01.08.2022 kibizz

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Unbezahlbare Unabhängigkeit
Stellenwert ein als der Zuwachs des Vermögens. Das liegt
bestimmt auch daran, dass die Schulden der Industriestaaten
in den letzten Jahrzehnten unaufhaltsam gewachsen sind.
Liquide Sachwerte, allen voran erstklassige Aktien, gehören
in ein breit aufgestelltes Vermögenskonzept genauso wie
der Baustein Immobilie. Auch Gold, die Währung der letzten
Instanz, sollte meines Erachtens Teil einer erfolgreichen Anlagestrategie
sein. Immer mehr Menschen geht es bei ihrer
Geldanlage außerdem nicht nur um reinen Profit – sie möchten
mit gutem Gewissen anlegen. Auch diesen Wunsch nach
ökologisch, ethisch und ökonomisch sinnvollen Geldanlagen
können wir hier im Haus sehr gut abdecken.
Pia Bölingen & Stefan Merk
Foto: ©ingorack.com
Biberach. Die unabhängige Finanzberaterin Pia Bölingen feiert
mit ihrem Unternehmen das 15-jährige Jubiläum. Die gelernte
Bankfachwirtin und Ruhestandsplanerin ist in Beilngries im
bayerischen Altmühltal geboren und lebt seit 25 Jahren mit
ihrer Familie in Biberach. In kibizz spricht sie über ihre Philosophie.
Was bedeutet Ihnen Finanzberatung?
Unabhängiger Rat ist unbezahlbar für wichtige finanzielle Entscheidungen,
bei denen Weg und Konzept stimmen müssen.
Mir war und ist stets wichtig, anspruchsvolle Menschen individuell
in allen Vermögensfragen kompetent, umfassend
und unabhängig, also ohne hausinterne Interessen, zu beraten.
Obersten Stellenwert haben die Wünsche und Ziele des
Kunden und seine individuellen Vorstellungen. Gerne vergleiche
ich meinen Beruf mit meiner zweiten Leidenschaft,
der Imkerei. Hier sind ebenso Geduld und Fingerspitzengefühl
gefragt. Als Imker erntet man aber keine Zinsen oder Dividenden,
sondern süßen Honig. Und auch für die Bienen ist
der Weg das Ziel, denn für 25 Gramm Honig legen sie 3.000
Kilometer zurück.
Was schätzen Ihre Kunden an Ihrer Art zu beraten:
Für unsere Kunden sind wir die ersten Ansprechpartner – bei
den meisten schon seit vielen Jahren. Dadurch hat sich zu
manchen schon ein freundschaftliches Vertrauensverhältnis
entwickelt. Wir sind für sie nicht nur dann da, wenn die Vermögenswerte
wachsen, sondern auch, wenn es am Finanzmarkt
nicht rund läuft.
Wie hat sich die Finanz- und Bankenwelt in den vergangenen
30 Jahren verändert?
Für den Großteil unserer Kundinnen und Kunden nimmt das
Thema Sicherheit und Inflationsschutz heute den größeren
Was ist bei einer guten Beratung wichtig?
Eine umfassende Finanz- und Vermögensplanung ist eine anspruchsvolle
Aufgabe. Alles muss betrachtet, analysiert und
ständig optimiert werden, um das beste Ergebnis zu erzielen.
Ich versuche sorgsam mit den Vermögenswerten meiner
Kunden umzugehen und stehe mit ihnen in regelmäßigem
Kontakt zur Entwicklung ihres Vermögens. Bei den Banken
herrscht derzeit große Unruhe wegen Niedrigzins und Kostendruck.
Der Absatzdruck auf die Mitarbeiter wächst, was der
Bankkunde spüren kann.
Inwiefern ist das bei Ihnen anders?
Als neutrale Expertin der FiNUM unterliege ich keinerlei Absatzinteressen
anderer Unternehmen des Finanz- und Versicherungsmarktes.
Das kommt sehr gut am Markt an. Einen
Großteil der Kunden berate ich auf Honorarbasis. Ihre Vermögenwerte
bleiben flexibel, weil bei Umschichtungen, wenn
Ziel, Anspruch oder Bedürfnis sich ändern, keine Gebühren
anfallen wie Ausgabeaufschläge für Fonds. Sind die Kunden
mit dem Erfolg ihrer Vermögensanlage nicht zufrieden, können
Sie den Beratervertrag kurzfristig kündigen.
Feiern Sie Ihr Jubiläum?
Ja, am 16. September, 18.30 Uhr, im Schloss Ummendorf. Bei
schönem Wetter im Freien. Zu diesem Tag laden wir gern alle
Leserinnen und Leser zu einem Glas Prosecco und einem
kleinen Imbiss ein. So können sie auch einen ersten Eindruck
von mir und meinem Kollegen Stefan Merk gewinnen. Wir
informieren vollkommen unverbindlich und freuen uns auf
gute Gespräche in tollem Ambiente.
Am Jubiläumsabend spricht Mario Künzel aus dem Hause der
DJE Kapital AG zum Thema: „Verantwortungsvoll investieren
in Zeiten geopolitischer Risiken“. Anmeldung bitte unter unten
angegebenen Kontaktdaten.
Pia Bölingen
Tel. 07351 528522
p.boelingen@finum.de
Stefan Merk
Tel. 07581 5371999
s.merk@finum.de
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