M&A -Yearbook 2012/2013 2

Corporate Finance‐ M&A‐ Unternehmensberater
Branche: Corporate Finance Beratung
Gründungsjahr: 2001
Anzahl Partner/Teamgröße: 5 Partner, insgesamt 30 Mitarbeiter
Niederlassungen: Wiesbaden • Manchester • Detroit • Shanghai
Unternehmensprofil:
@VISORY partners ist eines der wenigen bankenunabhängigen und eigentümergeführten Corporate
Finance Beratungshäuser in Deutschland. @VISORY partners fokussiert sich auf die Beratung von mittel‐
ständischen Kunden, Konzernen, Finanzinvestoren und den Öffentlichen Sektor bei Transaktionen in der
Größenordnung von EUR 10 Mio. bis EUR 1 Mrd. in den Bereichen:
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• M&A: Unternehmenskäufe & ‐verkäufe, Nachfolgeregelungen, Joint Ventures, Carve Outs
• Finanzierung (Eigen‐ & Fremdkapitallösungen)
• Unternehmensbewertung
Die Kunden von @VISORY partners kommen aus unterschiedlichen Branchen wie dem Maschinen‐ und
Anlagenbau, Automobilzulieferer, Bau, Chemie, Logistik, Energie, High Tech, Textil, Handel oder dem
Dienstleistungssektor. Neben dem Hauptsitz in Wiesbaden verfügt @VISORY partners mit Standorten in
Großbritannien (Manchester), USA (Detroit) und China (Shanghai) über einen weltweiten Zugang zu
Investoren und Entscheidungsträgern.
@VISORY partners hat grenzüberschreitende Corporate Finance Expertise aus über 100 abgeschlossenen
M&A Transaktionen im Gesamtvolumen von mehr als 10 Milliarden Euro und zählt regelmäßig zu den
führenden bankenunabhängigen Corporate Finance Beratern in Deutschland. Im Automotive Segment
zählt @VISORY partners zu den weltweit führenden Beratungshäusern.
Im Bereich der Fremdkapitalberatung besitzt @VISORY partners ein flächendeckendes Netzwerk zu
Privatbanken, Sparkassen, Volksbanken sowie institutionellen Kapitalgebern (z.B. Versicherungen) und
bietet eine unabhängige Beratung bei der Umsetzung optimierter Finanzierungsstrukturen.
Referenztransaktionen:
Akquisition von Geka durch 3i von Halder, Verkauf von Pieps an Black Diamond, Erwerb der PMG Gruppe
durch die Vermögensverwaltung Goldschmidt, Verkauf von Borg Warner Beru Electronics an Huf
Hülsbeck, Verkauf von Kufner an VMS, Verkauf von Kinetics Germany an Quadriga Capital, Refinanzierung
der Carl Zeiss AG, Erwerb AE&E CE durch Bilfinger Berger, Arrangierung eines Darlehens der R+V für die
Landeshauptstadt Wiesbaden, Verkauf des Geschäftsbereichs Mikrobiologisches Monitoring der Biotest
AG an Merck, Verkauf von Paper&Design an Hannover Finanz, Erwerb MineWolf Systems durch J.Hirsch,
Refinanzierung der Symrise AG, Teilerwerb der Stadtwerke Oranienburg und der Technischen Werke
Delitzsch durch Gelsenwasser, Verkauf von SurTec an Freudenberg, Verkauf von Perrin an Kitz Corp.,
Erwerb von VAG durch Halder von Equita, Erwerb von Deutz Power Systems durch 3i, Verkauf der NORMA
Gruppe an 3i
@VISORY partners GmbH
Frankfurter Str. 5, D – 65189 Wiesbaden
Tel: +49 (0) 611 360 39 0, Fax: +49 (0) 611 360 39 10
Internet: http://www.visory.de, E‐Mail: info@visory.de
Management/Partner:
Dierk E. Rottmann, Ralph Schmücking, Axel Oltmann, Markus Otto, Tobias Schätzmüller