M&A -Yearbook 2012/2013 2

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Branche: Mergers & Acquisitions Beratung Gründungsjahr: 2000 Partner: 1 Niederlassungen: Neuwied Corporate Finance‐ M&A‐ Unternehmensberater Unternehmensprofil: Die Aditus AG berät auf globaler Ebene Industrie‐ und bedeutende Familienunternehmen beim Erwerb von Firmen bzw. von Anteilen an Unternehmen und bei der Erarbeitung und Umsetzung ihrer Wachstumsstrategien. Im Jahre 2000 als unabhängiges Unternehmen für die Beratung und Durchführung von Mergers & Acquisitions‐Transaktionen gegründet, werden ihre Kunden objektiv und auf höchstem Niveau unterstützt. Die Gründungsphilosophie basiert auf Fokussierung, Kreativität, Vertraulichkeit und der verständlichen Strukturierung komplexer Transaktionen. Als unabhängiges Unternehmen, das vollständig im Eigentum des Gründers steht, ist die Aditus AG auf den Aufbau langfristiger, wertschaffender Kundenbeziehungen – ohne Konflikt mit anderen Interessen – ausgerichtet. Das Kundeninteresse ist unsere Leitlinie. Im Interessengleichlauf mit unseren Kunden erarbeiten wir als spezialisiertes Unternehmen optimierte Problemlösungen – unbeeinflusst von anderen Interessen und Zielsetzungen. Die Erfahrungen aus zahlreichen weltweit von Aditus initiierten und beratenen komplexen Transaktionen werden in die Strukturierung der jeweils zu lösenden Aufgabe eingebracht. Die entwickelten und realisierten Lösungen haben langfristig Bestand und schaffen Werte: Kompetenz schafft Erfolge. Dr. Reimund Becker, 53, ist seit über 25 Jahren im Mergers & Acquisitions‐Geschäft tätig. Im Jahr 2000 gründete er die Aditus AG und ist als Vorstand aktiv als Senior Berater tätig. Bis Juni 2000 war Dr. Becker Mitglied des Vorstands der Chase Manhattan Bank AG in Frankfurt und dort verantwortlich für das Mergers & Acquisitions‐Geschäft sowie für Mergers & Acquisitions‐verwandte Produkte. Davor leitete Dr. Becker als Global Head fünf Jahre das weltweite Mergers & Acquisitions‐Geschäft der Citigroup für die Autoindustrie. Gleichzeitig war er Leiter des Mergers & Acquisitions‐Geschäfts für die deutschsprachigen Länder und für die Länder Zentral‐ und Osteuropas. Referenztransaktionen KAUF: BASF Drucksysteme GmbH – Kauf durch CVC Capital Partners • ELAXY GmbH – Kauf durch GAD eG • Erwin Huchtemeier Recycling GmbH – Kauf durch Karl Tönsmeier Entsorgungswirtschaft GmbH & Co. KG • GETI WILBA GmbH & Co. KG – Kauf durch Hannover Finanz GmbH und Management • Wilson Logistics Group (Schweden) ‐ Kauf durch TPG N.V. (Niederlande) Referenztransaktionen VERKAUF: EHL‐Gruppe – Verkauf an CRH plc (Irland) • POLI‐TAPE Gruppe – Anteilsverkauf an capiton AG • Schütz Group – Verkauf an BLB Equity Management GmbH • Stumpp + Schüle GmbH– Verkauf an Lesjöfors AB (Schweden) • UMFOTEC‐Gruppe – Verkauf an Granville Baird GmbH Weitere Transaktionen auf Anfrage. Aditus AG Am Schlossgarten 8, 56566 Neuwied Telefon +49 (0) 2622 902387, Telefax +49 (0) 2622 902388 Internet: http://www.aditus‐ag.com, E‐Mail: info@aditus‐ag.com Management/Partner: Dr. Reimund Becker 705
Corporate Finance‐ M&A‐ Unternehmensberater Branche: Unternehmensberater Gründungsjahr: 2003 Anzahl Partner/Teamgröße: 10 Niederlassungen: Mannheim Unternehmensprofil: Allert & Co. ist als M&A‐Beratungsunternehmen auf wertorientierte Transaktionen für mittelständische Unternehmen fokussiert. Die Internationalisierung der Märkte, steigender Wachstumsdruck, veränderte Regeln und Gepflogenheiten in der Unternehmensfinanzierung und ‐besteuerung und nicht zuletzt auch die anstehenden Generationenwechsel in den Führungspositionen bieten für den Mittelstand große Chancen. Allerdings erfordern sie auch neue finanzwirtschaftlich orientierte Denkweisen und Methoden. Allert & Co. versetzt Unternehmen in die Lage, diese Herausforderung sicher und effizient anzunehmen: Durch die Zusammenarbeit mit Allert & Co. wird der Kauf oder Verkauf von Unternehmen oder Unterneh‐ mensteilen in nationalen und internationalen Märkten für mittelständische Unternehmen auch in kritischen Phasen zum strategischen Instrument des aktiven und zukunftsorientierten Managements. Das für prozesssichere Transaktionen erforderliche Finanz‐, Steuer‐ und Management‐ Know‐how ist essentieller Bestandteil der Beratungsleistung. Services: • Begleitung in allen Phasen des Kaufs und Verkaufs von Unternehmen, • Nachfolgeregelungen, • Beteiligungskauf und ‐verkauf (MBO, MBI und LBO), • Unternehmensbewertungen, • Distressed Debt, • Strukturierung von Finanzierungen / Corporate Finance. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.allertco.com/ Referenztransaktionen: • GRAEFF Container‐ und Hallenbau GmbH – Beratung beim Verkauf des Geschäftsbetriebs aus dem Insolvenzverfahren • RAMPF Formen GmbH – Beratung beim Verkauf der Gesellschaftsanteile • Dallmann & Co. Fabrik pharm. Präparate GmbH – Beratung beim Verkauf der Gesellschaftsanteile • Schreiber & Keilwerth Musikinstrumente GmbH – Beratung beim Verkauf des Geschäftsbetriebs aus dem Insolvenzverfahren • Tedrive Germany GmbH – Beratung beim Verkauf des Geschäftsbetriebs aus dem Insolvenzverfahren inkl. polnischer, nicht insolventer Tochergesellschaft Allert & Co. GmbH Karl‐Ludwig‐Straße 29 • 68165 Mannheim Telefon +49 (621) 328594 0 • Telefax +49 (621) 328594 10 Kontakt: Anita Haas • kontakt@allertco.com • www.allertco.com Management/Partner: Arnd Allert, Matthias Popp, Bernd Weinel, Rainer Becker, Hans‐Georg Klitzke 706
Seite 1 und 2: YEARBOOK 2012/2013 MERGERS & ACQUIS
Seite 3 und 4: Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichn
Seite 5 und 6: Kapitel 1: Der M&A‐Markt 2012 M&A
Seite 7 und 8: Fachbeitrag: Fallstricke beim Manag
Seite 9 und 10: Kapitel 2: M&A‐Transaktionen 2012
Seite 11 und 12: Anlagen‐/Maschinenbau 47
Seite 13 und 14: Zielunternehmen: Aggretech AG Deal
Seite 15: Corporate Finance‐ M&A‐ Unterne
Seite 19: Corporate Finance‐ M&A‐ Unterne

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