ZMP – Warenstromanalyse
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ZMP – Warenstromanalyse
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45. Betriebswirtschaftliche Fachtagung<br />
Gartenbau in Hannover<br />
<strong>ZMP</strong> <strong>–</strong> <strong>Warenstromanalyse</strong><br />
Schnittblumen, Topfpflanzen, Gehölze<br />
<strong>Warenstromanalyse</strong> Blumen & Pflanzen<br />
- Hintergrund -<br />
� Daten = Mangelware<br />
� Kaum Daten zum Markt vorhanden<br />
� Viele Statistiken sind unvollständig (z.B. privater Verbrauch GfK)<br />
� Bedeutung der Handelsstufen unklar<br />
� Einkaufsstätten nur zum privaten Verbrauch<br />
� <strong>Warenstromanalyse</strong> 2006<br />
Hintergründe zum Marktverlauf 2000 <strong>–</strong> 2005 (2007)<br />
� Gegenüberstellung von vorhandenen Statistiken<br />
� Ergänzung durch zusätzliche Studien<br />
Richard Niehues, <strong>ZMP</strong> GmbH<br />
Abteilung Gartenbau<br />
Rochusstraße 2; 53123 Bonn<br />
� Darstellung des gesamten Marktes<br />
Tel. (0228) 9 777-265; Fax (0228) 9 777-269 2<br />
Definition des Marktes für Blumen und Pflanzen<br />
Blumen und<br />
Pflanzen gesamt<br />
Schnittblumen Topfpflanzen Gehölze<br />
Zimmerpflanzen<br />
Grüne<br />
Zimmerpflanzen<br />
Beet- und<br />
Balkonpflanzen<br />
Stauden<br />
Gartenpflanzen<br />
Blühende<br />
Zimmerpflanzen<br />
Topfpflanzen: beinhalten Zimmerpflanzen, Beet- und Balkonpflanzen und Stauden,<br />
aber keine Obst- und Ziergehölze<br />
Gartenpflanzen: beinhalten Beet- und Balkonpflanzen, Stauden und Obst- und Ziergehölze,<br />
aber keine Zimmerpflanzen<br />
3<br />
Quelle: <strong>ZMP</strong><br />
Marktstruktur bei Blumen und Pflanzen<br />
Basis: Wert in % 2000 und 2006<br />
Wert in % 2000<br />
blühende Zimmerpflanzen<br />
grüne 11,9%<br />
5,8%<br />
40,4%<br />
Schnittblumen<br />
17,5%<br />
3,7%<br />
20,7%<br />
Gesamtvolumen 2000:<br />
8.300 Millionen Euro<br />
Gehölze<br />
Stauden<br />
Balkon- / Beetpflanzen<br />
22,5%<br />
Wert in % 2006<br />
15,9%<br />
5,2% 36,5%<br />
13,8%<br />
Schnittblumen<br />
6,0%<br />
grüne<br />
blühende Zimmerpflanzen<br />
Gesamtvolumen 2006:<br />
8.620 Millionen Euro<br />
(+3,9%)<br />
4
<strong>Warenstromanalyse</strong> Blumen & Pflanzen<br />
- Schema -<br />
Produktions- und Importstufe<br />
- Exporte<br />
Großhandelsstufe<br />
Einzelhandelsstufe<br />
Endverbraucherstufe<br />
Entwicklung des Produktionswertes bei Schnittblumen<br />
- Freiland und Unterglasproduktion zu Erzeugerpreisen -<br />
Durchschnittliche Entwicklung 2000 - 2005: -1,8% / Jahr<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
262 255 262<br />
Quelle: <strong>ZMP</strong> - <strong>Warenstromanalyse</strong> 2006<br />
245<br />
230<br />
in Millionen Euro zu Erzeugerpreisen<br />
239<br />
5<br />
7<br />
Der Schnittblumenmarkt<br />
(Fortsetzung)<br />
Marktentwicklung Schnittblumen<br />
- Gesamtmarkt, privater und institutioneller Verbrauch -<br />
Durchschnittliche Entwicklung 2002 - 2007: -0,1% / Jahr<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008 2009<br />
3.175 3.175<br />
3.100 3.100 3.150 3.160<br />
*<strong>ZMP</strong> - Prognose auf Basis 1.Halbjahr 2007<br />
Quelle: <strong>ZMP</strong><br />
zu Einzelhandelspreisen in Millionen Euro<br />
6<br />
Trend<br />
8
*Andere: u.a. Kauf- und Warenhaus,<br />
Baumarkt, Tankstelle, Internet<br />
Blumenfachgeschäft<br />
Gärtnerei / Baumschule<br />
Gartencenter<br />
Wochenmarkt<br />
LEH<br />
Einkaufsstätten im Markt für Schnittblumen<br />
2000 und 2005<br />
Andere*<br />
in % des Wertes zu Einzelhandelspreisen<br />
2000 2005<br />
Quelle: <strong>ZMP</strong> <strong>Warenstromanalyse</strong>; *2007: keine vollständige <strong>Warenstromanalyse</strong><br />
65<br />
11<br />
4<br />
8<br />
9<br />
3<br />
Facheinzelhandel<br />
Der Topfpflanzenmarkt<br />
56<br />
13<br />
5<br />
7<br />
13<br />
5<br />
Facheinzelhandel<br />
9<br />
11<br />
� Feststellungen<br />
� Produktionswert sinkend, zuletzt unverändert,<br />
starker Trend zur Freilandproduktion<br />
� Fachhandel dominiert deutlich<br />
� Hohe Marktanteilsgewinne des Nicht-Fachhandels, Trend ist gestoppt<br />
� Marktvolumen gleich bleibend bis leicht sinkend<br />
� Zukunft<br />
<strong>Warenstromanalyse</strong> Blumen und Pflanzen<br />
- Ergebnisse Schnittblumen -<br />
� Stabiles Marktvolumen<br />
� Import Drittländer steigend, Produktionswert Inland sinkend<br />
� Facheinzelhandel verliert weiter in geringem Ausmaß<br />
Entwicklung des Produktionswertes von Topfpflanzen*<br />
- Gesamtmarkt, privater und institutioneller Verbrauch -<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
Basis: in Millionen Euro zu Erzeugerpreise (Landgard und VBN)<br />
Durchschnittliche Entwicklung 2000 - 2005: +4,1% / Jahr<br />
1.166<br />
871<br />
929<br />
1.011<br />
1.037 1.050<br />
620<br />
425<br />
460<br />
510<br />
558 560<br />
115 140 155 190<br />
165<br />
170<br />
297 295 310 320 275 280<br />
34 34 36 36 39 40<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
Zimmerpflanzen, grün Zimmerpflanzen, blühend<br />
Stauden Beet- & Balkonpflanzen<br />
*Topfpflanzen: Zimmerpflanzen, Beet- und Balkonpflanzen, Stauden<br />
Quelle: <strong>ZMP</strong> - <strong>Warenstromanalyse</strong> 2006<br />
10<br />
12
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
1.720<br />
Marktentwicklung Topfpflanzen*<br />
2000 bis 2006<br />
- Gesamtmarkt, privater und institutioneller Verbrauch -<br />
Basis: Einzelhandelspreise in Millionen Euro<br />
3.500<br />
3.720<br />
3.780<br />
1.850 1.830<br />
3.980<br />
3.900<br />
1.980 1.870<br />
4.020<br />
310 340 370 420 430 440 450<br />
990 1.030 1.070 1.090 1.090 1.140 1.190<br />
480 500 510 490 510 530<br />
4.100<br />
1.910 1.940<br />
520<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Zimmerpflanzen, grün Zimmerpflanzen, blühend<br />
Stauden Beet- & Balkonpflanzen<br />
*Topfpflanzen: Zimmerpflanzen, Beet- und Balkonpflanzen, Stauden<br />
Quelle: <strong>ZMP</strong><br />
Blumenfachgeschäft<br />
Gärtnerei / Baumschule<br />
Gartencenter<br />
Wochenmarkt<br />
LEH<br />
Baumarkt<br />
23<br />
24<br />
17<br />
5<br />
14<br />
19<br />
23<br />
18<br />
4<br />
14<br />
14<br />
Trend<br />
Einkaufsstätten im Markt für Topfpflanzen<br />
2000 und 2005<br />
in % des Wertes zu Einzelhandelspreisen<br />
2000<br />
Andere*<br />
*u.a. Kauf- und Warenhaus,<br />
12<br />
Landhandel, Möbelhaus, Gartenund<br />
Landschaftsbau<br />
6<br />
8<br />
Quelle: <strong>ZMP</strong> <strong>Warenstromanalyse</strong>; *2007: keine vollständige <strong>Warenstromanalyse</strong><br />
Facheinzelhandel<br />
2005<br />
Facheinzelhandel<br />
13<br />
15<br />
Top 10 bei blühenden Zimmerpflanzen 2006<br />
Deutschland<br />
Basis: Wert in % des Einzelhandelsvolumens*<br />
1 Topf-Orchidee 21%<br />
2 Weihnachtsstern 10%<br />
3 Alpenveilchen 8%<br />
4Azalee 6%<br />
5 Hortensie<br />
6 Flammendes Kätchen<br />
7 Elatior-Begonie<br />
8 Topf-Rose<br />
9 Anthurie<br />
10 Usambaraveilchen<br />
© <strong>ZMP</strong> Zentrale Markt und Preisberichtsstelle GmbH<br />
<strong>Warenstromanalyse</strong> Blumen und Pflanzen<br />
- Ergebnisse -<br />
� Einzelhandelsstufe 2000 - 2005<br />
Marktvolumen 2006:<br />
ca. 1,19 Mrd. EUR<br />
(<strong>ZMP</strong>-<br />
Berechnung)<br />
* Marktanteile =<br />
Annäherungswerte<br />
� Bedeutung Topfpflanzen in allen Teilsegmenten steigend<br />
� Trennung von Teilsegmenten bei Topfpflanzen nur teils möglich<br />
� Relative Bedeutung steigt ebenso<br />
� Fachhandel bleibt dominierend, sehr hohe Anteile<br />
� Gewinne des Nicht-Fachhandels, besonders Discount und Baumarkt<br />
� Produktion:<br />
� Importe und Exporte gestiegen<br />
� Produktionswert bei Topfpflanzen steigend<br />
14<br />
16
Warenströme bei Gehölzen 2005<br />
Basis: Ausgaben (Wert) absolut und in % der jeweiligen Stufe<br />
Import:<br />
205 Mio. Euro<br />
Export: 71 Mio. Euro<br />
Dt. Produktion:<br />
595 Mio. Euro<br />
Großhandelsstufe: 880 bis 940 Millionen Euro<br />
6 14<br />
„Direkt- SGH<br />
import“<br />
15<br />
GaLa <strong>–</strong><br />
Bau<br />
32<br />
Fachgroßhandel /<br />
Baumschulen<br />
33<br />
„Direktabsatz“<br />
Einzelhandelsstufe: 1.500 Millionen Euro; Facheinzelhandel: 75,2%<br />
4,3 14,4 4,4 15,2 36,8 3 20,0<br />
SonBau- LEH<br />
Garten-<br />
GaLa - Bau<br />
stigemarktcenter Gärtnerei/Baumschule BFG<br />
Einzelhandels-/ Verbrauchsstufe: 1.500 Millionen Euro<br />
53 14 24 9<br />
Privater Verbrauch<br />
Öffentliche<br />
Firmen<br />
Hausver-<br />
Hand<br />
waltungen<br />
SGH: Sortimentsgroßhandel; GaLa - Bau: Garten- und Landschaftsbau;<br />
LEH: Lebensmitteleinzelhandel; BFG: Blumenfachgeschäft<br />
Quelle: <strong>ZMP</strong> - <strong>Warenstromanalyse</strong> 2006<br />
� Einzelhandelsstufe<br />
� Bedeutung Gehölze gleich bleibend<br />
� 2000 bis 2005 in allen Teilsegmenten<br />
� Teilsegmente sind schwierig zu trennen!<br />
� Geringe Gewinne des Nicht-Fachhandels, Fachhandel bleibt dominierend<br />
� Privater Verbrauch nahm etwas an Bedeutung zu<br />
� Zukunft<br />
<strong>Warenstromanalyse</strong> Gehölze<br />
- Ergebnisse -<br />
� Trend zum Gartenmarkt bleibt, aber Gehölze ??<br />
� Umsätze wachsen vor allem bei Stauden!<br />
� Zur Zeit: Rückbesinnung auf den Fachhandel -> keine Verluste mehr<br />
17<br />
19<br />
Quelle: <strong>ZMP</strong><br />
Marktentwicklung Gehölze 2000 bis 2006<br />
Gesamtmarkt, privater und institutioneller Verbrauch<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006<br />
1.550<br />
1.450 1.500 1.490 1.500<br />
1.410 1.370<br />
Basis: in Millionen Euro zu Einzelhandelspreisen<br />
Verluste des Facheinzelhandels<br />
2000 <strong>–</strong> 2005 in Prozentpunkten<br />
� Marktanteilsverluste des Facheinzelhandels:<br />
� Blühende Zimmerpflanzen -7,6 Prozentpunkte<br />
� Schnittblumen -6,4 Prozentpunkte<br />
� Stauden -5,8 Prozentpunkte<br />
� Gehölze -5,5 Prozentpunkte<br />
� Blumen und Pflanzen gesamt -5,2 Prozentpunkte<br />
� Grüne Zimmerpflanzen -4 Prozentpunkte<br />
� Beet- und Balkonpflanzen -3 Prozentpunkte<br />
18<br />
20
Endverbraucherstufe<br />
Privater und Nicht-Privater Verbrauch<br />
in % des jeweiligen Marktvolumens 2005<br />
12 12<br />
88<br />
88<br />
Marktvolumen in Millionen Euro<br />
3.175 1.140 530 1.910<br />
Angaben in %:<br />
Schnittblumen<br />
Privater Verbrauch Firmen, Institute, öffentliche Hand<br />
Blühende<br />
Zimmerpflanzen<br />
Quelle: <strong>ZMP</strong> <strong>Warenstromanalyse</strong> 2006<br />
43<br />
57<br />
Grüne<br />
Zimmerpflanzen<br />
23<br />
77<br />
Beet/Balkonpflanzen<br />
1.500<br />
47<br />
53<br />
Gehölze<br />
21<br />
23<br />
<strong>Warenstromanalyse</strong> 2006<br />
- Ergebnisse -<br />
� Privater Verbrauch - Gesamtmarkt<br />
� Anteile privater Verbrauch teils kleiner, teils größer als bisher<br />
angenommen<br />
� Blumen & Pflanzen gesamt: 77%<br />
� Privater Verbrauch: Einkäufe der Haushalte (Inkl. Friedhof,<br />
Gartengestaltung, private Veranstaltungen)<br />
� Nicht-Privater Verbrauch: Einkäufe von Firmen, Institutionen und<br />
öffentlicher Hand<br />
45. Betriebswirtschaftliche Fachtagung<br />
Gartenbau in Hannover<br />
Vielen Dank<br />
für Ihre Aufmerksamkeit !<br />
Richard Niehues, <strong>ZMP</strong> GmbH<br />
Abteilung Gartenbau<br />
Rochusstraße 2; 53123 Bonn<br />
Tel. (0228) 9 777-265; Fax (0228) 9 777-269<br />
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