Kein Folientitel - Basler Kantonalbank

Investoren Präsentation 2005
Basler Kantonalbank

Agenda
25.04.2006 � © BKB � Seite 1
Keyfigures Konzern BKB
Halbjahresergebnis Konzern BKB
Vision / Ziele & Stossrichtungen Konzern BKB
Kursentwicklung

Rangfolge der Schweizer Banken per 31.12.2005
25.04.2006 � © BKB � Seite 2
Bilanzsumme Kundenvermögen
Rang Bank (in Mio. CHF) Rang Bank (in Mio. CHF)
1 UBS 2'060'250 1 UBS 2'652'000
2 Credit Suisse 1'339'052 2 Credit Suisse 1'484'300
3 Raiffeisenbanken 108'200 3 Bank Julius Bär & Co. AG 304'300
4 Zürcher Kantonalbank 84'351 4 Zürcher Kantonalbank 128'591
5 Banque Cantonale Vaudoise (BCV) 34'900 5 Union Bancaire Privée UBP 95'783
6 Julius Bär 28'648 6 Banque Privée. E. de Rothschild SA 74'405
7 Migrosbank 28'000 7 Banque Cantonale Vaudoise 71'751
8 Basler Kantonalbank 24'654 8 Vontobel Holding AG 57'600
9 Berner Kantonalbank 20'724 9 Coutts Bank von Ernst AG 48'781
10 St. Galler Kantonalbank 19'117 10 Clariden Bank 48'314
11 Luzerner Kantonalbank 18'880 11 Crédit Agricole (Suisse) SA 47'242
12 Neue Aargauer Bank 17'526 12 Basler Kantonalbank 39'320
13 Aargauische Kantonalbank 15'500 13 St. Galler Kantonalbank 30'769
Reingewinn Eigene Mittel
Rang Bank (in Mio. CHF) Rang Bank (in Mio. CHF)
1 UBS 14'690 1 UBS 51'943
2 Credit Suisse 5'850 2 Credit Suisse 42'118
3 Zürcher Kantonalbank 810 3 Bank Julius Bär & Co. AG 6'207
4 Raiffeisen-Gruppe 608 4 Zürcher Kantonalbank 6'138
5 Banque Cantonale Vaudoise (BCV) 457 5 Raiffeisen-Gruppe 5'976
6 HSBC Private Bank (Suisse) 347 6 Banque Cantonale Vaudoise 3'160
7 Union Bancaire Privée UBP 326 7 HSBC Private Bank (Suisse) 2'631
8 BNP Paribas (Suisse) SA 309 8 Basler Kantonalbank 2'285
9 Basler Kantonalbank 263 9 BNP Paribas (Suisse) SA 2'076
10 Clariden Bank 190 10 Migros Bank 1'943
11 Vontobel Holding AG 183 11 Union Bancaire Privée UBP 1'713
12 Bank Leu AG 179 12 St. Galler Kantonalbank 1'489
13 St. Galler Kantonalbank 168 13 Berner Kantonalbank 1'478
Quelle: Handelszeitung 2006

Keyfigures Konzern BKB per 31.12.2005
25.04.2006 � © BKB � Seite 3
Konzern Basler Kantonalbank
Bruttogewinn: 386 Mio. CHF
Bilanzsumme: 24,7 Mrd. CHF
Kundenvermögen: 39,3 Mrd. CHF
Anzahl Kunden: 479'103
Cost-Income-Ratio: 42,4%
8. grösste CH-Bankengruppe (nach Bilanzsumme)

Keyfigures Konzern BKB per 31.12.2005
25.04.2006 � © BKB � Seite 4
Bruttogewinn: 297 Mio. CHF
Bilanzsumme: 14,1 Mrd. CHF
Kundenvermögen: 24,0 Mrd. CHF
Anzahl Kunden: 198'341
Cost-Income-Ratio: 33,0%
108 Mio. CHF
11,2 Mrd. CHF
15,4 Mrd. CHF
280'762
57,0%

Analyse des Bruttogewinns
Stammhaus BKB per 31.12.2005
25.04.2006 � © BKB � Seite 5
Die prozentualen Anteile des Bruttogewinns setzen sich wie folgt
zusammen:
Erfolg
Handelsgeschäft
12%
Übriger ordentlicher
Erfolg 11%
Erfolg Kommissionsund
DL-Geschäft 30%
Betriebsertrag:
443,1 Mio. CHF
CIR 33,0%
Erfolg
Zinsengeschäft
47%
Sachaufwand
36%
Geschäftsaufwand:
146,3 Mio. CHF
Fazit
Die Basler Kantonalbank gilt als untypische und besonders
dynamische Kantonalbank.
Personalaufwand
64%

Bilanz- und Ertragsstruktur Konzern BKB 2005
25.04.2006 � © BKB � Seite 6
Anteile Bilanzsumme: Anteile Kundenvermögen:
56%
44%
Anteile Bruttogewinn:
73%
27%
61%
Legende:
Basler Kantonalbank
Bank Coop
39%

Vergleich der Ertragskraft mit anderen
Kantonalbanken
25.04.2006 � © BKB � Seite 7
Bruttogewinn
in Mio. CHF
BKB (Stammhaus)
BKB (Konzern)
Bilanzsumme
in Mrd. CHF
1 BKB (Stammhaus)
2 BKB (Konzern)
3 BLKB (Konzern)
4 AKB (Konzern)
5 ZGKB
6 Schwyzer KB
7 GKB (Konzern)
8 SGKB (Konzern)
9 LUKB (Konzern)
10 BEKB

Bilanz per 30. Juni 2006
Stammhaus Basler Kantonalbank
25.04.2006 � © BKB � Seite 8
(in CHF Mio.) 30.06.2006 31.12.2005 +/- in %
Forderungen gegenüber Kunden 1'693.7 1'733.2 -2.3%
Hypothekarforderungen 7'615.2 7'453.9 +2.2%
Handelsbestände 738.4 662.3 +11.5%
Finanzanlagen 863.5 930.7 -7.2%
Verpflichtungen gegenüber
Kunden in Spar- & Anlageform 4'425.3 4'516.8 -2.0%
Übrige Verpflichtungen ggü.
Kunden
2'766.9 2'874.8 -3.8%
Kassenobligationen 218.7 191.1 +14.4%
Anleihen und Pfandbriefdarlehen 2'837.0 2'723.0 +4.2%
Bilanzsumme 14'135.0 14'120.3 +0.1%

Erfolgsrechnung 1. Semester 2006
Stammhaus BKB
25.04.2006 � © BKB � Seite 9
(in TCHF) 1. Sem. 2006 1. Sem. 2005 +/- in %
Erfolg aus dem Zinsengeschäft 103'106 101'868 1.2%
Erfolg Kommissions- & DL-Geschäft 63'165 66'901 -5.6%
Erfolg aus dem Handelsgeschäft 35'343 29'615 19.3%
Übriger ordentlicher Erfolg 30'288 31'117 -2.7%
Betriebsertrag 231'902 229'501 1.0%
Personalaufwand 49'613 46'553 6.6%
Sachaufwand 27'762 27'466 1.1%
Geschäftsaufwand 77'375 74'019 4.5%
Bruttogewinn 154'527
155'482 -0.6%

Erfolgsrechnung 1. Semester 2006
Stammhaus BKB
25.04.2006 � © BKB � Seite 10
(in TCHF) 1. Sem. 2006 1. Sem. 2005
Bruttogewinn 154'527 155'482 -0.6%
Abschreibungen Anlagevermögen 8'413 6'729 25.0%
WB, Rückstellungen, Verluste 8'558 16'740 -48.9%
Betriebsergebnis 137'556 132'013 4.2%
Gewährsträger-Abgeltung
Zwischenergebnis
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentlicher Aufwand
Steuern
Halbjahresgewinn
16'881 -
120'675 132'013
36'839 -
120'838 87'000
208 207
36'468 44'806
+/- in %

Risikosituation per 31.12.05
25.04.2006 � © BKB � Seite 11
Value-at-Risk im Handelsportfolio für die verschiedenen
Risikokategorien für Konzern und Einzelinstitute
Halteperiode 1 Jahr, 95% Konfidenzintervall
Konzern Stammhaus Bank Coop
VaR-Handelsbuch 6'849'540 6'007'344 1'309'509
- VaR-Währungen 2'589'410 2'089'358 534'736
- VaR-Zinsen 3'570'931 3'560'098 80'612
- VaR-Aktien 2'586'694 1'860'711 1'049'396
Zinssensitivität des Bilanzstrukturportfolios
in CHF pro Basispunkterhöhung
Konzern Konzern
31.12.2005 31.12.2004
Festzinspositionen -2'180'490 1'660'235
Variable Positionen und Sichtgelder 1'266'970 1'012'569
Anlage Eigenkapital 975'648 740'758
Total Sensitivität 62'128 93'092

Entwicklung Kundenvermögen Konzern BKB
in Mio. CHF
45'000
40'000
35'000
30'000
25'000
20'000
15'000
10'000
5'000
25.04.2006 � © BKB � Seite 12
0
32.5 Mrd.
Basler Kantonalbank
Bank Coop
*per 31.10.06
36.3 Mrd.
39.3 Mrd.
42.2 Mrd. *
2003 2004 2005 2006

„Elite der Vermögensverwalter“
25.04.2006 � © BKB � Seite 13
Die „Pyramide der Ausgezeichneten 2007“
aus 268 getesteten Vermögensverwaltern
im deutschsprachigen Raum.

Konzern BKB:
Vision / Ziele und Stossrichtungen
25.04.2006 � © BKB � Seite 14
1. Vision / Ziele 2010
Der Konzern BKB gehört Ende 2010 zu den
• grössten (Rang 6 – 8 nach Bilanzsumme),
• ertragsstärksten (Rang 7 nach Bruttogewinn) und
• effizientesten (Cost-Income-Ratio < 45%)
Bankengruppen der Schweiz.

Positionierung Basler Kantonalbank
25.04.2006 � © BKB � Seite 15
• Eher untypische Kantonalbank mit starker
Ertragsdiversifikation (geogr. Begrenzung)
• Differenzierungsbedarf gegenüber anderen KBs
bzw. Banken in Richtung:
Fazit:
• Professional Banking mit hoher Qualität
• Überregionale Aktivitäten und Präsenz
• Dynamik, Effizienz
• Profil schärfen

Positionierung Bank Coop
25.04.2006 � © BKB � Seite 16
• Nationale Vertriebsbank (Städte, Agglomerationen)
• Wohlstand mit Anstand
• Nachhaltigkeit / Gleichstellung
• Herausragende Kundenorientierung + Servicequalität
• Coop / Supercard
Fazit:
Positionierung ausbauen / festigen

Konzern BKB:
Vision / Ziele und Stossrichtungen
25.04.2006 � © BKB � Seite 17
2. Stossrichtungen
Beide Banken sind so positioniert, dass
sie sich bezüglich Weiterentwicklung /
Wachstum im CH-Markt sinnvoll
ergänzen und wenig konkurrenzieren
(ausser Agglomeration BS).

Standorte Konzern Basler Kantonalbank
25.04.2006 � © BKB � Seite 18

Wachstumsstrategie
25.04.2006 � © BKB � Seite 19
Privatkunden, KMU
Private Banking
Firmen, Institutionelle, Banken
Privatkunden, KMU
NWCH
CH, D
CH
CH
Anzahl
Kunden Erträge

Kennzahlen PS BKB
25.04.2006 � © BKB � Seite 20
Bruttogewinn 1)
Betriebsergebnis 1)
Jahresgewinn (Earnings per share) 1)
Buchwert 1)
2005
CHF 9,93
CHF 8,43
CHF 2,34
CHF 60,74
Dividendenrendite in % 2,09
Ausschüttungsquote (Pay-out-ratio) CHF 18,97
Kurs-Gewinn-Verhältnis (Price-earnings-ratio) CHF 12,76
Kurs-Buchwert-Verhältnis (Price-book-ratio) CHF 176,99
1) das Dotationskapital w ird mitberücksichtigt

Entwicklung des PS-Kurses (2001-2006)
62.3 CHF
25.04.2006 � © BKB � Seite 21
KB BASELPS (SWX)
SPI (SWX)
+ 77.4 %
111.6 CHF

Rangfolge Börsenkapitalisierung Schweizer
Unternehmungen per 31.12.06 (in Mrd. CHF)
25.04.2006 � © BKB � Seite 22
1. Novartis 195,67 26. Geberit 7,89
2. Roche 194,19 27. BKW 7,40
3. Nestlé 175,62 28. Lindt & Sprüngli 6,76
4. UBS 154,83 29. Logitech 6,68
5. Credit Suisse 102,10 30. Baloise 6,60
6. Zurich FS 47,55 31. EFG 6,34
7. ABB 46,80 32. Phonak 6,33
8. Swiss Re 39,80 33. Actelion 5,82
9. Holcim 28,45 34. Ciba SC 5,65
10. Swisscom 25,92 35. Lonza 5,37
11. Syngenta 23,91 36. Sulzer 4,88
12. Serono 16,79 37. Motor Columbus 4,87
13. Synthes 16,77 38. Banque Cantonale Vaudoise 4,86
14. Swatch 15,95 39. Petroplus 4,69
15. Adecco 15,30 40. Straumann 4,64
16. Julius Bär 14,80 41. Sika 4,22
17. Pargesa 11,22 42. Clariant 4,13
18. SGS 10,68 43. Panalpina 3,95
19. Kühne + Nagel 10,63 44. Ems-Chemie 3,57
20. Swiss Life 10,34 45. Partners Group 3,52
21. Nobel Biocare 9,69 46. Vontobel 3,47
22. Atel 9,29 47. EG Laufenburg 3,45
23. Schindler 9,26 48. Helvetia 3,40
24. Givaudan 8,36 49. Basler Kantonalbank 3,25
25. OC Oerlikon 8,12 50. PSP 3,20
Quelle: Stocks 1/2007

Basler Kantonalbank:
Entwicklung Kapital/Börsenkapitalisierung
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
25.04.2006 � © BKB � Seite 23
225
640
799
Dez.
96
235
739
1'210
Dez.
97
251
881
1'732
Dez.
98
273
1009
1'643
Dez.
99
293
1150
1'834
Dez.
00
293
1238
1'925
Dez.
01
296
1338
2'072
Dez.
02
299
1511
2'440
Dez.
03
284
1668
2'698
Dez.
04
Gesellschaftskapital Eigene Mittel Börsenkapitalisierung
269.1
1815.6
3'214
Dez
05

Top Value Performer (IFBC-Studie 2006)
25.04.2006 � © BKB � Seite 24
BCV (-14.8%; 3.2%) BCG (-12.8%; 5.6%)

Disclaimer
25.04.2006 � © BKB � Seite 25
Vorsicht betreffend Prognosen
- Diese Präsentation beinhaltet zukunftsorientierte Aussagen, einschliesslich,
aber nicht abschliessend Aussagen in Bezug auf die Umsetzung von
strategischen Massnahmen, wie Ausbauaktivitäten im Private Banking, sowie
weitere Aussagen zu unserer zukünftigen Geschäftsentwicklung und dem
Geschäftsergebnis.
- Während diese Prognosen unsere Beurteilungen und zukünftigen Erwartungen
hinsichtlich der Geschäftsentwicklung wiedergeben, können zahlreiche Risiken,
Ungewissheiten und andere unsichere Faktoren, Entwicklungen und Resultate
verursachen, welche wesentlich von unseren Erwartungen abweichen.
- Diese Faktoren sind im Wesentlichen, (1) die allgemeine Marktsituation,
makroökonomische, staatliche und regulative Trends, (2) Bewegungen in in- und
ausländischen Wertschriftenmärkten, Wechselkursen und Zinssätzen, (3)
Wettbewerbsdruck, (4) technologische Entwicklungen, (5) Änderung der
Finanzlage oder der Bonität unserer Kunden, Schuldner, Gegenparteien und
Entwicklungen in den Märkten, in denen sie operieren, (7) Führungswechsel und
Veränderungen der Gruppenstruktur.
- Die Basler Kantonalbank ist nicht verpflichtet (und lehnt ausdrücklich eine
solche Verpflichtung ab), ihre Prognosen aufgrund von neuen Informationen,
zukünftigen Ereignissen oder dergleichen zu erneuern oder abzuändern.

Kontaktangaben
25.04.2006 � © BKB � Seite 26
Basler Kantonalbank
Leiter Generalsekretariat / Medienstelle
Dr. Michael Buess
Postfach
CH-4002 Basel
Direktwahl +41 (0)61 266 29 77
Telefax +41 (0)61 266 26 40
E-Mail michael.buess@bkb.ch
www.bkb.ch