Antrag auf Erstattung von Beiträgen zur zusätzlichen Alters- und ...
Antrag auf Erstattung von Beiträgen zur zusätzlichen Alters- und ...
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<strong>Antrag</strong> <strong>auf</strong> <strong>Erstattung</strong> <strong>von</strong> <strong>Beiträgen</strong> <strong>zur</strong><br />
<strong>zusätzlichen</strong> <strong>Alters</strong>- <strong>und</strong> Hinterbliebenenversorgung<br />
nach § 14 a Absatz 4 <strong>und</strong> § 14 b Absatz 2 Arbeitsplatzschutzgesetz<br />
Angaben <strong>zur</strong> Person des Zivildienstleistenden<br />
Name, Vorname aktuelle Heimatanschrift:<br />
Personenkennziffer (PK) oder Geburtsdatum E-Mail<br />
Zivildienst vom - bis<br />
Telefon<br />
Hinweis für den <strong>Antrag</strong>steller<br />
Der <strong>Antrag</strong> ist bis spätestens 1 Jahr<br />
nach Beendigung des Zivildienstes<br />
zu stellen.<br />
Der <strong>Antrag</strong> ist vollständig ausgefüllt<br />
ein<strong>zur</strong>eichen!<br />
Angaben zum Beschäftigungs-/Ausbildungsverhältnis des Zivildienstleistenden vor dem Zivildienstbeginn<br />
nicht selbstständig beschäftigt (Arbeitnehmer, Beamter, Azubi) selbstständig beschäftigt<br />
Schüler/Student erwerbs-/beschäftigungs-/arbeitslos<br />
Das Arbeitsverhältnis hat bis zum Einberufungstag bestanden Das Arbeitsverhältnis ruht während des Zivildienstes<br />
Das Arbeitsverhältnis ist gekündigt worden mit Abl<strong>auf</strong> des (Datum einsetzen)<br />
Angaben zum Versicherungsvertrag<br />
Name der Versicherungsgesellschaft<br />
Es bestehen folgende Versicherungsverträge<br />
1. Versicherungsnummer<br />
2.Versicherungsnummer<br />
3. Versicherungsnummer<br />
Bestätigung des Arbeitgebers*<br />
Der <strong>Antrag</strong>steller war 12 Monate vor Zivildienstbeginn mehr als geringfügig im Sinne <strong>von</strong> § 8 Sozialgesetzbuch IV<br />
beschäftigt.<br />
Name des Arbeitgebers, Datum, Unterschrift, Firmenstempel<br />
Erklärung des Zivildienstleistenden<br />
Hiermit erkläre ich, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen.<br />
Ich ermächtige die Versicherungsgesellschaft <strong>und</strong> den Arbeitgeber, dem B<strong>und</strong>esamt Auskünfte im Rahmen der<br />
§§ 10 <strong>und</strong> 11 des B<strong>und</strong>esdatenschutzgesetzes über mein Versicherungs- beziehungsweise Arbeitsverhältnis zu<br />
geben. Die Versicherungsgesellschaft ist zudem befugt, eine Versicherungsbestätigung abzugeben.<br />
Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, jede Änderung der Verhältnisse, die für die Gewährung dieser Leistung<br />
<strong>von</strong> Einfluss ist (zum Beispiel Vertragskündigung, vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst), dem B<strong>und</strong>esamt<br />
anzuzeigen. Zu Unrecht empfangene Leistungen habe ich <strong>zur</strong>ückzuzahlen.<br />
Ort, Datum, Unterschrift des Zivildienstleistenden<br />
* ansonsten Kopien <strong>von</strong> Einkommensnachweisen (siehe Merkblatt)
207 - 401 – 11.09<br />
Merkblatt für Zivildienstleistende<br />
<strong>Erstattung</strong> <strong>von</strong> <strong>Beiträgen</strong> <strong>zur</strong> <strong>Alters</strong>- <strong>und</strong> Hinterbliebenenversorgung<br />
<strong>Erstattung</strong>sfähig sind<br />
Beiträge zu Kapitallebensversicherungen, privaten Rentenversicherungen, Riesterverträgen<br />
Voraussetzungen<br />
Die Beiträge können nur dann übernommen werden, wenn alle genannten Bedingungen erfüllt sind:<br />
� Der Versicherungsvertrag muss mindestens 12 Monate vor Beginn des Zivildienstes bestanden haben.<br />
Entscheidend ist das Ausstellungsdatum des Versicherungsscheins.<br />
� Die Auszahlung der Versicherungsleistung im Erlebensfall darf erst nach Vollendung des 60. Lebensjahres<br />
erfolgen.<br />
� Der Zivildienstleistende muss mindestens in den letzten 12 Monaten vor Zivildienstbeginn Versicherungsnehmer,<br />
versicherte Person <strong>und</strong> Bezugsberechtigter im Erlebensfall gewesen sein.<br />
� Der Zivildienstleistende muss in den letzten 12 Monaten vor Zivildienstbeginn mehr als geringfügig<br />
beschäftigt gewesen sein. Das bedeutet, dass das durchschnittliche monatliche Arbeitseinkommen in<br />
diesem Zeitraum über der Geringfügigkeitsgrenze (derzeit 400,00 Euro monatlich) liegen muss.<br />
Wenn der Arbeitgeber im <strong>Antrag</strong>svordruck nicht bestätigt, dass Sie 12 Monate vor Zivildienstbeginn<br />
mehr als geringfügig beschäftigt waren, können folgende Unterlagen als Einkommensnachweise (in<br />
Kopie) eingereicht werden:<br />
- Lohn-/ Gehaltsbescheinigungen oder<br />
- Ausbildungsverträge mit Verdienstangaben oder<br />
- Steuerbescheide oder<br />
- Lohnsteuerbescheinigungen oder<br />
- Sozialversicherungsbescheinigungen.<br />
Zum Arbeitseinkommen zählen Lohnersatzleistungen wie das Arbeitslosengeld I, Krankengeld oder andere<br />
Leistungen mit Lohnersatzfunktion.<br />
Nicht zum Einkommen zählen Arbeitslosengeld II, Leistungen nach dem B<strong>und</strong>esausbildungsförderungsgesetz,<br />
Unterhaltszahlungen, Renten, Einkünfte aus Kapitalvermögen, Kindergeld, Taschengeld.<br />
<strong>Antrag</strong>sverfahren<br />
Sie können die <strong>Erstattung</strong> Ihrer Versicherungsbeiträge erst nach Ihrem Dienstantritt als Zivildienstleistender<br />
beantragen.<br />
� Den erforderlichen <strong>Antrag</strong>svordruck erhalten Sie bei Ihrer Zivildienststelle oder Sie finden ihn im Internet<br />
unter www.zivildienst.de (Rubrik „Downloads“ - als Suchtext bitte das Wort „Lebensversicherung“<br />
eingeben).<br />
Füllen Sie die Vordrucke vollständig <strong>und</strong> gut lesbar aus. Bitte vergessen Sie nicht die Unterschrift.<br />
� Senden Sie bitte zunächst den Vordruck „Bestätigung der Versicherungsdaten“ an die Hauptverwaltung<br />
der Versicherungsgesellschaft. Diese bestätigt die Versicherungsdaten <strong>und</strong> sendet den Vordruck an<br />
Sie <strong>zur</strong>ück.<br />
� Anschließend schicken Sie den <strong>Antrag</strong> zusammen mit der Versicherungsbestätigung <strong>und</strong> den Einkommensnachweisen<br />
an das B<strong>und</strong>esamt - Referat 207, 50964 Köln.<br />
� Nach der Bearbeitung im B<strong>und</strong>esamt erhalten Sie einen schriftlichen Bescheid. Bis <strong>zur</strong> Aufnahme der<br />
Zahlungen durch das B<strong>und</strong>esamt bleiben Sie gegenüber Ihrer Versicherung zahlungspflichtig.<br />
Erstattet wird höchstens der Durchschnittsbetrag, der innerhalb der letzten 12 Monate vor Zivildienstbeginn<br />
gezahlt wurde.<br />
Ausschlussfrist<br />
Das <strong>Antrag</strong>srecht erlischt ein Jahr nach Beendigung des Zivildienstes. Der <strong>Antrag</strong> muss vollständig ausgefüllt<br />
<strong>und</strong> unterschrieben innerhalb der Jahresfrist beim B<strong>und</strong>esamt eingegangen sein.<br />
Rechtliche Gr<strong>und</strong>lagen<br />
§§ 14 a Abs. 4 / 14 b Abs. 2 Arbeitsplatzschutzgesetz (ArbPlSchG)<br />
BANKVERBINDUNG ZENTRALE HAUSANSCHRIFT SERVICEZEIT<br />
Konto der B<strong>und</strong>eskasse Trier (zugunsten BAFzA): Telefon: 0221 3673-0 Sibille-Hartmann-Str. 2 – 8 montags bis freitags 07:30 – 16:00 Uhr<br />
Konto 590 010 20, Deutsche B<strong>und</strong>esbank Telefax: 0221 3673-4661 50969 Köln<br />
Filiale Saarbrücken BLZ 590 000 00<br />
IBAN: DE81 5900 0000 0059 0010 20<br />
BIC: MARKDEF1590<br />
Internet: www.bafza.de<br />
F 14 Anlage
207 - 401 - 11.09<br />
F 14 Anlage<br />
Name <strong>und</strong> Anschrift des <strong>Antrag</strong>stellers Datum<br />
(An die Hauptverwaltung der Versicherungsgesellschaft)<br />
Telefon<br />
Bestätigung meiner Versicherungsdaten <strong>zur</strong> Vorlage beim B<strong>und</strong>esamt für den Zivildienst<br />
1. Versicherungsnummer 2.Versicherungsnummer 3. Versicherungsnummer<br />
Dauer Zivildienst vom - bis<br />
Sehr geehrte Damen <strong>und</strong> Herren,<br />
ich möchte die Übernahme der Beiträge für die Dauer meines Zivildienstes beim B<strong>und</strong>esamt für den<br />
Zivildienst beantragen. Bestätigen Sie mir bitte <strong>auf</strong> beiliegendem Vordruck meine Versicherungsdaten.<br />
Nach Erledigung senden Sie mir den Vordruck bitte umgehend <strong>zur</strong>ück.<br />
Ich ermächtige die Versicherungsgesellschaft dem B<strong>und</strong>esamt für Familie <strong>und</strong> zivilgesellschaftliche<br />
Aufgaben Auskünfte über meine Vertragsdaten nach §§ 10 <strong>und</strong> 11 des B<strong>und</strong>esdatenschutzgesetzes zu erteilen.<br />
Mit fre<strong>und</strong>lichen Grüßen<br />
Datum <strong>und</strong> Unterschrift des Versicherungsnehmers<br />
RS 3/2007 vom 24.07.2007
F 14 Anlage<br />
Anschrift <strong>und</strong> Stempel des Versicherungsunternehmens Name <strong>und</strong> Telefon der zuständigen Sachbearbeitung<br />
Bestätigung der Vertragsdaten durch die<br />
Hauptverwaltung des Versicherungsunternehmens<br />
Kreditinstitut Kontonummer Bankleitzahl<br />
Ort, Datum, Unterschrift <strong>und</strong> Stempel der Versicherungsgesellschaft - Hauptverwaltung -<br />
Name <strong>und</strong> Anschrift des Versicherungsnehmers<br />
Personenkennziffer (PK) oder Geburtsdatum<br />
Name des Zivildienstleistenden (ZDL)<br />
Versicherungsvertrag 1. Vertrag 2. Vertrag 3. Vertrag<br />
Versicherungsart LV RV BU LV RV BU LV RV BU<br />
Vertrag nach dem Vermögens<br />
bildungsgesetz<br />
Versicherungsnummer<br />
ggf. Zertifizierungsnummer<br />
Datum der <strong>Antrag</strong>stellung<br />
Ausfertigung des V-Scheins am<br />
nein ja nein ja nein ja<br />
Vertragsänderungen in den letzten nein nein nein<br />
12 Monaten vor Zivildienstbeginn<br />
ja, folgende ja, folgende<br />
ja, folgende<br />
ZDL ist Versicherungsnehmer seit<br />
ZDL ist versicherte Person seit<br />
ZDL ist Bezugsberechtigter im<br />
Erlebensfall seit<br />
Versicherungsbeginn<br />
Versicherungsende<br />
Teilauszahlungen<br />
nein ja, ab: nein ja, ab: nein ja, ab:<br />
Abl<strong>auf</strong>- bzw. Abrufphase nein ja, ab: nein ja, ab: nein ja, ab:<br />
Beitragsfreistellung/-st<strong>und</strong>ung nein ja, seit: nein ja, seit:<br />
nein ja, seit:<br />
Zahlungsweise monatl. 1/ jährl. monatl. 1/ jährl.<br />
monatl. 1/ jährl.<br />
Dynamisierung<br />
Beitragshöhe bei Beginn<br />
des Zivildienstes in EUR<br />
nein ja<br />
nein ja<br />
nein ja<br />
Gesamtbetrag der vom<br />
Versicherungsnehmer/<br />
vom<br />
ZDL für die letzten<br />
12 Monate vor<br />
Zivildienstbeginn einge-<br />
bis<br />
zahlten Beiträge EUR<br />
Die <strong>Erstattung</strong> der Beiträge soll an folgende Bankverbindung überwiesen werden:<br />
(Hinweis: Eine Zahlung an den Zivildienstleistenden ist nicht möglich!)<br />
Verwendungszweck der Zahlung Empfänger<br />
RS 3/2007 vom 24.07.2007