Zukunftsmarkt Gesundheit & Wellness - Roland Berger

Zukunftsmarkt
Gesundheit & Wellness
August 2009
Zukunftsmarkt Gesundheitsmarkt und Wellness.pptx

Der Gesundheitsmarkt in Österreich umfasste im Jahr 2008
35 Mrd. EUR – Fast 40% waren privat finanziert
Übersicht Marktvolumen Österreich [Mrd. EUR]
Gesamtmarkt Gesundheit 2008 Zweiter Gesundheitsmarkt 1)
Staat inkl. Sozialversicherungsträger
∑ 34,7 Mrd. EUR ≙ 12% BIP ∑ 13,4 Mrd. EUR
21,3
> Priv. Zusatzversicherungen
> Freiverkäufliche Arzneiwaren
> Freiwillige ärztliche Leistungen
> Alternativmedizin (Akupunktur, Homöopathie)
> Fitness, Wellness
> Gesundheitstraining
> Bio-Lebensmittel
> Functional Food, Nahrungsergänzungsmittel
> Gesundheitstourismus
> Sportartikel/Functional Clothing
> Körperpflegemittel
> Bücher, Medien
1) Gesundheitsmarkt laut Statistik Austria: 21,3 Mrd. Erster Markt, 6,6 Mrd. private "Standard"-Gesundheitsleistungen; im Rahmen der Studie wird eine sehr weite Definition des
Zweiten Gesundheitsmarktes gewählt und daher der "neuartige Gesundheitskonsum" miteinbezogen
Quelle: Statistik Austria, Roland Berger Analysen
13,4 Private
2

In den letzten Jahren sind die beiden Teilmärkte annähernd gleich
stark gewachsen
Entwicklung des Gesundheitsmarktes (Österreich)
Marktgröße Österreich [Mrd. EUR]
16,8
CAGR +4,2%
19,0
21,3
2002 2005 2008
1. Gesundheitsmarkt
10,2
CAGR +4,6%
11,7
13,4
2002 2005 2008
2. Gesundheitsmarkt
> Die Ausgaben pro Kopf im 1. Gesundheitsmarkt
beliefen sich 2005 auf rd.
2.340 EUR (2008: 2.546 EUR)
> Im 2. Gesundheitsmarkt wurden pro
Kopf im Jahr 2005 rd. 1.320 EUR
umgesetzt (2008: 1.600)
> Im Gegensatz zu anderen
europäischen Ländern verhält sich das
Wachstum der beiden Teilmärkte
annähernd gleich, da Österreich mehr
öffentliche Mittel ins
Gesundheitswesen investiert
1) Wachstum 2. Gesundheitsmarkt: Bereich private "Standard"- Gesundheitsleistungen; CAGR: +3,7%, Bereich "neuartiger Gesundheitskonsum": CAGR+ 5,9%
Quelle: Statistik Austria, Roland Berger Analysen
3

Besonders starkes Wachstum verzeichneten die Branchen
gesunde Lebensmittel, Fitness und Gesundheitstourismus
Größe einzelner Bereiche im Zweiten Gesundheitsmarkt [Mrd. EUR]
Wachstum
[%]
+3,9% +2,9% +3,1%
3,30
4,60
Private
Haushalte
1)
1998 2008e
1,40
1,00
Private
Versicherungen
1,66
2,24
Sportartikel
+5,5% +7,0% +2,8% +4,7% +3,3% +21,5% +3,4% +9,5% +8,8% 0,0% 0,0%
0,74
1,28
Gesundheitstourismus
0,43
0,87
Functional
Food
0,25 0,33
0,21
0,34
0,19 0,26
0,10
Mundhygiene
Hautpflegemittel
Nahrungsergänzung
0,87
Bio-
Lebensmittel
0,08 0,12 0,08 0,21
0,07 0,16 0,04 0,04 0,01 0,01
Funktionswäsche
Fitness-
Studio
1) Alternativmedizin, freiwillige ärztliche Leistungen
Quelle: Kreutzer Fischer und Partner; Austrian Business Agency; Bio Austria; Euromonitor; KMU Forschung; 2006 bzw. 2007; Roland Berger eigene Berechnungen
Functional
Drinks
Naturkosmetik
Bücher,
Presse,
Medien
4

Durch das Wachstum im Gesundheitsmarkt werden neue
Arbeitsplätze geschaffen
Beschäftigung im Gesundheitsmarkt
Entwicklung der Beschäftigung im Gesundheitsund
Sozialwesen [Tsd.]
Männer
Frauen
326
23,4%
76,6%
2004
1) 3. Quartal 2007
350
25,3%
74,7%
2005
Quelle: Statistik Austria, Roland Berger
CAGR +2,3%
348
23,1%
76,9%
349
22,8%
77,2%
2006 2007 1)
Kommentar
> Die Beschäftigung im Gesundheits- und Sozialwesen, also
Beschäftigung im Bereich der stationären und ambulanten
Versorgung von Patienten sowie der Pflege erreichte im Jahr
2007 rd. 349.000, davon waren mehr als drei Viertel Frauen
> Zusätzlich dem Gesundheitsmarkt zuzurechnen sind Beschäftigte
im Bereich Groß- und Einzelhandel mit pharmazeutischen
und orthopädischen Produkten, in der pharmazeutischen
Industrie sowie in der Medizintechnik-Branche
> Zur Beschäftigung im Gesundheitsmarkt zählen zusätzlich noch
die Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung, Forschung
und Entwicklung, sowie Branchen, die einen Bezug zur
Gesundheit aufweisen wie etwa Gesundheitstourismus; diese
Beschäftigten werden aber im Moment noch nicht von
offiziellen Statistiken erfasst
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Der Gesundheitsmarkt wird auch bis 2020 dynamisch wachsen
Überblick Wachstum Gesundheitsmarkt (Österreich)
Prognose des Gesundheitsmarktes [Mrd. EUR] Relevante Entwicklungstendenzen
30,7
11,7
19,0
Gesundheitsausgaben
2005
3,5
CAGR +4,9%
12,3
21,3
1 2 3
Demografische
Entwicklung
Wertewandel
Medizintechnischer
Fortschritt
43,8
Gesundheitsausgaben
2020
Öffentliche Finanzierung (1. Markt) Private Finanzierung (2. Markt)
Quelle: Statistik Austria; Wirtschaftsforschungsinstitut; Roland Berger Analysen
67,8
24,0
CAGR +5,7%
1
2
3
Demografische Entwicklung
Wertewandel
Medizin-techn. Fortschritt
Zusätzliche Einflussfaktoren
4
5
Entwicklung der Versorgungsstruktur/gesetzliche
Reformen
Internationalisierung
6

1 DEMOGRAPHISCHE ENTWICKLUNG
Durch die demographische Entwicklung werden die Ausgaben
bis 2020 um rd. 3,5 Mrd. EUR steigen
Bevölkerungsstruktur und Kosten (Österreich) – 1. Gesundheitsmarkt
Bevölkerungspyramide 2006, 2040
und 2075
80
70
60
50
Lebensjahre
männlich weiblich
40
30
20
10
0
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Personen ['000] Personen ['000]
2006 2040 2075
1) Inflation ist berücksichtigt
Quelle: Statistik Austria; Roland Berger Analysen
Kostensteigerung durch Alterung
der Bevölkerung 1) [Mrd. EUR]
19,0
+3,5
22,5
2005 2020
Jährl. öffentl. Gesundheitsausgaben/Kopf
nach Alter [EUR]
Durchschnittliche
Kosten/Kopf und
Altersgruppe p.a.
['000]
7
6
5
4
3
2
1
0
0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80-84
90+
7

2 WERTEWANDEL
Der Anteil der privat finanzierten Gesundheitsausgaben am
Warenkorb wächst
Private Finanzierung von Gesundheitsleistungen (Österreich) – 2. Gesundheitsmarkt
Prognose Umsatzwachstum
2. Gesundheitsmarkt [Mrd. EUR]
11,7
6,0
5,7
2005
Anteil private Gesundheitsausgaben am
Warenkorb [%]
+12,31) +12,3
x 1,6
24,0
11,3
12,7
2020
Priv. "Standard"-
Gesundheitsleistung
Fitness, Wellness,
LOHAS 2)
1) Berücksichtigt Inflation; CAGR priv. "Standard"-Gesundheitsleistung: +5,9%; CAGR "Fitness, Wellness, LOHAS": 3,7% ; 2) LOHAS = Lifestyle of Healthcare and Sustainability
Quelle: Statistik Austria; Roland Berger Analysen
2,8
3,5
4,6
1996 2000 2005
8

2 WERTEWANDEL
Der privat finanzierte Gesundheitsmarkt bietet ein weites
Portfolio an Produkten
Ausgewählte Wachstumsbereiche Österreich – 2. Gesundheitsmarkt
LEBENSMITTEL REISE
> Produkte: Bio-Lebensmittel,
Functional Food, Nahrungsergänzung
> Anteil und Trend: Marktgröße rd.
2,2 Mrd. EUR, sehr dynamisches
Wachstum speziell im Bereich Bio-
Lebensmittel (über 20% p.a.)
> Produkte: Naturnahes Wohnen,
Wohnraumüberwachung (Ambient
Assisted Living)
> Anteil und Trend: Derzeit noch sehr
kleines Marktsegment; starkes
Wachstum in den nächsten Jahren
erwartet
WOHNEN FITNESS & WELLNESS
> Produkte: Gesundheitsreisen,
Medical Wellness, Sportreisen
> Anteil und Trend: Marktgröße rd.
1,2 Mrd. EUR, hohes Potenzial bei
Medical Wellness
> Produkte: Kurse und Sportangebote;
Erholung, Massagen, Sauna
> Anteil und Trend: Marktgröße bei
rd. 0,2 Mrd. EUR, Wachstum von
10% p.a. erwartet
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3 MEDIZIN-TECHNISCHER FORTSCHRITT
Medizin.-technischer Fortschritt führt zu Steigerung der Gesundheitsausgaben
um einen Prozentpunkt über der BIP-Steigerung
Steigerung durch medizin.-technischen Fortschritt (Österreich) – 1. Gesundheitsmarkt
Jährliche Steigerung des realen Bruttoinlandsprodukts
1,8%
1992-
1995
2,9%
1995-
2000
1,4%
2000-
2005
2,7%
2005-
2009e
Ø 2,2% =
Prognose
bis 2020
Gesundheitsausgaben
[Mrd. EUR]
Jährliche Steigerung:
2,2 % +1% = 3,2% 1)
Erläuterung
1) Reale Steigerung der Gesundheitsausgaben liegt 1 Prozent über Steigerung der realen Bruttowertschöpfung; Inflation ist zusätzlich berücksichtigt
Quelle: OECD, TU Berlin, Universität Konstanz, Websites der Firmen; Roland Berger Analysen
19,0
+21,3
40,3
2005 2020
> Empirische Rückschau zeigt, Steigerung
der Gesundheitsausgaben um ca. 1%
p.a. über BIP-Entwicklung – konstantes
Phänomen in allen Industriestaaten
> Der medizin.-technische Fortschritt wird
getrieben durch
– Neue Behandlungsmethoden/prozesse
(Robotik, Remote Surgery,
Verwaltung großer Datenmengen)
– Neue Geräte und Medikamente
(Bildgebende Verfahren, etc.)
Zunehmende Digitalisierung und
Vernetzung der Dienstleister (e-Health)
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4 VERSORGUNGSSTRUKTUREN UND REFORMEN
In anderen Ländern sind Veränderungen in der Versorgungsstruktur
zu beobachten
Politische und sonstige Einflüsse auf die Versorgungslandschaft
Trend in der Versorgung
Auswirkungen
> Fusionen und Privatisierung der > Private-Public Partnership (PPP) schafft neue Finanzierungsmöglichkeiten
stationären Versorgung > Bündelung der Einkaufsmacht
> Schließung ineffizienter Standorte
> Outsourcing als Chance
> Verschuldung der Krankenversicherungen
– Kostendämpfungsmaßnahmen
der Politik
> Sektorübergreifende Versorgung
wird gestützt
> Stärkerer Generikaabsatz
> Eingeschränkte Finanzierung von Innovationen
> Einsparungen in der Verwaltung
> Integrierte Versorgungsmodelle und sektorübergreifende Finanzierung
> Bedeutung von Gesundheitsregionen und Clustern steigt
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5 INTERNATIONALISERUNG
Chancen für österreichische Firmen bieten die östlichen Nachbarländer
sowie der Mittlere und Ferne Osten
Exportmöglichkeiten im Gesundheitssektor
CEE GOLFREGION
> Herausbilden einer wohlhabenden Mittelschicht
> Beginnende Investitionen im Gesundheitsbereich
> Chancen für Export:
– Behandlung von russischen Privatpatienten
in Österreich (AKH Wien)
– Beratungsleistung beim Aufbau des
Gesundheitssystems
> Schlechte Versorgung der breiten Bevölkerung
> Privatkliniken entstehen für wohlhabende
Mittelschicht
> Finanzierung zu 85% aus privaten Mitteln
> Chancen für Export:
– Gesundheitsdienstleistungen in PPP
– Medizinprodukte für neue stationäre Versorgung
– Eintritt in den Krankenversicherungsmarkt
INDIEN CHINA
Quelle: Roland Berger Analysen
> Ausgabenanstieg um 500% prognostiziert
aufgrund starkem demografischem Wandel
und Zunahme an chronischen Krankheiten
> Chancen für den Export:
– Aufbau von moderner stationärer
Versorgung inkl. Medizintechnik
– Medizinisches Know-how
> Zweitgrößte Markt für med. Geräte in Asien
–Vermehrte Nutzung von High-Tech-
Apparaten
> Starke Alterung der Bevölkerung
> Chancen für Export:
– Medizintechnik und Pharmaprodukte
– Innovative Dienstleistungen insb. für
ältere Menschen (bspw. Pflege)
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Resümee und Fazit
> Im Zweiten Gesundheitsmarkt wachsen die Umsätze, im Ersten Markt steigen die Ausgaben
und der Kostendruck. Dies wirkt sich auf alle Marktteilnehmer aus.
> Kunden sind offen für neue Angebote und gewillt selbst Geld in die Hand zu nehmen.
Kunden suchen maßgeschneiderte Produkte/Dienstleistungen.
> In der Wirtschaft kann Gesundheit als Wachstums- und Beschäftigungsmotor wirken –
durch Clusterbildung, Mittelstands- und Außenwirtschaftsförderung.
> Der Gesetzgeber kann in der Versorgung positiven Wettbewerb herstellen,
damit Wahlfreiheit entsteht und Kosten gesenkt werden können.
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Studie: Zukunftsmarkt Gesundheit & Wellness
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