Success makes you sexy - MBI

1. Factsheet -
learn more about your clients
Die Zukunft beginnt jetzt
MBI M A R K E T I N G B E R AT U N G I N T E R N AT I O N A L
MBI ist als unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen im europäischen Raum erfolgreich tätig. Dabei
hat die Entwicklung der letzten Jahre gezeigt, dass wir mit unserem Engagement und unseren Unternehmenswerten
zukunftsorientiert, glaubwürdig und kompetent viele Klienten gewinnen konnten.
The factsheet (Fig., right) identifies the financial situation,
goals and wishes as well as the motives of your clients.
Unsere bestens ausgebildeten PrivateBroker, die Qualität der angebotenen Dienstleistungen und nicht zuletzt
unsere Unabhängigkeit machen uns zu einem geschätzten und gern gesehenen Beratungsunternehmen. Das hat
Die Zukunft beginnt jetzt
seine Gründe, denn wir stellen Ihnen unser MBI Expertenteam zur Verfügung, welches Sie kompetent betreut und
Ihnen hilft, Ihre Träume und Wünsche zu verwirklichen.
MBI M A R K E T I N G B E R AT U N G I N T E R N AT I O N A L
Die meisten unserer Klienten kamen auf Grund einer qualifizierten Empfehlung zu uns. Mehr als 1 Million Klienten
haben MBI ist so als unser unabhängiges Finanzmanagement Finanzdienstleistungsunternehmen kennen- und schätzen gelernt. im Eine europäischen regelmäßige Raum Überprüfung erfolgreich der tätig. Klientenzu- Dabei
friedenheit hat die Entwicklung hilft dabei, der laufende letzten Jahre Verbesserungen gezeigt, dass zu erzielen. wir mit unserem Engagement und unseren Unternehmenswerten
zukunftsorientiert, glaubwürdig und kompetent viele Klienten gewinnen konnten.
After conducting the needs assessment in Evolution you will
Unsere bestens ausgebildeten PrivateBroker, die Qualität der angebotenen Dienstleistungen und nicht zuletzt
Fragen unsere Unabhängigkeit zur Klientenzufriedenheit
machen uns zu einem geschätzten und gern gesehenen Beratungsunternehmen. Das hat
receive your perfect sales tool: seine the Gründe, denn personal wir stellen Ihnen unser MBI Expertenteam expertise. zur Verfügung, welches Sie kompetent It ena-
betreut und
Ihnen hilft, Ihre Träume und Wünsche zu verwirklichen.
Was hat Ihnen bei unserem bisherigen Welchen Personen möchten Sie einen solchen finanziellen Nutzen
bles you to provide tailored consultancies Gespräch Die meisten am unserer besten gefallen? Klienten kamen auf Grund vorrangig to einer bieten? qualifizierten your Empfehlung clients.
zu uns. Mehr als 1 Million Klienten
haben so unser Finanzmanagement kennen- und schätzen gelernt. Eine regelmäßige Überprüfung Zuname, Vorname, der Adresse, Klientenzu- Telefon
friedenheit hilft dabei, laufende Verbesserungen zu erzielen.
Informationen dabei? � Ja � Nein
Wenn ja, welche?
Wollen Sie auch in Zukunft über
Neuerungen am Finanzmarkt
informiert werden?
� Ja � Nein
Waren neue, für Sie interessante
Sind Sie der Meinung, dass diese
Informationen dabei? � Ja � Nein
Informationen auch für andere
Wenn ja, welche?
Personen interessant sind?
� Ja � Nein
Sind Sie der Meinung, dass diese
Informationen auch für andere
Personen interessant sind?
Know How & � Ja Help � Nein
3. Client and contract data
Waren Fragen neue, für zur Sie interessante Klientenzufriedenheit
Was hat Ihnen bei unserem bisherigen
Gespräch am besten gefallen?
Wollen Sie auch in Zukunft über
Neuerungen am Finanzmarkt
informiert werden?
� Ja � Nein
8
8
Know How & Help
5
4
3
2Welchen
Personen möchten Sie einen solchen finanziellen Nutzen
vorrangig bieten?
1
Zuname, Vorname, Adresse, Telefon
5
Wen kennen Sie, der gerne sein Einkommen aufbessern möchte?
4
23
12
1
Zuname, Vorname, Adresse, Telefon
Wen kennen Sie, der gerne sein Einkommen aufbessern möchte?
M A R K E T I N G B E R AT U N G
Zuname, Vorname, Adresse, Telefon
I N T E R N AT I O N A L
2
1
MBI Anlagen- u. Marketingberatung GmbH
Hietzinger Hauptstraße 119–121, A-1130 Wien
tel +43 [1] 879 00 70-0, fax +43 [1] 879 00 70-9812
e-mail headoffice@mbi.co.at, www.mbi.eu
M A R K E T I N G B E R AT U N G
I N T E R N AT I O N A L
MBI Anlagen- u. Marketingberatung GmbH
Hietzinger Hauptstraße 119–121, A-1130 Wien
tel +43 [1] 879 00 70-0, fax +43 [1] 879 00 70-9812
e-mail headoffice@mbi.co.at, www.mbi.eu
M A R K E T I N G B E R A T U N G
I N T E R N A T I O N A L
Bedarfsanalyse
Fact Sheet
Klient: Datum:
PrivateBroker (Analyst): PrivateBrokerNr.:
PrivateBroker (VG): PrivateBrokerNr.:
Expertise Nr.:
2. Expertise -
Expertise Nr.:
point out tax benefits and needs
- it pays off
The expertise (Fig., right) is a custom-tailored, detailed presen-
tation of the client’s overall situation generated by
Its content is compiled by an independent renowned tax consultancy
firm. The expertise has a value of a few hundred
Euros. For your clients, however, it is free of charge.
Through the direct exchange of data with all important product offerers, contract and payment information
of your clients are available for you on a daily bases. Therefore you need as a PrivateBroker only a system
that offers you, bundled, all the needed information. Here you can find the most important criteria for your
clients quickly and easily. also provides the possibility to view the contracts closed by the
PrivateBrokers of your team. It enables you to actively be involved in customer care, for example with
the up-to-date list of birthdays of your clients.
“Surprise your clients with a
Happy Birthday!”
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M A R K E T I N G B E R A T U N G
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Bedarfsanalyse
Klient: Datum:
PrivateBroker (Analyst): PrivateBrokerNr.:
PrivateBroker (VG): PrivateBrokerNr.:
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Source: f1 online