Nota 114 ENTER - Observatorio Tecnológico

114
29 16 | Jul Dic | 08
Oportunidades de negocio en la
convergencia de los sectores de
energía y telecomunicaciones
Javier Ros
Analista asociado
ENTER-IE
Esta nota ENTER analiza aplicaciones concretas en las que convergen los sectores de las telecomunicaciones,
las tecnologías de la información y el sector energético, que podrían contribuir a un consumo
más racional y optimizado de recursos energéticos y al desarrollo del potencial de las TIC en España y otras
regiones afines.
Esta nota surge, por una parte, debido al contexto de obligatoriedad fijada por el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio para que las compañías eléctricas en España doten a sus clientes de contadores de nueva
generación, más fiables en la medición de los consumos generados y con capacidad de telegestión y, por
otra, al hilo de la conferencia anual sobre nuevos sistemas automáticos de medida y telegestión de la energía
eléctrica que se acaba de celebrar.
Desde la perspectiva del previsible impacto económico, el mercado de fabricación de aparatos contadores de
nueva generación podría valer unos 400 millones de euros en 10 años. El mercado de instalación de dichos
equipos junto con las funcionalidades de telemedida y telegestión podría ascender a otros 400 millones de
euros en ese mismo período, y el mercado de desarrollo de aplicaciones TIC, al menos unos 600 millones de
euros adicionales.
La oportunidad
La implantación de los nuevos contadores telegestionables podría
ser el desencadenante de un proceso profundamente innovador
y dinamizador del sector de las compañías eléctricas,
facilitando su transición desde una gestión actual tipo utility
‘comoditizada’ hacia un modelo que permita, con perspectiva
de país, una optimización del consumo de energía eléctrica,
y con perspectiva del consumidor individual, un mejor servicio
derivado del incremento de la competencia que las nuevas
plataformas –que más adelante se describen– permiten.
Las plataformas tecnológicas que se han de desarrollar para
estas aplicaciones de telemedida y telegestión podrían también
extenderse para facilitar la telemedida de otros servicios
como el gas y/o el agua, y asimismo propiciar el desarrollo de
otro conjunto adicional de aplicaciones, como telecontrol, telealarmas,
etc. El desarrollo tecnológico que todo ello implica
representa una oportunidad para contribuir a mejorar el balance
exportador de la economía española, siguiendo pautas
más o menos análogas a las desarrolladas por el sector de
las telecomunicaciones en la década de los 90, aprovechan-
Clientes del servicio eléctrico
en el mundo. Miles
País Endesa Iberdrola U. Fenosa a
España 11.453 b 10.300 -
España y Portugal NA NA 3.600
Argentina 2.228 NA NA
Bolivia NA 449 NA
Brasil 5.067 8.000 NA
Chile 1.483 NA NA
Colombia 2.209 NA 2.300
Guatemala NA 844 1.300
México NA 4.107 c NA
Nicaragua NA NA 700
Panamá NA NA 400
Perú 986 NA NA
Francia ND d NA NA
Italia ND d NA NA
Moldavia NA NA 800
Reino Unido e NA 3.300 NA
Total 23.426 27.000 -
a Incluye clientes de gas; b Clientes de distribución: Andalucía (873), Cataluña (4.130),
Baleares (651), Andalucía y Extremadura (4.701), Canarias (1.094); c Calculado por
diferencia; d Sin datos para Francia e Italia; e Electricidad
Fuente: informes de las compañías

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Oportunidades de negocio en la convergencia de energía y telecomunicaciones 2
Detalle del footprint de las empresas energéticas españolas en A. Latina y el mundo
ENDESA en América Latina
IBERDROLA en América Latina
Centroamérica
Colombia
• Emgesa (48,48%)
2.829 MW
• Codensa (48,48%)
2,2 millones de clientes
Perú
• Piura (60%)
131 MW
• Edegel (61,06%)
1.468 MW
• Edelnor (60%)
986.461 clientes
Chile
• Endesa Chile (59,98%)
4.779 MW
• Chilectra (99,08%)
1,5 millones de clientes
• Proyecto SIEPAC (12,5%). Construcción de una interconexión
eléctrica de 1.800 km y 600 MW de capacidad en doble circuito
que unirá las redes de los países centroamericanos
Brasil
• Ampla (91,94%)
2,4 millones de clientes
• Coelce (58,86%)
2,7 millones de clientes
• Endesa Fortaleza (100%)
322 MW
• Cachoeira Dou. (99,61%)
665 MW
• CIEN (100%)
Interconexión Arg-Bra
1.000 km / 2.100 MW
Argentina
• Dock Sud (69,99%)
870 MW
• Yacylec (22,2%)
282 km / 507 KV
• Costanera/CBA (69,77%)
2321 MW
• El Chocón (67,67%)
1.320 MW
• Edesur (99,45%)
2,2 millones de clientes
México
Guatemala
Bolivia
Chile
Brasil
Filiales
Generación eléctrica
México Enertek
Monterrey
Femsa-Titán
Altamira III y IV
La Laguna
Altamira V
Tamazunchale
Brasil Itapebi
Anuente
Termopernam.
Energy Works
Chile Ibener
Guatemala Hidronorte
Distribución eléctrica
Brasil Coelba
Cosern
Celpe
Bolivia Electropaz
Elfeo
Guatemala EECSA
Distribución de agua
Chile Essal
UNION FENOSA en el mundo
España
Moldavia
Portugal
México
Guatemala
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Colombia
R. Dominicana
Egipto
Kenia
Omán
Sudáfrica
do el despliegue internacional (footprint) de
compañías relacionadas con la generación
y explotación de fuentes de energía, tales
como Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa,
Gas Natural, Repsol, etc.
Otro campo de oportunidades para tomar en
cuenta es el de la creación de patentes relacionadas
con las actividades mencionadas.
La importancia de este asunto se basa en
que el servicio eléctrico es probablemente
el que tiene mayor capilaridad ‘externa’
(acceso al mayor número de hogares) en
cualquier país desarrollado. Por otro lado,
también es el que tiene mayor capilaridad
‘interna’ (interconexiones entre todo tipo de
dispositivos dentro del hogar, siempre que
requieran suministro de corriente alterna).

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Oportunidades de negocio en la convergencia de energía y telecomunicaciones 3
Breve descripción de la
situación actual en cuanto a
consumo residencial de
energía eléctrica en España
La relación entre las compañías eléctricas y
sus clientes se materializa principalmente a
través de tres medios:
• La factura que periódicamente se le remite
a cada cliente.
• Otros dispositivos en el entorno del hogar
del cliente (contadores del consumo
eléctrico, limitadores de potencia, etc.).
• Dado que la lectura de los contadores
(correspondiente al consumo acumulado
en un determinado periodo) se efectúa
cada cierto número de meses, no resulta
posible en el ínterin conocer las pautas
del consumo de cada cliente concreto,
con lo que:
–
La compañía eléctrica no dispone de
un sistema que le avise de forma instantánea
sobre picos imprevistos de
consumo, en qué momento y debidos
a qué clientes; por lo tanto, no tiene
capacidad de reacción para hacer
ofertas puntuales y con poca antelación
que puedan contribuir a suavizar
dichos picos de consumo.
• Visitas periódicas para la lectura de contadores.
El tiempo promedio actual entre
lecturas sucesivas es de unos 2 meses.
El proceso, a pesar del importante componente
actual de intervención humana,
es muy eficiente por su madurez y por
la ubicación en general agrupada de los
contadores del servicio eléctrico
Algunas características de la prestación del
servicio en el sector residencial son:
–
–
La compañía eléctrica no dispone de
herramientas efectivas para realizar
ofertas comerciales incentivadoras de
pautas de consumo que contribuyan
a suavizar los picos de consumo.
La compañía eléctrica no dispone
de información suficiente para poder
efectuar ofertas comerciales diferenciales,
lo que incentivaría la competencia
entre compañías.
• Escasa flexibilidad en el sistema tarifario
(‘tarifas BOE’) para adaptar a planteamientos
innovadores en cuanto a capacidad
de ahorro energético como políticas
diferenciadoras de la competencia.
• Por razones técnicas, las compañías
eléctricas no suelen estar en condiciones
de saber si en un momento dado se
encuentra operativo el suministro en una
vivienda concreta, ni caso de existir dicho
suministro, con qué nivel de calidad.
Su principal fuente de feedback parecen
ser las llamadas de clientes agrupados
en zonas cercanas entre sí, que informan
en un momento dado sobre un mismo
tipo de incidencia.
• Los organismos públicos supervisores de
la calidad del servicio prestado no tienen
instrumentos sólidos e independientes de
los de las compañías eléctricas para la
medición de la calidad a cada cliente.
• Por lo tanto, las compañías eléctricas
planifican las necesidades de consumo
a partir de supuestos empíricos pero sin
una verdadera capacidad proactiva, dadas
las enormes limitaciones de comunicación
‘en tiempo real’ con sus clientes.
Dado que la energía es un elemento difícilmente
susceptible de ser almacenado
para un consumo posterior, las compañías
requieren disponer en cada momento
de una sobrecapacidad muy relevante
para atender situaciones imprevistas
Aportación de las
telecomunicaciones
a este escenario
De lo descrito en un apartado anterior, se
desprende que la relación de las compañías
eléctricas con sus clientes es bastan-

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Oportunidades de negocio en la convergencia de energía y telecomunicaciones 4
te pobre, si se la compara con la relación
equivalente de las compañías de telecomunicaciones.
Estas últimas, por su propia naturaleza,
siempre han tenido la posibilidad
de intercomunicación directa e instantánea
con el cliente. Ahora bien, cuando las compañías
telefónicas se dotaron de facturación
detallada (información sobre origen y
destino llamadas, duración, día y momentos
dentro del día, etc.) susceptible de ser compartida
de forma instantánea con el cliente,
la calidad de su relación con dichos clientes
mejoró de forma sustancial y aparecieron
multitud de aplicaciones innovadoras
(ofertas de tarifas adaptadas a diferentes
momentos del día o de la semana, planes
familiares, etc.). Las compañías eléctricas,
en cambio, carecen en estos momentos de
canal de comunicación en tiempo real que
obtenga, procese inteligentemente e intercambie
la información básica, como consumo
instantáneo, momento del día, etc. con
el cliente. Conociendo esta información,
aparecerán muchas aplicaciones, tanto
para mejorar las acciones de marketing
hacia el cliente como para realizarle ofertas
concretas en tiempo real que mejoren
la explotación de oferta de electricidad (optimizando
la cantidad de energía generada
en cada momento), así como otras muchas
aplicaciones por descubrir.
Una vez que los nuevos contadores estén
dotados de la funcionalidad de telemedida
y de telegestión, el paso siguiente es el de
considerar las diferentes posibilidades técnicas
para transmitir esa información a las
plataformas de telemedida de las compañías
eléctricas, así como recibir en los nuevos
contadores las instrucciones de telegestión.
Dada la naturaleza de la señal requerida a
transmitir desde los contadores, basta un
enlace de datos de baja velocidad (bajo ancho
de banda), con lo que existe la oportunidad
de reducir mucho el coste del enlace
de telecomunicación.
Como posibles enlaces de telecomunicación
concretos entre el dispositivo contador
del consumo eléctrico y la empresa eléctrica,
cabe considerar:
• Enlace de comunicaciones de datos mediante
PLC 1 propiedad de la propia compañía
eléctrica.
1 PLC: Power Line Communications. Expresión que hace referencia
a sistema de telecomunicaciones mediante cable eléctrico.
Diferentes tecnologías disponibles
Electricity
meter
P3
RS 232
link
Modem
GPRS
GPRS
SOLUCIÓN GPRS
WWW
GPRS
Server
High priority
alarm detection
GPRS
WWW
Front-end
communication server
IONOS NMS
Regular Reading
Electricity
meter
Radio
868
MHz
Data
Concentrator
M1
SOLUCIONES PLC
M3
Ethernet
Information display
Real time consumption
Advises
ADSL
WWW
SAGEM
Communications
Front-end
communication
server
Energy
retailer
Application
server
Data Base
for exchange
with customer
information system
M2
SOLUCIÓN RADIO
Fuente: SAGEM Communications

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Oportunidades de negocio en la convergencia de energía y telecomunicaciones 5
• Conexión del contador vía radioeléctrica,
destacando primordialmente la solución
vía telefonía móvil celular mediante adaptación
del dispositivo móvil GSM/GPRS
(por ejemplo), 3G, WIMAX, etc. En este
campo queda mucho por hacer, si bien ya
existen más de 1,2 millones de conexiones
M2M (Machine to Machine) según el
último informe anual de la CMT.
• Conexión del contador con el equipo
ADSL de algunas de la compañías de
telecomunicación suministradoras del
servicio telefónico local. Para que esto
sea posible, habría que desarrollar los
correspondientes acuerdos estratégicos
y de interconexión técnica entre las
compañías implicadas. Este modelo ya
está funcionando en Francia.
Cuotas del mercado mundial M2M
celular (excluyendo OEM telemático)
por vendedor. % del mercado
Otros, 11%
LG, 1%
Motorola, 1%
Sagem, 3%
Kyocera, 4%
Sierra, 4%
Sony Ericsson
10%
Fuente: ABI Research
Siemens
38%
Wavecom
28%
• Cualquiera de los enlaces anteriormente
descritos se puede complementar con las
comunicaciones vía Internet entre el cliente
y la compañía suministradora (de cara a
recibir y aceptar ofertas, etc., una vez que
la compañía y el propio cliente conocen
el consumo en cada momento). También
podrían arbitrarse aplicaciones en las que
el cliente actúa a distancia, vía Internet,
para llevar a cabo aplicaciones de telealarmas,
de telecontrol, tales como encendido
de dispositivos como calefacción,
alumbrado, riego, etc. Todo ello aprovechando
el nuevo contador eléctrico como
plataforma –’gateway’– para otras aplicaciones
de telemedida o telecontrol.
Como posibles enlaces concretos de telecomunicación
entre el dispositivo contador
Energy gateway
M- Bus
P1 Information port
Communication
Energy retailer
Information display
Real time consumption
Advises
Radio
868
MHz
Internet Services
Customer advises
Front-end
communication
server
Application
server
WWW
Ethernet
ADSL
Load management
Home
PSTN

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Oportunidades de negocio en la convergencia de energía y telecomunicaciones 6
Comunicación entre medidores
Wireless
M-Bus or
ZigBee
others
RS232
or
RS485
Wireless
M-Bus or
ZigBee
others
Wireless
M-Bus or
ZigBee
others
Fuente: Dr. Neuhaus Telekommunikation GmbH
del consumo eléctrico y otros equipos que
deberían intercambiar señales de telecontrol,
de telealarmas, así como la posible conexión
con los contadores de agua y gas,
se puede utilizar tanto la red eléctrica PLC
(aprovechando que la gran mayoría de los
dispositivos a interactuar tiene conexión a
la red eléctrica, con lo que el cableado ya
existe), como el protocolo vía radio Zig Bee 2
u otros. En este sentido, el proyecto Wireless
M-Bus metering, desarrollado en Alemania
y representado en la figura anterior,
pretende unificar el proceso de telemedida
simultánea de los servicios de agua, gas,
electricidad, e, incluso, agua caliente.
Hasta ahora, en una buena parte de las telecomunicaciones,
el ser humano juega un papel
directamente activo al menos en uno de
los extremos de la comunicación. Por ejemplo,
comunicaciones de voz por telefonía fija,
móvil, correos electrónicos, acceso a contenidos
vía Internet, redes sociales, aplicaciones
bancarias, compra en webs, etc. Evidentemente,
también existen ya aplicaciones de
telecomunicación de datos sin intervención
2 Zig Bee: nombre de una especificación de protocolos para comunicación
inalámbrca de bajo consumo energético y maximización
vida útl de baterías; principal aplicación en baterías.
humana directa, como las transferencias de
archivos entre cualquier sucursal bancaria
y el sistema informático central. Lo que el
planteamiento aquí considerado puede significar
es la universalización de la interacción
entre máquinas (intercomunicación y en su
caso actuaciones posteriores) sin intervención
directa del ser humano.
En la figura siguiente se representa una perspectiva
simplificada de cuanto antecede.
Medidores telegestionados: cadena de valor
Instalación otras
aplicaciones de valor
añadido: telealarmas,
telecontrol, contadores
de gas, de agua,…
Instalación contadores
y dispositivos terminales
para telemedida
Medio de
telecomunicación
Relación con el cliente
Gestión servicios de
telealarmas, telecontrol,
de contadores de
gas, de agua,..
Control fiabilidad
equipos medida, control
calidad suministro eléctrico
Gestión proceso de medidas y facturación
Marketing con la información capturada

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Oportunidades de negocio en la convergencia de energía y telecomunicaciones 7
Aportación de las TICs
La información recibida desde los nuevos
contadores eléctricos debe ser elaborada
y procesada por sistemas TIC complejos,
con multitud de posibles aplicaciones para
marketing, de gestión y optimización del
consumo a nivel incluso individualizado,
que optimicen el consumo de energía y permitan
construir ofertas microsegmentadas.
• Desarrollo de módulos de aplicación,
con su correspondiente software, para
la gestión del consumo energético (en el
alumbrado público, en el entorno de edificios
de administraciones públicas, empresariales
o residencias particulares).
• Enlace de telecomunicación entre el
equipo contador y la plataforma de telemedida.
Áreas que se podrían
beneficiar de un despliegue
como el mencionado
Un planteamiento exitoso requeriría potenciar
al menos las siguientes áreas:
• Fabricación masiva de contadores del
consumo eléctrico, con capacidad para
telemedida y de telegestión.
• Desarrollos específicos en el campo de
la microelectrónica, como pieza clave
básica para la construcción de contadores
de nueva generación técnico-económicamente
asequibles: los contadores
actuales están basados en tecnologías
mecánicas obsoletas.
• Desarrollo de aplicaciones software para
la plataforma de telemedida, ampliación
a la telemedida y telegestión de suministros
como gas, agua, etc.
Conclusión
La renovación del parque de contadores
eléctricos constituye una excelente oportunidad
para dinamizar la industria relacionada
con la explotación del servicio
eléctrico, aportando las potencialidades
de las telecomunicaciones entre el hogar
del cliente y las propias compañías, y para
la profunda modernización de este sector,
abriendo posibilidades concretas de innovación
a escala nacional y abriendo las
puertas a muchas otras aplicaciones relacionadas.
Se abre asimismo la posibilidad
de extender estos desarrollos a los sectores
del suministro de gas y/o agua. En
el ámbito específico de las telecomunicaciones,
se abre un nuevo campo, el de las
comunicaciones ‘entre aparatos’ (interconexión
de dispositivos de telemedida, de
dispositivos telecontrolados, de telealarmas,..),
que en buena parte, hoy por hoy,
todavía no existe.