términos de referencia adjuntos - Redesma

Términos de Referencia
Convocatoria proyecto PIC.CBA.COL 03/11
“Estudio de mercado de productos frescos y productos transformados de
papas nativas y raíces andinas a nivel nacional”
1. Antecedentes
El Programa de Innovación Continua (PIC) financiado por la por la Agencia de
Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) y operado en el departamento de
Cochabamba por el Consejo Departamental de Competitividad (CDC), a partir de enero
de 2009 se encuentra ejecutando su “fase de implementación”, para lo cual tiene previsto
la ejecución de proyectos de innovación en los rubros de papas nativas y raíces andinas
en el Municipio de Colomi del departamento de Cochabamba.
Los temas de estos proyectos surgen de un proceso participativo de identificación de
demandas y definición de mandatos estructurados en un Programa de Innovación de
Papas Nativas y de Raíces Andinas, elaborado con los productores locales y los
profesionales de las instituciones de apoyo de la zona en un espacio de diálogo y
concertación reconocido como la “Plataforma de Coordinación Interinstitucional e
Innovación Tecnológica de Colomi (PLACIIT)”.
Adicionalmente, el Programa de Servicios de Desarrollo Económico Rural (PROSEDER)
también financiado por la Agencia de Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) y
operado por las fundaciones PROFIN y Swisscontact, se ha sumado al trabajo del PIC y
de la PLACIIT de Colomi.
Acorde con el modelo adoptado por ambos programas (PIC y PROSEDER), las
plataformas interinstitucionales o “Instancias de Innovación”, son espacios multiactorales
de carácter local en los cuales se analizan, discuten y definen temas de investigación y de
difusión inherentes a sus intereses productivos en función de rubros o cadenas de
producción. Las instancias de innovación representan la base organizacional para
implementar procesos participativos de investigación y desarrollo.
En este espacio multiactoral en el cual se cuenta con la experiencia de los productores, la
participación de técnicos profesionales y la ciencia de investigadores, se ha identificado la
necesidad de conocer a detalle las expectativas y demandas del mercado para productos
frescos y derivados tanto de papas nativas como de las raíces andinas que se cultivan en
el municipio. Mas aún, la intención de los productores de base es la de generar productos
de valor agregado (frescos o transformados) que les permitan incrementar sus beneficios
y ampliar sus mercados.
El desarrollo de tecnologías e innovaciones en productos transformados, no solo permite
el incremento del valor para el agricultor, sino también la desestacionalización de la oferta
y la posibilidad de diferenciarse y acceder a nuevos mercados con productos
tradicionales.

En este sentido, el presente documento establece los Términos de Referencia para la
ejecución de un “estudio de mercado” para productos frescos y transformados de papas
nativas y de raíces andinas en los mercados principales del país: La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz, de manera de contar con información útil para apoyar los procesos de
promoción productiva e innovación que se ejecutan en el marco de los Programas.
2. Objetivos, resultados esperados e indicadores
2.1. Objetivo general
Evaluar las características de mercado a nivel La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
de ciertos productos frescos y transformados de papas nativas y raíces andinas de
agricultores campesinos del Municipio de Colomi.
2.2 Objetivos específicos
1. Realizar un estudio de mercado para productos frescos (5 variedades de
papa nativa y 3 especies de raíces andinas) y sus respectivos derivados
producidos por agricultores de Colomi, que incluya en si
a. Segmentación del mercado
b. Análisis de la competencia
2. Identificación de canales de comercialización
3. Identificación de posibles alianzas estratégicas industriales y/o comerciales
para tales productos frescos y transformados de papas nativas y raíces
andinas
3. Resultados esperados e indicadores
3.1. Resultados esperados
1. Estudio de mercado en 3 distritos o plazas comerciales para productos frescos
(5 variedades de papas nativas y 3 especies de raíces andinas 1 ) y sus
derivados, que incluya:
a. Segmentación de mercado que considere:
i. Identificación las características y preferencias de los consumidores
actuales y potenciales, utilizando análisis multivariado (estilo de vida,
hábitos de compra y consumo, beneficios esperados, actividades e
intereses como consumidor, etc.)
ii. identificación de posibles segmentos o nichos de mercado con
mayores oportunidades (orgánicos, gastronómicos, etc.)
b. Estimación de la demanda actual, en términos de cantidad, calidad, y
temporalidad; estimación de la demanda potencial (proyección de la
demanda)
c. Evaluación de la fluctuación anual de de precios
d. Identificación de principales competidores
e. Recomendaciones sobre estrategias comerciales a seguir
2. Al menos 3 canales de comercialización identificados y contactados en cada
distrito.
1 Posibles variedades de papas nativas a considerar: Huawilo, Candelero, Pinta Boca, Yana qollu, Bola qollu.
Variedades de raíces andinas: Arracacha y Achira

3. Al menos 3 alternativas de alianzas estratégicas comerciales identificadas
gestionadas en forma participativa con representantes de productores.
Cuadro de Resultados esperados e indicadores
“Estudio de mercado de productos frescos y productos transformados de
papas nativas y raíces andinas a nivel nacional”
OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES
PAPAS NATIVAS
1. Realizar un estudio de mercado
para productos frescos y sus
respectivos derivados de PAPAS
NATIVAS y RAICES ANDINAS
producidos por agricultores de
Colomi.
2. Identificación de canales de
comercialización
3. Identificación de posibles alianzas
estratégicas industriales y/o
comerciales para tales productos
frescos y transformados de papas
nativas y raíces andinas.
1. Estudio de mercado en 3
distritos o plazas comerciales
para productos frescos (5
variedades de papas nativas y 3
especies de raíces andinas) y
sus derivados, que incluya:
a. Segmentación de mercado que
considere:
i. Identificación las
características y preferencias
de los consumidores actuales y
potenciales, utilizando análisis
multivariado (estilo de vida,
hábitos de compra y consumo,
beneficios esperados,
actividades e intereses como
consumidor, etc.)
ii. identificación de posibles
segmentos o nichos de
mercado con mayores
oportunidades (orgánicos,
gastronómicos, etc.)
b. Estimación de la demanda
actual, en términos de cantidad,
calidad, y temporalidad;
estimación de la demanda
potencial (proyección de la
demanda)
c. Evaluación de la fluctuación
anual de de precios
d. Identificación de principales
competidores
e. Recomendaciones sobre
estrategias comerciales a seguir
2. Al menos 3 canales de
comercialización identificados y
contactados en cada distrito.
3. Al menos 3 alternativas de
alianzas estratégicas
comerciales identificadas
gestionadas en forma
participativa con representantes
de productores
No. de estudios de
mercado para productos
e innovaciones
No. de canales de
comercialización
accedidos por
productores de base.
No. de alianzas
estratégicas
desarrolladas para
apoyar a los productores
de base

4. Definiciones metodológicas
La presente convocatoria corresponde a un mandato de Investigación y deberá
ejecutarse aplicando en lo posible metodologías participativas adecuadas a la
naturaleza del estudio en coordinación con la Plataforma de Coordinación
Interinstitucional e Innovación Tecnológica del Municipio de Colomi.
El enfoque del presente estudio es exploratorio y pretende precisar los problemas y
oportunidades de los productos seleccionados, Se requiere contar con herramientas de
diagnóstico que permitan recopilar información de base, medir las tendencias, y detectar
oportunidades de mercado para el diseño de estrategias y planes de mercadeo.
5. Grupo meta
El grupo meta del proyecto son los productores de papas nativas de la Asociación
APROTAC del cantón de Candelaria, la Asociación de Mujeres Bartolina Sisa de
Colomi, varias organizaciones y sindicatos de productores de papas nativas y raíces
andinas de los cantones Candelaria, Tablas Monte y San José del municipio de
Colomi, afiliados o vinculados a la Plataforma de coordinación interinstitucional para
la Innovación Tecnológica, PLACIIT – COLOMI.
6. Propiedad Intelectual y propiedad de activos.
Toda la información o conocimiento que se genere, así como los productos desarrollados
en la ejecución de este proyecto serán considerados bienes públicos que los Programas
PIC y PROSEDER de COSUDE pondrán a disposición de quienes lo requieran para
procesos de difusión de innovaciones. Sin embargo, se reconocerá la autoría de quienes
desarrollasen estos bienes públicos.
Todos los activos que se requieran adquirir según la propuesta de trabajo y previa
aprobación por parte de COSUDE, serán de propiedad de COSUDE, entidad que podrá
definir su disposición o traspaso a la conclusión del proyecto
7. Duración.
La duración de este estudio está estimada en 2 meses y 15 días, a partir del 1 de febrero
de 2011.
8. Requisitos para la elaboración de la propuesta.
Los requisitos o condiciones básicas sobre las cuales se debe desarrollar la propuesta
son:
• Tomando en cuenta que los TDR´s de este proyecto han sido elaborados en el
marco del Programa de Innovación de Papas Nativas y de Raíces Andinas, se
recomienda, revisar el documento de este Programa adjunto a los TDR´s. en el
Anexo 1. Se valorará la propuesta que identifique o especifique concretamente,
acciones que coadyuvaran o complementen al desarrollo integral de este programa.

• La propuesta final del proyecto deberá ser concertada con los potenciales
beneficiarios de la PLACIIT Colomi.
9. Estrategias para la implementación.
La propuesta debe desarrollar estrategias de implementación para el logro de los
objetivos y resultados proyectados y debe tener correlación con el presupuesto propuesto.
Se sugiere tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Se debe considerar, que existen avances en la innovación desarrollada por la
Fundación PROINPA durante la primera y segunda fase del PIC 2 con el
financiamiento de COSUDE, las mismas que requieren un proceso de validación a
nivel comercial. Por lo tanto se deben revisar y considerar avances logrados, para
evitar repetición de actividades ya realizadas.
b. La identificación de productos derivados tanto de papas nativas como de raíces
andinas, debe considerar los productos desarrollados a nivel comercial por el PIC –
PROINPA conjuntamente los agricultores de referencia y/o que estén disponibles por
parte de ellos
c. La definición de estrategias de comercialización deben ser adecuadas a las
características de la oferta de la zona
d. El establecimiento de posibles “alianzas comerciales” debe realizarse conjuntamente
representantes de los productores o de la PLACIIT Colomi, para lograr el mayor
acercamiento y comunicación posible entre las partes.
9. Presupuesto referencial
La asignación presupuestaria final dependerá y se negociará según la mejor propuesta
técnica presentada.
El consultor deberá emitir factura por el monto total de la consultoría.
10. Personal.
El requerimiento para el equipo de profesionales para el presente estudio es el siguiente:
• Un especialista en estudios de mercado de productos alimenticios con
formación en ciencias económicas, comerciales, administración de empresas u
otras afines al servicio, con especialización en marketing y/o estadística.
Experiencia profesional específica mínima demostrable de participación activa
en al menos 5 estudios de mercado en los últimos años
2 Programa de Investigación de Productos Andinos. Proyectos: 1) “Pequeños productores de la biodiversidad
de Papas Nativas se benefician con innovaciones productivas y la generación de mayor valor agregado” en el
municipio de Colomi ; 2) “Incorporación de harinas y almidones andinos en productos de consumo masivo
como estrategia de soberanía alimentaria” 3) Innovaciones agronómicas del cultivo de papas nativas y raíces
andinas del municipio de Colomi

• Un especialista en gestión comercial con formación en ciencias
económicas, comerciales u otras afines al servicio, con especialización en
comercialización. Experiencia profesional general mínima de 5 años en gestión
comercial de productos agropecuarios. Experiencia profesional específica
mínima de 3 años en estudios de mercado para productos agropecuarios.
12. Criterios de calificación.
Se aplicarán los criterios de calificación de propuestas que se muestran a continuación:
Criterios Evaluados
Puntos
Posibles Calificación
RESUMEN 100
1 Calificación Institucional (incluidas alianzas) 15
2 Calificación de personal 25
3 Propuesta Técnica 30
4 Propuesta Económica 30
1 Calificación institucional 15
1 Experiencia institucional entidad proponente (min 3 años) 10
2 Alianzas estratégicas 5
3
2 Calificación del Personal Clave (Formación y Experiencia) 25
1 Formación académica según el área requerida 5
2 Grado de especialización (maestría, otro) 10
3 Experiencia especifica en el rubro (min 5 estudios) 10
3 Propuesta técnica 30
1 Metodología (Puntaje máximo: 10 puntos) 10
1 Es coherente y asigna personal adecuadamente 10
2
3
2 Tiene cierta coherencia y asigna personal 5
3 Es incoherente. 3
Plan de Trabajo (Puntaje máximo: 10 puntos) 10
1 Completo con detalles de acuerdo con el alcance y metodología 10
2 Similar con lo solicitado 5
3 Tiene deficiencia 3
Requisitos específicos de la propuesta (10puntos) 10
Tiene matriz de investigación de mercado (3 puntos) 5
contiene modelo estadístico 5
4 Propuesta Económica 30
TOTAL CALIFICACION 100
13. Documentos de la propuesta
La propuesta debe distinguir físicamente los siguientes documentos o partes (5):
1. Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal de la entidad
o líder de la asociación proponente.
2. La Propuesta Técnica que necesariamente debe incluir:
a. Objetivos
b. Universo y ámbito
c. Diseño de la investigación, incluyendo el diseño muestral

d. Metodología de recolección de información
e. Presentación de resultados
f. Cronograma propuesto
g. Presupuesto
3. La propuesta económica en formato COSUDE, según archivo adjunto
4. Formularios que acreditan o respalden las capacidades Institucionales e individuales
del proponente para la ejecución de este proyecto (Formularios 1 y 2 del Anexo 2).
5. Constancia de conformidad o conocimiento de la propuesta de los posibles
beneficiarios o de la Plataforma (cuando corresponda)
14. Plazo, consultas y condiciones para la presentación de propuestas
Se establece un plazo de 10 días calendario para la presentación de propuestas, a partir
de la fecha de emisión oficial de convocatorias, las mismas que se realizarán mediante el
procedimiento de “Invitación Publica” a todas las entidades posiblemente interesadas.
Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado en oficinas de la Fundación
Swisscontact, hasta las 15:00 hrs del día 1 de Febrero de 2011, impostergablemente.
Toda consulta de aclaración podrá ser realizada por escrito vía correo electrónico hasta el
día 27 de Enero de 2011. Las respuestas serán reenviadas a todos los proponentes
invitados para conocimiento general.
15. Requisitos y siguientes etapas de la presentación de la propuesta.
Las propuestas, con todos los documentos correspondientes, deberán ser entregadas en
DOS ejemplares y UN CD, en sobre cerrado, hasta la fecha y hora máxima que indica la
convocatoria en las oficinas de Swisscontact, Calle Macario Pinilla 233, entre Av. Arce y
Av. 6 de Agosto, La Paz. Teléfonos / fax: 2 211 21 41.
La revisión y calificación de las propuestas se realizará por parte de un equipo en un
plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha límite de entrega. El resultado de esta
calificación será comunicada a todos los proponentes en forma escrita.
Aquella entidad que haya sido calificada con el mayor puntaje y acreditada por el Comité
Directivo, será convocada para revisar y/o ajustar la propuesta (si fuera necesario) para
proceder a la firma de contrato.
16. Contactos y consultas de aclaración
Para consultas, requerimiento de información o remisión de propuestas, debe dirigirse a la
Lic. Régula Chávez-Malgiaritta, Representante Swisscontact. Se recibirán consultas o
solicitudes de aclaración al correo electrónico regula.chavez@swisscontact o
franz.miralles@swisscontact.bo hasta la fecha indicada el inciso 14.
Nota aclaratoria.-

Los presentes términos de referencia son de carácter indicativo u orientativo, no así
limitativo, por lo que los proponentes podrán alcanzar y superar los términos de la
presente convocatoria.
Anexo 1
Programa de innovación de Papas Nativas y Raices Andinas. Plataforma de Coordinación
Interinstitucional e Innovación Tecnológica de Colomi (PLACIIT) – Ver CD Adjunto
Anexo 2
Formularios 1 y 2
Ver. 2 GCT_RCh_FM

Anexo 2
Formato para la presentación de Currículum Institucional y del Personal Propuesto.
1. DATOS DE LA ENTIDAD PROPONENTE
Denominación de la Entidad
Sigla
Tipo de organización 3
Personería Jurídica y/o registro en el
VIPFE
Registro en FUNDEMPRESA (si se
aplica)
Año de fundación
Número de Identificación Tributaria
Dirección
Teléfonos
Casilla
Correo Electrónico
Representante legal
C.I. del Representante Legal
Teléfonos
Dirección
Correo Electrónico
2. EXPERIENCIA GENERAL INSTITUCIONAL (Al menos 5 años)
AÑO NOMBRE DEL
SERVICIO O
PROYECTO
BREVE DESCRIPCIÓN DE TEMAS Localización/
Municipios
3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA INSTITUCIONAL. (En la temática especifica a la/s que postula)
AÑO NOMBRE DEL
SERVICIO O
PROYECTO
BREVE DESCRIPCIÓN DE TEMAS Localización/
Municipios
3 Entidad pública, ONG/ Fundación , Consultora/SRL, Universidad Pública, Universidad Privada

CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PROPUESTO
(Llenar un formulario por cada persona propuesta)
CARGO:
Nombre completo:
Edad:
Posgrado:
Nacionalidad: Profesión:
Actividades que la persona desarrollará en el Proyecto:
Estimación del tiempo laboral que la persona dedicará al proyecto (en días laborales de 8 horas):
Conocimiento del tema de investigación y su contexto geográfico y socioeconómico:
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL
Años: ____ Entidad(es): ______________________________________________________
(El Coordinador de Investigación debe acreditar al menos cinco años de experiencia profesional)
EXPERIENCIA ESPECIFICA:
DESCRIPCION DEL
SERVICIO
NOMBRE DEL
CLIENTE
CARGO
PERIODO EJECUCIÓN
INICIO
(mes/año)
CONCLUSION
(mes/año)
Nota: Se entiende por experiencia específica a aquellos trabajos realizados que tienen características o
guardan estrecha similitud con el servicio que será ejecutado por el profesional, realizados en los últimos
tres (3) años. Los tesistas, si los hubiere, también deben suscribir este formulario, facilitando la información
que corresponda.
El suscrito, (nombre del profesional), me comprometo a ejecutar las actividades propuestas en caso que el
proponente (nombre del proponente) se adjudique el Contrato objeto de la presente convocatoria.
........................................................ .........................................................
(Firma del Profesional) (Firma del Representante Legal)
(Aclaración de la firma) (Aclaración de la firma)
TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO SE CONSIDERA DECLARACIÓN JURADA DEL
PROPONENTE.

Costos de Personal (operativo)
Costos Operativos
Insumos
Servicios
Viajes, otros
RESUMEN PROPUESTA ECONÓMICA
COSTO TOTAL DE PROPUESTA
(En Bolivianos)
Costos de Inversión (solo cuando corresponda)
Equipamiento
Overhead o gastos Administrativos
Total
Por la presente acepto que los equipos a ser adquiridos bajo el rótulo de “Costos de Inversión” serán de propiedad del
COSUDE hasta la finalización del proyecto, momento en que COSUDE definirá el destino final de los mismos.
(Firma del Representante Legal del Proponente)
____________________________________
(Nombre completo del Representante Legal)