Informe

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PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA
EEUU: análisis del consumidor femenino de joyería
• El grupo entre los 35 y los 55 años son
las mayores compradoras de joyería.
• Las mujeres trabajadoras compran dos
tercios de la joyería de oro y son las
principales consumidoras de joyería de
plata. Se espera que dicho segmento
crezca a una tasa de
aproximadamente 1,5% cada año.
• Prefieren piezas de joyería de oro,
plata y platino: cadenas de cuentas,
aretes colgantes o pequeños, aros en
oro amarillo.
• Se adornan con gemas que brillen
(perlas cultivadas, madreperlas, ópalo,
EEUU: análisis de los canales de distribución
• Uno de los aspectos que ha
contribuido al crecimiento del
mercado es la mayor disponibilidad de
artículos de joyería en el comercio
minorista.
• Los consumidores estadounidenses de
joyería tienen claras preferencias
acerca de los lugares donde realizan
Otros canales que están tomando
fuerza son las tiendas de empeño,
labradorita, calcedonia, turquesa,
aguamarina y jade), y piedras
esmaltadas labradas a mano
(aguamarina, crisoprasa limón y cuarzo
rosado).
• Las adolescentes prefieren los anillos
y brazaletes en plata y oro blanco con
grandes gemas especialmente de color
rojo, púrpura, amarillo y azul. También
gustan de los medallones con símbolos.
• Las novias prefieren los diamantes y
las perlas tradicionales, collares, así
como gemas de colores, hebillas y otros
accesorios para las damas de honor.
sus compras.
• Las joyerías representan el canal de
ventas minoristas más grande, con
aproximadamente el 60% del
mercado.
Ranking de ventas de joyería por tipo
de negocio:
7. TelevisiÛn
centros de venta directa de fábrica,
clubes de mayoristas y las subastas.

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PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
EEUU: modalidades de comercialización de joyería
Existen tres modalidades de
comercialización de joyería hacia EEUU,
siendo la más común llegar al sector
minorista a través de intermediarios, ya
sea mediante mayoristas o filiales de la
empresa de joyería.
No obstante, la tendencia es que los
vendedores minoristas compren su
mercancía directamente a los fabricantes
por las siguientes razones:
EEUU: modalidades de comercialización de joyería peruana
• Las marcas están adquiriendo
importancia creciente y el productor
busca dar valor a su propia marca
tratando directamente con el minorista.
• El alquiler de locales en las tiendas por
departamento es tan alto que los
minoristas buscan reducir sus costos
fijos evitando a los intermediarios y
comprando directamente a los
fabricantes.
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PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA
2. Oportunidades de Mercado
Importaciones mundiales crecieron en los últimos cinco años
Entre 1998 y 2002 la demanda
mundial de joyería creció sostenidamente,
apoyada en la performance de la joyería
de oro o platino, que representó casi el
90% del total demandado.
El rubro de joyería con perlas, piedras
preciosas o semipreciosas es el segundo
más importante en dinamismo y montos
comercializados.
La demanda mundial de orfebrería
descendió ligeramente en los últimos cinco
años, a excepción del último, en que
todas las líneas de productos crecieron a
un importante ritmo.
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE

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PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
Rubros de baja participación crecen aceleradamente
El nicho más interesante es el de
joyería de oro o platino, debido a que
ostenta la mayor participación a nivel
mundial y además viene creciendo a un
ritmo significativo. El comprador más
importante es EEUU, seguido del Reino
Unido, Suiza y Hong Kong.
La joyería de plata destaca por su
elevado ritmo de crecimiento y es el
segundo producto más demandado,
sobre todo por EEUU, Japón y China.
Actualmente hay una marcada
tendencia hacia el uso de joyas
elaboradas en plata, sobre todo en los
países asiáticos.
A pesar de su baja participación, la
joyería de plaqué resalta por ser el
producto más dinámico. EEUU, Reino
Unido y Francia son los mayores
consumidores de este producto.
La joyería con piedras preciosas o
semipreciosas constituye uno de los
nichos más atractivos, por ser el tercer
producto con mayor demanda y
dinamismo. EEUU demanda el 51,6%,
seguido de Japón y Suiza con el 12,2% y
10%, respectivamente.
La demanda por orfebrería de oro,
platino y plata reportó un magro
desempeño en los últimos cinco años, a
excepción de la orfebrería de plaqué,
cuya demanda representó el 0,3% de la
demanda total del sector joyero orfebre
y creció 2,3%.
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
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PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA
Principales mercados de destino de joyería
El principal importador de joyería es
EEUU, que consume en promedio el
36,7% de la oferta mundial, seguido muy
de lejos por Reino Unido, Suiza y Hong
Kong.
Entre 1998 y 2002 las importaciones
estadounidenses de joyería crecieron por
encima del promedio mundial, siendo
Tailandia el que experimentó el mayor
crecimiento de sus importaciones.
Los países más dinámicos de Europa
son Francia e Italia.
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE

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PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
Principales mercados de destino de orfebrería
Siendo EEUU el principal destino de las
exportaciones de orfebrería, su demanda
disminuyó más que el promedio mundial,
al igual que el Reino Unido, Portugal e
Italia, que le siguen en importancia a EEUU
como mercados de destino.
Japón, Hong Kong y Macao fueron de
los pocos países que experimentaron tasas
positivas de crecimiento, perfilándose
como posibles nichos de mercado de
orfebrería.
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
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PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
Joyería con piedras preciosas es un nicho atractivo
El principal importador de joyería
con perlas y piedras preciosas o
semipreciosas es, de lejos, EEUU, que
a su vez detenta tasas de crecimiento
por encima del promedio mundial.
Suiza también cuenta con una
elevada participación, aunque su
demanda se ha estancado, al
contrario de Japón, que ocupa el
tercer lugar y ostenta un crecimiento
muy por encima del promedio
mundial.

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PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
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PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA
3. Análisis de la competencia
Exportaciones crecen en mayor parte de rubros
Las exportaciones mundiales de
joyería son guiadas básicamente por el
desempeño de la joyería de oro o platino
y en menor medida por la performance
de la joyería de plata, aunque este rubro
es el que mostró el mayor dinamismo en
los últimos cinco años.
Por el contrario, las exportaciones de
orfebrería se han reducido
sustancialmente, arrastradas por la menor
demanda estadounidense.
El rubro de joyería con piedras
preciosas o semipreciosas cuenta con una
participación reducida en el mercado
mundial, aunque detenta un significativo
incremento en sus ventas.
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE

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PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
Exportaciones mundiales de plata son las más dinámicas
La joyería de oro o platino es el
principal producto de exportación a nivel
mundial y viene creciendo a un ritmo de
4,4% anual. Los principales exportadores
son Italia, EEUU, Suiza, Hong Kong, Reino
Unido e India.
La joyería de plata detenta al ritmo
de crecimiento más dinámico del sector
y participa del 7% de la oferta exportable
mundial. Italia, Hong Kong, China e India
participan en conjunto del 62,7% del
total de las exportaciones del rubro.
El segmento de joyería con piedras
preciosas o semipreciosas registra una
velocidad por encima del promedio
mundial y además mantiene una
participación relativamente alta (2,5%).
EEUU exporta el 62,2% del total,
seguido muy de lejos por Hong Kong
(10,6%), China (10,4%) e Italia (3,1%).
La oferta exportable de orfebrería y
de joyería elaborada con perlas se ha
reducido significativamente en los
últimos cinco años, a excepción de la
orfebrería de plaqué, que aunque
registra la menor participación dentro del
total del sector viene creciendo
moderadamente (2,6%).
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
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PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA
Principales competidores en joyería
Las exportaciones mundiales de
joyería están lideradas por Italia. No
obstante, entre 1998 y 2002
experimentó un estancamiento de sus
ventas ante el paulatino traslado de sus
fábricas a países con relativa
abundancia de materia prima y mano
de obra barata, como Sudáfrica,
Zimbabwe, entre otros.
EEUU ocupa el segundo lugar y
detenta un ritmo importante de
crecimiento, al igual que Tailandia,
Hong Kong, beneficiadas estas últimas
por los reducidos costos de su mano de
obra y la aplicación de políticas
promotoras de la actividad joyera.
Perú ocupa el puesto 24 como
exportador de joyería, y su desempeño
está muy por debajo del promedio
mundial.
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE

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PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
Principales competidores en orfebrería
Entre 1998 y 2002 los principales
países exportadores de orfebrería
reportaron un ritmo decreciente en sus
ventas (Reino Unido, Suiza, EEUU e
Indonesia), a excepción de Italia, que
ocupó el primer lugar y creció a una tasa
de 2,5% promedio anual.
Las exportaciones peruanas de
orfebrería fueron las menos dinámicas y
representaron en promedio el 0,9% del
total mundial.
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
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PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE

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PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
Principales competidores en joyería con perlas y piedras preciosas
EEUU aporta la mitad de la oferta
exportable de joyería con perlas, piedras
preciosas o semipreciosas y sus
exportaciones fueron una de las más
dinámicas.
Después de EEUU, los principales
exportadores son China, Hong Kong y
Tailandia, siendo este último uno de los
competidores más agresivos, al igual que
Macao e India, los que no obstante sólo
participan en conjunto del 0,8% de la
oferta mundial.
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
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PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
Productos de joyería importados por EEUU
Las importaciones de joyería de metales
preciosos en EEUU vienen creciendo a una
velocidad notable, llegando a alcanzar en
el 2002 un total de US$ 6,1 mil millones.
Las cadenas y collares de oro son los
productos más demandados, seguidos de
la joyería elaborada en plata, que ha
reportado incluso un mayor dinamismo que
la joyería de oro.
Los principales proveedores de joyería
son Italia, India y Tailandia, mientras que
las importaciones provenientes de Perú
ocupan el décimotercer lugar,
concentrándose en su mayoría en
cadenas y collares de oro y ubicándose
en dicho rubro como el quinto país
proveedor.
Cabe resaltar que el Perú es el principal
proveedor de cadenas de oro estilo
cordón en EEUU.
Fuente: US Department of Commerce Elaboración: MAXIMIXE

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PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
Competidores en el mercado de joyería de EEUU
Italia es el principal proveedor de
joyería de oro y platino, seguido muy de
cerca por India y China, que crecen a una
velocidad muy por encima de sus
principales competidores. Tailandia y
Hong Kong les disputan el liderazgo.
Italia es de lejos, el líder en cadenas y
collares de oro. Israel, India y Tailandia le
siguen en importancia y han crecido
sustancialmente en el último año. Perú es
el quinto proveedor y su crecimiento está
por encima del promedio. Pese a su baja
participación, Zimbabwe crece
aceleradamente.
Elaboración: MAXIMIXE
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PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA
Competidores en el mercado de joyería de EEUU
Tailandia, Italia y China compiten
apretadamente en joyería de plata con
valor > US$ 18 la docena de piezas o
partes, aunque los países asiáticos
Elaboración: MAXIMIXE
aventajan a Italia por el dinamismo de sus
ventas.
India ocupa el cuarto lugar y es el país
que corre a mayor velocidad.
Elaboración: MAXIMIXE

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PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
Tailandia es el líder en joyería de plata
con valor < US$ 18 la docena de piezas o
partes, pero el que muestra el mayor
crecimiento es China, que ocupa el tercer
Competidores en el mercado de joyería de EEUU
Los principales competidores en
cadenas y collares de oro de
acoplamientos mixtos son Turquía e Italia,
aunque el primero corre a una mayor
velocidad.
lugar, precedido por Italia.
India, Indonesia, México e Israel crecen
rápidamente y aportan en conjunto el
18,3% del total importado por EEUU.
Elaboración: MAXIMIXE
Perú es el séptimo proveedor y tiene
una participación reducida, pero viene
emergiendo dinámicamente. Es
importante destacar a Zimbabwe, que en
el último año creció 3838,4%.
Elaboración: MAXIMIXE
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PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA
Perú es el principal proveedor de
cadenas y collares de oro estilo cordón y
en el 2002 creció por encima del
promedio del rubro. Sin embargo,
Zimbabwe crece más aceleradamente y
Competidores en el mercado de joyería de EEUU
Perú es líder en cadenas y collares de
oro en medidas continuas estilo cordón,
pero sus despachos han decrecido
sustancialmente en los últimos cinco
años, al igual que el total de la demanda
es el segundo abastecedor, seguido de
India.
Grecia, China y Pakistán cuentan con
bajas participaciones pero emergen a
gran velocidad.
Elaboración: MAXIMIXE
del rubro.
Sus principales competidores son
Zimbabwe e Italia, el último de los cuales
viene creciendo dinámicamente. Sudáfrica
y China emergen aceleradamente.
Elaboración: MAXIMIXE

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PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
Italia provee el 70,5% de los
prendedores de oro, seguido por Israel,
Hong Kong y Japón. China ostenta la
mayor velocidad pero su participación es
Competidores en el mercado de joyería de EEUU
Italia lidera el rubro de joyería de
chapado de metal precioso y corre a una
velocidad mucho mayor que el resto de
sus competidores.
aún bastante reducida.
Perú ocupa el octavo lugar y en los
últimos cinco años creció a una tasa
superior al promedio.
Elaboración: MAXIMIXE
Taiwán, Tailandia, Hong Kong,
Pakistán y Francia crecen a velocidades
cada vez mayores.
Elaboración: MAXIMIXE
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PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA
Francia e Italia compiten
ajustadamente en el mercado de cadenas
de plata estilo cordón, pero Francia crece
Productos de orfebrería importados por EEUU
Entre 1998 y 2002 las importaciones
estadounidenses de orfebrería siguieron
una trayectoria decreciente, hasta
ubicarse en US$ 45,5 millones.
Sus principales proveedores son Italia,
Reino Unido, Israel y China, mientras que
el Perú detenta una poco significativa
participación, ubicándose en el puesto
mucho más aceleradamente.
Perú ocupa el octavo lugar y en el
último año creció a tasas explosivas.
Elaboración: MAXIMIXE
número veinte.
Las importaciones de origen peruano
son principalmente artículos de plata para
oficina y usos religiosos. Cabe señalar que
la oferta exportable peruana es de
productos muy tradicionales, que no
compiten a nivel de calidad, precio ni
diseño.
Fuente: US Department of Commerce Elaboración: MAXIMIXE

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PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
Fuente: US Department of Commerce Elaboración: MAXIMIXE
Competidores en el mercado de orfebrería de EEUU
Italia es el principal proveedor de
orfebrería de plata para oficina y usos
religiosos, seguido de Israel y Reino Unido.
Destaca el comportamiento de Israel,
México, Hong Kong y Grecia, ya que
siguieron una tendencia contraria a la del
total del rubro.
Europa es líder en orfebrería de
plata para el servicio de mesa,
encabezado por Italia, Francia,
Dinamarca y Reino Unido, aunque sus
despachos han mostrado un magro
desempeño. Resalta el dinamismo de
China en el último año.
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PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA

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PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
Principales productos de orfebrería importados por EEUU
México y China se disputan el liderazgo
en orfebrería de chapado de metal
precioso. Indonesia les sigue muy de cerca
y a gran velocidad.
Fuente: USICT Elaboración: MAXIMIXE
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PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA
China es también líder en orfebrería
de chapado de metal precioso para el
servicio de mesa o cocina, pero Israel es
el más dinámico.
Elaboración: MAXIMIXE

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PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
Principales productos de orfebrería importados por EEUU
India, Francia e Italia son los principales
competidores en el rubro de artículos de
plata para el hogar o cocina, siendo
Francia el que reporta el mayor
dinamismo. Suiza también crece
aceleradamente, pero su participación es
aún reducida.
Perú exporta este producto muy
esporádicamente y en el 2002 ocupó el
13avo lugar dentro de las importaciones
estadounidenses del rubro.
EEUU importa cuchillos con asas de
plata de ley básicamente de cuatro
países: Francia, Italia, Reino Unido y
Dinamarca. Francia detenta la mayor
participación y Dinamarca es el que crece
a mayor velocidad.
Los demás países proveedores,
incluyendo el Perú, exportan al mercado
estadounidense muy esporádicamente.
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PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA
1. Análisis Estratégico
Perfil del joyero / orfebre peruano
IV. ESTRATEGIAS
El “Diamante Competitivo” del sector joyería y orfebrería

“Drivers de Valor”
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PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
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PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA
Análisis FODA

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PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
2. Programación de Políticas, Objetivos y Acciones
Políticas del Plan Operativo del Sector Joyería y Orfebrería
Estrategia General
Incrementar el valor agregado y
aumentar la competitividad de la joyería
y orfebrería peruana en el mercado
internacional, integrando la cadena
productiva del sector y exportando
productos con marca propia acorde con
las exigencias internacionales en diseño
y calidad.
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Política I
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA
Objetivo General 1:
Facilitación de la obtención de materia prima de calidad (oro y plata) a joyeros y orfebres.
Objetivos Específicos Tareas

Política II
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PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
Objetivo General 2:
Mejora y reforzamiento de las habilidades de diseño
Objetivos Específicos Tareas
Objetivo General 3:
Adecuación de los productos a las tendencias de la demanda internacional
Objetivos Específicos Tareas
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Política III
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR JOYERIA Y ORFEBRERIA
Objetivo General 4:
Exportación de productos con marca propia y de calidad como sello distintivo de joyería
y orfebrería peruana
Objetivos Específicos Tareas
Objetivo General 5:
Integración de empresas en la producción y comercialización conjunta de productos.
Objetivos Específicos Tareas

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PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
Objetivo General 6:
Creación de un Centro Joyero y Orfebre
Objetivos Específicos Tareas
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