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PARTE C LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL AUTOMÓVIL. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO Presentación En los últimos años se han modificado significativamente las bases tradicionales de funcionamiento del sector. En todos los niveles de la cadena de valor la competencia entre empresas se ha intensificado, no sólo por el crecimiento de los productores asiáticos sino que han tenido lugar también cambios organizativos y tecnológicos que permiten a las empresas ensambladoras disponer de sistemas de producción paralelos y redes de producción integradas a lo largo de la cadena de valor. Además, el uso flexible y funcional del territorio, que está relacionado con diferentes regímenes de relaciones laborales, modelos de Estado de Bienestar y las políticas públicas que se concentran en cada país, se ha convertido en uno de los principales factores de competitividad del sector. De hecho, como hemos señalado en páginas anteriores, existe una combinación especifica de un modelo particular de globalización, reorganización interna de la producción y reestructuración de la cadena de valor que caracteriza a esta industria como a ninguna otra y que, posiblemente, no se da en otros sectores productivos. Estas tendencias tienen un carácter general para el sector en todos los países. No obstante, en el caso de España se presentan algunos rasgos particulares. Aunque el sector es muy importante en este país (en términos de empleo, producción y comercio exterior) no existe una industria española de fabricación de automóviles (ECOCRI 2008). Todas las empresas ensambladoras son multinacionales, salvo Santana Motor, al igual que gran parte de las que fabrican componentes. En gran medida, la industria del automóvil en España es el resultado de un proceso de relocalización de los grandes fabricantes ubicados en el centro de Europa hacia los países del sur, que empezó en los años cuarenta del siglo pasado y que ha continuado hasta nuestros días. La lógica de la especialización territorial de las empresas multinacionales ha generado en España un sector con rasgos diferenciales: – Un sector dirigido a la producción de automóviles de gama baja (donde los costes laborales sobre los costes totales son mas significativos), con bajo nivel tecnológico en términos relativos y con prácticamente nula capacidad de llevar a cabo innovaciones de producto. – El segundo rasgo diferencial en España es la coincidencia en el tiempo, de cambio cambios tecno-organizativos muy importantes en esta actividad, intensas reformas flexibilizadotas en el mercado de trabajo y, la expansión de la Producción del sector. – El aumento de la producción centrada en coches de gama baja coincidiendo con los cambios en la regulación ha dado lugar a una estructura productiva en la cual la flexibilidad y la moderación en los costes se han convertido en un elemento clave para mantener la competitividad de un segmento del mercado donde el precio de venta del producto es una variable fundamental. Reorganización global en la industria del automóvil En los últimos años la industria del automóvil ha venido pasando por tres cambios estructurales estrechamente relacionados. El paso del mercado nacional, o de la producción orientada a un país a una producción orientada a un mercado global con objetivo de disminuir precios mediante economías de escala y mejorar así su posición competitiva. Esto ha significado un proceso de globalización de los mercados y de la actividad productiva, que conlleva a nuevos regímenes de competencia, nuevas formas de organización de la producción a nivel internacional y también nuevas localizaciones de las empresas. El segundo cambio significativo ha sido la adopción, por parte de las empresas ensambladoras, de nuevos modelos de organización productiva, intentando evolucionar desde un esquema de producción fordista hacia nuevos modelos organizativos (Just in Time, Lean Production System), Finalmente, una nueva forma de organización de las relaciones entre empresas dentro del sector (ensambladoras y de componentes) que tienen como eje clave la modularización y el aumento de la subcontratación. Como señalan Boyer y Freyssenet (2003), los tres cambios señalados: globalización, reorganización y restructuración de la cadena de valor, son una tendencia de la industria del automóvil en todos los países y, ésta se explica porque la producción final está concentrada, como hemos visto en la segunda parte, en un reducido número de empresas que operan globalmente. Evidentemente, existen diferencias entre los sistemas de las empresas, pero estas diferencias son más de grado que de forma.
En este escenario hay que destacar que, el sector en España, adopta una posición subsidiaria y que las tendencias de cambio están determinadas por las decisiones que se tomen en otros lugares. La restructuración de la cadena de valor, que es otro de los aspectos claves en el sector y que afecta tanto a la integración vertical de los productos (y el desarrollo de nuevos productos) por parte de las ensambladoras, como el desarrollo de nuevas formas de relación con los proveedores: modularización y subcontratación (Jürgens, 2004), se han traducido en España por un aumento de la subcontratación como muestran los estudios de Diaz y Gandoy (2005, 2010). ÍNDICE CAPÍTULO XII. INTRODUCCIÓN ____________________________________________________________________ 132 XII.1. Situación global de la industria auto en España en los últimos años (según la Memoria ANFAC 2009). Datos niveles estudios EPA ___________________________________________________________133 a) Empleo ________________________________________________________________________133 b) Expedientes de regulación de empleo _________________________________________________138 c) La negociación colectiva ___________________________________________________________138 d) Absentismos ____________________________________________________________________139 e) La Formación en el empleo del sector__________________________________________________140 XII.2. Variables económicas globales del sector de fabricantes de automoción __________________________141 CAPÍTULO XIII. LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR ESPAÑOL DE AUTOMOCIÓN A NIVEL DE EMPRESAS__143 XIII.1. Presentación ______________________________________________________________________143 XIII.2. Ingresos de explotación ______________________________________________________________143 XIII.3. Evolución de los ingresos de explotación en base al año 2000 __________________________________144 XIII.4. Valor Añadido: concepto ______________________________________________________________146 XIII.4.1. Valor Añadido Bruto por empresas _______________________________________________146 XIII.4.2. Evolución del Valor Añadido Bruto _______________________________________________147 XIII.5. Evolución del indice de especialización 1999-2007 __________________________________________148 XIII.6. Rentas de trabajo en el período 2000-2008 ________________________________________________149 XIII.7. Los gastos de materiales _____________________________________________________________151 XIII.8. El empleo de las empresas ____________________________________________________________153 XIII.9. La competitividad de la empresa y la productividad de la mano de obra ___________________________154 XIII.9.1. La Productividad por unidad monetaria de gastos de personal. __________________________155 XIII.9.2. La Productividad por persona ocupada ____________________________________________157 XIII.10. La Remuneración del capital __________________________________________________________158 XIII.10.1. Principales rubricas de la cuenta de pérdidas y ganancias _____________________________158 XIII.10.2. Resultados del ejercicio de cada empresa en el periodo 2000-2008 _____________________160 XIII.11. El Endeudamiento de las empresas automovilísticas españolas _______________________________160 XIII.11.1. Concepto e importancia ______________________________________________________160 XIII.11.2. El ratio de endeudamiento. Ratio de dependencia ___________________________________161 XIII.12. La rentabilidad de las empresas _______________________________________________________162 XIII.12.1. Niveles de análisis de la rentabilidad de la empresa __________________________________162
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