ESTUDIO DE MERCADO PISCO – ESTADOS ... - Amcham Chile

ESTUDIO DE MERCADO PISCO – ESTADOS UNIDOS
ProChile Atlanta, Marzo 2010
1. PRODUCTO
1.1 Código Sistema Armonizado Chileno
22082010 Aguardiente de Uva (Pisco y Similares)
1.2 Descripción Del Producto
El pisco Chileno es una bebida alcohólica, perteneciente a una variedad de
aguardiente de uvas. Solo se produce en la Región de Atacama y la Región de
Coquimbo en Chile. La ley de alcoholes vigente hoy en día, establece que la
denominación de origen pisco “queda reservada para el aguardiente producido y
envasado, en unidades de consumo, en las Regiones III y IV, elaborado por
destilación de vino genuino potable, proveniente de las variedades de vides que
determine el reglamento, plantadas en dichas Regiones” (articulo 28).
Es considerado una bebida espirituosa, es decir que con un contenido alcohólico que
procede de la destilación de materias primas agrícolas. En este caso particular,
proviene de la destilación de la uva moscatel.
El pisco chileno se clasifica según su graduación alcohólica mínima que se detalla a
continuación:
Pisco corriente o tradicional: 30
Pisco especial: 35
Pisco reservado: 40
Gran Pisco: 43
Sin perjuicio de la clasificación anterior, existen piscos denominados de guarda,
cuyos alcoholes son objeto de guarda con madera noble y por un tiempo mínimo de
180 días, y piscos envejecidos, cuyos alcoholes son objeto de envejecimiento en
madera noble y por un tiempo mínimo de 360 días.
En este estudió abarracaremos las modalidades de piscos mencionadas
anteriormente, que fluctúan entre los 30 y 43.
1.3 Código Sistema Armonizado Local
22082010 Pisco and Singani i
Singani es un Brandy de uva realizado en Bolivia, similar al pisco es
el licor nacional de Bolivia. ii
|1

2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA
2.1 Arancel General
Código Arancelario: 22082010
Arancel MFN: 0%
2.2 Otros Impuestos
Depende de la graduación alcohólica de la bebida.
Impuestos Federales
Los impuestos federales son cobrados por el IRS (Internal Revenue Service), pero
recaudados por el US Customs. Para todas las ‘bebidas espirituosas’, los impuestos
federales son los siguientes
Bebidas alcohólicas
destiladas
Todas
Graduación alcohólica
(Proof Gallon) *
$13,50
Botella de 750 ml
$2,14 (a 80 "proof" ó 40º)
* Un "proof gallon" es un galón de líquido con 100 "proof" ó 50% de graduación
alcohólica. El impuesto se ajusta según la graduación alcohólica del producto.
Fórmula de conversión de volumen (galones) a “proof” para efectos de
cálculo de impuestos
1 Multiplicar galones de EE.UU. por el porcentaje de alcohol por volumen.
2. Multiplicar por 2.
3. dividir por 100.
Ejemplo de cálculo:
1. 100 U.S. gallons x 40% alcohol by volume=4000
2. 4000 x 2=8000
3. 8000/100= 80 proof gallons v
Impuestos Estatales
Estos impuestos también varían de Estado en Estado según el grado alcohólico de
los productos.
Impuestos por
galón de licores
destilados
Estado USD$
Alabama $18.78*
Georgia $ 3.79
North
Carolina $13.39*
South
Carolina $4.97**
Tennessee $ 4.46
|2

* Gobierno del Estado controla todas las ventas.
** Hay además un impuesto al por mayor de $5.36 dólares por caja.
Impuestos a la Venta De Bebidas Espirituosas (en tienda al por menor)
State
Sales
Tax
Alabama 4%
Georgia 4%
North
Carolina 4.50%
South
Carolina 6%
Tennessee 7%
A continuación se muestra una tabla de conversión para facilitar el cálculo de
los aranceles e impuestos
Bebidas Espirituosas
Tamaño de
botella
Equivalentes
de onzas de
liquido
Botellas por
caja
Litros por caja
EE UU.
Galones por
caja
Corresponde
a
1.75 Litros 59.2 Fl. Oz. 6 10.50 2.773806 1/2 gallon
1.00 Litros 33.8 Fl. Oz. 12 12.00 3.170064 1 Quart
750 mililitros 25.4 Fl. Oz. 12 9.00 2.377548 4/5 Quart
375 mililitros 12.7 Fl. Oz. 24 9.00 2.377548 4/5 Pint
200 mililitros 6.8 Fl. Oz. 48 9.60 2.536051 1/2 Pint
100 mililitros 3.4 Fl. Oz. 60 6.00 1.585032 1/4 Pint
50 mililitros 1.7 Fl. Oz. 120 6.00 1.585032 1, 1.6 & 2
Oz.
1 litro = 0.264172 EE. UU Galón
2.5 Requisitos y Barreras De Ingreso (No Arancelarias)
Barreras Para Arancelarias
Ley de Bioterrorismo (Bioterrorism Act)
Esta ley Federal entro en vigencia a partir de los ataques terroristas del 9/11, y
tiene por objeto incrementar la seguridad de Estados Unidos en la cadena de
alimentos. Entró en vigencia en diciembre de 2003 y su cumplimiento está a cargo
de la Food and Drug Administration (en adelante FDA) y el Custom Border
Protection, en adelante CBP.
La FDA ha establecido normas que exigen que: (i) las instalaciones alimenticias
estén registradas ante la FDA, y (ii) se informe con anticipación a la FDA sobre
partidas de alimentos importados.
|3

Notificación previa de embarque
Para efectos de la notificación previa, “alimento” se define como: (i) artículos usados
como comida o bebida para humanos u otros animales; (ii) goma de mascar; (iii)
artículos usados como componentes de los artículos enumerados en los puntos
anteriores.
El pisco en este caso estaría sujeto a esta ley, ya que cae en la definición (ii).
La FDA debe recibir y confirmar electrónicamente la notificación previa antes de que
la partida de alimentos llegue al primer puerto (de entrada) en los EE.UU. Los plazos
mínimos para dicha notificación y confirmación varían según el medio de transporte
utilizado. Así, si se utiliza la vía aérea: el plazo es de 4 horas de anticipación. Si se
utiliza la vía marítima, el plazo es de 8 horas de antelación a la llegada al puerto.
La notificación puede ser efectuada por el importador o agente en los EE.UU. El
incumplimiento de la obligación de notificar o una notificación inadecuada puede
significar el rechazo y retención del embarque.
Los 2 sistemas posibles de notificación electrónica se encuentran en
http://www.access.fda.gov La mayoría de la información requerida para la
notificación es algo que ya se entrega a la oficina de aduanas, luego, lo que exige la
Ley de Bioterrorismo es que dicha información debe ser recibida por la FDA antes de
la llegada de los alimentos.
El FDA confirma la recepción de la notificación previa.
Es recomendable que la confirmación de la notificación previa acompañe cualquier
partida de alimentos importados.
Más información sobre medidas de la Ley de Bioterrorismo ver
http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
Registro de instalaciones
Según la Ley de Bioterrorismo, los centros nacionales y extranjeros que produzcan,
procesen, envasen o almacenen alimentos para consumo humano o animal en los
EE.UU., debían registrarse ante la FDA antes del 12 de diciembre de 2003. Afecta a
fabricantes o procesadores nacionales y extranjeros; empacadores nacionales y
extranjeros; y, operadores de almacenamiento nacionales y extranjeros.
Las instalaciones que hayan iniciado sus negocios después de esa fecha, deben
registrarse antes de empezar las operaciones de producción/procesamiento,
empaque o almacenamiento.
Si existiera algún cambio en la información requerida para el registro de la
instalación, se debe actualizar el registro.
El registro puede ser efectuado por su propietario, operador o agente a cargo de la
instalación, o por un individuo autorizado por uno de ellos, utilizando el Formulario
3537 disponible en papel o en Internet en el sitio http//www.access.fda.gov
Las instalaciones extranjeras deben designar un agente en los EE.UU., que viva o
mantenga domicilio comercial en los EE.UU. y que esté físicamente presente en los
EE.UU. para los efectos del registro. Dicho agente debe estar autorizado para
registrar la instalación.
|4

En caso de no cumplirse con el registro de una instalación extranjera, los
alimentos/bebidas exportados a los EE.UU. pueden ser rechazados y retenidos en el
puerto de entrada.
Trazabilidad
La FDA publicó el 6 de diciembre del 2004 la norma final 306 “Registro Previo”,
relativa a la Ley de Bioterrorismo, que exige que los establecimientos que elaboren,
procesen, empaquen, mantengan o exporten alimentos para consumo humano o
animal en Estados Unidos, deberán establecer y mantener registros que permitan a
la FDA realizar la trazabilidad de dichos productos ante posibles amenazas a la salud
de seres humanos o animales en su territorio.
El registro deberá permitir identificar desde donde provienen los alimentos, y se
debe mantener entre 6 meses a un año.
La FDA regula la información que deberá incluir el registro pero no su formato,
pudiendo utilizarse medios electrónicos o impresos.
Cuando la FDA estime que pudiese existir amenaza para la salud y vida humana o
animal, los registros deberán estar disponibles con prontitud: máximo 24 horas
(dependiendo el transporte y del momento en que se eleve la solicitud).
Todos los establecimientos deben cumplir esta norma en un plazo de 12 meses. En el
caso de las pequeñas empresas el plazo es de 18 meses y las micro empresas es de
24 meses.2
Cualquier información adicional se podrá encontrar en la página electrónica de la
FDA:
http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/NEW01143.html
PERMISOS Y ETIQUETAS
Previo a la exportación de cualquier tipo de bebida alcohólica a Estados Unidos, la
compañía chilena debe realizar los trámites señalados a continuación.
- Registro de Bebidas Alcohólicas: Deberá inscribirse en el Servicio Agrícola
Ganadero (en adelante SAG), como exportador y distribuidor de bebidas alcohólicas.
- Registro de producto: La bebida alcohólica deberá registrarse, presentando un
análisis de producto.
- Certificado de destinación aduanero: Para realizar cualquier destinación aduanera
de alcoholes, el Servicio de Aduanas (http://www.aduana.cl ) exigirá un certificado
emitido por el SAG, el cual señalara el lugar indicado y las condiciones con las que
debe ser almacenado, ruta y condiciones del transporte requerido entre otras.
En Estados Unidos, debe existir un importador o representante que ingrese los
productos al país este debe completar un formulario de inspección y tener disponible
la documentación de registros de SAG.
Entonces, el exportador chileno de pisco, debe tener un importador en Estados
Unidos que tenga una licencia federal ‘Importer’s Basic permit’3, además de las
licencias pertinentes del Estado donde desee operar (ver mas adelante
procedimientos para cada Estado). El requisito mínimo para obtener esta licencia es
|5

estar establecido en Estados Unidos y disponer de una sede de negocios que acredite
la existencia de una actividad comercial.
La venta de licores está estrictamente reglamentada en la Federal Alcohol
Administration Act, en adelante FAA; y administrado por el Alcohol and Tabacco Tax
and Trade Bureau, en adelante TTB.
Para las bebidas alcohólicas la ley exige una distribución de tres canales o ‘three tier
system’. Esto se estableció después que se abolió en Estados Unidos la ‘Prohibición’
en 1933. Los tres canales son:
- Productor o importador
- Distribuidor
- Retailer
Con esta cadena, se logra incrementar los costos del precio final vía impuestos y
márgenes, logrando en cierta medida disminuir el consumo de estas bebidas por
menores de edad.
Para poder retirar de aduana los productos una vez llegados a Estados Unidos, el
importador necesitará:
- Permiso de importación de bebidas alcohólicas del BAFT (U.S. Treasury Bureau of
Alcohol Tobacco and Firearms).
- Pago del impuesto federal en el puerto de entrada.
- Certificado de aprobación y etiquetado
- Certificado de origen.
- Factura comercial en inglés.
- Packing list
- Cumplir con las disposiciones derivadas de la ley de bioterrorismo.
- Otras documentaciones adicionales se pueden exigir según el puerto de entrada.
El pisco cae en la categoría de productos cuya importación es regulada por la Food
and Drug Administration (en adelante FDA). Por ello es sujeto de inspección por
parte de ésta en el puerto de entrada. Si algún cargamento no cumple con tal
inspección, será detenido en el puerto de entrada. La FDA otorga una segunda
oportunidad para cumplir con los
requerimientos exigidos, antes de prohibir el ingreso. Cualquier procedimiento
realizado para la reinspección debe ser supervisado por personal de la FDA, y los
gastos asociados a aquellos deber ser pagados por el importador.
Luego, el ingreso de la mercancía es un proceso de dos etapas:
1) Llenado de los documentos que determinan si la mercadería puede o no ser
liberada de aduana
2) Llenado de documentos con información para propósitos estadísticos y de
recaudación arancelaria
Hay cinco días hábiles, contados a partir de la llegada de los bienes al puerto
norteamericano, para llenar los documentos necesarios (salvo que se haya extendido
el periodo por una prórroga).
|6

Dentro de los documentos requeridos se encuentran los siguientes:
- Certificado de Aprobación de Etiquetado: Este documento se exige para asegurarse
que la mercancía entrante cumpla con los requisitos de etiquetados federales. El
certificado se obtiene con anterioridad a la importación. El importador debe solicitarlo
al TTB a través del formulario ‘Application for Certification/Exemption of label/bottle
approval (www.ttb.gov/forms).
- Certificado de Origen (mencionado anteriormente en este estudio)
- Facturas o bill of lading.
Etiquetado
Para obtener el certificado de aprobación de etiquetado, visite la página web:
www.ttb.gov/spirits/bam.shtml
Existe un contenido obligatorio que debe tener una etiqueta, siguiendo las
indicaciones exigidas por la TTB... Para ello existe una guía práctica titulada “The
beverage alcohol manual”. Allí se puede encontrar el requerimiento de contenido
básico que debe tener una etiqueta de bebidas alcohólicas.
Resumen a continuación:
1. Nombre de la Marca
2. Contenido alcohólico, debe estar indicado `% ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL).
La letra con la que si indica lo anterior debe tener un tamaño entre 1 y 3 mm (en
recipientes hasta 5 litros).
3. Nombre y dirección del importador en Estados Unidos. Con una frase clara que
diga “Importado por..”. En el caso en que sea embotellado en Estados Unidos, debe
indicar además quien lo esta embotellando, “Embotellado por..”
4. País de origen
5. Contenido Neto. Debe estar expresado en sistema métrico.
6. Presencia de Colorantes
7. Tratamiento con Madera. Sólo si tuvo tratamiento con Madera.
8. FD&C Yellow #5 Disclosure. Debe aparecer escrito si existe presencia del colorante
Amarillo o tratrazine.
9. Declaración de la presencia de sulfitos.
10. Health Warning Statement, es un requerimiento a nivel nacional, toda bebida
alcohólica con sobre 0.5% alcohol de volumen, debe decir:
Goverment Warning: (1) According to the surgeon general, women should not
drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risks of Birth defects (2)
consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate
machinery, and may cause health problems.
|7

iii
Procedimiento para obtener las licencias por parte del importador y minorista e
información general sobre la venta de alcohol en cada Estado:
Cada estado tiene su propia legislación de las licencias que se deben obtener para
vender alcohol.
Estados Controlados: son Estados que tienen el monopolio de la venta al por mayor
y/o ventas al por menor de algunas o de todas las categorías de bebidas alcohólicas,
como cerveza, vino y licores destilados.
Los Restaurantes deben tener una licencia especial para vender licores destilados y esta
licencia es cara y varia de estado a estado. La obtención de una licencia para vender
licor en su restaurante puede tardar hasta un ano y puede costar desde USD$500 hasta
$70,000. El proceso de solicitud para solicitar una licencia de licor puede ser muy
largo. Si el solicitante ha tenido antecedentes penales anteriores puede que tenga que
presentar una carta explicando la situación. En dichos casos el Estado puede denegar
una licencia de licor debido a la conducta pasada.
GEORGIA:
Licencia de Importador
https://etax.dor.ga.gov/alcohol/ATD_Importer_License.pdf
(Licores/Bebidas de Malta/Vino
Las siguientes directrices se proporcionan para ayudar en la preparación de una
solicitud de licencia para importación de licores en el Estado de Georgia (Georgia
Importer License application). Todos los formularios siguientes son necesarios para
garantizar una Solicitud de importación para el estado de Georgia de bebidas
alcohólicas destiladas, bebidas de malta y / o vino.
Derechos de licencia: $1000
|8

Tasa de investigación: $100
Formularios Requeridos:
(1) Solicitud de Registro de Impuestos Estatales (Form CRF-002)
(2) Solicitud de Mayorista / Importador / Agente / Fabricante (Formulario ATT-6)
(3) Solicitud de Registro de Marca y etiqueta y la designación de las ventas del
territorio (Formulario ATT-104)
(4) Solicitud de Permiso de Alcohol (Form ATT-15)
(5) Estado de Bebidas Alcohólicas de personal Declaración para Licencia de Licor
(Formulario ATT-17)
(7) Bono de importador de licores (Form ATT-204)
Tras la recepción, la solicitud será asignada para la investigación a un agente
especial de ingresos en el distrito correspondiente en el que se encuentra la
empresa. Todos los esfuerzos razonables se harán para completar la investigación
de una manera oportuna.
En Georgia los supermercados pueden vender cervezas y vinos, no así destilados ni
tampoco derivado de los destilados por lo tanto no pueden vender pisco. No hay
venta de alcohol el domingo (con excepción de restaurantes / bares con autorización
de ventas). No hay venta de alcohol en el día de Navidad.
NORTH CAROLINA (Estado controlado):
Obtención de Permisos
Un establecimiento o persona que se dedica a la fabricación, importación,
distribución, envasado, transporte o la representación de las bebidas alcohólicas
deben obtener un permiso comercial otorgado por el ABC (Alcohol Beverage Control)
autorizando esa actividad. Los permisos del ABC son válidos hasta que hay un
cambio de titularidad, cambio de ubicación o se terminan los negocios. En primer
lugar, determinar el tipo de permiso que necesita para llevar a cabo los negocios.
Cada permiso autoriza a actividades específicas. En algunos casos puede que el
establecimiento tenga que solicitar más de un permiso para lo cual debe referirse a
los tipos de permiso para ver la autorización y la tasa por cada uno.
Autorización para la importación/ embotellador de licores. Precio de la
licencia: $ 500.00 Forma (18B-1105.1)
El dueño de una embotelladora de licores importados podrá:
1. Recibir licores espirituosos en envases cerrados, en zonas de comercio exterior en
las instalaciones del puerto del Estado en Morehead City y Wilmington de los buques
atracados en las instalaciones del Estado del puerto con el fin de embotellarlo,
envasarlo o etiquetarlo.
2. Envasar empacar y etiquetar licores espirituosos en este Estado, importados o
recibidos en una zona de comercio exterior de conformidad con esta sección.
3. Recibir licores espirituosos en recipientes cerrados en las zonas de comercio
exterior del Estado en los instalaciones de puerto en Morehead City y Wilmington de
los buques atracados en los puertos del Estado para el almacenamiento, venta,
transporte, trasbordo y al Estado o depósitos locales de la junta ABC, previa a las
leyes de otras jurisdicciones, a los organismos privados o públicos o establecimientos
de otros Estados o naciones.
|9

4. Sujeto al anotación de las operaciones de la ley GS 18B-1115, entrada o salida de
las zonas de comercio exterior en las instalaciones del Estado del puerto en
Morehead City y Wilmington, la cantidad máxima de alcohol permitido por la ley
federal, si el transporte está relacionada con la de embotellado, envasado,
etiquetado, venta, o de almacenamiento autorizado por esta sección.
Aprobación de Producto
Los reglamentos de North Carolina exigen que cada bebida de malta, vinos y licores
espirituosos sea aprobado por la Comisión (North Carolina ABC Commision, NCABC)
antes de ser vendidos en este Estado.
Todos los contenedores tienen que tener etiqueta
Cada recipiente de vino o bebidas de malta y licores, incluyendo botellas, barriles,
toneles, latas u otros recipientes cerrados, independientemente de su tamaño o del
material con el que hizo, que se vende o se pongan a la venta en este estado o que
se utiliza para la transporte, importación o venta de bebidas de malta o vino,
deberán llevar una etiqueta de marca (o una etiqueta de marca y otras etiquetas
permitidas) que contiene la información requerida.
Esta responsabilidad recae sobre el proveedor (bodega, fábrica de cerveza,
embotelladora, importador de vino, importadores de bebidas de malta, la destilería,
el importador de licores / embotellador).
Procedimientos Para que una Nueva Empresa pueda vender Licores
Destilados En North Carolina
Directrices Básicas:
La Comisión NC-ABC tiene la autoridad para:
1. Para Fijar los precios
2. Contratar el almacenamiento dentro del Estado (Contract for State ABC
Warehousing)
3. Disponer el recibo, almacenamiento y distribución de licores espirituosos
Ejemplo de Instrucciones Del Etiquetado Para La Caja de licor (Figura 1):
1. Descripción del producto – El tamaño debe ser incluido
2. Número de código de control Estatal (Control State Code Number) -
“320”representa las tres prefijo dígitos para identificar mejor la clase y el tipo.
“43136’ es el numero exclusivo de CSC (nota: se deben omitir los ceros a la
izquierda). “75” representa los dos dígitos que identifique el sufijo de tamaño.
Número de código de control Estatal debe ser 7/8” a 1” de alto. El prefijo y el sufijo
del número debe ser ¼” a ½” de alto.
3. Números de código de otro Estado (Other State Code Numbers) – Los números de
Pennsylvania y North Carolina deben ser 7/8” a 1” de alto. Todos los otros números
de estados deben ser ½” de alto.
4. La simbología de la UPC – El símbolo del UPC se encuentra en la esquina inferior
izquierda de la etiqueta de código de la caja.
5. Ubicación – La etiqueta deber estar ubicado en un el punto del panel.
.
|10

FIGURA 1
En el cuadro siguiente se muestra un listado de Brokers de Carolina del Norte que
son los que pueden efectuar la presentación del producto (licor) ante la Comisión
ABC para obtener la autorización de venta de licores. Esta presentación la pueden
hacer durante el mes de febrero de cada año
Carolina One
(View Distillers)
124 Kemp Road East
Greensboro NC 27410
Contact: Terry Hindle
Phone: 336-707-5588 336-707-
5588
Fax: 336-545-1900
E-mail: avery@sparrowinc.cc
Fine Wine & Spirits Marketing
(View Distillers)
115 E Academy St
Wendell NC 27591
Contact: Joseph Sparacia (H-365-6216)
Phone: 919-366-2509 919-366-
2509
Fax: 919-366-1707
E-mail: jsparacia@hotmail.com
Web site: www.finewinemarketing.com
Don Layno LLC
(View Distillers)
107 Core Drive West
Morehead City NC 28557
Contact: Don Layno
Phone: 252-726-5414 252-726-
5414
Fax:
E-mail: dlayno@ec.rr.com
Hexa Partners
(View Distillers)
PO Box 91704
Raleigh NC 27675
Contact: Ruben Martinez
Phone: 919-744-0345 919-744-
0345
Fax:
E-mail: rmghexa@hotmail.com
Web site: www.proagave.com
|11

Mutual Sales & Marketing
(View Distillers)
PO Box 26446
Raleigh NC 27611
Contact: Bill Kennedy
Phone: 919-828-3842 919-828-
3842
Fax: 919-832-2813
E-mail: tcampbell@mutualdistributing.com
Republic National - Charlotte Div
(View Distillers)
2900 Westinghouse BLVD STE 100
Charlotte NC 28273
Contact: Donavan Campbell
Phone: 704-587-3878 704-587-
3878
Fax: 704-587-9998
E-mail: donavan.campbell@rndc-usa.com
Web site: www.republicbeverage.com
Southern Wine & Spirits Mid Atlantic,
Inc.
(View Distillers)
9320 Focal Point
Raleigh NC 27617
Contact: Paul Criscuolo
Phone: 919-836-0300 919-836-
0300
Fax: 919-836-0323
E-mail: paulc@southernwine.com
Pinnacle Spirits & Wine LLC
(View Distillers)
7616 Quail Hill Rd
Charlotte NC 28210
Contact: Doug Guerriero
Phone: 704-607-6378 704-607-
6378
Fax: 704-553-2427
E-mail: dguerriero@pinnaclemkg.com
Republic National - Pucillo Div
(View Distillers)
3717 National Drive STE 105
Raleigh NC 27612
Contact: Lou Pucillo
Phone: 919-781-2550 919-781-
2550
Fax: 919-571-1048
E-mail: lou.pucillo@rndc-usa.com
Web site: www.republicbeverage.com
Sparrow & Associates
(View Distillers)
PO Box 99109
Raleigh NC 27624-9109
Contact: David Sparrow
Phone: 919-398-6146 919-398-
6146
Fax: 919-398-6148
E-mail: david@sparrowinc.cc
TENNESSEE
El Tennessee Alcoholic Beverage Commission (TABC) es una agencia que ejecuta la
ley con funciones regulatorias. Su jurisdicción incluye las entidades de licencias en
todo el estado para venta y distribución de bebidas alcohólicas. Como parte de sus
funciones regulatorias, las TABC da licencias de cada uno de los tres niveles de
distribución de alcohol: los proveedores y fabricantes, mayoristas y minoristas.
Non-Residente Tennessee:
Debe llenar el permiso de vendedores: Non- Resident
Cuotas de permisos: $150 (Menos de 100 casos por año)
$250 (Más de 100 casos por año)
1. Aplicación forma
2. Forma para Representante de Distillador
3. Declaración jurada debe acompañar el Aplicación para Permiso de Representante
Distillador
Para recibir una aplicación non-residente, también debe tener un permiso Federal
básico.
Todas las marcas y las etiquetas deben estar registrados y aprobados por el
Department of Revenue en Tennessee antes de cualquier envió al estado.
|12

Después que recibes el permiso de non- residencia, debes de registrar la marca con
completar la Aplicación para Registrar Marcas Nueva de Licores y Vinos. Esta
aplicación deber ir acompañada con los siguientes documentos:
1 Copia de la licencia non-resident de Tennessee (emitido por Tennessee Alcoholic
Beverage Commission)
2 Copia del Permiso Básico Federal
3 Copia de la etiqueta de la marca
4 Copia de la C.O.L.A federal para cada marca
Una vez que el Department of Revenue ha aprobado la marca, ellos publican la
marca en la página de web, y en ese punto las mayoristas están autorizadas a
distribuir el producto. iv
Ventas de licores espiritosos están limitados a ‘on-premise’ en restaurantes los
domingos.
‘On-premise’ horas: Lunes – sábado 8 am-3 am, domingo 12 pm-3 am.
‘Off-premise’ horas: 8 am- 11pm, lunes a sábado
|13

3 ESTADISTICAS – IMPORTACIONES (HS CODE 2208201000)
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 %
vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas.
Aguardiente de vino o de orujo de uvas:
De uva (pisco y similares)
Pisco & Singani en los Estados Unidos
Chile y Perú son los principales productores y exportadores de pisco en el mundo.
Exportaciones del mundo a los EE. UU de Singani y Pisco (Código:
2208201000)
Rank Code Description
ANNUAL
2007
ANNUAL
2008
ANNUAL
2009
%2007-
2008
%2008-
2009
TOTAL ALL
COUNTRIES 559,380.00 856,073.00 649,846.00 53.04 -24.09
1 PER Peru 199,118.00 485,580.00 307,667.00 143.87 -36.64
2 CHL Chile 322,438.00 348,548.00 175,330.00 8.1 -49.7
3 ITA Italy 37,824.00 16,455.00 61,903.00 -56.5 276.2
4 ARM Armenia 0 0 57,374.00 0.nan 0.inf
5 POL Poland 0 0 47,572.00 0.nan 0.inf
6 DEU Germany 0 5,490.00 0 0.inf -100
7 BHS Bahamas 0 0 0 0.nan 0.nan
8 BOL Bolivia 0 0 0 0.nan 0.nan
9 FRA France 0 0 0 0.nan 0.nan
10 GBR United Kingdom 0 0 0 0.nan 0.nan
www.wisertrade.org
Como se ha señalado Perú es el mayor exportador del Código 2208201000 ha los
EE.UU., seguido por Chile en 2009. De 2007 a 2008 Perú aumentó las exportaciones
a los EE.UU. 143%, mientras Chile sólo creció un 8,1%. De 2008 a 2009 tanto Chile
como Perú bajaron exportaciones a EE.UU., sin embargo Chile disminuyó 13,06
puntos porcentuales más que Perú.
|14

Comercio de importación Global del Pisco y Singani (código: 2208201000) a los
Estados Unidos por Puerto de Entrada
Rank Code Description
1 10
ANNUAL
2007
ANNUAL
2008
ANNUAL
2009
%2007-
2008
%2008-
2009
TOTAL ALL
DISTRICTS 559,380.00 856,073.00 649,846.00 53.04 -24.09
New York City, New
York 340,335.00 498,954.00 323,639.00 46.61 -35.14
2 52 Miami, Florida 75,256.00 97,782.00 65,448.00 29.93 -33.07
Savannah,
3 17 Georgia 0 0 57,374.00 0.nan 0.inf
4 13 Baltimore, Maryland 63,924.00 128,950.00 55,166.00 101.72 -57.22
5 18 Tampa, Florida 0 0 47,572.00 0.nan 0.inf
Los Angeles,
6 27 California 57,386.00 107,613.00 42,844.00 87.52 -60.19
7 28 San Francisco, Calif. 22,479.00 0 33,220.00 -100 0.inf
8 39 Chicago, Illinois 0 0 11,535.00 0.nan 0.inf
9 49
San Juan, Puerto
Rico 0 5,474.00 10,948.00 0.inf 100
10 33
Great Falls,
Montana 0 0 2,100.00 0.nan 0.inf
www.wisertrade.org
Alrededor del 50% del total de código 2208201000 se está importando a través del
distrito de Nueva York, portuaria, el 10% a través de Miami, FL distrito portuario.
Todo lo que entra por el distrito portuario de Savannah, GA del código 2208201000
es de Armenia o sea que no es Pisco, es Singani.
|15

Todo el Pisco (código 2208201000) desde Chile entra a los EEUU por los
siguientes distritos:
Rank Code Description
1 10
2 27
3 33
ANNUAL
2007
ANNUAL
2008
ANNUAL
2009
%2007-
2008
%2008-
2009
TOTAL ALL
DISTRICTS 322,438.00 348,548.00 175,330.00 8.1 -49.7
New York City, New
York 243,649.00 245,573.00 159,664.00 0.79 -34.98
Los Angeles,
California 48,168.00 42,975.00 13,566.00 -10.78 -68.43
Great Falls,
Montana 0 0 2,100.00 0.nan 0.inf
4 52 Miami, Florida 10,461.00 60,000.00 0 473.56 -100
5 28 San Francisco, Calif. 20,160.00 0 0 -100 0.nan
6 13 Baltimore, Maryland 0 0 0 0.nan 0.nan
7 38 Detroit, Michigan 0 0 0 0.nan 0.nan
www.wisertrade.org
Pisco de Chile (código 2208201000) no entra por los puertos que cubre la oficina de
ProChile Atlanta.
|16

Consumo De Licores Espirituosos. Total Por País
Cantidad de
País
Litros
Japan 8.2
France 7.2
Finland 5.7
Germany 5.3
Ireland 5.3
USA 4.8
Netherlands 4.7
Canada 4.3
United
Kingdom 3.9
Austria 3.2
Sweden 2.9
Volumen De Consumo Bebidas Espirituosas (Volumen en 1,000 galons) en los
Estados que cubre Oficom Atlanta
North
Alabama Volumen Georgia Volumen Carolina Volumen
2007 5,117 2007 11,784 2007 10,052
2006 4,960 2006 11,494 2006 9,570
2005 4,812 2005 11,120 2005 9,234
2004 4,673 2004 10,968 2004 8,915
2003 4,599 2003 11,055 2003 8,554
South
Carolina Volumen Tennessee Volumen
2007 6,711 2007 6,814
2006 6,576 2006 6,740
2005 6,384 2005 6,523
2004 6,290 2004 6,211
2003 6,026 2003 5,975
www.niaaa.nih.gov/
|17

4 Potencial del Producto
4.1 Formas De Consumo Del Producto
El Pisco se pude consumir de las siguientes maneras:
-Como licor solo
-Con alguna bebida gaseosa
-Mezclada con frutas, sabores y otros alcoholes en forma de cocktail.
El Pisco se puede consumir en restaurantes autorizados (con licencia de
licores) o bien de manera particular en casa, después de haber obtenido el
producto en una tienda.
4.2 Nuevas Tecnologías Aplicadas A La Presentación/Comercialización
Del Producto (Ventas a Través De Internet Etc.)
En los EE.UU. la mayoría del pisco se vende en tienda de licores o
restaurantes/bares. Internet permite al consumidor enterarse de donde
comprar el producto en el país, y también existe venta vía internet.
4.3 Temporadas De Mayor Demanda/Consumo Del Producto
La demanda en los Estados Unidos y su consumo es estable durante el ano, a
diferencia de Chile, que su mayor consumo se da en los meses de verano.
4.5 Principales Zonas O Centros De Consumo Del Producto
En los Estados Unidos solo hay unas pocas marcas de Pisco y no se encuentran
en todos los estados. Las marcas que se encuentran más que otras son:
Chilean Capel y Alto del Carmen. Peruvian Machu Pisco, BarSol, Inca Gold
Pisco y Montesierpe.
De acuerdo al U.S. Census, la población hispana representa 5.3% de la
población en Georgia (la población de Georgia en 2000 era 9, 363,941).
Según cifras entregadas por los importadores de pisco chileno, el estado con
más consumo de pisco es Nueva York, seguido por Florida y California. Por lo
general, los centros de más alto consumo corresponden a ciudades
cosmopolitas, donde hay un alto número de inmigrantes extranjeros y en
particular latinos.
EE.UU. Tequila mercado volúmenes por año y Precio Categoría
Year Value Premium
High End
Premium
Super
Premium
Grand
Total
2002 1,623 4,788 417 358 7,186
2003 1,777 5,290 446 497 8,009
2004 1,831 5,662 664 513 8,670
2005 1,858 5,938 739 665 9,200
2006 1,919 6,169 795 1,191 10,074
2007 1,969 6,279 860 1,367 10,495
06-07
Growth 3.60% 1.80% 8.10% 14.80% 4.20%
www.discuss.org
|18

EE.UU. Vodka mercado volúmenes por año y Precio Categoría
Year Value Premium
High End
Premium
Super
Premium
Grand
Total
2002 19,338 9,961 8,563 1,570 39,432
2003 20,123 10,541 9,286 1,905 41,855
2004 20,827 10,752 9,878 2,631 44,088
2005 21,080 11,281 10,527 2,992 45,879
2006 21,144 12,301 11,204 4,132 48,782
2007 21,891 12,976 11,651 4,720 51,237
06-07
Growth 3.50% 5.50% 4.00% 14.20% 5.00%
www.discuss.org
5 PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL
Georgia:
750 ml
Tienda
#1
Tienda
#2
Tienda
#3 Websites %alcohol
Pisco Capel $ 15.39 $ 17.99 $ 17.95 40%
Alto Del
Carmen $ 17.69 $ 15.99
Pisco Control - - - $ 25.00 40%
Pisco Inca $ 19.99 $ 25.99 $ 22.99 42%
Ocucaje $ 19.99 $ 24.95 44.80%
|19

6 ESTRATEGIAS Y CAMPANAS DE PROMOCION UTILIZADAS POR LA
COMPETENCIA
En los Estados Unidos, la publicidad tiene autorregulación para crear normas éticas
para la publicidad de alcohol. La principal preocupación es donde se coloca la
publicidad. En la actualidad, la norma es que la publicidad de alcohol sólo se puede
colocar en los medios de comunicación donde el 70% de la audiencia es de la edad
legal para beber. Los mensajes de publicidad de alcohol no deben ser diseñados
para atraer a personas menores de 21 años de edad, por ejemplo, no se puede
utilizar personajes de dibujos animados promocionando el consumo de alcohol. La
publicidad no debe alentar consumo irresponsable.
PISCO PERUANO:
Inca Gold Pisco – Está disponible en los siguientes estados:
California, Florida, Tennessee, Georgia, Illinois, Indiana, y
Maryland.
www.IncaSpirits.com – La pagina de Web Inca Gold Pisco está
escrita en inglés. La página también tiene recetas para diferentes
tragos que se puede hacer con el Inca Pisco Gold.
La página Web tiene secciones de: Eventos, donde comprar,
recetas, la historia, y que es Inca Gold Pisco. Este sitio esta muy
bien logrado.
También tiene una pagina de Myspace.com que es un ‘social networking’ site.
El Inca Gold Pisco también tiene ‘mixes’ que se puede comprar y estos también
tienem recetas en ingles y español.
Tuvieron un evento en Atlanta que se llamo: PiscObama. Fue un concurso
celebrado en Atlanta para conmemorar la presidencia de Barack Obama. Este
evento consistió en que algunos de los mejores ‘mixologists’ (bartender profesional)
de Atlanta tuvieron una competencia para crear ‘un cóctel para el cambio’
|20

utilizando Inca Gold Pisco. Este evento fue creado por Walt Bauer, CEO de Inca
Spirits, el importador de Inca Gold Pisco.
En San Francisco se abrió un ‘Pisco Latin Lounge’ en Agosto 2008 en el cual el Inca
Gold Pisco es el pisco de la casa
Machu
Pisco
http://www.macchupisco.com/ - La página Web está escrita en inglés y también tiene
recetas. (No se consigue en SC, NC, GA, TN o AL)
Tienen – Pisco parties y también Pisco National Day (desde el 2003 Perú tiene National
Pisco Sour Day – se celebra el primer fin de semana de febrero).
CHILENO:
Pisco Capel Alto Del Carmen
Pisco Control
www.piscocapel.cl
www.altodelcarmen.com
Ninguno de los piscos chilenos tiene una página Web en inglés.
El Website para el Pisco Control no se encuentra
7 CANALES DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION
La venta de todas bebidas alcohólicas, está estrictamente reglamentada por el FAA y
administrado por el TTB (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau). La ley exige
una distribución de tres canales o “three tier system’, de manera que siempre el
producto, para llegar al consumidor, debe pasar por tres canales:
-Proveedores (suppliers)
-Mayoristas (wholesalers)
-Minoristas (retailers).
El objetivo de este sistema es lograr incrementar los costos del precio final vía
impuestos y márgenes para desincentivar el consumo, y restringir el acceso a las
bebidas alcohólicas para los menores de edad.
|21

Hay un estricto sistema de licencias que puede variar de Estado a Estado a las que
se le suman las regulaciones federales comunes para todos los Estados.
El importador los comercializa a un distribuidor y es aquel el que lo comercializa a los
dos canales de venta existentes para el pisco (on premise y off premise).
“On premise” comprende todos los establecimientos donde el consumo se realiza en
el lugar de la venta; por ejemplo; hoteles, bares, pubs, restaurantes etc.
“Off Premise” corresponde a supermercados, tiendas de vinos, licorerías, ventas por
internet, es decir, todos aquellos lugares donde el producto es consumido “fuera del
lugar de la venta
North Carolina tiene tres niveles del Estado y no permite el envío directo de
bebidas alcohólicas a los consumidores. En pocas palabras, en Carolina del Norte,
esto significa que un fabricante autorizado, importador, envasador o vendedor no
residente (primer nivel) puede vender y enviar sólo a los mayoristas con licencia
(segundo nivel). El mayorista puede vender sólo a los minoristas autorizados (tercer
nivel) o de otros mayoristas. La única excepción al sistema de tres niveles es que
una bodega de Carolina del Norte puede enviar sus productos a compradores
individuales dentro y fuera de este estado.
Como se indico anteriormente Carolina del Norte es un “Estado Controlado”, por lo
tanto los licores espirituosos se venden solo en las tiendas autorizadas por la
Comision ABC, y además deben tener el nombre “ABC”
North Carolina Alcohol Beverage Control Commission Distribution System
|22

v
8 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERICAL SOBRE LA
ESTRATEGIA A SERGUIR PARA LA PENETRACION O COLOCACION,
MANTENCION Y/O CONSOLIDACION DEL PRODUCTO CHILENO
Es necesario que las empresas chilenas de pisco cuenten con sitios Web en ingles
Además, dado que es un producto aun desconocido en el sur Este de EE.UU. es
necesario y también que los sitios Web incluyan recetas.
Otra promoción efectiva sería la realización de eventos/competencias para
‘bartenders’ en ciudades como Atlanta, para crear un trago nuevo usando un
pisco de Chile. Esto siguiendo el ejemplo de Perú que como se indicó realizó una
exitosa competencia aprovechando la popularidad del actual Presidente Obama
para crear un trago con su nombre utilizando Pisco peruano.
Aprovechar eventos musicales y de moda de alto nivel que se realizan en Atlanta
para promocionar el pisco chileno.
Evaluar la utilización de las denominadas “social networking sites (SNS)” para la
promoción del pisco chileno (i.e., Facebook, twitter etc.). Las SNS son una de las
herramientas de marketing de más rápido crecimiento en EE.UU. y las razones
son que es muy fácil de utilizar, de muy amplia cobertura, mucho más interactiva
que un Website y gratis.
|23

Concentrarse en Georgia, Tennessee y South Carolina. Alabama y North Carolina
tienen impuestos estatales muy altos (mas de 3 o 4 veces que los tres primeros
Estados)
El mercado del sur este de EE.UU., y en particular el Estado de Georgia,
presentan una gran diversidad cultural y racial con una importante presencia de
las comunidades latina, asiática y otras (por ejemplo solo el numero de
mexicanos que viven en Georgia se estima en mas de 800.000). Esto hace que
exista un importante consumo y demanda creciente por licores nuevos (similares
al tequila por ejemplo), lo que abre alentadoras posibilidades para la introducción
del pisco de Chile.
Dado que Chile (y su oferta exportable) es aun muy desconocido en Georgia y
otros Estados de Sud Este de Estados Unidos (salvo unos pocos productos y en
un circulo muy reducido que no incluye al consumidor final), es fundamental
hacer un trabajo de difusión de información sobre Chile y en particular en este
caso, sobre el pisco. Esta difusión debe incluir material promocional como
Brochures, trípticos, folletos, etc. tanto para distribuir a los operadores del
mercado (Importadores, distribuidores, brokers) como a los retailers a fin de que
sean distribuidos en los puntos de venta y por tanto que la información también
llegue al consumidor final.
Es importante que los productores/exportadores chilenos se puedan informar
acerca de las características del mercado “en terreno” y en contacto directo con
los operadores y potenciales clientes. Para ello se recomienda utilizar
instrumentos como la participación o visitas a ferias especializadas y la
realización de misiones de prospección y comerciales al mercado, actividades en
las cuales puede apoyarlos la Oficina Comercial de ProChile en Atlanta.
El número de restaurants en Georgia registrados en las fuentes de esta Oficina
Comercial Atlanta Georgia) es superior a los 9.800. Si además consideramos que
el monto de las ventas al detalle en este Estado es superior a US$720.000
millones anuales y el ingreso per capita es de US$35.000 (2008) podemos
concluir que existe un importante potencial para los licores chilenos y en
particular para el pisco.
Es importante tener presente que “todo el mundo” quiere vender en Estados
Unidos lo que implica que el empresario americano (importador, distribuidor,
minorista, etc.) al tener disponible una oferta de gran variedad de productos
similares o sustitutos proveniente de distintos países es muy selectivo al
momento de tomar las decisiones de compra. Por ello el empresario chileno debe
ser capaz de ofrecer y entregar un producto que lo diferencie clara y
positivamente de la competencia que enfrenta (por calidad, relación calidad
precio, presentación, cumplimiento de plazos y demás compromisos, etc.). En
el caso particular del pisco esto implica mostrar las cualidades del producto como
son por ejemplo su característica “exótica”.
Los exportadores deben también enfocarse en el cliente a fin de conocer sus
necesidades y preferencias, ser flexibles para hacer las transformaciones y
adaptaciones del producto y su presentación necesarias de acuerdo a los gustos
y exigencias del mercado.
También es importante se considere, especialmente en el caso de las empresas
Pyme chilenas, la asociatividad con otros exportadores/productores a fin de poder
ofrecer un volumen de oferta exportable atractivo y que le resulte rentable al
|24

potencial cliente (Son varios los casos en los cuales no se ha podido llegar a
cerrar negocios de exportación a EE.UU. solo debido a que el exportador no es
capaz de cumplir con los volúmenes y/o regularidad de los envíos que requiere el
comprador americano)
Por otro lado es necesario que los exportadores estén dispuestos a hacer ciertas
inversiones iniciales (no siempre de cantidades muy grandes) para la
introducción del producto. Como se dijo anteriormente: “Somos aun
desconocidos en el sudeste de EE.UU. y enfrentamos una competencia muy
numerosa y difícil”. Específicamente en el caso del pisco se recomienda hacer
llegar muestras del producto a los potenciales compradores.
9 FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACION A
LOS PRODUCTOS
Dine America Conference 2010
Atlanta, GA
NACS Show
Atlanta, GA
October 5-8, 2010
www.nacsonline.com
Wine & Distilled Spirits Trade Show
Feb 15, 2010
Atlanta, GA
www.libiamocompany.com
10 OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACION
1. http://www.ttb.gov/ Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (U.S. Department
of Treasury).
2. www.taxadmin.org Sitio donde se detallan los impuestos por estado.
3. http://www.cbp.gov Aduanas de Estados Unidos.
4. http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp Cifras de importaciones de
Estados Unidos.
5. www.just-drinks.com Compañía inglesa que realiza estudios de mercados de la
industria de bebidas alcohólicas en varios países.
6. www.piscoesperu.com Página web peruana, en ingles y español.
7. www.prochile.cl Información de cifras de exportaciones chilenas.
8. www.ttb.gov/wine/control_board.shtml Board of Control, alcohol and tobacco.
9. www.disucs.org – Distilled Spirits Council of the US
10. www.etax.dor.ga.gov Georgia Department of Revenue
11. www.wisertrade.org Foreign Trade Database
12. www.incaspirits.com Inca Gold Pisco información
13. www.piscocapel.cl Pisco Capel información
14. www.altodelcarmen.cl Alto Del Carmen Website
15. www.abc.alabama.gov Alabama Beverage Control Board
16. www.ncabc.com North Carolina Alcoholic Beverage Control Commission
17. www.wikipedia.com The Free Encyclopedia
18. www.macchupisco.com – Machu Pisco información
19. www.state.tn.us – Tennessee information
|25

20. www.liquor.sc - SC licor información
21. www.niaaa.nih.gov National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism
i ProChile Miami
ii www.wikipedia.org
iii www.ttb.gov
iv www.state.tn.us
v www.NCABC.com
|26