especial

ESPECIAL
Entornos y metodología de análisis del mercado de lubricantes sujeto al RD 679/2006
ENTORNO DESCRIPCIÓN FUENTE DE CÁLCULO
SIGAUS
Aceite adherido al Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados, que incluye
el aceite puesto en el mercado por sus empresas adheridas (sean fabricantes/
importadores de lubricante o empresas importadoras de aparatos, vehículos y/o
equipos que contienen aceite).
Declaraciones de las empresas adheridas. Total: 312.662 t.
SIGPI
“FREE RIDERS”
AUTOMOCIÓN
APARATOS
ELÉCTRICOS
Y ELECTRÓNICOS
OTROS
Aceite adherido al Sistema Integrado de Gestión de Productores Independientes,
que incluye el aceite puesto en el mercado por sus empresas adheridas.
Aceite comercializado por empresas de identidad desconocida, no adheridas a
un SIG de aceites usados, en situación de fraude, cuya actividad está relacionada
con la importación de lubricante o la importación de maquinaria agrícola o
maquinaria de obra.
Aceite importado por agentes económicos del sector automoción (fabricantes/
importadores de vehículos) en vehículos o componentes, o aceites comercializados
por éstos en el mercado postventa, de los que no consta una adhesión a un
SIG de aceites usados.
Aceite asociado a la demanda de este sector que no ha sido adherido a un SIG
de aceites usados y que se pone en el mercado español por la importación de
estos equipos.
Las cantidades de aceite identificadas en el resto de entornos y con las metodologías
empleadas suponen un 99,9% del mercado real, admitiéndose un
mercado no identificado del 0,1%
Declaración anual de los fabricantes adheridos a SIGPI.
Total: 19.985 t.
Metodología propia en base a datos de importaciones 2009
de: lubricantes (Cámaras y AEAT), maquinaria agrícola (registro
del MARM) y maquinaria de Obras Públicas, Minería
y Construcción (ANDICOP). Total no adherido: 7.207 t.
Estimación de la demanda total de aceite de primer llenado y
de mantenimiento, tanto en cárter como en componentes, en
base a datos de matriculaciones, visitas al taller y operaciones
realizadas por particulares. Total no adherido: 13.732 t.
Estimación del aceite importado contenido en los equipos
más representativos, según datos de importaciones 2009
(Cámaras y AEAT). Total no adherido: 1.896 t.
Cifra estimada de aceite industrial: 355 t.
Es de destacar el esfuerzo
realizado para evaluar las
importaciones no adheridas a
ningún SIG.
identificación y análisis de 6 entornos en los
que estos productos se comercializan (ver
cuadro adjunto).
Conclusiones
La crisis financiera ha tenido un impacto muy
significativo en el mercado del lubricante, registrándose
una caída cercana al 25% desde
el año 2007. Se observa además que ha
afectado de forma desigual a los diferentes
entornos. Así, frente a caídas generalizadas
superiores al 20% para la comercialización
de aceite como producto o formando parte
de equipos (ya sean vehículos o aparatos
eléctricos), el retroceso ha sido sensiblemente
inferior en el caso de los aceites importados,
circunstancia probablemente debida a
la búsqueda de mercados alternativos típica
de tiempos de crisis. El aceite adherido a
SIGAUS ha descendido un 24,79%, con un
diferencial de más de 103.000 t, y ello en un
período en el que SIGAUS ha incrementado
considerablemente sus empresas adheridas.
Los llamados “free riders” (importadores no
identificados de aceite lubricante y de maquinaria
agrícola y de obra civil, en situación
de fraude), han tenido una evolución desigual.
En conjunto, este entorno ha experimentado
una caída inferior a la del resto
de entornos (-9,91%). De sus componentes,
es claro que la situación financiera ha
golpeado significativamente al sector de
la construcción (y por tanto la importación
de maquinaria), mientras la importación de
lubricantes se ha expandido notablemente.
Respecto al aceite de automoción, el impacto
de la situación económica en el sector ha
sido significativo, afectando fundamentalmente
a la matriculación de vehículos y, en
menor medida, a la demanda de aceite de
mantenimiento. En cifras globales, el aceite
demandado por el sector automoción no
adherido a un SIG ha caído un 22,03%. Finalmente,
en el caso de los aparatos eléctricos
y electrónicos que contienen aceite, la
importación de este tipo de equipos cayó un
24,15% en el período 2007–2009.
Nueva cuota de mercado de SIGAUS
Del Estudio de Mercado de Lubricantes 2009
se desprende que el aceite industrial adherido
a SIGAUS (que, como se ha señalado,
descendió en dos años más de 100.000
toneladas, hasta situarse en 312.662 t) supone
un 87,87% del total afectado por el
RD 679/2006, lo que significa 0,62 puntos
menos que en el año 2007, debido a que el
mercado total se ha contraído de forma similar.
Sin embargo, la crisis ha hecho crecer el
volumen de mercado en situación de fraude
(del 1,80 al 2,12%), debido sobre todo al aumento
de las importaciones no declaradas.
La crisis financiera ha tenido
un impacto muy significativo
en el mercado del lubricante,
afectando de forma desigual a
los diferentes entornos.
A pesar de esta situación, SIGAUS sigue
asumiendo la cuota de mercado de las
empresas con identidad desconocida y no
adheridas hasta el momento a ningún SIG,
de forma que, en la práctica, SIGAUS se
responsabiliza de la gestión de un 89,99%
del aceite usado generado en nuestro país
(frente al 90,29% anterior). La nueva cuota
de mercado será de aplicación durante los
años 2010 y 2011.
Variación 2007-2009 del mercado de lubricantes
2007 2009 Variación (t) Variación (%)
SIGAUS 415.707 t 312.662 t - 103.045 t -24,79%
SIGPI 25.500 t 19.985 t - 5.515 t -21,63%
“FREE RIDERS” 8.000 t 7.207 t - 793 t -9,91%
SECTOR AUTOMOCIÓN 17.611 t 13.732 t - 3.879 t -22,03%
APARATOS ELÉCTRICOS
Y ELECTRÓNICOS
2.500 t 1.896 t - 604 t -24,15%
OTROS 470 t 355 t - 115 t -24,47%
TOTAL SUJETO
RD 679/2006
469.788 t 355.837 t - 113.951 t -24,26%
NO SUJETO RD 679/2006 95.936 t 73.948 t - 21.998 t -22,92%
TOTAL 565.724 t 429.785 t - 135.939 t -24,03%
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