DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN ...

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS
Y
LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN
PARA
EL PLAN
DE
LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013
Antecedentes.
Necesidad de conocer el sector A.A.A.
Objetivos del trabajo.
Conclusiones del diagnóstico del sector A.A.A.
Posibles objetivos institucionales.
Líneas de acción propuestas para el Plan.

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013
Antecedentes
La Agroindustria sector estratégico para la economía andaluza.
Noviembre 2002: Firma del “Plan de la Agroindustria Andaluza
2002-2006”
Julio 2006: Firma del “Pacto por el fomento de la agroindustria en el
nuevo marco financiero 2007-2013”

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013
Antecedentes
Noviembre 2008:
Presentación del documento de diagnóstico, elaborado por una
consultora externa
Establecimiento de una hoja de ruta, de trabajo y reflexiones
comunes para el diseño del nuevo Plan para la Agroindustria
Andaluza.
Diciembre 2008:
Reuniones varias del grupo de trabajo para elaborar las líneas
maestras de acción para el Plan

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013
objetivos del trabajo
Profundizar en el modelo sectorial de la agroindustria en Andalucía:
Para conocer las características, limitaciones y potencialidad en
los mercados, especialmente los mercados exteriores..
Para identificar las preocupaciones, aspiraciones y propuestas de
los agricultores, sus cooperativas y la industria sectorial, a través
de sus organizaciones empresariales…
Para reconocer los retos y puntos críticos a los que se enfrenta la
Agroindustria Andaluza…
Propuesta de Objetivos y Líneas maestras de acción que permitan
elaborar el Plan de la Industria Agroalimentaria en Andalucía (2008-
2013) con un fin:
Mejorar la posición competitiva del Sector e Industria
agroalimentarios, su empleo y sus capacidades de crecimiento y
liderazgo.

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013
conclusiones del diagnóstico del sector A.A.A.
Diagnóstico del Entorno
1.- Globalización de la Economía
2.- Crisis financiera mundial
3.- Creciente Concentración en la Distribución
4.- Atomización del sector compuesto mayoritariamente por pymes.
5.- Mayores exigencias en Innovación eficiente.
6.- Nuevo perfil de consumidor.
7.- Mayor preocupación por la sostenibilidad y la calidad global.

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013
Diagnóstico de la Estructura de la Oferta (I)
→
La Industria Agroalimentaria Española está muy fragmentada en micro
(1-9 empleados; 80% s/ total) y pequeñas (10-49 empleados; 16% s/
total) empresas→ 96% del total de empresas, con dificultades para
crecer frente a competidores, distribuidores y consumidores exigentes.
→
En Andalucía (2006), son 578,801 los establecimientos productivos, de
los que 45,760 (8% del total) son industrias, de las que 8,578 (19% de
los industrias) son agroalimentarias.
→ De las 8,578 Industrias Agroalimentarias Andaluzas, casi 4,000 (45%)
son del sector “pan, galletas, …”, pequeños hornos, comercios
industriales artesanos y similares de otros sectores que, excluidos,
llevan a unas 5,000 las Industrias Agroalimentarias Andaluzas
“reales”.

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013
Diagnóstico de la Estructura de la Oferta (II)
→
Los principales indicadores de la Industria Agroalimentaria en
Andalucía muestran (2006):
−
−
−
−
Importe neto de la cifra de negocio: 13.075 Mill. €, es decir, el 22% del
valor total de la industria y el doble de ritmo de crecimiento que ésta.
Número de trabajadores en el sector, 52.527 supone el 20% del total de
la industria.
Inversión en activos materiales representa el 22% de los del conjunto
de la industria en Andalucía y el 5% de la cifra neta de negocio en el
sector.
VAB generado por la agroindustria andaluza 2.385 Mill. €, significa el
16,4% del valor total generado en la industria total de Andalucía y el 15
% de la de España

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013
Diagnóstico de la Estructura de la Demanda
→ Los recientes/previsibles cambios demográficos, sociales ,
culturales y económicos han traído/traerán modificaciones en la
estructura del consumo alimentario
→ El consumo de alimentos creció en 2006 más en hogares (5,7%)
que en hostelería (4,2%) y en instituciones (5,5%), pero entre julio
2007 y junio 2008 cambió el patrón alimentario: el consumo vuelve
al hogar en perjuicio del bar y del restaurante. ¡Ojo al cambio!
¿Continuará?.
→
→
Crecimiento continuado de población + más hogares de menos
miembros + envejecimiento de la población = necesidad de
segmentar e I+D+I
Geográficamente, gran concentración de la demanda actual de
productos agroalimentarios de Andalucía/España, en la Unión
Europea (80% de ventas exteriores), especialmente Francia (20%),
Alemania (14%), Portugal (12%) y Reino Unido (10%), con gran
potencial insatisfecho en EE.UU. (3%), Japón (1%) y China (0,5%)

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013
Diagnóstico de la Demanda
→El Comercio Exterior del Sector Agroalimentario en Andalucía es
muy favorable en Exportaciones, Saldos y Balance Comercial:
−Las exportaciones andaluzas de alimentos representan el 35%
del total exportado en Andalucía.
−Las exportaciones crecieron (2007/2006): +6%
−Las importaciones descendieron (2007/2006): -2%
−La tasa de cobertura en 2007 fue: 215%
−El Saldo Comercial (2007/2006): +14%
−Las frutas y hortalizas y el aceite de oliva son fundamentales
en estos buenos resultados.
→El Comercio y la demanda interior es mas complicada de
diagnosticar. No obstante, hemos comenzado con un primer
producto, el aceite de oliva.

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013
Resumen del Análisis DAFO
Las Debilidades principales en esta industria están asociadas a la
comercialización, a la promoción, al marketing, a la distribución.
Las Amenazas provienen del entorno cambiante en lo social, en lo
económico y en lo tecnológico. “No estar al día significa estar fuera”
Las Fortalezas principales de esta industria están asociadas al producto y
a la producción, si bien atomizadas en exceso.
Las Oportunidades provienen de la amplitud y profundidad de los nuevos
mercados para la oferta sectorial andaluza (UE, Asia,…), de la aplicación
de las TIC’S a todo el proceso y su cadena de valor, del entorno favorable
en lo institucional y su apoyo al sector en Andalucía …

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013
Posibles Objetivos Institucionales
Objetivo General
Mejorar la posición competitiva del Sector e Industria Agroalimentarios,
su empleo y sus capacidades de crecimiento y liderazgo
Objetivos Específicos
1. AUMENTO DE DIMENSIÓN Y TAMAÑO.
2. ACCESO A FINANCIACIÓN.
3. MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN.
4. AUMENTO DE VALOR AÑADIDO.
5. POTENCIAR I+D+i
6. EMPLEO y FORMACIÓN.
7. FOMENTO DE LA CALIDAD.
8. MEJORA MEDIOAMBIENTAL y AHORRO Y EFICIENCIA DE
RECURSOS

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013
líneas de acción propuestas para cada objetivo
Apoyar el
AUMENTO DE
DIMENSIÓN Y
TAMAÑO en
las empresas y
cooperativas
del sector
Fomentar la cooperación empresarial, las fusiones, integración y
alianzas estratégicas de empresas, especialmente pyme y
micropyme.
Impulsar la constitución de entidades asociativas de 2º grado y
ulterior grado.
Facilitar el
ACCESO A
FINANCIACIÓN
Reforzar los instrumentos que facilitan el acceso a la
financiación de las empresas, especialmente pyme y
micropyme, (bonificación en tipos de interés, avales, financiación
a la inversión o a la gestión y etc).
Incorporar nuevas líneas de financiación, diferenciando entre las
medidas del corto plazo y las del medio y largo plazo, así como
en su repercusión en la creación de empleo, su calidad e
igualdad.
Coordinar el desarrollo de estos instrumentos y líneas de apoyo
con otras instituciones y en el marco de convenio con entidades
financieras

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013
Apoyar y dotar de herramientas para conocimiento del mercado
y desarrollo de la oferta con enfoque al consumidor
Potenciar la participación de las organizaciones
Interprofesionales, como nexo de partes para el desarrollo
colectivo del sector y su industria.
MEJORAR LA
COMERCIALI-
ZACIÓN
Fomentar y apoyar acuerdos, alianzas comerciales y redes
empresariales, especialmente entre micropymes y pymes, para
acceder a nuevos mercados y canales, aprovechando
oportunidades que no podrían abordar individualmente.
Fomentar la colaboración y la cooperación empresarial para el
acceso, desarrollo y consolidación en mercados de ámbito
internacional.
Mejorar las infraestructuras y desarrollar plataformas logísticas
que faciliten el acceso de las empresas a una distribución
competitiva.
Promover una mayor participación de la industria
agroalimentaria de Andalucía en la cadena de comercialización,
en canales como el HORECA, innovando en la concepción y
desarrollo de nuevos canales de distribución.
Apoyar la promoción sectorial en España y fuera de España.

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013
Promover y fomentar el desarrollo y la comunicación de marcas,
que facilite la diferenciación de la oferta sectorial de Andalucía.
Apoyar a empresas, cuya oferta sectorial aporte valor al
consumidor y mejoras en productos y envases, en presentación
y comunicación, en métodos de gestión acordes con las
demandas del consumidor.
Fomentar el
AUMENTO DE
VALOR
AÑADIDO de la
oferta en el
sector
Fomentar la diferenciación mediante la calidad y el diseño
industrial
Facilitar la incorporación de investigadores y tecnólogos,
doctores y titulados superiores a las empresas, para la
transferencia de conocimiento al sector privado y su
aprovechamiento en los mercados.
Apoyo a empresas del sector que reciban asesoramiento
empresarial en tareas y actividades asociadas al negocio y la
gestión del mismo, incluida la formación y también la asistencia
a empresas de nueva creación.
Sostener el apoyo a la inversión en ingeniería, procesos y uso
de nuevas tecnologías.
Promover y fomentar el establecimiento de nuevas empresas
que incremente el valor global del sector y generen riqueza en
Andalucía.

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013
POTENCIAR
I+D+i,
Investigación,
Desarrollo e
Innovación en
el proceso de
la cadena
Articular los medios existentes o desarrollar los carentes para
ayudar a las empresas a encontrar vías de diferenciación, a
desarrollar nuevos productos/ mejorar los existentes, a la
investigación de mercados/ consumidor, a la implantación de
nuevos sistemas productivos y normas internacionales de
calidad.
Impulsar convenios de colaboración empresa-universidad-centro
de innovación/investigación.
Potenciar la investigación integrada de carácter estratégico, con
importante impacto socioeconómico.
Apoyar actuaciones en el desarrollo de nuevos productos, con
mayor valor y especificidad.
Impulsar el desarrollo de nuevas técnicas de uso más eficiente
para los recursos (agua, suelo, energía…)

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013
Apoyar la
creación/
mejora del
EMPLEO y la
FORMACIÓN
de los agentes
del sector
Apoyar
acciones
orientadas al
fomento de
productos
agroalimentarios
de
CALIDAD
Apoyar la Formación, técnica y de gestión, en los equipos
directivos, trabajadores y cuadros medios de las empresas del
sector, incluyendo la realización de jornadas técnicas y
seminarios entre otras acciones que permitan aumentar la
productividad y la calidad en toda la cadena de valor:
producción, marketing y comercialización.
Impulsar la creación de empleo y la calidad de éste en el sector
y su industria, promoviendo la contratación estable y la igualdad
en sus empresas.
Promover la seguridad y la salud laborales, mediante programas
de seguridad laboral y prevención de riesgos laborales,
programas de difusión de la responsabilidad social de las
empresas, así como otros programas que mejoren las
condiciones de trabajo en las empresas del sector.
Apoyar la implantación de sistemas de calidad y la mejora de los
sistemas de trazabilidad.
Fomentar la diversificación de la oferta sectorial hacia las
nuevas necesidades detectadas en la población: productos
ecológicos andaluces, alimentos ligados a la salud, a la
dietética,…
Fomento de las denominaciones de calidad y marcas de calidad
(Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas
Protedidas, Calidad certificada, etc) como elemento
diferenciador de las producciones andaluzas

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013
Apoyo a
medidas para
MEJORA
MEDIOAM-
BIENTAL y
AHORRO Y
EFICIENCIA
energética y de
uso del agua
Incentivar y apoyar a las empresas del sector que adapten su
industria para minimizar residuos.
Fomentar el autoabastecimiento con energías renovables,
impulsando inversiones en tecnologías limpias en las industrias
del sector que garanticen la producción ambientalmente
sostenible.
Fomentar en las empresas del sector el ahorro de energía,
agua y otros insumos.

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013
consideraciones de carácter horizontal para el Plan
ENFOQUE TERRITORIAL
Evitar las deslocalizaciones y el abandono de las zonas rurales.
VERTEBRACIÓN SECTORIAL
Fomento de las relaciones empresariales e institucionales
Apoyo al asociacionismo empresarial y la extensión sindical
Agilizar los trámites administrativos de constitución
Puesta en marcha de nuevas empresas en el sector
Vertebración sectorial de la industria y del empleo
Integración del Plan para la Agroindustria de Andalucía en el PADI

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013
Desarrollo SUBSECTORIAL de la Agroindustria
Elaboración del Plan considerando la diversidad de los sectores y subsectores
incluidos en la agroindustria andaluza, profundizando en la planificación
estratégica de dichos grupos sectoriales y en el marco operativo propuesto para
cada uno de ellos.
Establecer un marco específico de reflexión y trabajo en el plan (mesa u
observatorio) de los principales subsectores de la agroindustria andaluza, que
participe en el análisis de situaciones y diversidad de la oferta, para implementar
en ellos las medidas del plan.
La composición de la mesas-observatorios tendrán un carácter tripartito
(concertación) y deben ponerse en marcha durante el primer año de vigencia del
plan.
Difusión y COMUNICACIÓN del Plan
Diseñar y ejecutar un plan de difusión y comunicación del plan para la
agroindustria andaluza

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013
SEGUIMIENTO y DESARROLLO del Plan
Creación de un COMITÉ DE SEGUIMIENTO con composición tripartita
(concertación), con reuniones periódicas al menos una vez al año, en las que
estarán incorporadas otras consejerías del Gobierno Regional con implicación
en las medidas del plan, y que analizarán los informes anuales de
seguimiento y las ejecuciones y previsiones presupuestarias anuales.
MESA DE CONCERTACIÓN PERMANENTE de la agroindustria con
reuniones mínimas de carácter trimestral y con composición tripartita
(concertación), cuyo objetivo será mejorar la comunicación entre la
administración, los empresarios y los sindicatos en el sector de la
agroindustria. En ella, se analizará el conjunto del desarrollo normativo,
seguimiento de las ayudas y demás cuestiones de interés para el desarrollo
agroindustrial y su empleo en Andalucía

DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013
DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS
Y
LÍNEAS MAESTRAS DE ACCIÓN
PARA
EL PLAN
DE
LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA
Período 2008-2013