Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

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ÍNDICE I. INFORMACIÓN GENERAL ................................................................................................................4 A. Glosario de términos y definiciones..................................................................4 B. Resumen ejecutivo ..............................................................................................8 i. Antecedentes........................................................................................................8 ii. Portafolio de productos.....................................................................................10 iii. Mercado y competencia ....................................................................................11 iv. Principales activos.............................................................................................11 v. Estrategia ............................................................................................................12 vi. Resumen de información financiera ................................................................15 vii. Eventos Relevantes ...........................................................................................17 C. Factores de riesgo .............................................................................................19 i. Entorno económico y político nacional e internacional ................................19 ii. Factores relacionados con la industria de refrescos en México ..................20 iii. Factores de riesgo relacionados con la Compañía........................................21 iv. Factores de riesgo relacionados con los accionistas....................................25 v. Factores Relacionados con los Certificados Bursátiles................................26 vi. Factores de riesgo relacionados con la industria de botanas ......................27 D. Otros valores inscritos en el RNV....................................................................27 E. Cambios significativos a los Derechos de Valores Inscritos en el RNV......27 F. Documentos de carácter público .....................................................................27 II. LA EMISORA ...................................................................................................................................29 A. Historia y desarrollo de ARCA..........................................................................29 i. Historia de ARCA ...............................................................................................29 ii. Estrategia de negocios......................................................................................33 iii. Estructura corporativa.......................................................................................35 iv. Dirección y teléfono de sus oficinas principales............................................35 B. Descripción del negocio ...................................................................................36 i. Actividad principal .............................................................................................36 ii. Canales de distribución.....................................................................................50 iii. Patentes, licencias, marcas y otros contratos................................................53 iv. Principales clientes............................................................................................56 v. Legislación aplicable y régimen tributario ......................................................56 vi. Recursos humanos............................................................................................57 vii. Desempeño Ambiental ......................................................................................58 viii. Información de mercado y ventajas competitivas..........................................58 ix. Estructura corporativa.......................................................................................60 x. Descripción de los principales activos............................................................61 xi. Procesos judiciales, administrativos o arbitrales ..........................................65 xii. Acciones representativas del capital social....................................................67 xiii. Dividendos ..........................................................................................................69 III. INFORMACIÓN FINANCIERA........................................................................................................71 A. Información Financiera Seleccionada .............................................................71 B. Información financiera por línea de negocio, división geográfica y ventas de exportación....................................................................................................72 C. Informe de Créditos Relevantes......................................................................72 D. Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operaciones y situación financiera de la emisora..........................................73 i. Resultados operativos.......................................................................................73 ii. Situación financiera, liquidez y recursos de capital.......................................75 iii. Control Interno ...................................................................................................77 2
E. Estimaciones Contables Críticas ....................................................................78 IV. ADMINISTRACIÓN.........................................................................................................................80 A. Auditores Externos............................................................................................80 B. Operaciones con partes relacionadas y conflictos de interés......................80 C. Administradores y accionistas.........................................................................80 D. Estatutos sociales y otros convenios .............................................................86 V. MERCADO ACCIONARIO ............................................................................................................102 A. Estructura Accionaria......................................................................................102 B. Comportamiento de la acción en el Mercado de Valores ............................103 VI. PERSONAS RESPONSABLES ...................................................................................................104 ANEXOS.............................................................................................................................................105 3
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EMBOTELLADORAS ARCA, S.A.B. DE C.V.
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