Accesorios decorativos en la Unión Europea

Estudio Exploratorio
Accesorios decorativos en la Unión Europea
INDICE
Pág.
Conclusiones 2
I CONSUMO NACIONAL APARENTE 4
1.1.- Importaciones 5
1.2.- Exportaciones 10
1.3.- Producción Nacional 11
1.4.- Tamaño del mercado 12
II BARRERAS A LA IMPORTACIÓN 14
2.1.- Barreras arancelarias 14
2.2.- Barreras no arancelarias 14
2.2.1.- Certificado de Origen 13
2.2.2.- Envase y embalaje 13
2.2.3.- Etiquetado 15
2.2.4.- Aspectos ambientales 15
III CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 16
3.1.- Generalidades 16
3.1.1.- Segmentación por uso del producto 16
3.1.2.- Los artículos decorativos de madera 17
3.1.3.- Los artículos decorativos de metal 18
3.1.4.- Segmentación por tendencia de consumo 18
3.1.5.- Segmentación por grupos de edad 18
3.2.- Canales de distribución 19
3.2.1.- Algunos importadores de artículos decorativos 25
3.3.- Niveles de precios 43
3.4.- Formas de pago más usuales 44
IV POTENCIALES COMPETIDORES O PRODUCTOS SIMILARES 45
V CONTACTOS ÚTILES 61
5.1.- Organismos para el cumplimiento de normativas y estándares 61
5.2.- Asociaciones Comerciales del sector en general 63
5.3.- Ferias y eventos internacionales del sector 64
5.4.- Revistas del sector 66
5.5.- Otras fuentes de información 67
Anexo I – Competidores potenciales participantes en Maison&Objet y Ambiente
1

ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO DOCUMENTAL
ACCESORIOS DECORATIVOS EN LA UNIÓN EUROPEA
Descripción genérica: Portarretratos, accesorios en madera, accesorios en hierro forjado
Fracción arancelaria
otorgada en México:
Fracción arancelaria en la
UE:
4414.00.01 – Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos
similares.
4420.10.01 - Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u
orfebrería y manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos
de adorno, de madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos
en el Capítulo 94. Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera.
7326.19.99 - Las demás manufacturas de hierro o acero. - Forjadas o
estampadas pero sin trabajar de otro modo: -- Las demás. Los demás.
7326.90.99 - Las demás manufacturas de hierro o acero. - Las demás. -- Las
demás.
Destino: Unión Europea
4414.00.90 - Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos
similares. - De las demás maderas.
4420.10.90 - Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u
orfebrería y manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos
de adorno, de madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos
en el Capítulo 94. - Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera. -- De
las demás maderas.
7326.19.10 - Las demás manufacturas de hierro o acero. - Forjadas o
estampadas pero sin trabajar de otro modo: -- Las demás. --- Forjadas.
7326.19.90 - Las demás manufacturas de hierro o acero. - Forjadas o
estampadas pero sin trabajar de otro modo: -- Las demás. --- Las demás.
7326.90.91.90 - Las demás manufacturas de hierro o acero. - Las demás. --
Las demás. --- Forjadas. ---- Las demás.
7326.90.93.90 - Las demás manufacturas de hierro o acero. - Las demás. --
Las demás. --- Estampadas. ---- Las demás.
7326.90.98.90 - Las demás manufacturas de hierro o acero. - Las demás. --
Las demás. --- Las demás. ---- Las demás.
CONCLUSIONES
De acuerdo a lo percibido en el presente estudio, se puede concluir que si bien las importaciones de
artículos decorativos en Europa sufrieron un estancamiento a partir del 2001, en general es un sector con gran
crecimiento en la zona, en particular para los artículos en madera y hierro forjado. En dicho año, el volumen
total de importaciones de artículos de regalo fue de 4,700 millones de Euros, y el mercado en general está
valorado en aproximadamente 17,500 millones de Euros.
Las ventas per cápita de artículos decorativos, anuales, oscilan según el país entre 6,000 Euros (para
Alemania) y 4,400 Euros (para los Países Bajos). Países como el Reino Unido y Francia son de los que más
gastan en este tipo de artículos, y se estima que en general el europeo compra un producto de este segmento
(ya sea como decoración o regalo) en promedio cada tres semanas o una vez al mes.
Las categorías que sufrieron contracción en el 2001 fueron cerámica, vidrio y velas, que fue lo que
arrastró a la baja los índices globales porque son los artíuclos que más se manejan en dichos mercados, pero
debido a la tendencia de sustituir materiales plásticos por productos más “orgánicos” aparentemente beneficia a
los productos en madera, que no tuvieron ese declive. Es más, mercados como el Reino Unido, Francia y los
Países Bajos (contemplando desde luego que tienen alto grado de reexportación en este último país) han
mostrado un crecimiento constante, por lo que se considera que hay buenas oportunidades para introducir el
producto. Si bien Alemania figura como el primer país importador en general, hay que considerar que sus
importaciones están decreciendo, al igual que el consumo.
2

Asimismo, hay que ver la tendencia creciente a incluir productos de países emergentes en la gama
ofrecida al consumidor, lo que ha favorecido que el mercado se divida en dos grupos básicamente: el de los
artículos baratos y masivos (con productos que vienen de China, Vietnam, India, Filipinas, Indonesia, entre
otros países asiáticos, y de Túnez o Marruecos, por mencionar algunos africanos), y el de los artículos de lujo o
de segmento alto (que siguen siendo surtidos por los países intra-UE, como Italia, Alemania,Francia y Bélgica,
sobre todo, aunque España y Portugal también participan sobre todo con cerámicos y hierro forjado). Las
exportaciones europeas básicamente comprenden este último tipo de artículos, si bien su balanza comercial es
deficitaria, y su principal mercado fuera de la región UE15 son los Estados Unidos, aunque también hay
exportaciones significativas a países como Japón. Muchos han reubicado la fabricación de productos en serie
en terceros países, o han instalado oficinas de compra en países que les pueden proveer los productos de uso
utilitario o general a menor precio.
Las economías de Europa del Este, por su parte, a pesar de ser más baratas que el común del mercado
de la EU15, no pueden competir con los precios asiáticos; por ende, están buscando su posicionamiento en un
segmento medio que cada vez es más reducido y competido. Ese es el segmento que también en apariencia
busca el mercado mexicano, por lo que se deberá de vigilar el desarrollo de estos países europeos,
particularmente de Polonia, Hungría y la República Checa.
China particularmente domina en el sector en varios rubros, ya que tiene acaparado un tercio del
mercado de las importaciones, por lo que competir en el segmento bajo de precios es difícil. Inclusive en los
segmentos altos del mercado, se encuentra la situación de que hay topes de precios dados por el mercado, es
decir, hay tanta competencia y está tan fragmentada la industria (solamente en Italia se calcula que hay más de
100,000 artesanos que realizan diversos tipos de objetos decorativos) que a menos que se trate de obras de
arte, ya hay rangos de precios típicos para los productos y difícilmente un productor puede salirse de los
mismos. El promedio de precio al que un europeo compra un accesorio de decoración oscila entre los 20 y los
30 Euros, si bien los artículos de la más alta categoría contemplan una banda de alrededor de los 60 Euros y el
segmento exclusivo por encima de los 75 Euros (estatuillas por ejemplo). También hay que decir que la
mayoría de los compradores de este tipo de productos son mujeres (más de la mitad).
Es importante notar que pese a la fragmentación del mercado, los canales están tratando de brincar
intermediarios cuando es posible; sin embargo, se recomienda que si no se conoce el mercado europeo, y aún
a costa de sacrificar el margen, se aprovechen los servicios de importadores, distribuidores y agentes, ya que
los gastos en los que se llega a incurrir dentro del territorio de la UE al momento de la comercialización son
fuertes. A pesar de que se contempla que los minoristas ganan márgenes exagerados sobre el precio CFR del
producto (entre el 90% y el 125%, incluyendo el IVA), realmente su utilidad no es tanta debido a todos los
costos involucrados en la cadena. En el caso de tratar con departamentales, se espera que la negociación sea
dura debido a que generalmente cuentan con un amplio acervo de proveedores que desean entrar con sus
productos a sus tiendas; generalmente castigan mucho el precio, exigen volumen y entrega justo a tiempo, y en
caso de que el proveedor no cumpla las sanciones son fuertes. Sin embargo, también buscan relaciones a
largo plazo con proveedores que puedan cumplir sus expectativas.
Para poder ser competitivo, se hace énfasis en que el europeo busca proveedores confiables que
además entreguen productos acordes a sus especificaciones; si el objeto, además de ser decorativo, es
utilitario, tendrán que cubrirse las normativas correspondientes para su uso, que van desde especificaciones
técnicas básicas (que la mesa sea firme) hasta cuestiones de salud (se prohíbe que las piezas contengan
asbesto, cromo, plomo, entre otras sustancias). En el caso de los objetos de madera y metal, sobre todo hay
que evaluar los barnices y pátinas empleados (en general, las sustancias contenidas en los acabados), así
como la forma de embalaje, dado que ya se exige que parte de éste sea reciclable (entre el 25% y el 45% del
mismo).
Finalmente, habría que referir que el volumen de ventas va directamente relacionado con el mercado
seleccionado, por lo que si se desea ir al segmento alto habrá que contemplar ventas pequeñas a multitud de
tiendas especializadas, que es en donde se desplaza el producto, lo cual implica una logística de distribución y
probablemente la presencia de un distribuidor local.
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ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO DOCUMENTAL
ACCESORIOS DECORATIVOS EN LA UNIÓN EUROPEA
Descripción genérica: Portarretratos, accesorios en madera, accesorios en hierro forjado
Fracción arancelaria
otorgada en México:
Fracción arancelaria en la
UE:
4414.00.01 – Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos
similares.
4420.10.01 - Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u
orfebrería y manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos
de adorno, de madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos
en el Capítulo 94. Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera.
7326.19.99 - Las demás manufacturas de hierro o acero. - Forjadas o
estampadas pero sin trabajar de otro modo: -- Las demás. Los demás.
7326.90.99 - Las demás manufacturas de hierro o acero. - Las demás. -- Las
demás.
Destino: Unión Europea
4414.00.90 - Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos
similares. - De las demás maderas.
4420.10.90 - Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u
orfebrería y manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos
de adorno, de madera; artículos de mobiliario, de madera, no comprendidos
en el Capítulo 94. - Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera. -- De
las demás maderas.
7326.19.10 - Las demás manufacturas de hierro o acero. - Forjadas o
estampadas pero sin trabajar de otro modo: -- Las demás. --- Forjadas.
7326.19.90 - Las demás manufacturas de hierro o acero. - Forjadas o
estampadas pero sin trabajar de otro modo: -- Las demás. --- Las demás.
7326.90.91.90 - Las demás manufacturas de hierro o acero. - Las demás. --
Las demás. --- Forjadas. ---- Las demás.
7326.90.93.90 - Las demás manufacturas de hierro o acero. - Las demás. --
Las demás. --- Estampadas. ---- Las demás.
7326.90.98.90 - Las demás manufacturas de hierro o acero. - Las demás. --
Las demás. --- Las demás. ---- Las demás.
Los datos recabados para el presente estudio tienen como fuente el realizado por el CBI en el año
2003, denominado “Survey Gifts and Decorative Articles 2003”, además de datos procedentes de las
publicaciones de Euromonitor Internacional y Mintel.
I.- CONSUMO NACIONAL APARENTE
Los productos contemplados en el estudio comprenden básicamente artículos decorativos en madera
(conocidos como “woodwork”) y artículos decorativos en metal (conocidos como “metalwork”). Los marcos se
están contemplando, por ser de madera, dentro de los comentarios relativos a “woodwork” en consecuencia.
Conviene notar que debido a la naturaleza de los objetos involucrados, el sector regalo es difícil de
definir, ya que hay una gran diversidad de artículos que pueden usarse a fin de cuentas como elementos
decorativos.
Adicionalmente, en Europa se tiende a unir lo que se conoce como artículos para el hogar
(“houseware”) con los artículos decorativos, factor que se debe tomar en cuenta al analizar las cifras que se
presentan a continuación, destacando que se trata de dar un panorama eminentemente cualitativo. De
cualquier forma, el mercado de artículos para el hogar sí está estrechamente vinculado al del regalo y
decoración.
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1.1.- Importaciones
De acuerdo a datos de Eurostat las importaciones europeas de accesorios decorativos se
incrementaron en el 2000 a 4,700 millones de Euros, registrando un crecimiento del 9.5% anual promedio en
comparación a 1997. Sin embargo, en el 2001 se registró una caída de casi el 4%, debido al estancamiento
de la economía europea. El país que más participa en las importaciones en el año 2001 con casi el 23% es
Alemania, seguido del Reino Unido (con 15%) y Francia (con el 13%). En cuarto y quinto sitio tenemos a Italia
(con el 10%) y a los Países Bajos (con el 9%). En el sexto lugar en ese año Bélgica desplazó a España.
A pesar de la caída reciente, el mercado europeo del regalo y artículos decorativos ha tenido en general
una tendencia positiva que se espera recuperar.
Alemania
Fuente: Eurostat 2003
Importaciones totales de regalos y artículos decorativos en la UE, 1999-2001
Miles de Euros
Reino Unido
Francia
Italia
Países Bajos
Bélgica
Principales proveedores de regalos y artículos decorativos en la UE
Por porcentaje de participación, año 2001
Producto Países y participación en importaciones año 2001
Artículos en madera China (31.5%), Italia (6.5%), Polonia (6.3%)
Artículos en metal China (31.1%), India (11.5%), Italia (8.2%)
Artículos en cerámica China (32.8%), Vietnam (11.1%), Alemania (6.6%)
Fuente: CBI Survey Gifts and Decorative Articles 2003
España
El comercio intraeuropeo está declinando, ya que bajó su participación en el mercado general del sector
del 42% en 1997 al 36% en el año 2001. Esto es causado por la cada vez mayor competencia de productos
baratos provenientes de países asiáticos y de Europa del Este. Los principales proveedores intraeuropeos son
5
Austria
Suecia
Dinamarca
Portugal
Grecia
Irlanda
Finlandia
Luxemburgo

los Países Bajos, Alemania y Francia, pero con porcentajes bajos de participación (6.5%, 6% y 4.5%
respectivamente en términos de valor en Euros).
Sin embargo, si hablamos de volumen, la situación cambia: Italia se convierte en líder con una
participación del 7%, mientras que Alemania pasa al segundo sitio (con el 5%), y Francia al tercero (con el 4%).
En términos de países proveedores extraeuropeos, tenemos que China es el principal proveedor en cuanto a
monto exportado, contemplando prácticamente una participación de un tercio de las importaciones. Otros
proveedores importantes son Polonia y Vietnam.
Alemania
Alemania, como ya se mencionó, es el mercado de importación más grande para regalos y artículos
decorativos en la Unión Europea. Sus importaciones fueron por más de 1,000 millones de Euros en valor, y de
más de 444,000 toneladas en términos de volumen, en el 2001. Siguiendo la tendencia general europea, el
mercado decreció en el año 2001, pero tras un sostenido periodo de crecimiento en volumen.
El producto que más importan es los cerámicos, y el segundo más importante los artículos en vidrio. En
cuanto a los artículos en madera, tuvieron su tope en el 2000, decreciendo su participación en el 2001 tanto en
términos de volumen, como de valor (-11% y –12.5% respectivamente).
Importaciones de regalos y artículos decorativos en Alemania, 1999-2001
Miles de Euros / Miles de toneladas
1999 2000 2001
Producto Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Artículos en madera 137,274 37,911 153,417 42,178 134,302 37,594
Artículos en metal 75,515 14,176 90,515 17,344 90,415 19,188
Total importaciones sector 1,035,286 449,221 1,155,094 478,769 1,071,783 444,798
Fuente: Eurostat 2003
El principal proveedor intraeuropeo de Alemania en cuanto a monto importado son los Países Bajos
(11.4% de participación), seguidos de Italia, Portugal y Francia. Como proveedor extraeuropeo domina China,
con alrededor del 30% de participación en las importaciones, seguido de países como Polonia, Vietnam y la
República Checa con participaciones del 95, 4.4% y 4% respectivamente en términos de valor.
Reino Unido
El Reino Unido fue el segundo importador europeo de regalos y artículos decorativos, con
importaciones que llegaron a los 709 millones de Euros y 296,000 toneladas en el año 2001. Sus importaciones
no tuvieron la caída de otros socios europeos, siendo la baja en el 2001 de solamente el 3.4% en términos de
valor y del 1% en términos de volumen.
Al igual que en Alemania, los cerámicos son el artículo que más se importa, representando
prácticamente el 25% de las importaciones. Sin embargo, las importaciones de artículos de madera
presentaron un crecimiento interesante incluso en el año 2001, con aumentos promedio del 10% anual en
términos de valor y más del 13% en términos de volumen.
La importación de artículos de metal, por otro lado, se mantuvo relativamente estable en todo el periodo
(1998-2001) en términos de volumen; en cuanto a valor, sin embargo, el monto se incrementó en un 11% anual
durante el mismo lapso de tiempo.
El Reino Unido también está comprando cada vez menos productos intraeuropeos, que actualmente
representan alrededor del 28% del total de las importaciones. Alemania y los Países Bajos son sus principales
6

proveedores, con poco más del 4.5% de participación cada uno. China vuelve a ser el principal proveedor
externo, y ha aumentado su participación año con año, aunque hay otros proveedores importantes, como los
Estados Unidos y Vietnam.
Importaciones de regalos y artículos decorativos en el Reino Unido, 1999-2001
Miles de Euros / Miles de toneladas
1999 2000 2001
Producto Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Artículos en madera 82,353 24,373 94,319 24,245 100,722 26,632
Artículos en metal 70,129 17,804 83,424 14,989 87,340 14,684
Total importaciones sector 602,954 434,216 716,847 306,074 709,040 295,584
Fuente: Eurostat 2003
Francia
Las importaciones francesas de regalos y artículos decorativos fueron de 597 millones de Euros y
221,000 toneladas en el año 2001. Al igual que en el Reino Unido y Alemania, las importaciones cayeron en
dicho año, 3% en términos de valor.
Las importaciones de cerámica disminuyeron drásticamente, pero las de artículos de vidrio y artículos
en madera crecieron. En el periodo comprendido entre 1997 y el año 2001, las importaciones de productos de
madera crecieron en promedio un 14% anual, si bien en el 2001 el crecimiento fue menor. En cuanto a
artículos de metal, tenemos que hay una situación particular: si bien el volumen importado continúa creciendo,
en términos de valor se tiene un decremento por segundo año consecutivo, lo que puede indicar que el precio
por artículo está disminuyendo.
En cuanto a comercio intraeuropeo, Bélgica, Italia y los Países Bajos son los proveedores más
importantes con participaciones del 15%, 9% y 6% respectivamente. Más del 48% de las importaciones son
intraeuropeas, y China y Vietnam son los principales proveedores externos, con participaciones del 24% y 3%
respectivamente.
Importaciones de regalos y artículos decorativos en Francia, 1999-2001
Miles de Euros / Miles de toneladas
1999 2000 2001
Producto Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Artículos en madera 90,444 26,437 105,363 30,361 110,161 32,821
Artículos en metal 59,297 8,902 58,564 9,293 55,490 10,068
Total importaciones sector 524,443 191,933 614,145 239,560 596,738 220,595
Fuente: Eurostat 2003
Italia
La importación de regalos y artículos decorativos sufrió un estancamiento en el 2001, ya que el volumen
se incrementó muy poco, solamente el 1%, y el valor en 1.4%. El valor total de las importaciones en ese año
fue de 484 millones de Euros, con un crecimiento promedio del 9% anual desde 1997. Incluso los volúmenes
se incrementaron en un 14% durante el mismo periodo.
Al igual que en Francia, la importación de cerámica descendió y en su lugar entró la importacion de
artículos en vidrio, que llegó a representar una cuarta parte de las importaciones. Las importaciones de
artículos de madera en el 2001 tuvieron un incremento del 14.5% en volumen, siendo el grupo que más creció
dentro de Italia. Entre 1997 y el año 2001 se muestra un enorme crecimiento, ya que el volumen de importación
prácticamente se duplicó en este lapso de tiempo; sin embargo, en términos de valor las cifras permanecieron
7

con crecimientos moderados. La importación de artículos de metal decreció en un 10.5% en el 2001, después
de dos años de crecimiento.
Hay que notar que solamente el 33% de las importaciones de Italia son intraeuropeas en este sector,
con Francia y Alemania como los dos proveedores principales (con 9% y 6% de participación respectivamente).
Casi el 45% de las importaciones del sector, sin embargo, provienen de China.
Importaciones de regalos y artículos decorativos en Italia, 1999-2001
Miles de Euros / Miles de toneladas
1999 2000 2001
Producto Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Artículos en madera 39,314 11,342 45,045 12,265 45,239 14,044
Artículos en metal 22,036 3,861 27,970 5,556 26,313 4,972
Total importaciones sector 420,232 134,341 491,039 152,754 483,950 154,243
Fuente: Eurostat 2003
Países Bajos
En el 2001, las importaciones de los Países Bajos fueron de 420 millones de Euros y 229,000
toneladas. Si bien sus importaciones de productos de madera tuvieron incrementos sustanciales entre 1997 y
2001, se contemplan moderados para los años subsecuentes, pero con valores positivos. La importación de
artículos de metal también muestra un incremento interesante.
De los cinco primeros países importadores, los Países Bajos son los que más importan de proveedores
extraeuropeos, con China como su principal proveedor con el 44% de participación. Otros proveedores son
Vietnam (con el 5.5% de participación) e India (con el 3.5%). Solamente el 21% de sus productos importados
en el año 2001 provinieron de países intraeuropeos, siendo Alemania y el Reino Unido sus principales
proveedores.
Importaciones de regalos y artículos decorativos en los Países Bajos, 1999-2001
Miles de Euros / Miles de toneladas
1999 2000 2001
Producto Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Artículos en madera 54,397 18,167 59,169 20,279 60,792 24,223
Artículos en metal 40,739 12,468 48,955 15,670 50,314 17,931
Total importaciones sector 394,023 232,323 450,537 227,612 420,334 229,156
Fuente: Eurostat 2003
España
España es el mercado más pequeño de entre los primeros importadores, con un valor en el 2001 de
276.5 millones de Euros y 94,000 toneladas. Al igual que en otros mercados, aumentó la importación de
artículos en vidrio y bajó drásticamente la importación de cerámica. En el caso de los artículos de metal, se
registra un estancamiento en valor, si bien en volumen se registra crecimiento marginal. En el caso de los
artículos de madera, el volumen y el valor se han mantenido con crecimientos marginales también.
Los principales proveedores intraeuropeos para España son Francia e Italia, con participación del 12% y
6% respectivamente, mientras que Portugal también tiene una pequeña presencia en las importaciones. China,
con una participación de más del 46% del mercado, es el principal proveedor extraeuropeo.
Importaciones de regalos y artículos decorativos en España, 1999-2001
Miles de Euros / Miles de toneladas
1999 2000 2001
8

Producto Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Artículos en madera 32,071 8,510 42,091 11,768 41,793 12,451
Artículos en metal 32,815 8,184 49,459 9,558 44,303 9,666
Total importaciones sector 239,412 83,532 301,762 98,242 276,490 93,913
Fuente: Eurostat 2003
Importación en general de artículos decorativos de madera
Se considera que el precio por artículo está disminuyendo, y Alemania es el mayor importador con el
21% de participación. Francia ocupa el segundo lugar con el 17%, y el Reino Unido el tercero, con el 15.5%.
Los Países Bajos e Italia siguen en orden descendente, con participaciones del 9% y del 7% respectivamente
en la importación de este tipo de productos en términos de valor. Los países que han mostrado mayor
crecimiento en este segmento son Francia, los Países Bajos, Italia, y el Reino Unido. El único mercado que
mostró una caída fuerte en el segmento fue Alemania, que sin embargo sigue teniendo una participación
significativa en las importaciones.
En este tipo de artículos, solamente los Países Bajos e Italia tienen una presencia significativa (6.5% y
5% respectivamente) dentro del panorama de las importaciones de la UE, y en el caso de los Países Bajos,
gran parte del producto se re-exporta. La mayoría de los artículos de madera provienen de Asia, con China a la
cabeza y proveedores como Indonesia, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Marruecos y la India.
Importación en general de artículos decorativos de metal
Alemania y el Reino Unido son los mayores importadores de artículos decorativos en metal, abarcando
juntos casi el 40% del total de las importaciones. Francia (con el 12%), los Países Bajos (con el 11%) y España
(con el 9.5%) son otros países con buena presencia importadora en cuanto a este producto.
En países como Finlandia y el Reino Unido, se está percibiendo un incremento en los precios por
unidad. En Alemania, por otro lado, se percibe una baja en el precio por artículo, ya que se incrementa el
volumen, pero no el valor total. Pareciera que los artículos decorativos en metal se están volviendo menos
populares en el sur de Europa, y más populares en el norte, ya que las importaciones de España, Italia, Grecia
y Portugal muestran tendencia descendiente en términos de valor del producto.
China es el principal proveedor de este tipo de productos para toda la UE, con el 31% de participación,
seguido de Italia (8%), los Países Bajos (5.4%) y Alemania (5.3%). Otros proveedores extraeuropeos son
Vietnam, Tailandia, Taiwan y las Filipinas.
Otros proveedores extraeuropeos de regalos y accesorios decorativos
Los principales proveedores asiáticos, como ya se comentó, son China, Vietnam, Indonesia, India y
Tailandia. En el caso de África, los principales países proveedores son Túnez, Marruecos, Madagascar, Kenia
y Egipto. Los proveedores latinoamericanos se considera en general que están más orientados hacia el
mercado de Norteamérica, si bien México es considerado como uno de los países que sí tiene un cierto grado
de penetración en Europa dentro el sector.
Los artículos de madera se suelen buscar en países extraeuropeos porque no contemplan procesos
técnicos difíciles ni se considera que requieran mucha inversión para su elaboración. África, por ejemplo, cada
vez gana más terreno en este tipo de productos en particular, si bien Asia todavía domina. En la siguiente
tabla se muestra como contemplan los europeos en general la proveeduría de los distintos continentes:
Principales productos importados a la UE de países en desarrollo (por continente de origen)
9

Continente Producto
África Artículos en madera, artículos cerámicos y cestería
Asia Artículos cerámicos, flores y frutos artificiales
Europa Artículos en vidrio, artículos en madera y velas
América Latina Artículos cerámicos, artículos en vidrio
Oceanía Artículos en madera
Fuente: CBI Survey Gifts and Decorative Articles 2003
1.2.- Exportaciones
En el 2001, las exportaciones de la UE en cuanto a regalos y accesorios decorativos mostró un ligero
decremento, siendo el valor total de 4,000 millones de Euros. En cuanto a monto exportado, se cayó a los
niveles de 1998, 1.18 millones de toneladas. 47% de las exportaciones de la UE fueron extraeuropeas, siendo
el principal destino Estados Unidos (17% del total), seguido de Suiza y Japón.
Francia es el principal exportador en términos de valor, mientras que en términos de volumen, Italia
tiene el primer sitio. Los artículos decorativos en vidrio y cerámica es lo que más se exporta (75% de
participación en cuanto a volumen), seguidos de artículos en madera (con un 10% de participación) y velas (9%
de participación).
Exportaciones de regalos y artículos decorativos en la Unión Europea, 1999-2001
Miles de Euros / Miles de toneladas
1999 2000 2001
Producto Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
Francia 663,494 219,797 750,084 249,466 753,613 239,291
Italia 660,957 270,110 725,709 287,465 718,887 280,238
Alemania 552,094 182,146 582,179 183,221 572,360 182,252
Bélgica 289,650 75,389 338,077 93,375 344,372 95,567
Países Bajos 290,811 82,024 354,405 155,240 329,413 72,494
España 259,858 80,817 319,046 89,518 303,069 89,616
Austria 205,010 13,789 227,987 15,604 228,492 16,586
Reino Unido 212,723 240,033 224,826 97,868 215,099 34,846
Otros países de la UE 564,330 167,319 622,939 314,998 587,473 168,792
Total UE 3,698,928 1,331,422 4,145,252 1,486,754 4,052,779 1,179,682
Extra UE 1,823,432 455,294 2,150,777 704,612 2,153,596 511,747
Fuente: Eurostat 2003
Alemania
Alemania es el tercer exportador de la UE, teniendo como destino principal a los Estados Unidos. Los
productos de vidrio y cerámica son sus productos estrella, representando más del 60% de lo exportado. La
exportación de productos metálicos representó el 8.3% del total, sobre 47.7 millones de Euros, mientras que la
de artículos de madera no es realmente significativa.
Reino Unido
En el 2001, las exportaciones del Reino Unido llegaron a 215 millones de Euros, y el decremento en sus
volúmenes se debió sobre todo a la baja en ventas de velas a Suiza. El principal destino exportador también
es Estados Unidos, con el 27% del total, y su segundo mercado es japón, con el 5% de participación. Dentro de
la UE, Irlanda es el socio más importante del Reino Unido, seguido de Francia. El producto más exportado
son los artículos cerámicos de alto precio, seguidos de velas decorativas. Las exportaciones de artículos
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decorativos en hierro y madera muestran un decremento en términos de valor, pero incremento en volumen,
sobre todo en el caso de los productos de madera.
Francia
Francia es, como ya se dijo, el principal exportador de regalos y artículos decorativos en la UE, con un
valor de 754 millones de Euros en el 2001. Los destinos en la UE son sobre todo Alemania, Italia y España,
mientras que fuera de la UE el mercado más importante es Estados Unidos, que comprende el 16.5% de las
exportaciones. El mercado con mayor crecimiento es el de los Emiratos Árabes Unidos, a los que Francia
exporta el 10% del total.
Los artículos de vidrio representan prácticamente tres cuartas partes del total de productos exportados
en términos de valor, seguidos de artículos cerámicos. El tercer sitio en importancia lo tienen los artículos en
madera, así como los de metal.
Italia
Fue el segundo exportador de regalos y artículos de decoración en la UE durante el 2001, con cifras
más o menos estables en cuanto a volumen, si bien el valor decreció a 719 millones de Euros. Dentro de la UE,
los destinos principales son Francia y Alemania, con una participación del 16% y 10% respectivamente, y fuera
de la UE los mercados más importantes son Estados Unidos y Japón, que juntos representan un 28% del total
exportado.
Los tres productos más exportados son artículos de vidrio, artículos cerámicos y artículos en madera,
comprendiendo un 80% del total. La exportación de productos metálicos mostró una tendencia a la baja.
Los Países Bajos
Los países bajos son el quinto exportador más importante en la UE; casi el 90% de la mercancía tiene
como destino países intraeuropeos. Alemania es el mercado más importante, con un 40% de participación del
total, seguido de Bélgica y el Reino Unido.
Las velas fue el producto más exportado, seguido de artículos cerámicos y artículos de vidrio.
Asimismo, en el periodo entre 1997 y el 2001 se duplicaron las exportaciones de artículos en madera, con un
incremento en su valor de más del 30%.
España
España exportó en el 2001 el equivalente a 303 millones de Euros, lo cual habla de un decremento.
Francia y Alemania son sus clientes intraeuropeos más importantes, mientras que Estados Unidos recibe casi el
25% de las exportaciones españolas.
Los productos cerámicos son los que predominan en las exportaciones, seguidos de artículos en vidrio.
El tercer sitio corresponde a los artículos decorativos en metal, que incrementaron su volumen de exportación.
1.3.- Producción Nacional
El mercado de regalos y artículos decorativos está muy fragmentado, y esto se refleja en el número de
fabricantes que juegan un rol importante en cada categoría, así como en la falta de un fabricante líder o
dominante en todo el sector. Dentro de los sectores del vidrio y cerámica la situación es un poco diferente
11

porque tienen un nexo con la industria de equipamiento para el hogar, y entonces sí hay predominio de algunos
manufactureros grandes.
En el pasado, los fabricantes cambiaron su producción a países en vías de desarrollo, y es por ello que
actualmente se puede observar que las marcas europeas compran la parte intensiva de sus procesos de
manufactura en otros continentes a precios bajos, ensamblándolos y empaquetándolos en Europa directamente
bajo sus propios controles de calidad como estándar para las empresas que les están trabajando. Dado que el
sector comprende una gran variedad de industrias, no es posible dar más que un aproximado en cuanto a
unidades productivas involucradas en el proceso.
Artículos decorativos en madera
Debido a que la oferta de madera en Europa no es suficiente para cubrir la demanda, la UE es uno de
los mayores importadores de madera y productos de madera. Generalmente, los productores locales usan
madera importada, y debido a los altos costos de manufactura en Europa Occidental, las empresas no pueden
competir contra productos de Asia o de Europa del Este. Países como Polonia, la República Checa y Hungría
son importantes productores de artículos decorativos en madera.
Aparentemente, Italia es el mayor productor en la UE de ornamentos, estatuillas y demás accesorios en
madera. Sin embargo, el mercado comprende más de 100,000 unidades productivas artesanales, la mayoría
en el centro y norte de Italia, sobre todo en la Toscana. La producción de estos artículos representa alrededor
del 10% del PIB de Italia.
Artículos decorativos en metal
La producción de artículos decorativos en metal en la UE también está muy fragmentada y dominada
por pequeños artesanos. Debido a los costos de producción, muchas compañías han migrado a Europa del
Este o Asia. Los segmentos de mercado más económicos están dominados por las importaciones asiáticas, y
generalmente los fabricantes europeos se ubican en los nichos altos del mercado, especializados en excelente
calidad y alto diseño. Entre los artículos contemplados se encuentran ornamentos, estatuillas, marcos y
portarretratos.
1.4.- Tamaño del mercado
De acuerdo a datos de Euromonitor, el valor total de artículos para el hogar representó un mercado en
la UE de más de 17,500 millones de Euros en el año 2001. El principal mercado es Francia, con el 27% de la
participación del total de gasto en el rubro, seguido a una distancia considerable por el Reino Unido y por Italia,
que logró desbancar a Alemania de su tercer sitio.
Alemania
De acuerdo a datos de la German National Handicraft and Interior Design Association, el mercado
alemán de regalos y artículos decorativos se estima en 6,000 millones de Euros; si se incluye todo lo que puede
ser considerado regalo, la cifra aumenta a 15,000 millones de Euros. El gasto promedio por habitante en
tiendas minoristas se calcula en 6,609 Euros.
Sin embargo, el enfoque de tiendas de descuento ha favorecido que el mercado del regalo y accesorios
decorativos en Alemania sea duramente competitivo en cuestión de precios. El consumidor alemán siempre
pone el precio por encima de cualquier otro factor como calidad, selección o servicio en todos los sectores.
12

Sin embargo, un producto innovador siempre llama la atención, y puede ser que el consumidor pague un mejor
precio por artículos más “exclusivos” o novedosos.
Reino Unido
En el caso del Reino Unido, el gasto per cápita llega a los 5,883 Euros, y el mercado del hogar ha
tenido un incremento considerable en los últimos años. El mercado para regalos y artículos decorativos, de
acuerdo a información de Key Note, tiene un valor aproximado de 3,500 millones de Euros.
El crecimiento esperado en el segmento es del 2.7% anual al 2005, y el gasto promedio por artículo
comprado es de 20 Euros. Conviene notar que el 54% de los compradores del sector son mujeres.
Francia
Euromonitor calcula que en Francia el gasto per cápita en compra minorista fue de 5,776 Euros. Sin
embargo, se espera un estancamiento en las ventas. El mercado de artículos para el hogar es el cuarto más
grande en la UE, y en el segmento de accesorios decorativos, se contempló que artículos como los
candelabros, los accesorios para fotos, y los jarrones van a la baja en cuanto a ventas.
Italia
El mercado es uno de los más grandes en la UE, pero muy fragmentado y dominado por pequeñas
tiendas independientes, que funcionan como locales únicos. Las ventas per cápita llegaron a los 5,357 Euros.
En el área del regalo, se calcula que en Italia se vende alrededor de 1,000 millones de Euros cada año, y que el
italiano compra alrededor de 20 artículos del sector en el mismo periodo.
Como en Alemania, las mujeres tienden a comprar más artículos, pero los hombres gastan más en
promedio por artículo. Es importante notar que el sector regalo-artículos decorativos-artesanías está muy
ligado en este país, ya que un gran porcentaje de lo que se vende es hecho a mano.
Países Bajos
A pesar de ser pequeño en tamaño, el mercado minorista de los Países Bajos es uno de los más
grandes, con ventas per cápita de 4,387 Euros. Es un mercado maduro y desarrollado, en donde las personas
están renuentes a comprar más productos o productos más exclusivos, lo que hace difícil predecir hábitos de
compra. El mercado del regalo contempla un valor de más de 3,000 millones de Euros, y el costo promedio
por artículo es de 27 Euros. Se calcula que se compra un artículo de este tipo aproximadamente cada tres
semanas.
13

II.- BARRERAS A LA IMPORTACIÓN
2.1.- Arancel Aplicable
Gracias al Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (TLCUE), Méxco cuenta con 0% de
arancel, siempre que se exporte bajo la insignia “MX” o “Hecho en México” y se respalde en documentación
con el certificado de origen EUR-1 que se ha aprobado para este bloque comercial.
Sin embargo, hay que contemplar los impuestos locales al consumo (IVA/VAT) que cada país aplica,
como se muestra en la siguiente tabla, siendo que la intención de la UE es armonizar dichos impuestos en un
futuro.
Impuesto al Valor Agregado en los países de la UE-15
País Tasa de IVA País Tasa de IVA
Austria 20% Italia 20%
Bélgica 21% Luxemburgo 15%
Dinamarca 25% Países Bajos 19%
Finlandia 22% Portugal 19%
Francia 19.6% España 16%
Alemania 16% Suecia 25%
Grecia 18% Reino Unido 17.5%
Irlanda 21%
Fuente: CBI Survey Gifts and Decorative Articles 2003 / EVD (2002)
2.2.- Barreras No Arancelarias
2.2.1.- Certificado de Origen
Para el comercio con la UE existe el certificado de origen denominado EUR-1, cuyo control en México
está a cargo de la Secretaría de Economía. Para certificar el origen de la mercancía y utilizar el Certificado de
Origen EUR-1, la empresa debe realizar el trámite ante la Secretaría de Economía completando los formularios
respectivos (cuestionario de registro y posteriormente, emisión y sellado del certificado mismo), ya que este
documento no es de libre emisión por parte del exportador (a diferencia del NAFTA) y solamente se otorga
cuando la empresa ya está previamente registrada ante la SE.
14

Por otra parte, si se es “exportador autorizado” por parte de la Secretaría de Economía, o si el valor de
la mercancía es menor a los 6,000 Euros, se puede recurrir en vez del Certificado de Origen EUR-1 a la
inclusión de la declaración de origen directamente en la factura.
2.2.2.- Empaque y embalaje
Para exportar a la Unión Europea, se recomienda el embalaje en cajas de cartón corrugado de
resistencia adecuada, con dimensiones que no excedan los 25 kg por caja. Lo ideal es poner las cajas en
tarimas o pallets, a fin de asegurar que llegue en buen estado. Dependiendo del canal de distribución que se
elija, habrá que adaptar a los requerimientos del importador tanto el embalaje como el empaque del producto;
sin embargo, si se espera que el producto se venda en segmentos medio y alto del mercado, tiene que meterse
un empaque atractivo, acorde al diseño del producto.
En el caso de accesorios decorativos metálicos, el embalaje es esencial, ya que aunque no se rompan
pueden llegar raspados o golpeados. En el caso de accesorios decorativos de madera, lo importante es evitar
que las piezas se raspen. En ambos casos se sugiere envolver cada pieza en forma individual, ya sea en papel
u otro material de amortiguación.
Para armonizar las diferentes formas de empacar y embalar en la UE, así como para uniformar la forma
en que se manjean esos desechos, la UE sacó la “Directive 94/62/EC”, que regula estándares mínimos desde el
año 2001. Esta directiva contempla que se tiene que poder recuerar o reciclar entre el 50% y el 65% de los
materiales de empaque y embalaje del producto, y regula la presencia de cuatro metales en todos los artículos
(mercurio, plomo, cadmio y cromo hexavalente o cromo-6). Si bien entre los países miembros hay cierta
libertad en hasta qué punto se cumple con la directiva, casi siempre al menos entre el 25%y el 45% del material
de empaque y embalaje debe ser reciclable, con un mínimo de 15% para cada material que lo conforme.
Asimismo, las cantidades máximas que se aceptan de mercurio, plomo, cadmio y cromo-6 son las
siguientes:
• 600 ppm, después de Junio 30, 1998 (ppm = partes por millón);
• 250 ppm, después de Junio 30, 1999;
• 100 ppm, después de Junio 30, 2001.
2.2.3.- Etiquetado
Es vital contemplar en alguna parte del producto los siguientes datos, de acuerdo al segmento de
mercado al que se pretenda llegar:
• Marca
• Materiales
• Calidad (primera, segunda, tercera)
• País de origen
• Instrucciones de uso
• Nombre y firma del artesano (si aplica)
• Garantía de originalidad (si aplica)
• Tamaño y/o volumen en sistema métrico (si aplica)
El idioma debe ser comprensible para el consumidor del mercado meta, y el incluir referencias positivas
– como el que el producto es ambientalmente amigable, producido con materiales reciclados, etc., es útil. Los
datos esenciales pueden ir en la parte inferior del artículo.
2.2.4.- Aspectos ambientales
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La tendencia a adoptar una “Ecoetiqueta” ha alcanzado ya todos los segmentos y sectores productivos,
por lo que vale la pena considerar si conviene contar con un aval de este tipo. Al consumidor europeo sí le
importa, y suele contemplar los productos con dicho distintivo como superiores. En el caso de artículos
decorativos, aplican varias: la “EU Eco Label”, para toda la UE, y distintivos nacionales como el “Ángel Azul” en
Alemania. A fin de obtenerlas, se debe cumplir con ciertos estándares, entre los cuales puede contemplarse el
cumplimiento de la norma ISO 14001, que contempla un sistema de gerencia ambiental.
Los regalos y artículos decorativos están sujetos a la legislación concerniente al contenido de
sustancias peligrosas para el ser humano. Como ejemplo, se prohíbe el uso de asbesto en los productos, y
cualquier artículo que pueda tener contacto con la piel debe ser libre de plomo y cadmio. Las sustancias más
comúnmente prohibidas son las siguientes:
• Colorantes y pigmentos azoicos
• Pentaclorofenol (PCP)
• Cadmio
• Níquel
• Mercurio
III.- CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
3.1.- Generalidades
De acuerdo a sus materiales y propiedades, se puede realizar una segmentación de mercado por tipo
de producto como sigue:
Artículos con valor étnico genuino
En esta categoría se contemplan los artículos que son hechos a mano, originales, artísticos y
exclusivos. Generalmente las cantidades son pequeñas, y en ocasiones piezas únicas. Como ejemplo se citan
a estatuillas de madera, metal o cerámica.
Artículos con valor decorativo
Esta categoría contempla artículos que se adaptan a los gustos y necesidades del mercado europeo, y
son vendidos en grandes cantidades. Pueden ser hechos a mano o a máquina, y son vulnerables a los
cambios en la moda; un ejemplo son los portarretratos.
Artículos con valor utilitario
Esta categoría difiere de la anterior en que el artículo tiene, además de decorar, una función práctica.
Es decir, el artículo es decorativo y útil a la vez, por lo que deberá ajustarse a estándares industriales de
funcionamiento (por ejemplo, que un candelabro no se ladee fácilmente, o que un florero no permee agua).
Una característica común en estos grupos es el valor decorativo y/o emocional del artículo.
Adicionalmente, los productos se valoran como una novedad, un artículo curioso. Su compra no depende
esencialmente de su funcionalidad, ya que hay alternativas industriales, sino de qué tanto se ajusta el artículo al
estilo de vida del comprador. Esto explica por qué se consideran artículos de lujo, y por qué la demanda está
fuertemente influenciada por patrones de moda y el poder de compra de la sociedad.
Dentro del mercado del regalo y accesorio decorativo, se pueden contemplar además las siguientes
clasificaciones según el material del producto:
• Artículos de vidrio – figurines, lámparas, candelabros, vasos, floreros, etc.
• Artículos cerámicos – estatuillas, figuras, bases para lámparas, candelabros, etc.
• Artículos de madera – platos, estatuillas, cajas, utensilios, portarretratos, etc.
• Velas – perfumadas y no perfumadas
16

• Flores y frutos artificiales – plásticos y no plásticos
• Artículos de metal – estatuillas, candelabros, cajas, ceniceros, platos, lámparas, etc.
• Cestería – canastas, cunas, estantes, etc.
• Artículos de piel – pequeñas bolsas, billeteras, etc.
• Textiles – tapices colgantes, tapetes, muñecas, decoraciones de temporada, etc.
• Porcelana – figurines, estatuillas religiosas, bisutería, etc.
3.1.1.- Segmentación por uso del producto
Dado que como ya se mencionó, la compra de estos productos es por impulso y en base a emociones y
deseos, no necesidades, el objetivo del producto es realzar una experiencia que se desea vivir. Si se toma
como base la razón para comprar el artículo, el mercado del regalo y accesorios decorativos se puede dividir en
los siguientes segmentos:
Utilitario
Comprende productos que se compran para el uso diario, como por ejemplo utensilios de madera para
la cocina. Este producto se suele adaptar a las necesidades del consumidor europeo y será un factor de
compra muy importante la relación “valor por el dinero que se paga”, debido a que generalmente implica la
compra de productos que están ampliamente disponibles en el mercado.
Regalo
En este caso, los productos se compran debido a una ocasión especial, para la familia y los amigos.
Aquí hay una tendencia a buscar mejor calidad, ya que nadie quiere dar un regalo que se eche a perder al poco
tiempo de haberlo dado. El mayor criterio de compra, por lo tanto, es la calidad del producto.
Arte
Este es un segmento mucho más pequeño, e implica artículos hechos a manos, con un valor artístico.
Contempla bienes únicos, auténticos o verdaderamente étnicos, que se realizan en países emergentes con
técnicas tradicionales. Estos productos son populares en Europa y se compran a través de tiendas
especializadas, pero también en galerías y estudios de artistas.
La principal diferencia entre este mercado y el del regalo es el precio y la exclusividad de los artículos;
sin embargo, otra diferencia es que los objetos de arte suelen ser comprados por coleccionistas para decorar
sus casas, no suelen ser un regalo. Por el tipo de producto del que se habla, existe la disponibilidad para
pagar un precio más alto.
Souvenir
Este segmento comprende productos que los turistas comprarían como recuerdo de sus vacaciones.
Son productos que no se encuentran en el país del comprador, y generalmente deben de ser de bajo precio por
que se compran por impulso.
3.1.2.- Los artículos decorativos de madera
En los noventas se dio un mayor interés en los productos de madera, debido a la tendencia decorativa
hacia un entorno más natural. Ahora existe la tendencia a reemplazar productos plásticos con madera, debido
a la impresión de lujo clásico que este material brinda a los productos. El interés es por maderas claras como
el maple y el abedul, si bien otras maderas oscuras como el cerezo y la teca siguen vigentes al representar la
nostalgia y la calidez. Hay un alejamiento de los laminados y los veteados, hacia maderas sólidas.
El mercado está dividido claramente entre los productos baratos hechos en Asia (sobre todo China) y
los productos de alta calidad provenientes de países europeos (Bélgica, Alemania e Italia principalmente).
17

El mercado de artículos decorativos de madera puede dividirse en cuatro grupos: marcos de madera,
marquetería, recipientes y estatuillas y ornamentos. Los primeros tres grupos comprenden la mayoría de las
importaciones, ya que además de tener una función decorativa, tienen una función utilitaria, y generalmente se
venden en tiendas especializadas, departamentales y tiendas de decoración. El segmento más pequeño, que
comprende estatuillas y ornamentos, es muy especializado y ofrece simplemente distinción decorativa.
Según el país, varía el uso de los artículos; en el Reino Unido, se usan más los recipientes de madera
(canastas y cajas) y los ornamentos, mientras que en los Países Bajos la casi la mitad del mercado comprende
marcos de madera. Los requerimientos de calidad también varían conforme al uso; un artículo utilitario debe
cubrir más normas con respecto a materiales y barnices que sus contrapartes netamente decorativas, pero
también el tamaño del mercado varía en consecuencia.
Dado que los artículos en madera no requieren procesos complicados para la elaboración, la barrera de
entrada al mercado es relativamente baja en este sentido; sin embargo, hay que considerar que muchos de los
productos se pueden duplicar fácilmente por medio de máquinas, lo que abarata costos y obliga a una guerra
de precios.
En porcentajes, podemos decir que en la Unión Europea, de acuerdo a valor en Euros del mercado,
alrededor del 3% es para las estatuillas y ornamentos, el 30% para los recipientes (cajas, canastas, etc.), el
32% para productos de marquetería en madera, y el restante 35% corresponde al mercado de marcos de
madera para fotografías o pinturas.
3.1.3.- Los artículos decorativos de metal
Este apartado incluye estatuillas, ornamentos, campanas, gongs, marcos para fotografías y pinturas,
entre otros artículos. Si se toman como referencia del mercado las proporciones de importación por producto,
tenemos que el principal grupo es el de estatuillas y ornamentos, que se compran netamente por su valor
ornamental. Hoy en día, la demanda por piezas únicas se ha incrementado, y las esculturas de animales, por
ejemplo, son muy populares. Esto implica que hay oportunidad para las piezas realizadas a mano.
Los marcos serían la segunda categoría en importancia, sobre todo desde que hay marcos con diseños
actuales y de diversos materiales que dan un valor decorativo a las fotografías de quien los usa. Los útlimos
dos segmentos (campanas y gongs y productos en latón) son comprados por un número muy limitado de
personas que gustan de ese tipo de productos.
En porcentajes dentro de la Unión Europea, tenemos que las campanas y gongs representan un 4% del
mercado, mientras que los artículos de latón abarcan un 6%, los marcos para fotografías un 23%, y finalmente
las estatuillas y ornamentos en metal un 67%.
3.1.4.- Segmentación por tendencia de consumo
Debido a la baja en la economía y a la poca confianza del consumidor, se espera que éste pase más
tiempo en su casa, buscando por lo tanto hacerla más agradable con la compra de artículos que la
personalicen. Esto implica que se puede cambiar la decoración del hogar no con las piezas grandes, sino
mediante los pequeños accesorios, que se compran por impulso (siendo el precio por lo tanto un factor
importante).
Después del común “mejorar la calidad de vida”, la siguientes razones son las más importantes para
decidir la compra de un producto decorativo o de regalo: placer, hacer más bonito el hogar, educación,
relajación y entretenimiento. Aparentemente, se observa una tendencia de reacción contra lo tecnológico, por
lo que se espera que el consumidor compense comprando artículos “naturales” para su hogar.
18

En cuanto a la moda, generalmente proviene para los artículos de decoración directamente de la
industria del vestido, y es importante estar pendiente de los cambios. Se estima que el étnico “genérico”
seguirá presente, en materiales como bambú, ratán, maderas cálidas y tonos tierra.
3.1.5.- Segmentación por grupos de edad
La población de la UE continuará creciendo durante los próximos 15 años, y a partir de ese momento,
se espera que haya un decremento poblacional. Sin embargo, actualmente ya la población ha cambiado,puesto
que hay un periodo de rápida ancianización de la población.
El grupo más joven, de los 0 a los 24 años, pasará del 30% aproximado actual a una participación del
27% en el 2015, y en algunas regiones de Alemania, Italia, España y Francia esa generación representará a
menos del 25% de la población. La generación de jubilados (mayores de 65 años) se incrementará en forma
significativa en toda Europa, del 14% que actualmente tiene a más del 25%. En el 2015, la edad promedio del
europeo será de 41.8 años, de acuerdo a Eurostat, por lo que habrá que contemplar un mercado
predominantemente adulto e incluso anciano.
Generalmente este grupo está renovando o reemplazando sus bienes del hogar, y dan una mayor
importancia a la relación valor-precio-funcionalidad. Para que artículos hechos a mano puedan competir, deben
ser bien armados, con acabados profesionales y con un uso práctico aparte del decorativo, considerando las
necesidades especiales del adulto mayor. Adicionalmente, hay que considerar que desde los incidentes del
09/11 la mayoría de los consumidores son más cautos, pensando mejor sus compras, y que existe la tendencia
que ya se mencionó de reemplazar el plástico con materiales “orgánicos” – en el sentido de naturales.
3.2.- Canales de distribución
Los canales de distribución en la Unión Europea están evolucionando constantemente, y hoy en día se
aprecia una tendencia para acortar la cadena de distribución, cortando a los intermediarios básicamente para
tener mayor control del mercado y reducir costos. En este sentido también impacta la tendencia de desarrollar
marcas privadas y esquemas de cooperación para manufactura. El factor que más ha alterado los canales de
distribución es el desarrollo del comercio electrónico, que en este sector está en constante crecimiento.
Tienda
departamental
Canales de distribución para regalos y accesorios decorativos en la UE
Fabricante extranjero
Agente de ventas Importador/Mayorista
Cadena
de
tiendas
Supermercado
Central
de
compras
Consumidor
19
Minorista
especializado
Venta
por
catálogo
e-commerce
Centros
decoración
jardín

Fuente: CBI Survey Gifts and Decorative Articles 2003
Los vendedores de supermercados, mercados masivos, centros de decoración de jardín e
hipermercados tienen la mayoría de las ventas del segmento de regalos y artículos decorativos. Debido a su
tamaño en términos de metros cuadrados y número de artículos quemanejan, pueden ofrecer precios
competitivos y espacio en anaquel. Sin embargo, en ciertos segmentos como artículos de metal, cerámica y
vidrio, los minoristas aún conservan la mayoría de las ventas. Las tiendas departamentales son las que
generalmente tienen en inventario bienes de lujo, para el segmento alto del mercado, con mayores precios,
porque tienen la imagen para vender ese tipo de productos.
La distribución se ve afectada porque a pesar de que cada grupo de consumo parece tener menos
miembros, la realidad es que más bien cada vez existen más grupos dentro del mercado. Esto implica que
varias tendencias y estilos pueden “estar de moda” al mismo tiempo, pero solamente para muy pocas personas.
Debido a los rápidos cambios en el mercado, los importadores y los minoristas están interesados en productos
que se desplacen rápidamente; vender un gran volumen en un periodo corto de tiempo con un margen bajo es
lo que se prefiere debido a los cambios de la moda en muchos de los productos.
Agentes
El agente de ventas suele recibir una comisión por parte del fabricante extranjero, y cubre un área
geográfica limitada. Por lo general representan a más de una empresa, si bien procuran no adoptar productos
de competidores. Varios agentes están comenzando a vender de inventarios para dar un mejor servicio a los
clientes, por lo que en realidad en estos casos están funcionando como mayoristas.
Suelen emplearse en los segmentos de alto valor tanto en precio como en calidad, y en ocasiones el
fabricante puede decidir poner su propia oficina y agente para tener un mejor control del mercado, aunque ello
conlleva costos significativos. Puede ser que también exista la figura del agente de compras, que se ubica en
el país proveedor y trabaja para organizaciones como centrales de compras, también bajo un esquema de
comisiones.
Importadores / Mayoristas
Si bien la mayoría de la distribución de regalos y artículos decorativos sigue la cadena tradicional para
llegar del fabricante al minorista, hay tiendas departamentales grandes y cadenas minoristas, así como grupos
de venta por catálogo, que pueden realizar su compra directamente al fabricante. Esto explica por qué hay
pocos mayoristas, si bien los que existen son sumamente grandes y se especializan en proveer artículos de
todo el mundo. Debido a los volúmenes que se manejan, generalmente se trata de artículos de bajo precio.
Los importadores suelen tener su stock y vender a través de su propia fuerza de ventas o mediante agentes;
algunos mayoristas funcionan solamente en una región determinada.
Centrales de compra
El rol de centrales o grupos de compra es cada vez más importante, ya que al convertirse en miembro
de estas organizaciones el minorista evita grandes costos por poner órdenes pequeñas, puesto que la central
las consolida. Estas centrales son las que suelen tener el agente de compras anteriormente mencionado en los
países proveedores, y que coordina todas las actividades de compras y exportación para poder ofrecer la
calidad esperada en los tiempos previstos.
Minoristas
Los minoristas constituyen el punto final de la cadena antes de llegar al consumidor. Existen distintos
tipos, como las tiendas departamentales, las tiendas múltiples, las tiendas especializadas, las centrales de
venta por catálogo, las tiendas de decoración del hogar, y los minoristas independientes. Cabe resaltar que
20

está habiendo interés por el sector de artículos decorativos por parte de otras tiendas, como centros de
decoración de jardines, librerías, y el sector de “hágalo usted mismo”.
Venta por catálogo
Generalmente contemplan productos para venta en segmentos medios, cuando se trata de venta de
artículos en volumen; sin embargo, también puede darse el caso de catálogos sumamente especializados que
se enfocan a nichos muy específicos, con argumentos de venta casi uno a uno, en cuyo caso son un vehículo
ideal para productos de alto valor que requieren de saltar al intermediario.
Ventas por internet
La proliferación de la venta por internet ha hecho que se le deba considerar como un nuevo canal de
distribución en la UE, sobre todo en el sector de artículos de regalo y decoración. No sustituye a otros canales,
sino que representa una forma alterna de hacer llegar sin intermediarios ciertos productos al consumidor final.
Organizaciones Alternas
Además de los canales que integran el circuito comercial, tenemos el circuito alternativo, organizaciones
que buscan mejorar el nivel socioeconómico de países emergentes favoreciendo el comercio de productos de
cooperativas. Denominadas “Fair Trade”, buscan pagar lo justo y compran artículos utilitarios.
Alemania
El mercado minorista de artículos decorativos y regalos en Alemania comprende aproximadamente
370,000 locales. Este número, sin embargo, por quinto año consecutivo se encuentra en decremento, debido a
que las tiendas de descuento son sumamente populares y el precio bajo de los artículos es un factor muy
importante para el mercado alemán en general.
Básicamente se usan cinco canales: el importador/distribuidor, el agente/representante de ventas, la
tienda departamental, la venta por catálogo y la venta por internet. Los exportadores que ingresan a Alemania
prefieren aprovechar la experiencia del importador/distribuidor, su fuerza de ventas, y los canales que ya tiene
establecidos.
Los distribuidores generalmente le venden a minoristas, grupos de compra y supermercados.
Normalmente, también pueden manejar órdenes pequeñas, y su margen de utilidad depende de qué tan
exclusivo sea el producto y qué tan competitivo sea en el mercado meta.
Los agentes comerciales independientes suelen trabajar en base a una comisión y operan por regiones.
Se concentran en minoristas especializados, grupos de compras y tiendas departamentales. Los contratos
están basados en regulaciones estrictas tanto por parte de la UE como por parte de Alemania, por lo que hay
que tener cuidado al firmarlos y dejar en claro los compromisos de ambas partes. A fin de facilitar las acciones
encaminadas a la introducción de un nuevo producto en el mercado, los agentes suelen cobrar una comisión
inicial un poco más alta de lo normal; esto les permite subsanar gastos iniciales de, por ejemplo, publicidad o
eventos especiales.
En cuanto al canal de venta por catálogo, cabe destacar que Alemania es el mayor mercado en este
segmento, seguido del Reino Unido y Francia.
21

Principales minoristas para venta de regalos y accesorios decorativos y del hogar en Alemania
Año 2001/2002
Tipo Tienda Locales Tipo Tienda Locales
Departamental Karstadt 188 Tiendas de IKEA 25
Kaufhof 133 muebles, Porta 85
Kaufhalle 96 artículos y Möbel Walther/Sconto/Ticco 30
Kaufring 365 accesorios para Roller 68
Breuninger 14 el hogar Segmüller 10
Woolworth 340 Höffner 9
Kodi 113
Kloppenburg 125 Fair Trade World Shops +- 700
Fuente: Mintel Retail Intelligence 2002
Reino Unido
La infraestructrua de venta al menudeo del Reino Unido comprende 310,000 locales, la mayoría
concentrados en el norte (Manchester, Liverpool y Bradford). Las tiendas departamentales y minoristas no
especializados continúan dominado el mercado de los artículos para el hogar (decorativos y funcionales) debido
al incremento constante de productos para el segmento alto del mercado tales como regalos de boda, los
cuales son comprados en estos canales.
En cuanto a las artesanías, el 70% se vende a través de pequeños minoristas independientes, con el
resto compartido entre las cadenas múltiples y las tiendas departamentales. Las tiendas departamentales, sin
embargo, se están volviendo cada vez más importantes en el mercado de las artesanías de todo tipo.
Principales minoristas para venta de regalos y accesorios decorativos y del hogar en el Reino Unido
Año 2001/2002
Tipo Tienda Locales Tipo Tienda Locales
Departamental Marks & Spencers 312 Tiendas de MFI Homeworks 190
Woolworth 822 muebles, IKEA 10
WH Smith 728 artículos y Homestyle 964
Bhs 162 accesorios para DFS 58
Allders 42 el hogar Magnet 215
Littlewoods 120 Moben/Kitchen direct 617
Harrods 1
Fenwick 8 Fair Trade World Shops 1
Fuente: Mintel Retail Intelligence 2002
Francia
Francia tiene un mercado minorista maduro, con altos niveles de compra fuera de la ciudad. De
acuerdo a Euromonitor, Francia tiene uno de los mayores números de locales minoristas en la Unión Europea,
contabilizando más de 400,000 en el 2001. La mayoría de los artículos decorativos se venden a través de
boutiques de decoración, tiendas departamentales, ventas por catálogo y mercados. Aparentemente las
pequeñas boutiques son un canal importante para los regalos, seguidos de las tiendas departamentales, que
cada vez se están involucrando más en la venta de artesanías, generalmente adaptadas para función utilitaria y
no sólo decorativa.
No se debe de olvidar que Francia es el país con mayor superficie en la UE, y por lo tanto la distribución
es más cara que en otros mercados de la zona. Los hipermercados han abatido costos, y como las
22

departamentales no pueden competir, los fabricantes generalmente ofrecen dos rangos de productos: el barato
para los hipermercados, y los de mercado medio-alto y alto para las departamentales y tiendas especializadas.
Asimismo, hay que observar que en Francia el concepto de productos con marca propia es popular,
sobre todo para artículos de uso diario. La llegada de cadenas como Habitat, Pier Import y Casa (de la
compañía holandesa Blokker), ha tenido un impacto positivo en el mercado del regalo y artículos para el hogar,
favoreciendo la venta de productos de uso diario para el segmento medio-alto y alto del mercado.
Principales minoristas para venta de regalos y accesorios decorativos y del hogar en Francia
Año 2001/2002
Tipo Tienda Locales Tipo Tienda Locales
Departamental Galeries Lafayette 88 Tiendas de Conforama 135
BHV 19 muebles, IKEA 13
Monoprix/Prisunic/Inno 299 artículos y Atlas/Fly/Corzatier 253
Printemps 31 accesorios para Saint Maclou 170
Marks & Spencer 18 el hogar Ambiance et Style 164
Le bon Marche 1 Pier Import 150
Gifi 130
Casa / La Halle à la Maison 252 Fair Trade World Shops 88
Fuente: LSA Atlas 2002 / Panorama Trade Dimensions 2002 / Mintel Retail Intelligence 2002
Italia
El mercado minorista italiano también es de los más grandes en Europa, con más de 700,000 locales
registrados al 2001. El número se ha incrementado en porcentajes mayores al 5% anual, y la estructura es
sumamente fragmentada y dominada por pequeñas tiendas independientes.
Sin embargo, las tiendas múltiples están creciendo en importancia a costa de esos pequeños negocios
independientes, y existe una obvia división norte-sur en Italia tanto en lo social como en lo económico que se
refleja en este sector. Los desarrollos más modernos, como los hipermercados, se encuentran en la parte
norte y centro del país; en el sur siguen predominando las tiendas independientes.
Como en Alemania, los regalos y artículos decorativos en Italia se distribuyen básicamente a través de
cinco canales: importadores/distribuidores, agentes/representantes de ventas, tiendas departamentales, venta
por catálogo y venta por internet.
Dado que Italia tiene una gran cantidad de artesanos, la mayoría de las tiendas departamentales, por
ejemplo, prefieren tratar directamente con los fabricantes para reducir costos.
Principales minoristas para venta de regalos y accesorios decorativos y del hogar en Italia
Año 2001/2002
Tipo Tienda Locales Tipo Tienda Locales
Departamental Coin 70 Tiendas de Emmezeta 16
Oviesse 198 muebles, Kasanova 120
La Standa 14 artículos y Eurocasa 31
La Rinascente 166 accesorios para Il Tucano 29
Upim 150 el hogar Genevieve Lethu -
Roche Bobois 13
Fuente: Mintel Retail Intelligence 2002
23
Fair Trade World Shops 374

Países Bajos
El sector minorista en los Países Bajos es considerado uno de los más sofisticados en Europa, y en el
2001 contemplaba casi 80,000 locales que van desde tiendas departamentales hasta pequeñas tiendas
independientes. Sin embargo, el número de locales independientes ha decrecido en forma constante desde
1997 debido a regulaciones comerciales más estrictas, y se espera que el declive continúe en el futuro.
Se estima que entre el 50% y el 60% de las artesanías se vende por tiendas especializadas, mientras
que hay un gran número de locales que venden regalos y artículos decorativos. Su intención es incrementar la
rotación de productos, tener un buen margen de utilidad y, al mismo tiempo, crear una atmósfera placentera
para sus tiendas, aprovechando los colores y efecto decorativo de estos productos.
Las principales tiendas departamentales también tienen un rol importante en la distribución de regalos y
artículos decorativos, siendo las líderes Vroom & Dreesmann (V & D), Hema y Bijenkorf. Esta última tiene una
línea de productos más sofisticada, mientras que Hema vende artículos para uso diario.
Tradicionalmente, V & D contemplaba ubicarse en un segmento intermedia; sin embargo, recientemente
ha cambiado para incluir mejores productos (desde luego, a precios más altos) dentro de su gama de artículos.
Las cadenas de tiendas como Xenos, Blokker y Marskramer importan y venden una gran variedad de
artículos del sector en diversos materiales. Adicionalmente venden accesorios para el hogar, pequeñas piezas
de mobiliario e incluso, en algunos casos, juguetes.
Grupos como IKEA, que se especializan en muebles, ofrecen asimismo una gran variedad de regalos y
artículos decorativos a fin de crear la atmósfera correcta en sus tiendas, y así favorecer que los clientes
compren sus productos. Los catálogos que esta tienda publica permiten darse una buena idea de las
tendencias en el sector, si bien se enfoca a la clase media-baja y media.
Principales minoristas para venta de regalos y accesorios decorativos y del hogar en los Países Bajos
Año 2001/2002
Tipo Tienda Locales Tipo Tienda Locales
Departamental Vroom & Dreesmann 69 Tiendas de IKEA 8
De Bijenkorf 13 muebles, Blokker 473
Hema 255 artículos y Marskramer 179
Cadenas Kijkshop 111 accesorios para Novalux 102
Xenos 79 el hogar Expo 65
Giraffe 36 Gingillo 22
Hoyng 21 Fair Trade World Shops 400
Copi 15 Decoración Decohome 122
del hogar Interkleur 111
Fuente: HBD Detailhandel 2001/2002 / Mintel Retail Intelligence 2002
España
España tiene el mayor número de tiendas minoristas en la UE, con un total de más de 770,000 tiendas
y, como en el caso de Italia, se trata de un sector sumamente fragmentado. Debido al respaldo financiero y
precio competitivo de las cadenas, muchos minoristas independientes han debido cerrar, por lo que se
contempla un declive a futuro en el número total de tiendas. La tendencia es hacia la concentración, ya que las
cadenas se expanderán a costa de los minoristas.
Principales minoristas para venta de regalos y accesorios decorativos y del hogar en España
Año 2001/2002
24

Tipo Tienda Locales Tipo Tienda Locales
Departamental El Corte Inglés 79 Tiendas de IKEA 7
Marks & Spencers 9 muebles, Mercamueble 48
Galerías Primero 45 artículos y Conforama 11
Bhs 5 accesorios para Galerías Tarragona 65
Dunnes 4 el hogar KA International 90
Casa 67
Habitat 4
Fair Trade World Shops +-60
Fuente: Mintel Retail Intelligence 2002
Para quien no conoce el mercado, es recomendable aprovechar al importador, ya que está familiarizado
con los mercados locales y puede apoyar con trámites de importación y manejo de inventarios. Generalmente,
ya saben qué busca el mercado local y cómo adaptar y vender los productos al consumidor final cumpliendo
con las regulaciones locales.
Las tiendas departamentales también pueden comprar directo al proveedor extranjero, y puede implicar
la intermediación de un agente de compras contratado por la tienda o un agente de ventas contratado por el
fabricante. Este método es popular porque corta a muchos intermediarios, pero hay que tener cuidado porque
al pedir volumen se corre el riesgo de que el artículo no se pueda colocar y se tenga que vender en oferta.
Las grandes cadenas suelen en efecto tener a sus agentes de compras que recorren el mundo en
busca de productos, y que procuran estar cerca no sólo del fabricante, sino de sus proveedores de materia
prima, para asegurarse de que el producto salga en tiempo y forma y de que no haya discrepancias entre lo que
se pidió y lo que se está surtiendo.
Hacer negocios directamente con las departamentales no suele ser fácil para los fabricantes de países
emergentes, dado que son estrictos en lo que requieren, imponen los términos de la transacción y tienen en
general el control de todo el proceso, lo que les permite exigir bajos precios, volumen y entrega justo a tiempo.
Sin embargo, siempre estan en busca de proveedores confiables, y les interesa tener relaciones a largo plazo.
Finalmente, hay que contemplar que parte esencial del servicio para este mercado es la entrega a
tiempo, en el volumen adecuado, con las especificaciones requeridas y a un costo mínimo. No se toleran las
entregas tardías, porque dado que el ciclo de producción y envío de artículos decorativos suele durar entre tres
y cuatro meses, un retraso puede implicar que el minorista tenga que quedarse con saldos en inventario, dar
precios menores porque ya se salió de temporada, o pierda ventas por no tener el producto en exhibición.
3.2.1.- Algunos importadores de artículos decorativos
En términos globales, se identifican para México dos nichos dentro de la UE en los cuales puede ser
que compita: artículos con valor étnico original, y artículos que se adapten a las necesidades del consumidor
europeo (decorativos y utilitarios).
En el caso de los artículos de madera, el segmento es interesante porque mercados como el Reino
Unido, Francia y los Países Bajos han mostrado un crecimiento constante. El en caso de los artículos de metal,
también se observa la misma tendencia, a diferencia de otras ramas dentro del sector (la cerámica, por ejemplo,
cuyas importaciones disminuyeron significativamente).
Hay que considerar que los compradores buscan encontrar un proveedor que les pueda dar la cadena
Precio-Calidad-Confiabilidad-Velocidad de respuesta-Tecnología; estos factores son el mínimo por el cual
evaluarán a un potencial proveedor. Dado que los compradores son renuentes a adoptar nuevos proveedores
25

si ya están contentos con los que tienen, habrá que probar que la empresa es absolutamente confiable antes de
que se pueda realizar el negocio. Algunos importadores registrados en el año 2002 dentro del sector en la
Unión Europea son los siguientes:
Marcos y Portarretratos en general
Bélgica
Belco Kaders
Kallohoekstraat 61
B-9100 Sint-Niklaas
Clava International
Overbekeplen 2/35
B-8500 Kortrijk
Eurolijsten N.V.
Tulpenstraat 13
B-9810 EKE
IKEA Belgium
Weiveldlaan 29, P.B. 165
B-1930 Zaventem
Jansen S.C.
6, Rue Joseph Delfandre
B-4053 Embourg
Rainbow House International, S.A. / N.V. Rainbow Hs., R
Belliere 121-125
B-6001 Marcinelle (Charleroi)
Tex Artes N.V.
Kasteeldreef 10
B-2950 Kapellen
Francia
Eurocadre S.A.
Zone Industrielle
F-52140 Montigny Le Roi
Montys Sarl
42, Rue des Grilles
F93500 Pantin
Pouzolz Claude Hugues
16, L’Enclos Grambois
F84240 La Tour D’Aigues
Pro’ Jet S.A.
26

6-8, Rue Guy Moquet
F-95100 Argenteuil
Alemania
Bremer Tapisserie & Co., GMBH
Postfach 77 01 60
D-28701 Bremen
Friedrich K.A. Huelsmann
Hohe Bleichen 15
D-20354 Hamburg
Impact
Steetbacher Tal 13
D-63342 Seeheim Jugenheim
Lorenz & Grambusch GMBH
Monschauer Strasse 16
D-41068 Monchengladbach
Scandecor Deutschland GMBH
Robert Bosch Strasse 1-3
D-63225 Langen
Soernsen Holzleisten GMBH
Flensburger Damm 14-16
D-24392 Suderbrarup
Tribal Paper GMBH
Marientalstr. 32
D-48149 Muenster
Italia
Colombini, Enrico
Via Castel Maraldo, 45
I-41100 Modena
L’Unicorno S.N.C.
Via di Capo Le Case, 32
I-00187 Roma
Lebez SPA
Via Oratorio, 29
I-42015 Correggio (RE)
Países Bajos (Netherlands)
Firma Bouman-Buwalda
Plantage Kerklaan 8 Sous
NL-1018 TA Amsterdam
27

Van Zoest B.V.
Postbus 2515
NL-2940 AA Lekkerkerk
España
Caimana, S.A.
Pol. Ind. Latoca, C/Guadulqui. 7
E-28947 Fueni Abrada, Madrid
Expontente, S.A.
Av. de la Industria, 47
E-28760 Tres Cantos, Madrid
Guardian Glass España
José Matías, 36 Apdo. de Corr.
E-201400 Llodio, Alava
Inglaterra
Anker International P.L.C.
Howard Hse., How. Hy., Intchg. Pk.
Newpt. Pagnel, Bucks. MK16 9PX
D.S. Nicholass Ltd.
P.O. Box 80, Broadstairs
GB-Kent CT10 2YY
Frame-Up Ltd.
U.3-5 Wembley Commercial Ctr.
East Lane, Wembley HA9 7XD
Framemaker Products, Ltd.
Stanley Street
Burton-On-Trent DE14 1DY
Highlands International Ltd.
311 Dewsbury Road
Leeds LS11 5LQ
Importalia
18-22, Damien Street
GB-London E1 2HX
Larson-Juhl (UK) Ltd.
2 Redbourn Pk., Liliput Rd.
Brackmills, Northamp. NN4 7DT
M & G & S Adler
16, Shirehall Park
London NW4 2QL
28

Memon International Ltd.
160, Dalston Lane
GB-London E8 1NG
P. Ruddiman Ltd.
Ashbrow Mills,
Sheepbridge
GB-Huddersfield HD2 1DU
Postprints Ltd.
38 Holywell Hill
St. Albans AL1 1BU
Rivendell (FG) Ltd.
153-155 High Street
Aldershot,
Hampshire GU11 1TT
Tradeline
2 Parwood Gardens,
Broxburn EH52 5RE
Verma Enterprises Ltd.
Unit 4, Old Dominion Works
Bilston, Wolverhampton WV2 2NH
Artesanías y Arte Étnico
Bélgica
Assenmaker Outi-Pres S.A.
Burnontige-Ferrieres
B-4190 Werbomont
Clava International
Overbekeplen 2/35
B-8500 Kortrijk
Francia
C.A.M.I.F.
Trevins de Chauray
F-79045 Niort Cedex
Claude Bouquet
8, Rue de las Lilas
F-94240 L’Hay-Les-Roses
29

Forms
Z.I. La Hai Griselle
F-94147 Boissy-St.-Leger
Galerie Urubamba
4, Rue de la Bucherie
F-75005 Paris
Societe Culture Beat
3, Blvd. Des Volubilis
F-13008 Marseille
Trading Post
B.P. 15
F-22570 Gouarec
Alemania
Cabinet Export/Import
Johannes-Drach-Str. 8
D-63897 Miltenberg
Firma Daub
Eselfoterstrasse 20
D-18055 Rostock
Galerie Hans Brockstedt
Magdalenenstrasse 11
D-20148 Hamburg
Indianerkunst Frank Stop OHG
PF. 1550, Gottfred.Keller Str. 14
D-65223 Taunusstein
Jaekel Wholesale
Mariendorfer Damm 214
D-12107 Berlin
Klaus Bitzer Import
Ehinger Strasse
D-72459 Albstadt
Merlin Importe Grosshandel
Ostertorsteinweg 92
D-28203 Bremen
S.K.D. Trading & Transport
D-57229 Burbach
Italia
30

Antonio Calcagno
Via Capitan Romeo, 40
I-16011 Arenzano (GE)
España
Francisco Martínez Pajares
C/. Juan de Juanes, 1
E-28007 Madrid
I.G.S. Ingenieros
Costa y Grijalba, 33
E-38004 Sta. Cruz / Tenerife C.I.
Palacio Oriental, S.A.
Apartado 1566
E-46080 Valencia
Petayos de la Presa
Posturilla Norte, 9
E-28696 Madrid
Stallion, S.A.
C/. Vallehermoso, 8
E-28015 Madrid
Inglaterra
M.K. International
Penley B. Hse, Ellesm. LN., Pen.Nwd
Ellesmere,Shrops. SY12 0NG
Occidental & Pacific Trading
Kingsley House
GB-Haslemere GU27 3LU
Springfield Techni/Multi Serv.
47 Yarborough Road
Wroxall PO38 3EA
Traidcraft PLC.
Kingsway, Gateshead
Tyne-N-Wear NE11 0NE
Transomnia
U/3, M. Ganhi Est., Milkwood Rd.
London SE24 0JF
Tumi Ltd.-Latin American Crafts
Westmoreland Station Rd.
Bath, Avon BAZ 3HQ
31

Yong Handicrafts
265 Portland road
S. Norwood, London, SE25 4XB
Accesorios para el Hogar en general
Austria
Anton Pichler GMBH
Postfach 51
A-1131 Wien
Gerngross Kaufhaus Ges.
Mariahilfer Strasse 38-48
A-1070 Wien VII
Grosch, Eberhard
Postfach 43
A-6026 Innsbruck
Gschaider Handels GMBH
Modlham 17
A-5201 Seekirchen
Handelsunion Josef Resch
Bahnhofstrasse 10
A-6900 Bregenz
Kastner & Dehler Warenhaus AG
Sackstrasse 7-13
A-8012 Graz
Moser Import-Grosshandel
Lenaustrasse 2
A-4600 Wels
Neugebauer Handelsvertretung.
Untere Viaduktgasse 43
A-1030 Wien III
Peter Krisper GMBH
Postfach 165
A-9010 Klagenfurt
Quelle AktienGessellschaft
Industriezeile 47, A-4021 Linz
Reinter & Ziegler
Postfach 37
A-6900 Bregenz
Richard Turkel
Lerchenfelder Strasse 9
A-1070 Wien VII
32

Riml & Company
Saline 17
A-6060 Hall I. Tirol
Siegmeth GMBH
Grosse Sperlg. 39
A-1020 Wien II
Warmuth & Company
Postfach 223
A-9500 Villach
Bélgica
Bavelco B.V.B.A.
Generaal Van Merlenstraat 30
B-2600 berchem, Antwerpen
Francia
Franchios, Xavier
7, Rue Jehan de Terline
F-62570 Blendecques
Les Mimosas
Le Bouchet, Mercuer
F-07200 Aubenas
Mega S.A.R.L.
B.P. 32, F-94200 Ivry-Sur-Seine
SCA des Monoprix
3, Rue Paul Cezanne
F-75361 Paris Cedex 8
Schmid, Ets. Francis H.A.
6, Rue de Hanovre
F-75002 Paris
Alemania
Beram Aussenhandels GMBH
Postfach 41 02 65
D-28312
Esma Dogru
Gropelinger Heerstrasse 362
D-28239 Bremen
Goldstein, GMBH
Oberneulander Landstrasse 189
33

D-28355 Bremen
Nimex GMBH & Co. KG
Postfach 20 14 24
D-20204 Hamburg
Irlanda
Arnott & Company Dublin Ltd.
P.O. Box 403
Dublin 1
Five Star Limited
Patrick Street
Tullamore, CO. Offaly
Guiney & Company Limited
79/80, Talbot Street
Dublin
Henry Lyons & Company Limited
Lower O’Connell Street
Sligo
Kilroy & Son Ltd.
Tullamore, County Offaly
Mangan Brothers Limited
Ashline, KilrushRoad
Ennis, CO. Clare
Martin Ltd.
Long Walk, Dundalk
Nilands Limited
Tuam Road, Galway
Penneys Limited
P.O. Box 644
Dublin 1
Roches Stores Limited
54/62, Henry Street
Dublin 1
Shaws Wholesale Limited
Duke Street, Athy
Switzer & Company Limited
92, Grafton Street
Dublin 2
Todds of Limerick
O’Connell Street
34

Limerick
Universal Supplies
14, dickson Park Seapatrick
Banbridge, County Down
Países Bajos (Netherlands)
Gert Te Braak Agenturen
Horndijk 4-B
NL-1231 NV Loosdrecht
Reesink Technishe Handel B.V.
Postbus 20
NL-7200 AA Zutphen
Inglaterra
Hancock & Lane, Ltd.
Frome Manor, Bishops Frome
Worcester WR6 5BB
Herzbi Limited
Grosvenor Wrks. Mt. Pleasant Hill
London E5 9NE
Intertrade
542 GalleryWood Rd.
Chelmsford CM2 8BX
Robinson Young Ltd.
Ibson House, Eastern Way
B.ST. Edmunds, Suff. IP32 7AB
Accesorios Decorativos
Bélgica
Anders B.V.B.A.
Kortrijkse Steenweg 361
B-9000 Gent
Au Bon Repos S.A.
Place de la Chapelle 10
B-1000 Bruxelles
Business Trade Contacts SPRL
Z.I. de Soignies
B-7060 Soignies
35

C.M.A.
968, Chaussee de Waterloo
B-1180 Brussels
Casaplan
Nijverheidslaan 9
B-8570 Vichte
ETS. Henri Robert S.A.
53, Rue d’Angleterre
B-1060 Bruxelles
ETS. M. Elberg & Fils S.P.R.L.
Avenue des Glycines 6
B-1030 Bruxelles
H.G.R. Vanbeelen & Cie N.V.
Fotografielaan 6-10
B-2610 Wilrijk, Antwerpen
Tracotra Belgium B.V.B.A.
Grote Beerstraat 7
B-2018 Antwerpen
Up Today
Avenue de la Chasse, 195
B-1040 Brussels
Wilcon
Decosterstraat 31
B-3545 Zelem
Francia
A.J.B. Immobilier
La Fougere
F-73160 Vimines
Alecto S.A.
1, Rue Diderot
F-91350 Grigny
Bibax Concept
100, Rue du Marais
F-59273 Peronne-En-Melantois
C.A.M.I.F.
Trevins de Chauray
F-79045 Niort Cedex
Douillet S.A.
Route de Lyon, B.P. 29
F-69380 Lozanne
36

Dupuis Callens
Lesage Z.I., rue du Vertuquet
F-59960 Neuville-En-Ferrain
ETS. Clerc-Renaud
B.P. 416
F-73100 Aix-Les-Bains
Forms
Z.I. La Hai Griselle
F-94147 Boissy-St.-Leger
Informel
Z.I. Boix Vert
F-31130 Portet-Sur-Garonne
Jill Kelly
14, Rue du Platre
F-75004 Paris
L. Pontoizeau
Le Moulin de Cargnon
F-85710 La Garnache
M. ET D. International S.A.R.L.
1, Rue Werinhar
F-67000 Strasbourg
Malakoff Ameublement
22 Bis, Av. J. Ferry
F-92240 Malakoff
Max Dauchez
19, Rue des Ecoles
F-17137 Marsilly
Maxiam S.A. (Ambia)
15, Av. de la Resistance
F-93100 Montreuil
Meubles et Fonctions
135, Boulevard Raspail
F-75006 Paris
Monsieur Serge Conrad
24, Rue Victor Basch
F-94360 Bry-Sur-Marne
Mr. Chomet
8, Rue Denain
F-03100 Montlucon
Muriel et Patrick Hoste
10, Rue de la Vesle
37

F-51500 Sillery
Nego
65, rue de L’Englise, #3, Rez de Chaussee
F-78570 Andresy
Trading Post
B.P. 15
F-22570 Gouarec
Turpin-Juppeaux S.A.
Le Grand Jardin
F-84360 Lauris-Sur-Durance
Ulysse Pila
51, Rue Deleuvre, B.P. 4482
F-69241 Lyon Cedex 04
Alemania
Bartscher GMBH
Franz-Kleine Str. 28
D-33154 Salzkotten
Cabinet Export/Import
Johannes Drach Str. 8
D-63897 Miltenberg
Claremont Collection
Grotiusweg 55
D-22587 Hamburg
D.B. Marketing International, Inc.
Postfach 14 02 05, Rotdornweg 18
D-30960 Hemmingen
Die Jahreszeiten
Vordstadt 27
D-61440 Oberursel
Dietrich Schirmer
Weyertal 59
D-50937 Koln
Hellwig Internationale
Schlesierstrasse 13
D-38690 Vienenburg
In Medias Res Wehner
Unterhachinger Str. 8
D-85521 Ottobrunn
38

Internamode
Schloss Blumendorf
D-23843 Bad Oldesloe
Keilich & Zittlau GMBH
Beckhausstrasse 162
D-33611 Bielefeld
Korener & Schneider GMBH
Arnstaedter Strasse 2-4
D-98716 Elgersburg
Meier & Co.
Postfach 10 33 20
D-28033 Bremen
Monika Stember
Bettina Von Arnim Weg 6
D-44534 Luenen
Rudolf Knop
Osterholzer Dorfstrasse 45
D-28307 Bremen
Shmider Creativ GMBH
Haupstrasse 28
D-77756 Hausach
Vierke Marketing Service GMBH
Hans Porner Str. 20
D-38126 Braunschweig
Italia
Alessandro Stefanini S.N.C.
Via L.Chiesi, 2/a
I-42100 Reggio Emilia
Alfredo Vigano & Co., S.R.L.
Piazza Oberdan, 3
I-20129 Milano
Cabrini F.lli S.A.S.
Via Chiesa, 73
I-42041 Brescello (RE)
Castello S.N.C.
Via G. da Castello, 7
I-42100 Reggio Emilia
Centrovendita Menozzi, S.R.L.
Via Kennedy, 9
I-42100 Reggio Emilia
39

Coiver S.R.L.
Strada Mongreno, 29
Torino
Colombini, Enrico
Via Castel Maraldo, 45
I-41100 Modena
Commercio Piume di Babini, SNC
Via Mazzini, 50
I-48026 Russi (RA)
Green Line di Ettore Cosentini
Via Pietro Aretino, 44-47
I-50040 Se Timello Calenzano
La Quinta
Via Matnova, 44
I-00198 Roma
L’Unicorno S.N.C.
Via di Capo Le Case, 32
I-00187 Roma
Lacep
Via Case Sparse 52 Sud
I-06063 Savino Magione (PG)
Países Bajos
Ant. Schroeder B.V.
Postbus 8029
NL-1005 AA Amsterdam
Bjart Group
De Smalle Zijde 4
NL-3903 LN Veenendaal
F.E.B.A.
Postbus 619
NL-7244 ZG Barcheim
Hago Ind. En Handelsond
Postbus 1139
NL-2001 BC Haarlem
Javabo B.V.
Postbus 9711
NL-4801 Breda Noord-Brabant
Maha Inter Trading
Postbus 736
40

NL-3170 AA Poortugaal
Molca Design B.V.
Mon Plaisir 10, Postbus 3
NL-4870 AA Etten-Leur
Quatr’Sous
Korte Koningdwarsstraat 8 II
NL-1011 GC Amsterdam
U.T.I. International B.V.
Postbus 19
NL-3417 ZG Montfoort
V.B.I. Tuin & Park B.V.
Overschieweg 90
NL-3044 EH Rotterdam
Van Bockel Meubelagenturen
Schaluinen 11-B
NL-5111 HB Baarle Nassau
Van Diepen Garden Products
Latourpad 1
NL-3311 KM Dordrecht
Warner
Jan Boonplein 1
NL-1483 BL De Rijp
Werner Hansen N.V.
Postbus 62
NL-6710 BB Ede
España
Alcorde, S.L.
Juan Rejón, 67
E-35008 Las Palmas / GranCanaria
Disart, S.L.
C/. Peñascales, 7, 1-B
E-28028 Madrid
Grupo 50
Bernabé Cantos, 6
E-02003 Albacete
Medina Metal, S.A. / Metalzinco
Pol. Valnalón s/n, La Felg.
E-33390 Asturias
Palacio Oriental, S.A.
41

Apartado 1566
E-46080 Valencia
Petayos de la Presa
Posturilla Norte, 9
E-28696 Madrid
Sigma Imports, Inc.
Po. de Ronda 71, 11-10
E-18004 Granada
Inglaterra
Akbar Emporium
28, Tenison Avenue
GB-Cambridge CB1 2YD
Applegarth Trading
Applegarth Farm, Headley Rd.
Grayshott, Hampshire GY26 6LE
Continental Imp. (Blakpool) Ltd.
Prestige House, Cornford Rd.
Black Pool, Lancashire FY5 3EE
David Webb Limited
36, Harrogate Road
Ripon, W. Yorkshire HG4 1SU
Denys Stevenson
52 Whitby Crescent
Woodthorp, Nottingham, NG5 4LY
Everest Arts & Crafts
311, Birchfield Road
Perry Barr, Birmingham B20 3BX
Geminex U.K.
30, Heathlee Rd.
London SE3 9HW
George McDonald Assoc. Ltd.
Sheepcote Hall, Creeting Road
Stowmarket, Suffolk IP14 5BS
H.G. Lesser & R.F. Pavey Ltd.
Leonardo Hse., Fawkes Ave.
Dartford, Kent DA1 1JQ
Honeypot 92
3 Norfield View, Randlay
Telford, TF3 2ND
42

Import Development Ltd.
Unit 2, Rowntree Road
Twickenham, Middlesex TW2 6RF
Importalia
18-22, Damien Street
GB-London E1 2HX
Jenkins & Sons Ltd.
Nyewood, rogate
Petersfield, Hamps. GU31 5HZ
Jentique Furniture Ltd.
South Green
East Dereham, Norfolk NR19 1PR
L.M.C. Enterprises
P.O. Box 72
Wakeield, W. Yorkshire WF1 1ZX
Lakeside Agencies
4, Bowness Avenue, Bromborough
Wirral, Merseyside L63 0EZ
Larimar Furniture Ltd.
5 Prices Road
GB-Bristol BS21 7SZ
Minerva Group (Holdings) Ltd.
Minerva Hse., 55 Frampton Pl.
Boston, Lincolnshire PE21 8ET
Panache London Ltd.
35 Knightsbridge
GB-London SW1X 7NL
Paola Impex Ltd.
Paola House, Talbot Road
GB-London E7 0DX
Rexglobe Marketing Ltd.
40 Regent St., Desborough
Northants NN14 2RF
S. Dornberger & Co., Ltd.
100, East Road
London N1 6AA
S.P.B. Ltd.
32 Roland Gardens
London SW7 3PL
Saalheimer Ltd.
Salco House, River Way
Harlow, Essex CM20 2HH
43

Simons Bros. Ltd.
27, Old Farm Avenue
Southgate, London N14 5QR
Sylshire Limited
Unit 18, Knightcott Works
Banwell N., Somerset BS29 6JN
3.3.- Niveles de precios
Si bien el consumidor europeo en general está dispuesto a pagar algo más por artículos originales, en
realidad hay que estar conscientes de que el mercado de regalos y artículos decorativos es básicamente de
compra impulsiva, lo que da una importancia fundamental al factor precio. Los márgenes son influenciados por
siete factores principales, a saber:
• Grado de riesgo del producto (muy innovador, marca nueva – desconocida, etc.)
• Volumen del negocio (utilidades)
• Servicios de mercadeo que se realizan (publicidad, eventos especiales, etc.)
• Condiciones económicas generales (mercado en expansión o deprimido)
• Competencia
• Grado de exclusividad del producto
• Velocidad de rotación del inventario
Dado que la combinación de factores varía de un producto a otro, se puede contemplar que el precio
final al consumidor se puede calcular multiplicando por 2.5 (artículos de bajo margen) y 5 (artículos de alto
margen) el precio CFR (para la UE, generalmente, las cotizaciones se hacen FOB o CFR (CIF inclusive)).
Visto de otra forma, el mayorista puede tener un margen de entre el 40% y el 100% (según el producto),
y el minorista otro de entre el 45% y el 100%, para luego agregar el IVA. En la práctica, los minoristas suelen
realizar un “mark-up” de entre 90% y 125%, ya incluyendo el IVA (VAT). Por lo tanto, el precio FOB del
exportador debiera estar en un rango del 18% al 35% del precio final que se desea para el consumidor,
incluyendo aranceles. El margen ha disminuido en años recientes debido a la dura competencia tanto en el
mercado como entre los canales de distribución, así como por la integración de los canales; adicionalmente,
hay que contemplar que aunque el margen en principio parezca enorme, realmente los intermediarios no están
ganando tanto, puesto que hay fuertes costos involucrados en su labor de distribución y mercadeo.
Retomando lo mencionado en el apartado de mercado, se tiene que el precio promedio que un europeo
paga por artículos decorativos ronda los 20 ó 30 Euros, considerando una media sin discriminar tipo de artículo
o país. Hay que considerar que hay barrera de precio prácticamente para todos los productos, y se pueden
asumir los siguientes rangos dentro de cinco categorías típicas (si bien hay diferencias entre un país y otro):
3.4.- Formas de pago más usuales
Precio final Precio FOB (con mark-up intermedio)
Menos de 6 Euros Menos de 1.62 Euros
Menos de 15 Euros Menos de 4.05 Euros
Menos de 30 Euros Menos de 8.10 Euros
Menos de 60 Euros Menos de 16.22 Euros
75 Euros o más Más de 20.27 Euros
Fuente: CBI Survey Gifts and Decorative Articles 2003
Según el CBI, las formas de pago dependen de qué tan profunda sea la relación de negocios y de qué
tan necesario o popular entre el consumidor sea el producto que se ofrece. Por lo común, el pago se realiza a
44

los 30 días de entregada la mercancía. Si un producto no es tan popular, o apenas se está comenzando con la
relación de negocios, los pagos pueden tardar 60 o incluso 90 días.
El método más popular en la UE para tratar con proveedores internacionales es la carta de crédito
irrevocable (L/C), sobre todo cuando el cliente y el proveedor no se conocen muy bien. Los costos son más
altos que en otras formas de pago, pero se tiene la garantía de que se recibirá el dinero siempre y cuando se
cumpla con lo estipulado en la misma.
Otra forma es el pago contra documentos, es decir, el comprador toma posesión de los bienes
solamente después de haber realizado su pago; es un método no muy caro y relativamente seguro.
Muchas compañías que tienen subsidiarias o agentes en terceros países pueden realizar pagos directos
al fabricante cuando entrega; sin embargo, este método puede dar problemas si el importador no es
completamente de fiar. La ventaja es que es una forma cómoda de pago, puesto que simplemente se realiza
una transferencia via SWIFT bancario y no hay demasiados costos involucrados.
IV.- POTENCIALES COMPETIDORES O PRODUCTOS SIMILARES
Los países emergentes cada vez tienen un papel más importante dentro del sector de regalos y
artículos de decoración en la Unión Europea; esto implica que en los segmentos económicos del mercado se
45

debe competir con países con abundante mano de obra barata y volumen de producción (particularmente en
Asia). Asimismo, países como Polonia, la República Checa, Rumania y Hungría, si bien no se consideran
emergentes, son importantes dentro del sector en la UE; por lo tanto, también se les puede visualizar como los
competidores más importantes para los países emergentes, sobre todo en artículos de vidrio, artículos de
madera y velas. Ofrecen una mejor calidad de producto porque no pueden competir con los precios de Asia, lo
cual los ubica en el segmento en el que países como México buscan posicionarse (el mercado medio).
Algunos ejemplos de productos utilitarios y artísticos que se encuentran en el mercado se ofrecen a
continuación, resaltando que son meramente ilustrativos dada la alta fragmentación del sector y que
generalmente no se menciona el país de origen.
Referencias de otros competidores potenciales se pueden apreciar a través de los listados de
expositores en ferias internacionales; en el Anexo I se ofrecen algunos contactos, considerando que se puede
accesar a la información de cada empresa via su vínculo electrónico.
Marks & Spencer
www.marksandspencer.com
Marco en madera de maple Marco múltiple en madera oscura
£5.00 £20.00
Bouts de Bois Creations
http://www.boutsdeboiscreations.com/
Marco metálico mediano (13x18 cms) £12.00
Marco metálico pequeño (10x15 cms) £10.00
46

47
Ref Nat 001
Désignation Pot
Prix
Pièce unique x
Série limitée
320.00 Francs
48.78 Euros
Dimensions Diam: 160 mm
Essence(s) Pommier
Ref Nat 003
Désignation Pot
Prix
Pièce unique x
Série limitée
360.00 Francs
54.88 Euros
Dimensions H = 180 mm
Essence(s) Pommier
Ref Col 004
Désignation Pot

Ferronerie d’Art
Catherine Pauwels
Rue Principale - 46330 Saint Géry
Tél./Fax : 05.65.31.29.30
Web : www.chez.com/ferforge
48
Prix
Pièce unique x
Série limitée
387.01 Francs
59.00 Euros
Dimensions H = 140 mm
Essence(s) Pin jaune
Cambara
Ref Col 005
Désignation Vase dentelé
Prix
290.00 Francs
44.21 Euros
Pièce unique
Série limitée
x
Dimensions H = 160 mm
Essence(s) Pin jaune
Cambara
Vendu
Ref Col 011
Désignation Gobelet sur pied
Prix
Pièce unique x
Série limitée
420.00 Francs
64.02 Euros
Dimensions H = 200 mm
Essence(s)

Dénomination Tulipe
Décor présenté Non décoré
Dimensions Hauteur :
53 cm
59 cm
Largeur :
Tarif atelier 900 FF
Description Pare-étincelles
Dénomination Nica
Armature noir frotté; panneaux en métal
Décor présenté
glacis.
Dimensions Hauteur :
120 cm
100 cm
Largeur :
Tarif atelier 3 200 FF
Description Paravent
49

Dénomination Clo
Décor présenté Vert antique
Dimensions Hauteur :
72 cm
40 cm
Largeur :
Tarif atelier 2 000 FF
Description Miroir
Dénomination Campanule
Décor présenté Feuillage.
Dimensions Hauteur :
Largeur :
40 cm
27 cm
Tarif atelier 3 000 FF
Description
Applique, fleur en papier verni, résistant hautes
températures, sur armature fer.
50

Dénomination Isadora
Décor présenté Brun ciré .
Dimensions Hauteur :
60 cm
48 cm
Ø :
Tarif atelier 3 200 FF
Description Lustre 5 lumières.
Dénomination Sous bois
Décor
présenté
Dimensions Hauteur :
Largeur :
79 cm
54 cm
165 cm
Tarif atelier 4 500 FF
Description Desserte
Piètement noir de forge
Plateau bois glacis vert
Longueur :
51

IKEA
www.ikea.fr
52
Bougeoir/photophore
GILTIG
€ 0,99 |
Bougeoir
FJÄRRAN
€ 2,95 |
Photophore 7 bougies
HÅLLARE
€ 4,95 | |

53
Lanterne
FJÄRRAN
€ 5,95 | |
Lanterne
HÄNGA
€ 7,50 | |
Sous-verre avec clips
CLIPS
€ 3,80

54
Pêle-mêle 7 photos
DROPS
€ 6,90 |
Cadre
FINLIR
€ 7,50 |
Miroir
MALMA
€ 1,90 |

55
Applique bougeoir
NOSTALGI
€ 4,95 | |
Bougeoir
NOSTALGI
€ 6,95 | |
Pied
SULTAN
€ 12,00 / 4 pièces |

Metallmanufaktur
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Euro 77,00
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Zoom
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BELOVED HAND IN HAND (CRV400)
6x18x18 cm.
Zoom
MY FAMILY / 18X24 (CRV1824N)
24x30x2 cm.
Zoom
TEA LIGHT / BIG FLOWER (SMD1603)
Ø5,5x10 cm.
Zoom
COUGRER GLASS (SMD1504)
Zoom
58

CANDLEHOLDER / GLASS GLOBE (SMD1502-ARK)
Ø9x21 cm.
Zoom
CANDLESTICK/AUGERED 38 (SMD3801)
Ø13x40 cm.
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V.- CONTACTOS ÚTILES
5.1.- Organismos para el cumplimiento de normativas y estándares
Internacionales
International Standardisation Institute (ISO)
E-mail: central@iso.org
Internet: www.iso.org
Unión Europea
Comité Européen de Normalisation (CEN)
European Normalisation Committee
E-mail: infodesk@cenorm.be
Internet: www.cenorm.be
SGS Société Générale de Surveillance (SA)
E-mail: enquiries@sgs.com
Internet: www.sgs.com
Alemania
Deutsches Institut für Normung (DIN)
E-mail: directorate.international@din.de
Internet: www.din.de
RAL Deutsches Institut für Gütesicherung & Kennzeichnung
E-mail: RAL-Institut@t-online.de
Internet: www.ral.de
Reino Unido
British Standards Institution (BSI)
E-mail: standards.international@ bsi-global.com
Internet: www.bsi-global.com
63

Francia
Association Française de Normalisation (AFNOR)
E-mail: uari@afnor.fr
Internet: www.afnor.fr
Italia
Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
E-mail: uni@uni.com
Internet: www.uni.com
Países Bajos
Nederlands Normalisatie Instituut (NNI)
E-mail: info@nen.nl
Internet: www.nen.nl
España
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
E-mail: aenor@aenor.es
Internet: www.aenor.es
5.2.- Asociaciones Comerciales del sector en general
Unión Europea
Association of European Candle Manufacturers
E-mail: bougies@fncq.fr
Internet: www.europecandles.com
EFSA – European Floral Suppliers Association
E-mail: info@efsa.com
Internet: www.efsa.com
Alemania
Verband Deutscher Kerzenhersteler E.V. (Asociación de Fabricantes de Velas)
E-mail: info@grimm-pr.de
Internet: www.kerzenverband.de
BKG Bundesverband Kunstgewerbe, Geschenkartikel und Wohndesign e.V.
E-mail: info@bkg.org
Internet: www.bkg.org
Verband der Keramischen Industrie E.V. (Asociación de Fabricantes de la Industria Cerámica)
E-mail: info@keramverband.de
Internet: www.keramverband.de
Reino Unido
British candle makers federation tallow chandlers hall
64

Telephone: +44 (0)2072484726
Fax: +44 (0)2072360844
Giftware Association
E-mail: enquiries@ga-uk.org
Internet: www.ga-uk.org
Francia
Confédération des industries Céramiques de France
E-mail : ceramique@wanadoo.fr
Syndicat général des fabricants de bougies et ciriers de France
Telephone : +33 (0)146372301
Fax : +33 (0)146371560
Union Francaise de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des Pierres et Perles
E-mail: info@bjop-france.com
Internet: www.bjo-france.com
Syndicat des Producteurs de Cadeaux d'Affaires et d'Objets Publicitaires (SYPROCAFS)
E-mail: info@syprocaf.fr
Internet: www.syprocaf.fr
Federation Nationale d'Exploitants Forestiers, Scieurs du Bois (Federación Nacional de la Madera)
E-mail: infos@fnbois.com
Internet: www.fnbois.com
Italia
Associazione ceria d’ Italia
E-mail: aci@assocandele.it
Internet: www.assocandele.it
Associazione Nazionale Commercianti Vetro e Ceramica
E-mail: segreteria@assoceramvetro.it
Internet: www.assoceramvetro.it
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccola e Media Impresa
E-mail: cna@cna.it
Internet: www.cna.it
Países Bajos
Nederlandse vereniging van kaarsenfabrikanten (Asociación Nacional de Fabricantes de Velas)
Telephone: 31 73 5494547
Fax: 31 73 5494547
Vereniging GEBRA
E-mail: info@gebra.nl
Internet: www.gebra.nl
Stichting Max Havelaar
E-mail: maxhavelaar@maxhavelaar.nl
Internet: www.maxhavelaar.nl
65

Fair Trade Organisation
E-mail: info@fairtrade.nl
Internet: www.fairtrade.nl
España
Honorable college de cerers de catalunya
Telephone: +34 (0)9 33152606
Fax: +34 (0)9 33103733
5.3.- Ferias y eventos internacionales del sector
Alemania
Ambiente (Febrero)
Frankfurt am Main, Alemania
Organiza: Messe Frankfurt GmbH
www.ambiente.messefrankurt.com
Internet: www.ambiente-frankfurt.de
Tendence (Agosto)
Frankfurt am Main, Alemania
Organiza: Messe Frankfurt GmbH
Internet: www.tendence-lifestyle.messefrankfurt.de
Reino Unido
Harrogate Home & Gift (Julio)
Harrogate, Reino Unido
Organiza: Clarion Event
Internet: www.homeandgift.co.uk
Spring Fair Birmingham (Febrero)
Birmingham, Reino Unido
Organiza: Trade Promotion Services Ltd
Internet: www.springfair.com
Francia
Maison & Objet (Enero y Septiembre)
Paris Nord-Villepinte, Francia
Organiza: SAFI
Internet: www.maison-objet.com
Italia
Florence Gift Market (Abril/Mayo)
Florencia, Italia
Organiza: Florence Mart S.R.L.
Internet: www.florencemart.it
Feria internacional de artesanías
MACEF (Enero/Febrero y Septiembre)
66

Milán, Italia
Organiza: FMI - Fiera Milano International S.p.a.
E-mail: macef@fmi.it
Internet: www.macefautunno.biz
Países Bajos
Huishoudbeurs (Marzo)
Organiza: RAI
Amsterdam, Holanda (Países Bajos)
E-mail: huishoudbeursinfo@rai.nl
Internet: www.huishoudbeurs.rai.nl
España
Expohogar Regalo Otoño (Septiembre)
Barcelona, Spain
Organiza: Fira Barcelona
E-mail: www.servifira@firabcn.es
Internet: www.expohogar.com
5.4.- Revistas del Sector
Alemania
Schöner Wohnen
Telephone: +49 (0)40 3703 4041
Internet: www.livingathome.de
Stil & Markt
E-mail: stilundmarkt@meisenbach.de
Internet: www.meisenbach.de
Das Haus
interior decoration
E-mail: service1@dashaus.burda.com
Internet: www.haus.de
Wohnidee - Wohnen und Leben
E-mail: info@wohnidee.de
Internet: www.wohnidee.de
Elle Decoration
E-mail: service@burdadirect.de
Internet: www.elle.de
Reino Unido
Tableware International
Internet: www. www.dmgworldmedia.com
English Homes
E-mail: info@international-homes.com
Internet: www.international-homes.com
67

The English home
Telephone: +20 (0)7751 4800
Internet: www.theenglishhome.co.uk
Francia
Art & Decoration
Internet: www.art-decoration.fr
Cuisines & Bains
E-mail: contact@homeconfort.com
Internet: www.cuisinebain.com
Elle Decoration France
E-mail: ellemagazine@hfp.fr
Internet: www.elle.fr
Italia
Elle decor
E-mail: vendite.milano@rusconi.it
Internet: www.elle.it
Spazio Casa
E-mail: info@spazio-casa.it
Internet: www.spazio-casa.it
Países Bajos
Eigen huis & interieur
E-mail: redactie@vtwonen.nl
Internet: www.vtwonen.nl
Ariadne at home
Telephone: ariande@sanoma-uitgevers.nl
Internet: www.ariandeathome.com
Home and garden
E-mail: homeandgarden@sanorma-uitgevers.nl
Internet: www.homeandgarden.nl
España
Casa diez
E-mail: casadieze@hachette.es
Internet: www.casadiez.navegalia.es
5.5.- Otras Fuentes de Información
Internacionales
Euromonitor International
E-mail: info@euromonitor
68

Internet: www.euromonitor.com
International Chamber of Commerce
E-mail: webmaster@iccwbo.org
Internet: www.iccwbo.org
International Trade Centre UNCTAD/ WTO
E-mail: tirc@intracen.org
Internet: www.intracen.org
International Labour Organization
E-mail: ilo@ilo.org
Internet: www.ilo.org
Mintel International Group Ltd,
E-mail: info@mintel.com
Internet: www.mintel.com
Marketing Directions, Inc.
E-mail: info@trendcurve.com
Internet: www.trendcurve.com
Europa
Commission of the European Communities
E-mail: ecolabel@cec.eu.int
Internet: www.europa.eu.int/ecolabel
Trend Trendhub Ltd,
E-mail: consultancy@trendhub.com
Internet: www.trendhub.com
Alemania
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
E-mail: Internet-Team@gtz.de
Internet: www.gtz.de
Países Bajos
CBI/AccessGuide (CBI’s database on European non-tariff trade barriers)
E-mail: accessguide@cbi.nl
Internet: www.cbi.nl/accessguide
SKAL (internationally operating inspecting and certifying organisation)
E-mail: info@skal.nl
Internet: www.skal.com
Netherlands Ecolabel enquiry point
E-mail: milieukeur@milieukeur.nl
Internet: www.milieukeur.nl
Verwey Chemical Laboratory (Prueba de productos)
69

Fax: + 31 (0)10 4761642
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Directorio: C:\2006\INTERNET\bibliotecavirtual\04abril07\Archivos
completos del disco 2
Plantilla: Normal.dot
Título: ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO
DOCUMENTAL
Asunto:
Autor: Maciel Chávez Rodríguez
Palabras clave:
Comentarios:
Fecha de creación: 15/07/2004 9:26
Cambio número: 38
Guardado el: 09/08/2006 10:25
Guardado por: BENJAMIN
Tiempo de edición: 130 minutos
Impreso el: 09/04/2007 10:40
Última impresión completa
Número de páginas: 70
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Número de caracteres: 98,504 (aprox.)