Manual Seguridad Banner Finanzas

IX.
Solicitud de accesos para la Administración de Fondo Operacional
El fondo operacional es el presupuesto designado a cada una de las organizaciones, dentro de cada una de
las instituciones. Este acceso se le otorga a todo aquel asociado que administre presupuesto dentro de su
institución.
Norma y Procedimiento
Todo asociado que trabaje con un fondo operacional, deberá cumplir con el siguiente procedimiento.
Toda solicitud de accesos a un fondo operacional, debe estar firmada por el supervisor inmediato.
Solicitudes que se pueden tramitar:
1. Añadir o eliminar un fondo Operacional u Organización en una cuenta de acceso
Para solicitar privilegios a un fondo Operacional a su cuenta en Banner Finanzas, debe completar el
formulario de Perfil de Acceso. Debe marcar con “X” en el encasillado correspondiente el propósito
requerido, ya sea añadir o eliminar el fondo a su cuenta de Banner Finanzas. Si la organización a la que
solicita privilegios es nueva, será requisito definir los niveles de aprobación y completar el formulario de Perfil
de Acceso. Una vez completado el documento en todas sus partes, deberá enviarlo al Help Desk, vía correo
electrónico.
2. Nivel de Aprobación
Para la creación de una Jerarquía, o para añadir o eliminar a un asociado de un nivel de aprobación
existente, deberá completar el formulario de Perfil de Acceso.
Se establece que un asociado que genere transacciones no debe estar en un nivel de aprobación.
Se establece el no exceder de dos niveles de aprobación para cada organización. Cada nivel
tendrá dos asociados.
Se establece que en el primer nivel de aprobaciones el máximo para aprobar será de $5,000
dólares.
Se establece que en el segundo nivel de aprobaciones el mínimo de aprobación será de
$5,001.00 en adelante.
3. Clases y Objetos
Las clases son agrupación de formas asignadas a un asociado acorde a las funciones de su puesto. Para
determinar las clases a ser otorgadas, deberá revisar el Catálogo de Clases por Puesto. (Refiérase
a la página 22 de este manual.)
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