Benchmarking et analyse de la microfinance dans la région arabe ...

Benchmarking et analyse de la microfinance dans la région arabe 2009 19Indices pour le monde arabePetite monde arabe Moyenne monde arabe Grande monde arabeCARACTÉRISTIQUES INSTITUTIONNELLESNombre d’IMF 17 12 25Âge 7 10,5 11Actif total 1 605 105 5 319 047 28 696 913Agences 4 9,5 14Effectif 37 110.5 288STRUCTURE FINANCIÈRERatio capital/Actif 37 % 54 % 50 %Emprunts/Fonds propres 120 % 84 % 102 %Dépôts/prêts 4 % 0 % 0 %Dépôts/Actif total 2 % 0 % 0 %Portefeuille/Actif 60 % 76 % 83 %INDICATEURS DE PORTÉENombre d’emprunteurs actifs 3 133 15 784 34 345Pourcentage d’emprunteurs de sexe féminin 88,0 % 70,2 % 52,4 %Nombre de prêts en cours 3 141 15 784 38 171Portefeuille de prêts brut 900 686 3 995 033 16 746 888Encours de prêt moyen par emprunteur 168,27 266,96 729,96Encours de prêt moyen par emprunteur/RNI par habitant 15,3 % 12,3 % 22,9 %Encours moyen 168,27 266,96 705,185Encours moyen/RNI par habitant 15,3 % 12,3 % 24,2 %Nombre d’épargnants volontaires 1 874 0 0Nombre de comptes de dépôt volontaires 4 288 4 414 822Dépôts volontaires 34 318 0 0Solde moyen par épargnant sur compte de dépôt 24,4 59,9 199,1Solde moyen par épargnant sur compte de dépôt/RNI par habitant 2,0 % 4,5 % 11,0 %Solde moyen par compte de dépôt 24,4 49,8 199,1Solde moyen par compte de dépôt/RNI par habitant 2,0 % 4,0 % 11,0 %INDICATEURS MACROÉCONOMIQUESRNI par habitant 1,290 1,500 2,290Taux de croissance du PIB 3,3 % 6,6 % 6,3 %Taux d’intérêt créditeur 6,1 % 5,4 % 5,4 %Taux d’inflation 7,9 % 5,4 % 3,9 %Profondeur financière 35,2 % 96,2 % 96,2 %RÉSULTATS FINANCIERS GLOBAUXRendement des actifs 2,0 % 0,8 % 2,6 %Rendement des fonds propres 5,4 % 0,7 % 4,0 %Autonomie opérationnelle 110,0 % 122,1 % 124,2 %Autonomie financière 83,3 % 108,5 % 112,8 %REVENUSProduits financiers/Actif 22,4 % 25,3 % 21,6 %Marge bénéficiaire -21,6 % 7,8 % 11,4 %Rendement du portefeuille brut (nominal) 34,1 % 35,7 % 28,6 %Rendement du portefeuille brut (réel) 23,1 % 26,5 % 20,6 %DÉPENSESDépenses totales/Actif 29,6 % 25,4 % 18,8 %Charges financières/Actif 4,0 % 4,5 % 4,5 %Provisions pour perte sur prêts irrécouvrables/Actif 0,3 % 1,3 % 0,7 %Charges d’exploitation/Actif 26,2 % 20,1 % 14,0 %Dépenses de personnel/Actif 16,7 % 13,2 % 9,2 %Dépenses d’administration/Actif 6,8 % 6,3 % 3,9 %Charges d’ajustement/Actif 0,7 % 2,5 % 0,1 %EFFICACITÉCharges d’exploitation/Portefeuille de prêts 30,9 % 26,7 % 15,1 %Dépenses de personnel/Portefeuille de prêts 20,1 % 17,8 % 10,2 %Salaire moyen/RNI par habitant 2,77 3,3 3,97Coût par emprunteur 67 72 76Coût par prêt 61 54 74PRODUCTIVITÉEmprunteurs par employé 71 117 145Prêts par employé 71 117 149Emprunteurs par agent de crédit 147 184 261Prêts par agent de crédit 147 184 264Épargnants volontaires par employé 37 0 0Comptes de dépôt par employé 58,6 251,0 22,3Taux d’allocation du personnel 48 % 61 % 54 %RISQUE ET LIQUIDITÉPortefeuille à risque > 30 jours 2,83 % 2,34 % 1,93 %Portefeuille à risque > 90 jours 0,71 % 0,62 % 1,23 %Taux de radiations de prêt 3,41 % 0,91 % 0,42 %Taux de pertes sur prêt 3,41 % 0,37 % 0,20 %Taux de couverture du risque 57,51 % 78,20 % 95,26 %Actifs non productifs en pourcentage de l’actif total 23,89 % 20,03 % 12,69 %ÉchelleMai 2010