principaux importateurs figurent : KO-ART, Vinovak - Academia ...

Le marché des vins enSerbieActualisation au 13 Mars 2009© MINEIE – DGTPE Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001IntroductionLa République de Serbie a une longue tradition dans le domaine de laviticulture. Son climat continental à influence méditerranéenne, ainsi que saterre riche en minéraux (phosphore, fer, magnésium) constituent autant defacteurs qui influent sur la qualité et contribuent à la diversité des vins dans lepays. Le secteur des vins fut, par le passé, un point fort des exportationsserbes; il a été cependant très affecté par les embargos successifs des années1990 et le manque d'investissements. Pour aider le renouveau du secteur, unprojet de jumelage sur trois années, avec la province espagnole La Rioja, aété réalisé. Une loi sur le vin en est issue ainsi qu’un registre des vignobles etdes caves, dans le but d’aligner la réglementation locale sur celle de l’UE.Diverses formes de coopération avec les entreprises françaises sont possiblesdans ce secteur.ProductionVignoblesGrandes régions viticoles de laSerbieSource : site de l’office de tourismeProductionEn 2006, la vigne serbe a produit 44.000 tonnes de vin. La production de vinserbe est actuellement en partie basée sur les raisins et les vins importés envrac de Macédoine, embouteillés et vendus sous des marques locales.La surface agricole totale de la Serbie est d’environ 5.100.000 ha dont4.250.000 ha cultivables. Les vignobles occupent un peu plus de 70.000 hasoit 1,4% de la surface agricole cultivable. Les principaux vignobles sontsitués le long de la Morava en Serbie ainsi que dans la région de laVoïvodine (aussi bien dans les basses plaines du Danube, que sur lamontagne de Fruška Gora et dans les régions de Subotica et du Banat).Les cépages cultivés sont de diverses origines :- cépages autochtones : Vranac, Prokupac, Kratosija, pour les vinsrouges et Krstac, Zupljanka, Smederevka pour les principaux vinsblancs.- cépages étrangers, avec une prédominance des cépages français telsque le Chardonnay, le Gamay, le Merlot, le Sauvignon, le Cabernet,le Riesling et le Riesling italien, le Sémillon, les Pinots noirs etblancs…La majeure partie de la production de vins blancs et rosés se situe dans lapartie Nord du pays, la Voïvodine. Les vins rouges sont produitsprincipalement au sud de la Serbie. 20,3 millions de litres de vin blanc ont étéproduits en 2004 et 15,7 millions de litres de vin rouge.Une baisse sensible de la production et des surfaces plantées en vignes a étéenregistrée ces dernières années. Celles-ci ont reculé de 140.000 ha en 1995 àseulement 65.000 ha en 2005 et, selon les dernières estimations, à peine20 000 ha de vignes qui sont effectivement utilisés à la production du vin.AMBASSADE DE FRANCE EN SERBIE ETMONTENEGROMISSION ECONOMIQUE

Les vins et spiritueux en Serbie– 13/03/09© MINEIE - DGTPERépartition de la qualité des vinscommercialisésSource : Association desproducteurs de boissons ("Poslovnicentar Vrenje")ProducteursLa Serbie compte plus de 300 producteurs de vins enregistrés dont les plusimportants sont :- Vršački Vinogradi, situé à Vršac en Voïvodine, principal producteurde vin blanc de table, (25% de la production totale tous vinsconfondus, soit 9 millions de litres). Il possède plus de 1700 hectaresde vignes (utilise plus de 2000 hectares).- Navip, dont le siège est à Zemun, banlieue de Belgrade (15 % de laproduction soit 5,5millions de litres mais seulement 12% desventes). Il possède entre 700 et 800 hectares de vignes.- Rubin de Kruševac, Serbie centrale (13 %, soit 4,7 millions delitres). Il possède entre 700 et 800 hectares de vignes.- Vino Župa, Serbie centrale, (13 %, soit 4,7 millions de litres). Ilpossède 2500 hectares de vignes.- Podrum Palić de Subotica au nord de la Voïvodine (6,7% soit 2,4millions de litres). Il possède près de 250 hectares de vignes.- Vinarija Čoka qui possède 150 hectares de vignes.Il faut noter la présence d’un grand nombre de petits producteurs privés quirevendent leur production aux gros producteurs. Il n’y aurait actuellementqu’une vingtaine de caves privées bien équipées, principalement avec deséquipements italiens. Dix, parmi elles, produisent entre 70.000 et 80.000 l/an.Les grands producteurs de vin ont été pour la plupart privatisés. On retrouveleurs produits principalement dans la grande distribution. Les vins des petitsproducteurs sont le plus souvent accessibles dans les vinothèques et lesrestaurants.DistributionConsommationCircuits de distributionLes chiffres concernant la consommation de vins en Serbie sont assezcontroversés.Après avoir diminué considérablement au début des années 2000 (3,3 litresde vin per capita en 2001), la consommation de vin en 2004 (près de 5 litresper capita) rejoint progressivement celle du début des années 90 (6 litres percapita). L’augmentation du niveau de vie laisse apparaître une nouvelledemande pour des vins de qualité. Il faut cependant souligner que certainesestimations dépassent de loin les statistiques officielles et annoncent uneconsommation de 16l/habitant, voire même 20 l/habitant.Signe d’un début d’expansion du marché des vins en Serbie, le nombred’importateurs approvisionnant ce marché ne cesse d’augmenter. Parmi lesprincipaux importateurs figurent : KO-ART, Vinovak, Audiotext DS (vins etsirops pour cocktails), Enex, In vito-Welldone d.o.o (vins français), Trampex(vins italiens), Trend Co (vins slovènes), Florida Bell (vins macédoniens),Compania de Vino (vins espagnols et français), Belvédère YU (champagne,spiritueux), D-trade (importateur de Louis Max), Tody GH et Pernod RicardSrbija d.o.o. Une quinzaine de grossistes achalandent les magasins, les hôtels,les restaurants et les cafés.Des magasins de vins spécialisés apparaissent, proposant des vins haut degamme. Audiotex DS a ainsi ouvert « Wine Shop » en octobre 2004, devenuVinski bar (bar du vin) récemment.La grande distribution prend de l’importance sur le marché de la distributiondes vins et spiritueux. A côté des grandes chaînes locales Maxi (plus de 300supérettes et supermarchés), des grandes distributions étrangèress’implantent. Le slovène Mercator a racheté la chaîne d’hypermarchés locale,AMBASSADE DE FRANCE EN SERBIE ETMONTENEGROMISSION ECONOMIQUE- 2 -

Les vins et spiritueux en Serbie– 13/03/09© MINEIE - DGTPEMB Rodic ; Véropoulos avec « Super Vero », Intermarché avec l’enseigneInterex, Métro et le croate Agrokor sous le nom d’Idea. Ces grandes chaînesde distribution, qui développent constamment leurs réseaux, proposent denombreux vins importés par les importateurs dans leurs vinothèques.A part Intermarché qui importe directement, les grands distributeurs fontappel à des grossistes et importateurs pour leurs achats de vins.Commerce extérieurLa Mission Economique deBelgrade organisetraditionnellement des journéesfrançaises du vin, dont la 4 èmeédition se tient les 17 et 18mars 2009.Pour plus d’informations sur lemarché vous pouvezcommander notre publication :« Le marché des vins etspiritueux en Serbie -Répertoire desimportateurs/distributeursayant marqué un intérêt pourl'offre française » , quirassemble notamment desinformations sur les principauximportateurs à partir du liensuivant :http://www.ubifrance.fr/default.asp?ref=001B0736545ALes exportations de vins de la Serbie ont augmenté par rapport à 2004 (4 849tonnes valant 8,4 millions de dollars) pour atteindre 9 millions de litres en2007 (8,6 millions d’€), principalement vers la Bosnie et Herzégovine, leMonténégro et l’Allemagne. Les importations restent toutefois plusimportantes avec 30,5 millions de litres importés en 2007 pour 27,5 millionsd’€. Les échanges se font avec les pays voisins de la Serbie mais aussi avecdes pays de l’union européenne.En 2006, la production de vin de la Serbie s’élevait à 44 millions de litres, lesimportations à 26 millions de litres et les exportations à 8,3 millions de litres,ce qui situerait la consommation aux alentours de 8l/hab. Cependant il estimportant de préciser que la production réelle est certainement plusimportante en raison d’autoconsommation.Les principaux partenaires de la Serbie (Tableau en quantité)Pays2005 2006 2007exportateursMonde 12 042 537 l 26 638 188 l 30 485 461lMacédoine 11 218 469 l 21 461 674 l 24 824 870 lMonténégro / 4 022 001l 3 866 542 lItalie 184 889 l 284 971 l 689 720 lFrance 88 330 l 135 557 l 243 073 lBosnie-Herzégovine 17 438 l 38 604 l 167 443 lHongrie 84 729 l 122 061 l 161 166 lSlovénie 127 920 l 91 795 l 118 691 lSource : office des statistiques de SerbieLes vins macédoniens sont importés en grandes quantités (81,4% desimportations en 2007), en raison de leur bas prix (0,5 euro par litre de vin).Les vins français, au contraire, qui ne représentent que 0,80% desimportations en quantité, font près de 5% de la valeur totale.Les principaux partenaires de la Serbie (Tableau en valeur)Pays2005 2006 2007exportateursMonde 8 440 167 € 21 828 536€ 27 460 145 €Macédoine 6 211 913 € 10 778 530 € 14 155 416 €Monténégro 0 € 8 245 381 € 8 795 012 €France 480 526 € 610 041 € 1 297 857 €Italie 443 076 € 585 355 € 983 819 €Bosnie- 62 782 € 146 844 € 502 542 €HerzégovineCroatie 185 049 € 262 551 € 315 463 €Slovénie 121 138 € 120 602 € 299 897 €Il n'existe pas de protection du marché national en termes de quotas.Cependant, à l’importation, chaque type de vin est inspecté séparément, leprix d’une analyse pour un échantillon est d’environ de 4 000 dinars + laAMBASSADE DE FRANCE EN SERBIE ETMONTENEGROMISSION ECONOMIQUE- 3 -

Les vins et spiritueux en Serbie– 13/03/09© MINEIE - DGTPETVA.Les droits de douane s'élèvent à 30% pour l'ensemble des produits auxquels ilfaut appliquer la TVA de 18%. Une taxe d’enregistrement de 1% est ensuiteprélevée suite aux procédures de dédouanement. Il faut noter cependant queles vins en provenance de l’UE (compris dans les catégories 220410 et220421), sont exemptés de droits de douane, dans le cadre d’un quota de25.000 hectolitres.NB : il faut prévoir 150 à 200 euros de frais de dossier par camion pour lestransitaires.Du fait d’accords commerciaux, la Serbie bénéficie d’avantages pourexporter son vin vers certains pays et en retour, les importations se font sansdroits de douane de l’Albanie, dans le cadre d’un quota, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine et la Russie. Des droits de douane réduitss’exercent pour les importations depuis la Moldavie* (10%) et la Croatie*(20%). (* Dans la limite des quotas)PerspectivesUn marché en croissance (20 %selon certaines estimations)Une approche régionaleDes investissements oupartenariats envisageablesDu fait de la légère augmentation du niveau de vie en Serbie, de nouveauxconsommateurs apparaissent, recherchant des vins de qualité. Les vinsfrançais qui jouissent d’une bonne réputation, pourraient satisfaire cettenouvelle clientèle mais il faut tenir compte de la concurrence croissante despays comme l’Italie, l’Espagne, le Chili, l’Australie, l’Afrique du sud et laCalifornie. Compte tenu de son expansion actuelle, la grande distributionoffrira des perspectives de marché intéressantes aux fournisseurs qu’elle auraréférencés.Du fait de sa position centrale et des relations économiques traditionnellesdéveloppées avec ses voisins (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie,Macédoine..), la Serbie constitue une place stratégique pour exporter danstoute la région des Balkans.Par ailleurs, la Serbie peut constituer un lieu intéressant pour desinvestissements étrangers dans la viticulture. Des opportunités apparaissenten terme de partenariats afin d’allier le savoir-faire français aux conditionsfavorables de la Serbie : terres agricoles de bonne qualité avec des cépagesautochtones intéressants, main d’œuvre peu chère. Les produits issus de cettecollaboration, fabriqués localement, pourront bénéficier des conditionsd’exportation facilitées vers les pays voisins et la Russie, du fait des accordsde libre échange existants.CopyrightTous droits de reproduction réservés, sauf autorisationexpresse de la Mission Economique (adresser lesdemandes à belgrade@missioneco.org).Clause de non-responsabilitéLa ME s’efforce de diffuser des informations exactes et àjour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreursqui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucuncas être tenue responsable de l’utilisation et del’interprétation de l’information contenue dans cettepublication qui ne vise pas à délivrer des conseilspersonnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de casparticuliers.Auteur :Mission ÉconomiqueAdresse : B.P. 500Zmaj Jovina 11BELGRADE 11000SERBIE ET MONTÉNÉGRORédigée par : Aleksandar KECKAROVSKIRevue par : Olivier PARQUETDate de parution : 13 mars 2009Version originelle du 16 juin 2003Version n°1 du 17 juin 2004Version n°2 du 15 juin 2005AMBASSADE DE FRANCE EN SERBIE ETMONTENEGROMISSION ECONOMIQUE- 4 -