Éves Jelentés 2009 - tervezet - MOL-csoport Befektetői Kapcsolatok

Továbbra is erős üzletieredmény 2009-benNövekedett a napi termelésaz INA konszolidációja miatttánban és Oroszországban, hogy növeljük a termelési szintet jelentőscsoport szintű EBITDA növekedés hozzájárulással. Ezzel egyidőbena MOL kiváló hatékonyságát a teljes upstream portfólióra ki kívánjukterjeszteni. Végül végrehajtjuk a kiterjedt és fokozott kutatási tevékenységünket,hogy tovább növeljük a készleteinket és megalapozzuka termelés 2013 utáni további növekedésének lehetőségeit.2009-ben a Kutatás-termelés szegmens folyamatos működésbőlszármazó üzleti eredménye egyszeri tételek nélkül 134,6 Mrd Ft-ot tettki, tartalmazva az INA II. féléves 26,0 Mrd Ft-os hozzájárulását is. Azipari környezetben bekövetkezett változások ellenére sikerült az üzletieredményünket (INA hozzájárulása és a Szőreg-1 mező értékesítésébőlszármazó egyszeri eredmény nélkül) a 2008-ban elért rekord szintközelében tartani. Az eredmények csupán 17 Mrd Ft-tal csökkentek108,7 Mrd Ft-ra, mivel az alacsonyabb árak és mennyiségek hatásaellensúlyozta a szigorú költségtakarékossági intézkedések hatását. Atermelés átlagosan 9 %-kal csökkent a magyarországi és oroszországimezők természetes kimerülése miatt. A dollárban számított átlagosrealizált szénhidrogén árak 31%-kal csökkentek 2009-ben (a kőolaj éskondenzátum árak 36%-kal alakultak alacsonyabban, párhuzamosana Brent alakulásával, míg a magyar gázárak 25%-kal alakultakalacsonyabban, mivel a gázár az olajtermékek árának előző kilenchavi átlagán alapul). Ezen változásokat csak részben kompenzálta adollárhoz képest 18%-kal gyengülő Forint.Az alacsonyabb árak és mennyiségek hatása a bevételekben és a költségekbenis tükröződik.• A bevételek (INA hozzájárulása és a Szőreg-1 mező értékesítésébőlszármazó 65,3 Mrd Ft-os egyszeri eredmény nélkül) 97,8 Mrd Ft-tal,23%-kal csökkentek 333,5 Mrd Ft-ra 2009-ben a 2008-as évhez viszonyítva.• A magyarországi termelés bányajáradéka az előző évhez képest 39,0Mrd Ft-tal, 69,1 Mrd Ft-ra csökkent (ebből 44,4 Mrd Ft lett befizetveaz Energiaárkompenzációs alapba). A bányajáradék és export vámösszege Oroszországban 27,5 Mrd Ft-tal 29,6 Mrd Ft-ra csökkent.Az alacsonyabb árak és mennyiségek miatti csökkenő adóterhek és aköltségtakarékossági intézkedések együttes hatásaként az Upstreamköltségei, az INA hozzájárulása nélkül, 80,7 Mrd Ft-tal, vagyis 26%-kal224,8 Mrd Ft-ra csökkentek.Az INA (2009. július 1-től konszolidálva) hozzájárulása egyszeri tételeknélkül az eredményhez 26,0 Mrd Ft volt, mely tartalmaz 27,6 Mrd Ftértékcsökkenést, amely az INA aktivált tárgyi eszközeinek valós értékealapján került megállapításra.Az összes szénhidrogén termelés 2009-ben 108,0 ezer boe/nap volt,tartalmazva az INA második félévi 29,1 ezer boe/nap hozzájárulását(az INA egész éves termelése 56,6 ezer boe/nap volt 2009-ben). AzINA hozzájárulása nélkül, az összes szénhidrogén termelés 78 900boe/nap körül alakult 2009-ben, mely az előző évhez képest 9%-oscsökkenést jelent. Az összes kőolaj termelés (az INA 12,4 ezer boe/nap hozzájárulása nélkül) 10%-kal csökkent, a gáztermelés (az INA16,7 ezer boe/nap hozzájárulása nélkül) 7%-kal alakult a 2008-ban elértszint alatt.A nemzetközi termeléscsökkent 2008-hoz képest ……az orosz és pakisztáni újfejlesztések termelése csakrészben ellensúlyozta a ZMBcsökkenésétIntenzív fejlesztésekOroszországban ésPakisztánbanA magyarországi szénhidrogén termelés 57,5 ezer boe/nap volt 2009-ben a 2008. évi 61,7 ezer boe/nap-pal szemben. 2009-ben a magyarországiföldgáztermelés 36,0 ezer boe/nap-ra, 8 %-kal csökkent2008-hoz képest a mezők természetes kimerülése miatt. 2009-ban amagyarországi kőolajtermelés 21,5 ezer boe/nap volt, amely 5%-oscsökkenést mutat 2008-hoz viszonyítva.A nemzetközi termelés 13%-os csökkenését alapvetően az oroszországiolajtermelés csökkenése (14,2%-kal 20,1 ezer boe/nap-ra) okozta.Ezt a csökkenést főként a ZMB mező termeléscsökkenése okozta(24,6%), melyet a termelő kutak elvizesedése okozott a természeteshozamcsökkenés és a capex elmaradások miatt. A Pakisztáni termelés1,4 ezer boe/napra, 16%-kal nőtt a Manzalai gázfeldolgozó októberitermelésbeállítását követően.Az INA 2009. július 1-jei konszolidálását követően a napi termeléshez29,1 ezer boe/nappal járult hozzá (az INA egész éves termelése elérteaz 56,6 ezer boe/napot 2009-ben). Az INA termelését nagyrészt ahorvátországi termelés teszi ki (24,1 ezer boe/nap), míg a nemzetközimezők hozzájárulása 5,0 ezer boe/nap volt. A horvát termelés nagyrészét a szárazföldi mezők termelése jelenti (16,7 ezer boe/nap), dea tengeri mezők gáztermelése is jelentős (7,4 ezer boe/nap). A nemzetközitermelés nagy része Szíriában található (2,3 ezer boe/nap), deAngolában (1,7 ezer boe/nap) és Egyiptomban (1,1 ezer boe/nap) isvan olajtermelés.A nemzetközi szénhidrogén termelés (az INA 29,1 ezer boe/naptermelése nélkül) 2009-ben 13%-kal 21,5 ezer boe/nap-ra csökkent. AZMB mező MOL-ra jutó termelése elérte a 15,0 ezer boe/nap-ot, ez azelőző évhez képest 24,6%-os csökkenésnek felel meg. A ZMB mezőtermelésének csökkenése az elöregedő mező hozamának természetescsökkenéséből és a termelő kutak vízhozamának növekedésébőladódik. Az operátorral közösen a 2008-ban mélyített horizontális kutakkedvező eredményeit elemezve módosítottuk a CAPEX programot.Ezek a módosítások lehetővé tették a termelés optimalizálását 2009-ben. Az eredeti 2009-es munkaprogram a ZMB mező termelésénekfenntartására irányult. Az orosz Szövetségi Bányászati GazdálkodásiHivatal 2009. júliusi vizsgálatát követően egy kiegészítő munkaprogramkerült elfogadásra, mely a kísérő gázok gázturbina hajtású elektromosgenerátorokban való hasznosítását célozta.A Baitugan mező (Oroszország Volga-Ural régiójában, 100%-os MOLrész) termelése a mezőfejlesztési erőfeszítéseknek köszönhetően a2008-es 2,2 ezer boe/nap-ról 3,0 ezer boe/nap-ra nőtt. A Matjushinskajablokkban lévő mezők (Oroszország Tomszk régiójában lévő blokk,3.231 km 2 , 100% MOL rész) átlagosan további 2,0 ezer boe/napmennyiséget termeltek. A pakisztáni Tal blokkban lévő Manzalai ésMakori mezők (8,42% MOL rész) termelése 1,4 ezer boe/nap (MOLrész) volt, ez 16%-os növekedésnek felel meg.A ZMB mezőn 2009-ben két termelő kutat mélyítettünk és a következőévi fúrásokat készítettük elő. Ezen kívül elkészült a villamos erőmű rekonstrukciója.A Baitugan mezőn 2009-ben is folytatódott a mezőfejlesztési tevékenység.Befejeződött a 2008-ban megkezdett 3D mérések feldolgozásaés értelmezése. 29 új termelő kutat, 9 vízbesajtoló kutat és 10 vízkutat56 MOL-CSOPORT ÉVES JELENTÉS 2009A VEZETÉS BESZÁMOLÓJA 57