Éves Jelentés 2009 - tervezet - MOL-csoport Befektetői Kapcsolatok

Kitekintés: a legkiválóbbfinomítói csoporttá válni……fókuszált fejlesztésekkel...…és kimagasló működésikiválóságunk csoportszintretörténő kiterjesztésévelIgen kedvezőtlen külsőkörnyezet, de…Az IES modernizációs program új kénmentesítő üzemek átadásávalfolytatódott, így képesek lettünk a helyi piacokat Euro V minőségűgázolajjal ellátni.A MOL és a Slovnaft finomítóiban befejeztük a dízel-gyártássalkapcsolatos szűk keresztmetszetek feltárását és megszüntetésétannak érdekében, hogy minél nagyobb arányban ki tudjuk elégíteni ahosszútávon növekvő dízel keresletet.A Slovnaftban elindult a nehéz-fűtőolaj alapú elektromos áramtermelés kapacitásbővítése. A beruházás elkészültével a helyi erőműa Slovnaftban keletkező összes nehéz-fűtőolaj számára biztosfelvevőpiacot jelent, továbbá megnövelt kapacitása ki tudja elégíti afinomító teljes energia- és hőszükségletét.Célunk, hogy Európa legkiválóbb finomítói csoportjává váljunk. E célelérése érdekében az INA finomítók első modernizációs fázisánakbefejezése és az integráció további erősítése kulcsfontosságú lépéseklesznek 2010 során.Az első fázis legfontosabb épülő beruházása a rijekai hidrokrakkberuházás, amely várhatóan 2010 közepére készül el. Az első fázisüzemeinek átadása után a Rijeka teljes dízel- és motorbenzinkihozatala,Sisak teljes motorbenzin termelése és dízeltermelésénekegy része meg fog felelni az Euro V minőségi szabványoknak. AzINA európai minőségű üzemanyag-termelésével a csoport nem csaka helyi piac kiszolgálására lesz képes, de regionális értékesítését ishatékonyabban tudja szervezni. A piaci igények kielégítése érdekébenfolytatódik a modernizáció második fázisának előkészítése. A másodikütem a finomítók konverziós szintjének és versenyképességénekközéptávú javítását célozza.A hatékonyságnövelő programok mindenhol folytatódnak az üzletiszegmensek közötti kiterjedt tudásmegosztás és az értékláncmentén történő összehangolt működés támogatásával. Továbbra iskiemelt célunk a költséghatékony működés, a termelési, logisztikaiés kereskedelmi csatornák optimális kihasználása a profitmaximumelérése érdekében, valamint igyekszünk kihasználni a nemzetközitevékenységben rejlő szinergiákat, melyet a korábbi évek organikusnövekedése tesz lehetővé.2009-ben a külső környezet jelentés mértékben eltért 2008-hoz képest.2008-ban a dízel crack spread kiemelkedően magas volt (217 USD/t), míg 2009-ben rendkívül alacsony szinten állt (átlagosan 68 USD/tonna). Legnagyobb mértékben ez a változás befolyásolta a szegmenseredményét (45%-os finomítói középdesztillátum-hozam mellett). Amotorbenzin crack spread kis mértékben, 104 USD/tonnáról 116 USD/tonnárra emelkedett, míg a vegyipari benzin 25 USD/tonnáról 50 USD/tonnára emelkedett. A Brent-Ural különbözet 2009-ben 0,8 USD/hordószintre olvadt a 2008-as 3,0 USD/hordó szintről.9%-os kibocsátásnövekedésaz INA hatásásraAlacsonyabb kapacitáskihasználtsága mérsékeltkereslet és a csoportszintűoptimalizálás hatásáraSzigorú készlet kontrollVárakozásokon felüli régióskeresletÉrtékesítés növekedése azINA akvizíció következtébenA hazai piacokon megőriztükvezető pozíciónkatA készlethatással korrigált működési veszteség, az INA negatívhozzájárulása nélkül 2,4 Mrd Ft-ot tett ki, elsősorban a fent említettromló külső környezet, valamint a 2%-os volumen csökkenés miatt,amit csak részben ellensúlyozott az USA dollárral szemben gyengülőforint illetve a hatékonyság javító törekvéseink (szigorú költség kontroll,hatékony vevő kiszolgálás) jótékony hatása.2009-ben az összes feldolgozott kőolaj mennyisége 16,6 Mt-t tettki, szemben az előző évi 15,0 Mt-val (11%-os növekedés), az INAmásodik félévi hozzájárulásának köszönhetően. A csoport teljesfinomítói feldolgozása 9%-kal, 19,7 Mt-ra emelkedett, az INA 2,4 Mt-shozzájárulását is beleértve.Az értékesítés, készletek és a cash-flow együttes optimalizálásaalapján, a teljes feldolgozott mennyiség, az INA 2,4 Mt-ás hozzájárulásátleszámítva, 5%-kal 17,3 Mt-ra csökkent 2009-ben az előző évhezképest. Az egyéb alapanyagok feldolgozása, az INA-t kivéve, 4%-kal csökkent, elsősorban az optimalizálás hatására csökkenő 0,2-esgázolajbeszerzés következtében. A Dunai és a Pozsonyi finomítóktermelése egyenletes orosz kőolajellátás mellett 5%-kal csökkent, mígaz IES finomtóé 2%-kal növekedett.A készletszint, az INA hozzájárulását leszámítva, 330 kt-valcsökkent 2009 folyamán a 2008-as szinthez képest, hatékonykészpénzgazdálkodásunknak köszönhetően.A kelet-közép-európai régió motorüzemanyag-kereslete megközelítőleg1%-kal csökkent, mely jelentős mértékben kedvezőbb a gazdaságiválság kezdetén becsültnél. A motorbenzin kereslete stagnált, míga dízel kereslete régiós szinten kis mértékben, 1,2%-kal csökkentaz előző évhez viszonyítva. A régión belül a kereslet alakulása azegyes országok esetében jelentős mértékben eltért egymástól. Alegnagyobb esés Szlovéniában és Szlovákiában következett be, mígLengyelországban nőtt a fogyasztásA recesszió ellenére a csoport értékesítési volumene, az INA 2,2 Mtáshozzájárulása nélkül, 15,2 Mt volt 2009-ben, mely csak kis mértékű(2%) csökkenés az előző évhez képest. Az enyhe csökkenés az elsőféléves volumen visszaesés miatt következett be, míg a 2009. másodikfélévben az előző év azonos időszakához képest szinten maradt.Még a gázolaj értékesítés - amely a legérzékenyebb a recesszióra(szállítmányozás) - is csupán 3,3%-kal csökkent, miközben abenzin értékesítése enyhén, 0,3%-kal csökkent 2009-ben, az INAkonszolidációs hatása nélkül, az előző évhez viszonyítva.Sikeresen megőriztük pozíciónkat hazai és legfontosabb, közeliexport piacainkon. Mindezeken túl az INA konszolidációjával továbberősítettük regionális helyzetünket a feldolgozás és kereskedelemvalamennyi területén. Régiós piaci részesedésünk az INA másodikfélévi hozzájárulásával is kalkulálva 17%-ról 19%-ra nőtt.…a Feldolgozás ésKereskedelem üzletprofitábilis maradtA kedvezőtlen és romló piaci környezet ellenére a Feldolgozás ésKereskedelem szegmens speciális tételek nélküli üzemi eredménye28,0 Mrd Ft-ot tett ki 2009-ben. Az INA konszolidációjából eredő2009. második félévi 19,7 Mrd Ft-os veszteséget kivéve, a szegmensEBIT 30%-kal 47,7 Mrd Ft-ra csökkent az előző évhez képest.Magyarországi értékesítésünkszinten maradt a válságellenéreA teljes magyarországi értékesítésünk az előző éves szintnekmegfelelően alakult 2009-ben. A benzinértékesítés 1,8%-os, adízelértékesítés 0,9%-os növekedését mutatott, míg az egyéb termékekértékesítése 5%-kal csökkent 2008-hoz viszonyítva.64 MOL-CSOPORT ÉVES JELENTÉS 2009A VEZETÉS BESZÁMOLÓJA 65