Repubblica di Corea - Ice

Repubblica di Corea

AGGIORNAMENTO AL 1^ SEMESTRE 2010
REPUBBLICA DI COREA
1. QUADRO MACROECONOMICO
a) Andamento congiunturale e rischio Paese
La Corea, con una popolazione di 48,7 milioni di abitanti ed un’estensione territoriale di 99.274
Km², è oggi la quindicesima economia mondiale secondo la Banca Mondiale (con un PIL
stimato a circa 832,9 miliardi USD), la quarta in Asia dopo Giappone, Cina e India, una delle
realtà più solide tra i paesi emergenti.
La Corea è un Paese moderno, industrializzato e membro dell’OCSE. Con i suoi 17.175 USD di
reddito pro capite nel 2009 ed i suoi notevoli tassi di crescita, sta sempre di più affermandosi
come uno dei Paesi protagonisti della scena economica mondiale. L’assegnazione
dell’Esposizione internazionale del 2012 alla città coreana di Yeosu contribuirà ulteriormente ad
innalzare gli investimenti interni e l’interscambio con l’estero di questo Paese. Il prossimo 1°
luglio entrera` inoltre in vigore l’accordo di libero scambio (FTA) con l’Unione Europea,
firmato il 6 ottobre 2010, che si prevede avra` un effetto di aumentare di circa il 20%
l’interscambio tra UE e Corea. Anche l’assegnazione alla Corea del Sud della Presidenza del
G20 per il 2010, assieme al Canada, costituisce un fattore di enorme importanza per la ulteriore
promozione di Seoul sulla scena economica internazionale.
Nel primo semestre 2010 l’economia coreana ha mostrato chiari segnali positivi di ripresa dalla
crisi finanziaria, facendo registrare tassi di crescita che la collocano al quinto posto tra le
economie dei Paesi del G20 (dopo Cina, India, Brasile e Turchia).
I dati OCSE permettono di quantificare l’ottima prestazione coreana in una crescita dell’8.1%
nel primo trimestre 2010 e del 7.2% nel secondo, corroborando così la previsione del FMI di un
aumento nel 2010 del PIL di questo Paese del 6,1%.
Benché fortemente colpita dalla contrazione dei mercati di esportazione e dalla stretta creditizia
del 2008, che ha comportato una consistente svalutazione della moneta nazionale (il Won) e
della borsa valori a seguito di una fuga di capitali esteri, la performance dell’economia coreana
ha intrapreso presto la via d’uscita dalla crisi sin dal 2009. Il Governo del Presidente Lee ha a
suo tempo attuato un aggressivo pacchetto di misure economiche pari al 5% del PIL (più alto
rispetto a quello di altri Paesi del G20, con una media del 2%) e ciò è stato possibile solo grazie
alla solidità della finanza pubblica coreana.
Tra i risultati positivi riportati dalla Corea nel primo semestre 2010 occorre menzionare l’ottimo
andamento delle esportazioni che, trainate dai settori chiave dell’industria nazionale (in
particolare semiconduttori, elettronica e automobili), hanno sfruttato la svalutazione del Won e
stanno contemporaneamente beneficiando in questi mesi del risanamento dell’economia
mondiale e interna, nonché dell’espansione della domanda aggregata.
Nel 2009 la Corea si è confermata tra i primi nove Paesi esportatori al mondo registrando un
surplus commerciale record di 41 miliardi di USD, ed i risultati della prima metà del 2010 fanno
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

presagire un andamento altrettanto interessante; il surplus commerciale coreano ad agosto 2010
ammontava infatti a 24,34 miliardi di USD e, se tale trend proseguisse, potrebbe ripetersi
un’annata da record.
Come si vede l’economia coreana resta fortemente orientata alle esportazioni, dalle quali
dipende il 43,5% del PIL, e ciò viene dimostrato anche dalla strategia degli accordi di libero
scambio (FTA) che Seoul sta stringendo o punta a ratificare in tempi brevi. Tra questi accordi
ricopre particolare rilevanza quello con l’Unione Europea, che dopo intense negoziazioni è stato
stabilito che verrà firmato il 6 ottobre 2010 ed entrerà in vigore dal 1 luglio 2011. Anche
l’accordo con gli Stati Uniti, che giace non ratificato dal 2007, dovrebbe vedere una svolta
decisiva in occasione della visita del Presidente americano Obama per il prossimo G20 di Seoul.
Permangono tuttavia all’interno del quadro macroeconomico coreano alcuni elementi di
criticità, come il debito delle famiglie e delle piccole e medie imprese che è cresciuto a livelli
senza precedenti, oltre all’indebitamento delle grandi conglomerate (i noti “chaebol”), che
destano una certa preoccupazione.
Ad oggi, dopo sedici mesi di minimo storico al 2%, la Banca di Corea ha proceduto ad un cauto
rialzo dei tassi di interesse (portati a luglio al 2,25% e poi congelati), mentre il tasso di
inflazione è leggermente calato assumendo un valore del 2,6%.
Per quanto concerne le riserve ufficiali in valuta estera detenute presso la Banca di Corea,
l’ammontare dichiarato ad agosto è quantificabile in 285,35 miliardi di dollari, al quinto posto
nel mondo per dimensione dopo quelle di Cina, Giappone, Russia e Taiwan. Resta vivo, a
Seoul, il ricordo della crisi asiatica del 1997-98, che vide tra gli altri proprio la Corea del Sud in
una grave crisi di liquidità, un pericolo che il Paese non intende rivivere.
Circa gli investimenti diretti (FDI) italiani verso la Corea, il totale investito nella prima metà del
2010 è pari a 14,6 milioni di USD, mentre nel 2009 era stato di 158 milioni di USD. Altrettanto
esigui risultano gli investimenti coreani in Italia che ammontano per il primo semestre 2010 a
0,7 milioni di USD, contro i 5,3 milioni di USD del 2009.
Nonostante il tasso di disoccupazione sia leggermente calato negli ultimi sei mesi, passando da
un 3,7% di fine 2009 all’attuale 3,3%, quella dell’occupazione rimane una questione di primaria
importanza per il Governo coreano.
Seoul sta perseguendo infatti l’obiettivo di stabilizzazione della ripresa economica attraverso la
creazione di posti di lavoro che possano sostenere e rafforzare la domanda interna; in agosto la
creazione di 600.000 nuovi posti di lavoro da parte di imprese private ha supplito alla riduzione
di 214.000 posti nel settore pubblico.
La SACE colloca la Repubblica di Corea nella categoria di minor rischio “0” dell’OCSE. Ciò
significa che sono confermate le condizioni di garanzia e di affidabilità e non sono previste
restrizioni nei riguardi di questo Paese.
b) Grado di apertura del Paese al commercio internazionale ed agli investimenti esteri
Il nostro Paese ha con la Corea del Sud un rapporto fondato principalmente sull’interscambio
commerciale. Nel 2009 l’interscambio tra Italia e Corea ha sofferto della crisi, pur restando ad
un livello di riduzione inferiore a quello di altri partner europei. Su un totale di 6,3 miliardi di
dollari, anche il saldo a nostro favore (circa 716 milioni) nasce dall’effetto combinato di una
riduzione delle importazioni coreane minore rispetto a quella delle esportazioni.
Diversa la situazione degli investimenti nei due sensi, che restano molto contenuti per diverse
ragioni analizzate più avanti. Per parte italiana, essi risentono anche delle problematicità che la
Corea presenta ed è pertanto probabile che questo settore resti marginale per il prossimo futuro,
ma ciò non dovrebbe esimere dal prendere in considerazione modalità e tipologie specifiche. Ad
esempio, si può sfruttare al meglio la posizione di hub regionale della Corea con joint ventures
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

con imprese coreane, investimenti nel settore logistico o per la realizzazione di produzioni
congiunte destinate al mercato regionale.
Nel quadro del programma volto a rendere la Corea lo snodo economico, logistico e finanziario
del Nordest asiatico, l’attuale Governo sta favorendo, tramite interventi legislativi e
regolamentari, una maggiore presenza di capitali nel mercato finanziario e borsistico coreano,
nei settori bancario ed assicurativo, nelle industrie ad alto tasso di innovazione tecnologica
(aeronautica, elettronica, meccanica, biotecnologie, ecc).
La Corea ha designato sei zone di libero scambio in altrettante regioni (su un totale di nove), ma
nessuna di loro ha ancora raccolto i risultati sperati, né in produttività, né in una significativa
crescita degli investimenti esteri, aumentando invece la speculazione immobiliare. Il Governo
ha speso 71,31 mld USD per queste sei zone ma fra il 2004 e luglio 2010 ha raccolto solo 2,73
mld USD in investimenti esteri.
La Corea è un Paese tecnologicamente avanzato, il secondo al mondo per diffusione e utilizzo di
tecnologie ICT, il primo per utilizzo di telefonia mobile (93% della popolazione), l’unico al
mondo ad avere il 96% delle utenze con una connessione internet in banda larga ed uno dei più
efficienti in materia di pagamento e trasferimento di valuta per via elettronica. Nonostante
queste buone premesse, esistono ancora diversi ostacoli che impediscono una maggiore
partecipazione straniera all’economia coreana, a cominciare dall’instabilità politica derivante
dall’incognita della Corea del Nord con i suoi propositi nucleari, per giungere poi a fattori più
immediati quali le elevate spese fiscali e i costi dei fattori di produzione, in particolare per
quanto riguarda l’affitto degli immobili e il costo della manodopera. Pur essendo preparata e
con un alto livello d’istruzione, la manodopera coreana richiede infatti un compenso non
paragonabile a quello di altri Paesi asiatici, attestandosi ad una media mensile di circa 1200 euro
per un operaio specializzato.
Un’altra critica comune delle imprese straniere verso l’ambiente imprenditoriale coreano è il
basso grado di trasparenza delle politiche fiscali, con la sensazione comune che queste ultime
abbiano per gli stranieri valore più tassativo in confronto alle imprese locali. Dall’“FDI
Restrictiveness Index” pubblicato dall’OCSE, emerge che la Corea è tra i Paesi con maggiori
barriere verso gli investimenti esteri. I criteri di valutazione del rapporto vertono sul grado di
restrizione applicato dalla normativa in vigore, sui limiti posti all’acquisto di azioni da parte di
stranieri in base alla loro nazionalità, sul tipo di amministrazione aziendale.
Gli investimenti esteri del secondo trimestre 2010 continuano a presentare il segno negativo con
un calo del 5,9% totalizzando 2,79 mld USD. Ad ogni modo il flusso in entrata di valuta estera
aveva cominciato a prendere ritmi più sostenuti dallo scorso febbraio 2010.
Gli investimenti coreani all’estero del primo semestre del 2010 sono invece cresciuti dell’8%
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Gli investimenti in Asia, Medioriente ed Europa
sono aumentati, mentre sono calati quelli negli USA e in Sud America. L’Asia è la regione di
maggior attrattiva per gli investitori coreani, seguita dall’Europa su cui sono stati impiegati
circa 16,8 mld USD, con quote sul totale di rispettivamente del 43,6% e 24,3%.
In Europa i grandi gruppi industriali, come Posco e Hyundai, hanno aperto diversi stabilimenti
produttivi e uffici di rappresentanza nei Paesi del centro e del sudest europeo, attratti da
manodopera a basso costo e dalla prospettiva di un canale aperto verso i mercati dell’Europa e
del Medio Oriente. Posco, leader coreano dell’acciaio e terzo assoluto a livello mondiale ha
aperto, dopo quello in Germania, un ufficio di rappresentanza a Praga per rafforzare la propria
presenza in Europa centro-orientale. La Hyundai Motor ha investito 1 miliardo di Euro per
costruire uno stabilimento di 200 ettari a Ostrava, al confine ceco con Polonia e Slovacchia. La
produzione, si prevede, sarà di 300.000 vetture all’anno. La Kia Motors, un’affiliata del Gruppo
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

Hyundai, ha invece già ultimato la costruzione del proprio stabilimento in Slovacchia che
assemblerà 300.000 vetture. Inoltre la Samsung Electronics, dopo gli impianti produttivi in
Slovacchia e Ungheria, punta ora sulla Polonia, così come la LG che prevede di ultimare i lavori
entro il 2011 per la produzione e la vendita di elettrodomestici (condizionatori, frigoriferi e
lavatrici).
Il commercio
Storicamente le esportazioni coreane hanno raggiunto per la prima volta i 200 miliardi di USD
nel 2004, un traguardo reso possibile grazie alle industrie-chiave del “motore coreano”, ormai
affermate e riconosciute a livello globale, vale a dire semiconduttori, navi, autovetture, chip per
computer. La Corea è il nono Paese esportatore al mondo con 165,4 mld USD, due posti dopo
l’Italia (189 mld) e prima del Regno Unito (165,2 mld).
Nonostante la crisi, nel 2009 il volume del surplus commerciale ha superato i 40 mld USD
dimostrando che il Paese ha ancora una volta retto bene alle avversità economico-finanziarie.
Questo successo deriva dall’aver sfruttato con efficacia il deprezzamento della propria moneta,
approfittando anche del calo generale del prezzo del petrolio e delle materie prime sui mercati
internazionali per spingere il proprio export. Il volume dell’interscambio commerciale coreano
del 2010 è previsto crescere di più del 20% nonostante l’instabilità dei prezzi delle materie
prime e quella dei mercati finanziari europei.
L’export coreano del primo semestre del 2010 sembra portare il Paese ad un’ulteriore fase di
espansione economica grazie ad una crescita rispetto allo stesso periodo del 2009 del 34,4% ed
un volume totale di 221,51 mld USD. Tutti i Paesi clienti della Corea hanno aumentato la
domanda: Cina (+48,7%), USA (+32,1%), Giappone (+31,6%). Fra i Paesi dell’Unione Europea
la principale destinazione dei prodotti coreani è la Germania che registra un aumento pari a
+48,6%. Fra i Paesi europei l’Italia è il quinto Paese cliente con un aumento della domanda del
27,5%. Le principali voci merceologiche esportate dalla Corea sono per ordine le seguenti:
apparecchi elettrici (+30,8%, quota del 23,3%), autovetture (+66,9%, quota dell’11,4%),
macchinari (+45,4%, quota dell’11,2%) e navi (+2,9%, quota del 10,6%).
La Corea ha un’economia che si regge tradizionalmente sull’export (43,5% del proprio PIL, che
ne fa il Paese OCSE maggiormente dipendente dal commercio internazionale), ma essendo
povera di risorse naturali dipende molto dall’importazione di fonti energetiche quali greggio,
gas naturale, carbone e materie prime di cui importa il 97% del suo fabbisogno; è il quinto
importatore mondiale di petrolio, il decimo paese maggior consumatore (l’81% del petrolio
importato proviene dai paesi del Medio Oriente). La domanda di risorse energetiche, in continua
crescita per alimentare le industrie nei settori chiave (come la petrolchimica, l’acciaio e la
cantieristica), ha indotto la Corea a diversificare le proprie fonti e a rafforzare i rapporti con i
Paesi in via di sviluppo ricchi di risorse naturali.
La crisi economica ha colpito le importazioni coreane del 2009, che sono diminuite del 25,8%
rispetto al 2008 per un totale di 323,08 mld USD ma, come accaduto per le esportazioni, i dati
del primo semestre 2010 sono tornati a mostrare il segno positivo con un aumento dell’import
del 40,3%. Tutti i maggiori Paesi fornitori della Corea, peraltro, hanno registrato una crescita
significativa del proprio fatturato: Cina +35,4%, Giappone +39,3%, USA +58,3% e Arabia
Saudita +51,9%. Fra i Paesi del blocco europeo la Germania è prima con una crescita del 23,4%
rispetto allo stesso periodo del 2009, mentre l’Italia è il quarto fornitore dopo Francia (+11,1%)
e Paesi Bassi (+141,7%), registrando tassi di crescita inferiori (+9,1%). Dopo il greggio, le voci
merceologiche più importate dalla Corea sono gli apparecchi elettrici (+21,4%, quota del
14,5%), i macchinari (+47,2%, quota dell’11,2%) e il ferro e acciaio (+44,9%, quota del 6,1%).
I primi dieci partner commerciali della Repubblica di Corea nel primo semestre 2010 suddivisi
per importazioni ed esportazioni sono i seguenti:
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

Importazioni Valore* % Esportazioni Valore* %
1
Cina 33688.91 34.68 1 Cina 55647.87 48.66
2
Giappone 30905.80 39.26 2
USA 23511.94 32.1
3
USA 20196.96 58.32 3
Giappone 12834.40 31.62
4
Arabia Saudita 12536.59 52.19 4
Hong Kong 12369.38 44.02
5
Australia 8766.52 25.23 5
Singapore 7559.33 24.54
6
Indonesia 7002.84 79.39 6
Taiwan 6650.77 73.43
7
Germania 6639.69 23.35 7
Germania 5645.64 48.58
8
Taiwan 6342.33 49.4 8
India 5181.05 42.1
9
Emirati Arabi 6236.19 66.63 9
Messico 4339.05 33.13
10 Qatar 5737.94 31.54 10
Indonesia 4287.08 70.43
UE 18259.49 25.34
UE
30988.19 21.64
24 Italia 1872.10 9.01
30 Italia
1464.70 27.45
TOTALE
203873.14 40.23
TOTALE
221513.93 34.43
Fonte: Korean Customs
* valori espressi in milioni USD
c) Andamento dell’interscambio commerciale con l’Italia e degli investimenti diretti
esteri bilaterali.
Per quanto riguarda l’interscambio con l’Italia è significativo ricordare che nel mese di maggio
2008 si è verificato un evento importante, un vero e proprio giro di boa: nel periodo in questione
le importazioni coreane dall’Italia hanno, per la prima volta dopo 11 anni, superato quelle in
senso contrario registrando un attivo a nostro favore (97 milioni USD).
Le statistiche dell’interscambio italocoreano del primo semestre del 2010 evidenziano una
ripresa dalla crisi con le esportazioni coreane verso l’Italia a crescere del 27,5% per un totale di
1,46 mld USD; anche le importazioni sono aumentate del 9% per un totale di 1,87 mld USD
confermando dunque una bilancia commerciale in attivo per l’Italia.
La Corea importa molto di più rispetto a quanto esporti in Italia e i prodotti italiani, sebbene
abbiano al momento una quota inferiore rispetto ai loro concorrenti europei potrebbero in futuro
avere ulteriori margini di sviluppo nel mercato coreano. I prodotti italiani maggiormente
importati sono, in ordine di importanza, macchinari (+11,3%, quota del 26,8%), apparecchi
elettrici (+8,1%, quota del 19%), pelletteria (+37%, quota del 7,2%). Sul fronte dell’export
coreano verso l’Italia le voci principali sono: apparecchi elettrici con +14,7%, autovetture con
+12,5% e il ferro e acciaio con +46,3%.
Riguardo agli investimenti bilaterali secondo i dati rilasciati dal locale Ministry of Knowledge
Economy, i casi di investimenti italiani in Corea avvenuti nel 2009 sono stati 15 per un totale
investito di 158.28 mln USD, di cui la maggior parte ha toccato il settore dei servizi. Per quanto
riguarda il primo semestre del 2010 gli investimenti italiani sono stati pari a 9 casi per un totale
di 14.66 mln USD. Attualmente nella Corea del Sud risulta esserci una sola unità produttiva
d’origine italiana: l’Arneg, che si occupa della produzione di celle frigorifere per alimenti ed è
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

diretta da un agente coreano. Tutti gli altri investimenti italiani sono uffici di rappresentanza
commerciale diretti per la maggior parte da coreani.
Gli investimenti coreani in Italia sono ugualmente scarsi, per vari motivi fra cui le barriere
linguistiche e le difficoltà causate dalla struttura industriale italiana, di fatto completamente
diversa da quella coreana in quanto fondata sulle piccole-medie imprese. Secondo i dati
rilasciati dalla Export – Import Bank of Korea, l’istituzione bancaria semi-statale specializzata
in transazioni di interscambio commerciale, investimenti e sviluppo delle risorse naturali
all’estero, nel 2009 gli investimenti coreani in Italia ammontano a soli 5,40 mln USD per un
totale di 17 casi, contro 292 mln USD in Germania, 264,42 mln in Francia, 1.67 mld USD nel
Regno Unito. Sul totale investito in Italia di 5,40 mln USD, 2,67 mln interessano i servizi e 1,38
mln la distribuzione al dettaglio e all’ingrosso. Gli ultimi dati del primo semestre 2010 hanno
mostrato un totale investito di 693mila USD per un totale di 10 casi.
2. INDIVIDUAZIONE DELLE OPPORTUNITA’ DI MERCATO PER L’ITALIA
a) Valutazione della penetrazione commerciale dei prodotti italiani sul mercato locale
Settore Macchinari
Nel primo semestre del 2010 le importazioni coreane di macchinari e componenti
elettromeccanici (V. doganale merceologica 84, 85) hanno totalizzato 52 miliardi USD, con un
aumento del 30,91% rispetto all’anno precedente. Sul totale le importazioni coreane dall’Italia
di tali categorie merceologiche hanno pesato per l’1,26%, pari a 654 milioni USD, con un
incremento del 12,97%.
Nello stesso periodo le importazioni coreane dai Paesi concorrenti sono state: Cina (14 miliardi
USD, +27,71% rispetto all’anno scorso), Giappone (10 miliardi USD, +36,09%), Stati Uniti (7
miliardi USD, +64%), Taiwan (5 miliardi USD, +49,64%) e Germania (3 miliardi USD,
+10,95%). Come si evince anche dalle statistiche durante il primo semestre di quest’anno
l’industria sudcoreana ha proseguito nella ripresa grazie soprattutto agli investimenti interni.
Infatti le importazioni di tutti i Paesi concorrenti sono incrementate. In particolare gli USA
hanno registrato un aumento del 64% rispetto allo stesso periodo del 2009.
Per quanto riguarda le strategie di penetrazione commerciale occorre considerare che la maggior
parte delle piccole-medie ditte italiane opera nel settore della subfornitura, una nicchia
caratterizzata da un’elevata concorrenza da parte dei prodotti asiatici, in particolare cinesi,
coreani e giapponesi. Una strategia di marketing vincente potrebbe essere rappresentata dalla
partecipazione dei produttori italiani alla fiera di settore attraverso un unico Punto Italia,
permettendo così un importante taglio dei costi di acquisto ed allestimento degli stand. Per gli
elevati costi di trasporto ed i lunghi tempi di montaggio connessi, ad oggi alcune aziende
italiane non espongono i loro prodotti in occasione di fiere di settore; tuttavia in tali occasioni
sarebbe opportuno proporre almeno video di presentazione dei prodotti e servirsi di un agente
locale per attirare l’attenzione dei buyer ed illustrare il funzionamento dei macchinari.
Per riuscire a vendere la tecnologia italiana in un Paese così lontano è infatti indispensabile
investire costantemente in pubblicità, creare e mantenere una buona reputazione, offrire servizi
personalizzati di manutenzione. L’attenzione alla customer care diventa tanto più necessaria se
si considera l’elevato costo di questo genere di macchinari e la scarsa propensione al
cambiamento delle fabbriche acquirenti, riluttanti a cambiare fornitore per evitare nuovi costi di
set-up e formazione.
Macchine utensili
L’industria italiana di macchine utensili, robot e automazione è tradizionalmente caratterizzata
da un notevole grado di flessibilità, riuscendo a fornire macchine e sistemi altamente
personalizzati che incontrino le specifiche esigenze degli utilizzatori. Nonostante ciò la crisi
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

finanziaria europea del primo semestre 2010 ha provocato una gravissima riduzione della
domanda sia sul mercato italiano che sul mercato europeo. Nei primi tre mesi dell’anno la crisi è
proseguita, pur attenuandosi: il calo, sia delle esportazioni, sia delle importazioni, si è
significativamente ridotto.
Al contrario dell’Italia il volume delle importazioni e delle esportazioni coreane di macchine
utensili durante il primo semestre del 2010 è aumentato grazie all’incremento dei consumi
interni nel settore automobilistico e dell’elettricità/elettronica grazie a sua volta al buon
andamento del totale delle esportazioni coreane. Tra i prodotti coreani del settore, i torni a NC e
centri di lavorazione vantano la massima competitività sul prezzo, più di quelli dei Paesi
avanzati come il Giappone o la Germania ma meno della Cina o di Taiwan, che offrono un
prezzo molto più economico; l’efficienza (durabilità e applicabilità) dei prodotti coreani è
invece inferiore ai primi Paesi produttori del settore come Germania, Italia, Giappone, ecc.
Il vantaggio principale dell’industria coreana di macchine utensili è la competitività a livello
internazionale dei prodotti a Mid-Tech (tecnologia media). In confronto al Giappone, che è il
primo Paese produttore, le macchine coreane hanno prezzi competitivi, mentre sono superiori
per qualità ed efficienza a quelle prodotte in Taiwan.
Da gennaio a giugno del 2010, il totale delle importazioni coreane di macchine utensili è
aumentato del 27,78% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (632,68 milioni USD),
ma le importazioni dall’Italia hanno registrato un decremento del 42,93% (22,14 milioni USD).
Le importazioni coreane dai Paesi concorrenti provengono invece in gran parte dal Giappone
(che domina il mercato con una quota superiore al 48%) e dalla Germania (che ha circa il 17%),
mentre la quota di mercato dell’Italia è inferiore al 4 %.
Macchine tessili
Oggi in Corea le grandi imprese produttrici di tessuti chimici, le piccole-medie imprese tessili e
di filatura del cotone sono in forte concorrenza per lo sviluppo dei tessuti funzionali.
Il mercato dei macchinari tessili sta crescendo senza sosta dal 2000 e questo fenomeno è dovuto
agli sforzi fatti dalle imprese e gli istituti di ricerca per sviluppare e diversificare il settore dei
macchinari per tessuti intelligenti. Di conseguenza, la domanda estera di macchinari per tessuti
intelligenti è in aumento. In Corea, la domanda di macchinari tessili è in aumento, dal momento
che il settore sta man mano sostituendo le attrezzature obsolete o introducendone di più
innovative e diversificate; questa crescita sta tuttavia perdendo ritmo, a fronte di previsioni
ottimistiche riguardo alle esportazioni coreane.
Il momento attuale si è rivelato essere particolarmente propizio dal momento che gli operatori
coreani hanno riferito che attualmente i produttori di tessuti e filati hanno bisogno di rinnovare i
macchinari obsoleti, che in caso contrario non sarebbero più in grado di competere sul mercato.
Pertanto i buyers coreani si sono detti interessati ad avere informazioni sulla tecnologia italiana
del settore, in particolare spinning, dyeing, twisting e weaving machinery con sistemi
automatici.
Nel primo semestre del 2010 le importazioni coreane del settore sono aumentate notevolmente
(78,36% rispetto allo stesso periodo del 2009) per un valore di circa 140 milioni USD; le
importazioni coreane dall’Italia sono incrementate in misura ancora maggiore (35,34%), per un
valore di circa 8,31 milioni USD.
Nello stesso periodo le importazioni coreane dai Paesi concorrenti sono state: Giappone (46
milioni USD,+107% rispetto all’anno scorso), Germania (42 milioni USD, +125%) e Svizzera
(14 milioni USD, +17%) e Cina (11 milioni USD, +32%). Come si evince dalle statistiche, il
Giappone e la Germania hanno registrato un grosso incremento che supera il 100%.
Macchine per la lavorazione della plastica e gomma
L’Italia è leader mondiale delle macchine per la lavorazione della plastica e gomma e seconda
solo alla Germania per produzione. Nonostante l’imponente fatturato dei prodotti italiani e il
riconoscimento internazionale sul piano tecnologico, le importazioni coreane dall’Italia sono
molto limitate. La mentalità dei consumatori coreani sta cambiando per motivi legati
all’ambiente e alla salute. Quanto più l’economia coreana cresce, tanto più le esigenze dei
consumatori coreani si orientano verso prodotti di qualità e a basso impatto ambientale. Di
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

conseguenza le imprese coreane si stanno impegnando nella ricerca su nuovi materiali ecologici
per la produzione della plastica e della gomma.
Sulla base delle esigenze degli utilizzatori, la domanda di questo tipo di macchine è focalizzata
sui macchinari in grado di produrre prodotti plastici dalle caratteristiche particolari: varietà di
colori e di grafica, alta velocità e minore nocività per la salute e l’ambiente.
Il livello qualitativo e tecnico delle macchine coreane è abbastanza alto ma per sopravvivere in
un mercato dove l’utilizzatore chiede prezzi contenuti i produttori coreani si trovano spesso
costretti ad abbassare la qualità in modo da poter andare incontro alla fascia di prezzo desiderata
dall’utilizzatore.
Da gennaio a giugno del 2009 le importazioni coreane del settore sono aumentate del 31,23%
(218 milioni USD) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e anche le importazioni coreane
dall’Italia sono incrementate del 1,81% (5,75 milioni USD), facendo diventare l’Italia il sesto
Paese fornitore con una quota di mercato inferiore al 2%. Tra i Paesi concorrenti il Giappone ha
registrato un notevole incremento, pari al 87,3% (112 milioni USD), posizionandosi come
primo Paese fornitore. Nello stesso periodo le importazioni coreane dai principali Paesi
concorrenti sono state: Cina (40 milioni USD, +65,37% rispetto all’anno precedente), Germania
(27 milioni USD, -19,31%), e USA (10 milioni USD, -22,71%).
Sarebbe auspicabile organizzare una missione di un gruppo di visitatori coreani alla fiera del
settore (PLAST 2012) in modo che gli operatori locali possano conoscere la realtà italiana del
settore.
Macchine agricole
Il governo coreano sta negoziando con diversi Paesi un Accordo di libero scambio (Free Trade
Agreement) e si trova quindi costretto a modernizzare il settore. Tralasciando la questione degli
FTA, per l’industria agricola coreana è necessario uno sviluppo attraverso il rinnovo e la
modernizzazione tecnologica, ancora più impellente in quanto ora anche in Corea più del 50%
degli agricoltori ha un’età superiore ai 60 anni.
L’Italia rientra fra i primi 4 Paesi al mondo fornitori di macchine agricole. Nonostante ciò le
importazioni coreane dall’Italia sono limitate (sesto Paese fornitore con una quota di mercato
inferiore al 5% da tanti anni).
Il modello di trattore coreano si sta orientando sempre più verso tipologie di grosse dimensioni
con motori potenti per cui il numero di trattori con motore meno potente dovrebbe diminuire. I
trattori meno potenti provengono dal Giappone mentre quelli con motore con molti cavalli
dall’Europa.
Le macchine coreane agricole si adattano molto bene alla configurazione del terreno e hanno un
buon rapporto qualità/prezzo; tuttavia rispetto alle macchine importate sono tecnologicamente
inferiori, ma di misura (proporzione della tecnologia coreana di circa l’80~90% rispetto a una
macchina giapponese o americana).
Nel primo semestre del 2010 il totale delle importazioni coreane di questo sub settore è
aumentato rispetto all’anno precedente del 34,08% (513,22 milioni USD) e anche le
importazioni dall’Italia hanno registrato un incremento del 41,19% (27 milioni USD) con una
quota di mercato del 5%.
Nello stesso periodo le importazioni coreane dai Paesi concorrenti sono state: Giappone (181
milioni USD, +18,56% rispetto all’anno scorso), Stati Uniti (106 milioni USD, +271%),
Germania (56 milioni +7%) e Francia (53 milioni USD, +115%).
Tra i Paesi concorrenti è da notare il caso degli USA, diventato il secondo Paese fornitore della
Corea con un aumento di più del 200%. Anche in questo caso sarebbe auspicabile promuovere
le macchine italiane attraverso l’organizzazione di iniziative promozionali.
Macchine da imballaggio
Il livello qualitativo dei macchinari coreani del settore si sta sviluppando rapidamente fino ad
arrivare al 50% di quello dei prodotti tedeschi e italiani. I pregi delle macchine coreane sono
prezzi contenuti, assistenza post-vendita efficiente mentre i difetti sono scarsa adattabilità alle
operazioni più delicate e livello di precisione inferiore.
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

I macchinari italiani possono costituire un partner affidabile capace di soddisfarne le varie
esigenze. Infatti nel settore sia agroalimentare che chimico-farmaceutico le macchine da
imballaggio italiane hanno un buon potenziale di crescita.
Con l’aumento dell’utilizzo di macchine completamente automatiche per contenere le spese di
manodopera, anche la domanda delle macchine da imballaggio dovrebbe aumentare. E’
fondamentale essere particolarmente attivi, mantenere i contatti con i propri agenti coreani e
offrire diverse opportunità di vendita dei propri prodotti oltre ad effettuare una promozione più
intensa con la partecipazione a seminari e fiere in Corea.
Nel primo semestre del 2010 il totale delle importazioni coreane di macchine da imballaggio è
diminuito dell’1,86% rispetto all’anno precedente (106 milioni USD) ed anche le importazioni
dall’Italia hanno registrato un decremento del 24,91% (8,41 milioni USD) con una quota di
mercato del 8%. Nello stesso periodo le importazioni coreane dai Paesi concorrenti sono state:
Germania (33 milioni USD, -13,1% rispetto all’anno scorso), Giappone (32 milioni USD,
+12%), Cina (13 milioni USD, +22%) e USA (7,32 milioni USD, +118%). Nonostante il totale
delle importazioni coreane del settore sia diminuito, gli USA, essendo il quinto paese fornitore
della Corea e un nuovo Paese concorrente, hanno registrato un notevole aumento del proprio
export.
Navi da diporto
In Corea l’industria della nautica da diporto è ancora nella sua fase iniziale e di sviluppo, sia per
quanto riguarda la produzione che il modo di vivere legato ad essa. Infatti le industrie coreane
che attualmente producono sono 5 e hanno iniziato 5~7 anni fa: Greenshipping & Heavy
Industries, Hyundai Yachts, Kwangdong FRP Industrial Co., Advanced Marinetech, Woonam
Marin Co.
Le Regioni coreane sono peraltro interessate a costruire banchine per l’ancoraggio. Tali progetti
sono stati appena avviati, con le autorità regionali impegnate ad attirare gli investimenti
stranieri.
Da gennaio a giugno del 2010 il totale delle importazioni coreane di navi da diporto e per lo
sport è aumentato del 56% rispetto all’anno scorso (13 milioni USD) di cui più del 90% erano
canoe e barche. Le importazioni dall’Italia hanno registrato un decremento del 97% (0,07
milioni USD) con una quota di mercato del 0,51%.
Attualmente in Corea vengono importati in esclusiva marchi internazionali come Ferretti,
Azumi ecc. tramite un agente locale.
Partendo da questo presupposto è interessante evidenziare il caso di alcune aziende straniere
(australiane, americane) che hanno costituito una joint venture con ditte coreane per entrare nel
mercato asiatico ivi compresi quello cinese, coreano e giapponese. In particolare la Corea è
leader nel settore della cantieristica navale, per cui la produzione in loco delle navi da diporto
presenta buone prospettive sia dal punto di vista tecnico che nella costruzione di hardware.
Uno dei fattori ritenuti più importanti in questo settore è l’assistenza post vendita che è
essenziale e comprende, oltre al servizio di manutenzione, tutta una serie di servizi funzionali
alla fidelizzazione del cliente. Per un servizio post vendita efficiente si ritiene pertanto
assolutamente necessaria la presenza di un agente locale e/o la costituzione di una joint venture
che sia in grado di dare un’assistenza immediata alla clientela. Come per il settore auto, la
clientela valuta con molta attenzione il prezzo delle parti di ricambio e della manutenzione.
Un’eventuale partecipazione alla fiera Korea International Boat Show, giugno 2011 potrebbe
essere utile sia per individuare gli agenti, sia la controparte locale attraverso la quale riuscire a
stabilizzarsi non solo in Corea ma in tutta l’Asia, specialmente se non si hanno punti di
riferimento in Cina e/o in Giappone.
Settore prodotti alimentari
L’Asia dimostra il tasso di crescita più sostenuto nel mercato globale del settore food, più
grande di 15 volte rispetto a quello dei semiconduttori (uno dei settori di maggiore sviluppo in
tutta l’area), per un giro d’affari di ca. 4.000 miliardi di dollari(fonte:Donga Daily Newspaper).
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

La Corea conferma le sue potenzialità quale secondo mercato del continente per percentuale
d’incremento dopo il Giappone e con ampi margini di ulteriore crescita.
A partire dagli anni ottanta, grazie alle Olimpiadi a Seoul del 1988, le abitudini gastronomiche
dei coreani hanno cominciato a cambiare con l’apertura di diversi ristoranti occidentali. Questo
nuovo fenomeno ha incoraggiato l’importazione del vino, che all’inizio era considerato una
bevanda di lusso e simbolo di ricchezza.
Il secondo grande cambiamento per il mercato agroalimentare coreano si è verificato nel 2002,
nei postumi della crisi valutaria del 1999.
Il mercato dei prodotti alimentari, grazie alle sue stesse caratteristiche basilari è stato meno
soggetto alla crisi economica del 2009. Tuttavia si tratta di un mercato caratterizzato da una
grande volubilità e competitività interna.
Pertanto si può prevedere la diffusione sempre più marcata dei prodotti alimentari occidentali
con il fenomeno del “Wellbeing (Benessere)” che è ormai diventato un tema di grande interesse
per i coreani, che per mantenersi in buona salute hanno così cominciato a migliorare la loro
qualità della vita piuttosto che intervenire solo in caso di malessere. Nel 2008 questo fenomeno
si è evoluto nel “LOHAS (Lifestyles Of Health And Sustainability)
Inoltre, in seguito al cambiamento delle abitudini alimentari dei coreani si prevede che il
mercato del retort food (cibi precotti) crescerà del 100%. Attualmente i prodotti in circolazione
sono destinati ad essere consumati entro le mura domestiche ma la domanda sta interessando
sempre di più i prodotti da consumare anche fuori grazie al numero sempre maggiore di persone
costrette a consumare un pasto veloce a causa dei loro impegni. Oltre a ciò, sono in aumento le
scuole e le ditte che dispongono al proprio interno di mense per il proprio personale.
Il prodotto retort consiste in alimenti dalla facile cottura, sterilizzati ad alte temperature e ad alta
pressione, anche se non in ambienti asettici. Gli alimenti vengono posti di norma in recipienti
speciali che allungano i tempi di conservazione garantendone il buon livello di sterilità. Il
mercato del retort food è in crescita costante dal 1981, anno in cui ha fatto la sua prima
comparsa in Corea. I prodotti retort da scaldare nel forno a microonde sono stati invece
introdotti nel mercato coreano per la prima volta nel 1998 e sono ora presenti su tutto il
mercato.
Inoltre nel 2008, con la preoccupazione sempre più crescente sulla sicurezza dei prodotti
alimentari, causato anche dal rilevamento di melamina in alcuni prodotti arrivati dalla Cina,
cucinare a casa è diventata una tendenza generale. La moda del wellbeing, inoltre, ha fatto
aumentare la domanda degli ingredienti naturali.
Nei primi sei mesi del 2009 le importazioni coreane dal mondo dei principali prodotti
agroalimentari (olio d’oliva, pomodori, caffè, pasta, formaggi e cioccolato), hanno registrato un
aumento del 21,7% per un valore di 450 milioni USD rispetto allo stesso periodo del 2008;
quelle dall’Italia hanno visto un aumento del 4,4 % con una quota di mercato del 6% per un
valore di 26,8 milioni USD.
Olio di oliva
Fino al 2006 l’olio d’oliva e quello di vinaccioli hanno dominato il mercato degli olii di alta
qualità. Dopo 5 anni consecutivi di forte crescita dovuta alla sempre maggiore consapevolezza
degli effetti salutari dell’olio d’oliva, le importazioni coreane hanno cominciato a diminuire a
partire dal 2006, condizionate dall’errata credenza che tali effetti benefici possono essere
attribuiti anche agli olii di semi, specialmente di vinaccioli e di girasole che, grazie a ciò, hanno
registrato un forte aumento delle vendite dovuto anche al loro prezzo inferiore.
Inoltre, la scoperta di tracce di benzopireni nell’olio d’oliva e la relativa caduta di immagine che
ciò ha comportato ha portato nel 2007 ad una contrazione del mercato a favore dell’olio di
vinaccioli. Quest’ultimo è andato a sostituire l’olio d’oliva anche come dono in occasione delle
feste tradizionali coreane. L’allarme causato dai benzopireni ha portato il mercato dell’olio
d’oliva da 60 milioni di euro nel 2006 a 35 milioni di euro nel 2008, fino a 29 milioni nel 2009.
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

Nei primi sei mesi del 2010 le importazioni coreane sono aumentate del 48,6% ammontando a
18,5 milioni di dollari, le esportazioni italiane di olio d’oliva hanno pertanto registrato un
aumento del 19,4% rispetto allo stesso periodo del 2009 con una quota del 15,5%.
La quota di mercato della Spagna, che domina per lungo tempo, è passata dal 81,2% del 2006 al
69,3% del 2009.
Caffè Tostato
Il caffè è un prodotto che non ha mai risentito della crisi.
Nel primo semestre del 2010 le importazioni coreane di caffè sono aumentate del 20,4% per un
valore di 24,5 milioni USD. Le esportazioni italiane in Corea hanno registrato un aumento del
28,3%( il più altro incremento tra i primi 5 fornitori ) per un valore di 5 milioni USD e una quota
di mercato del 20,3%.
L’Italia è il secondo paese fornitore di caffè in Corea, ma viene preceduta dagli USA con i suoi
marchi Starbucks e Coffee Bean.
In Corea vi sono più di 80 marchi di catene di caffetterie e Starbucks è penetrata anche nel
mercato della vendita al dettaglio lanciando caffè già imbottigliato o in lattina . Di conseguenza,
altre ditte concorrenti stanno ultimando i preparativi per lanciare prodotti analoghi.
Secondo una rivista coreana specializzata nel caffè, fra i principali marchi stranieri di caffè
tostato importato, quelli italiani sono 17 su 28, quindi una percentuale del 64,3%.
Pasta
Nel primo semestre del 2010 le importazioni coreane del settore sono aumentate del 14,7%
ammontando a 48 milioni di dollari ; tra queste quelle italiane hanno totalizzato un valore di 8,9
milioni USD con una quota di mercato del 18,6% e un aumento del 2,8% rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso.
Sebbene l’Italia rimanga sempre il secondo paese fornitore dopo la Cina (quota del 65%) e prima
di Thailandia, Giappone e Vietnam, è bene precisare che la Cina esporta i “noodles”, tipo di
pasta tradizionale di grano tenero tipica della cucina asiatica, che sta vivendo un periodo di
grande crescita grazie al successo che sta avendo in Corea la cucina etnica .
Il mercato coreano della pasta sta aumentando del 15% ogni anno.
Formaggio
Il mercato coreano dei prodotti caseari ha raggiunto i livelli di saturazione e sta rallentando il
suo ritmo di sviluppo.Tra questi quello del formaggio, per quanto ne rappresenti una minima
parte, sta tuttavia crescendo ogni anno del 20% fatturando c.a. 410 milioni USD (nel 2008-
ultimi dati disponibili).
Secondo il sistema coreano della classificazione dei formaggi, le nuove tipologie di formaggi
‘low fat’ non sono ancora autorizzati ad entrare nel Paese e quelli non sterilizzati (pastorizzati a
basse temperature) nella maggior parte dei casi essi non possono essere importati facilmente. In
Corea i formaggi devono essere sterilizzati a temperature di 72C~75C (per 15~20 secondi).
Secondo gli ultimi dati disponibili (2009), il consumo annuale procapite di formaggio in Corea è
di 1,44 kg (Giappone: 3,2kg, Australia: 12 kg). Il consumo riguarda soprattutto le sottilette di
formaggio e/o i semi-stagionati ed è limitato ai bambini. Per una maggiore crescita delle
importazioni di formaggi italiani, è necessario promuovere quelli naturali nell’ambito del
recente fenomeno del well-being e dello sviluppo del vino, anche perché con l’autorizzazione
ottenuta dal governo coreano nel 2003, le esportazioni dei nostri formaggi prodotti con latte
crudo, come il parmigiano e il grana, hanno buone prospettive di successo.
Nei primi sei mesi del 2010 le importazioni coreane sono aumentate del 19,6% ammontando a
117,8 milioni di dollari di cui quelle italiane hanno totalizzato un valore di 2,9 milioni USD con
una quota di mercato del 2,5% e un aumento del 16,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

scorso. L’Italia è ancora al settimo posto tra i principali Paesi fornitori di formaggio che sono:
Nuova Zelanda (32,7%), USA (26,1%), Australia (12,8%) e Uruguay (9,1%).
Vino
Il mercato coreano, fortemente contrattosi negli ultimi due anni a causa della crisi finanziaria del
2008 sta gradualmente riprendendo quota.
Secondo le statistiche dei primi sei mesi dell’anno le importazioni coreane di vino hanno
registrato -1,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Italia sta riprendendo quota
più velocemente, essendo passata dal 3,5%, al 13.9% e 17.4% in 3 anni contrariamente rispetto a
quella francese ha perso il 10% nello stesso periodo.
Le importazioni di vini italiani durante il periodo in esame sono aumentate del 9.19% registrando
la più alta crescita tra i primi 5 Paesi fornitori (Francia -7,7%, Cile 0,2%, USA -7,2%, Australia -
5,9%).Con la crisi, il mercato è diventato più sensibile al fattore prezzo; in particolare, se in
passato i consumatori erano interessati soprattutto ai Premium wine, ora l’interesse verte verso i
Value wines che presentano un buon rapporto qualità-prezzo. L’anno scorso il valore medio per
cassa (12 bottiglie da 750ml) era di 44 USD mentre nel primo semestre di quest’anno è sceso a
41 USD, dal momento che i consumatori cercano vini che costano meno di 7 dollari gli
importatori , di conseguenza, si sono impegnati a trovare vini dal prezzo più contenuto.
C’è stato un grande cambiamento anche nello stato attuale degli importatori: non solo quelli
piccoli hanno dovuto chiudere ma anche alcuni fra i principali importatori hanno chiuso o
rischiato il fallimento.
A fronte di ciò, tuttavia, i nuovi importatori si sono affacciati sul mercato e sono soprattutto di
piccole dimensioni; di questi, la maggior parte è costituita da ex-impiegati di ditte importatrici
esistenti.
Non manca, però l’accesso al mercato anche di grandi società che hanno cercato di acquisire
alcuni marchi prestigiosi già presenti sul mercato. Molti grandi produttori hanno avviato accordi
di collaborazione con nuovi importatori abbandonando quelli vecchi in difficoltà finanziarie e
rafforzando la promozione e le strategie di vendita. Sono inoltre in costante aumento gli
importatori che cercano di promuovere i propri prodotti anche riducendo il proprio margine;
cosa abbastanza nuova in questo mercato. Vi sono buone prospettive di aumento delle vendite
con la riduzione delle tariffe doganali del 15% una volta che sarà ratificato l’Accordo FTA tra
Corea e UE; in questo caso gli esportatori italiani dovranno ottenere il certificato di approvazione
(approved Exporter) in modo che venga loro applicata la riduzione delle tariffe doganali.
Infine, una prossima regolamentazione sulla presenza dell’etil-carbammato nel vino è
attualmente in discussione. Nel caso dell’approvazione del regolamento gli esportatori dovranno
aggiungere i risultati delle analisi sull’etil-carbammato sul certificato di analisi.
Abbigliamento
Secondo i dati del 2009 il giro d’affari dell’industria della moda ha registrato 22,3 miliardi di
dollari USA, aumentato del 5,5% rispetto all’anno precedente con una crescita media negli
ultimi tre anni del 4,1%. L’andamento delle vendite per le prime 30 ditte d’abbigliamento è
aumentato di ca. del 20% rispetto al 2008, molto superiore alla media delle ditte di piccolemedie
dimensioni del 7,3%, un dato, questo, mantenutosi stabile negli ultimi 3 anni.
Il mercato coreano si articola in abbigliamento donna, uomo, casual, sportivo/golf, bambino e
intimo tra cui il mercato dell’abbigliamento da donna e da uomo stanno mostrando tendenze in
calo. Per contro, quello dell’abbigliamento sportivo e casual si sta sviluppando grazie al
maggior tempo dedicato dai coreani allo svago e al tempo libero. Soprattutto per quanto
riguarda l’abbigliamento casual esso occupa circa il 37% di quota del totale rivestendo grande
importanza nel settore.
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

La distribuzione nel settore moda è così composta: 39,2% discount store, 26,5% grandi
magazzini, 20,1% internet mall, 7,5% mercerie ed empori, 6,7% televendite.
Grazie ai buoni risultati che stanno avendo in Corea le multinazionali dell’abbigliamento dai
prezzi accessibili, l’attenzione verso il prodotto d’importazione, che vada a soddisfare i
consumatori di fascia media che non possono permettersi l’acquisto di prodotti firmati, è
dunque crescente. Inoltre, con la penetrazione dei marchi esteri globali nel mercato coreano,
sono in atto diverse fusioni tra le aziende coreane a fronte però di altre che devono chiudere
l’attività. I marchi importati costituiscono circa il 51% del mercato.
Un aspetto rilevante del mercato coreano del settore è la polarizzazione fra i prodotti di lusso e
quelli di basso prezzo. I grossi gruppi industriali coreani stanno mostrando sempre più interesse
verso il settore della moda importando dall’estero i nomi più importanti e acquistando i marchi
storici coreani di piccole-medie imprese.
L’Italia è il terzo paese fornitore di abbigliamento in Corea. Nei primi sei mesi del 2010, le
importazioni coreane sono aumentate del 22,5% per un valore di 1.644,6 milioni USD. Inoltre le
esportazioni italiane in Corea hanno registrato un calo del 7,7% per un valore di 87,9 milioni
USD coprendo il 5,4% del mercato. Il 67% del mercato di prodotti di basso prezzo e qualità è
occupato dalla Cina e dal Vietnam. Le importazioni dalla Cina e dal Vietnam sono costituite in
gran parte da prodotti coreani di ritorno dalle fabbriche dei principali produttori coreani di
abbigliamento delocalizzate, mentre il mercato di fascia qualitativa medio-alta e alta è occupato
da paesi avanzati come Italia (5,4%) e USA(3%).
Calzature
A causa della crisi economica globale del biennio 2008~2009, il settore si è trovato in una
situazione di stasi che si è protratta fino alla prima metà del 2009, superata la quale è cominciata
una graduale ripresa. In particolar modo hanno chiuso bene l’anno le calzature importate di stile
casual. In generale le calzature, rispetto agli altri settori, hanno sofferto meno la crisi economica
e il 2010 è quindi cominciato sotto buone prospettive, con il canale distributivo degli internet
shopping mall dei maggiori calzaturifici coreani che si preannuncia particolarmente attivo sotto
il profilo del marketing.
Nel primo trimestre del 2010 vi è stata una netta distinzione fra produttori grandi e mediopiccoli
nell’andamento delle vendite, segnale di come la polarizzazione in atto anche fra le
imprese si stia acutizzando. I nomi più importanti del settore infatti continuano a crescere
mentre i marchi più piccoli e i prodotti di designers di nicchia hanno avuto un andamento più
incostante.
L’andamento dell’export coreano di calzature secondo i dati del periodo gennaio~giugno 2010 è
positivo, con una crescita del 35,1% per un totale di 56.89 mln USD e i maggiori Paesi clienti
della Corea, Cina e Giappone hanno sensibilmente aumentato la domanda rispettivamente del
+36,8% e +70,8%. Le esportazioni verso gli USA sono invece diminuite del 9,7%. Il mercato è
diviso principalmente fra Cina (quota del 26,6%), Giappone (24,6%) e Germania (11,4%).
L’Italia è il dodicesimo Paese partner, con una crescita dell’11,3%, che riguarda soprattutto la
voce merceologica 6403 (calzature con suole esterne di gomma, plastica, cuoio).
Per quanto riguarda le importazioni, durante il periodo in esame esse sono ammontate a 533.34
mln USD, con un incremento del 30,9% rispetto al 2009. L’Italia, con 44 mln USD (+13,3%),
detiene l’8,3% del mercato locale, in terza posizione come Paese fornitore dopo Cina e Vietnam
e prima di Indonesia e USA. La Cina monopolizza il mercato (quota del 64,8%), ma la sua
produzione si rivolge ad una differente fascia di mercato e di prezzo. I Paesi europei forniscono
soprattutto calzature di buon livello mentre quelli del sudest asiatico scarpe da ginnastica. C’è
da dire tuttavia che le importazioni dalla Cina e dai Paesi del Sud-Est asiatico sono dovute in
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

gran parte al rientro dei prodotti frutto della delocalizzazione delle fabbriche di produttori
coreani.
Pelletteria
Durante i primi mesi del 2010 il trend in crescita del settore si è mantenuto costante ed i
principali marchi coreani dallo stile classico hanno aumentato il proprio fatturato con risultati a
doppia cifra, cose come anche i marchi importati di borse più sportive. Secondo un’indagine
mensile effettuata sulle vendite presso i principali grandi magazzini, a luglio 2010 la crescita
rispetto allo stesso periodo del 2009 è stata del 10,2% per le calzature e accessori e del 19,6%
per i prodotti firmati.
Per quanto riguarda i prodotti firmati i risultati del primo semestre hanno confermato il trend in
crescita già evidenziato nel 2009 e il loro fatturato è cresciuto del 3,4% per un totale di più di
2mln di USD, di cui più della metà è costituito da quello derivante dalla vendita di accessori in
pelle. Le sei firme più ricercate dai consumatori coreani occupano tutte insieme circa il 60% del
mercato.
L’export coreano di accessori durante il periodo gennaio~giugno 2010 è aumentato del 3,7% per
un totale di 35.40 mln USD. Il Giappone è il primo Paese cliente con una quota del 30,2%,
seguito dalla Cina con il 18,4% e Hong Kong col 14,4%. Tutti, eccetto il Giappone, hanno
incrementato la domanda con valori a doppia cifra, fra cui anche l’Italia (85,4%), all’ottavo
posto in graduatoria.
Anche le importazioni coreane di pelletteria (borse, portafogli, cinture, accessori vari, ecc.)
durante il periodo in esame sono cresciute, con +40,6% e tutti i principali Paesi fornitori hanno
goduto simili aumenti di fatturato. L’Italia è il terzo Paese fornitore dopo Cina e Francia.
Sebbene i prodotti cinesi siano quelli d’importazione più diffusi nel mercato coreano (quota del
41,3%) essi si rivolgono ad una differente fascia di consumatori. Considerando soltanto il
mercato di nostro interesse, come già detto, l’Italia è il secondo Paese fornitore dopo la Francia,
con cui si contende spicchi di mercato, con una quota del 22,3% contro il 24,7% dei francesi.
Cosmesi
Nel primo semestre del 2010 le importazioni coreane del settore cosmesi sono aumentate del
24,8 % per un valore totale di 616,74 milioni di USD. Nello stesso periodo l’export italiano ha
registrato un incremento del 12,9 % per un valore di 21,16 milioni di USD. Le importazioni
coreane dai Paesi concorrenti sono state le seguenti: Giappone (156,10 milioni $, +20,9%), Stati
Uniti (149,92 milioni $, +39,8%) , Francia (129,76milioni $, +27,0%), e Germania (20,53
milioni $, +8,9%).
Nel 2009 nonostante la crisi e il calo dei consumi il mercato coreano della cosmesi ha avuto una
crescita in tutti i canali distributivi che si è protratta anche nel primo semestre del 2010.
I due più grandi produttori coreani di cosmetici, detentori di più del 50% del mercato hanno
ottenuto buoni risultati di vendita per un totale di 2,15 miliardi di euro. Per contro le aziende a
registrare un fatturato che raggiunge i 71 milioni di euro sono meno di 10 mentre non esistono
quelle appartenenti alla fascia di 350 milioni di euro, segnale dell’aggravarsi della
polarizzazione sociale.
Tra i vari canali di distribuzione c’è stata una competizione più agguerrita fra i negozi
monomarca con l’entrata nel mercato di molte imprese di medie dimensioni. Anche la
competizione nel canale delle televendite si sta rafforzando con la partecipazione di molte
multinazionali e ditte straniere.
Entrando nel merito del prodotto, sono sempre di più quelli ricavati dalle cellule staminali e
quelli biologici. Di questi ultimi è stato aperto per la prima volta un padiglione specifico
all’interno di una fiera di prodotti organici che ha visto anche l’organizzazione di un seminario
sui prodotti cosmetici. A seguito di un forte interesse nel mercato il governo ha anche formulato
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

delle linee guida sul loro utilizzo. Il giro d’affari dei prodotti biologici in Corea è di circa 14
milioni di euro di cui si prevede un grande sviluppo in futuro.
Un altro punto di interesse è la crescita dei prodotti cosmetici da uomo. La quota di mercato di
questi ultimi è ancora del 7% ma la crescita è di quasi il 15% annuo contro il 3,7% di tutto il
settore.
Con lo sviluppo del mercato la Corea sta diventando una delle maggiori vetrine per le grandi
imprese internazionali. Secondo la KPTA(Korea Pharmaceutical Traders Association
www.kpta.or.kr ) nel 2009 le ditte straniere presenti sono state 1.040 provenienti da 46 Paesi per
un valore totale delle importazioni di 724 milioni di US dollari. Questo risultato è dovuto alla
penetrazione in Corea di quelle ditte che intendono incrementare la loro attività fino in Cina, e
che fanno della Corea e Hong Kong il proprio “test-market” confidando sul buon livello di
conoscenza dei prodotti cosmetici da parte dei consumatori coreani. Inoltre con l’aumento dei
produttori di diversi Paesi sono sempre di più quelli che scelgono di produrre in Corea via OEM
(Original Equipment Manufacturer) e ODM (Original Design Manufacturer).
Inoltre, con la prossima ratifica dell’ FTA con l’Unione Europea si prevede l’eliminazione delle
tariffe doganali su tutti i prodotti industriali. Attualmente sui prodotti cosmetici grava
un’imposta dei 5~8% che dovrebbe essere gradualmente eliminata subito o entro 3~5 anni.
Occhialeria
Nel primo semestre del 2010 le importazioni coreane del settore occhialeria sono aumentate,
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, del 63,6% per un valore di circa 141,13
milioni USD mentre le importazioni coreane dall’Italia sono aumentate del 33,5% per un valore
di circa 64,18 milioni USD.
Nello stesso periodo le importazioni coreane dai Paesi concorrenti sono state: Cina (49,28
milioni USD, +228,1%), Giappone (12,64 milioni USD, +5,8%), Stati Uniti (5,66 milioni USD,
+59,4%), Francia (3,00 milioni USD, +21,4%).
Un composizione delle importazioni di occhialeria, è costituita dagli occhiali da sole che
occupano circa il 50% del totale mentre le montature costituiscono il 30% e il resto (occhiali da
sub, lenti, ecc) il 20%. Il giro d’affari del mercato dell’occhialeria d’importazione è di 150
miliardi di won (pari a 94 milioni di euro a fronte di un mercato complessivo di 714 milioni di
euro con una quota di più del 10% del mercato totale.
L’Italia occupa il primo posto tra i Paesi esportatori in Corea del Sud.
La maggior parte delle ditte importatrici acquista occhiali da sole e montature tramite le filiali
delle ditte straniere presenti in Corea oppure mediante agenti. Alcune ditte (medie-piccole)
importano direttamente dai produttori. Gli occhiali da sole importati vengono venduti sopratutto
nei grandi magazzini, duty free shops, negozi di occhialeria, on-line shopping mall (es. Auction,
Interpark, 11th Street, G Market ecc), mentre le montature si trovano nei negozi di occhialeria.
Come per altri beni di consumo anche in questo settore è in atto una crescente polarizzazione
sociale.
Negli ultimi anni nelle zone di Seoul più frequentate come Apgujeong-dong, Cheongdam-dong,
HongDae sono in aumento i negozi definiti “House Brand Shops”. Questi hanno cominciato ad
essere notati dai clienti coreani stanchi dei grandi marchi e in cerca di qualcosa di particolare.
Le catene di questo tipo di negozi sono più di 10 e i prezzi oscillano fra 300.000~500.000 won
(€214 - €357 c.a. con tasso di cambio won/€: 1400/1) ed oltre. L’acquisto della merce avviene
direttamente dai produttori.
Anche questo settore con la ratifica del prossimo FTA dovrebbe avere ottime probabilità di
crescita.
Essendo prevista l’eliminazione immediata delle tariffe per gli occhiali da sole, ed entro 3 anni
quelle per gli occhiali da vista. Ciò potrebbero ad un aumento dell’interscambio a circa 4.7 mld
USD all’anno.
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

Gioielleria
Nel primo semestre del 2010 le importazioni coreane di gioielleria hanno totalizzato
complessivamente 67,45 milioni USD con un calo del 4,3%. Invece le importazioni dell’Italia
hanno totalizzato 7,84 milioni USD con un incremento del 31,8% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. Nello stesso periodo le importazioni coreane dai Paesi concorrenti sono
state: Francia (19,48 milioni USD, +24,1%), Stati Uniti (14,29 milioni USD, -23,5%), Cina
(12,41 milioni USD, -30,8% rispetto all’anno precedente), Svizzera (5,94 milioni USD, 25,3%).
Il giro d’affari della gioielleria nel mondo è di circa 150 mld USD mentre quello coreano è di
circa 3.5 mld USD (pari a 1,88 miliardi di euro).
I grandi marchi del lusso sono presenti all’interno dei grandi magazzini nei corner dedicati ai
prodotti di alta gamma, cresciuti di più del 20% rispetto all’anno scorso. Diversamente, gli altri
brand d’importazione stanno subendo ancora le conseguenze del tasso del cambio sfavorevole
oltre alle tasse elevate (compresa la tassa speciale sui beni di lusso) e continua crescita del
prezzo dell’oro.
La bigiotteria e i prodotti in argento stanno avendo una crescita più significativa rispetto alla
gioielleria e l’oreficeria.
Per quanto riguarda gli orologi attualmente vi è un vero e proprio boom sia di orologi di lusso
sia di quelli di fascia media. Nel caso degli orologi di lusso la domanda sta aumentando grazie
ai collezionisti e all’usanza da parte degli sposi di scambiarseli come doni di nozze.
La situazione degli orologi di fascia media non è molto diversa. Nonostante l’apprezzamento
delle principali valute la crescita è di circa del 20% annuo. Essendo ormai considerati accessori
moda la domanda è al suo massimo. Tuttavia, in questo specifico settore, al momento non vi
sono molti marchi stranieri e secondo i managers dei grandi magazzini potrebbe ancora esserci
spazio per nuovi brand.
Per quanto riguarda la tassazione, da alcuni anni su incitamento delle ditte del settore il governo
si sta adoperando per eliminare le tasse speciali, una possibilità che potrebbe avverarsi
prossimamente. Inoltre con la conclusione dell’ FTA con l’Unione Europea e l’eliminazione
immediata delle tariffe o entro 3~5 anni, si prevede una maggiore vivacità del mercato. Infatti
secondo la stampa locale con la conclusione dell’FTA con l’Unione Europea l’Italia, che vanta
numerosi marchi di gioielleria di alta qualità ancora sconosciuti al pubblico coreano, potrebbe
dominare il mercato dei prodotti d’importazione, dove prevalgono pochi nomi francesi. Con
l’eliminazione delle tariffe doganali anche articoli quali le catene in oro provenienti dall’Italia,
penalizzate dall’apprezzamento del materiale prezioso, potrebbero trarne vantaggio.
Mobili e articoli da regalo per la casa
Secondo un rapporto realizzato dal CERIK (Construction Economy Research Institute of Korea)
nel 2010 si prevede che la costruzione di nuove abitazioni aumenterà di circa il 3,6% rispetto al
2009 grazie alla ripresa dell’economia coreana, mentre si prevede una crescita di +12,1% degli
immobili a scopo non residenziale. Anche per gli investimenti nel settore dell’edilizia è prevista
una crescita del 2,0% per il 2010, un ritmo più lento rispetto al 2009 a causa della riduzione dei
fondi pubblici destinati allo scopo.
In linea con la ripresa economica e del settore edilizio, anche nel settore dell’arredamento tira
un’aria di rivitalizzazione. Con l’aumento della preferenza accordata agli appartamenti della
zona di Gangnam, a sudest di Seoul, che saranno oggetto di un progetto di ristrutturazione
generale, le previsioni per il settore dell’arredamento sono incoraggianti e molti importatori
sono già pronti a cogliere future, nuove opportunità commerciali.
Le statistiche sulle importazioni coreane di mobili durante il periodo gennaio~giugno 2010
confermano questa ripresa, con un aumento del 53,1% per un volume totale raggiunto di 727.75
mln USD. Anche le importazioni dall’Italia si mantengono in linea con l’andamento generale
con una crescita del 48,8% per un valore totale di 56.25 mln USD. L’Italia è il secondo Paese
fornitore della Corea dopo la Cina, anche se vi è un grosso distacco di quota occupata sull’intero
mercato: 7,7% contro il 58,6% cinese. C’è da dire tuttavia che la fascia di consumatori a cui
fanno riferimento i prodotti italiani è ben diversa. Considerando lo stesso mercato di riferimento
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

gli importatori coreani dopo l’Italia prediligono gli USA, che durante il periodo citato crescono
di ben il 301,1% con una quota del 7,5%.
Per quanto riguarda i trend dei mobili più ricercati per la seconda metà del 2010, sarà molto
diffuso uno stile minimalista, non appariscente, con prodotti realizzati con materiali naturali e
dalle tonalità soffuse. Lo stile preferito si avvicina pertanto alla semplicità voluta dei mobili
scandinavi con tocchi di design e elementi artistici appena accennati. Per quanto riguarda il
mobilio per neosposi lo stile romantico rimane quello prediletto con tonalità vicine al bianco e
alla crema per un effetto generale di eleganza e confort. Sono molto richiesti anche i particolari
dipinti a mano e le stampe delicate.
Anche sul fronte degli articoli da regalo le statistiche sull’import coreano dal mondo danno
risultati positivi, con una crescita registrata durante il periodo in esame del 40,6%. Anche in
questo caso il primo Paese fornitore della Corea è la Cina con una quota del 48% (+42,6% di
variazione annuale), seguita dagli USA (quota dell’11,9%, +16,7%) e la Germania (quota del
6,6%, +10,9%). L’Italia risulta essere solo il decimo Paese fornitore, in controtendenza rispetto
ai suoi concorrenti con un calo dei flussi esportativi del 10,8% e una quota di mercato molto
limitata del 2,2%.
b) Valutazione degli investimenti diretti da e verso l’Italia
Dopo aver raggiunto quota 158 milioni USD nel 2009, gli investimenti italiani diretti in Corea si
sono incrementati di ulteriori 14,6 milioni USD nel primo semestre 2010. Tali cifre mostrano
come finora non vi sia stata una convinta comprensione delle potenzialità offerte dall’economia
coreana, e questa considerazione vale altrettanto per l’analisi dell’investimento coreano nel
nostro Paese. Gli investimenti coreani diretti in Italia sono infatti stati pari a soli 5,3 milioni USD
nel 2009 per incrementare di circa 0,7 milioni USD nel primo semestre 2010.
L’assicurare una più costante ed incisiva presenza diretta in Corea potrebbe aiutare le imprese
italiane a conseguire non solo il consolidamento della propria posizione nel mercato coreano,
ma anche una più efficace penetrazione nei mercati asiatici, come, ad esempio, la Cina.
Gli investitori italiani, inoltre, potrebbero sfruttare le ottime infrastrutture logistiche della Corea
(porti, aereoporti, posizione geografica) per la successiva redistribuzione nei Paesi asiatici. Tale
esercizio potrebbe concentrarsi nei settori chimico-plastico, metallurgico e dei macchinari,
bancario; senza escludere alleanze con imprese coreane di vertice nei settori automobilistico
(componentistica), elettronico, cantieristico-navale e delle telecomunicazioni.
Entrambi i Paesi difettano di una diffusa conoscenza delle rispettive potenzialità economiche:
da un lato, infatti, l’Italia non è preferita come meta di investimenti, dacché gli investitori
coreani privilegiano i paesi emergenti rispetto a quelli ad economia matura, dall’altro scarsa è
la percezione della Corea come potenza industriale altamente sviluppata e con un ottimo
settore di ricerca tecnologica.
c) Valutazione delle potenzialità di cooperazione commerciale ed industriale nei settori
ad alto contenuto tecnologico
La Corea ha fatto registrare negli ultimi decenni una notevole crescita economica (15 a economia
mondiale nel 2008 con un PIL di 928.7 miliardi di US$ (600 miliardi di Euro) ed un reddito procapite
di 19,231 US$ dai ca. 100 US$ del 1963). Largamente superata la crisi finanziaria mondiale
del 2008-inizio 2009, il Paese continua a ritenere che le sue principali “chiavi” di crescita risiedano
nella Ricerca scientifica e nell’Innovazione tecnologica, quali uniche possibilità di sopravvivenza in
un mondo di competizione globalizzata per un Paese privo di risorse naturali.
La cultura tecnologica continua a permeare profondamente la Corea nella sua vita sociale,
economica e politica, ed il popolo coreano manifesta a tutti i livelli una sorprendente familiarità con
la tecnologia.
Nel 2009 le attività di R&S hanno avuto un finanziamento pubblico di 12,400 miliardi di won (8.0
miliardi di Euro), con un incremento del 13.8% rispetto al finanziamento a consuntivo del 2008,
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

isultato pari a 10,900 miliardi di Won. Gli investimenti totali in ricerca (pubblico+privato) sono
risultati nel 2008 pari al 3.37% del PIL (4° Paese mondiale). Nel 2008 la Corea, malgrado la
contrazione degli investimenti per la crisi economica, è risultata 4 a (dopo Svezia, Finlandia e
Giappone) per investimenti rispetto al PIL tra i Paesi OCSE. In proiezione al 2012 il Governo
prevede di raggiungere il 5% del PIL, mantenendo un costante aumento del 10.5% annuo degli
investimenti. In termini di obiettivi generali, il Governo punta all’inserimento della Corea tra i 10
Paesi leader nel campo della ricerca entro il 2010 e tra i primi 5 nel 2012.
Gli investimenti privati in R&S dell’industria Coreana, superiori mediamente al 75% del totale, sono
pari al 3.0-3.5% del fatturato. L’export coreano, che figura al 9° posto mondiale nel 2009, è
rappresentato al 30% (50% verso l’Europa) da sistemi hi-tec, che rappresentano il 16% del fatturato
totale. Solo nel settore IT l’investimento 2008 è stato di 23 miliardi di US$ in relazione al
miglioramento delle strutture produttive ed al potenziamento della R&S. La grande industria
coreana, malgrado la crisi 2008-09, ha continuato nel 2009 ad investire in ricerca come negli anni
precedenti. In riferimento al 2009, il 33.3% ca. delle principali 30 Società ha incrementato gli
investimenti in R&S del 5-10% e ed il 22% del 10-20%.
In termini programmatici, gli orientamenti del Governo hanno portato a concentrare gli sforzi di
R&S in settori specifici selezionati ai fini di un miglioramento delle condizioni di vita e di un
incremento di competitività e capacità innovativa dell’industria, sia in termini di consolidamento, sia
di sviluppo di nuove tecnologie e processi.
Le “core technologies” generali individuate dal Governo sono: Tecnologie dell’Informazione,
Scienze della vita e Tecnologie mediche, Tecnologie Ambientali ed Energie rinnovabili (eolico,
fotovoltaico, celle a combustibile), Robotica, Nanotecnologie, Tecnologie Energetiche e Tecnologie
Aerospaziali.
La grande attenzione dell’industria e gli investimenti posti dal Governo Coreano nel settore della
Ricerca e della Innovazione tecnologica ha prodotto risultati rilevanti per la Corea a livello mondiale
in termini di Ricerca e di produzione industriale:
- 3 a posizione mondiale nella Competitività Scientifica e 14 a in quella Tecnologica (IMD-
International Institute for Management Development, 2009); l’obiettivo 2012 è di mantenere la 3 a
posizione mondiale nella Competitività Scientifica e di raggiungere la 5 a in quella Tecnologica;
- 2 a posizione mondiale nell’“International Innovation Index” su 110 Paesi (Singapore 1°) e 1 a tra i
principali 20 Paesi (U.S.A. 2°, Giappone 3°, Italia 14 a ) (BCG-Boston Consulting Group, 2009);
- 12 a posizione mondiale nella capacità di innovazione (COSTII 2008, “Composite S&T Innovation
Index”, elaborato su dati OECD-IMD-WEF, con USA, Svizzera e Giappone ai primi tre posti);
- 19° posto per Competitività Globale 2009-10 (dal 13° posto del 2008-09) in base al “Global
Competitiveness Index (GCI)” (WEF-World Economic Forum su 133 Paesi)” (Svizzera 1 a , U.S.A
2°, Germania 7 a , Giappone 9°, Francia 16 a , Italia 48 a );
- 27° posto nella “World Competitiveness Scoreboard” (IMD 2009 su 55 Paesi; 2008: USA,
Singapore e HK ai primi 3 posti, Korea 31 o e Italia 46 a );
- 22° posto (2008) nelle “National Competitiveness Rankings” (IPS-Institute of Policy Studies);
- 12° posto (2009) in termini di pubblicazioni scientifiche (SCIE-Science Citation Index Extended)
e 30° posto per citazioni; l’obiettivo 2012 è di raggiungere rispettivamente la 10 a e 20 a posizione;
- 2 Università coreane rientrano tra le principali 100 a livello mondiale nel 2009, con l’obiettivo di
averne 5 nel 2012; nel 2005 la Corea occupava il 21° posto per presenza internazionale delle
Università (NSI-National Science Indicator-Thomson Institute for Scientific Information, USA) e
nel 2008 il 31° (IMD) per competitività globale nell’Istruzione universitaria;
- 4 a posizione mondiale 2007 nel deposito di brevetti (7,061 nel 2007 come “international
application” con una crescita del 18.8% rispetto al 2006 e del 50.6% rispetto al 2005 (WIPO-
World Intellectual Property Organization: USA 1 o , Germania 2 a , Giappone 3 o , Francia 5 a , UK 6 a ,
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

Italia 11 a ); il deposito di brevetti è in particolare concentrato su ICT, nano-tecnologie, nuovi
materiali, biotecnologie;
- 12° Paese (2008) per numero totale assoluto di ricercatori Scientifici (ca. 260,000 unità con il 25%
di PhDs e di cui oltre il 70% a tempo pieno);
- 1° Paese (su 180) nel 2005-2007 per indice DOI (Digital Opportunity Index) (MKE-Corea 2007);
- 4° posto per sviluppo di nanotecnologie (2007, Lux Research (USA) Report e 2009 MEST-
KISTI), dopo U.S.A, Giappone e Germania);
- 5° Paese per potenza nucleare installata con 20 centrali operative (World Nuclear Association, dic
2009); 8 nuove centrali saranno completate entro il 2016, 4 entro il 2022 e altre 6 entro il 2030; la
copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica risulta del 35.6% nel 2008 (11 a posizione
mondiale) ed è prevista del 59% entro il 2030);
- 5° Paese nel settore auto (2008);
- 5° Paese per sviluppo della Robotica e 2° per densità di robot rispetto alla popolazione (2008, IFR
(Int. Federation of Robotics)); con una copertura del mercato mondiale del 6% circa nel 2008 e
prevista del 13.3% nel 2013;
- 1° Paese per cantieristica navale mercantile ed LNG ad alto tonnellaggio (35.8% del mercato
(2008) e 41.1% dei nuovi ordini (2009) con 7 società cantieristiche tra le prime 10 mondiali (2 a
Cina e 3° Giappone));
- 1° Paese per dissalatori industriali, frigoriferi e condizionatori d’aria (2008);
- 6° Paese produttore di acciaio (2008);
- 2° Paese produttore nel settore tessile (2006);
- 1° Paese (su 180) nel 2005-2007 per indice DOI (Digital Opportunity Index) (MKE-Corea 2007);
- 1° Paese per sviluppo dell’ “e-Governance” (UN Global E-Government Survey, 2010; U.S.A. 2°,
Canada 3°, UK 4 a , Olanda 5 a , Giappone 19°, Cina 36 a );
- 8° Paese (2008) per ICT-Industry Competitiveness Index (previsto 3° posto nel 2012);
- 2° Paese per per diffusione e utilizzo di tecnologie ICT (National Informatization Index, NIA
2008);
- 2° Paese per ICT Development Index (ITU 2007);
- 1° Paese per connessioni internet in banda larga nelle abitazioni (96% delle utenze (2009), 1°
Paese in ambito OECD (2008), Italia 25 a );
- 5° Paese OECD per diffusione di Personal Computer (79.6% delle abitazioni, MKE(Corea) 2007);
- Internet: l’88.4 % della popolazione (48.6 milioni totali) utilizza internet ed il 77% con frequenza
giornaliera e 13.7 ore/settimana (comScore Inc. (USA) 2008, MKE(Corea) 2007, KCC(Corea)
2009) e tra questi:
- il 99% della popolazione tra 10 e 39 anni utilizza quotidianamente internet
- il 60% (2007) legge giornali in rete
- il 58% (2007) possiede e gestisce homepages o blogs
- oltre il 60% (2008) fa acquisti via internet (e-commerce di 545.4 miliardi di USD (National
Statistic Office))
- i conti di internet-banking risultano 52.6 milioni nel 2008 (Bank of Korea);
- 8° Paese per utilizzo di internet /100 abitanti (ITU 2007);
- 1° Paese per utilizzo di telefonia mobile (93% della popolazione, KCC(Corea) 2009);
- 2° produttore mondiale di apparecchi per telefonia mobile (31.6% (2009) del mercato, dietro
Finlandia-Nokia con il 36.6%): Samsung (2°), LG (3°);
- nel campo dell’industria ICT la Corea copre:
- il 7.8% ca. del mercato mondiale dell’elettronica (1° esportatore ICT tra i 30 Paesi OCSE,
con un fatturato 2008 di 120.9 miliardi di US$)
- il 56.9% (2009) del mercato delle memorie DRAM (Dynamic Random Access Memory)
(1° a livello mondiale)
- il 49.3% (2009) di quelle NAND-Flash (NotAND Memory) (1°)
- l’11.3% (2009) dei semiconduttori (2°)
- il 48.0% (2009) dei monitor LCD-TFT (1°)
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

- il 51.5% (2009) del mercato LCD (1°)
- il 29.1% (2009) dei TV-LCD (1°)
- il 56.0% (2008) dei display PDP per televisori digitali (1°)
- il 32% (2008) dei display OLED (Organic Light Emitting Diode) (1°)
- il 59% (2007) dei CRT (Cathode Ray Tube) (1°)
- oltre il 20% (2007) dei riproduttori MP3.
La collaborazione di S&T con l’Italia è in forte crescita: è attivo il Laboratorio congiunto Italia-
Corea sulla Biorobotica, con sedi presso la SSSA di Pisa ed il KIST di Seoul e il laboratorio
congiunto sulla Fotonica sempre tra SSSA e KIST. Dal 2009, inoltre, è stato avviato il terzo
Laboratorio Congiunto tra ENEA e KIST sulle Celle a combustibile. La cooperazione con alcuni
gruppi italiani d’eccellenza scientifica è consolidata e viene privilegiata dalla Corea nel quadro
internazionale: ad esempio con la citata Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (robotica, ICT, materiali,
celle a combustibile), l’Università La Sapienza (Fisica)/ICRA (astrofisica relativistica), il
CNR/Università della Calabria (tecnologie delle membrane), il CNR/Napoli (biomateriali),
l’Università di Milano (alimentazione e sapori), l’ENEA (celle a combustibile e nucleare da fissione),
etc. La collaborazione in termini di accordo coordinato dai rispettivi Governi, è stata ulteriormente
ampliata attraverso la definizione (Ministero degli Affari Esteri italiano e MEST coreano - Seoul, 17
dicembre 2009) ed avvio del’“IX Programma Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica”
per il triennio 2010-2012 con 9 Progetti bilaterali. Un “Accordo tra il Governo della Repubblica di
Corea e il Governo della Repubblica Italiana in materia di cooperazione scientifico-tecnologica” è
stato firmato in occasione della visita in Italia nel febbraio 2007 dell’allora Presidente della
Repubblica di Corea Roh Moo-hyun.
Un segnale di rilievo dell’importanza attribuita dall’Italia alle tematiche di S&T è venuto dall’allora
Presidente del Consiglio dei Ministri On. Prof. Romano Prodi che nel corso della visita ufficiale in
Corea (aprile 2007) ha inaugurato e avviato i lavori del “III Forum Italia-Corea di S&T”, tenuto a
Seoul nei giorni 19 e 20 aprile 2007.
Il 3-4 giugno 2010 è prevista l’organizzazione in Italia, a Napoli, del “IV Forum Italia-Corea di
S&T”.
3) INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO
a) Barriere tariffarie
L’evoluzione di maggiore rilievo che si attendeva nel primo semestre 2010, realizzata poi lo
scorso 6 ottobre, e` stata la firma dell’accordo di libero scambio (FTA) tra UE e Corea, che
entrera` in vigore il 1° luglio 2011. Con l’FTA, la maggior parte delle tariffe sui beni scambiati
tra Paesi comunitari e Repubblica di Corea saranno eliminate immediatamente o nel giro di
alcuni anni, con un effetto previsto di un aumento del 20% dell’interscambio UE-Corea.
In linea generale, il processo di liberalizzazione delle importazioni è ormai quasi del tutto
completato (su circa il 99% delle linee tariffarie non esistono restrizioni quantitative). Il sistema
adottato è a lista negativa, pertanto non è necessaria alcuna autorizzazione, a meno che i beni non
rientrino nella lista dei prodotti non importabili. In tal caso esiste una specifica procedura per
alcuni beni alimentari (a causa di problematiche sanitarie e fitosanitarie), cosmetici, farmaceutici
ed alcune attrezzature mediche. Gli operatori interessati potranno consultare il sito internet delle
dogane coreane ( http://english.customs.go.kr/ ).
Le tariffe doganali per i beni industriali e di capitale sono in linea con gli standard internazionali
e con le regole dell’OMC di cui la Corea è Paese membro. La tariffa media (8,4 % per i beni
industriali, 16,6% per quelli agricoli con punte del 27 % per gli ortaggi e del 45/50 % per la
frutta) tuttavia, è in media più alta di quella adottata dall’Unione Europea. Molto alte e
protettive sono le tariffe doganali per alcuni beni di consumo come automobili, piastrelle, vino e
prodotti alimentari, alle quali si aggiungono numerose altre imposte fra cui una tassa sui beni di
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

lusso (di oltre il 20%) che colpisce alcuni dei nostri settori di punta (mobili, gioielli, fucili da
caccia, ecc.). Su alcuni prodotti agricoli notificati all’OMC come “sensibili” (zucchero,
granturco e riso) sono in vigore dei contingentiSu impulso italiano, ha avuto successo il
negoziato fra l’Unione Europea e la Corea per ottenere l’apertura di un contingente di riso per
risotti (varietà japonica) a favore dei produttori europei ed italiani, le cui quote vengono
assegnate ogni anno tramite bandi pubblici. Una volta entrato in vigore, l’accordo di libero
scambio UE-Corea abbatterà sensibilmente tali barriere tariffarie.
b) Barriere non tariffarie
Sulla carta il sistema legale coreano è improntato ai più alti standard internazionali. La Corea
aderisce a tutte le principali convenzioni internazionali, comprese tutte quelle negoziate in
ambito OMC. Ciononostante, si rilevano ritardi in quei settori dove l’industria locale si trova in
condizioni di maggiore debolezza rispetto alla concorrenza straniera (servizi in generale, servizi
professionali, prodotti agroalimentari, farmaceutici, cosmetici, agenzie di stampa). In questi
settori la normativa e le regolamentazioni tecniche sono spesso penalizzanti per le industrie
straniere provocando così delle barriere all’entrata. Esistono numerose barriere non tariffarie, in
particolar modo relative agli standard di sicurezza e igiene dei prodotti alimentari, cosmetici,
farmaceutici ed automobili. Alcune di queste appaiono in contrasto con le normative OMC
(cosmetici, farmaceutici): su di esse sono in corso colloqui e negoziati UE-Corea ed insistente è
la pressione degli ambienti europei (ambasciate e camere di commercio) sulle autorità coreane. Il
superamento di tali barriere, inoltre, è stato uno dei principali capitoli del negoziato per un
Accordo di libero scambio tra la UE e la Corea, firmato il 6 ottobre 2010 e la cui entrata in
vigore e` prevista a partire dal 1° luglio 2011. Per quanto riguarda le automobili, alcuni problemi
provengono dal fatto che la Corea adotta regolamenti tecnici e di sicurezza in parte europei
(diesel), in parte americani (benzina), in parte non conformi agli standard internazionali. A
partire dal 2005, tuttavia, è stato aperto il mercato ai veicoli diesel costruiti secondo i parametri
europei. Sui prodotti alimentari, la legittima aspirazione delle autorità coreane di impedire
l’ingresso di malattie animali comporta una serie di complesse normative di controllo. A seguito
di negoziati condotti dall’Ambasciata con le autorità veterinarie locali, sono stati comunque
raggiunti alcuni, importanti risultati: 1) è ora possibile esportare in Corea Parmigiano Reggiano,
Grana Padano ed altri formaggi a base di latte crudo, mortadella, cotechino, prosciutti cotti e
crudi; 2) è stato positivamente superato il bando coreano alle importazioni di mozzarella di
bufala adottato lo scorso marzo 2008; 3) sono state ufficialmente riconosciute le certificazioni di
prodotti biologici da parte degli enti italiani autorizzati e si sta sensibilizzando il Ministero
dell’Agricoltura perché la nuova legislazione in materia sia semplificata; 4) sono in corso
negoziati fra Ambasciata e autorità fitosanitarie coreane per aprire il mercato di questo Paese alle
esportazioni di kiwi italiani ed è stata fatta richiesta per aavviare le esportazioni di arance, pere,
mele ed uva da tavola italiane ; 5) è stato aperto un contingente per le importazioni della varietà
di riso italiano che si usa per preparare i risotti.
Il sistema distributivo è talvolta penalizzante per le nostre esportazioni a causa del persistere di
alti margini di profitto degli intermediari che finiscono per alzare anche del 300% (rispetto al
prezzo FOB) il prezzo al consumatore. Il fenomeno, tuttavia, dovrebbe attenuarsi man mano che
i mercati settoriali si ingrandiscono. I negozi (quando non in franchising o di proprietà diretta di
commercianti/importatori o produttori) si riforniscono presso le aziende importatrici che spesso
hanno l’esclusiva sulla base di appositi accordi con le case produttrici. Si sente tuttavia
l’esigenza di un’attività di pubblicità e di marketing su grande scala che faccia conoscere alle
classi medie coreane i prodotti italiani in modo da ampliarne la domanda (per l’agroalimentare
spesso ristretta al pur importante circuito dei ristoranti italiani).
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

È in genere consigliabile che l’azienda italiana interessata ad esportare in Corea, individui un
importatore locale di fiducia che lo aiuti a superare alcuni problemi dovuti alla lingua, alle
normative locali, ecc. La Korean Importers Association ( http://www.import.or.kr/index.do ) è
la principale associazione del settore, raggruppando circa il 90 % degli importatori coreani.
c) Violazioni delle norme sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale
Nel settore della tutela della proprietà intellettuale in passato la Corea è stata accusata di
invadere i mercati mondiali con tecnologie e prodotti imitati. In questi ultimi anni si
cominciano ad intravedere i primi segni di una graduale e concreta inversione di tendenza. Dal
1995 il paese è membro del TRIPs (accordo concluso in ambito OMC per la protezione dei
diritti di Proprietà Intellettuale). A partire dal 2003/2004, inoltre, alcune modifiche legislative
hanno adeguato considerevolmente la normativa coreana agli accordi internazionali (fra tutti,
l’allineamento al c.d. “Sistema di Madrid”). È da sottolineare, al riguardo, l’efficienza del
sistema di registrazione brevettuale coreano (data l’alta propensione della Corea alla ricerca e
sviluppo).
Inoltre, dall’anno scorso l’Amministrazione coreana ha adottato misure più stringenti contro la
diffusione in rete di contenuti digitali “piratati”. A tal fine, nel 2009 si è provveduto ad
elaborare un unico testo normativo, risultato dalla fusione del Copyright Act e del Computer
Programs Protection Act, con l’obiettivo di garantire, attraverso il costante monitoraggio della
rete, una maggiore e più moderna tutela della P.I. anche contro le minacce che arrivano dal web.
A riprova dei progressi compiuti, nel 2010 per la seconda volta consecutiva (dopo il 2009) sin
dalla sua prima edizione nel 1989, la Repubblica di Corea non è stata menzionata nello Special
301, pubblicato annualmente dall’Ufficio del Rappresentante per il Commercio statunitense
(USTR), né nella Priority Watch List né nella Watch List, a dimostrazione dei considerevoli e
concreti passi in avanti compiuti dal paese sia nella lotta alla contraffazione sia nella costante
attenzione rivolta alla materia attraverso l’approvazione di normative volte ad accrescere
protezione e tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale. Il dato risulta tanto più
significativo se si considera che, dal 1989, la Corea è apparsa nella Priority Watch List per 9
volte e nella Watch List in 11 occasioni. L’USTR ha comunque dichiarato che la Corea
continuerà ad essere monitorata molto da vicino soprattutto in merito al grave problema della
pirateria su internet e provvederà ad inserire di nuovo il paese nella Watch List se esso non
dovesse implementare le riforme appena varate e dare attuazione ad ulteriori azioni di contrasto
di tale fenomeno.
Anche se le leggi sono state adeguate agli accordi internazionali, la loro applicazione potrebbe
comunque essere più stringente. L’ente coreano competente per la tutela della Proprietà
Intellettuale (KIPO: Korean Intellectual Property Office - www.kipo.go.kr) e le Dogane
coreane (Korea Customs Service- www.kcs.go.kr) sono stati rafforzati ed hanno condotto, nel
corso degli ultimi anni, alcune campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e degli
operatori locali. L’obiettivo condiviso è quello di una sempre maggiore attenzione da parte
delle autorità coreane su tali temi.
Rimangono evidenti casi di pirateria e contraffazione nei campi dell’abbigliamento, della
pelletteria, degli accessori, dell’arredamento e degli alimentari (merci per lo più importate
dall’estero). Si registrano con una certa frequenza, inoltre, casi di illecita registrazione di
marchi di imprese occidentali (anche italiane) da parte di soggetti locali. Questo fenomeno,
noto con l’espressione “brokeraggio sui marchi”, è frutto di una conoscenza spesso
approssimativa e di sicuro non adeguata, da parte dell’imprenditoria estera (ed italiana), delle
procedure e degli Enti preposti alla tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale in Corea.
Si segnala, inoltre, che – a livello penale – in Corea il contraffattore di marchi registrati e quindi
protetti dalla Legge sui Marchi (Trademark Act) è punibile con una pena detentiva sino a sette
anni di reclusione e soggetto ad un’ammenda pecuniaria che può arrivare sino a cento milioni di
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

Won (circa 67.000 Euro). Come pure, in caso di violazione della Legge contro la Concorrenza
Sleale (Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act), che copre – tra le
altre – l’ipotesi di marchi notori ma non registrati, il contraffattore è punibile con una pena
detentiva sino a tre anni di reclusione e soggetto ad un’ammenda pecuniaria che può arrivare
sino a trenta milioni di Won (circa 20.000 Euro).
Un’ultima annotazione riguarda i dati di rilevazione e di misurazione del livello di protezione
dei diritti di Proprietà Intellettuale nei vari paesi, elaborati dall’International Institute for
Management Development (IMD) di Losanna, secondo i quali nel 2009 la Repubblica di Corea
ha occupato la 33 a posizione all’interno di questa speciale classifica (a fronte della 37 a posizione
ricoperta nel 2008).
Korea's IPR protection ranking
Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ranking 36 33 30 38 34 37 33
Source: International Institute for Management Development
Dalla registrazione del primo diritto di proprietà industriale con il KIPO (per il marchio Vespa
riconosciuto dall’Ufficio Coreano della Proprietà Intellettuale nel lontano 1956), numerosi sono
stati, nel corso degli anni, i titoli italiani per i quali è stata depositata domanda e si è giunti al
riconoscimento di un titolo italiano di fronte al KIPO.
Soffermandosi sulle ultime statistiche pubblicate dal KIPO e relative alle domande italiane di
riconoscimento di un diritto di proprietà industriale in Corea, nel 2009 le domande per Marchi
hanno rappresentato il maggior numero raggiungendo le 1.058 unità pari al 74,4% del volume
complessivo delle domande italiane depositate al KIPO l’anno scorso. Seguono quelle per
Brevetti (305 con una quota pari al 21,4%) e Disegni industriali (59 pari al 4,1% del totale). Da
segnalare la mancanza assoluta di domande italiane per Modelli di Utilità.
Guardando, invece, alle registrazioni di titoli italiani con il KIPO nel 2009, i Marchi si sono
contraddistinti per aver avuto la quota più significativa (735 registrazioni pari all’83,4% del
totale), seguiti dai Brevetti (101 pari all’11,5%) e dai Disegni industriali (45 registrazioni con
una quota del 5,1%).
Senza dubbio, l’introduzione da alcuni anni a questa parte di importanti cambiamenti nel
sistema di registrazione internazionale dei Marchi ha contribuito sostanzialmente ad
incrementare il trend delle registrazioni in questo settore. Ciò si deve anche al fatto che in Corea
del Sud la registrazione di un Marchio può avvenire in due modi: deposito diretto della
domanda di fronte al KIPO secondo la Legge coreana sui marchi (Korean Trademark Act)
oppure via Sistema di Madrid indicando la Corea quale paese (o uno dei paesi) di designazione.
Attraverso detto “Sistema” è tecnicamente possibile registrare o rinnovare un marchio
internazionale indicando sino a 84 giurisdizioni diverse per mezzo di una sola domanda.
Il Desk per la tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale nella Repubblica di Corea
Anche alla luce delle ragioni appena evidenziate, dalla fine del 2007 è stato attivato presso
l’Ufficio ICE di Seoul il Desk per la tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale (DESK) per
assistere gratuitamente le imprese italiane, le loro filiali e tutti gli altri soggetti ad esse collegati e
potenzialmente interessati.
In coerenza con le linee direttrici dell’attività promozionale, con le linee guida elaborate
congiuntamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero degli Affari Esteri,
dall’I.C.E. e dall’Agenzia delle Dogane, ed in coordinamento funzionale con il Direttore di ICE
Seoul, il Desk, parte di una rete integrata di 13 unità operative, stabilite in dieci diversi paesi in
Asia, Americhe ed Europa, svolge attività di:
orientamento in materia di tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale ed assistenza tecnico-
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

legale alle imprese italiane nella registrazione di marchi, brevetti e modelli di design industriale
in Corea del Sud;
monitoraggio del mercato di riferimento;
formazione ed informazione a favore delle aziende italiane;
individuazione di “casi emblematici” in materia di P.I.;
stretta collaborazione con tutte le autorità coreane preposte alla tutela dei diritti di Proprietà
Intellettuale.
L’attività di orientamento, di consulenza e di assistenza tecnico-legale, fornita dal Desk alle
imprese italiane, viene prestata a titolo gratuito. Resta inteso che i costi ad es. di deposito di una
domanda di brevetto, di registrazione di un marchio o di un modello di design, come pure quelli
delle relative controversie legali eventualmente connesse, rimangono a carico delle imprese
interessate.
d) Problematiche relative agli investimenti esteri nel Paese
Dal 1996, anno dell’adesione della Corea all’OCSE, sono stati fatti passi da gigante nell’aprire
il Paese agli investimenti esteri. Ad oggi, 1.056 settori industriali sono completamente aperti ai
capitali stranieri, 26 solo parzialmente e tre (emittenti radio, emittenti televisive, centrali
nucleari) chiusi. Il governo incoraggia gli investimenti stranieri: nella seconda metà degli anni
’90 sono state abolite quasi tutte le forme di autorizzazione all’acquisizione di azioni, titoli, ecc.
coreani sostituendole con semplici notifiche. Una riforma legislativa ha incisivamente
liberalizzato i settori bancario, assicurativo e finanziario aprendo ampie prospettive anche per
gli operatori stranieri.
Nell’ultimo decennio, i flussi di investimenti in entrata sono stati alimentati in larga misura
dagli Stati Uniti e dai Paesi UE, a fronte di una diminuzione degli investimenti giapponesi che
avevano avuto un ruolo fondamentale fino agli anni Novanta.
L’attuale Governo si sta ulteriormente impegnando per attrarre maggiori investimenti
dall’estero, creando un ambiente più ‘business friendly’ per imprese ed investitori stranieri
attraverso un ampio ventaglio di misure, tra le quali un piano triennale per migliorare gli IDE
(semplificazione legislativa e amministrativa, accordi con ditte straniere per stabilire centri di
ricerca e sviluppo in Corea, avvio di un processo di liberalizzazione dei servizi legali nazionali
anche a studi stranieri, etc.). Nel 2009, nonostante la crisi economica gli IDE (dichiarati) in
Corea sono diminuiti dell’ 1,9% per un totale di 11,5 mld USD, contro i 11,7 mld dell’anno
precedente.
Gli investimenti superiori a determinate cifre o ad alto contenuto tecnologico o effettuati nelle
sei zone franche (le Free Economic Zones di Busan, Incheon, Gwangyang create nel 2004,
Daegu-Gyeongbuk, Pyeongtaek-Yellow Sea e Saemangeum-Gunsan nel 2008), inoltre, godono
di incentivi fiscali, di terreni a prezzi agevolati o gratuiti e di altri sostegni da parte del governo
centrale o delle autorità locali. Nel dicembre 2008 il Governo di Seoul ha designato le aree
portuali di Ulsan, Gimje, Pohang e Pyeongtaek quali nuove zone di libero commercio e
annunciato di voler espandere quelle di Masan, Busan e Gwangyang. Le FTZ (Free Trade
Zones) godono di esenzioni doganali, affitti contenuti e varie agevolazioni fiscali, quindi di un
ambiente favorevole per IDE ed esportatori nazionali.
È stata introdotta nel marzo 2005 una normativa che impone a tutti gli acquirenti (coreani e
stranieri) di partecipazioni azionarie superiori al 5% in società coreane quotate nelle piazze
finanziarie, di dichiarare ufficialmente se intendono “influenzare la conduzione della società
partecipata o semplicemente realizzare dei profitti (dividendi) dalla loro partecipazione
azionaria”. Questa ed altre normative proposte (ad esempio per limitare le acquisizioni da parte
di o le fusioni con investitori stranieri), sono a volte indizio di un atteggiamento di parte
dell’opinione pubblica ed economica “ostile” nei confronti degli investitori esteri.
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

Invest Korea (www.investkorea.org/ ) è l’ente incaricato della promozione degli investimenti,
mentre l’Office for Investment Ombudsman (OIO) s’incarica di seguire le aziende straniere in
caso di problemi con l’amministrazione. Esiste inoltre una sorta di “sportello unico” a
disposizione degli investitori stranieri per ottemperare a tutte le pratiche amministrative (Korea
Investment Service Centre – KISC – presso la Korea Trade Investment Promotion Agency -
www.kotra.or.kr/eng/ ). In complesso gli investitori stranieri sono soddisfatti dei risultati
ottenuti in Corea, che tendono però sempre più a concentrarsi in settori ad alta tecnologia o
finanziari, lasciando alla Cina quelli nei settori a maggiore intensità di lavoro.
Non mancano i problemi, nonostante i notevoli miglioramenti. Le industrie lamentano infatti la
lentezza, gli alti costi e le procedure farraginose dell’apparato giudiziario, che non assicurano
sempre un’adeguata protezione degli interessi economici soprattutto delle piccole e medie
aziende. La Corea presenta in tutti i settori, sia nell’apparato pubblico che all’interno delle
aziende, livelli di corruzione molto alti per un’economia sviluppata. La burocrazia statale
continua ad essere caratterizzata da pratiche opache, una regolamentazione a volte intrusiva e in
continuo mutamento, nonché da sacche di corruzione.
Particolarmente sentiti sono i problemi fiscali: a fronte di un livello di tassazione molto basso
rispetto agli altri Paesi OCSE, vi sono grandi difficoltà ad adeguarsi alla normativa fiscale ed a
dialogare con le autorità fiscali in occasione dei controlli a campione. Per far fronte a tali
difficoltà, dal maggio 2008 è possibile reperire informazioni dettagliate in lingua inglese sulla
normativa fiscale in Corea sul sito web del Financial Supervisory Services
(http://english.fss.or.kr/ ).
Il Paese è effettivamente di difficile penetrazione sia per la lingua (l’inglese è poco diffuso,
anche nella capitale Seoul), che per i costumi sociali improntati, come in altri Paesi asiatici, ad
una forte gerarchizzazione ed al rapporto personale che va pazientemente coltivato. In tal senso,
la mentalità “mordi e fuggi” di parte dei nostri imprenditori mal si presta a un Paese che
richiede un lungo investimento in termini di tempo e denaro per ottenere risultati ed un continua
collaborazione con i partner locali. Sono frequenti i casi, denunciati sia all’ICE che
all’Ambasciata, di Joint Ventures o relazioni commerciali fallite per malafede del partner, per
mancati pagamenti o altre pratiche scorrette (anche da parte italiana). I migliori successi
aziendali sono quelli delle società che si sono radicate nel Paese, con una loro presenza stabile e
personale espatriato (o, al limite, con agenti di fiducia e frequenti visite dall’Italia per seguire le
maggiori questioni).
Occorre, tuttavia, sottolineare come quelle aziende italiane che hanno investito in Corea
dispongano ora di una eccellente piattaforma (ottimo posizionamento logistico, manodopera
altamente qualificata, buoni servizi all’impresa, tassazione bassa) per produrre e
commercializzare i loro prodotti in tutta l’area dell’Estremo oriente e dell’Asia in generale.
Buona parte delle tematiche suesposte è tuttavia suscettibile di radicali mutamenti positivi nel
breve periodo, trattandosi di materia oggetto dell’accordo di libero scambio tra Corea ed Unione
Europea.
4. POLITICA PROMOZIONALE E PROPOSTE OPERATIVE DI INTERVENTO
CONGIUNTO
a) Mappatura delle iniziative di sostegno all’internazionalizzazione del sistema
produttivo che l’ICE ha realizzato nel corso del 2009 e intende realizzare nel 2010
Le iniziative programmate per il secondo semestre dell’anno in corso sono, nella maggior parte
dei casi, un follow up di quanto già realizzato con successo lo scorso anno nei settori di
tradizionale export del made in Italy in Corea quali abbigliamento, macchinari e pelletteria; la
forma è soprattutto quella di missioni operatori ad alcune delle più importanti fiere di settore in
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

Italia. Per quanto riguarda, invece, le attività realizzate in loco, ritorna la presentazione delle
migliori pelli italiane nella forma dell’esposizione-workshop cui prenderanno parte alcune delle
aziende italiane più rappresentative; parimenti, sull’onda del grande successo ottenuto lo scorso
anno, verrà organizzata la seconda edizione del workshop sulla gioielleria.
Una novità è invece rappresentata dal seminario sulle celle a combustibile che si terrà i primi di
novembre e che nasce dall’esigenza di individuare nuovi settori d’intervento su cui focalizzare
la nostra attività promozionale soprattutto in un Paese, come la Corea del Sud, che è indiscusso
leader proprio in molti di questi campi.
Continua, poi, l’attività di assistenza a vari livelli nei confronti delle ditte italiane – che sempre
più numerose si interessano al mercato coreano – e di quelle locali interessate ad instaurare e/o
rafforzare i propri legami con le omologhe del nostro Paese.
Iniziative del Programma Promozionale ICE
1. Programma ordinario
2. Accordi di Programma
Si precisa che gli Accordi di Programma svolgono la funzione di coordinare e integrare
l’intervento promozionale all’estero recependo priorità ed esigenze specifiche e locali (Regioni,
Province, Camere di Commercio) o settoriali (Associazioni di categoria) con un cofinanziamento
previsto del 50% dei progetti promozionali condivisi.
Programma ordinario
Settore abbigliamento
Missione di 1 operatore alla fiera SiSposa (Abiti da sposa - Milano, 18~21 giugno)
Missione di 1 operatore alla fiera Pitti Bimbo (Abbigliamento da bambino - Firenze, 24~26
giugno)
Missione di 14 operatori alla mostra autonoma Moda Italia (Tokyo, 5~7 luglio)
Missione di 1 operatore alla fiera Milano Pret-a-Porter (Milano, 21~24 settembre)
Settore pellami
Mostra “Arts & Tannery” e presentazione tendenze (Seoul, 23 novembre)
Settore gioielleria
Workshop (Seoul, 2 novembre)
Settore macchinari
Campagna pubblicitaria della fiera ITMA Asia sulle riviste di settore (Macchine tessili –
Shanghai, 22~26 giugno)
Missione di 7 operatori alla fiera BIMU (Macchine utensili – Milano, 4~9 ottobre)
Missione di 5 operatori alla fiera EIMA (Macchine agricole – Bologna, 9~13 novembre)
Settore energia
Workshop e seminario sulle celle a combustibile (Seoul, 1~2 novembre)
Accordi di programma
Accordo di settore con Tessilvari: Tessuti
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010

Campagna pubblicitaria della fiera Milano Unica (agosto)
Convenzione con la Regione Piemonte: Gioielleria
Missione di un operatore alla fiera Valenza Gioielli (Valenza, 2~5 ottobre)
In merito alle possibili collaborazioni dell'IIC con ICE e Ambasciata per il secondo semestre va
segnalata l’iniziativa di promozione dei vini italiani che l’ICE sta organizzando coinvolgendo
diverse regioni, cui potrebbe essere abbinato un corso di formazione per sommelier.
b) Progetti delle rappresentanze diplomatico-consolari e degli Uffici ICE per iniziative
promozionali nel corso del 2011
Il 2011 vedrà il rinnovarsi di iniziative cui l’Ufficio ICE partecipa oramai da alcuni anni, cui si
affiancheranno nuovi settori già citati nel P.P. per il prossimo anno; per alcune di queste, è già
collaudata la collaborazione con la nostra Ambasciata in tutte le sue declinazioni (Ufficio
Commerciale, Addetto Scientifico e Istituto Italiano di Cultura).
Torneranno, quindi, le missioni di operatori coreani alle più importanti fiere italiane dei settori
accessori – pelletteria (MICAM – MIPEL), gioielleria (VICENZA ORO, ORO AREZZO,
VALENZA GIOIELLI), strumenti musicali (CREMONA MONDOMUSICA), arredo
(ABITARE IL TEMPO) e macchinari, in collaborazione con le varie associazioni di categoria
UCIMU in testa.
Anche in questo caso, si cercherà di puntare anche su nuovi settori di intervento giustificati da
importanti eventi che si terranno in loco nei prossimi anni: è questo il caso degli articoli sportivi
ed, in particolare, delle attrezzature per gli sport invernali, nei cui casi il nostro intervento è
giustificato ed avvallato, ad esempio, dalla forte candidatura che la Corea del Sud ha presentato
per le olimpiadi invernali del 2018. Si è proposta, in questo contesto, la partecipazione a
manifestazioni quali ALPITEC.
Gli eventi, invece, da realizzarsi in loco vedranno il ripetersi di incoming di operatori alle
importanti fiere del settore agro-alimentare (SWS e SEOUL FOOD AND HOTEL) o anche alle
nuove manifestazioni in quei settori su cui la Corea si sta molto prodigando quali la nautica da
diporto (KOREA BOAT SHOW). Ci sarà anche il rinnovarsi di iniziative quali seminari e
workshop nei settori della cosmetica, gioielleria, agroalimentare (in alcuni casi anche di
concerto con le Regioni), abbigliamento e macchinari. Si cercherà, inoltre di puntare su settori
nuovi quali bio-medicale ed alte tecnologie in generale.
Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero 1^ sem. 2010