Family Business e gestione del passaggio generazionale

Certificazione delle Competenze Tecnico-Finanziarie
PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO
Family Business e
gestione del passaggio generazionale
Obiettivo ultimo del Percorso di Certificazione è contribuire alla crescita della
professionalità degli operatori, processo indispensabile per poter assicurare un servizio
integrato e nel rispetto delle reali esigenze finanziarie e non dei clienti private
dell’Istituto bancario.
Nel patrimonio dei clienti HNWI è inclusa per la stragrande maggioranza dei casi
un’impresa, tipicamente a conduzione familiare, o una quota di partecipazione alla
medesima. Un particolare target HNWI è dunque rappresentato dal cliente
imprenditore.
Alla luce del peso rivestito nell’economia italiana delle imprese familiari e della
complessità insita nella gestione di tale cluster di clientela, si può ben comprendere
l’importanza di fornire al private banker le chiavi di lettura e gli strumenti utili
all’analisi delle esigenze peculiari provenienti dallo stesso cliente, imprenditore, dalla
sua realtà aziendale e dagli assetti familiari e proprietari sottostanti con una
particolare attenzione alla problematica del passaggio generazionale.
OBIETTIVO : condurre i private banker a sviluppare una sensibilità ed una capacità di
individuazione ed analisi delle esigenze specifiche di un imprenditore, a disporre di un
bagaglio culturale utile allo sviluppo di una relazione di fiducia col medesimo cliente ed
a comprendere e valorizzare il flusso finanziario bidirezionale tra patrimonio personale
e d’azienda.
POPOLAZIONE COINVOLTA:
Il progetto si rivolge ai soli private banker certificati ma può essere esteso anche ad
altri operatori del settore che dispongano di conoscenze di base in termini di corporate
finance.
AIPB
Associazione Italiana Private Banking
Sede Legale
Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano
P.I. e C.F 044 552 80 968
Uffici
Via Boccaccio, 7 - 20123 Milano
T +39 02 36.64.36.00
F +39 02 70.05.25.766
www.aipb.it; info@aipb.it

PROGRAMMA DIDATTICO:
Individuato un calendario didattico si procederà con l’invio di materiale di
approfondimento che coadiuverà il candidato nell’acquisizione di una conoscenza di
base delle materie oggetto del percorso formativo.
La formazione frontale prevede il seguente programma didattico:
PRIMA GIORNATA
9:15 Saluto di benvenuto ed apertura dei lavori
9:30 Il ruolo dell'impresa nell'ambito della ricchezza degli HNWI
10:00 Principi di asset & liabilities management integrato famiglia-impresa
(1°parte)
Pausa caffè
11:30 Principi di asset & liabilities management integrato famiglia-impresa (2°
parte)
Pausa pranzo
14:00 La rilevanza ed i criteri di valutazione d’impresa: oggi più che mai.
Pausa caffè
16:30 Family Governance: caratteristiche del family business e gestione del
conflitto tra soci-famigliari azionisti e soci-famigliari azionisti lavoratori.
17:30 Termine dei lavori
SECONDA GIORNATA
9:15 La gestione del passaggio generazionale:
- basi giuridiche (1° case study)
Pausa caffè
11:30 - tecniche di governo ed operazioni straordinarie (2° case study)
Pausa pranzo
14:00 - efficienza fiscale (3° case study)
Pausa caffè
16:30 Esercitazione conclusiva: 4° case study
17:30 Termine dei lavori
AIPB
Associazione Italiana Private Banking
Sede Legale
Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano
P.I. e C.F 044 552 80 968
Uffici
Via Boccaccio, 7 - 20123 Milano
T +39 02 36.64.36.00
F +39 02 70.05.25.766
www.aipb.it; info@aipb.it

DOCENTI COINVOLTI:
Massimiliano Facchi
Laurea in Economia e Commercio, dal 1993 è in Price Waterhouse occupandosi di
revisione, certificazione di Bilancio e transaction service. In questo periodo, di base
presso la sede di Milano, collabora alla costituzione ed al lancio dell’Ufficio di Brescia.
Dal 1998 è in PricewaterhouseCoopers Global Management Solutions ricoprendo il
ruolo di Director dal 2002. In PwC è responsabile italiano della Line of Service
Shareholder Value Management e della Sub-Industry Private Banking.
Dal 2004 è in Key Partners SpA con il ruolo di Head of Financial Services Pratice. Dal
2005 il dott. Facchi opera come Consulente di Direzione in qualità di libero
professionista su tematiche di Retail/Corporate/Private Banking, corporate finance ed
ottimizzazione fiscale.
Massimo Giardina
Laurea in Economia e Commercio presso l'università Cattolica di Milano, nel 2002
gestisce un progetto in Venture Capital. Nel 2003 e nel 2004 è Vice-President di una
società di servizi in Louisville (USA), torna in Italia dove diventa Direttore Generale di
una media impresa nel settore metalmeccanico sino al 2009. Dal 2006 è collaboratore
esterno della Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano e nel giugno 2009
la stessa facoltà lo nomina docente del corso di Finanziamenti d'impresa. Ha
partecipato in qualità di docente in Corporate Finance nei progetti di certificazione
AIPB. E' docente in numerosi Master tra cui: ENI, SMEA, Global business and
sustainability. Le sue aree di specializzazione sono la gestione e la ristrutturazione
aziendale.
COORDINAMENTO DEL PERCORSO - CONTATTI:
Daniela Bosetto
AIPB - Associazione Italiana Private Banking
Via Boccaccio, 7 - 20123 Milano
Tel. 02-36643600 - Cell. 339-6095481
daniela.bosetto@aipb.it
AIPB
Associazione Italiana Private Banking
Sede Legale
Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano
P.I. e C.F 044 552 80 968
Uffici
Via Boccaccio, 7 - 20123 Milano
T +39 02 36.64.36.00
F +39 02 70.05.25.766
www.aipb.it; info@aipb.it