Журнал TEXHOmagazine, август 2019

www.t-magazine.ru
Анализ рынка
строительной техники
4
2
1
7
33
7
15
25
34
Продажи строительной техники и оборудования являют собой классический
пример зависимого циклического рынка, который подвержен
резким колебаниям. Когда строительство и добыча полезных ископаемых
набирает обороты, спрос на строительную технику растёт, но
когда активность падает, реализация оборудования и строительных
машин может резко застопориться. Мало того, что подрядные организации
и прокатные компании перестают расширять парк техники, они
ещё могут начать реализовывать её на вторичном рынке, ещё больше
снижая спрос на новое оборудование.
Глобальный рынок
Объём мирового рынка строительной
техники за 10 лет претерпел
сильные изменения. Появление
электрического оборудования,
активность компаний по аренде
техники, создание новых типов
машин и оборудования, которое
позволило сделать машины более
универсальными, сильно отразились
на структуре отдельных
рынков. Так, с ростом грузоподъёмности
кранов-манипуляторов
они постепенно начали вытеснять
с рынка малотоннажные автокраны.
В Европе, например, наблюдается
тенденция к более компактным
машинам, а в Северной
Америке погрузчики с бортовым
поворотом уступают рынок минипогрузчикам
на гусеничном ходу
— CTL (compact track loaders) машинам.
Что касается объёмов продаж,
то за 2017 и 2018 год мировой рынок
строительной техники начал
резкое восстановление, прибавив
27% и 26% соответственно. Прошлый
год вообще стал рекордным
по объёму продаж. Реализация
в глобальном масштабе составила
1,13 млн единиц техники. Он
превзошёл не только 2011 год, на
который пришёлся пик китайского
спроса благодаря стимулирующим
мерам правительства КНР,
но и докризисный 2007 год.
Этот рост обусловлен восстановлением
рынков Европы, Северной
Америки, Индии, которые вносят
существенный «вклад» в общий
объём реализации строительных
машин. Но основным драйвером
роста спроса на технику в 2017
году вновь стал Китай. Благодаря
инициативе председателя КНР Си
Цзиньпина по реализации инфра-
структурного проекта «Один пояс
— Один путь», рост продаж строительного
оборудования в Поднебесной
составил 80% за один год!
Вообще, вклад Китая, Индии,
Северной Америки, Европы и
Японии в общую «копилку» мировых
продаж строительных машин
составляет почти 75%, поэтому
остановимся на них немного подробней.
Северная Америка
Крушение финансовой компании
Lehman Bros., ставшее началом
финансового кризиса в США,
а затем и по всему миру, сильно
подорвало строительную отрасль
Северной Америки. Восстановление
рынков было довольно устойчивым,
хотя и не равномерным.
Так, сначала вторая волна кризиса,
вернувшегося из Европы, вновь
пошатнула отрасль в начале 2010-
х, а затем в 2016 году, из-за неопределённости
в отношении результатов
президентских выборов в США,
спрос на строительную технику
несколько снизился. Но последние
три года продажи техники растут
и находятся на самых высоких отметках
с докризисного уровня.
В этом году в Северной Америке
также ожидается повышенный
спрос на строительную технику.
Хотя пик жилищного строительства,
по мнению специалистов,
уже прошёл, инвестиции в инфраструктурные
проекты поддержат
рынок на высоком уровне.
Стоит отметить, что в период
роста строительства домов в
США наибольшим спросом стала
пользоваться малая строительная
техника: телескопические погрузчики,
средние и мини-экскаваторы.
А вот интерес к экскаваторампогрузчикам
отходит на второй
план, хотя продажи данных машин
по итогам года составили около
10 000 штук.
Самым популярным оборудованием
в Америке остаётся минипогрузчик.
Правда, необходимо
сделать небольшое уточнение.
В США данный вид техники подразделяется
на две категории —
погрузчик с бортовым поворотом
(SSL) и компактный погрузчик на
гусеничном ходу (CTL). Так вот,
как отмечают специалисты, с появлением
гусеничных машин всё
больше потребителей стали выбирать
именно этот вариант, поскольку
такая техника оказывает
меньшее воздействие на почву и
позволяет более эффективно работать
на нестабильных грунтах.
В итоге, пик продаж погрузчиков
с бортовым поворотом пришёлся
на нулевые и составил около 73
000 единиц, а по итогам 2018 года
их реализация насчитывает около
34 000 штук, в то время как спрос
на гусеничные мини-погрузчики
превысил отметку в 50 000 машин.
И эта тенденция наблюдается
с момента появления мини
погрузчиков на гусеничном ходу.
Япония
Рынок строительного оборудования
Японии хоть и ощутил кризис,
вышел из него гораздо раньше
других. Наибольший спрос на
технику в стране Восходящего
солнца был в 2013 году, чему способствовала
экономическая политика
премьер-министра Синзо Абэ
(Shinzo Abe), названная Абэномика.
К тому же, сильное землетрясение
на восточном побережье
острова Хонсю и последовавшее за
ним цунами в марте 2011 потребовало
немало усилий для проведения
восстановительных работ.
Что, в свою очередь, вызвало потребность
в строительном оборудовании.
Ещё одним фактором увеличения
объёма рынка машин для
строительства стал спрос в странах
Юго-Восточной Азии и падение
курса рубля, из-за чего вырос
спрос на б/у оборудование из
Японии. Возможность с выгодой
утилизировать технику подвигла
многие компании, особенно
занимающиеся арендой машин,
обновить свои парки. Да и запланированное
повышение налогов в
2015 году, которое было отложено
до 2017, то же вызвало желание
приобрести новое оборудование
несколько раньше.
В 2017 году в Японии произошло
падение рынка, которое продолжилось
снижением на 5% в 2018
году. По оценке аналитиков, в
этом году отрасль ждёт консолидация
на уровне 63 000 единиц в год.
Что касается самой техники, то
в Японии традиционно предпо-
35
TEXHOmagazine АВГУСТ 2019