Topp 100 för år 2004 - Visita

14 TOPP 100 RESTAURATÖREN NYHETER NR19 2005
Tillväxten för de 100 största företagen i hotell- och restaurangbranschen var 2 procent förra året. Deras totala
omsättning uppgick därmed till 30,5 miljarder kronor. Resultatutvecklingen var också gynnsammare än året
innan. Vinstmarginalen uppgick till 4 procent, vilket är en FÖRBÄTTRING FRÅN 2003 som var ett svagt år för
branschen. Det visar SHR:s och Restauratörens årliga temperaturmätning av de största företagens utveckling.
Prognosen för framtiden är positiv med ÖKAD TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET.
TEXT GÖRAN GRANHED STATISTIKBEARBETNING ALEXANDRA RASCH GRAFIK MATTIAS DE FRUMERIE
Topp 100
2004
Under året som gick genererade
cirka 60 av företagen
omsättningsökningar och vartannat företag gjorde
vinstökningar.
Det gjordes överlag få affärer. Många företag har
2003 och 2004 varit inriktade på att konsolidera den
egna verksamheten, jaga kostnader och rensa upp i
balansräkningen. De senaste tre åren, 2002–2004, har
varit betydligt kärvare än åren kring det senaste
sekelskiftet. Då låg tillväxten runt 10 procent årligen,
medan de senaste tre årens tillväxt legat på 1–2 procent
årligen för de större företagen i Sverige.
Det är storstäderna som dominerar listan. Cirka 40
procent av omsättningen på listan genereras av företag
på Stockholms- och Göteborgsmarknaden.
Som jämförelse steg turistföretagens omsättning i
Sverige med 0,9 procent till 172 miljarder kronor enligt
Turistdelegationen och Statistiska Centralbyråns,
SCB:s, satellitkontoberäkning. Det var hushållen som
stod för ökningen medan affärsresenärernas och de
utländska besökarnas konsumtion var oförändrad.
Efter några svåra år kom resandet i Europa igång
under 2004. Konjunkturen förbättrades även om Europa
släpar efter övriga världen. För hotellen, som minskade
intäkten per tillgängligt rum med 3–4 procent
under 2003, vände det upp i motsvarande grad 2004.
Mest i framkant låg Storbritannien, men även de nordiska
länderna noterade stegrad efterfrågan. Trenden
fortsätter även under första halvåret 2005. Den svaga
dollarn har dock gjort att amerikanska turister på
hotellen bara ökade med 1 procent.
Utsikterna för tillväxt och förbättrad lönsamhet i
företagen i år och nästa år är goda även om det går
långsammare än vad många hoppats på.
Vinstmarginal 1990-2004
10
Procent
8
6
4
2
0
-2
-4
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
Restaurangföretagen på listan
växte mer än hotellen. Framför
allt hamburgerkedjorna har ökat de senaste åren.
Fjällföretagen tappade något och bland hotellföretagen
är bilden splittrad.
De sju största kedjorna som alla omsätter över 1 miljard
kronor svarar tillsammans för drygt hälften av
listans omsättning.
Knappt hälften av företagen på listan är restauranger
som sammantaget ökade sin omsättning med 2,3
procent och tillsammans nådde 16,6 miljarder kronor.
Detta är inklusive vissa förvärv och nyetableringar
som gjordes av ett fåtal.
De utpräglade hamburgerkedjorna på listan, som
också ökade sin försäljning med 2,3 procent, framstår
som vinnarkandidater bland restaurangföretagen under
2000-talet. Försäljningen inom den kategorin har stadigt
ökat år för år eller med 16 procent sedan år 2000.
Samma tendens utmärker flera av nöjesrestaurangerna
som också gått starkt under hela 2000-talet. För andra
segment har tillväxten dock varit allt annat än stark.
Gruppen företagsrestauranger eller personalrestauranger
som är ett knappt tiotal minskade sin omsättning
med 1 procent under året. Hos vissa av dessa kedjor finns
dock andra intäkter än bara från företagsrestauration.
För de 46 hotell- och konferensföretagen på listan var
tillväxten 1,8 procent. De nådde tillsammans 11,6 miljarder
kronor i omsättning. Det betyder att mer än hälften
av den svenska hotell- och konferensmarknadens
totala omsättning finns i denna grupp.
Omsättningen 2004 i gruppen var bättre än 2003 då
hotellens försäljning backade 1,5 procent. Men bilden
är splittrad. Hälften av hotell- och konferensföretagen
på listan tappade under året i omsättning. Somliga ligger
fortfarande 10–15 procent under den omsättning de
hade som bäst under 2000-talet. Andra hotell- och konferensföretag
når sin högsta omsättning under 2004.
Det är klart att nedgången på den tidigare så lukrativa
konferensmarknaden har satt djupa spår hos många
anläggningar och det är inte självklart att marknaden
kommer tillbaka i samma tappning som tidigare.
Bland de sju fjäll- och turistföretagen på listan
ökade omsättningen med 1,3 procent. Det är en tydlig
nedväxling från betydligt högre tillväxttal under de
fortsättning nästa uppslag ➤

2005 NR19 RESTAURATÖREN NYHETER TOPP 100 15
de 100 största företagen inom hotell och restaurang
Branschens storheter 2004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
McDonalds
Scandic/Hilton
Sodexho 2
Folkets Hus & Parker 3
Fazer Amica
Choice Hotels Sweden
Radisson SAS Hotels & Resorts
Skistar 5
Elite Hotels of Sweden
Scandinavian Service Partner 25
Eurest
First Hotels 28
Burger King
Parks & Resorts Scandinavia 6
Max Hamburgerrestauranger
Strömma Turism & Sjöfart
Norlandia Hotels & Resorts
Winn Hotels
Hotel Gothia Towers, Gbg
Ikea Restauranger
Harrys Pubar 1
Nya Grand Hôtel, Sthlm 10
Baldakinen
Nordic Hotels, Sthlm
O´Learys
Nobis, Sthlm 13
Wallmans Nöjen
Sheraton Hotels & Towers, Sthlm
Lisebergs Restaurant, Gbg
Rica City Hotels
Idre Fjäll, Idre
Accor Hotels Scandinavia
Profilrestauranger
Frasses
Svenska Turistföreningen
Sturehofgruppen, Sthlm 14
Sabis Restauranger, Sthlm
Stockholms Företagskrogar, Sthlm
Tage Hotels
Topeja, Sälen/Åre
Comwell Sverige 15
Högskolerestauranger
Mösseberg Kurort, Falköping 16
Capona
Hotel Tylösand, Halmstad
Pite Havsbad 33
Rasta Group
Yasuragi Hasseludden, Nacka
Familjen Edbergs Hotell1, 17
Econtive Hotell & Restaurang, Sthlm 18
Hotel Diplomat, Sthlm & Åre
Mornington Hotel Group
Vasakronan Service Partner
Pizza Hut, NRG Pizza
Icehotel, Jukkasjärvi
HKC Hotels Holding
Melker Andersson, Sthlm 23
Knut den Stores Hotell, Lund
ISS Invita 29
The Dubliner Pub & Restaurang
Kläppen Ski Resort, Sälen
Dinners Restauranger
Casino Cosmopol
Skogshöjd, Södertälje
Restaurang Eriks Gondolen, Sthlm
Smådalarö Gård
Lunchmaster Restaurang, Göteborg
Storstad, Göteborg, Hotellet, Sthlm
Accome
Mässrestauranger, Sthlm
Hotel Birger Jarl, Sthlm
Nordstans Restaurang, Gbg
Hotel Terminus / Eggers
Håby Restaurang & Motell, Munkedal
American Bistro Sweden, Sthlm
Logistik Restauranger, Gbg
Memory Hotel/ Mr Chip Hotel, Kista
Nova Park Conference / Steningevik Konferens
Aros Congress Center, Västerås
Laholmen Hotell, Strömstad
Sandys
Quality Hotel Statt, Eskilstuna
Hotell Liseberg Heden, Gbg
Arnoldshuset, Stockholm 21
Lundsbrunn Konferens & Kurort, Götene
Hamburger Börs, Sthlm
Konfereragruppen 24
Palace i Göteborg
Grodan, Sthlm
Koncept Restaurang, Gbg 22
Hotell Lappland, Lycksele
LFV Airport Center/Prime Point, Sigtuna
SJS-Hotellen
Skogshem & Wijk Konferensanläggning, Lidingö
Hotel Riverton, Gbg
Hotel Waterfront / Novotel, Gbg
Lindvallen Restauranger, Sälen
Big Bowl Sverige, Malmö
Sjömagasinet i Göteborg
Svenssons Krogar, Uppsala
Plac
2003
1
2
3
4
6
7
8
9
10
ny
ny
ny
11
12
13
17
18
19
20
22
21
13
24
25
23
32
30
31
27
26
28
29
36
33
35
34
38
41
37
39
40
42
45
43
44
ny
ny
47
46
48
49
56
52
51
50
55
86
53
62
61
60
58
71
59
64
63
68
ny
82
66
73
77
67
65
75
78
80
74
72
69
91
83
76
85
94
ny
90
89
87
84
79
92
95
88
93
83
ny
96
99
ny
Omsättning
2004, Mkr
3 846 1
3 290
2 458
2 277
1 445
1 288
1 154
855 5b
718
695
673
556
526
507 7
482
397 8
330
312
300
294
292
253
235
222
217
205
193
193
193
191
190
188
180
179
164
151
146
146
146
142
142
138
135
121
121
117
113
112
104
101
99
98
97
91
88
88
85
79
78
77
76
75
72
71
69
69
67
67
66 26
66
64
61
61
60 20
60
59
58
58
58
56
56 1
54
54
53
52
52
52
51
51
50
50
49
47
47
46
46
43 30
42
38
37
Föränd
oms,%
03-04
1
1
-4
3
4
7
1
0
-1
-30
-6
8
5
5
4
1
0
-4
2
12
5
-4
7
7
50
16
6
7
-2
-3
-2
1
14
8
2
-8
-4
6
-4
-2
-1
5
24
-5
6
24
-
4
-4
-1
-2
19
8
-3
-10
8
65
-4
11
8
10
-4
17
-8
1
-2
4
-
51
-1
9
7
-6
-9
2
5
10
0
-5
-12
12
3
-6
2
12
30
4
0
-2
-5
-11
4
1
-9
-1
-13
18
-8
-11
36
Nettoresultat
Res/oms
Mkr %
70 34
131 32
64
-
-30
140
-
157
43
16
6
-
-
33
40
1
-4
-11
6
-
4
-8
11
3
-
2
21
-4
5
21
7
0
11
-
12
-2
-
2
-16
1
25
0
0
9
21
4
8
0
-1
20
-7
-3
5
-
-2
4
3
2
3
3
0
4
-
3
1
1
1
1
1
3
2
6
18
1
-1
9
0
4
1
0
-
1
6
2
0
7
5
2
2
5
14
-2
-2
2
3
-1
2
9
-
1
591
537
353
378
394
234
-
488
229
204
170
-
217
201
161
276
108
226
166
191
170
231
182
175
145
153
152
185
179
298
-
131
112
235
129
113
116
100
103
87
75
90
87
100
90
102
78
77
86
136
84
75
82
103
59
21
60
58
49
63
41
64
63
45
57
68
58
-
59
72
25
69
45
65
40
50
57
34
24
76
32
49
43
54
65
25
54
Antal
anläggn
236 1
69
250 2b
750 27
314
47
15 4
3
17
15
74
22
52
-
37
9 9
9
13
1
13
23
1
11
2
37
4
5
1
31
5
1
14
7
34
377
3
18
29
4
4
3
38
2
2
1
3
15
1
6
3
2
3
10
9
1
19
5
4
2
31
5
3
7
4
2
1
3
19
3
4
1
1
2
2
1
2
3
2
2
5
1
19
18 1
1
1
3
2
1
3
1
2
3
1
1
4
2
1
1
6
1
2
7
Antal
hotellrum
-
13 232
-
350
892
6 453
3 275
-
2 307
-
21
3 286
-
213
-
9b
1 312
948
1 398
704
-
-
304
0
542
-
107
-
462
52
792
270
1 439
-
-
-
-
-
-
322
500
367
-
75
330
230
868
-
162
432
192
212
360
7
-
143
509
-
181
-
-
-
20
-
373
-
194
-
-
504
-
235
-
222
42
-
-
305
170
103
151
-
213
179
-
175
-
201
-
-
-
220
-
282
195
192
148
-
-
-
-
11
12
31
Verksamhet
Restaurang
Fotnoter (Samtliga uppgifter gäller för den svenska verksamheten.)
1) Inkl franchise 2) Inkl Sodexho Clean 2.b) Enb restaurang 3) Exkl musikfestivaler 4) Egna hotell: 7, franchise: 8. 5) Främst från liftar. 5.b) Driver skidorterna Åre, Sälen, Vemdalen 6) Gröna Lund, Skara Sommarland, Kolmårdens Djurpark, Vildmarkshotellet
7) Total omsättning 8) Inkl franchisetagare, exkl shipping division 9) Exkl restaurangfartyg 9b) Bäddar 10) Grand Hotel exkl Berns 11) Hotell Barken Viking 12) Hotellrum/lägenheter/stugor 13) Operakällaren, Stallmästaregården, J Nacka, J Gåshaga
14) Sturehof, Riche, Tranan, PA & Co, Combo, Bittermandeln 15) Varbergs Kurort, Loka Brunn, Aspenäs Hotell & Konferens 16) Inkl verksamhet i äldreboende och rehab 17) Hooks, Aspa, Starby, Körunda, Åkerby, Skilodge Lindvallen 18) Långholmen H&R,
Hotell Zinkensdamm, Econtive Café 19) Enhet avyttrad 2004 20) Inkl bensin och butik 21) The Spy Bar, Laroy, The Lab 22) Bubbles Nightclub, The Rose & Crown, Brasserie Lipp. 23) Fredsgatan 12, Restaurangen, Fyran, Grill 24) Haga slott, Skeviks gård,
Säby Säteri 25) 2003 ingick "ombord" och catering, har överförts till Rail Gourmet AB 26) Avser de anläggn som bedriver Hotel Apartments 27) Ant medlemmar 28) Avser endast hotell i egen drift29) Invita Måltider såldes 2004 till ISS Facility Services
30) Bokslut 2004 innehåller 16 mån pga byte av bokslutsdatum 31) 101 stugor + 181 hotellrum 32) Exkl. nedskrivning av aktier i dotterbolag samt utdelningar från dotterbolag 33) Pite havsbad, Hotell Laponia, Nordkalotten 34) Enbart Svenska McDonalds
2
4
3
-
-2
11
-
18
6
2
1
-
-
6
8
0
-1
-3
2
-
2
-3
5
2
-
1
11
-2
3
11
4
0
6
-
7
-1
-
1
-11
1
18
0
0
8
18
4
7
0
-1
20
-7
-3
5
-
-3
4
3
3
4
4
0
5
-
4
2
2
1
2
1
5
3
10
29
2
-2
14
0
7
2
0
-
3
11
4
0
14
10
4
4
9
28
-5
-3
5
7
-3
5
22
-
3
Hotell
Turism
Konferens
Snabbmat
Vandrarhem
Dans&nöje
Årsanställda
4 000 1
3 406
5 002
1 150
1 730
1 226
872
749
719
528
1 395
529
Teckenförklaring
Fjällanläggning
Största
plus
Största
minus

16 TOPP 100 RESTAURATÖREN NYHETER NR19 2005
foto: MATTIAS de FRUMERIE
Melker Andersson (th) har många järn i elden. Hans stockholmska krogimperium ökade omsättningen med 65 procent mellan 2003 och 2004 bland annat genom succékrogen Grill. Här assisterar
han Erik Malmsten under förberedelserna inför Bocuse d’Or tidigare i år. Andra restaurangföretag som lyfte omsättningen rejält var Nobis, Profilrestauranger, O’Learys och Casino Cosmopol.
senaste åren. Den här gruppen, som omsatte 2,3 miljarder
kronor, domineras av Skistar som varit mycket
framgångsrikt under hela 2000-talet. Även här finns
intäkter som inte bara kan hänföras till logi eller
restauration. Ungefär hälften av Skistars omsättning
genereras från liftarna.
För Park & Resort, som äger flera nöjesparker inklusive
Vildmarkshotellet i Kolmården, är cirka en tredjedel
av intäkterna restaurang eller logi.
Det faktum att vissa företag på listan har olika verksamhetsinriktning
och inte alltid har möjlighet att
särredovisa intäkterna leder till att jämförelser mellan
företagen kan halta något. Varje företag redovisar
dock på likartat sätt mellan två år.
Som vanligt toppas listan av
McDonalds och
Scandic/Hilton. Men de har bara växt med 1 procent. För
dem och många andra på listan är det konsolidering som
gällt. Båda gjorde dock kraftiga resultatförbättringar.
Omsättningsökningen på 1 procent för de två giganterna
illustrerar att branschtillväxten i Sverige var svag
under det gångna året. Båda företagen hade vart och ett
ungefär samma antal anläggningar 2003 och 2004. Det
är i nuvarande marknadsläge få företag på listan som
växer genom förvärv. Snarare är det konsolidering som
gäller, inte minst när konjunkturen fortfarande går på
sparlåga. Samtidigt gjorde både Svenska McDonalds,
det vill säga exklusive franchisetagare, och
Scandic/Hilton kraftfulla resultatförbättringar.
McDonalds är ett exempel på den konsolideringsstrategin.
De kommer tillsammans med franchisetagarna
att lägga 300 miljoner kronor under fyra år
på att rusta upp befintliga anläggningar. Nyetableringar
är nedprioriterade.
Restauranger som ändå visar rejäl försäljningstillväxt
har oftast nysatsningar eller breddning av verksamheten
bakom sig, särskilt de som växt med tvåsiffriga
belopp. Här hittar man Melker Andersson, Nobis, Profilrestauranger,
O’Learys och Casino Cosmopol.
När Ikea Restauranger ökar sin omsättning med 12 procent
i befintlig verksamhet är det ett exempel hur starkt
kopplad restaurangförsäljningen kan vara till handelns
försäljning. Bland hotellen är det Mösseberg och Accome
Hotel Apartments som har ökat mest under året.
Sodexho är som arbetsgivare störst med 5 000 årsanställda.Scandic/Hilton
har bland hotell- och konferensanläggningarna
flest anläggningar, flest anställda
och flest hotellrum.
Restaurangerna förbättrade
sina resultat medan hotellen
låg stilla. Högst vinstmarginal bland restaurangerna
hade Big Bowl medan Terminus toppade bland hotellen.
Lönsamheten på listan förbättrades och vinstmarginalen
uppgick till 4 procent mot 3,5 procent 2003. Mer
än hälften av företagen förbättrade sitt resultat från
Branschjättarna 2004
Hotell
Högst omsättning, Mkr
Scandic/Hilton
3 290
Flest anläggningar, antal
Scandic/Hilton
69
Flest årsanställda, antal
Scandic/Hilton
3 406
Flest hotellrum
Scandic/Hilton
13 232
Högst vinstmarginal, % Hotel Terminus/Eggers, Sthlm
29
året innan. Därför är det betydligt färre som i år visar
röda siffror än under fjolåret.
Det var främst restaurangerna som gjorde resultatförbättringar,
som är beräknade efter avskrivningar
och finansnetto men före extraordinära poster, bokslutsdispositioner
och skatt. Det märks att många
restaurangföretag har haft fokus på lönsamhetsförbättringar
under året och det har betalat sig. Restaurangföretagens
vinstmarginal uppgick till 2,8 procent
mot 1,4 året innan. Vissa har verkligen lyft resultatet,
främst genom att jobba med kostnadssidan.
Big Bowl i Malmö är även i år det mest lönsamma
restaurangföretaget på listan med en vinstmarginal på
22 procent trots fallande omsättning. Andra restauranger
i nöjessvängen hade också ett starkt resultat.
Logistikrestauranger – det vill säga Valand i Göteborg –
liksom Hamburger Börs i Stockholm presterade 14 procent
medan Wallmans Salonger nådde 11 procent. För
restaurangföretag är den lönsamhetsnivån mycket bra.
Den sammantagna vinstmarginalen för gruppen
hotell- och konferensföretag på listan uppgick till 4,3
procent. Det är i stort sett oförändrat jämfört med
2003, som många betecknar som det kanske sämsta
året i den här konjunkturcykeln.
Högsta vinstmarginal presterade Hotell
Terminus/Eggers med 29 procent tätt följt av Hotell
Restauranger
McDonalds
3 846
Folkets Hus & Parker
750
Sodexho
5 002
Fazer Amica
892
Big Bowl Sverige
22
Fortfarande
störst
i Sverige.

2005 NR19 RESTAURATÖREN NYHETER TOPP 100 17
Lappland i Lycksele med 28 procent. Dessa två företag
brukar skugga varandra och turas om att hamna högst
på branschens lönsamhetslistor.
Starka resultat genererades också av Econtive i
Stockholm (Långholmen) med 20 procent samt Tylösand
i Halmstad 18 procent och Comwell 18 procent.
Bland fjäll- och turistföretagen har börsnoterade
Skistar en vinstmarginal på 18 procent vilket motsvarar
157 miljoner kronor. Det är det enskilt bästa resultatet
bland företagen på listan.
Därefter följer Choice Hotels på 139 miljoner kronor
och Scandic/Hilton på 131 miljoner kronor. Dessa tre
står i en klass för sig.
Cirka 90 företag på listan har lämnat uppgifter om
sin vinstutveckling. Summerar man 2004 når de en
sammantagen vinst på 990 miljoner kronor. Det är
högre än året innan men fortfarande långt ifrån resultatet
på 1,6 miljarder kronor som de 100 största fick
ihop det historiskt bästa året 2000 när det mesta i branschen
gick som tåget och de flesta kurvor pekade uppåt.
Nio företag är nya på listan,
vissa på grund av uppköp,
andra av redovisningstekniska skäl. Nämnas kan
Rasta – som köpte Carestels vägkrogar – Pite Havsbad
och Hamburger Börs.
Göteborgsbaserade Rasta Group övertog i maj 2004
belgiska Carestels serviceanläggningar som ligger
längs vägarna i framför allt södra Sverige. Rasta Group
omsatte exklusive drivmedel 112 miljoner kronor på
drygt ett halvår. Företaget är noterat på Göteborgs
OTC-lista och har 1 200 aktieägare. Ambitionen är tydlig,
att växa genom förvärv av befintlig eller snarlik
verksamhet. Det breda ägandet i Rasta och det finansiella
upplägget representerar ett nytt sätt att arbeta på
den svenska hotell- och restaurangmarknaden som
Nyckeltal 2004
Omsättningsökning 03/04, procent
varav
hotell & konferensföretag
restaurangföretag
fjäll-och turistanläggningar
Vinstmarginal, procent
varav
hotell & konferensföretag
restaurangföretag
fjäll-och turistanläggningar
Resultat efter avskrivningar och räntor, Mkr 1
Antal anläggningar
varav
hotell & konferensföretag
restaurangföretag
fjäll-och turistanläggningar
Antal årsanställda
Antal hotellrum
1) exklusive franchiseföretag
2,0
1,8
2,3
1,3
4,0
4,3
2,8
9,1
990
2 780
293
2 090
398
32 335
47 373
kan bli intressant att följa i framtiden. Allra helst som
det numera är tunnsått med börsnoterade hotell-,
restaurang- och turismföretag på Stockholmsbörsen.
Traditionellt ägs och finansieras svenska hotell- och
restaurangföretag av en eller ett fåtal entreprenörer
som efter ett antal år får problem med att expandera på
grund av svårigheter med finansieringen.
Eurest och Scandinavian Service Partner, SSP, med
knappt 700 miljoner kronor var i omsättning, tillhör
båda Compass Group som är noterat på Londonbörsen.
De har tidigare redovisats tillsammans som Compass,
men har på årets lista redovisats var för sig. Eurest är
verksamt i hela landet med företagsrestauranger och
konferensanläggningar. Företaget finns också i universitetsvärlden
och på den offentliga sidan på skolor,
sjukhus, äldreomsorg samt inom försvaret.
SSP och Eurest har sitt ursprung inom Sas. SSP har
sin bas på flygplatser och idrottsanläggningar med
cirka 250 enheter. 2003 avyttrades tågverksamheten
(före detta Trafikrestauranger) till ett annat bolag inom
koncernen varför omsättningen minskade kraftigt.
ISS Invita är nykomling på årets ranking efter att ha
förvärvat Invita Måltider i höstas. Precis som Vasakronan
Service Partner verkar dessa företag inom det område
som kallas facility management. Det innebär att företaget
tar ansvar för många av de servicefunktioner som
svenska exportföretag har behov av och därför outsourcar
till en huvudleverantör. Det kan röra sig om måltidsservice,
städning, kontorsservice och konferenser. Därmed
kan man i större utsträckning fokusera på kärnverksamheten.
Vissa av personalrestaurangföretagen på
listan verkar också inom samma serviceområde som har
stor framtida potential.
Tillbaka på årets lista och med bra tillväxtsiffror är
också Pite Havsbad i Norrbotten och Hamburger Börs i
Stockholm som båda drivs av välkända entreprenörer –
Hilding Holmqvist respektive Alan Evans. Familjeägda
är också de tre Stockholmsrestaurangerna Storstad,
Hotellet och Göteborg, som tillsammans nådde 67 miljoner
kronor i omsättning och drivs av familjen Ahlbom.
Ny entreprenör på listan med starkt omsättningslyft
är Lindvallens Restauranger i Sälen, som under flera
år hamnat strax utanför. Det bör påpekas att bokslutsåret
detta år är förlängt med fyra månader.
På 100:e plats går Svenssons krogar i Uppsala in med
37 miljoner kronor.
föregående år, något högre för restaurangerna men
lägre för hotellen. Men spridningen är stor.
Det är ofta förenat med svårigheter att mäta produktivitet
och effektivitet i tjänstebranscher. Hotell och
restaurang är inget undantag. Om man mäter omsättningen
per anställd – som är ett ganska trubbigt mått –
bland företagen på listan, så ligger den kvar på ungefär
samma nivå som 2003, det vill säga 950 000 kronor.
fortsättning nästa uppslag ➤
Oljepengar styr fastighetsmarknaden
Pandox och Capona gör varsin
reavinst på cirka 400 miljoner kronor.
Försäljningen ger bolagen
feta plånböcker och stora möjligheter
att handla för. Att de norska
huvudägarna drar i trådarna är
lätt att konstatera.
Omsättningen per anställd är
oförändrad jämfört med
HOTELLFASTIGHETSMARKNADEN dominerades av norska investerares
köp från Pandox och Capona. Men vad det kommer att betyda för branschen är
ännu oklart.
Om strukturaffärer lyste med sin frånvaro det gångna året i operatörsledet var
det desto hetare på hotellfastighetsmarknaden. Upprinnelsen finns beskriven i
föregående års genomgång av de största företagen där norrmännen allt mer tar
för sig i Sverige.
I början av juni blev det känt att Capona säljer en portfölj av 16 hotellfastigheter på
tillsammans 2 500 rum till det nybildade norska hotellfastighetsbolaget Hotelleiendom
AS. I dessa fastigheter är Scandic Hilton operatör.
Samtidigt blir Capona största aktieägare bland 45 andra
»
investerare och institutioner i det nybildade bolaget.
I en parallell affär säljer Capona samtidigt en annan portfölj
av 14 hotellfastigheter på tillsammans 2200 rum till det
nybildade Norgani Hotels AS.
Men inte nog med det. Pandox informerar samma dag
att man avser att sälja tolv hotellfastigheter just till Norgani
som dessutom köpt delar av Wenaasgruppen som
också är en stor norsk hotellfastighetsägare. Norgani har
dessutom en tidsbestämd option att förvärva delar av
Host Hoteleiendom som ägs av Asmund Haare, huvudägare
i First Hotels.
Tanken är att Norgani som första renodlade hotellfastighetsbolag
i Norge ska introduceras på Oslobörsen under hösten. Bolaget kommer att
vara verksamt i alla nordiska länder men med sin tyngdpunkt på fastighetsbeståndet
i Sverige. Hyrorna för driftbolagen är genomgående omsättningsbaserade.
Pandox och Capona gör varsin reavinst på cirka 400 miljoner kronor. Försäljningen
ger bolagen feta plånböcker att handla för. Att de norska huvudägarna
drar i trådarna är lätt att konstatera.
För den svenska och nordiska hotellbranschen är detta en megaaffär. Köpeskillingen
sammantaget uppgår till 3,7 miljarder kronor. Den har benämnts som en
strukturaffär, men vad betyder det?
Ett antal frågor inställer sig genast mot bakgrund av att fastighetsmarknaden
är het och spekulativ inte bara i Sverige utan i många av Europas länder och
huvudstäder. Fastighetspriserna har stigit kraftigt de senaste åren, trots att
vakansgraden är hög och nu ligger på 10 procent i Europa. På grund av de stigande
marknadsvärdena sjunker direktavkastningskravet på fastigheter. Räntenivån
ligger på nivåer som ingen trodde var möjliga bara för några år sedan. Projekt som
då inte gick att räkna hem har i dag helt andra förutsättningar.
Den första frågan är självfallet vem som drar vinstlotten i
dessa affärer – är det huvudaktieägarna i Pandox respektive
Capona eller framtida aktieägare? Vilka blir konsekvenserna
på sikt för de operatörer som driver verksamhet i fastigheterna?
Med ökade fastighetspriser drivs de underliggande
hyresnivåerna upp, åtminstone på sikt när hyrestiden löper
ut och kontraktstiden ska förlängas. Detta trots att långsiktiga
värden i fastigheter bara kan skapas av skickliga operatörer
som förmår leverera hyresintäkter.
Vilka blir konsekvenserna för branschen i övrigt efter
att dessa affärer satt nya märken för olika aktörer att utgå
ifrån? Inte minst gäller det nya hotellprojekt som med
låga räntenivåer lättare kan räknas hem av investerare.
Här har värderingsföretag ett stort ansvar för att realistiska
bedömningar görs med utgångspunkt i vad branschen kan prestera och att vi
slipper glädjekalkylerna.
Under Pandox och Caponas uppbyggnadsskede lärde sig marknaden att förstå
sig på den branschlogik de stod för. Vilken branschlogik som gäller i framtiden
för hotellfastighetsmarknaden är med nuvarande information höljd i dunkel.
GÖRAN GRANHED
SHR

18 TOPP 100 RESTAURATÖREN NYHETER NR19 2005
Men det är en betydande spridning mellan kvartilvärdena.
Restaurangerna har ökat sin omsättning tillsammans
med fjäll- och turismföretagen medan
hotellen har gått något tillbaka.
Totalt sett redovisar de listade företagen över 32000
årsanställda. Det är dock inte helt enkelt att redovisa rätt
uppgifter i en bransch som har så många deltidsanställda.
Dessutom har företagen olika strategier när det gäller att
producera med egen personal eller köpa tjänster utifrån.
Därför har SHR och Restauratören avstått från att redovisa
omsättningen per anställd per företag eftersom det inte
ger en rättvisande bild av effektiviteten mellan företagen.
Till exempel har McDonalds cirka 4 000 årsanställda
inklusive franchisetagarnas personal men det är fler
än 11 000 individer som jobbar i företagen.
Överlag är det små förändringar av personalstyrkan
i företagen från föregående år. Tendensen har varit att
främst hotell- och konferensföretagen dragit ned.
Restaurangerna är på rätt väg och förbättrade lönsamheten
under året sett till resultatutvecklingen per
anställd. Den har varit stigande de senaste tre åren
bland hundralistans företag. När företagen inte kan
budgetera omsättningsökningar är de heller inte
beredda att anställa, men bättre resultat än väntat
lyfte lönsamheten per anställd.
Restaurangföretagen genererade i genomsnitt ett
resultat på 34 000 kronor per anställd för 2004 jämfört
med 28 000 kronor året innan. Hotellens utveckling
gick i motsatt riktning med 25 000 kronor i år mot 35
000 kronor förra året. En dämpad resultatutveckling
visar också fjäll- och turismföretagen.
I hotellens operatörsled har det
varit små förändringar under
de senaste två, tre åren. Strukturförändringarna som
var vanliga förr har kommit på undantag. Fokus bland
ägarna har i stället varit att övervintra och jobba med
Resultat per årsanställd 2004
Undre kvartilen
Median
Övre kvartilen
stora. Sweden Hotels Ramadasatsning gick i konkurs
och både Romantik Hotels och Relais & Chateaux för-
Fjäll- och
Restauranger
-läggn
turistan
Hotell
tkr tkr tkr
-3
25
66
14
34
55
7
31
53
Totalt
tkr
4
26
59
den egna organisationen i avvaktan på en bättre konjunktur
med ökad efterfrågan.
Det finns en stor mångfald och bredd i ägandet
bland de 100 största. Där finns börskapitalet representerat,
både svenskt och utländskt. Där finns många
enskilda entreprenörer, men också offentliga företrädare
och organisationer. En del med historiskt sett
långa relationer till branschen, till exempel Svenska
Turistföreningen och Folkets Hus & Parker
Samtidigt har under senare år många offentliga
ägare liksom organisationer avvecklat sina ägarintressen
i branschen till förmån för sin kärnverksamhet,
till exempel kyrkan och fackliga organisationer. En
trend som säkert kommer att bestå framöver.
Men det finns också exempel på motsatsen. Staten,
som i stort sett gått ur sitt långvariga engagemang
inom hotell- och restaurangföretagandet, har etablerat
sig på nytt med Casino Cosmopol.
Tre fjärdedelar av listans omsättning ägs av utländska
företag, både av börsnoterade och privata ägare.
Omsättn per årsanställd 2004
Undre kvartilen
Median
Övre kvartilen
Resultat/årsanställd över tid 2004
Median
2004
2003
2002
Fjäll- och
Restauranger
-läggn
turistan
Hotell
tkr tkr tkr
25
35
43
34
28
27
31
32
58
Totalt
tkr
26
30
34
Hotell
tkr
873
970
1 105
Fjäll- och
Restauranger
-läggn
turistan
Hotell
Totalt
Restauranger
tkr
786
940
1 122
Antal årsanställda 2004
Förändring mot
föregående år
Undre kvartilen
Median
Övre kvartilen
Fjäll- och
turistan
-läggn
tkr
848
935
1 054
-4%
-1%
3%
Totalt
tkr
840
950
1 119
-3%
0%
6%
-2%
-1%
4%
-3%
0%
5%
Samtidigt är 60 av företagen som listats ägda av privata
entreprenörer. 25 av dem finns på listans övre halva
medan resten finns på den nedre. När de entreprenörsledda
företagen blir stora finns risk att de köps
upp av företag med bättre finansiella muskler. Även
här finns superentreprenörer som går mot strömmen
och behåller kontrollen i företagen. Bicky Chakraborty
med Elite Hotels är den omsättningsmässigt största
privata ägaren bland hotellgrupperna medan Max som
ägs av familjen Bergfors är störst bland restaurangföretagen.
Förändringarna bland marknadsorganisationerna
var
Fler ishockeymål skapar vinnare i branschen
EN RAD TRENDER OCH UTMANINGAR kommer att påverka hotell- och restaurangföretagens
tillväxt och lönsamhet framöver. Branschöverskridande lösningar
och ökad förädling av produkter och tjänster skapar dynamik och möjligheter
för marknaden. Att erbjuda restaurangtjänster på idrottsarenor är till exempel
ett sätt för branschen att växa.
Konsumtionen av resor, upplevelser, nöjen och fritid har varit starka drivkrafter
för hushållen under den senaste tioårspeioden. Konsumtionen av turism ökar
mycket snabbare än genomsnittet, inte minst turismen till utlandet som steg
med 12 procent under föregående år.
Handeln, som är en betydande del av den privata konsumtionen,
ser branschglidning som en viktig faktor för
»
framgång. Samarbete mellan branscher kan medverka
till att nya intäktsmöjligheter skapas. En sektor som
kommit en bra bit på väg och ofta har ett bra samarbete
mellan företagen är köpcentrumanläggningar som förutom
att de tillhandahåller varor vill ge kunderna upplevelser.
växa.
Enbart shoppingturismen i Sverige omsätter över 40
miljarder kronor om året och växer stadigt. Turister svarar för cirka 10 procent av
handelns omsättning. På varje turistkrona som omsätts svarar handeln för 25 procent.
Ändå tycks medvetenheten om detta vara minst hos den som tjänar mest på
turismen, nämligen handeln själv, som borde engagera sig mer i marknadsföringen
av Sverige.
Att öka förädlingsgraden, till exempel genom att lägga till fler tjänster eller
erbjudanden, skapar nya konsumentbehov och möjligheter att öka intäkterna.
Kundens betalningsvilja ökar om han upplever att han får mer för pengarna.
Jordbruket står i dag för en liten del av BNP. I stället har andra led i förädlingskedjan
tagit över som livsmedelshandeln och restaurangerna.
Svenska verkstadsföretag säljer inte bara sina traditionella produkter utan
Att erbjuda restaurangtjänster
på idrottsarenor är till exempel
ett sätt för branschen att
intäkterna kommer numera också från eftermarknad och service.
Många företag inom turism och resande ser här en potential att skapa nya
intäkter genom att samarbeta över branschgränserna och därmed nå kunderna
bättre än i dag. Bowlingrestauranger är ett exempel som sedan några år är en ny
nisch.
För att skapa upplevelser behövs arenor eller mötesplatser. Näringslivet väljer
allt som oftast hotell-, konferens- eller restauranglokaler för att skapa mervärden
för anställda eller som en medveten strategi att marknadsföra företagets produkter.
Inom kulturen och idrotten finns ofta arenorna givna
men upplevelsen för kunden kan förbättras genom att till
exempel måltidsservice i olika former finns med som en
stödtjänst. Det ger arrangören möjligheter att ge upplevelsen
ett större innehåll och samtidigt öka intäkterna.
Bakom framgångsrika turistdestinationer finns ofta
ett gott ledarskap som förmår många turistaktörer att
samverka och dra åt samma håll och därmed öka attraktiviteten
för besökaren.
Två goda exempel är Göteborg och Siljan Turism som med olika förutsättningar
var och en haft stora framgångar.
Nya resesajter på internet gör hotellen än mer tillgängliga för konsumenten
som kan boka direkt utan att gå via en traditionell resebyrå eller researrangör.
Samtidigt tvingar det hotellet att tänka igenom sin egen strategi avseende volymer
och priser. Vilka distributörer vill jag samarbeta med? Hur regleras ersättningen?
Vem äger kunden? Många knepiga frågor dyker upp i samarbetet över
gränserna och svaren är inte alltid självklara.
GÖRAN GRANHED
SHR

2005 NR19 RESTAURATÖREN NYHETER TOPP 100 19
Marknadsorganisationerna 2004
Omsättn,
Mkr
Svenska Möten
2 100
Best Western
758
Countryside Hotels 674
Ditt Hotell i Sverige 482
Historic Hotels of Sweden 166
Petit Hotel
65
Norrhotell
47
Sweden Hotels
-
Antal
anläggningar
128
41
34
81
8
15
9
5
Antal
hotellrum
8 440
4 160
1 200
3 360
316
188
456
-
svann. Enskilda operatörer uppvaktas nu hårt och kan
både bli medlemmar i en marknadsorganisation eller
franchisetagare åt en kedja.
Bland marknadsorganisationerna är det som vanligt
en hel del förändringar. Nya organisationer bildas och
de som inte överlever lämnar enskilda hotell att söka
nya samarbetspartner. De grupperingar som identifieras
omsätter tillsammans 4,3 miljarder kronor fördelat
på mer än 300 anläggningar.
Överlägset störst numera är Svenska Möten med 120
anläggningar och en oförändrad omsättning på 2,1 miljarder
kronor. Som god tvåa ligger Best Western som har
en annan struktur efter att Elite lämnade häromåret.
Både Countryside Hotels och Ditt Hotell ökade sin
omsättning med ungefär samma medlemsantal som
tidigare.
Sweden Hotels satsning med Ramada framstod
efterhand som ett misslyckande. I stället slutade det
med en konkurs för Sweden Hotels servicebolag i början
av 2005. Men en rekonstruktion är nu på gång. För
närvarande satsar fem anläggningar på att bygga upp
en ny verksamhet.
Fredrik Öhman på Statt i Hässleholm räknar med att
nya Sweden Hotels kommer att ha ett 20-tal medlemmar
vid årets slut.
Även de välrenommerade utlandsägda marknadsorganisationerna
Romantik Hotels och Relais & Chateaux försvinner
från den svenska hotellmarknaden. I stället har
Historic Hotels of Sweden bildats under våren. Det är åtta
kvalitetsanläggningar som gått samman. De omsatte
förra året 166 miljoner kronor. Företagen kommer att
intensifiera sina ansträngningar mot den utländska privatmarknaden
i syfte att utveckla weekendmarknaden.
Albert Lannerstad på Historic Hotels säger att kedjan
vill satsa på utländska turoperatörer. En av svagheterna
med välrenommerade och de på kontinenten starka
varumärkena Romantik Hotels och Relais & Chateaux
var att de inte i tillräcklig omfattning kunde leverera
utländska gäster till de svenska hotellen, trots att
hotellen betalade en hög avgift för sitt medlemskap.
Petit Hotel är ett nätverk av 13 utvalda hotell som alla
ligger i sköna naturomgivningar på landet i södra och
mellersta Sverige. Affärsidén är att vara privatägda,
ha max 25 rum och ett stort kök. Ägaren ska också vara
aktivt arbetande i rörelsen
Pelle Höbinger, talesman för Petit Hotel, berättar att
man är inne på sitt tredje verksamhetsår. Enligt
honom är Petit Hotels styrka att man har möjlighet att
växa långsamt och kan skräddarsy organisationen
efter medlemmarnas bästa.
För många hotelloperatörer, som traditionellt haft
några av de frivilliga marknadsorganisationer som
naturlig hemvist, finns oftare ytterligare ett alternativ.
Större hotellkedjor som Choice, Rica, First och
Radisson Sas erbjuder alla franchiseavtal till utvalda
hotell. Grundkonceptet är i båda fallen detsamma.
Ofta vill kedjan eller marknadsorganisationen förbättra
sin position på den destination där man inte har
egna hotell.
Den enskilde hotelloperatören uppvaktas nu från
båda lägren. För denne kan valet om medlemskap
handla om förtroende. Vilken organisation erbjuder
bästa marknadsföring för mitt hotell, mest gynnsamma
företagsavtal och står för stabilitet inför framtiden?
Den turbulens som har varit på många håll de sista
åren bland marknadsorganisationerna, gör att företagen
som har att välja var de ska ansluta sig noga funderar
igenom sin situation innan de bestämmer sig.
McDonalds och Scandic toppade
listan även för tio år sedan,
men annars har förändringarna varit stora. Profetior
Fördelning av omsättning per ägandeform 2004
Hotell
27%
13%
Restauranger
24%
3%
5%
3%
2%
10%
15%
Börsföretag utland
Utlandsägda
49%
49%
Totalt
26%
är därför svåra, men räkna med många förändringar
på 2014 års lista.
För att få perspektiv på vad som kan hända under
en längre period kan man titta på Restauratörens
lista över de största hotell- och restauranggrupperna
för 1994.
Då liksom nu var McDonalds och Scandic störst.
Deras omsättning var bara hälften så stor som i dag
och antalet enheter betydligt färre.
Strategierna för att växa har dock varit helt olika.
McDonalds har expanderat verksamheten i huvudsak
genom att etablera nya enheter. Då är franchise
det vanligaste sättet. På vägen köpte man också
Clock. För Scandics del har expansionen gått genom
att förvärva befintliga enheter. Reso och Provobis
var avgörande köp.
En annan snabbväxare är Amica som köpte bland
annat Åhlénrestauranger och Eddo och gick in i konferensbranschen.
De största privata ägarna var även då Elite Hotels och
Max som vuxit på ett kontrollerat sätt och lyckat stå
emot de uppköpserbjudanden som säkert har förekommit.
Borta är också statens engagemang i branschen
genomTrafikrestauranger, som köptes av SSP som
tidigare förvärvats av Compass. Staten har dock återkommit
i form av Casino Cosmopol.
Räkna med att 2014 års topplista för branschen kommer
med många överraskningar för dagens läsare. ●
8%
8%
3%
9%
Entreprenörsägda
Börsföretag Sverige
46%
Organisationsägda
Offentligt ägda
Så görs Topp 100
UNDERSÖKNINGEN ÄR genomförd av Sveriges Hotelloch
Restaurangföretagare, SHR, och bygger på en frivillig
enkät där uppgifter lämnats av företagen om verksamheten
på den svenska marknaden. Informationen
avser verksamhetsåret 2004 eller senaste brutna räkenskapsår
i vissa fall. SHR:s presentation tar fasta på att
beskriva de största företagen och grupperna, deras lönsamhet
samt hur de ägarmässigt hör ihop. De flesta
företagen på listan är medlemmar i SHR.
Att enskilda större anläggningar inte är med på listan kan
bero på att de ingår i en större kedja. Det kan också bero på
att SHR inte identifierat företaget eller att det av olika skäl
avböjt att medverka. Börsnoterade företag har speciella
krav på vilken information som man får lämna. SHR har i
huvudsak gått efter Statistiska Centralbyråns, SCB:s, definitioner
av branschen och dess omsättning, men gränssnitten
mot andra branscher är många och svåra att hantera.
Intäkterna bland rapporterande företag består främst av
mat, dryck och logi. Därutöver finns många andra naturliga
intäktsslag knutna till företagens verksamhet. När det är
helt klart att betydande intäkter av annan karaktär är med i
omsättningen har detta markerats.
Definitioner
OMSÄTTNING: Företagens omsättning exklusive moms.
Den procentuella förändringen mellan åren är uttryckt i
jämförbar storhet, till exempel om det är med eller utan
franchisetagare. Företagen väljer själva om de vill presentera
omsättningen inklusive eller exklusive franchisetagare
eller samarbetspartner.
NETTORESULTAT: Resultat efter avskrivningar och
finansiella intäkter och kostnader.
VINSTMARGINAL: Nettoresultat uttryckt i procent av
omsättningen. Alla resultat är exklusive franchisetagare.
VINST PER ANSTÄLLD: Nettoresultat efter avskrivningar
och räntor dividerat med antalet årsanställda.
OMSÄTTNING PER ANSTÄLLD: Omsättningen dividerad
med genomsnittligt antal årsanställda. Beräknad
årlig arbetstid är 1 700 timmar.