Grundprospekt avseende emissionsprogram för ... - Carnegie

Bolagets resultat efter skatt för 2009 uppgick enligt fastställd balans- och resultaträkning till 144 miljoner
kronor med en balansomslutning om cirka 9,5 miljarder kronor. Bolagets resultat efter skatt för 2010 uppgick
till 501 miljoner kronor med en balansomslutning om cirka 11,0 miljarder kronor. Carnegies resultat efter skatt
för perioden 1 januari – 30 juni 2011 uppgick till 36 miljoner kronor med en balansomslutning per den 30 juni
2010 om cirka 11,3 miljarder kronor.
Carnegies styrelse och ledning fastställde den 24 maj 2007 att tradingresultatet för åren 2005 till 2007 skulle
justeras ned med sammanlagt 630 miljoner. Resultatjusteringen medförde en sammanlagd förändring av vinst
efter skatt (vid antagande om 28 procents skatt) om -227 miljoner kronor för åren 2005 till 2007. Ingående eget
kapital för 2007 justerades ned med 126 miljoner kronor och resterande 101 miljoner kronor påverkade vinsten
efter skatt det första halvåret 2007. Bolagets kapitaltäckningsgrad överstiger såväl lagstadgad nivå som den nivå
styrelsen kommunicerat med marknaden som lägsta önskvärda nivå.
Carnegie förvärvade genom avtal daterat den 2 september 2010 HQ Bank AB i likvidation. Carnegie och HQ
Bank AB i likvidation fusionerades den 30 september 2010 varigenom HQ Bank AB i likvidation har gått upp i
Carnegie.
6.5. Organisationsstruktur
Carnegie ägs sedan den 19 maj 2009 av Carnegie Holding AB, ett holdingbolag som initialt ägdes till 65
procent av Altor CIB Holding S.à.r.l. och till 35 procent av Bure Equity AB. Under hösten 2009 erbjöds vissa
anställda inom Carnegiekoncernen att tillsammans förvärva 25 procent av aktierna i Carnegie Holding AB,
vilket medfört att Altor CIB Holding S.à.r.l.:s ägarandel sjunkit till 48,75 procent och Bure Equitys ägarandel
sjunkit till 26,25 procent.
Carnegie Holding AB, förvärvade den 22 september 2010 HQ Fonder Sverige AB från Investment AB
Öresund, i samband med förvärvet erhöll Investment AB Öresund preferensaktier och konvertibler i Carnegie
Holding AB. Efter förvärvet ägde Altor CIB Holding S.à.r.l. 43,9 procent, Bure Equity AB 23,7 procent, vissa
anställda inom Carnegiekoncernen, genom CIBVESTCO AB och CIBVESTCO II AB, 22,5 procent och
Investment AB Öresund 9,9 procent. Investment AB Öresund överförde genom en tillskottshandling daterad
den 18 januari 2012 sitt innehav till Carhold Holding AB. Efter konvertering av konvertiblerna kan Carhold
Holding AB:s ägande ökas till högst 17,5 procent av antalet aktier efter konvertering.
I Carnegiekoncernen ingår ett antal helägda dotterbolag till Carnegie i Danmark, Finland, Norge, Sverige,
Luxemburg, Schweiz och USA samt filialer i Finland, Norge och Storbritannien.
Som ett resultat av genomgången av den legala strukturen fusionerades Carnegie Kapitalförvaltning AB med
Carnegie under 2004. Carnegie förvärvade vidare Banque Carnegie Luxembourg S.A. från Carnegie Bank AS
i Danmark. I september 2004 etablerade Banque Carnegie Luxembourg S.A. ett dotterbolag i Schweiz, som en
del i strategin att utöka verksamheten och bredda tjänsterna till internationella privatkunder med nordisk
bakgrund.
Under 2008 initierades ett omfattande arbete för att återvinna medel i de kreditengagemang som relaterar till
nedskrivningar under året och enheten Valot Invest fick ansvar för återvinningsarbetet. Som ett led i detta
arbete övertog Valot Invest ägandet av Skrindankoncernen. Carnegie sålde den 29 juni 2009 det bolag som
kontrollerar Skrindankoncernen till Altor Fund III och Bure Equity AB som äger koncernen i vilken Skrindan
ingår via ett separat bolag.
Under 2009 avyttrade Carnegie verksamheten inom affärsområdet Asset Management i Finland till Evli Bank.
Vid årsskiftet 2009/2010 avskildes även Carnegies verksamheter inom affärsområdet Asset Management i
Danmark och Norge till ett nytt holdingbolag. Vidare har den svenska kapitalförvaltningsverksamheten
överförts till den nya koncernen och utgör därvid en svensk filial till det danska bolaget. Den nybildade
kapitalförvaltningskoncernen kommer även fortsättningsvis att använda varumärket Carnegie och samarbets-
och distributionsavtal har upprättats mellan Carnegie och det nybildade kapitalförvaltningsbolaget för att
säkra ett nära samarbete mellan företagen. Transaktionen krävde tillstånd från samtliga berörda länders
finansinspektioner och processen slutfördes den 30 april 2010.
Carnegie förvärvade genom avtal daterat den 2 september 2010 HQ Bank AB i likvidation. Carnegie och HQ
Bank AB i likvidation fusionerades den 30 september 2010 varigenom HQ Bank AB i likvidation har gått upp
i Carnegie. Samtidigt ingick Carnegie Holding AB, avtal om förvärv av HQ Fonder Sverige AB, vilket bolag
45