世界能源展望2007:中国选粹 - International Energy Agency

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY
国 际 能 源 署
WORLD
ENERGY
OUTLOOK
2OO7
世 界 能 源 展 望 2007
中 国 选 粹

WORLD
ENERGY
OUTLOOK
2OO7
世 界 能 源 展 望 2007
中 国 选 粹
世 界 各 国 领 导 人 已 经 承 诺 将 采 取 行 动 改 变 能 源 前 景 。
一 些 新 的 政 策 已 经 出 台 。 但 是 根 据 今 年 的 World Energy
Outlook 2007《 世 界 能 源 展 望 2007》 预 测 , 到 2030 年 能
源 需 求 、 进 口 、 煤 炭 的 消 费 , 以 及 温 室 气 体 排 放 的 趋 势
比 《 世 界 能 源 展 望 2006》 中 预 测 的 更 为 严 峻 。
中 国 和 印 度 都 是 新 兴 的 世 界 经 济 大 国 。 两 国 空 前 的 经
济 发 展 速 度 , 需 要 消 费 更 多 的 能 源 , 但 这 种 发 展 将 会 提
高 数 十 亿 人 的 生 活 水 平 。 我 们 不 可 能 从 世 界 众 多 国 家 中
特 别 要 求 中 国 和 印 度 抑 制 其 经 济 增 长 , 以 求 解 决 全 球 性
能 源 问 题 。
那 么 , 如 何 才 能 实 现 向 更 加 安 全 、 低 碳 的 能 源 体 系 的
过 渡 呢
World Energy Outlook 2007《 世 界 能 源 展 望 2007》 提
供 了 答 案 。 它 分 三 个 情 景 列 举 了 大 量 的 统 计 数 据 、 预
测 、 分 析 与 建 议 , 向 中 国 、 印 度 , 和 世 界 其 它 国 家 及 地
区 说 明 , 为 什 么 需 要 大 家 共 同 合 作 来 改 变 能 源 前 景 , 以
及 如 何 来 实 现 这 一 目 标 。
《 世 界 能 源 展 望 2007: 中 国 选 粹 》 摘 录 了
《 世 界 能 源 展 望 2007》 英 文 版 的 部 分 精 华 。
其 中 包 括 : 执 行 摘 要 、 导 言 、 第 一 章 取 自 第 一 部 分
( 全 球 能 源 前 景 )、 第 二 部 分 ( 中 国 能 源 前 景 )
的 所 有 章 节 以 及 附 录 。

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WORLD
ENERGY
OUTLOOK
2OO7
2OO7

(IEA)
(IEA) 1974 11
(OECD)
OECD 27 OECD 30 IEA
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2008
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OECD
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Head of Communication and Information Office,
9 rue de la Fédération, 75739 Paris Cedex 15, France
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This document was originally published in English.
While the IEA has made every effort to ensure that
this Chinese translation is true to the original
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编 译 出 版 说 明
《 世 界 能 源 展 望 •2007: 中 国 选 粹 》 摘 录 了 《 世 界 能 源 展 望 •2007》
英 文 版 的 部 分 精 华 。 其 中 包 括 : 执 行 摘 要 、 导 言 、 第 一 章 取 自 第 一
部 分 ( 全 球 能 源 展 望 )、 第 二 部 分 ( 中 国 能 源 前 景 ) 的 所 有 章 节 以
及 附 录 。
《 世 界 能 源 展 望 •2007: 中 国 选 粹 》 的 中 文 版 由 国 际 能 源 署 (IEA)
委 托 宝 阁 文 (thebigword) 翻 译 公 司 编 译 。 虽 然 国 际 能 源 署 (IEA) 要 求
尽 力 确 保 中 文 译 文 与 英 文 原 文 相 符 , 但 由 于 时 间 仓 促 、 水 平 有 限 , 书 中
难 免 有 误 , 敬 请 读 者 批 评 指 正 。 此 中 文 译 文 仅 供 参 考 。
如 欲 详 细 了 解 《 世 界 能 源 展 望 •2007: 中 国 选 粹 》 的 中 文 版 及
《 世 界 能 源 展 望 》 系 列 丛 书 , 请 访 问 国 际 能 源 署 (IEA) 世 界 能 源 展 望 编
写 组 网 站 :http://www.worldenergyoutlook.com/index_chinese.asp。
编 译 者
2008 年 1 月

序
世 界 各 国 领 导 人 已 经 承 诺 将 采 取 行 动 改 变 未 来 全 球 能 源 经 济 的
状 况 。 自 《 世 界 能 源 展 望 •2006》 发 布 以 来 , 为 了 达 到 这 一 目 标 , 一
些 相 关 的 新 政 策 已 经 出 台 。 在 本 年 度 《 世 界 能 源 展 望 》 的 参 考 情 景
中 , 尽 管 已 将 这 些 新 政 策 考 虑 在 内 , 但 预 计 2030 年 全 球 能 源 需 求 仍
将 高 于 以 往 , 而 且 能 源 供 应 和 排 放 趋 势 将 日 益 严 峻 。 为 什 么 会 这 样 呢
世 界 经 济 新 巨 人 持 续 保 持 高 速 经 济 增 长 是 其 中 的 一 个 主 要 原 因 。
2005 年 至 2030 年 期 间 , 中 印 两 国 的 能 源 需 求 增 长 量 将 占 全 球 增 长 量
的 近 一 半 。 今 年 , 中 国 很 可 能 会 取 代 美 国 成 为 全 球 最 大 的 二 氧 化 碳
排 放 ( 与 能 源 相 关 的 ) 国 , 而 印 度 将 在 2015 年 成 为 第 三 大 排 放 国 。
到 2010 年 左 右 , 中 国 将 取 代 美 国 成 为 全 球 最 大 的 能 源 消 费 国 。2030
年 , 印 度 将 成 为 全 球 第 三 大 石 油 进 口 国 。 从 现 在 到 2030 年 , 中 国 新
增 的 发 电 装 机 容 量 将 超 过 美 国 当 前 现 有 的 总 装 机 容 量 。
中 印 两 国 需 要 保 持 经 济 高 速 增 长 。 在 印 度 , 仍 有 4 亿 多 人 未 能 用
上 电 。 而 在 中 国 , 尽 管 农 村 通 电 计 划 即 将 取 得 圆 满 成 功 , 但 农 村 地
区 能 够 利 用 清 洁 燃 料 来 烹 饪 和 采 暖 的 人 仍 然 非 常 有 限 。 在 这 两 个 国
家 中 , 新 兴 中 产 阶 层 强 烈 的 需 求 欲 望 正 在 推 动 着 社 会 与 经 济 的 变
革 。 世 界 的 能 源 需 求 在 以 无 法 承 受 的 速 度 快 速 增 长 。 同 时 存 在 着 供
应 中 断 、 价 格 高 企 、 环 境 遭 到 破 坏 等 风 险 。 而 从 道 义 上 来 讲 , 我 们
并 没 有 任 何 理 由 在 世 界 众 多 国 家 中 特 别 要 求 中 国 和 印 度 抑 制 其 经 济
增 长 。 这 些 都 是 全 球 性 问 题 , 需 要 世 界 各 国 共 同 解 决 。
可 选 择 政 策 情 景 中 阐 述 了 如 何 解 决 这 些 问 题 的 方 案 , 这 也 是 本 书
中 分 析 内 容 的 重 要 组 成 部 分 。 当 前 采 取 的 众 所 周 知 的 措 施 是 削 减 能 源
需 求 , 改 变 燃 料 构 成 。 全 球 与 能 源 相 关 的 二 氧 化 碳 排 放 将 在 2020 年
代 趋 于 平 稳 , 并 且 到 了 2030 年 将 有 望 降 低 近 20%。 到 2030 年 , 全 球
石 油 需 求 降 低 量 将 相 当 于 美 国 、 加 拿 大 和 墨 西 哥 目 前 的 石 油 总 产 量 。
中 印 两 国 致 力 于 提 高 能 效 、 开 发 更 多 可 再 生 能 源 以 及 更 清 洁 煤 炭 技
术 。 这 些 事 例 证 明 , 中 印 两 国 越 来 越 认 识 到 同 其 他 国 家 合 作 实 现 可
持 续 能 源 前 景 的 必 要 性 。
要 实 现 使 大 气 中 温 室 气 体 浓 度 保 持 稳 定 这 一 难 度 更 大 的 长 期 目
标 , 仅 凭 已 考 虑 到 的 措 施 是 不 够 的 ; 尽 管 如 此 , 我 们 还 是 在 第 5 章 的
“450 稳 定 情 景 ” 中 介 绍 了 该 目 标 可 能 产 生 的 影 响 。
4
序

另 一 方 面 , 世 界 经 济 发 展 强 国 的 增 长 速 度 可 能 仍 会 高 于 我 们 的
假 设 。 对 于 这 会 带 来 的 影 响 , 我 们 也 将 进 行 阐 述 , 但 它 们 并 不 都 是
负 面 的 。 尽 管 中 印 两 国 的 快 速 发 展 可 能 导 致 能 源 需 求 增 长 和 价 格 上
涨 , 但 世 界 大 多 数 国 家 会 在 经 济 上 受 益 。
尽 管 中 印 两 国 在 全 球 一 次 能 源 需 求 中 所 占 的 比 例 正 呈 现 显 著 增 长 ,
但 在 2030 年 仍 然 不 会 超 过 30%。 国 际 能 源 署 (IEA) 希 望 通 过 本 《 展
望 》 表 达 这 一 信 息 的 两 个 方 面 : 一 方 面 是 中 印 两 国 能 源 需 求 增 长 值
得 关 注 , 另 一 方 面 则 是 这 两 个 国 家 在 全 球 总 需 求 中 所 处 的 位 置 和 他
们 较 低 的 人 均 能 源 消 费 量 。 并 以 此 来 促 进 达 到 全 球 的 合 作 , 也 只 有
这 种 合 作 才 能 共 同 创 造 可 持 续 的 能 源 前 景 。
广 受 好 评 的 《 世 界 能 源 展 望 》 系 列 凝 聚 了 我 的 前 任 Claude Mandil
先 生 的 大 量 心 血 , 能 够 有 机 会 向 大 家 奉 上 最 新 一 期 的 《 世 界 能 源 展 望 》,
我 感 到 无 比 荣 幸 。 在 这 里 , 我 要 向 Claude Mandil 先 生 、Fatih Birol 博 士
及 其 率 领 的 杰 出 的 《 世 界 能 源 展 望 》 编 写 组 以 及 协 助 该 著 作 编 写 的
所 有 其 他 人 员 表 示 衷 心 的 感 谢 。 尤 其 令 人 欣 喜 的 是 , 本 期 《 展 望 》
为 中 印 行 政 管 理 机 构 与 国 际 能 源 署 (IEA) 密 切 合 作 提 供 了 契 机 。 而 这
一 合 作 关 系 代 表 了 全 球 能 源 界 的 各 个 成 员 国 间 相 互 依 赖 的 关 系 。 我
将 在 各 相 关 政 府 的 大 力 支 持 下 尽 最 大 努 力 来 巩 固 和 发 展 这 一 关 系 ,
并 希 望 能 够 为 他 们 日 后 加 入 国 际 能 源 署 这 一 最 终 目 标 铺 平 道 路 。
田 中 伸 男 (Nobuo Tanaka)
执 行 总 裁
世 界 能 源 展 望 •2007
5

致 谢
本 项 研 究 是 由 国 际 能 源 署 (IEA) 的 经 济 分 析 部 在 与 其 他 部 门 的 合
作 下 完 成 的 。 在 项 目 执 行 过 程 中 , 长 期 研 究 室 主 任 Noé van Hulst 给
予 了 指 导 和 鼓 励 。 负 责 本 项 研 究 设 计 和 管 理 的 是 经 济 分 析 部 主 任
Fatih Birol。 经 济 分 析 部 其 他 参 与 本 项 研 究 的 成 员 有 :Maria Argiri, Raffaella
Centurelli, Michael-Xiaobao Chen, Laura Cozzi, Paul Dowling, Hideshi
Emoto, Audrey Lee, Lorcan Lyons, Teresa Malyshev, Trevor Morgan, Pawel
Olejarnik, Olivier Rech, Fabien Roques 和 Richard Schimpf。 负 责 编 辑 工 作 的
是 Robert Priddle。Claudia Jones 和 Lillie Kee 提 供 了 必 不 可 少 的 支 持 。
Dagmar Graczyk 和 Jonathan Sinton( 全 球 能 源 对 话 办 公 室 ),Francois
Nguyen 和 Brian Ricketts( 长 期 研 究 室 ) 以 及 Kamel Bennaceur( 能 源 技
术 办 公 室 ) 是 本 《 展 望 》 编 写 组 的 成 员 。 负 责 英 文 版 校 对 工 作 的 是
Viviane Consoli。
如 果 没 有 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 能 源 研 究 所 和 印 度 能 源 与 资
源 研 究 所 的 大 力 支 持 , 我 们 关 于 中 印 两 国 的 分 析 就 不 可 能 完 成 。 他 们
的 支 持 贯 穿 了 项 目 的 各 个 阶 段 , 并 且 涉 及 项 目 的 各 个 方 面 : 数 据 、 建
造 模 型 、 政 策 分 析 以 及 评 估 未 来 前 景 。 对 此 , 我 们 深 表 感 谢 。
此 外 , 国 际 环 境 与 发 展 研 究 中 心 (Centre International de Recherche
sur l , Environnement et le Développement) 和 国 际 应 用 系 统 分 析 研 究 所 以
及 维 也 纳 技 术 大 学 还 提 供 了 建 模 方 面 的 支 持 。
国 际 能 源 署 (IEA) 的 以 下 同 事 对 本 《 展 望 》 作 出 了 重 要 贡 献 , 他
们 是 :Richard Baron, Sankar Bhattacharya, Aad van Bohemen, Toril Bosoni,
Richard Bradley, Amos Bromhead, Barbara Buchner, Pierpaolo Cazzola, Ian
Cronshaw, Muriel Custodio, Bob Dixon, Lawrence Eagles, Ann Eggington,
Jason Elliott, Mark Ellis, Paolo Frankl, David Fyfe, Rebecca Gaghen, Jean-
Yves Garnier, Dolf Gielen, Neil Hirst, Didier Houssin, Catherine Hunter,
Satoru Koizumi, Jens Laustsen, Eduardo Lopez, David Martin, Isabel Murray,
Yo Osumi, Samantha Olz, Antonio Pflüger, Cédric Philibert, Jacek Podkanski,
Roberta Quadrelli, Riccardo Quercioli, Loretta Ravera, James Ryder, Bertrand
Sadin, Sophie Schlondorff, Maria Sicilia-Salvadores, Dan Simmons, Ralph
Sims, Sylvie Stephan, Yuichiro Torikata, Karen Tréanton, Paul Waide 和 Julius
Walker。
如 果 没 有 许 多 国 家 的 政 府 机 构 、 国 际 组 织 和 全 世 界 的 能 源 公 司
和 研 究 机 构 的 广 泛 支 持 与 合 作 , 本 项 研 究 便 不 可 能 完 成 。 其 中 特 别 值
得 提 到 的 是 :
6
致 谢

亚 洲 开 发 银 行 、 欧 洲 委 员 会 、 英 国 外 交 部 、 国 际 能 源 署 (IEA) 洁
煤 中 心 、IHS 能 源 集 团 、 国 际 货 币 基 金 组 织 、 日 本 经 济 产 业 省 、 新 西
兰 经 济 发 展 部 、 挪 威 外 交 部 、 石 油 输 出 国 组 织 、 斯 伦 贝 谢 公 司
(Schlumberger)、 挪 威 国 家 石 油 公 司 (Statoil)、 日 本 能 源 经 济 研 究 院 、 联
合 国 开 发 计 划 署 (UNDP) 驻 华 代 表 处 、 美 国 能 源 部 以 及 世 界 银 行 。
有 很 多 国 际 专 家 提 供 了 资 料 , 评 论 了 本 项 研 究 的 基 本 分 析 工
作 , 同 时 审 读 了 每 章 的 初 稿 。 他 们 提 出 了 佷 有 价 值 的 意 见 和 建 议 。
这 些 专 家 有 :
第 一 部 分 : 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响
Tera Allas
英 国 贸 易 工 业 部
Jun Arima
日 本 经 济 产 业 省
Paul Bailey
英 国 商 业 、 企 业 和 管 理 改 革 部
J L Bajaj
印 度 能 源 与 资 源 研 究 所
Paul Baruya 国 际 能 源 署 (IEA) 洁 煤 中 心 ( 英 国 )
Jean-Paul Bouttes 法 国 电 力 公 司 (EDF)
Günter Brandes 德 国 联 邦 经 济 技 术 部
Klaus Brendow 世 界 能 源 委 员 会 ( 英 国 )
Nick Butler 剑 桥 大 学 ( 英 国 )
Antonio Canseco FUELEC( 西 班 牙 )
Graham Chapman Energy Edge( 英 国 )
陈 新 华 BP 公 司 ( 中 国 )
Preston Chiaro 力 拓 集 团 ( 英 国 )
Paul Conway OECD( 法 国 )
Laurent Corbier AREVA 核 能 集 团 ( 法 国 )
Sylvie Cornot-Gandolphe ATIC Services( 法 国 )
Ananda Covindassamy 世 界 银 行 ( 美 国 )
Renaud Crassous AgroParisTech-CIRED( 法 国 )
William Davie 斯 伦 贝 谢 公 司 (Schlumberger), 法 国
Yvo De Boer
联 合 国 气 候 变 化 框 架 公 约 秘 书 处
(UNFCCC), 德 国
Helen Dickinson 英 国 商 业 、 企 业 和 管 理 改 革 部
Carmen Difiglio 美 国 能 源 部
Simon Dilks
英 国 贸 易 工 业 部
Jane Ellis OECD( 法 国 )
Jorgen Elmeskov OECD( 法 国 )
Robert Fryklund IHS Inc.( 美 国 )
世 界 能 源 展 望 •2007
7

Stan Gordelier OECD 核 能 署 ( 法 国 )
Nadir Guerer OPEC( 奥 地 利 )
Céline Guivarch ENPC-CIRED( 法 国 )
Reinhard Haas 维 也 纳 技 术 大 学 ( 奥 地 利 )
Andrew Hayman IHS Inc.( 美 国 )
Trevor Houser 美 国 荣 中 战 略 咨 询
Brian Heath
国 际 能 源 署 (IEA) 煤 炭 工 业 顾 问 委 员 会
( 法 国 )
Mikkal Herberg 美 国 国 家 亚 洲 研 究 局
Bert Hofman
世 界 银 行 (World Bank) 驻 中 国 代 表 处
John Houghton 政 府 间 气 候 变 化 专 业 委 员 会 (IPCC), 瑞 士
Jean-Charles Hourcade CNRS-EHESS-CIRED( 法 国 )
Jan-Hein Jesse 壳 牌 公 司 ( 荷 兰 )
Paul Joskow 麻 省 理 工 学 院 ( 美 国 )
Tor Kartevold 挪 威 国 家 石 油 公 司 (Statoil), 挪 威
Masami Kojima 世 界 银 行 ( 美 国 )
Ken Koyama
日 本 能 源 经 济 研 究 院
Ranjit J. Lamech 世 界 银 行 ( 美 国 )
Alessandro Lanza Eni SpA( 意 大 利 )
Stephane Lemoine ATIC Services( 法 国 )
Flynt Leverett 新 美 国 基 金 会 ( 美 国 )
Kseniya Lvovsky 世 界 银 行 ( 美 国 )
Michael Lynch 美 国 战 略 能 源 与 经 济 研 究 院
Ritu Mathur
印 度 能 源 与 资 源 研 究 所
Joan McNaughton 阿 尔 斯 通 公 司 ( 英 国 )
Bert Metz
政 府 间 气 候 变 化 专 业 委 员 会 (IPCC), 瑞 士
Kentaro Morita 日 本 经 济 产 业 省
Nebosa Nakicenovic 维 也 纳 技 术 大 学 ( 奥 地 利 )
Pierre Noel 剑 桥 大 学 ( 英 国 )
Peter Nolan 剑 桥 大 学 ( 英 国 )
Francesco Olivieri 意 大 利 国 家 电 力 公 司 (ENEL)
Kyran O , Sullivan 世 界 银 行 ( 美 国 )
Rajendra Pachauri 印 度 能 源 与 资 源 研 究 所
Keun-Wook Paik 牛 津 能 源 研 究 院 ( 英 国 )
Gustav Resch 维 也 纳 技 术 大 学 ( 奥 地 利 )
Derek Riley 世 界 大 企 业 联 合 会 ( 法 国 )
Hans-Holger Rogner 国 际 原 子 能 机 构 ( 奥 地 利 )
8
致 谢

Kenneth Rogoff 哈 佛 大 学 ( 美 国 )
Jamal Saghir 世 界 银 行 ( 美 国 )
Olivier Sassi ENPC-CIRED( 法 国 )
Hans-Wilhelm Schiffer RWE Power( 德 国 )
Robert Schock 世 界 能 源 委 员 会 ( 英 国 )
Rajendra Shende 联 合 国 环 境 署 (UNEP), 法 国
Rob Sherwin
英 国 外 交 部
Bill Simes Barlow Jonker( 澳 大 利 亚 )
Jonathan Stern 牛 津 能 源 研 究 院 ( 英 国 )
Anil Terway 亚 洲 开 发 银 行 ( 菲 律 宾 )
David Tyrrell
英 国 商 业 、 企 业 和 管 理 改 革 部
Woochong Um 亚 洲 开 发 银 行 ( 菲 律 宾 )
Franck Verrastro 美 国 战 略 和 国 际 研 究 中 心
David Victor 斯 坦 福 大 学 ( 美 国 )
Roberto Vigotti Inergia( 意 大 利 )
Detlef van Vuuren RIUM( 荷 兰 )
Henri-David Waisman ENS Lyon-CIRED( 法 国 )
吴 军 辉 世 界 银 行 ( 美 国 )
Henning Wuester 联 合 国 气 候 变 化 框 架 公 约 秘 书 处
(UNFCCC), 德 国
Salman Zaheer 世 界 银 行 ( 美 国 )
第 二 部 分 : 中 国 能 源 前 景
白 泉
中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 能 源 研 究 所
Adam S. Chambers 国 际 应 用 系 统 分 析 研 究 所 ( 奥 地 利 )
陈 新 华 BP 公 司 ( 中 国 )
Preston Chiaro 力 拓 集 团 ( 英 国 )
崔 源 声
中 国 建 筑 材 料 工 业 技 术 情 报 研 究 所
( 中 国 )
Andrea DeAngelis 联 合 国 开 发 计 划 署 (UNDP) 驻 华 代 表 处
安 峰 能 源 与 交 通 创 新 中 心 ( 美 国 )
Tarhan Feyzioğlu 国 际 货 币 基 金 组 织 (IMF) 驻 华 代 表 处
付 强 壳 牌 公 司 ( 中 国 )
高 虎
中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 能 源 研 究 所
韩 文 科
中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 能 源 研 究 所
Dave Hawkins NRDC 气 候 中 心 ( 美 国 )
何 平
联 合 国 开 发 计 划 署 (UNDP) 驻 华 代 表 处
世 界 能 源 展 望 •2007
9

Thomas Heller 斯 坦 福 大 学 ( 美 国 )
Mikkal E. Herberg 美 国 国 家 亚 洲 研 究 局
Bert Hofman
世 界 银 行 (World Bank) 驻 中 国 代 表 处
Trevor Houser 美 国 荣 中 战 略 咨 询
胡 鞍 钢 清 华 大 学 ( 中 国 )
胡 秀 莲
中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 能 源 研 究 所
龚 慧 明 能 源 基 金 会 ( 中 国 )
郭 圆 涛 高 华 证 券 公 司 ( 中 国 )
Joseph Jacobelli 美 林 公 司 ( 中 国 香 港 )
Jan-Hein Jesse 壳 牌 公 司 ( 荷 兰 )
贾 彬 高 华 证 券 公 司 ( 中 国 )
江 亿 清 华 大 学 ( 中 国 )
姜 克 隽
中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 能 源 研 究 所
李 俊 峰
中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 能 源 研 究 所
林 伯 强 厦 门 大 学 ( 中 国 )
Michael Lynch 美 国 战 略 能 源 与 经 济 研 究 院
牛 晨
中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 能 源 研 究 所
Peter Nolan 剑 桥 大 学 ( 英 国 )
Keun-Wook Paik 牛 津 能 源 研 究 院 ( 英 国 )
沈 中 元
日 本 能 源 经 济 研 究 院
施 鹏 飞 中 国 风 能 协 会 ( 中 国 )
Jonathan Stern 牛 津 能 源 研 究 院 ( 英 国 )
Paul Suding 二 十 一 世 纪 可 再 生 能 源 政 策 网 ( 法 国 )
Anil Terway 亚 洲 开 发 银 行 ( 菲 律 宾 )
王 思 强
中 国 国 家 能 源 领 导 小 组 办 公 室
王 学 军 北 京 大 学 ( 中 国 )
徐 锭 明
中 国 国 家 能 源 领 导 小 组 办 公 室
杨 玉 峰
中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 能 源 研 究 所
David Yip 美 林 公 司 ( 中 国 香 港 )
张 坤 民 中 国 可 持 续 发 展 研 究 会 ( 中 国 )
赵 建 平
世 界 银 行 (World Bank) 驻 中 国 代 表 处
周 南 劳 伦 斯 伯 克 利 国 家 实 验 室 ( 美 国 )
庄 幸
中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 能 源 研 究 所
第 三 部 分 : 印 度 能 源 前 景
P. K. Agarwal 印 度 能 源 与 资 源 研 究 所
J. L. Bajaj 印 度 能 源 与 资 源 研 究 所
10
致 谢

R. K. Batra 印 度 能 源 与 资 源 研 究 所
S. C. Bhattacharyya 邓 迪 大 学 能 源 、 石 油 与 矿 业 法 律 与 政 策
中 心 ( 英 国 )
Ranjan Bose
印 度 能 源 与 资 源 研 究 所
Adam S. Chambers 国 际 应 用 系 统 分 析 研 究 所 ( 奥 地 利 )
Paul Conway OECD( 法 国 )
Amit Garg UNEP Riso/ Centre( 丹 麦 )
Hiroyuki Ishida 日 本 能 源 经 济 研 究 院
Paul Joskow 麻 省 理 工 学 院 ( 美 国 )
Rekha Krishnan 印 度 能 源 与 资 源 研 究 所
Ritu Mathur
印 度 能 源 与 资 源 研 究 所
Akhilesh Negi National Engineering and General Industries
( 印 度 )
V. S. Okhde 印 度 石 油 公 司 ( 印 度 )
Rajendra Pachauri 印 度 能 源 与 资 源 研 究 所
Shonali Pachauri 国 际 应 用 系 统 分 析 研 究 所 ( 奥 地 利 )
John Paffenbarger 星 座 能 源 公 司 ( 美 国 )
K. Ramanathan 印 度 能 源 与 资 源 研 究 所
Ashis Rathee
National Engineering and General Industries
( 印 度 )
Lee Schipper 世 界 资 源 研 究 所 ( 美 国 )
Surya Sethi
印 度 计 划 委 员 会
Allen Shaw 牛 津 大 学 ( 英 国 )
Rajendra Shende 联 合 国 环 境 署 (UNEP), 法 国
K. Shankar Narayanan 私 人 顾 问 ( 印 度 )
P. R. Shukla 印 度 管 理 学 院 ( 印 度 )
P. V. Sridharan 印 度 能 源 与 资 源 研 究 所
Leena Srivastava 印 度 能 源 与 资 源 研 究 所
David Victor 斯 坦 福 大 学 ( 美 国 )
参 与 和 协 助 本 研 究 的 个 人 和 组 织 对 本 研 究 中 涵 盖 的 任 何 观 点 和
判 断 均 不 承 担 任 何 责 任 。 本 书 的 所 有 错 误 和 缺 漏 均 由 国 际 能 源 署
(IEA) 负 责 。
11 世 界 能 源 展 望 •2007
11

欢 迎 批 评 和 提 出 问 题 ,
联 系 人 :
Fatih Birol 博 士
国 际 能 源 署
经 济 分 析 部 主 任
首 席 经 济 学 家
地 址 :9, rue de la Fédération
75739 Paris Cedex 15
France
电 话 : (33-1) 4057 6670
传 真 : (33-1) 4057 6659
电 子 邮 件 :Fatih.Birol@iea.org
12
世 界 能 源 展 望 •2007

序 4
致 谢 6
插 图 目 录
表 格 目 录
方 框 目 录
焦 点 目 录
执 行 摘 要 23
导 言 35
第 一 部 分 : 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响 53
1 全 球 能 源 趋 势 55
要 点 概 述 55
参 考 情 景 56
全 球 能 源 前 景 56
能 源 投 资 76
可 选 择 政 策 情 景 78
全 球 能 源 前 景 78
能 源 投 资 87
高 经 济 增 长 情 景 90
全 球 能 源 前 景 90
能 源 投 资 96
2 中 国 和 印 度 的 能 源 趋 势
要 点 概 述
参 考 情 景
能 源 需 求
能 源 供 应
投 资 需 求
可 选 择 政 策 情 景
高 经 济 增 长 情 景
目 录 13

3 国 际 贸 易 与 世 界 经 济
要 点 概 述
全 球 经 济 中 的 中 国 和 印 度
解 释 中 国 和 印 度 的 经 济 增 长
国 际 贸 易 与 资 金 流
全 球 经 济 和 能 源 市 场 的 关 联
模 拟 中 国 和 印 度 经 济 更 快 速 增 长 的 影 响
能 源 和 其 他 原 材 料 价 格 及 相 关 开 支
国 际 贸 易
世 界 其 他 国 家 的 经 济 增 长 和 结 构
4 世 界 能 源 安 全
要 点 概 述
全 球 能 源 市 场 安 全
能 源 安 全 的 定 义
供 应 中 断 对 能 源 消 费 国 的 影 响
衡 量 能 源 安 全
中 国 和 印 度 在 国 际 能 源 贸 易 中 的 角 色
石 油
天 然 气
煤 炭
中 国 和 印 度 的 能 源 安 全 政 策
对 能 源 消 费 国 的 影 响
能 源 需 求 的 增 长 及 其 影 响
中 国 和 印 度 能 源 安 全 政 策 的 影 响
5 对 全 球 环 境 的 影 响
要 点 概 述
与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放
全 球 趋 势
中 国 和 印 度 在 全 球 总 排 放 量 中 所 占 的 比 例
对 气 候 变 化 的 影 响
450 稳 定 情 景
关 注 清 洁 煤 炭 发 电 技 术 的 前 景
二 氧 化 碳 的 捕 集 和 储 存
发 电 技 术
14 世 界 能 源 展 望 •2007

6 能 源 政 策 的 细 节
要 点 概 述
应 对 能 源 安 全 和 气 候 挑 战
与 中 国 和 印 度 的 政 策 协 调 合 作
技 术 合 作 及 协 作
清 洁 发 展 机 制 的 作 用
第 二 部 分 : 中 国 能 源 前 景 99
7 政 治 、 经 济 和 人 口 背 景 101
要 点 概 述 101
政 治 背 景 102
经 济 背 景 103
经 济 结 构 和 增 长 103
经 济 增 长 的 主 要 动 力 106
经 济 所 面 临 的 挑 战 和 展 望 109
人 口 趋 势 与 展 望 113
城 市 化 114
人 口 老 龄 化 116
8 中 国 能 源 行 业 概 述 119
要 点 概 述 119
中 国 的 能 源 行 业 120
能 源 治 理 和 政 策 126
能 源 政 策 挑 战 与 不 确 定 性 128
能 源 供 应 安 全 130
环 境 问 题 132
能 源 效 率 133
能 源 市 场 改 革 136
现 代 能 源 的 使 用 139
9 参 考 情 景 能 源 需 求 预 测 141
要 点 概 述 141
主 要 设 想 142
目 录 15

一 次 能 源 需 求 144
终 端 能 源 消 费 147
工 业 149
运 输 业 154
民 用 162
其 他 行 业 167
环 境 影 响 168
本 地 空 气 污 染 168
与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放 171
10 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 175
要 点 概 述 175
石 油 供 应
石 油 资 源 量 和 储 量 176
石 油 生 产 178
炼 油 181
石 油 贸 易 183
中 国 的 石 油 安 全 政 策 184
天 然 气 供 应 186
天 然 气 资 源 量 和 储 量 186
天 然 气 生 产 188
天 然 气 进 口 190
煤 炭 供 应 192
煤 炭 资 源 量 和 储 量 192
煤 炭 生 产 194
煤 炭 运 输 197
煤 炭 定 价 198
煤 炭 贸 易 200
电 力 供 应 201
电 力 行 业 概 述 201
展 望 202
发 电 容 量 需 求 207
电 力 定 价 208
发 电 的 成 本 效 益 分 析 209
可 再 生 能 源 212
政 策 框 架 214
投 资 216
16 世 界 能 源 展 望 •2007

11 可 选 择 政 策 情 景 预 测 219
要 点 概 述 219
背 景 和 设 想 220
主 要 预 测 结 果 221
能 源 需 求 221
对 能 源 市 场 和 供 应 安 全 的 影 响 224
对 环 境 的 影 响 226
不 同 行 业 的 预 测 结 果 230
发 电 230
工 业 232
运 输 业 236
民 用 238
政 策 的 成 本 效 益 242
12 高 经 济 增 长 情 景 预 测 247
要 点 概 述 247
背 景 和 设 想 248
能 源 需 求 249
对 能 源 市 场 和 供 应 安 全 的 影 响 253
对 投 资 的 影 响 257
对 环 境 的 影 响 258
本 地 空 气 污 染 258
与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放 259
13 关 注 沿 海 地 区 261
要 点 概 述 261
背 景 和 设 想 262
能 源 展 望 265
一 次 能 源 需 求 265
不 同 行 业 的 能 源 需 求 269
发 电 269
能 源 供 应 274
与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放 276
附 录 : 中 国 沿 海 地 区 的 参 考 情 景 预 测 278
目 录 17

第 三 部 分 : 印 度 能 源 前 景
14 政 治 、 经 济 和 人 口 背 景
要 点 概 述
政 治 背 景
经 济 背 景
经 济 增 长 和 结 构
经 济 增 长 的 主 要 动 力
经 济 所 面 临 的 挑 战
人 口 趋 势
15 能 源 行 业 概 述
要 点 概 述
印 度 的 能 源 行 业
能 源 治 理 和 政 策
能 源 政 策 挑 战
价 格 和 补 贴 改 革
能 源 效 率
基 础 设 施 投 资
能 源 的 使 用
环 境
16 参 考 情 景 需 求 预 测
要 点 概 述
主 要 设 想
一 次 能 源 需 求
终 端 能 源 需 求
工 业
钢 铁 行 业
石 化 行 业
其 他 工 业
运 输 业
公 路 运 输
民 用
其 他 行 业
18 世 界 能 源 展 望 •2007

与 能 源 有 关 的 空 气 中 的 排 放 物
污 染 物 排 放
二 氧 化 碳 排 放
17 参 考 情 景 供 应 预 测
要 点 概 述
石 油 供 应
资 源 量 和 储 量
石 油 生 产
炼 油
石 油 贸 易
天 然 气 供 应
资 源 量 和 储 量
生 产
天 然 气 进 口
煤 炭 供 应
煤 炭 资 源 量 和 储 量
煤 炭 生 产
煤 炭 进 口
发 电
电 力 行 业 的 概 述
发 电 燃 料 构 成
发 电 的 成 本 效 益 分 析
可 再 生 能 源
投 资
石 油 和 天 然 气
煤 炭
电 力
关 注 印 度 电 力 行 业 的 投 资 挑 战
18 可 选 择 政 策 情 景 预 测
要 点 概 述
背 景 和 设 想
主 要 预 测 结 果
能 源 需 求
对 能 源 市 场 和 供 应 安 全 的 影 响
环 境 影 响
目 录 19

不 同 行 业 的 预 测 结 果
发 电
工 业
运 输 业
民 用 及 服 务 业
政 策 的 成 本 效 益
19 高 经 济 增 长 情 景 预 测
要 点 概 述
背 景 和 设 想
能 源 需 求
对 能 源 市 场 和 供 应 安 全 的 影 响
煤 炭
石 油 和 天 然 气
电 力
能 源 进 口 支 出
对 投 资 的 影 响
对 环 境 的 影 响
对 能 源 使 用 的 影 响
对 政 策 的 影 响
20 关 注 能 源 贫 困
要 点 概 述
清 洁 烹 饪 用 的 燃 料 油 和 用 电 展 望
衡 量 能 源 贫 困
扩 大 印 度 用 电 范 围
健 康 与 能 源 贫 困
煤 油 和 液 化 石 油 气 的 补 贴 及 对 贫 穷 人 群 的 影 响
贫 民 区 的 能 源 需 求
附 录 281
附 录 A 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 预 测 表 283
附 录 B 缩 写 、 术 语 定 义 和 转 换 系 数 303
附 录 C 首 字 母 缩 合 词 313
附 录 D 参 考 文 献 317
20 世 界 能 源 展 望 •2007

世 界 能 源 展 望 系 列
《 世 界 能 源 展 望 •1993》
《 世 界 能 源 展 望 •1994》
《 世 界 能 源 展 望 •1995》
《 世 界 能 源 展 望 •1996》
《 世 界 能 源 展 望 •1998》
《 世 界 能 源 展 望 •1999》
剖 析 能 源 补 贴 : 使 能 源 价 格 恢 复 正 常
《 世 界 能 源 展 望 •2000》
《 世 界 能 源 展 望 •2001》
评 估 当 前 能 源 供 应 • 助 推 未 来 发 展
《 世 界 能 源 展 望 •2002》
《 世 界 能 源 投 资 展 望 •2003》
《 世 界 能 源 展 望 •2004》
《 世 界 能 源 展 望 •2005》
中 东 和 北 非 探 索
《 世 界 能 源 展 望 •2006》
《 世 界 能 源 展 望 •2007》
中 国 和 印 度 探 索
《 世 界 能 源 展 望 •2008》( 即 将 发 布 )
如 需 获 取 更 多 信 息 , 请 访 问 网 址 :www.worldenergyoutlook.org
21

执 行 摘 要
中 国 和 印 度 是 世 界 经 济 和 国 际 能 源 市 场 新 崛 起 的 巨 人 。 中 国 和
印 度 的 能 源 发 展 , 以 其 纯 规 模 及 在 国 际 化 石 燃 料 贸 易 中 越 来 越 重 要
的 地 位 , 正 在 转 变 全 球 的 能 源 体 系 。 同 样 , 世 界 能 源 市 场 的 变 化 对
这 两 个 国 家 的 影 响 也 越 来 越 明 显 。 过 去 几 年 中 , 中 国 和 印 度 经 济 以
惊 人 的 速 度 增 长 , 超 过 了 其 他 大 国 的 经 济 增 长 速 度 , 这 极 大 地 推 动
了 它 们 的 能 源 需 求 , 而 且 其 能 源 进 口 在 能 源 需 求 中 的 比 重 也 随 之 增
长 。 纵 观 中 国 和 印 度 的 经 济 发 展 势 头 , 它 们 的 能 源 需 求 有 望 保 持 强
劲 增 长 。 随 着 中 国 和 印 度 国 民 富 裕 程 度 的 提 高 , 其 在 办 公 楼 和 工 厂
中 消 费 的 能 源 会 越 来 越 多 , 同 时 购 置 的 家 电 和 轿 车 数 量 也 会 增 加 。
这 些 发 展 大 幅 度 提 高 了 他 们 的 生 活 质 量 , 当 然 , 这 也 是 需 要 世 界 其
他 国 家 给 予 包 容 和 支 持 的 合 理 的 和 强 烈 的 愿 望 。
然 而 , 全 球 能 源 需 求 不 加 抑 制 地 增 长 对 中 国 、 印 度 、 经 合 组
织 (OECD) 成 员 国 和 世 界 其 他 国 家 的 影 响 足 以 令 人 警 醒 。 假 如 照 我 们
“ 参 考 情 景 (Reference Scenario)” 所 依 据 的 假 设 那 样 , 世 界 各 国 政 府
继 续 奉 行 目 前 的 政 策 , 与 目 前 能 源 消 费 量 相 比 ,2030 年 的 世 界 能 源 需
求 增 幅 将 远 超 过 50%。 在 参 考 情 景 的 能 源 需 求 增 长 中 , 中 国 和 印 度 合
起 来 占 45%。 从 全 球 范 围 来 看 , 化 石 燃 料 仍 将 在 能 源 构 成 中 居 主 导 地
位 。 这 些 趋 势 导 致 与 能 源 相 关 的 二 氧 化 碳 (CO 2
) 排 放 持 续 增 长 , 并 且
使 能 源 消 费 国 更 加 依 赖 石 油 和 天 然 气 进 口 , 其 中 大 部 分 进 口 来 自 于
中 东 和 俄 罗 斯 。 这 两 种 发 展 趋 势 将 使 人 们 对 气 候 变 化 和 能 源 安 全 更
加 关 注 。
所 有 国 家 都 面 临 的 挑 战 是 , 如 何 在 不 削 弱 经 济 和 社 会 发 展 的 前 提
下 采 取 行 动 过 渡 到 一 个 更 为 安 全 、 低 碳 的 能 源 体 系 。 与 世 界 其 他 国 家
相 比 , 这 个 挑 战 在 中 国 和 印 度 显 得 更 为 棘 手 , 同 时 也 格 外 重 要 。 要
把 整 个 世 界 引 导 到 更 为 可 持 续 的 能 源 道 路 上 , 必 须 要 靠 所 有 政 府 强
有 力 、 及 时 的 和 共 同 的 政 策 举 措 。 迄 今 为 止 , 这 在 大 多 数 国 家 还 只
是 说 的 多 、 做 的 少 。 如 同 我 们 在 “ 可 选 择 政 策 情 景 (Alternative Policy
Scenario)” 中 假 设 的 那 样 , 如 果 世 界 各 国 政 府 目 前 正 在 考 虑 的 所 有
政 策 都 能 付 诸 实 施 的 话 , 那 么 全 球 的 能 源 需 求 和 相 关 的 排 放 量 就
会 大 幅 削 减 。 显 而 易 见 , 在 近 期 提 高 能 效 的 措 施 是 抑 制 能 源 需 求 和
排 放 增 长 成 本 最 低 、 最 快 捷 的 手 段 。 但 即 使 在 这 一 情 景 中 ,2030 年 的
执 行 摘 要
23

二 氧 化 碳 排 放 量 仍 比 目 前 的 水 平 高 出 25%。 为 了 更 大 程 度 降 低 排 放 量 ,
当 前 必 须 采 取 及 时 的 政 策 措 施 并 且 实 施 规 模 空 前 的 技 术 改 造 。
参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 的 预 测 可 能 基 于 对 这 两 个 巨 人 经 济
增 长 情 况 较 为 保 守 的 假 设 。 这 两 个 情 景 设 想 预 测 期 内 的 国 民 产 出 会
逐 步 明 显 放 慢 。 高 经 济 增 长 情 景 (High Growth Scenario) 假 设 中 国 和 印
度 经 济 的 年 均 增 长 率 比 参 考 情 景 高 出 1.5 个 百 分 点 , 但 比 近 期 的 实 际
增 长 率 低 。2030 年 中 国 和 印 度 能 源 需 求 之 和 将 比 参 考 情 景 中 2030 年
的 需 求 量 高 出 21%, 而 全 球 的 能 源 需 求 将 高 出 6%。 在 这 种 情 况 下 ,
世 界 各 国 政 府 实 施 抑 制 化 石 能 源 需 求 增 长 和 相 关 的 减 排 政 策 ( 如 在
可 选 择 政 策 情 景 中 考 虑 的 那 些 政 策 ) 便 显 得 更 加 紧 迫 。
现 在 至 2030 年 , 世 界 所 面 临 的 化 石 能 源 前 景
根 据 参 考 情 景 中 的 预 测 , 全 球 2005 年 到 2030 年 间 的 一 次 能 源 需
求 将 增 加 55%, 年 均 增 长 率 为 1.8%。 能 源 需 求 将 达 到 177 亿 吨 标 准
油 *, 而 2005 年 为 114 亿 吨 标 准 油 。 化 石 燃 料 仍 将 是 一 次 能 源 的 主
要 来 源 , 在 2005 年 到 2030 年 的 能 源 需 求 增 长 总 量 中 占 到 84%。 石 油 仍
是 最 重 要 的 单 种 燃 料 , 尽 管 它 在 全 球 需 求 中 的 比 重 将 从 35% 降 至 32%。
2030 年 的 全 球 石 油 需 求 量 将 达 到 1.16 亿 桶 / 日 , 比 2006 年 多 出 3200 万
桶 / 日 ( 增 长 了 37%)。 从 绝 对 数 量 上 看 , 煤 炭 需 求 量 增 幅 最 大 , 与 近 年
来 的 飞 速 增 长 保 持 一 致 。 在 2005 年 到 2030 年 间 煤 炭 需 求 量 将 上 升
73%, 其 在 能 源 总 需 求 中 的 比 例 也 将 从 25% 提 高 到 28%。 煤 炭 消 费 增
长 大 多 数 来 源 于 中 国 和 印 度 。 天 然 气 的 比 例 适 度 增 加 , 从 21% 上 升 到
22%。 电 力 消 费 将 翻 一 番 , 它 在 终 端 能 源 消 费 中 的 比 例 将 从 17% 上 升 到
22%。 预 计 要 满 足 全 球 对 能 源 的 需 求 , 大 概 需 要 在 能 源 供 应 基 础 设 施 方
面 投 入 22 万 亿 美 元 的 资 金 。 筹 措 所 有 的 投 资 资 金 将 具 有 挑 战 性 。
发 展 中 国 家 的 经 济 和 人 口 增 长 最 快 , 并 且 在 参 考 情 景 中 , 其 一 次 能
源 消 费 增 长 将 占 全 球 增 长 总 量 的 74%, 其 中 仅 中 国 和 印 度 就 占 45%,
OECD 国 家 占 五 分 之 一 , 其 余 的 6% 则 来 自 于 转 型 经 济 国 家 。 总 的 来
看 , 到 了 2015 年 , 发 展 中 国 家 的 能 源 需 求 在 全 球 能 源 市 场 中 占 47%, 在
2030 年 占 一 半 以 上 , 而 目 前 仅 为 41%。 发 展 中 国 家 在 全 球 所 有 一 次 能
源 ( 非 水 电 可 再 生 能 源 除 外 ) 需 求 中 所 占 的 比 重 将 增 加 。 全 球 能 源 需 求
增 长 量 约 有 一 半 用 于 发 电 , 另 外 有 五 分 之 一 用 于 满 足 交 通 运 输 需 求 , 其
中 大 部 分 是 基 于 石 油 的 燃 料 。
* 1 吨 标 准 油 = 1.43 吨 标 准 煤
24 世 界 能 源 展 望 •2007

据 估 计 , 世 界 石 油 资 源 足 以 满 足 到 2030 年 预 计 的 需 求 增 长 , 而
产 量 将 更 加 集 中 在 欧 佩 克 (OPEC) 国 家 - 假 定 必 要 的 投 资 能 够 到 位
的 话 。 根 据 参 考 情 景 中 的 预 测 , 它 们 在 常 规 原 油 、 天 然 气 凝 析 液
(natural gas liquids, NGL) 和 非 常 规 石 油 ( 主 要 是 气 转 液 , gas-to-liquids)
方 面 的 总 产 量 将 从 2006 年 的 3600 万 桶 / 日 上 升 到 2015 年 的 4600 万
桶 / 日 以 及 2030 年 的 6100 万 桶 / 日 。 因 此 , 欧 佩 克 国 家 在 全 球 石 油 供
应 中 所 占 的 份 额 将 从 目 前 的 42% 上 升 到 预 测 期 结 束 时 的 52%。 非 欧
佩 克 国 家 的 产 量 到 2030 年 将 仅 有 缓 慢 增 长 , 并 且 大 多 数 增 长 量 来 自
于 非 常 规 能 源 ( 主 要 是 加 拿 大 油 砂 ), 因 为 非 欧 佩 克 国 家 的 常 规 产 量
到 2010 年 代 中 期 将 稳 定 在 大 约 4700 万 桶 / 日 的 水 平 。 这 些 预 测 是 基 于
这 样 的 假 设 , 即 到 2015 年 , 国 际 能 源 署 (IEA) 原 油 平 均 进 口 价 从 最 近
超 过 75 美 元 / 桶 的 高 度 降 至 60 美 元 / 桶 ( 以 2006 年 美 元 计 算 ), 然 后
缓 慢 回 升 , 到 2030 年 达 到 62 美 元 / 桶 ( 或 108 美 元 / 桶 , 名 义 价 )。
虽 然 在 接 下 来 的 5 年 中 有 望 通 过 新 开 发 油 田 项 目 来 增 加 石 油 产 能 , 但
其 是 否 足 以 弥 补 现 有 油 田 产 量 的 下 降 , 并 跟 上 参 考 情 景 中 预 测 的 需 求
增 长 还 很 难 确 定 。 从 现 在 到 2015 年 这 段 时 间 内 , 无 法 排 除 石 油 供 应
侧 出 现 缺 口 的 可 能 性 , 这 可 能 使 油 价 突 然 攀 升 。
煤 炭 的 重 要 作 用 又 得 以 发 挥 , 主 要 是 由 中 国 和 印 度 电 力 行 业 强
劲 的 需 求 所 推 动 的 , 与 过 去 《 世 界 能 源 展 望 》(World Energy Oulook)
中 预 测 的 情 况 明 显 不 同 。 较 高 的 石 油 和 天 然 气 价 格 , 使 得 煤 炭 成 为
一 种 更 具 竞 争 力 的 基 荷 发 电 燃 料 。 根 据 参 考 情 景 的 预 测 , 到 2030 年
中 国 和 印 度 拉 动 的 煤 炭 增 长 占 全 球 增 长 量 的 五 分 之 四 以 上 , 这 两 个
国 家 目 前 的 煤 炭 消 费 量 已 占 全 球 的 45%。OECD 国 家 的 煤 炭 消 费 增
长 缓 慢 , 增 长 量 大 多 数 来 自 于 美 国 。 所 有 地 区 的 煤 炭 消 费 前 景 在 很
大 程 度 上 取 决 于 相 对 燃 料 价 格 , 政 府 关 于 燃 料 多 元 化 、 气 候 变 化 和
空 气 污 染 的 政 策 , 以 及 洁 煤 技 术 在 发 电 中 的 发 展 情 况 。 随 着 更 高 能
效 发 电 技 术 的 广 泛 采 用 , 单 位 千 瓦 时 (kWh) 发 电 量 所 需 的 煤 炭 量 有
望 减 少 。 但 这 又 会 助 长 煤 炭 相 对 于 其 他 燃 料 的 吸 引 力 , 而 导 致 更 高
的 煤 炭 需 求 。
在 可 选 择 政 策 情 景 中 ,2005 年 到 2030 年 间 全 球 一 次 能 源 需 求
总 量 的 年 均 增 长 率 为 1.3%, 这 比 参 考 情 景 中 的 预 测 值 低 0.5 个 百 分
点 。2030 年 的 全 球 石 油 需 求 每 天 将 减 少 1400 万 桶 , 这 相 当 于 美 国 、
加 拿 大 和 墨 西 哥 目 前 的 总 产 量 。 无 论 从 绝 对 数 量 , 还 是 从 百 分 比 来
看 , 煤 炭 消 费 的 下 降 幅 度 是 所 有 能 源 品 种 中 最 大 的 。 与 能 源 相 关 的 二
执 行 摘 要
25

氧 化 碳 排 放 将 在 2020 年 代 趋 于 稳 定 ,2030 年 的 排 放 量 将 比 参 考 情 景
中 的 预 测 值 低 19%。 与 参 考 情 景 相 比 , 在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 中 国 和
印 度 没 有 任 何 政 策 变 化 , 其 较 快 的 经 济 增 长 将 推 动 能 源 需 求 。 更 加 强
劲 的 经 济 增 长 对 能 源 需 求 造 成 的 刺 激 , 足 以 抵 消 伴 随 更 大 需 求 而 来 的
较 高 国 际 能 源 价 格 所 产 生 的 抑 制 能 源 需 求 的 作 用 。2030 年 全 球 的 一 次
能 源 需 求 将 增 加 6%( 跟 参 考 情 景 中 2030 年 的 预 测 值 相 比 )。 一 些 地
区 的 能 源 需 求 会 较 高 , 而 另 一 些 则 会 较 低 。
中 国 在 世 界 能 源 需 求 中 的 比 重 将 继 续 扩 大
中 国 的 能 源 需 求 将 继 续 增 长 以 助 推 其 经 济 发 展 , 这 是 毋 庸 置 疑
的 。 然 而 , 其 能 源 需 求 的 增 长 率 以 及 这 些 需 求 将 如 何 得 到 满 足 还 远
无 法 确 定 , 因 为 它 们 取 决 于 经 济 增 长 速 度 以 及 全 球 的 经 济 和 能 源 政 策
的 整 体 情 况 。 根 据 参 考 情 景 的 预 测 , 中 国 的 一 次 能 源 需 求 * 将 翻 一 番
多 ,2005 年 为 17.42 亿 吨 标 准 油 , 而 2030 年 为 38.19 亿 吨 标 准 油 , 年
均 增 长 率 为 3.2%。 中 国 人 口 是 美 国 的 4 倍 ,2010 年 之 后 不 久 , 中 国 将
取 代 美 国 成 为 世 界 第 一 大 能 源 消 费 国 。2005 年 , 美 国 的 能 源 需 求 比 中
国 高 出 三 分 之 一 以 上 。 在 到 2015 年 这 段 时 间 内 , 中 国 的 能 源 需 求 年 均
增 长 率 为 5.1%, 这 主 要 是 由 持 续 蓬 勃 发 展 的 重 工 业 所 推 动 的 。 从 更 长
期 来 看 , 随 着 经 济 走 向 成 熟 , 生 产 结 构 逐 步 转 向 能 耗 较 低 的 领 域 , 以
及 引 进 更 高 能 效 的 技 术 , 能 源 需 求 会 放 慢 。2005 年 到 2030 年 , 交 通
运 输 业 的 石 油 需 求 会 将 近 翻 两 番 , 占 到 中 国 石 油 需 求 增 长 总 量 的 三 分
之 二 以 上 。 机 动 车 数 量 将 增 加 6 倍 , 达 到 近 2.7 亿 辆 。 到 2015 年 前
后 , 中 国 的 新 车 销 量 将 超 过 美 国 。 然 而 2006 年 出 台 的 燃 料 经 济 性 法
规 缓 和 了 石 油 需 求 的 增 长 。 收 入 的 增 加 使 住 房 、 家 电 以 及 对 供 热 和 供
冷 的 需 求 有 了 强 劲 增 长 。 化 石 燃 料 消 费 的 增 加 将 加 重 二 氧 化 碳 排 放 和
当 地 空 气 污 染 状 况 , 尤 其 是 在 预 测 期 的 初 期 。 例 如 , 二 氧 化 硫 (SO 2
)
排 放 量 将 从 2005 年 的 2600 万 吨 增 加 到 2030 年 的 3000 万 吨 。
中 国 的 能 源 资 源 ( 尤 其 是 煤 炭 ) 非 常 丰 富 , 但 不 足 以 满 足 其 所
有 能 源 需 求 的 增 长 。 中 国 90% 以 上 的 煤 炭 资 源 都 位 于 内 陆 省 份 , 但 最
大 的 需 求 增 长 预 计 会 来 自 于 沿 海 地 区 。 这 将 增 加 国 内 煤 炭 的 运 输 压
* 在 国 际 能 源 署 的 能 源 统 计 平 衡 表 中 , 生 物 质 能 亦 被 列 入 一 次 能 源 需 求 。 生 物 质 能 的 基 础 数 据 由
中 国 国 家 统 计 局 提 供 。 而 国 家 统 计 局 出 版 的 中 国 能 源 统 计 年 鉴 中 的 一 次 能 源 需 求 没 有 包 括 传 统 生
物 质 能 。
26 世 界 能 源 展 望 •2007

力 , 从 而 使 沿 海 省 份 从 海 外 进 口 煤 炭 更 具 有 竞 争 力 。 中 国 在 2007 年
上 半 年 成 为 煤 炭 净 进 口 国 。 在 参 考 情 景 中 ,2030 年 中 国 的 煤 炭 净 进 口
量 占 到 其 煤 炭 总 需 求 的 3%, 占 全 球 煤 炭 贸 易 的 7%。 在 2010 年 代 初
期 , 中 国 的 常 规 石 油 产 量 估 计 会 达 到 390 万 桶 / 日 的 高 峰 , 随 后 开 始 下
降 。 因 此 , 中 国 的 石 油 进 口 量 将 从 2006 年 的 350 万 桶 / 日 增 长 到 2030
年 的 1310 万 桶 / 日 , 而 进 口 在 总 需 求 中 的 比 例 将 从 50% 上 升 到 80%。
天 然 气 进 口 也 将 快 速 增 长 , 因 为 预 测 期 内 的 产 量 增 长 滞 后 于 需 求 增
长 。 中 国 的 发 电 装 机 容 量 需 要 再 增 加 13 亿 千 瓦 以 上 , 这 比 美 国 目 前
的 总 装 机 容 量 还 要 多 。 发 电 燃 料 仍 将 以 煤 为 主 。2006 年 至 2030 年 期
间 , 中 国 预 计 在 能 源 供 应 的 基 础 设 施 方 面 累 计 投 资 3.7 万 亿 美 元 ( 以
2006 年 美 元 计 算 ), 其 中 四 分 之 三 将 投 入 电 力 行 业 。
中 国 正 在 做 出 重 大 努 力 以 应 对 导 致 能 源 消 费 快 速 增 长 的 根 源 及 其
影 响 , 但 仍 需 要 力 度 更 大 的 举 措 。 为 了 迎 接 当 前 和 未 来 的 挑 战 , 中 国
正 在 寻 求 完 善 能 源 政 策 、 加 强 监 管 和 进 一 步 改 革 体 制 的 方 法 。 在 可 选
择 政 策 情 景 中 , 中 国 政 府 当 前 正 在 考 虑 的 一 系 列 政 策 , 可 能 会 使 其 一
次 能 源 消 费 到 2030 年 时 比 参 考 情 景 减 少 15%。 与 能 源 相 关 的 二 氧 化
碳 排 放 和 当 地 空 气 污 染 的 下 降 幅 度 会 更 大 。 但 在 可 选 择 政 策 情 景 中 ,
2005 年 到 2030 年 的 能 源 需 求 仍 将 增 长 近 90%。 在 节 能 量 中 , 整 个 能
源 链 的 能 效 提 高 以 及 燃 料 转 换 将 占 到 60%。 比 如 , 旨 在 提 高 机 动 车 燃
油 效 率 的 政 策 会 大 幅 节 省 以 油 为 基 础 的 燃 料 (oil-based fuels)。 所 有 其 他
节 能 都 归 于 经 济 结 构 的 转 变 。 对 煤 炭 和 石 油 的 需 求 将 大 幅 下 降 。 相 对
而 言 , 对 其 他 燃 料 - 天 然 气 、 核 电 和 可 再 生 能 源 的 需 求 将 增 加 。 在
这 个 情 景 中 , 中 国 政 府 2005 年 至 2010 年 期 间 将 能 耗 强 度 ( 单 位 GDP
能 耗 ) 降 低 20% 的 目 标 很 快 就 能 实 现 。 情 景 里 分 析 的 大 多 数 措 施 的
投 资 回 收 期 非 常 短 。 除 此 之 外 , 在 能 效 更 高 的 家 用 电 器 上 花 费 每 一 美
元 便 可 以 在 供 应 侧 节 省 投 资 3.50 美 元 。 中 国 努 力 提 高 机 动 车 辆 和 电 器
能 效 的 工 作 也 有 助 于 世 界 其 他 地 区 能 效 的 改 进 , 因 为 中 国 是 这 些 产 品
的 净 出 口 国 。 如 果 中 国 经 济 增 长 速 度 比 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 中
假 设 的 增 长 速 度 更 快 , 那 么 这 些 政 策 将 更 显 得 至 关 重 要 。 高 经 济 增 长
情 景 中 预 测 的 2030 年 中 国 一 次 能 源 需 求 , 要 比 参 考 情 景 中 的 预 测 值
高 出 23%, 仅 煤 炭 消 费 就 高 出 21%。
印 度 的 能 源 消 费 同 样 定 位 于 快 速 增 长
快 速 的 经 济 扩 张 仍 将 继 续 推 动 印 度 的 能 源 需 求 , 从 而 增 加 印 度 在
全 球 能 源 消 费 总 量 中 的 比 重 。 在 参 考 情 景 中 , 印 度 到 2030 年 的 一 次 能
执 行 摘 要
27

源 需 求 将 增 加 一 倍 多 , 年 均 增 长 率 达 到 3.6%。 煤 炭 仍 将 是 印 度 最 重 要
的 燃 料 ,2005 至 2030 年 期 间 , 煤 炭 消 费 增 加 近 两 倍 。 鉴 于 工 业 部 门 、
民 用 和 商 业 建 筑 用 电 需 求 的 急 剧 增 长 , 发 电 增 长 量 占 了 一 次 能 源 需 求
增 长 的 相 当 份 额 。 而 且 大 部 分 新 增 的 发 电 装 机 机 组 都 需 要 用 煤 炭 做 燃
料 。 在 终 端 用 能 行 业 中 , 交 通 运 输 业 的 能 源 需 求 增 长 最 快 。 因 为 经 济
活 动 的 增 多 和 家 庭 收 入 的 提 高 , 机 动 车 保 有 量 迅 速 增 加 。 民 用 能 源
需 求 的 增 长 要 慢 得 多 , 大 都 由 于 弃 用 能 效 非 常 低 的 传 统 生 物 质 而 改 用
现 代 燃 料 的 原 因 。2005 年 , 利 用 生 物 质 能 来 烹 饪 和 采 暖 的 印 度 人 口 为
6.68 亿 。2030 年 将 减 少 到 4.7 亿 , 而 能 够 用 上 电 的 人 口 将 从 62% 上
升 到 96%。
从 现 在 到 2030 年 , 印 度 增 加 的 大 部 分 能 源 需 求 只 能 靠 进 口 。 鉴
于 钢 铁 行 业 对 煤 炭 质 量 的 要 求 和 发 电 厂 多 位 于 港 口 附 近 而 远 离 矿 山
的 经 济 原 因 , 印 度 肯 定 会 继 续 依 靠 煤 炭 进 口 。 在 参 考 情 景 中 , 硬 煤
进 口 量 预 计 要 增 加 将 近 6 倍 , 它 们 在 印 度 煤 炭 总 需 求 中 的 比 重 将 由
2005 年 的 12% 上 升 到 2030 年 的 28%。 石 油 净 进 口 量 也 将 稳 步 增 长
到 2030 年 的 600 万 桶 / 日 , 因 为 其 本 土 探 明 的 储 量 很 少 。 在 2025 年
之 前 , 印 度 将 取 代 日 本 成 为 继 美 国 和 中 国 之 后 的 世 界 第 三 大 石 油 净
进 口 国 。 但 如 果 所 需 的 投 资 能 够 到 位 , 印 度 作 为 成 品 油 主 要 出 口 国
的 重 要 性 也 将 增 强 。 虽 然 最 近 新 发 现 的 天 然 气 资 源 有 望 提 高 天 然 气
产 量 , 但 预 计 在 2020 年 到 2030 年 间 会 达 到 高 峰 , 随 后 将 下 降 。 因
此 , 印 度 天 然 气 需 求 的 增 长 要 靠 进 口 来 满 足 , 并 且 完 全 以 液 化 天 然
气 (liquefied natural gas, LNG) 的 形 式 出 现 。2005 年 到 2030 年 之 间 ,
发 电 装 机 容 量 ( 大 都 为 燃 煤 发 电 ) 将 增 加 两 倍 以 上 。 所 增 加 的 总 容
量 超 过 4 亿 千 瓦 , 这 相 当 于 目 前 日 本 、 韩 国 和 澳 大 利 亚 的 容 量 之 和 。
为 了 满 足 参 考 情 景 中 的 需 求 , 印 度 在 2006 至 2030 年 期 间 需 要 在 能
源 基 础 设 施 上 投 资 1.25 万 亿 美 元 左 右 , 其 中 四 分 之 三 将 投 入 电 力 行
业 。 及 时 地 引 进 电 力 投 资 对 维 持 经 济 增 长 起 到 至 关 重 要 的 作 用 , 同
时 对 印 度 来 说 是 一 个 巨 大 的 挑 战 。
印 度 政 府 目 前 正 在 考 虑 的 力 度 更 大 的 政 策 可 能 有 助 于 实 现 大 幅 度 的
节 能 。 可 选 择 政 策 情 景 预 测 2030 年 印 度 的 一 次 能 源 需 求 量 会 比 参 考
情 景 的 预 测 值 低 17%。 无 论 从 绝 对 值 还 是 从 百 分 比 来 看 , 节 省 最 多 的 都
是 煤 炭 ( 主 要 来 自 于 发 电 )。 这 要 归 功 于 电 力 需 求 的 较 低 增 长 、 较 高
的 发 电 能 效 以 及 电 力 和 工 业 部 门 中 的 燃 料 转 换 。 因 此 ,2030 年 的 煤 炭
进 口 量 将 是 参 考 情 景 中 预 测 数 量 的 一 半 稍 多 。2030 年 每 天 的 石 油 进
28
世 界 能 源 展 望 •2007

口 量 将 比 参 考 情 景 中 的 低 110 万 桶 , 但 对 石 油 进 口 的 依 存 度 仍 然 高 达
90%。 较 低 的 化 石 燃 料 消 费 导 致 2030 年 的 二 氧 化 碳 排 放 量 减 少 27%,
很 大 程 度 上 都 源 于 需 求 侧 和 供 应 侧 能 效 的 提 高 。 电 力 和 交 通 运 输 行
业 较 低 的 能 源 需 求 还 有 助 于 减 少 排 放 量 和 当 地 空 气 污 染 : 与 参 考 情
景 相 比 , 到 2030 年 , 二 氧 化 硫 排 放 量 将 降 低 27%, 氮 氧 化 物 (NO x
)
将 降 低 23%。 高 经 济 增 长 情 景 中 的 情 况 则 明 显 不 同 : 一 次 能 源 需 求
比 参 考 情 景 中 的 高 出 16%, 主 要 是 煤 炭 和 石 油 需 求 方 面 与 参 考 情 景 中
的 区 别 。 虽 然 较 快 的 经 济 增 长 有 助 于 缓 解 能 源 贫 困 (energy poverty) 现
象 , 但 却 导 致 了 更 多 的 能 源 进 口 、 当 地 空 气 污 染 和 二 氧 化 碳 排 放 。
全 球 在 经 济 上 得 益 于 中 国 和 印 度 的 增 长
中 国 和 印 度 经 济 的 快 速 发 展 , 势 必 推 动 全 球 的 能 源 需 求 , 但 同 时
也 为 全 球 其 他 地 区 的 经 济 带 来 了 重 大 好 处 。 中 国 和 印 度 的 经 济 增 长 为
其 他 国 家 对 中 印 的 出 口 创 造 了 机 会 , 同 时 也 为 这 些 国 家 提 供 了 更 为 广
泛 的 、 并 且 在 价 格 上 更 具 竞 争 力 的 进 口 产 品 和 服 务 。 但 是 中 国 和 印 度
持 续 增 长 的 出 口 也 增 加 了 对 其 他 国 家 的 竞 争 压 力 , 从 而 导 致 结 构 调
整 , 对 出 口 行 业 具 有 竞 争 性 的 国 家 更 是 如 此 。 原 材 料 商 品 需 求 的 上
升 可 能 推 动 国 际 原 材 料 商 品 ( 包 括 能 源 ) 价 格 的 上 扬 , 当 供 应 侧 投
资 受 约 束 时 , 就 更 是 如 此 。
如 果 中 国 和 印 度 的 经 济 增 长 速 度 比 参 考 情 景 中 假 设 的 速 度 更
快 , 最 大 受 益 者 将 是 原 材 料 商 品 出 口 国 。 与 参 考 情 景 相 比 , 在 高 经
济 增 长 情 景 中 ,2030 年 中 东 、 俄 罗 斯 和 其 他 能 源 出 口 国 的 国 内 生 产
总 值 将 呈 现 显 著 的 净 增 长 。 其 他 亚 洲 发 展 中 国 家 、 美 国 、 欧 盟 和 经
合 组 织 环 太 平 洋 国 家 的 国 内 生 产 总 值 增 长 略 微 放 慢 , 这 主 要 因 为 较
高 的 原 材 料 商 品 进 口 成 本 。 假 定 大 国 没 有 政 策 上 的 变 化 ,2030 年 国
际 能 源 署 (IEA) 原 油 平 均 进 口 价 将 上 升 到 87 美 元 / 桶 ( 以 2006 年 美
元 计 算 ), 这 比 参 考 情 景 中 的 原 油 进 口 平 均 价 格 高 出 40%。 总 的 来
说 , 全 球 国 内 生 产 总 值 年 均 增 长 率 为 4.3%, 而 参 考 情 景 中 的 增 长 率
为 3.6%。
中 国 和 印 度 经 济 的 结 构 变 化 将 影 响 它 们 与 世 界 其 他 国 家 及 地 区
的 贸 易 , 包 括 它 们 的 能 源 进 口 需 求 。 轻 工 业 和 服 务 业 有 望 在 推 动 两
个 国 家 更 长 期 的 经 济 发 展 中 扮 演 更 重 要 的 角 色 。 所 有 国 家 的 经 济 政
策 都 将 对 维 持 全 球 经 济 增 长 步 伐 和 纠 正 当 前 的 不 平 衡 问 题 具 有 至 关
执 行 摘 要
29

重 要 的 意 义 。 逐 渐 抬 头 的 贸 易 保 护 主 义 可 能 从 根 本 上 改 变 中 国 和 印
度 的 经 济 增 长 为 全 球 带 来 的 正 面 影 响 。 相 形 之 下 , 更 快 地 在 全 球 实
施 旨 在 节 能 和 减 排 的 能 源 和 环 境 政 策 , 如 在 可 选 择 政 策 情 景 中 提 到
的 那 些 政 策 , 将 会 减 轻 国 际 原 材 料 商 品 市 场 的 压 力 , 并 且 降 低 所 有
国 家 的 燃 料 进 口 成 本 , 从 而 为 世 界 各 国 带 来 显 著 的 净 效 益 。 如 果
有 良 好 的 政 策 环 境 , 全 球 经 济 更 迅 速 的 发 展 , 还 可 能 为 新 兴 清 洁 能
源 技 术 , 诸 如 第 二 代 生 物 燃 料 以 及 二 氧 化 碳 的 捕 集 和 储 存 (Carbon
Dioxide Capture and Storage, CCS) 技 术 的 更 快 开 发 和 利 用 铺 平 道 路 。
世 界 各 国 需 要 着 手 应 对 世 界 能 源 安 全 的 威 胁
全 球 能 源 需 求 的 攀 升 对 世 界 能 源 安 全 构 成 了 现 实 的 、 日 益 严 重 的
威 胁 。 在 本 《 展 望 》 介 绍 的 所 有 三 个 情 景 中 , 石 油 和 天 然 气 需 求 以 及
所 有 消 费 国 对 石 油 和 天 然 气 进 口 的 依 赖 都 呈 现 增 长 态 势 。 在 参 考 情 景
中 , 中 国 和 印 度 的 石 油 进 口 量 之 和 将 剧 增 , 从 2006 年 的 540 万 桶 / 日
增 长 到 2030 年 的 1910 万 桶 / 日 , 这 比 日 本 和 美 国 当 前 进 口 量 之 和 还
要 多 。 确 保 可 靠 的 能 源 供 应 及 其 价 格 在 可 承 受 范 围 之 内 , 将 是 一 个 巨
大 的 挑 战 。 在 预 测 期 内 , 地 区 间 的 石 油 和 天 然 气 贸 易 将 快 速 增 长 , 每
个 消 费 地 区 的 本 地 产 量 和 需 求 之 间 的 缺 口 将 越 来 越 大 。 石 油 贸 易 量 将
从 2006 年 的 4100 万 桶 / 日 增 长 到 2015 年 的 5100 万 桶 / 日 , 而 到 2030
年 将 增 长 到 6500 万 桶 / 日 。 中 东 、 转 型 经 济 国 家 、 非 洲 和 拉 丁 美 洲 将
出 口 更 多 的 石 油 。 所 有 其 他 地 区 , 包 括 中 国 和 印 度 , 必 须 进 口 更 多 的
石 油 。 随 着 成 品 油 出 口 炼 制 能 力 的 提 高 , 成 品 油 在 石 油 贸 易 中 所 占 的
份 额 有 望 增 加 , 并 且 主 要 来 自 中 东 和 印 度 的 炼 油 厂 。
能 源 消 费 国 越 来 越 依 赖 从 少 数 几 个 能 源 生 产 国 进 口 石 油 和 天 然
气 , 这 预 示 着 短 期 内 的 能 源 安 全 风 险 将 加 大 。 与 通 过 自 给 自 足 的 方
式 保 证 不 间 断 的 能 源 供 应 相 比 , 任 何 国 家 增 加 对 能 源 进 口 的 依 赖 并
不 一 定 意 味 着 可 靠 的 能 源 供 应 将 下 降 。 诚 然 , 所 增 加 的 贸 易 量 可 以
为 所 有 相 关 方 带 来 互 惠 的 经 济 利 益 。 然 而 , 它 也 可 能 增 加 所 有 消 费
国 的 短 期 能 源 安 全 风 险 , 因 为 区 域 能 源 供 应 的 多 元 化 减 少 了 , 而 对
脆 弱 的 供 应 通 道 的 依 赖 性 在 逐 渐 增 加 。 许 多 额 外 的 石 油 进 口 很 有 可
能 来 自 中 东 ( 过 去 大 多 数 供 应 中 断 发 生 在 这 里 ), 经 由 脆 弱 的 海 上
通 道 才 能 转 运 到 东 、 西 方 市 场 。 供 给 中 断 对 国 际 油 价 的 潜 在 影 响 也
可 能 增 加 : 石 油 需 求 对 其 价 格 变 化 的 敏 感 度 降 低 , 因 为 交 通 运 输 业
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世 界 能 源 展 望 •2007

的 需 求 在 全 球 石 油 总 消 费 中 的 比 重 正 在 逐 渐 上 升 , 而 相 对 于 其 他 能
源 服 务 而 言 , 交 通 运 输 业 比 较 缺 乏 价 格 弹 性 。
能 源 安 全 更 长 期 的 风 险 也 在 增 加 。 在 全 球 能 源 需 求 较 强 劲 的 情 况
下 , 如 果 供 应 侧 的 投 资 没 有 相 应 增 长 , 或 者 没 有 通 过 更 有 力 的 政 策 举
措 来 抑 制 所 有 国 家 的 需 求 增 长 , 那 么 所 有 地 区 在 中 期 到 长 期 都 将 面 临
较 高 能 源 价 格 。 随 着 全 球 剩 余 的 石 油 储 量 越 来 越 集 中 在 一 小 部 分 国 家
中 , 主 要 是 中 东 的 欧 佩 克 成 员 国 和 俄 罗 斯 , 它 们 在 市 场 中 的 主 导 地 位
将 增 强 , 所 需 的 产 能 投 资 速 度 因 此 可 能 面 临 不 确 定 性 。 在 所 有 情 景
中 , 尤 其 在 参 考 情 景 和 高 经 济 增 长 情 景 中 , 欧 佩 克 成 员 国 的 全 球 市 场
份 额 都 将 增 加 。 对 这 些 地 区 的 石 油 和 天 然 气 的 需 求 增 加 得 越 大 , 它 们
就 越 有 可 能 寻 求 从 出 口 中 获 取 更 高 经 济 收 益 , 并 且 在 较 长 时 间 内 通 过
延 迟 投 资 和 限 制 产 量 来 维 持 较 高 价 格 。 较 高 的 价 格 尤 其 会 为 那 些 仍 然
寻 求 通 过 补 贴 来 保 护 其 消 费 者 的 发 展 中 国 家 带 来 沉 重 的 负 担 。
中 国 和 印 度 越 来 越 多 地 参 与 国 际 贸 易 , 更 凸 显 出 两 国 参 与 增 强 全
球 能 源 安 全 共 同 努 力 方 面 的 重 要 性 。 并 且 , 中 国 和 印 度 如 何 应 对 其 越
来 越 大 的 能 源 安 全 威 胁 , 将 影 响 到 世 界 其 他 地 区 。 两 个 国 家 都 正 在 采
取 行 动 。 它 们 避 免 或 处 理 供 应 危 机 的 对 策 越 有 效 , 其 他 能 源 消 费 国 ( 包
括 大 多 数 国 际 能 源 署 成 员 国 ) 的 受 益 也 将 越 来 越 多 , 反 之 亦 然 。 除 此 之
外 , 许 多 增 强 能 源 安 全 的 政 策 也 可 以 直 接 用 来 支 持 解 决 环 境 危 害 ( 由
于 能 源 生 产 及 消 费 所 引 起 ) 的 政 策 。 能 源 结 构 、 石 油 和 天 然 气 进 口 来
源 以 及 供 应 通 道 的 多 元 化 , 再 加 上 较 为 完 善 的 应 急 准 备 机 制 , 尤 其 是
建 立 应 急 储 备 和 协 调 反 应 机 制 , 将 是 保 护 其 能 源 安 全 所 必 需 的 。 中 国
和 印 度 逐 渐 意 识 到 , 购 置 海 外 石 油 资 产 并 不 能 对 它 们 防 止 受 到 能 源 供
应 危 机 的 影 响 起 多 大 作 用 。 与 所 有 能 源 消 费 国 一 样 , 中 国 和 印 度 的 石
油 安 全 越 来 越 取 决 于 一 个 机 制 健 全 的 国 际 石 油 市 场 。
化 石 燃 料 消 费 的 过 热 增 长 将 加 快 气 候 变 化
大 气 中 二 氧 化 碳 和 其 他 温 室 气 体 的 浓 度 不 断 增 加 , 大 都 来 源 于
化 石 能 源 的 燃 烧 , 是 造 成 全 球 温 度 上 升 和 气 候 变 化 的 原 因 之 一 。 在
预 测 期 内 , 化 石 燃 料 消 费 量 的 增 长 将 使 全 球 与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳
排 放 量 继 续 增 加 。 在 参 考 情 景 中 ,2005 年 到 2030 年 的 全 球 排 放 量
将 上 升 57%。 在 全 球 增 加 的 排 放 量 中 , 美 国 、 中 国 、 俄 罗 斯 和 印 度 占
增 排 量 的 三 分 之 二 。 中 国 将 占 增 排 量 的 最 大 份 额 , 它 在 2007 年 赶 上
执 行 摘 要
31

美 国 而 成 为 世 界 上 最 大 排 放 国 。 印 度 将 在 2015 年 左 右 成 为 第 三 大 排
放 国 。 但 在 参 考 情 景 中 ,2030 年 中 国 的 人 均 排 放 量 只 有 美 国 的 40%,
并 且 也 仅 为 整 个 OECD 国 家 人 均 排 放 量 的 三 分 之 二 。 印 度 的 人 均 排
放 量 比 OECD 国 家 人 均 排 放 量 低 得 多 , 尽 管 印 度 的 人 均 排 放 量 几 乎
比 其 他 任 何 地 区 增 长 得 都 要 快 。
如 果 要 将 大 气 中 的 温 室 气 体 浓 度 稳 定 在 防 止 严 重 干 扰 气 候 体 系 的
水 平 , 则 需 要 采 取 紧 急 行 动 。 可 选 择 政 策 情 景 显 示 , 世 界 各 国 政
府 当 前 正 在 考 虑 的 措 施 可 以 在 本 世 纪 20 年 代 中 期 使 全 球 排 放 量 趋 于 稳
定 , 并 且 在 2030 年 , 其 排 放 水 平 较 之 参 考 情 景 中 的 水 平 会 降 低 19%。
OECD 国 家 在 2015 年 达 到 排 放 高 峰 , 随 后 开 始 下 降 。 但 全 球 排 放 量
仍 将 比 2005 年 高 27%。 假 设 在 2030 之 后 排 放 量 继 续 降 低 , 可 选 择 政
策 情 景 的 预 测 与 将 大 气 中 二 氧 化 碳 当 量 浓 度 长 期 稳 定 在 550 ppm 左 右
的 目 标 是 一 致 的 。 依 照 政 府 间 气 候 变 化 专 门 委 员 会 (IPCC) 的 最 准 确 估
计 , 与 这 个 浓 度 相 对 应 的 平 均 温 度 比 工 业 革 命 前 的 温 度 高 3ºC 左 右 。
为 了 将 全 球 温 度 的 平 均 升 高 值 限 制 在 最 大 2.4ºC( 任 何 IPCC 情 景 中 的
最 低 增 长 量 ) 的 范 围 内 , 大 气 中 温 室 气 体 的 浓 度 需 要 稳 定 在 450 ppm
左 右 。 为 了 实 现 这 一 目 标 , 二 氧 化 碳 排 放 量 最 迟 需 要 在 2015 年 达 到
高 峰 , 然 后 下 降 , 到 2050 年 的 水 平 将 比 2000 年 的 低 50% 到 85%。
我 们 估 计 , 这 将 需 要 在 2030 年 把 与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放 量 削 减
到 23 吉 吨 * (Gt) 左 右 , 比 参 考 情 景 中 少 19 吉 吨 (Gt), 比 可 选 择 政 策 情
景 中 少 11 吉 吨 (Gt)。 在 “450 稳 定 情 景 ”( 一 个 描 述 如 何 获 取 上 述 成
果 的 构 想 ) 中 , 全 球 排 放 量 将 在 2012 年 达 到 高 峰 , 即 30 吉 吨 (Gt) 左
右 。 减 排 取 决 于 提 高 工 业 、 建 筑 和 交 通 运 输 业 化 石 燃 料 消 费 的 能 效 ;
改 用 核 电 和 可 再 生 能 源 ; 以 及 在 发 电 和 工 业 中 广 泛 采 用 CCS 技 术 。 要
使 上 述 例 证 变 成 现 实 , 所 有 国 家 需 要 出 台 格 外 迅 速 、 有 力 的 政 策 举
措 , 并 且 实 现 前 所 未 有 的 技 术 进 步 , 而 这 些 势 必 带 来 相 当 大 的 成 本 。
政 府 举 措 应 侧 重 于 抑 制 燃 煤 发 电 站 二 氧 化 碳 排 放 量 的 快 速 增
长 , 因 为 这 是 近 年 来 全 球 排 放 量 急 剧 增 长 的 主 要 原 因 。 提 高 能 效 和
节 能 应 该 在 抑 制 电 力 需 求 激 增 和 减 少 发 电 原 料 消 费 量 方 面 扮 演 主 要
角 色 。 核 电 和 可 再 生 能 源 的 利 用 也 可 能 对 减 排 起 到 重 要 作 用 。 洁 煤
技 术 ( 特 别 是 CCS) 是 最 有 希 望 实 现 长 期 减 排 的 途 径 之 一 , 尤 其 在
中 国 、 印 度 和 美 国 这 三 个 煤 炭 消 费 增 长 最 快 的 国 家 中 。 如 果 CCS 技
* 1 吉 吨 (Gt) 等 于 10 亿 吨 。
32
世 界 能 源 展 望 •2007

术 可 以 进 行 大 规 模 示 范 并 且 存 在 足 够 优 惠 的 投 资 条 件 的 话 , 那 么 它
将 可 以 化 解 长 期 持 续 使 用 煤 炭 和 需 要 减 排 之 间 的 矛 盾 。
需 要 通 过 采 取 共 同 行 动 来 应 对 全 球 能 源 挑 战
中 国 和 印 度 崛 起 成 为 全 球 能 源 市 场 的 主 要 参 与 者 。 世 界 各 国 都
需 要 采 取 果 断 、 及 时 的 行 动 来 抑 制 能 源 需 求 过 热 增 长 , 这 一 点 愈 发
显 得 更 为 重 要 。 全 球 主 要 缺 少 的 不 是 自 然 资 源 也 不 是 资 金 , 而 是 时
间 。 目 前 正 注 入 到 能 源 供 应 基 础 设 施 方 面 的 投 资 会 锁 定 某 种 技 术 ,
一 用 就 是 几 十 年 , 在 发 电 行 业 中 尤 其 如 此 。 接 下 来 的 10 年 至 关 重 要 ,
因 为 能 源 供 应 基 础 设 施 的 扩 张 速 度 将 特 别 快 。 中 国 和 印 度 遇 到 的 能
源 挑 战 也 是 整 个 世 界 面 临 的 挑 战 , 需 要 全 球 共 同 应 对 。 没 有 哪 一 个
能 源 消 费 大 国 可 以 在 其 他 国 家 的 能 源 供 应 面 临 风 险 时 会 确 信 自 己 的
能 源 供 应 是 安 全 的 。 没 有 所 有 主 要 能 源 消 费 国 的 参 与 及 贡 献 , 就 不
可 能 有 一 个 有 效 解 决 气 候 变 化 威 胁 的 长 期 方 案 。 国 际 能 源 署 成 员 国
采 用 并 全 面 实 施 关 于 应 对 能 源 安 全 和 气 候 变 化 问 题 的 政 策 是 至 关 重
要 的 , 但 这 还 远 远 不 够 。
许 多 旨 在 缓 解 能 源 不 安 全 的 政 策 同 时 也 有 助 于 减 缓 当 地 空 气 污
染 和 气 候 变 化 , 反 之 亦 然 。 正 如 可 选 择 政 策 情 景 所 介 绍 的 那 样 , 在
许 多 情 况 下 , 这 些 政 策 还 会 通 过 降 低 能 源 成 本 而 带 来 经 济 效 益 , 因
此 堪 称 是 一 个 “ 三 赢 ” 的 结 果 。 为 此 必 须 要 有 一 个 相 互 协 调 的 政 策
制 定 方 法 。 致 力 于 解 决 能 源 安 全 和 气 候 问 题 的 适 当 政 策 组 合 取 决 于
成 本 和 效 益 的 平 衡 , 这 在 各 个 国 家 是 不 同 的 。 我 们 无 法 轻 易 放 弃 任
何 一 种 能 使 全 球 能 源 体 系 迈 上 更 可 持 续 发 展 之 路 的 可 选 方 案 。 最 具
成 本 效 益 的 方 法 与 基 于 市 场 的 手 段 有 关 , 包 括 那 些 给 二 氧 化 碳 排 放
量 明 码 标 价 的 做 法 。 此 外 还 需 要 有 标 准 和 强 制 性 要 求 之 类 的 监 管 措
施 , 以 及 政 府 对 新 技 术 的 长 期 研 究 、 开 发 和 示 范 的 支 持 。 在 中 国 和 印
度 , 解 决 当 地 空 气 污 染 的 紧 迫 需 求 无 疑 会 继 续 为 遏 制 温 室 气 体 排 放 的
进 一 步 努 力 提 供 主 要 依 据 。
加 强 双 方 政 策 合 作 将 给 国 际 能 源 署 成 员 国 以 及 中 国 和 印 度 带 来
潜 在 的 巨 大 益 处 。 国 际 能 源 署 成 员 国 很 早 就 认 识 到 同 中 国 和 印 度 进
行 合 作 的 益 处 , 这 体 现 在 通 过 国 际 能 源 署 以 及 其 他 多 边 和 双 边 协
定 , 稳 步 拓 宽 合 作 领 域 的 范 围 。 随 着 中 国 和 印 度 同 国 际 能 源 署 之
间 建 立 起 更 密 切 的 合 作 关 系 , 合 作 的 领 域 需 要 得 到 进 一 步 扩 展 。
执 行 摘 要
33

在 国 际 能 源 署 同 中 国 和 印 度 的 合 作 中 , 增 强 石 油 危 机 的 应 对 能 力 和
开 发 更 清 洁 、 更 高 效 的 技 术 ( 尤 其 在 煤 炭 方 面 ) 依 然 是 要 优 先 考 虑
的 事 。 国 际 能 源 署 成 员 国 和 发 展 中 国 家 ( 包 括 中 国 和 印 度 ) 之 间 的
合 作 已 经 促 进 了 新 技 术 的 采 用 , 这 种 发 展 在 长 期 将 带 来 巨 大 回 报 。
为 了 促 进 和 鼓 励 这 些 技 术 在 中 国 、 印 度 和 其 他 发 展 中 国 家 的 融 资 ,
还 需 要 加 强 相 关 的 机 制 。 鉴 于 全 球 所 面 临 的 巨 大 能 源 挑 战 , 在 能 源
技 术 的 研 究 、 开 发 和 示 范 方 面 投 入 的 公 共 和 私 人 资 金 需 要 大 幅 度 增
加 , 而 当 前 这 类 资 金 还 远 低 于 上 个 世 纪 80 年 代 初 达 到 的 水 平 。 支 持
研 究 工 作 的 财 务 负 担 大 部 分 仍 将 继 续 落 在 国 际 能 源 署 成 员 国 肩 上 。
34 世 界 能 源 展 望 •2007

导 言
研 究 的 目 的 和 范 围
中 国 和 印 度 是 世 界 上 崛 起 的 两 大 经 济 巨 人 和 能 源 消 费 中 心 。 中
国 经 济 近 二 三 十 年 的 飞 速 发 展 以 及 印 度 经 济 近 年 来 强 劲 的 表 现 带 动
了 对 能 源 需 求 的 迅 猛 增 长 。 随 着 能 源 需 求 与 本 国 供 应 之 间 的 缺 口 不
断 扩 大 , 中 印 两 国 不 得 不 越 来 越 多 地 依 赖 进 口 来 满 足 其 日 益 增 长 的
能 源 需 求 。 无 论 是 从 当 地 空 气 污 染 , 还 是 从 不 断 增 加 的 温 室 气 体 排
放 来 看 , 日 益 增 长 的 化 石 能 源 消 费 都 对 环 境 造 成 了 严 重 影 响 。 而 且
毋 庸 置 疑 的 是 这 些 趋 势 还 将 持 续 。 但 正 如 以 往 《 世 界 能 源 展 望 》 指
出 的 那 样 , 未 来 能 源 需 求 增 长 的 步 伐 , 以 及 如 何 满 足 这 些 需 求 仍 将
难 以 预 料 。 这 两 个 国 家 的 能 源 需 求 将 以 多 快 的 速 度 增 长 , 以 及 如 何
满 足 这 些 需 求 , 将 对 他 们 本 国 和 世 界 其 他 国 家 产 生 深 远 的 影 响 。
本 《 展 望 》 对 这 些 极 其 复 杂 但 又 非 常 重 要 的 问 题 进 行 了 深 入 的
探 索 。 本 书 根 据 全 球 能 源 需 求 和 供 应 预 测 的 最 新 综 合 资 料 , 详 细 阐
述 了 中 印 两 国 能 源 市 场 的 前 景 , 确 定 并 量 化 了 推 动 两 国 能 源 平 衡 的
各 种 因 素 , 而 且 还 试 图 回 答 这 一 问 题 : 中 国 和 印 度 的 能 源 选 择 将 如
何 影 响 整 个 世 界
为 了 回 答 这 个 问 题 , 我 们 分 燃 料 、 分 行 业 对 这 两 个 国 家 的 能 源
市 场 作 了 详 细 的 预 测 。 这 些 预 测 将 有 助 于 揭 示 每 个 国 家 对 各 种 能 源
的 未 来 需 求 量 、 当 地 可 生 产 量 、 进 口 依 存 度 , 以 及 出 口 量 。 对 中 国
进 行 预 测 时 , 除 了 在 国 家 层 面 进 行 预 测 外 , 我 们 还 对 沿 海 地 区 进 行
了 细 分 预 测 , 因 为 该 地 区 的 经 济 和 能 源 状 况 与 欠 发 达 的 中 西 部 地 区
有 着 巨 大 的 差 异 。
预 测 结 果 旨 在 提 供 一 个 严 密 的 量 化 框 架 , 从 而 协 助 决 策 者 及 其
他 人 员 分 析 中 印 两 国 未 来 的 能 源 发 展 状 况 和 能 源 政 策 选 择 ; 以 及 这
些 情 况 可 能 会 对 国 际 能 源 市 场 、 世 界 能 源 安 全 和 全 球 环 境 造 成 的 影
响 。 我 们 与 中 国 、 印 度 和 其 他 主 要 新 兴 经 济 国 家 就 各 种 旨 在 提 高 能
效 、 增 强 供 应 安 全 和 减 缓 气 候 变 化 的 政 策 进 行 了 长 期 对 话 , 书 中 的
分 析 正 是 在 此 基 础 上 完 成 的 。 本 《 展 望 》 所 作 的 分 析 是 国 际 能 源 署
(IEA) 对 八 国 集 团 (G8) 领 导 人 扩 大 这 一 对 话 的 呼 吁 所 作 出 的 回 应 的
一 部 分 。
导 言 35

中 印 两 国 在 全 球 能 源 发 展 中 日 益 突 出 的 重 要 性 是 毋 庸 置 疑 的 。
经 过 多 年 的 发 展 , 中 印 两 国 现 已 具 备 雄 厚 的 经 济 实 力 , 在 全 球 能 源
需 求 、 贸 易 、 以 及 与 能 源 有 关 的 温 室 气 体 排 放 方 面 , 成 为 一 支 重 要
力 量 。 自 2000 年 以 来 , 这 两 个 国 家 的 能 源 需 求 出 现 了 大 幅 飙 升 , 而
中 国 的 能 源 消 费 增 速 则 直 追 GDP 增 速 ( 在 过 去 的 20 年 中 , 能 耗 增
速 仅 为 GDP 增 速 的 三 分 之 一 )。 在 2000 年 到 2006 年 期 间 , 估 计 中
印 两 国 的 能 源 消 费 增 长 占 全 球 能 源 消 费 增 长 的 一 半 以 上 , 其 中 仅 中
国 就 占 到 了 45%( 图 1)。 在 全 球 能 源 需 求 增 长 中 , 煤 炭 占 43%;
而 在 全 球 煤 炭 消 费 增 长 中 , 有 85% 来 自 中 国 和 印 度 。 由 于 其 国 内 资
源 丰 富 且 成 本 低 , 煤 炭 是 中 印 两 国 的 主 要 能 源 来 源 , 并 且 在 未 来 的
几 十 年 中 仍 将 如 此 。 但 其 不 断 增 长 的 能 源 需 求 将 越 来 越 多 地 靠 煤 炭
以 外 的 燃 料 , 尤 其 是 石 油 来 供 给 。 崇 尚 现 代 化 生 活 方 式 且 追 求 舒 适
度 的 中 产 阶 层 的 大 量 涌 现 , 必 将 带 动 对 汽 车 和 电 器 的 强 劲 需 求 。 由
于 国 内 供 应 无 法 满 足 其 所 有 石 油 需 求 , 因 此 这 两 个 国 家 的 进 口 正 在
迅 速 增 长 。 尽 管 可 再 生 能 源 来 源 , 尤 其 是 水 电 、 太 阳 能 和 风 能 , 以
及 核 电 正 在 快 速 发 展 , 但 依 然 不 足 以 明 显 减 少 这 两 个 国 家 对 化 石 燃
料 的 严 重 依 赖 。
图 1:2000-2006 年 间 中 国 和 印 度 在 能 源 需 求 、 进 口 和 与 能 源 有 关 的
二 氧 化 碳 排 放 增 长 中 所 占 的 比 重 *
* 基 于 2006 年 的 初 步 预 测 。
0% 20% 40% 60% 80% 100%
36
世 界 能 源 展 望 •2007

中 国 、 印 度 以 及 世 界 其 他 国 家 能 源 需 求 的 快 速 增 长 势 必 会 引 起
所 有 能 源 消 费 国 的 诸 多 关 注 。 这 是 不 足 为 奇 的 。 其 他 石 油 进 口 国 会
思 考 亚 洲 国 家 的 进 口 激 增 将 会 对 他 们 自 身 的 能 源 安 全 造 成 什 么 影
响 。 自 上 个 世 纪 90 年 代 末 以 来 , 由 于 全 球 市 场 供 应 紧 俏 , 石 油 价 格
出 现 了 大 幅 攀 升 , 而 出 现 这 一 结 果 , 其 中 至 少 有 部 分 原 因 要 归 结 于
中 印 两 国 强 劲 的 需 求 。 而 对 从 中 东 和 其 他 地 区 进 口 石 油 的 依 赖 程 度
不 断 增 加 , 也 会 加 大 出 现 严 重 供 应 中 断 的 风 险 。 尽 管 目 前 中 印 两 国
进 口 的 天 然 气 在 两 国 能 源 供 应 中 发 挥 的 作 用 还 较 小 , 但 其 数 量 却 正
在 遽 增 。 即 便 如 此 , 中 印 两 国 的 石 油 与 天 然 气 人 均 消 费 量 仍 远 低 于
OECD 国 家 的 水 平 。
气 候 变 化 是 另 一 个 非 常 重 要 的 议 题 。 在 中 国 和 印 度 , 与 能 源 有
关 的 二 氧 化 碳 排 放 正 在 快 速 增 长 , 这 在 很 大 程 度 上 是 由 他 们 对 煤 炭
的 严 重 依 赖 所 造 成 的 。 截 止 到 2006 年 的 前 6 年 中 , 中 国 的 排 放 增
长 占 全 球 排 放 增 长 的 58%, 这 是 一 个 惊 人 的 数 字 ; 而 印 度 则 为 6%。
预 计 在 2007 年 , 中 国 将 取 代 美 国 成 为 世 界 上 最 大 的 二 氧 化 碳 排 放
国 。 但 就 能 源 需 求 而 言 , 人 均 排 放 量 仍 然 要 比 OECD 国 家 的 水 平
低 约 三 分 之 一 。 近 来 中 印 两 国 排 放 量 的 飙 升 ( 印 度 要 稍 好 一 些 ) 凸
显 了 所 有 国 家 一 起 行 动 来 抵 御 全 球 变 暖 的 必 要 性 。 中 印 两 国 已 经 意
识 到 他 们 更 容 易 遭 受 气 候 变 化 所 带 来 的 严 重 后 果 , 他 们 需 要 采 取 行
动 来 解 决 这 一 问 题 , 以 及 严 重 的 当 地 污 染 问 题 。 他 们 认 识 到 治 理 污
染 的 许 多 措 施 将 会 带 来 减 少 温 室 气 体 排 放 等 其 他 效 益 。 但 他 们 也 担
心 环 保 措 施 可 能 会 限 制 其 经 济 发 展 。 尽 管 近 年 来 中 印 两 国 的 经 济 发
展 和 工 业 化 速 度 异 常 迅 猛 , 但 按 照 OECD 国 家 标 准 , 他 们 仍 属 于 贫
穷 国 家 。
在 评 估 中 印 两 国 的 能 源 发 展 会 如 何 影 响 世 界 其 他 国 家 时 , 必 须
考 虑 整 个 经 济 背 景 。 对 于 正 在 使 数 百 万 人 摆 脱 贫 困 的 更 广 泛 的 经 济
和 社 会 高 速 发 展 进 程 而 言 , 不 断 增 长 的 能 源 需 求 是 其 不 可 或 缺 的 重
要 部 分 。 这 令 人 感 到 欣 慰 。 此 外 , 由 于 中 印 两 国 的 经 济 增 长 在 很 大
程 度 上 是 由 国 际 贸 易 拉 动 的 , 因 此 世 界 其 他 国 家 将 有 机 会 从 这 两 个
国 家 进 口 廉 价 产 品 和 服 务 并 向 其 出 口 , 从 而 得 到 经 济 利 益 。 但 这 些
好 处 并 非 平 均 分 享 。 有 些 国 家 无 法 适 应 中 印 两 国 崛 起 成 为 重 要 的 经
济 强 国 所 带 来 的 全 球 结 构 性 转 变 , 而 因 此 错 失 了 良 机 。
本 研 究 的 第 一 部 分 将 评 估 中 印 两 国 的 能 源 发 展 状 况 对 全 球 的 影
响 。 它 用 情 景 分 析 为 世 界 、 中 国 和 印 度 提 供 了 最 新 的 能 源 预 测 。 随
后 分 析 了 这 两 个 巨 人 在 国 际 贸 易 和 经 济 增 长 中 所 扮 演 的 角 色 , 以 及
他 们 不 断 增 长 的 能 源 消 费 给 世 界 能 源 安 全 和 环 境 带 来 的 影 响 。 第 一
导 言 37

部 分 的 最 后 一 个 章 节 剖 析 了 这 对 于 决 策 者 而 言 意 味 着 什 么 。 第 二 和
第 三 部 分 涵 盖 不 同 的 情 景 , 详 细 分 析 了 中 印 两 国 的 能 源 需 求 和 供 应
前 景 。 如 需 查 阅 预 测 结 果 的 详 细 表 格 , 请 参 照 附 录 。
方 法 和 设 想
与 前 几 期 《 展 望 》 相 同 , 我 们 采 用 了 情 景 方 法 来 分 析 未 来 的 能 源
发 展 。 预 测 期 截 止 到 2030 年 。 核 心 预 测 是 根 据 参 考 情 景 ( 其 中 设 想
各 国 政 府 没 有 采 用 新 的 能 源 政 策 进 行 干 预 ) 得 出 的 。 参 考 情 景 旨 在
提 供 关 于 全 球 能 源 市 场 可 能 如 何 发 展 ( 前 提 是 各 国 政 府 不 再 采 取 进
一 步 的 行 动 来 影 响 能 源 需 求 和 供 应 的 基 本 趋 势 ) 的 一 种 基 准 视 角 ,
从 而 可 让 我 们 测 试 对 未 来 政 府 政 策 的 可 选 择 设 想 。
可 选 择 政 策 情 景 旨 在 分 析 应 对 能 源 安 全 和 气 候 变 化 问 题 所 增 加 的 一
揽 子 措 施 会 给 全 球 能 源 市 场 带 来 的 影 响 。 目 的 是 为 决 策 者 目 前 正 在 考 虑
的 许 多 政 策 选 项 的 潜 在 影 响 和 成 本 提 供 切 实 可 行 的 指 导 。 在 该 情 景 的 基
础 上 , 我 们 评 估 了 下 述 能 源 消 费 水 平 的 影 响 , 即 大 气 中 温 室 气 体 的 浓 度
长 期 稳 定 在 导 致 全 球 温 度 升 高 幅 度 不 超 过 普 遍 认 为 可 以 接 受 的 水 平 : 我
们 称 之 为 “450 稳 定 情 景 ”。 八 国 集 团 (G8) 领 导 人 在 2005 年 召 开 的 格
伦 依 格 尔 斯 (Gleneagles) 峰 会 上 要 求 就 “ 可 选 择 能 源 情 景 和 旨 在 实 现 清
洁 、 方 便 适 用 、 且 有 竞 争 活 力 的 能 源 前 景 的 对 策 ” 提 供 建 议 , 国 际 能 源
署 (IEA) 对 此 作 出 了 回 应 , 这 些 分 析 便 是 其 中 的 一 部 分 。
在 本 《 世 界 能 源 展 望 》 中 , 我 们 还 制 定 了 一 个 高 经 济 增 长 情
景 , 其 中 设 想 中 印 两 国 经 济 增 长 速 度 尽 管 仍 然 低 于 目 前 的 速 度 , 但
要 明 显 高 于 参 考 情 景 中 的 速 度 。 近 年 来 , 中 印 两 国 的 经 济 增 长 前 景
被 一 贯 低 估 了 , 并 且 未 来 的 增 长 速 度 也 十 分 难 以 预 料 , 尤 其 是 在 情
景 预 测 期 (2005-2030 年 ) 即 将 结 束 时 。 如 果 中 印 两 国 的 经 济 增 长 速
度 远 高 于 参 考 情 景 中 设 想 的 速 度 , 则 他 们 的 能 源 需 求 以 及 整 个 世 界
的 能 源 需 求 在 预 测 期 结 束 时 将 变 得 更 高 。 通 过 该 情 景 , 我 们 可 以 测
试 其 能 源 需 求 对 经 济 增 长 速 度 的 敏 感 度 , 以 及 对 全 球 能 源 贸 易 和 与
能 源 有 关 的 温 室 气 体 排 放 的 影 响 。
本 研 究 中 介 绍 的 预 测 是 基 于 大 量 的 数 据 收 集 和 建 模 工 作 而 产 生
的 。 我 们 对 国 际 能 源 署 (IEA) 的 世 界 能 源 模 型
1
进 行 了 重 大 改 进 。 其
1. 有 关 世 界 能 源 模 型 (WEM) 的 详 细 信 息 , 请 访 问 《 世 界 能 源 展 望 》 网 址
www.worldenergyoutlook.org。
38
世 界 能 源 展 望 •2007

中 包 括 对 中 印 两 国 终 端 用 能 行 业 、 中 国 的 细 化 地 区 模 型 , 以 及 印 度
的 农 村 - 城 市 模 型 ( 方 框 1) 作 出 更 加 详 细 的 描 述 。 我 们 还 在 验 证 能
源 数 据 准 确 性 方 面 做 了 大 量 的 工 作 ( 参 阅 第 8 章 和 第 15 章 )。 此
外 ,2007 年 3 月 为 了 给 本 研 究 提 供 资 料 而 在 北 京 和 新 德 里 专 门 召 开
的 几 次 主 要 研 讨 会 , 以 及 2007 年 5 月 在 巴 黎 国 际 能 源 署 (IEA) 总 部
召 开 的 高 级 别 “ 头 脑 风 暴 ” 会 议 也 为 这 些 分 析 作 出 了 不 可 磨 灭 的 贡
献 。 如 果 没 有 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 能 源 研 究 所 ( 北 京 )、 印
度 能 源 与 资 源 研 究 所 ( 新 德 里 ), 以 及 中 印 两 国 其 他 公 共 和 私 立 机
构 的 密 切 合 作 , 本 研 究 便 不 可 能 完 成 。 对 于 宏 观 经 济 与 能 源 市 场 的
关 联 与 互 动 的 分 析 还 得 益 于 与 法 国 国 际 环 境 与 发 展 研 究 中 心 Centre
International de Recherche sur l’Environnement et le Développement
(CIRED) 的 合 作 。 国 际 能 源 署 (IEA) 煤 炭 工 业 顾 问 委 员 会 为 煤 炭 前
景 的 分 析 提 供 了 宝 贵 的 资 料 。 国 际 应 用 系 统 分 析 研 究 所 (IIASA) 为
当 地 环 境 问 题 方 面 的 分 析 提 供 了 大 量 帮 助 。 参 与 这 一 研 究 的 其 他 国
际 组 织 , 如 世 界 银 行 、 亚 洲 开 发 银 行 和 国 际 货 币 基 金 组 织 均 为 本 研
究 作 出 了 重 要 贡 献 。
参 考 情 景
对 参 考 情 景 的 定 义 与 前 几 版 《 展 望 》 中 的 定 义 相 同 。 它 用 来 显
示 在 给 定 的 经 济 增 长 、 人 口 、 能 源 价 格 和 技 术 设 想 条 件 下 将 得 出 的
结 果 , 前 提 是 各 国 政 府 不 再 采 取 进 一 步 的 行 动 来 改 变 基 本 能 源 趋
势 。 至 2007 年 中 期 为 止 , 已 被 采 纳 的 政 策 和 措 施 , 不 论 其 是 否 已 完
全 实 施 , 参 考 情 景 均 会 进 行 研 究 - 尽 管 最 新 出 台 的 措 施 对 能 源 需
求 和 供 应 的 影 响 不 会 显 示 在 历 史 市 场 数 据 中 2
。 在 某 些 情 况 下 , 在
2006 年 处 于 考 虑 阶 段 的 政 策 被 包 含 在 去 年 可 选 择 政 策 情 景 中 。 由 于
这 些 政 策 现 已 被 采 纳 , 因 此 已 被 纳 入 到 参 考 情 景 的 考 虑 范 围 之 内 。
其 中 包 括 : 美 国 推 广 生 物 燃 料 的 措 施 、 欧 盟 和 日 本 推 广 可 再 生 能 源
的 新 措 施 、 欧 盟 温 室 气 体 排 放 交 易 机 制 第 二 阶 段 交 易 期 (2008-2012
年 ) 的 国 家 分 配 计 划 , 以 及 澳 大 利 亚 强 制 逐 步 淘 汰 白 炽 灯 泡 。 与 可
选 择 政 策 情 景 不 同 , 参 考 情 景 不 会 考 虑 那 些 可 能 的 、 潜 在 的 或 很 可
能 会 实 施 的 未 来 政 策 措 施 。
2. 有 关 所 有 国 家 的 数 据 仅 截 止 到 2005 年 , 有 关 某 些 燃 料 和 某 些 国 家 的 数 据 则 截 止 到
2006 年 。
导 言 39

方 框 1:《 世 界 能 源 展 望 •2007》 在 建 模 方 面 的 改 进
国 际 能 源 署 (IEA) 的 世 界 能 源 模 型 (WEM) 是 一 个 旨 在 重 现
能 源 市 场 作 用 机 制 的 大 型 数 学 模 型 , 也 是 本 《 展 望 》 中 对 所 有
情 景 分 行 业 、 分 地 区 进 行 详 细 预 测 的 主 要 工 具 。 它 已 使 用 最 新 的
历 史 数 据 进 行 了 更 新 。 此 外 , 还 针 对 中 国 和 印 度 开 发 了 更 详 细 的
模 型 , 以 便 对 这 两 个 国 家 的 能 源 趋 势 进 行 更 深 入 的 分 析 。 对 于 印
度 , 在 居 民 消 费 部 分 中 还 引 入 了 一 个 农 村 - 城 市 细 分 结 构 ( 参 阅
第 16 章 ), 其 中 包 含 一 个 新 的 电 气 化 模 型 。 对 于 中 国 , 设 计 了
两 个 独 立 的 模 型 - 一 个 用 于 沿 海 省 份 , 另 一 个 则 覆 盖 全 国 ( 参
阅 第 13 章 )。
其 他 主 要 改 进 包 括 : 对 终 端 用 能 行 业 提 供 更 加 详 细 的 行 业
分 析 ( 尤 其 是 道 路 交 通 行 业 ), 以 及 对 这 两 个 国 家 的 油 气 田 生
产 前 景 逐 个 进 行 分 析 ( 包 括 提 高 原 油 采 收 率 的 潜 在 影 响 )。 此
外 , 还 将 世 界 能 源 模 型 (WEM) 并 入 一 个 一 般 均 衡 模 型 中 , 以 便
分 析 中 国 、 印 度 和 其 他 《 世 界 能 源 展 望 》 地 区 能 源 消 费 与 经 济
活 动 之 间 的 关 联 ( 参 阅 第 3 章 中 的 方 框 3.2)。 分 析 结 果 已 被 用
于 在 高 经 济 增 长 情 景 中 评 估 中 印 两 国 经 济 结 构 的 变 化 在 全 球 范
围 内 的 影 响 。
尽 管 参 考 情 景 设 想 在 预 测 期 内 能 源 和 环 境 政 策 不 会 发 生 任 何 变
化 , 但 现 有 政 策 将 来 究 竟 如 何 实 施 并 不 总 是 明 确 的 。 因 此 , 在 将 规
定 的 政 策 转 变 为 用 于 建 模 的 正 式 设 想 时 , 将 不 可 避 免 地 会 带 有 一 定
程 度 的 判 断 。 这 些 设 想 会 随 着 燃 料 和 地 区 的 不 同 而 变 换 。 例 如 , 设
想 电 力 和 天 然 气 市 场 改 革 在 获 得 批 准 后 将 向 前 推 进 , 但 不 同 国 家 和
地 区 向 前 推 进 的 速 度 则 各 不 相 同 。 预 计 在 放 开 跨 境 能 源 贸 易 和 投
资 以 及 改 革 能 源 补 贴 等 方 面 会 有 进 步 ,OECD 国 家 有 望 最 严 格 地 实
行 这 些 政 策 。
在 所 有 情 况 下 , 均 设 想 对 适 用 于 不 同 能 源 资 源 和 载 体 所 征 收 的
营 业 税 、 增 值 税 或 消 售 税 的 税 率 将 保 持 不 变 。 因 此 , 根 据 适 用 的 税
40
世 界 能 源 展 望 •2007

项 类 型 和 当 前 征 收 的 税 率 , 设 想 的 国 际 价 格 变 化 ( 参 阅 下 文 ) 会 对
每 种 燃 料 在 每 个 地 区 的 零 售 价 格 产 生 不 同 的 影 响 。 除 官 方 禁 止 核 电
或 决 定 放 弃 核 电 的 国 家 外 , 仍 设 想 核 能 是 发 电 选 项 之 一 , 这 与 本 情
景 中 关 于 没 有 政 策 变 化 的 基 本 设 想 一 致 。
人 口 设 想
人 口 增 长 会 对 能 源 需 求 的 规 模 和 构 成 造 成 直 接 影 响 。 同 时 , 人
口 的 增 长 会 影 响 经 济 增 长 , 从 而 对 能 源 需 求 造 成 间 接 影 响 。 我 们
的 人 口 设 想 是 根 据 联 合 国 的 最 新 预 测 数 据 (UNPD, 2007) 制 定 的 。
世 界 人 口 年 均 增 长 率 预 计 为 1%, 即 由 2005 年 的 64 亿 增 至 2030 年
的 近 82 亿 。 在 预 测 期 内 , 人 口 增 长 将 延 续 过 去 30 年 来 逐 渐 放 缓
的 趋 势 : 从 2005-2015 年 的 年 均 1.1% 下 降 到 2015-2030 年 的 年 均
0.9%( 表 1)。1980 至 2005 年 期 间 的 人 口 增 长 率 为 1.5%。 预 测
的 增 长 率 略 高 于 去 年 预 测 的 增 长 率 , 这 在 很 大 程 度 上 是 因 为 艾 滋 病
(HIV/AIDS) 的 感 染 人 数 预 计 将 有 所 下 降 , 并 且 死 亡 率 预 计 会 降 低 ,
而 这 要 归 功 于 抗 逆 转 录 病 毒 药 物 在 发 展 中 国 家 的 普 及 。
预 计 世 界 人 口 增 长 几 乎 全 部 都 将 来 自 发 展 中 国 家 。2005 至 2030
年 期 间 , 其 年 均 人 口 综 合 增 长 率 预 计 为 1.2%。 这 一 速 度 明 显 低 于 过
去 30 年 来 1.9% 的 年 均 增 长 率 。 发 展 中 国 家 的 总 人 口 2005 年 为 49
亿 , 到 2030 年 将 达 到 66 亿 。 因 此 , 按 照 目 前 的 分 类 , 生 活 在 发 展
中 地 区 的 人 口 在 全 球 人 口 中 所 占 的 比 例 将 由 现 在 的 76% 增 加 到 80%。
预 计 中 国 人 口 将 以 相 对 缓 慢 的 速 度 增 长 , 并 且 在 2030 年 将 达 到 14.6
亿 (2005 年 为 13.1 亿 )。 印 度 人 口 的 增 长 速 度 则 相 对 较 快 , 并 且 到
2030 年 将 赶 上 中 国 人 口 的 数 量 (2005 年 为 10.9 亿 )。
在 此 期 间 , 预 计 转 型 经 济 国 家 的 人 口 数 量 将 有 所 下 降 。 俄 罗 斯
的 人 口 数 量 将 从 2005 年 的 1.43 亿 下 降 到 2030 年 的 1.23 亿 , 累 计 降
幅 约 为 14%。OECD 国 家 的 年 均 人 口 增 长 率 预 计 仅 为 0.4%, 其 中 北
美 人 口 增 长 占 到 了 很 大 一 部 分 。 在 OECD 国 家 增 长 的 人 口 中 , 大 部
分 是 北 美 和 欧 洲 的 净 移 民 。
导 言 41

表 1: 世 界 人 口 增 长 ( 年 均 增 长 率 %)
1980-1990 年 1990-2005 年 2005-2015 年 2015-2030 年 2005-2030 年
OECD 国 家 合 计 0.8 0.8 0.5 0.3 0.4
北 美 1.2 1.3 1.0 0.7 0.8
美 国 0.9 1.1 0.9 0.7 0.8
欧 洲 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2
太 平 洋 地 区 0.8 0.5 0.1 –0.2 –0.1
日 本 0.6 0.2 –0.1 –0.5 –0.3
转 型 经 济 国 家 0.8 –0.2 –0.2 –0.3 –0.2
俄 罗 斯 0.6 –0.2 –0.5 –0.6 –0.6
发 展 中 国 家 2.1 1.6 1.4 1.1 1.2
亚 洲 发 展 中 国 家 1.8 1.4 1.1 0.8 0.9
中 国 1.5 0.9 0.6 0.3 0.4
印 度 2.1 1.7 1.4 1.0 1.1
中 东 3.6 2.3 2.0 1.5 1.7
非 洲 2.9 2.3 2.2 1.9 2.0
拉 丁 美 洲 2.0 1.6 1.2 0.9 1.0
巴 西 2.1 1.5 1.2 0.8 0.9
世 界 1.7 1.4 1.1 0.9 1.0
欧 盟 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0
注 : 这 些 设 想 同 样 适 用 于 可 选 择 政 策 情 景 和 高 经 济 增 长 情 景 。
随 着 出 生 率 的 下 降 以 及 寿 命 的 延 长 , 越 来 越 多 国 家 ( 特 别 是
OECD 国 家 ) 的 人 口 正 面 临 人 口 老 龄 化 加 速 的 问 题 。 欧 洲 和 太 平 洋 地
区 的 多 个 国 家 , 尤 其 是 德 国 、 意 大 利 、 日 本 和 韩 国 , 将 面 临 人 口 大
幅 下 降 和 平 均 年 龄 快 速 增 长 的 问 题 。 尽 管 发 展 中 国 家 的 人 口 老 龄 化
问 题 还 不 是 非 常 突 出 , 但 预 计 其 中 大 多 数 国 家 将 进 入 一 个 人 口 老 龄
化 加 速 的 时 期 。 世 界 人 口 的 增 长 都 将 出 现 在 城 市 地 区 , 农 村 人 口
将 会 下 降 。 因 此 , 获 得 现 代 能 源 服 务 的 情 况 将 有 望 得 到 改 善 , 因
为 通 常 供 应 城 市 社 区 的 成 本 要 相 对 较 低 。 建 设 基 础 设 施 以 满 足 不
断 增 长 的 城 市 人 口 的 需 求 仍 然 是 一 个 巨 大 的 挑 战 。
宏 观 经 济 设 想
长 期 以 来 , 经 济 增 长 是 推 动 能 源 需 求 增 长 的 最 主 要 动 力 。 因
此 , 我 们 为 每 个 地 区 所 作 的 能 源 预 测 对 GDP 增 长 的 基 本 设 想 非 常 敏
42
世 界 能 源 展 望 •2007

感 。 在 大 多 数 地 区 , 一 次 能 源 需 求 和 国 内 生 产 总 值 在 过 去 的 25 年 中
大 体 上 并 驾 齐 驱 。 终 端 用 电 需 求 和 运 输 业 消 费 的 石 油 产 品 之 间 有 着
尤 为 密 切 的 关 联 。 在 1991 到 2001 年 期 间 , 世 界 GDP 每 增 加 一 个 百
分 点 便 会 带 动 一 次 能 源 需 求 增 加 0.4%。 尽 管 如 此 , 所 谓 的 能 源 需 求
收 入 弹 性 系 数 ( 需 求 增 长 相 对 于 GDP 的 增 长 ) 却 在 2001-2005 年 期
间 飙 升 到 了 0.8, 主 要 原 因 应 归 于 中 国 3
。
世 界 经 济 的 增 长 速 度 从 2005 年 的 4.9% 上 升 到 了 2006 年 的 5.5% 4 。
这 一 增 长 主 要 是 由 发 展 中 国 家 拉 动 的 , 中 国 和 印 度 成 为 主 要 的 推 动
力 量 。 中 国 的 实 际 产 出 增 加 了 11.1%, 这 是 自 1995 年 以 来 的 最 高 增
速 , 而 前 一 年 则 为 10.4%。 印 度 的 增 长 速 度 从 2005 年 的 9% 上 升 到
了 2006 年 的 9.7%。 投 资 和 出 口 的 增 长 是 推 动 这 两 个 国 家 经 济 增 长 的
主 要 动 力 。 高 原 材 料 商 品 价 格 和 低 利 率 依 旧 是 支 撑 大 多 数 其 他 发 展
中 地 区 经 济 增 长 的 主 要 力 量 , 尤 其 是 中 东 。 在 北 美 、 欧 洲 和 日 本 ,
增 长 则 是 由 强 劲 的 国 内 需 求 拉 动 的 。 在 大 多 数 OECD 国 家 , 强 劲 的
经 济 增 长 增 加 了 税 收 并 缓 解 了 预 算 赤 字 。
2006 年 的 全 球 通 胀 压 力 ( 由 巨 大 的 家 庭 开 支 和 不 断 上 涨 的 石 油
以 及 其 他 原 材 料 商 品 价 格 累 积 形 成 ) 已 在 下 半 年 得 到 缓 解 , 并 且 在
某 些 情 况 下 , 价 格 还 出 现 了 下 降 。 实 际 的 长 期 公 债 利 息 仍 然 低 于 长
期 趋 势 。 由 于 担 心 美 国 房 地 产 市 场 低 迷 会 引 起 衰 退 , 出 现 了 信 贷 紧
缩 , 受 此 影 响 , 证 券 市 场 在 接 近 历 史 高 位 之 后 , 于 2007 年 中 期 出 现
了 大 幅 回 落 。 美 元 已 贬 值 , 主 要 是 相 对 于 欧 元 和 英 镑 的 比 价 而 言 。
尽 管 人 民 币 相 对 于 美 元 略 有 升 值 , 但 以 不 变 价 格 计 算 , 自 2005 年 以
来 却 有 适 度 的 贬 值 (IMF, 2007)。 美 国 的 经 常 帐 户 赤 字 继 续 增 加 , 并
在 2006 年 达 到 8570 亿 美 元 , 或 相 当 于 GDP 的 6.5%, 而 其 部 分 原
因 要 归 结 于 石 油 进 口 费 用 的 增 长 。 中 国 以 及 石 油 出 口 国 的 贸 易 顺 差
进 一 步 增 大 。
从 全 球 来 看 , 经 济 增 长 速 度 在 接 下 来 的 几 年 中 预 计 略 有 放 缓 。 发
展 中 国 家 可 能 会 继 续 保 持 快 速 增 长 , 不 过 伴 随 着 总 体 货 币 状 况 进 一 步
紧 缩 , 增 速 可 能 会 有 所 放 缓 。 中 国 的 经 济 增 速 预 计 会 略 有 放 缓 , 到
3. 有 关 不 同 能 源 品 种 的 需 求 收 入 和 需 求 价 格 弹 性 的 分 析 , 参 阅 《 世 界 能 源 展 望 •2006》。
4. 基 于 IMF 在 2007 年 7 月 发 布 的 《 世 界 经 济 展 望 更 新 报 告 》 中 的 预 测 , 网 址 为
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/update/01/index.htm。
导 言 43

2008 年 为 10.5%。 印 度 的 经 济 增 速 预 计 也 会 放 缓 , 为 8.4%。 根 据 国
际 价 格 继 续 保 持 高 位 的 设 想 ( 参 阅 下 文 ), 原 材 料 商 品 出 口 国 将 继 续
强 劲 增 长 。 从 更 长 期 来 看 , 所 有 地 区 的 增 速 预 计 都 将 下 降 。 在 预 测 期
内 , 世 界 GDP 的 年 均 增 长 率 预 计 为 3.6%( 表 2)。 这 一 速 度 仍 高 于
过 去 25 年 来 3.2% 的 平 均 水 平 。 经 济 增 长 速 度 假 定 从 2005-2015 年 期
间 的 4.2% 下 降 到 2015-2030 年 期 间 的 3.3%。 中 国 、 印 度 和 其 他 亚 洲
国 家 的 增 速 预 计 将 继 续 超 过 所 有 其 他 地 区 , 随 后 是 非 洲 和 中 东 5
。 在
所 有 地 区 中 , 能 源 密 集 型 制 造 业 在 GDP 中 所 占 的 比 重 将 下 降 , 而 轻
工 业 和 / 或 服 务 业 所 占 的 比 重 则 会 上 升 。
表 2: 参 考 情 景 中 的 世 界 实 际 GDP 增 长
( 年 均 增 长 率 %)
1980-1990 年 1990-2005 年 2005-2015 年 2015-2030 年 2005-2030 年
OECD 国 家 合 计 3.0 2.5 2.5 1.9 2.2
北 美 3.1 3.0 2.6 2.2 2.4
美 国 3.2 3.0 2.6 2.2 2.3
欧 洲 2.4 2.1 2.4 1.8 2.0
太 平 洋 地 区 4.2 2.2 2.2 1.6 1.8
日 本 3.9 1.3 1.6 1.3 1.4
转 型 经 济 国 家 –0.5 –0.4 4.7 2.9 3.6
俄 罗 斯 — –0.5 4.3 2.8 3.4
发 展 中 国 家 3.9 5.8 6.1 4.4 5.1
亚 洲 发 展 中 国 家 6.6 7.3 6.9 4.8 5.6
中 国 9.1 9.9 7.7 4.9 6.0
印 度 5.8 6.0 7.2 5.8 6.3
中 东 –0.4 4.2 4.9 3.4 4.0
非 洲 2.2 3.0 4.5 3.6 3.9
拉 丁 美 洲 1.3 3.0 3.8 2.8 3.2
巴 西 1.5 2.6 3.5 2.8 3.1
世 界 2.9 3.4 4.2 3.3 3.6
欧 盟 — 2.0 2.3 1.8 2.0
注 : 这 些 设 想 同 样 适 用 于 可 选 择 政 策 情 景 和 高 经 济 增 长 情 景 。
把 我 们 有 关 人 口 和 GDP 增 长 的 设 想 一 并 考 虑 , 可 以 得 出 年 均 2.6%
的 人 均 收 入 增 长 率 。 发 展 中 国 家 的 人 均 收 入 增 长 得 最 快 , 达 到 了
5. 在 第 7 章 和 第 14 章 中 , 我 们 对 中 国 和 印 度 的 经 济 前 景 进 行 了 详 细 的 介 绍 。
44
世 界 能 源 展 望 •2007

3.9%, 尤 其 是 中 国 , 年 均 人 均 收 入 增 长 率 更 是 达 到 了 5.6%。OECD 国
家 的 收 入 增 长 率 要 低 得 多 , 年 均 仅 为 1.7%。
国 际 能 源 价 格 设 想
能 源 消 费 者 支 付 的 实 际 价 格 会 影 响 他 们 对 每 种 燃 料 的 消 费 , 以
及 他 们 准 备 投 资 的 数 量 ( 用 以 提 高 特 定 能 源 服 务 所 采 用 的 特 定 技 术
的 效 率 )。 与 前 几 版 《 展 望 》 中 的 作 法 相 同 , 各 个 地 区 石 油 、 天 然
气 和 煤 炭 的 税 前 终 端 用 能 价 格 是 根 据 设 想 的 国 际 市 场 价 格 走 势 得 出
的 。 终 端 电 价 是 根 据 边 际 发 电 成 本 ( 根 据 发 电 所 消 费 的 化 石 燃 料 的
成 本 得 出 )、 资 产 成 本 和 非 燃 料 运 营 成 本 得 出 的 。 从 价 税 和 消 费 税
的 税 率 在 预 测 期 内 设 想 将 保 持 不 变 。 能 源 通 常 会 课 以 重 税 或 获 得 补
贴 , 并 且 价 格 会 受 到 监 管 。 因 此 , 终 端 用 能 最 终 价 格 的 变 化 幅 度 相
应 地 会 远 远 小 于 国 际 价 格 的 变 化 幅 度 。
设 想 的 国 际 价 格 的 走 势 ( 在 表 3 中 进 行 了 概 括 ) 反 映 了 我 们 对 价
格 的 判 断 : 考 虑 到 市 场 状 况 , 所 设 想 的 价 格 在 本 《 展 望 》 期 内 能 在 供
应 方 面 吸 引 足 够 的 投 资 以 满 足 所 预 计 的 需 求 。 它 们 不 应 被 视 为 预 测 。
同 样 , 尽 管 价 格 走 势 非 常 平 稳 , 但 短 期 价 格 波 动 是 不 可 避 免 的 。
由 于 燃 料 之 间 的 竞 争 , 以 及 一 些 长 期 天 然 气 合 同 中 的 价 格 指 数
条 款 , 一 般 来 讲 , 预 计 石 油 价 格 仍 将 是 能 源 价 格 的 主 要 推 动 因 素 。
国 际 原 油 和 成 品 油 价 格 在 2003 年 到 2006 年 中 期 出 现 了 大 幅 飙 升 。
尽 管 在 2006 年 下 半 年 其 价 格 有 所 回 落 , 但 由 于 受 更 强 劲 的 需 求 、 欧
佩 克 减 产 、 尼 日 利 亚 和 其 他 地 区 供 应 中 断 , 以 及 成 品 油 炼 制 能 力 继
续 吃 紧 等 因 素 的 影 响 ,2007 年 1 月 之 后 价 格 又 出 现 了 稳 步 回 升 。 持
续 紧 张 的 地 缘 政 治 也 为 价 格 上 涨 起 到 了 推 波 助 澜 的 作 用 。2007 年 8
月 , 布 伦 特 原 油 的 名 义 价 格 再 次 刷 新 记 录 , 达 到 每 桶 近 79 美 元 的 历
史 高 点 , 而 2006 年 的 最 高 价 格 为 75 美 元 ,2001 年 的 平 均 价 格 还 不
到 27 美 元 。 石 油 产 品 ( 尤 其 是 汽 油 ) 现 货 价 格 的 总 体 涨 幅 甚 至 超 过
了 原 油 的 涨 幅 , 从 而 增 加 了 炼 油 的 利 润 。 然 而 , 近 5 年 来 , 美 元 相 对
于 大 多 数 主 要 货 币 的 贬 值 在 一 定 程 度 上 抵 消 了 石 油 价 格 的 增 长 。
在 本 《 展 望 》 中 , 国 际 能 源 署 (IEA) 原 油 进 口 平 均 价 格 ( 国 际 石
油 价 格 的 一 种 指 标 ) 假 定 在 2007 年 为 平 均 每 桶 63 美 元 左 右 , 然 后
到 2015 年 小 幅 回 落 到 57 美 元 左 右 (2006 年 美 元 实 价 ) 6 。 这 基 于 以
6. 2006 年 , 国 际 能 源 署 (IEA) 原 油 进 口 平 均 价 格 每 桶 比 第 一 个 月 的 西 德 克 萨 斯 中 质 油
(WTI) 低 4.45 美 元 , 比 最 新 布 伦 特 原 油 价 格 低 3.34 美 元 。
导 言 45

表 3: 参 考 情 景 中 的 化 石 燃 料 价 格 设 想
( 以 2006 年 美 元 / 单 位 计 )
单 位 2000 年 2006 年 2010 年 2015 年 2030 年
实 价
(2006 年 价 格 )
IEA 原 油 平 均 进 口 价 桶 32.49 61.72 59.03 57.30 62.00
天 然 气
美 国 进 口 百 万 英 热 单 位 4.49 7.22 7.36 7.36 7.88
欧 洲 进 口 百 万 英 热 单 位 3.27 7.31 6.60 6.63 7.33
日 本 LNG 进 口 百 万 英 热 单 位 5.49 7.01 7.32 7.33 7.84
OECD 国 家 汽 煤 进 口 吨 39.05 62.87 56.07 56.89 61.17
名 义 价
IEA 原 油 平 均 进 口 价 桶 28.00 61.72 65.00 70.70 107.59
天 然 气
美 国 进 口 百 万 英 热 单 位 3.87 7.22 8.11 9.08 13.67
欧 洲 进 口 百 万 英 热 单 位 2.82 7.31 7.27 8.18 12.71
日 本 LNG 进 口 百 万 英 热 单 位 4.73 7.01 8.06 9.05 13.61
OECD 国 家 汽 煤 进 口 吨 33.65 62.87 61.74 70.19 106.14
注 : 前 两 列 中 的 价 格 为 历 史 数 据 。 天 然 气 价 格 是 根 据 总 热 值 计 算 的 。 所 有 价 格 均 为 不 含 税 的 大 宗
供 应 价 格 。 名 义 价 格 假 设 自 2007 年 起 年 均 通 胀 率 为 2.3%。
下 设 想 : 原 油 生 产 和 成 品 油 炼 制 能 力 的 增 速 将 略 高 于 需 求 增 速 , 因
为 最 近 一 波 对 新 设 施 的 投 资 将 奏 效 (IEA, 2006; IEA, 2007a)。 然 后 假
定 价 格 会 缓 慢 回 升 , 到 2030 年 达 到 62 美 元 。 按 名 义 价 格 计 算 , 这
相 当 于 约 110 美 元 。 未 来 价 格 趋 势 一 如 既 往 , 取 决 于 少 数 几 个 国 家 ( 主
要 是 掌 握 着 世 界 上 剩 余 的 大 部 分 石 油 储 量 的 欧 佩 克 (OPEC) 中 东 成 员
国 ) 的 投 资 和 生 产 政 策 , 以 及 需 求 前 景 。 价 格 略 高 于 去 年 《 世 界 能
源 展 望 》 中 的 预 测 , 这 主 要 是 因 为 原 油 和 成 品 油 市 场 的 继 续 紧 张 ,
以 及 突 出 的 供 应 侧 制 约 , 包 括 多 个 资 源 丰 富 的 国 家 对 其 上 游 投 资 的
障 碍 不 断 增 加 以 及 炼 油 瓶 颈 。
近 期 展 望 同 样 具 有 极 高 的 不 确 定 性 。 虽 然 在 接 下 来 的 五 年 中 有 望
通 过 新 开 发 油 气 田 项 目 来 增 加 产 量 , 但 其 是 否 足 以 弥 补 现 有 油 气 田 产
量 的 下 降 , 并 跟 上 参 考 情 景 ( 参 阅 第 1 章 ) 中 预 测 的 需 求 增 长 还 很 难 确
定 。 欧 佩 克 产 油 国 的 富 余 石 油 产 能 如 有 任 何 下 降 ( 潜 在 的 原 因 包 括
油 田 产 量 递 减 率 速 度 加 快 、 需 求 增 长 超 出 预 期 或 上 游 和 下 游 项 目 出
现 延 迟 投 产 ), 都 会 给 价 格 带 来 压 力 , 并 引 起 更 大 的 价 格 波 动 。
46
世 界 能 源 展 望 •2007

自 2003 年 以 来 , 天 然 气 价 格 上 涨 大 体 上 跟 着 石 油 价 格 走 , 而 且
延 迟 通 常 不 超 过 一 年 。 北 美 、 英 国 和 澳 大 利 亚 以 外 的 一 些 地 区 引 入
了 气 与 气 之 间 竞 争 的 格 局 。 在 其 大 多 数 大 宗 供 应 合 同 中 , 天 然 气 价
格 与 石 油 价 格 实 现 了 挂 钩 。 即 使 是 在 竞 争 市 场 中 , 由 于 天 然 气 与 石
油 产 品 之 间 存 在 竞 争 , 因 此 石 油 价 格 仍 会 影 响 天 然 气 价 格 。 天 然 气
市 场 仍 具 有 高 度 的 地 区 性 。 但 由 于 天 然 气 价 格 与 石 油 价 格 实 现 了 挂
钩 , 因 此 按 一 段 时 间 内 的 平 均 价 格 来 说 , 二 者 的 地 区 价 格 大 体 上 将
保 持 联 动 的 态 势 。
在 参 考 情 景 中 , 我 们 假 设 天 然 气 价 格 在 接 下 来 五 年 左 右 的 时 间
内 在 所 有 三 个 地 区 都 会 从 2007 年 的 高 位 小 幅 回 落 , 然 后 在 下 个 10 年
的 初 期 开 始 跟 随 石 油 价 格 稳 步 回 升 。 不 断 增 加 的 供 应 成 本 将 导 致 北
美 和 欧 洲 的 天 然 气 价 格 不 断 上 涨 (IEA, 2007b)。 但 从 含 能 量 来 看 , 大
宗 天 然 气 进 口 价 格 仍 然 明 显 低 于 现 货 原 油 价 格 , 并 反 映 出 了 将 天 然
气 输 送 给 终 端 用 户 所 需 的 额 外 成 本 , 以 及 终 端 用 能 中 燃 料 之 间 的 竞
争 。 液 化 天 然 气 (LNG) 短 期 贸 易 可 以 在 地 区 市 场 之 间 实 现 套 利 , 因
此 该 贸 易 的 增 加 , 预 计 会 在 预 测 期 内 导 致 地 区 价 格 获 得 某 种 程 度 的
趋 同 ( 图 2)。
1.4
图 2: 参 考 情 景 中 天 然 气 与 石 油 价 格 的 假 定 比 率 ,
以 及 煤 炭 价 格 与 石 油 价 格 的 内 在 关 系
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1990 2000 2010 2020 2030
OECD
导 言 47

自 2002 年 以 来 , 国 际 汽 煤 价 格 的 总 体 上 涨 速 度 略 低 于 石 油 价
格 ,OECD 国 家 汽 煤 进 口 平 均 价 格 从 每 吨 41 美 元 跃 升 到 了 2006 年
的 63 美 元 (2006 年 美 元 )。 发 电 和 钢 铁 制 造 行 业 , 特 别 是 在 中 国 ,
对 煤 炭 异 常 强 劲 的 需 求 推 动 了 总 需 求 和 价 格 的 攀 升 , 但 从 增 长 比 例 来
看 , 则 低 于 石 油 或 天 然 气 价 格 。 市 场 基 本 面 表 明 煤 炭 价 格 在 2007 和
2008 年 会 略 有 疲 软 , 而 在 此 后 直 到 下 个 10 年 的 中 期 预 计 将 保 持 平 稳 。
然 后 假 定 其 价 格 会 缓 慢 回 升 , 到 2030 年 达 到 每 吨 略 高 于 60 美 元 。
从 下 个 10 年 的 初 期 开 始 , 煤 炭 价 格 相 对 于 石 油 价 格 大 体 上 将 保 持 稳
定 。 从 短 期 来 看 , 中 印 两 国 强 劲 的 进 口 需 求 是 影 响 煤 炭 价 格 的 一 个 特
别 重 要 的 不 确 定 因 素 。 从 中 长 期 来 看 , 煤 炭 价 格 还 是 会 容 易 受 到 燃 煤
方 面 的 环 境 限 制 以 及 清 洁 煤 炭 技 术 的 影 响 。 在 利 用 煤 炭 发 电 时 , 采 用
这 些 技 术 , 不 但 可 以 大 幅 度 提 高 煤 炭 的 使 用 效 率 , 而 且 还 有 助 于 减 少
二 氧 化 碳 的 排 放 。
可 选 择 政 策 情 景
自 2000 年 以 来 ,《 世 界 能 源 展 望 》 开 始 采 用 可 选 择 政 策 情 景 。
政 府 为 能 源 安 全 或 可 持 续 性 的 环 境 , 采 取 更 多 措 施 控 制 能 源 需 求 增
长 。 在 可 选 择 政 策 情 景 中 ,《 展 望 》 对 此 可 能 带 来 的 影 响 进 行 了 评
估 。 可 选 择 政 策 情 景 分 析 了 各 个 国 家 目 前 正 在 考 虑 的 政 策 和 措 施 ,
并 且 假 定 这 些 政 策 和 措 施 会 被 采 用 和 实 施 。 与 此 同 时 也 分 析 了 相 关
的 技 术 和 成 本 因 素 、 政 治 环 境 以 及 市 场 壁 垒 。 宏 观 经 济 和 人 口 设 想
与 参 考 情 景 中 的 相 同 。 被 纳 入 考 虑 范 围 之 内 的 政 策 , 仅 为 那 些 旨 在
增 强 能 源 安 全 和 ( 或 ) 解 决 环 境 问 题 ( 包 括 气 候 变 化 ) 的 政 策 。 情
景 假 设 中 , 在 决 定 某 些 政 策 是 否 得 以 实 施 时 , 考 虑 了 成 本 因 素 , 但
并 不 是 根 据 其 相 对 经 济 成 本 效 益 来 选 择 政 策 的 。 而 是 根 据 它 们 是 否
体 现 目 前 能 源 政 策 对 话 中 正 在 讨 论 的 提 案 。
随 着 每 一 期 《 展 望 》 的 发 布 , 对 可 选 择 政 策 情 景 的 分 析 在 深 度
和 广 度 方 面 都 会 有 所 改 进 。《 世 界 能 源 展 望 •2006》 汇 编 并 分 析 了 来
自 OECD 国 家 和 非 OECD 国 家 的 1400 多 项 政 策 , 从 而 使 本 期 《 展
望 》 上 了 一 个 新 的 台 阶 。 在 本 《 展 望 》 中 , 我 们 更 新 了 该 分 析 , 增
加 了 至 2007 年 年 中 为 止 提 出 的 新 政 策 , 并 将 最 近 已 被 采 纳 的 政 策 从
可 选 择 政 策 情 景 归 入 到 参 考 情 景 中 。 能 源 和 气 候 政 策 在 许 多 国 家
的 政 治 议 程 中 仍 然 排 在 了 最 重 要 的 位 置 , 这 反 映 了 人 们 仍 然 对 以 下
几 个 方 面 非 常 担 忧 : 石 油 和 天 然 气 供 应 脆 弱 容 易 中 断 、 温 室 气 体 排
48
世 界 能 源 展 望 •2007

放 不 断 增 加 ; 气 候 变 化 迹 象 更 明 显 , 程 度 加 深 , 由 此 须 付 出 的 长 期
经 济 代 价 更 为 显 而 易 见 。 处 于 考 虑 阶 段 的 政 策 在 数 量 和 力 度 方 面 继
续 快 速 发 展 , 超 过 了 实 际 已 采 纳 的 新 政 策 的 数 量 和 力 度 , 这 反 映 了
一 个 普 遍 规 律 : 尽 管 人 们 的 担 忧 日 益 加 剧 , 但 往 往 还 是 说 的 多 、 做
的 少 。
为 新 政 策 对 能 源 需 求 和 供 应 的 影 响 进 行 建 模 包 括 了 两 个 主 要 步
骤 。 第 一 , 就 每 项 政 策 或 措 施 对 能 源 市 场 主 要 推 动 因 素 的 影 响 进 行
逐 个 政 策 的 量 化 评 估 。 如 同 参 考 情 景 中 的 情 况 一 样 , 在 将 政 策 转 化
为 正 式 设 想 时 , 不 可 避 免 地 会 带 有 一 定 程 度 的 判 断 。 第 二 , 将 这 些
政 策 的 效 果 纳 入 到 国 际 能 源 署 (IEA) 的 世 界 能 源 模 型 (WEM) 中 ,
以 形 成 对 能 源 供 应 和 需 求 、 相 关 二 氧 化 碳 排 放 , 以 及 投 资 的 预 测 。
由 于 这 些 政 策 中 的 许 多 政 策 在 微 观 层 面 会 产 生 影 响 , 因 此 我 们 开 发
了 详 细 的 “ 自 下 而 上 ” 的 能 源 体 系 子 模 型 , 以 便 能 够 在 连 贯 一 致 的
建 模 框 架 内 对 所 有 政 策 进 行 分 析 。 这 些 子 模 型 明 确 地 纳 入 了 具 体 技
术 的 能 效 、 推 动 能 源 需 求 的 活 动 , 以 及 用 能 设 备 的 实 际 资 本 存 量 的
周 转 率 。 某 些 类 型 的 能 源 资 本 货 物 具 有 非 常 长 的 寿 命 , 这 就 限 制 了
更 高 效 技 术 的 普 及 速 度 以 及 其 降 低 能 源 需 求 的 功 能 。 我 们 还 对 采 用
更 高 能 效 商 品 对 能 源 需 求 的 回 弹 效 应 进 行 了 建 模 。 可 选 择 政 策 情 景
中 的 政 策 一 般 会 导 致 更 快 速 地 开 发 和 采 用 更 高 效 、 更 清 洁 的 能 源 技
术 , 从 而 导 致 全 球 能 耗 强 度 的 下 降 速 度 高 于 参 考 情 景 中 的 速 度 。
本 情 景 中 分 析 的 许 多 政 策
7
是 在 一 年 或 更 长 时 间 之 前 提 出 的 , 目
前 仍 在 等 待 批 准 。 其 中 包 括 更 严 格 的 可 再 生 能 源 ( 包 括 生 物 燃 料 ) 推
广 措 施 、 更 严 格 的 能 效 标 准 , 以 及 难 度 更 大 的 核 电 计 划 。 此 外 , 还 提
出 了 一 些 新 的 政 策 , 其 中 包 括 : 达 到 欧 盟 新 的 二 氧 化 碳 减 排 目 标 的 措
施 、 为 2020 年 前 增 加 可 再 生 能 源 在 一 次 能 源 供 应 中 的 比 例 所 采 取 的
措 施 、 欧 盟 能 效 行 动 计 划 、 新 的 美 国 企 业 平 均 燃 料 经 济 (CAFE) ——
汽 车 标 准 ( 高 于 去 年 商 定 的 标 准 ) 和 美 国 道 路 交 通 中 使 用 生 物 燃 料 的
长 期 目 标 。 尽 管 在 可 选 择 政 策 情 景 中 假 定 实 施 这 些 政 策 , 但 由 于 其 效
果 会 有 所 不 同 , 因 此 并 非 都 能 及 时 达 到 所 有 目 标 。 能 源 价 格 高 企 和 对
能 源 安 全 的 担 忧 是 其 中 一 些 措 施 的 主 要 推 动 因 素 , 但 对 温 室 气 体 排 放
的 关 注 给 这 些 措 施 带 来 的 推 动 作 用 越 来 越 明 显 。 提 出 的 其 他 政 策 则 直
7. 如 需 可 选 择 政 策 情 景 中 分 析 的 所 有 国 家 的 政 策 和 措 施 的 完 整 列 表 , 可 以 从 《 世 界 能 源
展 望 》 网 站 下 载 , 网 址 为 www.worldenergyoutlook.org。
导 言 49

接 着 眼 于 降 低 化 石 能 源 的 使 用 及 相 关 排 放 , 例 如 许 多 国 家 目 前 正 在 考
虑 禁 止 销 售 普 通 白 炽 灯 泡 。
与 去 年 《 展 望 》 中 的 情 况 一 致 , 我 们 假 定 可 选 择 政 策 情 景 中 的
国 际 石 油 价 格 与 参 考 情 景 中 的 相 同 , 所 依 据 的 设 想 是 : 欧 佩 克 国 家
的 投 资 和 生 产 政 策 会 进 行 调 整 以 适 应 其 石 油 需 求 的 减 少 。 天 然 气 价
格 也 假 定 为 与 去 年 的 相 同 , 因 为 长 期 天 然 气 供 应 合 同 中 广 泛 使 用 了
与 石 油 价 格 挂 钩 的 方 法 。 但 根 据 可 选 择 政 策 情 景 中 建 立 的 较 低 供 需
平 衡 量 , 则 可 以 认 为 煤 炭 进 口 价 格 会 有 所 下 降 , 尤 其 是 在 预 测 期 即
将 结 束 时 。2030 年 平 均 汽 煤 进 口 价 格 假 定 为 会 从 参 考 情 景 中 的 每 吨
61 美 元 下 降 到 可 选 择 政 策 情 景 中 的 56 美 元 。 电 价 在 某 些 地 区 会 有 所
上 涨 , 反 映 了 燃 料 用 量 和 发 电 技 术 成 本 的 变 化 。
中 印 两 国 的 一 些 政 策 主 要 是 在 能 源 安 全 和 当 地 环 境 问 题 的 推 动 下
提 出 的 , 这 些 政 策 在 可 选 择 政 策 情 景 中 已 被 考 虑 在 内 。 为 这 两 个 国
家 开 发 更 详 细 的 模 型 有 助 于 扎 实 地 分 析 其 影 响 。 中 国 的 “ 十 一 五 ”
规 划 承 诺 , 到 2010 年 实 现 可 再 生 能 源 发 电 量 占 到 总 发 电 量 的 10%,
并 在 2005 至 2010 年 期 间 使 整 体 能 耗 强 度 下 降 20%( 尽 管 最 近 的 趋
势 表 明 这 是 一 个 极 具 挑 战 性 的 目 标 )。 该 规 划 还 包 含 针 对 当 地 污 染
制 定 的 目 标 。2007 年 6 月 , 中 国 公 布 了 《 中 国 应 对 气 候 变 化 国 家 方
案 》, 其 中 包 括 一 些 旨 在 遏 制 温 室 气 体 排 放 增 长 的 新 措 施 。 这 些 政 策
在 可 选 择 政 策 情 景 中 已 被 考 虑 在 内 。 在 对 印 度 的 预 测 中 , 我 们 分 析 了
80 项 不 同 的 政 策 和 措 施 , 其 中 包 括 旨 在 提 高 终 端 用 能 行 业 能 效 , 以 及
促 进 先 进 发 电 技 术 应 用 的 措 施 。
世 界 上 有 越 来 越 多 的 人 支 持 采 取 彻 底 、 紧 急 的 措 施 来 降 低 长 期
二 氧 化 碳 排 放 , 以 便 稳 定 温 室 气 体 的 浓 度 , 使 全 球 温 度 升 幅 处 于 可
接 受 的 水 平 。 在 最 近 于 德 国 海 利 根 达 姆 (Heiligendamm) 召 开 的 八 国 集
团 领 导 人 峰 会 上 , 各 国 领 导 人 “ 同 意 考 虑 ” 各 种 策 略 , 以 便 到 2050
年 使 全 球 排 放 减 少 一 半 。 这 一 目 标 旨 在 使 大 气 中 温 室 气 体 的 浓 度 长
期 稳 定 在 相 当 于 445 ppm 到 490 ppm 二 氧 化 碳 当 量 的 水 平 , 而 温 度
的 升 高 幅 度 不 超 过 2.4°C 8 。 我 们 估 计 要 实 现 这 一 目 标 , 在 2030 年 需
要 使 与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放 降 低 到 23 吉 吨 左 右 , 比 可 选 择 政 策
情 景 中 低 11 吉 吨 。 为 了 说 明 在 预 测 期 内 转 变 全 球 能 源 体 系 所 面 临 的
巨 大 挑 战 , 我 们 描 述 了 一 个 “450 稳 定 情 景 ”, 该 情 景 以 可 选 择 政 策
8. 根 据 政 府 间 气 候 变 化 工 作 委 员 会 (IPCC) (2007) 的 报 告 。
50
世 界 能 源 展 望 •2007

情 景 为 起 点 , 描 述 了 实 现 这 一 目 标 的 一 个 可 能 的 途 径 。 相 关 结 果 请
参 阅 第 5 章 。 要 实 现 这 一 结 果 , 没 有 全 球 范 围 内 强 烈 的 政 治 决 心 和 巨
额 的 经 济 费 用 是 不 可 能 的 。
高 经 济 增 长 情 景
近 年 来 , 中 印 两 国 的 经 济 持 续 强 劲 增 长 , 并 超 出 了 上 一 期 《 展
望 》 中 的 大 多 数 预 测 和 我 们 自 己 的 设 想 。 我 们 对 所 有 国 家 和 地 区 的
能 源 需 求 预 测 依 然 对 未 来 的 GDP 增 长 速 度 高 度 敏 感 。 在 参 考 情 景 和
可 选 择 政 策 情 景 中 , 我 们 假 设 随 着 中 印 两 国 经 济 日 渐 成 熟 , 其 GDP
增 长 在 预 测 期 内 会 逐 渐 放 缓 。 但 其 经 济 前 景 不 可 避 免 地 会 具 有 不 确
定 性 。 以 往 的 GDP 预 测 经 常 被 大 幅 上 调 ( 参 阅 第 3 章 )。 如 果 GDP
增 长 放 慢 的 速 度 略 低 于 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 中 的 设 想 , 那 么
能 源 需 求 最 终 可 能 会 大 大 高 于 预 测 。 即 使 GDP 年 增 长 率 只 高 出 一 点
点 , 其 累 计 影 响 意 味 着 2030 年 的 需 求 水 平 远 远 高 于 预 期 , 并 对 中 国 、
印 度 以 及 世 界 其 他 国 家 产 生 深 远 的 影 响 。
为 了 清 楚 地 阐 述 中 印 两 国 的 经 济 增 长 超 出 预 期 会 在 全 球 范 围
内 产 生 的 影 响 , 我 们 开 发 了 一 个 高 经 济 增 长 情 景 。 该 分 析 的 出 发 点
是 设 想 这 两 个 国 家 的 GDP 增 长 平 均 每 年 比 参 考 情 景 中 高 出 1.5 个 百 分
点 。 结 果 是 到 2030 年 中 国 的 年 均 增 长 率 为 7.5%, 而 印 度 则 为 7.8%。
在 中 国 方 面 , 随 着 政 府 推 进 改 革 , 加 大 私 营 部 门 的 作 用 , 并 向 外 资
开 放 经 济 , 我 们 假 设 在 该 情 景 中 经 济 增 长 的 主 要 推 动 力 是 持 续 的 高
额 投 资 , 以 及 生 产 能 力 的 持 续 快 速 提 高 。 印 度 方 面 , 我 们 假 设 结 构
和 制 度 改 革 将 进 一 步 加 快 和 深 化 , 并 伴 随 着 更 快 速 的 基 础 设 施 建 设 。
为 了 对 假 定 的 更 高 GDP 增 长 率 对 能 源 市 场 的 影 响 进 行 建 模 , 我
们 将 世 界 能 源 模 型 (WEM) 并 入 一 个 一 般 均 衡 模 型 中 9
。 结 果 得 到 的 综
合 模 型 WEM-ECO 提 供 了 一 个 能 源 和 宏 观 经 济 兼 容 的 模 型 框 架 , 其
中 能 源 发 展 路 径 与 宏 观 经 济 在 以 下 方 面 相 互 作 用 : 经 济 结 构 、 生 产
率 和 贸 易 的 转 变 , 其 变 化 又 影 响 经 济 增 长 速 度 、 方 向 、 分 布 , 以 及
能 源 需 求 和 供 应 。 我 们 还 可 以 利 用 它 分 地 区 对 更 广 泛 的 经 济 损 益 进
行 量 化 。 通 过 假 设 更 高 的 中 印 经 济 增 长 速 度 , 综 合 模 型 可 以 按 主 要
地 区 重 新 计 算 能 源 、 非 能 源 产 品 与 服 务 的 国 际 贸 易 的 全 球 平 衡 、 能
9. 为 此 , 我 们 将 世 界 能 源 模 型 (WEM) 并 入 了 由 法 国 国 际 环 境 与 发 展 研 究 中 心 (CIRED)
制 定 的 IMACLIM-R 模 型 框 架 中 。 详 细 信 息 请 参 阅 第 3 章 。
导 言 51

源 和 其 他 商 品 的 价 格 , 以 及 世 界 其 他 主 要 地 区 的 国 内 生 产 总 值 (GDP)。
中 印 两 国 更 快 的 经 济 增 长 速 度 将 通 过 以 下 主 要 途 径 影 响 能 源 市 场 :
• 中 印 两 国 更 高 的 GDP 增 速 将 带 动 产 品 和 服 务 进 出 口 的 增 长 , 并
加 大 能 源 和 其 他 原 材 料 商 品 的 净 进 口 量 , 从 而 国 际 价 格 上 涨 。
• 其 他 国 家 将 从 中 印 两 国 强 劲 的 产 品 和 服 务 , 包 括 原 材 料 商 品
的 进 口 需 求 中 获 益 。 石 油 出 口 国 的 出 口 量 与 出 口 额 将 有 巨 幅
提 升 。 高 科 技 产 品 和 服 务 出 口 国 也 会 从 中 印 两 国 强 劲 的 需 求
中 获 益 。
• 中 印 两 国 更 多 的 制 造 产 品 和 服 务 出 口 至 少 将 抵 消 世 界 其 他 国
家 的 部 分 经 济 刺 激 因 素 。 那 些 出 口 模 式 与 中 印 类 似 的 国 家 受
中 印 竞 争 力 增 强 的 影 响 最 大 。
• 更 高 的 商 品 价 格 , 包 括 能 源 价 格 将 影 响 净 进 口 国 的 贸 易 条
件 和 收 入 , 从 而 抵 消 因 中 印 两 国 的 强 劲 需 求 所 带 来 的 部 分
甚 至 全 部 收 入 。
• 在 所 有 的 国 家 中 , 能 源 价 格 的 上 涨 抑 制 了 能 源 需 求 - 从 长 期
来 看 更 是 如 此 。 与 中 印 的 贸 易 增 加 带 来 了 更 高 的 经 济 增 长 ,
从 而 带 动 了 能 源 需 求 的 增 长 , 但 这 一 需 求 增 长 却 或 多 或 少 地
被 较 高 的 能 源 价 格 所 抑 制 。
中 印 对 国 民 收 入 和 产 出 以 及 能 源 需 求 和 贸 易 的 净 影 响 会 因 地 区
的 不 同 而 有 所 差 异 , 主 要 取 决 于 其 经 济 结 构 、 能 源 进 口 依 存 度 , 以 及 其
加 强 能 源 生 产 的 潜 力 ( 以 应 对 国 际 价 格 上 涨 )。 详 细 结 果 参 阅 第 3 章 。
52
世 界 能 源 展 望 •2007

第 一 部 分
全 球 能 源 前 景 :
中 国 和 印 度
发 展 的 影 响

要 点 概 述
第 1 章
全 球 能 源 趋 势
• 根 据 参 考 情 景 中 的 预 测 , 全 球 2005 年 到 2030 年 间 一 次 能 源 需 求
将 增 加 一 半 以 上 , 年 均 增 长 率 为 1.8%。 能 源 需 求 将 达 到 177 亿
吨 标 准 油 , 而 2005 年 为 114 亿 吨 标 准 油 , 增 长 55%。 全 球 能 耗
强 度 , 即 单 位 国 内 生 产 总 值 能 耗 量 , 在 2005-2030 年 期 间 年 均 将
降 低 1.8%。
• 化 石 燃 料 仍 将 是 一 次 能 源 的 主 要 来 源 , 占 2005 年 至 2030 年 期
间 全 球 需 求 增 长 总 量 的 84%。 石 油 仍 然 是 最 重 要 的 单 种 燃 料 ,
它 所 占 的 比 重 从 35% 降 到 了 32%。 到 2030 年 , 石 油 需 求 将 达 到
1.16 亿 桶 / 日 , 比 2006 年 多 出 3200 万 桶 / 日 , 或 增 加 了 37%。 从
绝 对 数 量 上 看 , 煤 炭 需 求 量 增 幅 最 大 ,2005 年 到 2030 年 间 煤
炭 需 求 量 将 上 升 73%, 其 在 能 源 总 需 求 中 的 比 例 也 将 从 25% 提
高 到 28%。 天 然 气 的 比 例 略 有 增 加 , 从 21% 上 升 到 22%。 电 力
消 费 量 将 近 翻 一 番 , 它 在 终 端 能 源 消 费 中 的 比 例 将 从 17% 上 升
到 22%。 预 计 要 满 足 全 球 对 能 源 的 需 求 , 需 要 在 能 源 供 应 基 础
设 施 方 面 投 入 约 22 万 亿 美 元 。
• 发 展 中 国 家 的 经 济 和 人 口 增 长 最 快 , 占 全 球 一 次 能 源 消 费 增 长 量 的
74%。 仅 中 国 和 印 度 就 占 全 球 增 长 量 的 45%。 经 合 组 织 (OECD)
国 家 占 全 球 增 长 量 的 五 分 之 一 , 转 型 经 济 国 家 占 其 余 的 6%。 中
国 在 2010 年 之 后 不 久 便 会 超 过 美 国 成 为 世 界 上 第 一 大 能 源 消 费
国 。 而 在 2005 年 , 美 国 的 能 源 需 求 超 过 中 国 三 分 之 一 以 上 。
• 虽 然 在 接 下 来 的 5 年 中 有 望 通 过 新 开 发 的 项 目 来 增 加 石 油 产 能 ,
但 它 们 是 否 足 以 弥 补 现 有 油 田 产 量 的 下 降 , 以 及 与 参 考 情 景 中
预 测 的 需 求 增 长 保 持 同 步 , 还 是 非 常 不 确 定 的 事 情 。 从 现 在 到
2015 年 这 段 时 间 内 , 不 能 排 除 石 油 供 应 侧 出 现 缺 口 , 油 价 突 然
攀 升 的 可 能 性 。
• 在 可 选 择 政 策 情 景 中 , 全 球 在 2005-2030 年 期 间 的 一 次 能 源 总
需 求 年 均 将 增 长 1.3%, 这 比 参 考 情 景 中 的 预 测 值 低 0.5 个 百 分
点 , 这 样 到 2030 年 一 次 能 源 将 节 省 11%。 到 2030 年 , 石 油 需
求 比 参 考 情 景 中 的 预 测 值 低 1400 万 桶 / 日 , 这 相 当 于 美 国 、 加 拿
大 和 墨 西 哥 目 前 的 总 产 量 。 随 着 越 来 越 多 能 效 更 高 的 设 备 投
入 使 用 , 在 本 《 展 望 》 期 内 , 这 两 种 情 景 的 能 源 需 求 额 会 逐 渐
加 大 。
• 与 参 考 情 景 相 比 , 在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 中 国 和 印 度 较 快 的 经
济 增 长 将 助 推 其 能 源 需 求 。 更 加 强 劲 的 经 济 增 长 所 带 来 的 刺 激
需 求 效 应 足 以 抵 消 较 高 国 际 能 源 价 格 所 带 来 的 抑 制 需 求 的 效
应 。2030 年 全 球 一 次 能 源 需 求 比 参 考 情 景 高 出 6%。
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 55

参 考 情 景
全 球 能 源 前 景
在 参 考 情 景 中 , 假 设 政 府 政 策 从 2007 年 年 中 起 保 持 不 变 , 世 界
一 次 能 源 需 求
1
在 2005 年 到 2030 年 期 间 预 计 将 增 长 55%, 年 均 增 长
率 为 1.8%。 能 源 需 求 将 达 到 177 亿 吨 标 准 油 , 而 2005 年 为 114 亿 吨
标 准 油 ( 表 1.1)。 需 求 增 长 步 伐 在 预 测 期 内 会 逐 渐 放 慢 , 从 2005-2015
年 期 间 的 年 均 2.3% 下 降 到 2015-2030 年 期 间 的 年 均 1.4%。 在 1980-2005
年 期 间 , 能 源 需 求 年 均 增 长 率 为 1.8%。
表 1.1: 参 考 情 景 中 的 世 界 一 次 能 源 需 求
( 百 万 吨 标 准 油 )
1980 年 2000 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005-
2030 年 *
煤 炭 1786 2292 2892 3988 4994 2.2%
石 油 3106 3647 4000 4720 5585 1.3%
天 然 气 1237 2089 2354 3044 3948 2.1%
核 电 186 675 721 804 854 0.7%
水 电 147 226 251 327 416 2.0%
生 物 质 和 废 弃 物 753 1041 1149 1334 1615 1.4%
其 他 可 再 生 能 源 12 53 61 145 308 6.7%
总 计 7228 10023 11429 14361 17721 1.8%
* 年 均 增 长 率 。
预 计 到 2030 年 全 球 能 源 需 求 水 平 大 约 比 去 年 《 展 望 》 中 预 测 的
高 4%, 差 不 多 都 要 源 于 中 印 两 国 更 高 的 能 源 需 求 。 全 球 燃 料 构 成 变
化 不 大 , 要 说 有 些 变 化 也 主 要 是 源 于 假 定 的 国 内 生 产 总 值 (GDP) 增 长
速 度 以 及 国 际 能 源 价 格 的 调 整 2
。 自 《 世 界 能 源 展 望 •2006》 以 来 ,
一 些 国 家 的 政 府 采 取 了 一 些 新 的 政 策 和 措 施 , 主 要 是 在 经 合 组 织
(OECD) 国 家 , 其 作 用 已 纳 入 到 参 考 情 景 的 考 虑 范 围 之 内 。 其 中 包 括
1. 全 球 一 次 能 源 需 求 总 量 等 于 一 次 能 源 供 应 总 量 , 其 中 包 括 国 际 海 运 加 油 , 但 各 个 地 区
的 需 求 总 量 不 包 括 国 际 海 运 加 油 。 一 次 能 源 指 生 产 或 进 口 后 未 经 过 加 工 、 原 始 状 态 下 的
能 源 。 有 些 能 源 被 转 化 , 转 化 过 程 主 要 在 提 炼 厂 、 发 电 站 和 供 热 厂 进 行 。 终 端 能 源 消 费
指 终 端 用 能 行 业 的 消 费 , 其 中 包 括 能 源 转 化 和 配 送 过 程 中 的 净 损 耗 。 在 所 有 地 区 , 一 次
能 源 总 需 求 和 终 端 需 求 均 包 括 传 统 生 物 质 和 废 弃 物 , 例 如 薪 材 、 木 炭 、 牲 畜 粪 便 和 农 作
物 残 余 , 其 中 的 一 些 商 业 上 不 进 行 交 易 。 有 关 统 计 常 规 和 转 换 系 数 的 详 细 信 息 , 请 访 问
网 址 www.iea.org。
2. 有 关 宏 观 经 济 和 价 格 设 想 的 详 细 信 息 , 请 参 阅 “ 导 言 ”。
56 世 界 能 源 展 望 •2007 - 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响

美 国 更 为 严 格 的 机 动 车 燃 油 经 济 性 标 准 和 推 广 生 物 燃 料 的 新 措 施 ,
以 及 欧 盟 和 日 本 普 遍 支 持 可 再 生 能 源 的 措 施 。 但 是 , 从 全 球 的 角 度 来
看 , 这 些 措 施 对 能 源 需 求 总 量 的 影 响 是 有 限 的 。 最 近 提 出 的 新 措 施 体
现 在 可 选 择 政 策 情 景 中 。
1
方 框 1.1: 自 《 世 界 能 源 展 望 •2006》 以 来 的 主 要 能 源 发 展
过 去 一 年 来 , 一 系 列 事 件 导 致 了 全 球 能 源 市 场 供 应 紧 俏 ,
进 而 推 动 了 价 格 的 上 涨 。 由 于 尼 日 尔 三 角 洲 地 区 国 内 冲 突 不 断 加
剧 , 尼 日 利 亚 的 石 油 供 应 被 中 断 。 石 油 设 施 遭 到 数 次 袭 击 , 公 司
被 迫 停 产 或 减 产 , 从 而 推 迟 了 供 货 。2007 年 中 期 , 尼 日 利 亚 平 均
每 天 有 总 计 75 万 桶 的 石 油 输 出 被 阻 断 。 伊 拉 克 的 国 内 动 荡 局 势 继
续 造 成 生 产 中 断 , 而 中 东 其 他 地 区 紧 张 的 地 缘 政 治 也 仍 在 持 续 。
美 国 炼 油 行 业 出 现 的 技 术 问 题 进 一 步 加 剧 了 全 球 炼 油 能 力 的 紧 张
状 况 。 俄 罗 斯 与 一 些 邻 国 在 石 油 和 天 然 气 定 价 以 及 输 送 费 用 方 面
的 分 歧 , 也 使 得 进 口 国 家 对 供 应 的 安 全 性 和 持 续 性 产 生 了 顾 虑 。
从 2006 年 初 开 始 , 经 过 白 俄 罗 斯 输 送 的 石 油 和 经 过 乌 克 兰 输 送
的 天 然 气 出 现 了 数 次 暂 时 性 的 中 断 。 尽 管 存 在 这 些 限 制 以 及 需 求
不 断 上 涨 , 石 油 输 出 国 组 织 ( 欧 佩 克 (OPEC) 国 家 ) 还 是 于 2006
年 11 月 宣 布 减 产 120 万 桶 / 日 , 并 于 2007 年 2 月 再 次 宣 布 减 产 50
万 桶 / 日 。 在 不 断 上 涨 的 价 格 面 前 , 尽 管 欧 佩 克 (OPEC) 国 家 同 意
于 2007 年 9 月 将 产 量 提 高 50 万 桶 / 日 , 但 这 一 举 措 并 未 能 阻 止 原
油 价 格 继 续 上 涨 。 布 伦 特 原 油 的 名 义 价 格 上 涨 到 了 76 美 元 / 桶 以
上 , 打 破 了 2006 年 创 下 的 历 史 最 高 记 录 。
世 界 煤 炭 需 求 继 续 强 劲 增 长 , 这 使 煤 炭 价 格 居 高 不 下 。 初
步 数 据 表 明 , 全 球 煤 炭 需 求 增 长 的 大 部 分 将 继 续 来 自 于 中 国 ,
其 煤 炭 产 量 供 不 应 求 。 至 2007 年 初 , 中 国 已 经 成 为 煤 炭 净 进 口
国 。 近 期 煤 炭 消 费 的 激 增 已 导 致 全 球 二 氧 化 碳 排 放 增 长 加 快 ,
而 与 此 同 时 , 全 球 对 气 候 变 化 所 带 来 的 威 胁 也 越 来 越 关 注 。 近
日 已 公 布 了 一 些 重 要 报 告 , 其 中 强 调 了 全 球 变 暖 的 风 险 , 以 及
如 不 采 取 行 动 , 将 带 来 的 潜 在 后 果 和 代 价 。 例 如 , 欧 盟 已 制 定
了 到 2020 年 减 少 二 氧 化 碳 排 放 的 目 标 , 并 针 对 欧 盟 温 室 气 体 排
放 交 易 机 制 第 二 阶 段 交 易 期 (2008-2012 年 ) 制 定 了 国 家 分 配 计 划 。
尽 管 尚 未 达 成 一 致 意 见 , 但 国 际 社 会 已 加 大 力 度 争 取 达 到 《 京 都
议 定 书 》 承 诺 期 之 后 共 同 减 排 行 动 的 共 识 。
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 57

在 参 考 情 景 中 , 化 石 燃 料 , 如 石 油 、 天 然 气 和 煤 炭 , 依 然 是 全 球
一 次 能 源 的 主 要 来 源 ( 图 1.1)。 它 们 在 2005 年 到 2030 年 期 间 全
球 能 源 需 求 增 长 总 量 中 占 84%。 它 们 在 全 球 能 源 需 求 中 的 比 例 将 从
2005 年 的 81% 上 升 到 2030 年 的 82%。 石 油 仍 然 是 最 重 要 的 单 种 燃
料 , 不 过 其 所 占 的 比 例 从 35% 降 到 了 32%。 煤 炭 的 比 例 将 从 25%
上 升 到 28%, 天 然 气 的 比 例 将 从 21% 上 升 到 22%。 化 石 能 源 消 费
量 的 增 长 使 得 2005 年 到 2030 年 期 间 的 相 关 二 氧 化 碳 排 放 量 增 加 了
57%( 参 阅 第 5 章 )。
18
16
14
12
图 1.1: 参 考 情 景 中 的 世 界 一 次 能 源 需 求
10
8
6
4
2
0
1980 1990 2000 2010 2020 2030
在 2005 年 到 2030 年 期 间 , 从 绝 对 数 量 上 看 , 在 所 有 一 次 能 源 品
种 中 煤 炭 的 需 求 增 幅 最 大 , 天 然 气 和 石 油 紧 随 其 后 ( 图 1.2)。 煤 炭
需 求 在 2005 年 到 2015 年 期 间 将 猛 增 38%, 到 2030 年 将 增 加 73%,
增 长 速 度 高 于 前 几 期 《 展 望 》 中 预 测 的 增 长 值 。 核 电 在 非 化 石 一 次
燃 料 比 例 中 的 降 幅 最 大 , 从 2005 年 占 一 次 能 源 总 需 求 额 的 6% 下 降
到 2030 年 的 5%。 水 电 所 占 的 比 例 没 有 变 化 , 仍 为 2%; 生 物 质 和 废
弃 物 所 占 的 比 例 略 有 下 滑 , 从 10% 下 降 到 9%。 其 他 包 括 风 能 、 太 阳
能 、 地 热 能 、 潮 汐 能 和 波 浪 能 的 可 再 生 能 源 所 占 的 比 例 从 不 到 1% 上
升 到 大 约 2%。
58
世 界 能 源 展 望 •2007 - 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响

图 1.2: 参 考 情 景 中 世 界 一 次 能 源 需 求 中
各 燃 料 的 增 长 情 况
1
2500
2000
1500
1000
500
0
1980-2005 2005-2030
地 区 能 源 需 求 趋 势
在 2005 年 到 2030 年 期 间 , 预 计 发 展 中 国 家 在 全 球 一 次 能 源 消
费 增 量 中 约 占 74%( 图 1.3)。 发 展 中 国 家 的 经 济 和 人 口 增 长 速 度 将
远 远 快 于 工 业 化 国 家 , 从 而 使 其 能 源 消 费 量 持 续 增 长 。 仅 中 国 和 印 度
就 占 能 源 消 费 增 量 的 45%。 经 合 组 织 (OECD) 国 家 占 五 分 之 一 , 转
型 经 济 国 家 占 6%, 其 他 发 展 中 国 家 占 其 余 的 比 例 。 预 计 中 国 在 2010
之 后 不 久 便 会 超 过 美 国 成 为 世 界 上 第 一 大 能 源 消 费 国 。 而 在 2005 年 ,
美 国 的 需 求 比 中 国 的 需 求 高 出 34%。 总 的 来 看 , 到 2015 年 , 发 展 中
国 家 的 能 源 需 求 占 全 球 能 源 市 场 的 47%, 到 2030 年 占 一 半 以 上 , 而
目 前 仅 占 41%。 经 合 组 织 (OECD) 国 家 所 占 的 比 例 将 从 目 前 的 48%
下 降 到 2015 年 的 43%, 到 2030 年 则 下 降 到 38%。 从 现 在 到 2020
年 左 右 , 转 型 经 济 国 家 所 占 的 比 例 将 一 直 保 持 在 9%, 然 后 下 降 到 8%。
发 展 中 国 家 在 全 球 所 有 一 次 能 源 需 求 中 所 占 的 比 重 将 增 加 , 但 非
水 电 可 再 生 能 源 除 外 。 核 电 的 增 长 非 常 显 著 , 虽 然 在 经 合 组 织 (OECD)
欧 洲 地 区 将 会 下 降 , 但 在 中 国 和 亚 太 其 他 地 区 将 会 上 升 。 世 界 其 他 国
家 的 核 发 电 量 增 长 不 多 。 发 展 中 国 家 所 在 地 区 在 世 界 煤 炭 消 费 量 中 所
占 的 比 例 预 计 将 会 大 幅 提 高 , 这 主 要 是 因 为 中 国 和 印 度 强 劲 的 能 源 需
求 。 到 2030 年 , 这 两 个 国 家 在 世 界 煤 炭 总 需 求 中 所 占 的 比 例 之 和 将 从
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 59

2005 年 的 45% 提 高 到 60%。2006 年 到 2030 年 期 间 , 全 球 石 油 需 求 将
增 加 3200 万 桶 / 日 , 其 中 有 四 分 之 三 或 者 2500 万 桶 / 日 是 来 自 发 展 中 地
区 。 中 国 、 印 度 和 其 他 亚 洲 发 展 中 国 家 占 了 这 一 增 长 的 绝 大 部 分 。 非
经 合 组 织 (OECD) 国 家 在 世 界 天 然 气 需 求 增 长 中 占 72%( 图 1.4)。
图 1.3: 参 考 情 景 中 各 地 区 的 一 次 能 源 需 求
OECD
OECD
OECD
0.9%
1.1%
3.6%
2.3%
2.3%
2.9%
1.8%
0.5%
1.0%
3.2%
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
2005 2030 %
图 1.4:2005-2030 年 间 参 考 情 景 中 各 燃 料
在 一 次 能 源 需 求 增 长 中 的 地 区 比 例
100%
80%
60%
40%
20%
0%
*
* 2006-2030 年 。
OECD
60 世 界 能 源 展 望 •2007 - 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响

全 球 一 次 能 耗 强 度 , 即 单 位 国 内 生 产 总 值 (GDP) 能 耗 总 量 , 在
2005-2030 年 期 间 预 计 年 均 降 低 1.8%。 而 在 1990-2005 年 期 间 年 均 降
低 1.6%( 图 1.5)。 预 测 下 降 速 度 之 所 以 加 快 , 在 很 大 程 度 上 是 因 为
经 济 结 构 正 快 速 从 重 型 制 造 业 向 能 耗 强 度 较 低 的 服 务 业 和 轻 工 业 转
变 。 由 于 这 种 转 变 以 及 发 电 中 提 高 热 效 率 的 巨 大 潜 能 , 因 此 非 经 合
组 织 (OECD) 地 区 能 耗 强 度 下 降 的 速 度 最 快 。 随 着 补 贴 的 减 少 、 引 入
更 高 能 效 的 技 术 , 以 及 减 少 能 源 浪 费 , 尤 其 是 转 型 经 济 国 家 的 能 耗
强 度 将 会 越 来 越 低 。
1
图 1.5: 参 考 情 景 中 的 一 次 能 源 能 耗 强 度
OECD
–2.5% –2.0% –1.5% –1.0% –0.5% 0%
%
1990-2005 2005-2030
石 油
石 油 需 求 预 计 将 会 年 均 增 长 1.3%, 从 2005 年 的 8370 万 桶 / 日 和
2006 年 的 8470 万 桶 / 日
3
增 加 到 2015 年 的 9850 万 桶 / 日 和 2030 年 的
1.163 亿 桶 / 日 。 在 2006-2030 年 期 间 , 大 约 有 42% 的 增 长 源 于 中 国 和 印
度 。 从 绝 对 数 量 来 看 , 其 需 求 将 增 长 1330 万 桶 / 日 ( 表 1.2)。 印 度 的
需 求 增 长 最 快 , 年 均 增 长 3.9%, 而 中 国 的 需 求 年 均 将 增 长 3.6%。 从 绝
对 数 量 来 看 , 中 国 的 石 油 需 求 增 量 在 所 有 国 家 或 地 区 中 是 最 高 的 。
3. 有 关 各 地 区 石 油 需 求 总 量 的 初 步 数 据 仅 截 止 到 2006 年 。 石 油 不 包 括 从 生 物 质 衍 生 而
来 的 生 物 燃 料 。 因 此 , 本 报 告 中 的 石 油 预 测 数 据 不 能 与 国 际 能 源 署 (IEA) 石 油 市 场 报 告
中 公 布 的 数 据 直 接 比 较 。
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 61

表 1.2: 参 考 情 景 中 的 世 界 原 油 需 求
( 百 万 桶 / 日 )
1980 年 2000 年 2006 年 2010 年 2015 年 2030 年 2006-
2030 年 *
OECD 国 家 合 计 41.8 46.0 47.3 49.0 50.8 52.9 0.5%
北 美 20.9 23.4 24.9 26.2 27.7 30.0 0.8%
欧 洲 14.7 14.2 14.3 14.5 14.7 14.7 0.1%
太 平 洋 地 区 6.3 8.4 8.1 8.3 8.3 8.1 0.0%
转 型 经 济 国 家 9.4 4.2 4.5 4.7 5.1 5.6 0.9%
俄 罗 斯 — 2.6 2.6 2.8 3.0 3.3 0.9%
发 展 中 国 家 11.3 23.1 28.8 33.7 38.7 53.3 2.6%
中 国 1.9 4.7 7.1 9.0 11.1 16.5 3.6%
印 度 0.7 2.3 2.6 3.1 3.7 6.5 3.9%
其 他 亚 洲 国 家 1.8 4.5 5.5 6.2 6.9 8.9 2.0%
中 东 2.0 4.6 6.0 7.0 7.9 9.5 1.9%
非 洲 1.3 2.3 2.8 3.1 3.4 4.8 2.2%
拉 丁 美 洲 3.5 4.7 4.8 5.2 5 .6 7.1 1.6%
国 际 海 运 加 油 和
库 存 变 化 2.2 3.6 4.1 3.7 3.9 4.5 —
世 界 64.8 77.0 84.7 91.1 98.5 116.3 1.3%
欧 盟 — 13.6 13.8 13.8 14.0 13.8 0.0%
* 年 均 增 长 率 。
在 大 多 数 地 区 , 运 输 业 是 推 动 石 油 需 求 增 长 的 主 要 力 量 ( 图 1.6)。
从 全 球 来 看 , 运 输 在 一 次 石 油 总 消 费 量 中 所 占 的 比 例 将 从 2005 年 的 47%
提 高 到 2030 年 的 52%。 尽 管 生 物 燃 料 在 道 路 交 通 运 输 燃 料 市 场 中 所
占 的 份 额 有 所 增 加 , 但 是 以 油 为 基 础 的 燃 料 依 然 处 于 主 导 地 位 , 在 预
测 期 内 它 们 在 交 通 运 输 需 求 中 所 占 的 比 例 将 从 94% 下 降 到 92%。 在 全
球 范 围 内 ,2005-2030 年 期 间 , 交 通 运 输 石 油 消 费 量 预 计 年 均 将 会 增 长
1.7%。 发 展 中 地 区 能 源 需 求 增 长 速 度 最 快 , 这 与 其 不 断 增 长 的 收 入 和
不 断 加 大 基 础 设 施 投 资 是 一 致 的 。 目 前 , 除 两 轮 车 外 , 行 驶 在 全 球 公
路 上 的 机 动 车 大 约 有 9 亿 辆 ; 到 2030 年 , 这 一 数 字 预 计 会 超 过 21 亿 。
亚 洲 地 区 占 机 动 车 增 长 的 大 部 分 。 非 经 合 组 织 (OECD) 国 家 的 机 动 车 总
量 到 2025 年 左 右 将 会 超 过 经 合 组 织 (OECD) 国 家 的 总 量 , 到 2030 年
将 会 高 出 30%。 所 有 地 区 机 动 车 燃 油 经 济 性 的 重 大 改 进 将 会 减 缓 汽
油 和 柴 油 需 求 的 增 长 , 但 不 会 扭 转 其 增 长 趋 势 。 工 业 、 民 用 和 服 务 业
62 世 界 能 源 展 望 •2007 - 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响

占 全 球 石 油 需 求 其 余 增 长 的 大 部 分 , 并 且 大 部 分 增 长 源 于 非 经 合 组 织
(OECD) 国 家 。 发 电 对 石 油 的 需 求 仍 然 不 大 。
1
图 1.6: 参 考 情 景 中 各 地 区 交 通 运 输 在 原 油 需 求 中 所 占 的 比 例
OECD
OECD
OECD
2005-2030
3%
19%
2%
3%
32%
12%
6%
6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
2005
2030
世 界 石 油 资 源 足 以 满 足 直 到 2030 年 这 期 间 预 计 的 需 求 增 长 。 非
常 规 供 应 , 例 如 气 转 液 和 油 砂 , 在 预 测 期 内 预 计 在 石 油 产 量 中 所 占
的 比 重 不 断 加 大 。 在 参 考 情 景 中 , 预 计 欧 佩 克 (OPEC) 国 家 整 体 上 在
世 界 石 油 市 场 中 所 占 的 份 额 将 会 不 断 提 高 ( 表 1.3), 因 为 他 们 拥 有
世 界 大 部 分 的 剩 余 探 明 石 油 储 量 和 最 终 可 采 资 源 , 并 且 其 开 发 和 生
产 成 本 通 常 要 低 于 其 他 国 家 。 欧 佩 克 国 家 在 常 规 原 油 、 天 然 气 凝 析
液 以 及 非 常 规 石 油 ( 主 要 是 气 转 液 ) 方 面 的 总 产 量 , 将 从 2006 年 的
3600 万 桶 / 日 上 升 到 2015 年 的 4600 万 桶 / 日 和 2030 年 的 6100 万 桶 /
日 , 反 映 出 上 述 国 家 在 全 球 资 源 总 量 中 所 占 的 份 额 。 其 结 果 是 , 欧
佩 克 (OPEC) 国 家 在 全 球 石 油 供 应 中 所 占 的 份 额 将 从 目 前 的 42% 上
升 到 预 测 期 结 束 时 的 52%。 这 些 结 果 关 键 取 决 于 主 要 欧 佩 克 (OPEC)
国 家 的 投 资 和 生 产 政 策 4
。
非 欧 佩 克 (OPEC) 国 家 的 产 量 到 2030 年 期 间 将 缓 慢 增 长 , 随 着 常
规 产 量 趋 于 平 稳 , 在 2015 年 之 后 大 多 数 增 量 将 来 自 于 非 常 规 来 源 ,
主 要 是 加 拿 大 油 砂 ; 只 有 转 型 经 济 国 家 、 拉 丁 美 洲 、 加 拿 大 和 非 洲 的
总 产 量 会 持 续 增 长 。 在 2015 年 之 后 , 转 型 经 济 国 家 和 非 欧 佩 克 (OPEC)
4. 中 东 和 北 美 地 区 上 游 投 资 延 迟 的 影 响 在 《 世 界 能 源 展 望 •2005》 中 进 行 了 详 细 分 析 。
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 63

表 1.3: 参 考 情 景 中 的 世 界 石 油 产 量
( 百 万 桶 / 日 )
1980 年 2000 年 2006 年 2010 年 2015 年 2030 年 2006-
2030 年 *
非 欧 佩 克 (OPEC) 国 家 35.5 43.5 47.0 48.6 50.3 53.2 0.5%
OECD 国 家 合 计 17.3 21.8 19.7 18.7 18.3 18.2 –0.3%
北 美 14.2 14.2 13.9 13.8 14.1 15.2 0.4%
美 国 10.3 8.0 7.1 7.1 6.7 6.3 –0.5%
欧 洲 2.6 6.8 5.2 4.1 3.4 2.5 –3.0%
太 平 洋 地 区 0.5 0.9 0.6 0.8 0.7 0.5 –0.6%
转 型 经 济 国 家 12.1 8.3 12.4 14.0 14.9 17.2 1.4%
俄 罗 斯 10.8 6.5 9.7 10.6 10.8 11.2 0.6%
发 展 中 国 家 6.1 13.4 14.9 15.8 17.1 17.8 0.7%
中 国 2.1 3.2 3.7 3.9 4.0 3.4 –0.3%
印 度 0.2 0.7 0.8 0.9 0.7 0.5 –1.8%
其 他 亚 洲 国 家 0.6 1.6 1.9 2.0 2.0 1.6 –0.7%
拉 丁 美 洲 1.6 3.6 4.1 4.6 5.5 7.1 2.3%
巴 西 0.2 1.3 1.8 2.4 3.0 3.8 3.2%
非 洲 1.1 2.1 2.6 2.8 3.3 3.6 1.3%
中 东 0.6 2.1 1.7 1.6 1.6 1.6 –0.3%
欧 佩 克 (OPEC) 国 家 ** 28.1 31.7 35.8 40.6 46.0 60.6 2.2%
中 东 19.2 21.3 24.1 27.5 31.8 45.0 2.6%
沙 特 阿 拉 伯 10.1 9.1 10.5 12.0 13.2 17.5 2.2%
非 中 东 地 区 9.0 10.4 11.8 13.1 14.3 15.6 1.2%
欧 佩 克 (OPEC) 国 家 市 场 份 额 43% 42% 42% 45% 47% 52% 0.9%
加 工 盈 余 1.7 1.7 1.9 2.0 2.2 2.6 1.3%
世 界 65.2 76.8 84.6 91.1 98.5 116.3 1.3%
常 规 石 油 *** 63.1 73.9 80.9 86.6 92.1 105.2 1.1%
非 常 规 石 油 **** 0.4 1.3 1.8 2.5 4.2 8.5 6.7%
加 拿 大 0.2 0.6 1.2 1.8 2.8 4.9 6.2%
欧 佩 克 (OPEC) 国 家 0.0 0.2 0.2 0.2 0.6 1.2 8.2%
其 他 非 欧 佩 克 (OPEC) 国 家 0.2 0.5 0.5 0.5 0.8 2.5 7.1%
* 年 均 增 长 率 。** 包 括 于 2007 年 初 加 入 欧 佩 克 (OPEC) 的 安 哥 拉 。*** 常 规 原 油 和 天 然 气 凝 析 液
(NGL)。**** 超 重 油 、 天 然 沥 青 、 气 转 液 和 煤 制 油 。 不 包 括 生 物 燃 料 。
发 展 中 国 家 增 加 的 产 量 加 在 一 起 也 将 不 足 以 弥 补 经 合 组 织 (OECD) 国 家
常 规 产 量 的 持 续 下 降 , 尤 其 是 北 美 和 欧 洲 地 区 的 持 续 下 降 。2006 年 到
2030 年 期 间 , 非 欧 佩 克 (OPEC) 国 家 供 应 的 增 加 主 要 来 自 俄 罗 斯 、 中
64 世 界 能 源 展 望 •2007 - 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响

亚 、 拉 丁 美 洲 和 非 洲 。 亚 洲 发 展 中 国 家 的 产 量 在 下 一 个 10 年 的 初 期
会 达 到 顶 峰 , 随 后 将 逐 渐 下 降 。
1
在 本 《 展 望 》 期 内 , 随 着 每 个 《 世 界 能 源 展 望 》 中 涉 及 的 主 要 地
区 本 地 产 量 和 需 求 之 间 的 缺 口 加 大 , 地 区 间 的 石 油 贸 易 会 快 速 增 长 ( 图
1.7)。 贸 易 量 将 从 2006 年 的 4100 万 桶 / 日 增 长 到 2015 年 的 5100 万
桶 / 日 , 而 到 2030 年 将 增 长 到 6500 万 桶 / 日 。 随 着 出 口 成 品 油 炼 制 能
力 的 提 高 , 成 品 油 在 石 油 贸 易 中 所 占 的 份 额 有 望 增 加 , 并 且 主 要 来 自
中 东 和 印 度 。 净 出 口 增 幅 最 大 的 是 中 东 地 区 。 转 型 经 济 国 家 、 非 洲 和
拉 丁 美 洲 也 将 出 口 更 多 的 石 油 。 所 有 其 他 地 区 , 包 括 中 国 和 印 度 , 必
须 进 口 更 多 的 石 油 。 事 实 上 , 从 目 前 到 2030 年 , 中 国 的 进 口 增 量 将
超 过 《 世 界 能 源 展 望 》 中 涉 及 其 他 所 有 地 区 的 增 量 ( 要 了 解 有 关 这 些
趋 势 对 全 球 影 响 的 详 细 讨 论 , 参 阅 第 4 章 )。
图 1.7: 参 考 情 景 中 的 净 石 油 贸 易 *
OECD
OECD
OECD
–20 –10 0 10 20 30 40
/
2006 2030
* 仅 《 世 界 能 源 展 望 》 中 涉 及 的 地 区 之 间 的 贸 易 。 负 数 表 示 净 进 口 。
到 2015 年 的 石 油 产 能 展 望
虽 然 在 接 下 来 的 5 年 中 新 油 田 项 目 的 投 资 以 及 石 油 产 能 的 增 加 有
望 保 持 下 去 , 但 新 增 产 能 是 否 足 以 弥 补 现 有 油 田 产 量 的 下 降 , 以 及
与 参 考 情 景 中 预 测 的 需 求 增 长 保 持 同 步 增 长 还 是 非 常 不 确 定 的 事
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 65

情 。 此 外 , 一 旦 目 前 在 建 或 批 准 的 项 目 投 产 , 那 么 国 有 石 油 公 司 继
续 增 加 设 备 容 量 的 意 愿 和 能 力 就 越 来 越 让 人 怀 疑 。 由 于 未 来 国 内 生
产 总 值 (GDP) 增 长 的 不 确 定 性 , 石 油 需 求 的 前 景 也 不 可 避 免 地 会 具 有
不 确 定 性 : 正 如 高 经 济 增 长 情 景 所 示 , 全 球 石 油 需 求 的 增 长 速 度 ,
尤 其 是 中 国 , 可 能 会 远 远 高 于 参 考 情 景 中 的 预 测 值 ( 参 阅 下 文 )。
鉴 于 这 些 不 确 定 性 , 在 到 2015 年 这 段 期 间 , 无 法 排 除 石 油 供 应 侧 出
现 供 应 紧 缺 以 及 由 此 引 发 油 价 突 然 攀 升 的 可 能 性 。
欧 佩 克 (OPEC) 国 家 已 经 启 动 或 者 计 划 启 动 90 多 个 大 型 项 目 , 这
些 项 目 加 在 一 起 估 计 到 2012 年 可 使 总 原 油 和 天 然 气 液 产 能 在 2006 年
的 水 平 上 增 加 1140 万 桶 / 日 5
。 我 们 估 计 在 同 一 时 期 内 , 非 欧 佩 克 (OPEC)
国 家 新 项 目 的 计 划 总 产 能 增 量 , 包 括 非 常 规 来 源 , 例 如 油 砂 和 气 转
液 , 将 达 到 1360 万 桶 / 日 (IEA, 2007a)。 新 增 产 能 中 大 部 分 将 来 自 俄
罗 斯 、 里 海 地 区 以 及 深 海 场 地 , 例 如 墨 西 哥 湾 和 西 非 。 但 是 新 增 产
能 中 , 尤 其 是 在 非 欧 佩 克 (OPEC) 国 家 , 大 部 分 将 需 要 用 于 补 上 因 现
有 油 田 的 枯 竭 和 相 关 产 量 降 低 所 损 失 的 产 能 。 毫 无 疑 问 , 现 有 油 田
会 获 得 额 外 的 投 资 来 降 低 产 量 的 自 然 递 减 率 。 但 是 具 体 投 资 额 难 以 预
料 , 因 为 石 油 公 司 就 其 计 划 对 现 有 油 田 投 资 多 少 以 及 这 些 投 资 对 每 个
油 田 产 量 的 影 响 方 面 所 提 供 的 信 息 很 有 限 。 此 外 , 目 前 建 设 中 或 计 划
中 项 目 的 延 期 峻 工 也 会 降 低 总 产 能 的 增 加 率 。 去 年 完 工 的 项 目 平 均 延
期 大 约 6 个 月 。
因 而 , 净 设 备 容 量 的 前 景 以 及 石 油 供 需 平 衡 对 未 来 的 递 减 率 非
常 敏 感 , 从 中 长 期 来 看 更 是 如 此 6
。 从 全 球 范 围 来 看 , 根 据 目 前 对 新
增 总 产 能 的 估 测 , 我 们 预 计 , 如 果 目 前 在 产 油 田 的 实 测 加 权 年 均 递
减 率 在 3.7% 左 右 , 那 么 到 2012 年 参 考 情 景 中 的 全 球 石 油 供 应 能 力 和
需 求 将 持 平 。 以 此 相 同 的 递 减 率 计 算 ,2012 年 到 2015 年 期 间 需 要 增
加 1250 万 桶 / 日 的 总 产 能 来 满 足 420 万 桶 / 日 的 需 求 增 长 , 并 补 上 现 有
油 田 约 840 万 桶 / 日 的 递 减 量 。 总 的 来 说 ,2006 年 到 2015 年 期 间 将 需
要 增 加 3750 万 桶 / 日 的 总 产 能 , 包 括 需 要 用 于 补 上 自 然 递 减 的 部 分 。
但 实 际 上 递 减 率 最 终 可 能 略 高 一 些 。 如 果 实 测 的 平 均 递 减 率 仅 提 高
0.5 个 百 分 点 , 那 么 产 能 增 长 的 累 计 缺 口 到 2015 年 将 达 到 260 万 桶 /
日 , 这 足 以 吞 食 掉 全 球 当 前 约 300 万 桶 / 日 的 富 余 石 油 产 能 中 的 一 大
部 分 。
5. 根 据 欧 佩 克 (OPEC) 网 站 (www.opec.org) 上 列 出 的 国 家 上 游 投 资 计 划 ,90 个 项 目 仅 包
括 在 2007 年 之 前 尚 未 投 产 的 项 目 。
6. 2008 版 《 展 望 》 将 详 细 分 析 递 减 率 的 问 题 。
66 世 界 能 源 展 望 •2007 - 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响

由 于 世 界 上 现 有 超 大 型 和 大 型 油 田 的 老 化 , 保 持 现 有 产 能 水 平 的
难 度 越 来 越 大 , 递 减 率 在 未 来 很 可 能 会 增 加 。 鉴 于 非 常 低 的 短 期 需 求
和 供 应 价 格 弹 性 , 以 及 目 前 较 少 的 300 万 桶 / 日 富 余 产 能 , 任 何 净 产 能
增 长 的 缺 口 都 会 导 致 价 格 突 然 攀 升 。 参 考 情 景 中 预 测 的 全 球 石 油 需 求
年 均 增 长 率 即 使 出 现 较 小 的 上 升 也 会 带 来 类 似 的 效 应 ( 参 阅 下 文 高 经
济 增 长 情 景 中 的 结 果 )。 此 外 , 对 下 游 部 门 投 资 不 足 也 会 给 价 格 带 来
上 涨 压 力 。
1
天 然 气
在 参 考 情 景 中 对 天 然 气 的 需 求 年 均 增 长 2.1%, 从 2005 年 的 2.85
万 亿 立 方 米 增 加 到 2030 年 的 4.78 万 亿 立 方 米 ( 表 1.4)。 和 石 油 需
求 的 情 形 相 同 , 发 展 中 国 家 对 天 然 气 的 需 求 增 长 最 快 。 从 绝 对 数 量 来
看 , 最 大 的 地 区 增 长 发 生 在 中 东 地 区 , 那 里 天 然 气 资 源 十 分 丰 富 ( 图
1.8)。 与 目 前 不 到 一 半 的 比 例 相 比 , 到 2030 年 , 北 美 和 欧 洲 在 天 然
气 消 费 方 面 仍 然 处 于 领 先 地 位 , 占 世 界 消 费 量 的 三 分 之 一 以 上 。
表 1.4: 参 考 情 景 中 的 世 界 一 次 天 然 气 需 求
( 十 亿 立 方 米 )
1980 年 2000 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005-
2030 年 *
OECD 国 家 合 计 959 1409 1465 1726 2001 1.3%
北 美 659 799 765 887 994 1.1%
欧 洲 265 477 550 639 771 1.4%
太 平 洋 地 区 35 133 149 201 237 1.9%
转 型 经 济 国 家 439 601 663 789 914 1.3%
俄 罗 斯 — 395 431 516 586 1.2%
发 展 中 国 家 123 528 727 1174 1863 3.8%
中 国 14 28 51 131 238 6.4%
印 度 1 25 35 58 112 4.8%
其 他 亚 洲 国 家 22 131 177 262 360 2.9%
中 东 36 182 261 394 639 3.6%
非 洲 14 62 85 136 211 3.7%
拉 丁 美 洲 36 100 118 193 302 3.8%
世 界 1521 2539 2854 3689 4779 2.1%
欧 盟 — 482 541 621 744 1.3%
* 年 均 增 长 率 。
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 67

在 预 测 期 内 , 预 计 大 多 数 使 用 联 合 循 环 燃 气 轮 机 技 术 的 新 发 电
站 会 吸 收 一 半 以 上 的 天 然 气 需 求 增 长 。 在 世 界 许 多 国 家 中 , 出 于 经
济 和 环 保 原 因 , 天 然 气 仍 然 是 首 选 的 发 电 燃 料 。 燃 气 发 电 厂 能 十 分
高 效 地 将 一 次 能 源 转 换 为 电 力 , 与 使 用 煤 炭 和 核 电 技 术 相 比 , 建 造
成 本 也 不 高 。 由 于 其 较 低 的 排 放 量 , 特 别 是 二 氧 化 碳 的 排 放 , 天 然 气
要 比 煤 炭 和 石 油 更 受 欢 迎 。 但 是 , 新 建 发 电 厂 对 燃 料 和 技 术 的 选 择 将
取 决 于 天 然 气 相 对 于 其 他 发 电 方 案 的 价 格 : 近 年 来 天 然 气 价 格 的 上 涨
减 少 了 对 新 型 燃 气 发 电 厂 的 投 资 , 预 计 从 下 一 个 10 年 的 中 期 起 , 这
种 情 况 还 会 继 续 。
图 1.8:2005-2030 年 间 参 考 情 景 中 各 地 区
一 次 天 然 气 需 求 的 增 长 情 况
400
350
20%
300
250
200
150
13%
12%
11%
10% 10% 9%
7%
100
5%
4%
50
0
OECD
OECD
OECD
2005 2030 %
在 全 球 范 围 内 , 天 然 气 资 源 到 2030 年 满 足 预 计 需 求 绰 绰 有 余 。
预 计 《 世 界 能 源 展 望 》 中 涉 及 的 所 有 主 要 地 区 天 然 气 的 产 量 都 会 有
所 增 加 。 经 合 组 织 (OECD) 欧 洲 地 区 除 外 , 该 地 区 在 预 测 期 内 北 海 的
产 量 预 计 会 逐 渐 下 降 。 与 需 求 一 样 , 从 体 积 上 来 看 , 中 东 地 区 在
2005-2030 年 期 间 的 产 量 增 长 最 快 , 其 产 量 增 加 了 两 倍 , 达 到 9400 亿
立 方 米 ( 表 1.5)。 非 洲 和 拉 丁 美 洲 的 产 量 也 有 显 著 增 长 。 天 然 气 供
应 仍 然 主 要 来 自 常 规 来 源 , 不 过 在 一 些 地 区 , 煤 层 甲 烷 和 其 他 非 常
规 供 应 有 望 扮 演 愈 发 重 要 的 角 色 , 特 别 是 在 北 美 地 区 。 与 石 油 一
68 世 界 能 源 展 望 •2007 - 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响

样 , 预 计 的 天 然 气 产 量 趋 势 一 般 会 反 映 其 储 量 的 相 对 规 模 以 及 天 然
气 资 源 与 主 要 消 费 市 场 的 距 离 ( 鉴 于 天 然 气 长 途 运 输 的 高 成 本 )。 主
要 的 资 源 拥 有 者 将 如 何 应 对 不 断 增 长 的 需 求 是 一 个 很 不 确 定 的 问 题 。
1
表 1.5: 参 考 情 景 中 的 世 界 一 次 天 然 气 产 量
( 十 亿 立 方 米 )
1980 年 2000 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005-
2030 年 *
OECD 国 家 合 计 879 1114 1106 1199 1219 0.4%
北 美 650 769 743 820 839 0.5%
欧 洲 217 304 315 292 251 –0.9%
太 平 洋 地 区 12 42 48 87 129 4.0%
转 型 经 济 国 家 480 732 814 947 1155 1.4%
俄 罗 斯 — 576 639 702 823 1.0%
发 展 中 国 家 155 691 944 1543 2405 3.8%
中 国 14 28 51 103 111 3.2%
印 度 1 25 29 45 51 2.3%
其 他 亚 洲 国 家 43 190 240 310 431 2.4%
中 东 38 212 304 589 940 4.6%
非 洲 23 131 186 279 501 4.0%
拉 丁 美 洲 35 104 134 217 372 4.2%
世 界 1514 2538 2864 3689 4779 2.1%
* 年 均 增 长 率 。
尽 管 大 多 数 地 区 主 要 继 续 由 本 地 生 产 的 天 然 气 来 供 应 , 但 地 区
之 间 交 易 的 天 然 气 供 应 份 额 增 长 十 分 迅 速 , 从 2005 年 的 13% 提 高 至
2030 年 的 22%。 到 2030 年 , 从 量 和 占 总 消 费 量 的 份 额 ( 经 合 组 织
(OECD) 太 平 洋 地 区 除 外 ) 来 看 , 所 有 已 经 是 天 然 气 净 进 口 的 地 区 将
会 更 加 依 赖 进 口 ( 图 1.9)。 经 合 组 织 (OECD) 欧 洲 地 区 的 进 口 从 绝
对 数 量 来 看 增 长 最 多 , 从 2340 亿 立 方 米 增 至 5200 亿 立 方 米 。 近 期
才 开 始 大 量 进 口 液 化 天 然 气 (LNG) 的 北 美 成 为 主 要 的 进 口 地 区 。 在
预 测 期 内 , 全 球 地 区 间 大 约 三 分 之 二 的 出 口 增 长 来 自 中 东 和 非 洲 地
区 。 这 些 额 外 出 口 中 的 大 部 分 会 被 运 送 到 欧 洲 、 经 合 组 织 (OECD) 亚
洲 地 区 和 北 美 。 大 约 有 13% 来 自 俄 罗 斯 和 其 他 转 型 经 济 国 家 , 其 中 大
部 分 会 被 运 往 欧 洲 。 中 国 、 韩 国 和 日 本 成 为 从 俄 罗 斯 和 中 亚 地 区 进
口 天 然 气 的 新 进 口 国 , 不 过 预 计 数 量 仍 然 不 大 。
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 69

图 1.9: 参 考 情 景 中 各 主 要 地 区 的 天 然 气 净 进 口 情 况
600
500
67%
400
300
200
100
0
3%
8%
16%
OECD
43%
54%
OECD
68% 57% 45%
OECD
54%
21%
0%
17% 22%
55%
2005 2015 2030
%
液 化 天 然 气 (LNG) 占 地 区 间 贸 易
7
增 长 总 量 的 84% 左 右 , 出 口
从 2005 年 的 1890 亿 立 方 米 (Cedigaz, 2007) 增 加 到 2015 年 的 3930 亿
立 方 米 ,2030 年 为 7580 亿 立 方 米 。 一 般 来 说 , 液 化 天 然 气 (LNG) 是
超 过 4000 公 里 远 距 离 气 体 运 输 最 为 廉 价 的 形 式 , 即 使 在 建 造 管 线 技
术 上 可 行 的 情 况 下 也 是 如 此 。 无 论 是 从 物 流 的 角 度 还 是 政 治 角 度 而
言 , 液 化 天 然 气 (LNG) 还 是 比 管 道 输 送 的 天 然 气 更 具 可 行 性 。 目 前
正 在 兴 起 建 造 液 化 天 然 气 (LNG) 供 应 链 的 浪 潮 , 从 现 在 到 下 一 个 10
年 初 有 望 实 现 液 化 和 航 运 能 力 将 近 翻 一 番 (IEA, 2007b)。
煤 炭
对 煤 炭 的 需 求 预 计 将 从 2005 年 的 41.54 亿 吨 标 准 煤 增 加 到 2030
年 的 71.73 亿 吨 标 准 煤 , 年 均 增 长 率 为 2.2%( 表 1.6) 8 。 中 国 和 印 度 已
占 世 界 煤 炭 消 费 量 的 45%, 到 2030 年 将 占 到 增 长 的 四 分 之 三 以 上 。
在 经 合 组 织 (OECD) 国 家 煤 炭 消 费 量 增 长 十 分 缓 慢 , 大 多 数 增 长 来 自
北 美 地 区 ; 欧 盟 的 消 费 量 下 降 10% 以 上 , 主 要 归 因 于 推 广 低 碳 密 集
型 发 电 技 术 的 政 策 , 例 如 欧 盟 温 室 气 体 排 放 交 易 机 制 。 在 所 有 地
区 , 对 煤 炭 消 费 量 的 展 望 在 很 大 程 度 上 取 决 于 发 电 洁 煤 技 术 的 利
7. 使 用 本 《 展 望 》 中 的 地 区 划 分 和 国 家 分 组 ( 参 见 附 录 B)。
8. 1 吨 标 准 煤 等 于 700 万 千 卡 (1 吨 标 准 煤 = 0.7 吨 标 准 油 )。
70 世 界 能 源 展 望 •2007 - 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响

用 ( 参 阅 第 5 章 )、 政 府 有 关 燃 料 多 样 化 、 气 候 变 化 和 空 气 污 染 , 以 及
相 对 的 燃 料 价 格 的 政 策 。 在 大 多 数 地 区 , 电 力 行 业 是 煤 炭 消 费 的 主
要 推 动 因 素 。 在 全 球 范 围 内 , 这 一 行 业 占 据 了 将 近 四 分 之 三 的 煤 炭
需 求 增 量 。 洁 煤 技 术 的 采 用 有 望 提 高 燃 煤 发 电 站 的 平 均 热 效 率 ( 参
阅 第 5 章 )。 过 去 几 年 已 经 表 明 , 当 石 油 和 天 然 气 价 格 上 涨 时 , 煤 炭
是 发 电 的 后 备 燃 料 。
1
表 1.6: 参 考 情 景 中 的 世 界 原 煤 * 需 求
( 百 万 吨 标 准 煤 )
1980 年 2000 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005-
2030 年 **
OECD 国 家 合 计 1373 1561 1615 1751 1883 0.6%
北 美 571 828 846 954 1083 1.0%
欧 洲 657 468 457 442 448 –0.1%
太 平 洋 地 区 145 266 311 354 352 0.5%
转 型 经 济 国 家 515 292 292 341 328 0.5%
俄 罗 斯 — 158 148 179 187 1.0%
发 展 中 国 家 663 1421 2225 3604 4923 3.2%
中 国 446 899 1563 2669 3426 3.2%
印 度 75 235 297 472 886 4.5%
其 他 亚 洲 国 家 51 117 173 241 337 2.7%
中 东 2 11 13 20 28 3.2%
非 洲 74 128 146 162 188 1.0%
拉 丁 美 洲 16 30 33 40 59 2.4%
世 界 *** 2570 3176 4154 5723 7173 2.2%
欧 盟 — 459 453 416 393 –0.6%
* 包 括 硬 煤 ( 汽 煤 和 炼 焦 煤 )、 褐 煤 和 泥 煤 。** 年 均 增 长 率 。*** 包 括 统 计 误 差 和 库 存 变 化 。
在 参 考 情 景 中 , 预 计 仅 中 国 就 会 占 到 世 界 煤 炭 产 量 增 长 总 量 的
56%。 其 份 额 将 从 现 在 的 39% 左 右 提 高 到 2030 年 的 46%。 尽 管 如 此 ,
中 国 还 是 在 2007 年 成 为 一 个 煤 炭 净 进 口 国 , 并 且 在 预 测 期 内 预 计 还 会
增 加 其 进 口 量 。 但 是 , 由 于 中 国 的 需 求 和 产 量 之 间 的 差 额 按 比 例 而 言
较 小 , 即 使 到 2030 年 , 中 国 也 很 有 可 能 在 预 测 期 内 再 次 成 为 一 个 净 出
口 国 ( 参 阅 第 二 部 分 )。 印 度 的 产 量 也 有 增 长 , 但 同 样 不 足 以 满 足 不
断 上 涨 的 需 求 , 部 分 原 因 是 因 为 国 内 资 源 的 质 量 尚 无 法 满 足 消 费 者 的
需 求 。 在 经 合 组 织 (OECD) 欧 洲 地 区 以 外 的 所 有 其 他 地 区 , 煤 的 产 量
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 71

也 将 增 长 ( 表 1.7)。 由 于 余 留 的 补 贴 被 取 消 以 及 多 个 国 家 的 矿 山 也 已
关 闭 , 欧 洲 地 区 褐 煤 产 量 的 增 加 不 足 以 补 偿 欧 洲 硬 煤 产 量 的 持 续 下
降 。 全 球 汽 煤 的 产 量 增 长 快 于 炼 焦 煤 和 褐 煤 产 量 的 增 长 ( 图 1.10)。
到 2030 年 , 从 能 量 角 度 来 看 , 汽 煤 将 占 到 总 产 量 的 82%, 而 2005 年
则 为 78%。
表 1.7: 参 考 情 景 中 的 世 界 煤 炭 产 量
( 百 万 吨 标 准 煤 )
1980 年 2000 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005-
2030 年 *
OECD 国 家 合 计 1378 1384 1433 1612 1843 1.0%
北 美 672 835 859 1010 1172 1.3%
欧 洲 603 306 276 244 218 –0.9%
太 平 洋 地 区 104 243 299 358 452 1.7%
转 型 经 济 国 家 515 306 343 421 455 1.1%
俄 罗 斯 — 167 199 286 340 2.2%
发 展 中 国 家 677 1487 2378 3689 4876 2.9%
中 国 444 928 1636 2604 3334 2.9%
印 度 77 209 266 358 644 3.6%
其 他 亚 洲 国 家 47 115 206 369 476 3.4%
中 东 1 1 1 1 1 0.5%
非 洲 100 186 202 247 285 1.4%
拉 丁 美 洲 9 48 67 111 136 2.9%
世 界 2570 3176 4154 5723 7173 2.2%
欧 盟 — 306 280 231 183 –1.7%
* 年 均 增 长 率 。
硬 煤 的 国 际 地 区 间 贸 易 预 计 将 年 均 增 长 3%, 从 2005 年 的 6.48 亿
吨 标 准 煤 (7.21 亿 吨 ) 增 加 到 2030 年 的 13.54 亿 吨 标 准 煤 (15.23 亿
吨 ), 增 加 了 一 倍 以 上 。 从 2000 年 到 2006 年 , 硬 煤 贸 易 年 均 增 长
5%。《 世 界 能 源 展 望 》 中 涉 及 的 地 区 之 间 进 行 交 易 的 世 界 总 硬 煤 产
量 的 份 额 从 2005 年 的 17% 上 涨 到 2030 年 的 20%。 汽 煤 占 到 硬 煤 贸
易 增 长 的 绝 大 部 分 。 经 合 组 织 (OECD) 亚 洲 地 区 仍 然 是 最 大 的 煤 炭 净
进 口 地 区 , 而 印 度 则 赶 上 了 经 合 组 织 (OECD) 欧 洲 地 区 。 欧 洲 进 口 增
长 十 分 缓 慢 。 从 数 量 来 看 , 中 国 的 净 进 口 出 现 显 著 增 长 , 到 2030 年
将 达 到 9200 万 吨 标 准 煤 (1.33 亿 吨 )。 它 们 仅 占 中 国 总 煤 炭 需 求 的
3%, 但 是 占 地 区 间 煤 炭 交 易 的 9%。 到 2030 年 , 印 度 进 口 将 增 长 6
72 世 界 能 源 展 望 •2007 - 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响

倍 , 达 到 国 际 煤 炭 交 易 总 量 的 18%。 美 国 出 口 稳 步 增 长 主 要 以 炼 焦
煤 形 式 , 从 2005 年 的 4600 万 吨 标 准 煤 增 长 至 2030 年 的 6300 万 吨
标 准 煤 。 澳 大 利 亚 的 生 产 成 本 在 全 球 范 围 内 最 低 ( 图 1.11), 仍 然 是
汽 煤 和 炼 焦 煤 的 最 大 出 口 国 。
1
图 1.10: 参 考 情 景 中 各 类 型 的 世 界 煤 炭 产 量
8000
7000
16.47
6000
14.56
12.97
5000
4000
3000
2000
17.32
8.15
13.29
9.41
60.98
11.51
86.97
112.61
1000
41.78
0
1990 2005 2015 2030
图 1.11:2005 年 主 要 出 口 国 的 世 界 汽 煤 离 岸 价 格 (FOB)* 现 金 成 本 和 价 格
70
/
6350 / NAR
60
50
40
30
20
10
0
0 100 200 300 400 480
6350 / NAR
* 离 岸 价 格 - 在 美 国 则 为 船 边 交 货 价 。
数 据 来 源 :IEA-CCC (2007)。
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 73

非 化 石 能 源
在 参 考 情 景 中 , 预 计 全 球 核 电 供 应 在 预 测 期 内 将 缓 慢 增 长 , 从
2005 年 的 2771 太 瓦 时 增 至 2030 年 的 3275 太 瓦 时 。 年 均 增 长 率 为
0.7%, 而 发 电 总 量 的 年 均 增 长 率 为 2.7%。 设 备 容 量 从 368 吉 瓦 增 至 415
吉 瓦 。 最 为 显 著 的 增 长 发 生 在 中 国 、 日 本 、 印 度 、 俄 罗 斯 、 美 国 和 韩
国 , 而 仅 中 国 和 印 度 就 占 其 中 的 83%。 由 于 所 采 用 的 设 想 是 基 于 现 有
政 策 保 持 不 变 , 因 此 经 合 组 织 (OECD) 欧 洲 地 区 的 核 电 容 量 将 从 131
吉 瓦 下 降 到 74 吉 瓦 , 这 在 很 大 程 度 上 归 因 于 德 国 、 瑞 典 和 比 利 时 逐 步
淘 汰 核 电 的 政 策 , 据 此 这 三 个 国 家 到 2030 年 前 将 关 闭 所 有 的 核 电 站 。
在 本 《 展 望 》 期 内 , 预 计 世 界 水 电 产 量 将 年 均 增 长 2%, 其 在 一 次 能
源 需 求 中 的 份 额 大 致 保 持 在 2% 左 右 , 而 其 在 发 电 方 面 的 份 额 则 从
16% 下 降 到 14%。 发 展 中 国 家 占 到 水 电 产 量 增 长 的 四 分 之 三 以 上 。 经
合 组 织 (OECD) 国 家 中 可 以 开 发 的 低 成 本 水 电 资 源 很 少 , 但 是 在 发 展
中 国 家 仍 然 有 机 会 增 加 产 能 。
在 2005-2030 年 期 间 , 生 物 质 和 废 弃 物 的 消 费 量 从 绝 对 数 量 来 看
继 续 保 持 增 长 , 尽 管 年 均 增 长 率 为 1.4%, 但 总 体 上 仍 然 没 有 能 源 需 求
增 长 得 快 。 它 们 的 使 用 量 仍 然 高 度 集 中 在 发 展 中 国 家 的 贫 困 家 庭 ,
因 为 现 代 燃 料 的 价 格 过 高 , 或 者 就 某 些 农 村 地 区 而 言 甚 至 无 法 获 得
现 代 燃 料 。 家 庭 能 源 消 费 中 生 物 质 所 占 的 份 额 会 逐 步 减 少 , 因 为 随
着 收 入 的 增 加 , 它 们 将 被 现 代 商 品 燃 料 所 替 代 。 相 比 之 下 , 生 产 生
物 燃 料 的 生 物 质 消 费 迅 猛 增 长 , 从 2005 年 的 1900 万 吨 标 准 油 增 加 至
2030 年 的 1.02 亿 吨 标 准 油 , 年 均 增 长 率 为 7%。 用 于 热 电 生 产 的 生 物
质 消 费 量 有 所 增 加 , 特 别 是 在 经 合 组 织 (OECD) 国 家 。
包 括 地 热 能 、 太 阳 能 、 风 能 、 潮 汐 能 和 波 浪 能 在 内 的 其 他 可 再 生
能 源 的 增 长 速 度 快 于 所 有 其 他 能 源 , 在 本 《 展 望 》 期 内 年 均 增 长 率 为
6.7%。 但 是 它 们 对 于 满 足 到 2030 年 的 全 球 能 源 需 求 仍 然 只 占 很 小 的
份 额 , 因 为 它 们 的 起 点 很 低 。 这 类 可 再 生 能 源 消 费 量 的 增 长 大 多 源
于 电 力 行 业 。 经 合 组 织 (OECD) 国 家 的 增 量 要 大 得 多 , 许 多 国 家 都 采
取 了 强 有 力 的 措 施 , 致 力 于 鼓 励 采 用 现 代 化 的 可 再 生 能 源 技 术 。
电 力 需 求 和 生 产
在 参 考 情 景 中 , 全 球 电 力 需 求 预 计 在 接 下 来 的 25 年 中 几 乎 将 翻
一 番 , 从 2005 年 的 15016 太 瓦 时 增 加 到 2030 年 的 29737 太 瓦 时 。 平
均 来 看 , 世 界 范 围 内 的 需 求 年 均 增 加 2.8%。 发 展 中 国 家 的 增 长 速 度
74 世 界 能 源 展 望 •2007 - 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响

是 经 合 组 织 (OECD) 国 家 的 3 倍 , 其 电 力 需 求 到 2030 年 将 增 加 两
倍 ( 表 1.8)。 印 度 和 中 国 的 需 求 增 长 最 快 。 在 所 有 地 区 , 电 力 在 终
端 能 源 消 费 总 量 中 的 份 额 都 有 所 增 长 。 从 全 球 范 围 来 看 , 从 2005 年
的 17% 增 至 2030 年 的 22%。
1
表 1.8: 参 考 情 景 中 的 世 界 电 力 需 求
( 太 瓦 时 )
1980 年 2000 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005-
2030 年 *
OECD 国 家 合 计 4738 8226 8948 10667 12828 1.5%
北 美 2385 4140 4406 5227 6390 1.5%
欧 洲 1709 2700 2957 3467 4182 1.4%
太 平 洋 地 区 645 1386 1585 1973 2257 1.4%
转 型 经 济 国 家 1098 1015 1099 1381 1729 1.8%
俄 罗 斯 — 607 647 792 968 1.6%
发 展 中 国 家 958 3368 4969 9230 15180 4.6%
中 国 259 1081 2033 4409 7100 5.1%
印 度 90 369 478 950 2104 6.1%
其 他 亚 洲 国 家 129 575 766 1306 1927 3.8%
中 东 75 371 501 779 1228 3.6%
非 洲 158 346 457 669 1122 3.7%
拉 丁 美 洲 248 626 734 1116 1700 3.4%
世 界 6794 12609 15016 21278 29737 2.8%
欧 盟 — 2524 2755 3179 3786 1.3%
* 年 均 增 长 率 。
发 电 总 量 预 计 将 从 2005 年 的 18197 太 瓦 时 增 加 到 2030 年 的 35384
太 瓦 时 9
。 燃 煤 发 电 在 发 电 总 量 中 所 占 的 份 额 将 从 现 在 的 40% 增 长
至 2030 年 的 45%, 而 燃 气 发 电 的 份 额 则 从 20% 增 长 到 23%。 非 水 电
可 再 生 能 源 所 占 的 份 额 持 续 增 加 , 从 现 在 的 2% 增 加 到 预 测 期 结 束 时
的 7% 左 右 。 发 电 的 石 油 使 用 量 继 续 下 降 , 从 7% 下 降 到 3%, 而 水
电 的 份 额 同 样 也 从 16% 缓 慢 降 低 为 14%。 核 电 的 市 场 份 额 下 降 幅 度
最 大 , 从 2005 年 的 15% 下 降 到 2030 年 的 9%。 在 大 多 数 地 区 , 煤 炭
依 然 主 导 燃 料 的 构 成 , 尽 管 其 份 额 在 非 经 合 组 织 (OECD) 地 区 有 所 上
升 , 但 在 经 合 组 织 (OECD) 地 区 有 所 降 低 ( 图 1.12)。
9. 发 电 量 等 于 终 端 需 求 加 上 网 络 损 耗 和 发 电 厂 自 身 用 电 。
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 75

图 1.12: 参 考 情 景 中 的 发 电 燃 料 构 成
100%
OECD
OECD
80%
60%
40%
20%
0%
2005 2030 2005 2030
能 源 投 资
本 《 展 望 》 参 考 情 景 中 的 预 测 要 求 , 在 2006-2030 年 期 间 能 源
供 应 基 础 设 施 方 面 的 累 计 投 资 应 达 到 22 万 亿 美 元 左 右 ( 以 2006 年
美 元 计 算 )( 参 阅 表 1.9) 10 。 这 一 预 测 值 比 去 年 多 出 大 约 1.7 万 亿 美
元 。 尽 管 期 限 要 少 一 年 , 但 是 更 高 的 单 位 成 本 , 特 别 是 在 上 游 石 油
和 天 然 气 行 业 中 , 推 动 了 整 体 的 资 本 需 求 。 预 测 的 投 资 将 需 要 用 于
扩 建 供 应 能 力 , 并 更 换 预 测 期 内 因 为 陈 旧 或 资 源 枯 竭 行 将 关 闭 的 现
有 和 未 来 的 供 应 设 施 。
在 《 展 望 》 期 内 , 电 力 行 业 需 要 11.6 万 亿 美 元 的 资 本 支 出 , 占
能 源 供 应 总 投 资 的 一 半 以 上 。 如 果 把 用 于 满 足 发 电 燃 料 需 求 而 进 行
的 供 应 链 投 资 考 虑 在 内 , 则 电 力 行 业 投 资 约 占 能 源 供 应 总 投 资 的 三
分 之 二 。 电 力 行 业 一 半 以 上 的 投 资 需 要 用 于 输 配 电 网 络 , 而 其 余 部
10. 在 本 《 世 界 能 源 展 望 》 内 的 三 个 情 景 中 , 对 2006-2030 年 间 投 资 的 预 测 均 是 根 据 各
地 区 、 各 燃 料 的 能 源 供 应 预 测 得 出 的 。 所 使 用 的 方 法 涉 及 评 估 生 产 、 输 送 和 ( 适 当
时 ) 转 化 的 新 增 容 量 需 求 , 以 及 供 应 中 各 个 环 节 的 单 位 资 金 成 本 。 增 加 的 容 量 需 求 乘
以 单 位 成 本 , 即 可 得 出 所 需 的 投 资 额 。 资 本 支 出 在 所 述 工 厂 开 始 投 产 运 营 的 年 份 被 列
入 统 计 。 它 不 包 括 通 常 被 划 分 为 运 营 成 本 的 支 出 。
76 世 界 能 源 展 望 •2007 - 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响

分 则 用 于 发 电 站 。 石 油 部 门 的 投 资 , 高 达 5.4 万 亿 美 元 , 相 当 于 总 能
源 投 资 的 四 分 之 一 。 大 多 数 用 于 上 游 开 发 以 及 主 要 用 于 更 换 将 在 预
测 期 内 因 老 化 而 被 淘 汰 的 产 能 。 天 然 气 部 门 的 投 资 总 额 为 4.2 万 亿 美
元 , 而 煤 炭 行 业 则 为 6000 亿 美 元 。 生 物 炼 制 (bio-refinery) 的 投 资 预
计 总 额 将 达 到 1880 亿 美 元 , 其 中 大 多 数 将 发 生 在 经 合 组 织 (OECD)
欧 洲 地 区 、 拉 丁 美 洲 和 经 合 组 织 (OECD) 北 美 地 区 。
1
表 1.9:2006-2030 年 间 参 考 情 景 中 的 能 源 供 应 基 础 设 施 累 计 投 资
( 十 亿 美 元 , 以 2006 年 美 元 计 算 )
煤 炭 石 油 天 然 气 电 力 总 计
OECD 国 家 合 计 146 1377 1774 4661 8082
北 美 78 1023 1291 2246 4669
欧 洲 35 247 315 1728 2417
太 平 洋 地 区 33 107 168 687 997
转 型 经 济 国 家 40 769 657 681 2148
俄 罗 斯 27 568 492 292 1379
发 展 中 国 家 369 2968 1716 6220 11338
中 国 251 547 168 2764 3740
印 度 57 169 63 956 1249
其 他 亚 洲 国 家 33 251 303 846 1441
中 东 0 1074 430 406 1911
非 洲 19 494 460 484 1461
拉 丁 美 洲 10 432 292 762 1536
地 区 间 运 输 41 246 82 0 369
世 界 597 5360 4229 11562 21936
注 : 地 区 投 资 总 额 包 含 生 物 燃 料 投 资 。 煤 炭 投 资 包 含 开 采 、 加 工 、 国 际 港 口 和 航 运 的 投 资 。
大 约 有 一 半 全 球 能 源 投 资 被 用 于 需 求 和 产 量 增 加 最 多 的 发 展 中
国 家 ( 图 1.13)。 仅 在 中 国 就 需 要 投 资 约 3.7 万 亿 美 元 , 占 世 界 总 量
的 17%, 并 且 超 过 亚 洲 所 有 其 他 发 展 中 国 家 的 总 和 。 印 度 的 投 资 需
求 超 过 1.2 万 亿 美 元 , 与 一 般 发 展 中 国 家 一 样 , 其 中 大 部 分 用 于 电 力
行 业 。 中 东 地 区 将 需 要 约 1.9 万 亿 美 元 , 其 中 大 约 有 60% 用 于 上 游
的 石 油 和 天 然 气 项 目 。 经 合 组 织 (OECD) 国 家 将 占 到 全 球 投 资 的 40%
左 右 , 而 俄 罗 斯 和 其 他 转 型 经 济 国 家 占 剩 下 的 10%, 其 中 许 多 被 用
于 更 换 老 化 的 基 础 设 施 。
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 77

图 1.13:2006-2030 年 间 参 考 情 景 中 各 地 区 、
各 燃 料 的 能 源 基 础 设 施 累 计 投 资
OECD
OECD
OECD
0 1000 2000 3000 4000 5000
2006
*
* 石 油 投 资 包 含 生 物 燃 料 投 资 。
可 选 择 政 策 情 景
全 球 能 源 前 景
可 选 择 政 策 情 景 中 分 析 了 全 球 政 府 当 前 为 了 应 对 能 源 安 全 和 气 候
变 化 问 题 , 而 正 在 考 虑 采 用 的 一 系 列 政 策 与 措 施 的 影 响 。 想 了 解 相
关 方 法 与 设 想 的 详 细 解 释 , 请 参 阅 “ 导 言 ”。 在 本 情 景 中 , 到 2030
年 全 球 一 次 能 源 的 需 求 将 达 到 157.83 亿 吨 标 准 油 , 比 参 考 情 景 中 低
19.37 亿 吨 标 准 油 , 或 者 11%。 节 省 量 大 致 相 当 于 中 国 目 前 的 能 源 消
费 总 量 。 在 2005-2030 年 期 间 , 需 求 将 以 年 均 1.3% 的 速 率 增 长 , 而
参 考 情 景 中 为 1.8%( 表 1.10)。 在 预 测 期 内 , 随 着 更 高 效 技 术 的 使 用 ,
越 来 越 多 的 固 定 设 备 被 淘 汰 和 更 换 , 这 两 种 情 景 中 的 需 求 差 额 将 逐
渐 加 大 。 然 而 , 到 2015 年 的 节 能 量 ( 约 为 4%) 将 绝 不 可 小 看 。 政
策 实 施 的 时 机 十 分 关 键 : 如 果 这 些 政 策 和 措 施 的 实 施 推 迟 十 年 ,
那 么 到 2030 年 的 节 能 量 将 减 少 三 分 之 二 。 到 2030 年 , 全 球 与 能 源
有 关 的 二 氧 化 碳 排 放 比 参 考 情 景 中 要 低 19%, 但 仍 比 2005 年 高 出
27%( 参 阅 第 5 章 )。
78 世 界 能 源 展 望 •2007 - 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响

表 1.10: 可 选 择 政 策 情 景 中 的 世 界 一 次 能 源 需 求
( 百 万 吨 标 准 油 )
1
2030 年 与 参 考
情 景 中 的 差 异
2005 年 2015 年 2030 年 2005- 百 万 吨 标 准 油 %
2030 年 *
煤 炭 2892 3643 3700 1.0% –1294 –26
石 油 4000 4512 4911 0.8% –675 –12
天 然 气 2354 2938 3447 1.5% –501 –13
核 电 721 850 1080 1.6% 226 27
水 电 251 352 465 2.5% 48 12
生 物 质 和 废 弃 物 1149 1359 1738 1.7% 122 8
其 他 可 再 生 能 源 61 165 444 8.2% 136 44
总 计 11429 13818 15783 1.3% –1937 –11
* 年 均 增 长 率 。
在 可 选 择 政 策 情 景 中 大 部 分 的 节 能 量 源 于 采 用 更 高 效 的 技 术 ,
这 将 降 低 化 石 能 源 消 费
11
。 尽 管 如 此 , 对 三 种 化 石 燃 料 的 需 求 仍 在 继
续 增 长 。 到 2030 年 , 它 们 将 占 到 一 次 能 源 需 求 的 76%, 而 参 考 情 景
中 则 为 82%。 无 论 从 绝 对 数 量 还 是 从 百 分 比 来 看 , 节 省 最 多 的 是 煤
炭 消 费 量 ( 图 1.14)。 到 2030 年 , 经 合 组 织 (OECD) 国 家 在 全 球 节
能 量 中 占 26%, 发 展 中 国 家 占 66%, 而 转 型 经 济 国 家 则 占 7%。 中 国
的 节 能 量 占 全 球 节 能 总 量 的 29%, 超 过 任 何 《 世 界 能 源 展 望 》 中 涉
及 地 区 的 节 能 量 。
在 可 选 择 政 策 情 景 中 , 一 次 能 耗 强 度 年 均 降 低 2.3%, 比 参 考 情 景
中 要 快 0.5 个 百 分 点 。 对 于 发 展 中 国 家 和 转 型 经 济 国 家 而 言 差 额 更 大 ,
因 为 这 些 地 区 在 改 进 发 电 和 终 端 用 能 的 能 效 方 面 比 经 合 组 织 (OECD)
国 家 拥 有 更 大 的 潜 力 ( 图 1.15)。 这 是 因 为 在 这 些 地 区 当 前 许 多 与 能
源 有 关 的 固 定 设 备 能 效 相 对 较 低 , 并 且 在 预 测 期 内 将 新 添 更 多 的 产
能 , 从 而 为 采 用 最 高 效 的 商 用 技 术 提 供 了 机 遇 。 在 可 选 择 政 策 情 景
中 , 全 球 人 均 能 源 消 费 量 到 2020 年 左 右 将 升 至 约 1.9 吨 标 准 油 , 然 后
保 持 平 稳 ; 而 在 参 考 情 景 中 , 其 增 长 一 直 保 持 到 2030 年 。
11. 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 中 均 假 定 不 采 用 碳 的 捕 集 和 储 存 技 术 , 因 为 到 2030 年 之
前 能 否 攻 克 技 术 和 成 本 难 关 仍 属 未 知 数 , 请 参 阅 “ 导 言 ”。
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 79

焦 点
阻 止 政 府 实 施 新 政 策 的 原 因 是 什 么
国 家 和 地 区 努 力 解 决 能 源 消 费 不 断 增 加 所 带 来 的 能 源 安 全 和
环 境 挑 战 时 , 我 们 都 可 能 会 从 中 受 益 。 但 是 , 实 际 上 , 采 用 和 实
施 可 选 择 政 策 情 景 中 的 政 策 和 措 施 总 是 存 在 巨 大 的 障 碍 。 这 在 很
大 程 度 上 是 因 为 行 业 和 消 费 者 出 于 利 益 关 系 而 进 行 强 烈 抵 制 。
提 高 能 效 通 常 是 成 本 最 低 、 最 快 速 、 最 环 保 的 节 省 化 石 能
源 的 途 径 。 原 则 上 , 碳 惩 罚 等 真 实 反 映 成 本 的 市 场 化 机 制 是 鼓
励 发 电 和 工 业 应 用 领 域 采 用 更 高 能 效 、 更 清 洁 技 术 的 最 为 经 济
有 效 的 方 式 。 但 是 , 如 果 不 能 明 确 证 明 确 有 需 要 并 会 带 来 长 期
利 益 , 公 众 和 工 业 部 门 都 极 不 情 愿 为 能 源 服 务 支 付 更 高 的 价
格 , 这 在 情 理 之 中 , 并 且 相 应 地 会 使 政 府 官 员 不 愿 提 高 税 额 和
价 格 。 即 使 使 用 市 场 化 方 法 在 政 治 层 面 上 可 行 时 , 市 场 壁 垒 或
需 求 的 低 价 格 弹 性 ( 例 如 交 通 运 输 领 域 ) 也 可 能 使 其 有 效 性 大
打 折 扣 。
如 果 采 取 行 动 的 时 机 已 经 成 熟 , 监 管 方 式 有 时 可 能 会 比 市 场
机 制 更 可 取 。 例 如 , 规 定 电 器 效 率 和 机 动 车 燃 油 经 济 性 的 措 施 是
抑 制 能 源 需 求 和 排 放 增 长 的 最 经 济 有 效 的 一 些 方 式 。 但 这 些 措 施
在 政 治 层 面 上 同 样 具 有 一 定 的 难 度 。 例 如 , 一 些 汽 车 制 造 商 可 能
会 反 对 提 高 强 制 性 燃 油 经 济 性 标 准 , 理 由 是 转 为 生 产 更 小 、 更 高
效 的 机 动 车 会 增 加 成 本 并 降 低 销 售 额 和 利 润 , 同 时 汽 车 行 业 的 从
业 人 员 可 能 担 心 这 会 影 响 到 他 们 的 工 作 。
财 政 激 励 可 以 作 为 强 有 力 的 改 革 工 具 , 但 它 们 同 样 存 在 一
定 的 限 制 。 财 政 激 励 的 成 本 可 能 会 非 常 高 昂 , 无 论 是 对 政 府 和 纳
税 人 ( 政 府 公 共 开 支 将 增 加 ), 还 是 对 消 费 者 ( 税 额 或 价 格 将
升 高 ) 来 说 都 是 如 此 。 即 使 他 们 鼓 励 采 取 新 的 措 施 , 如 果 当 地
反 对 某 些 类 型 的 可 再 生 能 源 项 目 ( 例 如 风 电 场 和 水 电 站 等 ),
也 会 影 响 这 些 措 施 在 更 广 范 围 内 的 接 受 情 况 。 在 全 球 许 多 地
区 , 推 行 鼓 励 建 造 核 反 应 堆 的 政 策 时 遇 到 的 障 碍 尤 其 突 出 。
即 使 公 众 了 解 鼓 励 采 用 更 高 效 能 源 和 减 少 化 石 燃 料 消 费 的 措
施 所 带 来 的 能 源 安 全 和 环 境 优 势 , 克 服 政 策 实 施 障 碍 并 推 动 上 述
各 种 政 策 也 需 要 相 当 大 的 政 治 意 愿 和 勇 气 。 政 府 必 须 做 出 明 确 的
表 率 , 以 培 养 集 体 责 任 感 。 从 总 体 上 看 , 给 经 济 和 社 会 带 来 的 预
期 利 益 必 须 十 分 明 确 。 由 于 私 人 资 本 将 会 为 诸 多 与 能 源 有 关 的 投
资 提 供 资 金 , 因 此 政 府 仍 需 要 营 造 合 适 的 投 资 环 境 。
80 世 界 能 源 展 望 •2007 - 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响

2500
图 1.14:2005-2030 年 间 可 选 择 政 策 情 景 中
世 界 一 次 化 石 能 源 需 求 的 增 长 情 况
1
2000
1500
1000
18.49
1400
/
6080
500
0
11.54
1760
/
1.316
图 1.15:2005-2030 年 间 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 中
一 次 能 源 能 耗 强 度 的 变 化
OECD
–3.0% –2.5% –2.0% –1.5% –1.0% –0.5% 0%
%
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 81

石 油
到 2030 年 , 全 球 省 油 量 将 达 到 1400 万 桶 / 日 , 大 约 占 到 石 油 总
需 求 的 12%。2005 年 至 2030 年 期 间 , 石 油 需 求 将 年 均 增 长 0.8%,
比 参 考 情 景 中 低 0.5 个 百 分 点 。 在 可 选 择 政 策 情 景 中 , 石 油 在 一 次 能
源 总 需 求 中 所 占 的 份 额 将 从 现 在 的 35% 下 降 至 2030 年 的 31%, 而
在 参 考 情 景 中 为 32%。 到 2015 年 , 省 油 量 将 达 到 430 万 桶 / 日 , 或
超 过 4%。 近 三 分 之 二 的 节 省 来 自 运 输 部 门 , 这 要 归 功 于 新 的 常 规 机
动 车 燃 油 效 率 的 提 高 , 以 及 更 快 地 引 进 替 代 燃 料 和 机 动 车 ( 图 1.16)。
其 余 节 省 量 大 部 分 来 自 工 业 以 及 民 用 和 商 业 建 筑 领 域 中 更 为 高 效 的 石
油 利 用 。 省 油 量 在 发 展 中 国 家 最 为 显 著 , 到 2030 年 将 达 到 15.1%, 转
型 经 济 国 家 为 11.7%, 而 经 合 组 织 (OECD) 国 家 为 9.5%。
6000
图 1.16: 可 选 择 政 策 情 景 中 各 行 业 的 石 油 需 求 和 省 油 量
5000
4000
3000
2000
1000
0
2006 2015 2030
与 去 年 《 展 望 》 中 的 预 测 一 致 , 我 们 假 定 可 选 择 政 策 情 景 中 的
国 际 石 油 价 格 与 参 考 情 景 中 相 同 。 随 着 全 球 石 油 需 求 的 降 低 , 对 欧
82 世 界 能 源 展 望 •2007 - 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响

佩 克 (OPEC) 成 员 国 及 其 他 出 口 国 家 的 石 油 需 求 也 随 之 减 少 。 但 是 ,
假 定 欧 佩 克 (OPEC) 成 员 国 的 投 资 和 生 产 政 策 也 进 行 了 相 应 的 调 整 ,
从 而 使 已 有 产 能 的 利 用 率 在 更 长 时 期 内 与 参 考 情 景 中 类 似 。
1
欧 佩 克 (OPEC) 国 家 产 能 的 增 长 速 度 仅 为 参 考 情 景 中 的 一 半 , 到
2015 年 达 到 4200 万 桶 / 日 ,2030 年 达 到 4700 万 桶 / 日 ( 表 1.11)。
其 市 场 份 额 将 从 现 在 的 42% 增 长 至 2030 年 的 46%, 但 这 要 比 参 考
情 景 中 低 6 个 百 分 点 。 如 前 面 章 节 中 所 讨 论 的 那 样 , 十 年 之 内 石 油
供 应 缺 口 的 风 险 在 可 选 择 政 策 情 景 中 明 显 降 低 , 因 为 需 求 增 长 更 为
缓 慢 。
表 1.11: 可 选 择 政 策 情 景 中 的 石 油 产 量
( 百 万 桶 / 日 )
2030 年 与 参 考
情 景 中 的 差 异
2006 年 2015 年 2030 年 2006- 百 万 桶 / 日 %
2030 年 *
欧 佩 克 (OPEC) 国 家 35.8 41.7 46.6 1.1% –13.9 –23.0
非 欧 佩 克 (OPEC) 国 家 47.0 50.4 53.4 0.5% 0.3 0.5
世 界 ** 84.6 94.1 102.3 0.8% –14.0 –12.0
* 年 均 增 长 率 。** 世 界 总 量 包 括 加 工 盈 余 。
在 可 选 择 政 策 情 景 中 , 除 经 合 组 织 (OECD) 太 平 洋 地 区 之 外 的 所
有 主 要 净 石 油 进 口 区 , 即 经 合 组 织 (OECD) 北 美 和 欧 洲 地 区 、 中 国 、
印 度 以 及 其 他 亚 洲 发 展 中 国 家 , 在 预 测 期 内 的 石 油 进 口 量 都 将 有 所
增 加 , 但 明 显 比 参 考 情 景 中 少 。 经 合 组 织 (OECD) 国 家 的 进 口 量 将 在
2015 年 左 右 达 到 峰 值 3100 万 桶 / 日 , 然 后 开 始 下 降 , 但 其 到 2030 年
的 进 口 量 仍 将 高 于 2006 年 的 进 口 量 。 在 参 考 情 景 中 , 这 一 数 值 将 持
续 增 长 。 而 发 展 中 国 家 的 石 油 进 口 量 在 整 个 期 间 都 持 续 增 长 , 但 是
更 为 缓 慢 。 其 中 亚 洲 发 展 中 国 家 的 进 口 量 减 少 最 多 ( 图 1.17)。
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 83

图 1.17:2006-2030 年 间 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 中
净 石 油 进 口 的 增 长 情 况
18
16
14
12
/
10
8
6
4
2
0
–2
OECD
OECD
OECD
天 然 气
在 本 《 展 望 》 期 内 , 天 然 气 需 求 年 均 增 长 1.5%, 比 参 考 情 景 中 低
0.6 个 百 分 点 。 因 此 ,2015 年 的 需 求 将 减 少 3%, 而 2030 年 的 需 求 则
减 少 13%( 表 1.12)。 到 2030 年 节 省 天 然 气 6080 亿 立 方 米 , 相 当 于
全 球 最 大 的 天 然 气 消 费 国 , 即 美 国 目 前 的 消 费 量 。 电 力 需 求 下 降 以 及 燃
料 转 换 为 无 碳 燃 料 将 减 少 发 电 的 天 然 气 消 费 量 。 这 是 节 省 全 球 天 然 气 的
主 要 因 素 。 全 球 需 求 仍 会 比 目 前 高 出 46%, 但 与 参 考 情 景 中 67% 的
增 长 相 比 已 有 所 减 少 。 从 现 在 到 2030 年 期 间 , 所 有 地 区 的 天 然 气 需
求 均 持 续 增 长 , 但 美 国 和 日 本 除 外 , 其 需 求 在 预 测 期 后 期 开 始 下 降 。
因 为 出 于 环 保 原 因 实 施 了 鼓 励 少 用 煤 炭 的 措 施 , 中 国 天 然 气 的 消 费 量
实 际 上 有 所 增 加 。
随 着 全 球 需 求 的 降 低 , 与 参 考 情 景 相 比 , 天 然 气 产 量 在 所 有 出 口
地 区 也 降 低 了 。 从 体 积 和 比 例 上 来 看 , 中 东 地 区 、 俄 罗 斯 和 非 洲 地 区
下 降 最 快 。 其 总 产 量 从 2005 年 的 1.13 万 亿 立 方 米 增 加 到 2030 年 的
1.72 万 亿 立 方 米 , 比 参 考 情 景 中 少 5420 亿 立 方 米 , 或 四 分 之 一 。 经
合 组 织 (OECD) 国 家 的 天 然 气 产 量 假 设 与 参 考 情 景 中 相 同 。 因 此 , 在
可 选 择 政 策 情 景 中 , 地 区 间 的 天 然 气 贸 易 增 长 更 为 缓 慢 。 到 2030 年
总 产 量 达 到 8720 亿 立 方 米 , 或 占 全 球 产 量 的 21%, 而 参 考 情 景 中 为
84 世 界 能 源 展 望 •2007 - 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响

1.05 万 亿 立 方 米 ( 或 占 22%)。 到 2030 年 , 除 中 国 外 的 所 有 主 要 净 进 口
地 区 需 要 进 口 的 天 然 气 比 现 在 更 多 , 但 是 要 比 参 考 情 景 中 预 计 的 低 。
1
表 1.12: 可 选 择 政 策 情 景 中 的 世 界 一 次 天 然 气 需 求
( 十 亿 立 方 米 )
2030 年 与 参 考
情 景 中 的 差 异
2005 年 2015 年 2030 年 2005- 十 亿 立 方 米 %
2030 年 *
OECD 国 家 合 计 1465 1683 1792 0.8% –210 –10
北 美 765 869 919 0.7% –75 –8
欧 洲 550 617 667 0.8% –103 –13
太 平 洋 地 区 149 197 205 1.3% –31 –13
转 型 经 济 国 家 663 761 788 0.7% –127 –14
俄 罗 斯 431 488 509 0.7% –77 –13
发 展 中 国 家 727 1116 1591 3.2% –272 –15
中 国 51 150 268 6.9% 30 13
印 度 35 57 107 4.6% –5 –4
其 他 亚 洲 国 家 177 238 298 2.1% –62 –17
中 东 261 357 492 2.6% –147 –23
非 洲 85 130 179 3.0% –33 –15
拉 丁 美 洲 118 184 247 3.0% –55 –18
世 界 2854 3560 4170 1.5% –608 –13
欧 盟 541 601 645 0.7% –99 –13
* 年 均 增 长 率 。
煤 炭
相 对 于 参 考 情 景 , 从 绝 对 数 量 和 百 分 比 来 看 , 煤 炭 需 求 比 任 何
其 他 一 次 能 源 的 需 求 下 降 更 多 ,2015 年 为 9%,2030 年 为 26%。 在
2005-2030 年 期 间 煤 炭 需 求 量 的 年 均 增 长 率 为 1%, 比 参 考 情 景 中 的 一
半 还 低 。 从 现 在 到 2020 年 , 煤 炭 需 求 将 持 续 增 长 , 但 随 后 将 趋 于 平
稳 。 电 力 行 业 中 节 省 的 煤 炭 量 超 过 节 省 煤 炭 总 量 的 四 分 之 三 , 这 在 很
大 程 度 上 归 功 于 燃 料 的 转 换 和 更 低 的 电 力 需 求 。 在 煤 炭 消 费 方 面 , 仅
中 国 就 占 到 全 球 节 省 煤 炭 量 的 43%( 图 1.18)。 还 有 欧 盟 、 美 国 和 印
度 节 省 38%。
各 个 地 区 的 煤 炭 生 产 将 根 据 较 低 的 需 求 水 平 作 出 调 整 。 但 是 , 假
定 降 低 煤 炭 需 求 的 政 策 将 导 致 国 际 煤 炭 价 格 下 降 , 这 对 那 些 边 际 生 产
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 85

成 本 最 高 的 生 产 商 影 响 最 大 。 在 美 国 , 由 于 国 内 生 产 成 本 较 高 , 出 口
需 求 急 剧 下 降 。 因 此 , 国 内 产 量 的 下 降 比 国 内 需 求 的 下 降 更 为 明 显 。
在 全 球 范 围 内 , 煤 炭 贸 易 的 增 长 明 显 变 缓 , 因 此 到 2030 年 , 出 口 可
能 会 比 参 考 情 景 中 的 预 测 低 48%。
图 1.18: 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 中 的 煤 炭 需 求
OECD
OECD
OECD
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
2005 2030
2030
非 化 石 能 源
至 2030 年 , 对 所 有 非 化 石 燃 料 的 一 次 能 源 需 求 将 会 比 参 考 情 景
中 高 出 17%( 图 1.19)。 非 化 石 燃 料 能 源 的 需 求 增 长 : 核 电 占 42%,
水 电 占 9%, 生 物 质 占 23%, 其 他 可 再 生 能 源 则 占 26%。 核 电 在 预 测
期 内 的 增 长 速 度 比 参 考 情 景 中 快 一 倍 以 上 , 至 2030 年 比 参 考 情 景 的
核 电 消 费 量 高 出 27%。 净 产 能 增 长 最 快 的 是 经 合 组 织 (OECD) 欧 洲 地
区 (36 吉 瓦 ), 假 定 其 逐 步 淘 汰 核 电 的 政 策 会 被 推 迟 实 施 ; 其 次 是 中
国 (24 吉 瓦 ) 和 美 国 (16 吉 瓦 )。
到 2030 年 , 可 选 择 政 策 情 景 中 全 球 生 物 质 的 消 费 量 要 比 参 考 情
景 中 高 7.6%。 这 归 结 于 多 个 因 素 。 在 发 展 中 国 家 中 , 转 而 不 再 用 传
统 生 物 质 来 烹 饪 和 供 热 , 以 及 工 业 流 程 的 效 率 略 有 提 高 , 均 会 使 生
物 质 的 需 求 有 所 降 低 。 但 是 这 些 变 化 无 法 抵 消 以 下 三 个 领 域 生 物 质
消 费 的 增 加 : 热 电 联 产 、 纯 发 电 的 电 厂 以 及 用 于 运 输 行 业 的 液 体 生
86 世 界 能 源 展 望 •2007 - 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响

物 燃 料 消 费 。 超 出 参 考 情 景 的 生 物 燃 料 产 量 增 长 大 部 分 来 自 于 欧 洲
和 美 国 。
1
图 1.19: 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 中 非 化 石 能 源 需 求 的 增 长 情 况
600
500
1.22
400
300
200
1.36
2.26
4800
100
0
电 力 消 费 和 生 产
与 参 考 情 景 相 比 , 可 选 择 政 策 情 景 中 所 考 虑 到 的 能 效 和 节 能 政
策 到 2030 年 将 使 全 球 的 电 力 消 费 减 少 12%。 民 用 和 服 务 业 使 用 更 高
能 效 的 电 器 所 起 的 作 用 在 这 些 能 源 节 省 中 占 到 大 部 分 ; 而 工 业 部 门
中 更 高 能 效 的 电 机 占 其 他 能 源 节 省 的 大 部 分 。 因 此 , 电 力 强 度 , 即
单 位 国 内 生 产 总 值 (GDP) 耗 电 量 , 在 2005-2030 年 期 间 下 降 更 快 :
年 均 下 降 1.7%, 在 参 考 情 景 中 则 为 1.2%。
电 力 需 求 的 下 降 以 及 提 高 发 电 站 热 效 率 的 举 措 , 减 少 了 发 电 用 化
石 燃 料 的 需 求 。 这 些 举 措 以 及 其 他 旨 在 推 广 非 化 石 燃 料 和 技 术 的 政 策
将 使 发 电 燃 料 构 成 产 生 显 著 变 化 ( 图 1.20)。 与 参 考 情 景 相 比 ,2030
年 煤 炭 的 消 费 份 额 下 降 得 最 多 , 从 45% 下 降 至 34%。2030 年 发 电 站 用
煤 的 绝 对 数 量 约 为 参 考 情 景 中 的 三 分 之 二 。2030 年 天 然 气 的 消 费 份 额
也 从 23% 下 降 至 21%。 而 核 电 与 可 再 生 能 源 的 份 额 则 显 著 增 加 。
能 源 投 资
可 选 择 政 策 情 景 中 所 分 析 的 政 策 和 措 施 将 导 致 能 源 投 资 模 式 发
生 重 大 转 变 。 与 参 考 情 景 相 比 , 消 费 者 , 包 括 家 庭 和 公 司 , 在 高 能
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 87

效 电 器 和 设 备 方 面 的 投 资 更 多 。 同 时 , 需 求 下 降 将 使 能 源 供 应 商
普 遍 减 少 在 新 能 源 生 产 和 交 通 运 输 基 础 设 施 方 面 的 投 资 。 从 总 体
上 看 ,2006-2030 年 期 间 可 选 择 政 策 情 景 中 从 终 端 用 能 家 电 到 能 源
方 框 1.2: 可 选 择 政 策 情 景 中 的 可 再 生 能 源
可 再 生 能 源 在 可 选 择 政 策 情 景 中 扮 演 着 更 为 重 要 的 角 色 , 同
时 反 映 出 了 世 界 各 国 政 府 的 大 力 支 持 。 不 包 括 传 统 生 物 质 在 内 ,
可 再 生 能 源 将 从 2005 年 的 7.13 亿 吨 标 准 油 增 至 2030 年 的 19.76 亿
吨 标 准 油 , 比 参 考 情 景 中 高 出 27%。
目 前 正 在 考 虑 ( 并 因 此 已 被 纳 入 到 可 选 择 政 策 情 景 的 考 虑 范 围
之 内 ) 的 大 多 数 政 策 均 集 中 在 电 力 行 业 和 运 输 业 。 最 为 显 著 的 增 长
来 自 于 电 力 行 业 ,2030 年 , 该 行 业 的 可 再 生 能 源 预 计 将 占 到 全 球
发 电 总 量 的 29%, 而 目 前 为 18%。 可 再 生 能 源 将 超 过 天 然 气 成 为
仅 次 于 煤 炭 的 第 二 大 发 电 原 料 。2005-2030 年 间 , 可 再 生 能 源 将 占
到 发 电 增 长 总 量 的 43%, 其 中 大 部 分 增 长 来 自 于 水 电 、 风 能 和 生
物 质 。 在 交 通 运 输 领 域 , 全 球 生 物 燃 料 消 费 将 从 1900 万 吨 标 准 油
增 至 1.64 亿 吨 标 准 油 ,2030 年 将 取 代 约 340 万 桶 / 日 的 柴 油 和 汽
油 , 而 参 考 情 景 中 为 210 万 桶 / 日 。 不 包 括 传 统 生 物 质 和 水 电 在
内 , 其 他 可 再 生 能 源 2030 年 在 一 次 能 源 需 求 中 所 占 的 比 例 将 增
加 4 倍 , 达 到 15.12 亿 吨 标 准 油 , 比 参 考 情 景 中 高 出 33%。
欧 盟 已 经 制 定 了 更 严 格 的 政 策 来 推 动 可 再 生 能 源 的 使 用 。
在 参 考 情 景 中 , 实 施 这 些 政 策 会 使 2030 年 可 再 生 能 源 在 一 次 能
源 需 求 中 所 占 的 比 例 达 到 15%。
欧 盟 各 国 政 府 设 定 的 目 标 是 2020 年 达 到 20%。 为 了 实 现 这
一 目 标 , 还 必 须 在 已 经 公 布 的 措 施 之 外 实 施 额 外 的 措 施 。 在 可 选
择 政 策 情 景 中 ,2030 年 可 再 生 能 源 将 占 到 一 次 能 源 需 求 的 19%,
占 到 发 电 总 量 的 38%。 但 是 , 欧 盟 设 定 的 2020 年 所 占 比 例 达 到
34% 的 象 征 性 目 标 预 计 在 2024 年 才 能 实 现 。 从 现 在 到 2030 年
间 , 用 于 发 电 的 可 再 生 能 源 将 占 到 新 增 产 能 的 约 60%。 这 将 需 要
6030 亿 美 元 的 投 资 ( 以 2006 年 美 元 计 算 ), 相 当 于 发 电 总 投 资 的
近 三 分 之 二 。 在 本 情 景 中 , 到 2020 年 生 物 燃 料 至 少 满 足 10% 的
道 路 交 通 运 输 燃 料 需 求 这 一 预 计 目 标 将 在 2022 年 得 以 实 现 。
88 世 界 能 源 展 望 •2007 - 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响

生 产 与 配 送 的 能 源 部 门 , 所 需 的 净 投 资 比 参 考 情 景 中 要 少 3860 亿 美
元 ( 以 2006 年 美 元 计 算 )。 消 费 者 将 多 支 出 2.3 万 亿 美 元 , 这 使 供
应 侧 的 资 本 需 求 降 低 2.7 万 亿 美 元 ( 或 12%)。 供 应 侧 投 资 最 大 的 降
幅 ( 以 美 元 计 算 ) 在 电 力 行 业 ( 表 1.13)。 对 于 发 展 中 国 家 以 及 那 些
在 2015 年 前 出 台 的 政 策 来 说 , 需 求 侧 投 资 回 收 期 通 常 很 短 。
1
图 1.20: 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 中 的 世 界 发 电 燃 料 构 成
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2005 2030 2030
表 1.13:2006-2030 年 间 可 选 择 政 策 情 景 中 能 源
供 应 基 础 设 施 累 计 投 资 的 变 化 *
( 十 亿 美 元 , 以 2006 年 美 元 计 算 )
煤 炭 石 油 天 然 气 电 力 总 计
OECD 国 家 合 计 –36 –97 –36 –944 –1082
转 型 经 济 国 家 –11 –16 –95 –100 –222
发 展 中 国 家 –90 –426 –118 –780 –1372
世 界 –163 –565 –253 –1824 –2732
* 相 对 于 参 考 情 景 。
注 : 总 计 包 括 生 物 燃 料 和 地 区 间 运 输 。
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 89

高 经 济 增 长 情 景
全 球 能 源 前 景
高 经 济 增 长 情 景 假 定 中 国 和 印 度 的 国 内 生 产 总 值 (GDP) 增 速 更
高 。 中 印 更 高 的 经 济 增 长 速 度 大 大 改 善 了 人 们 的 生 活 质 量 , 这 将 导
致 能 源 需 求 更 快 速 地 增 长 。 但 这 同 时 也 促 进 了 两 个 国 家 之 间 以 及 他
们 与 世 界 其 他 国 家 之 间 的 国 际 贸 易 。 更 高 的 能 源 需 求 增 长 加 上 供 应
侧 的 约 束 转 而 会 推 高 国 际 能 源 价 格 ( 详 细 信 息 可 参 阅 第 4 章 )。 本 研
究 使 用 一 般 均 衡 模 型 , 模 拟 分 析 了 中 国 和 印 度 经 济 更 快 速 增 长 对 全
球 经 济 活 动 和 国 际 能 源 ( 以 及 其 他 原 材 料 商 品 ) 价 格 的 影 响 。 再 把
最 终 结 果 输 入 到 世 界 能 源 模 型 中 , 以 便 分 析 其 对 包 括 中 国 和 印 度 在
内 的 各 个 《 世 界 能 源 展 望 》 中 涉 及 地 区 的 能 源 需 求 和 供 应 的 总 体 影
响 。 有 关 研 究 方 法 的 更 详 细 说 明 , 参 阅 本 《 展 望 》 的 “ 导 言 ” 12 。
与 参 考 情 景 相 比 , 中 国 和 印 度 的 国 内 生 产 总 值 (GDP) 进 一 步 增
长 , 加 大 了 这 两 个 国 家 对 能 源 的 需 求 ( 表 1.14)。 实 际 上 , 更 加 强 劲
的 经 济 增 长 对 需 求 造 成 的 刺 激 , 足 以 抵 消 较 高 价 格 所 产 生 的 抑 制 能 源
需 求 的 作 用 。 到 2030 年 , 中 国 对 一 次 能 源 的 需 求 总 量 要 高 出 23%,
而 印 度 则 高 出 16%。2030 年 全 球 能 源 需 求 增 长 将 达 到 6%。 中 印 两 国
更 快 速 的 经 济 增 长 对 其 他 地 区 能 源 需 求 的 影 响 将 各 不 相 同 , 具 体 取
决 于 该 地 区 贸 易 和 国 内 生 产 总 值 (GDP) 受 中 国 和 印 度 进 一 步 迅 速 增 长
影 响 的 程 度 , 以 及 能 源 需 求 对 价 格 升 高 的 敏 感 程 度 。 在 一 些 地 区 能
源 需 求 有 所 增 加 , 而 在 其 他 地 区 则 有 所 下 降 。 中 东 地 区 的 能 源 需 求
增 长 得 最 快 ,2030 年 将 达 到 11%, 这 是 由 于 其 石 油 和 天 然 气 出 口 需 求
更 为 强 劲 ( 主 要 是 中 国 和 印 度 ) 以 及 更 高 的 油 气 价 格 , 这 导 致 其 经
济 增 长 更 为 强 劲 。 经 合 组 织 (OECD) 所 有 三 个 地 区 、 亚 洲 其 他 发 展 中
国 家 以 及 拉 丁 美 洲 的 需 求 略 有 降 低 , 这 是 因 为 原 材 料 商 品 进 口 成 本
升 高 导 致 国 内 生 产 总 值 (GDP) 增 长 放 慢 的 缘 故 。 到 2030 年 , 全 球 与
能 源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放 比 参 考 情 景 中 高 出 7%, 比 可 选 择 政 策 情 景
中 高 出 32%( 参 阅 第 5 章 )。
从 全 球 范 围 来 看 , 煤 炭 的 需 求 在 数 量 上 增 幅 最 大 ( 表 1.15)。 这
主 要 是 因 为 增 加 的 煤 炭 消 费 集 中 在 中 国 和 印 度 。2030 年 , 全 球 一 次 能
源 需 求 中 煤 炭 所 占 的 份 额 为 30%, 而 参 考 情 景 中 则 为 28%。 中 国 和 印
度 以 及 能 源 出 口 地 区 的 石 油 和 天 然 气 需 求 也 有 所 增 长 , 尽 管 这 一 增 长
会 在 一 定 程 度 上 被 世 界 其 他 国 家 需 求 下 降 所 抵 消 。 从 百 分 比 来 看 , 不
包 括 生 物 质 能 在 内 的 可 再 生 能 源 增 长 最 快 , 不 过 比 可 选 择 政 策 情 景 中
的 预 测 值 要 小 很 多 。
12. 本 情 景 对 全 球 经 济 的 影 响 详 见 第 3 章 的 描 述 , 而 对 能 源 安 全 和 环 境 的 影 响 详 见 第 4
章 和 第 5 章 的 描 述 。 中 国 和 印 度 的 结 果 在 下 一 章 中 进 行 了 总 结 , 并 在 第 12 章 和 第 19 章
中 进 行 了 更 详 细 的 描 述 。
90 世 界 能 源 展 望 •2007 - 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响

表 1.14: 高 经 济 增 长 情 景 中 各 地 区 的 世 界 一 次 能 源 需 求
( 百 万 吨 标 准 油 )
1
2030 年 与 参 考
情 景 中 的 差 异
2005 年 2015 年 2030 年 2005- 百 万 吨 标 准 油 %
2030 年 *
OECD 国 家 合 计 5542 6135 6663 0.7% –136 –2.0
北 美 2786 3139 3501 0.9% –72 –2.0
欧 洲 1874 2011 2118 0.5% –9 –0.4
太 平 洋 地 区 882 986 1045 0.7% –55 –5.0
转 型 经 济 国 家 1080 1266 1422 1.1% –12 –0.8
俄 罗 斯 645 767 873 1.2% 3 0.3
发 展 中 国 家 4635 7045 10433 3.3% 1163 12.5
中 国 1742 3135 4691 4.0% 872 22.8
印 度 537 804 1508 4.2% 209 16.1
其 他 亚 洲 国 家 749 986 1272 2.1% –36 –2.8
中 东 503 748 1138 3.3% 112 10.9
非 洲 606 729 954 1.8% 11 1.2
拉 丁 美 洲 500 643 869 2.2% –4 –0.5
世 界 ** 11429 14636 18739 2.0% 1018 5.7
欧 盟 1814 1923 2002 0.4% –4 –0.2
* 年 均 增 长 率 。
** 包 括 国 际 海 运 加 油 。
表 1.15: 高 经 济 增 长 情 景 中 各 燃 料 的 世 界 一 次 能 源 需 求
( 百 万 吨 标 准 油 )
2030 年 与 参 考
情 景 中 的 差 异
2005 年 2015 年 2030 年 2005- 百 万 吨 标 准 油 %
2030 年 *
煤 炭 2892 4164 5571 2.7% 576 12
石 油 4000 4765 5771 1.5% 186 3
天 然 气 2354 3066 4105 2.3% 157 4
核 电 721 810 881 0.8% 27 3
水 电 251 333 437 2.2% 21 5
生 物 质 和 废 弃 物 1149 1351 1650 1.5% 34 2
其 他 可 再 生 能 源 61 147 324 6.9% 16 5
总 计 11429 14636 18739 2.0% 1018 6
* 年 均 增 长 率 。
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 91

化 石 燃 料
在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 预 测 期 内 全 球 对 石 油 的 需 求 年 均 增 长
1.5%, 比 参 考 情 景 中 高 0.1 个 百 分 点 。 到 2030 年 对 石 油 的 需 求 将 达
到 1.2 亿 桶 / 日 , 比 参 考 情 景 中 高 出 360 万 桶 / 日 。 中 国 和 印 度 的 总 需
求 高 出 670 万 桶 / 日 , 而 中 东 地 区 则 高 出 40 万 桶 / 日 。 这 将 抵 消 经 合 组
织 (OECD) 国 家 240 万 桶 / 日 的 下 降 量 ( 集 中 在 北 美 地 区 ), 以 及 其 他
亚 洲 发 展 中 国 家 、 拉 丁 美 洲 和 非 洲 地 区 总 计 100 万 桶 / 日 的 下 降 量 ( 图
1.21)。 需 求 降 幅 最 大 的 是 北 美 地 区 , 因 为 该 地 区 的 国 内 生 产 总 值
(GDP) 增 长 下 降 得 最 多 , 并 且 由 于 消 费 税 非 常 低 , 需 求 对 国 际 价 格 相
对 比 较 敏 感 。
图 1.21:2030 年 高 经 济 增 长 情 景 中 各 地 区 世 界 原 油 需 求
相 对 于 参 考 情 景 中 的 变 化
OECD
OECD
OECD
–2 -–1 0 1 2 3 4 5
2015
2030
国 际 石 油 产 量 将 上 调 , 以 满 足 高 经 济 增 长 情 景 中 更 高 的 石 油 需 求 。
大 部 分 额 外 产 量 将 来 自 于 非 欧 佩 克 (OPEC) 国 家 , 因 为 更 高 的 价 格 会 促
使 这 些 国 家 增 加 投 资 和 产 能
13
。 我 们 假 设 欧 佩 克 (OPEC) 国 家 将 填 补 全
球 需 求 总 量 和 非 欧 佩 克 (OPEC) 国 家 供 应 之 间 的 差 距 , 这 占 到 产 量 增 长
总 量 的 四 分 之 一 左 右 。 非 欧 佩 克 (OPEC) 国 家 的 产 量 增 长 大 部 分 来 自 于
中 国 和 北 美 的 非 常 规 石 油 ( 加 拿 大 的 油 砂 和 美 国 的 煤 制 油 ) 以 及 转 型
经 济 国 家 的 常 规 石 油 ( 图 1.22)。
13. 在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 中 国 和 印 度 的 额 外 石 油 产 量 是 在 评 估 提 高 原 油 采 收 率 技 术
(enhanced recovery techniques) 对 各 个 油 田 所 带 来 的 影 响 后 , 预 测 得 出 的 , 而 其 他 非 OPEC
产 油 国 的 额 外 产 量 则 是 根 据 自 上 而 下 的 方 式 预 测 得 出 的 。
92 世 界 能 源 展 望 •2007 - 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响

石 油 需 求 和 产 量 的 变 化 对 石 油 进 口 和 出 口 的 地 区 影 响 各 有 不 同 。
中 国 和 印 度 的 净 进 口 将 急 剧 增 加 , 因 为 需 求 的 增 长 超 过 了 国 内 产 量 的
增 长 。 相 形 之 下 , 所 有 其 他 进 口 地 区 , 特 别 是 北 美 地 区 , 需 要 进 口 的
石 油 量 将 减 少 。 这 是 因 为 北 美 地 区 一 方 面 需 求 在 下 降 , 另 一 方 面 国 内
产 量 受 价 格 升 高 的 影 响 将 增 加 ( 表 1.16)。 总 体 而 言 , 欧 佩 克 (OPEC)
国 家 和 其 他 出 口 国 家 一 般 会 增 加 其 出 口 。2030 年 , 地 区 间 石 油 贸 易 总 量
将 达 到 6700 万 桶 / 日 , 而 参 考 情 景 中 为 6500 万 桶 / 日 。 在 参 考 情 景 和
高 经 济 增 长 情 景 中 , 贸 易 作 为 消 费 总 量 一 部 分 将 稳 定 在 56% 的 水 平 。
1
1.0
图 1.22:2030 年 高 经 济 增 长 情 景 中 各 地 区 石 油 产 量
相 对 于 参 考 情 景 中 的 增 长 情 况
0.8
/
0.6
0.4
0.2
0
(OPEC)
OECD
(OPEC)
OECD
OECD
* 油 砂 、 页 岩 油 、 超 重 原 油 、 气 转 液 和 煤 制 油 。
*
表 1.16: 高 经 济 增 长 情 景 中 主 要 进 口 地 区 的 净 石 油 进 口
( 百 万 桶 / 日 )
2030 年 与 参 考
情 景 中 的 差 异
2015 年 2030 年 百 万 桶 / 日 %
OECD 北 美 地 区 13.0 12.7 –2.2 –15
OECD 欧 洲 地 区 11.1 11.6 –0.5 –4
OECD 太 平 洋 地 区 7.5 7.2 –0.5 –6
亚 洲 发 展 中 国 家 15.2 30.3 5.2 21
中 国 8.3 17.2 4.1 31
印 度 3.2 7.7 1.6 27
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 93

在 高 经 济 增 长 情 景 中 ,2030 年 全 球 的 天 然 气 需 求 将 略 高 于 参 考 情
景 中 的 需 求 。 石 油 需 求 上 升 , 大 幅 度 推 高 了 天 然 气 的 价 格 。 天 然 气 价
格 通 过 长 期 合 同 以 及 燃 料 间 竞 争 与 石 油 价 格 挂 钩 。 天 然 气 价 格 上 升 将
抑 制 一 些 地 区 对 天 然 气 的 需 求 , 尤 其 是 在 中 印 两 国 更 高 经 济 增 长 对 其
国 内 生 产 总 值 (GDP) 存 在 负 面 影 响 的 地 区 , 特 别 是 经 合 组 织 (OECD)
欧 洲 和 太 平 洋 地 区 。 尽 管 如 此 , 更 快 的 国 内 生 产 总 值 (GDP) 增 长 所
带 来 的 中 国 、 印 度 和 能 源 出 口 地 区 天 然 气 需 求 的 增 长 足 以 抵 消 其 他 地
区 天 然 气 需 求 的 下 降 。 此 外 , 天 然 气 价 格 上 升 还 会 在 一 定 程 度 上 刺 激
净 进 口 地 区 的 国 内 产 量 , 再 加 上 需 求 的 下 降 将 会 削 减 其 天 然 气 进 口 需
求 , 特 别 是 在 预 测 期 结 束 时 ( 图 1.23)。 相 对 于 参 考 情 景 而 言 ,2030
年 的 地 区 间 天 然 气 贸 易 总 量 将 高 出 约 700 亿 立 方 米 或 7%。
100
80
60
图 1.23: 高 经 济 增 长 情 景 中 天 然 气 进 口 相 对 于
参 考 情 景 中 的 变 化
40
20
0
–20
–40
–60
OECD
OECD
OECD
2015 2030
在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 全 球 煤 炭 需 求 将 急 剧 增 加 ,2030 年 将 达 到
79.58 亿 吨 标 准 煤 , 比 参 考 情 景 高 出 12%。 大 部 分 增 长 将 来 自 于 中 国 和
印 度 , 这 并 不 令 人 意 外 。 这 两 个 国 家 的 经 济 增 长 更 加 强 劲 , 并 且 煤 炭
相 对 于 天 然 气 和 石 油 而 言 价 格 较 低 , 而 这 都 将 刺 激 对 煤 炭 的 需 求 , 尤
其 是 在 发 电 行 业 。 而 在 其 他 地 区 , 转 而 不 用 天 然 气 , 略 微 减 少 使 用 石
油 , 将 提 升 煤 炭 的 需 求 。 价 格 升 高 将 推 高 所 有 地 区 的 产 量 , 尽 管 在 一
些 情 况 下 , 产 量 增 幅 低 于 需 求 增 幅 。 因 此 , 包 括 中 国 和 印 度 在 内 的 主
要 消 费 地 区 的 进 口 将 增 长 , 这 将 推 动 2030 年 的 地 区 间 煤 炭 贸 易 总 量
94 世 界 能 源 展 望 •2007 - 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响

从 参 考 情 景 中 的 13.54 亿 吨 标 准 煤 增 至 14.81 亿 吨 标 准 煤 ( 表 1.17)。
俄 罗 斯 和 澳 大 利 亚 是 中 国 和 印 度 额 外 煤 炭 需 求 的 主 要 供 应 国 。 中 国 煤
炭 进 口 的 增 长 大 致 相 当 于 澳 大 利 亚 目 前 煤 炭 出 口 量 的 50%。
1
表 1.17: 高 经 济 增 长 情 景 中 选 定 地 区 的 地 区 间 净 硬 煤 贸 易 *
( 百 万 吨 标 准 煤 )
2030 年 与 参 考
情 景 中 的 差 异
2005 年 2015 年 2030 年 百 万 吨 标 准 煤 %
OECD 北 美 地 区 –19 –63 –106 –20 23
OECD 欧 洲 地 区 186 235 249 9 4
OECD 太 平 洋 地 区 11 –70 –237 –146 160
亚 洲 228 260 245 –37 –13
大 洋 洲 –216 –330 –482 –108 29
俄 罗 斯 –48 –103 –126 –52 69
中 国 –48 112 199 106 115
印 度 36 125 282 39 16
印 度 尼 西 亚 –98 –180 –200 –16 9
* 负 数 表 示 出 口 ; 正 数 表 示 进 口 。
非 化 石 能 源
核 电 略 高 于 参 考 情 景 中 的 预 测 值 , 并 假 定 所 有 差 异 均 来 自 于 中
国 和 印 度 。2030 年 , 其 总 容 量 将 高 出 11 吉 瓦 或 23%。 更 高 的 化 石 燃
料 价 格 大 幅 推 动 了 现 代 可 再 生 能 源 的 消 费 , 相 对 于 参 考 情 景 而 言 ,
2030 年 的 消 费 将 增 加 5%。
电 力 消 费 和 生 产
更 高 的 国 内 生 产 总 值 (GDP) 增 长 将 大 幅 推 动 全 球 电 力 终 端 需 求 ,
并 进 而 推 动 发 电 燃 料 终 端 需 求 , 这 是 该 情 景 中 能 源 需 求 增 长 的 主 要
推 动 因 素 。 发 电 成 本 将 随 着 化 石 燃 料 价 格 的 上 涨 而 上 涨 , 进 而 推 高
终 端 消 费 价 格 。 但 这 对 需 求 的 影 响 很 小
14
。 在 国 内 生 产 总 值 (GDP) 增
长 较 高 的 大 多 数 地 区 , 该 增 长 对 需 求 的 正 面 影 响 超 出 了 更 高 价 格 带
来 的 负 面 影 响 。 从 绝 对 数 量 来 看 , 电 力 需 求 增 长 的 大 部 分 来 自 于 燃
煤 发 电 , 其 中 主 要 是 在 中 国 和 印 度 ( 图 1.24)。 而 剩 下 的 部 分 则 主 要
来 自 于 天 然 气 。
14. 请 参 阅 《 世 界 能 源 展 望 •2006》( 第 11 章 ), 了 解 关 于 电 力 和 其 他 燃 料 需 求 价 格 敏 感
性 的 论 述 。
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 95

图 1.24: 高 经 济 增 长 情 景 中 各 种 燃 料 发 电 相 对 于 参 考 情 景 中 的 变 化
2400
2000
1600
1200
800
400
0
– 400
2015 2030
能 源 投 资
高 经 济 增 长 情 景 中 更 高 水 平 的 能 源 需 求 意 味 着 2006 年 到 2030 年
间 能 源 供 应 基 础 设 施 的 投 资 需 求 将 提 高 约 2 万 亿 美 元 ( 以 2006 年 美 元
计 算 )。 从 金 额 来 看 , 投 资 需 求 增 长 最 多 的 是 发 展 中 国 家 , 其 中 主 要
是 中 国 和 印 度 ( 见 表 1.18)。 在 经 合 组 织 (OECD) 国 家 , 投 资 增 长 的
大 部 分 将 用 于 石 油 方 面 , 因 为 其 上 游 开 发 成 本 非 常 高 。 在 非 经 合 组 织
(OECD) 国 家 , 电 力 行 业 占 了 投 资 增 长 的 绝 大 部 分 , 因 为 该 行 业 正 在
向 资 本 密 集 型 燃 煤 发 电 厂 过 渡 。 这 是 相 对 于 参 考 情 景 而 言 , 全 球 投 资
需 求 增 长 高 于 能 源 需 求 增 长 的 主 要 原 因 。
表 1.18:2006-2030 年 间 高 经 济 增 长 情 景 中 能 源 供 应
基 础 设 施 累 计 投 资 的 变 化 *
( 十 亿 美 元 , 以 2006 年 美 元 计 算 )
煤 炭 石 油 天 然 气 电 力 总 计
OECD 国 家 合 计 10 59 –2 –106 –43
转 型 经 济 国 家 –2 19 28 6 51
发 展 中 国 家 71 309 56 1416 1866
世 界 85 392 83 1316 1886
* 相 对 于 参 考 情 景 。
注 : 总 计 包 括 生 物 燃 料 和 地 区 间 运 输 。
96 世 界 能 源 展 望 •2007 - 全 球 能 源 前 景 : 中 国 和 印 度 发 展 的 影 响

如 果 真 的 出 现 高 经 济 增 长 情 景 中 所 预 测 的 情 况 , 那 将 促 使 各
国 政 府 更 紧 迫 地 实 施 抑 制 化 石 能 源 需 求 和 相 关 排 放 增 长 的 政 策 。 例
如 , 实 施 那 些 在 可 选 择 政 策 情 景 中 所 考 虑 到 的 政 策 。 我 们 之 所 以 没
有 尝 试 构 建 一 个 正 式 的 综 合 高 经 济 增 长 / 可 选 择 政 策 情 景 , 是 为 了 避
免 读 者 为 过 多 的 数 据 所 困 。 但 是 , 上 述 分 析 清 楚 地 表 明 , 新 政 策 能
够 在 很 大 程 度 上 抵 消 中 国 和 印 度 更 快 经 济 发 展 所 带 来 的 负 面 的 能 源
安 全 和 环 境 影 响 。
1
第 1 章 - 全 球 能 源 趋 势 97

第 二 部 分
中 国 能 源 前 景

第 7 章
要 点 概 述
政 治 、 经 济 和 人 口 背 景
• 由 于 经 济 持 续 高 速 增 长 ,2006 年 中 国 国 内 生 产 总 值 (GDP) 按 购
买 力 平 价 (PPP) 计 算 已 经 排 名 全 球 第 二 位 。 以 市 场 汇 率 计 算 ,
其 GDP 也 高 居 世 界 第 四 位 。 以 购 买 力 平 价 (PPP) 计 算 , 中 国 经
济 占 全 球 经 济 的 比 重 在 1980 年 仅 为 3%, 而 如 今 已 增 加 到 15%。
自 1980 年 以 来 , 中 国 的 国 内 生 产 总 值 (GDP) 年 均 增 长 9.8%,
而 在 2006 年 和 2007 年 上 半 年 ,GDP 增 长 进 一 步 加 快 , 增 长 率
升 至 11% 左 右 。 没 有 哪 一 个 大 国 能 够 在 这 么 长 的 时 间 内 保 持 如
此 快 的 增 长 速 度 。
• 中 国 是 全 球 第 二 大 外 商 直 接 投 资 (FDI) 接 受 国 , 同 时 也 是 全 球
第 三 大 贸 易 国 , 以 及 最 大 的 钢 铁 、 水 泥 和 氨 制 品 等 原 材 料 商
品 的 生 产 国 和 消 费 国 。 工 业 是 中 国 经 济 增 长 的 主 要 动 力 , 目
前 工 业 产 值 约 占 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 50%。 同 时 , 市 场 化 改
革 、 国 企 改 革 以 及 加 入 世 贸 组 织 (WTO) 也 是 促 进 增 长 的 重 要
因 素 。
• 高 投 资 率 和 出 口 不 断 增 长 , 为 中 国 带 来 了 巨 大 的 贸 易 顺 差 ,
但 同 时 也 使 其 经 济 容 易 受 到 全 球 需 求 低 迷 或 进 口 原 材 料 成 本
上 涨 的 影 响 。 资 源 密 集 型 的 经 济 增 长 模 式 还 导 致 了 严 重 的 环
境 恶 化 , 这 也 让 中 国 在 全 球 二 氧 化 碳 排 放 量 增 长 中 占 据 了 越
来 越 高 的 比 重 。 中 国 政 府 正 在 致 力 于 实 施 经 济 结 构 调 整 的 政
策 。 这 包 括 抑 制 过 热 行 业 的 投 资 、 降 低 能 耗 强 度 、 拉 动 国 内
消 费 需 求 , 同 时 重 拳 出 击 , 狠 抓 降 低 污 染 物 排 放 的 工 作 。
• 经 济 的 快 速 增 长 使 减 贫 取 得 了 显 著 的 效 果 , 但 以 购 买 力 平 价
(PPP) 计 算 , 其 人 均 收 入 仍 仅 为 经 合 组 织 (OECD) 国 家 平 均 值
的 四 分 之 一 左 右 。 城 乡 之 间 的 收 入 差 距 最 为 引 人 注 目 , 而 且
不 同 省 份 之 间 的 收 入 差 距 也 十 分 明 显 。
• 中 国 拥 有 13.1 亿 人 口 , 占 世 界 人 口 总 数 的 五 分 之 一 , 是 世 界 上
人 口 最 多 的 国 家 。 到 2030 年 , 中 国 的 人 口 预 计 将 增 至 14.6 亿 。
届 时 中 国 的 家 庭 将 更 趋 老 龄 化 和 小 型 化 , 退 休 人 数 将 会 增 加
一 倍 以 上 。 随 着 政 府 对 人 口 迁 移 限 制 的 放 宽 , 城 市 化 进 程
还 会 继 续 - 主 要 由 农 村 向 城 市 迁 移 。 尽 管 中 国 只 有 42% 的 人
口 居 住 在 城 市 , 但 已 有 8 个 城 市 的 人 口 超 过 500 万 , 另 有 88 个
城 市 的 人 口 介 于 100 万 到 500 万 之 间 。 城 市 人 口 每 年 将 增 加
1400 万 , 由 占 人 口 总 数 的 40% 增 长 至 60%。
第 7 章 - 政 治 、 经 济 和 人 口 背 景 101

政 治 背 景
1
中 华 人 民 共 和 国 成 立 于 1949 年 。 中 国 共 产 党 在 所 有 中 央 和 地
方 政 府 机 关 中 发 挥 了 杰 出 的 作 用 。 中 国 共 产 党 拥 有 约 6700 万 名 党
员 , 是 世 界 上 最 大 的 政 党 (OECD, 2005a)。 全 国 人 民 代 表 大 会 是 国
家 最 高 权 力 机 关 , 由 2985 名 立 法 机 关 的 代 表 组 成 。 人 大 代 表 通 过
层 级 体 系 每 5 年 选 举 一 次 , 代 表 中 国 的 31 个 省 、 自 治 区 以 及 直 辖
市 。 全 国 人 大 代 表 行 使 制 定 法 律 、 政 策 、 任 命 国 家 主 席 和 批 准 总
理 人 选 等 职 权 。 此 外 , 全 国 人 大 还 任 命 最 高 人 民 法 院 的 组 成 人
员 。 除 了 每 年 召 开 一 次 全 国 人 民 代 表 大 会 之 外 , 由 153 名 代 表 组 成
的 常 务 委 员 会 履 行 全 国 人 民 代 表 大 会 职 责 。 中 国 的 政 治 程 序 可 以
描 述 为 建 立 在 共 识 的 基 础 上 : 即 必 须 得 到 群 众 支 持 才 能 使 上 级 的
决 策 奏 效 。 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 正 是 一 个 用 于 建 立 共 识 的 平
台 。 人 民 政 协 是 由 中 国 共 产 党 和 其 他 政 党 组 成 的 咨 询 委 员 会 , 是
进 行 政 治 对 话 和 协 商 的 机 构 。
国 家 主 席 是 国 家 元 首 , 通 常 同 时 兼 任 中 国 共 产 党 中 央 委 员 会 总
书 记 。 总 理 是 中 国 政 府 以 及 最 高 行 政 机 关 - 国 务 院 的 首 脑 。 除 副
总 理 和 国 务 委 员 之 外 , 国 务 院 还 包 括 各 政 府 部 门 的 部 长 , 这 些 部 长
由 总 理 提 名 、 经 全 国 人 民 代 表 大 会 审 议 并 由 国 家 主 席 任 命 。 各 部 委
和 其 他 机 构 负 责 执 行 政 策 , 同 时 也 承 担 决 策 及 起 草 法 律 法 规 提 交 全
国 人 大 审 议 的 职 能 。 省 级 、 市 级 、 县 级 政 府 也 有 着 同 样 的 结 构 。
中 国 共 产 党 在 整 个 政 府 中 起 着 极 为 重 要 的 作 用 。 大 多 数 高 级 官
员 都 是 中 国 共 产 党 及 其 中 央 委 员 会 的 成 员 , 而 中 央 委 员 会 又 要 由 政
治 局 及 其 常 务 委 员 会 监 督 。 中 国 共 产 党 制 订 政 府 工 作 的 目 标 和 理 论
体 系 , 由 党 委 来 行 使 任 命 政 府 机 关 和 非 政 府 机 关 中 高 级 职 位 的 重 要
权 力 , 这 其 中 包 括 公 共 企 业 。
自 20 世 纪 90 年 代 初 以 来 推 行 的 改 革 措 施 赋 予 了 地 方 政 府 很 大 的
权 力 。 地 方 政 府 利 用 这 些 改 革 带 来 的 机 遇 , 在 各 自 管 辖 范 围 内 促 进
发 展 商 业 活 动 , 大 大 发 展 了 经 济 。 中 央 政 府 和 中 国 共 产 党 保 留 对 包
括 能 源 在 内 的 关 键 行 业 进 行 战 略 性 指 导 的 权 力 。 在 过 去 的 25 年 中 ,
私 营 经 济 日 渐 发 展 , 国 有 企 业 的 管 理 更 富 有 自 主 权 , 而 对 中 小 型 企
业 的 管 理 权 限 已 下 放 给 地 方 政 府 。
1. 本 期 《 世 界 能 源 展 望 》 的 第 二 部 分 的 编 写 工 作 得 到 了 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 能 源
研 究 所 (ERI) 的 紧 密 协 作 。 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 能 源 研 究 所 于 2007 年 3 月 26 日
在 北 京 召 开 的 《 世 界 能 源 展 望 •2007》 研 讨 会 为 这 一 部 分 的 编 写 工 作 提 供 了 帮 助 。
102 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

经 济 背 景
经 济 结 构 和 增 长
2
自 1980 年 以 来 , 中 国 的 实 际 国 内 生 产 总 值 (GDP) 以 年 均 9.8% 的
速 度 迅 猛 增 长 , 而 在 2006 年 和 2007 年 上 半 年 ,GDP 增 长 进 一 步 加
快 , 增 长 率 升 至 11% 左 右 。 以 购 买 力 平 价 (PPP) 计 算 , 中 国 经 济 在
2006 年 已 经 排 名 世 界 第 二 位 , 国 内 生 产 总 值 达 10 万 亿 美 元 , 占 全 球
国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 15%( 参 见 第 3 章 中 的 方 框 3.1)。 以 市 场 汇
率 计 算 , 中 国 经 济 在 2006 年 也 已 排 名 世 界 第 四 位 , 占 全 球 国 内 生 产
总 值 (GDP) 的 5.5%, 紧 随 德 国 之 后 。 但 是 , 中 国 的 人 均 国 内 生 产 总
值 (GDP) 仍 然 很 低 , 如 果 以 购 买 力 平 价 (PPP) 计 算 , 仅 为 经 合 组 织
(OECD) 国 家 平 均 值 的 四 分 之 一 左 右 。 经 济 增 长 提 高 了 个 人 收 入 , 使
减 贫 取 得 了 显 著 的 效 果 。 工 业 化 已 成 为 经 济 增 长 的 主 要 源 头 。2006
年 , 工 业 总 值 占 中 国 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 49%, 与 2001 年 相 比 增
7
图 7.1:2004 年 各 行 业 占 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 比 例
100%
80%
60%
40%
20%
0%
*
* 在 以 下 网 址 可 以 查 看 其 确 切 定 义 :http://go.worldbank.org/D7SN0B8YU0。
数 据 来 源 : 世 界 银 行 (2007a)。
2. 本 书 的 第 9 章 、 第 11 章 和 第 12 章 中 分 别 对 参 考 情 景 、 可 选 择 政 策 情 景 和 高 经 济 增 长
情 景 所 依 据 的 宏 观 经 济 假 设 进 行 了 论 述 。
第 7 章 - 政 治 、 经 济 和 人 口 背 景 103

加 了 4 个 百 分 点 3
。2004 年 , 中 国 的 工 业 比 重 明 显 高 于 其 他 中 等 收 入
国 家 、 发 展 中 国 家 以 及 经 合 组 织 (OECD) 国 家 ( 图 7.1)。 服 务 行 业
占 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 39%, 农 业 占 12%。
特 别 是 在 2001 年 加 入 世 界 贸 易 组 织 (WTO) 之 后 , 中 国 经 济 日 益
融 入 世 界 经 济 。 在 最 近 5 年 中 , 中 国 的 国 际 贸 易 和 外 商 直 接 投 资 (FDI)
比 重 急 剧 增 加 。2006 年 , 中 国 进 出 口 总 额 已 达 1.8 万 亿 美 元 , 成 为
仅 次 于 美 国 和 德 国 的 世 界 第 三 大 贸 易 国 。 中 国 也 是 外 商 直 接 投 资 (FDI)
最 青 睐 的 地 区 , 注 入 资 金 总 计 达 1080 亿 美 元 ( 参 见 第 3 章 中 的 图 3.5)。
在 2000 - 2005 年 期 间 , 中 国 在 全 球 钢 铁 产 量 中 的 份 额 翻 了 一 番 , 升
至 31%, 在 全 球 电 信 设 备 产 量 中 的 份 额 也 猛 增 了 14 个 百 分 点 , 达 到
20%( 表 7.1)。
表 7.1: 中 国 在 世 界 经 济 中 的 重 要 性
( 占 全 球 总 量 的 百 分 比 )
1980 年 1995 年 2000 年 2005 年
国 内 生 产 总 值 (GDP)( 以 2006 年 3.2 9.1 11.3 14.5
购 买 力 平 价 (PPP) 衡 量 , 美 元 )
国 内 生 产 总 值 (GDP)( 市 场 汇 率 ) 2.9 2.5 3.8 5.0
贸 易 0.9 2.7 3.6 6.7
外 商 直 接 投 资 * 1.0 13.0 7.0 12.0
氨 产 量 17.0 27.0 29.0 30.0
钢 产 量 8.2 13.0 15.5 31.2
水 泥 产 量 9.0 33.6 37.4 46.6
电 信 设 备 — — 6.7 20.4
* 包 括 中 国 大 陆 和 香 港 特 别 行 政 区 。
数 据 来 源 : 国 际 能 源 署 (IEA) 秘 书 处 基 于 国 际 货 币 基 金 (IMF)、 环 亚 经 济 数 据 有 限 公 司 (CEIC)、
亚 洲 开 发 银 行 (ADB)、 国 际 钢 铁 协 会 (IISI)、 联 合 国 贸 易 暨 发 展 会 议 (UNCTAD) 和 世 界 贸 易 组 织
(WTO) 数 据 库 的 计 算 。
中 国 国 内 消 费 和 投 资 在 增 加 , 许 多 制 作 工 序 从 世 界 其 他 地 区 迁
至 中 国 , 同 时 出 口 业 也 在 迅 速 发 展 , 这 一 切 都 助 长 了 能 源 密 集 型 商
品 产 量 的 大 幅 增 加 。 与 大 多 数 国 家 相 比 , 中 国 的 劳 动 力 与 土 地 更 为
廉 价 , 工 厂 的 建 设 速 度 更 快 , 这 些 都 是 推 动 中 国 经 济 发 展 的 有 利 因
素 。 中 国 巨 大 的 市 场 规 模 为 商 品 生 产 和 配 送 形 成 规 模 经 济 提 供 了 条
3. 2006 年 1 月 , 中 华 人 民 共 和 国 国 家 统 计 局 (NBS) 基 于 2004 年 的 经 济 普 查 结 果 大 幅 上
调 了 国 内 生 产 总 值 (GDP) 统 计 数 字 。 这 次 经 济 普 查 是 第 一 次 针 对 非 农 业 经 济 进 行 的 全
面 调 查 , 使 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 估 计 值 上 调 了 17%。 国 内 生 产 总 值 (GDP) 中 服 务 行
业 的 比 例 也 相 应 上 调 。
104 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

件 。 水 泥 生 产 迅 猛 增 长 反 映 了 基 础 设 施 和 房 地 产 等 固 定 资 产 投 资 率
上 升 , 过 去 的 几 年 内 年 均 增 长 率 都 在 20% 以 上 4
。 另 外 , 由 于 中 国 正
在 寻 求 提 升 在 全 球 价 值 链 体 系 中 的 位 置 , 其 服 务 业 产 值 也 在 快 速 增
长 。2004 年 , 中 国 超 过 美 国 一 跃 成 为 全 球 最 大 的 信 息 技 术 (IT) 商 品
出 口 国 (OECD, 2006a)。
2006 年 , 中 国 的 出 口 和 投 资 总 额 约 占 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 80%。
在 2002 - 2006 年 期 间 , 出 口 行 业 年 均 增 长 约 30%, 超 过 进 口 增 长 率 。
因 此 ,2006 年 的 对 外 贸 易 顺 差 达 到 1780 亿 美 元 , 占 国 内 生 产 总 值 (GDP)
的 7%。 这 带 动 外 汇 储 备 的 增 长 , 在 2007 年 年 中 外 汇 储 备 超 过 1.3 万
亿 美 元 , 从 而 使 中 国 成 为 世 界 上 外 汇 储 备 最 多 的 国 家 ( 图 7.2)。 出 口 在
国 内 生 产 总 值 (GDP) 中 所 占 的 比 重 从 2001 年 的 20% 增 加 至 2006 年
的 37%。2005 年 , 中 国 构 建 人 民 币 与 一 揽 子 货 币 挂 钩 的 体 系 , 取 代
了 人 民 币 与 美 元 挂 钩 的 体 系 , 实 现 了 人 民 币 的 逐 步 升 值 。 到 2007 年
年 中 , 人 民 币 对 美 元 汇 率 已 升 值 了 大 约 8%。
中 国 公 共 支 出 的 官 方 数 据 为 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 19%。 但 由
于 地 方 政 府 大 量 的 预 算 外 支 出 5
, 公 共 支 出 占 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的
比 例 可 能 已 超 过 30% (OECD, 2006b)。 大 部 分 地 方 公 共 支 出 用 于 投 资
7
图 7.2:2007 年 年 中 持 有 的 外 汇 储 备
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
数 据 来 源 : 国 际 货 币 基 金 (IMF) 和 各 中 央 银 行 网 站 。
4. 2005 年 , 基 础 设 施 和 房 地 产 投 资 占 城 市 固 定 资 产 投 资 的 60%, 制 造 业 占 27%。
5. 在 中 国 , 绝 大 部 分 税 收 都 需 要 上 缴 中 央 政 府 , 而 公 共 支 出 则 由 地 方 支 出 , 因 此 地 方 政
府 通 常 会 采 用 预 算 外 支 出 来 避 免 出 现 赤 字 (OECD, 2006b)。
第 7 章 - 政 治 、 经 济 和 人 口 背 景 105

方 面 , 特 别 是 基 础 设 施 的 投 资 , 此 类 支 出 在 2002 年 占 国 内 生 产 总 值
(GDP) 的 9%。 而 用 于 医 疗 保 健 和 教 育 的 公 共 支 出 较 少 , 不 到 国 内 生
产 总 值 (GDP) 的 4%。 但 是 , 政 府 已 经 大 大 增 加 了 公 共 医 疗 保 健 和 教
育 的 预 算 , 尤 其 是 农 村 地 区 的 预 算 。 尽 管 在 2002 - 2006 年 期 间 私 人
消 费 年 均 增 长 12%, 但 与 其 他 大 多 数 亚 洲 国 家 50% 到 70% 的 私 人 消
费 比 率 相 比 , 中 国 的 私 人 消 费 目 前 仅 占 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 37%。
其 中 , 城 市 居 民 的 消 费 支 出 增 长 最 为 迅 速 。
方 框 7.1: 中 国 的 “ 十 一 五 ” 规 划
中 国 政 府 的 “ 十 一 五 ” 规 划 (2006 年 - 2010 年 ) 提 出 了 构
建 “ 社 会 主 义 和 谐 社 会 ” 的 目 标 。 在 2006 - 2010 年 期 间 , 预 计 的
年 均 增 长 率 为 7.5%, 以 避 免 过 度 投 资 导 致 经 济 过 热 。 政 府 的 目 标
是 到 2010 年 将 单 位 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 能 源 消 费 量 降 低 20%,
同 时 使 污 染 减 少 10%。 其 他 重 要 目 标 还 包 括 : 建 设 “ 社 会 主 义 新
农 村 ”; 通 过 将 沿 海 地 区 的 发 展 收 益 与 内 陆 地 区 共 享 来 缩 小 城 乡
差 距 ; 加 强 服 务 行 业 建 设 。“ 十 一 五 ” 规 划 所 制 定 的 发 展 模 式 将
帮 助 贫 困 人 口 脱 贫 致 富 , 并 有 效 利 用 自 然 资 源 。 中 国 政 府 认 识
到 , 有 迹 象 表 明 某 些 目 标 实 现 起 来 会 遇 到 许 多 困 难 , 尤 其 是 在
能 耗 强 度 方 面 , 因 此 正 在 付 诸 更 大 努 力 来 实 现 这 些 目 标 。 在 第 8
章 中 介 绍 了 “ 十 一 五 ” 能 源 发 展 规 划 。
经 济 增 长 的 主 要 动 力
中 国 经 济 增 长 离 不 开 劳 动 力 与 资 本 投 入 的 增 加 , 也 离 不 开 生 产
力 的 提 高 , 而 从 长 期 角 度 来 看 , 后 者 更 为 重 要 。20 世 纪 70 年 代 末 ,
生 产 力 显 著 提 高 , 这 获 益 于 政 府 放 宽 对 市 场 力 量 的 限 制 。 劳 动 力 和 资
本 从 而 转 移 到 生 产 效 率 更 高 的 行 业 。 同 时 , 技 术 进 步 的 步 伐 也 加 快
了 。 中 国 经 济 增 长 的 主 要 动 力 包 括 以 下 三 点 :1. 快 速 的 资 本 积 累 ;2. 劳
动 力 从 农 业 向 工 业 和 服 务 业 稳 步 转 移 , 这 提 高 了 生 产 力 ;3. 私 营 经 济 日
渐 壮 大 。 在 整 个 改 革 期 间 , 生 产 力 水 平 年 均 提 高 了 3-4% (Bosworth and
Collins, 2007; OECD, 2005b)。2005 年 , 生 产 力 的 增 长 几 乎 占 国 内 生
产 总 值 (GDP) 增 长 的 三 分 之 二 ( 图 7.3)。 其 余 的 增 长 大 部 分 都 归
功 于 投 资 。
20 世 纪 90 年 代 中 期 开 始 推 行 国 有 企 业 改 革 , 许 多 国 企 都 转 型 成
为 具 备 正 规 法 定 企 业 结 构 的 公 司 , 进 而 在 国 内 和 海 外 证 券 交 易 所 上
106 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

市 。 中 国 加 入 世 界 贸 易 组 织 (WTO) 之 后 , 促 进 了 国 内 市 场 竞 争 和 扩
大 了 海 外 市 场 , 大 大 增 强 了 竞 争 力 。 这 些 因 素 促 使 劳 动 力 和 资 本 得
以 更 有 效 的 分 配 。 此 外 , 在 中 国 投 资 的 外 资 公 司 将 世 界 一 流 的 管 理
经 验 和 技 术 与 当 地 劳 动 力 优 势 相 结 合 , 从 而 增 加 了 出 口 并 增 强 了 整
体 经 济 活 力 。 同 时 , 为 应 对 国 际 竞 争 , 国 内 公 司 也 在 不 断 从 销 售 收
入 中 增 加 拨 款 , 专 用 于 研 究 开 发 (Hu et al., 2005)。
100%
图 7.3: 中 国 经 济 增 长 推 动 力
80%
60%
7
40%
20%
0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
数 据 来 源 :Aziz (2006)。
在 未 来 , 生 产 力 还 将 进 一 步 得 到 提 高 。 中 国 的 贸 易 结 构 正 在 转 向
更 高 附 加 值 的 产 品 和 服 务 , 新 产 品 层 出 不 穷 。 政 府 正 在 增 加 研 发 支
出 在 国 内 生 产 总 值 (GDP) 中 的 比 重 , 到 2010 年 将 增 加 至 2%, 并 且
外 资 公 司 也 会 投 资 于 当 地 的 研 发 活 动 。 这 些 举 措 都 将 强 化 贸 易 结 构
的 提 升 。 此 外 , 政 府 也 比 以 往 更 重 视 鼓 励 私 营 经 济 的 发 展 。2004 年 的
宪 法 修 正 案 强 化 了 私 营 企 业 的 权 利 ;2007 年 3 月 人 大 还 正 式 通 过 了 旨
在 保 护 私 有 财 产 不 受 侵 犯 的 物 权 法 。 这 些 举 措 和 其 他 放 开 市 场 的 措
施 预 计 会 进 一 步 促 进 国 内 私 营 企 业 的 发 展 。 另 外 , 目 前 仍 有 可 供 约
1.7 亿 剩 余 劳 动 力
6
从 农 业 生 产 转 向 工 业 和 服 务 业 的 广 阔 空 间 。 中 国 仍
6. 中 国 的 农 业 劳 动 生 产 率 比 工 业 劳 动 生 产 率 低 80% (OECD, 2007a)。
第 7 章 - 政 治 、 经 济 和 人 口 背 景 107

有 约 40% 的 劳 动 力 从 事 农 业 生 产 活 动 , 而 大 多 数 发 达 国 家 的 这 一 数
字 都 低 于 5%。
1978 年 开 始 实 行 的 对 外 开 放 政 策 带 动 了 资 本 积 累 。 这 一 政 策 使 中
国 吸 引 了 大 量 的 外 资 (FDI) 流 入 制 造 出 口 行 业 ; 此 外 , 地 方 政 府 对 基
础 设 施 的 投 资 也 加 快 了 资 本 积 累 的 进 程 。 固 定 资 产 投 资 在 国 内 生 产
总 值 (GDP) 中 的 比 重 从 2001 年 的 34% 上 升 至 2006 年 的 52%。 随 着
国 内 私 营 企 业 的 生 产 力 以 及 盈 利 能 力 提 高 , 他 们 利 用 企 业 储 蓄 进 行 投
资 的 比 例 就 越 来 越 大 ( 图 7.4), 这 在 重 型 制 造 业 投 资 中 尤 为 明 显 。
60%
图 7.4: 各 投 资 来 源 在 中 国 国 内 生 产 总 值 (GDP) 中 的 比 例
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
数 据 来 源 : 环 亚 经 济 数 据 有 限 公 司 (CEIC) 数 据 库 和 中 国 国 家 统 计 局 。
调 整 经 济 结 构 的 相 关 计 划 , 即 让 经 济 结 构 倾 向 服 务 业 和 劳 动 密
集 型 产 业 将 会 加 快 城 市 化 进 程 。2006 年 , 中 国 的 城 市 化 率 为 41%,
与 经 合 组 织 (OECD) 国 家 的 平 均 比 率 75% 相 比 仍 较 低 。 城 市 化 进 程
将 需 要 在 基 础 设 施 和 房 地 产 领 域 投 入 巨 额 资 金 。 继 续 推 行 金 融 行 业
和 企 业 治 理 的 改 革 有 望 提 高 资 本 分 配 的 效 率 , 从 而 促 进 投 资 。
更 完 善 的 教 育 和 培 训 也 将 推 动 经 济 增 长 。1986 年 , 中 国 开 始 实 行
九 年 制 义 务 教 育 , 扫 盲 运 动 尤 其 是 在 农 村 地 区 明 显 见 效 。 政 府 承 诺 会
增 加 农 村 地 区 的 教 育 支 出 以 及 高 等 教 育 支 出 。 目 前 , 中 国 每 年 有 310 万
大 学 毕 业 生 , 而 且 国 家 还 积 极 鼓 励 那 些 优 秀 的 海 外 留 学 生 回 国 创 业 。
108 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

经 济 所 面 临 的 挑 战 和 展 望
经 济 结 构 调 整
近 年 来 , 中 国 的 经 济 增 长 在 很 大 程 度 上 依 赖 于 对 重 型 制 造 业 的
固 定 资 产 投 资 和 工 业 产 品 的 出 口 。 因 此 , 中 国 出 现 了 一 方 面 生 产 能
力 快 速 提 高 , 另 一 方 面 国 内 需 求 增 长 不 足 的 现 象 。 这 样 一 来 , 经 济
很 容 易 受 到 出 口 需 求 低 迷 的 影 响 。 此 外 , 资 本 并 非 始 终 都 能 得 到 有
效 分 配 。 地 方 政 府 负 责 总 投 资 的 10% 到 20% (World Bank, 2006)。“ 一
揽 子 贷 款 ” 会 为 这 些 投 资 提 供 部 分 资 金 , 此 类 贷 款 通 常 会 贷 给 地
方 政 府 所 有 的 企 业 。 直 到 不 久 之 前 , 中 央 政 府 还 以 国 内 生 产 总 值
(GDP) 增 长 为 指 标 来 衡 量 地 方 政 府 的 政 绩 。 这 使 地 方 官 员 提 高 了 积 极
性 , 他 们 通 过 基 础 设 施 项 目 投 资 和 扶 持 本 地 的 明 星 工 业 企 业 来 推 动
GDP 增 长 。 有 大 量 的 不 良 贷 款 都 是 由 于 地 方 政 府 投 资 没 有 经 济 效 益
的 项 目 而 形 成 的 。
如 果 继 续 过 度 依 赖 于 投 资 和 出 口 来 实 现 增 长 , 那 么 可 能 会 加 剧
贸 易 摩 擦 , 增 加 人 民 币 重 新 估 值 的 压 力 并 且 容 易 导 致 通 货 紧 缩 。 但
是 , 仍 有 许 多 因 素 都 不 利 于 国 内 消 费 的 增 长 。 社 会 保 障 机 制 尚 待 完
善 , 教 育 和 医 疗 保 健 方 面 的 家 庭 支 出 不 断 增 加 , 对 于 未 来 生 活 成 本
仍 心 存 忧 虑 , 所 有 这 些 都 使 得 国 人 未 雨 绸 缪 , 增 加 积 蓄 , 从 而 抑 制
了 消 费 。 此 外 , 境 外 资 本 流 入 , 投 机 于 可 能 会 升 值 的 人 民 币 , 同 时
又 有 高 额 储 蓄 , 这 就 导 致 了 资 金 流 动 性 过 剩 , 这 不 但 抬 高 了 房 价 ,
而 且 还 进 一 步 降 低 了 家 庭 收 入 中 可 用 于 消 费 其 他 商 品 的 比 例 7
。 另
外 , 劳 动 力 过 剩 使 工 资 的 涨 幅 低 于 劳 动 生 产 率 的 涨 幅 , 从 而 抑 制 了
国 内 消 费 需 求 。
过 分 依 赖 制 成 品 的 出 口 还 使 中 国 经 济 容 易 受 到 进 口 原 材 料 成 本 上
涨 的 影 响 。 国 内 能 源 价 格 正 在 不 断 攀 升 , 逐 渐 接 近 国 际 能 源 价 格 。 这
缩 减 了 利 润 率 , 开 始 影 响 到 企 业 的 投 资 决 策 。2005 年 , 工 业 中 能 源 支
出 占 其 总 成 本 的 10% 以 上 , 而 经 营 毛 利 仅 约 为 8-9%。 能 源 开 支 在 家 庭
支 出 中 也 占 据 了 相 当 高 的 比 例 , 因 此 , 如 果 能 源 价 格 进 一 步 上 涨 , 会
更 加 抑 制 消 费 。
中 央 政 府 决 心 要 给 过 热 的 投 资 行 业 降 温 , 并 缓 解 不 断 增 加 的 通 货
膨 胀 压 力 。 作 为 中 国 的 中 央 银 行 , 中 国 人 民 银 行 从 2006 年 初 起 已 多 次
提 高 了 贷 款 利 率 和 银 行 准 备 金 要 求 8
。 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 出 台
7
7. 中 国 的 消 费 数 据 中 不 包 括 住 房 支 出 , 这 部 分 支 出 被 划 入 投 资 类 。 这 造 成 了 统 计 数 据 远
远 低 于 实 际 的 消 费 水 平 , 因 为 购 买 住 房 在 家 庭 支 出 中 所 占 的 比 重 越 来 越 大 。
8. 在 中 国 , 许 多 最 大 型 的 国 营 企 业 和 私 营 企 业 都 有 大 量 保 留 盈 余 , 它 们 被 用 来 进 行 再 投
资 , 这 减 缓 了 利 率 升 高 所 带 来 的 抑 制 投 资 的 效 应 。
第 7 章 - 政 治 、 经 济 和 人 口 背 景 109

了 一 系 列 行 政 手 段 来 调 控 发 展 过 热 的 行 业 。2006 年 4 月 , 几 大 政 府
部 委 共 同 颁 布 了 一 条 法 令 , 要 求 银 行 停 止 与 地 方 政 府 签 署 一 揽 子 贷
款 协 议 。 此 外 , 最 近 中 央 政 府 还 规 定 , 将 当 地 环 境 改 善 成 果 作 为 评
估 地 方 政 府 政 绩 的 一 项 关 键 性 指 标 。
环 境 恶 化 是 中 国 目 前 面 临 的 一 个 重 大 的 、 越 来 越 需 应 对 的 问 题 。
它 迫 使 中 国 将 其 经 济 结 构 向 资 源 消 耗 较 低 的 方 向 调 整 。 中 国 的 大 部 分
电 力 是 采 用 燃 煤 发 电 , 然 而 中 国 大 多 数 的 燃 煤 发 电 厂 远 不 如 经 合 组 织
(OECD) 国 家 的 燃 煤 发 电 厂 那 样 清 洁 。 环 境 收 费 往 往 过 低 , 无 法 起 到
显 著 地 减 少 污 染 的 作 用 。 许 多 污 染 物 , 包 括 二 氧 化 氮 和 汞 的 排 放 在 很
大 程 度 上 都 是 缺 乏 监 管 。 中 央 政 府 在 制 定 政 策 时 越 来 越 多 地 考 虑 到 环
境 问 题 。 但 各 省 或 地 方 政 府 机 关 在 执 行 相 应 法 规 时 往 往 力 度 不 够 , 因
为 他 们 通 常 更 加 关 注 经 济 目 标 。 估 计 中 国 每 年 治 理 空 气 污 染 的 费 用 占
国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 3% - 7% (OECD, 2007b)。 在 全 球 30 个 污 染
最 严 重 的 城 市 中 , 中 国 有 20 个 城 市 名 列 其 中 (World Bank, 2007b)。 酸
雨 、 水 资 源 匮 乏 、 沙 漠 化 , 这 些 都 是 中 国 所 面 临 的 迫 在 眉 睫 的 问 题 ;
同 时 , 中 国 对 全 球 气 候 变 化 的 影 响 越 来 越 大 , 带 来 更 多 的 经 济 和 社 会
成 本 。
贫 困 与 贫 富 差 距
中 国 的 经 济 增 长 速 度 惊 人 , 但 这 一 增 长 在 各 行 业 、 各 地 区 ( 参
阅 第 13 章 ) 以 及 各 类 人 群 之 间 并 不 平 衡 。 自 20 世 纪 70 年 代 末 期 以
来 的 经 济 飞 速 增 长 已 帮 助 几 亿 人 摆 脱 了 贫 困 ( 图 7.5)。 由 于 劳 动 年
龄 人 口 比 例 的 增 加 和 妇 女 就 业 率 的 提 高 , 就 业 人 口 的 增 长 速 度 约 为
人 口 增 长 速 度 的 一 倍 , 新 兴 的 城 市 中 产 阶 级 在 中 国 大 量 涌 现 。 尽 管
按 照 OECD 标 准 来 衡 量 , 他 们 的 收 入 水 平 只 属 于 中 等 水 平 , 但 是 中
国 的 城 市 中 产 阶 级 仍 是 世 界 上 最 大 的 消 费 群 体 , 从 牙 膏 到 移 动 电 话
9
等 众 多 产 品 都 是 他 们 的 消 费 品 。 不 仅 如 此 , 他 们 还 是 世 界 第 二 大 电 子
产 品 和 信 息 技 术 消 费 群 体 , 仅 次 于 日 本 。
与 此 同 时 , 极 端 贫 困 现 象 仍 然 存 在 。 最 近 来 自 于 中 国 的 评 估 (Shu,
2006) 表 明 , 中 国 总 人 口 中 仍 有 不 到 3.7% 的 人 群 目 前 仍 生 活 在 贫 困 线
以 下 。 但 是 , 这 一 数 字 是 根 据 官 方 贫 困 线 得 出 的 。 官 方 贫 困 线 主 要 衡
量 满 足 吃 穿 等 基 本 需 求 的 最 低 收 入 标 准 。 以 购 买 力 平 价 (PPP) 计 算 ,
按 照 世 界 银 行 每 人 每 天 1 美 元 的 国 际 贫 困 标 准 进 行 估 计 : 在 2006 年 底
中 国 大 约 有 1.05 亿 贫 困 人 口 , 占 人 口 总 数 的 8% (World Bank, 2007a)。
9. 中 国 现 在 有 4.2 亿 部 移 动 电 话 , 这 一 数 字 还 在 以 每 月 大 约 400 万 部 的 速 度 增 加 。
110 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

焦 点
政 府 为 调 整 中 国 经 济 结 构 所 作 的 努 力 是 否 会 奏 效
中 国 国 内 外 正 在 日 渐 达 成 一 种 共 识 : 中 国 需 要 “ 调 整 ” 其
经 济 增 长 模 式 , 将 重 心 转 向 劳 动 力 更 密 集 的 行 业 和 服 务 业 , 降
低 对 资 源 与 资 本 密 集 型 制 造 业 的 依 赖 。 这 样 , 可 以 减 少 能 源 以
及 其 他 自 然 资 源 的 消 费 量 , 减 少 对 环 境 的 破 坏 , 让 经 济 发 展 更
为 均 衡 , 同 时 使 国 内 需 求 成 为 拉 动 发 展 的 更 主 要 的 因 素 (World
Bank, 2007c)。 这 一 变 化 能 够 提 高 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 长 期 增
长 率 , 同 时 促 进 生 产 率 提 升 。 私 人 消 费 、 政 府 消 费 、 服 务 出 口
和 高 附 加 值 制 造 商 品 出 口 也 会 增 长 得 更 快 , 从 而 弥 补 投 资 减 缓
造 成 的 损 失 。 新 的 投 资 机 会 仰 赖 于 国 内 消 费 的 持 续 增 长 , 而 不
是 依 靠 出 口 。
中 国 政 府 将 根 据 “ 十 一 五 ” 规 划 大 力 推 行 一 系 列 措 施 来 调
整 经 济 结 构 。2006 年 , 政 府 降 低 了 所 得 税 、 废 除 了 农 业 税 并 增
加 农 民 的 种 粮 补 贴 , 努 力 促 进 消 费 。 其 他 措 施 ( 本 章 的 先 前 部
分 有 详 细 介 绍 ) 的 目 的 也 是 为 了 降 低 中 国 发 生 投 资 过 热 的 可 能
性 。 在 2007 年 3 月 全 国 人 民 代 表 大 会 会 议 上 提 出 的 2007 年 政
府 工 作 计 划 中 , 包 括 了 下 列 几 项 新 举 措 : 将 内 外 资 企 业 所 得 税
率 统 一 为 一 个 较 低 的 水 平 ; 颁 布 物 权 法 ; 大 幅 增 加 政 府 在 教
育 、 卫 生 保 健 和 农 村 发 展 方 面 的 支 出 。 政 府 还 制 定 措 施 减 少
公 司 和 政 府 储 蓄 , 使 资 金 更 多 地 转 移 到 居 民 手 里 。 中 国 已 经 开
始 着 手 改 革 户 籍 登 记 制 度 , 并 在 2007 年 6 月 通 过 了 《 劳 动 合 同
法 》, 这 些 举 措 都 有 利 于 提 高 工 资 水 平 , 从 而 刺 激 消 费 增 长 。
从 长 远 来 看 , 这 些 政 策 无 疑 会 影 响 经 济 增 长 模 式 , 但 在 实
施 过 程 中 仍 存 在 很 多 障 碍 。 中 国 欠 发 达 地 区 的 地 方 政 府 面 临 着
巨 大 的 压 力 , 希 望 能 够 仿 效 沿 海 地 区 成 功 推 行 工 业 化 。 同 时 ,
实 施 以 上 政 策 又 要 牵 涉 到 庞 大 的 管 理 工 作 , 因 此 欠 发 达 地 区 的
当 地 政 府 有 时 候 并 不 希 望 将 改 革 付 诸 实 践 , 或 者 欠 缺 这 样 的 能
力 。 由 于 地 方 政 府 热 衷 于 打 造 明 星 工 业 企 业 , 重 型 制 造 业 已 经
陷 入 了 各 自 为 政 的 局 面 。 中 央 政 府 一 直 在 努 力 制 定 各 种 激 励 和
处 罚 机 制 来 整 合 此 行 业 。
7
第 7 章 - 政 治 、 经 济 和 人 口 背 景 111

按 照 每 人 每 天 2 美 元 的 标 准 , 估 计 2006 年 中 国 共 有 略 多 于 3.4 亿 的
贫 困 人 口 , 占 人 口 总 数 的 26%。 尽 管 贫 困 现 象 在 城 市 地 区 的 新 移 民 中
也 比 较 普 遍 , 但 从 长 期 来 看 , 中 国 面 临 的 挑 战 仍 是 要 让 农 村 人 口 摆
脱 贫 困 。
显 而 易 见 , 工 业 化 和 城 市 化 是 减 少 贫 困 现 象 的 主 要 动 力 。 即 使 考
虑 到 新 近 迁 移 到 城 市 的 人 口 统 计 数 量 可 能 偏 低 , 与 大 多 数 发 展 中 国
家 相 比 , 中 国 的 城 市 贫 困 现 象 也 不 如 它 们 普 遍 。2006 年 登 记 的 城 市 人
口 失 业 率 为 4.1%, 这 表 明 城 市 有 能 力 吸 收 迁 出 农 村 地 区 的 劳 动 力 。 尽
管 城 市 人 口 所 占 的 比 例 已 经 增 加 ( 参 阅 下 一 节 ), 但 近 年 来 城 市 贫 困
人 口 的 比 例 却 有 所 下 降 , 目 前 保 持 在 7%。 因 此 , 缓 解 贫 困 状 况 依 赖
于 农 村 地 区 的 发 展 以 及 农 村 健 康 保 险 和 社 会 保 障 体 系 的 完 善 。 中 国 的
中 央 政 府 已 认 识 到 这 一 点 , 并 且 正 在 不 断 增 加 对 农 村 地 区 和 农 业 的 资
助 ,2007 年 的 增 长 率 达 15%, 金 额 约 为 510 亿 美 元
10
。
400
350
300
250
200
150
100
50
0
图 7.5: 贫 困 人 口 数 量 *
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
* 按 照 世 界 银 行 的 “ 每 天 1 美 元 ” 定 义 进 行 衡 量 ( 以 1993 年 购 买 力 平 价 (PPP) 衡 量 , 贫 困 线 为
1.08 美 元 / 天 )。
数 据 来 源 : 国 际 能 源 署 (IEA) 估 算 和 世 界 银 行 (2007c)。
中 国 的 贫 困 人 口 越 来 越 集 中 在 那 些 经 济 活 动 参 与 能 力 较 差 的 人
群 中 , 例 如 老 年 人 、 残 疾 人 , 尤 其 是 居 住 在 偏 远 农 村 地 区 的 人 们 。
10.《 经 济 学 家 》, 中 国 特 别 调 查 ,2007 年 3 月 29 日 。
112 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

从 1978 年 到 2004 年 间 , 全 国 基 尼 系 数 从 0.31 增 加 到 0.47。 基 尼 系
数 是 一 种 衡 量 收 入 差 距 的 指 标 (World Bank, 2007a)。 目 前 , 中 国 的 贫
富 差 距 与 南 美 的 平 均 水 平 相 当 。 在 中 国 , 最 富 有 的 20% 人 口 拥 有 中
国 50% 以 上 的 收 入 , 而 最 贫 穷 的 20% 人 口 的 收 入 仅 占 4% (World Bank,
2007a)。 不 断 拉 大 的 贫 富 差 距 与 地 区 差 异 密 不 可 分 , 因 为 城 市 和 沿 海
省 份 的 总 体 发 展 要 大 大 快 于 全 国 平 均 发 展 速 度 。 农 村 收 入 与 城 市 收
入 的 比 率 由 20 世 纪 80 年 代 平 均 为 1:2 转 变 为 了 目 前 的 1:6 左 右 。 这 一
比 率 没 有 将 城 市 地 区 较 高 的 生 活 成 本 考 虑 在 内 , 但 也 同 样 没 有 考 虑
许 多 城 市 居 民 能 够 更 方 便 地 使 用 能 源 ( 设 施 )、 享 受 更 好 的 医 疗 保
健 和 教 育 服 务 以 及 有 更 好 的 社 会 生 活 条 件 。2005 年 , 沿 海 地 区 的 人
均 国 内 生 产 总 值 (GDP) 为 2787 美 元 , 而 内 陆 地 区 的 人 均 国 内 生 产 总
值 (GDP) 仅 为 1229 美 元 ( 参 阅 第 13 章 )。
人 口 趋 势 与 展 望
中 国 是 世 界 上 人 口 最 多 的 国 家 ,2005 年 其 人 口 总 数 已 经 达 到 了 13.1
亿 , 占 世 界 人 口 的 五 分 之 一 。 预 计 中 国 将 继 续 保 持 这 一 地 位 , 直 至
预 测 期 结 束 , 届 时 印 度 人 口 将 超 过 中 国 。 中 国 的 领 土 面 积 大 约 与 美
国 相 同 , 但 人 口 是 美 国 的 四 倍 以 上 。 沿 海 地 区 的 人 口 密 度 远 远 大 于
内 陆 地 区 的 人 口 密 度 ( 图 7.6)。
在 中 国 众 多 省 份 中 , 河 南 省 人 口 最 多 ,2005 年 达 到 9600 万 ; 其
次 是 山 东 省 和 四 川 省 , 人 口 分 别 为 9500 万 和 8400 万 。 沿 海 省 份 的 总
人 口 数 达 到 5.17 亿 。 从 过 去 的 经 验 来 看 , 内 陆 地 区 的 人 口 增 长 要 高 于
沿 海 地 区 。 这 是 因 为 内 陆 地 区 的 收 入 水 平 较 低 、 人 们 对 农 业 的 依 赖
程 度 较 高 以 及 违 反 计 划 生 育 法 的 现 象 也 相 对 严 重 。 在 过 去 10 年 中 ,
以 下 两 点 原 因 让 这 一 现 象 有 所 改 变 : 一 是 内 陆 省 份 人 民 收 入 水 平 在
提 高 , 而 富 裕 的 沿 海 省 份 居 民 则 通 过 缴 纳 罚 款 生 育 多 个 子 女 ; 二 是
户 籍 登 记 制 度 ( 户 口 ) 的 限 制 减 弱 ( 参 阅 下 文 ), 越 来 越 多 的 人 口
从 内 陆 迁 至 沿 海 地 区 。
在 本 期 《 展 望 》 中 , 我 们 对 中 国 和 世 界 其 他 国 家 的 人 口 增 长 假
设 已 根 据 联 合 国 最 新 的 预 测 数 据 (UNPD, 2006) 进 行 了 修 订 。 在 预 测
期 内 , 中 国 的 人 口 预 计 将 以 年 均 0.4% 的 速 度 增 长 , 到 2030 年 将 达
到 14.6 亿 。 这 一 增 长 速 度 远 远 低 于 其 他 发 展 中 地 区 的 人 口 增 长 速 度 。
在 过 去 30 年 里 , 由 于 实 行 了 计 划 生 育 政 策 , 同 时 城 市 人 口 比 例 上 升 ,
中 国 的 人 口 生 育 率 急 剧 下 降 , 人 口 增 长 速 度 已 大 大 降 低 。 在 1980 - 1990
年 期 间 , 年 均 人 口 增 长 率 为 1.5%; 而 在 1990 - 2005 年 期 间 , 年 均 人
口 增 长 率 仅 为 0.9%。
7
第 7 章 - 政 治 、 经 济 和 人 口 背 景 113

城 市 化 进 程 预 计 将 会 继 续 快 速 推 进 , 到 2015 年 城 市 人 口 所 占 的
比 例 将 达 到 50%, 随 后 稳 定 在 这 一 水 平 , 至 2030 年 达 到 大 约 60%,
而 经 合 组 织 (OECD) 国 家 平 均 值 为 75%。 我 们 假 设 沿 海 地 区 和 内 陆
地 区 在 人 口 总 数 中 的 比 例 将 保 持 不 变 。 随 着 人 口 增 长 速 度 减 慢 , 人
口 的 平 均 年 龄 将 会 上 升 , 而 家 庭 规 模 将 会 变 小 。
图 7.6: 中 国 的 人 口 和 主 要 城 市 分 布
> 5
3 - 5
1 - 3
0.2 - 1
10
10 - 30
30 - 50
50 - 70
70
(IEA)
数 据 来 源 : 环 亚 经 济 数 据 有 限 公 司 (2007), 国 家 统 计 局 。
城 市 化
在 最 近 的 几 十 年 内 , 中 国 已 经 历 了 快 速 的 城 市 化 进 程 。 平 均 来 看 ,
城 市 规 模 在 过 去 20 年 里 翻 了 一 番 。 中 国 有 660 多 个 城 市
11
(UNFPA,
11. 此 数 据 以 联 合 国 对 城 市 所 作 的 定 义 为 依 据 ( 参 见 表 7.2 的 注 释 )。 如 果 按 照 更 广 泛 的
定 义 , 例 如 , 包 括 没 有 户 口 的 建 筑 工 人 和 服 务 业 从 业 人 员 , 中 国 大 约 已 有 200 个 居 民 人 数
超 过 100 万 的 城 市 , 北 京 的 人 口 估 计 为 1500 万 到 1700 万 。
114 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

2007), 其 中 120 个 城 市 创 造 的 国 内 生 产 总 值 (GDP) 总 和 占 全 国 国 内
生 产 总 值 (GDP) 的 75% (World Bank, 2007b)。 中 国 已 有 8 个 人 口 超 过
500 万 的 大 城 市 , 其 中 包 括 人 口 均 超 过 1000 万 的 北 京 和 上 海 , 以 及
88 个 人 口 介 于 100 万 到 500 万 之 间 的 城 市 ( 表 7.2)。 在 当 今 全 球 人
口 最 多 的 30 个 城 市 中 , 中 国 有 4 个 城 市 名 列 其 中 。 自 1980 年 起 ,
沿 海 省 份 城 市 的 发 展 速 度 已 远 远 快 于 内 陆 城 市 , 上 海 和 北 京 尤 为 明
显 。 沿 海 省 份 的 平 均 城 市 化 率 为 49%, 而 内 陆 省 份 为 35%。 只 有 四 分
之 一 的 内 陆 省 份 达 到 了 全 国 的 平 均 城 市 化 率 , 即 40%。
表 7.2:2005 年 20 大 都 市 群 * 的 人 口
( 单 位 : 千 人 )
城 市 人 口 城 市 人 口
上 海 14503 成 都 ( 四 川 ) 4065
北 京 10717 西 安 ( 陕 西 ) 3926
广 州 ( 广 东 ) 8425 哈 尔 滨 ( 黑 龙 江 ) 3695
深 圳 ( 广 东 ) 7233 南 京 ( 江 苏 ) 3621
武 汉 ( 湖 北 ) 7093 贵 阳 ( 贵 州 ) 3447
香 港 ( 特 别 行 政 区 ) 7041 大 连 ( 辽 宁 ) 3073
天 津 7040 长 春 ( 吉 林 ) 3046
重 庆 6363 淄 博 ( 山 东 ) 2982
沈 阳 ( 辽 宁 ) 4720 昆 明 ( 云 南 ) 2837
东 莞 ( 广 东 ) 4320 杭 州 ( 浙 江 ) 2831
总 计 110978
* 此 表 使 用 的 是 联 合 国 统 计 署 (UNSD) 的 定 义 :“ 毗 邻 地 域 的 轮 廓 线 内 居 住 密 度 达 到 城 市 密 度 水 平 的
实 际 人 口 , 不 考 虑 行 政 边 界 。 它 通 常 包 括 城 镇 人 口 , 以 及 位 于 城 区 外 但 与 城 区 相 邻 的 郊 区 人 口 。”
数 据 来 源 : 联 合 国 统 计 署 (UNSD) 在 线 数 据 库 (2007)。
7
中 国 政 府 对 内 部 迁 移 采 取 了 一 些 控 制 措 施 , 这 使 中 国 在 快 速
推 进 城 市 化 的 过 程 中 避 免 产 生 大 量 的 城 市 新 贫 民
12
。 城 市 化 推 动 了 对
基 础 设 施 、 住 房 和 服 务 业 的 旺 盛 需 求 。 在 1949 - 1990 年 期 间 , 中 国
为 3 亿 人 口 提 供 了 城 市 住 房 。 城 市 化 还 对 能 源 消 费 产 生 了 影 响 : 由 于
城 市 居 民 收 入 较 高 , 因 此 城 市 人 口 每 年 的 人 均 能 源 消 费 量 远 远 高 于
农 村 地 区 。 与 其 他 经 合 组 织 (OECD) 国 家 相 比 , 中 国 的 城 市 化 水 平 仍
较 低 。
12. 由 于 人 口 规 模 庞 大 , 中 国 和 印 度 的 贫 困 人 口 仍 占 世 界 贫 困 人 口 的 37% (UNFPA, 2007)。
第 7 章 - 政 治 、 经 济 和 人 口 背 景 115

由 于 人 口 的 自 然 增 长 、 农 村 地 区 的 城 市 化
13
以 及 从 农 村 到 城 市
源 源 不 断 的 人 口 迁 移 , 中 国 的 城 市 人 口 将 会 大 幅 上 升 。 人 口 迁 移 是
其 中 最 重 要 的 因 素 (Sicular et al., 2007), 与 其 他 发 展 中 国 家 相 比 更 是
如 此 。 据 联 合 国 预 测 , 到 2030 年 之 前 城 市 人 口 将 以 年 均 大 约 2% 的
速 度 增 长 , 而 农 村 人 口 到 2030 年 将 减 少 到 5.74 亿 , 在 总 人 口 中 的
比 重 将 降 到 40%。 未 来 十 年 内 , 超 过 一 半 的 中 国 人 口 都 将 居 住 在 城 市
中 (UNFPA, 2007)。
从 理 论 角 度 看 , 中 国 的 人 口 迁 移 是 由 中 央 政 府 通 过 户 口 制 度 进
行 调 控 的 。 这 一 双 层 制 度 建 立 于 20 世 纪 50 年 代 , 涵 盖 了 城 市 地 区 和
农 村 地 区 , 主 要 目 的 在 于 控 制 人 口 向 城 市 迁 移 。 户 口 流 动 人 员 是 指
那 些 得 到 正 式 批 准 变 更 居 住 地 址 的 人 口 , 他 们 实 际 上 只 占 中 国 流 动
人 口 的 少 数 。 非 户 口 流 动 人 员 往 往 是 从 较 贫 穷 的 地 区 ( 通 常 为 内 陆
地 区 ) 迁 移 至 较 富 裕 的 沿 海 地 区 。 这 些 人 很 难 享 受 到 城 市 的 教 育 、
卫 生 保 健 和 其 他 基 础 服 务 。
由 于 人 们 普 遍 认 为 目 前 的 户 口 制 度 存 在 不 公 平 , 因 此 越 来 越 多
的 人 支 持 进 行 户 口 改 革 。 而 政 府 关 注 的 则 是 解 除 管 制 不 应 造 成 人 潮
不 受 控 制 地 涌 入 城 市 的 局 面 , 从 而 对 基 础 设 施 和 服 务 造 成 过 大 压
力 。 地 势 较 低 的 城 市 目 前 已 面 临 全 球 变 暖 可 能 带 来 的 负 面 影 响 ( 参
见 方 框 11.1)。 实 际 上 , 作 为 经 济 改 革 的 一 部 分 , 对 人 口 流 动 的 约 束
已 在 逐 渐 放 松 , 再 加 上 城 乡 之 间 收 入 持 续 拉 大 , 将 会 刺 激 更 多 的 人
口 从 农 村 向 城 市 迁 移 。 由 于 沿 海 大 城 市 日 趋 饱 和 , 城 市 化 进 程 转 向
二 级 城 市 和 三 级 城 市 , 因 此 越 来 越 多 的 人 口 迁 移 将 发 生 在 地 区 内 部
和 省 份 内 部 。
人 口 老 龄 化
中 国 正 在 经 历 深 刻 的 人 口 结 构 变 化 。20 世 纪 70 年 代 早 期 制 定 的
计 划 生 育 政 策 限 制 大 多 数 城 市 家 庭 只 能 生 育 一 个 子 女 , 这 对 中 国 的
经 济 增 长 起 到 了 重 要 的 促 进 作 用 。 但 是 这 一 举 措 的 弊 端 则 是 中 国
可 能 还 未 实 现 富 裕 目 标 就 已 经 步 入 老 龄 化 社 会 。 中 国 目 前 的 人 口 生
育 率 与 荷 兰 相 同 , 仅 为 1.7, 远 低 于 人 口 更 替 率 (2.1 左 右 )。 与 此 同
时 , 男 性 的 平 均 寿 命 已 达 到 71 岁 , 女 性 达 到 74 岁 , 相 当 于 巴 西 或 沙
特 阿 拉 伯 这 样 的 中 等 收 入 国 家 的 水 平 (UNFPA, 2007)。
13. 随 着 农 村 劳 动 力 从 农 业 流 向 制 造 业 和 服 务 业 , 出 现 了 这 种 “ 准 城 市 化 ” 现 象 , 它 也
是 经 济 结 构 变 化 的 动 力 之 一 。
116 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

自 20 世 纪 80 年 代 中 期 起 , 中 国 的 年 龄 抚 养 比
14
一 直 在 上 升 , 而
且 这 一 势 头 还 会 进 一 步 加 快 。 到 2030 年 ,60 岁 以 上 人 口 所 占 的 比 例
将 翻 一 番 多 , 达 到 23.8%, 与 日 本 2000 年 的 比 例 相 当 ( 图 7.7)。
大 部 分 老 年 人 将 居 住 在 城 市 地 区 。 到 2015 年 , 每 位 受 抚 养 人 ( 老 人
或 儿 童 ) 所 对 应 的 劳 动 年 龄 人 数 预 计 将 从 目 前 的 2.1 降 至 2.0, 这 一
比 例 到 2030 年 将 仅 为 1.4。 劳 动 年 龄 人 口 占 人 口 总 数 的 比 例 预 计 在
2010 年 即 会 达 到 峰 值 (Dunaway and Arora, 2007)。 伴 随 老 龄 化 而 来 的
癌 症 和 心 血 管 等 疾 病 会 更 加 普 遍 , 因 此 需 要 相 应 地 增 加 卫 生 保 健 支
出 。 快 速 的 老 龄 化 还 将 增 加 公 共 养 老 保 险 制 度 的 负 担 。
图 7.7: 人 口 老 龄 化
1600
1400
1200
0.8
0.7
0.6
7
1000
0.5
800
600
0.4
0.3
400
0.2
200
0.1
0
0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
0 - 14
15 - 59
60
数 据 来 源 : 联 合 国 统 计 署 (2007) 和 国 际 能 源 署 (IEA) 分 析 。
14. 年 龄 在 0 - 14 岁 和 60 岁 以 上 的 人 口 数 与 年 龄 在 15 - 59 岁 之 间 的 人 口 数 之 比 。
第 7 章 - 政 治 、 经 济 和 人 口 背 景 117

要 点 概 述
第 8 章
中 国 能 源 行 业 概 述
• 在 过 去 , 中 国 的 能 源 需 求 主 要 依 靠 自 给 自 足 , 其 能 源 消 费 量 也
很 低 。 而 如 今 , 在 不 到 一 代 人 的 时 间 里 , 情 况 已 经 发 生 了 极 大
的 变 化 , 中 国 已 经 成 为 世 界 第 二 大 能 源 消 费 国 , 其 增 长 势 头 也
最 为 迅 猛 , 在 全 球 能 源 市 场 中 扮 演 着 举 足 轻 重 的 角 色 。 近 年
来 , 中 国 对 所 有 能 源 品 种 的 需 求 以 很 快 的 速 度 增 长 。
• 中 国 在 2002 - 2005 年 期 间 的 能 源 需 求 增 长 量 相 当 于 日 本 目 前
每 年 的 能 源 消 费 量 。 仅 2006 年 , 中 国 就 新 建 了 多 家 电 厂 , 其
发 电 装 机 容 量 达 到 105 吉 瓦 , 其 中 绝 大 多 数 为 燃 煤 电 厂 。 这 样
的 增 长 速 度 在 全 球 是 史 无 前 例 的 。 为 了 满 足 国 内 市 场 和 出 口
的 需 求 , 制 成 品 的 工 业 产 量 迅 猛 增 长 。 同 样 的 , 为 了 满 足 国
内 建 筑 行 业 的 需 求 , 建 筑 原 材 料 的 工 业 产 量 也 在 猛 增 。 这 些
都 推 动 了 能 源 需 求 。
• 中 国 的 能 源 进 口 量 急 剧 上 升 , 人 们 对 能 源 安 全 的 关 注 程 度 也
随 之 上 升 。2006 年 , 中 国 的 石 油 净 进 口 量 高 达 350 万 桶 / 日 ,
成 为 仅 次 于 美 国 和 日 本 的 世 界 第 三 大 石 油 进 口 国 。 为 了 应 对
人 们 日 益 关 注 的 能 源 安 全 问 题 , 中 国 政 府 正 如 大 多 数 经 合 组
织 (OECD) 国 家 一 样 建 立 紧 急 储 备 。 在 过 去 两 年 内 , 中 国 还
开 始 以 液 化 天 然 气 (LNG) 的 形 式 进 口 天 然 气 ;2007 年 , 中 国
首 次 成 为 煤 炭 净 进 口 国 。
• 在 20 世 纪 80 年 代 和 90 年 代 的 大 部 分 时 间 内 , 能 耗 强 度 一 直
呈 现 下 降 趋 势 , 但 在 2002 - 2004 年 期 间 出 现 反 弹 , 这 对 经 济
的 可 持 续 性 增 长 构 成 了 威 胁 。 能 源 生 产 和 消 费 带 来 了 一 系 列
环 境 破 坏 问 题 。 尽 管 中 国 在 解 决 这 些 问 题 的 过 程 中 取 得 了 一
些 成 功 , 但 其 空 气 污 染 物 排 放 量 仍 然 很 高 , 而 与 能 源 相 关 的
温 室 气 体 排 放 量 也 在 快 速 增 长 。 要 解 决 以 上 问 题 , 中 国 仍 需
要 采 取 强 有 力 的 政 策 措 施 , 尤 其 是 要 推 行 激 励 整 个 能 源 体 系
更 加 有 效 地 使 用 能 源 的 政 策 。 除 了 提 高 工 业 、 建 筑 业 和 交 通
运 输 业 能 效 标 准 之 外 , 各 种 经 济 手 段 也 是 必 不 可 少 的 措 施 。
• 中 国 已 建 立 了 能 源 法 规 与 制 度 体 系 , 并 且 正 在 积 极 寻 求 各 种 方
法 来 完 善 这 一 体 系 , 以 便 迎 接 当 前 与 未 来 的 挑 战 。 在 寻 求 扩 大
能 源 供 应 和 提 高 能 源 转 化 以 及 使 用 效 率 的 技 术 和 政 策 方 法 时 ,
中 国 借 鉴 了 国 外 的 发 展 经 验 , 并 根 据 自 身 国 情 加 以 利 用 。 这 从
中 国 天 然 气 和 电 力 行 业 的 改 革 中 就 可 明 显 地 看 出 来 。
第 8 章 - 中 国 能 源 行 业 概 述
119

中 国 的 能 源 行 业
在 过 去 , 中 国 的 能 源 需 求 主 要 依 靠 自 给 自 足 , 其 能 源 消 费 量 也
很 低 。 而 如 今 , 在 不 到 一 代 人 的 时 间 里 , 情 况 已 经 发 生 了 极 大 的 变
化 , 中 国 已 经 成 为 世 界 第 二 大 能 源 消 费 国 , 其 增 长 势 头 也 最 为 迅 猛 ,
在 全 球 能 源 市 场 中 扮 演 着 举 足 轻 重 的 角 色 。 中 国 经 济 , 特 别 是 重 工 业
的 飞 速 发 展 导 致 了 能 源 消 费 激 增 , 而 这 又 反 过 来 推 动 了 经 济 的 发 展 。
多 年 来 , 由 于 中 国 只 依 靠 国 内 资 源 便 能 充 分 满 足 不 断 快 速 增 长 的 能 源
需 求 , 因 此 中 国 对 全 球 市 场 的 影 响 一 度 是 微 乎 其 微 的 。 但 在 最 近 十 年
内 , 这 一 情 况 发 生 了 巨 大 的 变 化 , 国 家 对 能 源 供 应 安 全 的 关 注 也 随 之
增 加 。 日 益 增 长 的 化 石 燃 料 消 费 加 剧 了 当 地 严 重 的 污 染 , 并 导 致 温 室
气 体 排 放 量 上 升 , 这 令 人 对 中 国 发 展 模 式 的 可 持 续 性 产 生 了 疑 虑 。
煤 炭 是 中 国 能 源 体 系 的 支 柱 。 中 国 60% 以 上 的 一 次 能 源 需 求 由 煤
炭 来 满 足 , 包 括 发 电 站 使 用 的 大 部 分 燃 料 以 及 工 商 业 和 家 庭 所 消 费 的
大 量 终 端 能 源 ( 图 8.1)。 实 际 上 , 由 于 对 电 力 的 需 求 高 涨 , 而 中 国 近
80% 的 发 电 量 来 自 燃 煤 发 电 , 因 此 , 近 年 来 煤 炭 在 整 体 燃 料 构 成 中 的
重 要 性 在 不 断 提 高 。 石 油 需 求 也 在 快 速 增 长 ,2005 年 它 在 一 次 能 源 需
求 中 的 比 重 高 达 19%。 另 外 , 由 于 很 多 农 村 家 庭 一 直 在 使 用 薪 材 和 秸
秆 来 烹 饪 和 采 暖 , 因 此 生 物 质 仍 然 是 一 种 重 要 的 能 源 来 源 。 但 是 , 生
物 质 在 一 次 能 源 需 求 中 的 比 重 仅 为 20 年 前 的 一 半 。 天 然 气 和 中 国 众 多
的 水 电 站 工 程 分 别 只 占 2%, 核 电 占 一 次 能 源 的 比 重 不 到 1%。 尽 管 其
他 可 再 生 能 源 的 增 长 十 分 迅 速 , 但 其 所 占 的 比 重 仍 然 较 小 。
2.0%
0.8%
2.4%
0.2%
13.0%
图 8.1: 中 国 2005 年 的 一 次 能 源 需 求 总 量
62.8%
55%
26%
4%
18.8% *
15%
17.42
* 包 括 其 他 能 源 行 业 、 交 通 运 输 业 、 服 务 业 、 农 业 、 非 能 源 消 费 和 未 指 明 的 其 他 行 业 。
注 : 此 处 的 总 量 及 比 重 数 据 和 中 国 的 统 计 数 据 有 所 不 同 ( 参 见 方 框 8.1)。
120 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

从 20 世 纪 80 年 代 初 到 90 年 代 末 , 中 国 能 源 需 求 的 增 长 速 度 慢
于 国 内 生 产 总 值 (GDP)。 在 1980 - 2000 年 期 间 , 一 次 能 源 需 求 增 加 了
一 倍 , 而 国 内 生 产 总 值 (GDP) 增 加 了 五 倍 。 因 此 , 以 单 位 国 内 生 产 总
值 (GDP) 所 需 要 的 一 次 能 源 衡 量 , 这 一 期 间 内 能 耗 强 度 年 均 降 低 近
6%( 表 8.1)。 这 与 其 他 在 发 展 早 期 经 历 过 能 耗 强 度 增 长 的 大 多 数 发
展 中 国 家 形 成 了 鲜 明 对 比 。 但 是 , 在 2002 - 2004 年 期 间 , 能 源 需 求 的
增 长 速 度 远 远 超 过 国 内 生 产 总 值 (GDP), 能 耗 强 度 也 随 之 增 长 。 能 源
发 展 趋 势 之 所 以 发 生 这 样 的 逆 转 , 主 要 有 以 下 几 点 原 因 :1. 对 电 力 的
需 求 不 断 高 涨 , 这 部 分 需 求 主 要 依 靠 增 加 煤 炭 消 费 来 满 足 ;2. 基 础 设
施 建 设 对 金 属 、 建 筑 材 料 和 化 工 产 品 等 制 成 品 的 需 求 激 增 ;3. 国 内 和
出 口 市 场 对 生 活 消 费 品 的 需 求 十 分 旺 盛 。 在 2000 - 2005 年 期 间 , 一 次
能 源 需 求 出 人 意 料 地 飙 升 了 55%, 而 国 内 生 产 总 值 (GDP) 增 长 了 57%。
实 际 上 , 能 源 需 求 仅 在 2002 - 2005 这 三 年 内 就 增 长 了 44%。 这 样 的
大 幅 飙 升 几 乎 要 完 全 归 结 于 燃 煤 发 电 和 伴 生 的 热 量 损 耗 。 增 加 的 5.3
亿 吨 标 准 油 相 当 于 日 本 2005 年 的 一 次 能 源 消 费 总 量 。 从 2005 年 起 ,
能 耗 强 度 再 一 次 开 始 下 降 。 政 府 为 控 制 能 源 需 求 增 长 而 采 取 有 力 举
措 是 其 中 的 一 部 分 原 因 。
8
表 8.1: 中 国 的 主 要 能 源 指 标
1980 年 1990 年 2000 年 2005 年 2006 年 **
一 次 能 源 需 求 总 量 ( 百 万 吨 标 准 油 ) 604 874 1121 1742 —
石 油 需 求 ( 百 万 桶 / 日 ) 1.9 2.4 4.7 6.7 7.1
煤 炭 需 求 ( 百 万 吨 标 准 煤 ) 447 763 899 1563 —
天 然 气 需 求 ( 十 亿 立 方 米 ) 14.3 15.3 27.7 50.6 60.7
生 物 质 和 废 弃 物 需 求 ( 百 万 吨 标 准 油 ) 180 201 214 227 —
发 电 量 ( 太 瓦 时 ) 313 650 1387 2544 —
一 次 能 源 需 求 / 国 内 生 产 总 值 (GDP)
( 指 数 ,2005 年 = 100) 342 207 101 100 —
人 均 一 次 能 源 需 求 ( 吨 标 准 油 / 人 ) 0.6 0.8 0.9 1.3 —
石 油 进 口 量 ( 百 万 桶 / 日 )* –0.2 –0.4 1.4 3.1 3.5
人 均 电 力 需 求 ( 千 瓦 时 ) 318 570 1093 1940 —
与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放 量 ( 吉 吨 ) 1.4 2.2 3.1 5.1 —
* 负 数 表 示 出 口 。
** 根 据 中 国 国 家 统 计 局 (NBS) (2007a) 数 据 得 出 的 初 步 估 计 。
第 8 章 - 中 国 能 源 行 业 概 述 121

在 中 国 的 一 次 能 源 消 费 总 量 中 , 发 电 行 业 占 到 了 将 近 40%, 略 高
于 世 界 其 他 国 家 。 这 不 仅 反 映 出 电 力 在 终 端 需 求 中 占 有 相 对 较 大 的
比 重 , 也 反 映 出 尽 管 发 电 站 热 效 率 近 年 来 已 有 所 提 高 , 但 仍 然 处 于
较 低 水 平 。2006 年 , 近 90% 的 新 增 发 电 装 机 容 量 都 是 用 燃 煤 发 电 ,
而 2000 年 这 一 比 例 仅 为 70% (China Electricity Council, 2006)。
方 框 8.1: 中 国 的 能 源 统 计 数 据
中 国 能 源 统 计 数 据 的 主 要 来 源 是 国 家 统 计 局 (NBS)。 中 国 与
国 际 能 源 署 (IEA) 之 间 的 谅 解 备 忘 录 中 也 涵 盖 了 统 计 数 据 这 一 部
分 。 国 家 统 计 局 在 每 年 的 一 月 份 都 会 提 供 以 物 理 单 位 和 能 源 单 位
表 示 的 详 细 统 计 数 据 , 其 中 包 括 详 尽 的 能 源 消 费 明 细 表 。 中 国 正
在 努 力 使 自 己 的 统 计 数 据 定 义 与 亚 太 经 济 合 作 组 织 的 能 源 报 告 格
式 保 持 一 致 , 后 者 与 IEA 的 能 源 报 告 格 式 十 分 类 似 。 尽 管 如 此 ,
某 些 定 义 仍 然 与 国 际 能 源 署 (IEA) 的 方 法 存 在 出 入 。 要 将 中 国 的
统 计 数 据 输 入 国 际 能 源 署 (IEA) 的 数 据 库 , 需 要 做 大 量 的 工 作 。
从 历 年 来 中 国 提 交 的 能 源 统 计 数 据 可 以 看 出 一 个 主 要 问
题 , 即 煤 炭 供 应 与 需 求 之 间 存 在 巨 大 差 异 , 这 会 导 致 巨 大 的 统
计 误 差 。 出 现 此 差 异 的 原 因 之 一 是 缺 乏 关 于 库 存 变 化 的 正 确 数
据 , 原 油 和 石 油 产 品 也 存 在 这 种 情 况 。 因 此 , 国 际 能 源 署 (IEA)
秘 书 处 在 需 求 侧 统 计 数 据 的 基 础 上 利 用 了 其 他 数 据 来 源 来 估 计
中 国 的 煤 炭 产 量 。 生 物 质 、 水 电 和 其 他 统 计 数 据 中 也 存 在 同 样
的 差 异 。 尽 管 除 了 能 源 平 衡 数 据 外 ,《 中 国 能 源 统 计 年 鉴 》 中
也 包 含 了 一 些 与 薪 材 、 秸 杆 和 沼 气 等 生 物 质 能 相 关 的 数 据 , 但
由 于 未 对 其 使 用 情 况 进 行 合 理 的 定 期 调 查 , 因 此 在 提 交 的 能 源
平 衡 数 据 中 已 将 传 统 生 物 质 排 除 在 一 次 能 源 消 费 之 外 。 在 水 电
方 面 , 国 际 能 源 署 (IEA) 的 统 计 方 法 是 在 假 定 转 换 效 率 为 100%
的 基 础 上 计 算 水 电 的 一 次 能 源 当 量 , 而 中 国 国 家 统 计 局 则 假 定
水 电 的 转 换 效 率 为 35%。
特 别 是 在 过 去 一 年 中 , 国 际 能 源 署 秘 书 处 与 中 国 政 府 紧
密 协 作 , 力 求 改 进 中 国 能 源 统 计 数 据 的 质 量 ( 参 阅 第 6 章 )。 在
本 《 展 望 》 中 , 我 们 还 充 分 利 用 了 外 部 数 据 来 源 , 例 如 国 际 组
织 、 研 究 机 构 和 其 他 来 源 。 我 们 对 省 级 能 源 统 计 给 予 了 极 大 的
关 注 , 务 求 编 写 出 可 靠 的 能 源 统 计 数 据 ( 方 框 13.1), 统 计 数 据
的 质 量 与 全 面 性 已 经 得 到 了 很 大 的 改 善 。2007 年 8 月 , 中 国 国
家 统 计 局 与 国 际 能 源 署 (IEA) 共 同 组 织 了 一 次 关 于 能 源 统 计 数 据
的 重 要 研 讨 会 。 来 自 全 国 各 省 市 自 治 区 的 130 多 名 统 计 工 作 者 参
加 了 这 一 为 期 10 天 的 活 动 , 会 上 中 国 清 楚 地 表 明 了 对 改 进 其 能
源 统 计 数 据 的 覆 盖 范 围 、 及 时 性 和 质 量 的 承 诺 。
122 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

工 业 长 期 以 来 一 直 是 最 大 的 终 端 能 源 用 户 , 近 年 来 其 比 重 已 回
升 到 十 年 前 的 水 平 ,2005 年 占 终 端 能 源 消 费 总 量 的 42%。 工 业 能 源 消
费 量 的 快 速 增 长 使 其 他 行 业 所 占 的 比 重 有 所 下 降 。 民 用 行 业 次 之 ,
占 30%。 交 通 运 输 需 求 的 强 劲 增 长 使 其 所 占 的 比 重 从 1980 年 的 5%
上 升 为 2005 年 的 11%。 尽 管 商 业 所 占 的 比 重 有 所 增 加 , 但 它 与 农 业
一 样 , 仅 占 终 端 能 源 需 求 的 4%。
自 20 世 纪 60 年 代 起 , 中 国 开 始 开 采 第 一 个 大 型 国 内 油 田 。 在 此
之 前 , 中 国 基 本 上 完 全 依 赖 于 生 物 质 燃 料 和 煤 炭 来 满 足 大 部 分 农 村 人
口 以 及 不 断 扩 张 的 工 业 行 业 的 需 求 。 与 其 他 原 材 料 和 资 金 一 样 , 越 来
越 多 的 石 油 和 煤 炭 产 量 被 分 配 到 了 工 业 行 业 , 因 此 制 约 了 其 他 行 业 的
发 展 。 到 20 世 纪 70 年 代 末 期 , 中 国 生 产 的 商 用 能 源 几 乎 是 30 年 前 新
中 国 刚 成 立 时 的 20 倍 之 多 。 但 是 , 仍 有 五 分 之 二 的 农 村 家 庭 无 法 使 用
电 力 服 务 , 许 多 家 庭 在 冬 天 仍 然 无 法 采 暖 。 政 策 规 定 仅 限 于 对 北 方 地
区 实 施 冬 季 供 暖 是 其 中 的 一 部 分 原 因 。 从 20 世 纪 70 年 代 末 期 开 始 推
行 的 大 规 模 经 济 改 革 推 动 了 中 国 新 一 轮 的 能 源 供 应 基 础 设 施 投 资 热
潮 , 其 中 包 括 大 幅 增 加 发 电 装 机 容 量 以 及 农 村 “ 户 户 通 电 ” 工 程 。
8
中 国 在 全 球 能 源 市 场 中 扮 演 的 角 色 越 来 越 重 要 。2007 年 上 半 年 ,
尽 管 中 国 仍 是 一 个 主 要 的 煤 炭 出 口 国 , 但 它 同 时 也 已 成 为 以 汽 煤 为
主 的 煤 炭 净 进 口 国 。 所 进 口 的 煤 炭 虽 然 只 是 满 足 国 内 的 一 小 部 分 需
求 , 但 足 以 让 国 际 贸 易 中 对 汽 煤 的 需 求 急 剧 增 长 。2006 年 , 中 国 开 始
进 口 液 化 天 然 气 。 随 着 进 口 能 力 增 加 , 进 口 量 在 未 来 还 会 逐 步 上
升 。 作 为 世 界 第 六 大 石 油 生 产 国 , 在 20 世 纪 90 年 代 初 之 前 , 中 国 一
直 是 石 油 净 出 口 国 。 但 如 今 , 中 国 已 成 为 世 界 上 仅 次 于 美 国 和 日 本
的 第 三 大 石 油 进 口 国 。 中 国 2006 年 的 石 油 消 费 量 为 710 万 桶 / 日 , 其
中 进 口 量 达 350 万 桶 / 日 , 接 近 消 费 量 的 一 半 。 中 国 将 会 更 活 跃 地 参 与
石 油 和 天 然 气 贸 易 。
中 国 的 人 均 能 源 消 费 量 尽 管 仍 比 经 合 组 织 (OECD) 国 家 的 平 均 值
低 30%, 但 由 于 重 工 业 在 中 国 十 分 重 要 , 中 国 的 人 均 能 源 消 费 量 要 高
于 其 他 大 多 数 发 展 中 地 区 ( 图 8.2)。 家 庭 收 入 不 断 提 高 也 拉 动 了 建
筑 业 和 交 通 运 输 业 的 能 源 消 费 ( 家 庭 收 入 的 提 高 带 动 了 人 均 住 房 面
积 相 应 增 长 )。 从 农 村 到 城 市 的 人 口 迁 移 潮 促 进 了 城 市 建 设 的 繁 荣
发 展 , 采 暖 方 式 也 随 之 转 变 , 从 依 靠 生 物 质 和 煤 炭 等 固 体 燃 料 采 暖
第 8 章 - 中 国 能 源 行 业 概 述 123

转 向 使 用 燃 煤 进 行 区 域 供 热 。 某 些 地 区 已 经 进 一 步 从 区 域 供 热 进 入 直
接 使 用 天 然 气 和 石 油 集 中 供 热 以 及 利 用 电 力 进 行 空 调 采 暖 的 阶 段 。
/
8
7
6
5
4
3
2
1
图 8.2:2005 年 中 国 、 印 度 和 其 他 某 些 国 家 的 人 均 一 次 能 源 需 求
0
需 求 飞 速 增 长 已 经 导 致 出 现 暂 时 的 供 需 不 平 衡 。 在 2003 年 和 2004
年 , 由 于 工 业 增 长 速 度 超 出 预 期 , 同 时 空 调 数 量 猛 增 , 导 致 了 中 国 大
部 分 地 区 出 现 电 力 供 应 不 足 的 现 象 , 尤 其 是 在 夏 季 。 虽 然 新 型 柴 油 发
电 机 解 决 了 燃 眉 之 急 , 却 使 2004 年 的 石 油 消 费 量 意 外 猛 涨 ; 随 后 , 由
于 新 的 燃 煤 发 电 站 最 终 投 入 使 用 填 补 了 供 应 缺 口 , 石 油 消 费 量 的 增 长
速 度 才 有 所 减 缓 。 发 电 厂 的 建 设 速 度 也 十 分 惊 人 , 仅 2006 年 新 增 的 发
电 装 机 总 容 量 就 达 到 了 105 吉 瓦 , 这 在 其 他 任 何 国 家 都 是 罕 见 的 。 尽 管
整 体 电 力 供 应 和 需 求 基 本 平 衡 , 但 在 某 些 地 区 仍 然 存 在 周 期 性 的 供 需
不 平 衡 和 随 之 而 来 的 供 电 中 断 情 况 。 在 能 源 生 产 和 消 费 方 面 , 地 区
性 差 异 十 分 明 显 ( 图 8.3)。 中 国 的 大 部 分 煤 炭 都 集 中 在 少 数 几 个 内
陆 省 份 , 而 最 大 的 煤 炭 和 电 力 需 求 中 心 则 位 于 沿 海 省 份 。 其 中 绝 大
部 分 电 力 都 需 要 采 用 燃 煤 发 电 。 越 来 越 多 的 燃 煤 发 电 站 都 修 建 在 煤
矿 或 水 路 附 近 , 并 且 还 在 继 续 提 高 铁 路 运 输 能 力 来 满 足 大 量 新 增 的
煤 炭 运 输 需 求 。 相 当 多 的 新 增 煤 炭 运 输 需 求 仍 然 由 公 路 货 运 和 水 路
运 输 来 满 足 。 这 样 一 来 , 随 着 煤 炭 需 求 的 不 断 增 加 , 石 油 需 求 也 是
水 涨 船 高 。
124 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

图 8.3:2005 年 中 国 各 省 份 的 能 源 生 产 和 消 费 情 况
20%
20%
20%
8
(IEA)
数 据 来 源 :NBS (2007b);IEA 分 析 。
尽 管 某 些 能 源 企 业 对 政 府 有 着 相 当 大 的 影 响 力 , 但 国 家 仍 然 直 接
调 控 着 能 源 行 业 。 自 20 世 纪 80 年 代 以 来 , 为 了 顺 应 所 有 制 和 经 济 制
度 改 革 , 中 央 政 府 已 将 较 小 企 业 的 所 有 权 下 放 给 地 方 政 府 , 并 允 许 非
国 有 企 业 进 入 能 源 行 业 的 某 些 领 域 。 后 一 趋 势 的 一 个 主 要 体 现 就 是 小
型 非 国 有 煤 矿 的 快 速 发 展 , 但 这 些 煤 矿 现 在 已 经 成 为 关 停 并 转 计 划 的
重 点 整 治 对 象 。 不 过 , 考 虑 到 地 方 政 府 促 进 就 业 的 压 力 , 此 计 划 的 进
展 速 度 并 不 能 确 定 。 在 满 足 周 期 性 的 需 求 上 升 方 面 , 小 型 煤 矿 起 到 了
至 关 重 要 的 作 用 。 神 华 集 团 是 一 家 行 业 领 先 的 国 有 煤 炭 公 司 ,2006 年
的 煤 炭 产 量 高 达 1.37 亿 吨 。 尽 管 在 2005 年 90% 的 煤 矿 都 是 属 于 乡 镇
企 业 的 小 型 煤 矿 , 但 大 型 国 有 企 业 仍 然 占 到 煤 炭 总 产 量 的 近 50%。
第 8 章 - 中 国 能 源 行 业 概 述 125

在 中 国 , 石 油 、 天 然 气 以 及 电 力 行 业 都 是 由 大 型 股 份 制 企 业 控
制 的 。 它 们 中 的 大 部 分 已 经 将 最 盈 利 的 子 公 司 在 海 外 上 市 , 但 政 府
( 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 ) 是 其 最 大 的 股 东 。 企 业 高 层 职 位 的 任
命 接 受 政 府 的 指 导 , 但 在 实 际 运 营 中 , 这 些 大 企 业 的 独 立 性 日 趋 增
强 。 下 列 三 家 大 型 企 业 主 导 中 国 的 石 油 和 天 然 气 行 业 : 中 国 石 油 天
然 气 集 团 公 司 ( 中 石 油 )、 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 ( 中 石 化 )
和 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 ( 中 海 油 )。2005 年 , 这 三 家 企 业 的 产 量 共
占 全 国 石 油 总 产 量 的 88%, 天 然 气 总 产 量 的 94%。 它 们 通 过 成 功 实
行 首 次 公 开 募 股 向 私 人 投 资 开 放 了 股 权 。 在 电 力 行 业 中 , 国 家 电 网
和 中 国 南 方 电 网 负 责 经 营 跨 地 区 电 网 , 而 中 国 华 能 电 力 集 团 则 是 发
电 行 业 的 龙 头 企 业 , 其 2005 年 的 发 电 装 机 容 量 为 43 吉 瓦 , 占 中 国 总
发 电 装 机 容 量 的 8%。 五 大 中 央 电 力 公 司 的 总 计 发 电 装 机 容 量 占 全 国
发 电 装 机 容 量 的 36%, 此 外 , 还 有 多 家 大 型 地 方 电 力 公 司 , 如 上 海
地 区 的 申 能 ( 集 团 ) 有 限 公 司 。
能 源 治 理 和 政 策
在 中 国 , 制 定 和 实 施 能 源 政 策 的 职 责 是 由 国 家 和 地 方 的 多 个 不 同 部
门 共 同 承 担 。 国 务 院 是 中 国 的 最 高 行 政 机 构 。 作 为 负 责 整 体 经 济 管 理 的
部 级 机 构 , 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 (NDRC) 承 担 制 定 能 源 政 策 的 责
任 。 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 (NDRC) 集 制 定 政 策 、 法 规 与 行 政 职 能
于 一 身 , 负 责 制 定 发 展 规 划 和 颁 发 项 目 许 可 证 等 工 作 。 中 国 国 家 发 展 和
改 革 委 员 会 (NDRC) 下 属 的 能 源 局 在 制 定 能 源 供 应 政 策 中 起 主 导 作 用 ,
而 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 (NDRC) 的 其 他 部 门 则 负 责 各 行 业 的 节
能 、 能 源 定 价 和 监 管 相 关 行 业 。 国 务 院 的 国 家 能 源 领 导 小 组 成 立 于 2005
年 , 由 温 家 宝 总 理 直 接 领 导 , 它 有 权 在 部 委 和 其 他 政 府 机 构 间 进 行 协
调 , 以 实 现 能 源 政 策 目 标 ( 图 8.4)。 国 家 能 源 领 导 小 组 办 公 室 (ONELG)
为 国 家 能 源 领 导 小 组 提 供 支 持 , 负 责 针 对 能 源 战 略 提 出 建 议 , 并 协 调 能
源 法 规 的 起 草 工 作 。 国 家 能 源 领 导 小 组 办 公 室 (ONELG) 目 前 正 在 进 行
一 系 列 广 泛 的 研 究 , 协 助 制 定 到 2030 年 的 长 期 能 源 战 略 。
众 多 其 他 政 府 机 构 也 在 发 挥 着 重 要 作 用 : 国 家 煤 矿 安 全 监 察 局
负 责 管 理 煤 矿 安 全 。 国 土 资 源 部 负 责 监 督 化 石 燃 料 资 源 和 储 量 的 勘
探 工 作 , 而 水 利 部 则 负 责 水 电 资 源 。 建 设 部 负 责 监 管 建 筑 行 业 , 其
职 权 包 括 授 予 营 建 许 可 证 和 执 行 建 筑 规 范 。 交 通 部 负 责 设 计 交 通 运
输 基 础 设 施 的 发 展 计 划 , 并 拟 定 适 用 于 运 输 行 业 的 节 能 政 策 和 标
126 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

图 8.4: 中 国 制 定 能 源 政 策 和 能 源 治 理 的 机 构
8
第 8 章 - 中 国 能 源 行 业 概 述 127

准 。 农 业 部 负 责 农 村 地 区 的 能 源 问 题 , 如 许 多 可 再 生 能 源 的 开 发 。
商 务 部 监 督 能 源 贸 易 。 在 监 管 电 力 行 业 改 革 与 竞 争 方 面 , 国 家 电 力
监 管 委 员 会 发 挥 着 越 来 越 重 要 的 作 用 。 财 政 部 和 国 家 税 务 总 局 主 要
负 责 税 务 和 收 费 工 作 , 并 会 密 切 参 与 涉 及 财 务 激 励 的 各 项 改 革 。 国
家 环 境 保 护 总 局 负 责 制 订 工 业 设 施 的 环 境 标 准 , 最 近 已 开 始 对 能 源
项 目 的 发 展 施 加 更 进 一 步 的 影 响 。 最 后 , 在 北 京 制 定 的 几 乎 所 有 政
策 或 决 议 都 必 须 由 这 些 机 构 在 各 省 、 市 、 自 治 区 的 下 属 机 构 执 行 。
各 地 方 政 府 的 能 力 则 是 参 差 不 齐 。
中 国 政 府 的 五 年 规 划 不 仅 是 能 源 相 关 政 策 的 主 要 框 架 要 点 , 还
是 必 不 可 少 的 试 金 石 , 用 来 检 验 各 项 具 体 项 目 和 举 措 的 正 确 性 ( 参
见 上 一 章 中 的 方 框 7.1)。2007 年 年 初 , 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会
(NDRC) 发 布 了 “ 十 一 五 ” 规 划 中 有 关 能 源 行 业 的 详 细 信 息 (NDRC,
2007a)( 方 框 8.2)。“ 十 一 五 ” 规 划 涵 盖 的 是 从 2006 到 2010 这 五
年 。 除 了 明 确 说 明 关 键 供 应 基 础 设 施 项 目 之 外 ,“ 十 一 五 ” 规 划 还
制 订 了 能 效 、 环 境 保 护 和 研 发 的 目 标 。 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会
(NDRC) 和 其 他 机 构 会 定 期 发 布 各 种 政 策 声 明 , 并 针 对 具 体 问 题 发 布
意 见 和 通 知 。 根 据 在 北 京 制 定 的 政 策 , 地 方 政 府 通 常 也 会 就 能 源 问
题 发 布 意 见 。
为 了 应 对 国 内 能 源 市 场 的 快 速 发 展 以 及 当 前 规 划 中 不 断 变 化 的
政 策 优 先 性 , 中 国 政 府 正 在 准 备 出 台 一 项 全 面 的 新 能 源 法 , 规 范 附
属 的 行 业 法 律 应 遵 循 的 准 则 。 能 源 法 还 可 能 重 组 各 政 府 机 构 有 关 能
源 的 职 权 和 责 任 , 其 中 包 括 可 能 会 恢 复 已 于 1993 年 取 消 的 能 源 部 。
能 源 法 的 起 草 和 批 准 会 需 要 一 些 时 间 。 同 时 , 对 于 能 源 行 业 中 需 要
采 取 紧 急 措 施 的 具 体 情 况 , 政 府 将 继 续 推 出 相 关 法 规 , 例 如 有 关 如
何 运 营 新 建 立 的 紧 急 石 油 储 备 机 制 的 法 规 。
能 源 政 策
1
挑 战 与 不 确 定 性
尽 管 中 国 正 以 前 所 未 有 的 规 模 和 速 度 发 生 变 化 , 但 其 面 临 的 能
源 相 关 问 题 实 际 上 是 世 界 其 他 国 家 都 经 历 过 的 。 与 其 他 国 家 一 样 ,
中 国 的 能 源 政 策 挑 战 在 很 大 程 度 上 是 由 国 家 的 社 会 经 济 政 策 目 标 决
1. 本 节 中 提 到 的 政 策 并 非 面 面 俱 到 。 第 11 章 中 介 绍 了 更 详 细 的 行 业 政 策 , 您 也 可 以 登
录 www.worldenergyoutlook.org, 从 “ 世 界 能 源 展 望 政 策 数 据 库 ” 中 获 取 更 多 详 细 信 息 。
128 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

定 的 。 其 中 最 重 要 的 就 是 需 要 以 更 公 平 、 更 具 环 境 可 持 续 性 的 方 式
保 持 经 济 快 速 发 展 和 国 民 产 出 增 长 , 只 有 这 样 才 能 使 能 耗 强 度 低 于
目 前 水 平 。
方 框 8.2: 中 国 “ 十 一 五 ” 规 划 中 的 能 源 目 标
在 2006 - 2010 年 期 间 的 “ 十 一 五 ” 能 源 规 划 中 , 优 先 考 虑
了 节 约 能 源 和 扩 大 国 内 供 应 的 问 题 。 核 心 目 标 是 到 2010 年 单 位
国 内 生 产 总 值 (GDP) 消 耗 的 能 源 , 即 能 耗 强 度 与 2005 年 相 比 降
低 20%。 全 国 目 标 已 细 分 为 省 级 目 标 , 并 作 为 政 绩 目 标 之 一 下 达
给 省 级 领 导 。2006 年 的 初 步 数 据 表 明 能 耗 强 度 已 略 有 下 降 , 扭 转
了 过 去 一 段 时 间 以 来 的 上 升 趋 势 。 但 是 , 要 想 达 到 2010 年 的 目
标 , 这 样 的 下 降 速 度 还 不 够 快 。 其 他 目 标 包 括 : 实 现 能 源 资 源
多 样 化 、 保 护 环 境 、 加 强 国 际 合 作 、 确 保 能 够 稳 定 地 供 应 价 格
合 理 、 清 洁 的 能 源 以 支 持 经 济 和 社 会 的 可 持 续 发 展 。 能 源 规 划
还 制 定 了 实 现 这 些 目 标 所 需 要 的 制 度 和 法 规 改 革 , 包 括 价 格 改
革 在 内 。
该 计 划 为 所 有 能 源 行 业 都 制 定 了 具 体 目 标 , 其 中 包 括 到 2010
年 每 种 主 要 燃 料 在 一 次 能 源 构 成 中 的 比 重 目 标 : 煤 炭 占 66.1%;
石 油 占 20.5%; 天 然 气 占 5.3%; 核 电 占 0.9%; 水 电 占 6.8%; 其
他 可 再 生 能 源 占 0.4%。 能 源 规 划 中 指 出 了 扩 大 能 源 供 应 的 关 键 所
在 , 包 括 要 优 先 发 展 哪 些 煤 炭 开 采 区 和 交 通 运 输 基 础 设 施 , 开
发 哪 些 河 道 系 统 以 及 要 在 农 村 安 装 多 少 台 小 型 风 力 涡 轮 机 。 该
规 划 还 为 发 电 和 工 业 流 程 设 置 了 能 效 目 标 ( 参 阅 下 文 )。 小 煤
矿 的 数 目 将 从 2.2 万 家 缩 减 为 1 万 家 左 右 。 目 前 已 有 迹 象 表 明 此
次 的 实 施 情 况 可 能 要 比 以 往 的 关 停 行 动 更 奏 效 。 能 源 技 术 发 展
被 列 入 优 先 地 位 , 其 中 既 包 括 那 些 已 开 始 进 入 市 场 的 技 术 ( 如
更 优 良 的 洗 煤 方 法 和 新 的 核 反 应 堆 技 术 ), 也 包 括 一 些 试 验 性
技 术 ( 如 氢 气 系 统 技 术 和 天 然 气 水 合 物 开 采 技 术 )。 由 于 采 用
的 统 计 方 法 不 同 , 上 文 中 列 出 的 比 重 目 标 不 能 与 《 世 界 能 源 展
望 》 所 预 测 的 燃 料 比 重 直 接 进 行 比 较 ( 参 见 方 框 8.1)。
8
第 8 章 - 中 国 能 源 行 业 概 述 129

中 国 领 导 人 早 已 认 识 到 降 低 能 耗 强 度 的 重 要 性 。 中 国 已 经 开 始 寻
求 多 种 渠 道 来 提 高 技 术 效 率 , 但 是 要 想 使 与 经 济 产 出 相 关 的 能 源 消 费
发 生 重 大 变 化 , 那 么 经 济 结 构 必 须 发 生 深 刻 的 变 化 。 尽 管 各 行 业 内 的
技 术 改 造 十 分 迅 速 , 但 是 工 业 活 动 , 尤 其 是 钢 、 铁 、 水 泥 和 铝 生 产 等
重 工 业 活 动 所 占 的 比 重 并 未 减 少 。 与 此 同 时 , 民 用 能 源 消 费 量 也 在 大
幅 增 长 。 人 口 向 城 市 迁 移 , 越 来 越 多 的 农 业 中 心 转 变 成 新 的 城 市 , 农
村 地 区 收 入 逐 步 增 加 , 这 些 都 是 推 动 消 费 量 增 长 的 因 素 。 人 们 日 益 强
烈 的 消 费 愿 望 、 进 一 步 推 进 城 市 化 的 政 策 以 及 个 人 机 动 性 增 加 都 为 未
来 能 源 需 求 进 一 步 攀 升 埋 下 了 伏 笔 。 下 文 阐 述 了 能 源 政 策 所 面 临 的 主
要 挑 战 和 不 确 定 性 , 以 及 对 能 源 趋 势 的 潜 在 影 响 。 国 际 能 源 署 对 能 源
需 求 和 供 应 的 预 测 将 在 第 9 章 到 第 13 章 中 予 以 详 细 阐 述 。
能 源 供 应 安 全
中 国 拥 有 丰 富 的 能 源 资 源 , 尤 其 是 煤 炭 和 水 电 、 风 能 、 生 物 质
和 太 阳 能 等 可 再 生 资 源 。 但 是 , 尽 管 中 国 拥 有 大 量 的 石 油 和 天 然 气
资 源 , 并 且 不 断 在 国 内 成 功 开 采 出 新 的 资 源 , 但 其 储 量 仍 不 足 以 满
足 到 2030 年 的 预 计 需 求 增 长 。 石 油 进 口 量 继 续 攀 升 的 可 能 性 已 经 迫
使 中 国 政 府 积 极 采 取 各 种 能 效 改 进 和 节 能 措 施 来 抑 制 需 求 增 长 ( 参 阅
下 文 ), 同 时 使 能 源 供 给 地 区 的 地 理 分 布 多 样 化 , 并 确 保 优 先 获 得 国
外 资 源 。 提 高 能 源 使 用 效 率 的 措 施 还 有 助 于 实 现 环 保 目 标 。 政 府 正 在
鼓 励 国 有 石 油 公 司 投 资 开 发 海 外 石 油 资 源 , 这 就 是 通 常 所 说 的 “ 走 出
去 ” 政 策 。 虽 然 人 们 对 这 一 增 强 能 源 安 全 的 措 施 是 否 有 效 仍 存 在 争
议 , 但 这 些 公 司 目 前 已 在 苏 丹 、 哈 萨 克 斯 坦 、 尼 日 利 亚 和 安 哥 拉 等 国
家 内 进 行 了 投 资 ( 请 特 别 参 阅 第 4 章 和 第 10 章 )。
此 外 , 在 国 际 能 源 署 (IEA) 及 其 成 员 国 的 鼓 励 下 , 中 国 政 府 正 在
提 高 有 效 应 对 主 要 供 应 中 断 的 能 力 , 建 立 紧 急 石 油 储 备 就 是 其 中 一
个 有 力 措 施 。 中 国 已 着 手 为 第 一 阶 段 石 油 储 备 注 油 , 但 是 如 何 运 作
这 一 储 备 体 系 仍 尚 待 确 定 , 包 括 确 定 国 有 库 存 和 商 业 库 存 在 其 中 的
作 用 。 中 国 政 府 在 最 近 的 声 明 中 指 出 , 政 府 计 划 到 2010 年 拥 有 相 当
于 30 天 净 进 口 量 的 石 油 储 备 。 考 虑 到 当 前 的 油 价 水 平 , 这 一 目 标 可
谓 相 当 有 挑 战 性 。 若 油 价 持 续 走 高 , 则 是 一 项 更 为 严 峻 的 考 验 。
130 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

方 框 8.3: 煤 基 替 代 燃 料
中 国 对 进 口 石 油 的 依 赖 性 正 日 益 增 强 , 因 此 , 能 够 将 煤 炭 转
化 为 各 种 液 体 燃 料 的 技 术 明 显 具 有 极 大 的 吸 引 力 。 由 于 近 年 来 石
油 价 格 不 断 攀 升 , 这 种 技 术 应 运 而 生 , 其 经 济 性 优 势 日 益 凸 显 。
某 些 此 类 燃 料 可 以 直 接 用 作 运 输 燃 料 , 而 另 外 一 些 则 可 以 取 代 石
化 原 料 , 从 而 减 少 对 石 油 的 需 求 。 例 如 , 煤 炭 气 化 可 以 代 替 石 油
气 化 来 生 产 用 于 制 造 肥 料 的 合 成 气 , 而 甲 醇 则 是 生 产 塑 料 、 油
漆 和 建 筑 材 料 的 基 本 原 料 。 甲 醇 还 可 以 与 汽 油 混 合 , 或 用 于 生 产
二 甲 醚 (DME)。 中 国 正 大 力 推 广 将 二 甲 醚 与 液 化 石 油 气 (LPG) 混
合 。 煤 炭 气 化 、 甲 醇 和 二 甲 醚 的 一 条 龙 生 产 看 起 来 有 着 极 为 广 阔
的 发 展 前 景 。
2006 年 , 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 (NDRC) 宣 布 了 一 项 计
划 , 要 投 资 超 过 1280 亿 美 元 来 开 发 煤 基 替 代 合 成 燃 料 和 化 工 原
料 , 以 降 低 对 石 油 进 口 的 依 存 度 。 此 计 划 中 确 定 了 七 家 生 产 中 心 ,
特 别 值 得 注 意 的 是 位 于 新 疆 的 煤 炭 液 化 生 产 中 心 和 位 于 内 蒙 古 东 部
的 甲 醇 生 产 中 心 。 目 前 , 中 国 有 大 约 30 个 以 煤 炭 为 原 料 的 项 目 正
处 于 计 划 或 建 设 阶 段 。
煤 炭 液 化 项 目 尤 其 引 人 注 目 。 神 华 集 团 正 在 兴 建 国 内 第 一 家
煤 炭 直 接 液 化 工 厂 , 预 计 日 产 量 可 达 6 万 桶 , 计 划 投 资 额 达 到 30
亿 美 元 。 神 华 集 团 至 少 还 在 计 划 两 个 规 模 相 近 的 项 目 。 目 前 已 有
约 20 个 在 建 或 在 酝 酿 之 中 的 煤 制 油 项 目 , 涉 及 总 投 资 额 达 150 亿
美 元 , 估 计 石 油 生 产 能 力 为 1600 万 吨 。
近 来 , 政 府 对 待 煤 化 工 厂 和 煤 炭 液 化 厂 的 态 度 更 为 谨 慎 ,
因 为 这 些 工 厂 不 但 消 耗 大 量 水 资 源 , 而 且 经 常 对 水 资 源 造 成 污 染
( 参 阅 第 11 章 中 的 “ 焦 点 ”)。 此 外 , 除 非 掌 握 了 二 氧 化 碳 的 捕
集 和 储 存 技 术 , 否 则 要 消 除 二 氧 化 碳 造 成 的 危 害 将 是 一 项 非 常 艰
难 的 任 务 。 除 了 煤 基 燃 料 之 外 , 生 物 乙 醇 、 生 物 柴 油 和 氢 气 是 另
外 的 一 些 选 择 。 但 是 这 些 替 代 燃 料 也 都 有 自 身 的 缺 点 。 尽 管 仍 需
要 克 服 一 些 障 碍 , 但 在 预 测 期 内 , 煤 基 替 代 燃 料 的 大 规 模 商 业 化
前 景 仍 十 分 看 好 , 尤 其 是 在 常 规 燃 料 价 格 居 高 不 下 , 并 按 照 既 定
计 划 执 行 更 为 严 格 的 运 输 燃 料 质 量 标 准 的 情 况 下 。
8
第 8 章 - 中 国 能 源 行 业 概 述 131

环 境 问 题
中 国 政 府 已 经 敏 锐 地 意 识 到 国 家 的 能 源 体 系 造 成 的 严 重 环 境 后
果 , 包 括 生 产 、 转 化 、 运 输 和 燃 烧 化 石 燃 料 导 致 的 空 气 、 水 质 和 土
壤 污 染 ; 过 度 使 用 生 物 质 导 致 的 土 壤 肥 力 下 降 和 滥 砍 滥 伐 问 题 ; 建
设 和 运 行 水 电 设 施 导 致 的 生 态 系 统 和 生 物 群 落 破 坏 ; 燃 煤 发 电 厂 和
核 电 站 的 废 弃 物 处 理 ; 煤 炭 生 产 的 过 度 开 采 导 致 的 水 资 源 短 缺 ; 以
及 日 益 增 长 的 温 室 气 体 排 放 量 。
尽 管 燃 料 质 量 有 所 改 进 , 燃 烧 和 排 放 控 制 技 术 也 有 所 进 步 , 而 且
一 些 工 业 活 动 已 经 迁 移 , 但 空 气 污 染 仍 然 是 中 国 面 临 的 一 个 重 大 问
题 。 政 府 已 逐 步 加 大 力 度 来 解 决 这 一 问 题 , 并 在 某 些 城 市 取 得 了 一
定 的 成 效 。 大 部 分 城 市 已 经 强 行 将 工 厂 迁 至 人 口 较 少 的 地 区 , 并 在 条
件 允 许 的 地 区 将 燃 料 从 煤 炭 转 向 天 然 气 。 在 过 去 , 工 业 和 家 庭 是 废 气
的 主 要 排 放 源 。 但 是 机 动 车 废 气 排 放 量 的 增 长 正 在 抵 消 这 两 个 传 统 排
放 源 的 减 排 成 果 。 国 家 环 境 保 护 总 局 (SEPA) 已 暂 停 了 一 些 无 法 达 到 环
境 影 响 评 估 要 求 的 大 型 项 目 , 并 执 行 了 新 的 机 动 车 排 放 标 准 , 同 时 已
着 手 制 定 固 定 污 染 源 总 允 许 排 放 量 标 准 以 及 排 放 气 体 中 污 染 物 浓 度 标
准 。 环 境 法 规 的 严 厉 程 度 以 及 执 行 力 度 可 能 会 加 大 。 如 果 政 府 降 低 经
济 能 耗 强 度 的 整 体 目 标 能 够 实 现 , 也 将 有 助 于 控 制 污 染 。 根 据 这 一 目
标 , 到 2010 年 包 括 二 氧 化 硫 在 内 的 主 要 污 染 物 的 排 放 总 量 将 比 2005
年 减 少 10%; 在 同 一 期 间 内 能 耗 强 度 降 低 20%( 参 阅 下 文 ), 这 样 一
来 , 二 氧 化 硫 的 排 放 量 将 减 少 840 万 吨 之 多 。
国 家 对 煤 炭 的 高 度 依 赖 是 与 能 源 相 关 的 环 境 恶 化 问 题 的 主 要 原
因 。 在 煤 炭 生 产 领 域 , 洗 煤 厂 和 炼 焦 厂 是 主 要 的 污 染 源 , 尤 其 是 后
者 。 在 安 装 污 染 控 制 设 备 并 推 广 废 弃 物 回 收 和 再 利 用 技 术 之 后 , 工
业 设 施 和 发 电 厂 排 放 的 颗 粒 物 质 、 二 氧 化 硫 、 氮 氧 化 物 以 及 其 他 空
气 污 染 物 、 污 水 和 固 体 废 弃 物 有 所 减 少 , 抵 消 了 不 断 增 长 的 煤 炭 消
费 量 带 来 的 影 响 。 但 是 , 工 业 设 施 和 发 电 厂 因 燃 煤 而 造 成 的 污 染 仍
是 一 项 严 峻 的 挑 战 。 随 着 汽 车 保 有 量 和 货 运 量 的 增 加 , 公 路 交 通 导
致 的 污 染 也 愈 发 严 重 。 不 断 扩 张 的 道 路 网 络 上 行 驶 着 数 量 庞 大 的 新
车 , 交 通 日 益 拥 堵 , 这 些 都 很 有 可 能 让 能 效 改 进 以 及 减 排 技 术 和 法
规 所 取 得 的 进 展 付 诸 东 流 。
除 了 更 好 地 利 用 煤 炭 资 源 以 外 , 提 高 其 他 能 源 所 占 的 比 重 也 是
十 分 重 要 的 问 题 , 尤 其 是 核 电 和 非 水 电 可 再 生 资 源 。 不 过 , 即 使 到
132 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

2020 年 实 现 了 核 电 达 到 40 吉 瓦 以 及 非 水 电 可 再 生 资 源 超 过 60 吉
瓦 的 目 标 , 这 两 种 能 源 在 未 来 相 当 长 的 时 间 内 仍 然 只 占 总 发 电 装 机
容 量 的 一 小 部 分 (NDRC, 2007b)。 水 电 项 目 仍 然 是 最 主 要 的 煤 炭 替
代 能 源 , 计 划 到 2020 年 其 装 机 容 量 达 到 300 吉 瓦 。 不 过 , 尽 管 装
机 容 量 达 22.5 吉 瓦 的 三 峡 工 程 促 进 了 水 电 项 目 的 进 一 步 发 展 , 但
仍 然 存 在 相 当 多 的 障 碍 : 建 设 水 坝 和 长 距 离 输 电 的 高 昂 成 本 ; 库
区 居 民 重 新 安 置 的 难 度 ; 生 态 影 响 ; 复 杂 的 跨 地 区 和 跨 国 用 水 权
问 题 。
中 国 对 煤 炭 的 高 度 依 赖 是 近 来 二 氧 化 碳 排 放 量 增 加 的 主 要 原
因 , 其 增 速 已 超 过 了 能 源 消 费 的 增 长 速 度 。 一 直 以 来 , 政 府 与 公 众
都 认 为 能 源 消 费 对 当 地 和 地 区 产 生 的 影 响 要 比 气 候 变 化 问 题 更 加 紧
迫 , 水 质 问 题 比 空 气 质 量 问 题 更 为 紧 迫 。 但 是 , 随 着 国 内 广 泛 认 识
到 气 候 变 化 对 水 资 源 和 农 业 生 产 等 方 面 可 能 造 成 的 负 面 影 响 , 人 们
对 二 氧 化 碳 排 放 的 关 注 程 度 也 在 日 益 增 加 。 中 国 在 1998 年 成 立 了 国
家 气 候 变 化 协 调 办 公 室 。2007 年 6 月 , 该 办 公 室 发 布 了 第 一 份 应 对
气 候 变 化 的 全 国 行 动 计 划 , 并 成 立 了 由 总 理 直 接 领 导 的 “ 国 家 气 候
变 化 及 节 能 减 排 工 作 领 导 小 组 ”( 参 见 方 框 11.1)。 尽 管 如 此 , 中 国
和 其 他 发 展 中 国 家 都 主 张 那 些 已 经 实 现 工 业 化 的 国 家 应 当 在 减 排 行
动 中 发 挥 主 导 作 用 , 因 为 这 些 国 家 的 人 均 排 放 量 更 高 , 他 们 对 目 前
大 气 中 温 室 气 体 浓 度 过 高 负 有 不 可 推 卸 的 责 任 。
8
能 源 效 率
长 期 以 来 , 能 效 一 向 被 决 策 者 放 在 较 高 的 优 先 地 位 。 最 近 几 年
来 , 能 效 作 为 解 决 能 源 安 全 和 环 境 问 题 的 主 要 途 径 , 其 重 要 性 更 为 突
出 。1998 年 ,《 中 华 人 民 共 和 国 节 约 能 源 法 》 正 式 颁 布 , 将 合 理 使 用
能 源 资 源 、 推 广 节 能 技 术 纳 入 法 规 之 中 。2004 年 末 , 中 国 国 家 发 展 和
改 革 委 员 会 (NDRC) 颁 布 了 《 节 能 中 长 期 专 项 规 划 》(NDRC, 2004),
对 工 业 、 交 通 运 输 业 和 建 筑 行 业 提 出 了 具 体 的 能 效 改 进 目 标 。 十 大
重 点 节 能 工 程 是 此 规 划 的 重 要 内 容 。“ 十 一 五 ” 能 源 规 划 中 提 出 了
要 在 2005 - 2010 年 期 间 将 能 耗 强 度 降 低 20% 的 目 标 。 对 于 用 以 实
现 这 一 目 标 的 技 术 措 施 而 言 , 十 大 节 能 工 程 将 起 到 示 范 与 指 导 的 作
用 。 全 国 计 划 现 在 已 经 就 位 , 政 府 将 在 实 施 这 些 政 策 的 过 程 中 发 挥
主 导 作 用 。 除 了 经 济 结 构 转 型 ( 参 阅 第 9 章 ) 之 外 , 能 源 规 划 还 要 求
第 8 章 - 中 国 能 源 行 业 概 述 133

主 要 工 业 设 备 到 2010 年 都 达 到 20 世 纪 90 年 代 的 “ 国 际 水 平 ”,
而 电 器 和 汽 车 的 性 能 到 2010 年 则 需 要 与 当 前 “ 国 际 水 平 ” 持 平 ( 表
8.2)。
“ 千 家 企 业 节 能 计 划 ” 是 关 键 举 措 之 一 , 该 计 划 为 千 家 大 型
企 业 制 订 了 能 耗 强 度 方 面 的 合 同 和 目 标 。 该 计 划 的 整 体 目 标 是 使 这 些
企 业 在 预 计 的 2010 年 能 源 消 费 量 基 础 上 实 现 节 能 1 亿 吨 标 准 煤 。 在 计
表 8.2:“ 十 一 五 ” 能 源 规 划 中 选 定 的 能 效 改 进 目 标
能 耗 指 标 单 位 * 2000 年 2005 年 2010 年
发 电 ( 燃 煤 , 总 量 ) 克 标 准 煤 / 千 瓦 时 392 370 355
原 钢 ( 总 计 )** 千 克 标 准 煤 / 吨 906 760 730
原 钢 (“ 可 比 较 ”)** 千 克 标 准 煤 / 吨 784 700 685
10 种 有 色 金 属 的 综 合 能 耗 吨 标 准 煤 / 吨 4.81 4.67 4.60
铝 吨 标 准 煤 / 吨 9.92 9.60 9.47
铜 吨 标 准 煤 / 吨 4.71 4.39 4.26
炼 油
千 克 标 准 油 / 吨
因 数 14 13 12
乙 烯 综 合 能 耗 千 克 标 准 油 / 吨 848 700 650
大 型 合 成 氨 综 合 能 耗 千 克 标 准 煤 / 吨 1372 1210 1140
烧 碱 综 合 能 耗 千 克 标 准 煤 / 吨 1553 1503 1400
水 泥 千 克 标 准 煤 / 吨 181 159 148
建 筑 陶 瓷 综 合 能 耗 千 克 标 准 煤 / 平 方 米 10.04 9.9 9.2
铁 路 运 输 综 合 能 耗 吨 标 准 煤 / 百 万 吨 换 算 公 里 10.41 9.65 9.4
燃 煤 工 业 锅 炉 ( 运 行 ) 效 率 (%) 65 70-80
中 小 型 发 电 机 组 ( 设 计 ) 效 率 (%) 87 90-92
风 力 涡 轮 机 ( 设 计 ) 效 率 (%) 70-80 80-85
泵 ( 设 计 ) 效 率 (%) 75-80 83-87
气 体 压 缩 机 ( 设 计 ) 效 率 (%) 75 80-84
房 间 空 调 器 能 效 比 (EER) 2.4 3.2-4.0
电 冰 箱 能 效 指 数 (EEI) % 80 62-50
家 用 燃 气 灶 效 率 (%) 55 60-65
家 用 燃 气 热 水 器 热 效 率 (%) 80 90-95
汽 车 平 均 燃 油 经 济 性 升 / 百 公 里 9.5 8.2-6.7
* 要 从 吨 标 准 煤 转 换 为 吨 标 准 油 , 请 用 吨 标 准 煤 的 值 乘 以 0.7。
** 此 处 计 算 出 了 两 种 类 型 的 钢 铁 生 产 能 耗 , 一 种 针 对 不 同 工 厂 产 品 结 构 之 间 的 差 异 进 行
了 调 整 ( 即 “ 可 比 较 ” 类 别 ), 另 一 种 则 未 调 整 ( 即 “ 总 计 ” 类 别 )。
数 据 来 源 :NDRC (2007)。
134 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

划 的 早 期 阶 段 , 由 于 工 业 节 能 的 专 门 技 术 尚 处 于 发 展 之 中 , 因 此 在 实 施 过
程 中 遇 到 了 一 些 困 难 。 这 千 家 企 业 在 全 国 的 具 体 分 布 如 图 8.5 中 所 示 。
图 8.5: 全 国 千 家 大 企 业 在 各 省 的 分 布 数 量
25
18
14
8
= 440
= 568
40
25
35
19
22
14
18
90
16
10
21
112
27
103
25
52
82 68
14
37 33
17
19
28
14
8
2
(IEA)
数 据 来 源 :NDRC (2006)。
除 终 端 用 能 效 率 之 外 , 能 源 生 产 和 转 化 的 效 率 也 在 优 先 考 虑 之
列 。 发 电 行 业 和 工 业 作 为 能 耗 强 度 最 高 的 行 业 , 其 能 效 改 进 潜 力 也 最
大 , 这 一 点 并 不 令 人 意 外 。 在 工 业 行 业 内 , 钢 材 、 建 筑 材 料 ( 如 水 泥 、
砖 瓦 、 平 板 玻 璃 和 陶 瓷 )、 化 工 和 有 色 金 属 尤 为 重 要 。 过 去 十 年 里 , 由
于 投 入 了 巨 资 兴 建 新 工 厂 , 在 引 入 能 效 更 高 的 设 备 和 工 艺 方 面 已 取 得 了
重 要 进 步 。 但 是 , 中 国 的 技 术 水 平 仍 然 良 莠 不 齐 。 通 过 关 闭 能 效 最 差 的
设 施 , 同 时 改 进 其 余 设 施 的 使 用 方 式 , 能 效 将 会 大 大 提 高 。
第 8 章 - 中 国 能 源 行 业 概 述 135

2006 年 8 月 , 国 务 院 下 达 了 一 份 关 于 加 强 节 能 工 作 的 通 知 , 并 在
2007 年 6 月 转 发 了 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 (NDRC) 会 同 其 他 各 部
委 编 写 的 重 要 文 件 :《 节 能 减 排 综 合 性 工 作 方 案 》, 确 保 政 府 各 级 部
门 都 行 动 起 来 。 目 前 , 政 府 已 经 针 对 政 府 采 购 、 能 效 标 准 、 标 识 认 证
以 及 最 重 要 的 建 筑 能 耗 规 范 颁 布 了 一 系 列 能 效 法 规 。 但 是 , 要 做 到 切
实 执 行 现 有 的 这 些 法 规 依 然 是 任 重 道 远 。
技 术 效 率 的 提 高 往 往 十 分 缓 慢 , 并 且 需 要 翻 新 现 有 设 备 和 建 筑 ,
或 者 需 要 新 的 高 品 质 设 备 。 近 年 来 , 中 国 投 资 激 增 , 安 装 了 大 量 的 新
设 备 , 从 而 提 高 平 均 效 率 。 但 是 , 在 设 备 更 新 速 度 决 定 成 败 的 市 场
中 , 为 了 抓 住 主 要 需 求 而 设 计 出 的 系 统 不 一 定 都 将 运 行 效 率 作 为 优 先
考 虑 的 对 象 。 同 样 地 , 政 府 和 企 业 都 需 要 增 强 改 进 能 效 所 需 要 的 技 术
和 管 理 能 力 , 这 一 点 已 达 成 普 遍 的 共 识 。
能 源 市 场 改 革
由 于 改 革 的 进 展 速 度 各 不 相 同 , 因 此 中 国 能 源 产 品 市 场 的 发 展 阶
段 也 各 不 相 同 。 尽 管 政 府 的 经 济 政 策 日 益 宽 松 , 但 是 由 于 能 源 是 一 种
战 略 性 商 品 , 所 以 政 府 对 能 源 市 场 改 革 仍 采 取 较 为 保 守 的 政 策 。 虽 然
政 府 在 努 力 实 现 重 要 的 政 策 目 标 , 但 能 源 定 价 仍 然 是 一 个 敏 感 问 题 ,
因 此 有 些 情 况 下 仍 给 予 高 额 补 贴 。 尽 管 地 方 和 全 国 的 煤 炭 价 格 在 很 大
程 度 上 由 市 场 决 定 , 但 长 途 运 输 的 使 用 和 成 本 仍 然 要 受 到 政 府 监 管 ,
尤 其 铁 道 部 。 中 国 的 石 油 市 场 正 在 逐 步 放 开 , 但 其 国 内 能 源 消 费 仍 然
未 与 全 球 市 场 接 轨 , 同 时 较 高 的 法 规 壁 垒 也 在 保 护 现 在 的 国 有 石 油 公
司 不 会 受 到 国 际 竞 争 的 威 胁 。 效 率 低 下 的 天 然 气 定 价 政 策 阻 碍 了 天 然
气 开 发 , 而 且 开 发 液 化 天 然 气 (LNG) 和 长 途 管 道 天 然 气 输 入 项 目 还 尚
需 时 日 。
煤 炭 价 格 已 经 放 开 , 但 电 力 的 批 发 或 零 售 价 格 却 未 同 步 放 开 。 这
已 成 为 人 们 争 论 的 焦 点 , 尤 其 是 在 2003 - 2004 年 电 力 短 缺 期 间 。 电 力
定 价 机 制 目 前 具 有 一 定 的 灵 活 性 , 但 很 多 发 电 厂 都 在 尝 试 通 过 购 买 上
游 煤 炭 企 业 来 进 入 煤 炭 供 应 链 , 从 而 保 障 自 己 的 利 益 。 与 此 同 时 , 一
些 上 游 公 司 也 在 不 断 发 展 电 力 业 务 , 例 如 神 华 煤 炭 集 团 公 司 。2002 年
之 后 不 久 , 发 电 业 务 与 输 配 电 业 务 的 分 离 工 作 顺 利 完 成 。 这 为 引 入 批
发 和 零 售 竞 争 机 制 创 造 了 一 个 前 提 条 件 , 但 仍 然 需 要 做 大 量 工 作 来 细
化 包 括 制 定 电 网 服 务 价 格 在 内 的 电 网 监 管 问 题 (IEA, 2006)。 例 如 , 电
136 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

厂 调 度 就 是 一 个 棘 手 的 问 题 。 目 前 , 地 方 对 电 厂 调 度 的 控 制 实 际 上 经
常 向 规 模 较 小 、 效 率 较 低 的 本 地 电 厂 倾 斜 , 而 那 些 效 率 更 高 , 污 染 控
制 得 更 好 的 新 厂 却 可 能 被 闲 置 。 将 来 关 于 首 选 发 电 厂 ( 例 如 利 用 可 再
生 能 源 的 发 电 厂 ) 上 网 电 价 的 制 定 政 策 不 仅 将 影 响 投 资 和 运 营 , 还 将
影 响 未 来 对 不 同 燃 料 的 需 求 。
1990 年 之 后 的 大 部 分 时 间 里 , 多 数 能 源 产 品 的 价 格 增 长 速 度 都 快
于 其 他 工 业 商 品 的 价 格 增 长 速 度 。 能 源 价 格 越 来 越 能 够 反 映 真 实 的 成
本 , 同 时 补 贴 也 在 逐 步 削 减 ( 图 8.6)。 不 过 , 由 于 石 油 价 格 仍 然 滞 后
于 国 际 价 格 的 迅 猛 上 涨 , 因 此 现 在 石 油 的 定 价 依 旧 偏 低 。 大 体 而 言 ,
能 源 价 格 相 对 高 于 其 他 产 品 和 服 务 的 价 格 , 更 可 以 说 明 20 世 纪 90 年
代 能 耗 强 度 为 何 降 低 。 但 是 , 价 格 升 高 未 能 阻 止 2002 - 2004 年 期 间 能
耗 强 度 上 升 。 尽 管 有 意 地 提 高 石 油 零 售 价 会 带 来 很 多 棘 手 的 问 题 , 但
政 府 已 越 来 越 显 出 要 利 用 手 头 上 的 财 政 杠 杆 来 影 响 能 源 消 费 。 尽 管 煤
炭 资 源 税 最 近 只 是 小 幅 提 高 , 其 目 的 在 于 鼓 励 目 前 的 在 产 煤 矿 提 高 其
开 采 效 率 。 作 为 抑 制 石 油 进 口 需 求 增 长 的 手 段 之 一 , 政 府 正 在 考 虑 征
收 汽 车 燃 油 税 。 目 前 该 项 政 策 正 在 等 待 最 后 审 批 。 国 内 石 油 价 格 已 在
8
25
图 8.6: 中 国 的 能 源 补 贴 *
2006
20
15
10
5
0
1998 2005 2006
* 能 源 补 贴 是 通 过 对 终 端 消 费 者 价 格 与 参 考 价 格 进 行 比 较 的 差 价 进 行 计 算 的 , 并 根 据 运 输 和 配 送 成
本 作 出 调 整 。 参 考 价 格 相 当 于 全 部 供 应 成 本 或 国 际 市 场 价 格 。
数 据 来 源 :IEA 分 析 。
第 8 章 - 中 国 能 源 行 业 概 述 137

逐 步 向 全 球 市 场 上 的 主 流 油 价 靠 拢 。 能 源 产 品 和 能 源 密 集 型 制 造 产 品
的 出 口 退 税 优 惠 已 被 撤 消 , 与 此 同 时 , 有 选 择 地 降 低 同 类 产 品 的 进 口
关 税 , 以 减 少 国 内 能 源 需 求 。 长 期 以 来 , 政 府 一 直 都 在 考 虑 进 行 电 力
改 革 , 以 使 电 力 价 格 更 好 地 反 映 需 求 状 况 。 最 近 , 将 外 部 成 本 合 并 到
能 源 价 格 中 的 机 制 也 正 在 讨 论 中 。 未 来 的 税 收 和 定 价 政 策 将 有 助 于 决
定 整 个 能 源 供 应 和 消 费 链 中 能 效 提 高 的 速 度 。
焦 点
中 国 能 源 补 贴 支 出 情 况 解 读
直 到 不 久 之 前 , 中 国 还 在 实 行 很 多 的 能 源 补 贴 ( 图 8.6)。
例 如 , 作 为 长 期 以 来 保 护 终 端 能 源 消 费 者 免 受 石 油 价 格 上 涨 影
响 的 一 种 策 略 , 中 国 国 内 的 石 油 产 品 零 售 价 格 远 低 于 国 际 市 场
价 格 。 这 些 终 端 消 费 者 包 括 使 用 柴 油 拖 拉 机 和 灌 溉 泵 的 农 民 。
通 过 控 制 炼 厂 的 出 厂 价 来 压 低 炼 油 商 的 利 润 是 一 直 以 来 比 较 常
用 的 做 法 。 但 这 种 做 法 会 抑 制 那 些 通 过 让 消 费 者 承 担 更 高 的 市
场 价 格 来 提 高 终 端 用 能 效 率 的 激 励 措 施 。
三 十 年 来 , 中 国 的 石 油 价 格 一 直 在 逐 步 向 全 球 价 格 靠 拢 ,
这 一 进 程 从 2005 年 起 明 显 加 快 。 我 们 估 计 中 国 2006 年 的 总 计
消 费 补 贴 约 为 110 亿 美 元 , 这 与 2005 年 相 比 减 少 了 58%( 参
阅 《 世 界 能 源 展 望 •2006》 了 解 使 用 的 方 法 )。
从 绝 对 数 额 来 看 , 煤 炭 是 目 前 补 贴 力 度 最 大 的 能 源 品 种 ,
其 次 是 石 油 产 品 。 虽 然 国 际 石 油 和 煤 炭 价 格 不 断 飙 升 , 但 其 在
中 国 国 内 批 发 和 零 售 价 格 增 长 更 快 , 这 使 中 国 大 幅 削 减 石 油 和
煤 炭 的 产 品 补 贴 。2006 年 , 石 油 产 品 的 补 贴 总 额 为 30 亿 美 元 。
对 公 路 运 输 燃 料 的 消 费 补 贴 现 在 已 基 本 取 消 , 但 对 家 庭 采 暖 和
烹 饪 用 燃 料 的 一 些 补 贴 仍 继 续 保 留 。 从 百 分 比 来 看 , 天 然 气 和
炼 焦 煤 的 定 价 偏 低 情 况 最 为 严 重 。 平 均 来 看 , 消 费 者 所 支 付 的
价 格 只 相 当 于 所 消 费 的 天 然 气 的 实 际 经 济 价 值 的 一 半 多 一 点 。
在 液 化 石 油 气 (LPG) 和 汽 煤 市 场 上 也 存 在 一 些 补 贴 。“ 十 一 五 ”
规 划 中 的 一 项 主 要 改 革 就 是 能 源 定 价 和 税 收 体 制 改 革 。 石 油 产 品
和 天 然 气 的 价 格 将 进 一 步 上 调 , 同 时 将 对 可 再 生 能 源 进 行 补 贴 。
138 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

现 代 能 源 的 使 用
中 国 以 罕 见 的 规 模 和 速 度 削 减 了 能 源 贫 困 。 在 20 世 纪 80 年 代 早
期 , 中 国 大 部 分 农 村 人 口 都 还 用 不 上 电 , 也 没 有 足 够 的 燃 料 来 满 足 基
本 的 烹 饪 和 采 暖 需 求 。 由 于 收 入 不 断 增 长 , 并 且 严 格 执 行 了 让 所 有 人
都 能 用 上 现 代 能 源 服 务 的 政 策 , 目 前 中 国 仅 剩 下 约 1000 万 户 家 庭 还 未
用 上 电 ; 此 外 , 越 来 越 多 的 城 镇 可 以 用 上 液 化 石 油 气 (LPG)、 沼 气 和 天
然 气 。 经 过 改 进 的 炉 灶 已 经 很 普 及 , 但 使 用 情 况 却 远 非 预 想 的 那 样 。
改 进 后 的 生 物 质 炉 灶 燃 烧 更 充 分 , 并 且 可 以 将 烟 气 排 到 室 外 , 但 常 常
会 被 闲 置 一 旁 。 人 们 更 愿 意 使 用 小 型 的 煤 球 炉 。 煤 球 炉 虽 然 使 用 方
便 , 但 是 常 常 无 法 将 烟 气 排 出 室 外 , 从 而 恶 化 室 内 空 气 的 质 量 。
尽 管 农 村 电 气 化 计 划 已 获 得 了 极 大 成 功 ( 方 框 8.4), 但 大 部 分 农
村 人 口 的 电 力 供 应 水 平 仍 然 不 高 。 在 农 村 地 区 , 使 用 清 洁 燃 烧 的 气 体
燃 料 受 到 了 很 大 的 限 制 , 许 多 家 庭 都 无 法 承 担 清 洁 燃 料 的 价 格 。“ 十
一 五 ” 规 划 中 已 考 虑 到 了 这 些 问 题 , 并 通 过 技 术 推 广 、 补 助 金 和 信
贷 服 务 等 扶 持 手 段 来 促 进 离 网 可 再 生 资 源 、 沼 气 和 太 阳 热 能 技 术 的
开 发 。 为 了 满 足 烹 饪 和 烧 热 水 的 需 要 , 农 业 部 下 属 的 农 村 能 源 中 心
实 施 了 大 规 模 的 综 合 沼 气 计 划 。 尽 管 有 越 来 越 多 的 城 镇 居 民 的 消 费
模 式 开 始 向 发 达 国 家 靠 拢 , 中 国 仍 将 会 有 数 百 万 农 村 家 庭 继 续 依 赖
于 传 统 生 物 质 来 满 足 其 大 部 分 能 源 需 求 。
8
方 框 8.4: 中 国 的 电 力 使 用 情 况
中 国 的 电 气 化 过 程 是 一 个 引 人 瞩 目 的 成 功 事 例 。2005 年 中 国
的 电 气 化 率 高 达 99%。 虽 然 使 用 固 体 燃 料 烹 饪 和 采 暖 在 农 村 地 区
仍 然 十 分 普 遍 , 但 随 着 收 入 的 增 长 , 人 们 在 使 用 这 种 燃 料 的 同 时
也 会 使 用 电 力 , 固 体 燃 料 正 日 渐 淡 出 人 们 的 生 活 。 不 过 , 由 于 中
国 人 口 众 多 , 没 有 用 上 电 的 小 部 分 人 口 仍 然 约 有 1000 万 人 。 此 外 ,
服 务 质 量 方 面 还 存 在 不 确 定 性 : 无 论 是 只 使 用 一 个 灯 泡 的 家 庭 , 还
是 能 够 使 用 全 套 家 用 电 器 的 家 庭 , 都 视 为 已 通 电 。
不 过 , 中 国 的 电 气 化 推 广 运 动 仍 然 主 导 着 全 球 的 电 气 化 进
程 。 在 1990 - 2005 年 期 间 , 全 球 没 有 通 电 的 家 庭 人 数 从 20 亿 减
少 到 16 亿 。 如 果 将 中 国 排 除 在 外 , 没 有 通 电 的 人 口 数 量 实 际 上 有
所 增 加 。 要 想 达 到 千 年 发 展 目 标 的 电 气 化 指 标 , 该 数 字 到 2015
年 需 要 减 少 至 不 足 10 亿 人 。
第 8 章 - 中 国 能 源 行 业 概 述 139

各 国 之 间 的 电 气 化 率 也 存 在 很 大 差 异 。 以 购 买 力 平 价 (PPP) 计
算 , 乌 克 兰 和 加 蓬 的 人 均 国 内 生 产 总 值 (GDP) 都 与 中 国 相 近 , 但
前 者 的 电 气 化 率 达 到 100%, 而 后 者 仅 为 48%。 印 度 虽 然 取 得 了 很
大 的 进 步 , 但 在 2005 年 其 电 气 化 率 估 计 只 有 62%, 同 样 也 是 任 重
道 远 。 中 国 的 成 功 带 有 很 强 的 “ 中 国 特 色 ”, 其 他 国 家 很 难 照 搬
中 国 的 经 验 。 首 先 , 其 他 发 展 中 国 家 比 中 国 更 依 赖 于 国 际 合 作 伙
伴 所 提 供 的 资 金 。 其 次 , 中 国 通 过 向 家 庭 提 供 补 贴 和 低 息 贷 款 确
保 了 电 气 化 运 动 得 以 迅 速 推 进 。 要 想 在 实 行 这 一 策 略 时 做 到 既 高
效 又 公 平 , 则 会 困 难 重 重 。 最 后 , 无 论 是 灯 泡 还 是 水 轮 机 和 发 电
机 , 中 国 的 各 项 物 资 都 很 廉 价 , 这 也 有 利 于 中 国 推 广 电 气 化 计
划 。 其 他 发 展 中 国 家 则 没 有 像 中 国 这 样 雄 厚 的 制 造 业 基 础 。
当 然 , 中 国 也 可 能 有 一 些 值 得 它 国 借 鉴 的 战 略 。 例 如 , 在 80
年 代 中 期 , 中 国 政 府 将 电 气 化 目 标 纳 入 到 扶 贫 运 动 之 中 , 并 坚 持
不 懈 地 为 之 努 力 , 最 终 建 立 起 扶 持 性 体 制 框 架 。 这 使 地 方 力 量 得
以 有 效 动 员 。 该 计 划 将 建 设 基 础 设 施 和 创 办 地 方 企 业 列 入 优 先 地
位 。 众 多 以 水 电 为 主 的 地 方 电 网 逐 渐 被 电 力 部 并 入 省 级 电 网 , 随
后 又 被 并 入 国 家 电 网 。 分 散 式 电 气 化 计 划 为 最 偏 远 地 区 的 人 们 带
来 了 福 音 。 这 一 计 划 通 常 需 要 利 用 可 再 生 能 源 。 但 是 , 对 于 其 他
发 展 中 国 家 和 国 际 社 会 而 言 , 最 重 要 的 经 验 就 是 一 个 国 家 如 果 实
现 了 电 气 化 , 那 么 它 的 经 济 发 展 和 人 民 福 利 都 将 从 中 获 益 匪 浅 。
就 这 一 点 来 看 , 中 国 正 是 一 个 绝 好 的 例 子 。
140 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

要 点 概 述
第 9 章
参 考 情 景 能 源 需 求 预 测
• 根 据 参 考 情 景 中 的 预 测 , 中 国 的 一 次 能 源 需 求 将 从 2005 年 的
17.42 亿 吨 标 准 油 攀 升 至 2030 年 的 38.19 亿 吨 标 准 油 。2010
年 之 后 , 中 国 将 取 代 美 国 成 为 全 球 第 一 大 能 源 消 费 国 。 从 目
前 到 2010 年 之 前 , 中 国 的 能 源 需 求 将 以 年 均 6.6% 的 速 度 强
劲 增 长 , 重 工 业 是 最 重 要 的 推 动 因 素 。 从 更 长 期 来 看 , 随 着
经 济 走 向 成 熟 , 国 民 产 出 结 构 逐 渐 向 能 源 密 集 度 较 低 的 行 业
倾 斜 , 同 时 引 进 能 效 更 高 的 技 术 , 能 源 需 求 增 长 将 放 缓 , 整
个 预 测 期 内 的 年 均 增 长 率 为 3.2%。
• 在 中 国 的 能 源 需 求 中 , 用 来 生 产 各 类 设 备 、 纺 织 品 和 化 工 产
品 等 出 口 商 品 所 消 费 的 能 源 比 重 高 达 四 分 之 一 。 由 于 出 口 量
激 增 , 这 一 比 重 自 2001 年 以 来 一 直 在 上 升 。 随 着 越 来 越 多 的 燃
料 用 于 满 足 国 内 需 求 , 例 如 个 人 出 行 以 及 供 暖 等 能 源 服 务 ,
这 种 趋 势 将 在 预 测 期 中 期 出 现 逆 转 。
• 如 果 能 够 成 功 实 施 相 关 政 策 来 推 动 经 济 结 构 重 心 向 更 轻 型 工
业 转 移 以 及 提 高 能 效 , 那 么 工 业 能 源 消 费 增 速 在 2015 年 之 后
将 开 始 放 慢 。 工 业 能 源 消 费 的 燃 料 构 成 将 发 生 根 本 性 转 变 ,
从 以 煤 炭 为 主 转 向 以 电 力 为 主 。2005 年 到 2030 年 期 间 , 交 通
运 输 业 的 石 油 需 求 将 会 增 长 近 三 倍 , 占 中 国 石 油 需 求 增 量 的
三 分 之 二 以 上 。2006 年 到 2030 年 期 间 , 中 国 的 机 动 车 保 有 量
将 增 加 约 2.3 亿 辆 , 并 在 2030 年 达 到 近 2.7 亿 辆 。 但 是 ,2006
年 出 台 的 燃 油 经 济 性 法 规 会 减 缓 石 油 需 求 的 增 速 。
• 一 股 前 所 未 有 的 建 筑 热 潮 正 席 卷 中 国 , 其 每 年 的 新 增 建 筑 面
积 达 20 亿 平 方 米 。 到 2030 年 , 中 国 的 人 均 民 用 和 商 用 能 源
消 费 将 增 加 近 40%。 收 入 水 平 和 城 市 化 水 平 不 断 提 高 带 动 了 住
房 和 电 器 消 费 强 劲 增 长 。 中 国 每 年 平 均 有 1400 万 人 迁 往 城 市 ,
带 动 了 供 热 及 供 冷 的 能 源 消 费 。 在 民 用 领 域 , 电 力 和 天 然 气 有
望 稳 步 取 代 生 物 质 和 煤 炭 。
• 参 考 情 景 中 预 测 的 能 源 需 求 增 长 会 对 当 地 和 全 球 环 境 产 生 重
大 影 响 。 中 国 的 二 氧 化 硫 排 放 量 预 计 将 从 2005 年 的 2600 万
吨 增 至 2015 年 的 3100 万 吨 , 然 后 趋 于 平 稳 , 到 2030 年 将 降
至 3000 万 吨 。 氮 氧 化 物 排 放 量 将 从 2005 年 的 1500 万 吨 增 至
2030 年 的 2100 万 吨 。2007 年 , 中 国 与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳
排 放 量 将 超 过 美 国 , 成 为 全 球 第 一 大 排 放 国 。 与 能 源 有 关 的
二 氧 化 碳 排 放 量 在 2030 年 将 达 到 11.4 吉 吨 。 但 即 使 到 2030
年 , 中 国 的 人 均 排 放 量 仍 远 低 于 美 国 , 甚 至 要 低 于 经 合 组 织
(OECD) 国 家 目 前 的 平 均 水 平 。
第 9 章 - 参 考 情 景 能 源 需 求 预 测 141

主 要 设 想
每 种 情 景 中 关 于 中 国 以 及 所 有 其 他 地 区 的 能 源 预 测 都 是 建 立 在
多 个 主 要 设 想 的 基 础 上 , 尤 其 是 关 于 经 济 、 人 口 趋 势 、 能 源 价 格 和
技 术 的 设 想 ( 参 阅 “ 导 言 ”)。 参 考 情 景 展 示 了 在 预 测 期 内 如 果 政
府 没 有 出 台 新 的 政 策 , 中 国 能 源 市 场 将 如 何 发 展 , 从 而 为 制 定 新 政
策 提 供 了 一 系 列 参 考 点 。 本 《 展 望 》 中 介 绍 的 三 种 情 景 均 采 用 了 相
同 的 人 口 设 想 , 详 细 内 容 请 参 阅 第 7 章 。 参 考 情 景 的 其 他 主 要 设 想 将
在 下 文 详 细 论 述 。
经 济 增 长 是 推 动 能 源 服 务 需 求 增 长 的 主 要 动 力 。 因 此 , 能 源 预
测 对 国 内 生 产 总 值 (GDP) 增 长 及 经 济 结 构 的 基 本 设 想 高 度 敏 感 。 与
大 多 数 其 他 国 家 不 同 , 中 国 的 能 源 需 求 并 不 总 是 按 预 期 随 国 内 生 产
总 值 (GDP) 的 增 长 而 增 长 。 例 如 , 原 煤 需 求 量 在 1971 年 到 1996 年
期 间 稳 步 增 长 , 但 在 1997 年 到 2001 年 期 间 , 尽 管 经 济 继 续 快 速 增
长 , 但 原 煤 需 求 量 却 出 现 下 降 。2002 年 煤 炭 需 求 量 又 重 新 开 始 增 长 ,
2003 年 和 2004 年 的 年 均 增 幅 达 到 了 20% 左 右 。 近 年 来 , 中 国 对 其 他
燃 料 的 需 求 增 长 远 高 于 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 增 幅 。
尽 管 自 2002 年 以 来 石 油 价 格 持 续 走 高 , 但 中 国 经 济 仍 继 续 保 持
强 劲 增 长 。 中 国 的 生 产 力 和 国 内 生 产 总 值 (GDP) 仍 具 有 进 一 步 增 长
的 巨 大 潜 力 , 尤 其 是 在 近 期 ( 参 阅 第 7 章 )。 中 国 政 府 制 定 的 目 标 是
1) 在 2000 年 到 2020 年 期 间 使 国 内 生 产 总 值 (GDP) 翻 两 番 ;2) 在 “ 十
一 五 ” 规 划 期 内 , 国 内 生 产 总 值 (GDP) 增 长 率 到 2010 年 达 到 年 均
7.5%。 中 国 近 年 来 的 经 济 表 现 已 经 远 远 超 出 了 政 府 制 定 的 目 标 。2002
年 到 2006 年 期 间 , 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 年 均 增 长 率 超 过 了 10%,
2007 年 上 半 年 甚 至 超 过 了 11%。
如 果 经 济 改 革 能 够 继 续 深 入 , 并 且 全 球 经 济 环 境 继 续 对 中 国 有
利 , 中 国 经 济 将 有 望 延 续 快 速 增 长 的 势 头 。 不 过 , 随 着 经 济 走 向 成
熟 , 人 口 数 量 趋 于 稳 定 , 以 及 抚 养 比
1
不 断 上 升 , 中 国 国 内 生 产 总 值
(GDP) 增 速 在 预 测 期 内 预 计 会 逐 渐 放 慢 。 在 参 考 情 景 中 , 我 们 假 设 从
目 前 到 2015 年 期 间 中 国 经 济 的 年 均 增 长 率 为 7.7%, 在 整 个 预 测 期 内
为 6%( 参 见 “ 导 言 ” 中 的 表 2)。 沿 海 地 区 的 经 济 有 望 继 续 以 更 快
的 速 度 增 长 , 从 现 在 到 2030 年 之 前 的 年 均 增 长 率 将 达 到 6.1%。 我 们
假 设 服 务 业 在 国 内 生 产 总 值 (GDP) 中 的 比 重 将 从 2005 年 的 40% 稳 步
增 至 2030 年 的 47%。 政 府 出 台 的 经 济 增 长 结 构 调 整 政 策 是 推 动 这 一
1. 0 到 14 岁 和 60 岁 及 以 上 人 口 总 数 与 15 到 59 岁 人 口 总 数 之 比 。
142 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

比 重 上 升 的 因 素 之 一 ( 表 9.1)。 中 国 保 持 目 前 的 高 速 增 长 模 式 的 时
间 有 可 能 超 过 本 情 景 中 的 设 想 。 我 们 将 在 高 经 济 增 长 情 景 中 分 析 更
快 速 的 经 济 增 长 对 能 源 和 环 境 所 造 成 的 影 响 ( 参 阅 第 12 章 )。
表 9.1: 参 考 情 景 中 关 于 中 国 能 源 预 测 的 主 要 设 想
1990 年 2005 年 2015 年 2030 年
服 务 业 在 国 内 生 产 总 值 (GDP) 中 的 比 重 (%) 31 40 43 47
人 口 ( 百 万 人 ) 1141 1311 1387 1457
城 市 化 (%) 26 40 49 60
数 据 来 源 :IEA Secretariat;UNPD (2006)。
我 们 假 设 中 国 的 能 源 价 格 将 逐 步 与 国 际 价 格 接 轨 ( 参 阅 “ 导
言 ”)。 此 外 , 我 们 还 假 设 中 国 正 在 推 行 的 市 场 化 改 革 会 继 续 深
入 , 这 将 使 国 内 能 源 价 格 对 国 际 价 格 走 势 更 加 敏 感 。 虽 然 中 国 在
2006 年 和 2007 年 大 幅 削 减 了 能 源 补 贴 , 但 定 价 偏 低 的 现 象 仍 然 存
在 ( 参 阅 第 8 章 )。 我 们 假 设 在 预 测 期 内 中 国 政 府 将 逐 步 取 消 所 有
能 源 补 贴 。
技 术 创 新 和 应 用 步 伐 将 影 响 能 源 供 应 成 本 和 能 效 。 总 体 而 言 ,
我 们 假 设 中 国 的 终 端 用 能 技 术 的 能 效 将 稳 步 提 高 。 但 是 不 同 燃 料 、
不 同 行 业 的 能 效 提 高 步 伐 会 有 所 差 异 , 具 体 取 决 于 能 效 提 高 潜 力 ,
以 及 技 术 开 发 与 商 业 化 情 况 。 终 端 用 户 实 际 采 用 相 关 技 术 的 速 度 也
各 有 差 异 , 主 要 取 决 于 耗 能 固 定 设 备 更 新 换 代 的 速 度 , 包 括 现 有 的
以 及 将 来 使 用 的 耗 能 固 定 设 备 。 表 9.2 总 结 了 能 效 提 高 预 计 会 使 发 电
行 业 、 工 业 和 交 通 运 输 业 的 能 耗 强 度 下 降 多 少 。 能 耗 强 度 是 指 单 位
产 出 所 消 耗 的 能 量 。
中 国 不 仅 拥 有 规 模 庞 大 并 仍 在 增 长 的 国 内 经 济 , 同 时 也 非 常 依
赖 出 口 , 贸 易 和 投 资 对 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 贡 献 比 重 非 常 大 。 此
外 , 随 着 市 场 化 改 革 的 推 行 、 新 兴 中 产 阶 层 的 涌 现 以 及 消 费 模 式 的
转 变 , 中 国 还 是 一 个 处 在 快 速 转 型 阶 段 的 经 济 大 国 。 因 此 , 预 测 能
源 需 求 趋 势 时 不 仅 需 要 采 用 传 统 方 法 对 国 内 的 商 品 、 服 务 和 出 行 消
费 需 求 进 行 建 模 , 还 需 要 分 析 处 于 转 型 中 的 经 济 结 构 2
。
9
2. 在 《 世 界 能 源 展 望 •2007》 中 , 我 们 大 幅 扩 展 了 中 国 的 建 模 框 架 , 并 进 一 步 细 化 了 行
业 、 技 术 和 地 区 的 划 分 。
第 9 章 - 参 考 情 景 能 源 需 求 预 测 143

表 9.2: 参 考 情 景 中 某 些 发 电 技 术 和 终 端 用 能 行 业 的 能 耗 强 度
( 指 数 ,2005 年 = 100)
2015 年 2030 年
发 电 燃 煤 热 耗 率 95 85
联 合 循 环 燃 气 轮 机 (CCGT) 热 耗 率 96 86
工 业 钢 铁 吨 标 准 油 / 吨 93 86
水 泥 吨 标 准 油 / 吨 88 83
交 通 运 输 业 轿 车 升 / 百 公 里 86 68
同 时 , 我 们 不 应 忽 视 的 是 , 中 国 的 人 均 能 源 消 费 量 仍 然 非 常 低 ,
2005 年 仅 为 1.3 吨 标 准 油 。 这 仅 为 世 界 平 均 水 平 的 四 分 之 三 左 右 , 相
当 于 经 合 组 织 (OECD) 国 家 人 均 消 费 量 的 28%。 由 于 人 口 众 多 , 即 使
人 均 消 费 量 出 现 微 小 变 化 也 会 带 动 总 消 费 量 出 现 大 幅 变 动 。
《 世 界 能 源 展 望 •2007》 中 专 门 分 析 了 中 国 沿 海 地 区 目 前 和 未 来
的 能 源 趋 势 ( 参 阅 第 13 章 )。 沿 海 地 区 一 直 是 推 动 中 国 能 源 消 费 的
主 要 动 力 , 在 未 来 也 是 如 此 , 因 此 该 地 区 在 中 国 能 源 前 景 中 的 地 位
尤 为 突 出 。
一 次 能 源 需 求
根 据 参 考 情 景 的 预 测 , 中 国 的 一 次 能 源 需 求 量 在 2005 年 到 2015
年 期 间 年 均 将 增 长 5.1%, 在 2005 年 到 2030 年 的 整 个 预 测 期 内 年 均 将
增 长 3.2%。 这 意 味 着 中 国 的 能 源 需 求 量 将 从 2005 年 的 17.42 亿 吨
标 准 油 增 至 2015 年 的 28.51 亿 吨 标 准 油 和 2030 年 的 38.19 亿 吨 标
准 油 ( 表 9.3)。 不 包 括 生 物 质 在 内 的 一 次 能 源 需 求 将 从 2005 年 的
15.15 亿 吨 标 准 油 增 至 2030 年 的 35.92 亿 吨 标 准 油 。 整 个 预 测 期 内
的 年 均 增 长 率 为 3.2%, 低 于 1980 年 到 2005 年 期 间 4.3% 的 年 均 增
长 率 。 中 国 的 能 耗 强 度 继 续 快 速 下 降 ,2005 年 到 2030 年 期 间 的 年
均 递 减 率 为 2.6%。 为 了 实 现 “ 十 一 五 ” 规 划 中 制 定 的 目 标 , 即 到 2010
年 使 能 耗 强 度 在 2005 年 的 基 础 上 下 降 20%, 中 国 政 府 出 台 了 多 项 政
策 ( 参 阅 第 8 章 )。 尽 管 能 耗 强 度 已 开 始 下 降 , 但 2006 年 的 初 步 估
计 表 明 ,2006 年 能 耗 强 度 的 降 幅 并 未 达 到 规 定 的 目 标 ( 方 框 9.1)。
144 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

表 9.3: 参 考 情 景 中 的 中 国 一 次 能 源 需 求 量 ( 百 万 吨 标 准 油 )
1990 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 * 2030 年 *
煤 炭 534 1094 1869 2399 5.5% 3.2%
石 油 116 327 543 808 5.2% 3.7%
天 然 气 13 42 109 199 10.0% 6.4%
核 电 0 14 32 67 8.8% 6.5%
水 电 11 34 62 86 6.1% 3.8%
生 物 质 200 227 225 227 –0.1% 0.0%
其 他 可 再 生 能 源 — 3 12 33 14.4% 9.9%
总 计 874 1742 2851 3819 5.1% 3.2%
总 计 ( 不 包 括 生 物 质 ) 673 1515 2626 3592 5.7% 3.5%
* 年 均 增 长 率 。
方 框 9.1: 中 国 近 期 的 能 源 趋 势
9
中 国 国 家 统 计 局 (NBS) 于 2007 年 2 月 发 布 了 《 中 华 人 民 共
和 国 2006 年 国 民 经 济 和 社 会 发 展 统 计 公 报 》。 此 外 , 中 国 国 家
统 计 局 还 于 2007 年 7 月 发 布 了 修 订 后 的 各 省 份 生 产 总 值 (GDP)
和 能 耗 强 度 数 据 。2006 年 的 这 些 数 据 有 助 于 我 们 了 解 中 国 能 源 领
域 目 前 的 发 展 态 势 , 我 们 在 进 行 分 析 时 已 经 借 鉴 了 这 些 数 据 。 要
点 包 括 :
• 2006 年 实 际 国 内 生 产 总 值 (GDP) 在 2005 年 的 基 础 上 强 劲
增 长 了 11%。 农 业 、 制 造 和 采 矿 业 以 及 服 务 业 分 别 增 长 了
5%、13% 和 10.8%。
• 2006 年 重 工 业 产 量 继 续 快 速 增 长 。 粗 钢 产 量 比 2005 年 增
加 了 19.7%, 达 到 了 4.23 亿 吨 , 水 泥 产 量 增 加 了 15.5%,
达 到 了 120 亿 吨 。 乙 烯 产 量 比 2005 年 增 加 了 24.5%, 达 到
了 940 万 吨 。
• 能 源 消 费 总 量 比 2005 年 增 加 了 9.3%。 煤 炭 消 费 量 增 加
了 9.6%, 原 油 消 费 量 增 加 了 7.1%, 天 然 气 消 费 量 增 加 了
19.9%。
• 总 体 能 耗 强 度 下 降 了 1.3%。 虽 然 能 耗 强 度 此 前 的 增 长 势
头 得 到 了 扭 转 , 但 仍 远 低 于 政 府 制 定 的 年 均 下 降 4% 的
目 标 。 除 北 京 的 能 耗 强 度 下 降 了 5.25% 以 外 , 所 有 其 他
省 份 的 能 耗 强 度 下 降 幅 度 均 未 达 到 上 述 目 标 ( 参 阅 第 13
章 ), 这 凸 显 了 在 执 行 配 套 措 施 方 面 面 临 的 巨 大 挑 战 。
第 9 章 - 参 考 情 景 能 源 需 求 预 测 145

在 中 国 的 能 源 构 成 中 , 煤 炭 仍 然 是 居 主 导 地 位 的 燃 料 ( 图
9.1)。 煤 炭 消 费 量 的 增 速 有 望 在 近 期 达 到 高 峰 , 这 将 推 动 煤 炭 在 一
次 能 源 需 求 总 量 中 的 比 重 到 2010 年 左 右 增 加 3%, 达 到 66% 的 高
峰 。 这 一 比 重 随 后 将 开 始 回 落 , 到 2030 年 将 降 至 63%。 在 整 个 预
测 期 内 , 电 力 行 业 仍 然 是 主 要 的 煤 炭 消 费 大 户 , 在 需 求 增 量 中 所 占
的 比 重 将 超 过 三 分 之 二 。 工 业 的 煤 炭 消 费 量 也 将 显 著 增 长 。 由 于
重 工 业 产 量 在 近 期 将 快 速 增 长 , 这 一 趋 势 尤 为 明 显 。2010 年 后 , 煤 制
油 (CTL) 厂 的 煤 炭 消 费 量 预 计 将 快 速 增 长 ,2030 年 将 达 到 7200 万 吨
标 准 油 。
中 国 的 石 油 消 费 量 将 从 2005 年 的 670 万 桶 / 日 增 至 2015 年 的
1110 万 桶 / 日 和 2030 年 的 1650 万 桶 / 日 , 年 均 增 长 率 为 3.7%。 超 过 三
分 之 二 的 消 费 增 量 来 自 于 交 通 运 输 业 。 交 通 运 输 业 在 石 油 需 求 总 量 中
的 比 重 将 从 2005 年 的 35% 猛 增 至 2030 年 的 55%。 中 国 对 进 口 石 油
的 依 存 度 急 剧 上 升 , 进 口 量 将 从 2005 年 的 310 万 桶 / 日 增 至 2030 年 的
1310 万 桶 / 日 , 而 2000 年 的 进 口 量 仅 为 140 万 桶 / 日 。2010 年 左 右 ,
中 国 有 望 取 代 日 本 成 为 仅 次 于 美 国 的 全 球 第 二 大 石 油 进 口 国 。2030
年 中 国 的 石 油 进 口 量 将 相 当 于 欧 盟 所 有 27 个 成 员 国 的 进 口 量 之 和 。
天 然 气 消 费 量 在 《 展 望 》 期 内 的 年 均 增 长 率 为 6.4%, 增 速 高 于
任 何 其 他 化 石 燃 料 。 但 是 , 天 然 气 在 需 求 总 量 中 的 比 重 仅 会 从 2005
年 的 2% 增 长 到 2030 年 的 5%。 对 于 民 用 和 服 务 业 , 天 然 气 在 能 源
消 费 总 量 中 的 比 重 将 从 2005 年 的 3.3% 增 至 2030 年 的 10%; 对 于 工
业 , 这 一 比 重 将 从 2.6% 增 至 4.6%, 而 天 然 气 在 发 电 燃 料 构 成 中 所 占
的 比 重 将 从 1% 增 至 3.6%。2007 年 9 月 , 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员
会 (NDRC) 出 台 了 一 项 新 的 天 然 气 消 费 政 策 。 其 中 规 定 : 民 用 消 费
享 有 优 先 权 , 禁 止 在 煤 炭 丰 富 的 地 区 新 建 燃 气 发 电 厂 , 禁 止 使 用 天
然 气 作 为 甲 醇 生 产 原 料 (NDRC, 2007a)。
尽 管 核 电 增 长 迅 速 , 但 其 在 能 源 需 求 总 量 中 的 比 重 仅 会 从 2005
年 的 0.8% 增 长 到 2030 年 的 不 超 过 2%。 水 电 所 占 的 比 重 略 有 增 长 ,
从 2005 年 的 2% 增 至 2030 年 的 2.3%。 生 物 质 所 占 的 比 重 将 从 2005
年 的 13% 降 至 2030 年 的 6%, 这 反 映 出 能 源 消 费 将 逐 渐 转 向 现 代 能
源 。 其 他 可 再 生 能 源
3
所 占 的 比 重 将 急 剧 增 长 , 但 2030 年 在 一 次 能 源
需 求 中 的 比 重 仍 仅 为 0.9%。
在 本 《 展 望 》 期 内 , 发 电 在 中 国 能 源 需 求 增 量 中 的 比 重 为
53%。 此 外 , 发 电 在 一 次 能 源 需 求 中 所 占 的 比 重 将 从 2005 年 的 39%
增 至 2030 年 的 46%。 由 于 发 电 站 效 率 提 高 , 电 力 行 业 能 源 需 求 增
速 (3.9%) 将 低 于 终 端 电 力 需 求 增 速 (5.1%)。 煤 炭 是 居 主 导 地 位 的 发 电
3. 由 于 在 国 际 能 源 署 (IEA) 的 统 计 数 据 中 找 不 到 相 关 数 据 , 有 关 2005 年 其 他 可 再 生 能 源
的 数 据 是 根 据 从 各 方 来 源 获 得 的 数 据 估 计 出 来 的 。
146 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

燃 料 ,2005 年 所 占 的 比 重 为 89%。 但 随 着 越 来 越 多 地 使 用 天 然 气 、
核 电 、 生 物 质 和 其 他 非 水 电 可 再 生 能 源 来 发 电 , 到 2030 年 这 一 比 重
将 降 至 84%。 燃 油 发 电 的 比 重 将 从 3% 降 至 不 到 1%; 水 电 所 占 的 比
重 也 将 小 幅 下 降 。
4000
3500
图 9.1: 参 考 情 景 中 的 中 国 一 次 能 源 需 求
3000
2500
2000
1500
1000
500
9
0
1980 1990 2005 2015 2030
终 端 能 源 消 费
终 端 能 源 消 费 总 量 在 2005 年 到 2030 年 期 间 将 增 加 一 倍 以 上 ,
其 增 速 接 近 于 一 次 能 源 需 求 的 增 速 。 终 端 能 源 消 费 总 量 的 年 均 增 长
率 为 3.0%, 低 于 1990 年 到 2005 年 期 间 3.5% 的 年 均 增 长 率 。2005
年 到 2015 年 期 间 , 终 端 煤 炭 消 费 总 量 的 年 均 增 长 率 为 4.4%,2015
年 之 后 将 逐 渐 放 慢 。 增 长 的 大 部 分 煤 炭 消 费 量 是 为 了 满 足 工 业 的 终
端 能 源 需 求 。 到 2030 年 , 终 端 天 然 气 消 费 量 将 增 加 近 3 倍 。 终 端 石
油 需 求 量 的 年 均 增 长 率 为 4.0%, 其 中 交 通 运 输 业 是 主 要 推 动 因 素 。
2030 年 , 石 油 在 交 通 运 输 业 能 源 需 求 总 量 中 所 占 的 比 重 为 96%, 几
乎 没 有 发 生 变 化 。2005 年 到 2030 年 期 间 电 力 消 费 量 将 增 加 2.5 倍 ,
在 终 端 能 源 消 费 中 所 占 的 比 重 将 从 15% 增 至 26%。 生 物 质 和 废 弃 物
消 费 量 将 下 降 , 这 主 要 是 因 为 家 庭 消 费 将 逐 渐 向 现 代 燃 料 转 移 。 包
括 风 电 和 太 阳 能 技 术 在 内 的 其 他 可 再 生 能 源 将 快 速 发 展 。 但 是 , 在
2030 年 它 们 在 终 端 能 源 消 费 总 量 中 所 占 的 比 重 加 起 来 仍 仅 为 0.7%。
第 9 章 - 参 考 情 景 能 源 需 求 预 测 147

从 绝 对 数 量 来 看 , 在 预 测 期 内 工 业 是 推 动 终 端 能 源 需 求 增 长 的
最 强 劲 动 力 , 并 且 在 2030 年 仍 将 是 能 源 消 费 第 一 大 户 ( 图 9.2)。 但
是 , 随 着 消 费 对 经 济 增 长 的 拉 动 作 用 不 断 加 强 以 及 个 人 出 行 需 求 不
断 增 长 , 工 业 在 不 含 生 物 质 的 终 端 能 源 需 求 中 的 比 重 将 从 2005 年 的
53% 降 至 2030 年 的 47%。 另 一 方 面 , 交 通 运 输 业 在 不 含 生 物 质 的 终
端 能 源 需 求 中 的 比 重 将 从 2005 年 的 13% 急 剧 增 至 2030 年 的 21%,
而 民 用 和 服 务 业 所 占 的 比 重 将 从 17% 增 至 20%。
2500
图 9.2: 各 行 业 终 端 能 源 消 费 总 量 ( 百 万 吨 标 准 油 )
2000
1500
1000
500
0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
焦 点
中 国 的 能 源 消 费 量 中 有 多 少 用 于 生 产 出 口 商 品
作 为 一 个 出 口 导 向 型 经 济 大 国 , 生 产 出 口 商 品 所 消 费 的 能
源 在 中 国 能 源 消 费 量 中 占 据 了 很 大 的 比 重 。 使 用 投 入 产 出 分 析
法 可 以 计 算 这 些 商 品 的 蕴 含 能 。 这 种 方 法 可 以 跟 踪 整 个 国 民 经
济 的 各 个 行 业 供 应 和 消 费 的 燃 料 、 原 材 料 及 中 间 商 品 的 分 布
(Leontief, 1936; Miller and Blair, 1985)。
据 我 们 估 计 ,2004 年 中 国 国 内 生 产 了 蕴 含 能 为 4.52 亿 吨 标
准 油 的 出 口 商 品 , 占 全 国 能 源 消 费 总 量 的 28%。 但 是 , 中 国 在
2004 年 还 进 口 了 蕴 含 能 为 1.9 亿 吨 标 准 油 的 商 品 , 相 当 于 中 国 能
148 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

源 需 求 量 的 12%。2001 年 , 中 国 出 口 商 品 的 蕴 含 能 仅 为 1.97 亿
吨 标 准 油 , 占 能 源 消 费 总 量 的 18%。2004 年 中 国 出 口 商 品 的 蕴
含 能 中 , 工 业 设 备 、 商 用 设 备 和 家 用 电 器 约 占 40%, 服 装 和 纺
织 品 约 占 12%, 化 工 、 橡 胶 及 塑 料 产 品 约 占 10%, 其 他 产 品 约
占 9%。 与 其 他 国 家 相 比 , 中 国 出 口 商 品 的 蕴 含 能 所 占 的 比 重 非
常 高 。 例 如 ,2001 年 美 国 的 可 比 数 字 为 6%, 欧 盟 为 7%, 日 本
为 10%, 韩 国 为 20%。 这 种 差 异 反 映 了 出 口 商 品 数 量 、 类 型 以 及
能 效 的 差 别 。 根 据 碳 排 放 强 度 和 贸 易 数 据 , 我 们 估 计 2004 年 中
国 国 内 出 口 商 品 生 产 蕴 含 的 与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放 量 为 1.6
吉 吨 , 占 中 国 排 放 总 量 的 34%。 这 些 结 果 与 其 他 研 究 得 出 的 结 果
相 近 (Shui and Harriss, 2006; Wixted et al., 2006)。
尽 管 如 此 , 我 们 还 是 应 谨 慎 看 待 这 些 估 计 数 据 。 由 于 存 在
外 包 ( 交 易 的 是 中 间 产 品 而 非 最 终 产 品 ) 并 且 工 业 领 域 进 行 了
加 总 , 因 此 要 计 算 蕴 含 能 非 常 困 难 。 贸 易 计 算 在 产 量 之 内 。 如
果 一 个 零 件 在 一 个 国 家 生 产 , 然 后 运 往 另 一 个 国 家 与 另 一 个 零
件 组 合 在 一 起 , 最 后 在 第 三 个 国 家 进 行 组 装 , 则 在 统 计 数 据 时
可 能 会 多 次 计 算 该 零 件 。 例 如 , 在 规 模 经 济 效 益 尤 为 可 观 的 机
电 行 业 , 零 部 件 贸 易 占 该 行 业 出 口 总 量 的 80%。 外 包 在 东 亚 地
区 所 占 的 比 重 比 世 界 其 他 地 区 高 出 近 40% (Yeats, 2001; Gill and
Kharas, 2007)。
随 着 中 国 经 济 逐 渐 趋 于 以 国 内 市 场 为 导 向 , 出 口 商 品 蕴 含
的 能 源 消 费 总 量 和 碳 排 放 总 量 所 占 的 比 重 在 预 测 期 内 预 计 会 下
降 。 用 于 满 足 内 需 而 非 出 口 的 设 备 和 产 品 所 占 的 比 重 预 计 会 越
来 越 高 。
9
工 业
过 去 20 年 来 , 随 着 产 量 强 劲 增 长 , 工 业 一 直 在 推 动 着 中 国 的 终
端 能 源 需 求 急 剧 增 加 。2005 年 , 中 国 的 工 业 能 源 需 求 量 为 4.78 亿 吨
标 准 油 , 占 终 端 能 源 消 费 总 量 的 42%, 远 高 于 1990 年 的 水 平 (36%)
和 经 合 组 织 (OECD) 国 家 的 平 均 水 平 (22%) 4 。 这 反 映 出 国 家 和 各 省
级 政 府 采 取 了 促 进 工 业 投 资 和 生 产 的 政 策 。2005 年 , 钢 铁 、 化 工 / 石
4. 本 部 分 所 述 的 预 测 以 国 际 能 源 署 (IEA) 的 统 计 数 据 为 依 据 。 在 国 际 能 源 署 (IEA) 的 统 计
数 据 中 , 高 炉 煤 气 消 费 的 燃 料 和 非 能 源 消 费 未 包 含 在 工 业 消 费 中 。 此 外 , 中 国 的 统 计 数
据 中 采 用 了 不 同 的 电 力 转 换 方 式 , 因 而 总 量 远 高 于 国 际 能 源 署 (IEA) 报 告 的 数 据 。
第 9 章 - 参 考 情 景 能 源 需 求 预 测 149

化 、 非 金 属 矿 产 这 三 大 行 业 在 中 国 工 业 能 源 消 费 中 所 占 的 比 重 为 三 分
之 二 。 按 照 单 位 增 加 值 消 费 的 能 源 计 算 , 自 20 世 纪 90 年 代 以 来 ,
工 业 生 产 的 能 耗 强 度 已 大 幅 下 降 。1990 年 到 2002 年 期 间 , 工 业 增
加 值 的 年 均 增 长 率 为 10.5%, 而 能 源 消 费 的 年 均 增 长 率 仅 为 2%。 但
是 , 工 业 能 耗 强 度 的 下 降 趋 势 最 近 被 逆 转 : 工 业 增 加 值 在 2002 年 到
2005 年 期 间 年 均 增 长 12%, 而 能 源 消 费 的 年 均 增 长 率 达 到 了 16%。
这 反 映 出 能 源 密 集 型 重 工 业 的 产 量 最 近 出 现 了 大 幅 飙 升 , 非 金 属 矿
产 和 其 他 行 业 的 能 耗 强 度 不 断 走 高 。
在 重 工 业 产 量 快 速 增 长 的 带 动 下 , 到 2015 年 之 前 工 业 能 源 需 求
预 计 会 继 续 强 劲 增 长 , 年 均 增 长 率 将 达 到 5.7%。 尽 管 工 业 能 源 需 求
的 增 速 将 逐 渐 放 慢 , 但 其 能 源 消 费 量 在 2030 年 仍 将 达 到 10.46 亿 吨
标 准 油 , 在 终 端 能 源 消 费 中 所 占 的 比 重 为 44%( 表 9.4)。 工 业 能 源
需 求 增 长 之 所 以 会 减 缓 , 主 要 原 因 是 经 济 结 构 调 整 政 策 会 引 导 经
济 结 构 重 心 从 重 工 业 转 向 能 源 密 集 度 较 低 的 轻 工 业 和 服 务 业 ( 参 阅
第 7 章 )。 钢 铁 、 非 金 属 矿 产 、 化 工 / 石 化 这 三 大 重 工 业 在 工 业 增 加
值 中 所 占 的 比 重 预 计 将 从 2005 年 的 20% 增 至 2015 年 的 21%, 然 后
开 始 回 落 , 到 2030 年 将 降 至 18%。 它 们 在 工 业 能 源 需 求 中 所 占 的 比
重 将 显 著 降 低 , 从 2005 年 的 66% 降 至 2030 年 的 52%。
表 9.4: 参 考 情 景 中 的 工 业 能 源 需 求 量 ( 百 万 吨 标 准 油 )
1990 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 * 2030 年 *
能 源 需 求 总 量 242 478 833 1046 5.7% 3.2%
钢 铁 行 业 42 132 260 273 7.0% 2.9%
非 金 属 矿 产 行 业 56 109 157 142 3.7% 1.1%
化 工 / 石 化 行 业 38 74 119 127 4.9% 2.2%
其 他 行 业 106 163 298 504 6.2% 4.6%
二 氧 化 碳 排 放 量 800 1430 2186 2373 4.3% 2.0%
( 百 万 吨 )
* 年 均 增 长 率 。
得 益 于 以 下 几 项 举 措 , 能 耗 强 度 将 有 望 降 低 : 关 停 低 能 效 的 小 型
工 厂 ; 投 资 于 新 型 高 能 效 工 厂 ; 改 进 现 有 设 施 ; 提 高 废 钢 和 废 料 的 循
环 利 用 率 。 中 国 在 《 节 能 中 长 期 专 项 规 划 》 中 提 出 了 以 下 目 标 : 到
150 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

2020 年 钢 铁 生 产 能 耗 强 度 下 降 9% 5 , 水 泥 生 产 能 耗 强 度 下 降 19%, 氨
生 产 能 耗 强 度 下 降 17%, 乙 烯 生 产 能 耗 强 度 下 降 14% (NDRC, 2004)。
钢 铁 行 业 预 计 能 够 实 现 能 耗 强 度 下 降 目 标 。 而 对 于 非 金 属 矿 产 以 及 化
工 / 石 化 行 业 , 由 于 目 标 难 度 大 得 多 , 因 此 有 可 能 无 法 达 标 。 化 工 行
业 的 节 能 情 况 将 取 决 于 生 产 工 艺 所 使 用 的 原 料 从 煤 炭 向 天 然 气 转 变 的
情 况 。 新 增 天 然 气 供 应 的 余 地 有 限 , 这 将 制 约 能 效 提 高 。
到 2015 年 之 前 工 业 煤 炭 消 费 的 年 均 增 长 率 预 计 为 4.7%, 而 在
到 2030 年 之 前 的 整 个 预 测 期 内 为 2.1%。《 展 望 》 期 内 煤 炭 仍 然 是
居 主 导 地 位 的 工 业 燃 料 , 但 它 在 中 国 工 业 能 源 消 费 中 所 占 的 比 重 将 从
2005 年 的 59% 降 至 2030 年 的 45%( 图 9.3)。 与 其 他 国 家 相 比 ,
这 一 比 重 仍 然 偏 高 。 煤 炭 在 全 球 工 业 能 源 消 费 中 仅 占 8%, 而 在 经 合
组 织 (OECD) 国 家 仅 占 3%。 到 2015 年 之 前 , 中 国 的 电 力 消 费 量 预
计 年 均 将 增 长 8.5%, 从 2005 年 到 2030 年 期 间 的 年 均 增 长 率 为 5%。
电 力 在 工 业 能 源 消 费 总 量 中 所 占 的 比 重 将 从 2005 年 的 24% 增 至
2030 年 的 38%。 从 资 源 密 集 型 产 品 逐 渐 转 向 增 加 值 更 高 的 产 品 ,
以 及 鼓 风 炉 逐 渐 被 电 弧 炉 取 代 等 因 素 将 推 动 所 预 测 的 燃 料 转 变 -
从 煤 炭 转 向 电 力 。 石 油 和 天 然 气 在 工 业 能 源 消 费 中 所 占 的 比 重 仍 然 相
对 较 低 。
9
1200
图 9.3: 中 国 工 业 能 源 需 求 量 ( 按 燃 料 )
1000
800
600
400
200
0
1990 2005 2015 2030
5. 此 能 耗 强 度 下 降 量 是 以 可 比 能 源 消 费 量 的 形 式 表 示 的 , 包 括 通 过 废 钢 循 环 利 用 节 约
的 能 源 量 。
第 9 章 - 参 考 情 景 能 源 需 求 预 测 151

钢 铁 行 业
在 中 国 的 工 业 领 域 中 , 钢 铁 行 业 是 能 源 消 费 第 一 大 户 ,2005 年 占
工 业 能 源 消 费 总 量 的 28%。2000 年 到 2005 年 期 间 , 钢 铁 行 业 能 源
消 费 量 的 年 均 增 长 率 为 14.5%, 而 同 期 钢 产 量 的 年 均 增 长 率 在 20% 以
上 。 中 国 目 前 是 全 球 第 一 大 产 钢 国 ,2006 年 的 钢 产 量 占 全 球 钢 产 量 的
34% (World Coal Institute, 2007)。 中 国 大 中 型 炼 钢 厂 的 平 均 能 效 低 于
其 他 国 家 采 用 先 进 技 术 的 同 类 炼 钢 厂 , 没 有 回 收 废 钢 进 行 循 环 利 用
以 及 矿 石 质 量 较 差 是 其 中 的 一 部 分 原 因 (IEA, 2007) 6 。 此 外 , 能 效 低
下 的 小 型 鼓 风 炉 进 一 步 拉 低 了 平 均 能 效 7
。 尽 管 如 此 , 目 前 炼 钢 厂 的
能 效 水 平 仍 远 高 于 20 世 纪 90 年 代 早 期 的 普 遍 水 平 。
钢 铁 生 产 方 面 的 能 源 需 求 量 预 计 将 继 续 增 长 , 但 2005 年 到 2015
年 期 间 的 年 均 增 长 率 将 降 至 7%, 而 整 个 《 展 望 》 期 内 将 降 至 2.9%。
到 2030 年 , 煤 炭 在 能 源 构 成 中 仍 然 居 主 导 地 位 , 所 占 比 重 为 72%,
即 1.96 亿 吨 标 准 油 。 但 随 着 电 弧 炉 逐 渐 推 广 , 电 力 所 占 的 比 重 将 增
加 7 个 百 分 点 , 从 2005 年 的 17% 增 至 2030 年 的 24%, 即 6400 万
吨 标 准 油 。 钢 铁 行 业 在 工 业 能 源 消 费 总 量 中 的 比 重 近 期 内 将 微 幅 增
长 , 但 到 2030 年 将 回 落 至 26%。
钢 铁 行 业 能 源 消 费 量 短 期 内 将 快 速 增 长 , 但 在 更 长 期 内 增 长 将
放 缓 , 这 是 由 数 个 因 素 造 成 的 。 主 要 在 国 内 建 筑 业 蓬 勃 发 展 的 带 动
下 , 目 前 钢 铁 产 量 急 剧 增 长 的 态 势 预 计 将 持 续 到 2010 年 左 右 , 但 在
整 个 《 展 望 》 期 内 预 计 将 逐 渐 放 慢 。 此 外 , 钢 铁 行 业 的 能 耗 强 度 有
望 实 现 重 大 改 进 。 随 着 回 收 更 多 废 钢 ( 提 高 循 环 利 用 率 ) 以 及 采 用
更 具 能 效 的 技 术 , 到 2030 年 , 中 国 的 能 耗 强 度 将 从 目 前 水 平 的 基 础
上 下 降 14% (IEA, 2007)。 中 国 政 府 要 求 关 停 小 型 低 能 效 工 厂 的 政 策
将 加 快 这 一 进 程 。 中 国 政 府 希 望 通 过 合 并 炼 钢 厂 , 使 前 10 大 炼 钢 厂
的 产 量 到 2010 年 占 到 全 国 总 产 量 的 50% 以 上 , 并 且 到 2020 年 占 到
70% 以 上 (Steel Business Briefing, 2005)。 中 国 目 前 有 6686 家 钢 铁 企
业 , 其 中 有 58% 位 于 沿 海 地 区 。
6. 中 国 矿 石 的 金 属 含 量 低 于 其 他 国 家 (US Geological Survey, 2007)。 近 年 来 中 国 的 铁 矿 石
进 口 量 急 剧 增 长 ,2006 年 创 下 了 3.26 亿 吨 的 纪 录 (CEIC, 2007)。
7. 无 法 获 得 小 型 钢 厂 的 能 效 数 据 。 据 我 们 估 计 , 中 国 处 于 平 均 水 平 的 钢 厂 和 能 效 最 高 的
钢 厂 能 效 相 差 20% 左 右 (IEA, 2007)。 用 于 生 产 焦 炭 的 炼 焦 煤 以 及 高 炉 煤 气 ( 作 为 副 产
品 ) 算 在 了 转 化 行 业 中 , 而 未 算 在 工 业 中 。
152 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

非 金 属 矿 产 行 业
非 金 属 矿 产 行 业
8
是 中 国 工 业 领 域 能 源 消 费 第 二 大 户 , 占 工 业 能
源 需 求 总 量 的 23%。1990 年 到 2005 年 期 间 , 非 金 属 矿 产 行 业 能 源
消 费 量 的 年 均 增 长 率 为 4.5%。 尽 管 非 金 属 矿 产 行 业 的 产 量 在 过 去 3
年 内 翻 了 一 番 , 但 产 量 增 速 预 计 将 明 显 放 慢 , 在 2030 年 之 前 不 会 再
翻 番 (NDRC, 2007b)。 相 应 地 , 到 2015 年 之 前 非 金 属 矿 产 行 业 能 源
消 费 量 的 年 均 增 长 率 预 计 将 降 至 3.7%, 之 后 还 会 继 续 下 降 。 这 是 因
为 随 着 新 建 筑 和 基 础 设 施 建 设 速 度 放 慢 , 以 及 能 耗 强 度 逐 步 下 降 ,
人 均 产 量 将 趋 于 稳 定 。 到 2030 年 , 非 金 属 矿 产 行 业 在 工 业 能 源 需 求
总 量 中 所 占 的 比 重 预 计 将 降 至 14%。 到 2030 年 之 前 煤 炭 在 该 行 业 的
能 源 构 成 中 仍 然 居 主 导 地 位 , 所 占 比 重 为 77%, 而 电 力 在 能 源 构 成
中 所 占 的 比 重 仍 在 12% 左 右 。
水 泥 生 产 占 据 了 非 金 属 矿 产 行 业 能 源 需 求 量 的 一 大 部 分 。 中 国
的 水 泥 产 量 占 世 界 水 泥 产 量 的 46%, 相 当 于 第 二 大 水 泥 生 产 国 ——
印 度 的 8 倍 (IEA, 2007)。 中 国 水 泥 生 产 的 能 效 已 大 幅 提 高 , 这 主 要
得 益 于 使 用 水 泥 熟 料 替 代 品 、 粒 化 高 炉 矿 渣 粉 、 粉 煤 灰 , 以 及 钢 铁
生 产 厂 和 燃 煤 发 电 厂 的 各 种 其 他 副 产 品 等 举 措 。 尽 管 如 此 , 水 泥 熟
料 生 产 的 能 效 依 旧 相 对 较 低 (IEA, 2007)。 在 中 国 , 水 泥 熟 料 替 代 品 既
用 于 生 产 水 泥 , 也 用 于 直 接 添 加 到 混 凝 土 中 。
9
化 工 / 石 化 行 业
化 工 / 石 化 行 业 主 要 生 产 三 类 产 品 : 氨 、 甲 醇 以 及 各 种 石 化 产
品 , 包 括 用 于 制 造 合 成 聚 合 物 的 乙 烯 。 在 中 国 的 工 业 领 域 中 , 化 工 /
石 化 行 业 是 第 三 大 能 源 消 费 大 户 。2000 年 到 2005 年 期 间 化 工 行 业 能
源 消 费 量 的 年 均 增 长 率 为 5.1%。2005 年 到 2015 年 期 间 的 年 均 增 长
率 预 计 将 降 至 4.9%, 在 到 2030 年 的 整 个 预 测 期 内 将 降 至 2.2%。 从
短 期 来 看 , 随 着 越 来 越 多 的 甲 醇 将 用 作 汽 油 燃 料 添 加 剂 , 化 工 行 业 的
能 源 需 求 将 大 幅 增 长 。 这 一 需 求 在 后 期 增 速 下 降 反 映 出 农 业 发 展 方 面
的 限 制 , 这 些 限 制 将 抑 制 对 氨 的 需 求 。 化 工 行 业 在 工 业 能 源 消 费 中 所
占 的 比 重 将 从 2005 年 的 15% 降 至 2030 年 的 12%。 目 前 , 在 该 行 业
的 能 源 构 成 中 , 煤 炭 所 占 的 比 重 竟 高 达 38%, 而 电 力 占 29%, 热 力
占 18%, 天 然 气 占 8%。 与 使 用 天 然 气 为 原 料 进 行 生 产 相 比 , 使 用 煤
炭 需 要 的 能 源 要 高 得 多 。 而 在 世 界 其 他 国 家 , 使 用 天 然 气 为 原 料 更 为
普 遍 。
8. 包 括 水 泥 、 玻 璃 、 石 灰 、 砖 及 其 他 建 筑 陶 瓷 材 料 。
第 9 章 - 参 考 情 景 能 源 需 求 预 测 153

氨 主 要 用 于 制 造 化 肥 。 作 为 全 球 第 一 大 氨 生 产 国 , 中 国 在 2005 年
的 产 量 达 到 了 4400 万 吨 , 占 全 球 总 产 量 的 30% (ADB, 2006)。 据 估
计 ,70% 的 氨 产 量 是 以 煤 炭 为 原 料 ,20% 以 天 然 气 为 原 料 , 另 外 的
10% 以 石 油 为 原 料 ( 图 9.4)。 这 与 北 美 和 西 欧 的 情 况 形 成 了 鲜 明 对
比 。 北 美 完 全 使 用 天 然 气 为 原 料 生 产 氨 , 而 在 西 欧 , 天 然 气 约 占
90%, 石 油 约 占 10%。 对 于 合 成 氨 行 业 来 说 , 使 用 煤 炭 为 原 料 进 行 生
产 通 常 比 使 用 天 然 气 多 消 费 70% 的 能 源 (International Fertilizer Industry
Association, 2006)。2005 年 到 2030 年 期 间 , 中 国 的 氨 产 量 预 计 将 仅 增
加 25%, 并 且 大 部 分 仍 使 用 煤 炭 为 原 料 。 此 处 依 据 的 假 设 是 天 然 气 价
格 仍 居 高 不 下 。2005 年 中 国 的 甲 醇 总 产 量 为 500 万 吨 , 随 着 对 道 路
运 输 用 混 合 燃 料 的 需 求 不 断 增 加 , 这 一 数 字 预 计 将 快 速 增 长 (China
Petroleum and Chemical Industry Association, 2007)。 用 于 生 产 合 成 聚 合
物 类 石 化 产 品 的 需 求 量 预 计 也 将 强 劲 增 长 。 出 于 战 略 和 经 济 因 素 , 这
部 分 需 求 预 计 将 主 要 依 靠 国 内 生 产 来 满 足 。 国 内 甲 醇 生 产 使 用 炼 厂 副
产 品 或 煤 炭 来 生 产 甲 醇 , 而 随 着 交 通 运 输 业 的 发 展 , 炼 厂 副 产 品 供 应 量
将 随 之 增 加 。
图 9.4: 全 球 在 2005 年 的 氨 产 量 ( 按 原 料 )
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
数 据 来 源 :International Fertilizer Industry Association, 2006。
运 输 业
在 参 考 情 景 中 ,《 展 望 》 期 内 中 国 交 通 运 输 业 能 源 需 求 量 的
年 均 增 长 率 预 计 为 5.5%( 图 9.5)。 交 通 运 输 业 能 源 需 求 增 速 将 从
154 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

1990 年 到 2005 年 期 间 的 年 均 7.6% 逐 渐 放 慢 至 2005 年 到 2015 年 期
间 的 7.0% 和 2015 年 到 2030 年 期 间 的 4.4%( 表 9.5)。 乘 用 车 和
货 运 车 保 有 量 快 速 增 长 将 刺 激 能 源 需 求 快 速 增 加 。 交 通 运 输 业 有 着
巨 大 的 增 长 潜 力 , 并 将 逐 渐 成 为 推 动 中 国 石 油 需 求 量 增 长 的 主 导 力
量 。2030 年 交 通 运 输 业 在 中 国 石 油 消 费 量 中 所 占 的 比 重 将 从 2005 年
的 35% 增 至 55%。 在 预 测 期 内 , 中 国 在 全 球 交 通 运 输 能 源 需 求 增 量
中 所 占 的 比 重 将 超 过 30%。
500
图 9.5: 参 考 情 景 中 中 国 各 运 输 形 式 的 能 源 需 求
400
300
200
9
100
0
1990 2005 2015 2030
*
* 包 括 铁 路 、 管 道 和 航 海 运 输 。
表 9.5: 参 考 情 景 中 的 交 通 运 输 能 源 需 求 ( 百 万 吨 标 准 油 )
1990 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 * 2030 年 *
能 源 需 求 总 量 41 121 240 460 7.0% 5.5%
道 路 运 输 22 78 170 356 8.1% 6.3%
轿 车 7 24 66 164 10.7% 8.0%
卡 车 9 31 82 168 10.0% 7.0%
其 他 18 43 69 104 4.8% 3.6%
二 氧 化 碳 排 放 量 121 337 664 1 255 7.0% 5.4%
( 百 万 吨 )
* 年 均 增 长 率 。
第 9 章 - 参 考 情 景 能 源 需 求 预 测 155

道 路 运 输
道 路 运 输 能 源 消 费 量 将 增 加 3 倍 以 上 , 在 交 通 运 输 能 源 消 费 增
长 总 量 中 所 占 的 比 重 将 超 过 80%。 其 余 部 分 则 来 自 于 航 空 、 航 海 和
铁 路 运 输 。 包 括 轿 车 和 运 动 型 多 功 能 车 (SUV) 在 内 的 轻 型 车 辆 (LDV)
就 占 到 道 路 运 输 能 源 消 费 增 量 的 一 半 。 在 轻 型 车 辆 燃 料 需 求 量 中 ,
汽 油 占 90%。 卡 车 的 能 源 消 费 量 也 将 快 速 增 长 , 而 且 增 加 的 部 分 几
乎 完 全 是 柴 油 9
。 近 年 来 卡 车 使 用 量 不 断 增 加 的 一 个 重 要 原 因 是 铁 路
的 运 煤 能 力 遇 到 了 瓶 颈 。 但 这 些 瓶 颈 有 望 逐 渐 消 除 。 总 体 而 言 , 由
于 将 逐 渐 禁 止 卡 车 使 用 汽 油 , 而 且 与 轿 车 相 比 , 卡 车 的 燃 料 经 济 性
改 善 幅 度 相 对 较 低 , 因 此 道 路 运 输 方 面 的 柴 油 消 费 量 增 速 预 计 将 高
于 汽 油 消 费 量 增 速 。 到 2030 年 , 柴 油 在 道 路 运 输 石 油 需 求 量 中 所 占
的 比 重 预 计 将 从 2005 年 的 37% 增 至 50% 左 右 。 由 于 以 生 物 燃 料 和
天 然 气 为 主 的 替 代 燃 料 的 市 场 仍 然 非 常 小 , 仅 局 限 在 实 施 特 殊 政 策
并 建 有 必 要 基 础 设 施 的 省 份 内 , 因 此 石 油 在 道 路 运 输 燃 料 中 所 占 的
比 重 预 计 将 不 断 增 加 ( 方 框 9.2)。2030 年 替 代 燃 料 在 道 路 运 输 燃 料
中 所 占 的 比 重 仅 为 3%。
1990 年 到 2006 年 期 间 , 中 国 的 机 动 车 保 有 量 增 加 了 近 6 倍 , 从
550 万 辆 增 加 到 了 3700 万 辆
10
。 其 中 增 幅 最 大 的 是 轿 车 。 中 国 在 2004
年 和 2006 年 分 别 超 过 德 国 和 日 本 , 成 为 全 球 第 二 大 轿 车 市 场 。 我 们
预 计 ,《 展 望 》 期 内 行 驶 在 中 国 公 路 上 的 机 动 车 总 量 将 增 加 约 2.3 亿
辆 , 并 在 2030 年 达 到 2.7 亿 辆 ( 表 9.6)。 轻 型 车 辆 将 从 2200 万 辆
增 至 2 亿 辆 以 上 , 在 新 增 车 辆 中 占 绝 大 部 分 比 重 。2015 年 左 右 , 中
国 将 取 代 美 国 成 为 全 球 第 一 大 轿 车 市 场 ( 图 9.6)。 中 高 收 入 人 群 增
加 、 基 础 设 施 快 速 发 展 , 以 及 低 价 国 产 品 牌 不 断 涌 现 是 推 动 未 来 10 年
内 中 国 机 动 车 销 量 增 长 的 主 要 动 力 ( 方 框 9.3)。 从 更 长 期 来 看 , 随
着 沿 海 地 区 主 要 城 市 的 需 求 开 始 达 到 饱 和 , 增 速 预 计 将 放 慢 。 在 某
些 情 况 下 , 道 路 基 础 设 施 发 展 迟 缓 可 能 会 限 制 机 动 车 保 有 量 的 增 长 。
随 着 重 工 业 逐 渐 搬 离 市 中 心 , 轿 车 和 卡 车 对 当 地 空 气 污 染 的 影 响 越 来
越 大 。
9. 中 国 政 府 在 2000 年 出 台 了 旨 在 提 高 能 效 并 控 制 需 求 增 长 的 强 制 性 措 施 , 规 定 到 2010
年 所 有 卡 车 都 必 须 使 用 柴 油 。
10. 这 些 数 字 不 包 括 中 国 目 前 上 路 的 6000 多 万 辆 摩 托 车 。
156 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

方 框 9.2: 中 国 交 通 运 输 替 代 燃 料 的 前 景
中 国 政 府 鼓 励 使 用 替 代 燃 料 , 特 别 是 生 物 燃 料 、 压 缩 天 然 气
和 煤 基 液 体 燃 料 ( 参 见 方 框 8.3)。2005 年 , 中 国 的 乙 醇 消 费 量
为 10 亿 升 (50 万 吨 标 准 油 )。 乙 醇 生 产 和 消 费 集 中 在 少 数 几 个
省 份 , 中 国 政 府 为 这 些 省 份 生 产 E10( 生 物 乙 醇 汽 油 ) 的 原 料 乙
醇 提 供 财 政 支 持 , 补 贴 额 估 计 约 为 每 吨 2000 元 。 生 物 乙 醇 汽 油
是 一 种 乙 醇 含 量 为 10% 的 混 合 汽 油 ( 参 阅 第 10 章 )。 中 国 政 府
制 定 了 乙 醇 产 量 到 2020 年 达 到 1000 万 吨 (600 万 吨 标 准 油 )、
生 物 柴 油 产 量 达 到 200 万 吨 (190 万 吨 标 准 油 ) 的 非 强 制 性 目 标 。
然 而 从 长 期 来 看 , 由 于 供 应 方 面 存 在 限 制 , 我 们 认 为 乙 醇 难 以 成
为 运 输 部 门 的 主 要 燃 料 。 担 忧 乙 醇 生 产 危 及 食 品 供 应 安 全 和 水 资
源 , 以 及 从 巴 西 进 口 乙 醇 导 致 竞 争 不 断 加 剧 都 会 限 制 国 内 的 乙 醇
生 产 。 在 参 考 情 景 中 , 生 物 燃 料 消 费 仍 然 非 常 有 限 ,2030 年 在 道
路 交 通 燃 料 消 费 量 中 所 占 的 比 重 仅 为 2%。
2005 年 , 以 天 然 气 为 燃 料 的 机 动 车 ( 主 要 是 公 共 汽 车 ) 消 费
了 10 万 吨 标 准 油 的 天 然 气 。 中 国 已 有 十 多 个 城 市 拥 有 以 天 然 气 为
燃 料 的 公 共 汽 车 和 出 租 车 , 总 数 达 到 了 11 万 辆 以 上 , 超 出 了 政 府
制 定 的 目 标 - 到 2010 年 达 到 10 万 辆 。 加 气 站 数 量 不 足 和 天 然
气 供 应 有 限 将 成 为 限 制 天 然 气 作 为 替 代 燃 料 进 一 步 发 展 的 主 要 因
素 。 到 2030 年 , 天 然 气 市 场 预 计 将 达 到 170 万 吨 标 准 油 。
9
燃 料 比 重 (%)
表 9.6: 中 国 主 要 交 通 运 输 指 标 的 变 化 情 况
1990 年 2000 年 2005 年 2015 年 2030 年
石 油 * 74 91 95 96 96
生 物 燃 料 — — — 1 2
其 他 26 9 5 3 2
在 公 路 上 行 驶 的 机 动 车 数 量 ( 百 万 辆 )
轻 型 车 2 9 22 81 203
卡 车 4 8 13 34 66
* 包 括 以 煤 炭 为 基 础 的 液 体 燃 料 。
第 9 章 - 参 考 情 景 能 源 需 求 预 测 157

图 9.6: 中 国 新 车 销 量
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
数 据 来 源 :IEA 分 析 ;Global Insights (2006)。
方 框 9.3: 中 国 轿 车 市 场
2006 年 , 中 国 的 乘 用 车 保 有 量 为 1700 万 辆 。 从 2000 年 到
2006 年 期 间 , 轿 车 销 量 的 年 均 增 长 率 为 37%, 到 2006 年 达 到 了
440 万 辆 。 过 去 , 中 国 市 场 更 偏 爱 大 型 轿 车 , 其 需 求 主 要 来 自 公
共 机 构 和 出 租 车 行 业 。 现 在 , 轿 车 的 销 售 结 构 已 开 始 逐 渐 转 向 小
型 轿 车 , 而 购 买 私 家 车 是 这 一 发 展 趋 势 的 主 要 推 动 因 素 。 此 外 ,
政 府 还 于 2006 年 4 月 对 消 费 税 进 行 了 改 革 , 希 望 能 够 籍 此 来 促
进 小 排 量 车 的 销 售 , 并 降 低 消 费 者 对 大 型 轿 车 的 购 买 热 情 。
国 内 组 装 轿 车 的 销 量 占 轿 车 总 销 量 的 96% 以 上 , 只 有 豪 华 车
市 场 还 在 依 赖 进 口 。 本 土 制 造 正 在 快 速 发 展 , 逐 步 取 代 了 进 口 。
从 以 大 众 、 通 用 为 代 表 的 少 数 几 个 国 外 品 牌 一 枝 独 秀 到 有 20 多
家 制 造 商 竞 相 角 逐 , 中 国 轿 车 市 场 只 用 了 短 短 几 年 的 时 间 。 轿 车
厂 商 可 以 划 分 为 以 下 几 类 :
• 中 外 合 资 企 业 : 由 于 国 外 企 业 在 中 国 设 厂 时 只 能 持 有 最 多
50% 的 股 份 , 因 此 所 有 国 外 企 业 在 中 国 都 采 取 合 资 经 营 的
方 式 。 所 有 主 要 国 外 汽 车 制 造 商 现 都 已 在 中 国 设 厂 ,2006 年
其 销 量 占 全 国 总 销 量 的 60% 以 上 。
• 国 有 企 业 : 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 、 东 风 汽 车 公 司 、 上
海 汽 车 工 业 集 团 总 公 司 等 。 虽 然 国 有 企 业 依 赖 国 际 合 资
158 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

伙 伴 提 供 技 术 , 但 其 目 标 是 能 够 在 不 久 的 将 来 开 发 出 自
主 品 牌 的 汽 车 。2006 年 国 有 企 业 的 销 量 占 全 国 总 销 量 的
20% 以 上 。
n 新 兴 的 中 国 民 营 企 业 : 奇 瑞 、 吉 利 、 长 城 等 刚 成 立 不 久 而
且 没 有 正 式 国 外 合 资 伙 伴 的 企 业 。 它 们 面 临 的 主 要 挑 战 是
如 何 在 不 侵 犯 知 识 产 权 的 情 况 下 提 高 自 身 的 机 动 车 设 计 和
开 发 能 力 。2006 年 , 新 兴 的 中 国 民 营 企 业 的 销 量 占 全 国 总
销 量 的 15%。
中 国 民 营 企 业 拥 有 价 格 优 势 , 同 类 车 型 的 售 价 比 国 外 汽 车 制
造 商 低 50-70%。 不 过 至 少 在 短 期 内 , 中 国 企 业 在 满 足 新 出 台 的 环
境 、 能 效 和 安 全 法 规 方 面 将 面 临 更 多 困 难 。
机 动 车 保 有 总 量 在 近 年 来 急 剧 增 长 让 人 们 忽 略 了 中 国 各 个 省 份
之 间 存 在 的 巨 大 差 异 ( 表 9.7)。 作 为 中 国 最 富 有 的 城 市 之 一 , 北 京
的 机 动 车 保 有 量 为 每 千 人 133 辆 , 是 全 国 平 均 水 平 的 4 倍 以 上 , 与 韩
国 2000 年 的 水 平 相 当 。 另 一 方 面 , 机 动 车 保 有 量 水 平 最 低 的 湖 南 省
仅 为 北 京 的 9%。 个 人 收 入 、 基 础 设 施 发 展 和 城 市 规 划 等 方 面 的 差 异
是 造 成 地 区 性 差 异 的 主 要 原 因 。 内 陆 省 份 的 卡 车 和 拖 拉 机 比 重 高 于
沿 海 省 份 。 沿 海 省 份 的 机 动 车 总 量 中 有 三 分 之 二 是 轿 车 。
9
地 方 政 策 也 会 影 响 车 辆 保 有 量 。 上 海 同 样 是 中 国 最 富 有 的 地 区 ,
其 机 动 车 保 有 量 却 仅 为 每 千 人 52 辆 , 这 反 映 出 当 地 采 取 了 旨 在 限 制
车 辆 牌 照 数 量 和 提 倡 公 共 交 通 的 政 策 。2005 年 , 沿 海 省 份 的 平 均 机
动 车 保 有 量 为 每 千 人 35 辆 , 是 内 陆 省 份 的 2 倍 ( 参 阅 第 13 章 )。 内
陆 省 份 的 机 动 车 发 展 情 况 约 落 后 于 沿 海 地 区 8 年 。
11 个 沿 海 省 份 将 继 续 引 领 中 国 未 来 的 机 动 车 发 展 趋 势 。 从 现 在
到 2030 年 期 间 , 沿 海 省 份 加 起 来 将 占 到 机 动 车 总 量 增 量 的 70%。
到 2030 年 , 沿 海 省 份 的 机 动 车 保 有 量 将 达 到 每 千 人 260 辆 , 接 近 韩
国 的 水 平 。 内 陆 省 份 的 机 动 车 保 有 量 在 整 个 《 展 望 》 期 内 将 稳 步 增
加 , 但 增 速 落 后 于 沿 海 省 份 。
中 国 正 在 分 两 个 阶 段 推 出 适 用 于 轿 车 、 运 动 型 多 功 能 车 和 小 型
公 共 汽 车 的 燃 油 效 率 国 家 标 准 。 在 第 一 阶 段 , 新 标 准 于 2005 年 7
月 1 日 起 实 行 , 范 围 仅 限 于 新 车 型 , 一 年 之 后 适 用 范 围 扩 大 到 已 投
产 车 型 。 第 二 个 实 施 阶 段 将 采 用 更 为 严 格 的 标 准 , 并 将 于 2008 年
生 效 ( 图 9.7)。 这 些 标 准 借 鉴 了 欧 洲 NEDC(New European Driving
第 9 章 - 参 考 情 景 能 源 需 求 预 测 159

表 9.7:2005 年 中 国 各 省 份 的 机 动 车 保 有 量
在 公 路 上 行 驶 的 机 动 车 轻 型 车 辆 人 均
机 动 车 数 量 保 有 量 所 占 的 比 重 收 入
( 千 辆 ) ( 每 千 人 ) (%) ( 美 元 )
内 陆 13527 17 63 1229
安 徽 805 13 54 1050
重 庆 469 16 56 1312
甘 肃 337 13 57 891
广 西 591 12 64 1046
贵 州 468 12 56 634
黑 龙 江 859 22 67 1725
河 南 1522 16 65 1350
湖 北 862 15 62 1365
湖 南 783 12 63 1231
内 蒙 古 658 27 58 1952
江 西 484 11 56 1125
吉 林 653 24 71 1594
宁 夏 156 26 51 1216
青 海 122 22 58 1196
陕 西 632 17 68 1182
山 西 1074 31 63 1490
四 川 1380 16 70 1075
西 藏 71 25 44 1084
新 疆 564 27 59 1549
云 南 1036 23 60 933
沿 海 18069 35 71 2787
北 京 2097 133 90 5354
福 建 698 19 64 2222
广 东 3730 40 66 2909
海 南 164 19 64 1292
河 北 1982 28 61 1762
江 苏 1923 25 75 2929
辽 宁 1349 31 66 2269
山 东 2470 26 67 2394
上 海 952 52 80 6157
天 津 677 63 80 4239
浙 江 2029 41 71 3281
数 据 来 源 :CEIC (2007)。
160 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

Cycle, 新 欧 洲 传 动 循 环 ) 标 准 , 其 中 规 定 了 16 种 车 辆 重 量 等 级 的 最
大 耗 油 量 。 重 量 等 级 越 高 , 对 应 的 标 准 就 越 为 严 格 (An and Sauer, 2004)。
在 参 考 情 景 中 , 我 们 假 设 这 些 标 准 将 持 续 较 久 , 其 实 施 力 度 逐 渐 提
高 。 中 国 在 2030 年 新 推 出 的 轿 车 的 平 均 能 效 与 欧 盟 2012 年 推 出 的
车 型 相 当 。
中 国 还 将 提 高 机 动 车 排 放 标 准 。 大 多 数 省 份 目 前 采 用 的 是 欧 盟 于
1996 年 开 始 实 行 的 欧 II 标 准 , 北 京 和 广 州 已 开 始 推 行 欧 III 标 准 。 目
前 实 行 的 计 划 要 求 轻 型 车 辆 在 2007 年 7 月 前 采 用 欧 III 标 准 , 并 从
2010 年 7 月 开 始 采 用 欧 IV 标 准 (Global Insight, 2006)。 但 就 满 足 高 质
量 燃 料 需 求 而 言 , 中 国 炼 厂 面 临 着 巨 大 挑 战 。 中 国 将 于 2009 年 实 施
新 的 乘 用 车 碰 撞 标 准
11
。 由 于 国 外 品 牌 是 按 照 国 外 标 准 设 计 的 , 因 此
无 论 是 满 足 排 放 标 准 还 是 碰 撞 标 准 , 都 比 国 内 品 牌 更 有 竞 争 优 势 。
图 9.7: 截 止 到 2007 年 7 月 车 辆 平 均 燃 料 经 济 性 国 际 对 比
9
10
9
8
/
7
6
5
4
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
数 据 来 源 :IEA 数 据 库 ;An and Sauer (2004);ICCT (2007)。
11. 2005 年 发 生 的 交 通 事 故 超 过 了 45 万 起 , 死 亡 人 数 为 10 万 人 (Global Insight, 2006)。
第 9 章 - 参 考 情 景 能 源 需 求 预 测 161

其 他 运 输 方 式
2005 年 , 航 空 、 航 海 和 铁 路 运 输 加 起 来 占 交 通 运 输 能 源 消 费 量 的
近 三 分 之 一 , 石 油 满 足 了 这 三 个 领 域 85% 的 能 源 消 费 量 。 航 海 和 铁
路 运 输 的 运 输 效 率 远 高 于 道 路 运 输 , 总 计 承 担 了 80% 的 运 输 总 量 。 中
国 在 全 球 航 空 石 油 消 费 量 中 所 占 的 比 重 在 预 测 期 内 将 增 加 一 倍 以
上 , 从 2005 年 的 6% 增 至 2030 年 的 12%。 因 此 , 航 空 运 输 有 望 成
为 三 者 中 石 油 消 费 增 长 最 快 的 行 业 。 从 现 在 到 2030 年 期 间 , 航 空 燃
料 消 费 量 将 翻 两 番 , 年 均 增 长 率 为 5.4%。
1990 年 到 2005 年 期 间 , 包 括 国 内 和 国 际 航 线 在 内 的 中 国 航 空
燃 料 需 求 量 的 年 均 增 长 率 为 12%。 随 着 航 空 运 量 急 剧 增 长 , 中 国 交 通
运 输 管 理 部 门 意 识 到 有 必 要 对 国 内 航 线 网 结 构 进 行 调 整 , 从 而 建 立 一
个 更 高 效 的 中 枢 辐 射 式 航 线 系 统 。 北 京 、 上 海 和 广 州 已 经 被 确 立 为 大
陆 地 区 的 三 大 主 要 航 空 中 枢 。 这 三 个 城 市 预 计 将 迅 速 发 展 为 亚 洲 主 要
航 空 枢 纽 , 并 将 满 足 很 大 一 部 分 的 新 增 运 输 量 。 随 着 人 民 生 活 水 平 的
提 高 ( 尤 其 是 新 兴 的 中 产 阶 层 ), 越 来 越 多 的 国 人 将 乘 飞 机 到 境 外 旅
游 。 同 时 , 作 为 一 个 越 来 越 具 有 吸 引 力 的 旅 游 目 的 地 , 中 国 也 将 吸 引
更 多 的 境 外 游 客 。
民 用
2005 年 , 中 国 的 民 用 能 源 消 费 量 占 终 端 能 源 消 费 总 量 的 30%。
人 均 消 费 量 约 为 0.26 吨 标 准 油 , 而 经 合 组 织 (OECD) 国 家 为 0.62 吨
标 准 油 。 收 入 、 气 候 、 住 房 类 型 、 燃 料 选 择 和 社 会 习 惯 方 面 的 差 异 是
造 成 以 上 差 距 的 原 因 。 在 参 考 情 景 中 ,2005 年 到 2030 年 期 间 民 用 能
源 需 求 量 的 年 均 增 长 率 预 计 为 1.1%。 燃 料 构 成 预 计 将 有 明 显 变 化 ( 图
9.8)。 随 着 越 来 越 多 的 居 民 转 向 使 用 商 业 燃 料 以 及 城 市 人 口 比 重 不
断 增 加 , 主 要 用 于 农 村 地 区 采 暖 和 烹 饪 的 生 物 质 所 占 的 比 重 预 计 将
会 下 降 , 从 2005 年 的 三 分 之 二 左 右 降 至 2030 年 的 36% 12 。 不 包 括
生 物 质 在 内 的 民 用 能 源 需 求 量 在 预 测 期 内 的 年 均 增 长 率 为 3.8%。 由
于 区 域 供 热 和 天 然 气 更 加 普 及 , 主 要 用 于 供 热 、 尤 其 是 北 方 地 区 供
热 的 煤 炭 所 占 的 比 重 将 从 14% 降 至 10%。 电 力 和 天 然 气 的 市 场 份 额
增 幅 最 大 。2000 年 到 2005 年 期 间 , 天 然 气 消 费 量 的 年 均 增 长 率 为
13%( 方 框 9.4)。 天 然 气 消 费 量 预 计 在 此 后 将 继 续 增 长 , 但 增 速 会
放 慢 , 到 2030 年 之 前 的 年 均 增 长 率 为 6.3%。 电 力 需 求 量 的 年 均 增
长 率 为 5.9%, 在 民 用 能 源 消 费 量 中 所 占 的 比 重 将 从 现 在 的 8% 增 至
12. 中 国 政 府 正 在 大 力 推 广 使 用 沼 气 , 目 前 沼 气 在 生 物 质 消 费 量 中 所 占 的 比 重 还 非 常 低 。
2007 年 8 月 发 布 的 《 可 再 生 能 源 中 长 期 发 展 规 划 》(NDRC, 2007c) 制 定 了 到 2020 年 使
沼 气 消 费 量 增 至 440 亿 立 方 米 的 目 标 。
162 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

2030 年 的 24%。2005 年 到 2030 年 期 间 , 民 用 消 费 在 终 端 电 力 需 求
增 量 中 所 占 的 比 重 将 达 到 近 五 分 之 一 。 到 2030 年 , 供 热 在 民 用 燃 料
构 成 中 所 占 的 比 重 将 翻 一 番 。 在 过 去 的 25 年 中 , 太 阳 能 热 水 器 的 使
用 得 到 了 快 速 发 展
13
, 并 且 这 种 势 头 还 有 望 继 续 。 此 外 , 其 他 可 再 生
能 源 在 民 用 领 域 的 应 用 也 将 蓬 勃 发 展 。
大 部 分 城 市 家 庭 终 端 能 源 消 费 量 将 用 于 供 热 、 供 冷 和 运 转 电
器 。 在 中 国 的 北 方 城 市 地 区 , 供 热 在 建 筑 物 能 源 消 费 量 中 所 占 的 比
重 估 计 已 达 到 40% (Tsinghua University, 2007)。 由 于 政 府 正 在 积 极
推 广 集 中 供 热 , 尤 其 是 区 域 供 热 锅 炉 和 热 电 联 供 (CHP) 厂 , 因 此 这
一 比 重 将 继 续 增 长
14
。2000 年 到 2005 年 期 间 , 集 中 供 热 系 统 所 覆
盖 的 城 市 地 区 总 面 积 已 经 从 11 亿 平 方 米 增 至 25 亿 平 方 米 (NBS)。
此 外 , 供 热 已 从 寒 冷 的 北 方 快 速 向 南 推 进 到 “ 夏 热 冬 冷 ” 的 地 区
15
,
这 些 地 区 的 城 市 家 庭 在 冬 季 主 要 靠 电 暖 器 和 带 供 热 功 能 的 空 调 来 供
热 。 近 年 来 , 由 于 夏 季 空 调 用 量 很 大 , 城 市 供 电 面 临 着 巨 大 压 力 。
例 如 , 上 海 在 夏 季 用 电 高 峰 期 间 , 空 调 用 电 占 到 了 总 用 电 量 的 40%
(Kang, 2005)。
9
图 9.8:2005 年 和 2030 年 中 国 的 民 用 能 源 消 费 情 况 ( 按 燃 料 )
2%
10%
1% 14%
2030
5%
3%
8%
36%
9%
10%
66%
4%
24%
2005
3.35
4.42
9%
13. 中 国 是 全 球 领 先 的 太 阳 能 热 水 器 使 用 大 国 ,2005 年 在 全 球 设 备 容 量 中 所 占 的 比 重 达
到 了 63% (REN21, 2006)。 例 如 , 在 拥 有 三 百 万 居 民 的 山 东 省 日 照 市 , 太 阳 能 热 水 器 供
热 板 的 覆 盖 面 积 已 达 到 50 多 万 平 方 米 。
14. 在 “ 十 一 五 ” 规 划 (2006 年 到 2010 年 ) 中 , 政 府 制 定 的 目 标 是 到 2010 年 将 城 市 地
区 的 集 中 供 热 覆 盖 范 围 从 目 前 的 30% 提 高 到 40%。
15. 在 这 一 地 区 , 尽 管 每 年 有 60-80 天 的 气 温 在 5 o C 以 下 , 并 有 15-30 天 的 气 温 在 35 o C
以 上 , 但 直 到 最 近 还 没 有 供 热 或 供 冷 基 础 设 施 。 位 于 该 地 区 的 城 市 包 括 上 海 和 重 庆 。
第 9 章 - 参 考 情 景 能 源 需 求 预 测 163

方 框 9.4: 城 镇 的 天 然 气 消 费 量
2005 年 民 用 天 然 气 消 费 总 量 约 为 110 亿 立 方 米 , 占 中 国 天
然 气 消 费 总 量 的 22%。 在 鼓 励 家 庭 从 使 用 固 体 燃 料 转 向 使 用 天
然 气 和 电 力 的 政 策 引 导 下 , 天 然 气 供 应 基 础 设 施 建 设 在 全 国 范
围 内 全 面 展 开 , 这 带 动 城 市 地 区 的 天 然 气 消 费 量 近 年 来 出 现 了
快 速 增 长 。 据 估 计 , 实 现 天 然 气 供 应 的 城 市 已 从 2003 年 的 仅 60
个 跃 升 到 了 2005 年 的 140 个 , 并 且 到 2010 年 将 有 望 达 到 270
个 (Merrill Lynch, 2007)。 能 够 用 上 天 然 气 的 城 市 居 民 数 量 增 加
了 一 倍 以 上 , 从 2001 年 的 3200 万 达 到 了 2005 年 的 7100 万 ,
占 城 市 人 口 的 14%。 在 新 增 加 的 居 民 中 有 一 半 以 上 是 在 沿 海 地
区 。 在 四 川 、 新 疆 等 一 些 靠 近 天 然 气 供 应 地 的 内 陆 省 份 , 能 够
用 上 天 然 气 的 居 民 数 量 也 在 快 速 增 加 。 民 用 天 然 气 消 费 具 有 巨
大 的 增 长 潜 力 , 这 得 益 于 政 府 出 台 的 优 先 满 足 民 用 需 求 的 政 策
(NDRC, 2007a)。 此 外 , 从 热 含 量 来 看 , 天 然 气 的 价 格 较 低 。 民
用 天 然 气 消 费 的 具 体 情 况 在 各 地 区 之 间 存 在 差 异 。 在 北 京 , 供 热
占 民 用 天 然 气 消 费 总 量 的 60%, 而 在 成 都 , 比 重 靠 前 的 是 烹 饪 和
热 水 浴 。
建 筑 保 有 量 和 能 效
中 国 的 建 筑 业 目 前 正 在 经 历 着 前 所 未 有 的 繁 荣 , 每 年 新 增 商 用
和 民 用 建 筑 面 积 达 20 亿 平 方 米 。 在 城 市 人 口 和 人 均 居 住 面 积 快 速 增
长 的 带 动 下 , 城 市 居 民 居 住 面 积 从 2000 年 的 93 亿 平 方 米 增 加 到 了
2005 年 的 近 140 亿 平 方 米 , 增 幅 达 50%。2005 年 中 国 城 市 居 民 的
人 均 居 住 面 积 为 26 平 方 米 , 比 2000 年 增 加 了 6 平 方 米 。 人 均 居 住
面 积 之 所 以 增 加 , 公 房 私 有 化 这 一 重 大 住 房 改 革 和 国 内 银 行 于 20 世
纪 90 年 代 后 期 开 始 推 出 的 抵 押 贷 款 业 务 功 不 可 没 。 强 制 性 住 房 公
积 金 快 速 发 展 , 以 及 政 府 近 期 决 定 为 低 收 入 家 庭 建 造 更 多 住 房 也 是
推 动 住 房 条 件 改 善 的 因 素 之 一 。 中 国 建 设 部 制 定 的 目 标 是 :2020
年 城 市 居 民 人 均 居 住 面 积 达 到 35 平 方 米 , 农 村 居 民 人 均 居 住 面 积 达
到 40 平 方 米 。 这 也 是 实 现 “ 小 康 社 会 ” 的 官 方 标 准 。 这 些 目 标 有 望
能 够 实 现 。
164 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

为 了 容 纳 城 市 人 口 增 长 以 及 满 足 改 善 居 住 条 件 的 需 求 , 我 们 预
计 , 到 2030 年 之 前 中 国 城 市 的 年 均 新 增 居 住 面 积 将 达 到 8 亿 平 方
米 。 城 市 居 民 人 口 比 重 在 预 测 期 内 假 设 将 从 40% 稳 步 增 至 60%, 年
均 新 增 城 市 居 民 约 1400 万 人 。 我 们 预 计 , 随 着 生 活 水 准 提 高 , 城 市
居 民 人 均 居 住 面 积 将 增 至 38 平 方 米 , 农 村 居 民 人 均 居 住 面 积 将 增 至
41 平 方 米 ( 图 9.9)。 中 国 的 家 庭 平 均 人 口 已 从 1985 年 的 4.5 人 降 至
2005 年 的 3.5 人 , 并 且 预 计 会 继 续 下 降 ,2030 年 将 降 至 3 人 。 家 庭
小 型 化 趋 势 预 计 在 沿 海 城 市 地 区 发 展 得 最 快 , 由 两 到 三 人 组 成 的 小
家 庭 正 在 这 些 地 区 快 速 增 加 。
图 9.9: 中 国 居 民 人 均 居 住 面 积 和 家 庭 人 口
45
6
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40
5
35
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4
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1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
9
中 国 的 建 筑 法 规 和 标 准 是 在 1986 年 出 台 的 , 并 在 1995 年 进 行
了 修 订 。 其 中 根 据 气 候 因 素 将 全 国 划 分 为 几 个 地 区 。 这 些 标 准 最 初
只 适 用 于 冬 季 非 常 寒 冷 的 北 方 供 热 地 区 , 后 于 2001 年 扩 大 到 夏 热 冬
冷 的 中 部 地 区 ,2003 年 又 再 次 扩 大 到 夏 热 冬 暧 的 南 方 地 区 。 为 了 将
这 三 种 建 筑 标 准 进 行 统 一 , 中 国 正 在 考 虑 制 定 一 项 全 国 性 的 民 用 建 筑
标 准 。 中 国 的 建 筑 能 效 仍 然 非 常 低 , 并 且 各 地 区 之 间 存 在 差 异 : 新 建
筑 符 合 建 筑 标 准 的 比 重 在 北 方 地 区 约 为 60%, 中 部 地 区 为 20%, 南 方
地 区 为 8%。
第 9 章 - 参 考 情 景 能 源 需 求 预 测 165

电 器 保 有 量 和 能 效
有 “ 四 大 件 ” 16 之 称 的 空 调 、 电 冰 箱 、 洗 衣 机 、 电 视 机 在 民 用 能
源 中 所 占 的 比 重 约 为 21% (Zhou et al., 2007)。 一 方 面 收 入 在 快 速 增 加 ,
另 一 方 面 电 器 价 格 却 在 不 断 走 低 , 因 此 四 大 件 的 保 有 量 近 年 来 急 剧 飙
升 , 尤 其 是 在 中 国 的 城 市 地 区 。 例 如 , 在 20 世 纪 90 年 代 早 期 , 空 调
在 中 国 还 是 十 分 奢 侈 的 电 器 , 而 如 今 平 均 约 80% 的 城 市 家 庭 都 拥 有 空
调 , 保 有 量 每 3 年 即 会 翻 一 番 。 随 着 保 有 量 趋 于 饱 和 , 有 些 电 器 的 保
有 量 增 速 已 开 始 放 慢 。 到 2005 年 , 大 多 数 城 市 家 庭 都 有 一 台 或 多 台
彩 电 。 城 市 家 庭 的 洗 衣 机 和 电 冰 箱 保 有 量 也 在 趋 于 饱 和 。 另 一 方 面 ,
除 电 视 机 以 外 , 农 村 地 区 的 电 器 保 有 量 仍 不 到 城 市 地 区 的 一 半
17
。
尽 管 增 速 可 能 会 放 慢 , 但 电 器 保 有 量 预 计 将 继 续 稳 步 增 长 。 城
市 地 区 预 计 将 在 2020 年 左 右 或 更 早 的 时 候 达 到 饱 和 , 而 农 村 地 区 则
会 在 2030 年 左 右 达 到 饱 和 。 例 如 ,2030 年 每 百 户 家 庭 的 洗 衣 机 保 有
量
18
预 计 将 达 到 100 台 , 电 冰 箱 保 有 量 将 达 到 83 台 ( 图 9.10)。
160
图 9.10:1985 年 到 2030 年 期 间 中 国 的 主 要 电 器 保 有 量
120
80
40
0
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
16. 随 着 收 入 的 增 加 , 许 多 家 庭 开 始 拥 有 家 庭 影 院 系 统 等 电 器 , 这 类 电 器 的 能 源 消 费 量
要 高 于 家 用 电 冰 箱 。 这 将 推 动 电 器 方 面 的 电 力 消 费 不 断 增 加 。
17. 2005 年 , 有 84% 的 中 国 农 村 家 庭 拥 有 彩 电 (NBS), 而 全 国 保 有 量 则 超 过 了 100%。
18. 该 指 标 考 虑 到 了 平 均 每 个 家 庭 拥 有 一 台 以 上 电 器 的 可 能 性 , 因 此 可 以 超 过 100。
166 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

电 器 能 效 提 高 将 部 分 抵 消 电 器 保 有 量 不 断 增 长 对 民 用 电 力 需 求
带 来 的 影 响 。 与 经 合 组 织 (OECD) 国 家 的 同 类 产 品 相 比 , 中 国 电 器
的 能 效 相 对 较 低 。 例 如 , 目 前 在 中 国 最 常 见 的 220 升 电 冰 箱 日 均 耗
电 1.2-1.3 千 瓦 时 , 而 欧 洲 A 级 标 识 的 同 容 量 电 冰 箱 日 均 耗 电 约 0.8
千 瓦 时 。 不 过 , 中 国 政 府 正 在 推 行 最 低 能 效 标 准 , 并 启 动 了 一 系 列
能 效 标 识 计 划 。 逐 步 取 消 民 用 电 力 补 贴 也 将 促 进 电 器 使 用 的 合 理 性
和 高 效 性 。
其 他 行 业
服 务 业 的 能 源 需 求 量 在 2005 年 占 终 端 能 源 消 费 总 量 的 4%。
1990 年 到 2000 年 期 间 , 服 务 业 增 加 值 的 年 均 增 长 率 为 12.7%, 能
源 消 费 量 的 年 均 增 长 率 为 8.2%。 不 过 , 从 2000 年 到 2005 年 期 间 ,
服 务 业 增 加 值 的 年 均 增 长 率 减 缓 到 9.9%, 能 源 消 费 量 的 年 均 增 长 率
则 为 9.1%。 我 们 预 计 , 服 务 业 增 加 值 的 增 速 在 预 测 期 内 将 高 于 工 业
或 整 个 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 增 速 , 中 国 政 府 致 力 于 调 整 经 济 结 构
的 举 措 是 其 中 的 一 部 分 原 因
19
。2005 年 到 2015 年 期 间 , 服 务 业 能
源 消 费 量 的 年 均 增 长 率 预 计 为 6.9%, 而 2015 年 到 2030 年 期 间 将
降 至 3.3%。
电 力 目 前 占 中 国 服 务 业 能 源 消 费 量 的 27%。 到 2015 年 这 一 比
重 预 计 将 增 至 33%, 而 到 2030 年 将 达 到 44%。 煤 炭 所 占 的 比 重 将
从 11% 降 至 3%, 而 天 然 气 所 占 的 比 重 将 从 8% 增 至 11%。2005 年
到 2030 年 期 间 , 服 务 行 业 的 可 再 生 能 源 ( 不 包 括 生 物 质 和 废 弃 物 )
消 费 量 的 年 均 增 长 率 预 计 为 7.1%, 所 占 比 重 将 达 到 4%。 石 油 目 前
所 占 的 比 重 为 50%。 但 由 于 中 国 的 统 计 惯 例 会 将 一 些 商 业 运 输 包 含
在 服 务 业 中 , 因 此 这 一 比 重 可 能 高 于 实 际 比 重 。
2005 年 , 中 国 的 农 业 人 口 占 就 业 总 人 口 的 44%, 但 农 业 能 源 需
求 量 仅 占 终 端 能 源 消 费 总 量 的 3.6% (World Bank, 2007), 其 中 一 半
以 上 为 石 油 , 其 余 部 分 煤 炭 和 电 力 各 占 一 半 。2005 年 到 2030 年 期
间 , 农 业 能 源 消 费 量 的 年 均 增 长 率 为 1.3%, 远 低 于 所 有 其 他 行 业 。
这 反 映 出 农 业 在 中 国 经 济 中 的 比 重 在 不 断 下 降 。
9
19. “ 十 一 五 ” 规 划 中 制 定 的 目 标 是 : 到 2010 年 使 服 务 业 在 国 内 生 产 总 值 (GDP) 中 的 比
重 提 高 3 个 百 分 点 , 达 到 43%。
第 9 章 - 参 考 情 景 能 源 需 求 预 测 167

环 境 影 响
本 地 空 气 污 染
20
参 考 情 景 中 所 描 述 的 能 源 趋 势 将 从 几 个 方 面 影 响 环 境 的 可 持 续
发 展 。 国 际 观 察 家 对 温 室 气 体 排 放 非 常 关 注 , 而 中 国 众 多 的 农 村
居 民 更 担 心 室 内 空 气 污 染 问 题 ( 方 框 9.5)。 本 地 空 气 污 染 问 题 也 许
是 最 直 接 、 最 突 出 的 环 境 现 象 , 它 会 带 来 高 昂 的 社 会 和 经 济 成 本 。
世 界 银 行 的 排 名 显 示 , 世 界 污 染 最 严 重 的 30 个 城 市 中 有 20 个 在
中 国 (World Bank, 2007)。 在 常 规 情 景 中 , 空 气 污 染 的 健 康 危 害 成 本
预 计 将 会 上 升 , 到 2020 年 将 相 当 于 中 国 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 13%
(OECD, 2007)。
煤 炭 是 造 成 中 国 空 气 污 染 的 最 大 元 凶 。2005 年 , 在 中 国 的 电 力 供
应 中 , 来 自 于 燃 煤 发 电 厂 的 比 重 达 到 了 78%。 中 国 电 力 行 业 和 工 业 煤
炭 消 费 量 快 速 增 加 对 环 境 带 来 了 深 刻 的 影 响 。 此 外 , 由 于 在 《 展 望 》
期 内 新 增 的 大 部 分 发 电 容 量 都 是 以 煤 炭 为 燃 料 , 因 此 煤 炭 在 中 国 能 源
前 景 中 将 继 续 扮 演 非 常 重 要 的 角 色 , 尤 其 是 在 参 考 情 景 中 ( 参 阅 第 10
章 )。 中 国 大 部 分 的 二 氧 化 硫 排 放 量 都 来 自 于 燃 煤 。 所 有 煤 炭 中 都 含
有 一 定 量 的 硫 , 在 煤 炭 燃 烧 时 这 些 硫 会 以 二 氧 化 硫 的 形 式 释 放 出 来 。
在 未 采 用 控 硫 技 术 或 烟 气 脱 硫 (FGD) 措 施 的 情 况 下 , 这 种 有 毒 气 体 可
能 会 导 致 呼 吸 困 难 、 酸 雨 和 酸 沉 降 。 空 气 污 染 , 尤 其 是 燃 煤 发 电 对
环 境 带 来 的 负 面 影 响 , 通 常 是 推 动 中 国 降 低 能 耗 强 度 以 及 加 速 推 广 核
电 、 水 电 、 其 他 可 再 生 能 源 以 及 热 电 联 供 (CHP) 技 术 的 主 要 动 力
21
。
发 电 厂 采 取 的 烟 气 脱 硫 等 措 施 同 样 是 为 了 减 轻 空 气 污 染 。
中 国 政 府 在 “ 十 五 ” 规 划 中 制 定 了 一 项 难 度 很 大 的 二 氧 化 硫 减
排 目 标 —— 2005 年 的 排 放 量 在 2000 年 的 基 础 上 下 降 10%。 但 这 个
目 标 并 未 实 现 (OECD, 2007)。 截 止 到 目 前 , 中 国 并 没 有 实 现 燃 煤 洗
选 率 达 到 50% 的 目 标 , 安 装 烟 气 脱 硫 装 置 也 进 展 缓 慢 。2005 年 ,
389 吉 瓦 的 装 机 热 容 量 中 仅 有 45 吉 瓦 安 装 了 烟 气 脱 硫 装 置 。 在 参 考
情 景 中 , 中 国 的 二 氧 化 硫 排 放 量 预 计 将 从 2005 年 的 2600 万 吨 增 至
2015 年 的 3100 万 吨 。 随 着 烟 气 脱 硫 装 置 进 一 步 普 及 以 及 电 力 行 业 多
元 化 发 展 , 排 放 量 将 在 2015 年 左 右 开 始 趋 于 平 稳 ,2030 年 有 望 降 至
3000 万 吨 ( 图 9.11)。 中 小 城 市 天 然 气 供 应 量 增 加 以 及 更 换 燃 煤 锅
20. 此 部 分 中 的 预 测 是 依 据 国 际 应 用 系 统 分 析 研 究 所 (IIASA) 代 表 国 际 能 源 署 (IEA) 所 做
的 分 析 得 出 的 。
21. 与 传 统 发 电 厂 相 比 , 成 功 安 装 热 电 联 供 (CHP) 和 冷 热 电 三 联 供 (CCHP) 系 统 可 使 燃
料 消 费 量 减 少 约 25%, 从 而 带 动 污 染 物 排 放 量 相 应 减 少 。 使 用 天 然 气 而 非 煤 炭 或 石 油 为
燃 料 可 实 现 二 氧 化 硫 零 排 放 。
168 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

炉 将 有 助 于 降 低 空 气 污 染 , 而 价 格 改 革 将 会 遏 制 能 源 消 费 中 的 浪 费
现 象 。 但 要 控 制 各 个 分 散 工 厂 的 二 氧 化 硫 排 放 量 可 能 会 非 常 困 难 。
此 外 , 参 考 情 景 中 所 描 述 的 燃 料 多 样 化 水 平 在 短 期 内 尚 不 足 以 限 制
二 氧 化 硫 排 放 量 的 增 长 。 中 国 目 前 的 空 气 质 量 趋 势 与 中 国 的 减 排 目
标 并 不 一 致 。 中 国 在 能 源 发 展 “ 十 一 五 ” 规 划 中 制 定 的 目 标 是 : 包
括 二 氧 化 硫 在 内 的 主 要 污 染 物 排 放 总 量 下 降 10% 或 840 万 吨 。 要 实
现 这 些 目 标 , 中 国 仍 然 任 重 道 远 (OECD, 2007)。
35
图 9.11: 参 考 情 景 中 各 行 业 的 二 氧 化 硫 排 放 量
30
25
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0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
9
燃 烧 过 程 中 还 会 生 成 氮 氧 化 物 。 氮 氧 化 物 释 放 到 空 气 中 后 造 成
的 环 境 影 响 包 括 酸 化 、 富 营 养 化 作 用 以 及 生 成 臭 氧 。 交 通 运 输 业 是
增 长 最 快 的 行 业 , 机 动 车 保 有 量 不 断 增 加 对 当 地 空 气 质 量 来 说 并 不
是 一 件 好 事 。 由 于 汽 车 废 气 的 排 放 源 多 种 多 样 , 因 此 要 减 缓 或 扭 转
交 通 运 输 业 氮 氧 化 物 排 放 量 增 长 趋 势 将 面 临 很 多 困 难 。《 展 望 》 期
内 , 氮 氧 化 物 排 放 量 将 从 2005 年 的 1500 万 吨 增 至 2030 年 的 2100 万
吨 ( 表 9.8)。 颗 粒 物 (PM 2.5
) 排 放 将 延 续 自 20 世 纪 90 年 代 中 期 以 来
的 下 降 趋 势 , 从 2005 年 的 1400 万 吨 降 至 2030 年 的 900 万 吨 。
第 9 章 - 参 考 情 景 能 源 需 求 预 测 169

方 框 9.5: 生 物 质 和 煤 炭 的 家 庭 消 费 量
使 用 煤 炭 和 生 物 质 进 行 烹 饪 的 人 口 比 重 是 评 估 千 年 发 展 目
标 进 展 情 况 的 指 标 之 一 。 其 中 生 物 质 包 括 从 木 柴 到 粪 便 的 任 何
生 物 质 。 据 世 界 卫 生 组 织 (WHO) 估 计 , 在 中 国 这 一 比 重 为 80%
(WHO, 2007)。 而 据 我 们 估 计 , 仅 使 用 生 物 质 进 行 烹 饪 的 人 口 比
重 为 37%, 相 当 于 4.83 亿 人 。 其 中 大 多 数 居 住 在 农 村 地 区 , 估
计 有 4.28 亿 人 。 我 们 预 计 ,2030 年 使 用 生 物 质 进 行 烹 饪 的 人 口
总 数 将 降 至 3.9 亿 。
使 用 这 些 燃 料 和 低 能 效 炉 灶 会 造 成 室 内 空 气 污 染 , 并 且 如 果
使 用 生 物 质 的 话 , 还 会 造 成 当 地 森 林 滥 伐 、 土 壤 侵 蚀 等 后 果 。 据
世 界 卫 生 组 织 (WHO) 估 计 , 中 国 每 年 约 有 38 万 人 因 燃 烧 固 体 燃
料 造 成 的 室 内 空 气 污 染 而 早 亡 (WHO, 2007)。 这 一 数 字 远 高 于
因 室 外 空 气 污 染 ( 约 27 万 人 ) 或 缺 乏 清 洁 饮 用 水 (9.5 万 人 )
而 死 亡 的 人 数 。 考 虑 到 这 些 因 素 , 中 国 在 20 世 纪 80 年 代 制 定
了 “ 国 家 改 良 灶 项 目 ”(NISP) 来 推 广 带 烟 囱 的 家 用 炉 灶 。 为 了
消 除 官 僚 主 义 障 碍 并 加 快 见 到 成 效 , 中 国 采 用 了 一 种 分 散 方 式 来
实 施 “ 国 家 改 良 灶 项 目 ”。 针 对 改 良 炉 灶 的 销 售 和 援 助 培 训 , 政
府 推 出 了 省 级 和 县 级 改 良 灶 项 目 。 另 外 , 政 府 不 仅 为 家 庭 提 供 了
补 贴 , 还 采 取 了 多 种 其 他 相 应 措 施 。 集 中 生 产 关 键 炉 灶 零 件 使 质
量 控 制 得 到 了 保 证 , 而 针 对 当 地 实 际 情 况 对 设 计 方 案 进 行 修 改 则
确 保 了 炉 灶 能 够 满 足 消 费 者 的 需 求 。 据 中 国 农 业 部 估 计 , 截 止 到
1998 年 ,2.36 亿 户 农 村 家 庭 中 有 1.85 亿 户 用 上 了 改 良 型 生 物 质
炉 灶 或 煤 炉 (Sinton et al., 2004)。 炉 灶 改 造 项 目 是 中 国 最 为 成 功 的
能 效 项 目 之 一 , 或 许 也 是 世 界 上 最 为 成 功 的 民 用 能 源 项 目 之 一 。
尽 管 除 了 针 对 贫 困 地 区 的 某 些 项 目 之 外 , 财 政 上 和 制 度 上 的 支 持
现 在 已 开 始 收 缩 , 但 “ 国 家 改 良 灶 项 目 ” 对 生 产 和 销 售 改 良 型 炉
灶 的 民 营 基 础 设 施 产 生 的 积 极 影 响 依 然 存 在 。
中 国 炉 灶 行 业 平 均 每 年 销 售 的 改 良 型 炉 灶 在 1000 万 个 以
上 , 约 合 3000 万 美 元 , 并 且 还 在 以 年 均 10% 的 速 度 增 长 。 而
从 20 世 纪 90 年 代 起 , 大 量 家 庭 开 始 从 使 用 生 物 质 转 向 使 用 煤
炭 。 因 此 , 制 造 商 的 收 入 中 有 90% 都 是 来 自 煤 炉 , 而 非 生 物 质
炉 灶 (Spautz et al., 2006)。 尽 管 生 物 质 和 煤 炭 都 可 能 会 导 致 呼
吸 道 疾 病 , 但 煤 炭 中 还 可 能 含 有 大 量 的 砷 、 铅 、 汞 及 其 他 有 毒
金 属 和 氟 。 煤 炭 燃 烧 会 导 致 室 内 空 气 污 染 , 生 活 在 这 种 环 境 中
的 女 性 患 肺 癌 的 几 率 会 增 加 一 倍 (WHO, 2006)。 进 一 步 改 善 室
内 空 气 质 量 需 要 进 一 步 推 广 高 效 的 烹 饪 设 备 和 更 有 效 的 通 风 措
施 , 并 加 快 转 向 使 用 电 力 ( 通 过 接 入 电 网 、 推 广 太 阳 能 电 池 板
和 发 展 微 水 电 )、 管 道 天 然 气 、 沼 气 、 现 代 生 物 质 燃 料 ( 例 如
醇 凝 胶 ) 以 及 替 代 化 石 燃 料 ( 例 如 液 化 石 油 气 和 二 甲 醚 )。
170 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

表 9.8: 参 考 情 境 中 的 主 要 污 染 物 排 放 量 ( 百 万 吨 )
1990 年 2005 年 2015 年 2030 年
氮 氧 化 物 7 15 19 21
颗 粒 物 (PM 2.5
) 12 14 12 9
二 氧 化 硫 19 26 31 30
与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放
在 参 考 情 景 中 , 中 国 与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放 量 预 计 将 于
2007 年 超 过 美 国 , 成 为 全 球 第 一 大 排 放 国 ( 参 见 第 5 章 中 的 方 框
5.2)。 但 中 国 2005 年 的 人 均 二 氧 化 碳 排 放 量 为 3.9 吨 , 仅 为 经 合
组 织 (OECD) 国 家 的 35%。 直 到 最 近 , 中 国 政 府 的 工 作 重 心 还 主 要
放 在 本 地 环 境 污 染 问 题 上 。 不 过 , 中 国 政 府 已 经 越 来 越 重 视 温 室 气
体 排 放 问 题 。2007 年 6 月 , 中 国 政 府 发 布 了 《 中 国 应 对 气 候 变 化 国
家 方 案 》。
9
1990 年 到 2005 年 期 间 , 在 经 济 快 速 发 展 的 带 动 下 , 中 国 的 二 氧
化 碳 排 放 量 以 年 均 5.6% 的 速 度 强 劲 增 长 。 我 们 预 计 , 到 2015 年 之
前 二 氧 化 碳 排 放 量 的 年 均 增 长 率 为 5.4%,2005 年 到 2030 年 期 间 为
3.3%。2030 年 中 国 的 排 放 量 将 达 到 114 亿 吨 , 一 跃 成 为 最 大 的 排 放
国 。 到 2015 年 , 中 国 的 排 放 量 将 比 美 国 高 出 35%,2030 年 将 高 出
66%。 尽 管 如 此 , 到 预 测 期 结 束 时 , 中 国 的 人 均 排 放 量 仍 低 于 经 合 组
织 (OECD) 国 家 目 前 的 水 平 ( 表 9.9)。 中 国 在 全 球 排 放 量 中 所 占 的
比 重 将 从 2005 年 的 19% 增 至 2030 年 的 27%。
随 着 经 济 结 构 重 心 逐 渐 向 能 源 密 集 度 较 低 的 行 业 转 移 以 及 能 效
不 断 提 高 ,《 展 望 》 期 内 中 国 的 碳 排 放 强 度 有 望 下 降 一 半 。 然 而 , 随
表 9.9: 参 考 情 景 中 中 国 与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放 量 指 标
( 吨 二 氧 化 碳 )
2005 年 2015 年 2030 年
人 均 排 放 量 3.9 6.2 7.9
每 千 美 元 国 内 生 产 总 值 (GDP)* 的 排 放 量 2.2 1.8 1.2
每 吨 标 准 油 一 次 能 源 的 排 放 量 2.9 3.0 3.0
* 按 2006 年 美 元 和 市 场 汇 率 计 算 。
第 9 章 - 参 考 情 景 能 源 需 求 预 测 171

着 每 单 位 一 次 能 源 消 费 量 的 平 均 碳 含 量 从 2005 年 的 每 吨 标 准 油 能
源 产 生 2.9 吨 二 氧 化 碳 小 幅 增 至 2030 年 的 3.0 吨 , 排 放 量 的 年 均 增
速 (3.3%) 预 计 将 高 于 一 次 能 源 需 求 总 量 的 增 速 (3.2%)。
主 要 以 煤 炭 为 燃 料 的 电 力 行 业 是 中 国 二 氧 化 碳 排 放 第 一 大 户 , 所
占 的 比 重 预 计 将 从 2005 年 的 49% 增 至 2015 年 的 52% 和 2030 年 的
54%( 表 9.10)。 交 通 运 输 业 所 占 的 比 重 也 将 从 7% 增 至 11%。 相 形
之 下 , 工 业 所 占 的 比 重 将 从 2005 年 的 28% 降 至 2030 年 的 21%。
表 9.10: 参 考 情 景 中 各 行 业 与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放 量
( 百 万 吨 )
1990 年 2005 年 2010 年 2015 年 2030 年 2005-
2030 年 *
发 电 652 2500 3589 4450 6202 3.7%
工 业 800 1430 2014 2186 2373 2.0%
交 通 运 输 业 121 337 486 664 1255 5.4%
民 用 和 服 务 业 ** 479 468 550 622 715 1.7%
其 他 行 业 *** 191 365 585 709 903 3.7%
总 计 2244 5101 7223 8632 11448 3.3%
* 年 均 增 长 率 。** 包 括 农 业 。*** 包 括 其 他 转 化 和 非 能 源 消 费 。
方 框 9.6: 中 国 与 清 洁 开 发 机 制
清 洁 开 发 机 制 (CDM) 旨 在 帮 助 各 国 在 促 进 经 济 发 展 的 同 时 ,
按 照 京 都 议 定 书 的 规 定 实 现 各 自 的 温 室 气 体 减 排 承 诺 。 清 洁 开
发 机 制 市 场 正 在 蓬 勃 发 展 , 中 国 目 前 在 这 一 市 场 的 供 应 侧 居 于
主 导 地 位 。 供 应 侧 是 指 销 售 能 够 产 生 碳 信 用 额 的 项 目 的 卖 方 。
买 方 主 要 是 欧 盟 和 日 本 的 企 业 ( 参 阅 第 6 章 )。
到 2012 年 之 前 , 在 清 洁 开 发 机 制 项 目 产 生 的 所 有 碳 信 用 额
中 , 中 国 预 计 将 占 到 一 半 以 上 。 巨 大 的 市 场 份 额 意 味 着 中 国 将 为
核 证 减 排 量 (CER, 每 单 位 对 应 1 吨 二 氧 化 碳 ) 制 定 一 个 实 际 的
全 球 最 低 限 价 。 截 止 到 2007 年 8 月 , 中 国 正 在 进 行 中 的 清 洁 开
发 机 制 项 目 有 737 个 , 其 中 包 括 所 有 已 注 册 、 处 于 审 批 阶 段 或 正
172 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

在 申 请 注 册 的 项 目 。 到 2012 年 , 这 些 项 目 有 望 产 生 近 12 亿 单 位
的 核 证 减 排 量 , 其 中 的 107 个 已 注 册 项 目 在 2012 年 产 生 的 核 证
减 排 量 将 达 到 3.91 亿 单 位 。
中 国 所 倾 向 的 清 洁 开 发 机 制 项 目 是 可 再 生 能 源 、 能 效 和 甲 烷
开 采 项 目 。 但 是 , 在 注 册 的 碳 信 用 额 中 , 氢 氟 烃 HFC-23 减 排 项
目 所 占 的 比 重 最 大 , 达 到 了 72%( 图 9.12)。HFC-23 是 HCFC-22
的 副 产 品 , 广 泛 应 用 于 制 冷 领 域 , 是 一 种 强 力 的 温 室 气 体 和 臭 氧
层 破 坏 气 体 。 中 国 是 HCFC-22 生 产 大 国 , 并 且 中 国 的 HFC-23
减 排 成 本 非 常 低 , 每 吨 二 氧 化 碳 当 量 的 减 排 成 本 不 到 1 美 元 , 相
当 于 所 产 生 的 清 洁 开 发 机 制 碳 信 用 额 价 值 的 不 足 十 分 之 一 , 这 为
中 国 提 供 这 些 碳 信 用 额 提 供 了 有 利 条 件 。 预 计 在 2012 年 , 在 预
测 的 碳 信 用 额 总 量 中 , 二 氧 化 氮 ( 另 一 种 强 力 温 室 气 体 ) 减 排 、
水 电 、 煤 矿 和 煤 层 甲 烷 开 采 项 目 各 占 约 11%, 工 业 能 效 项 目 占 近
10%、 风 电 项 目 占 6%, 垃 圾 掩 埋 气 项 目 占 3% (UNEP, 2007)。
此 外 , 随 时 都 有 新 项 目 上 马 。2030 年 , 销 售 清 洁 开 发 机 制 碳
信 用 额 带 来 的 收 入 在 中 国 国 内 生 产 总 值 (GDP) 中 所 占 的 比 重 可 能
会 高 达 年 均 0.5%, 而 这 主 要 得 益 于 技 术 转 让 (OECD, 2007)。 中 国
在 碳 信 用 额 买 方 眼 中 仍 是 一 个 极 具 吸 引 力 的 市 场 , 其 原 因 可 以 归
结 为 以 下 几 点 : 可 以 实 现 规 模 经 济 ; 符 合 条 件 的 项 目 十 分 丰 富 ;
能 源 需 求 不 断 增 加 ; 工 业 能 效 较 低 。 实 际 上 , 如 果 比 HFC-23 排
放 量 更 低 的 新 型 HCFC-22 工 厂 、 新 型 超 临 界 或 超 超 临 界 煤 厂 、
碳 捕 集 和 封 存 等 项 目 能 够 成 为 符 合 条 件 的 减 排 信 用 额 项 目 , 中 国
在 全 球 碳 信 用 额 中 所 占 的 比 重 将 进 一 步 增 加
22
。 但 是 , 地 域 集 中
化 可 能 会 成 为 一 个 问 题 , 因 为 国 外 买 方 可 能 希 望 进 行 分 散 投 资 。
9
直 到 2005 年 , 煤 炭 一 直 是 中 国 二 氧 化 碳 排 放 的 主 要 来 源 , 并 且
在 参 考 情 景 中 , 到 2030 年 之 前 依 然 如 此 ( 图 9.13)。 在 接 下 来 的 25
年 中 , 煤 炭 在 排 放 量 中 所 占 的 比 重 将 从 82% 小 幅 降 至 78%。 天 然 气
所 占 的 比 重 将 从 2005 年 的 2% 增 至 2030 年 的 4%, 石 油 所 占 的 比 重
也 将 从 16% 增 至 18%。
22. 蒙 特 利 尔 议 定 书 对 将 HCFC-22 用 于 冷 却 领 域 ( 但 注 意 不 包 括 作 为 原 料 使 用 ) 进 行
了 限 制 , 并 计 划 到 2030 年 完 全 停 止 使 用 HCFC-22。 由 于 HCFC-22 工 厂 的 年 均 二 氧 化
碳 排 放 量 通 常 会 达 到 数 百 万 吨 左 右 , 因 此 在 这 些 工 厂 采 用 HFC-23 技 术 将 极 大 地 缓 解
气 候 变 化 。
第 9 章 - 参 考 情 景 能 源 需 求 预 测 173

图 9.12: 中 国 各 类 清 洁 开 发 机 制 项 目 的 二 氧 化 碳 减 排 量
( 注 册 的 核 证 减 排 量 ,2007 年 8 月 )
23 (HFC-23)
72%
1%
4%
6%
2%
4%
/ 5%
6%
7000
12
图 9.13: 参 考 情 景 中 各 燃 料 与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放 量
( 十 亿 吨 )
10
8
6
4
2
0
1990 2005 2015 2030
174 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

要 点 概 述
第 10 章
参 考 情 景 能 源 供 应 预 测
n 在 参 考 情 景 中 , 中 国 的 常 规 石 油 产 量 预 计 将 在 下 个 10 年 初 达
到 390 万 桶 / 日 的 高 峰 , 随 后 开 始 下 降 。2030 年 , 来 自 煤 制 油
厂 的 非 常 规 石 油 供 应 将 达 到 75 万 桶 / 日 , 这 将 在 很 大 程 度 上 弥
补 常 规 石 油 产 量 的 下 降 。 中 国 的 石 油 进 口 量 在 2030 年 将 达 到
1310 万 桶 / 日 , 相 当 于 整 个 欧 盟 在 2030 年 的 进 口 量 。 进 口 石
油 依 存 度 也 将 从 目 前 的 50% 提 高 到 2030 年 的 80%。
n 得 益 于 开 发 陆 上 非 伴 生 天 然 气 储 量 , 中 国 的 本 地 天 然 气 产 量
在 2030 年 将 翻 一 番 以 上 , 达 到 1110 亿 立 方 米 。 本 地 天 然 气
产 量 在 2020 年 将 达 到 峰 值 1180 亿 立 方 米 。 尽 管 本 地 产 量 在
增 加 , 但 中 国 的 天 然 气 进 口 量 仍 将 迅 猛 增 长 , 在 2030 年 达 到
1280 亿 立 方 米 。 这 就 需 要 大 规 模 扩 建 天 然 气 管 道 和 液 化 天 然 气
(LNG) 再 气 化 基 础 设 施 。
n 中 国 的 煤 炭 产 量 预 计 将 强 劲 增 长 ,2015 年 和 2030 年 将 分 别 达
到 26.04 亿 吨 标 准 煤 和 33.34 亿 吨 标 准 煤 。 由 于 中 国 90% 以 上
的 煤 炭 资 源 都 分 布 在 内 陆 省 份 , 因 此 2030 年 将 有 近 12.5 亿 吨
标 准 煤 需 要 运 往 沿 海 省 市 , 相 当 于 中 国 原 煤 需 求 总 量 的 36%。
这 将 增 加 国 内 煤 炭 运 输 压 力 , 并 使 海 外 进 口 煤 炭 对 沿 海 省 份
而 言 更 具 有 竞 争 力 。 中 国 已 在 2007 年 初 成 为 煤 炭 净 进 口 国 。
2030 年 , 中 国 的 煤 炭 净 进 口 量 将 达 到 9500 万 吨 标 准 煤 , 占 中
国 煤 炭 需 求 总 量 的 3%, 以 及 全 球 煤 炭 贸 易 量 的 7%。
n 到 2030 年 期 间 , 中 国 的 发 电 容 量 需 要 增 加 1312 吉 瓦 , 这 比
美 国 目 前 的 总 装 机 容 量 还 要 多 。 在 中 国 的 发 电 燃 料 构 成 中 ,
煤 炭 仍 然 居 于 主 导 地 位 。 随 着 中 国 将 建 设 规 模 更 大 、 效 率 更
高 的 机 组 , 同 时 采 用 超 临 界 技 术 和 其 他 洁 煤 技 术 , 燃 煤 发 电
效 率 将 逐 步 提 高 。
n 燃 气 发 电 量 将 快 速 增 长 , 其 在 总 体 发 电 燃 料 构 成 中 的 比 重 到
2030 年 将 达 到 4%。 核 电 的 比 重 在 2030 年 将 达 到 3%。 中 国
已 经 成 为 全 球 最 大 的 可 再 生 能 源 生 产 国 , 并 且 可 再 生 能 源 有
望 在 日 后 发 挥 更 大 的 作 用 。 在 可 再 生 能 源 新 增 发 电 量 中 , 大
部 分 来 自 大 规 模 水 电 项 目 和 风 力 发 电 项 目 。 到 2030 年 , 水 力
发 电 容 量 将 达 到 300 吉 瓦 , 风 力 发 电 容 量 将 达 到 49 吉 瓦 。
n 2006 年 到 2030 年 间 , 中 国 在 能 源 供 应 基 础 设 施 方 面 的 累 计 投
资 将 达 到 3.7 万 亿 美 元 ( 以 2006 年 美 元 计 算 ), 相 当 于 年 均
投 资 1500 亿 美 元 。 电 力 行 业 将 占 到 总 投 资 的 四 分 之 三 。
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 175

石 油 供 应
石 油 资 源 量 和 储 量
截 止 2006 年 年 底 , 中 国 的 探 明 石 油 储 量 达 到 了 160 亿 桶 , 相 当 于
全 球 储 量 的 1.2% 1 。 已 发 现 油 田 的 最 终 可 采 资 源 量 估 计 为 573 亿 桶 2 。
据 我 们 估 计 , 待 开 采 石 油 量 接 近 290 亿 桶 ( 表 10.1), 此 外 还 要 加 上
储 量 增 长 和 待 发 现 油 田 的 产 量 。 中 国 的 石 油 储 量 主 要 分 布 在 以 下 5 个
沉 积 盆 地 : 渤 海 湾 盆 地 (35%)、 松 辽 盆 地 (22%)、 塔 里 木 盆 地 (12%)、
准 噶 尔 盆 地 (11%) 和 鄂 尔 多 斯 盆 地 (6%)。 这 五 大 盆 地 的 所 有 储 量 几 乎
都 分 布 在 陆 上 , 只 有 渤 海 湾 盆 地 有 一 部 分 海 上 油 田 ( 图 10.1)。 位 于 松
辽 盆 地 的 大 庆 油 田 是 中 国 目 前 最 大 的 油 田 。 尽 管 从 1960 年 便 已 投 产 ,
但 在 中 国 剩 余 的 探 明 储 量 和 控 制 储 量 中 , 大 庆 油 田 仍 占 到 了 14%。 在
其 余 的 大 油 田 中 , 大 部 分 都 是 在 20 世 纪 60 年 代 和 70 年 代 发 现 的 ,
现 在 也 已 经 步 入 成 熟 期 。
表 10.1: 中 国 截 止 2005 年 底 的 石 油 储 量
陆 上 海 上 陆 上 / 海 上 总 计
油 田 数 量 724 191 19 934
探 明 储 量 与 控 制 储 量 ( 百 万 桶 ) 23911 4356 1168 29435
目 前 的 累 计 产 量 ( 百 万 桶 ) 25523 1635 732 27890
数 据 来 源 :IHS Energy 数 据 库 ;IEA 估 计 。
中 国 在 1997 年 到 2006 年 间 发 现 了 230 个 油 田 , 探 明 储 量 和 控
制 储 量 增 加 了 71 亿 桶 ( 图 10.2)。 虽 然 新 油 田 的 数 量 约 为 此 前 所 有
已 发 现 油 田 数 量 的 三 分 之 一 , 但 石 油 储 量 仅 相 当 于 1997 年 之 前 所 发
现 油 田 的 14%。 自 1997 年 以 来 发 现 的 石 油 储 量 中 , 有 四 分 之 三 集
中 在 以 下 3 个 盆 地 : 渤 海 湾 盆 地 、 准 噶 尔 盆 地 和 塔 里 木 盆 地 。 中 国
石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 ( 中 石 油 ) 于 2007 年 宣 布 , 在 渤 海 湾 滩 海
地 区 发 现 了 储 量 达 28 亿 桶 的 冀 东 南 堡 油 田 。 这 是 中 国 40 年 来 发 现
的 最 大 油 田 , 同 时 也 是 中 国 有 史 以 来 发 现 的 最 大 的 海 上 油 田 。 美 国 地 质
调 查 局 的 最 近 研 究 估 计 ,1996 年 中 国 未 发 现 的 石 油 资 源 达 到 165 亿 桶
(USGS, 2000)。 在 此 之 后 , 中 国 发 现 的 储 量 约 为 90 亿 桶 , 其 中 包 括
在 1995 年 和 1996 年 发 现 的 储 量 。 这 表 示 , 还 有 不 到 一 半 的 潜 在 储
量 尚 待 发 现 。
1. Oil and Gas Journal,2006 年 12 月 18 日 。
2. 基 于 IHS Energy 提 供 给 IEA 的 数 据 。
176 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

图 10.1: 中 国 的 石 油 和 天 然 气 资 源 及 供 应 基 础 设 施
(LNG)
/ RUSSIA (LNG)
(LNG)
Astana
//
Rangoon
//
Bangkok
(IEA)
0 900
10
图 10.2: 中 国 的 油 田 发 现 情 况
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
数 据 来 源 :IHS Energy 数 据 库 ;IEA 估 计 。
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 177

石 油 生 产
3
2006 年 中 国 的 石 油 产 量 为 370 万 桶 / 日 , 其 中 约 有 90% 来 自 陆 上
油 田 。 在 本 世 纪 第 一 个 十 年 初 产 量 增 加 50 万 桶 / 日 之 后 , 中 国 去 年 的
石 油 产 量 趋 于 平 稳 。 目 前 中 国 的 石 油 产 量 主 要 集 中 在 7 个 由 几 个 邻 近
油 田 构 成 的 油 田 群 。 其 中 大 多 数 油 田 群 的 枯 竭 率 已 超 过 50%。 其 余 的
国 内 产 量 则 零 散 地 分 布 在 许 多 中 小 型 油 田 。 中 国 共 有 492 个 在 产 油 田 ,
其 中 最 大 的 11 个 油 田 的 产 量 在 全 国 总 产 量 中 的 比 重 接 近 一 半 。 在 这
11 个 最 大 型 的 油 田 当 中 , 只 有 塔 河 油 田 的 产 量 尚 未 达 到 高 峰 。 在 已 知
的 油 田 中 , 约 有 一 半 的 探 明 储 量 和 控 制 储 量 已 被 开 采 。 在 参 考 情 景
中 , 随 着 最 大 型 的 在 产 油 田 接 近 完 全 枯 竭 , 中 国 的 常 规 石 油 产 量 预
计 仅 会 略 有 增 长 ,2012 年 将 稳 定 在 390 万 桶 / 日 左 右 。 在 此 之 后 ,
常 规 石 油 产 量 将 逐 渐 下 降 ,2030 年 将 降 至 270 万 桶 / 日 ( 表 10.2) 4 。
到 本 《 展 望 》 期 结 束 时 , 中 国 的 石 油 产 量 中 预 计 将 有 约 四 分 之 一 来
自 最 近 发 现 的 待 开 发 油 田 。 冀 东 南 堡 油 田 预 计 将 在 其 中 占 据 相 当 高
的 比 重 , 在 常 规 石 油 产 量 中 平 均 占 到 7%。 但 由 于 尚 未 对 其 储 量 进 行
全 面 评 估 , 因 此 这 一 数 字 具 有 非 常 高 的 不 确 定 性 。 根 据 所 获 得 的 部
分 信 息 , 我 们 假 设 冀 东 南 堡 油 田 从 2012 年 开 始 投 产 , 并 在 建 成 之 后
逐 步 达 到 日 均 产 量 约 27 万 桶 。 其 最 高 产 量 将 在 30 万 桶 / 日 左 右 , 之
后 开 始 下 降 , 到 2030 年 降 为 20 万 桶 / 日 5 。
非 常 规 来 源 , 特 别 是 煤 制 油 (CTL) 厂 , 增 加 的 产 量 将 在 很 大 程 度
上 弥 补 预 测 的 原 油 产 量 下 降 。 神 华 公 司 正 在 兴 建 国 内 首 座 煤 制 油 厂 ,
并 有 望 在 2008 年 投 入 生 产 。 据 我 们 预 测 , 煤 制 油 (CTL) 产 量 将 在
2020 年 达 到 25 万 桶 / 日 , 在 2030 年 则 会 攀 升 至 75 万 桶 / 日 。 近 期 油
价 上 涨 已 使 煤 制 油 生 产 成 为 一 项 有 利 可 图 的 业 务 。 预 计 这 项 技 术 在
中 国 特 别 具 有 吸 引 力 , 因 为 中 国 国 内 有 丰 富 的 廉 价 煤 炭 供 应 6
。 有 关
中 国 的 煤 制 油 (CTL) 发 展 政 策 , 请 参 阅 第 8 章 。
3. 原 油 、 天 然 气 凝 析 液 (NGL) 和 凝 析 油 。
4. 这 些 预 测 是 根 据 以 下 评 估 和 分 析 得 出 的 :1. 对 2006 年 产 量 居 于 前 11 位 的 在 产 油 田 和
未 来 新 油 田 开 发 自 下 而 上 的 评 估 ;2. 对 更 长 期 的 发 展 前 景 自 上 而 下 的 分 析 。
5. 由 于 缺 乏 进 一 步 的 地 质 信 息 , 以 上 数 据 是 基 于 70 亿 桶 的 地 质 储 量 得 出 的 。 在 使 用 初
级 开 采 技 术 的 情 况 下 , 估 计 最 终 可 采 资 源 量 约 为 28 亿 桶 , 开 采 率 为 40%。
6. 最 近 , 由 于 煤 制 油 在 生 产 成 本 、 煤 炭 进 口 规 模 以 及 环 境 影 响 方 面 存 在 不 确 定 性 , 包 括
对 水 资 源 的 影 响 , 中 国 政 府 对 煤 制 油 (CTL) 大 规 模 生 产 计 划 的 可 行 性 明 确 提 出 了 质 疑 。
参 阅 第 11 章 的 “ 焦 点 ”。
178 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

表 10.2: 参 考 情 景 中 的 中 国 石 油 产 量 ( 千 桶 / 日 )
2006 年 2015 年 2030 年
在 产 油 田 915 448 170
萨 尔 图 ( 大 庆 ) 348 155 40
杏 树 岗 ( 大 庆 ) 131 69 23
喇 嘛 甸 ( 大 庆 ) 64 22 4
克 拉 玛 依 油 田 群 104 51 15
塔 河 油 田 群 94 73 48
欢 喜 岭 ( 辽 河 凹 陷 ) 15 1 0
曙 光 ( 辽 河 凹 陷 ) 40 16 4
绥 中 36-1 28 2 0
安 塞 45 32 18
西 江 30-2 9 0 0
埕 岛 ( 胜 利 ) 36 28 18
其 他 油 田 和 待 开 发 油 田
已 发 现 并 且 待 开 发 的 油 田 — 989 738
其 中 冀 东 南 堡 油 田 — 284 200
目 前 在 产 的 其 他 油 田 ,
新 发 现 和 储 量 增 加 2759 2403 1792
10
非 常 规 石 油 ( 煤 制 油 (CTL)) — 184 750
*
石 油 总 产 量 3674 4024 3450
* 包 括 凝 析 油 和 天 然 气 凝 析 液 (NGL)。
数 据 来 源 :IHS Energy 数 据 库 ;IEA 分 析 。
我 们 的 预 测 不 可 避 免 地 会 受 到 多 种 不 确 定 因 素 的 影 响 。 大 量 的
油 田 目 前 正 处 于 评 估 (126 个 ) 和 开 发 (33 个 ) 阶 段 , 这 意 味 着 油 田
从 被 发 现 到 投 产 所 需 要 的 平 均 时 间 可 能 会 超 过 以 往 通 常 7 年 左 右 的
周 期 。 在 参 考 情 景 中 , 我 们 假 设 在 任 意 特 定 年 份 中 , 只 有 30 个 油 田
可 以 实 际 投 入 生 产 。 事 实 上 , 上 游 成 本 不 断 上 升 导 致 延 期 竣 工 以 及
钻 探 设 备 短 缺 可 能 会 使 投 产 周 期 进 一 步 延 长 , 从 而 使 预 测 期 初 期 的
产 量 增 速 变 慢 。 采 收 率 可 能 比 我 们 在 分 析 中 使 用 的 假 设 采 收 率 高 ,
也 有 可 能 要 低 。 尤 其 是 采 用 最 新 的 提 高 原 油 采 收 率 技 术 可 能 会 提 高
现 有 油 田 和 新 油 田 的 产 量 。 对 于 最 复 杂 的 开 发 项 目 , 所 有 的 中 国 公
司 都 邀 请 了 国 际 公 司 参 与 其 中 几 个 项 目 。 这 样 , 他 们 就 能 够 接 触 到
有 关 开 发 和 开 采 的 最 新 技 术 和 最 佳 实 践 。 未 来 的 勘 探 工 作 是 否 成 功 ,
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 179

待 发 现 油 田 的 产 量 如 何 , 无 疑 都 存 在 巨 大 的 不 确 定 性 。 我 们 的 预 测
是 依 据 美 国 地 质 调 查 局 (USGS) 发 布 的 资 源 评 估 报 告 得 出 的 。 就 近 期 的
发 现 来 看 , 这 些 评 估 可 能 显 得 有 些 保 守 。
方 框 10.1: 中 国 石 油 行 业 的 重 组
中 国 三 大 国 有 石 油 公 司 在 中 国 石 油 行 业 中 占 据 着 主 导 地 位 :
中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 (CNPC)、 中 国 石 油 化 工 总 公 司 (Sinopec)
和 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 (CNOOC)。 这 些 公 司 都 需 要 遵 守 中 国 国
家 发 展 和 改 革 委 员 会 (NDRC) 制 定 的 政 策 。 这 三 家 公 司 都 是 在
20 世 纪 80 年 代 成 立 的 , 承 担 着 与 行 业 相 关 的 特 定 职 责 。 中 国 石
油 天 然 气 集 团 公 司 (CNPC) 负 责 勘 探 和 开 采 陆 上 和 近 海 的 石 油 和
天 然 气 ; 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 (CNOOC) 负 责 所 有 其 他 的 海 上 地
区 ; 中 国 石 油 化 工 总 公 司 (Sinopec) 主 要 负 责 成 品 油 炼 制 、 石 油 化
工 和 其 他 下 游 业 务 。
1998 年 , 石 油 行 业 发 生 了 第 二 轮 重 组 , 中 国 石 油 天 然 气 集 团
公 司 (CNPC) 和 中 国 石 油 化 工 总 公 司 (Sinopec) 完 成 了 纵 向 整 合 ,
并 按 地 理 位 置 划 分 了 国 内 市 场 。 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 (CNPC)
控 制 北 部 和 西 部 省 份 中 的 所 有 上 游 和 下 游 石 油 业 务 , 中 国 石 油 化
工 总 公 司 (Sinopec) 控 制 南 部 省 份 的 所 有 石 油 业 务 。 中 国 石 油 天 然
气 集 团 公 司 (CNPC) 随 后 将 其 主 要 国 内 资 产 转 移 到 它 全 权 所 有 的
子 公 司 , 即 中 国 石 油 天 然 气 股 份 公 司 (PetroChina), 并 且 制 定 了 面
向 国 际 的 发 展 战 略 , 尤 其 是 上 游 业 务 。2000 到 2002 年 期 间 , 这
三 家 公 司 都 通 过 首 次 公 开 募 股 (IPO) 向 私 人 投 资 者 开 放 了 股 权 。
中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 (CNPC) 通 过 出 售 中 石 化 10% 的 股 份
募 集 了 30 亿 美 元 , 中 国 石 油 化 工 总 公 司 (Sinopec) 通 过 出 售 其 主
要 子 公 司 15% 的 股 份 募 集 了 35 亿 美 元 , 而 中 国 海 洋 石 油 总 公 司
(CNOOC) 则 出 售 了 27.5% 的 股 份 。 首 次 公 开 募 股 这 一 举 措 引 起 了
极 大 关 注 , 其 中 包 括 跨 国 石 油 巨 头 。BP 拥 有 中 石 油 20% 的 上 市 股
份 , 是 买 入 股 份 最 多 的 持 股 人 。 埃 里 克 森 美 孚 、BP 和 壳 牌 总 计 买
入 了 中 石 化 近 60% 的 IPO 股 份 。 此 外 , 壳 牌 还 买 入 了 中 海 油 的 大
量 股 份 。 中 国 政 府 仍 然 拥 有 这 三 家 公 司 的 绝 对 控 股 权 。 据 报 道 ,
所 有 跨 国 石 油 巨 头 都 已 经 出 售 了 它 们 所 持 有 的 股 份 。
尽 管 石 油 行 业 仍 然 处 于 政 府 的 严 格 监 管 之 下 , 中 国 公 司 仍 可 以
通 过 招 标 或 双 边 谈 判 自 行 决 定 与 国 外 企 业 签 订 合 同 。 这 些 国 外 企 业
在 经 营 过 程 中 需 要 遵 守 分 成 合 同 。 在 所 有 新 的 上 游 开 发 活 动 中 , 中
国 公 司 都 拥 有 合 法 的 优 先 选 择 权 , 可 以 持 有 高 达 51% 的 股 份 。
180 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

炼 油
中 国 的 成 品 油 炼 制 能 力 正 在 快 速 提 升 。2006 年 , 中 国 的 馏 分 油
产 能 攀 升 到 了 660 万 桶 / 日 , 并 在 2007 年 初 达 到 了 约 750 万 桶 / 日 。
在 接 下 来 的 5 年 内 , 预 计 已 确 定 项 目 将 年 均 新 增 产 能 46 万 桶 / 日 , 其
中 大 多 数 来 自 新 建 炼 油 厂 ( 参 见 图 10.3)。 据 此 推 算 ,2012 年 的 总
设 备 容 量 将 达 到 990 万 桶 / 日 。 在 新 增 产 能 中 , 将 有 约 55% 来 自 中 石
化 (Sinopec),27% 来 自 中 石 油 (Petro China)。 炼 油 厂 数 量 会 从 当 前 的 约
100 家 增 至 约 120 家 。 中 国 目 前 确 切 的 炼 油 厂 数 量 还 不 太 确 定 。
10
图 10.3: 中 国 已 规 划 的 成 品 油 炼 制 能 力
/
8
6
4
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0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
数 据 来 源 :IEA 分 析 。
在 参 考 情 景 中 , 我 们 假 设 2012 年 到 2030 年 间 成 品 油 炼 制 能 力 会
随 石 油 需 求 量 一 同 增 长 。 据 此 推 算 ,2015 年 和 2030 年 的 馏 分 油 产 能
将 分 别 达 到 1110 万 桶 / 日 和 1660 万 桶 / 日 ( 图 10.4)。 未 来 数 年 内 ,
中 国 炼 油 厂 将 面 临 双 重 挑 战 。 首 先 , 由 于 国 内 市 场 增 长 强 劲 , 预 计
2012 年 将 达 到 980 万 桶 / 日 , 炼 油 厂 需 要 跟 上 国 内 需 求 大 幅 增 长 的
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 181

步 伐 。 目 前 的 投 资 计 划 表 明 , 由 于 产 能 增 速 将 略 高 于 需 求 增 速 , 这
一 目 标 可 以 实 现 。 其 次 , 炼 油 厂 需 要 根 据 不 断 变 化 的 成 品 油 需 求 结
构 来 调 整 自 己 的 产 品 , 并 满 足 更 严 格 的 燃 料 质 量 要 求 。 在 参 考 情 景
中 , 汽 油 在 中 国 石 油 需 求 总 量 中 的 比 重 预 计 将 从 2006 年 的 16% 增
至 2030 年 的 23%, 而 包 括 柴 油 和 煤 油 在 内 的 中 间 馏 分 油 的 比 重 将 从
37% 增 至 42%。 炼 油 厂 已 经 意 识 到 需 要 最 大 限 度 地 提 高 中 间 馏 分 油
的 产 量 :2006 到 2012 年 期 间 , 焦 化 产 能 预 计 将 翻 一 番 , 氢 裂 化 产 能
预 计 将 增 加 1.6 倍 , 而 常 压 蒸 馏 产 能 预 计 将 仅 增 长 50%。 由 于 中 国 是
汽 油 净 出 口 国 , 催 化 裂 化 产 能 投 资 相 对 较 少 , 到 2012 年 之 前 预 计 只
会 增 长 20%( 参 阅 下 文 中 的 “ 石 油 贸 易 ” 部 分 )。 此 外 , 来 自 中 东 出
口 国 的 中 质 到 重 质 原 油 供 应 在 炼 油 厂 原 油 构 成 中 的 比 例 预 计 会 增
加 , 这 也 要 求 中 国 的 炼 油 厂 在 预 测 期 内 增 强 自 身 的 综 合 炼 制 能 力 。
mb/d
18
16
14
12
10
8
6
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2
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图 10.4: 中 国 炼 油 行 业 在 参 考 情 景 中 的 馏 分 油 产 能
2005 2010 2015 2020 2025 2030
由 于 中 国 与 密 切 关 注 石 油 产 品 需 求 前 景 的 主 要 产 油 国 之 间 拥 有
共 同 的 利 益 , 因 此 在 参 考 情 景 中 我 们 预 测 中 国 的 成 品 油 炼 制 能 力 将
大 幅 提 高 。2007 年 初 , 中 国 政 府 首 次 批 准 外 商 投 资 国 内 炼 油 厂 , 埃 克
森 美 孚 (ExxonMobil) 和 沙 特 阿 美 (Saudi Aramco) 与 中 石 化 (Sinopec) 成
182 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

立 了 两 家 合 资 公 司 , 其 中 外 方 在 这 两 家 企 业 中 分 别 持 股 50% 和 45%。
整 个 福 建 项 目 预 计 将 在 2009 年 投 产 , 并 将 实 现 成 品 油 炼 制 、 石 油
化 工 、 油 品 销 售 一 条 龙 经 营 。 在 此 项 目 中 , 成 品 油 炼 制 能 力 将 达 到
16 万 桶 / 日 。 此 外 , 中 石 化 (Sinopec) 还 计 划 携 手 沙 特 阿 美 (Saudi Aramco)
在 青 岛 共 同 投 资 建 造 一 家 产 能 在 20 万 桶 / 日 的 炼 油 厂 , 预 计 在 2008
年 完 工 ; 此 外 , 还 计 划 与 科 威 特 石 油 公 司 (KPC) 于 2011 年 在 南 沙 建
成 一 家 产 能 相 当 的 炼 油 厂 。 据 报 道 , 沙 特 阿 美 (Saudi Aramco) 在 青 岛
项 目 中 将 持 有 25% 的 股 份 , 并 负 责 供 应 大 部 分 原 油 。
石 油 贸 易
2006 年 中 国 的 石 油 进 口 量 为 370 万 桶 / 日 , 相 当 于 中 国 石 油 消 费 总
量 的 50% 左 右 。 其 中 原 油 进 口 量 达 到 290 万 桶 / 日 , 相 当 于 石 油 进 口
量 的 80%。 在 原 油 进 口 量 中 , 来 自 中 东 和 非 洲 的 供 应 占 到 近 80%。
中 国 最 大 的 进 口 供 应 国 是 沙 特 阿 拉 伯 和 安 哥 拉 , 它 们 在 中 国 进 口 市
场 中 的 份 额 均 在 16% 左 右 ( 图 10.5)。 由 俄 罗 斯 供 应 的 石 油 需 要 完
全 依 靠 铁 路 运 输 , 目 前 占 中 国 进 口 总 量 的 11%。2007 年 的 初 步 数 据
表 明 , 中 国 的 原 油 进 口 增 长 进 一 步 提 速 , 超 过 360 万 桶 / 日 。 一 些 新
的 国 家 加 入 到 了 石 油 供 应 国 行 列 之 中 , 其 中 包 括 苏 丹 、 哈 萨 克 斯 坦
和 赤 道 几 内 亚 。2006 年 中 国 的 成 品 油 进 口 量 在 70 万 桶 / 日 以 上 , 其 中
三 分 之 二 为 燃 油 。 中 国 目 前 是 汽 油 和 石 脑 油 净 出 口 国 。 以 净 值 计 算 ,
中 国 在 2006 年 的 石 油 净 进 口 量 为 350 万 桶 / 日 。
10
图 10.5:2006 年 中 国 从 各 产 地 进 口 的 原 油 量
132 /
44%
10 /
4%
32 /
11%
12 /
4%
92 /
32%
13 /
5%
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 183

在 参 考 情 景 中 , 由 于 需 求 量 迅 速 超 过 产 量 , 中 国 的 石 油 净 进 口
量 预 计 将 在 2010 年 猛 增 至 510 万 桶 / 日 ,2015 年 和 2030 年 将 分 别
增 至 710 万 桶 / 日 和 1310 万 桶 / 日 ( 图 10.6)。 到 2030 年 , 中 国 的
进 口 量 将 与 欧 盟 持 平 , 对 进 口 石 油 的 依 存 度 将 从 目 前 的 50% 左 右 增
至 80%。
/
图 10.6: 参 考 情 景 中 的 中 国 石 油 供 需 平 衡
18
16
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8
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2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
中 国 的 石 油 安 全 政 策
石 油 安 全 问 题 已 成 为 中 国 的 一 项 重 要 政 策 议 题 , 对 中 国 国 内 政 策 、
经 济 政 策 和 外 交 政 策 的 影 响 日 益 加 深 ( 参 阅 第 4 章 )。 中 国 已 经 实 行
了 多 项 政 策 , 以 缓 解 进 口 石 油 依 存 度 提 高 造 成 的 不 利 影 响 , 实 现 进 口
石 油 供 应 与 运 输 途 径 多 元 化 , 并 为 供 应 中 断 做 好 应 急 准 备 。 过 度 依
赖 经 由 马 六 甲 海 峡 进 行 海 上 运 输 尤 其 令 人 担 忧 。 通 过 增 加 非 洲 、 中
亚 和 俄 罗 斯 的 进 口 供 应 量 , 中 国 减 少 了 中 东 进 口 石 油 在 石 油 供 应 中
的 比 重 。 此 外 , 中 国 还 从 哈 萨 克 斯 坦 ( 管 道 运 输 ) 和 俄 罗 斯 ( 铁 路
和 公 路 运 输 ) 进 口 更 多 的 石 油 , 从 而 降 低 海 路 运 输 中 断 所 造 成 的 影
响 。 中 国 计 划 提 高 哈 萨 克 斯 坦 石 油 进 口 管 道 的 输 油 能 力 , 并 以 俄 罗
斯 的 东 西 伯 利 亚 为 起 点 铺 设 一 条 管 道 。 铺 设 以 缅 甸 为 起 点 的 管 道 也
已 在 酝 酿 之 中 。 为 了 便 于 从 俄 罗 斯 进 口 石 油 , 中 国 斥 资 130 亿 美 元
铺 设 东 西 伯 利 亚 至 太 平 洋 的 新 输 油 管 道 , 其 输 油 能 力 为 60 万 桶 / 日 ,
并 将 在 2009 年 投 入 使 用 。 中 国 正 在 为 紧 急 石 油 储 备 计 划 修 建 储 备
基 地 , 并 计 划 在 未 来 几 年 内 储 备 高 达 1 亿 桶 的 石 油 ( 方 框 10.2)。
184 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

方 框 10.2: 中 国 的 紧 急 石 油 储 备
在 结 束 长 达 数 年 的 研 究 后 , 中 国 政 府 在 2003 年 决 定 继 续 推
进 紧 急 石 油 储 备 机 制 的 建 设 。 整 个 建 设 过 程 分 为 三 个 阶 段 。 第
一 阶 段 的 任 务 是 在 以 下 四 个 储 备 基 地 形 成 1 亿 桶 左 右 的 总 储 备
能 力 : 浙 江 省 的 镇 海 (3300 万 桶 ) 和 螯 山 (3100 万 桶 )( 位 于
上 海 以 南 )、 山 东 青 岛 附 近 的 黄 岛 (1900 万 桶 ) 和 辽 宁 省 东 北
部 的 大 连 (1900 万 桶 )。 这 四 个 储 备 基 地 均 采 用 地 上 油 罐 的 方
式 储 油 。 除 此 之 外 , 中 国 政 府 还 打 算 建 立 企 业 义 务 紧 急 储 备 ,
但 具 体 规 模 尚 未 透 露 。 在 政 府 建 设 储 备 机 制 的 第 二 和 第 三 阶 段
中 , 每 个 阶 段 有 望 再 增 加 2 亿 桶 的 储 备 能 力 。 关 于 第 二 和 第 三 阶
段 的 储 备 基 地 选 址 有 许 多 提 议 , 但 目 前 尚 未 公 布 最 终 的 结 果 。
在 后 续 阶 段 中 将 同 时 使 用 地 上 储 罐 区 和 地 下 洞 穴 。
第 一 阶 段 有 望 在 2008 年 底 之 前 竣 工 。 在 储 备 满 额 的 情 况 下 ,
其 储 油 能 力 将 相 当 于 参 考 情 景 中 24 天 的 净 进 口 量 。 预 计 在 第 二
阶 段 竣 工 后 , 储 油 能 力 将 相 当 于 2010 年 61 天 的 净 进 口 量 。 到
目 前 为 止 , 中 国 政 府 所 宣 布 的 计 划 是 实 际 储 备 量 到 2010 年 达 到
30 天 的 净 进 口 量 。 如 果 所 有 储 备 基 地 都 能 够 满 额 储 备 , 那 么 第 三
阶 段 的 储 油 能 力 将 相 当 于 2015 年 75 天 的 净 进 口 量 。 如 果 此 后
不 再 扩 大 储 备 能 力 , 那 么 随 着 中 国 进 口 量 的 增 长 , 应 急 能 力 将
会 逐 步 下 降 。
10
中 国 早 在 20 世 纪 80 年 代 后 期 便 已 开 始 购 买 海 外 石 油 资 产 股 份 ,
这 形 成 了 中 国 能 源 安 全 政 策 的 另 一 个 政 策 要 点 。 这 项 “ 走 出 去 ”
政 策 的 一 部 分 动 力 来 自 于 中 国 国 有 公 司 增 强 储 备 、 实 现 多 元 化 经 营 、
增 加 利 润 并 最 终 打 造 具 有 国 际 竞 争 力 的 世 界 级 企 业 的 强 烈 愿 望 。
2004 年 , 中 国 公 司 海 外 资 产 的 股 本 油 总 产 量 达 到 了 约 37 万 桶 / 日 ,
其 中 大 多 数 都 来 自 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 (CNPC) 和 中 国 海 洋 石 油
总 公 司 (CNOOC) 在 非 洲 和 哈 萨 克 斯 坦 持 有 的 股 份 ( 表 10.3)。
据 估 计 , 其 中 有 40% 到 50% 的 石 油 产 量 运 输 到 了 中 国 。 在 下 个 10 年
初 , 中 国 的 股 本 油 总 产 量 可 能 会 增 至 100 万 桶 / 日 , 相 当 于 中 国 石
油 需 求 总 量 的 10% 左 右 。 但 出 于 技 术 和 成 本 原 因 , 这 些 石 油 实 际
上 并 不 会 全 部 运 输 到 中 国 。 由 于 目 前 尚 未 进 行 严 密 的 经 济 或 战 略 性
评 估 , 因 此 中 国 的 股 本 油 投 资 是 否 能 够 改 善 中 国 的 能 源 安 全 , 甚 至
是 否 在 成 本 上 具 有 竞 争 力 还 不 得 而 知 ( 参 阅 第 4 章 中 的 “ 焦 点 ”)。
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 185

比 如 , 中 国 目 前 在 非 洲 的 石 油 投 资 相 当 于 国 际 石 油 公 司 (IOC) 投 资 的
8%, 并 在 所 有 商 业 性 投 资 中 占 3% (Downs, 2007)。
表 10.3:2004 年 中 国 石 油 公 司 拥 有 的 国 外 股 本 油 产 量
国 家 / 公 司 桶 / 日 份 额 (%)
苏 丹 134752 36
哈 萨 克 斯 坦 110452 30
印 尼 46941 13
其 他 80225 21
总 计 372370 100
中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 (CNPC)( 包 括 中 石 化 ) 329810 89
中 海 油 29941 8
中 国 化 工 进 出 口 公 司 8603 2
中 石 化 4016 1
数 据 来 源 :Downs (2006)。
无 论 这 种 “ 走 出 去 ” 政 策 的 原 因 是 什 么 , 以 及 它 会 对 能 源 安 全
造 成 什 么 影 响 , 中 国 公 司 在 同 其 他 公 司 争 夺 海 外 石 油 资 产 时 都 将 受
益 于 这 一 政 策 。 作 为 这 些 公 司 当 前 的 绝 对 控 股 方 , 中 国 政 府 制 定 的
财 务 目 标 远 没 有 一 些 国 际 石 油 公 司 那 样 苛 刻 。 此 外 , 中 国 公 司 还 享
有 国 有 银 行 提 供 的 优 惠 贷 款 。 中 国 政 府 还 通 过 对 资 源 丰 富 的 国 家 采
取 积 极 的 外 交 政 策 并 提 供 发 展 援 助 来 帮 助 国 有 公 司 获 得 海 外 资 产 。
但 是 , 此 类 援 助 是 否 是 中 国 的 国 有 石 油 公 司 (NOC) 增 强 与 国 际 石 油
公 司 (IOC) 和 其 他 国 家 的 国 有 石 油 公 司 的 竞 争 力 的 主 要 因 素 , 目 前
还 没 有 明 确 的 定 论 。
天 然 气 供 应
天 然 气 资 源 量 和 储 量
2006 年 底 , 中 国 的 天 然 气 探 明 储 量 达 到 3.72 万 亿 立 方 米 , 占 全
球 天 然 气 储 量 的 2% (Cedigaz, 2007)。 根 据 IHS 能 源 集 团 提 供 的 数 据 ,
我 们 估 计 已 确 定 气 田 的 可 采 储 量 、 探 明 储 量 和 控 制 储 量 大 约 要 高 出
30%, 达 到 5 万 亿 立 方 米 左 右 。 据 我 们 估 计 , 有 80% 的 探 明 储 量 和
控 制 储 量 是 非 伴 生 天 然 气 , 其 中 近 90% 为 陆 上 储 量 ( 表 10.4)。
186 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

截 止 目 前 , 大 部 分 产 量 来 自 于 陆 上 伴 生 气 储 量 , 其 枯 竭 率 估 计 已 达
到 35% 左 右 。 而 陆 上 非 伴 生 天 然 气 储 量 大 部 分 还 未 开 采 。
表 10.4: 中 国 截 止 2005 年 底 的 天 然 气 储 量
陆 上 海 上 陆 上 / 海 上 总 计
天 然 气 总 计
气 田 数 量 745 129 15 889
探 明 储 量 与 控 制 储 量
( 十 亿 立 方 米 ) 4391 549 18 4958
目 前 的 累 计 产 量 ( 十 亿 立 方 米 ) 713 41 17 771
非 伴 生 天 然 气
气 田 数 量 306 44 — 350
探 明 储 量 与 控 制 储 量
( 十 亿 立 方 米 ) 3538 445 — 3983
目 前 的 累 计 产 量 ( 十 亿 立 方 米 ) 256 32 — 288
伴 生 天 然 气
气 田 数 量 439 85 15 539
探 明 储 量 与 控 制 储 量
( 十 亿 立 方 米 ) 853 104 18 975
目 前 的 累 计 产 量 ( 十 亿 立 方 米 ) 457 9 17 483
数 据 来 源 :IHS Energy 数 据 库 ;IEA 估 计 。
10
天 然 气 储 量 主 要 位 于 以 下 5 个 沉 积 盆 地 : 鄂 尔 多 斯 盆 地 (27%)、
四 川 盆 地 (23%)、 塔 里 木 盆 地 (19%)、 渤 海 湾 盆 地 (8%) 和 松 辽 盆 地
(7%)。 其 余 的 16% 分 布 在 大 约 10 个 盆 地 的 小 型 储 层 中 。 鄂 尔 多 斯 盆
地 、 四 川 盆 地 、 塔 里 木 盆 地 和 松 辽 盆 地 在 陆 上 非 伴 生 天 然 气 储 量 中
占 据 了 大 部 分 比 重 , 因 此 , 这 些 盆 地 将 是 未 来 天 然 气 的 主 要 产 地 。
渤 海 湾 盆 地 的 大 部 分 天 然 气 储 量 是 成 熟 油 田 的 伴 生 天 然 气 。 渤 海 湾
盆 地 离 中 国 的 消 费 地 区 最 近 , 因 此 其 枯 竭 率 最 高 , 这 一 点 并 不 令 人
意 外 。 在 近 10 年 中 , 中 国 共 发 现 了 227 个 天 然 气 气 田 , 相 当 于 1997
年 之 前 发 现 的 气 田 数 量 的 35% 左 右 ( 图 10.7)。 但 最 近 发 现 的 气 田
的 储 量 超 过 了 此 前 发 现 的 所 有 气 田 的 总 储 量 。 近 来 发 现 的 最 大 的 气
田 是 在 2000 年 发 现 的 苏 里 格 气 田 , 其 探 明 储 量 与 控 制 储 量 为 4660 亿
立 方 米 。
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 187

700
600
500
图 10.7: 中 国 自 1997 年 以 来 的 天 然 气 田 发 现 情 况
35
30
25
400
300
20
15
200
10
100
5
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0
数 据 来 源 :IHS Energy 数 据 库 ;IEA 估 计 。
天 然 气 生 产
2005 年 中 国 的 天 然 气 总 产 量 为 510 亿 立 方 米 。 初 步 数 据 显 示 ,
2006 年 的 天 然 气 产 量 增 加 了 17%, 创 下 了 600 亿 立 方 米 的 新 高 。
其 中 约 60% 的 产 量 来 自 133 个 陆 上 非 伴 生 气 田 ; 其 余 部 分 则 来 自 其
他 370 个 气 田 。 从 20 世 纪 90 年 代 中 期 才 开 始 投 产 的 海 上 气 田 目 前
占 总 产 量 的 15% 左 右 。 在 目 前 的 190 个 在 产 气 田 中 , 约 有 173 个 是
在 20 世 纪 90 年 代 之 前 发 现 的 。 只 有 少 数 气 田 达 到 了 产 量 高 峰 , 这
意 味 着 现 有 气 田 在 预 测 期 内 仍 然 有 相 当 大 的 产 量 潜 能 。 大 量 储 量 丰
富 但 尚 待 开 发 或 最 近 刚 开 始 开 采 的 气 田 ( 如 克 拉 2 号 气 田 和 苏 里 格
气 田 ) 在 总 产 量 中 所 占 的 比 重 将 逐 渐 增 加 。
在 参 考 情 景 中 , 中 国 的 天 然 气 产 量 预 计 将 在 2010 年 超 过 760 亿
立 方 米 , 在 2015 年 将 达 到 1030 亿 立 方 米 7 。2020 年 的 产 量 预 计 将
达 到 1180 亿 立 方 米 , 此 后 开 始 下 降 , 到 2030 年 将 降 至 1110 亿 立 方
米 ( 表 10.5)。 在 接 下 来 的 5 年 中 ,13 个 现 有 最 大 气 田 的 产 量 总 计 将
增 长 29% 左 右 。 在 之 后 的 10 年 中 , 它 们 的 产 量 将 稳 定 在 300 亿 立 方 米
左 右 , 随 后 开 始 下 降 。 目 前 已 发 现 但 尚 未 开 采 的 气 田 产 量 在 2010 年 、
2015 年 和 2030 年 预 计 将 分 别 达 到 320 亿 、600 亿 和 650 亿 立 方 米 。
7. 目 前 最 大 的 13 个 在 产 油 田 的 产 量 占 总 产 量 的 40% 以 上 。 这 些 预 测 是 根 据 对 这 13 个
油 田 进 行 的 “ 自 下 而 上 ” 的 分 析 、 未 来 新 油 田 的 发 展 情 况 以 及 对 更 长 期 的 发 展 前 景 进 行
的 “ 自 上 而 下 ” 的 分 析 得 出 的 。
188 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

表 10.5: 参 考 情 景 中 的 中 国 天 然 气 产 量 ( 十 亿 立 方 米 )
2005 年 2015 年 2030 年
现 有 气 田 20.6 30.8 12.4
靖 边 – 横 山 7.6 23.3 10.0
崖 城 13-1 3.0 1.5 0.5
克 拉 玛 依 油 田 群 2.7 0.5 0.0
东 新 0.9 0.6 0.3
涩 北 -1 1.1 0.7 0.3
浦 城 0.6 0.2 0.1
沙 坪 0.9 1.0 0.3
新 场 1.4 1.4 0.4
中 坝 0.3 0.0 0.0
塔 河 0.5 0.6 0.2
遂 南 – 磨 溪 0.8 0.6 0.1
平 湖 0.4 0.3 0.1
锦 州 20-2 0.4 0.2 0.0
其 他 气 田 和 开 发 30.1 71.9 98.4
待 开 发 气 田 — 59.7 65.0
其 他 目 前 在 产 的 气 田 和 新 发 现 的 气 田 30.1 12.2 33.3
总 计 50.7 102.7 110.8
数 据 来 源 :IHS Energy 数 据 库 ;IEA 分 析 。
10
由 于 产 量 越 来 越 集 中 在 中 国 中 西 部 地 区 , 而 需 求 则 集 中 在 南 部
和 东 部 省 份 , 因 此 这 里 所 预 测 的 天 然 气 产 量 大 幅 增 长 需 要 在 管 道 和
储 气 基 础 设 施 方 面 投 入 大 量 资 金 。 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 (CNPC)
修 建 的 西 气 东 输 管 道 已 在 2005 年 全 面 竣 工 。 有 了 这 条 通 道 , 可 以 将
天 然 气 从 位 于 西 部 偏 远 地 区 的 新 疆 塔 里 木 盆 地 输 送 到 上 海 。 西 气 东
输 管 道 的 年 输 送 能 力 估 计 在 120 亿 立 方 米 左 右 , 到 下 个 10 年 初 将 增
至 170 亿 立 方 米 。 到 2010 年 , 由 于 将 增 建 一 条 年 输 送 能 力 达 300 亿
立 方 米 的 管 道 , 因 此 西 气 东 输 管 道 的 输 送 能 力 有 望 大 幅 提 高 。 中 国
已 经 制 定 了 宏 伟 的 计 划 来 发 展 全 国 的 天 然 气 网 络 , 绵 延 2 万 公 里 的 西
气 东 输 管 道 正 是 这 一 计 划 的 主 干 线 。 鄂 尔 多 斯 盆 地 和 准 噶 尔 盆 地 的
储 量 以 及 从 土 库 曼 斯 坦 和 哈 萨 克 斯 坦 进 口 的 天 然 气 日 后 也 将 由 这 条
管 道 进 行 输 送 。
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 189

天 然 气 进 口
中 国 在 2006 年 首 次 以 液 化 天 然 气 (LNG) 的 形 式 进 口 天 然 气 8 。 在
参 考 情 景 中 , 中 国 的 天 然 气 进 口 预 计 将 急 剧 增 长 , 在 2010 年 、2015 年
和 2030 年 将 分 别 达 到 120 亿 、280 亿 和 1280 亿 立 方 米 ( 图 10.8)。
中 国 将 通 过 两 种 形 式 进 口 天 然 气 , 一 种 是 液 化 天 然 气 , 另 一 种 是 通
过 管 道 从 邻 国 进 口 。 由 于 天 然 气 进 口 关 键 取 决 于 产 需 平 衡 情 况 , 而 后
者 又 对 煤 炭 和 天 然 气 的 相 对 价 格 十 分 敏 感 , 因 此 其 前 景 尚 不 明 朗 。
图 10.8: 中 国 在 参 考 情 景 中 的 天 然 气 产 量 和 净 进 口 量 ( 十 亿 立 方 米 )
250
200
150
100
50
0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
中 国 目 前 有 十 多 个 在 建 或 处 于 规 划 阶 段 的 液 化 天 然 气 (LNG) 项
目 ( 表 10.6)。 现 有 的 深 圳 中 转 站 的 扩 建 工 作 将 在 2008 年 完 工 。 莆
田 和 洋 山 的 新 中 转 站 也 已 经 进 入 施 工 阶 段 。 民 用 领 域 将 消 费 大 部
分 的 液 化 天 然 气 。 此 外 , 中 国 还 在 讨 论 通 过 管 道 从 俄 罗 斯 和 哈 萨 克
斯 坦 进 口 天 然 气 的 可 行 性 。 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 (CNPC) 已 同 埃
克 森 (Exxon) 和 俄 罗 斯 石 油 公 司 (Rosneft) 签 署 了 一 份 谅 解 备 忘 录 , 决
定 从 2011 年 开 始 每 年 从 萨 哈 林 1 号 项 目 进 口 80 亿 立 方 米 天 然 气 。
不 过 , 管 道 路 线 问 题 尚 未 最 终 确 定 , 仅 从 2016 年 开 始 才 会 将 该 项 目
纳 入 预 测 的 考 虑 范 围 之 内 。2006 年 , 俄 罗 斯 天 然 气 工 业 公 司 (Gazprom)
和 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 (CNPC) 签 署 了 一 份 通 过 2 条 新 管 道 进 口
天 然 气 的 协 议 。 其 中 一 条 管 道 连 接 西 伯 利 亚 西 部 和 中 国 的 新 疆 地 区 ,
新 疆 地 区 同 时 也 是 中 国 国 内 西 气 东 输 管 道 的 起 点 ; 另 一 条 管 道 将 从 西
8. 2006 年 从 澳 大 利 亚 输 入 到 深 圳 中 转 站 的 液 化 天 然 气 达 到 9 亿 立 方 米 。
190 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

伯 利 亚 东 部 延 伸 到 中 国 东 北 部 。 该 协 议 中 提 到 的 天 然 气 总 量 将 达 到 年
均 680 亿 立 方 米 , 首 批 天 然 气 拟 定 于 2011 年 交 付 。 考 虑 到 环 境 影 响 、
天 然 气 价 格 ( 预 计 这 个 协 议 中 的 天 然 气 价 格 与 欧 洲 水 平 相 当 )、 俄 罗
斯 气 田 及 相 关 基 础 设 施 的 开 发 时 间 表 问 题 , 是 否 会 修 建 这 两 条 管 道 还
没 有 定 论 。 因 此 , 我 们 在 参 考 情 景 中 并 没 有 考 虑 这 两 条 管 道 。 一 条 连
接 哈 萨 克 斯 坦 与 新 疆 自 治 区 的 管 道 也 已 经 纳 入 规 划 。 这 条 管 道 全 长
3000 多 公 里 , 并 有 望 在 2009 年 投 入 使 用 。 初 期 的 年 输 送 能 力 为 100
亿 立 方 米 ,2012 年 将 增 至 300 亿 立 方 米 。 天 然 气 的 主 要 供 应 国 是 土
库 曼 斯 坦 以 及 其 他 中 亚 国 家 。 根 据 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 (CNPC) 近
期 签 署 的 协 议 , 中 国 将 在 30 年 内 每 年 通 过 这 条 管 道 进 口 300 亿 立 方
米 的 天 然 气 。
表 10.6: 中 国 的 液 化 天 然 气 (LNG) 再 气 化 中 转 站
中 转 站 位 置 主 要 运 营 商 状 态 启 动 时 间 初 始 容 量
( 省 ) ( 十 亿 立 方 米 )
深 圳 广 东 中 海 油 /BP 正 在 运 营 2006 年 5.0
深 圳 广 东 中 海 油 /BP 在 建 2008 年 2.7
( 扩 建 )
莆 田 福 建 中 海 油 在 建 2009 年 3.5
莆 田 福 建 中 海 油 在 建 2010 年 3.3
( 扩 建 )
洋 山 上 海 上 海 液 化 在 建 2009 年 4.1
天 然 气 公 司
( 中 海 油 与
申 能 合 资 )
现 有 容 量 和 在 建 容 量 小 计 18.6
青 岛 山 东 中 石 化 可 行 性 研 究 2010 年 4.1
已 完 成
之 后
宁 波 浙 江 中 海 油 , 可 行 性 研 究 2010 年 4.1
浙 江 能 源 集 团
之 后
如 东 江 苏 中 石 油 可 行 性 研 究 2011 年 4.8
已 完 成
之 后
唐 山 河 北 中 石 油 可 行 性 研 究 2010 年 4.1
已 完 成
之 后
大 连 辽 宁 中 石 油 可 行 性 研 究 2012 年 4.1
已 完 成
天 津 天 津 中 石 化 前 期 可 行 性 研 究 2012 年 2.7
北 海 广 西 中 石 油 未 知 2010 年 4.1
之 后
正 在 研 究 的 容 量 小 计 28.0
总 计 46.6
数 据 来 源 : 公 司 报 告 和 IEA 的 估 计 。
10
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 191

在 参 考 情 景 中 , 我 们 假 设 从 土 库 曼 斯 坦 经 哈 萨 克 斯 坦 到 中 国 的 天
然 气 管 道 将 在 下 个 10 年 的 中 期 投 入 使 用 , 晚 于 宣 布 的 时 间 。 此 外 ,
我 们 预 计 深 圳 、 莆 田 和 洋 山 的 液 化 天 然 气 (LNG) 厂 将 在 2012 之 前
全 面 投 入 运 营 。 即 使 将 这 些 进 口 扩 容 项 目 考 虑 在 内 , 我 们 估 计 从 下 个
10 年 末 开 始 仍 需 要 大 幅 提 升 进 口 能 力 ,2030 年 要 达 到 800 亿 立 方
米 ( 图 10.9)。 这 表 明 约 从 2020 年 开 始 , 表 10.6 中 所 有 处 于 规 划 阶
段 的 液 化 天 然 气 (LNG) 项 目 全 部 投 产 才 能 平 衡 中 国 的 天 然 气 市 场 ,
这 些 项 目 的 总 进 口 能 力 将 达 到 280 亿 立 方 米 。2025 年 后 , 中 国 需 要
建 设 更 多 的 液 化 天 然 气 (LNG) 或 管 道 项 目 。 长 期 以 来 , 中 国 一 直 在
与 俄 罗 斯 进 行 谈 判 , 希 望 通 过 管 道 或 以 液 化 天 然 气 (LNG) 形 式 进 口
天 然 气 。
140
图 10.9: 中 国 在 参 考 情 景 中 的 天 然 气 进 口 情 况
120
100
80
60
40
20
0
2010 2015 2020 2025 2030
煤 炭 供 应
煤 炭 资 源 量 和 储 量
中 国 的 剩 余 煤 炭 资 源 总 量 为 1.003 万 亿 吨 , 仅 次 于 俄 罗 斯 (General
Geological Bureau, 1999)。 这 些 资 源 已 完 成 勘 探 和 测 绘 , 但 只 有 1150 亿 吨
可 以 认 为 是 探 明 储 量 , 以 目 前 产 量 水 平 来 计 算 , 储 采 比 在 50 年 左 右 。
一 项 最 新 的 评 估 认 为 , 探 明 储 量 可 能 高 达 1920 亿 吨 (Barlow Jonker,
2007)。 为 了 探 明 更 多 资 源 , 中 国 目 前 正 在 实 施 一 项 勘 探 计 划 , 经
费 来 自 开 采 权 竞 标 收 入 。 中 国 的 主 要 需 求 中 心 是 工 业 化 程 度 较 高 的
东 部 和 东 南 部 地 区 , 而 煤 炭 资 源 大 都 分 布 在 远 离 这 些 需 求 中 心 的
192 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

地 区 ( 图 10.10)。 中 国 的 西 北 省 份 拥 有 约 80% 的 煤 炭 资 源 , 包 括 山
西 、 内 蒙 古 、 陕 西 、 新 疆 、 宁 夏 、 河 北 、 甘 肃 和 青 海 。 山 西 省 的 硬 炼
焦 煤 储 量 最 丰 富 , 为 260 亿 吨 , 占 中 国 资 源 总 量 的 38%。 仅 有 6% 的
煤 炭 资 源 分 布 在 沿 海 省 市 。 因 此 , 一 些 煤 炭 必 须 经 过 长 途 运 输 才 能
到 达 消 费 市 场 , 这 不 仅 造 成 全 国 铁 路 系 统 拥 堵 , 成 本 也 会 大 幅 上 涨 。
图 10.10: 中 国 的 煤 炭 资 源
(10% - 43% VM)
10
0 - 10
10 - 100
100 - 1000
1000
(IEA)
数 据 来 源 :Beijing HL Consulting (2006)。
中 国 最 重 要 的 煤 田 是 在 侏 罗 纪 时 期 形 成 的 , 储 量 约 占 已 知 储 量 的
60%。 这 些 煤 田 生 产 的 高 品 质 汽 煤 通 常 具 有 挥 发 分 高 、 灰 分 低 (5% 到
10%) 和 含 硫 量 低 ( 不 到 1%) 等 特 点 。 在 更 为 久 远 的 石 炭 纪 和 二 叠 纪
形 成 的 煤 炭 也 非 常 重 要 , 其 中 包 括 无 烟 煤 、 高 挥 发 分 烟 煤 以 及 品 质 较
好 的 中 等 挥 发 分 炼 焦 煤 等 (Barlow Jonker, 2005)。 在 这 两 个 时 期 形 成 的
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 193

煤 炭 的 灰 分 和 含 硫 量 差 别 相 当 大 。 原 煤 灰 分 在 20% 和 40% 之 间 均 属 于
正 常 , 而 含 硫 量 有 可 能 低 于 1%, 也 可 能 达 到 5% 甚 至 更 高 。 在 中 国 ,
几 乎 所 有 煤 炭 都 深 埋 在 地 下 , 只 有 少 量 可 以 露 天 开 采 。 虽 然 目 前 开 采
的 煤 炭 的 平 均 含 硫 量 基 本 处 于 较 低 和 中 等 之 间 , 但 在 中 国 北 部 , 含 硫
量 会 随 深 度 的 增 加 而 增 加 , 这 表 明 含 硫 量 会 随 时 间 的 推 移 而 逐 渐 升
高 。 灰 分 也 可 能 会 增 加 , 因 为 煤 层 越 深 , 开 采 出 来 的 煤 炭 就 越 难 通 过
洗 煤 程 序 去 除 杂 质 (Minchener, 2004)。 中 国 煤 炭 的 平 均 发 热 量 低 于 在 国
际 上 进 行 交 易 的 煤 炭 , 但 与 许 多 其 他 国 家 生 产 的 煤 炭 基 本 相 当 。 中 国 煤
炭 的 平 均 发 热 量 为 5400 千 卡 / 千 克 , 而 美 国 的 煤 炭 为 5600 千 卡 / 千 克
(IEA, 2006)。
煤 炭 生 产
自 2000 年 以 来 , 为 了 满 足 强 劲 的 需 求 , 中 国 的 煤 炭 产 量 出 现 了 急
剧 增 长 ,2006 年 达 到 了 18 亿 吨 标 准 煤 (24 亿 吨 )。 在 参 考 情 景 中 ,
中 国 的 煤 炭 产 量 预 计 将 进 一 步 增 长 ,2010 年 、2015 年 和 2030 年 分 别
达 到 22.48 亿 、26.04 亿 和 33.34 亿 吨 标 准 煤 ( 图 10.11 和 表 10.7)。
从 数 量 来 看 , 汽 煤 目 前 在 煤 炭 总 产 量 中 占 近 90%, 其 产 量 增 速 要 快 于
炼 焦 煤 。 山 西 省 预 计 仍 将 是 最 重 要 的 产 煤 大 省 , 而 内 蒙 古 、 陕 西 、 宁 夏
和 贵 州 的 产 量 也 将 大 幅 增 长 。2030 年 沿 海 省 份 的 产 量 只 有 3.21 亿 吨 标 准
煤 , 在 2005 年 基 础 上 增 长 了 28%, 但 在 中 国 总 产 量 中 的 比 例 仅 为 10%,
而 2005 年 为 15%。
3500
3000
图 10.11: 中 国 的 煤 炭 供 应
2500
2000
1500
1000
500
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
194 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

表 10.7: 中 国 各 地 区 、 各 类 型 的 煤 炭 产 量 ( 百 万 吨 标 准 煤 )
2005 年 2015 年 2030 年
沿 海 地 区
汽 煤 238 259 305
炼 焦 煤 12 11 16
内 陆 地 区
汽 煤 1142 1978 2633
炼 焦 煤 244 356 380
总 计
汽 煤 1380 2238 2939
炼 焦 煤 256 366 395
在 参 考 情 景 中 预 测 的 煤 炭 产 量 增 长 与 以 下 两 个 因 素 密 不 可 分 :
1. 采 煤 业 结 构 继 续 调 整 以 及 现 代 化 水 平 不 断 提 高 ;2. 为 将 煤 炭 运 往 消
费 市 场 而 在 运 输 基 础 设 施 方 面 投 入 巨 资 。 中 国 煤 矿 的 平 均 生 产 率 非 常
低 , 约 为 每 人 每 年 500 吨 。 大 量 矿 工 受 雇 于 小 煤 矿 是 效 率 低 下 的 主 要
原 因 。 至 少 有 2 万 家 小 煤 矿 仍 在 使 用 人 工 采 煤 , 其 生 产 效 率 通 常 仅 为
每 人 每 年 100 吨 。 另 一 方 面 , 中 国 也 有 很 多 通 过 采 用 大 功 率 设 备 而 实
现 高 生 产 率 的 煤 矿 。 例 如 , 神 华 集 团 在 陕 西 和 内 蒙 古 交 界 处 经 营 的 地
下 煤 矿 就 被 认 为 是 全 球 效 率 最 高 的 煤 矿 。 大 柳 塔 、 补 连 塔 、 榆 家 梁 、
康 家 滩 和 上 湾 这 五 个 煤 矿 的 年 产 量 都 在 1000 万 吨 以 上 , 总 体 生 产 效 率
超 过 每 人 每 年 3 万 吨 。2006 年 , 补 连 塔 成 为 第 一 家 年 产 量 超 过 2000 万
吨 的 地 下 煤 矿 。 榆 家 梁 煤 矿 即 将 上 马 的 新 型 长 壁 开 采 设 备 可 以 形 成 世
界 上 最 宽 的 413 米 的 采 煤 工 作 面 , 工 作 面 推 进 长 度 最 长 可 达 6000 米
(Chadwick, 2007)。
10
虽 然 现 有 或 者 新 建 的 大 型 国 有 煤 矿 的 产 量 有 所 增 长 , 但 由 于 连 续
数 个 五 年 计 划 的 煤 炭 需 求 估 测 均 低 于 实 际 情 况 , 导 致 无 法 单 纯 依 靠 这
些 国 有 煤 矿 来 满 足 国 内 生 产 总 值 (GDP) 持 续 高 速 增 长 的 需 求 。 乡 镇 煤
矿 产 量 大 幅 增 长 平 衡 了 供 需 关 系 , 但 中 国 也 为 此 付 出 了 代 价 。 乡 镇 煤
矿 的 工 作 环 境 非 常 危 险 ( 参 见 方 框 10.3)。 不 仅 如 此 , 这 些 煤 矿 的 开
采 率 也 非 常 低 , 仅 在 15% 左 右 。 这 意 味 着 中 国 正 在 浪 费 大 部 分 煤 炭
资 源 。 政 府 已 计 划 关 停 1 万 家 乡 镇 煤 矿 , 但 由 于 存 在 给 需 求 让 路 的 思
想 , 并 且 难 以 克 服 地 方 阻 力 , 这 项 政 策 并 未 得 到 全 面 实 施 。 但 中 国 在
2010 年 之 前 将 小 煤 矿 总 数 减 少 到 1 万 家 的 决 心 没 变 (NDRC, 2007a)。
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 195

方 框 10.3: 中 国 的 煤 矿 安 全 现 状
在 现 代 的 采 煤 作 业 中 , 由 于 要 安 装 和 操 作 动 力 强 大 的 机 械 设
备 , 因 此 不 论 是 地 下 还 是 露 天 作 业 , 工 作 人 员 都 面 临 着 极 大 风 险 。
煤 矿 的 工 作 环 境 通 常 极 为 恶 劣 , 人 身 安 全 得 不 到 保 障 , 时 刻 都 有 发
生 火 灾 、 突 水 、 爆 炸 和 坍 塌 的 可 能 。 年 死 亡 率 是 衡 量 风 险 管 理 成 功
与 否 的 一 项 指 标 , 通 过 这 个 指 标 可 以 比 较 采 煤 与 其 他 工 业 的 安 全
水 平 。 在 经 合 组 织 (OECD) 国 家 中 , 由 于 在 很 久 之 前 就 建 立 了 监 管
制 度 和 相 应 的 法 规 制 度 , 目 前 采 煤 业 的 死 亡 率 被 控 制 在 非 常 低 的
水 平 。 因 此 , 采 煤 在 这 些 国 家 里 被 认 为 是 一 种 相 对 安 全 的 职 业 。 但
是 , 并 不 是 每 个 国 家 都 能 做 到 这 一 点 , 中 国 也 不 例 外 。 中 国 每 年 有
约 6000 名 矿 工 死 于 安 全 事 故 , 主 要 集 中 在 数 量 众 多 、 效 率 低 下 的
小 煤 矿 。 以 单 位 产 量 的 死 亡 率 衡 量 ,2004 年 中 国 的 煤 炭 安 全 情 况
不 容 乐 观 , 百 万 吨 死 亡 人 数 达 到 了 3.08 人 , 而 美 国 为 0.03 人 , 印
度 为 0.24 人 。2006 年 , 中 国 的 百 万 吨 死 亡 率 降 低 到 2.04 人 。
中 国 政 府 敏 锐 地 意 识 到 , 中 国 的 煤 炭 行 业 需 要 推 进 现 代 化 进 程
并 不 断 扩 张 才 能 满 足 未 来 的 需 求 。 对 山 西 、 陕 西 和 内 蒙 古 西 部 ( 以
下 简 称 “ 蒙 西 ” 地 区 ) 的 储 量 勘 探 被 列 为 一 项 优 先 工 作 。 从 更 长 期
的 角 度 考 虑 , 中 国 可 以 开 采 所 谓 的 “ 西 部 煤 炭 储 备 地 区 ”, 其 中 包
括 新 疆 、 甘 肃 、 宁 夏 和 青 海 。 中 国 政 府 已 经 宣 布 ,7 个 行 业 中 的 企 业
必 须 保 持 在 国 家 的 控 制 下 , 至 少 必 须 由 国 家 持 有 大 部 分 股 份 。 煤 炭
行 业 便 是 其 中 的 一 个 。 在 提 高 生 产 效 率 和 资 源 效 率 的 过 程 中 , 产 业 整
合 、 进 一 步 提 高 机 械 化 水 平 和 消 除 沉 重 的 社 会 负 担 是 中 国 国 家 发 展 和
改 革 委 员 会 (NDRC) 优 先 考 虑 的 议 题 。 中 国 的 生 产 率 目 标 是 在 2010
年 之 前 将 平 均 开 采 率 从 2005 年 的 46% 提 高 到 50%。
为 此 , 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 (NDRC) 计 划 在 山 西 、 陕 西 、
内 蒙 古 和 宁 夏 四 个 省 份 组 建 6 到 8 家 高 生 产 率 的 大 型 采 煤 公 司 , 其 年
产 量 不 低 于 1 亿 吨 ; 另 外 还 要 组 建 8 到 10 家 年 产 量 在 5000 万 吨 左 右
的 公 司 (NDRC, 2007a)。 到 2010 年 , 预 计 75% 的 煤 炭 产 量 都 将 来 自
大 中 型 煤 矿 。 为 了 让 这 一 政 策 更 具 成 效 , 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员
会 (NDRC) 在 2006 年 10 月 宣 布 , 仅 批 准 年 产 量 在 30 万 吨 以 上 的 煤
矿 。 主 要 产 煤 区 此 前 已 经 开 始 实 行 这 一 限 制 条 件 。 据 估 计 , 到 2011
年 末 , 由 排 名 前 66 位 的 大 型 采 煤 公 司 所 开 发 的 229 个 项 目 的 年 产 量
合 计 将 达 到 8.29 亿 吨 (Barlow Jonker, 2007)。 神 华 集 团 是 一 家 纵 向 整
196 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

合 公 司 , 拥 有 现 代 化 企 业 管 理 体 系 和 高 生 产 效 率 , 是 公 认 的 行 业 榜
样 。 其 他 公 司 纵 向 整 合 也 有 利 于 “ 西 电 东 送 ” 政 策 的 实 施 。 西 电 东
送 项 目 将 从 蒙 西 地 区 的 井 口 发 电 厂 向 东 部 输 送 电 力 。
煤 炭 运 输
从 参 考 情 景 的 预 测 来 看 , 中 国 需 要 不 断 扩 建 内 陆 煤 炭 运 输 基 础
设 施 。 从 内 陆 运 输 到 沿 海 省 份 的 汽 煤 需 要 从 2005 年 的 5.07 亿 吨 标
准 煤 增 至 2030 年 的 10.6 亿 吨 标 准 煤 , 而 炼 焦 煤 需 要 从 1.17 亿 吨 标
准 煤 增 至 1.82 亿 吨 标 准 煤 。 目 前 , 中 国 的 煤 炭 是 通 过 铁 路 、 公 路 、
内 陆 水 路 和 沿 海 船 舶 运 输 到 消 费 市 场 的 。 作 为 其 他 省 份 的 主 要 煤 炭
供 应 省 , 山 西 的 输 出 量 约 为 3 亿 吨 , 并 且 主 要 依 靠 铁 路 运 输 。 其 中
从 大 同 到 秦 皇 岛 港 的 大 秦 线 尤 为 重 要 , 同 时 承 担 着 国 内 运 输 和 出 口
运 输 的 任 务 。 尽 管 自 2000 年 以 来 煤 炭 产 量 有 显 著 增 长 , 但 煤 炭 运 输
能 力 却 成 为 了 制 约 因 素 。 中 国 在 2003 年 到 2004 年 期 间 遭 遇 的 电 力
供 应 中 断 问 题 在 一 定 程 度 上 要 归 咎 于 煤 炭 运 输 瓶 颈 。
中 国 通 过 铁 路 运 输 的 煤 炭 为 10 亿 吨 , 占 煤 炭 供 应 总 量 的 一 半 以
上 , 占 全 国 铁 路 货 运 量 的 44% 左 右 (Barlow Jonker, 2005)。 许 多 煤 炭
都 是 用 平 均 载 货 量 为 3000 吨 的 旧 式 列 车 运 输 的 , 它 们 与 客 运 列 车 和
其 他 货 运 列 车 共 用 铁 路 线 。 中 国 仅 有 两 条 现 代 化 的 煤 炭 运 输 专 用 铁 路 :
600 公 里 长 的 大 秦 线 和 588 公 里 长 的 朔 黄 铁 路 ( 从 朔 州 到 黄 骅 )。 这
两 条 铁 路 的 运 输 效 率 都 非 常 高 , 能 够 承 载 载 重 量 达 2.5 万 吨 的 列 车 。
为 了 增 强 铁 路 运 输 能 力 , 中 国 正 在 展 开 新 一 轮 投 资 , 其 中 包 括 在 山 西
境 内 新 扩 建 的 侯 月 线 ( 从 山 西 侯 马 至 河 南 月 山 ), 并 且 可 能 会 修 建 全
长 740 公 里 的 第 3 条 专 用 线 路 ( 从 内 蒙 古 包 头 至 河 北 唐 山 的 港 口 )。
尽 管 客 运 线 路 可 能 对 投 资 者 更 具 吸 引 力 , 但 中 国 仍 然 鼓 励 国 外 投 资 进
入 铁 路 货 运 领 域 。 为 了 分 离 客 运 线 路 和 货 运 线 路 , 政 府 在 《 中 长 期 铁
路 网 建 设 规 划 》 中 设 想 了 一 系 列 重 大 投 资 来 修 建 新 的 长 途 铁 路 。 如 果
这 些 计 划 得 以 实 施 , 那 么 到 2020 年 , 中 国 铁 路 网 全 长 将 达 到 10 万
公 里 。 但 是 , 由 于 要 从 更 加 偏 远 的 西 部 省 份 运 输 煤 炭 , 因 此 铁 路 运
输 能 力 的 制 约 可 能 继 续 存 在 。
10
与 国 际 标 准 相 比 , 中 国 通 过 铁 路 运 输 煤 炭 的 成 本 较 高 。 重 要 的
西 煤 东 送 线 路 尤 其 突 出 , 运 价 达 到 每 吨 每 公 里 0.12 元 , 即 每 吨 每 公
里 0.016 美 元 。 除 了 与 使 用 国 家 铁 路 有 关 的 费 用 之 外 , 通 常 还 必 须 借
助 地 方 铁 路 将 煤 炭 从 煤 矿 运 输 到 全 国 铁 路 网 , 而 地 方 铁 路 每 吨 每 公
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 197

里 的 运 价 大 约 是 国 家 铁 路 的 2 倍 。 而 计 划 外 煤 炭 运 输 还 必 须 支 付 特 别
税 和 铁 路 使 用 费 , 这 使 得 中 国 铁 路 运 输 成 本 的 结 构 进 一 步 复 杂 化 。
沿 海 运 输 的 主 力 是 轻 便 型 船 舶 , 这 些 船 舶 的 租 用 费 与 国 际 货 运
9
市 场 相 当 。 船 舶 的 吨 位 越 高 , 其 运 输 效 率 就 越 高 。 但 在 中 国 , 好 望 角 型
船 舶 的 装 载 设 施 通 常 仅 用 于 煤 炭 出 口 , 供 应 国 内 的 煤 炭 则 无 法 使 用
这 些 设 施 。 在 中 国 的 国 内 煤 炭 供 应 中 , 约 有 10% 左 右 需 要 通 过 包 括
秦 皇 岛 在 内 的 港 口 转 运 到 南 方 的 上 海 和 广 州 等 港 口 。2005 年 , 中 国 港
口 的 煤 炭 吞 吐 量 为 3.7 亿 吨 (ABARE, 2006)。 中 国 政 府 正 在 通 过 海 港
协 调 计 划 为 特 定 原 材 料 商 品 建 立 专 用 港 口 。 扩 大 港 口 的 煤 炭 吞 吐 能
力 是 其 中 的 一 项 优 先 工 作 。 即 使 港 口 吞 吐 能 力 可 能 不 会 成 为 制 约 因
素 , 但 不 论 是 否 使 用 专 用 港 口 , 将 煤 炭 运 入 和 运 出 港 口 的 铁 路 系 统
的 运 输 能 力 尚 存 在 不 确 定 性 ( 参 阅 上 文 和 Minchener, 2007)。
黄 河 、 长 江 和 大 运 河 的 支 流 为 某 些 煤 矿 出 产 的 煤 炭 提 供 了 一 条
经 济 的 供 应 路 线 , 但 是 这 一 部 分 所 占 的 比 重 较 小 。 尽 管 也 会 使 用
60-80 吨 载 重 量 的 大 卡 车 从 内 蒙 古 和 山 西 的 煤 矿 运 输 煤 炭 , 但 在 中 国 ,
使 用 载 重 量 为 20 吨 的 卡 车 运 输 煤 炭 十 分 常 见 , 这 些 卡 车 还 经 常 处 于
超 载 状 态 。 这 种 运 输 方 式 可 以 说 是 效 率 低 、 成 本 高 。 虽 然 每 吨 每 公
里 的 费 用 从 0.5 到 0.8 元 不 等 , 但 这 也 未 能 抑 制 通 过 卡 车 在 300 公 里
运 程 内 运 输 煤 炭 的 需 求 。
煤 炭 定 价
1993 年 以 前 , 煤 炭 价 格 由 中 国 煤 炭 部 和 国 家 计 划 委 员 会 管 理 。
在 此 之 后 , 煤 炭 逐 渐 转 向 自 由 的 市 场 定 价 。 在 最 初 的 阶 段 , 中 国 曾 实
行 过 “ 计 划 内 ” 和 “ 计 划 外 ” 并 存 的 价 格 体 系 。 即 由 中 国 国 家 发 展 和
改 革 委 员 会 (NDRC) 指 定 一 个 指 导 性 的 价 格 范 围 , 然 后 每 年 在 这 个 范
围 内 协 商 计 划 内 供 应 的 结 算 事 宜 。 计 划 内 煤 炭 供 应 在 中 国 发 电 行 业 的
总 供 应 量 中 占 到 近 一 半 (Barlow Jonker, 2005)。 炼 焦 煤 的 价 格 现 在 由 国
内 和 国 际 市 场 的 行 情 决 定 。 但 是 , 在 电 价 仍 未 放 开 的 情 况 下 , 汽 煤 或
电 力 用 煤 的 价 格 仍 然 是 “ 计 划 内 商 定 ” 价 格 , 并 且 通 常 低 于 成 本 。
即 使 公 布 合 同 供 应 吨 数 , 价 格 信 息 也 很 不 透 明 。 不 过 , 中 国 国 家 发
展 和 改 革 委 员 会 (NDRC) 已 在 2006 年 宣 布 , 针 对 发 电 企 业 的 煤 炭 销
售 将 采 取 自 由 定 价 的 方 式 , 国 家 不 再 干 预 。
9. 一 种 净 重 在 15 万 吨 以 上 的 超 宽 船 舶 , 因 为 宽 度 过 大 而 无 法 通 过 巴 拿 马 运 河 或 苏 伊 士
运 河 , 只 能 经 过 合 恩 角 或 好 望 角 在 海 上 航 行 。 载 重 吨 一 般 在 3 万 吨 左 右 的 “ 轻 便 型 ” 船
舶 通 常 用 于 短 途 运 输 。
198 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

中 国 的 计 划 外 现 货 市 场 已 存 在 多 年 , 占 到 煤 炭 总 销 售 量 的 一 半
左 右 。 一 系 列 重 要 的 指 标 价 都 是 从 秦 皇 岛 报 出 的 , 因 为 这 里 是 将 煤
炭 运 输 到 中 国 南 部 港 口 以 及 出 口 的 中 转 地 。 只 有 四 家 中 国 公 司 拥 有
煤 炭 出 口 许 可 证 。 由 于 政 府 会 通 过 配 额 、 税 收 和 关 税 手 段 对 煤 炭 贸
易 进 行 控 制 , 因 此 煤 炭 贸 易 的 规 模 和 价 格 与 国 际 市 场 发 展 并 不 同 步 。
电 力 用 煤 的 价 格 在 未 来 有 望 与 计 划 外 市 场 价 格 并 轨 , 这 样 就 可 以
反 映 出 生 产 和 供 应 的 全 部 成 本 。 在 世 界 贸 易 组 织 (WTO) 的 敦 促 下 ,
预 计 中 国 还 会 采 取 措 施 消 除 煤 炭 贸 易 壁 垒 。 这 样 一 来 , 生 产 和 运 输
成 本 就 会 决 定 供 应 模 式 。 在 包 括 到 秦 皇 岛 的 铁 路 运 输 成 本 以 及 港 口 装
运 费 和 税 金 的 情 况 下 , 神 华 下 属 煤 矿 每 吨 煤 炭 的 离 岸 价 格 (FOB) 目
前 要 低 于 30 美 元 , 这 使 得 它 无 论 在 国 内 还 是 在 国 际 市 场 中 都 非 常 具
有 竞 争 力 ( 图 10.12)。 随 着 中 国 继 续 将 国 有 煤 矿 整 合 成 像 神 华 这 样 规 模
图 10.12: 中 国 与 国 际 市 场 的 煤 炭 价 格 对 比
80
70
10
60
50
/
40
30
20
10
0
2000 1 2001 1 2002 1 2003 1 2004 1 2005 1 2006 1 2007 1
BJ
(MCIS) (CIF)
注 :BJ( 巴 洛 金 克 公 司 ) 中 国 汽 煤 指 数 是 根 据 中 国 海 关 税 收 计 算 出 的 汽 煤 出 口 价 格 ( 离 岸 价 格 )
加 权 平 均 值 , 包 括 所 有 品 质 等 级 煤 炭 的 现 货 贸 易 和 合 同 贸 易 。 麦 克 洛 斯 基 煤 炭 信 息 服 务 公 司
(MCIS) 亚 洲 指 导 价 格 反 映 的 是 运 送 到 日 本 、 韩 国 和 中 国 台 北 港 口 的 价 格 , 即 到 岸 价 格 。
数 据 来 源 :McCloskey Coal Information Services (MCIS),Barlow Jonker (BJ),FACTS,Beijing HL
Consulting,Shenhua Group 和 China Coal Resource (www.sxcoal.com)。
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 199

更 大 、 效 率 更 高 的 煤 矿 公 司 , 中 国 的 本 地 煤 炭 供 应 成 本 有 望 在 短 期 和 中
期 内 保 持 竞 争 力 。 但 从 更 长 期 的 角 度 考 虑 , 从 宁 夏 和 甘 肃 等 西 部 省 份
的 偏 远 地 区 运 输 煤 炭 会 使 煤 炭 供 应 成 本 显 著 增 加 。 尽 管 仍 有 一 定 余 地
提 高 生 产 力 , 并 且 铁 路 行 业 正 在 致 力 于 裁 撤 冗 员 , 但 这 仍 会 成 为 成 本 构
成 中 最 重 要 的 因 素 。 同 样 , 随 着 开 采 深 度 的 增 加 , 成 本 也 将 增 长 。 中 国
约 有 60% 的 煤 炭 资 源 蕴 藏 在 地 下 1000 多 米 深 的 地 层 中 (Pan, 2005)。 根
据 世 界 其 他 地 方 的 经 验 来 看 , 在 近 期 煤 炭 价 格 基 础 上 , 从 经 济 角 度 上
讲 , 要 从 如 此 之 深 的 地 层 开 采 煤 基 本 是 不 可 能 的 。 鉴 于 这 些 因 素 , 从
澳 大 利 亚 、 越 南 和 印 尼 进 口 煤 炭 将 对 中 国 东 南 沿 海 的 煤 炭 消 费 者 更 加
具 有 吸 引 力 。
煤 炭 贸 易
中 国 在 2005 年 出 口 了 7100 万 吨 煤 炭 , 比 2003 年 的 高 峰 值
9400 万 吨 少 四 分 之 一 。 总 进 口 量 达 到 2500 万 吨 , 主 要 是 为 了 满 足
那 些 远 离 主 要 产 煤 区 的 南 方 沿 海 省 市 的 需 求 。2007 年 上 半 年 , 中 国
的 煤 炭 净 进 口 量 达 到 400 万 吨 (McCloskey, 2007), 与 2006 年 净 出
口 2500 万 吨 形 成 鲜 明 对 比 。 就 在 2003 年 , 中 国 的 净 出 口 还 曾 高 达
8300 万 吨 。 中 国 突 然 转 变 成 煤 炭 净 进 口 国 对 国 际 煤 炭 贸 易 产 生 了 巨
大 影 响 。2003 年 8 月 所 发 生 的 一 系 列 重 大 事 故 是 这 一 转 变 的 开 始 。
当 时 , 除 了 大 型 国 有 煤 矿 以 外 , 山 西 的 所 有 煤 矿 被 勒 令 停 产 , 结 果 造
成 全 国 煤 炭 价 格 上 涨 (Huang, 2004)。 安 全 整 改 工 作 到 2004 年 初 才 完
成 , 这 时 的 国 际 价 格 已 经 翻 了 一 番 。 在 缺 少 战 略 性 煤 炭 储 备 的 情 况
下 , 除 非 中 国 国 内 能 够 建 立 起 更 广 泛 的 自 由 市 场 反 应 机 制 , 否 则 煤
炭 价 格 的 波 动 仍 将 是 全 球 煤 炭 贸 易 的 特 征 。
中 国 已 成 为 汽 煤 净 进 口 国 。 到 2015 年 , 其 净 进 口 量 将 达 到
6500 万 吨 标 准 煤 , 使 国 内 和 国 际 煤 炭 贸 易 之 间 的 价 格 联 系 更 加 紧 密 。
到 2030 年 , 净 进 口 量 将 达 到 9500 万 吨 标 准 煤 。 到 2015 年 , 中 国 也
不 再 是 炼 焦 煤 净 出 口 国 。 虽 然 中 国 在 2015 年 到 2030 年 期 间 的 炼 焦
煤 需 求 会 逐 步 增 长 , 但 凭 借 高 品 质 的 炼 焦 煤 资 源 , 中 国 无 需 进 口 炼
焦 煤 。
中 国 将 继 续 输 出 煤 炭 , 主 要 输 往 中 国 台 北 以 及 韩 国 和 日 本 。 这
些 地 方 离 中 国 大 型 输 出 中 转 站 的 距 离 比 中 国 南 部 某 些 沿 海 省 份 还
近 。 在 预 测 期 内 , 汽 煤 出 口 将 从 2005 年 的 6600 万 吨 增 长 到 2030
年 的 1.78 亿 吨 , 而 炼 焦 煤 出 口 将 从 500 万 吨 增 长 到 1600 万 吨 ( 图
10.13)。 到 2030 年 , 净 进 口 总 量 将 达 到 1.29 亿 吨 。
200 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

400
图 10.13: 中 国 的 硬 煤 贸 易 ( 百 万 吨 )
300
200
100
0
–100
–200
–300
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
10
中 国 进 口 的 煤 炭 主 要 是 为 了 满 足 沿 海 省 市 的 需 求 ( 参 阅 第 13 章 )。
2030 年 的 主 要 供 应 国 将 是 印 尼 、 澳 大 利 亚 、 南 非 、 蒙 古 、 越 南 和
俄 罗 斯 。
电 力 供 应
电 力 行 业 概 述
中 国 是 世 界 上 仅 次 于 美 国 的 第 二 大 电 力 市 场 。 中 国 的 人 均 电 力 消
费 量 约 为 经 合 组 织 (OECD) 国 家 平 均 水 平 的 五 分 之 一 。 中 国 在 2005
年 的 总 发 电 量 达 到 2544 太 瓦 时 , 主 要 是 燃 煤 发 电 , 发 电 装 机 容 量 为
517 吉 瓦 。 发 电 量 在 各 省 市 的 分 布 并 不 均 衡 。10 个 发 电 大 省 占 到 总 发
电 量 的 62%。
中 国 政 府 从 20 世 纪 80 年 代 中 期 开 始 逐 步 推 进 改 革 , 使 多 种 投
资 都 可 以 进 入 发 电 领 域 , 不 再 单 纯 依 靠 中 央 政 府 。1997 年 , 电 力 部
的 大 部 分 资 产 都 被 划 到 新 成 立 的 国 家 电 力 公 司 名 下 , 包 括 几 乎 所 有
电 网 以 及 40% 的 发 电 容 量 。2002 年 , 国 家 电 力 公 司 被 拆 分 成 2 家 输
电 公 司 和 5 家 发 电 集 团 。 中 国 国 家 电 网 公 司 (SGCC) 和 中 国 南 方 电 网
公 司 (CSG) 分 别 覆 盖 了 全 国 市 场 的 80% 和 20% 左 右 。 为 了 确 保 各 发
电 集 团 在 每 一 个 地 区 至 少 保 证 20% 的 市 场 份 额 ,5 大 发 电 集 团 最 初
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 201

各 自 划 分 到 了 约 20 吉 瓦 的 装 机 容 量 。 来 自 于 民 营 企 业 的 投 资 在 发 电
行 业 中 扮 演 着 越 来 越 重 要 的 角 色 , 通 常 是 通 过 与 地 方 或 国 有 公 司 合
资 的 方 式 。
2002 年 , 中 国 国 家 电 力 监 管 委 员 会 (SERC) 正 式 成 立 , 标 志 着
向 独 立 电 力 监 管 迈 出 了 重 要 的 一 步 。 但 是 , 由 于 中 国 国 家 发 展 和 改 革
委 员 会 (NDRC) 在 能 源 政 策 制 定 、 出 台 相 关 规 划 和 项 目 审 批 中 发 挥
着 主 导 作 用 , 因 此 国 家 电 力 监 管 委 员 会 (SERC) 的 监 管 独 立 性 有 限 。
在 “ 十 一 五 ” 规 划 中 , 中 央 政 府 宣 布 将 完 善 市 场 监 管 体 系 , 从 而 形 成
充 分 竞 争 的 公 平 市 场 环 境 , 进 一 步 分 离 电 力 生 产 与 电 网 , 提 高 能 效 ,
并 以 合 理 成 本 提 供 高 品 质 、 可 靠 的 电 力 服 务 。
最 近 二 十 年 中 , 中 国 史 无 前 例 的 经 济 增 长 导 致 电 力 需 求 快 速 增
长 。 而 电 力 供 应 有 时 无 法 跟 上 需 求 增 长 的 步 伐 。2002-2005 年 期 间 曾
频 繁 发 生 电 力 短 缺 问 题 , 特 别 是 在 经 济 增 长 非 常 迅 猛 的 地 区 , 如 上
海 市 、 江 苏 省 、 福 建 省 、 安 徽 省 和 广 东 省 。2006 年 , 随 着 发 电 容 量
增 长 超 过 100 吉 瓦 , 大 多 数 地 区 的 供 需 再 度 回 归 平 衡 状 态 。 由 于 输 电
能 力 存 在 制 约 或 恶 劣 的 气 候 条 件 , 少 数 地 区 仍 然 面 临 着 短 缺 风 险 。
中 部 和 西 北 部 等 其 他 地 区 则 有 一 定 量 的 剩 余 发 电 容 量 。
展 望
预 计 中 国 的 发 电 总 量 将 以 年 均 4.9% 的 速 度 增 长 , 到 2030 年 将
增 加 两 倍 多 。2005-2015 年 期 间 , 预 计 年 均 增 长 率 为 7.8%, 远 高 于
2015-2030 年 期 间 3.1% 的 年 均 增 长 率 。 中 国 到 2030 年 的 发 电 量 将
达 到 8472 太 瓦 时 , 相 当 于 目 前 经 合 组 织 (OECD) 北 美 地 区 和 欧 洲 国
家 的 总 发 电 量 。 预 计 发 电 容 量 增 长 将 略 慢 于 需 求 增 长 。 这 是 因 为 输
配 电 损 耗 以 及 自 身 用 量 所 占 的 总 比 例 有 望 从 目 前 的 20% 逐 步 下 降 到
2030 年 的 16%。
2005 年 , 燃 煤 发 电 量 占 到 电 力 供 应 总 量 的 78%。 这 让 中 国 成 为 全
球 燃 煤 发 电 比 重 最 高 的 国 家 之 一 , 但 仍 然 低 于 澳 大 利 亚 、 南 非 和 波 兰 等
国 家 。 在 预 测 期 内 , 煤 炭 仍 将 是 中 国 主 导 性 的 发 电 燃 料 ( 图 10.14)。
预 计 燃 煤 发 电 量 将 以 年 均 4.9% 的 速 度 增 长 。
中 国 新 增 的 燃 煤 发 电 量 仍 将 以 煤 粉 技 术 为 主 。 由 于 超 临 界 蒸 汽
循 环 技 术 在 效 率 和 排 放 方 面 具 有 优 势 , 有 望 在 将 来 发 挥 更 重 要 的 作
用 。 在 采 用 先 进 的 燃 煤 发 电 技 术 方 面 , 中 国 已 经 通 过 建 设 规 模 更
大 、 效 率 更 高 的 世 界 一 流 发 电 厂 取 得 了 长 足 的 进 步 ( 表 10.8)。
202 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

图 10.14: 中 国 2005-2030 年 期 间 的 发 电 量
9000
7500
6000
4500
3000
1500
0
2005 2010 2015 2020 2025 2030
10
表 10.8: 中 国 的 燃 煤 发 电 技 术
技 术 技 术 成 本 效 率 在 中 国 的
推 广 情 况 ( 美 元 / 千 瓦 ) 市 场 份 额
亚 临 界 500-600 30%-36%
超 临 界 现 在 可 以 应 用 600-900 41%*
超 超 临 界 现 在 可 以 应 用 , 600-900 43%*
但 需 要 进 一 步 研
发 来 提 高 效 率
IGCC ( 整 体 气 化 现 在 可 以 应 用 , 但 1100-1400 45%-55%
联 合 循 环 发 电 ) 成 本 较 高 , 需 要
更 多 的 研 发 工 作
* 表 示 目 前 的 效 率 。 有 望 在 将 来 进 一 步 提 高 。
数 据 来 源 :IEA 根 据 从 行 业 专 家 获 得 的 数 据 进 行 的 分 析 。
中 国 目 前 的 主 流 发
电 技 术 。
目 前 新 订 单 的 一 半
左 右 。
两 台 1000 兆 瓦 机
组 已 投 入 运 行 。
12 台 机 组 正 在 等 待
中 国 国 家 发 展 和 改
革 委 员 会 (NDRC)
审 批 。
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 203

2006 年 , 中 国 新 建 了 发 电 容 量 达 到 18 吉 瓦 的 超 临 界 发 电 厂 , 从
而 使 超 临 界 发 电 总 容 量 达 到 了 30 吉 瓦 左 右 。 此 外 , 中 国 还 将 建 设 发
电 容 量 达 到 约 100 吉 瓦 的 超 临 界 电 厂 。 这 意 味 着 在 接 下 来 的 几 年 中 ,
超 临 界 技 术 在 新 增 发 电 容 量 中 的 比 重 将 显 著 增 加 。 预 计 到 2030 年 ,
燃 煤 发 电 的 平 均 效 率 将 从 2005 年 的 32% 提 高 到 39%。
石 油 发 电 的 比 重 有 限 ,2005 年 仅 占 总 发 电 量 的 2.4%。 预 计 到
2030 年 , 这 一 比 重 将 下 降 到 不 足 1%。2005 年 , 燃 气 发 电 仅 占 总 发
电 量 的 1%。 虽 然 在 目 前 的 市 场 条 件 下 燃 气 发 电 不 如 使 用 煤 炭 有 竞 争
力 , 但 中 国 正 在 致 力 于 实 施 促 进 电 力 燃 料 构 成 多 样 化 和 减 轻 本 地 空
气 污 染 的 政 策 , 这 可 能 会 提 升 某 些 地 区 的 燃 气 发 电 比 重 。 在 参 考 情
景 中 , 预 计 中 国 到 2030 年 的 燃 气 发 电 量 将 达 到 313 太 瓦 时 , 占 总 发
电 量 的 近 4%。
近 些 年 来 , 供 应 制 约 和 高 企 的 天 然 气 价 格 对 燃 气 发 电 厂 影 响 很
大 。 由 于 国 内 供 应 已 经 无 法 满 足 天 然 气 需 求 增 长 , 中 国 正 在 兴 建 用
于 进 口 液 化 天 然 气 (LNG) 的 基 础 设 施 。2006 年 , 中 国 首 批 液 化 天
然 气 (LNG) 抵 达 位 于 深 圳 的 新 中 转 站 。 福 建 省 正 在 建 设 另 一 个 中 转
站 , 并 有 望 于 2009 年 投 入 运 营 。 位 于 上 海 地 区 的 第 三 个 中 转 站 也 已
在 2007 年 初 动 工 , 并 将 在 2009 年 夏 竣 工 。 燃 气 发 电 将 主 要 集 中 在 沿
海 地 区 。 燃 气 发 电 的 推 广 速 度 仍 然 要 取 决 于 天 然 气 基 础 设 施 的 建 设
步 伐 和 进 口 液 化 天 然 气 (LNG) 的 价 格 , 而 所 有 这 些 都 是 不 确 定 的 。
2005 年 , 核 发 电 量 达 到 53 太 瓦 时 , 占 总 发 电 量 的 2.1%。 预 计 到
2030 年 , 核 发 电 量 将 增 长 4 倍 , 在 总 发 电 量 中 的 比 重 将 增 至 3%。
核 电 装 机 容 量 在 2005 年 为 6.6 吉 瓦 。2006 年 和 2007 年 , 两 个 新 的
反 应 堆 开 始 连 网 发 电 , 从 而 使 投 入 运 营 的 反 应 堆 数 量 达 到 11 个 , 发
电 装 机 容 量 达 到 8.6 吉 瓦 10 。 另 外 , 中 国 还 在 建 设 4 个 总 发 电 容 量 为
3.2 吉 瓦 的 反 应 堆 , 并 有 望 在 2010-2011 年 期 间 竣 工 。
中 国 政 府 的 目 标 是 到 2020 年 将 核 电 总 容 量 增 加 到 40 吉 瓦 。 这 意
味 着 到 2020 年 中 国 必 须 增 建 总 发 电 容 量 达 到 31 吉 瓦 的 新 核 电 站 ,
并 且 在 建 容 量 要 达 到 18 吉 瓦 。 中 国 近 年 来 正 在 大 力 修 建 更 多 的 核 电
站 。 尽 管 如 此 , 考 虑 到 目 前 的 发 展 水 平 、 较 长 的 施 工 时 间 以 及 全 球
共 同 面 临 的 核 部 件 制 造 瓶 颈 , 这 个 目 标 可 能 难 以 实 现 。 在 参 考 情 景
中 , 预 计 中 国 到 2020 年 的 核 电 装 机 容 量 达 到 21 吉 瓦 , 到 2030 年 达
10. 数 据 来 源 于 国 际 原 子 能 机 构 的 PRIS 数 据 库 , 可 登 录 www.iaea.org/programmes/a2/
查 看 。
204 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

到 31 吉 瓦 。 在 此 情 景 中 , 我 们 假 设 所 有 的 新 建 核 电 站 都 位 于 沿 海
地 区 。
中 国 正 在 寻 求 在 核 技 术 方 面 实 现 双 重 目 标 :1) 采 用 标 准 化 技 术 ,
从 而 促 进 核 电 长 期 发 展 ;2) 开 发 自 主 技 术 , 使 中 国 能 够 依 靠 自 身 力 量
完 成 反 应 堆 的 设 计 和 建 设 以 及 核 燃 料 循 环 的 其 他 环 节 。 为 此 , 中 国 非
常 看 重 领 先 核 技 术 开 发 者 / 拥 有 者 的 技 术 转 让 , 以 及 通 过 建 造 和 运 行
不 同 的 反 应 堆 设 计 积 累 经 验 。 到 目 前 为 止 , 中 国 已 采 用 了 法 国 、 俄 罗
斯 和 国 内 的 加 压 水 反 应 堆 以 及 加 拿 大 的 加 压 重 水 反 应 堆 。 目 前 在 建 的
反 应 堆 采 用 的 是 更 为 先 进 的 第 二 代 技 术 。 中 国 正 在 计 划 在 下 一 轮 核 电
站 建 设 中 采 用 第 三 代 技 术 。2006 年 12 月 , 中 国 为 4 台 机 组 选 用 了 西
屋 AP1000 反 应 堆 设 计 。 这 4 台 机 组 将 安 装 在 浙 江 省 的 三 门 核 电 项 目
和 山 东 省 的 海 阳 核 电 项 目 。 核 电 机 组 建 设 将 于 2009 年 动 工 。 第 一 台
机 组 有 望 在 2013 年 底 投 入 运 营 。 按 照 计 划 , 此 后 每 隔 6 个 月 就 有 一
台 新 机 组 投 入 使 用 。
方 框 10.4: 二 氧 化 碳 捕 集 和 储 存 技 术 在 中 国 的 发 展 现 状
由 于 目 前 尚 没 有 大 型 的 商 业 发 电 厂 采 用 二 氧 化 碳 捕 集 和 储 存
(CCS) 技 术 , 因 此 在 参 考 情 景 或 可 选 择 政 策 情 景 中 没 有 考 虑 这 种
技 术 。 然 而 ,“450 稳 定 情 景 ”( 第 5 章 ) 表 明 , 为 了 实 现 真 正 可
持 续 的 能 源 前 景 , 需 要 尽 快 推 广 二 氧 化 碳 捕 集 和 储 存 (CCS) 技 术 ,
并 进 一 步 完 善 此 项 技 术 。 为 了 实 现 “450 稳 定 情 景 ” 的 目 标 , 中 国
同 样 需 要 广 泛 采 用 二 氧 化 碳 捕 集 和 储 存 技 术 。
在 中 国 看 来 , 二 氧 化 碳 捕 集 和 储 存 技 术 是 今 后 温 室 气 体 减 排
的 一 种 技 术 方 案 。 中 国 愿 意 与 国 际 社 会 一 道 发 展 这 项 技 术 。 中 国
已 启 动 了 同 亚 太 经 合 组 织 (APEC)、 加 拿 大 、 欧 盟 、 英 国 、 美 国
以 及 其 他 国 家 的 国 际 合 作 计 划 (Torrens, 2007)。 二 氧 化 碳 捕 集 和
储 存 技 术 已 经 纳 入 “ 十 一 五 ” 规 划 中 的 “ 国 家 高 技 术 研 究 发 展 计
划 ” 以 及 “ 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 ”( 到 2020 年 )。
在 国 际 能 源 署 (IEA) 温 室 气 体 研 发 计 划 报 告 中 也 提 到 中 国 可 以 早
日 采 用 二 氧 化 碳 捕 集 和 储 存 (CCS) 技 术 (IEA GHG, 2002)。 如 果
建 设 12 个 二 氧 化 碳 捕 集 和 储 存 项 目 , 每 年 总 计 可 以 减 排 1500 万
吨 二 氧 化 碳 。Li et al. (2005) 概 要 论 述 了 二 氧 化 碳 储 存 的 前 景 。 有
关 储 存 量 的 估 计 差 异 较 大 , 从 150 吉 吨 到 2000 吉 吨 不 等 。 目 前
的 试 验 性 项 目 包 括 :
10
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 205

方 框 10.4: 二 氧 化 碳 捕 集 和 储 存 技 术 在 中 国 的 发 展 现 状 ( 续 )
• 山 西 省 的 强 化 煤 层 甲 烷 开 采 工 艺 (ECBM) 小 型 试 点 项 目 11 。
初 步 结 果 表 明 , 在 二 氧 化 碳 强 化 煤 层 甲 烷 开 采 工 艺 中 , 产
量 增 加 了 3 倍 , 并 且 在 沁 水 盆 地 的 优 质 无 烟 煤 煤 层 中 储 存
二 氧 化 碳 是 可 行 的 (Jianping, 2005)。
• 烟 台 IGCC( 整 体 气 化 联 合 循 环 ) 发 电 厂 的 一 个 示 范 性 项 目 ,
将 来 可 选 择 使 用 二 氧 化 碳 捕 集 和 储 存 技 术 与 制 氢 技 术
(Shisen, 2006)。 这 个 300-400 兆 瓦 的 示 范 性 发 电 厂 将 使 用
高 硫 (2-3%) 烟 煤 发 电 , 已 经 纳 入 2010 年 发 展 纲 要 。 烟 台
IGCC 电 厂 将 紧 随 中 国 华 能 (CHNG) 集 团 绿 色 煤 电 第 一 阶
段 计 划 — 250 兆 瓦 IGCC 工 厂 之 后 动 工 。 绿 色 煤 电 项 目 的
第 二 阶 段 计 划 是 建 设 400 兆 瓦 的 IGCC 发 电 厂 , 这 个 电 厂
将 同 时 具 有 二 氧 化 碳 分 离 氢 气 发 电 的 能 力 。 该 发 电 厂 计 划 在
2015 年 投 产 。
中 国 在 很 早 就 开 始 利 用 二 氧 化 碳 来 提 高 原 油 采 收 率 , 这 要 得
益 于 中 国 在 石 油 和 天 然 气 行 业 积 累 的 丰 富 知 识 。 以 提 高 原 油 采 收
率 (EOR) 技 术 为 例 , 中 国 油 田 采 用 这 项 技 术 的 比 例 在 全 球 位 居 第
一 位 (Qian et al., 2006)。 大 庆 油 田 在 1990 到 1995 年 期 间 曾 使 用 过
二 氧 化 碳 注 入 法 , 而 苏 北 油 田 一 直 在 使 用 这 一 项 技 术 。
中 国 是 世 界 上 水 力 发 电 量 最 多 的 国 家 ,2005 年 的 发 电 量 达 到
397 太 瓦 时 。 预 计 到 2030 年 , 水 电 将 增 长 到 1005 太 瓦 时 , 但 它 在 总
发 电 量 中 的 比 重 会 从 16% 下 降 到 12%。 中 国 正 在 积 极 寻 求 利 用 其 他
可 再 生 能 源 发 电 , 主 要 是 风 能 、 生 物 质 和 太 阳 能 光 伏 发 电 。 预 计 到
2030 年 , 利 用 以 上 可 再 生 能 源 的 发 电 量 将 达 到 263 太 瓦 时 , 占 总 发
电 量 的 3% 左 右 。 本 章 稍 后 部 分 将 对 可 再 生 能 源 进 行 更 为 深 入 的 探 讨 。
2005 年 , 热 电 联 供 (CHP) 占 总 装 机 发 电 容 量 的 11% 以 上 。 在 中
国 , 热 电 联 供 产 生 的 热 力 主 要 用 于 工 业 以 及 北 方 城 市 集 中 供 暖 。 热
电 联 供 的 主 导 性 燃 料 仍 然 是 煤 炭 , 同 时 也 开 始 使 用 少 量 的 石 油 和 天
然 气 。 中 国 正 在 付 诸 努 力 来 鼓 励 发 展 以 天 然 气 为 燃 料 的 热 电 联 供 方
案 。 北 京 和 上 海 正 在 开 展 多 个 以 天 然 气 为 燃 料 的 三 联 产 试 点 项 目 。
热 电 联 供 的 潜 力 很 大 , 绝 大 部 分 集 中 在 北 京 、 天 津 以 及 包 括 上 海 、
江 苏 和 浙 江 省 在 内 的 长 江 三 角 洲 地 区 。 在 这 些 地 方 , 许 多 城 市 现 在
11. 中 国 的 煤 层 甲 烷 资 源 总 量 比 天 然 气 储 量 多 30 万 亿 立 方 米 (Lako, 2002)。 尽 管 要 得 出 中
国 的 代 表 性 数 据 还 需 要 做 更 多 的 分 析 工 作 , 但 强 化 煤 层 甲 烷 开 采 工 艺 中 二 氧 化 碳 的 一 般
比 例 是 两 个 二 氧 化 碳 分 子 对 应 一 个 甲 烷 分 子 。
206 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

已 禁 止 采 用 直 接 燃 煤 供 热 。 珠 江 三 角 洲 地 区 的 潜 力 也 很 大 。 预 计 到
2030 年 , 热 电 联 供 厂 的 发 电 量 将 达 到 611 太 瓦 时 。
发 电 容 量 需 求
过 去 20 年 来 , 中 国 电 力 基 础 设 施 的 发 展 给 人 们 留 下 了 深 刻 印 象 。
发 电 装 机 容 量 从 1985 年 的 66 吉 瓦 增 加 到 2005 年 的 517 吉 瓦 和
2006 年 的 622 吉 瓦
12
。 在 2006 年 增 加 的 发 电 容 量 中 ,90% 以 上 都 是
燃 煤 发 电 。 如 前 文 所 述 ,2006 年 的 新 增 发 电 容 量 超 过 了 100 吉 瓦 。 这
是 中 国 乃 至 世 界 上 任 何 国 家 有 史 以 来 最 大 的 同 比 增 幅 。 此 外 , 随 着
发 电 规 模 的 扩 大 以 及 有 更 多 的 负 载 接 入 电 网 系 统 中 , 中 国 还 在 输 配
电 方 面 进 行 了 重 大 投 资 。
预 计 发 电 容 量 和 输 配 电 能 力 都 将 继 续 快 步 增 长 。 在 预 测 期 内 ,
电 力 生 产 投 资 将 使 发 电 容 量 增 加 1312 吉 瓦 , 这 比 目 前 美 国 的 发 电 装
机 容 量 还 要 高 ( 图 10.15)。 到 2030 年 , 中 国 的 发 电 装 机 容 量 将 达 到
1775 吉 瓦 , 几 乎 相 当 于 目 前 美 国 和 欧 盟 的 装 机 容 量 之 和 。
图 10.15: 中 国 在 参 考 情 景 中 2006-2030 年 期 间 的 新 增 发 电 容 量
10
6%
15%
70%
2%
7%
0.2%
1312
电 力 基 础 设 施 投 资 的 增 长 使 得 电 力 在 终 端 用 能 总 量 中 的 比 重 不
断 增 加 。 电 网 扩 张 让 更 多 的 人 能 够 用 得 上 电 , 尤 其 是 农 村 地 区 的 消 费
者 。 根 据 官 方 统 计 数 字 显 示 , 到 2005 年 , 中 国 的 电 气 化 率 达 到 99%,
而 亚 洲 发 展 中 国 家 的 平 均 水 平 为 73%。
12. 历 史 容 量 的 数 据 来 自 中 国 电 力 企 业 联 合 会 的 网 站 (www.cec.org.cn)。
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 207

尽 管 燃 煤 发 电 对 环 境 的 不 利 影 响 已 促 使 中 国 加 快 利 用 核 能 和 可
再 生 能 源 ( 主 要 是 水 力 、 风 能 和 生 物 质 ) 发 电 , 但 大 部 分 的 新 增 发
电 容 量 仍 将 采 用 燃 煤 发 电 。 预 计 新 增 燃 煤 发 电 容 量 将 是 所 有 经 合 组
织 (OECD) 国 家 目 前 燃 煤 发 电 装 机 容 量 的 1.5 倍 左 右 。 预 计 新 的
燃 煤 发 电 厂 将 集 中 在 山 西 、 陕 西 、 内 蒙 古 、 贵 州 、 云 南 、 河 南 、 宁 夏
和 安 徽 , 这 些 地 区 可 以 方 便 、 经 济 地 获 得 煤 炭 资 源 。 水 电 容 量 预 计 到
2030 年 可 以 达 到 300 吉 瓦 。 风 电 容 量 到 2015 年 将 达 到 18 吉 瓦 , 到
2030 年 将 达 到 49 吉 瓦 , 主 要 利 用 的 是 陆 上 风 能 。
由 于 中 国 大 部 分 的 发 电 资 产 由 国 家 控 制 , 因 此 国 有 或 省 有 企 业 利
用 政 府 资 金 进 行 的 投 资 是 电 力 投 资 的 主 要 来 源 。 自 从 20 世 纪 80 年 代
中 期 启 动 电 力 市 场 结 构 改 革 以 来 , 来 自 于 民 营 企 业 的 投 资 扮 演 了 越
来 越 重 要 的 角 色 。
除 了 地 区 性 电 网 之 外 , 中 国 正 在 投 资 建 设 输 电 网 络 并 实 现 电 网 互
联 。 由 于 某 些 地 区 缺 乏 足 够 的 输 电 设 施 , 因 此 某 个 省 份 或 地 区 生 产 的
低 成 本 电 力 往 往 无 法 输 送 到 周 边 地 区 。 近 年 来 , 为 了 增 强 从 资 源 丰 富
的 西 部 向 亟 需 能 源 的 东 部 输 送 电 力 的 能 力 , 中 国 已 经 实 现 6 大 地 区 电
网 互 联 , 从 而 优 化 了 现 有 电 力 资 源 的 配 送 和 使 用 。 中 国 正 在 试 点 高 压
输 电 线 路 项 目 , 其 输 电 能 力 高 达 1000 兆 瓦 。2006 年 , 输 电 投 资 占 到
电 力 行 业 总 投 资 的 40% 左 右 。 根 据 国 家 电 网 公 司 的 报 告 , 到 2006 年
底 ,220 千 伏 及 以 上 输 电 网 总 长 已 达 到 28.2 万 公 里 。 此 外 还 将 建 设 4
万 公 里 220 千 伏 及 以 上 输 电 线 路 。 一 些 重 要 的 输 电 项 目 , 如 西 电 东 送
项 目 , 进 展 也 十 分 顺 利 。 中 国 2006-2010 年 期 间 的 电 网 扩 展 计 划 主 要
集 中 在 建 设 750 千 伏 及 以 上 的 超 高 压 (UHV) 线 路 上 。 去 年 , 中 国 国
家 电 网 公 司 开 始 建 设 中 国 首 条 超 高 压 输 电 线 路 。 这 个 1000 千 伏 交 流
电 输 送 试 点 项 目 将 连 接 山 西 省 的 东 南 部 和 湖 北 省 的 荆 门 市 。 国 家 电
网 公 司 还 打 算 到 2020 年 之 前 建 立 起 连 接 华 北 、 华 中 和 华 东 地 区 的 超
高 压 电 网 。
电 力 定 价
在 过 去 , 煤 炭 一 直 以 低 于 市 场 价 值 的 价 格 销 售 给 发 电 企 业 , 这
种 情 况 到 2002 年 才 有 所 改 变 。 煤 炭 价 格 一 度 是 在 中 央 政 府 主 管 部 门
召 开 的 年 度 煤 炭 采 购 会 上 确 定 的 。2004 年 , 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员
会 (NDRC) 采 用 了 将 发 电 用 煤 炭 的 价 格 与 上 网 批 发 电 价 挂 钩 的 新 方 案 。
208 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

该 方 案 允 许 发 电 公 司 将 煤 炭 价 格 上 涨 部 分 的 70% 左 右 转 移 到 消 费 者 身
上 。 煤 炭 价 格 一 旦 上 涨 5% 或 更 多 , 那 么 批 发 电 价 便 会 自 动 调 整 。 过
去 5 年 内 , 煤 炭 价 格 几 乎 上 涨 了 2 倍 , 煤 电 联 动 改 革 避 免 了 发 电 公 司
陷 入 财 务 危 机 。 零 售 电 价 改 革 已 经 进 入 规 划 阶 段 , 其 中 包 括 通 过 调 整
终 端 消 费 价 格 来 反 映 燃 料 成 本 上 涨 的 机 制 。 从 长 期 来 看 , 中 国 的 电 力
定 价 体 系 有 望 进 一 步 改 革 , 以 便 使 电 价 能 够 充 分 地 反 映 成 本 , 并 且 能
为 消 费 者 和 投 资 者 提 供 及 时 和 充 分 的 信 号 。
随 着 电 力 批 发 市 场 逐 渐 健 全 , 煤 炭 和 电 价 之 间 的 关 系 可 能 会 减
弱 , 因 为 电 价 最 终 将 主 要 由 市 场 力 量 通 过 电 力 联 合 系 统 的 竞 标 体 系 决
定 。 在 一 定 程 度 上 , 煤 炭 价 格 现 在 主 要 由 市 场 决 定 , 但 调 拨 体 系 的 存
在 却 给 这 一 机 制 带 来 了 阻 力 。 在 调 拨 体 系 下 , 生 产 者 和 主 要 消 费 者 每
年 都 要 商 定 一 次 合 同 。
中 国 从 20 世 纪 60 年 代 开 始 实 行 消 费 电 价 分 类 体 系 , 使 不 同 的
消 费 者 类 型 之 间 可 以 交 叉 补 贴 。 在 这 个 体 系 下 , 无 论 在 调 拨 还 是 在
价 格 方 面 , 重 工 业 、 化 工 厂 、 农 业 和 灌 溉 都 享 受 优 惠 待 遇 。 分 时 价
格 适 用 于 所 有 电 价 , 但 民 用 电 和 灌 溉 用 电 除 外 。 不 过 , 分 时 价 格 之
间 的 差 别 很 小 。 它 的 设 计 目 的 是 为 了 支 持 工 业 , 而 不 是 鼓 励 有 效 地
使 用 能 源 。 中 国 各 个 地 区 的 电 价 存 在 很 大 差 别 ( 图 10.16)。 每 一 个
省 份 和 直 辖 市 都 可 以 根 据 自 己 的 情 况 和 政 策 目 标 来 修 改 分 类 价 格 ,
并 且 可 以 增 加 额 外 费 用 。 中 西 部 地 区 的 电 价 普 遍 低 于 华 南 和 华 东 地
区 。 但 是 , 每 类 消 费 者 的 电 价 在 一 省 之 内 是 相 同 的 。 目 前 每 个 类 别
的 价 格 主 要 包 括 每 千 瓦 时 的 综 合 能 源 费 用 , 对 于 大 型 工 业 消 费 者 ,
还 包 括 容 量 电 价 。
10
综 上 所 述 , 中 国 电 力 市 场 还 未 形 成 充 分 反 映 市 场 价 格 的 机 制 。
中 国 已 经 把 上 海 市 和 其 他 5 个 省 份 作 为 电 力 竞 争 定 价 的 试 点 , 但 这 一
计 划 提 供 的 电 力 还 不 到 这 些 地 区 总 发 电 量 的 10%。 直 到 现 在 , 电 力 行
业 的 投 资 者 还 可 以 获 得 基 于 成 本 加 成 定 价 模 式 的 销 售 合 同 。 中 国 的
电 价 改 革 政 策 正 在 寻 求 由 批 发 市 场 来 决 定 发 电 侧 电 价 , 而 输 配 电 价
格 以 及 终 端 消 费 者 的 相 对 价 格 将 由 政 府 调 控 。 要 想 吸 引 必 要 的 资 金
进 入 电 力 基 础 设 施 领 域 , 那 么 电 价 需 要 达 到 足 够 高 的 水 平 。
发 电 的 成 本 效 益 分 析
我 们 根 据 与 燃 料 价 格 、 资 本 成 本 、 容 量 因 素 和 折 现 率 有 关 的 主
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 209

图 10.16:2006 年 不 同 地 区 和 省 份 的 电 力 终 端 消 费 价 格
/
0 3 6 9
数 据 来 源 :NDRC (2007b)。
要 参 数 评 估 了 替 代 性 发 电 方 案 的 成 本 。 分 析 表 明 , 在 中 国 目 前 的 情
况 下 , 如 果 不 考 虑 二 氧 化 碳 排 放 价 格 , 煤 炭 可 能 是 最 具 竞 争 力 的 发
电 燃 料 , 其 次 是 核 电 和 高 级 燃 煤 技 术 。 天 然 气 是 最 昂 贵 的 燃 料 选
择 , 燃 气 发 电 的 每 千 瓦 时 成 本 在 4.7 到 7.7 美 分 之 间 ( 图 10.17)。
如 果 使 用 煤 炭 发 电 , 那 么 每 千 瓦 时 的 成 本 仅 为 2.8 美 分 。 我 们 假 设 中
国 的 核 电 站 建 设 成 本 在 每 千 瓦 1500 到 1800 美 元 之 间 。 超 临 界 燃 煤 电
厂 的 建 设 成 本 预 计 在 每 千 瓦 600 到 900 美 元 之 间 。
建 造 核 反 应 堆 需 要 投 入 大 量 资 金 。 目 前 , 中 国 建 造 核 反 应 堆 的 成
本 介 于 每 千 瓦 1769 美 元 ( 秦 山 III-1) 到 2069 美 元 ( 大 亚 湾 ) 之 间 。
施 工 时 间 是 影 响 核 电 资 本 成 本 的 一 个 重 要 因 素 。
210 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

图 10.17: 中 国 发 电 厂 的 发 电 成 本
8
7
/
6
5
4
3
2
(CCGT)
数 据 来 源 :IEA 分 析 。
10
由 于 中 国 的 设 备 、 土 地 和 安 装 成 本 较 低 , 因 此 其 风 力 发 电 项 目
的 资 本 成 本 要 低 于 北 美 和 欧 洲 。 在 中 国 , 承 接 风 力 发 电 项 目 的 公 司
无 需 购 买 为 期 5 年 的 设 备 担 保 , 但 在 欧 盟 和 美 国 , 购 买 担 保 已 成 为 一
种 惯 例 。 因 此 , 在 项 目 投 产 2 年 后 , 投 资 者 将 承 担 所 有 风 险 。 中 国 的
银 行 可 以 接 受 这 一 点 , 但 其 他 国 家 的 银 行 则 不 会 。 为 了 降 低 资 金 需
求 , 开 发 商 还 可 能 选 择 用 相 对 劣 质 钢 材 制 造 的 设 备 。 风 力 涡 轮 机 在 中
国 还 属 于 相 对 较 新 的 设 备 , 没 有 经 过 测 试 , 因 此 其 产 能 预 测 难 度 有 可
能 要 略 高 一 些 。
在 资 金 筹 措 上 , 中 国 的 国 内 风 力 发 电 开 发 商 最 高 可 以 获 得 占 项
目 成 本 80% 的 贷 款 , 而 国 外 投 资 者 的 借 款 额 度 不 能 超 过 66%。 这 会
降 低 外 资 项 目 的 净 资 产 收 益 率 。 此 外 , 为 达 到 清 洁 开 发 机 制 (CDM)
贷 款 要 求 , 中 方 在 项 目 中 至 少 必 须 拥 有 51% 的 股 份 , 这 迫 使 国 际 投
资 者 将 项 目 的 控 制 权 交 给 中 方 合 作 伙 伴 。 大 多 数 风 力 发 电 开 发 商 都
预 期 风 力 发 电 项 目 的 电 价 会 更 高 一 些 , 因 为 中 国 政 府 正 在 逐 渐 转 向
一 个 向 可 再 生 能 源 倾 斜 并 能 更 真 实 地 反 映 成 本 的 定 价 体 系 。 当 前 ,
国 外 投 资 者 在 风 力 发 电 项 目 上 的 回 报 率 约 为 2% 到 4%, 这 正 是 国 外
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 211

投 资 者 缺 乏 热 情 的 原 因 。 国 内 投 资 者 的 回 报 要 高 得 多 , 至 少 为 8%,
具 体 要 取 决 于 项 目 的 实 际 情 况 。
可 再 生 能 源
2005 年 , 可 再 生 能 源 占 到 中 国 一 次 能 源 消 费 总 量 的 15% 左 右 。
生 物 质 是 目 前 主 要 的 可 再 生 能 源 , 主 要 用 于 农 村 家 庭 烹 饪 和 取 暖 。 在
电 力 行 业 , 主 要 的 可 再 生 能 源 则 是 水 电 。2005 年 , 水 力 发 电 量 占 总 发
电 量 的 16%。 太 阳 能 供 热 也 取 得 了 长 足 的 发 展 。 中 国 政 府 计 划 在 未 来
大 力 推 广 利 用 可 再 生 能 源 来 发 电 、 供 热 以 及 制 造 运 输 燃 料 。
中 国 的 生 物 质 消 费 量 在 2005 年 达 到 2.27 亿 吨 标 准 油 , 是 全 球
生 物 质 消 费 量 最 大 的 国 家 。 这 其 中 几 乎 全 部 是 传 统 生 物 质 消 费 。
2005 年 用 于 发 电 的 生 物 质 只 有 330 万 吨 标 准 油 。 中 国 的 主 要 生 物
质 资 源 包 括 农 业 废 料 、 林 业 和 木 制 品 业 边 角 料 以 及 城 市 垃 圾 。 中 国
的 农 业 废 料 分 布 得 非 常 广 泛 。 其 中 , 秸 秆 可 以 用 来 生 产 能 源 , 每 年
的 潜 力 可 以 达 到 约 1.05 亿 吨 标 准 油 。 从 中 长 期 来 看 , 林 业 具 有 每 年
供 能 2.1 亿 吨 标 准 油 的 潜 力 。 此 外 , 农 产 品 加 工 废 料 以 及 畜 牧 场 的
有 机 肥 料 在 理 论 上 每 年 也 可 以 生 产 800 亿 立 方 米 的 沼 气 。 城 市 垃 圾
可 以 提 供 160 亿 立 方 米 左 右 的 垃 圾 掩 埋 气 。 中 国 政 府 希 望 实 现 到
2010 年 生 物 质 发 电 容 量 达 到 5.5 吉 瓦 , 到 2020 年 达 到 30 吉 瓦 的
目 标 。
非 粮 食 生 物 燃 料 被 视 作 一 种 可 以 帮 助 满 足 交 通 运 输 行 业 燃 料 需
求 的 重 要 手 段 。 中 国 目 前 已 建 立 2 个 乙 醇 燃 料 生 产 基 地 , 每 年 的 总
产 能 达 到 100 万 吨 以 上 。 中 国 每 年 的 生 物 燃 料 产 量 已 达 到 50 万 吨
左 右 。
在 参 考 情 景 中 , 中 国 到 2030 年 期 间 的 生 物 质 消 费 总 量 将 大 体 保
持 不 变 , 但 消 费 模 式 会 发 生 相 当 大 的 变 化 。 到 2030 年 , 传 统 生 物 质
消 费 将 下 降 到 1.59 亿 吨 标 准 油 。 相 反 , 用 于 发 电 和 热 力 生 产 ( 包 括 工
业 现 场 发 电 ) 的 生 物 质 需 求 有 望 从 2005 年 的 8 太 瓦 时 增 加 到 2030 年
的 110 太 瓦 时 , 这 分 别 需 要 330 和 380 万 吨 标 准 油 的 生 物 质 。 对 生 物
燃 料 的 需 求 将 达 到 800 万 吨 标 准 油 。
中 国 是 全 球 经 济 型 水 电 潜 力 最 大 的 国 家 , 约 在 1750 太 瓦 时 左 右
(WEC, 2007)。 中 国 水 电 资 源 主 要 分 布 在 长 江 、 澜 沧 江 、 红 水 和 乌 江 。
鉴 于 水 电 的 经 济 性 和 减 排 优 势 , 中 国 的 水 电 将 得 到 进 一 步 发 展 。 预 计
212 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

到 2030 年 , 中 国 的 水 电 将 从 2005 年 的 397 太 瓦 时 增 加 到 1005 太 瓦 时 ,
但 它 在 总 发 电 量 中 的 比 重 会 从 16% 下 降 到 12%。 在 参 考 情 景 中 , 中 国
政 府 制 定 的 300 吉 瓦 的 目 标 到 2030 年 将 会 实 现 。
湖 北 省 的 长 江 三 峡 大 坝 将 在 2009 年 全 面 竣 工 , 总 发 电 装 机 容 量
达 到 18.2 吉 瓦 , 是 目 前 世 界 上 最 大 的 水 力 发 电 设 施 。 当 前 已 有 14.7
吉 瓦 投 产 。 另 外 2 个 超 大 型 水 电 站 最 近 也 已 经 开 始 建 设 : 位 于 中 国
西 南 金 沙 江 流 域 的 溪 洛 渡 项 目 预 计 在 2015 年 竣 工 , 总 发 电 容 量 将 达
到 12.6 吉 瓦 ; 四 川 省 的 向 家 坝 项 目 预 计 也 在 2015 年 竣 工 , 发 电 容
量 为 6 吉 瓦 。 小 型 水 电 站 在 中 国 十 分 普 遍 。 在 中 国 的 县 城 中 , 有 三
分 之 一 左 右 主 要 依 赖 小 型 水 电 站 , 这 些 小 型 水 电 站 的 总 发 电 装 机 容
量 为 50 吉 瓦 。
中 国 的 风 力 发 电 容 量 在 2005 年 为 1.3 吉 瓦 , 到 2006 年 则 翻
了 一 番 。 截 止 2006 年 底 , 中 国 的 16 个 省 市 共 有 91 个 风 电 场 投 入
运 行 , 风 力 涡 轮 机 的 安 装 数 量 达 到 了 3311 台 。 除 了 大 型 风 电 场 外 ,
还 有 20 多 万 台 独 立 的 小 型 风 力 涡 轮 机 为 偏 远 地 区 的 家 庭 供 电 , 其
发 电 装 机 容 量 达 到 40 兆 瓦 。 中 国 辽 阔 的 国 土 和 漫 长 的 海 岸 线 为 中
国 提 供 了 相 对 充 足 的 风 能 资 源 。 中 国 气 象 研 究 所 根 据 在 离 地 10 米
高 处 进 行 的 测 量 估 计 , 中 国 陆 上 风 能 的 开 发 潜 力 达 到 253 吉 瓦 。
同 样 根 据 中 国 气 象 研 究 所 的 估 计 , 海 上 风 能 资 源 的 开 发 潜 力 达 到 约
750 吉 瓦 。
10
对 于 大 型 风 力 涡 轮 机 , 中 国 政 府 的 目 标 是 发 电 容 量 到 2010 年 达
到 5 吉 瓦 , 到 2020 年 达 到 30 吉 瓦 。 在 参 考 情 景 中 , 预 计 中 国 到
2030 年 的 风 力 发 电 容 量 将 达 到 49 吉 瓦 , 占 中 国 电 力 供 应 总 量 的 1.6%。
但 是 风 能 开 发 离 不 开 电 网 扩 张 和 输 电 设 施 升 级 方 面 的 投 资 。
2006 年 , 包 含 合 资 企 业 在 内 的 国 内 制 造 业 在 风 力 涡 轮 机 市 场 的 份
额 为 45%。 中 国 目 前 已 拥 有 20 多 家 制 造 企 业 。 与 国 际 水 平 相 比 , 中
国 的 大 型 风 力 涡 轮 机 设 计 和 制 造 能 力 仍 然 存 在 差 距 。
国 内 外 制 造 商 和 供 应 商 在 风 力 涡 轮 机 以 及 相 关 组 件 市 场 展 开 的
竞 争 可 能 会 降 低 风 力 涡 轮 机 价 格 压 力 , 或 促 使 一 些 制 造 商 重 新 重 视
产 品 质 量 以 保 住 他 们 在 行 业 中 的 地 位 。 国 内 涡 轮 机 制 造 商 受 到 政 府
的 政 策 扶 持 。 根 据 政 策 规 定 , 在 风 电 项 目 的 第 一 阶 段 , 中 国 制 造 的
设 备 必 须 占 到 一 半 以 上 , 而 在 随 后 的 阶 段 , 国 内 制 造 的 比 重 更 是 增
加 到 70%。 在 电 价 较 低 、 缺 少 支 持 性 的 定 价 机 制 ( 如 上 网 电 价 ) 以
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 213

及 风 力 发 电 项 目 缺 乏 灵 活 性 ( 比 如 风 电 场 的 位 置 和 规 模 都 由 政 府 确
定 ) 的 情 况 下 , 这 种 区 别 对 待 国 外 制 造 商 和 开 发 商 的 做 法 与 低 投 资
回 报 率 预 期 让 风 电 项 目 的 发 展 蒙 上 了 阴 影 。 此 外 , 中 国 还 缺 乏 风 能
资 源 的 相 关 信 息 , 勘 测 工 作 也 有 待 提 高 。
到 2005 年 底 , 中 国 的 光 伏 系 统 发 电 装 机 容 量 为 70 兆 瓦 左 右 ,
其 中 50% 左 右 用 于 为 电 网 未 覆 盖 到 的 偏 远 农 村 地 区 供 电 。 自 2000 年
以 来 , 中 国 国 内 的 光 伏 工 业 发 展 迅 速 。 到 2006 年 底 , 光 伏 模 块 的 年
产 能 达 到 300 兆 瓦 左 右 。
光 伏 发 电 在 未 来 的 发 展 潜 力 很 大 , 因 为 大 多 数 地 区 的 太 阳 光 照
时 间 和 强 度 都 很 高 。 中 国 的 目 标 是 到 2010 年 装 机 容 量 达 到 300 兆 瓦 ,
到 2020 年 达 到 1.8 吉 瓦 。 到 2020 年 之 后 , 随 着 成 本 下 降 , 光 伏 技
术 有 望 取 得 重 大 进 展 。 在 参 考 情 景 中 , 预 计 中 国 的 光 伏 发 电 容 量 在
2030 年 将 达 到 9 吉 瓦 。
中 国 的 太 阳 热 能 取 暖 和 热 水 供 应 系 统 在 世 界 上 居 于 领 先 水 平 。
中 国 目 前 安 装 了 约 7500 万 平 方 米 的 太 阳 能 集 热 器 , 占 到 全 球 总 安
装 面 积 的 一 半 左 右 (IEA SHC, 2007)。 这 种 技 术 已 经 具 有 成 本 效
益 。 光 伏 发 电 在 未 来 将 会 继 续 目 前 的 良 好 势 头 。 中 国 的 目 标 是 , 到
2010 年 安 装 面 积 达 到 1.5 亿 平 方 米 , 到 2020 年 达 到 3 亿 平 方 米
(NDRC, 2007c)。 在 参 考 情 景 中 , 预 计 上 述 目 标 将 在 2025 年 左 右
实 现 。
政 策 框 架
为 了 鼓 励 可 再 生 能 源 的 发 展 , 中 国 颁 布 了 《 可 再 生 能 源 法 》, 该
法 案 已 于 2006 年 1 月 1 日 起 正 式 生 效 。《 可 再 生 能 源 法 》 明 确 规 定
必 须 与 可 再 生 能 源 发 电 厂 联 网 , 该 法 规 定 , 电 网 必 须 购 买 所 有 利 用 可
再 生 能 源 生 产 的 能 源 , 并 提 供 并 网 服 务 和 相 关 的 技 术 支 持 。 可 再 生 能
源 法 还 规 定 , 为 生 物 质 发 电 项 目 提 供 每 千 瓦 时 0.25 元 (0.032 美 元 )
的 补 贴 , 但 没 有 为 风 力 发 电 项 目 提 供 任 何 优 惠 定 价 政 策 。 风 力 发
电 的 标 准 价 格 通 过 竞 标 来 确 定 , 没 有 设 置 下 限 。 每 个 风 力 发 电 项 目
都 有 自 己 的 上 网 价 。 上 网 价 的 差 别 很 大 , 从 每 千 瓦 时 0.382 元 (0.051
美 元 ) 到 0.79 元 (0.105 美 元 ) 不 等 。 竞 标 流 程 有 两 种 , 一 种 是 通 过
中 央 政 府 , 另 一 种 则 是 通 过 省 级 / 地 方 政 府 。 可 再 生 能 源 法 还 规 定 ,
在 电 价 中 可 以 包 括 相 关 电 网 设 施 的 建 设 成 本 。
214 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

中 国 在 “ 可 再 生 能 源 中 长 期 发 展 规 划 ” 13 和 “ 十 一 五 ” 规 划 中 都
将 生 物 燃 料 列 为 优 先 发 展 的 能 源 。 事 实 上 , 中 国 从 20 世 纪 80 年 代
便 开 始 为 生 物 燃 料 的 研 究 和 开 发 提 供 补 贴 , 并 且 早 在 1986 年 就 开 展
了 使 用 乙 醇 、 生 物 柴 油 和 发 酵 沼 气 的 试 验 工 作 。 生 物 乙 醇 汽 油 (E10)
被 选 为 替 代 汽 油 的 适 宜 燃 料 , 并 在 2001 年 出 台 了 相 关 标 准 。 次 年 ,
中 国 在 5 个 城 市 开 始 推 行 试 点 方 案 。 到 2005 年 , 黑 龙 江 、 吉 林 、
辽 宁 、 河 南 和 安 徽 省 的 所 有 加 油 站 都 可 以 供 应 生 物 乙 醇 汽 油 (E10)。
两 年 之 后 , 河 北 、 江 苏 、 山 东 和 湖 北 省 也 开 始 供 应 生 物 乙 醇 汽 油 。
随 着 时 间 的 推 移 , 更 多 的 省 市 有 望 供 应 生 物 乙 醇 汽 油 。 截 止 目 前 ,
中 国 政 府 已 批 准 了 4 家 生 物 乙 醇 汽 油 生 产 企 业 。 中 石 化 (Sinopec) 和
中 石 油 (PetroChina) 也 开 始 进 军 生 物 乙 醇 汽 油 生 产 领 域 , 并 通 过 其
零 售 网 络 配 送 生 物 乙 醇 汽 油 。 生 物 柴 油 是 另 一 种 重 要 的 生 物 燃 料 ,
但 发 展 相 对 较 慢 。 许 多 项 目 正 在 计 划 当 中 , 但 相 关 标 准 仍 在 等 待 审
批 。 要 想 在 加 油 站 销 售 生 物 柴 油 , 这 些 标 准 必 不 可 少 。
在 那 些 出 产 玉 米 和 小 麦 的 省 份 , 陈 粮 可 以 用 作 生 物 乙 醇 汽 油 的
生 产 原 料 。 在 向 全 国 推 广 生 物 乙 醇 汽 油 的 过 程 中 , 中 国 政 府 正 在 远
离 玉 米 和 小 麦 生 产 地 的 省 份 推 广 使 用 木 薯 、 甘 薯 、 甘 蔗 、 各 种 木 材
和 其 他 原 料 的 技 术 , 以 确 保 充 足 的 供 应 。 出 于 牲 畜 饲 料 价 格 和 粮 食
安 全 方 面 的 考 虑 , 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 (NDRC) 在 2006 年 底
宣 布 暂 停 使 用 可 食 用 谷 物 生 产 燃 料 。 中 国 农 业 部 随 后 发 布 了 “ 农 业
生 物 质 能 产 业 发 展 规 划 (2007-2015 年 )”, 目 的 是 要 到 2010 年 开 发
出 多 种 新 的 能 源 作 物 , 以 满 足 不 断 增 长 的 乙 醇 和 生 物 柴 油 需 求 , 同
时 又 不 会 对 粮 食 行 业 构 成 威 胁 。
10
中 国 政 府 制 定 了 到 2010 年 增 产 200 万 吨 非 粮 食 谷 物 生 物 乙 醇 汽
油 和 20 万 吨 生 物 柴 油 的 目 标 。 这 一 目 标 有 可 能 提 高 为 到 2020 年 生 产
1000 万 吨 生 物 乙 醇 汽 油 和 200 万 吨 生 物 柴 油 (NDRC, 2007c)。 在 参 考
情 景 中 , 中 国 的 生 物 燃 料 产 量 到 2010 年 将 达 到 130 万 吨 , 到 2020 年
达 到 570 万 吨 , 远 远 低 于 这 些 目 标 。 进 口 供 应 问 题 、 粮 食 储 备 下 降 、
水 资 源 枯 竭 、 难 以 扩 大 能 源 作 物 生 产 规 模 以 及 不 断 增 加 的 财 政 补 贴 负
担 等 问 题 可 能 仍 然 存 在 (IEEJ, 2006), 而 对 于 生 物 柴 油 而 言 , 还 需 要 考
虑 餐 饮 业 废 油 的 供 应 问 题 。 对 于 这 两 种 生 物 燃 料 , 中 石 化 (Sinopec) 和
13. 国 务 院 于 2007 年 6 月 7 日 审 议 并 通 过 了 “ 可 再 生 能 源 中 长 期 发 展 规 划 ”。 政 府 明 确
规 定 , 生 物 燃 料 的 开 发 不 得 占 用 耕 地 、 不 得 消 耗 大 量 粮 食 , 且 不 得 破 坏 生 态 系 统 。
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 215

中 石 油 (PetroChina) 的 销 售 网 络 是 否 能 够 提 供 充 足 的 供 应 至 关 重 要 。
农 业 部 规 划 已 经 认 识 到 , 要 想 实 现 “ 十 一 五 ” 规 划 目 标 , 除 了 要 为 非
谷 物 乙 醇 燃 料 提 供 更 强 有 力 的 政 策 支 持 以 外 , 推 广 使 用 新 的 农 作 物 生
产 技 术 和 农 作 物 杂 交 品 种 同 样 必 不 可 少 。
投 资
在 参 考 情 景 中 , 为 了 实 现 预 计 的 能 源 供 应 增 长 , 中 国 在 2006-2030
年 期 间 需 要 累 计 投 资 3.7 万 亿 美 元 ( 以 2006 年 美 元 计 算 )( 图 10.18)。
这 相 当 于 每 年 投 资 1500 亿 美 元 。 可 选 择 政 策 情 景 中 的 投 资 需 求 要 低
一 些 ( 参 阅 第 11 章 )。
图 10.18: 参 考 情 景 中 2006-2030 年 期 间 中 国 的 能 源 投 资
Distribution
Transmission
Power generation
74%
3.7
7%
15%
4%
(CTL)
(LNG)
注 : 石 油 投 资 包 括 生 物 燃 料 投 资 。
数 据 来 源 :IEA 分 析 。
中 国 在 预 测 期 内 的 累 计 石 油 和 天 然 气 投 资 达 到 7150 亿 美 元 。 上
游 石 油 投 资 占 到 2600 亿 美 元 , 即 年 均 需 要 投 入 超 过 100 亿 美 元 。 此
外 , 扩 张 成 品 油 炼 制 行 业 还 需 要 投 资 2470 亿 美 元 。 煤 制 油 (CTL) 投
资 将 达 到 410 亿 美 元 。 天 然 气 累 计 投 资 预 计 为 1680 亿 美 元 , 即 年 均
投 资 70 亿 美 元 。 其 中 , 新 气 田 勘 探 和 开 发 投 资 占 到 总 投 资 的 58%。
液 化 天 然 气 (LNG) 投 资 占 到 天 然 气 总 投 资 的 6% 或 110 亿 美 元 。
216 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

目 前 , 中 国 煤 炭 行 业 的 盈 利 状 况 非 常 好 。 在 过 去 几 年 中 , 煤 炭 行
业 已 经 募 集 到 大 量 的 新 投 资 , 而 且 比 其 他 行 业 要 相 对 容 易 。 但 参 考 情
景 中 需 要 的 投 资 额 更 高 。 到 2030 年 , 中 国 煤 炭 行 业 累 计 投 资 将 达 到
2510 亿 美 元 , 占 全 球 总 投 资 额 的 42%。 其 中 只 有 1% 用 于 港 口 , 其
余 的 99% 全 部 投 入 煤 矿 开 采 。 国 外 投 资 可 以 帮 助 中 国 实 现 煤 炭 行 业
的 投 资 目 标 。 但 截 止 目 前 的 经 验 表 明 , 如 果 一 些 障 碍 无 法 清 除 , 煤
炭 行 业 将 很 难 得 到 国 外 投 资 者 的 青 睐 (ADB, 2004)。 潜 在 的 投 资 者 对
以 下 几 个 关 键 问 题 仍 然 心 存 忧 虑 :1. 中 国 的 法 规 在 不 断 变 化 , 导 致 能
否 取 得 有 效 所 有 权 仍 存 在 不 确 定 性 ;2. 健 康 、 安 全 和 环 境 法 规 在 执
行 过 程 中 存 在 不 公 平 、 不 一 致 问 题 ;3. 煤 炭 储 量 的 分 配 和 估 价 缺 乏 透
明 性 ;4. 交 通 运 输 基 础 设 施 薄 弱 甚 至 缺 少 交 通 运 输 基 础 设 施 ;5. 煤 炭
出 口 存 在 限 制 。 此 外 , 如 果 省 级 政 府 寻 求 将 煤 矿 投 资 与 下 游 更 大 规 模
的 发 电 、 煤 制 油 (CTL) 和 炼 焦 工 厂 投 资 相 挂 钩 , 则 会 形 成 更 大 的 投 资
风 险 隐 患 。 到 目 前 为 止 , 由 国 外 投 资 者 开 发 的 煤 矿 只 有 2 个 : 位 于 山
西 省 的 安 太 堡 煤 矿 和 大 宁 煤 矿 , 年 均 总 产 能 达 到 1900 万 吨 (UNDP/
World Bank, 2004)。
在 参 考 情 景 中 , 中 国 的 电 力 行 业 总 投 资 将 占 到 全 球 总 投 资 的 四
分 之 一 。 到 2030 年 期 间 , 中 国 在 发 电 、 输 配 电 方 面 的 累 计 投 资 将 达
到 2.8 万 亿 美 元 。 本 《 展 望 》 期 内 , 发 电 容 量 投 资 需 求 为 1.255 万 亿
美 元 , 而 输 配 电 投 资 将 需 要 1.51 万 亿 美 元 。 电 力 行 业 将 需 要 通 过 公
共 和 民 间 渠 道 募 集 上 述 巨 额 投 资 。 来 自 于 民 营 企 业 的 资 本 有 望 在 发
电 投 资 中 扮 演 越 来 越 重 要 的 角 色 , 但 输 配 电 投 资 仍 将 由 中 央 政 府 负
责 。 近 年 来 中 国 在 输 电 方 面 的 投 资 力 度 较 大 ,2006 年 在 电 力 行 业 总 投
资 中 占 到 40% 左 右 。
10
第 10 章 - 参 考 情 景 能 源 供 应 预 测 217

第 11 章
可 选 择 政 策 情 景 预 测
要 点 概 述
• 可 选 择 政 策 情 景 的 预 测 结 果 表 明 , 通 过 更 严 格 地 执 行 现 有 政 策
并 推 出 目 前 正 在 研 究 的 新 政 策 , 中 国 可 以 走 上 更 加 可 持 续 的 经
济 和 环 境 发 展 道 路 。 这 不 但 会 给 能 源 安 全 和 环 境 带 来 积 极 影
响 , 还 能 够 给 中 国 的 能 源 消 费 者 和 整 个 中 国 带 来 经 济 净 利 益 。
• 2030 年 , 中 国 的 节 能 量 将 相 当 于 非 洲 目 前 的 能 源 消 费 量 。 即 便
如 此 , 在 2005 年 到 2030 年 期 间 , 中 国 的 能 源 需 求 量 仍 将 增 加
约 90%。 除 了 提 高 整 个 能 源 链 的 能 效 之 外 , 实 现 政 府 制 定 的 经
济 结 构 转 型 目 标 同 样 至 关 重 要 。 经 济 结 构 转 型 对 节 能 量 的 贡 献
率 在 40% 以 上 。 煤 炭 和 石 油 的 需 求 量 将 大 幅 下 降 。 而 天 然 气 、
核 电 、 可 再 生 能 源 等 其 他 燃 料 的 需 求 量 将 增 加 。
• 2030 年 的 煤 炭 需 求 量 将 减 少 23%。 有 近 40% 的 节 煤 量 要 归 功 于
电 力 消 费 量 下 降 ( 工 业 的 贡 献 率 为 三 分 之 二 ) 使 燃 煤 发 电 需 求 减
少 。 另 有 30% 要 归 功 于 发 电 能 效 提 高 。 其 余 部 分 则 主 要 归 功 于
工 业 应 用 能 效 提 高 和 轻 工 业 比 重 不 断 上 升 。 更 多 地 依 赖 煤 制 油 仅
会 略 微 抵 消 一 些 节 煤 量 。 在 此 情 景 中 , 中 国 将 继 续 保 持 煤 炭 自 给
自 足 的 局 面 。
• 能 源 消 费 能 效 提 高 具 有 积 极 的 环 境 效 益 。2030 年 的 二 氧 化 硫
排 放 量 比 参 考 情 景 中 的 低 20%。 氮 氧 化 物 排 放 量 将 在 2010 年
之 后 趋 于 稳 定 。 一 个 连 带 好 处 是 二 氧 化 碳 排 放 量 将 大 幅 减 少
2.6 吉 吨 , 这 是 一 个 令 人 振 奋 的 数 字 。 实 际 上 , 在 可 选 择 政 策
情 景 中 , 二 氧 化 碳 排 放 量 在 2020 年 之 后 不 久 便 会 趋 于 稳 定 。
• 石 油 需 求 量 的 年 均 增 长 率 为 2.8%,2030 年 将 达 到 1340 万 桶 /
日 , 比 参 考 情 景 中 的 少 320 万 桶 / 日 。 有 三 分 之 二 的 省 油 量 源
于 运 输 业 , 尤 其 要 归 功 于 新 型 机 动 车 燃 油 效 率 的 提 高 以 及 替
代 燃 料 和 机 动 车 推 出 速 度 加 快 。2030 年 的 石 油 进 口 量 为 970 万
桶 / 日 , 比 参 考 情 景 中 的 少 340 万 桶 / 日 。 中 国 在 本 《 展 望 》 期
内 的 石 油 进 口 费 用 比 参 考 情 景 中 的 少 7600 亿 美 元 。
• 大 多 数 措 施 的 投 资 回 收 期 都 非 常 短 。 此 外 , 在 高 能 效 电 器 应 用
方 面 每 投 资 1 美 元 , 即 可 在 供 应 侧 节 省 3.50 美 元 。 中 国 提 高 机
动 车 和 电 器 能 效 的 工 作 不 仅 会 影 响 国 内 能 效 , 而 且 由 于 中 国 是
这 些 产 品 的 净 出 口 国 , 因 此 还 会 影 响 全 球 能 效 。
第 11 章 - 可 选 择 政 策 情 景 预 测 219

背 景 和 设 想
与 世 界 上 的 大 多 数 其 他 国 家 一 样 , 中 国 的 能 源 发 展 也 缺 乏 可 持
续 性 。 参 考 情 景 预 测 非 常 清 楚 地 表 明 , 如 果 没 有 出 台 新 的 政 府 政 策 和
措 施 , 或 者 如 果 没 有 技 术 突 破 , 中 国 的 能 源 需 求 将 继 续 快 速 增 长 。 需
求 不 断 上 升 的 这 一 走 势 将 推 高 中 国 对 石 油 、 天 然 气 和 煤 炭 进 口 的 依 存
度 、 增 加 国 际 能 源 价 格 上 涨 的 压 力 , 并 使 本 已 相 当 严 重 的 本 地 污 染 问
题 进 一 步 恶 化 。 继 续 严 重 依 赖 化 石 燃 料 还 会 推 高 温 室 气 体 排 放 , 并 加
剧 气 候 变 化 给 中 国 和 其 他 地 区 带 来 的 不 利 影 响 。 简 而 言 之 , 能 源 消 费
量 不 加 抑 制 地 增 长 会 对 中 国 未 来 的 繁 荣 以 及 人 民 的 生 活 质 量 造 成 严 重
威 胁 , 而 且 还 会 严 重 影 响 其 他 国 家 。
中 国 决 策 者 对 待 这 些 挑 战 的 态 度 非 常 严 肃 , 并 已 制 定 了 一 系 列 应
对 政 策 。 其 中 主 要 是 旨 在 实 现 国 家 能 源 多 元 化 、 提 高 能 效 , 以 及 降 低
高 能 耗 行 业 在 经 济 结 构 中 所 占 比 重 的 干 预 政 策 。 有 些 政 策 已 实 施 , 并
被 纳 入 到 了 参 考 情 景 的 考 虑 范 围 之 内 。 其 他 更 强 有 力 的 措 施 则 仍 在 研
究 之 中 。 可 选 择 政 策 情 景 考 虑 了 这 些 措 施 , 并 展 示 了 它 们 能 在 多 大 程
度 上 解 决 中 国 所 面 临 的 能 源 安 全 和 环 境 挑 战 。 如 果 在 实 际 中 能 够 有 效
实 施 并 严 格 执 行 , 更 强 有 力 的 政 策 措 施 可 能 会 取 得 巨 大 成 效 。
中 国 已 采 取 的 大 多 数 措 施 都 是 在 “ 十 一 五 ” 规 划 中 制 定 的 。 与
任 何 其 他 国 家 相 比 , 中 国 的 能 源 政 策 和 经 济 政 策 之 间 的 关 联 都 更
为 错 综 复 杂 。 中 国 经 济 政 策 的 一 个 主 要 方 针 是 实 现 经 济 结 构 根 本 性
转 变 , 提 高 低 能 耗 工 业 和 服 务 业 在 经 济 结 构 中 的 比 重 , 从 而 降 低 生
产 单 位 附 加 值 所 需 的 能 源 1
。 因 此 ,“ 十 一 五 ” 规 划 制 定 了 在 2005 年
到 2010 年 期 间 使 全 国 能 耗 强 度 下 降 20% 的 目 标 。 此 外 还 制 定 了 每 种
能 源 在 整 体 一 次 能 源 构 成 中 的 比 重 目 标 。
“ 十 一 五 ” 规 划 中 制 定 的 大 多 数 具 体 政 策 都 被 纳 入 到 了 参 考 情 景
中 。 但 是 , 其 中 某 些 政 策 将 如 何 实 施 或 执 行 , 目 前 尚 不 明 确 。 在 这
些 情 况 下 , 我 们 在 参 考 情 景 中 假 设 这 些 政 策 不 会 得 到 充 分 实 施 。 在 某 些
地 区 , 政 策 实 施 情 况 具 有 非 常 高 的 不 确 定 性 。 例 如 , 在 “ 十 一 五 ” 规
划 中 , 我 们 可 以 看 到 中 国 政 府 要 优 先 发 展 天 然 气 ( 相 对 于 所 有 其 他
化 石 燃 料 ) 的 坚 定 决 心 , 但 迄 今 为 止 几 乎 还 没 有 出 台 具 体 的 措 施 或
激 励 政 策 。 在 许 多 情 况 下 , 这 种 不 确 定 性 都 源 于 地 方 政 府 将 如 何 贯
1. 在 本 章 的 其 余 部 分 中 , 我 们 将 此 目 标 称 为 “ 结 构 调 整 ”。
220 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

彻 落 实 中 央 政 府 制 定 的 政 策 。 一 个 很 明 显 的 例 子 是 , 中 央 政 府 长 期
以 来 一 直 在 试 图 进 行 价 格 改 革 , 并 针 对 终 端 消 费 者 推 出 燃 料 销 售
税 。 但 这 种 改 革 将 采 取 什 么 形 式 、 税 额 是 多 少 、 适 用 于 哪 些 人 群 、
哪 个 部 门 负 责 征 收 则 仍 在 研 究 之 中 。
在 可 选 择 政 策 情 景 中 , 我 们 假 设 各 级 政 府 都 将 采 取 更 强 有 力 的
行 动 来 确 保 相 关 政 策 和 措 施 能 够 得 到 充 分 实 施 、 有 效 执 行 , 并 在 必
要 时 有 新 的 措 施 加 以 补 充 。 例 如 , 我 们 假 设 经 济 结 构 转 型 比 参 考 情
景 中 的 更 为 顺 利 , 并 且 政 府 将 积 极 推 动 消 费 者 转 向 使 用 天 然 气 。 以
下 关 于 各 个 行 业 的 部 分 中 详 细 介 绍 了 针 对 各 项 政 策 的 假 设 2
。
可 选 择 政 策 情 景 的 预 测 结 果 表 明 , 通 过 更 严 格 地 执 行 现 有 政 策 并
推 出 已 在 研 究 之 中 的 新 政 策 , 中 国 可 以 走 上 更 加 可 持 续 的 经 济 和 环 境
发 展 道 路 。 这 不 但 会 给 能 源 安 全 和 环 境 带 来 积 极 影 响 , 而 且 从 净 利 益
来 看 , 实 现 这 一 结 果 所 需 的 财 务 成 本 为 负 , 也 就 是 说 , 能 够 给 能 源 消
费 者 和 整 个 中 国 带 来 净 利 益 。
主 要 预 测 结 果
能 源 需 求
在 可 选 择 政 策 情 景 中 , 更 严 格 地 执 行 现 有 政 策 和 实 施 新 政 策 以 促
进 能 源 多 元 化 和 节 能 , 有 助 于 明 显 抑 制 能 源 需 求 增 长 。2030 年 的 一 次
能 源 需 求 将 比 参 考 情 景 中 的 低 15% 左 右 ( 表 11.1)。 这 相 当 于 非 洲 在
2005 年 的 能 源 消 费 总 量 。 中 国 的 能 源 需 求 年 均 增 长 率 将 降 至 2.5%,
而 参 考 情 景 中 为 3.2%。 即 便 如 此 , 在 2005 年 到 2030 年 期 间 , 中 国
的 能 源 需 求 量 仍 将 增 加 约 90%。
11
从 短 期 来 看 , 可 选 择 政 策 情 景 中 的 大 部 分 节 能 量 都 源 于 更 严 格 地
实 施 中 央 政 府 制 定 的 以 下 政 策 : 关 停 小 型 低 效 工 厂 和 发 电 厂 , 并 代 之
以 采 用 现 代 化 技 术 的 工 厂 和 发 电 厂 。 从 更 长 期 来 看 , 随 着 高 能 效 生 产
和 消 费 技 术 更 广 泛 地 普 及 , 经 济 结 构 转 型 将 越 来 越 强 有 力 地 推 动 能
耗 强 度 更 快 速 下 降 。 到 2030 年 , 经 济 结 构 转 型 对 节 能 量 的 贡 献 率 为
43%, 其 余 部 分 则 归 功 于 能 效 提 高 和 燃 料 转 换 ( 图 11.1)。2005 年 到
2. 可 选 择 政 策 情 景 还 考 虑 到 了 所 有 其 他 地 区 的 新 政 策 和 新 措 施 。 我 们 假 设 这 些 政 策 不 会
影 响 国 际 石 油 价 格 和 天 然 气 价 格 , 但 会 导 致 国 际 煤 炭 价 格 低 于 参 考 情 景 中 的 预 测 , 进 而
影 响 中 国 的 煤 炭 和 电 力 价 格 及 需 求 。 要 详 细 了 解 可 选 择 政 策 情 景 所 采 用 的 预 测 方 法 和 全
球 设 想 , 请 参 阅 “ 导 言 ”。
第 11 章 - 可 选 择 政 策 情 景 预 测 221

2030 年 期 间 , 能 耗 强 度 年 均 将 下 降 3.3%, 而 在 参 考 情 景 中 为 2.6%。
与 2005 年 相 比 ,2013 年 的 能 耗 强 度 将 下 降 20%。 可 选 择 政 策 情 景 中
的 大 部 分 节 能 量 都 是 在 2015 年 到 2030 年 期 间 实 现 的 , 在 此 期 间 将 添
加 或 更 换 更 多 固 定 设 备 。
表 11.1: 可 选 择 政 策 情 景 中 中 国 的 一 次 能 源 需 求 量
( 百 万 吨 标 准 油 )
2030 年 与 参 考
情 景 中 的 差 异
2005 年 2015 年 2030 年 2005- 百 万 吨 标 准 油 %
2030 年 *
煤 炭 1094 1743 1842 2.1% –556 –23.2
石 油 327 518 653 2.8% –155 –19.2
天 然 气 42 126 225 6.9% 25 12.6
核 电 14 44 120 9.0% 53 79.4
水 电 34 75 109 4.8% 23 26.4
生 物 质 和 废 弃 物 227 223 255 0.5% 28 12.4
其 他 可 再 生 能 源 3 14 52 11.9% 19 57.4
总 计 1742 2743 3256 2.5% –563 –14.7
* 年 均 增 长 率 。
与 参 考 情 景 相 比 , 原 煤 和 原 油 的 需 求 量 将 大 幅 下 降 。 而 天 然
气 、 核 电 、 可 再 生 能 源 等 所 有 其 他 燃 料 的 需 求 量 都 将 增 加 。 在 可 选
择 政 策 情 景 中 ,2030 年 煤 炭 将 占 到 节 能 量 的 78%。2030 年 的 煤 炭
消 费 量 将 比 参 考 情 景 中 的 低 23%, 这 是 一 个 令 人 瞩 目 的 数 字 。 通 过
促 进 结 构 转 型 和 能 效 提 高 , 直 接 针 对 工 业 的 政 策 发 挥 的 作 用 最 为 显
著 。 在 总 节 煤 量 中 , 有 22% 要 直 接 归 功 于 工 业 应 用 能 效 提 高 和 轻 工
业 比 重 不 断 上 升 ( 图 11.2)。 有 近 40% 的 节 煤 量 要 归 功 于 电 力 需 求
量 下 降 ( 工 业 的 贡 献 率 为 三 分 之 二 ) 使 燃 煤 发 电 需 求 减 少 。 另 有
30% 要 归 功 于 高 能 效 燃 煤 发 电 厂 和 燃 料 转 换 。 煤 制 油 (CTL) 厂 需 要
的 煤 炭 原 料 将 增 加 , 这 会 略 微 抵 消 其 他 行 业 的 需 求 下 降 量 。 尽 管 煤
炭 消 费 量 总 体 上 相 对 于 参 考 情 景 而 言 会 下 降 , 但 在 2005 年 到 2030
年 期 间 , 煤 炭 需 求 量 仍 将 增 加 约 70%。
222 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

4000
图 11.1: 可 选 择 政 策 情 景 中 中 国 的 一 次 能 源 需 求 量
以 及 相 对 于 参 考 情 景 的 节 省 量
3600
3200
2800
2400
2000
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
图 11.2:2030 年 可 选 择 政 策 情 景 中 中 国 的 原 煤
需 求 相 对 于 参 考 情 景 的 节 省 量
4%
22%
11
38%
5.56
6%
30%
可 选 择 政 策 情 景 中 2030 年 的 省 油 量 也 十 分 可 观 , 将 达 到 19%。
石 油 需 求 量 的 年 均 增 长 率 为 2.8%,2030 年 将 达 到 1340 万 桶 / 日 ,
比 参 考 情 景 中 的 少 320 万 桶 / 日 。 到 2015 年 , 石 油 需 求 量 将 比 2005
年 高 出 约 60%, 但 比 参 考 情 景 中 的 少 50 万 桶 / 日 。 在 整 个 预 测 期
第 11 章 - 可 选 择 政 策 情 景 预 测 223

内 , 将 有 三 分 之 二 以 上 的 省 油 量 源 于 运 输 业 , 尤 其 要 归 功 于 新 型 机 动 车
燃 油 效 率 提 高 以 及 替 代 燃 料 和 机 动 车 推 出 速 度 加 快 ( 参 阅 下 文 的 “ 运 输
业 ” 部 分 )。 其 余 部 分 则 主 要 源 于 工 业 和 建 筑 业 节 省 的 石 油 。
与 煤 炭 和 石 油 的 情 况 相 反 , 天 然 气 需 求 量 将 高 于 参 考 情 景 中 的 预
测 , 这 要 归 结 于 在 煤 炭 储 量 较 为 不 丰 富 的 省 份 鼓 励 民 用 领 域 和 发 电
行 业 采 用 天 然 气 的 政 策 。 到 2015 年 和 2030 年 , 天 然 气 需 求 量 将 分 别
达 到 200 亿 立 方 米 和 300 亿 立 方 米 , 分 别 比 参 考 情 景 中 的 高 15% 和
13%。 整 个 预 测 期 内 的 增 长 率 将 比 参 考 情 景 中 的 高 0.5 个 百 分 点 。
可 选 择 政 策 情 景 中 的 一 些 政 策 将 促 进 可 再 生 能 源 和 核 电 的 消
费 。 总 体 而 言 , 可 选 择 政 策 情 景 中 的 非 化 石 燃 料 一 次 能 源 需 求 量 将
高 出 30%。 其 中 核 电 占 43%。2015 年 和 2030 年 的 核 电 需 求 量 将 分 别
比 参 考 情 景 中 的 高 36% 和 79%。 在 可 选 择 政 策 情 景 中 , 水 电 到 2030
年 之 前 的 年 均 增 长 率 为 4.8%, 高 于 参 考 情 景 中 的 3.8%。 在 可 选 择 政
策 情 景 中 , 生 物 质 占 一 次 能 源 需 求 量 的 8%, 而 参 考 情 景 中 为 6%。 其
中 有 两 种 对 立 力 量 在 发 挥 作 用 : 一 种 力 量 是 热 电 联 供 (CHP) 厂 消 费
的 生 物 质 和 生 产 运 输 用 生 物 燃 料 消 费 的 生 物 质 将 增 加 , 并 且 2030 年
的 消 费 量 都 将 比 参 考 情 景 中 的 高 出 1 倍 以 上 。 另 一 种 力 量 是 家 庭 用 于
烹 饪 和 供 热 的 非 商 业 生 物 质 将 下 降 。 风 电 、 地 热 和 太 阳 能 等 其 他 可
再 生 能 源 的 需 求 量 将 比 参 考 情 景 中 的 高 57%。
在 可 选 择 政 策 情 景 中 ,2015 年 和 2030 年 的 终 端 能 源 需 求 总 量 分
别 比 参 考 情 景 中 的 低 4.3% 和 17.2%。 由 于 能 效 措 施 将 发 挥 作 用 , 并
且 将 有 更 多 固 定 设 备 被 更 换 , 因 此 2015 年 的 电 力 需 求 量 将 比 参 考 景
中 的 低 2%, 并 且 到 2030 年 , 两 个 情 景 之 间 的 差 额 预 计 将 增 至 14.5%。
2015 年 和 2030 年 的 热 力 需 求 量 将 分 别 比 参 考 情 景 中 的 低 5% 和 18%,
这 主 要 归 功 于 更 严 格 的 建 筑 法 规 。
对 能 源 市 场 和 供 应 安 全 的 影 响
在 可 选 择 政 策 情 景 中 , 我 们 假 设 中 国 油 田 的 常 规 石 油 产 量 与 参 考
情 景 中 的 相 同 ,2030 年 将 降 至 270 万 桶 / 日 左 右 3
。 但 在 旨 在 限 制 石 油
进 口 依 赖 的 政 策 刺 激 下 , 非 常 规 石 油 的 产 量 ( 主 要 是 煤 制 油 ) 以 及 生
物 燃 料 的 产 量 将 增 加 。2030 年 的 煤 制 油 产 量 将 达 到 100 万 桶 / 日 。 这
仍 然 低 于 中 国 公 司 制 定 的 到 2020 年 达 到 100 万 桶 / 日 的 目 标 , 但 比 参
3. 这 是 因 为 在 可 选 择 政 策 情 景 中 我 们 假 设 国 际 石 油 价 格 和 天 然 气 价 格 与 参 考 情 景 中 的 相 同 。
224 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

考 情 景 中 的 高 25 万 桶 / 日 。 到 2030 年 , 生 物 燃 料 的 产 量 将 增 至 1900
万 吨 标 准 油 , 比 参 考 情 景 中 的 高 1 倍 。
在 此 期 间 内 , 中 国 的 石 油 进 口 量 将 继 续 增 加 , 但 增 速 会 放 慢 。2030
年 , 中 国 的 石 油 进 口 量 将 在 2005 年 的 基 础 上 大 幅 增 加 660 万 桶 / 日 ,
达 到 970 万 桶 / 日 , 但 这 远 低 于 参 考 情 景 中 1310 万 桶 / 日 的 水 平 。 差 额
相 当 于 目 前 印 尼 和 阿 联 酋 两 国 加 在 一 起 的 总 产 量 。 中 国 的 石 油 进 口 依
存 度 在 两 个 情 景 之 间 存 在 显 著 差 异 。 在 可 选 择 政 策 情 景 中 ,2030 年 进
口 量 在 需 求 总 量 中 的 比 例 将 从 2005 年 的 46% 增 至 72%, 比 参 考 情 景
中 的 低 7 个 百 分 点 。 从 中 东 进 口 的 石 油 可 能 下 降 得 最 多 。 石 油 进 口 量
增 长 较 慢 将 大 幅 缩 减 中 国 需 要 拥 有 的 紧 急 石 油 储 备 量 。
焦 点
煤 制 油 产 量 增 加 将 使 中 国 的 二 氧 化 碳 排 放 量 增 加 多 少
在 可 选 择 政 策 情 景 中 ,2030 年 的 煤 制 油 产 量 将 达 到 100 万
桶 / 日 , 这 将 排 放 1.4 亿 吨 到 2.5 亿 吨 二 氧 化 碳 , 具 体 取 决 于 所
采 用 的 生 产 工 艺 。 这 一 排 放 水 平 比 参 考 情 景 中 的 高 三 分 之
一 (4000 万 吨 到 6000 万 吨 二 氧 化 碳 ), 更 高 的 煤 制 油 产 量 是
导 致 这 一 结 果 的 原 因 所 在 。1.4 亿 吨 的 估 值 对 应 于 节 能 效 率 为
60% 的 直 接 煤 炭 液 化 工 艺 , 而 2.5 亿 吨 的 估 值 则 对 应 于 节 能 效 率
仅 为 40% 左 右 的 间 接 液 化 工 艺 。
采 用 煤 制 油 工 艺 生 产 单 位 燃 料 所 排 放 的 二 氧 化 碳 比 常 规 炼
油 工 艺 高 5 到 7 倍 。 即 便 如 此 ,2030 年 煤 制 油 在 可 选 择 政 策 情
景 中 仅 占 中 国 排 放 总 量 的 2%, 而 在 参 考 情 景 中 则 不 到 1%。
更 令 人 担 忧 的 是 对 水 资 源 的 影 响 。 其 年 均 需 水 量 将 在 3.5 亿
到 5.5 亿 立 方 米 之 间 。 目 前 已 规 划 的 大 多 数 煤 制 油 项 目 都 靠 近
产 煤 区 , 尤 其 是 内 蒙 古 和 山 西 , 这 些 省 份 本 来 就 面 临 着 严 峻 的
缺 水 问 题 。 居 民 家 庭 、 农 业 灌 溉 和 现 有 发 电 设 施 是 目 前 的 优 先 供
水 对 象 。 因 此 , 新 的 煤 制 油 项 目 可 能 很 难 获 得 充 足 的 水 供 应 。
11
最 显 著 的 差 异 是 在 煤 炭 方 面 。 在 参 考 情 景 中 , 我 们 预 测 中 国 在 本
《 展 望 》 期 内 将 是 一 个 煤 炭 净 进 口 国 , 并 且 净 进 口 量 将 不 断 增 加 。 而
在 可 选 择 政 策 情 景 中 , 我 们 预 测 中 国 将 在 很 大 程 度 上 继 续 保 持 煤 炭 自
给 自 足 的 局 面 。2015 年 煤 炭 净 进 口 量 将 达 到 2400 万 吨 标 准 煤 的 高
第 11 章 - 可 选 择 政 策 情 景 预 测 225

峰 ,2030 年 将 降 至 400 万 吨 标 准 煤 。 由 于 国 内 需 求 明 显 低 于 参 考 情
景 中 的 预 测 , 因 此 炼 焦 煤 出 口 将 增 加 。 到 2030 年 , 中 国 的 煤 炭 需 求
量 将 比 参 考 情 景 中 的 低 23%, 但 仍 将 达 到 26.32 亿 吨 标 准 煤 , 比 目 前
高 68%。
与 参 考 情 景 相 比 , 在 可 选 择 政 策 情 景 中 天 然 气 进 口 需 要 增 加 , 这
与 石 油 和 煤 炭 的 情 况 不 同 ( 图 11.3)。 与 石 油 的 情 况 一 样 , 我 们 假 设
中 国 气 田 的 产 量 与 参 考 情 景 中 的 相 同 , 将 从 2005 年 的 510 亿 立 方 米
增 至 2030 年 的 1110 亿 立 方 米 。 但 由 于 天 然 气 需 求 增 长 较 快 , 因 此
进 口 增 长 会 更 快 ,2030 年 将 达 到 1580 亿 立 方 米 , 这 比 参 考 情 景 中 的
多 300 亿 立 方 米 或 24%。 如 果 这 些 额 外 的 天 然 气 进 口 都 为 液 化 天 然
气 (LNG), 则 到 2030 年 , 将 需 要 额 外 再 建 6 个 中 转 站 。 这 些 中 转 站
的 融 资 将 不 成 问 题 , 但 要 保 证 负 担 得 起 的 液 化 天 然 气 (LNG) 供 应 则
可 能 会 面 临 较 多 困 难 。
图 11.3:2030 年 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 中 中 国 的 能 源 净 进 口 量
900
800
700
600
500
400
300
200
1310
970 /
1280
1580
100
0
1.33
1400
对 环 境 的 影 响
本 地 空 气 污 染
4
在 可 选 择 政 策 情 景 中 , 二 氧 化 硫 、 氮 氧 化 物 和 颗 粒 物 (PM 2.5
) 的
4. 本 部 分 中 的 预 测 基 于 国 际 应 用 系 统 分 析 研 究 所 (IIASA) 代 表 国 际 能 源 署 (IEA) 进 行 的
分 析 。
226 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

排 放 量 低 于 参 考 情 景 中 的 预 测 ( 图 11.4)。 随 着 煤 炭 消 费 量 剧 增 , 二
氧 化 硫 排 放 量 在 2002 年 再 次 开 始 上 升 。 有 70% 到 80% 的 二 氧 化
硫 排 放 量 都 来 自 煤 炭 消 费 。2005 年 , 中 国 的 二 氧 化 硫 排 放 强 度 几 乎
比 经 合 组 织 (OECD) 国 家 的 平 均 水 平 高 3 倍 (OECD, 2007)。 在 可
选 择 政 策 情 景 中 , 由 于 煤 炭 消 费 量 减 少 ( 主 要 是 在 工 业 和 发 电 行 业
中 ), 二 氧 化 硫 排 放 量 将 在 2010 年 左 右 达 到 高 峰 , 随 后 开 始 逐 渐 下
降 。2030 年 的 二 氧 化 硫 排 放 量 将 比 参 考 情 景 中 的 低 20% 左 右 。 氮 氧
化 物 排 放 量 将 稳 定 在 2010 年 的 水 平 附 近 ,2030 年 将 比 参 考 情 景 中 的
低 20%。 与 在 大 多 数 其 他 国 家 相 同 , 机 动 车 排 放 是 城 市 氮 氧 化 物 污
染 的 主 要 来 源 。 转 向 大 容 量 交 通 、 鼓 励 使 用 替 代 燃 料 等 道 路 交 通 运
输 政 策 将 促 使 急 剧 增 长 的 氮 氧 化 物 排 放 量 在 2010 年 之 后 开 始 趋 于 稳
定 。 颗 粒 物 排 放 虽 然 仍 高 于 参 考 情 景 中 的 预 测 , 但 将 延 续 自 20 世 纪
90 年 代 中 期 开 始 的 下 降 趋 势 。
35
30
25
图 11.4: 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 中 中 国 的 本 地 污 染 趋 势
11
20
15
10
5
0
(PM 2.5 )
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放
虽 然 在 可 选 择 政 策 情 景 中 分 析 的 中 国 的 政 策 和 措 施 在 很 大 程 度 上
是 为 了 缓 解 能 源 进 口 不 断 增 长 和 本 地 污 染 持 续 恶 化 的 趋 势 , 但 它 们 还
可 以 附 带 抑 制 中 国 与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放 。 气 候 变 化 将 成 为 中 国
面 临 的 一 个 尤 为 突 出 的 威 胁 ( 方 框 11.1)。 总 体 能 源 消 费 量 较 低 , 再
第 11 章 - 可 选 择 政 策 情 景 预 测 227

加 上 碳 排 放 强 度 较 低 的 燃 料 在 一 次 能 源 构 成 中 的 比 例 较 大 , 将 使 得 到
2030 年 的 排 放 量 比 参 考 情 景 中 的 低 22.5%。 总 减 排 量 将 达 到 2.6 吉 吨
(Gt), 这 是 一 个 令 人 振 奋 的 数 字 。
二 氧 化 碳 排 放 增 长 在 2015 年 之 前 将 明 显 放 慢 , 届 时 减 排 量 将 达
到 0.5 吉 吨 或 6%。 但 中 国 的 排 放 量 在 2020 年 左 右 仍 会 保 持 上 升 趋
势 , 之 后 将 稳 定 在 8.9 吉 吨 左 右 。 在 本 《 展 望 》 期 内 , 尽 管 从 绝 对 数
量 来 看 中 国 的 减 排 量 高 于 任 何 其 他 国 家 , 但 中 国 仍 占 全 球 排 放 增 长
量 的 52%( 第 5 章 )。
图 11.5: 可 选 择 政 策 情 景 和 参 考 情 景 中 中 国 的 二 氧 化 碳 排 放 情 况 对 比
12
11
10
9
8
7
6%
17%
8%
28%
41%
6
5
2005 2010 2015 2020 2025 2030
能 效 提 高 和 经 济 结 构 转 型 对 二 氧 化 碳 减 排 的 贡 献 最 大 , 共 占 总
减 排 量 的 近 70%( 图 11.5)。 有 41% 的 减 排 量 源 于 机 动 车 燃 油 经 济
性 提 高 、 更 严 格 的 建 筑 法 规 以 及 经 济 结 构 转 型 。 另 有 28% 要 归 功 于
高 能 效 电 机 系 统 和 高 能 效 电 器 。 此 外 , 有 17% 源 于 发 电 行 业 增 加 对
可 再 生 能 源 的 消 费 以 及 运 输 业 中 替 代 燃 料 消 费 的 增 加 ,8% 源 于 从 煤
炭 转 向 天 然 气 以 及 燃 煤 发 电 能 效 的 提 高 , 而 其 余 的 6% 则 归 功 于 核 电
消 费 量 的 增 加 。
228 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

方 框 11.1: 气 候 变 化 对 中 国 的 影 响
根 据 本 《 展 望 》 中 的 能 源 预 测 , 气 候 变 化 将 成 为 中 国 将 面 临
的 一 个 严 峻 挑 战 。 中 国 在 2007 年 6 月 发 布 的 第 一 个 《 中 国 应 对
气 候 变 化 国 家 方 案 》(NDRC, 2007) 中 已 认 识 到 这 一 点 , 并 表 示 气
候 变 化 “ 会 对 中 国 将 来 的 自 然 生 态 系 统 和 社 会 经 济 系 统 带 来 重 大
影 响 ”。 这 一 结 论 与 数 月 前 发 布 的 关 于 气 候 变 化 影 响 的 政 府 间 气
候 变 化 专 门 委 员 会 报 告 (IPCC, 2007) 遥 相 呼 应 。 最 令 人 关 注 的 是
海 平 面 上 升 、 极 端 天 气 情 况 出 现 频 率 增 加 以 及 西 北 地 区 冰 雪 消 融
等 问 题 。
即 使 没 有 全 球 变 暖 , 中 国 仍 会 面 临 严 峻 的 气 候 挑 战 。 中 国 大
部 分 地 区 都 曾 经 历 过 季 节 性 的 极 端 温 度 情 况 , 降 水 分 布 不 均 , 并
且 自 然 灾 害 的 影 响 非 常 严 重 。 中 国 四 分 之 一 以 上 的 国 土 面 积 已 受
到 沙 漠 化 影 响 。 如 果 海 平 面 上 升 ,1.8 万 公 里 以 上 的 海 岸 线 和 5000
多 个 岛 屿 将 面 临 危 险 。 因 此 , 这 些 情 况 如 有 恶 化 , 都 将 构 成 严 重
威 胁 。
由 于 气 候 系 统 极 其 复 杂 , 因 此 我 们 难 以 预 测 气 候 变 化 的 区 域
和 局 部 影 响 。 但 平 均 气 温 变 化 的 影 响 非 常 严 重 而 且 范 围 广 泛 已 成
为 科 学 家 的 共 识 :
• 农 业 : 如 果 不 采 取 有 效 的 应 对 措 施 , 农 业 收 成 可 能 会 下 降
并 且 成 本 会 上 升 。 旱 灾 将 更 为 频 繁 、 更 为 持 久 , 这 将 进 一
步 加 剧 沙 漠 化 程 度 并 降 低 生 产 率 。 动 物 疾 病 发 生 频 率 也 可
能 会 增 加 。
• 森 林 和 生 态 系 统 : 从 西 北 地 区 冰 雪 消 融 到 西 藏 永 冻 土 变
薄 , 我 们 已 经 能 够 看 到 气 候 变 化 所 带 来 的 影 响 。 气 候 进 一
步 变 暖 将 影 响 森 林 植 被 的 地 理 分 布 、 增 加 虫 害 和 疾 病 的 发
生 频 率 、 加 快 湖 泊 干 涸 和 冰 雪 消 融 的 速 度 , 并 会 威 胁 生 物
多 样 性 。
• 水 资 源 : 气 候 进 一 步 变 暖 将 使 中 国 境 内 主 要 河 流 径 流 量
日 益 下 降 的 情 况 进 一 步 恶 化 , 并 会 增 加 出 现 极 端 天 气 情
况 ( 例 如 北 部 地 区 出 现 旱 灾 , 以 及 西 部 和 南 部 地 区 出 现 洪
灾 ) 的 频 率 。
• 海 岸 : 中 国 的 海 平 面 长 期 以 来 一 直 在 上 升 并 呈 现 出 加 快 趋
势 , 这 使 得 应 对 这 一 问 题 变 得 更 加 困 难 。 飓 风 和 暴 风 雨 可
能 会 出 现 得 更 加 频 繁 , 这 将 加 剧 对 海 岸 的 侵 蚀 。 地 下 水 和
地 表 水 的 含 盐 量 可 能 会 增 加 , 并 且 数 百 万 人 的 家 园 可 能 会
被 洪 水 淹 没 。
对 人 类 健 康 危 害 最 大 的 可 能 要 属 发 生 频 率 和 强 度 更 高 的 热
浪 。 热 浪 不 仅 会 导 致 热 应 激 , 从 而 直 接 危 害 人 类 健 康 , 而 且 还
会 传 播 疟 疾 、 登 革 热 等 疾 病 。
11
第 11 章 - 可 选 择 政 策 情 景 预 测 229

电 力 行 业 对 减 排 的 贡 献 最 大 , 其 排 放 量 将 比 参 考 情 景 中 的 少
1.5 吉 吨 。 仅 这 一 个 行 业 就 占 中 国 减 排 量 的 57%, 这 要 归 功 于 旨 在 减
少 基 本 电 力 需 求 、 促 进 无 碳 发 电 和 提 高 燃 煤 发 电 能 效 的 政 策 。2030
年 , 工 业 终 端 能 源 消 费 所 产 生 的 排 放 量 将 比 参 考 情 景 中 的 少 0.6 吉 吨
或 25%。 运 输 业 的 排 放 量 少 0.3 吉 吨 或 23%。 其 余 的 0.1 吉 吨 则 源 于
民 用 、 服 务 业 和 农 业 。
不 同 行 业 的 预 测 结 果
发 电
政 策 设 想 和 效 果
在 中 国 目 前 的 能 源 消 费 总 量 和 二 氧 化 碳 排 放 总 量 中 , 电 力 行 业
分 别 占 近 40% 和 近 50%。 如 果 政 府 不 采 取 额 外 的 措 施 来 实 现 电 力 供
应 构 成 多 元 化 、 减 少 二 氧 化 碳 排 放 并 减 轻 本 地 污 染 , 这 两 个 比 例 在
将 来 预 计 会 上 升 。 可 选 择 政 策 情 景 表 明 , 如 果 实 行 旨 在 提 高 用 电 能
效 的 政 策 , 那 么 2030 年 的 发 电 量 将 比 参 考 情 景 中 的 低 12%。2030 年
的 总 发 电 节 省 量 将 达 到 近 1040 太 瓦 时 , 而 装 机 容 量 则 低 148 吉 瓦 。
表 11.2: 可 选 择 政 策 情 景 中 关 于 中 国 电 力 行 业 的 关 键 政 策 设 想
措 施 说 明 状 态 设 想
可 再 生 能 源 法
国 家 目 标 , 优 先
连 接 , 关 税 , 可
再 生 能 源 基 金
2006 年 1 月
首 次 推 出
付 出 更 多 努 力
以 实 现 目 标
核 电 目 标
2020 年 的 目 标 是
已 建 成 40 吉 瓦 ,
另 有 18 吉 瓦 在 建
正 处 于
初 期 阶 段
付 出 更 多 努 力
以 实 现 目 标
更 快 速 地 开 发 和
采 用 洁 煤 技 术
加 大 研 发 力 度 ,
生 产 更 大 的 高 能
效 机 组
正 处 于
初 期 阶 段
新 发 电 厂
能 效 提 高
现 有 工 厂 能 效
提 高
采 取 措 施 提 高 现
有 发 电 厂 的 能 效
正 处 于
初 期 阶 段
现 有 发 电 厂
能 效 提 高
提 前 淘 汰 低 效 燃
煤 电 厂
计 划 关 停 50 兆 瓦
和 100 兆 瓦 以 下
的 机 组
正 处 于
初 期 阶 段
现 有 设 备
能 效 提 高
230 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

预 测 结 果 总 结
2030 年 预 测 的 发 电 构 成 与 参 考 情 景 中 的 明 显 不 同 。 尽 管 煤 炭 仍
然 是 居 主 导 地 位 的 燃 料 , 但 与 参 考 情 景 相 比 , 它 在 可 选 择 政 策 情 景
中 所 占 的 比 例 要 低 得 多 ,2030 年 占 能 源 供 应 总 量 的 64%, 而 在 参 考
情 景 中 为 78%。 燃 煤 发 电 量 将 减 少 1850 太 瓦 时 左 右 , 这 接 近 于 中 国
2005 年 的 燃 煤 发 电 总 量 。 燃 煤 发 电 装 机 容 量 低 350 吉 瓦 左 右 。
图 11.6:2030 年 可 选 择 政 策 情 景 中 中 国 的 发 电 量 变 化 情 况
以 及 相 对 于 参 考 情 景 的 节 省 量
11
–2000 –1500 –1000 –500 0 500
在 可 选 择 政 策 情 景 中 , 新 建 燃 煤 发 电 厂 的 能 效 高 于 参 考 情 景 中 的
预 测 。 我 们 假 设 2015 年 之 后 , 新 建 发 电 站 的 能 效 与 经 合 组 织 (OECD)
国 家 的 水 平 相 当 。 平 均 总 能 效 将 从 2005 年 的 32% 增 至 2030 年 的
39%, 从 而 更 加 接 近 经 合 组 织 (OECD) 国 家 的 平 均 水 平 ( 到 2030 年 为
42%)。 更 清 洁 技 术 包 括 超 临 界 、 超 超 临 界 和 整 体 气 化 联 合 循 环 厂 。
可 选 择 政 策 情 景 中 的 燃 气 发 电 量 高 于 参 考 情 景 中 的 预 测 , 这 反
映 出 了 在 推 动 燃 料 供 应 多 元 化 方 面 的 工 作 。 尽 管 天 然 气 的 生 产 成 本
高 于 煤 炭 , 但 中 国 政 府 正 在 努 力 鼓 励 煤 炭 资 源 不 丰 富 的 省 份 更 多 地
使 用 天 然 气 。2030 年 , 天 然 气 发 电 将 占 总 发 电 量 的 6%, 而 在 参 考 情
景 中 为 4%。
到 2030 年 , 核 电 将 增 至 55 吉 瓦 ( 在 参 考 情 景 中 为 31 吉 瓦 ),
占 世 界 核 发 电 容 量 的 13%, 从 而 使 中 国 成 为 世 界 上 最 大 的 核 发 电 国 之
第 11 章 - 可 选 择 政 策 情 景 预 测 231

一 。2030 年 , 核 电 在 总 发 电 量 中 的 比 例 将 达 到 6%, 比 参 考 情 景 中 的
高 1 倍 。
总 体 来 说 , 可 再 生 能 源 在 发 电 量 中 的 比 例 将 稳 步 上 升 ,2030 年
将 达 到 24%, 而 在 参 考 情 景 中 , 可 再 生 能 源 的 比 例 将 从 16% 降 至
15%。2030 年 , 水 电 在 发 电 量 中 的 比 例 将 增 至 17%, 高 于 参 考 情 景
中 的 12%。 其 他 可 再 生 能 源 的 比 例 也 将 显 著 增 加 , 尤 其 是 风 电 和 生
物 质 。 可 再 生 能 源 ( 水 电 除 外 ) 的 比 例 增 加 在 很 大 程 度 上 是 由 《 可
再 生 能 源 法 》 中 规 定 的 职 责 和 激 励 措 施 推 动 的 。 表 11.3 对 相 关 目 标
和 激 励 措 施 进 行 了 总 结 。 到 2020 年 , 中 国 的 水 电 预 计 将 达 到 政 府 制
定 的 311 吉 瓦 的 目 标 ,2030 年 将 达 到 380 吉 瓦 。 风 电 有 望 超 过 目 标 ,
并 且 2020 年 和 2030 年 将 分 别 达 到 42 吉 瓦 和 79 吉 瓦 。 同 样 , 光 伏
(PV) 发 电 也 有 望 超 过 目 标 。 中 国 正 在 大 力 发 展 世 界 一 流 的 风 力 涡 轮 机
和 太 阳 能 光 伏 模 组 制 造 业 , 这 可 能 会 给 国 内 电 力 市 场 带 来 巨 大 影 响 。
2020 年 的 生 物 质 发 电 装 机 容 量 预 计 将 达 到 14 吉 瓦 , 而 不 是 决 策 者 制
定 的 30 吉 瓦 的 目 标 。 但 2030 年 的 生 物 质 发 电 容 量 可 能 会 达 到 39 吉 瓦 。
表 11.3: 中 国 的 可 再 生 能 源 发 电 容 量 目 标 ( 吉 瓦 )
可 再 生 能 源 2005 年 2010 年 2020 年 潜 力 定 价 政 策
水 平 目 标 目 标
水 电 117 190 300 400 无 溢 价
生 物 质 2.4 5.5 30 — 上 网 电 价 溢 价
(0.25 元 / 千 瓦 时 )
风 能 1.3 5 30 300 竞 标
( 陆 上 )
加 700
( 海 上 )
太 阳 能 光 伏 0.07 0.3 1.8 — 基 于 合 理 生 产
成 本 和 利 润 的
上 网 电 价
工 业
政 策 设 想 和 效 果
可 选 择 政 策 情 景 假 设 更 严 格 地 实 施 中 国 目 前 的 政 策 将 有 助 于 降 低
工 业 的 能 源 消 费 量 。 表 11.4 对 主 要 政 策 进 行 了 介 绍 。 通 过 促 进 经 济 结
232 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

表 11.4: 可 选 择 政 策 情 景 中 关 于 中 国 工 业 的 关 键 政 策 设 想
措 施 说 明 状 态 设 想
到 2030 年 , 工 业 附 加 值 在
国 内 生 产 总 值 (GDP) 中 的 比
重 将 下 降 7 个 百 分 点 。
在 可 选 择 政 策 情 景 中 , 到
2030 年 服 务 业 在 国 内 生 产 总
值 (GDP) 中 的 比 重 将 比 参 考
情 景 中 的 高 8 个 百 分 点 。
2006 年 1 月 首 次 推 出
十 一 五 规 划 规 定 , 到 2010 年 服 务 业 附
加 值 在 国 内 生 产 总 值 (GDP) 中 的 比 重 将
在 2005 年 的 基 础 上 提 高 3 个 百 分 点 。 到
2020 年 , 服 务 业 附 加 值 将 占 到 国 内 生 产
总 值 (GDP) 的 50% 以 上 。
使 工 业 生 产 总 值 相
对 于 服 务 业 而 言 出
现 下 降
2005 年 12 月 首 次 推 出
钢 铁 和 非 金 属 矿 产 量 的 增 速
低 于 参 考 情 景 中 的 预 测 。
到 2010 年 , 水 泥 生 产 方 面 要 关 停 2.5 亿
吨 的 小 型 产 能 , 铁 矿 石 生 产 方 面 要 关 停
1 亿 吨 的 落 后 产 能 。
通 过 关 停 高 能 耗 工 业
中 的 低 效 小 型 工 厂 来
提 高 工 业 能 效
2007 年 年 中 首 次 推 出
提 高 高 能 耗 产 品 的 出 口 税 , 并 降 低 或 取
消 钢 产 品 的 出 口 信 贷 。
税
正 处 于 初 期 阶 段
通 过 能 源 审 计 、 报 告 、 制 定 目 标 、 激 励
政 策 和 投 资 等 , 管 理 能 源 消 费 量 排 在 前
列 的 1008 家 工 业 公 司 和 公 用 事 业 单 位 的
能 源 消 费 情 况 。
千 家 企 业 节 能 行 动
2020 年 目 标 能 够 实 现
正 处 于 初 期 阶 段
到 2010 年 和 2020 年 , 钢 铁 、 水 泥 、 氨
和 乙 烯 等 高 能 耗 工 业 的 能 效 下 降 目 标 。
2010 年 的 目 标 与 十 一 五 规 划 中 的 一 致 。
中 国 的 《 节 能 中 长 期
专 项 规 划 》
11
第 11 章 - 可 选 择 政 策 情 景 预 测 233

构 转 型 或 能 效 提 高 , 这 些 政 策 将 有 助 于 减 少 工 业 的 能 源 消 费 量 。 例
如 , 将 钢 材 和 非 金 属 矿 产 的 出 口 税 率 增 加 5-10%, 以 及 取 消 或 降 低 钢
产 品 等 高 能 耗 产 品 的 出 口 信 贷 。“ 千 家 企 业 节 能 行 动 ” 覆 盖 的 工 业 企
业 在 中 国 2004 年 能 源 消 费 量 中 所 占 的 比 例 共 为 33%。 如 果 能 得 到 充
分 实 施 , 该 行 动 可 在 从 2006 年 开 始 的 5 年 内 节 省 7000 万 吨 标 准 油 ,
对 十 一 五 规 划 中 能 耗 强 度 降 低 目 标 (20%) 的 贡 献 率 为 25% 到 50%。
通 过 关 停 低 效 小 型 工 厂 , 工 业 结 构 转 型 政 策 有 望 提 高 工 业 能 效 。
可 选 择 政 策 情 景 中 的 能 效 提 高 预 测 基 于 以 下 假 设 : 中 国 在 《 节
能 中 长 期 专 项 规 划 》 中 针 对 铁 和 通 用 钢 、 非 金 属 矿 产 以 及 化 工 / 石
化 产 品 制 定 的 2020 年 的 能 效 目 标 能 够 得 以 实 现 。 我 们 假 设 钢 铁 生
产 ( 包 括 利 用 废 钢 进 行 钢 生 产 ) 能 耗 强 度 下 降 超 出 这 些 政 策 目 标
的 幅 度 高 于 参 考 情 景 中 的 预 测 , 这 要 归 功 于 有 更 多 的 废 钢 可 回 收
利 用 。 我 们 假 设 到 2020 年 铁 与 钢 的 比 率 将 达 到 0.7, 而 不 是 参 考
情 景 中 假 设 的 到 2030 年 才 能 达 到 。 即 便 如 此 , 这 一 比 率 仍 高 于 美
国 的 水 平 。
预 测 结 果 总 结
在 可 选 择 政 策 情 景 中 ,2030 年 的 工 业 能 源 需 求 量 比 参 考 情 景 中
的 低 18%。 电 力 、 热 能 和 化 石 燃 料 的 消 费 量 都 低 于 参 考 情 景 中 的 预
测 值 , 但 生 物 质 和 其 他 可 再 生 能 源 的 消 费 量 则 高 于 参 考 情 景 中 的
预 测 。 在 节 能 量 中 , 煤 炭 消 费 量 下 降 占 60%, 电 力 占 28%, 石 油 占
5%, 天 然 气 占 4%。 有 80% 以 上 的 节 能 量 要 归 功 于 整 体 经 济 结 构 转
型 以 及 工 业 向 低 能 耗 生 产 模 式 转 变 。 可 选 择 政 策 情 景 中 较 低 的 消 费
量 就 是 整 体 经 济 结 构 转 型 的 体 现 。 其 余 部 分 则 源 于 能 效 的 提 高 。
在 可 选 择 政 策 情 景 中 , 钢 铁 行 业 在 节 能 量 中 所 占 的 比 例 最 大 ,
这 主 要 归 功 于 废 钢 回 收 利 用 情 况 得 到 改 善 以 及 能 耗 强 度 下 降 ( 图
11.7)。 鼓 风 炉 大 小 和 铁 矿 石 品 质 都 可 能 会 使 能 耗 强 度 产 生 巨 大 差
异 。 小 于 100 立 方 米 的 小 型 鼓 风 炉 的 能 效 比 大 于 3000 立 方 米 的 鼓 风
炉 低 25%。 大 小 介 于 300 到 999 立 方 米 之 间 的 鼓 风 炉 在 总 产 量 中 所 占
的 比 例 最 大 (48%), 这 些 鼓 风 炉 的 能 效 比 大 型 鼓 风 炉 低 20%。 大 型 鼓
风 炉 在 总 产 量 中 所 占 的 比 例 仅 为 7.1%。“ 其 他 行 业 ” 的 数 字 也 很 可
观 , 尤 其 是 在 节 电 方 面 , 这 要 归 功 于 生 产 转 向 更 轻 型 、 附 加 值 更 高
的 产 品 ( 表 11.5)。 化 工 / 石 化 行 业 的 节 能 非 常 有 限 , 因 为 我 们 没 有
假 设 该 行 业 会 转 向 以 天 然 气 为 原 料 进 行 氨 生 产 。 如 果 将 这 一 工 艺 包
234 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

表 11.5: 可 选 择 政 策 情 景 中 中 国 的 工 业 能 源 消 费 量
以 及 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放 量
2030 年 与 参 考
情 景 中 的 差 异
2005 年 2015 年 2030 年 2005- 百 万 吨 标 准 油 %
2030 年 *
能 源 消 费 总 量 478 807 859 2.4% –187 –18
( 百 万 吨 标 准 油 )
钢 铁 行 业 132 249 190 1.5% –83 –30
非 金 属 矿 产 行 业 109 148 113 0.1% –30 –21
化 工 行 业 74 114 103 1.4% –24 –19
其 他 行 业 163 296 453 4.2% –50 –10
二 氧 化 碳 排 放 量 1430 2048 1789 0.9% –584 –25
( 百 万 吨 )
* 年 均 增 长 率 。
图 11.7: 可 选 择 政 策 情 景 中 2030 年 中 国 工 业 相 对 于
参 考 情 景 的 节 能 量 ( 按 燃 料 和 工 业 )
11
75
65
55
45
35
25
15
5
–5
第 11 章 - 可 选 择 政 策 情 景 预 测 235

括 在 内 , 能 耗 强 度 下 降 幅 度 将 达 到 20% 以 上 (IEA, 2007)。 但 我 们 预
计 这 种 情 况 不 会 发 生 , 因 为 针 对 工 业 的 天 然 气 供 应 会 受 到 限 制 。
运 输 业
政 策 设 想 和 效 果
在 过 去 的 几 年 中 , 中 国 政 府 针 对 运 输 业 接 连 出 台 了 一 系 列 法 规 ,
这 些 法 规 具 有 双 重 目 标 : 一 是 抑 制 因 出 行 需 求 增 加 而 导 致 的 石 油 进 口
增 长 , 二 是 缓 解 因 机 动 车 保 有 量 增 加 而 造 成 的 污 染 、 交 通 拥 堵 等 主 要
问 题 ( 参 阅 第 9 章 )。 表 11.6 对 已 颁 布 和 已 提 议 的 主 要 政 策 进 行 了
总 结 。2006 年 , 中 国 出 台 了 针 对 客 车 和 运 动 型 多 功 能 车 (SUV) 的 强
制 性 燃 油 经 济 性 标 准 。2008 年 , 这 些 标 准 将 变 得 更 为 严 格 。 为 了 遏
制 大 型 和 大 排 量 机 动 车 的 销 售 , 中 国 还 出 台 了 车 辆 购 置 税 , 并 且 根 据
重 量 和 排 量 实 行 不 同 的 税 率 。 此 外 , 所 有 机 动 车 还 必 须 遵 守 报 废 规
定 。 尽 管 程 度 不 同 , 但 地 方 政 府 都 在 大 力 扶 持 大 容 量 交 通 的 发 展 , 例
如 , 北 京 和 上 海 正 在 大 规 模 扩 建 公 共 汽 车 和 城 市 铁 路 网 络 。 地 方 政 府
支 持 采 用 替 代 燃 料 , 这 主 要 是 为 了 遏 制 污 染 。 此 外 , 在 全 国 开 征 燃 油
税 也 在 研 究 之 中 。
在 可 选 择 政 策 情 景 中 , 我 们 假 设 :
■ 燃 油 效 率 标 准 的 实 行 时 间 将 延 长 , 并 且 内 容 更 为 严 格 。 这 样
一 来 ,2030 年 新 轻 型 车 辆 (LDV) 的 燃 油 效 率 将 比 2005 年 的
车 型 平 均 高 出 40%( 在 参 考 情 景 中 为 30%), 而 新 卡 车 将 高
出 36%( 在 参 考 情 景 中 为 25%)。2030 年 , 中 国 新 轿 车 的 燃
油 效 率 将 比 欧 盟 2012 年 的 新 车 型 高 10% 左 右 。 新 卡 车 的 燃
油 效 率 将 比 日 本 目 前 的 新 车 型 高 15%。 机 动 车 燃 油 效 率 提 高 要
归 功 于 内 燃 机 能 效 提 高 以 及 先 进 的 机 动 车 技 术 不 断 推 出 , 其 中
包 括 更 高 的 轻 度 混 合 动 力 技 术 和 完 全 混 合 动 力 技 术 渗 透 率 。
■ 轿 车 和 卡 车 的 报 废 年 限 平 均 比 参 考 情 景 中 的 短 两 年 。
■ 公 共 交 通 的 发 展 速 度 高 于 参 考 情 景 中 的 预 测 , 这 将 使 轿 车 使
用 量 减 少 5%。
■ 鼓 励 使 用 以 煤 为 基 础 的 燃 料 、 压 缩 天 然 气 、 乙 醇 、 生 物 柴 油
等 替 代 燃 料 的 力 度 高 于 参 考 情 景 中 的 预 测 。
236 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

表 11.6: 可 选 择 政 策 情 景 中 关 于 中 国 运 输 业 的 关 键 政 策 设 想
措 施 说 明 状 态 设 想
从 2006 年 7 月 开 始 适 用
于 所 有 车 型
第 1 阶 段 : 借 鉴 NEDC(New European Driving Cycle,
新 欧 洲 传 动 循 环 ) 标 准 对 16 种 重 量 等 级 的 车 辆 规 定
最 大 耗 油 标 准 , 而 且 重 量 等 级 越 高 , 标 准 越 严 格 。
2030 年 , 轿 车 的 燃
油 效 率 将 比 目 前 车
型 高 40%
法 规 适 用 范 围 扩 展
到 卡 车
从 2008 年 1 月 开 始 适 用 于
新 车 型 , 并 从 2009 年 1 月
开 始 适 用 于 所 有 车 型
第 2 阶 段 : 在 第 1 阶 段 的 基 础 上 提 高 10%。
轻 型 车 辆 的 燃 油 经
济 性 标 准
2006 年 4 月 首 次 推 出
轿 车 、 运 动 型 多 功 能 车 、 中 型 公 共 汽 车 的 销 售 税 介
于 销 售 价 格 的 3% 到 20% 之 间 , 并 且 与 发 动 机 排 量
成 比 例 。
机 动 车 税
轿 车 和 卡 车 的 报
废 年 限 比 参 考 情
景 中 的 短 2 年
正 处 于 初 期 阶 段
非 营 运 型 客 车 在 使 用 10/15 年 后 报 废 。
营 运 型 客 车 在 使 用 8/10 年 ( 或 行 使 50 万 公 里 ) 后 报
废 。 卡 车 在 使 用 10 年 ( 或 行 使 40 万 公 里 ) 后 报 废 。
报 废
正 处 于 初 期 阶 段
2030 年 私 人 轿 车 和
卡 车 的 使 用 量 比 参
考 情 景 中 的 低 5%
北 京 、 昆 明 、 上 海 、 天 津 等 各 大 城 市 都 在 发 展 快 速
公 交 。
实 行 低 价 政 策 , 并 对 学 生 等 特 定 乘 客 群 进 行 补 贴 。 实
行 公 共 交 通 用 地 优 先 的 有 利 政 策 条 款 。
鼓 励 发 展 和 使 用 公
共 交 通 的 激 励 措 施
正 在 研 究 要 在 2010 年 之 前
实 施
对 汽 油 和 柴 油 征 收 燃 油 税 。
燃 油 税
2030 年 的 生 物 燃 料
产 量 将 达 到 2000 万
吨 标 准 油
在 数 个 城 市 正 处 于 初 期 阶
段 。 针 对 乙 醇 的 措 施 已 出
台 , 针 对 生 物 柴 油 的 措 施
还 在 研 究 之 中
支 持 在 加 气 站 建 设 和 用 地 分 配 方 面 提 供 压 缩 天 然 气
(CNG) 补 贴 。
生 物 燃 料 - 为 乙 醇 和 生 物 柴 油 生 产 提 供 补 贴 。
2010 年 和 2020 年 , 非 粮 乙 醇 产 量 将 分 别 增 加 200
万 吨 和 1000 万 吨 。2020 年 的 生 物 柴 油 消 费 量 将 达
到 200 万 吨 。
替 代 燃 料
11
第 11 章 - 可 选 择 政 策 情 景 预 测 237

预 测 结 果 总 结
与 参 考 情 景 相 比 , 可 选 择 政 策 情 景 中 2030 年 运 输 业 的 省 油 量 将
达 到 210 万 桶 / 日 , 占 中 国 石 油 需 求 下 降 总 量 的 三 分 之 二 左 右 ( 表 11.7)。
2030 年 的 大 部 分 交 通 运 输 能 源 需 求 仍 将 由 石 油 产 品 来 满 足 , 这 表 明 通
过 开 发 商 业 上 可 行 的 石 油 替 代 品 来 满 足 出 行 需 求 将 面 临 一 定 的 挑
战 。 由 于 道 路 交 通 运 输 在 交 通 运 输 能 源 消 费 中 居 主 导 地 位 , 因 此 新
的 政 府 政 策 应 主 要 直 接 针 对 这 一 行 业 。
表 11.7: 可 选 择 政 策 情 景 中 中 国 的 交 通 运 输 能 源 消 费 量
以 及 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放 量
2030 年 与 参 考
情 景 中 的 差 异
2005 年 2015 年 2030 年 2005- 百 万 吨 标 准 油 %
2030 年 *
道 路 运 输 78 166 283 5.3 –73 –20.5
轿 车 24 61 121 6.8 –43 –26.2
卡 车 31 82 138 6.1 –30 –17.9
其 他 43 67 84 2.7 –20 –18.9
能 源 消 费 总 量
( 百 万 吨 标 准 油 ) 121 232 367 4.5 –93 –20.2
二 氧 化 碳 排 放 量 337 634 961 4.3 –294 –23.4
( 百 万 吨 )
* 年 均 增 长 率 。
与 在 大 多 数 其 他 国 家 一 样 , 旨 在 提 高 机 动 车 燃 油 效 率 和 缩 短 报
废 年 限 的 政 策 在 省 油 方 面 的 贡 献 最 大 。 在 可 选 择 政 策 情 景 中 , 到
2030 年 这 些 政 策 加 在 一 起 实 现 的 省 油 量 将 达 到 100 万 桶 / 日 , 占 道 路
交 通 运 输 省 油 量 的 60% 左 右 ( 图 11.8)。 其 中 有 14% 要 归 功 于 增 加
生 物 燃 料 和 压 缩 天 然 气 (CNG) 消 费 的 政 策 , 有 近 10% 要 归 功 于 出 行
交 通 方 式 的 转 变 和 通 过 其 他 形 式 减 少 燃 料 消 费 的 政 策 , 其 余 部 分 则
归 功 于 其 他 政 策 , 主 要 是 燃 油 税 。
民 用
政 策 设 想 和 效 果
电 器 保 有 量 和 居 住 面 积 强 劲 增 长 是 推 动 民 用 能 源 消 费 增 加 的 主
238 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

要 动 力 。 在 中 国 , 电 器 平 均 能 效 相 对 较 低 和 建 筑 隔 热 效 果 相 对 较 差
是 导 致 能 源 需 求 快 速 增 长 的 重 要 因 素 。 为 了 解 决 这 些 问 题 , 中 国 政
府 出 台 了 一 些 强 制 性 的 电 器 和 建 筑 能 效 标 准 。 表 11.8 对 已 颁 布 和 其
他 仍 在 研 究 之 中 的 政 策 进 行 了 总 结 。
8
7
6
图 11.8: 可 选 择 政 策 情 景 中 中 国 的 交 通 运 输 石 油 需 求
相 对 于 参 考 情 景 的 节 省 量
/
5
4
3
2
1
0
2005 2010 2015 2020 2025 2030
11
自 1989 年 以 来 , 中 国 已 针 对 电 冰 箱 、 空 调 、 洗 衣 机 、 荧 光 灯 等
约 20 种 产 品 制 定 了 最 低 能 效 标 准 。 近 期 电 器 保 有 量 和 使 用 量 急 剧 飙
升 已 促 使 政 府 采 用 一 种 新 的 标 准 制 定 方 法 。 该 方 法 涉 及 制 定 两 级 标
准 :1 级 标 准 在 初 期 实 施 , 更 为 严 格 的 2 级 标 准 ( 即 达 标 标 准 ) 则 会
推 迟 3 到 5 年 实 施 。 达 标 标 准 的 出 台 时 间 和 实 施 时 间 之 间 有 一 段 间
隔 , 厂 商 可 以 利 用 这 段 时 间 重 新 设 计 产 品
5
并 改 造 生 产 设 施 , 从 而 能
更 轻 松 地 达 到 要 求 6
。 针 对 房 间 空 调 器 的 2 级 标 准 将 在 2009 年 生 效 ,
这 将 促 使 主 流 分 体 式 空 调 的 能 效 达 到 美 国 的 水 平 。 中 国 还 在 2005 年
推 出 了 一 项 针 对 家 用 电 冰 箱 和 空 调 的 能 效 标 识 计 划 , 即 “ 中 国 能 效
5. 中 国 的 许 多 电 器 生 产 都 针 对 海 外 市 场 进 行 了 调 整 。 这 会 连 带 提 高 内 销 产 品 的 质 量 , 因
为 中 国 出 口 到 经 合 组 织 (OECD) 国 家 的 产 品 需 要 符 合 这 些 国 家 实 行 的 更 严 格 的 标 准 。
6. 这 种 做 法 在 某 些 经 合 组 织 (OECD) 国 家 非 常 有 效 (Lin and Fridley, 2007)。 迄 今 为 止 , 中
国 的 标 准 通 常 是 在 颁 布 后 的 6 个 月 内 开 始 实 施 , 只 给 厂 商 留 出 很 少 的 时 间 来 达 到 要 求 。
这 样 只 能 小 幅 提 高 能 效 。
第 11 章 - 可 选 择 政 策 情 景 预 测 239

表 11.8: 可 选 择 政 策 情 景 中 关 于 中 国 民 用 领 域 的 政 策 设 想
措 施 类 型 说 明 状 态 设 想
最 低 能 效 标 准 -
达 标 标 准 开 始 适 用
于 空 调 和 电 视 机 。
针 对 电 冰 箱 、 空 调 和 彩 电 制 定 1 级
强 制 性 达 标 标 准 。
针 对 相 同 电 器 制 定 的 更 严 格 的 2 级
达 标 标 准 。
从 2003 年 开 始 适 用 于 电 冰 箱 ,
从 2005 年 开 始 适 用 于 空 调 , 从
2006 年 开 始 适 用 于 电 视 机 。
2 级 标 准 在 2007 年 开 始 适 用 于
新 电 冰 箱 , 并 将 在 2009 年
所 有 标 准 都 能 够 得 到 遵 守 、
强 化 并 扩 展 到 其 他 电 器
能 效 标 识
建 筑 法 规 和 标 准
适 用 于 电 冰 箱 、 空 调 和 洗 衣 机 的 强
制 性 标 识 。 厂 商 必 须 自 行 申 报 , 并
将 能 效 测 试 报 告 交 给 当 地 的 节 能 管
理 和 质 量 检 验 部 门 。
全 国 性 的 目 标 是 到 2010 年 使 新 建 筑
的 能 源 消 费 量 在 20 世 纪 80 年 代 的
基 础 上 下 降 50%。 已 针 对 3 个 主 要
气 候 区 域 出 台 了 标 准 。
适 用 于 电 冰 箱 和 空 调 的 标 识 是
在 2005 年 3 月 颁 布 的 ; 适 用 于
洗 衣 机 的 标 识 是 在 2007 年 3 月
颁 布 的 。
正 处 于 初 期 阶 段
标 识 标 准 能 够 得 到 实 施 , 并
扩 展 到 其 他 产 品
标 准 能 够 达 到 , 并 且 实 行 时
间 将 延 长
太 阳 热 能
在 城 市 地 区 推 广 建 筑 一 体 化 太 阳 热 能
系 统 。 在 农 村 地 区 推 广 家 用 太 阳 能 热
水 器 、 太 阳 能 建 筑 和 太 阳 能 炉 灶 。
正 处 于 初 期 阶 段
太 阳 热 能 普 及 速 度 更 快
240 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

标 识 ”。 后 来 , 洗 衣 机 和 中 央 空 调 也 被 加 入 到 了 该 计 划 当 中 , 并 且
日 后 还 将 加 入 平 板 电 视 机 等 其 他 电 器 (Fridley et al., 2007)。 在 可 选 择
政 策 情 景 中 , 我 们 假 设 能 效 标 准 和 标 识 要 求 能 够 达 到 , 并 会 针 对 目
前 达 标 标 准 所 涵 盖 的 电 器 得 以 强 化 。 针 对 其 他 电 器 的 类 似 达 标 标 准
将 陆 续 出 台 。 我 们 假 设 2030 年 新 电 冰 箱 的 平 均 能 效 将 比 2005 年 的
机 型 高 32% 7 。 空 调 能 效 将 比 现 在 高 35%。
中 国 已 针 对 3 个 地 区 出 台 了 不 同 的 建 筑 法 规 和 标 准 : 采 暖 地 区 、
夏 热 冬 冷 地 区 和 夏 热 冬 暖 地 区 。 这 3 个 地 区 是 按 冬 季 和 夏 季 气 温 划 分
的 。 此 外 还 有 各 种 地 方 标 准 。 旨 在 协 调 现 有 建 筑 标 准 的 《2007 年 民 用
建 筑 国 家 标 准 》 正 在 酝 酿 之 中 。 可 选 择 政 策 情 景 假 设 将 实 施 更 严 格 的
建 筑 法 规 , 以 便 在 2030 年 使 建 筑 标 准 达 到 经 合 组 织 (OECD) 国 家 目
前 的 水 平 。
更 好 地 执 行 现 有 标 准 以 及 可 选 择 政 策 情 景 中 假 设 的 更 严 格 的 标
准 、 标 识 和 建 筑 法 规 , 将 有 助 于 确 保 加 快 高 能 效 产 品 的 市 场 渗 透 速
度 , 从 而 进 一 步 提 高 能 效 。 为 此 , 我 们 还 假 设 中 国 将 建 立 一 套 针 对
电 器 能 效 标 准 ( 目 前 尚 未 出 台 ) 和 新 建 筑 法 规 的 实 施 和 监 管 体 系 。
中 国 需 要 强 化 强 制 性 和 自 愿 性 认 证 并 出 台 更 严 格 的 处 罚 措 施 , 以 确
保 逐 步 淘 汰 低 能 效 产 品 (Liu, 2006; Jin and Li, 2005)。 由 于 从 短 期 来
看 一 些 高 能 效 电 器 的 成 本 较 高 , 因 此 需 要 针 对 消 费 者 和 厂 商 采 取 财
政 激 励 政 策 , 例 如 降 低 高 能 效 电 器 的 增 值 税 。 此 外 , 我 们 还 假 设 建
筑 用 高 级 隔 热 材 料 和 节 能 措 施 ( 例 如 组 合 式 供 热 和 供 冷 系 统 ) 的 推
广 速 度 会 更 快 。 适 合 民 用 建 筑 的 太 阳 能 热 水 器 已 成 功 进 入 中 国 农 村 ,
在 可 选 择 政 策 情 景 中 , 我 们 假 设 中 国 将 大 力 提 倡 使 用 太 阳 能 热 水 器 。
11
预 测 结 果 总 结
在 可 选 择 政 策 情 景 中 ,2030 年 中 国 的 民 用 能 源 消 费 量 比 参 考 情 景
中 的 低 18%。 其 中 节 电 量 占 30%。 即 便 如 此 , 随 着 生 活 水 准 的 提 高 和
电 器 保 有 量 的 增 加 , 民 用 电 力 消 费 量 仍 将 增 加 2 倍 以 上 。 鉴 于 电 器 保
有 量 快 速 增 加 并 且 目 前 电 器 能 效 低 于 经 合 组 织 (OECD) 国 家 的 机 型 ,
采 取 旨 在 提 高 电 器 能 效 的 措 施 将 可 以 实 现 大 幅 节 能 。 与 参 考 情 景 相 比 ,
仅 更 严 格 的 电 冰 箱 和 空 调 能 效 标 准 这 一 项 就 能 使 中 国 在 2020 年 少 消
7. 在 可 选 择 政 策 情 景 中 , 能 效 提 高 情 况 将 根 据 电 冰 箱 规 格 不 同 而 存 在 差 异 性 。 例 如 到
2030 年 ,220 升 电 冰 箱 的 能 效 将 与 带 A 类 欧 洲 标 识 的 电 冰 箱 相 当 。
第 11 章 - 可 选 择 政 策 情 景 预 测 241

费 83 太 瓦 时 的 电 力 。 这 几 乎 相 当 于 三 峡 大 坝 的 年 发 电 量 。 到 2030 年 ,
实 现 的 节 电 量 将 相 当 于 2 个 三 峡 大 坝 的 年 发 电 量 ( 图 11.9)。2030 年 , 照
明 、 热 水 器 和 其 他 电 器 能 效 提 高 所 实 现 的 节 电 量 将 达 到 约 110 太 瓦 时 。
200
图 11.9: 可 选 择 政 策 情 景 中 中 国 的 空 调 和 电 冰 箱 节 电 量
160
120
80
84.7
40
0
2015 2020 2030
在 可 选 择 政 策 情 景 中 , 更 严 格 的 建 筑 法 规 将 使 中 国 的 煤 炭 和 石 油
消 费 量 分 别 比 参 考 情 景 中 的 低 28% 和 16%。 但 天 然 气 消 费 量 要 高 于 参
考 情 景 中 的 预 测 , 这 是 因 为 旨 在 遏 制 本 地 污 染 的 政 策 将 鼓 励 在 更 多 城 市
建 立 或 扩 建 天 然 气 配 送 网 络 。2030 年 其 他 可 再 生 能 源 ( 主 要 是 太 阳 热
能 ) 的 供 应 量 将 比 参 考 情 景 中 的 高 44%, 占 民 用 能 源 需 求 量 的 4%。
政 策 的 成 本 效 益
要 实 现 可 选 择 政 策 情 景 中 的 节 能 量 , 需 要 投 资 和 消 费 模 式 发 生 根
本 性 转 变 。 总 的 来 说 , 终 端 用 户 的 投 资
8
将 增 加 , 而 能 源 生 产 商 的 投
资 将 减 少 。 该 情 景 中 假 设 会 实 施 的 政 策 意 味 着 : 在 2006 年 到 2030 年
期 间 , 消 费 者 在 高 能 效 用 能 设 备 方 面 的 投 资 将 比 参 考 情 景 中 的 共 多 出
3080 亿 美 元 ( 在 政 策 条 款 不 打 任 何 折 扣 的 情 况 下 )。 额 外 的 需 求 侧 投
8. 本 部 分 中 使 用 的 投 资 一 词 涵 盖 了 能 源 相 关 设 备 方 面 的 所 有 开 支 , 其 中 能 源 相 关 设 备 包
括 供 应 侧 基 础 设 施 , 以 及 用 能 或 与 用 能 有 关 的 设 备 和 电 器 。
242 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

资 的 回 收 期 通 常 非 常 短 。 例 如 , 改 良 后 的 工 业 电 机 系 统 的 回 收 期 不 到
1 年 , 高 能 效 轿 车 的 回 收 期 不 到 4 年 ( 图 11.10)。 由 于 需 求 较 低 , 能
源 供 应 基 础 设 施 方 面 所 需 的 投 资 将 减 少 3850 亿 美 元 9
。 在 高 能 效 用 能
设 备 方 面 平 均 每 多 投 资 1 美 元 , 即 可 在 供 应 侧 少 投 资 3.50 美 元 。
4
图 11.10: 可 选 择 政 策 情 景 中 中 国 所 采 取 的 部 分 措 施 的 投 资 回 收 期
3
2
1
0
2006 年 到 2030 年 期 间 , 工 业 为 了 实 现 预 测 的 节 能 量 所 需 的 额
外 累 计 投 资 估 计 仅 为 770 亿 美 元 。 在 高 能 效 电 器 ( 主 要 是 电 机 ) 方
面 的 投 资 将 占 到 210 亿 美 元 。 由 于 在 设 备 使 用 期 内 节 省 的 燃 料 费 用 将
高 于 额 外 投 资 的 费 用 , 因 此 大 多 数 措 施 都 能 实 现 净 财 务 收 益 。 此 处
所 述 措 施 的 平 均 投 资 回 收 期 还 不 到 3 年 。 投 资 回 收 能 力 最 好 的 选 项
是 工 业 电 机 系 统 ( 参 见 方 框 11.2)、 鼓 风 炉 、 钢 铁 行 业 的 连 铸 系 统 ,
以 及 在 水 泥 行 业 中 更 充 分 地 利 用 废 热 。 在 中 国 实 现 单 位 节 能 所 需 的
投 资 成 本 低 于 经 合 组 织 (OECD) 国 家 , 这 是 因 为 现 有 最 佳 技 术 和 在 用
技 术 之 间 存 在 更 大 差 距 ( 参 阅 第 9 章 )。 例 如 , 在 能 效 最 高 和 最 低 的
钢 铁 厂 之 间 , 能 效 相 差 高 达 7 倍 (Tsinghua, 2006)。
在 可 选 择 政 策 情 景 中 ,2006 年 到 2030 年 期 间 民 用 领 域 和 服 务 业 在
高 能 效 建 筑 外 壳 和 高 能 效 电 器 方 面 的 额 外 累 计 投 资 将 达 到 900 亿 美 元 ,
其 中 在 电 器 和 太 阳 能 热 水 器 方 面 的 投 资 将 占 到 三 分 之 二 。 由 于 在 房
屋 、 设 备 或 电 器 使 用 期 内 节 省 的 燃 料 费 用 将 远 远 超 过 额 外 投 资 的 费
11
9. 有 关 预 测 方 法 的 详 细 说 明 , 请 参 阅 《 世 界 能 源 展 望 •2006》。
第 11 章 - 可 选 择 政 策 情 景 预 测 243

方 框 11.2: 中 国 提 高 工 业 电 机 系 统 能 效 可 实 现 的 成 本 效 益
在 中 国 , 工 业 电 机 系 统 的 年 均 耗 电 量 在 6000 亿 千 瓦 时 以 上 ,
在 工 业 用 电 总 量 中 所 占 的 比 例 超 过 50%。 通 过 对 电 机 系 统 进 行 优
化 , 可 以 使 能 效 提 高 20% 甚 至 更 多 。 尽 管 厂 商 已 对 电 机 、 泵 、 压
缩 机 、 蒸 汽 锅 炉 等 个 别 工 业 部 件 进 行 改 进 , 但 这 些 部 件 要 在 降 低
能 源 消 费 方 面 有 所 作 为 则 有 赖 于 能 够 高 效 使 用 各 个 部 件 、 设 计 完
善 且 经 过 优 化 的 系 统 。 经 过 优 化 的 系 统 可 以 提 高 生 产 力 和 可 靠
性 , 并 可 实 现 节 能 。 中 国 电 机 系 统 节 能 项 目 旨 在 建 立 一 个 有 助
于 提 高 中 国 工 业 电 机 系 统 能 效 的 全 国 性 机 制
10
。 江 苏 省 和 上 海 市
的 地 方 节 能 中 心 已 经 建 立 了 试 点 项 目 :
• 在 江 苏 , 扬 子 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 发 现 , 使 用 阀 门 调
节 液 流 和 压 力 会 造 成 电 力 浪 费 。 在 34 台 电 机 上 安 装 变 速
传 动 器 后 , 平 均 炼 制 每 吨 原 油 的 能 源 消 费 量 从 8.0 千 瓦 时
降 到 了 5.8 千 瓦 时 。 这 项 改 进 年 均 可 节 省 14.1 吉 瓦 时 的 电
力 , 并 减 少 1.13 万 吨 的 二 氧 化 碳 排 放 。 此 外 , 维 护 工 作 减
少 和 设 备 寿 命 延 长 进 一 步 节 省 了 成 本 。 噪 音 水 平 下 降 使 工
作 环 境 得 到 了 改 善 。 这 项 投 资 在 6 个 月 内 就 收 回 了 成 本 。
• 在 上 海 , 新 亚 制 药 公 司 发 现 其 水 冷 系 统 中 的 4 台 泵 ( 年 均
耗 电 17 吉 瓦 时 ) 规 格 过 大 , 无 法 适 应 季 节 性 的 负 载 变 化 。
此 外 该 公 司 还 发 现 了 管 线 配 置 不 当 以 及 换 热 器 效 率 不 足 等
问 题 。 他 们 花 120 万 元 (15 万 美 元 ) 安 装 了 合 适 的 泵 、 经
过 重 新 设 计 的 管 线 配 置 和 控 制 系 统 。 此 举 可 节 省 1.1 吉 瓦
时 的 能 源 , 相 当 于 系 统 能 源 消 费 量 的 49%。 年 均 节 省 成 本
为 66 万 元 (8.25 万 美 元 )。 因 此 , 该 投 资 的 回 收 期 还 不
到 2 年 (Williams, 2005)。
用 , 因 此 大 多 数 措 施 的 投 资 回 收 期 都 非 常 短 。 从 财 务 收 益 来 看 , 高
能 效 电 冰 箱 是 最 具 有 吸 引 力 的 选 项 之 一 。 例 如 , 一 台 符 合 2003 年 最
低 能 效 标 准 的 220 升 电 冰 箱 年 均 约 耗 电 489 千 瓦 时 。 假 设 会 在 2007
年 实 施 的 2 级 达 标 标 准 要 求 每 台 设 备 的 年 均 能 源 消 费 量 要 下 降 10%,
10. 它 由 中 国 政 府 和 相 关 行 业 、 联 合 国 基 金 会 、 美 国 能 源 部 和 能 源 基 金 会 提 供 资 金 。 联
合 国 工 业 发 展 组 织 、 劳 伦 斯 伯 克 力 国 家 实 验 室 和 美 国 节 能 经 济 委 员 会 在 2001 年 到 2005
年 期 间 实 施 了 该 项 目 。
244 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

达 到 440 千 瓦 时 。 按 目 前 的 电 价 计 算 , 投 资 回 收 期 在 3 年 半 左 右 。 高
能 效 电 器 不 仅 可 为 厂 商 省 钱 , 而 且 还 增 加 了 其 他 国 家 用 上 高 能 效 家 电
的 可 能 性 。 中 国 的 电 器 出 口 在 2002 之 后 出 现 了 迅 猛 增 长 。 厂 商 都 更
愿 意 购 置 一 条 适 合 任 意 一 款 机 型 的 生 产 线 。 因 此 , 中 国 制 定 出 标 准
后 , 这 些 标 准 也 会 应 用 到 出 口 机 型 上 。 随 着 中 国 的 标 准 越 来 越 严
格 , 在 与 中 国 建 立 贸 易 合 作 关 系 的 国 家 中 , 能 源 消 费 者 也 会 额 外 节
省 能 源 和 费 用 (LBNL, 2007)。
运 输 业 的 额 外 投 资 将 达 到 1420 亿 美 元 , 其 中 大 多 数 将 用 于 购 置
轻 型 车 辆 。 对 于 轻 型 车 辆 而 言 ,2030 年 要 实 现 道 路 机 动 车 燃 油 经 济
性 方 面 的 技 术 进 步 需 要 比 参 考 情 景 中 多 投 资 150 到 1800 美 元 。 在 中
国 提 高 机 动 车 能 效 的 成 本 低 于 经 合 组 织 (OECD) 国 家 , 这 是 因 为 中 国
现 有 车 辆 的 能 效 较 低 并 且 重 量 等 级 较 高 。 对 于 一 部 中 等 重 量 的 轿
车 , 如 果 其 能 效 提 高 10%, 我 们 估 计 消 费 者 需 要 为 此 支 付 的 额 外 成 本
约 为 1500 元 人 民 币 (185 美 元 )。 按 目 前 的 汽 油 价 格 计 算 , 投 资 回 收
期 仅 为 3 年 半 左 右 , 远 低 于 车 辆 的 使 用 寿 命 。 对 于 假 设 成 本 差 异 和 燃
料 节 省 量 会 更 高 的 大 排 量 轿 车 , 回 收 期 也 只 略 长 一 点 点 。
在 可 选 择 政 策 情 景 中 , 中 国 在 本 《 展 望 》 期 内 的 累 计 能 源 进 口
费 用 比 参 考 情 景 中 的 少 6840 亿 美 元 。 节 省 的 石 油 进 口 费 用 (7600 亿
美 元 ) 和 煤 炭 进 口 费 用 (470 亿 美 元 ) 将 远 超 过 增 加 的 天 然 气 进 口 费
用 (1220 亿 美 元 )( 图 11.11)。
11
消 费 者 的 额 外 投 资 是 为 了 购 置 成 本 较 高 的 高 能 效 轿 车 、 工 业 电
机 、 电 器 和 其 他 类 型 的 设 备 。 这 有 助 于 使 中 国 在 2015 年 和 2030 年
的 能 源 需 求 量 分 别 减 少 4% 和 15%。 这 样 一 来 , 石 油 、 天 然 气 、 煤
炭 以 及 电 力 生 产 和 配 送 方 面 所 需 的 投 资 将 显 著 减 少 。 供 应 侧 投 资 累
计 减 少 3850 亿 美 元 , 比 参 考 情 景 中 的 低 10%。 其 中 大 部 分 归 功 于
电 力 供 应 投 资 减 少 ( 图 11.12)。 输 配 电 网 络 方 面 所 需 的 投 资 可 少 投
3450 亿 美 元 。 在 发 电 方 面 的 累 计 投 资 略 高 约 300 亿 美 元 。 在 可 选 择
政 策 情 景 中 , 每 千 瓦 时 的 平 均 投 资 高 于 参 考 情 景 中 的 预 测 , 这 是 因
为 资 本 密 集 型 可 再 生 能 源 和 核 电 在 燃 料 构 成 中 所 占 的 比 例 较 高 。
在 可 选 择 政 策 情 景 中 , 化 石 燃 料 供 应 方 面 的 投 资 比 参 考 情 景 中
的 少 700 亿 美 元 。 天 然 气 方 面 增 加 的 投 资 是 为 了 生 产 额 外 的 液 化 天
然 气 (LNG) 和 铺 设 运 输 管 道 , 其 增 幅 低 于 石 油 和 煤 炭 勘 探 、 开 发 和
运 输 方 面 减 少 的 投 资 。
第 11 章 - 可 选 择 政 策 情 景 预 测 245

5000
图 11.11: 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 中
2007 年 到 2030 年 期 间 的 累 计 进 口 费 用
4000
3000
2000
1000
0
图 11.12: 可 选 择 政 策 情 景 中 2006 年 到 2030 年 期 间 的
能 源 投 资 相 对 于 参 考 情 景 的 变 化
–250 –200 –150 –100 –50 0 50
2006
246
世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

第 12 章
高 经 济 增 长 情 景 预 测
要 点 概 述
n 中 国 实 际 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 增 长 速 度 很 有 可 能 比 我 们 在
参 考 情 景 中 假 设 的 还 要 高 。 在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 国 际 能 源
署 (IEA) 分 析 了 如 果 中 国 的 GDP 年 均 增 速 在 2005 到 2030 年
期 间 达 到 7.5%, 会 给 中 国 以 及 世 界 其 他 地 区 在 能 源 领 域 带 来
什 么 样 的 影 响 。 这 一 增 速 比 参 考 情 景 高 1.5 个 百 分 点 , 但 仍 然
低 于 中 国 近 期 的 实 际 GDP 增 速 。
n 在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 中 国 在 2030 年 的 一 次 能 源 总 需 求 将 比
参 考 情 景 中 高 出 23%。 在 此 差 额 之 中 , 煤 炭 占 到 了 59%。 石 油
需 求 达 到 2140 万 桶 / 日 , 比 参 考 情 景 中 高 30%。 在 此 增 量 之 中 ,
约 有 三 分 之 二 来 自 于 交 通 运 输 业 。 中 国 的 机 动 车 保 有 量 在
2030 年 将 达 到 4.1 亿 辆 , 而 参 考 情 景 中 为 2.7 亿 辆 。 天 然 气 需
求 增 速 也 高 于 参 考 情 景 , 电 力 行 业 是 推 动 这 一 增 长 的 主 要 动
力 。 到 2015 年 , 高 经 济 增 长 情 景 与 参 考 情 景 中 一 次 能 源 总 需
求 的 差 异 已 达 到 10%。 从 绝 对 数 量 来 看 , 这 比 加 拿 大 2005 年
的 能 源 需 求 还 要 高 。
n 在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 中 国 更 加 依 赖 进 口 燃 料 , 这 将 加 深 能
源 安 全 隐 患 。 中 国 在 2030 年 的 煤 炭 产 量 要 比 参 考 情 景 高 出
19%, 同 时 价 格 也 更 高 一 些 。 但 是 , 煤 炭 开 采 和 内 陆 运 输 体
系 的 发 展 仍 然 跟 不 上 快 速 增 长 的 需 求 , 因 此 , 中 国 对 进 口 煤
炭 的 依 存 度 会 增 高 。 到 2030 年 , 石 油 进 口 量 将 比 参 考 情 景 高
31%, 达 到 1720 万 桶 / 日 。 到 2030 年 之 前 , 中 国 将 成 为 世 界
上 最 大 的 石 油 进 口 国 。
n 在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 中 国 的 能 源 进 口 成 本 会 急 剧 上 升 。 总
的 来 说 , 中 国 的 燃 料 进 口 累 计 成 本 将 达 到 9.3 万 亿 美 元 ( 以
2006 年 美 元 计 算 ), 比 参 考 情 景 中 高 3.4 万 亿 美 元 。 能 源 供
应 基 础 设 施 方 面 的 投 资 需 求 为 5.1 万 亿 美 元 ( 以 2006 年 美 元
计 算 ), 比 参 考 情 景 中 高 1.4 万 亿 美 元 或 36%。
n 相 对 于 参 考 情 景 , 与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放 量 到 2030 年 会
增 加 2.6 吉 吨 或 23%。 这 一 增 量 几 乎 相 当 于 目 前 俄 罗 斯 和 日 本
的 总 排 放 水 平 。 到 2030 年 , 中 国 的 排 放 总 量 将 接 近 经 合 组 织
第 12 章 - 高 经 济 增 长 情 景 预 测 247

(OECD) 国 家 的 总 和 。 如 果 政 府 不 采 取 有 力 措 施 来 应 对 , 本 地
空 气 污 染 问 题 也 会 明 显 恶 化 。
n 另 一 方 面 , 更 为 强 劲 的 经 济 增 长 会 为 中 国 带 来 巨 大 的 社 会 和 经
济 收 益 , 同 时 也 有 利 于 其 他 许 多 国 家 的 经 济 发 展 。 正 如 可 选 择
政 策 情 景 所 描 述 的 那 样 , 如 果 在 经 济 增 长 的 同 时 , 中 国 能 够 执
行 更 有 力 的 政 策 来 调 整 经 济 结 构 , 加 之 世 界 各 国 付 诸 努 力 提 高
能 效 、 促 进 能 源 多 样 化 并 缓 解 由 于 能 源 消 费 量 增 加 而 带 来 的 不
利 于 环 境 的 影 响 和 其 他 问 题 , 那 么 其 净 收 益 会 更 大 。
背 景 和 设 想
中 国 的 经 济 增 长 速 度 是 影 响 中 国 能 源 需 求 前 景 的 一 个 主 要 的 不 确
定 因 素 。 由 于 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 增 长 是 推 动 能 源 服 务 需 求 的 主
要 动 力 , 因 此 本 《 展 望 》 中 的 能 源 预 测 对 与 GDP 增 长 有 关 的 假 设 高
度 敏 感 。 如 果 中 国 的 经 济 增 长 速 度 明 显 高 于 参 考 情 景 中 的 假 设 , 那 么
到 预 测 期 结 束 之 前 , 中 国 的 能 源 需 求 可 能 会 高 出 许 多 。 近 期 的 实 际 情
况 凸 显 了 中 国 经 济 和 能 源 需 求 的 增 长 前 景 具 有 相 当 高 的 不 确 定 性 。 中
国 经 济 在 2006 年 的 增 长 率 为 11.1%, 而 能 源 需 求 在 2002-2005 年 间
的 年 均 增 速 却 达 到 了 12.9%。 相 比 之 下 , 能 源 需 求 在 1980-2002 年 期
间 的 年 均 增 速 仅 为 3.2%。 其 结 果 是 , 许 多 分 析 人 员 在 几 年 前 刚 预 测
的 中 国 能 源 消 费 量 到 2020 年 才 会 达 到 的 水 平 , 中 国 在 2006 年 已 经 达
到 了 。
能 源 需 求 预 测 低 于 实 际 水 平 在 很 大 程 度 上 源 于 假 设 的 国 内 生 产
总 值 (GDP) 增 长 率 过 低 。 这 有 一 部 分 原 因 是 没 有 考 虑 到 放 开 外 贸 和
市 场 化 经 济 结 构 改 革 给 中 国 经 济 增 长 带 来 的 积 极 影 响 。1997-2002 年
期 间 , 国 内 生 产 总 值 (GDP) 年 均 增 长 8%, 而 2002-2006 年 期 间 年 均
增 长 则 为 10% 以 上 , 这 一 加 速 增 长 的 主 要 动 力 来 自 强 劲 的 出 口 需 求
和 投 资 势 头 , 尤 其 是 在 重 工 业 领 域 。 长 期 以 来 一 次 能 耗 强 度 不 断 降 低
的 趋 势 在 近 期 被 扭 转 , 这 主 要 是 由 于 近 期 能 源 密 集 型 工 业 的 产 量 迅 猛
增 长 所 致 。 中 国 政 府 的 “ 十 一 五 ” 规 划 制 定 了 在 2006 年 到 2010 年 期
间 实 现 经 济 适 度 增 长 ( 年 均 增 长 7.5%) 的 目 标 , 但 目 前 尚 没 有 迹 象
表 明 经 济 增 长 速 度 会 被 控 制 在 这 个 水 平 。 事 实 上 ,2007 年 上 半 年 的 国
内 生 产 总 值 (GDP) 增 长 率 已 经 超 过 11%。
通 过 高 经 济 增 长 情 景 , 我 们 可 以 假 设 中 国 ( 和 印 度 , 参 阅 第 19
章 ) 的 国 内 生 产 总 值 (GDP) 在 以 更 高 速 率 增 长 的 情 况 下 , 测 试 其 能 源
需 求 和 供 应 对 此 的 敏 感 度 , 并 且 分 析 其 对 本 国 以 及 世 界 其 他 国 家 的 能
248 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

源 贸 易 、 投 资 需 求 和 环 境 的 影 响 。 由 于 中 国 政 府 将 深 化 改 革 , 提 高 民
营 经 济 在 总 体 经 济 中 的 比 重 , 并 向 国 外 投 资 敞 开 大 门 , 因 此 我 们 在 高
经 济 增 长 情 景 中 假 设 中 国 经 济 增 长 的 主 要 动 力 是 持 续 的 高 投 资 以 及 生
产 率 持 续 快 速 的 提 高 。 中 国 农 村 地 区 仍 然 有 大 量 的 剩 余 劳 动 力 , 并 且
生 产 效 率 还 相 对 较 低 。 农 业 劳 动 力 向 工 业 和 服 务 业 转 移 , 以 及 随 之 而
来 的 城 市 化 , 可 能 会 进 一 步 提 升 生 产 率 。 由 此 会 带 来 一 系 列 好 处 , 数
百 万 人 将 摆 脱 贫 困 , 城 乡 收 入 差 距 将 缩 小 , 并 会 催 生 出 一 个 无 论 是 规
模 还 是 收 入 都 可 以 与 欧 盟 和 美 国 相 媲 美 的 中 产 阶 层 。 高 等 教 育 规 模 迅
速 扩 大 会 继 续 提 升 中 国 的 人 力 资 本 优 势 , 让 更 多 的 研 发 从 中 受 益 。
在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 我 们 假 设 中 国 在 2005-2030 年 期 间 的 国 内
生 产 总 值 (GDP) 年 均 增 长 7.5%, 这 比 参 考 情 景 中 高 1.5 个 百 分 点 。
这 实 际 上 是 假 设 中 国 经 济 放 缓 增 长 的 步 伐 会 慢 于 参 考 情 景 。 两 种 情
景 下 的 增 速 差 别 从 2005-2015 年 期 间 的 1.3 个 百 分 点 拉 大 到 2015-2030
年 期 间 的 1.6 个 百 分 点 。 到 2015 年 , 中 国 的 国 内 生 产 总 值 (GDP) 将
比 参 考 情 景 中 的 高 10%, 而 到 2030 年 将 高 出 42%。 为 了 化 繁 为 简 ,
我 们 假 设 总 体 经 济 结 构 与 参 考 情 景 中 的 相 同 。 但 高 经 济 增 长 情 景 中
的 能 源 价 格 要 高 一 些 , 这 要 归 结 于 中 国 和 印 度 更 高 的 能 源 需 求 以 及
供 应 侧 的 制 约 。 要 详 细 了 解 如 何 得 出 高 经 济 增 长 情 景 中 的 预 测 , 请
参 阅 “ 导 言 ” 和 第 3 章 。
能 源 需 求
在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 更 强 劲 的 经 济 增 长 意 味 着 工 业 产 量 、 机 动
车 和 电 器 的 保 有 量 以 及 对 供 冷 供 热 的 需 求 都 会 上 升 , 同 时 也 意 味 着 建
筑 业 蓬 勃 发 展 。 所 有 这 些 因 素 都 会 推 动 能 源 需 求 增 长 。 预 计 一 次 能 源
总 需 求 将 从 2005 年 的 17.42 亿 吨 标 准 油 增 长 到 2030 年 的 46.91 亿 吨
标 准 油 。2030 年 的 需 求 比 参 考 情 景 中 高 8.72 亿 吨 标 准 油 或 23%( 表
12.1)。 两 者 的 差 值 相 当 于 目 前 日 本 和 德 国 的 总 能 源 需 求 。 一 次 能 源
总 需 求 的 年 均 增 长 率 为 4%, 比 参 考 情 景 中 高 0.8 个 百 分 点 。
与 参 考 情 景 中 一 样 , 在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 煤 炭 仍 然 是 中 国 一
次 能 源 构 成 中 的 主 导 性 能 源 ( 图 12.1)。 到 2030 年 , 其 比 重 将 达 到
62%, 几 乎 与 参 考 情 景 中 的 相 同 。 在 增 加 的 煤 炭 需 求 中 , 有 三 分 之
二 将 用 于 发 电 。 这 是 因 为 电 力 需 求 在 迅 速 增 长 , 而 煤 炭 仍 然 是 最 便
宜 的 发 电 燃 料 。 随 着 收 入 提 高 , 交 通 运 输 业 的 需 求 也 会 骤 增 。 因 此
在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 石 油 需 求 的 增 长 比 其 他 任 何 燃 料 都 快 。 石 油
需 求 年 均 增 长 4.8%, 在 2030 年 将 达 到 2140 万 桶 / 日 , 这 比 参 考 情 景
中 高 30%。 在 石 油 需 求 增 量 中 , 将 近 有 三 分 之 二 来 自 运 输 业 。 到 2015
12
第 12 章 - 高 经 济 增 长 情 景 预 测 249

年 , 石 油 需 求 已 比 参 考 情 景 中 高 170 万 桶 / 日 或 15%。 在 本 《 展 望 》 期
内 的 天 然 气 需 求 年 均 将 增 长 7.8%, 到 2015 年 达 到 近 1500 亿 立 方 米 ,
到 2030 年 达 到 3300 亿 立 方 米 。 此 时 的 需 求 比 参 考 情 景 中 高 38%。
表 12.1: 高 经 济 增 长 情 景 中 预 测 的 中 国 能 源 需 求 ( 百 万 吨 标 准 油 )
到 2030 年 与
参 考 情 景 的 差 别
2005 年 2015 年 2030 年 2005- 百 万 吨 %
2030 年 * 标 准 油
煤 炭 1094 2037 2910 4.0% 512 21
石 油 327 626 1048 4.8% 240 30
天 然 气 42 125 276 7.8% 77 38
核 电 14 34 82 7.4% 16 24
水 电 34 65 100 4.4% 13 15
生 物 质 和 废 弃 物 227 235 231 0.1% 4 2
其 他 可 再 生 能 源 3 13 43 11.1% 10 31
总 计 1742 3135 4691 4.0% 872 23
* 年 均 增 长 率 。
图 12.1: 参 考 情 景 和 高 经 济 增 长 情 景 中 预 测 的 中 国 在 2005-2030 年 期 间
各 种 燃 料 的 一 次 能 源 需 求 增 长 量
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
*
* 包 括 核 电 、 水 电 、 生 物 质 、 废 弃 物 以 及 其 他 可 再 生 能 源 。
250 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 非 化 石 能 源 需 求 总 体 增 速 要 更 快 一 些 ,
但 仍 然 慢 于 化 石 燃 料 需 求 。 到 2030 年 , 核 电 需 求 将 比 参 考 情 景 中 高
24%。 由 于 相 关 政 策 设 想 与 参 考 情 景 相 同 , 因 此 预 计 中 国 政 府 提 出
的 2020 年 装 机 容 量 达 到 40 吉 瓦 的 目 标 在 高 经 济 增 长 情 景 中 不 会 实
现 ( 参 阅 第 10 章 )。 水 电 仅 比 参 考 情 景 高 出 15%, 只 有 依 靠 政 府 大
力 推 动 才 能 实 现 更 快 速 的 增 长 。 随 着 家 庭 收 入 的 提 高 , 主 要 用 于 民
用 领 域 的 生 物 质 消 费 量 将 下 降 。 但 由 于 发 电 和 生 物 燃 料 对 生 物 质 的
需 求 会 增 长 , 部 分 地 抵 消 了 其 消 费 量 的 下 降 。 其 他 可 再 生 能 源 显 著
增 长 , 但 它 们 在 一 次 需 求 总 量 中 的 比 例 仍 然 很 小 。
更 快 速 的 经 济 增 长 将 推 动 老 旧 、 低 效 的 固 定 设 备 更 快 地 被 淘 汰 ,
从 而 使 能 耗 强 度 下 降 速 度 高 于 参 考 情 景 。 能 耗 强 度 年 均 下 降 3.2%,
这 比 参 考 情 景 中 快 0.6 个 百 分 点 。
在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 中 国 在 2005-2030 年 期 间 的 终 端 能 源 消 费
总 量 年 均 增 长 3.8%, 比 参 考 情 景 中 高 0.8 个 百 分 点 。 工 业 增 加 值 年
均 增 长 7.5%, 参 考 情 景 中 为 6%。 与 参 考 情 景 一 样 , 工 业 是 推 动 能
源 需 求 的 主 要 动 力 ; 在 2030 年 的 终 端 消 费 总 量 中 , 工 业 占 到 45%。
在 两 个 情 景 之 间 的 需 求 差 距 中 , 工 业 在 终 端 能 源 需 求 差 距 中 占 到 一
半 左 右 ( 图 12.2), 在 终 端 煤 炭 需 求 差 距 中 占 到 绝 大 部 分 , 而 在 终
端 电 力 需 求 差 距 中 几 乎 占 到 四 分 之 三 。
图 12.2: 参 考 情 景 和 高 经 济 增 长 情 景 中 预 测 的 中 国 在 2005-2030 年 期 间
各 行 业 的 终 端 能 源 需 求 增 长 量
900
12
750
600
450
300
150
0
*
* 包 括 民 用 、 服 务 业 和 农 业 。
第 12 章 - 高 经 济 增 长 情 景 预 测 251

与 参 考 情 景 相 比 , 从 百 分 比 来 看 , 运 输 行 业 的 需 求 增 长 幅 度 是
主 要 终 端 用 能 行 业 中 最 大 的 。 到 2030 年 , 交 通 运 输 业 的 能 源 消 费 量
要 高 出 38%。 交 通 运 输 业 在 石 油 需 求 增 长 中 占 据 了 最 大 比 重 , 机 动
车 保 有 量 快 速 上 升 是 主 要 的 原 因 。 与 人 均 收 入 有 着 紧 密 联 系 的 机 动
车 保 有 量 从 2005 年 的 每 千 人 27 辆 跃 升 至 2030 年 的 每 千 人 285 辆 ,
相 当 于 韩 国 2005 年 水 平 的 五 分 之 四 。 到 2030 年 , 机 动 车 保 有 量 增 长
到 4.1 亿 辆 , 而 参 考 情 景 中 为 2.7 亿 辆 ( 图 12.3)。 到 2030 年 , 中 国
的 上 路 小 型 客 车 数 量 将 达 到 近 3 亿 辆 , 这 是 当 前 水 平 的 10 倍 多 , 并
且 比 参 考 情 景 中 高 出 近 50%。 到 2030 年 , 道 路 交 通 运 输 的 石 油 需 求
达 到 990 万 桶 / 日 , 高 于 参 考 情 景 中 的 710 万 桶 / 日 。 对 生 物 燃 料 的 需
求 也 显 著 增 加 。
图 12.3: 参 考 情 景 和 高 经 济 增 长 情 景 中 预 测 的 机 动 车 保 有 量
( 与 其 他 国 家 相 比 )
450
900
400
350
750
300
600
250
200
450
/
150
300
100
50
150
0
2005
2030
2030
2005
2005
2005
2005
0
/
数 据 来 源 :International Road Federation (2006);NBS;IEA 分 析 。
在 民 用 领 域 , 建 筑 存 量 和 电 器 保 有 量 的 增 长 速 度 低 于 经 济 增 长
速 度 。 这 是 因 为 在 参 考 情 景 中 , 它 们 到 2030 年 已 趋 近 饱 和 水 平 。 但
摆 脱 对 煤 炭 和 生 物 质 的 依 赖 , 再 加 上 收 入 的 提 高 , 将 推 动 使 用 石 油
和 天 然 气 来 满 足 供 暖 和 热 水 供 应 的 需 求 。 到 2030 年 , 民 用 、 服 务 业
和 农 业 的 总 需 求 比 参 考 情 景 中 高 9%。
252 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

对 能 源 市 场 和 供 应 安 全 的 影 响
在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 中 国 和 印 度 更 高 的 煤 炭 需 求 将 拉 动 国 际
煤 炭 需 求 攀 升 , 进 而 推 高 煤 炭 价 格 ( 参 阅 第 3 章 )。 因 此 , 中 国 国 内
煤 炭 供 应 的 增 长 将 比 参 考 情 景 中 的 更 快 。 预 计 煤 炭 总 产 量 到 2015 年
增 加 到 27.98 亿 吨 标 准 煤 , 到 2030 年 增 加 到 39.59 亿 吨 标 准 煤 , 比 参
考 情 景 中 高 19% 或 6.25 亿 吨 标 准 煤 。 这 相 当 于 澳 大 利 亚 、 印 度 和 哥
伦 比 亚 在 2005 年 的 总 产 量 。 到 2030 年 , 汽 煤 将 占 到 煤 炭 供 应 增 量
的 95%。 几 乎 所 有 增 加 的 煤 炭 产 量 都 来 自 内 陆 地 区 。 而 这 一 地 区 的 产
量 将 在 到 2030 年 的 总 产 量 中 占 到 90%, 其 中 又 以 山 西 、 内 蒙 古 、 河
南 和 陕 西 省 为 主 。
尽 管 高 经 济 增 长 情 景 中 的 煤 炭 产 量 增 长 更 加 迅 速 , 但 仍 然 无 法
跟 上 需 求 增 长 的 步 伐 。 因 此 , 中 国 在 2030 年 的 煤 炭 净 进 口 将 上 升 到
1.99 亿 吨 标 准 煤 , 这 比 参 考 情 景 中 多 1.06 亿 吨 标 准 煤 (115%)( 图
12.4)。 到 2030 年 , 中 国 对 煤 炭 进 口 的 依 存 度 为 5%, 这 比 参 考 情 景
中 的 3% 要 高 。 额 外 的 汽 煤 进 口 量 主 要 来 自 澳 大 利 亚 和 印 尼 , 而 中 国
到 2030 年 增 长 的 炼 焦 煤 进 口 需 求 则 主 要 由 澳 大 利 亚 和 美 国 来 满 足 。
图 12.4: 参 考 情 景 和 高 经 济 增 长 情 景 中 预 测 的 中 国 煤 炭 净 进 口 量
12
250
200
150
100
50
0
–50
–100
2005 2015 2030
第 12 章 - 高 经 济 增 长 情 景 预 测 253

在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 更 高 的 国 际 价 格 还 会 推 动 中 国 的 原 油 生
产 , 其 产 量 在 2015 年 增 加 到 450 万 桶 / 日 , 到 2030 年 增 加 到 430 万
桶 / 日 , 这 比 参 考 情 景 中 高 83 万 桶 / 日 或 四 分 之 一 。 到 2030 年 , 如 果
能 够 更 积 极 地 推 广 提 高 原 油 采 收 率 技 术 , 常 规 石 油 产 量 将 增 加 27 万
桶 / 日 ( 方 框 12.1)。 更 高 的 石 油 价 格 还 会 推 动 煤 制 油 (CTL) 产 量 迅
猛 增 长 , 到 2030 年 , 其 产 量 将 达 到 130 万 桶 / 日 , 比 参 考 情 景 中 的 高
56 万 桶 / 日 。
方 框 12.1: 提 高 原 油 采 收 率 技 术 在 中 国 的 前 景
中 国 现 有 油 田 和 待 开 发 油 田 的 产 量 波 动 是 造 成 不 确 定 性 的
一 个 重 要 因 素 。 未 来 产 量 的 递 减 率 ( 参 阅 第 1 章 ) 将 同 时 受 到
地 质 因 素 和 经 济 因 素 的 影 响 。 目 前 在 产 的 492 个 油 田 中 只 有 174
个 采 用 了 提 高 原 油 采 收 率 技 术 。 这 些 油 田 的 平 均 开 采 率 估 计 为
原 始 储 量
1
的 27%, 但 各 个 油 田 之 间 的 开 采 率 差 异 很 大 , 从 10%
到 60% 不 等 。
由 于 更 高 的 石 油 价 格 将 推 动 提 高 原 油 采 收 率 技 术 得 到 更 广
泛 的 应 用 , 因 此 我 们 假 设 在 高 经 济 增 长 情 景 中 开 采 率 会 平 均 提
高 10 个 百 分 点 。 表 12.2 显 示 了 如 果 那 些 尚 未 使 用 提 高 原 油 采 收
率 技 术 的 大 型 在 产 油 田 以 及 200 个 已 探 明 但 尚 待 开 发 的 油 田 都 采
用 这 些 技 术 会 带 来 什 么 样 的 收 益 。 其 中 每 一 个 已 探 明 油 田 的 储
量 都 在 2000 万 桶 以 上 。 与 参 考 情 景 相 比 ,2015 年 的 总 产 量 将 增
加 36 万 桶 / 日 以 上 , 而 2030 年 将 增 加 27 万 桶 / 日 以 上 。 增 加 的 产
量 大 部 分 来 自 尚 待 开 发 的 油 田 。 如 果 在 油 田 开 发 早 期 就 规 划 和
实 施 提 高 原 油 采 收 率 技 术 , 那 么 获 得 高 开 采 率 会 更 加 容 易 。
尽 管 我 们 的 油 田 分 析 没 有 覆 盖 所 有 318 个 已 知 使 用 原 始 开 采
技 术 生 产 石 油 的 油 田 , 但 在 这 些 油 田 之 中 只 有 61 个 油 田 的 原 始
储 量 高 于 5000 万 桶 , 并 且 它 们 的 平 均 枯 竭 率 接 近 40%。
到 2015 年 , 石 油 进 口 从 参 考 情 景 中 的 710 万 桶 / 日 增 长 到 高 经 济
增 长 情 景 中 的 830 万 桶 / 日 ( 图 12.5)。 到 2030 年 , 中 国 需 要 进 口 的
石 油 为 1720 万 桶 / 日 , 比 参 考 情 景 中 的 高 410 万 桶 / 日 或 31%。 这 一
增 量 超 过 了 伊 朗 2006 年 的 全 年 产 量 。 到 2030 年 之 前 , 中 国 将 成 为 世
界 上 最 大 的 石 油 进 口 国 。 随 着 石 油 进 口 量 增 长 , 中 国 会 更 加 容 易 受
到 供 应 中 断 的 影 响 。 为 了 能 够 预 防 在 未 来 出 现 进 口 石 油 供 应 问 题 ,
中 国 需 要 在 建 设 紧 急 石 油 储 备 方 面 投 入 更 多 力 量 。
1. 一 个 石 油 储 层 中 的 石 油 总 含 量 。
254 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

表 12.2: 在 高 经 济 增 长 情 景 中 通 过 采 用 提 高 原 油 采 收 率 技 术
所 增 加 的 石 油 产 量 *( 千 桶 / 日 )
2010 年 2015 年 2030 年
排 在 前 11 位 的 在 产 油 田 ** 140 148 122
已 探 明 但 未 开 采 的 油 田 151 214 150
储 量 高 于 5000 万 桶 (31 个 油 田 ) 102 130 89
储 量 高 于 3000 万 桶 (66 个 油 田 ) 36 50 35
储 量 高 于 2000 万 桶 (103 个 油 田 ) 13 34 26
总 计 291 362 272
* 相 对 于 参 考 情 景 。
** 仅 限 杏 树 岗 、 喇 嘛 甸 、 塔 河 、 欢 喜 岭 、 绥 中 36-1、 安 塞 、 埕 岛 油 田 。 其 他 油 田 已 采 用 提 高 采 收
率 技 术 。
24
图 12.5: 参 考 情 景 和 高 经 济 增 长 情 景 中 预 测 的
中 国 石 油 需 求 、 产 量 和 净 进 口 量
20
16
12
8
12
4
0
2005 2015
2015
2030
2030
在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 伴 随 着 天 然 气 价 格 提 高 , 中 国 的 国 内 天
然 气 供 应 将 超 过 参 考 情 景 中 的 预 测 , 但 幅 度 不 大 , 因 为 产 能 扩 张 会
受 到 技 术 瓶 颈 的 制 约 。 国 内 天 然 气 供 应 到 2030 年 达 到 1140 亿 立 方
米 , 略 高 于 参 考 情 景 中 的 预 测 , 但 这 只 能 满 足 35% 的 需 求 。 因 此 到
2015 年 , 中 国 的 天 然 气 进 口 会 从 参 考 情 景 中 的 280 亿 立 方 米 大 幅 攀
升 到 高 经 济 增 长 情 景 中 的 470 亿 立 方 米 , 而 到 2030 年 , 将 从 1280 亿
第 12 章 - 高 经 济 增 长 情 景 预 测 255

立 方 米 增 加 到 2160 亿 立 方 米 。 为 了 满 足 更 高 的 进 口 需 求 , 除 了 在 参
考 情 景 中 假 设 的 一 系 列 措 施 之 外 , 进 口 能 力 还 需 要 进 一 步 增 加 。 在
参 考 情 景 中 , 我 们 假 设 土 库 曼 斯 坦 – 哈 萨 克 斯 坦 – 中 国 天 然 气 管 道 将
在 下 一 个 10 年 的 中 期 投 入 使 用 , 并 且 在 2012 年 之 前 还 将 有 3 个 液 化
天 然 气 (LNG) 厂 全 面 投 入 运 营 。
在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 预 计 中 国 到 2030 年 的 发 电 量 将 达 到 10804
太 瓦 时 , 比 参 考 情 景 中 高 出 28%。 发 电 装 机 容 量 会 高 出 494 吉 瓦 或
27%, 其 中 359 吉 瓦 来 自 燃 煤 发 电 。 从 绝 对 数 量 来 看 , 燃 煤 发 电 在 高
经 济 增 长 情 景 中 增 长 幅 度 最 大 , 从 2005 到 2030 年 期 间 , 将 占 到 发 电
总 增 量 的 77%。 从 百 分 比 来 看 , 增 幅 最 大 的 是 天 然 气 发 电 ,2005-2030
年 期 间 的 年 均 增 长 率 达 到 13%, 在 发 电 燃 料 总 构 成 中 的 比 重 从 2005
年 的 1% 上 升 到 2030 年 的 5%, 而 在 参 考 情 景 中 为 4%。 随 着 收 入 的
提 高 , 发 电 燃 料 构 成 从 煤 炭 向 天 然 气 转 换 的 速 度 将 会 加 快 , 但 会 受 到
更 高 的 天 然 气 价 格 的 制 约 。
在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 中 国 的 能 源 进 口 成 本 会 急 剧 上 升 。 进 口 量
和 价 格 双 双 攀 升 将 使 中 国 在 2006-2030 年 期 间 的 累 计 石 油 进 口 成 本 猛
增 , 达 到 7.1 万 亿 美 元 ( 以 2006 年 美 元 计 算 ), 比 参 考 情 景 中 高 2.4
万 亿 美 元 或 53%( 图 12.6)。 用 于 进 口 天 然 气 的 累 计 成 本 将 增 加 到 2
万 亿 美 元 , 比 参 考 情 景 中 高 出 8000 亿 美 元 或 73%。 进 口 煤 炭 将 花 费
2200 亿 美 元 。 总 的 来 说 , 中 国 的 累 计 燃 料 进 口 费 用 将 达 到 9.3 万 亿 美
元 ( 以 2006 年 美 元 计 算 ), 比 参 考 情 景 中 高 3.4 万 亿 美 元 或 58%。
图 12.6: 参 考 情 景 和 高 经 济 增 长 情 景 中 预 测 的 中 国 在 2006-2030 年 期 间
的 累 计 石 油 和 天 然 气 进 口 成 本
8
7
(2006 )
6
5
4
3
2
1
0
256 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

对 投 资 的 影 响
为 了 满 足 高 经 济 增 长 情 景 中 预 测 的 更 为 快 速 的 能 源 需 求 增 长 ,
在 2006-2030 年 期 间 中 国 一 共 需 要 在 能 源 供 应 基 础 设 施 方 面 投 入 5.1
万 亿 美 元 ( 以 2006 年 美 元 计 算 ) 或 者 年 均 投 入 近 2000 亿 美 元 。 这 比
参 考 情 景 中 高 1.4 万 亿 美 元 或 36%。 此 外 还 需 要 额 外 的 投 资 来 增 强 生
产 和 进 口 能 力 。 与 参 考 情 景 中 一 样 , 电 力 行 业 的 投 资 需 求 最 大 , 占
到 能 源 总 投 资 的 四 分 之 三 ( 图 12.7)。 其 余 的 15% 左 右 流 向 石 油 行
业 ,6% 流 向 煤 炭 , 而 4% 流 向 天 然 气 。
在 高 经 济 增 长 情 景 中 ,2006-2030 年 期 间 的 电 力 行 业 累 计 投 资 达
到 3.8 万 亿 美 元 ( 以 2006 年 美 元 计 算 )。 中 国 到 2030 年 的 发 电 装
机 容 量 达 到 2268 吉 瓦 , 而 参 考 情 景 中 为 1775 吉 瓦 。2006-2030 年 期
间 , 为 了 满 足 不 断 增 长 的 需 求 和 弥 补 由 于 设 施 被 淘 汰 而 损 失 的 发 电
容 量 , 用 于 建 设 电 厂 的 累 计 资 金 将 达 到 1.7 万 亿 美 元 。2006-2030 年 期
间 , 输 配 电 投 资 总 需 求 达 到 2.1 万 亿 美 元 , 超 过 建 设 电 厂 的 投 资 需 求 ,
比 参 考 情 景 中 高 出 37%。
图 12.7: 参 考 情 景 和 高 经 济 增 长 情 景 中 预 测 的 中 国 在 2006-2030 年 期 间
的 累 计 能 源 供 应 投 资
12
0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
(2006 )
注 : 石 油 投 资 中 包 含 生 物 燃 料 投 资 。
正 如 第 10 章 所 述 , 中 国 向 发 电 行 业 投 入 的 资 金 在 过 去 主 要 是 来
自 于 国 有 或 省 有 企 业 的 公 共 资 金 。 在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 中 国 的 人 均
第 12 章 - 高 经 济 增 长 情 景 预 测 257

发 电 量 达 到 7.4 兆 瓦 时 , 接 近 目 前 韩 国 的 水 平 。 为 了 达 到 这 一 目 标 ,
政 府 需 要 投 入 巨 额 资 金 。 这 样 就 给 政 府 预 算 带 来 相 当 大 的 压 力 , 进 而
增 大 加 快 市 场 改 革 步 伐 的 压 力 , 从 而 转 向 更 为 有 效 的 市 场 结 构 , 并 更
好 地 吸 引 来 自 民 营 企 业 的 投 资 。
在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 石 油 价 格 预 计 会 以 更 快 的 速 度 上 涨 , 这
会 使 石 油 产 能 比 参 考 情 景 高 出 70 万 桶 / 日 。 此 外 , 由 于 需 要 更 积 极
地 使 用 提 高 原 油 采 收 率 技 术 , 每 桶 石 油 的 平 均 生 产 成 本 也 要 更 高 一
些 。 因 此 , 上 游 石 油 行 业 在 2006 到 2030 年 期 间 需 要 的 累 计 投 资 达
到 3840 亿 美 元 , 这 比 参 考 情 景 中 高 50% 左 右 。 与 此 同 时 , 下 游 投 资
也 将 增 长 36%, 达 到 3910 亿 美 元 。 在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 中 国 上 、
下 游 石 油 投 资 加 在 一 起 的 总 额 达 到 7750 亿 美 元 , 比 参 考 情 景 中 高 出
2280 亿 美 元 。
随 着 中 国 煤 炭 产 量 和 进 口 量 迅 速 增 长 , 中 国 在 2006-2030 年 期 间
的 煤 炭 业 总 投 资 相 应 地 达 到 3090 亿 美 元 , 比 参 考 情 景 中 高 出 580 亿
美 元 或 23%。 由 于 增 加 的 产 能 来 自 于 较 深 或 较 难 开 采 的 煤 矿 , 因 此
开 发 成 本 也 会 上 升 , 用 于 采 矿 的 投 资 几 乎 占 用 了 对 煤 炭 行 业 的 全 部
投 资 。
天 然 气 行 业 的 投 资 增 加 210 亿 美 元 , 几 乎 全 部 投 向 下 游 行 业 。 为
了 保 证 海 外 天 然 气 进 口 量 得 以 快 速 增 长 , 液 化 天 然 气 (LNG) 设 施 方 面
的 投 资 将 从 参 考 情 景 中 的 110 亿 美 元 增 加 到 高 经 济 增 长 情 景 中 的 220
亿 美 元 。 用 于 供 应 发 电 厂 和 终 端 消 费 者 的 天 然 气 运 输 和 配 送 网 络 的 投
资 将 增 加 到 680 亿 美 元 , 比 参 考 情 景 中 增 加 100 亿 美 元 或 16%。
对 环 境 的 影 响
本 地 空 气 污 染
2
在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 化 石 能 源 消 费 量 增 加 会 使 各 种 有 毒 和 有 害
气 体 的 排 放 量 上 升 , 从 而 明 显 加 剧 空 气 污 染 。 在 此 我 们 假 设 政 府 没 有
出 台 任 何 相 关 的 新 政 策 措 施 , 类 似 于 参 考 情 景 。 由 于 煤 炭 消 费 量 不 断
增 加 , 中 国 已 成 为 世 界 上 最 大 的 二 氧 化 硫 排 放 国 (World Bank, 2007)。
在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 污 染 气 体 排 放 量 增 加 得 更 快 , 因 此 酸 雨 问 题 可
能 进 一 步 恶 化 , 尤 其 在 东 南 部 地 区 。 污 染 情 况 全 面 恶 化 可 能 会 带 来 巨
大 的 经 济 成 本 。 由 于 空 气 污 染 导 致 早 亡 和 疾 病 所 带 来 的 成 本 在 2003 年
已 占 到 国 内 生 产 总 值 (GDP) 的 1.2% 到 3.2% (World Bank, 2007)。
2. 本 节 的 预 测 基 于 国 际 应 用 系 统 分 析 研 究 所 (IIASA) 代 表 国 际 能 源 署 (IEA) 进 行 的 分 析 。
258 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 氮 氧 化 物 排 放 量 到 2030 年 将 达 到 2600 万
吨 , 比 参 考 情 景 中 高 22%, 而 二 氧 化 硫 排 放 量 将 达 到 3500 万 吨 , 比 参
考 情 景 中 高 17%。 中 国 政 府 意 识 到 发 展 资 源 节 约 型 、 环 境 可 持 续 型 经
济 的 重 要 性 , 因 此 已 经 采 取 了 一 系 列 旨 在 调 整 经 济 结 构 的 措 施 ( 参 阅
第 7 章 )。 中 国 还 提 出 了 寻 求 将 环 境 决 策 和 经 济 决 策 结 合 起 来 的 “ 循
环 经 济 ” 概 念 。 持 续 的 高 经 济 增 长 凸 显 了 出 台 更 多 措 施 的 必 要 性 。 在
决 策 中 本 着 “ 谁 污 染 , 谁 治 理 ” 的 原 则 , 并 且 为 投 资 者 和 消 费 者 提 供
旨 在 限 制 污 染 物 排 放 的 财 政 激 励 措 施 , 将 会 有 助 于 污 染 防 治 政 策 实 现
最 大 的 成 本 效 益 。
与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放
在 高 经 济 增 长 情 景 中 , 与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放 量 预 计 到
2030 年 将 上 升 到 14.1 吉 吨 , 比 参 考 情 景 中 的 高 2.6 吉 吨 或 23%( 图
12.8)。 两 个 情 景 之 间 的 差 值 几 乎 相 当 于 目 前 俄 罗 斯 和 日 本 的 二 氧 化
碳 排 放 总 量 。 中 国 大 部 分 的 新 增 排 放 量 都 源 于 燃 煤 , 并 且 主 要 是 燃 煤
发 电 。 到 2030 年 , 来 自 于 燃 煤 的 排 放 量 比 参 考 情 景 中 高 1.8 吉 吨 。
按 人 均 计 算 , 中 国 的 排 放 量 将 接 近 目 前 经 合 组 织 (OECD) 国 家 水 平
的 90%。
图 12.8: 参 考 情 景 和 高 经 济 增 长 情 景 中 预 测 的 中 国 二 氧 化 碳 排 放 量
12
16
12
8
4
0
2005 2015
2015
2030
2030
第 12 章 - 高 经 济 增 长 情 景 预 测 259

尽 管 较 高 的 经 济 增 速 会 为 中 国 带 来 更 大 的 财 富 并 使 数 百 万 人 摆
脱 贫 困 , 但 此 处 提 供 的 分 析 表 明 , 中 国 的 能 源 安 全 和 环 境 问 题 面 临
着 显 著 恶 化 的 可 能 性 。 不 过 , 以 上 情 景 分 析 是 建 立 在 政 府 政 策 保 持
不 变 的 设 想 基 础 上 的 。 我 们 几 乎 可 以 肯 定 , 中 国 政 府 会 在 保 持 经 济
高 速 增 长 的 同 时 采 取 更 强 有 力 的 节 能 举 措 和 缓 解 环 境 影 响 的 举 措 ,
例 如 可 选 择 政 策 情 景 中 考 虑 的 那 些 措 施 ( 参 阅 第 11 章 )。 中 国 更 强
劲 的 经 济 增 长 有 可 能 会 带 来 巨 大 的 社 会 与 经 济 收 益 , 但 前 提 条 件 是
政 府 采 取 更 强 有 力 的 措 施 来 调 整 经 济 结 构 、 提 高 能 效 、 促 进 能 源 多
样 化 以 及 缓 解 较 高 的 能 源 消 费 量 在 环 境 以 及 其 他 领 域 所 造 成 的 不 利
影 响 。
260 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

第 13 章
关 注 沿 海 地 区
要 点 概 述
• 沿 海 地 区 是 中 国 经 济 最 发 达 的 地 区 , 珠 江 三 角 洲 、 长 江 三 角
洲 和 环 渤 海 经 济 圈 的 一 系 列 大 都 市 群 都 位 于 这 一 地 区 。 中 国
60% 的 国 内 生 产 总 值 (GDP) 和 90% 以 上 的 出 口 产 值 都 是 由 沿
海 地 区 的 11 个 省 / 市 创 造 的 , 而 其 人 口 却 只 占 中 国 总 人 口 的 39%。
2005 年 , 沿 海 地 区 的 生 产 总 值 (GDP) 达 到 了 1.4 万 亿 美 元 ( 以
市 场 汇 率 计 算 ), 超 过 了 加 拿 大 的 国 内 生 产 总 值 (GDP)。
• 沿 海 地 区 的 出 口 行 业 、 投 资 和 城 市 较 密 集 , 已 成 为 推 动 中 国
能 源 消 费 不 断 增 加 的 主 要 因 素 。1996 年 到 2005 年 期 间 , 中 国
70% 的 能 源 需 求 增 长 都 来 自 沿 海 地 区 。 在 本 《 展 望 》 期 内 , 沿
海 地 区 的 内 需 会 增 长 , 预 计 出 口 推 动 型 需 求 将 相 对 下 降 , 引
领 中 国 总 体 能 源 消 费 模 式 变 化 的 趋 势 。
• 在 参 考 情 景 中 , 沿 海 地 区 的 能 源 需 求 预 计 将 从 2005 年 的 9.54
亿 吨 标 准 油 攀 升 至 2030 年 的 20.50 亿 吨 标 准 油 , 年 均 增 长 率
为 3.1%。 沿 海 地 区 在 2005 年 的 能 源 需 求 就 已 经 超 过 了 目 前 日
本 、 韩 国 、 澳 大 利 亚 和 新 西 兰 的 能 源 需 求 总 和 。 随 着 经 济 重
心 逐 渐 向 服 务 业 转 移 , 沿 海 地 区 在 中 国 工 业 能 源 需 求 量 中 的
比 例 将 从 2005 年 的 74% 降 至 2030 年 的 57%。 与 此 同 时 , 沿
海 地 区 迅 速 壮 大 的 中 等 收 入 阶 层 将 消 费 更 多 的 商 品 和 服 务 ,
从 而 极 大 地 推 动 对 出 行 、 热 舒 适 性 和 电 器 的 需 求 。 沿 海 地 区
的 电 力 需 求 和 天 然 气 需 求 增 速 将 高 于 中 国 的 整 体 增 速 。
• 沿 海 省 / 市 将 越 来 越 依 赖 于 从 中 国 内 陆 省 份 或 国 际 市 场 输 入 燃
料 。 到 2030 年 , 沿 海 地 区 的 煤 炭 需 求 将 有 68% 由 内 陆 省 / 市
供 应 ,15% 从 海 外 进 口 , 其 余 的 17% 由 沿 海 地 区 自 己 生 产 。
天 然 气 进 口 预 计 会 急 剧 增 长 ,2030 年 将 达 到 1000 亿 立 方 米 。
西 气 东 输 管 道 可 将 内 陆 地 区 生 产 的 天 然 气 和 进 口 的 天 然 气 输
送 到 沿 海 地 区 。 此 外 , 液 化 天 然 气 (LNG) 进 口 也 将 猛 增 。 为
了 助 推 沿 海 地 区 经 济 的 发 展 , 基 础 设 施 需 要 快 速 发 展 。
第 13 章 - 关 注 沿 海 地 区 261

• 沿 海 地 区 从 国 际 市 场 进 口 天 然 气 和 煤 炭 的 数 量 具 有 非 常 高 的
不 确 定 性 。 这 一 地 区 需 要 购 买 燃 料 来 满 足 其 发 电 需 求 。 发 电
厂 可 能 主 要 依 靠 国 内 煤 炭 供 应 , 也 可 能 更 加 依 赖 国 际 市 场 ,
从 而 需 要 进 口 大 量 的 煤 炭 或 液 化 天 然 气 (LNG)。 国 内 煤 炭 的 生
产 和 运 输 成 本 、 环 境 法 规 以 及 液 化 天 然 气 (LNG) 合 同 的 价 格 条
款 都 会 对 从 海 外 进 口 的 煤 炭 和 液 化 天 然 气 (LNG) 所 占 的 比 重 产
生 极 大 的 影 响 , 它 们 是 左 右 海 外 进 口 的 关 键 变 量 。
背 景 和 设 想
沿 海 和 内 陆 地 区 在 经 济 条 件 与 发 展 趋 势 、 人 口 、 能 源 资 源 条 件
以 及 能 源 供 需 平 衡 方 面 存 在 巨 大 差 异 。 沿 海 地 区 包 括 11 个 省 和 直 辖
市 , 分 别 是 辽 宁 、 北 京 、 天 津 、 河 北 、 山 东 、 江 苏 、 上 海 、 浙 江 、
福 建 、 广 东 和 海 南 ( 图 13.1)。 该 地 区 是 中 国 经 济 最 发 达 的 地 区 , 与
内 陆 地 区 相 比 , 人 们 的 生 活 更 加 富 裕 , 生 活 条 件 也 更 为 优 越 。 该 地
区 还 是 支 撑 中 国 经 济 增 长 的 重 要 支 柱 , 较 高 的 城 市 化 率 和 靠 海 的 有
利 位 置 为 出 口 行 业 的 发 展 提 供 了 良 好 条 件 。 不 过 , 沿 海 地 区 能 源 资
源 十 分 匮 乏 , 在 很 大 程 度 上 需 要 依 赖 于 从 中 国 其 他 省 / 市 或 海 外 输 入
的 能 源 。 沿 海 地 区 包 括 位 于 珠 江 三 角 洲 、 长 江 三 角 洲 和 环 渤 海 的 各
大 城 市 。 随 着 这 些 城 市 的 规 模 继 续 扩 大 , 沿 海 地 区 将 面 临 城 市 能 源
供 应 安 全 挑 战 。
本 章 根 据 广 泛 收 集 得 来 的 能 源 、 经 济 和 人 口 统 计 数 据 , 分 析 了
中 国 沿 海 地 区 当 前 及 未 来 在 中 国 能 源 市 场 中 的 重 要 性 , 并 为 该 地 区
构 建 了 一 个 详 细 的 模 型 。 目 的 是 为 了 揭 示 某 些 地 区 性 因 素 在 中 国 能
源 体 系 的 发 展 过 程 中 会 如 何 发 挥 作 用 , 而 不 是 为 了 巨 细 无 遗 地 分 析
地 区 之 间 复 杂 的 相 互 影 响 关 系 。 我 们 在 此 提 供 的 预 测 是 基 于 参 考 情
景 。 如 需 更 多 信 息 , 请 参 见 本 章 附 录 中 的 表 格 。
2005 年 , 沿 海 地 区 的 生 产 总 值 (GDP) 达 到 了 1.4 万 亿 美 元 ( 以 市
场 汇 率 计 算 ), 超 过 了 加 拿 大 的 国 内 生 产 总 值 (GDP)。 中 国 60% 的 国
内 生 产 总 值 (GDP) 都 是 由 这 个 地 区 创 造 的 , 而 其 人 口 却 只 占 中 国 总
人 口 的 39%。1996 年 到 2005 年 期 间 , 该 地 区 对 中 国 经 济 增 长 的 贡
献 率 高 达 70%。 以 目 前 价 格 和 市 场 汇 率 计 算 , 沿 海 地 区 的 人 均 国 内 生
产 总 值 (GDP) 为 2787 美 元 , 是 中 国 内 陆 地 区 的 1 倍 多 ( 表 13.1)。
此 外 , 沿 海 省 份 的 城 市 化 率 为 49%, 远 高 于 内 陆 地 区 的 35% 1 。 城 市
1. 城 乡 之 间 以 及 沿 海 和 内 陆 ( 也 称 为 东 西 部 地 区 ) 之 间 的 差 距 反 映 出 了 中 国 巨 大 的 地 区 性 经 济 差
异 ( 参 阅 第 7 章 )。
262 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

图 13.1: 中 国 的 省 / 市 和 地 区
(IEA)
13
方 框 13.1: 沿 海 地 区 各 省 / 市 的 能 源 统 计 数 据 和 模 型
我 们 为 中 国 11 个 沿 海 省 市 编 写 了 各 燃 料 和 各 行 业 的 综 合 能
源 平 衡 数 据 。 这 些 数 据 以 中 国 国 家 统 计 局 发 布 的 《 中 国 能 源 统
计 年 鉴 》 和 各 省 / 市 的 统 计 年 鉴 为 基 础 , 涵 盖 的 时 间 段 为 1996 年
到 2005 年 。 按 照 国 际 能 源 署 (IEA) 的 非 成 员 国 能 源 平 衡 编 制 方
法 , 这 11 个 省 / 市 的 能 源 平 衡 被 整 合 到 单 一 的 地 区 能 源 平 衡 中 。
这 种 做 法 在 今 年 还 是 第 一 次 。 在 编 制 平 衡 数 据 中 遇 到 了 几 个 难
题 , 尤 其 是 如 何 确 保 这 一 地 区 的 能 源 平 衡 数 据 与 全 国 的 数 据 保
持 一 致 。 在 咨 询 了 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 能 源 研 究 所 的 意
见 后 , 我 们 对 中 国 沿 海 地 区 的 最 终 能 源 平 衡 数 据 进 行 了 详 尽 验
证 , 以 便 为 相 关 的 预 测 提 供 最 为 可 靠 的 基 础 。
第 13 章 - 关 注 沿 海 地 区 263

化 率 通 过 多 种 方 式 影 响 能 源 需 求 , 例 如 , 城 市 消 费 者 的 电 器 和 消 费
类 电 子 产 品 保 有 量 要 高 于 农 村 地 区 。
表 13.1: 中 国 2005 年 的 各 省 / 市 经 济 指 标
人 均 国 内 生 产 总 城 镇 人 口 在 在 全 国 服 务 业 在 国
值 (GDP), 现 时 总 人 口 中 的 出 口 中 的 内 生 产 总 值
价 格 , 美 元 比 重 *,% 比 重 ,% (GDP) 中 的
比 重 ,%
沿 海 省 / 市 2787 49 92 40
辽 宁 2269 54 3 40
北 京 5354 80 2 69
天 津 4239 65 3 41
河 北 1762 33 2 33
山 东 2394 42 6 32
江 苏 2929 54 16 35
上 海 6157 90 11 50
浙 江 3281 34 11 40
福 建 2222 39 5 38
广 东 2909 57 32 43
海 南 1292 47 0.1 42
内 陆 ( 中 国 其 余 地 区 ) 1229 35 8 38
全 国 总 计 1713 40 100 40
* 国 际 能 源 署 (IEA) 根 据 联 合 国 城 市 化 率 作 出 的 估 计 , 有 可 能 不 同 于 中 国 当 局 的 统 计 数 据 。
数 据 来 源 :CEIC (2007);UNPD (2006);IEA 分 析 。
造 成 这 一 差 距 的 主 要 原 因 是 建 筑 业 、 基 础 设 施 和 工 业 领 域 的 投 资
主 要 集 中 在 沿 海 地 区 , 而 一 直 作 为 中 国 经 济 主 要 推 动 力 之 一 的 出 口 业
则 几 乎 完 全 集 中 在 沿 海 省 / 市 。 仅 江 苏 、 上 海 、 浙 江 和 广 东 就 占 中 国 出
口 产 值 的 70%。 就 工 业 占 生 产 总 值 (GDP) 的 比 重 而 言 , 整 个 沿 海 地
区 在 2005 年 的 平 均 值 为 51%, 而 内 陆 地 区 为 45%。2000 年 到 2005
年 期 间 , 沿 海 地 区 工 业 的 年 均 增 长 率 为 11.1%, 而 全 国 为 10.1%。 沿
海 地 区 的 服 务 业 同 样 保 持 了 强 劲 的 增 长 势 头 , 其 在 沿 海 地 区 生 产 总
值 (GDP) 中 的 比 重 平 均 为 40%, 略 高 于 内 陆 地 区 的 38%。2000 年 到
2005 年 期 间 , 沿 海 地 区 服 务 业 的 年 均 增 长 率 为 10.1%, 而 全 国 为 9.9%。
沿 海 地 区 的 农 业 在 沿 海 地 区 生 产 总 值 (GDP) 中 的 比 重 为 8%, 远 低 于
内 陆 地 区 的 17%。
与 对 整 个 中 国 以 及 对 《 世 界 能 源 展 望 》 中 涉 及 的 所 有 其 他 地 区
的 能 源 预 测 一 样 , 参 考 情 景 中 对 中 国 沿 海 地 区 的 能 源 预 测 也 是 建 立
264 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

在 关 于 经 济 、 人 口 、 国 际 能 源 价 格 和 技 术 的 主 要 设 想 上 。 参 考 情 景
的 一 个 基 本 设 想 是 : 除 了 在 2007 年 年 中 之 前 已 出 台 的 政 策 之 外 ( 但
不 一 定 已 实 施 ), 中 国 中 央 、 省 级 或 市 级 政 府 没 有 出 台 任 何 新 的 政
策 。 在 此 基 础 上 , 沿 海 地 区 的 生 产 总 值 (GDP) 增 速 预 计 将 继 续 高 于
内 陆 地 区 2
。 在 2005-2015 年 期 间 , 年 均 增 长 率 为 8.0%, 随 后 在 2015-
2030 年 期 间 以 略 高 于 内 陆 省 / 市 的 速 率 增 长 。 沿 海 地 区 在 整 个 预 测 期
内 的 年 均 增 长 率 为 6.1%。 由 于 经 济 趋 于 成 熟 , 并 且 经 济 结 构 调 整 政 策
将 开 始 奏 效 , 因 此 我 们 假 设 服 务 业 在 国 内 生 产 总 值 (GDP) 中 的 比 重
将 从 2005 年 的 40% 增 至 2030 年 的 48%( 表 13.2)。 从 目 前 到 2030
年 期 间 , 由 于 中 国 会 采 取 措 施 抑 制 国 内 人 口 过 多 的 迁 移 , 例 如 已 开
展 的 中 西 部 内 陆 地 区 开 发 项 目 , 因 此 我 们 假 设 沿 海 地 区 在 中 国 总 人
口 中 的 比 重 会 保 持 在 39%。 沿 海 地 区 的 人 口 比 重 在 1990 年 为 38%,
此 后 仅 略 有 上 升 。
表 13.2: 关 于 中 国 沿 海 地 区 的 重 要 宏 观 经 济 设 想 和 人 口 设 想
1996 年 2005 年 2015 年 2030 年
服 务 业 比 重 (%) 37 40 43 48
人 口 ( 百 万 人 ) 463 517 547 575
城 市 化 率 (%) 37 49 60 72
数 据 来 源 :UNPD (2006);CEIC (2007);IEA 估 计 和 分 析 。
13
能 源 展 望
一 次 能 源 需 求
2005 年 沿 海 地 区 的 一 次 能 源 需 求 超 过 了 经 合 组 织 (OECD) 太 平
洋 地 区 的 一 次 能 源 需 求 总 和 , 达 到 了 9.54 亿 吨 标 准 油 , 占 中 国 需 求
总 量 的 55%。2000 年 到 2005 年 期 间 , 沿 海 地 区 需 求 的 年 均 增 长 率 为
11%, 高 于 全 国 平 均 水 平 。 沿 海 地 区 在 此 期 间 的 能 源 需 求 增 量 比 韩 国
在 2005 年 的 需 求 总 量 还 要 高 80%。 在 中 国 2005 年 的 煤 炭 、 石 油 和 电
力 需 求 中 , 有 60% 左 右 来 自 沿 海 地 区 ( 图 13.2)。 煤 炭 一 直 是 居 主
导 地 位 的 燃 料 。2005 年 , 煤 炭 在 一 次 能 源 需 求 中 的 比 重 为 66%, 在
2000 年 到 2005 年 期 间 的 年 均 增 长 率 为 12.2%。 石 油 在 2005 年 的 需 求
中 占 22%。2000 年 到 2005 年 期 间 , 天 然 气 和 核 电 的 消 费 量 增 长 了 2
倍 多 。 水 电 的 年 均 增 长 率 仅 为 5.1%, 不 及 全 国 增 长 率 的 一 半 。
2. 2000 年 到 2005 年 期 间 沿 海 地 区 的 生 产 总 值 (GDP) 年 均 增 长 9.9%, 比 内 陆 地 区 高 1.2 个 百 分 点 。
第 13 章 - 关 注 沿 海 地 区 265

图 13.2:2005 年 沿 海 地 区 在 中 国 经 济 和 能 源 需 求 中 的 比 重
100%
80%
60%
40%
20%
0%
(GDP)
在 本 《 展 望 》 期 内 , 沿 海 地 区 的 一 次 能 源 需 求 增 长 预 计 会 随 时 间 推
移 明 显 放 慢 , 年 均 增 长 率 为 3.1%( 表 13.3)。 其 中 在 2005 到 2015
年 期 间 年 均 增 长 4.5%, 而 从 2015 到 2030 年 期 间 年 均 将 增 长 2.2%。
与 全 国 一 样 , 煤 炭 仍 将 是 沿 海 地 区 能 源 构 成 中 的 主 导 性 燃 料 。 在
2005-2030 年 期 间 , 煤 炭 需 求 年 均 将 增 长 2.9%。 煤 炭 在 一 次 能 源 需 求
总 量 中 的 比 重 从 2005 年 的 66% 跃 升 至 2010 年 的 70%, 但 随 后 会 在
2030 年 之 前 回 落 到 63%。 煤 炭 增 长 放 慢 源 于 两 个 原 因 ,1) 重 工 业 向
周 边 省 / 市 和 沿 海 地 区 的 西 部 转 移 ;2) 民 用 领 域 和 服 务 业 中 天 然 气 消
费 量 在 增 长 3
。
沿 海 地 区 的 石 油 消 费 量 将 以 年 均 3.4% 的 速 率 增 长 , 从 2005 年
的 440 万 桶 / 日 上 升 到 2030 年 的 1000 万 桶 / 日 。 在 需 求 增 量 中 ,80%
以 上 都 来 自 交 通 运 输 业 。 到 2030 年 , 沿 海 地 区 仍 会 在 全 国 石 油 消 费
量 中 占 61%, 但 与 2005 年 的 65% 相 比 略 有 下 降 。 这 是 因 为 在 2015
年 之 前 沿 海 地 区 的 工 业 石 油 需 求 会 以 慢 于 内 陆 地 区 的 速 度 增 长 , 并
在 2015 年 到 2030 年 期 间 开 始 下 降 。
在 到 2030 年 期 间 , 沿 海 地 区 对 天 然 气 的 一 次 能 源 需 求 将 以 年 均
9.6% 的 速 率 增 长 。 这 种 增 长 主 要 来 源 于 发 电 行 业 以 及 民 用 和 服 务 业 。
3. 2007 年 8 月 30 日 , 中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 颁 布 了 一 项 天 然 气 使 用 政 策 , 要 求 优 先 发 展 民
用 和 服 务 业 天 然 气 利 用 (NDRC, 2007)。
266 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

表 13.3: 中 国 沿 海 地 区 在 参 考 情 景 中 的 一 次 能 源 需 求 ( 百 万 吨 标 准 油 )
2000 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 * 2030 年 *
煤 炭 356 633 997 1285 4.7% 2.9%
石 油 123 214 328 490 4.4% 3.4%
天 然 气 4 13 55 131 15.1% 9.6%
核 电 4 14 32 67 8.8% 6.5%
水 电 4 6 6 8 1.4% 1.3%
生 物 质 74 74 58 62 –2.4% –0.7%
其 他 可 再 生 能 源 0 0.1 3 7 35.9% 17.8%
总 计 566 954 1479 2050 4.5% 3.1%
* 年 均 增 长 率 。
天 然 气 在 一 次 能 源 需 求 总 量 中 的 比 例 从 2005 年 的 1.4% 增 长 至 2030
年 的 6.4%, 增 长 了 3 倍 多 。 预 计 天 然 气 供 应 方 面 的 实 际 制 约 会 在 一 定
程 度 上 抑 制 终 端 用 能 行 业 的 天 然 气 消 费 量 更 快 速 的 增 长 。
在 本 《 展 望 》 期 内 , 仍 然 只 有 沿 海 地 区 拥 有 核 电 设 施 。 核 电 在 沿
海 地 区 一 次 能 源 构 成 中 的 比 例 将 从 2005 年 的 1.5% 增 长 至 2030 年 的
3.2%, 增 长 了 1 倍 多 。 沿 海 省 / 市 相 对 稀 缺 的 非 化 石 能 源 资 源 使 得 对
核 电 的 支 持 力 度 会 加 大 。“ 十 一 五 ” 规 划 要 求 将 核 电 装 机 容 量 提 升
到 40 吉 瓦 。
13
到 2030 年 , 随 着 居 民 家 庭 越 来 越 多 地 使 用 现 代 形 式 的 能 源 和 替
代 燃 料 , 生 物 质 在 沿 海 地 区 一 次 能 源 需 求 总 量 中 的 比 重 将 从 7.8% 下
降 到 3%。 由 于 沿 海 地 区 的 城 市 化 程 度 更 高 , 因 此 生 物 质 的 比 重 仍 然
比 中 国 其 他 地 区 低 许 多 。 其 他 可 再 生 能 源 的 比 重 大 幅 度 增 长 , 到
2030 年 达 到 一 次 能 源 需 求 的 0.4%。 水 电 仍 然 是 一 种 辅 助 性 能 源 , 因
为 沿 海 地 区 缺 乏 对 其 进 一 步 开 发 的 潜 力 。
“ 十 一 五 ” 规 划 规 定 了 各 省 的 能 耗 强 度 降 低 目 标 ( 图 13.3)。 沿 海
地 区 的 目 标 是 到 2010 年 将 能 耗 强 度 在 2005 年 基 础 上 降 低 19.6%, 而 全
国 为 20%。 各 个 省 / 市 实 现 目 标 的 难 度 存 在 很 大 差 异 , 即 使 在 沿 海 地
区 内 部 也 是 这 样 。 比 如 , 由 于 北 京 将 一 个 大 型 钢 铁 公 司 搬 迁 到 河 北
省 ( 沿 海 地 区 ), 又 将 一 个 大 型 炼 焦 和 化 工 工 厂 搬 迁 到 山 西 省 ( 内
陆 地 区 ), 因 此 北 京 可 能 会 超 额 完 成 目 标 。 但 这 些 变 化 使 得 河 北 和
山 西 更 加 难 以 实 现 它 们 的 目 标 。 在 参 考 情 景 中 , 沿 海 地 区 的 平 均 能
第 13 章 - 关 注 沿 海 地 区 267

耗 强 度 在 2005-2030 年 期 间 以 年 均 2.8% 的 速 率 继 续 快 速 下 降 。 在 参
考 情 景 中 ,2005 年 到 2010 年 期 间 的 能 耗 强 度 将 下 降 15%。2006 年
的 初 步 能 耗 强 度 数 据 表 明 , 尽 管 总 体 能 耗 强 度 已 经 下 降 , 但 大 多 数
地 区 离 它 们 的 目 标 还 有 一 定 距 离 。 在 这 一 年 里 , 只 有 北 京 和 福 建 的
实 际 能 耗 强 度 下 降 幅 度 达 到 或 超 过 了 下 降 率 目 标 ( 图 13.4)。 沿 海 地
区 是 中 国 经 济 增 长 的 领 头 羊 , 它 将 带 动 中 国 其 他 地 区 从 投 资 推 动 型
经 济 转 向 消 费 推 动 型 经 济 。 沿 海 地 区 的 能 效 投 资 至 关 重 要 , 因 为 它
们 会 对 中 国 其 他 地 区 起 到 示 范 作 用 。 沿 海 地 区 收 入 提 高 将 推 动 电 器
和 机 动 车 保 有 量 乃 至 能 源 需 求 的 增 长 。 不 过 , 旨 在 提 高 能 效 标 准 的
政 策 和 技 术 首 先 会 在 沿 海 地 区 发 挥 最 大 效 应 , 然 后 随 着 内 陆 地 区 的
收 入 提 高 扩 大 到 内 陆 地 区 。 但 也 存 在 一 定 风 险 , 即 沿 海 地 区 经 济 结
构 调 整 可 能 会 将 重 工 业 迁 移 到 内 陆 地 区 , 从 而 减 缓 内 陆 地 区 能 耗 强
度 降 低 的 步 伐 。
图 13.3:2005-2010 年 期 间 的 各 省 / 市 能 耗 强 度 降 低 目 标
数 据 来 源 :State Council (2006)。
-20%
-12%
=
=
=
-20%
-17%
-20%
-17%
-19.6%
-20.9%
-20%
-25%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-25% -22%
-15%
-20%
-20%
-20%
-16%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-16%
-20%
-30%
-12%
(IEA)
268 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

图 13.4: 中 国 沿 海 地 区 各 省 / 市 在 2005-2006 年 期 间 的
能 耗 强 度 降 低 目 标 * 和 结 果
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%
* 为 了 达 到 2010 年 的 能 耗 强 度 降 低 目 标 而 需 要 实 现 的 年 均 目 标 。
数 据 来 源 :State Council (2006),NBS (2007),IEA 分 析 。
不 同 行 业 的 能 源 需 求
沿 海 地 区 的 终 端 能 源 消 费 总 量 以 稍 慢 于 一 次 能 源 供 应 的 速 度 增
长 , 到 2030 年 将 翻 1 番 。 但 这 个 增 长 率 还 是 明 显 比 2000-2005 年 期
间 低 。2005 年 到 2015 年 期 间 , 煤 炭 的 终 端 消 费 总 量 年 均 增 长 3%,
随 后 在 2015 年 到 2030 年 期 间 年 均 下 降 1.1%。 终 端 天 然 气 消 费 将 增
长 4 倍 多 , 其 中 民 用 需 求 占 增 量 的 64%, 工 业 占 25%。 终 端 石 油 需
求 年 均 增 长 3.8%; 到 2030 年 , 石 油 在 交 通 运 输 能 源 总 需 求 中 的 比 重
为 98%, 稍 高 于 全 国 水 平 。2005 年 到 2030 年 期 间 , 生 物 质 和 可 燃 烧
废 弃 物 的 消 费 量 将 下 降 30%。 图 13.5 显 示 了 沿 海 地 区 在 中 国 终 端 能
源 需 求 增 量 中 的 比 重 。 在 能 源 需 求 增 量 中 , 除 煤 炭 、 生 物 质 和 其 他
可 再 生 能 源 外 , 沿 海 地 区 在 其 他 燃 料 中 的 比 重 均 大 于 内 陆 地 区 。
2015-2030 年 期 间 , 沿 海 地 区 的 煤 炭 需 求 实 际 上 会 下 降 。 但 是 , 内 陆
地 区 煤 炭 需 求 量 的 增 长 抵 消 了 这 一 下 降 效 应 。
13
发 电
预 计 到 2030 年 , 发 电 量 将 达 到 4769 太 瓦 时 ( 表 13.4)。2005
年 到 2015 年 期 间 , 发 电 量 年 均 增 长 8.1%; 随 后 在 2015 年 到 2030 年
期 间 放 慢 增 长 , 年 均 增 长 率 降 至 3.9%。 煤 炭 在 发 电 燃 料 构 成 中 的 比 例
第 13 章 - 关 注 沿 海 地 区 269

仍 然 很 高 , 在 2030 年 为 84%, 这 与 当 前 水 平 大 致 相 当 。 到 2015 年
期 间 , 燃 煤 发 电 继 续 强 势 增 长 , 之 后 增 速 会 放 慢 。 水 电 仍 然 是 最 重
要 的 可 再 生 能 源 , 但 它 在 发 电 总 量 中 的 比 例 将 下 降 。 其 他 可 再 生 能
源 , 特 别 是 生 物 能 源 、 陆 上 风 能 的 增 长 要 快 得 多 。 太 阳 能 光 伏 发 电
也 将 迅 速 增 长 , 但 幅 度 低 于 前 两 种 可 再 生 能 源 。 在 《 展 望 》 期 内 ,
80% 以 上 的 太 阳 能 光 伏 发 电 来 自 于 沿 海 地 区 。
图 13.5: 参 考 情 景 中 2005-2030 年 期 间 沿 海 地 区 在 中 国 的 终 端 能 源 需 求 增
长 中 所 占 的 比 重 ( 按 燃 料 划 分 )
280
240
200
160
120
80
40
0
–40
–80
2005-2015
2015-2030
2005-2015
2015-2030
2005-2015
2015-2030
2005-2015
2015-2030
2005-2015
2015-2030
2005-2015
2015-2030
2005-2015
2015-2030
注 : 沿 海 地 区 的 其 他 可 再 生 能 源 消 费 数 据 暂 缺 。
为 了 满 足 《 展 望 》 期 内 的 需 求 增 长 , 沿 海 地 区 的 发 电 容 量 需 要
从 2005 年 的 172 吉 瓦 增 加 到 2030 年 的 773 吉 瓦 ( 图 13.6)。 在 发
电 容 量 增 长 中 , 汽 煤 发 电 将 占 76%。 在 预 测 期 即 将 结 束 时 , 将 出 现 一
种 新 的 发 电 能 源 - 陆 上 风 能 , 它 将 在 2030 年 的 发 电 容 量 中 占 3%。
绝 大 部 分 陆 上 风 能 发 电 容 量 将 位 于 沿 海 , 但 内 陆 地 区 到 2030 年 会 逐
渐 跟 上 。
270 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

表 13.4: 中 国 沿 海 地 区 的 发 电 燃 料 构 成 ( 太 瓦 时 )
2000 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 * 2030 年 *
煤 炭 575 1054 2332 4016 8.3% 5.5%
石 油 44 52 52 43 0.0% –0.7%
天 然 气 1 4 67 249 31.6% 17.6%
核 电 17 53 123 256 8.8% 6.5%
水 电 51 65 75 90 1.4% 1.3%
生 物 质 和 废 弃 物 1 3 6 33 5.6% 9.7%
其 他 可 再 生 能 源 — 1 29 82 35.8% 17.8%
总 计 688 1233 2684 4769 8.1% 5.6%
* 年 均 增 长 率 。
工 业
工 业 目 前 是 沿 海 地 区 主 要 的 终 端 能 源 消 费 大 户 , 在 2005 年 的 终
端 消 费 总 量 中 占 55%。 预 计 这 个 比 重 会 下 降 , 到 2030 年 会 降 为 46%。
目 前 , 在 中 国 千 家 最 大 型 的 企 业 当 中 , 沿 海 地 区 占 据 了 约 44%。 而 在
钢 铁 企 业 中 , 这 一 比 例 达 到 了 58% (CEIC, 2007)。 预 计 大 部 分 新 增 重
工 业 产 能 , 比 如 钢 铁 、 化 学 制 品 和 非 金 属 矿 物 , 将 来 自 于 内 陆 省 / 市 ,
这 会 使 沿 海 地 区 的 工 业 能 源 消 费 增 长 大 幅 度 放 缓 。 依 据 设 想 , 沿 海
图 13.6: 沿 海 地 区 的 发 电 容 量 ( 吉 瓦 )
13
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2005 2015 2030
第 13 章 - 关 注 沿 海 地 区 271

地 区 生 产 总 值 (GDP) 中 的 工 业 比 重 将 从 2005 年 的 51% 下 降 至 2030
年 的 49%。 此 外 , 与 全 国 的 情 况 一 样 , 沿 海 地 区 的 产 量 结 构 平 衡 将
从 重 工 业 向 更 轻 型 制 造 业 转 移 。 到 2015 年 期 间 , 这 两 种 效 应 会 使
煤 炭 需 求 增 长 放 慢 到 年 均 增 长 3.3% 的 水 平 ; 而 在 2015 年 到 2030 年
期 间 , 煤 炭 需 求 年 均 将 降 低 1.2%。 但 是 , 投 资 向 更 轻 型 工 业 转 移 会
造 成 电 力 需 求 持 续 快 速 增 长 ,2005 年 到 2015 年 期 间 , 年 均 增 长 率 为
6.9%, 而 在 2015 年 到 2030 年 期 间 , 年 均 增 长 率 将 下 降 到 2.8%。
运 输
在 中 国 的 交 通 运 输 业 石 油 需 求 增 量 中 , 有 近 72% 来 自 沿 海 省 / 市 。
道 路 交 通 运 输 是 推 动 这 一 增 长 的 动 力 。 沿 海 地 区 的 机 动 车 保 有 量 相 对
比 内 陆 地 区 高 。2005 年 , 沿 海 地 区 的 机 动 车 保 有 量 为 每 千 人 35 辆 ,
是 内 陆 地 区 平 均 水 平 (17 辆 ) 的 2 倍 。 汽 车 占 到 路 面 机 动 车 的 71%,
高 于 内 陆 地 区 。 沿 海 省 / 市 之 间 的 汽 车 保 有 量 存 在 极 大 差 异 , 这 反
映 了 相 对 富 裕 程 度 、 交 通 运 输 基 础 设 施 和 交 通 运 输 政 策 的 不 同 ( 图
13.7)。 预 计 沿 海 地 区 的 客 车 保 有 量 将 从 2006 年 的 每 千 人 30 辆 攀
升 到 2030 年 的 260 辆 。 中 国 内 陆 地 区 的 客 车 保 有 量 在 2030 年 达 到
70 辆 左 右 , 而 沿 海 地 区 在 2015 年 就 会 达 到 这 个 水 平 。 到 2030 年 ,
预 计 中 国 所 有 上 路 汽 车 中 将 有 四 分 之 三 属 于 沿 海 地 区 , 而 新 销 售 的
汽 车 中 也 将 有 64% 销 往 沿 海 地 区 。 为 了 限 制 沿 海 省 / 市 的 石 油 需 求
和 进 口 增 长 , 沿 海 地 区 需 要 制 定 旨 在 进 一 步 改 善 和 鼓 励 公 共 交 通 运
输 的 政 策 。
在 机 动 车 保 有 量 不 断 上 升 的 推 动 之 下 , 沿 海 地 区 在 本 《 展 望 》
期 内 的 交 通 运 输 能 源 需 求 将 增 长 3 倍 , 年 均 增 长 5.9%。 到 2030 年 ,
该 地 区 在 中 国 运 输 行 业 的 石 油 需 求 中 占 69%, 高 于 2005 年 的 62%。
相 比 之 下 , 目 前 集 中 在 沿 海 地 区 的 铁 路 运 输 电 力 消 费 量 将 在 内 陆 地
区 增 长 得 更 快 。 到 2030 年 期 间 , 沿 海 地 区 的 航 空 石 油 需 求 将 比 内 陆
地 区 增 长 得 更 快 。 目 前 沿 海 和 内 陆 地 区 的 航 空 石 油 需 求 各 占 总 需 求
量 的 一 半 。
民 用
中 国 沿 海 地 区 更 高 的 收 入 水 平 和 城 市 化 率 使 得 该 地 区 的 家 用 电 器
普 及 率 高 于 其 他 地 区 。2004 年 , 沿 海 地 区 70% 的 家 庭 都 拥 有 洗 衣 机 ,
而 内 陆 地 区 的 这 一 比 例 只 有 62% (CEIC, 2007)。 其 他 家 用 电 器 ( 如 电
视 机 、 电 冰 箱 和 空 调 ) 的 情 况 也 是 如 此 。 除 了 这 些 基 本 电 器 外 , 更 高
的 收 入 水 平 还 使 得 沿 海 地 区 的 居 民 会 购 买 更 多 的 电 子 产 品 , 并 且 使 用
272 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

这 些 产 品 的 时 间 也 更 长 。 到 2030 年 , 沿 海 地 区 的 平 均 收 入 将 是 内 陆 地
区 的 2.4 倍 。 在 本 《 展 望 》 期 内 , 无 论 是 在 农 村 还 是 城 市 , 沿 海 地 区
的 人 均 居 住 面 积 都 略 高 一 些 。 由 于 人 口 较 少 , 沿 海 地 区 的 民 用 能 源 需
求 总 量 始 终 保 持 在 比 内 陆 地 区 略 低 的 水 平 。 但 是 沿 海 地 区 的 增 长 更 快
一 些 ,2005-2030 年 期 间 的 年 均 增 长 率 为 2%。
140
图 13.7: 中 国 部 分 省 / 市 在 1994-2005 年 期 间 的
人 均 汽 车 保 有 量 和 生 产 总 值 (GDP)
120
100
/
80
60
40
20
0
0 1 2 3 4 5 6 7
13
数 据 来 源 :CEIC (2007);IEA 估 计 。
生 物 质 和 废 弃 物 目 前 占 沿 海 地 区 民 用 需 求 的 57%, 不 过 , 随 着 城
市 化 快 速 推 进 并 逐 步 转 向 使 用 现 代 燃 料 采 暖 和 烹 饪 , 到 2030 年 , 这
一 比 重 会 大 幅 度 下 降 为 17%。 电 力 的 比 重 将 从 2005 年 的 11% 猛 增 至
2030 年 的 38%。 由 于 电 器 保 有 量 的 增 长 ,2030 年 的 电 力 需 求 几 乎 是
2005 年 的 6 倍 , 年 均 增 长 7.3%。 随 着 人 均 居 住 面 积 的 增 加 , 天 然 气
需 求 年 均 将 增 长 12.2%。 沿 海 地 区 目 前 只 有 17% 的 人 口 用 上 了 天 然 气 。
各 个 省 / 市 的 普 及 率 存 在 极 大 差 异 。 北 京 的 用 气 人 数 比 例 为 总 人 口 的
56% 而 江 苏 只 有 0.5%。 天 然 气 的 普 及 率 预 计 会 增 长 。 这 受 益 于 进 口
液 化 天 然 气 (LNG) 输 送 网 络 的 继 续 延 伸 , 以 及 政 府 近 期 出 台 的 优 先
发 展 民 用 天 然 气 的 决 定 ( 图 13.8)。
第 13 章 - 关 注 沿 海 地 区 273

图 13.8: 中 国 沿 海 省 / 市 中 已 经 普 及 天 然 气 和 计 划 普 及
使 用 液 化 天 然 气 (LNG) 的 人 口 比 例 ( 十 亿 立 方 米 )
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
11
10
9
8
7
6
5
数 据 来 源 :China Statistics Yearbook (2006);IEA 估 计 。
4
3
(LNG)
2
1
0
其 他 行 业
随 着 服 务 业 在 国 内 生 产 总 值 (GDP) 中 的 比 重 不 断 增 加 , 其 能 源
消 费 量 将 从 2005 年 的 1300 万 吨 标 准 油 增 长 为 2030 年 的 6800 万 吨
标 准 油 。 在 到 2015 年 期 间 , 年 均 增 长 8.3%, 之 后 到 2030 年 期 间 ,
年 均 增 长 6%。 目 前 , 石 油 需 求 在 服 务 业 能 源 需 求 总 量 中 占 35%,
电 力 占 34%。 但 到 2030 年 , 电 力 增 长 将 超 过 煤 炭 和 石 油 , 从 而 成
为 绝 对 的 主 导 性 能 源 。 到 2030 年 , 农 业 能 源 消 费 量 将 从 1700 万 吨
标 准 油 增 长 到 1900 万 吨 标 准 油 , 即 年 均 增 长 0.5%。 石 油 在 农 业 能
源 需 求 中 的 比 重 仍 处 于 主 导 地 位 , 到 2030 年 将 上 升 2 个 百 分 点 而
达 到 64%。
能 源 供 应
中 国 沿 海 地 区 的 能 源 资 源 有 限 , 无 法 满 足 自 身 的 能 源 需 求 。 煤
炭 产 量 主 要 集 中 在 山 西 、 内 蒙 古 、 河 南 和 陕 西 等 内 陆 省 / 市 , 这 些 地
方 的 资 源 最 为 丰 富 ( 参 阅 第 10 章 )。 沿 海 地 区 的 煤 炭 资 源 仅 占 全 国
的 6%, 其 石 油 资 源 占 19%, 天 然 气 资 源 占 11%。 中 国 的 天 然 气 资 源
主 要 位 于 东 部 近 海 地 区 和 中 国 西 南 部 的 盆 地 。 沿 海 地 区 的 水 力 资 源
274 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

也 较 为 稀 缺 。 沿 海 地 区 将 依 赖 哪 里 供 给 的 燃 料 来 满 足 能 源 需 求 是 一
个 非 常 不 确 定 的 问 题 , 并 且 难 以 估 计 。
沿 海 地 区 所 面 临 的 一 个 重 大 挑 战 就 是 如 何 保 障 将 来 的 发 电 燃 料
供 应 , 因 为 它 自 身 的 燃 料 资 源 非 常 有 限 。 发 电 厂 的 煤 炭 供 应 可 能 依
靠 国 内 供 应 满 足 ( 这 需 要 加 大 铁 路 运 输 的 基 础 设 施 投 资 ), 沿 海
地 区 也 可 能 日 益 融 入 全 球 市 场 , 更 加 依 靠 进 口 煤 炭 或 液 化 天 然 气
(LNG)。 图 13.9 显 示 了 2005 年 的 燃 煤 发 电 厂 的 成 本 , 该 成 本 取 决 于
井 口 煤 炭 成 本 以 及 煤 矿 和 发 电 厂 之 间 的 运 输 距 离 。 它 还 显 示 了 使 用
进 口 液 化 天 然 气 (LNG) 或 进 口 煤 炭 发 电 的 成 本 范 围 , 用 于 说 明 要 想
与 进 口 煤 炭 或 液 化 天 然 气 (LNG) 竞 争 , 国 内 煤 炭 的 井 口 煤 炭 成 本 需
要 达 到 的 水 平 。 当 井 口 成 本 不 超 过 42 美 元 / 吨 并 且 煤 矿 在 500 公 里 以
内 时 , 使 用 本 土 煤 炭 的 煤 炭 发 电 厂 将 具 有 竞 争 性 ; 而 当 煤 矿 位 于 2000
公 里 以 外 时 , 为 了 具 有 竞 争 性 , 井 口 成 本 需 要 低 于 28 美 元 / 吨 。 这 一
结 果 是 基 于 较 高 的 进 口 煤 炭 价 格 得 出 的 。
8
图 13.9:2005 年 不 同 燃 料 和 运 输 距 离 下 的 发 电 成 本
/
7
6
5
4
3
2
8 /
(LNG)
4.5 /
60 /
30 /
13
1
0
10 20 30 40 50
/
(CCGT) (LNG)
2000
500
在 参 考 情 景 中 , 沿 海 省 / 市 到 2030 年 的 需 求 为 18.36 亿 吨 标 准
煤 , 而 其 煤 炭 产 量 仅 为 3.21 亿 吨 标 准 煤 。 这 在 2005 年 的 产 量 基 础
上 增 加 了 28%, 实 现 这 一 目 标 并 不 容 易 。2005 年 从 内 陆 省 / 市 运 输 到
沿 海 省 / 市 的 煤 炭 为 6.24 亿 吨 标 准 煤 , 占 沿 海 煤 炭 需 求 的 69%。 预
计 在 沿 海 地 区 的 煤 炭 消 费 中 , 来 自 海 外 的 比 重 会 不 断 增 加 。 到 2030
年 , 沿 海 68% 的 煤 炭 需 求 由 内 陆 省 / 市 满 足 ,15% 来 自 海 外 , 而 其
第 13 章 - 关 注 沿 海 地 区 275

余 的 17% 将 由 沿 海 地 区 自 足 。 到 2015 年 , 印 尼 、 澳 大 利 亚 、 南 非
和 越 南 将 成 为 海 外 的 主 要 煤 炭 供 应 国 。 到 2030 年 , 中 国 将 需 要 从 澳
大 利 亚 和 印 尼 进 口 更 多 的 煤 炭 , 同 时 南 非 以 外 的 非 洲 地 区 也 将 满 足
中 国 一 部 分 进 口 需 求 。
到 2030 年 , 中 国 沿 海 地 区 的 海 外 石 油 进 口 几 乎 增 长 2 倍 , 达 到 900
万 桶 / 日 。 预 计 沿 海 地 区 的 石 油 产 量 将 趋 于 稳 定 , 因 此 会 导 致 石 油 进 口
需 求 增 长 。 到 2030 年 ,94% 的 需 求 将 通 过 进 口 来 满 足 。2005 年 , 沿
海 省 / 市 的 近 海 天 然 气 产 量 达 到 69 亿 立 方 米 , 预 计 到 2030 年 可 以 达 到
120 亿 立 方 米 。 沿 海 地 区 天 然 气 需 求 的 57%, 即 91 亿 立 方 米 , 将 由 内
陆 省 份 提 供 。 随 着 内 陆 天 然 气 需 求 的 增 长 , 内 陆 供 应 所 占 的 比 重 将 在
2030 年 下 降 到 15%。 为 了 填 补 内 陆 产 的 天 然 气 以 及 通 过 西 气 东 输 管 道
供 应 的 天 然 气 的 不 足 , 沿 海 省 / 市 正 在 计 划 增 加 液 化 天 然 气 (LNG) 的 进
口 量 。 广 东 已 在 2006 年 开 始 进 口 液 化 天 然 气 (LNG)( 参 阅 第 10 章 )。
福 建 也 有 一 个 中 转 站 刚 刚 竣 工 , 并 有 望 在 近 期 投 入 运 营 。 到 2030 年 ,
沿 海 地 区 需 要 进 口 1000 亿 立 方 米 天 然 气 。 进 口 的 方 式 有 两 种 , 一 是 液
化 天 然 气 (LNG), 二 是 通 过 管 道 输 送 邻 国 生 产 的 天 然 气 。
与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放
2005 年 , 沿 海 地 区 与 能 源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放 量 占 到 全 球 排 放 量
的 10%, 超 过 了 经 合 组 织 (OECD) 太 平 洋 地 区 在 2004 年 的 水 平 以 及
转 型 经 济 国 家 在 2005 年 的 水 平 。 沿 海 地 区 占 中 国 总 排 放 量 的 55%。
从 2000 年 到 2005 年 期 间 , 中 国 沿 海 地 区 的 二 氧 化 碳 排 放 量 以 年 均
13% 的 速 率 增 长 , 快 于 中 国 11% 的 全 国 平 均 水 平 。 我 们 预 测 到 2015
年 期 间 , 沿 海 省 / 市 的 排 放 量 年 均 将 增 长 5.2%, 在 整 个 《 展 望 》 期 内
的 年 均 增 长 率 则 为 3.3%。 到 2030 年 , 沿 海 地 区 占 中 国 总 排 放 量 的
55%, 与 2005 年 持 平 。 在 预 测 期 结 束 前 , 沿 海 地 区 的 人 均 排 放 量 将
接 近 经 合 组 织 (OECD) 国 家 的 水 平 ( 图 13.10)。
276 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

图 13.10:2005-2030 年 期 间 的 人 均 二 氧 化 碳 排 放 量 ( 吨 / 人 )
12
10
8
/
6
4
2
0
2005 2015 2020 2025 2030
OECD
13
第 13 章 - 关 注 沿 海 地 区 277

第 13 章 附 录 :
中 国 沿 海 地 区 的 参 考 情 景 预 测
有 关 的 定 义 请 参 阅 本 书 最 后 的 附 录 A 和 附 录 B。
能 源 需 求 / 百 万 吨 标 准 油 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
2000 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 2030 年
一 次 能 源 需 求 总 量 566 954 1479 2050 100 100 100 4.5 3.1
煤 炭 356 633 997 1285 66 67 63 4.7 2.9
石 油 123 214 328 490 22 22 24 4.4 3.4
天 然 气 4 13 55 131 1 4 6 15.1 9.6
核 电 4 14 32 67 1 2 3 8.8 6.5
水 电 4 6 6 8 1 0 0 1.4 1.3
生 物 质 和 废 弃 物 74 74 58 62 8 4 3 –2.4 –0.7
其 他 可 再 生 能 源 0 0 3 7 0 0 0 35.9 17.8
发 电 175 344 643 1043 100 100 100 6.4 4.5
煤 炭 154 310 568 881 90 88 85 6.3 4.3
石 油 12 12 15 12 4 2 1 1.7 –0.1
天 然 气 0 1 17 56 0 3 5 30.0 16.5
核 电 4 14 32 67 4 5 6 8.8 6.5
水 电 4 6 6 8 2 1 1 1.4 1.3
生 物 质 和 废 弃 物 1 1 2 11 0 0 1 4.8 9.0
其 他 可 再 生 能 源 0 0 3 7 0 0 1 35.9 17.8
其 他 能 源 部 分 72 120 162 205 100 100 100 3.0 2.2
终 端 消 费 总 量 402 643 972 1297 100 100 100 4.2 2.8
煤 炭 151 240 323 275 37 33 21 3.0 0.5
石 油 93 170 272 427 26 28 33 4.8 3.8
天 然 气 5 13 37 73 2 4 6 10.9 7.1
电 力 59 113 229 402 18 24 31 7.4 5.2
供 热 21 34 55 69 5 6 5 4.9 2.9
生 物 质 和 废 弃 物 73 73 56 51 11 6 4 –2.5 –1.4
其 他 可 再 生 能 源 0 0 0 0 0 0 0 — —
发 电 量 / 太 瓦 时 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
2000 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 2030 年
发 电 总 量 688 1233 2684 4769 100 100 100 8.1 5.6
煤 炭 575 1054 2332 4016 85 87 84 8.3 5.5
石 油 44 52 52 43 4 2 1 0.0 –0.7
天 然 气 1 4 67 249 0 2 5 31.6 17.6
核 电 17 53 123 256 4 5 5 8.8 6.5
水 电 51 65 75 90 5 3 2 1.4 1.3
生 物 质 和 废 弃 物 1 3 6 33 0 0 1 5.6 9.7
风 电 0 1 29 69 0 1 1 36.7 17.3
地 热 0 0 0 1 0 0 0 36.1 18.2
太 阳 能 0 0 0 12 0 0 0 –0.4 22.1
潮 汐 / 波 浪 0 0 0 0 0 0 0 — —
278 世 界 能 源 展 望 •2007 - 中 国 能 源 前 景

二 氧 化 碳 排 放 / 百 万 吨 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
2000 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 2030 年
二 氧 化 碳 排 放 总 量 1531 2780 4612 6256 100 100 100 5.2 3.3
煤 炭 1231 2264 3607 4631 81 78 74 4.8 2.9
石 油 289 486 888 1340 17 19 21 6.2 4.1
天 然 气 11 31 117 285 1 3 5 14.2 9.3
发 电 646 1266 2331 3652 100 100 100 6.3 4.3
煤 炭 607 1223 2245 3482 97 96 95 6.3 4.3
石 油 38 39 46 38 3 2 1 1.6 -0.1
天 然 气 1 3 40 132 0 2 4 30.0 16.5
终 端 能 源 消 费 总 量 874 1499 2159 2457 100 100 100 3.7 2.0
煤 炭 624 1040 1362 1149 69 63 47 2.7 0.4
石 油 240 430 720 1155 29 33 47 5.3 4.0
天 然 气 10 28 78 154 2 4 6 10.7 7.0
13
第 13 章 - 关 注 沿 海 地 区 279

附 录

附 录 A
参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 预 测 表
预 测 表 概 述
预 测 表 列 出 了 对 下 列 地 区 / 国 家 在 能 源 需 求 、 发 电 量 以 及 与 能
源 有 关 的 二 氧 化 碳 排 放 方 面 的 预 测 数 据 : 世 界 、 中 国 、 印 度 、 经
合 组 织 (OECD) 国 家 、 经 合 组 织 (OECD) 北 美 地 区 、 美 国 、 经 合 组
织 (OECD) 太 平 洋 地 区 、 日 本 、 经 合 组 织 (OECD) 欧 洲 地 区 、 欧 盟 、
转 型 经 济 国 家 、 俄 罗 斯 、 发 展 中 国 家 及 地 区 、 亚 洲 发 展 中 国 家 及 地
区 、 拉 丁 美 洲 、 中 东 和 非 洲 。 其 中 , 中 国 和 印 度 的 预 测 表 包 括 发 电
容 量 数 据 , 世 界 的 预 测 表 包 括 有 关 二 氧 化 碳 排 放 的 更 多 详 细 信 息 。
对 于 经 合 组 织 (OECD) 国 家 和 非 经 合 组 织 (OECD) 国 家 , 截 止 到
2005 年 的 能 源 需 求 及 二 氧 化 碳 排 放 数 据 是 根 据 《 经 合 组 织 (OECD) 国
家 的 能 源 平 衡 》、《 非 经 合 组 织 (OECD) 国 家 的 能 源 平 衡 》 以 及 《 燃 料
燃 烧 排 放 的 二 氧 化 碳 》 上 发 表 的 国 际 能 源 署 (IEA) 统 计 数 据 得 出 的 。
有 关 地 区 、 燃 料 和 各 部 分 的 术 语 定 义 , 请 参 阅 附 录 B。
在 本 书 的 正 文 和 这 些 表 格 中 , 由 于 存 在 四 舍 五 入 的 处 理 , 所 以 合 计
值 和 各 项 总 和 之 间 会 有 一 些 出 入 。 对 于 增 长 率 以 及 相 对 于 参 考 情 景 的 变
化 , 如 果 基 准 年 份 的 数 据 为 0 或 该 值 超 过 200%, 则 记 为 “—”。
预 测 表 中 术 语 的 定 义
一 次 能 源 需 求 总 量 = 热 电 生 产 用 能 + 除 电 力 和 热 力 以 外 的 其
他 用 能 部 分 ( 以 前 称 为 “ 其 他 转 换 、 自 用 和 损 耗 ”)+ 除 电 力 和 热
力 以 外 的 终 端 消 费 总 量 。 一 次 能 源 需 求 总 量 不 包 括 从 热 泵 散 失 到 环
境 中 的 热 量 , 也 不 包 括 电 力 贸 易 。 热 电 生 产 用 能 包 括 主 要 发 电 企 业
和 自 用 发 电 企 业 的 电 力 和 热 力 生 产 。 非 能 源 消 费 包 括 某 些 未 指 定 的
能 源 消 费 。“ 其 中 船 用 油 ” 一 行 指 国 际 海 运 加 油 。 二 氧 化 碳 排 放 总
量 包 括 与 其 他 用 能 部 分 、 热 电 生 产 用 能 以 及 终 端 消 费 总 量 对 应 的 排
放 ( 如 表 中 所 示 )。 与 国 际 海 运 加 油 对 应 的 二 氧 化 碳 排 放 包 括 在 世
界 二 氧 化 碳 排 放 总 量 中 , 但 表 中 未 计 入 与 国 际 航 运 对 应 的 二 氧 化 碳 排
放 。 二 氧 化 碳 排 放 不 包 括 与 工 业 废 弃 物 及 非 可 再 生 城 市 垃 圾 对 应 的 二
氧 化 碳 排 放 。
附 录 A - 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 预 测 表 283

参 考 情 景 : 世 界
能 源 需 求 / 百 万 吨 标 准 油 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
1990 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 2030 年
一 次 能 源 需 求 总 量 8755 11429 14361 17721 100 100 100 2.3 1.8
煤 炭 2216 2892 3988 4994 25 28 28 3.3 2.2
石 油 3216 4000 4720 5585 35 33 32 1.7 1.3
其 中 船 用 油 114 171 188 217 1 1 1 1.0 1.0
天 然 气 1676 2354 3044 3948 21 21 22 2.6 2.1
核 电 525 721 804 854 6 6 5 1.1 0.7
水 电 184 251 327 416 2 2 2 2.7 2.0
生 物 质 和 废 弃 物 903 1149 1334 1615 10 9 9 1.5 1.4
其 他 可 再 生 能 源 35 61 145 308 1 1 2 9.0 6.7
热 电 生 产 用 能 2983 4261 5615 7225 100 100 100 2.8 2.1
煤 炭 1227 1954 2688 3456 46 48 48 3.2 2.3
石 油 376 298 293 238 7 5 3 –0.2 –0.9
天 然 气 581 909 1251 1737 21 22 24 3.2 2.6
核 电 525 721 804 854 17 14 12 1.1 0.7
水 电 184 251 327 416 6 6 6 2.7 2.0
生 物 质 和 废 弃 物 58 77 130 275 2 2 4 5.4 5.2
其 他 可 再 生 能 源 32 51 123 249 1 2 3 9.1 6.5
其 他 用 能 部 分 851 1144 1462 1859 100 100 100 2.5 2.0
其 中 电 力 181 275 370 488 24 25 26 3.0 2.3
终 端 消 费 总 量 6185 7736 9657 11860 100 100 100 2.2 1.7
煤 炭 762 660 893 982 9 9 8 3.1 1.6
石 油 2503 3259 3930 4767 42 41 40 1.9 1.5
天 然 气 950 1226 1527 1876 16 16 16 2.2 1.7
电 力 833 1291 1830 2557 17 19 22 3.5 2.8
热 力 343 270 309 344 3 3 3 1.4 1.0
生 物 质 和 废 弃 物 791 1020 1148 1277 13 12 11 1.2 0.9
其 他 可 再 生 能 源 3 10 22 58 0 0 0 8.3 7.3
工 业 及 非 能 源 消 费 2197 2834 3765 4576 100 100 100 2.9 1.9
煤 炭 513 553 784 886 20 21 19 3.6 1.9
石 油 674 873 1063 1204 31 28 26 2.0 1.3
天 然 气 452 563 738 927 20 20 20 2.7 2.0
电 力 384 549 830 1140 19 22 25 4.2 3.0
热 力 53 111 125 130 4 3 3 1.2 0.6
生 物 质 和 废 弃 物 120 184 224 287 7 6 6 2.0 1.8
其 他 可 再 生 能 源 0 0 1 3 0 0 0 8.0 7.8
运 输 业 1471 2011 2469 3163 100 100 100 2.1 1.8
石 油 1378 1895 2296 2919 94 93 92 1.9 1.7
生 物 燃 料 6 19 57 102 1 2 3 11.6 7.0
其 他 燃 料 87 96 117 142 5 5 4 1.9 1.6
民 用 、 服 务 业 及 农 业 2516 2892 3423 4122 100 100 100 1.7 1.4
煤 炭 235 102 105 95 4 3 2 0.3 –0.3
石 油 452 491 571 645 17 17 16 1.5 1.1
天 然 气 444 592 702 842 20 21 20 1.7 1.4
电 力 428 721 973 1384 25 28 34 3.0 2.6
热 力 289 159 183 213 5 5 5 1.4 1.2
生 物 质 和 废 弃 物 665 817 867 887 28 25 22 0.6 0.3
其 他 可 再 生 能 源 3 10 21 55 0 1 1 8.4 7.2
284
世 界 能 源 展 望 •2007 - 附 录

参 考 情 景 : 世 界
发 电 量 / 太 瓦 时 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
1990 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 2030 年
发 电 总 量 11802 18197 25556 35384 100 100 100 3.5 2.7
煤 炭 4429 7334 11081 15796 40 43 45 4.2 3.1
石 油 1324 1186 1166 929 7 5 3 –0.2 –1.0
天 然 气 1725 3585 5334 8068 20 21 23 4.1 3.3
核 电 2013 2771 3083 3275 15 12 9 1.1 0.7
水 电 2145 2922 3799 4842 16 15 14 2.7 2.0
生 物 质 和 废 弃 物 124 231 407 840 1 2 2 5.8 5.3
风 电 4 111 549 1287 1 2 4 17.3 10.3
地 热 36 52 99 173 0 0 0 6.7 4.9
太 阳 能 1 3 37 161 0 0 0 27.4 16.9
潮 汐 / 波 浪 1 1 1 12 0 0 0 9.9 12.8
二 氧 化 碳 排 放 / 百 万 吨 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
1990 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 2030 年
二 氧 化 碳 排 放 总 量 20688 26620 34071 41905 100 100 100 2.5 1.8
煤 炭 8286 10980 15091 18700 41 44 45 3.2 2.2
石 油 8594 10304 12125 14334 39 36 34 1.6 1.3
其 中 船 用 油 358 543 598 689 2 2 2 1.0 1.0
天 然 气 3808 5336 6855 8872 20 20 21 2.5 2.1
热 电 生 产 用 能 7476 10942 14690 18708 100 100 100 3.0 2.2
煤 炭 4923 7856 10827 13884 72 74 74 3.3 2.3
石 油 1196 954 934 757 9 6 4 –0.2 –0.9
天 然 气 1358 2132 2929 4067 19 20 22 3.2 2.6
终 端 消 费 总 量 11855 13834 17146 20510 100 100 100 2.2 1.6
煤 炭 3236 2925 3888 4300 21 23 21 2.9 1.6
石 油 6482 8155 9861 12068 59 58 59 1.9 1.6
天 然 气 2137 2754 3397 4143 20 20 20 2.1 1.6
工 业 及 非 能 源 消 费 4516 5180 6845 7956 100 100 100 2.8 1.7
煤 炭 2190 2465 3406 3861 48 50 49 3.3 1.8
石 油 1345 1505 1860 2124 29 27 27 2.1 1.4
天 然 气 981 1210 1579 1971 23 23 25 2.7 2.0
运 输 业 3950 5370 6524 8293 100 100 100 2.0 1.8
煤 炭 50 17 14 8 0 0 0 –1.5 –2.7
石 油 3775 5188 6307 8034 97 97 97 2.0 1.8
天 然 气 125 165 202 250 3 3 3 2.0 1.7
民 用 、 服 务 业 及 农 业 3389 3284 3777 4261 100 100 100 1.4 1.0
煤 炭 995 444 468 430 14 12 10 0.5 –0.1
石 油 1362 1462 1693 1909 45 45 45 1.5 1.1
天 然 气 1031 1378 1616 1922 42 43 45 1.6 1.3
A
附 录 A - 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 预 测 表 285

可 选 择 政 策 情 景 : 世 界
能 源 需 求 / 比 例 /% 年 均 增 长 率 /% 相 对 于 参 考 情 景
百 万 吨 标 准 油 的 变 化 /%
2015 年 2030 年 2015 年 2030 年 2005- 2005- 2015 年 2030 年
2015 年 2030 年
一 次 能 源 需 求 总 量 13818 15783 100 100 1.9 1.3 –3.8 –10.9
煤 炭 3643 3700 26 23 2.3 1.0 –8.7 –25.9
石 油 4512 4911 33 31 1.2 0.8 –4.4 –12.1
其 中 船 用 油 184 204 1 1 0.7 0.7 –2.2 –5.8
天 然 气 2938 3447 21 22 2.2 1.5 –3.5 –12.7
核 电 850 1080 6 7 1.7 1.6 5.8 26.5
水 电 352 465 3 3 3.4 2.5 7.6 11.6
生 物 质 和 废 弃 物 1359 1738 10 11 1.7 1.7 1.9 7.6
其 他 可 再 生 能 源 165 444 1 3 10.4 8.2 13.6 44.1
热 电 生 产 用 能 5354 6298 100 100 2.3 1.6 –4.6 –12.8
煤 炭 2401 2438 45 39 2.1 0.9 –10.7 –29.5
石 油 273 203 5 3 –0.8 –1.5 –6.6 –14.5
天 然 气 1183 1388 22 22 2.7 1.7 –5.4 –20.1
核 电 850 1080 16 17 1.7 1.6 5.8 26.5
水 电 352 465 7 7 3.4 2.5 7.6 11.6
生 物 质 和 废 弃 物 164 400 3 6 7.9 6.8 26.0 45.4
其 他 可 再 生 能 源 130 325 2 5 9.8 7.7 6.3 30.2
其 他 用 能 部 分 1418 1669 100 100 2.2 1.5 –3.0 –10.3
其 中 电 力 351 412 25 25 2.5 1.6 –5.3 –15.6
终 端 消 费 总 量 9324 10623 100 100 1.9 1.3 –3.4 –10.4
煤 炭 840 770 9 7 2.4 0.6 –5.9 –21.6
石 油 3751 4160 40 39 1.4 1.0 –4.5 –12.7
天 然 气 1494 1742 16 16 2.0 1.4 –2.1 –7.1
电 力 1765 2247 19 21 3.2 2.2 –3.5 –12.1
热 力 300 311 3 3 1.1 0.6 –2.7 –9.4
生 物 质 和 废 弃 物 1139 1275 12 12 1.1 0.9 –0.7 –0.2
其 他 可 再 生 能 源 34 119 0 1 13.1 10.4 53.5 103.9
工 业 及 非 能 源 消 费 3649 4114 100 100 2.6 1.5 –3.1 –10.1
煤 炭 737 694 20 17 2.9 0.9 –5.9 –21.6
石 油 1025 1097 28 27 1.6 0.9 –3.5 –8.8
天 然 气 717 854 20 21 2.4 1.7 –2.9 –7.8
电 力 809 1022 22 25 4.0 2.5 –2.5 –10.3
热 力 123 117 3 3 1.0 0.2 –1.9 –10.2
生 物 质 和 废 弃 物 236 323 6 8 2.5 2.3 5.5 12.4
其 他 可 再 生 能 源 1 7 0 0 12.0 11.3 44.7 126.2
运 输 业 2369 2797 100 100 1.7 1.3 –4.1 –11.6
石 油 2171 2481 92 89 1.4 1.1 –5.4 –15.0
生 物 燃 料 78 164 3 6 15.3 9.0 38.0 60.8
其 他 燃 料 120 152 5 5 2.2 1.8 2.5 7.3
民 用 、 服 务 业 及 农 业 3306 3711 100 100 1.3 1.0 –3.4 –10.0
煤 炭 99 74 3 2 –0.3 –1.3 –5.8 –22.3
石 油 554 582 17 16 1.2 0.7 –2.9 –9.8
天 然 气 689 773 21 21 1.5 1.1 –2.0 –8.2
电 力 929 1189 28 32 2.6 2.0 –4.5 –14.1
热 力 177 194 5 5 1.1 0.8 –3.3 –9.0
生 物 质 和 废 弃 物 825 788 25 21 0.1 –0.1 –4.9 –11.3
其 他 可 再 生 能 源 33 112 1 3 13.1 10.3 53.9 102.8
286
世 界 能 源 展 望 •2007 - 附 录

可 选 择 政 策 情 景 : 世 界
发 电 量 / 太 瓦 时 比 例 /% 年 均 增 长 率 /% 相 对 于 参 考 情 景
的 变 化 /%
2015 年 2030 年 2015 年 2030 年 2005- 2005- 2015 年 2030 年
2015 年 2030 年
发 电 总 量 24654 31240 100 100 3.1 2.2 –3.5 –11.7
煤 炭 9755 10716 40 34 2.9 1.5 –12.0 –32.2
石 油 1118 844 5 3 –0.6 –1.4 –4.1 –9.2
天 然 气 5150 6602 21 21 3.7 2.5 –3.4 –18.2
核 电 3262 4144 13 13 1.6 1.6 5.8 26.5
水 电 4089 5403 17 17 3.4 2.5 7.6 11.6
生 物 质 和 废 弃 物 511 1166 2 4 8.2 6.7 25.6 38.7
风 电 623 1800 3 6 18.8 11.8 13.5 39.9
地 热 100 190 0 1 6.8 5.3 1.2 9.9
太 阳 能 44 352 0 1 29.7 20.6 19.3 118.5
潮 汐 / 波 浪 2 24 0 0 12.3 16.2 24.0 108.1
二 氧 化 碳 排 放 / 比 例 /% 年 均 增 长 率 /% 相 对 于 参 考 情 景 的
百 万 吨 变 化 /%
2015 年 2030 年 2015 年 2030 年 2005- 2005- 2015 年 2030 年
2015 年 2030 年
二 氧 化 碳 排 放 总 量 31893 33890 100 100 1.8 1.0 –6.4 –19.1
煤 炭 13702 13630 43 40 2.2 0.9 –9.2 –27.1
石 油 11581 12555 36 37 1.2 0.8 –4.5 –12.4
其 中 船 用 油 585 649 2 2 0.7 0.7 –2.2 –5.8
天 然 气 6611 7705 21 23 2.2 1.5 –3.6 –13.2
热 电 生 产 用 能 13314 13686 100 100 2.0 0.9 –9.4 –26.8
煤 炭 9668 9784 73 71 2.1 0.9 –10.7 –29.5
石 油 873 649 7 5 –0.9 –1.5 –6.5 –14.3
天 然 气 2772 3253 21 24 2.7 1.7 –5.4 –20.0
终 端 消 费 总 量 16386 17683 100 100 1.7 1.0 –4.4 –13.8
煤 炭 3659 3371 22 19 2.3 0.6 –5.9 –21.6
石 油 9404 10479 57 59 1.4 1.0 –4.6 –13.2
天 然 气 3323 3833 20 22 1.9 1.3 –2.2 –7.5
工 业 及 非 能 源 消 费 6530 6768 100 100 2.3 1.1 –4.6 –14.9
煤 炭 3204 3025 49 45 2.7 0.8 –5.9 –21.6
石 油 1793 1930 27 29 1.8 1.0 –3.6 –9.1
天 然 气 1533 1813 23 27 2.4 1.6 –2.9 –8.0
运 输 业 6188 7102 100 100 1.4 1.1 –5.1 –14.4
煤 炭 14 8 0 0 –1.6 –3.0 –1.7 –6.0
石 油 5967 6826 96 96 1.4 1.1 –5.4 –15.0
天 然 气 207 268 3 4 2.3 1.9 2.4 7.1
民 用 、 服 务 业 及 农 业 3667 3812 100 100 1.1 0.6 –2.9 –10.5
煤 炭 441 337 12 9 –0.1 –1.1 –5.8 –21.7
石 油 1644 1722 45 45 1.2 0.7 –2.9 –9.8
天 然 气 1583 1753 43 46 1.4 1.0 –2.1 –8.8
A
附 录 A - 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 预 测 表 287

参 考 情 景 : 中 国
能 源 需 求 / 百 万 吨 标 准 油 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
1990 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 2030 年
一 次 能 源 需 求 总 量 874 1742 2851 3819 100 100 100 5.1 3.2
煤 炭 534 1094 1869 2399 63 66 63 5.5 3.2
石 油 116 327 543 808 19 19 21 5.2 3.7
天 然 气 13 42 109 199 2 4 5 10.0 6.4
核 电 0 14 32 67 1 1 2 8.8 6.5
水 电 11 34 62 86 2 2 2 6.1 3.8
生 物 质 和 废 弃 物 200 227 225 227 13 8 6 –0.1 0.0
其 他 可 再 生 能 源 0 3 12 33 0 0 1 14.4 9.9
热 电 生 产 用 能 181 682 1222 1774 100 100 100 6.0 3.9
煤 炭 153 605 1073 1487 89 88 84 5.9 3.7
石 油 16 18 18 15 3 1 1 –0.0 –0.8
天 然 气 1 7 25 64 1 2 4 13.8 9.4
核 电 0 14 32 67 2 3 4 8.8 6.5
水 电 11 34 62 86 5 5 5 6.1 3.8
生 物 质 和 废 弃 物 0 3 6 38 0 1 2 6.7 10.2
其 他 可 再 生 能 源 0 0 6 17 0 0 1 36.5 18.4
其 他 用 能 部 分 94 204 375 513 100 100 100 6.3 3.8
其 中 电 力 12 43 85 118 21 23 23 6.9 4.1
终 端 消 费 总 量 670 1129 1808 2375 100 100 100 4.8 3.0
煤 炭 315 373 573 605 33 32 25 4.4 1.9
石 油 88 278 480 734 25 27 31 5.6 4.0
天 然 气 10 32 79 127 3 4 5 9.3 5.6
电 力 43 175 379 610 15 21 26 8.0 5.1
热 力 13 43 73 93 4 4 4 5.3 3.1
生 物 质 和 废 弃 物 200 224 218 189 20 12 8 –0.2 –0.7
其 他 可 再 生 能 源 0 3 6 16 0 0 1 8.1 7.1
工 业 242 478 833 1046 100 100 100 5.7 3.2
煤 炭 177 280 443 473 59 53 45 4.7 2.1
石 油 21 39 52 57 8 6 5 3.1 1.5
天 然 气 3 12 30 48 3 4 5 9.3 5.5
电 力 30 117 262 395 24 32 38 8.5 5.0
热 力 11 29 44 51 6 5 5 4.2 2.2
生 物 质 和 废 弃 物 0 1 2 22 0 0 2 5.5 13.6
其 他 可 再 生 能 源 0 0 0 0 0 0 0 — —
运 输 业 41 121 240 460 100 100 100 7.0 5.5
石 油 30 115 231 442 95 96 96 7.2 5.5
生 物 燃 料 0 1 2 8 0 1 2 11.6 11.7
其 他 燃 料 10 6 7 9 5 3 2 2.3 1.9
民 用 、 服 务 业 及 农 业 333 421 540 642 100 100 100 2.5 1.7
煤 炭 99 64 70 63 15 13 10 1.0 –0.0
石 油 18 62 95 123 15 18 19 4.4 2.8
天 然 气 2 13 32 59 3 6 9 9.7 6.3
电 力 11 45 94 182 11 17 28 7.6 5.7
热 力 2 13 27 41 3 5 6 7.5 4.6
生 物 质 和 废 弃 物 200 222 215 159 53 40 25 –0.3 –1.3
其 他 可 再 生 能 源 0 3 6 16 1 1 2 8.2 7.1
非 能 源 消 费 55 109 196 227 100 100 100 6.0 3.0
288
世 界 能 源 展 望 •2007 - 附 录

参 考 情 景 : 中 国
发 电 量 / 太 瓦 时 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
1990 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 2030 年
发 电 总 量 650 2544 5391 8472 100 100 100 7.8 4.9
煤 炭 471 1996 4326 6586 78 80 78 8.0 4.9
石 油 49 61 58 49 2 1 1 –0.5 –0.9
天 然 气 3 26 98 313 1 2 4 14.2 10.5
核 电 0 53 123 256 2 2 3 8.8 6.5
水 电 127 397 717 1005 16 13 12 6.1 3.8
生 物 质 和 废 弃 物 0 8 17 110 0 0 1 7.7 10.9
风 电 0 2 49 133 0 1 2 37.4 18.2
地 热 0 0 2 5 0 0 0 36.1 18.2
太 阳 能 0 0 0 15 0 0 0 — 22.6
潮 汐 / 波 浪 0 0 0 0 0 0 0 — 4.7
发 电 容 量 / 吉 瓦 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
2005 年 2015 年 2030 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 2030 年
总 发 电 容 量 517 1110 1775 100 100 100 7.9 5.1
煤 炭 368 814 1259 71 73 71 8.3 5.0
石 油 12 14 11 2 1 1 1.9 –0.3
天 然 气 10 31 98 2 3 6 12.0 9.6
核 电 7 15 31 1 1 2 8.4 6.3
水 电 117 215 300 23 19 17 6.3 3.8
生 物 质 和 废 弃 物 2 4 18 0 0 1 4.8 8.5
风 电 1 17 49 0 2 3 29.8 15.7
地 热 0 0 1 0 0 0 26.8 14.8
太 阳 能 0 0 9 0 0 0 — 21.4
潮 汐 / 波 浪 0 0 0 0 0 0 — 3.9
二 氧 化 碳 排 放 / 百 万 吨 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
1990 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 2030 年
二 氧 化 碳 排 放 总 量 2244 5101 8632 11448 100 100 100 5.4 3.3
煤 炭 1914 4199 7067 8977 82 82 78 5.3 3.1
石 油 304 811 1342 2059 16 16 18 5.2 3.8
天 然 气 26 91 223 413 2 3 4 9.4 6.2
热 电 生 产 用 能 652 2500 4450 6202 100 100 100 5.9 3.7
煤 炭 598 2424 4328 5997 97 97 97 6.0 3.7
石 油 52 59 62 51 2 1 1 0.3 –0.6
天 然 气 2 16 60 155 1 1 2 13.8 9.4
终 端 消 费 总 量 1507 2400 3777 4693 100 100 100 4.6 2.7
煤 炭 1265 1652 2442 2572 69 65 55 4.0 1.8
石 油 225 688 1196 1897 29 32 40 5.7 4.1
其 中 运 输 用 油 83 321 649 1243 13 17 26 7.3 5.6
天 然 气 17 60 138 224 3 4 5 8.7 5.4
A
附 录 A - 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 预 测 表 289

可 选 择 政 策 情 景 : 中 国
能 源 需 求 / 比 例 /% 年 均 增 长 率 /% 相 对 于 参 考 情 景
百 万 吨 标 准 油 的 变 化 /%
2015 年 2030 年 2015 年 2030 年 2005- 2005- 2015 年 2030 年
2015 年 2030 年
一 次 能 源 需 求 总 量 2743 3256 100 100 4.6 2.5 –3.8 –14.7
煤 炭 1743 1842 64 57 4.8 2.1 –6.7 –23.2
石 油 518 653 19 20 4.7 2.8 –4.5 –19.2
天 然 气 126 225 5 7 11.5 6.9 15.0 12.6
核 电 44 120 2 4 12.2 9.0 36.0 79.4
水 电 75 109 3 3 8.2 4.8 21.4 26.4
生 物 质 和 废 弃 物 223 255 8 8 –0.2 0.5 –0.7 12.4
其 他 可 再 生 能 源 14 52 1 2 16.6 11.9 21.2 57.4
热 电 生 产 用 能 1181 1543 100 100 5.7 3.3 –3.3 –13.0
煤 炭 985 1107 83 72 5.0 2.4 –8.2 –25.5
石 油 18 15 2 1 –0.1 –0.8 –0.6 –0.9
天 然 气 40 87 3 6 19.5 10.8 62.1 36.0
核 电 44 120 4 8 12.2 9.0 36.0 79.4
水 电 75 109 6 7 8.2 4.8 21.4 26.4
生 物 质 和 废 弃 物 13 77 1 5 14.4 13.4 101.7 101.8
其 他 可 再 生 能 源 7 28 1 2 39.0 20.8 20.0 65.1
其 他 用 能 部 分 371 463 100 100 6.2 3.3 –1.2 –9.6
其 中 电 力 82 101 22 22 6.6 3.4 –2.9 –14.6
终 端 消 费 总 量 1730 1966 100 100 4.4 2.2 –4.3 –17.2
煤 炭 535 450 31 23 3.7 0.8 –6.7 –25.5
石 油 456 584 26 30 5.1 3.0 –4.9 –20.6
天 然 气 81 132 5 7 9.5 5.8 2.3 3.8
电 力 371 522 21 27 7.8 4.5 –2.0 –14.5
热 力 69 76 4 4 4.7 2.3 –5.0 –18.4
生 物 质 和 废 弃 物 210 179 12 9 –0.6 –0.9 –3.6 –5.5
其 他 可 再 生 能 源 8 23 0 1 10.3 8.8 22.3 48.8
工 业 807 859 100 100 5.4 2.4 –3.2 –17.9
煤 炭 414 352 51 41 4.0 0.9 –6.5 –25.6
石 油 50 48 6 6 2.6 0.8 –4.3 –16.4
天 然 气 29 39 4 5 8.8 4.7 –4.5 –18.5
电 力 261 339 32 39 8.4 4.4 –0.7 –14.2
热 力 43 43 5 5 4.0 1.6 –1.5 –15.4
生 物 质 和 废 弃 物 10 38 1 4 27.0 16.0 — 69.8
其 他 可 再 生 能 源 0 1 0 0 13.6 13.3 — —
运 输 业 232 367 100 100 6.7 4.5 –3.1 –20.2
石 油 220 337 95 92 6.7 4.4 –4.8 –23.7
生 物 燃 料 5 19 2 5 25.4 15.7 — 144.5
其 他 燃 料 8 10 3 3 2.7 2.3 3.7 9.6
民 用 、 服 务 业 及 农 业 504 545 100 100 1.8 1.0 –6.5 –15.0
煤 炭 65 45 13 8 0.2 –1.4 –7.5 –29.0
石 油 91 108 18 20 4.0 2.3 –4.4 –12.1
天 然 气 33 68 7 12 10.2 6.9 4.9 15.5
电 力 88 149 17 27 6.9 4.9 –6.3 –18.1
热 力 24 31 5 6 6.3 3.5 –10.9 –22.8
生 物 质 和 废 弃 物 196 122 39 22 –1.3 –2.4 –9.2 –23.4
其 他 可 再 生 能 源 8 23 1 4 10.3 8.7 21.1 44.5
非 能 源 消 费 187 195 100 100 5.6 2.4 –4.5 –14.5
290
世 界 能 源 展 望 •2007 - 附 录

可 选 择 政 策 情 景 : 中 国
发 电 量 / 太 瓦 时 比 例 /% 年 均 增 长 率 /% 相 对 于 参 考 情 景
的 变 化 /%
2015 年 2030 年 2015 年 2030 年 2005- 2005- 2015 年 2030 年
2015 年 2030 年
发 电 总 量 5297 7435 100 100 7.6 4.4 –1.7 –12.2
煤 炭 3932 4736 74 64 7.0 3.5 –9.1 –28.1
石 油 58 48 1 1 –0.5 –0.9 –0.5 –0.8
天 然 气 170 427 3 6 20.6 11.8 72.7 36.6
核 电 168 459 3 6 12.2 9.0 36.0 79.4
水 电 871 1270 16 17 8.2 4.8 21.4 26.4
生 物 质 和 废 弃 物 36 222 1 3 15.9 14.1 109.0 102.6
风 电 59 207 1 3 40.0 20.3 20.9 55.4
地 热 2 7 0 0 36.1 19.3 — 25.8
太 阳 能 3 59 0 1 41.9 29.3 — —
潮 汐 / 波 浪 0 0 0 0 — 10.4 — —
发 电 容 量 / 吉 瓦 比 例 /% 年 均 增 长 率 /% 相 对 于 参 考 情 景
的 变 化 /%
2015 年 2030 年 2015 年 2030 年 2005- 2005- 2015 年 2030 年
2015 年 2030 年
总 发 电 容 量 1110 1627 100 100 7.9 4.7 0.0 –8.4
煤 炭 743 910 67 56 7.3 3.7 –8.8 –27.7
石 油 13 11 1 1 1.6 –0.1 –2.8 4.5
天 然 气 44 120 4 7 16.0 10.5 42.6 21.5
核 电 20 55 2 3 11.8 8.9 36.0 79.4
水 电 261 380 23 23 8.3 4.8 21.1 26.8
生 物 质 和 废 弃 物 7 39 1 2 10.9 11.9 76.1 116.2
风 电 21 79 2 5 32.4 18.0 21.8 62.7
地 热 0 1 0 0 26.8 15.8 — 25.5
太 阳 能 2 31 0 2 37.4 27.6 — —
潮 汐 / 波 浪 0 0 0 0 — 9.4 — —
二 氧 化 碳 排 放 / 百 万 吨 比 例 /% 年 均 增 长 率 /% 相 对 于 参 考 情 景
的 变 化 /%
2015 年 2030 年 2015 年 2030 年 2005- 2005- 2015 年 2030 年
2015 年 2030 年
二 氧 化 碳 排 放 总 量 8092 8877 100 100 4.7 2.2 –6.3 –22.5
煤 炭 6550 6757 81 76 4.5 1.9 –7.3 –24.7
石 油 1283 1660 16 19 4.7 2.9 –4.4 –19.3
天 然 气 259 460 3 5 11.1 6.7 16.2 11.4
热 电 生 产 用 能 4131 4726 100 100 5.2 2.6 –7.2 –23.8
煤 炭 3973 4465 96 94 5.1 2.5 –8.2 –25.5
石 油 61 50 1 1 0.3 –0.7 –0.6 –0.9
天 然 气 97 210 2 4 19.4 10.7 62.1 36.0
终 端 消 费 总 量 3560 3647 100 100 4.0 1.7 –5.7 –22.3
煤 炭 2280 1913 64 52 3.3 0.6 –6.6 –25.6
石 油 1139 1507 32 41 5.2 3.2 –4.7 –20.6
其 中 运 输 用 油 618 948 17 26 6.8 4.4 –4.8 –23.7
天 然 气 141 227 4 6 8.9 5.5 1.6 1.4
A
附 录 A - 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 预 测 表 291

参 考 情 景 : 印 度
能 源 需 求 / 百 万 吨 标 准 油 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
1990 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 2030 年
一 次 能 源 需 求 总 量 320 537 770 1299 100 100 100 3.7 3.6
煤 炭 106 208 330 620 39 43 48 4.7 4.5
石 油 63 129 188 328 24 24 25 3.9 3.8
天 然 气 10 29 48 93 5 6 7 5.2 4.8
核 电 2 5 16 33 1 2 3 13.2 8.3
水 电 6 9 13 22 2 2 2 4.4 3.9
生 物 质 和 废 弃 物 133 158 171 194 29 22 15 0.8 0.8
其 他 可 再 生 能 源 0 1 4 9 0 1 1 23.8 11.7
热 电 生 产 用 能 73 191 312 583 100 100 100 5.0 4.6
煤 炭 58 156 240 444 81 77 76 4.4 4.3
石 油 4 8 10 8 4 3 1 1.5 0.0
天 然 气 3 13 27 52 7 8 9 7.5 5.8
核 电 2 5 16 33 2 5 6 13.2 8.3
水 电 6 9 13 22 4 4 4 4.4 3.9
生 物 质 和 废 弃 物 0 1 3 17 1 1 3 11.9 11.5
其 他 可 再 生 能 源 0 1 4 7 0 1 1 22.5 11.1
其 他 用 能 部 分 19 50 85 150 100 100 100 5.5 4.5
其 中 电 力 7 19 32 58 38 38 38 5.3 4.5
终 端 消 费 总 量 252 356 487 804 100 100 100 3.2 3.3
煤 炭 41 38 63 119 11 13 15 5.3 4.7
石 油 54 106 155 287 30 32 36 3.8 4.1
天 然 气 6 14 19 38 4 4 5 3.1 4.1
电 力 18 41 82 181 12 17 23 7.1 6.1
热 力 0 0 0 0 0 0 0 — —
生 物 质 和 废 弃 物 133 157 168 178 44 34 22 0.7 0.5
其 他 可 再 生 能 源 0 0 0 1 0 0 0 — —
工 业 69 99 157 271 100 100 100 4.7 4.1
煤 炭 28 29 55 111 30 35 41 6.4 5.4
石 油 10 19 27 38 19 17 14 3.6 2.7
天 然 气 0 5 7 10 5 4 4 3.0 2.7
电 力 9 18 39 83 18 25 31 7.9 6.3
热 力 0 0 0 0 0 0 0 — —
生 物 质 和 废 弃 物 22 27 29 30 28 19 11 0.7 0.4
其 他 可 再 生 能 源 0 0 0 0 0 0 0 — —
运 输 业 28 37 66 162 100 100 100 6.0 6.1
石 油 26 35 63 154 96 94 95 5.9 6.1
生 物 燃 料 0 0 1 2 0 1 1 55.7 22.9
其 他 燃 料 3 2 3 7 4 4 4 6.4 5.9
民 用 、 服 务 业 及 农 业 138 183 219 295 100 100 100 1.8 1.9
煤 炭 7 6 6 6 3 3 2 –0.2 –0.0
石 油 12 27 35 45 15 16 15 2.6 2.1
天 然 气 0 1 2 6 0 1 2 7.5 8.5
电 力 8 20 39 92 11 18 31 6.8 6.3
热 力 0 0 0 0 0 0 0 — —
生 物 质 和 废 弃 物 111 130 138 146 71 63 49 0.6 0.5
其 他 可 再 生 能 源 0 0 0 1 0 0 0 — —
非 能 源 消 费 16 37 45 75 100 100 100 1.9 2.9
292
世 界 能 源 展 望 •2007 - 附 录

参 考 情 景 : 印 度
发 电 量 / 太 瓦 时 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
1990 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 2030 年
发 电 总 量 289 699 1322 2774 100 100 100 6.6 5.7
煤 炭 192 480 889 1958 69 67 71 6.4 5.8
石 油 10 31 35 31 4 3 1 1.2 –0.0
天 然 气 10 62 133 292 9 10 11 7.9 6.4
核 电 6 17 60 128 2 5 5 13.2 8.3
水 电 72 100 154 258 14 12 9 4.4 3.9
生 物 质 和 废 弃 物 0 2 6 29 0 0 1 11.9 11.5
风 电 0 6 43 69 1 3 3 21.5 10.2
地 热 0 0 0 1 0 0 0 — —
太 阳 能 0 0 0 8 0 0 0 26.0 35.2
潮 汐 / 波 浪 0 0 0 0 0 0 0 — —
发 电 容 量 / 吉 瓦 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
2005 年 2015 年 2030 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 2030 年
总 发 电 容 量 146 255 522 100 100 100 5.7 5.2
煤 炭 77 136 295 53 53 56 5.8 5.5
石 油 10 12 11 7 5 2 1.4 0.4
天 然 气 16 31 79 11 12 15 6.5 6.5
核 电 3 8 17 2 3 3 10.2 7.2
水 电 34 51 85 23 20 16 4.1 3.7
生 物 质 和 废 弃 物 0 1 4 0 0 1 11.0 11.1
风 电 4 17 27 3 6 5 14.4 7.6
地 热 0 0 0 0 0 0 27.1 13.9
太 阳 能 0 0 4 0 0 1 — 22.8
潮 汐 / 波 浪 0 0 0 0 0 0 — —
二 氧 化 碳 排 放 / 百 万 吨 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
1990 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 2030 年
二 氧 化 碳 排 放 总 量 587 1147 1804 3314 100 100 100 4.6 4.3
煤 炭 404 774 1226 2284 67 68 69 4.7 4.4
石 油 164 312 475 829 27 26 25 4.3 4.0
天 然 气 19 62 104 201 5 6 6 5.3 4.8
热 电 生 产 用 能 245 659 1022 1870 100 100 100 4.5 4.3
煤 炭 225 604 931 1723 92 91 92 4.4 4.3
石 油 11 25 30 25 4 3 1 1.5 0.0
天 然 气 8 30 62 122 5 6 6 7.5 5.8
终 端 消 费 总 量 327 453 719 1356 100 100 100 4.7 4.5
煤 炭 173 168 290 552 37 40 41 5.6 4.9
石 油 144 258 392 730 57 55 54 4.3 4.2
其 中 运 输 用 油 72 96 174 427 21 24 32 6.1 6.2
天 然 气 9 27 36 73 6 5 5 3.1 4.1
A
附 录 A - 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 预 测 表 293

可 选 择 政 策 情 景 : 印 度
能 源 需 求 / 比 例 /% 年 均 增 长 率 /% 相 对 于 参 考 情 景
百 万 吨 标 准 油 的 变 化 /%
2015 年 2030 年 2015 年 2030 年 2005- 2005- 2015 年 2030 年
2015 年 2030 年
一 次 能 源 需 求 总 量 719 1082 100 100 3.0 2.8 –6.7 –16.7
煤 炭 289 411 40 38 3.3 2.8 –12.6 –33.7
石 油 173 272 24 25 3.0 3.0 –7.6 –17.1
天 然 气 47 89 7 8 5.0 4.6 –1.9 –4.3
核 电 19 47 3 4 15.2 9.9 19.1 41.9
水 电 17 32 2 3 7.2 5.3 29.6 42.3
生 物 质 和 废 弃 物 168 211 23 19 0.6 1.2 –1.9 8.5
其 他 可 再 生 能 源 6 21 1 2 26.7 15.8 26.2 145.5
热 电 生 产 用 能 285 483 100 100 4.1 3.8 –8.7 –17.2
煤 炭 206 293 72 61 2.9 2.6 –14.0 –34.0
石 油 9 8 3 2 0.6 –0.3 –8.7 –6.5
天 然 气 25 45 9 9 7.0 5.2 –5.1 –12.6
核 电 19 47 7 10 15.2 9.9 19.1 41.9
水 电 17 32 6 7 7.2 5.3 29.6 42.3
生 物 质 和 废 弃 物 4 45 2 9 15.0 16.0 31.3 169.8
其 他 可 再 生 能 源 5 13 2 3 24.4 13.6 16.7 73.0
其 他 用 能 部 分 76 99 100 100 4.2 2.7 –11.1 –34.5
其 中 电 力 26 36 34 36 3.0 2.5 –19.5 –38.0
终 端 消 费 总 量 463 699 100 100 2.7 2.7 –4.9 –13.0
煤 炭 58 86 12 12 4.3 3.4 –9.1 –27.5
石 油 142 236 31 34 3.0 3.2 –8.1 –17.8
天 然 气 19 40 4 6 3.4 4.4 2.5 6.9
电 力 79 163 17 23 6.8 5.7 –2.9 –10.2
热 力 0 0 0 0 — — — —
生 物 质 和 废 弃 物 164 166 35 24 0.4 0.2 –2.5 –6.6
其 他 可 再 生 能 源 1 8 0 1 — — 109.9 —
工 业 149 234 100 100 4.2 3.5 –4.8 –13.9
煤 炭 50 79 33 34 5.3 4.0 –9.6 –28.3
石 油 25 34 17 14 2.9 2.3 –6.5 –10.2
天 然 气 7 9 4 4 2.6 2.4 –3.8 –7.8
电 力 38 78 25 33 7.6 6.0 –2.7 –6.2
热 力 0 0 0 0 — — — —
生 物 质 和 废 弃 物 30 33 20 14 0.9 0.8 2.5 9.7
其 他 可 再 生 能 源 0 0 0 0 — — — —
运 输 业 61 136 100 100 5.2 5.4 –7.6 –16.3
石 油 54 115 89 85 4.4 4.8 –13.1 –25.2
生 物 燃 料 3 8 5 6 74.0 30.1 — —
其 他 燃 料 4 13 7 9 10.4 8.8 44.2 95.8
民 用 、 服 务 业 及 农 业 210 260 100 100 1.4 1.4 –4.4 –12.0
煤 炭 5 5 3 2 –0.8 –0.7 –5.2 –14.9
石 油 33 39 16 15 2.2 1.5 –4.3 –13.0
天 然 气 1 5 1 2 7.0 7.8 –4.7 –14.3
电 力 37 78 18 30 6.4 5.6 –3.7 –14.9
热 力 0 0 0 0 — — — —
生 物 质 和 废 弃 物 131 125 63 48 0.1 –0.2 –5.0 –14.3
其 他 可 再 生 能 源 1 8 0 3 — — 102.5 —
非 能 源 消 费 43 70 100 100 1.6 2.6 –3.6 –6.6
294
世 界 能 源 展 望 •2007 - 附 录

可 选 择 政 策 情 景 : 印 度
发 电 量 / 太 瓦 时 比 例 /% 年 均 增 长 率 /% 相 对 于 参 考 情 景
的 变 化 /%
2015 年 2030 年 2015 年 2030 年 2005- 2005- 2015 年 2030 年
2015 年 2030 年
发 电 总 量 1221 2305 100 100 5.7 4.9 –7.6 –16.9
煤 炭 735 1261 60 55 4.4 3.9 –17.4 –35.6
石 油 33 29 3 1 0.4 –0.2 –7.7 –5.6
天 然 气 123 246 10 11 7.0 5.6 –7.7 –15.6
核 电 71 182 6 8 15.2 9.9 19.1 41.9
水 电 200 368 16 16 7.2 5.3 29.6 42.3
生 物 质 和 废 弃 物 8 79 1 3 15.0 16.0 31.3 169.8
风 电 50 124 4 5 23.3 12.8 15.7 79.0
地 热 0 1 0 0 — — — —
太 阳 能 1 15 0 1 75.8 39.0 — 100.7
潮 汐 / 波 浪 0 0 0 0 — — — —
发 电 容 量 / 吉 瓦 比 例 /% 年 均 增 长 率 /% 相 对 于 参 考 情 景
的 变 化 /%
2015 年 2030 年 2015 年 2030 年 2005- 2005- 2015 年 2030 年
2015 年 2030 年
总 发 电 容 量 249 477 100 100 5.5 4.9 –2.3 –8.6
煤 炭 110 187 44 39 3.5 3.6 –19.2 –36.5
石 油 12 11 5 2 1.4 0.4 — —
天 然 气 31 65 12 14 6.5 5.7 0.4 –17.4
核 电 10 24 4 5 12.1 8.7 19.1 41.9
水 电 66 120 26 25 6.8 5.2 29.2 41.2
生 物 质 和 废 弃 物 1 12 0 3 14.2 15.7 32.8 173.1
风 电 19 48 8 10 16.2 10.2 16.8 81.6
地 热 0 0 0 0 27.1 13.9 — —
太 阳 能 1 9 0 2 38.1 26.3 — 102.4
潮 汐 / 波 浪 0 0 0 0 — — — —
二 氧 化 碳 排 放 / 比 例 /% 年 均 增 长 率 /% 相 对 于 参 考 情 景
百 万 吨 的 变 化 /%
2015 年 2030 年 2015 年 2030 年 2005- 2005- 2015 年 2030 年
2015 年 2030 年
二 氧 化 碳 排 放 总 量 1607 2415 100 100 3.4 3.0 –10.9 –27.1
煤 炭 1069 1544 67 64 3.3 2.8 –12.8 –32.4
石 油 436 678 27 28 3.4 3.2 –8.1 –18.2
天 然 气 102 193 6 8 5.1 4.7 –1.8 –4.0
热 电 生 产 用 能 886 1268 100 100 3.0 2.6 –13.3 –32.2
煤 炭 800 1137 90 90 2.9 2.6 –14.0 –34.0
石 油 27 24 3 2 0.6 –0.3 –8.7 –6.5
天 然 气 59 106 7 8 7.0 5.2 –5.1 –12.6
终 端 消 费 总 量 660 1072 100 100 3.8 3.5 –8.2 –21.0
煤 炭 264 400 40 37 4.6 3.5 –9.1 –27.5
石 油 359 591 54 55 3.3 3.4 –8.6 –19.1
其 中 运 输 用 油 151 320 23 30 4.6 4.9 –13.1 –25.2
天 然 气 38 81 6 8 3.5 4.5 3.9 10.0
A
附 录 A - 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 预 测 表 295

参 考 情 景 : 经 合 组 织 (OECD) 国 家 合 计
能 源 需 求 / 百 万 吨 标 准 油 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
1990 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 2030 年
一 次 能 源 需 求 总 量 4518 5542 6180 6800 100 100 100 1.1 0.8
煤 炭 1063 1130 1225 1318 20 20 19 0.8 0.6
石 油 1893 2247 2385 2478 41 39 36 0.6 0.4
天 然 气 844 1211 1425 1654 22 23 24 1.6 1.3
核 电 449 611 642 616 11 10 9 0.5 0.0
水 电 101 109 121 130 2 2 2 1.1 0.7
生 物 质 和 废 弃 物 141 194 291 415 4 5 6 4.1 3.1
其 他 可 再 生 能 源 28 39 91 187 1 1 3 8.8 6.5
热 电 生 产 用 能 1702 2231 2538 2814 100 100 100 1.3 0.9
煤 炭 751 917 1021 1097 41 40 39 1.1 0.7
石 油 149 118 101 64 5 4 2 –1.5 –2.4
天 然 气 175 382 482 599 17 19 21 2.3 1.8
核 电 449 611 642 616 27 25 22 0.5 0.0
水 电 101 109 121 130 5 5 5 1.1 0.7
生 物 质 和 废 弃 物 52 60 93 154 3 4 5 4.5 3.8
其 他 可 再 生 能 源 25 33 78 154 1 3 5 9.0 6.4
其 他 用 能 部 分 379 442 455 526 100 100 100 0.3 0.7
终 端 消 费 总 量 3136 3850 4324 4810 100 100 100 1.2 0.9
煤 炭 229 126 118 106 3 3 2 –0.7 –0.7
石 油 1639 1999 2167 2302 52 50 48 0.8 0.6
其 中 运 输 用 油 961 1255 1370 1493 33 32 31 0.9 0.7
天 然 气 590 739 839 923 19 19 19 1.3 0.9
电 力 547 769 917 1103 20 21 23 1.8 1.5
热 力 40 76 73 82 2 2 2 –0.5 0.3
生 物 质 和 废 弃 物 89 134 197 261 3 5 5 3.9 2.7
其 中 生 物 燃 料 0 11 40 62 0 1 1 13.5 7.0
其 他 可 再 生 能 源 3 6 13 33 0 0 1 7.7 7.0
电 力 / 太 瓦 时 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
发 电 总 量 7569 10391 12228 14597 100 100 100 1.6 1.4
煤 炭 3060 3947 4552 5398 38 37 37 1.4 1.3
石 油 694 538 467 295 5 4 2 –1.4 –2.4
天 然 气 770 1958 2517 3363 19 21 23 2.5 2.2
核 电 1725 2348 2462 2364 23 20 16 0.5 0.0
水 电 1170 1270 1412 1510 12 12 10 1.1 0.7
生 物 质 和 废 弃 物 117 192 304 492 2 2 3 4.7 3.8
风 电 4 102 420 959 1 3 7 15.2 9.4
地 热 29 33 58 93 0 0 1 5.9 4.2
太 阳 能 1 3 34 112 0 0 1 29.3 16.3
潮 汐 / 波 浪 1 1 1 11 0 0 0 10.1 12.9
二 氧 化 碳 排 放 / 百 万 吨 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
二 氧 化 碳 排 放 总 量 11053 12838 14054 15067 100 100 100 0.9 0.6
煤 炭 4102 4335 4733 5007 34 34 33 0.9 0.6
石 油 5033 5701 6044 6267 44 43 42 0.6 0.4
天 然 气 1918 2802 3276 3794 22 23 25 1.6 1.2
热 电 生 产 用 能 3911 4987 5588 6044 100 100 100 1.1 0.8
煤 炭 3029 3710 4135 4438 74 74 73 1.1 0.7
石 油 473 382 326 207 8 6 3 –1.6 –2.4
天 然 气 409 895 1126 1399 18 20 23 2.3 1.8
终 端 消 费 总 量 6550 7219 7820 8308 100 100 100 0.8 0.6
煤 炭 1011 562 533 481 8 7 6 –0.5 –0.6
石 油 4196 4955 5357 5705 69 69 69 0.8 0.6
天 然 气 1342 1702 1930 2122 24 25 26 1.3 0.9
296
世 界 能 源 展 望 •2007 - 附 录

可 选 择 政 策 情 景 : 经 合 组 织 (OECD) 国 家 合 计
能 源 需 求 / 比 例 /% 年 均 增 长 率 /% 相 对 于 参 考 情 景
百 万 吨 标 准 油 的 变 化 /%
2015 年 2030 年 2015 年 2030 年 2005- 2005- 2015 年 2030 年
2015 年 2030 年
一 次 能 源 需 求 总 量 6015 6289 100 100 0.8 0.5 –2.7 –7.5
煤 炭 1097 944 18 15 –0.3 –0.7 –10.5 –28.4
石 油 2302 2242 38 36 0.2 –0.0 –3.5 –9.5
天 然 气 1390 1481 23 24 1.4 0.8 –2.5 –10.5
核 电 672 751 11 12 1.0 0.8 4.8 21.8
水 电 123 135 2 2 1.2 0.8 1.7 3.9
生 物 质 和 废 弃 物 326 482 5 8 5.3 3.7 12.2 16.1
其 他 可 再 生 能 源 104 255 2 4 10.3 7.8 14.8 36.0
热 电 生 产 用 能 2459 2568 100 100 1.0 0.6 –3.1 –8.7
煤 炭 898 741 37 29 –0.2 –0.9 –12.0 –32.4
石 油 98 58 4 2 –1.8 –2.8 –3.5 –10.6
天 然 气 470 510 19 20 2.1 1.2 –2.5 –14.8
核 电 672 751 27 29 1.0 0.8 4.8 21.8
水 电 123 135 5 5 1.2 0.8 1.7 3.9
生 物 质 和 废 弃 物 115 181 5 7 6.7 4.5 22.8 17.0
其 他 可 再 生 能 源 83 193 3 8 9.8 7.4 7.3 25.5
其 他 用 能 部 分 445 491 100 100 0.1 0.4 –2.2 –6.8
终 端 消 费 总 量 4213 4447 100 100 0.9 0.6 –2.6 –7.5
煤 炭 114 98 3 2 –1.0 –1.0 –3.0 –7.9
石 油 2089 2073 50 47 0.4 0.1 –3.6 –9.9
其 中 运 输 用 油 1310 1317 31 30 0.4 0.2 –4.4 –11.8
天 然 气 818 845 19 19 1.0 0.5 –2.5 –8.4
电 力 888 987 21 22 1.4 1.0 –3.2 –10.5
热 力 72 81 2 2 –0.6 0.2 –1.0 –2.0
生 物 质 和 废 弃 物 211 301 5 7 4.6 3.3 7.2 15.7
其 中 生 物 燃 料 52 89 1 2 16.3 8.6 27.6 43.8
其 他 可 再 生 能 源 21 62 0 1 12.8 9.6 59.8 84.1
电 力 / 太 瓦 时 比 例 /% 年 均 增 长 率 /% 相 对 于 参 考 情 景
的 变 化 /%
发 电 总 量 11834 13117 100 100 1.3 0.9 –3.2 –10.1
煤 炭 3976 3561 34 27 0.1 –0.4 –12.7 –34.0
石 油 449 261 4 2 –1.8 –2.9 –4.0 –11.5
天 然 气 2451 2729 21 21 2.3 1.3 –2.6 –18.9
核 电 2579 2881 22 22 0.9 0.8 4.8 21.8
水 电 1436 1569 12 12 1.2 0.8 1.7 3.9
生 物 质 和 废 弃 物 371 565 3 4 6.8 4.4 22.2 14.7
风 电 474 1237 4 9 16.7 10.5 13.0 29.1
地 热 60 102 1 1 6.1 4.6 2.0 9.5
太 阳 能 37 190 0 1 30.4 18.8 8.7 69.3
潮 汐 / 波 浪 2 23 0 0 12.5 16.1 24.3 104.7
二 氧 化 碳 排 放 / 百 万 吨 比 例 /% 年 均 增 长 率 /% 相 对 于 参 考 情 景
的 变 化 /%
二 氧 化 碳 排 放 总 量 13235 12540 100 100 0.3 –0.1 –5.8 –16.8
煤 炭 4213 3508 32 28 –0.3 –0.8 –11.0 –29.9
石 油 5828 5640 44 45 0.2 –0.0 –3.6 –10.0
天 然 气 3194 3392 24 27 1.3 0.8 –2.5 –10.6
热 电 生 产 用 能 5046 4364 100 100 0.1 –0.5 –9.7 –27.8
煤 炭 3633 2986 72 68 –0.2 –0.9 –12.1 –32.7
石 油 315 185 6 4 –1.9 –2.8 –3.5 –10.6
天 然 气 1098 1193 22 27 2.1 1.2 –2.5 –14.8
终 端 消 费 总 量 7552 7491 100 100 0.5 0.1 –3.4 –9.8
煤 炭 517 443 7 6 –0.8 –0.9 –3.0 –7.9
石 油 5154 5105 68 68 0.4 0.1 –3.8 –10.5
天 然 气 1881 1943 25 26 1.0 0.5 –2.5 –8.4
A
附 录 A - 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 预 测 表 297

参 考 情 景 : 转 型 经 济 国 家
能 源 需 求 / 百 万 吨 标 准 油 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
1990 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 2030 年
一 次 能 源 需 求 总 量 1554 1080 1273 1434 100 100 100 1.7 1.1
煤 炭 362 204 239 229 19 19 16 1.6 0.5
石 油 487 220 256 283 20 20 20 1.5 1.0
天 然 气 604 539 641 743 50 50 52 1.8 1.3
核 电 61 73 81 104 7 6 7 1.0 1.4
水 电 23 26 30 36 2 2 2 1.4 1.2
生 物 质 和 废 弃 物 17 17 20 25 2 2 2 1.4 1.5
其 他 可 再 生 能 源 0 1 5 13 0 0 1 25.9 13.6
热 电 生 产 用 能 749 543 622 680 100 100 100 1.4 0.9
煤 炭 200 135 158 142 25 25 21 1.6 0.2
石 油 127 26 23 18 5 4 3 –1.4 –1.6
天 然 气 334 278 319 360 51 51 53 1.4 1.0
核 电 61 73 81 104 14 13 15 1.0 1.4
水 电 23 26 30 36 5 5 5 1.4 1.2
生 物 质 和 废 弃 物 4 5 6 8 1 1 1 2.1 2.4
其 他 可 再 生 能 源 0 0 5 12 0 1 2 30.3 15.2
其 他 用 能 部 分 165 158 181 203 100 100 100 1.4 1.0
终 端 消 费 总 量 1104 689 821 943 100 100 100 1.8 1.3
煤 炭 116 41 47 51 6 6 5 1.3 0.8
石 油 297 165 200 226 24 24 24 1.9 1.3
其 中 运 输 用 油 139 92 114 128 13 14 14 2.2 1.3
天 然 气 262 227 279 333 33 34 35 2.1 1.5
电 力 128 94 119 149 14 14 16 2.3 1.8
热 力 288 149 162 167 22 20 18 0.8 0.5
生 物 质 和 废 弃 物 13 12 14 16 2 2 2 1.3 1.2
其 中 生 物 燃 料 0 0 0 0 0 0 0 68.6 27.1
其 他 可 再 生 能 源 0 0 0 1 0 0 0 3.2 4.7
电 力 / 太 瓦 时 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
发 电 总 量 1910 1554 1931 2365 100 100 100 2.2 1.7
煤 炭 448 339 435 454 22 23 19 2.5 1.2
石 油 270 52 40 29 3 2 1 –2.8 –2.3
天 然 气 695 574 769 986 37 40 42 3.0 2.2
核 电 231 281 312 399 18 16 17 1.0 1.4
水 电 266 304 347 414 20 18 17 1.4 1.2
生 物 质 和 废 弃 物 0 3 11 36 0 1 2 14.5 10.6
风 电 0 0 12 34 0 1 1 53.7 23.9
地 热 0 0 5 11 0 0 0 55.6 23.3
太 阳 能 0 0 0 1 0 0 0 69.9 33.2
潮 汐 / 波 浪 0 0 0 0 0 0 0 — —
二 氧 化 碳 排 放 / 百 万 吨 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
二 氧 化 碳 排 放 总 量 4017 2538 2988 3230 100 100 100 1.6 1.0
煤 炭 1347 776 914 872 31 31 27 1.7 0.5
石 油 1263 553 640 698 22 21 22 1.5 0.9
天 然 气 1408 1210 1434 1659 48 48 51 1.7 1.3
热 电 生 产 用 能 1998 1303 1479 1493 100 100 100 1.3 0.5
煤 炭 812 562 658 593 43 44 40 1.6 0.2
石 油 407 87 73 56 7 5 4 –1.7 –1.7
天 然 气 779 654 748 844 50 51 56 1.4 1.0
终 端 消 费 总 量 1912 1129 1382 1590 100 100 100 2.0 1.4
煤 炭 529 209 250 273 19 18 17 1.8 1.1
石 油 790 413 505 569 37 37 36 2.0 1.3
天 然 气 593 507 628 748 45 45 47 2.2 1.6
298
世 界 能 源 展 望 •2007 - 附 录

可 选 择 政 策 情 景 : 转 型 经 济 国 家
能 源 需 求 / 百 万 吨 标 准 油 比 例 /% 年 均 增 长 率 /% 相 对 于 参 考 情 景
的 变 化 /%
2015 年 2030 年 2015 年 2030 年 2005- 2005- 2015 年 2030 年
2015 年 2030 年
一 次 能 源 需 求 总 量 1225 1298 100 100 1.3 0.7 –3.7 –9.5
煤 炭 227 198 19 15 1.1 –0.1 –5.0 –13.6
石 油 241 250 20 19 0.9 0.5 –5.9 –11.7
天 然 气 619 640 50 49 1.4 0.7 –3.6 –13.9
核 电 83 124 7 10 1.2 2.1 1.8 19.3
水 电 30 38 2 3 1.4 1.5 0.5 7.6
生 物 质 和 废 弃 物 20 29 2 2 1.6 2.2 2.0 16.4
其 他 可 再 生 能 源 6 17 0 1 26.7 14.8 6.6 31.6
热 电 生 产 用 能 598 613 100 100 1.0 0.5 –3.9 –9.8
煤 炭 149 119 25 19 1.0 –0.5 –5.7 –15.9
石 油 22 16 4 3 –1.5 –1.9 –0.9 –7.7
天 然 气 302 289 51 47 0.9 0.2 –5.2 –19.7
核 电 83 124 14 20 1.2 2.1 1.8 19.3
水 电 30 38 5 6 1.4 1.5 0.5 7.6
生 物 质 和 废 弃 物 6 11 1 2 2.5 3.4 3.9 29.3
其 他 可 再 生 能 源 5 15 1 2 30.4 16.0 0.4 19.3
其 他 用 能 部 分 170 179 100 100 0.7 0.5 –6.0 –12.0
终 端 消 费 总 量 793 856 100 100 1.4 0.9 –3.4 –9.3
煤 炭 46 45 6 5 1.0 0.4 –3.5 –11.2
石 油 186 198 23 23 1.2 0.7 –6.8 –12.4
其 中 运 输 用 油 103 109 13 13 1.2 0.7 –8.9 –14.2
天 然 气 273 304 34 36 1.9 1.2 –2.0 –8.7
电 力 115 134 15 16 2.0 1.4 –3.1 –9.7
热 力 158 154 20 18 0.6 0.1 –2.5 –8.2
生 物 质 和 废 弃 物 14 18 2 2 1.4 1.6 1.2 10.2
其 中 生 物 燃 料 0 0 0 0 78.3 29.6 75.6 62.9
其 他 可 再 生 能 源 1 2 0 0 12.7 10.8 140.3 —
电 力 / 太 瓦 时 比 例 /% 年 均 增 长 率 /% 相 对 于 参 考 情 景
的 变 化 /%
发 电 总 量 1875 2180 100 100 1.9 1.4 –2.9 –7.8
煤 炭 398 328 21 15 1.6 –0.1 –8.5 –27.7
石 油 39 25 2 1 –2.9 –2.9 –1.2 –14.0
天 然 气 741 784 40 36 2.6 1.3 –3.7 –20.5
核 电 317 477 17 22 1.2 2.1 1.8 19.3
水 电 349 445 19 20 1.4 1.5 0.5 7.6
生 物 质 和 废 弃 物 14 46 1 2 17.3 11.7 26.8 27.7
风 电 12 61 1 3 53.9 26.8 1.9 78.6
地 热 5 11 0 1 55.6 23.3 — —
太 阳 能 0 2 0 0 69.9 36.3 — 78.5
潮 汐 / 波 浪 0 0 0 0 — — — —
二 氧 化 碳 排 放 / 百 万 吨 比 例 /% 年 均 增 长 率 /% 相 对 于 参 考 情 景
的 变 化 /%
二 氧 化 碳 排 放 总 量 2853 2787 100 100 1.2 0.4 –4.5 –13.7
煤 炭 867 748 30 27 1.1 –0.1 –5.1 –14.3
石 油 604 616 21 22 0.9 0.4 –5.7 –11.7
天 然 气 1382 1423 48 51 1.3 0.7 –3.6 –14.2
热 电 生 产 用 能 1402 1229 100 100 0.7 –0.2 –5.2 –17.7
煤 炭 621 499 44 41 1.0 –0.5 –5.7 –15.8
石 油 72 52 5 4 –1.8 –2.0 –0.8 –7.5
天 然 气 709 677 51 55 0.8 0.1 –5.2 –19.7
终 端 消 费 总 量 1328 1423 100 100 1.6 0.9 –3.9 –10.5
煤 炭 241 243 18 17 1.4 0.6 –3.7 –11.1
石 油 472 498 36 35 1.3 0.8 –6.5 –12.4
天 然 气 616 682 46 48 2.0 1.2 –2.0 –8.8
A
附 录 A - 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 预 测 表 299

参 考 情 景 : 发 展 中 国 家 及 地 区
能 源 需 求 / 百 万 吨 标 准 油 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
1990 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005 年 2015 年 2030 年 2005- 2005-
2015 年 2030 年
一 次 能 源 需 求 总 量 2569 4635 6720 9270 100 100 100 3.8 2.8
煤 炭 791 1557 2523 3446 34 38 37 4.9 3.2
石 油 721 1362 1892 2606 29 28 28 3.3 2.6
天 然 气 228 604 977 1551 13 15 17 4.9 3.8
核 电 15 37 81 133 1 1 1 8.2 5.3
水 电 61 116 175 251 3 3 3 4.2 3.1
生 物 质 和 废 弃 物 745 937 1023 1175 20 15 13 0.9 0.9
其 他 可 再 生 能 源 7 22 49 108 0 1 1 8.5 6.6
热 电 生 产 用 能 533 1487 2455 3732 100 100 100 5.1 3.7
煤 炭 276 902 1509 2218 61 61 59 5.3 3.7
石 油 100 154 169 156 10 7 4 0.9 0.1
天 然 气 73 249 450 778 17 18 21 6.1 4.7
核 电 15 37 81 133 2 3 4 8.2 5.3
水 电 61 116 175 251 8 7 7 4.2 3.1
生 物 质 和 废 弃 物 2 12 31 112 1 1 3 9.9 9.4
其 他 可 再 生 能 源 7 18 40 83 1 2 2 8.2 6.3
其 他 用 能 部 分 307 544 825 1130 100 100 100 4.3 3.0
终 端 消 费 总 量 1945 3197 4512 6107 100 100 100 3.5 2.6
煤 炭 416 492 728 825 15 16 14 4.0 2.1
石 油 568 1096 1563 2239 34 35 37 3.6 2.9
其 中 运 输 用 油 278 549 812 1299 17 18 21 4.0 3.5
天 然 气 99 260 409 620 8 9 10 4.6 3.5
电 力 158 427 794 1305 13 18 21 6.4 4.6
热 力 14 44 73 94 1 2 2 5.2 3.1
生 物 质 和 废 弃 物 689 874 937 1000 27 21 16 0.7 0.5
其 中 生 物 燃 料 6 7 16 40 0 0 1 8.0 7.0
其 他 可 再 生 能 源 0 4 9 24 0 0 0 9.6 7.8
电 力 / 太 瓦 时 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
发 电 总 量 2323 6252 11397 18422 100 100 100 6.2 4.4
煤 炭 921 3048 6093 9944 49 53 54 7.2 4.8
石 油 360 596 659 605 10 6 3 1.0 0.1
天 然 气 260 1054 2048 3720 17 18 20 6.9 5.2
核 电 57 141 310 511 2 3 3 8.2 5.3
水 电 709 1348 2039 2919 22 18 16 4.2 3.1
生 物 质 和 废 弃 物 7 36 92 312 1 1 2 9.7 9.0
风 电 0 9 117 294 0 1 2 28.7 14.8
地 热 8 19 36 69 0 0 0 6.7 5.3
太 阳 能 0 1 3 48 0 0 0 15.6 18.6
潮 汐 / 波 浪 0 0 0 0 0 0 0 — 11.5
二 氧 化 碳 排 放 / 百 万 吨 比 例 /% 年 均 增 长 率 /%
二 氧 化 碳 排 放 总 量 5260 10700 16432 22919 100 100 100 4.4 3.1
煤 炭 2838 5869 9444 12821 55 57 56 4.9 3.2
石 油 1940 3507 4842 6680 33 29 29 3.3 2.6
天 然 气 482 1325 2146 3419 12 13 15 4.9 3.9
热 电 生 产 用 能 1567 4652 7622 11171 100 100 100 5.1 3.6
煤 炭 1081 3584 6034 8853 77 79 79 5.3 3.7
石 油 316 485 535 493 10 7 4 1.0 0.1
天 然 气 170 583 1054 1824 13 14 16 6.1 4.7
终 端 消 费 总 量 3393 5487 7944 10611 100 100 100 3.8 2.7
煤 炭 1696 2155 3104 3546 39 39 33 3.7 2.0
石 油 1495 2787 3999 5793 51 50 55 3.7 3.0
天 然 气 201 545 840 1273 10 11 12 4.4 3.5
300
世 界 能 源 展 望 •2007 - 附 录

可 选 择 政 策 情 景 : 发 展 中 国 家 及 地 区
能 源 需 求 / 百 万 吨 标 准 油 比 例 /% 年 均 增 长 率 /% 相 对 于 参 考 情 景
的 变 化 /%
2015 年 2030 年 2015 年 2030 年 2005- 2005- 2015 年 2030 年
2015 年 2030 年
一 次 能 源 需 求 总 量 6395 7991 100 100 3.3 2.2 –4.8 –13.8
煤 炭 2319 2558 36 32 4.1 2.0 –8.1 –25.8
石 油 1785 2214 28 28 2.7 2.0 –5.6 –15.1
天 然 气 930 1326 15 17 4.4 3.2 –4.8 –14.5
核 电 95 205 1 3 10.0 7.1 18.0 53.7
水 电 198 291 3 4 5.5 3.8 13.0 16.1
生 物 质 和 废 弃 物 1013 1226 16 15 0.8 1.1 –1.0 4.4
其 他 可 再 生 能 源 55 172 1 2 9.7 8.6 12.2 59.9
热 电 生 产 用 能 2297 3117 100 100 4.4 3.0 –6.4 –16.5
煤 炭 1354 1577 59 51 4.2 2.3 –10.3 –28.9
石 油 153 130 7 4 –0.0 –0.7 –9.2 –16.8
天 然 气 411 589 18 19 5.1 3.5 –8.7 –24.4
核 电 95 205 4 7 10.0 7.1 18.0 53.7
水 电 198 291 9 9 5.5 3.8 13.0 16.1
生 物 质 和 废 弃 物 43 208 2 7 13.6 12.1 39.8 85.6
其 他 可 再 生 能 源 42 117 2 4 8.8 7.8 5.1 40.4
其 他 用 能 部 分 803 999 100 100 4.0 2.5 –2.7 –11.6
终 端 消 费 总 量 4318 5320 100 100 3.1 2.1 –4.3 –12.9
煤 炭 680 627 16 12 3.3 1.0 –6.5 –24.0
石 油 1476 1888 34 35 3.0 2.2 –5.6 –15.7
其 中 运 输 用 油 758 1054 18 20 3.3 2.6 –6.6 –18.8
天 然 气 403 593 9 11 4.5 3.4 –1.5 –4.4
电 力 763 1125 18 21 6.0 3.9 –3.9 –13.8
热 力 70 77 2 1 4.7 2.2 –5.0 –18.2
生 物 质 和 废 弃 物 914 955 21 18 0.5 0.4 –2.4 –4.5
其 中 生 物 燃 料 26 75 1 1 13.4 9.7 63.9 86.9
其 他 可 再 生 能 源 13 55 0 1 13.5 11.4 42.4 126.6
电 力 / 太 瓦 时 比 例 /% 年 均 增 长 率 /% 相 对 于 参 考 情 景
的 变 化 /%
发 电 总 量 10945 15943 100 100 5.8 3.8 –4.0 –13.5
煤 炭 5381 6826 49 43 5.8 3.3 –11.7 –31.4
石 油 630 558 6 3 0.6 –0.3 –4.3 –7.8
天 然 气 1959 3089 18 19 6.4 4.4 –4.3 –17.0
核 电 366 786 3 5 10.0 7.1 18.0 53.7
水 电 2304 3389 21 21 5.5 3.8 13.0 16.1
生 物 质 和 废 弃 物 125 555 1 3 13.2 11.5 36.7 78.0
风 电 137 501 1 3 30.7 17.2 16.5 70.5
地 热 36 77 0 0 6.7 5.8 0.1 11.9
太 阳 能 7 161 0 1 26.4 24.5 145.0 —
潮 汐 / 波 浪 0 1 0 0 — 16.8 — —
二 氧 化 碳 排 放 / 百 万 吨 比 例 /% 年 均 增 长 率 /% 相 对 于 参 考 情 景
的 变 化 /%
二 氧 化 碳 排 放 总 量 15220 17914 100 100 3.6 2.1 –7.4 –21.8
煤 炭 8622 9374 57 52 3.9 1.9 –8.7 –26.9
石 油 4564 5649 30 32 2.7 1.9 –5.8 –15.4
天 然 气 2035 2890 13 16 4.4 3.2 –5.2 –15.5
热 电 生 产 用 能 6865 8093 100 100 4.0 2.2 –9.9 –27.6
煤 炭 5414 6299 79 78 4.2 2.3 –10.3 –28.8
石 油 486 411 7 5 0.0 –0.7 –9.1 –16.7
天 然 气 964 1383 14 17 5.2 3.5 –8.5 –24.2
终 端 消 费 总 量 7505 8769 100 100 3.2 1.9 –5.5 –17.4
煤 炭 2901 2685 39 31 3.0 0.9 –6.6 –24.3
石 油 3778 4875 50 56 3.1 2.3 –5.5 –15.8
天 然 气 826 1208 11 14 4.2 3.2 –1.7 –5.1
A
附 录 A - 参 考 情 景 和 可 选 择 政 策 情 景 预 测 表 301

附 录 B
缩 写 、 术 语 定 义 和 转 换 系 数
本 附 录 概 要 介 绍 了 《 世 界 能 源 展 望 •2007》 中 用 到 的 缩 写 、 燃
料 、 工 艺 术 语 定 义 、 地 区 划 分 和 国 家 分 组 的 相 关 信 息 。 此 外 , 本 附 录
还 包 含 能 源 一 般 转 换 系 数 , 以 及 石 油 、 天 然 气 和 煤 炭 平 均 转 换 系 数 。
如 读 者 希 望 更 详 细 地 了 解 国 际 能 源 署 (IEA) 统 计 数 据 的 相 关 信 息 , 请
访 问 www.iea.org/statistics 并 查 阅 国 际 能 源 署 (IEA) 发 布 的 年 度 资 料 。
缩 写
煤 炭 tce (tonne of coal equivalent) 吨 标 准 煤
Mtce (million tonnes of coal equivalent) 百 万 吨 标 准 煤
能 源 toe (tonne of oil equivalent) 吨 标 准 油
Mtoe (million tonnes of oil equivalent)
MBtu (million British thermal units)
百 万 吨 标 准 油
百 万 英 热 单 位
GJ (gigajoule) 吉 焦 (1 焦 耳 x 10 9 )
EJ (exajoule) 艾 焦 (1 焦 耳 x 10 18 )
kWh (kilowatt-hour)
MWh (megawatt-hour)
GWh (gigawatt-hour)
TWh (terawatt-hour)
天 然 气 tcf (thousand cubic feet)
mcm (million cubic metres)
bcm (billion cubic metres)
tcm (trillion cubic metres)
千 瓦 时
兆 瓦 时
吉 瓦 时
太 瓦 时
千 立 方 英 尺
百 万 立 方 米
十 亿 立 方 米
万 亿 立 方 米
重 量 kt (kilotonnes) 千 吨 (1 吨 x 10 3 )
Mt (million tonnes) 百 万 吨 (1 吨 x 10 6 )
Gt (gigatonnes) 吉 吨 (1 吨 x 10 9 )
石 油 Mb (million barrels) 百 万 桶
b/d (barrels per day)
桶 / 日
附 录 B - 缩 写 、 术 语 定 义 和 转 换 系 数 303

kb/d (thousand barrels per day)
mb/d (million barrels per day)
mpg (miles per gallon)
石 油 和
天 然 气 boe (barrels of oil equivalent)
千 桶 / 日
百 万 桶 / 日
英 里 / 加 仑
桶 标 准 油
电 力 W (watt) 瓦 特 (1 焦 耳 / 秒 )
kW (kilowatt) 千 瓦 (1 瓦 特 x 10 3 )
MW (megawatt) 兆 瓦 (1 瓦 特 x 10 6 )
GW (gigawatt) 吉 瓦 (1 瓦 特 x 10 9 )
TW (terawatt) 太 瓦 (1 瓦 特 x 10 12 )
燃 料 术 语 定 义
生 物 柴 油 (biodiesel)
生 物 柴 油 是 一 种 以 植 物 油 或 动 物 脂 肪 为 原 料 通 过 酯 交 换 反 应 ( 从
油 脂 中 提 取 甘 油 的 化 学 过 程 ) 制 备 而 成 的 与 柴 油 等 效 的 加 工 燃 料 。
沼 气 (biogas)
甲 烷 和 二 氧 化 碳 的 混 合 气 体 , 由 有 机 物 质 经 微 生 物 发 酵 作 用 降
解 而 成 , 可 用 作 燃 料 。
生 物 质 和 废 弃 物 (biomass and waste)
包 括 固 体 生 物 质 、 由 生 物 质 转 化 而 成 的 气 体 和 液 体 、 工 业 废
弃 物 , 以 及 城 市 垃 圾 的 可 再 生 部 分 。
褐 煤 (brown coal)
包 括 褐 煤 (lignite) 和 亚 烟 煤 。 褐 煤 (lignite) 是 指 总 热 值 低 于 4165
千 卡 / 千 克 的 非 烧 结 煤 。 亚 烟 煤 是 指 总 热 值 在 4165-5700 千 卡 / 千 克 之
间 的 非 烧 结 煤 。 油 页 岩 和 沥 青 砂 也 属 于 这 一 类 别 。
洁 煤 技 术 (clean coal technologies)
洁 煤 技 术 (CCT) 有 助 于 提 高 煤 炭 开 采 、 加 工 和 使 用 的 效 率 与 环
保 性 。
304
世 界 能 源 展 望 •2007 - 附 录

煤 炭 (coal)
煤 炭 包 括 原 煤 ( 硬 煤 和 褐 煤 ) 及 其 衍 生 燃 料 ( 煤 砖 、 褐 煤 型
煤 、 焦 炉 焦 炭 、 煤 气 焦 炭 、 焦 炉 煤 气 、 高 炉 煤 气 和 吹 氧 炼 钢 炉 煤
气 )。 泥 煤 也 属 于 这 一 类 别 。
煤 层 甲 烷 (coal-bed methane)
储 存 于 煤 层 中 的 甲 烷 。 煤 层 甲 烷 是 非 常 规 天 然 气 的 其 中 一 个 来 源 。
煤 制 油 (coal-to-liquids)
煤 制 油 (CTL) 是 指 煤 炭 气 化 技 术 ( 与 费 托 合 成 技 术 结 合 使 用 ,
可 以 生 产 液 态 燃 料 ) 和 尚 未 成 熟 的 煤 炭 直 接 液 化 技 术 。
凝 析 油 (condensates)
凝 析 油 是 指 从 非 伴 生 天 然 气 藏 中 开 采 的 液 态 烃 混 合 物 。 由 含 四
个 或 四 个 以 上 碳 原 子 的 烃 类 构 成 ,API 度 通 常 在 50° 到 85° 之 间 。
二 甲 醚 (dimethyl ether)
一 种 无 色 、 无 味 的 气 体 , 目 前 通 过 对 天 然 气 中 的 甲 醇 脱 水 进 行
生 产 , 也 可 以 以 生 物 质 或 煤 炭 为 原 料 进 行 生 产 。
乙 醇 (ethanol)
乙 醇 是 一 种 醇 , 通 过 对 碳 水 化 合 物 含 量 较 高 的 生 物 质 进 行 发 酵
制 成 。 目 前 , 乙 醇 的 生 产 原 料 是 淀 粉 和 糖 , 但 第 二 代 技 术 将 能 够 利
用 大 多 数 植 物 的 主 含 纤 维 物 质 ( 即 纤 维 素 和 半 纤 维 素 ) 生 产 乙 醇 。
天 然 气 (gas)
天 然 气 包 括 天 然 气 ( 油 藏 的 伴 生 气 和 非 伴 生 气 , 不 包 括 天 然 气
凝 析 液 ) 和 处 理 厂 所 产 生 的 气 体 。
气 转 液 (gas-to-liquids)
指 利 用 费 托 技 术 将 天 然 气 转 化 为 合 成 气 体 , 然 后 通 过 催 化 重 整
或 合 成 将 其 转 化 为 非 常 清 洁 的 常 规 石 油 产 品 。 大 多 数 气 转 液 厂 生 产
的 主 要 燃 料 是 柴 油 。
B
附 录 B - 缩 写 、 术 语 定 义 和 转 换 系 数 305

硬 煤 (hard coal)
是 指 恒 湿 无 灰 基 的 总 热 值 大 于 5700 千 卡 / 千 克 的 煤 炭 。 硬 煤 可 以
进 一 步 划 分 为 无 烟 煤 、 炼 焦 煤 和 其 他 烟 煤 。
重 质 石 油 产 品 (heavy petroleum products)
重 质 石 油 产 品 包 括 重 质 燃 料 油 。
水 电 (hydropower)
水 电 指 水 电 站 所 生 产 电 力 的 能 量 , 这 里 假 定 效 率 为 100%。 不 包
括 抽 水 蓄 能 电 站 生 产 的 水 电 。
轻 质 石 油 产 品 (light petroleum products)
轻 质 石 油 产 品 包 括 液 化 石 油 气 (LPG)、 石 脑 油 和 汽 油 。
中 间 馏 分 (middle distillates)
中 间 馏 分 包 括 航 空 燃 油 、 柴 油 和 取 暖 用 油 。
现 代 可 再 生 能 源 (modern renewables)
包 括 水 电 、 除 传 统 用 途 以 外 的 生 物 质 , 和 其 他 可 再 生 能 源 。
天 然 气 凝 析 液 (natural gas liquids)
天 然 气 凝 析 液 (NGL) 是 指 对 天 然 气 进 行 加 工 、 净 化 、 稳 定 等 处 理
后 得 到 的 液 体 或 液 化 碳 氢 化 合 物 。 指 在 分 离 器 、 气 田 设 施 和 天 然 气 加
工 厂 内 从 天 然 气 中 分 离 出 的 天 然 气 凝 析 液 部 分 。 天 然 气 凝 析 液 包 括 但
不 限 于 乙 烷 、 丙 烷 、 丁 烷 、 戊 烷 、 天 然 汽 油 和 凝 析 油 。
核 电 (nuclear)
核 电 是 指 核 电 站 所 生 产 电 力 的 一 次 热 当 量 , 核 电 站 的 平 均 热
效 率 为 33%。
石 油 (oil)
石 油 包 括 原 油 、 凝 析 油 、 天 然 气 凝 析 液 、 炼 油 厂 中 间 原 料 和 添
加 剂 、 其 他 碳 氢 化 合 物 ( 乳 化 油 、 合 成 原 油 、 从 油 页 岩 和 沥 青 砂 等
沥 青 质 矿 物 中 提 取 的 矿 物 油 、 以 及 利 用 煤 炭 液 化 技 术 炼 制 的 石 油 )
以 及 石 油 产 品 ( 炼 厂 气 、 乙 烷 、 液 化 石 油 气 、 航 空 汽 油 、 车 用 汽
油 、 航 空 燃 油 、 煤 油 、 天 然 气 / 柴 油 、 重 质 燃 料 油 、 石 脑 油 、 石 油 溶
剂 油 、 润 滑 油 、 沥 青 、 石 蜡 和 石 油 焦 )。
306
世 界 能 源 展 望 •2007 - 附 录

其 他 可 再 生 能 源 (other renewables)
包 括 用 于 电 力 和 热 力 生 产 的 地 热 、 太 阳 能 光 伏 、 太 阳 热 能 、 风
能 、 潮 汐 能 和 波 浪 能 。
其 余 可 再 生 能 源 (rest of renewables)
包 括 用 于 电 力 和 热 力 生 产 的 生 物 质 和 废 弃 物 、 地 热 、 太 阳 能 光
伏 、 太 阳 热 能 、 风 能 、 潮 汐 能 和 波 浪 能 。
传 统 生 物 质 (traditional biomass)
传 统 生 物 质 是 指 用 于 燃 烧 生 热 的 薪 材 、 动 物 粪 便 和 农 作 物 残
余 , 能 效 非 常 低 。
工 艺 术 语 定 义
发 电 量 (electricity generation)
发 电 量 指 发 电 厂 所 生 产 的 电 力 总 量 , 其 中 包 括 自 用 电 力 和 输 配
过 程 中 损 耗 的 电 力 。
新 开 发 油 气 田 (greenfield)
在 新 地 区 或 先 前 没 有 任 何 基 础 设 施 的 地 区 修 建 工 厂 或 设 施 。
国 际 海 运 加 油 (international marine bunkers)
包 含 向 国 际 航 海 船 只 提 供 的 燃 料 。 国 际 航 海 包 括 在 海 上 、 内 陆
湖 、 内 陆 航 道 及 沿 岸 水 域 的 航 行 。 国 内 航 行 船 只 消 费 的 燃 料 不 属 于
此 类 别 。 国 内 / 国 际 的 划 分 依 据 是 船 只 的 出 发 港 和 目 的 港 , 而 非 船 只
所 属 国 家 。 渔 船 及 军 舰 消 费 的 燃 料 也 不 属 于 此 类 别 。
低 热 值 (lower heating value)
低 热 值 是 指 单 位 燃 料 完 全 燃 烧 后 冷 却 到 初 始 温 度 时 所 释 放 的 热
量 ( 假 设 所 产 生 的 水 分 仍 保 持 蒸 汽 状 态 )。
自 然 递 减 率 (natural decline rate)
是 指 在 不 采 取 任 何 增 产 措 施 的 情 况 下 , 油 气 田 的 基 本 产 量 递 减 率 。
B
附 录 B - 缩 写 、 术 语 定 义 和 转 换 系 数 307

实 测 递 减 率 (observed decline rate)
是 指 在 采 取 各 种 措 施 以 最 大 限 度 增 产 后 , 油 气 田 的 产 量 递 减
率 。 相 当 于 特 定 地 区 内 所 有 新 老 油 气 田 的 所 有 产 量 增 加 量 和 减 少 量
的 汇 总 。
其 他 用 能 部 分 (other energy sector)
其 他 用 能 部 分 包 括 加 工 转 化 行 业 所 消 费 的 能 源 , 以 及 将 一 次 能
源 转 化 为 最 终 消 费 部 门 可 用 能 源 过 程 中 的 能 源 损 耗 。 其 中 包 括 天 然
气 厂 、 炼 油 厂 、 煤 炭 及 天 然 气 转 化 和 液 化 中 的 能 源 损 耗 。 还 包 括 煤
矿 、 石 油 及 天 然 气 开 采 和 发 电 中 的 能 源 消 费 。 转 换 和 统 计 差 额 也 属
于 这 一 类 别 。
民 用 、 服 务 业 及 农 业 (residential, services and agriculture)
此 部 分 还 包 含 林 业 和 渔 业 部 门 的 能 源 消 费 。 理 论 上 , 它 还 包 括
军 事 领 域 中 所 有 移 动 和 固 定 物 体 ( 如 船 舶 、 飞 机 、 道 路 及 居 住 地 )
的 燃 料 消 费 , 而 不 考 虑 是 用 于 本 国 还 是 其 他 国 家 的 军 事 领 域 。 但 在
实 践 中 , 很 多 国 家 发 现 这 部 分 能 源 消 费 很 难 报 告 。
热 电 生 产 用 能 (power generation)
热 电 生 产 用 能 指 发 电 厂 、 供 热 厂 和 热 电 联 供 (CHP) 厂 的 燃 料 消 费 ,
其 中 包 括 主 要 发 电 企 业 和 生 产 热 电 以 自 用 的 小 型 生 产 企 业 。
终 端 消 费 总 量 (total final consumption)
终 端 消 费 总 量 (TFC) 指 不 同 终 端 用 能 行 业 能 源 消 费 的 总 和 , 其 中
分 为 以 下 行 业 : 工 业 ( 包 括 制 造 业 和 采 矿 业 )、 运 输 业 、 其 他 行 业 ( 包
括 民 用 、 商 业 和 公 共 服 务 业 、 农 业 / 林 业 和 渔 业 )、 非 能 源 消 费 ( 包 括
炼 油 原 料 ) 以 及 未 指 定 的 其 他 行 业 。
一 次 能 源 需 求 总 量 (total primary energy demand)
一 次 能 源 需 求 总 量 仅 指 国 内 需 求 , 包 括 热 电 生 产 用 能 、 其 他 用
能 部 分 和 终 端 能 源 消 费 总 量 。 不 包 括 国 际 海 运 加 油 , 但 对 于 世 界 一
次 能 源 需 求 , 此 项 则 包 括 在 内 。
地 区 划 分 和 国 家 分 组
非 洲
包 括 阿 尔 及 利 亚 、 安 哥 拉 、 贝 宁 、 博 茨 瓦 纳 、 布 基 纳 法 索 、 布
隆 迪 、 喀 麦 隆 、 佛 得 角 、 中 非 共 和 国 、 乍 得 、 科 摩 罗 、 刚 果 、 刚 果
308
世 界 能 源 展 望 •2007 - 附 录

民 主 共 和 国 、 科 特 迪 瓦 、 吉 布 提 、 埃 及 、 赤 道 几 内 亚 、 厄 立 特 里
亚 、 埃 塞 俄 比 亚 、 加 蓬 、 冈 比 亚 、 加 纳 、 几 内 亚 、 几 内 亚 比 绍 、 肯
尼 亚 、 莱 索 托 、 利 比 里 亚 、 利 比 亚 、 马 达 加 斯 加 、 马 拉 维 、 马 里 、
毛 里 塔 尼 亚 、 毛 里 求 斯 、 摩 洛 哥 、 莫 桑 比 克 、 纳 米 比 亚 、 尼 日 尔 、
尼 日 利 亚 、 留 尼 旺 、 卢 旺 达 、 圣 多 美 和 普 林 西 比 、 塞 内 加 尔 、 塞 舌
尔 、 塞 拉 利 昂 、 索 马 里 、 南 非 、 苏 丹 、 斯 威 士 兰 、 坦 桑 尼 亚 联 合 共
和 国 、 多 哥 、 突 尼 斯 、 乌 干 达 、 赞 比 亚 和 津 巴 布 韦 。
联 合 国 气 候 变 化 框 架 公 约 附 件 I 国 家
包 括 澳 大 利 亚 、 奥 地 利 、 白 俄 罗 斯 、 比 利 时 、 保 加 利 亚 、 加 拿
大 、 克 罗 地 亚 、 捷 克 共 和 国 、 丹 麦 、 爱 沙 尼 亚 、 欧 洲 共 同 体 、 芬
兰 、 法 国 、 德 国 、 希 腊 、 匈 牙 利 、 冰 岛 、 爱 尔 兰 、 意 大 利 、 日 本 、
拉 脱 维 亚 、 列 支 敦 士 登 、 立 陶 宛 、 卢 森 堡 、 摩 纳 哥 、 荷 兰 、 新 西
兰 、 挪 威 、 波 兰 、 葡 萄 牙 、 罗 马 尼 亚 、 俄 罗 斯 联 邦 、 斯 洛 伐 克 共 和
国 、 斯 洛 文 尼 亚 、 西 班 牙 、 瑞 典 、 瑞 士 、 土 耳 其 、 乌 克 兰 、 英 国 和
美 国 。
中 国
指 中 华 人 民 共 和 国 , 包 括 香 港 。
亚 洲 发 展 中 国 家 及 地 区
包 括 阿 富 汗 、 孟 加 拉 国 、 不 丹 、 文 莱 、 柬 埔 寨 、 中 国 、 中 国 台
北 、 斐 济 、 法 属 波 利 尼 西 亚 、 印 度 、 印 度 尼 西 亚 、 基 尔 伯 特 、 朝 鲜
民 主 主 义 人 民 共 和 国 、 老 挝 、 澳 门 、 马 来 西 亚 、 马 尔 代 夫 、 蒙 古 、
缅 甸 、 尼 泊 尔 、 新 喀 里 多 尼 亚 、 巴 基 斯 坦 、 巴 布 亚 新 几 内 亚 、 菲 律
宾 、 萨 摩 亚 、 新 加 坡 、 所 罗 门 群 岛 、 斯 里 兰 卡 、 泰 国 、 汤 加 、 越 南
和 瓦 努 阿 图 。
发 展 中 国 家 及 地 区
包 括 非 洲 国 家 、 亚 洲 发 展 中 国 家 、 拉 丁 美 洲 国 家 和 中 东 地 区 国 家 。
欧 盟
包 括 奥 地 利 、 比 利 时 、 保 加 利 亚 、 塞 浦 路 斯 、 捷 克 共 和 国 、 丹
麦 、 爱 沙 尼 亚 、 芬 兰 、 法 国 、 德 国 、 希 腊 、 匈 牙 利 、 爱 尔 兰 、 意 大
利 、 拉 脱 维 亚 、 立 陶 宛 、 卢 森 堡 、 马 耳 他 、 荷 兰 、 波 兰 、 葡 萄 牙 、
罗 马 尼 亚 、 斯 洛 伐 克 共 和 国 、 斯 洛 文 尼 亚 、 西 班 牙 、 瑞 典 和 英 国 。
B
附 录 B - 缩 写 、 术 语 定 义 和 转 换 系 数 309

拉 丁 美 洲
包 括 安 提 瓜 和 巴 布 达 、 阿 根 廷 、 巴 哈 马 、 巴 巴 多 斯 、 伯 利 兹 、
百 慕 大 、 玻 利 维 亚 、 巴 西 、 智 利 、 哥 伦 比 亚 、 哥 斯 达 黎 加 、 古 巴 、
多 米 尼 加 、 多 米 尼 加 共 和 国 、 厄 瓜 多 尔 、 圣 萨 尔 瓦 多 、 法 属 圭 亚
那 、 格 林 纳 达 、 瓜 德 罗 普 、 危 地 马 拉 、 圭 亚 那 、 海 地 、 洪 都 拉 斯 、
牙 买 加 、 马 提 尼 克 、 荷 属 安 的 列 斯 群 岛 、 尼 加 拉 瓜 、 巴 拿 马 、 巴 拉
圭 、 秘 鲁 、 圣 基 茨 和 尼 维 斯 、 圣 卢 西 亚 岛 、 圣 文 森 特 和 格 林 纳 丁
斯 、 苏 里 南 、 特 立 尼 达 和 多 巴 哥 、 乌 拉 圭 和 委 内 瑞 拉 。
中 东
包 括 巴 林 、 伊 朗 、 伊 拉 克 、 以 色 列 、 约 旦 、 科 威 特 、 黎 巴 嫩 、
阿 曼 、 卡 塔 尔 、 沙 特 阿 拉 伯 、 叙 利 亚 、 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 和 也 门 。
此 外 还 包 括 沙 特 阿 拉 伯 和 伊 拉 克 之 间 的 中 立 区 。
北 非
包 括 阿 尔 及 利 亚 、 埃 及 、 利 比 亚 、 摩 洛 哥 和 突 尼 斯 。
经 合 组 织 (OECD) 欧 洲 地 区
包 括 奥 地 利 、 比 利 时 、 捷 克 共 和 国 、 丹 麦 、 芬 兰 、 法 国 、 德 国 、 希
腊 、 匈 牙 利 、 冰 岛 、 爱 尔 兰 、 意 大 利 、 卢 森 堡 、 荷 兰 、 挪 威 、 波 兰 、 葡
萄 牙 、 斯 洛 伐 克 共 和 国 、 西 班 牙 、 瑞 典 、 瑞 士 、 土 耳 其 和 英 国 。
经 合 组 织 (OECD) 北 美 地 区
包 括 加 拿 大 、 墨 西 哥 和 美 国 。
经 合 组 织 (OECD) 太 平 洋 地 区
包 括 澳 大 利 亚 、 日 本 、 韩 国 和 新 西 兰 。
石 油 输 出 国 组 织 ( 欧 佩 克 )
包 括 阿 尔 及 利 亚 、 安 哥 拉 、 印 度 尼 西 亚 、 伊 朗 、 伊 拉 克 、 科 威
特 、 利 比 亚 、 尼 日 利 亚 、 卡 塔 尔 、 沙 特 阿 拉 伯 、 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国
和 委 内 瑞 拉 。
其 他 亚 洲 发 展 中 国 家 及 地 区
指 除 中 国 和 印 度 以 外 的 亚 洲 发 展 中 国 家 及 地 区 。
310
世 界 能 源 展 望 •2007 - 附 录

撒 哈 拉 以 南 非 洲
指 北 非 以 外 的 非 洲 国 家 。
转 型 经 济 国 家
包 括 阿 尔 巴 尼 亚 、 亚 美 尼 亚 、 阿 塞 拜 疆 、 白 俄 罗 斯 、 波 黑 、 保
加 利 亚 、 克 罗 地 亚 、 爱 沙 尼 亚 、 塞 尔 维 亚 和 黑 山 共 和 国 、 前 南 斯 拉
夫 马 其 顿 共 和 国 、 格 鲁 吉 亚 、 哈 萨 克 斯 坦 、 吉 尔 吉 斯 斯 坦 、 拉 脱 维
亚 、 立 陶 宛 、 摩 尔 多 瓦 、 罗 马 尼 亚 、 俄 罗 斯 、 斯 洛 文 尼 亚 、 塔 吉 克
斯 坦 、 土 库 曼 斯 坦 、 乌 克 兰 和 乌 兹 别 克 斯 坦 。 为 了 统 计 方 便 , 这 个
地 区 还 包 括 塞 浦 路 斯 和 马 耳 他 。
能 源 一 般 转 换 系 数
转 换 之 后 的 单 位 : 太 拉 焦 耳 吉 卡 百 万 吨
标 准 油
转 换 之 前 的 单 位 : 乘 以 :
百 万
英 热 单 位
吉 瓦 时
太 拉 焦 耳 1 238.8 2.388 x 10 –5 947.8 0.2778
吉 卡 4.1868 x 10 –3 1 10 –7 3.968 1.163 x 10 –3
百 万 吨 标 准 油 4.1868 x 10 4 10 7 1 3.968 x 10 7 11630
百 万 英 热 单 位 1.0551 x 10 –3 0.252 2.52 x 10 –8 1 2.931 x 10 –4
吉 瓦 时 3.6 860 8.6 x 10 –5 3412 1
平 均 转 换 系 数
煤 炭
石 油
天 然 气
1 百 万 吨 标 准 油 = 198.14 万 吨
1 百 万 吨 标 准 油 = 2.09 万 桶 / 日
1 百 万 吨 标 准 油 = 12.117 亿 立 方 米
注 : 以 上 为 2005 至 2030 年 期 间 的 世 界 平 均 转 换 系 数 。 本 出 版 物 中 在 将 百 万 吨 标 准 油 数
据 转 换 为 其 他 单 位 时 采 用 的 是 地 区 和 产 品 特 定 的 转 换 系 数 。
B
附 录 B - 缩 写 、 术 语 定 义 和 转 换 系 数 311

附 录 C
首 字 母 缩 合 词
APS (alternative policy scenario)
可 选 择 政 策 情 景
CAFE (corporate average fuel economy)
CBM (coal-bed methane)
CCGT (combined-cycle gas turbine)
CCS (CO 2
capture and storage)
CDM (clean development mechanism)
CFL (compact fluorescent lamp)
企 业 平 均 燃 料 经 济 性
煤 层 甲 烷
联 合 循 环 燃 气 轮 机
二 氧 化 碳 的 捕 集 和 储 存
清 洁 开 发 机 制
( 根 据 《 京 都 议 定 书 》)
紧 凑 型 荧 光 灯
CHP (combined heat and power) 热 电 联 产 ; 指 工 业 CHP 时 ,
有 时 使 用 术 语 “co-generation”
CIRED (Centre International de 国 际 环 境 与 发 展 研 究 中 心 ,
Recherche sur l'Environnement et 法 国
le Développement)
CNG (compressed natural gas)
压 缩 天 然 气
CO 2
(carbon dioxide)
二 氧 化 碳
CTL (coal-to-liquids)
煤 制 油
DME (dimethyl ether)
EOR (enhanced oil recovery)
ERI (Energy Research Institute of China)
EU (European Union)
FDI (foreign direct investment)
GDP (gross domestic product)
GHG (greenhouse gas)
GTL (gas-to-liquids)
二 甲 醚
提 高 原 油 采 收 率
中 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会
能 源 研 究 所
欧 盟
国 外 直 接 投 资
国 内 生 产 总 值
温 室 气 体
气 转 液
附 录 C - 首 字 母 缩 合 词 313

HIV/AIDS (human immunodeficiency
virus/acquired immunodeficiency)
人 类 免 疫 缺 陷 病 毒 / 获 得 性 免
疫 缺 陷 综 合 症
IAEA (International Atomic Energy Agency) 国 际 原 子 能 机 构
IEA (International Energy Agency) 国 际 能 源 署
IGCC (integrated gasification
整 体 气 化 联 合 循 环
combined cycle)
IMF (International Monetary Fund) 国 际 货 币 基 金 组 织
IOC (international oil company) 国 际 石 油 公 司
IPCC (Intergovernmental Panel of 政 府 间 气 候 变 化 专 门 委 员 会
Climate Change)
IPP (independent power producer) 独 立 发 电 商
LDV (light duty vehicle)
LHV (lower heating value)
LNG (liquefied natural gas)
LPG (liquefied petroleum gas)
MER (market exchange rate)
MDG (Millennium Development Goal)
NEA (Nuclear Energy Agency)
NELP (New Exploration Licensing
Policy in India)
NIMBY (not-in-my-backyard)
NGL (natural gas liquids)
NOC (national oil company)
轻 型 车
低 热 值
液 化 天 然 气
液 化 石 油 气
市 场 汇 率
千 年 发 展 目 标
核 能 署
印 度 新 勘 探 许 可 政 策
不 要 建 在 我 家 后 院 里
天 然 气 凝 析 液
国 家 石 油 公 司
OCGT (open-cycle gas turbine) 开 式 循 环 燃 气 轮 机
ODI (overseas direct investment) 海 外 直 接 投 资
OECD (Organisation for Economic 经 合 组 织
Co-operation and Development)
OPEC (Organization of the Petroleum 石 油 输 出 国 组 织 ( 欧 佩 克 )
Exporting Countries)
314
世 界 能 源 展 望 •2007 - 附 录

PDS (public distribution systems)
PPP (purchasing power parity)
PSC (production-sharing contract)
RS (reference scenario)
TERI (The Energy and Resources
Institute of India)
TFC (total final consumption)
UNDP (United Nations
Development Programme)
UNEP (United Nations
Environment Programme)
UNFCCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change)
USGS (United States Geological Survey)
WEM (World Energy Model)
WHO (World Health Organization)
WTI (West Texas Intermediate)
WTO (World Trade Organization)
公 共 配 送 系 统
购 买 力 平 价
产 品 分 成 合 同
参 考 情 景
印 度 能 源 与 资 源 研 究 所
终 端 消 费 总 量
联 合 国 开 发 计 划 署
联 合 国 环 境 规 划 署
联 合 国 气 候 变 化 框 架 公 约
美 国 地 质 调 查 局
世 界 能 源 模 型
世 界 卫 生 组 织
西 德 克 萨 斯 中 质 油
世 界 贸 易 组 织
C
附 录 C - 首 字 母 缩 合 词 315

附 录 D
参 考 文 献
导 言
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第 13 章 : 关 注 沿 海 地 区
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