WinKompas Manual

KOMPAS FOR WINDOWS
► Fakturering i flere tempi
• Tast for at oprette en ny ordre, eller for at finde en allerede
oprettet, men ikke faktureret ordre.
• Ved skal der udvælges en debitor. Udvælgelse af debitor kan ske på flere
forskellige måder.
1. Søg efter debitor med .
2. Søg efter debitor med eller .
3. Eller søg efter debitor ved at indtaste debitornummer i feltet eller
søg efter navn ved at anvende / efterfulgt af navnet.
• Ret eventuelt i de oplysninger som hentes fra kundekartoteket.
• Derefter skiftes til varelinierne med tasten .
• Nu vælges det ønskede varenummer, enten ved at indtaste dette, eller ved at åbne
rullemenu.
• Udfyld derefter de relevante felter, og afslut linien med at taste . Dette
opdaterer linien og den kan derefter gemmes, eller der kan tilføjes nye linier. Ved
højreklik får du mulighed for at indsætte linie eller slette linie.
OBS! Felterne på ordrelinien er beskrevet i afsnittet om Felter på Ordrelinien i dette
kapitel.
• Ved løbende indtastning af nye ordrelinier på den samme ordre, gemmes disse, når
man forlader Ordrekartoteket ved at taste .
• Forinden fakturering, gives der mulighed for at udskrive tilbud, ordre-bekræftelse,
følgeseddel. Disse aktiviteter kan sættes op til at ændre ordrestatusfeltet, så man kan
følge ordren igennem sagsforløbet.
Det er muligt, at foretage a’conto faktureringer, hvor man fakturerer de indtastede linier,
uanset om der er linier med restordre på. Restordrene vil forblive åbne på ordren og
kan udfaktureres senere.
Bemærk: Feltet ’Leveret’ på ordrelinien, er afgørende for, hvor meget der faktureres vedr.
den pågældende ordrelinie. Delfakturering sker altså ved, at feltet ’Leveret’ sættes til et
antal lavere end feltet ’Bestilt’
F.eks. ’Bestilt’ 10 og ’Leveret’ 5. Der udfaktureres altså kun 5 stk. af den pågældende vare.
• Udskrivning af fakturaen sker som nævnt i Direkte Fakturering!
SIDE 156