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2 NACHRICHTEN direkt 2_2006 DER KOMMENTAR Ein großer Schritt für Bayer von Heiner Springer Blitz: Bayer will Schering übernehmen. Vorstand — und inzwischen auch der Aufsichtsrat — des Berliner Unternehmens werden den Schering-Aktionären empfehlen, das Angebot anzunehmen. Es handelt sich mit Abstand um die größte Akquisition, die Bayer in seiner Geschichte vornehmen will. Sie entspricht einem Transaktionswert von 16,3 Milliarden Euro. Eine solche Nachricht entwickelt ihre große Dynamik innerhalb kürzester Zeit. Alles muss auf die Minute genau geplant und juristisch abgeklopft sein. Da gilt es, die Börsen, Finanz- und Analystenleute zu informieren und den Investoren das Vorhaben zu erläutern. In unserer modernen Kommunikationswelt verlangen die Medien nach Pressekonferenzen, Interviews, Filmbeiträgen, Statements und Antworten auf viele Fragen. Und das am laufenden Band. Das Internet wird von vielen tausenden genutzt, um Wesentliches über den geplanten Deal zu erfahren. Mehrere Sprecher des Unternehmens sind zur selben Zeit aktiv. Sowohl intern als auch extern. Die weltweite Organisation des Bayer- Konzerns will zeitnah informiert sein und fragt nach weiteren Erklärungen. Das Intranet und der Bayer-eigene TV-Kanal sind dabei ein wertvolles Hilfsmittel. Alles dient dem Ziel, auch in einem solchen Fall die Handlungsweise des Konzerns so transparent wie möglich darzustellen. Wir hoffen, dass das gelungen ist — nicht zuletzt, weil nur so Verständnis und Akzeptanz für den großen Schritt von Bayer erzeugt werden kann. Nachrichten online Aktuelle Nachrichten aus dem Bayer-Konzern fin den Sie im Internet unter www.bayer.de sowie auf den Internetseiten der Standorte Leverkusen: www.leverkusen.bayer.de Dormagen: www.dormagen.bayer.de Krefeld -Uerdingen: www.uerdingen.bayer.de Wuppertal: www.wuppertal.bayer.de Brunsbüttel: www. brunsbuettel.bayer.de Herausgeber: Bayer AG Konzernkommunikation: Heiner Springer Konzernpublikationen und Mitarbeiter- Information: Franz Rempe, Tel. 0214/30-71485 Redaktion: Jörg Schäfer, 0214/30-39136 Herausgeber der Lokal-Ausgaben: Bayer Industry Services Kommunikation: Jürgen Gemke, 0214/30-53958 Redaktion: Gabriele Pelzer, 0214/30-62237, Martin Pape, 0214/30-57358, Monika Peucker-Jonas, 0214/30-65167, Margarete de Gregorio (Personalia), Impressum Die Nachricht schlug ein wie ein Foto: Bayer Vorstandsvorsitzender Wenning auf der Bilanzpressekonferenz 2005 war ein sehr erfolgreiches Jahr Leverkusen. Der Bayer-Konzern hat im vergangenen Jahr eine deutliche Steigerung von Umsatz, Ergebnis und Cashflow erzielt. „2005 war eines der erfolgreichsten Jahre unsererUnternehmensgeschichte“, sagte Vorstandsvorsitzender Werner Wenning auf der Bilanzpressekonferenz in Leverkusen. Der Umsatz erhöhte sich um 17,6 Prozent auf 27,383 (Vorjahr: 23,278) Milliarden Euro, das operative Ergebnis (EBIT) vor Sondereinflüssen wurde um 55,9 Prozent auf 3,300 (2,117) Milliarden Euro verbessert. „Die Zahlen unterstreichen, dass unsere strategische Neuausrichtung auf Innovation und Wachstum die Ertragskraft des Konzerns nachhaltig verbessert hat“, so Wenning. Auf diesem Erfolg wolle das Unternehmen 2006 aufbauen, in allen Bereichen wachsen und das bereinigte operative Ergebnis erneut verbessern. Ausführliche Informationen zur wirtschaftlichen Entwicklung des Konzerns im vergangenen Jahr bietet der 216 Seiten starke Bayer Geschäftsbericht, den Sie per E-Mail an serviceline@bayer-ag.de oder Fax (02 14/30-5 75 47) bestellen können. Platz eins für die Investor-Relations-Seite Ausgezeichnete Informationen für Bayer-Anleger Leverkusen. Erneut hohe Anerkennung für die Investor- Relations-Internetseite der Bayer AG: Die amerikanischbrasilianischeIR-Kommunikationsberatung MZ Consult hat zum dritten Mal in Folge die Website für Anleger als beste weltweit bewertet. „Diese erneute Auszeichnung zeigt, dass unser kontinuierliches Bestreben, die Investoren umfassend und aktuell zu 0214/30-65714, Rolf-Carol Engelhardt, 0214/30-71816 Layout: Dynevo GmbH, Martin P. Hirschberg, Garcia GmbH, Sascha Sielaff Bildredaktion: Dynevo GmbH, Frank-Michael Herzog, Silvia Inden Vertrieb: Finger Marketing Services, 0214/30-57546, Fax: 0214/30-57547 Anzeigenverwaltung: Verlagsbüro Zenk, Kösliner Straße 11, 51503 Rösrath, 02205/87411, Fax: 02205/910465 Herstellung und Druck: Vereinigte Verlagsanstalten GmbH, Düsseldorf informieren, honoriert wird“, sagt Dr. Alexander Rosar, Leiter Investor Relations (IR) bei Bayer. Bayer konnte sich als Gesamtsieger mit 83 Punkten vor BASF (78,5) und adidas (75) behaupten. Der Internetauftritt für Investoren überzeugte die Tester insbesondere durch seinen Inhalt, die angebotene Interaktivität sowie die Aktualität der Informationen. cro Bayer bietet die beste Internetseite für Anleger weltweit, urteilt die Kommunikationsberatung MZ Consult. Verteilung: Werbeagentur Janssen, Düsseldorf Redaktionsanschrift: Bayer AG, Konzernkommunikation, direkt-Redaktion, Gebäude W 11, 51368 Leverkusen, Fax: 0214/30-71985 Bayer im Internet: www.bayer.de Die Zeitung ist auf Recyclingpapier gedruckt, das zu 100 Prozent aus Altpapier besteht. direkt erscheint als Zeitung für Mitarbeiter und Nachbarn mit den Ausgaben Leverkusen, Dormagen, Krefeld, Bergisches Land und Nord. Kostenloser Nachdruck sämtlicher Beiträge mit „Die ersten beiden Monate dieses Jahres sind erfreulich verlaufen und untermauern unsere Zuversicht“, fügte der Vorstandsvorsitzende hinzu. Zur Ausweitung des Geschäfts im Jahr 2005 trugen auch die von Roche erworbenenConsumer-Health-Produkte sowie die Umsätze mit Lanxess bei. Bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte stieg der Konzernumsatz um 7,5 Prozent. Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um 24,9 Prozent auf 5,082 (4,069) Milliarden Euro. Das entspricht einer Marge von 18,6 Prozent. „Damit sind wir unseren Ertragszielen für das Große Ehrung für ehemaligen Bayer-Forscher Dr. Dieter Freitag in die Hall of Fame berufen Chelmsford/Massachusetts. Große Ehre: Dr. Dieter Freitag, früherer Forschungsleiter des Kunststoffbereichs und Leiter Materialforschung im Bereich Zentrale Forschung von Bayer und derzeitiger Chief Technology Officer für Polymer Technologies bei Triton Systems, Inc. (Triton), wird in die Plastics Academy Hall of Fame aufgenommen. Freitag ist eine von acht Persönlichkeiten weltweit, die in diesem Jahr in die Hall of Fame berufen werden. Die Plastics Academy Hall of Fame wurde 1972 ins Leben gerufen, um Per- Bayer-Chef Werner Wenning (r.) erläuterte auf der Bilanzpressekonferenz in Leverkusen die Geschäftszahlen für das vergangene Jahr. Foto: Halberstadt Jahr 2006 bereits jetzt sehr nahe gekommen“, sagte Wenning. Auch ein anhaltend positiver Geschäftsverlauf im 4. Quartal trug zu diesem Erfolg bei. Mit 7,095 (6,111) Milliarden Euro war es das umsatzstärkste Quartal des Jahres 2005. Das EBIT vor Sondereinflüssen verbesserte sich in diesem Zeitraum um 54,5 Prozent auf 615 (398) Millionen Euro. Alle drei Teilkonzerne erzielten im abgelaufenen Geschäftsjahr signifikante Ergebniszuwächse, Bayer HealthCare und Bayer MaterialScience verbesserten sich auch beim Umsatz deutlich. Weitere Details finden Sie im Online-Geschäftsbericht unter www.investor.bayer.de. eb Der frühere Bayer- Forschungs leiter Dr. Dieter Freitag. Foto: Bayer sönlichkeiten zu ehren, die wesentlich zum Wachstum und Erfolg der Kunststoffindustrie beigetragen haben. Freitag ist Erfinder oder Miterfinder von mehreren hundert Quellenangabe nach Absprache mit der Redaktion möglich. Um Belegexemplare wird gebeten. Für unverlangt eingeschickte Manuskripte und Fotos wird nicht gehaftet. Die kursiv gedruckten Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen. Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese „direkt“-Ausgabe enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unter nehmensleitung des Bayer-Konzerns beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können Geschäftsführung Wechsel an der Spitze der BIS Leverkusen. Dr. Klaus Schäfer (43), bei Bayer Material- Science Leiter Technology Services, wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung von Bayer Industry Services. Er tritt die Nachfolge von Dr. Jürgen Hinz (59) an, der die Servicegesellschaft seit 1. Juli 2002 leitet. Nach 33 Jahren bei Bayer beendet Hinz seine aktive Tätigkeit zum 1. April 2006. Fotos: Bayer Dr. Klaus Schäfer Dr. Jürgen Hinz Schäfer wurde am 2. September 1962 in Brühl geboren. Er studierte Physik in Köln und trat 1991 als Betriebsingenieur in die EC Erdölchemie ein. Nach einem Auslandsaufenthalt für BP in Schottland wechselte Schäfer 2001 zu Bayer. Nach Gründung von Bayer Polymers — heute Bayer MaterialScience — war er weltweit für die technische Unterstützung und Versorgung der Produktionsanlagen verantwortlich. eb Patenten, darunter viele USamerikanische, die zur Entwicklung neuer Produkte im Bereich technischer Thermoplaste geführt haben. Dazu zählen unter anderem die Compact Disc (CD) und Mehrfach-Stegplatten aus Kunststoff, die mittlerweile rund um die Welt für Treibhäuser und eine Vielzahl architektonischer Anwendungen verwendet werden. eb dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwick lung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die die Bayer AG in Berichten an die Frankfurter Wertpapierbörse sowie die SEC beschrieben hat. Die Bayer AG und die Dritte BV GmbH übernehmen keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Foto: Halberstadt 2_2006 direkt Fortsetzung von Seite 1 INTERVIEW 3 Bayer-Chef Werner Wenning betont den Nutzen der Schering-Übernahme für Aktionäre, Mitarbeiter und Patienten „Zusammen können wir Großes leisten“ Leverkusen. Bayer will die Berliner Schering AG übernehmen und den Aktionären ein öffentliches Kaufangebot unterbreiten (siehe Seite 1). „direkt“ sprach mit Vorstandschef Werner Wenning über die Hintergründe der größten Übernahme in der Geschichte des Bayer-Konzerns. Herr Wenning, welche strategischen Ziele verfolgen Sie mit dem Zusammenschluss von Bayer und Schering? Wir wollen unser Gesundheitsgeschäft substanziell ausbauen. Damit erweitern wir unsere Life-Sciences- Aktivitäten – also HealthCare und CropScience – von derzeit 60 auf 70 Prozent des Konzernumsatzes. Mit einem Anteil von nahezu 50 Prozent am gesamten Umsatz wird Bayer HealthCare zum mit Abstand größten Bayer-Teilkonzern. Gleichzeitig stär- Vor allem in der Onkologie dürften sich Bayer und Schering gut ergänzen ... Das ist richtig, wir können den Krebs gemeinsam noch schneller und effektiver bekämpfen. Bayer verfügt mit Nexavar über ein Medikament gegen Nierenkrebs, das auch zur Behandlung von Haut-, Leber- und Lungenkrebs weiterentwickelt werden soll. Mit starkem Partner mehr Kraft für neue Medikamente Bayer und Schering stehen für große Akzeptanz und Innovationskraft. Um auch in Zukunft von dem hohen Bekanntheitsgrad und der guten Reputation beider Partner zu profitieren, sollen das Berliner Unternehmen und der bisherige Pharmabereich von Bayer als eigenständige Division des Teilkonzerns Bayer HealthCare mit dem Namen „Bayer-Schering-Pharma“ als Aktiengesellschaft zusammengeführt werden. Als Zentrale des künftig mehr als neun Milliarden Euro umfassenden Pharmageschäftes ist der bisherige Schering-Stammsitz in Berlin vorgesehen. Mit dem Zusammenschluss entsteht ein globales Gesundheitsunternehmen, das unter die Top 12 der internationalen HealthCare-Rangliste vorrückt. Die Berichterstattung in „direkt“ zur geplanten Übernahme der Schering AG stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien oder American Depositary Shares der Schering AG dar. Die endgültigen Bedin- ken wir unser Geschäft mit Pharmaspezialitäten, also mit Medikamenten vornehmlich für Fachärzte, und steigen in diesem Geschäft zur Nummer sieben auf dem Weltmarkt auf. Wie sieht das Pharma-Portfolio nach der Übernahme aus? Es wird aus soliden Basisgeschäften und überproportional wachsenden Geschäftsfeldern wie Onkologie, Kardiologie/Hämatologie und Gynäkologie bestehen. Die Finanzierung der Übernahme ist durch bestehende Barmittel in Höhe von rund drei Milliarden Euro sowie durch eine von der Credit Suisse und der Citigroup zur Verfügung gestellten Kreditlinie sichergestellt. Zu einem späteren Zeitpunkt soll diese Kreditlinie durch eine Kombination von Eigen- und Fremdkapital bzw. Hybrid- kapital-Instrumenten refinanziert werden. Die geplanten Eigenkapitalmaßnahmen werden sich unter anderem in Abhängigkeit von der Annahmequote und der Zusammensetzung des Fremdfinanzierungspaketes auf bis zu vier Milliarden Euro erstrecken. Außerdem will Bayer sich zur weiteren Finanzierung von den beiden Tochtergesellschaften H.C. Starck und Wolff gungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch die BaFin in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage und bei Beginn des Übernahmeangebots wird die Walsrode aus dem Bereich Bayer MaterialScience trennen. Bis Mitte April 2006 will der Konzern die detaillierten Angebotsunterlagen veröffentlichen. Das Angebot stehe unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmequote von 75 Prozent des Grundkapitals der Schering AG zum Ende der Annahmefrist, so Wenning. Der Vorstandsvorsitzende erwartet den Abschluss der Transaktion bereits im zweiten Quartal 2006, sofern die relevanten Kartellbehörden – vor allem in der EU und in den USA – zustimmen würden. Für diese Genehmigungen sehe Bayer allerdings keine Probleme und rechne mit einer Zustimmung im Laufe des Mai. Am Tag nach Bekanntgabe des Angebots war Wenning ein viel gefragter Mann: Interviews mit führenden Zeitungen und Magazinen sowie Fernsehsendern, Pressekonferenzen und Gespräche mit Investoren und Politikern standen auf dem Programm. Die Nachricht verbreitete sich in Windeseile rund um den Globus (siehe auch Kommentar auf Seite 2). Die Darmstädter Merck AG gab ihre feindliche Übernahmeabsicht gegenüber Schering auf. eb Weitere aktuelle Informationen im Internet unter www.bayer.de. Medienandrang an Tag eins nach Bekanntgabe der Übernahme: Bayer-Chef Werner Wenning gibt in der Leverkusener Konzernzentrale zahlreiche Fernsehinterviews. Dritte BV GmbH ein so genanntes Tender Offer Statement im Hinblick auf das Übernahmeangebot bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsicht (SEC) einreichen. Investoren und den Inhabern von Aktien und American Depositary Shares der Schering AG wird dringend emp- Durch den Zusammenschluss profitieren wir zudem von der deutlich vergrößerten Vertriebs- und Marketingplattform. Und auch im Herz- Kreislauf-Risikomanagement und der Gynäkologie sehen wir Motoren für künftiges Wachstum. Welches Potenzial besitzt der Bereich der biologischen Produkte, in dem beide Unternehmen tätig sind? Ganz sicher stellen die biologischen Produkte ebenfalls eine Erfolg versprechende Wachstumsplattform dar. Hierzu zählt das Schering-Top-Medikament Betaferon ebenso wie das Schering-Präparat Leukine und Kogenate von Bayer, das Blockbuster-Potenzial besitzt. Man muss sich vor Augen halten, dass heute bereits rund zwei Milliarden Euro mit diesen Biotech-Produkten erwirtschaftet werden. Was ist in der Forschung von der Vereinigung der beiden Pipelines zu erwarten? Ohne Zweifel wird die neue Forschungsplattform eine wichtige Schlüsselrolle spielen. Schon getrennt haben Bayer und Schering ihre Entwicklungskompetenz unter Beweis gestellt und hervorragende Produkte herausgebracht. Ich bin fest davon überzeugt, dass die gemeinsame Pipeline mittel- bis langfristig für einen nachhaltigen Innovationsschub sorgen wird. Worauf gründet Ihre Zuversicht konkret? Das neue Unternehmen wird vier Projekte im Stadium der Registrierung haben sowie 19 in Phase III, 14 in Phase II und 17 in Phase I der fohlen, das Tender Offer Statement sowie alle sonstigen Dokumente bezüglich des von der Dritte BV GmbH bei der SEC eingereichten Übernahmeangebots zu lesen, sobald diese Dokumente bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Bayer-Chef Werner Wenning kündigt die größte Übernahme in der Konzerngeschichte an. klinischen Prüfung. Wer über eine derart gut gefüllte Pipeline und ein ausgesprochen innovatives Produktportfolio verfügt, kann damit seine Position noch weiter ausbauen. Worauf müssen sich die Mitarbeiter durch die Übernahme einstellen? Zunächst einmal sollte jedem deutlich werden, dass wir mit dem Erwerb von Schering einen sehr wichtigen Schritt in eine erfolgreiche Zukunft unseres Unternehmens machen. Dies dient dem Wohle aller Mitarbeiter ebenso wie dem des Unternehmens, seiner Aktionäre und der Patienten. Was nun die eigentliche Integration und die damit verbundenen Maßnahmen angeht, so kann ich heute schon sagen, dass sie fair und sozialverträglich vollzogen werden. Es soll keine Gewinner und keine Verlierer geben. Über die Besetzung wichtiger Positionen entscheiden gemeinsame Teams von Bayer und Schering. Wir wollen alle Funktionen mit den jeweils besten Mitarbeitern besetzen. Was erwarten Sie jetzt von den Mitarbeitern? Zunächst einmal möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich danken, die in so kurzer Zeit Außergewöhnliches geleistet haben. Wir haben in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass wir zusammen große Ziele erreichen können. Darum bitte ich alle, die an dem Integrationsprozess beteiligt sein werden, um ihre tatkräftige Unterstützung: Lassen Sie uns auch diese Herausforderung gemeinsam annehmen und die Erfolgsgeschichte von Bayer fortschreiben. Investoren und die Inhaber von Aktien und Depositary Shares der Schering Aktiengesellschaft können diese Dokumente, sobald sie bekannt gemacht worden sind, kostenlos auf der Website der SEC (http://www.sec.gov) oder auf der Website http://www.bayer.de einsehen. Foto: Kaiser
Seite 1: Foto: Halberstadt erläuterte Vorst
Seite 5 und 6: Foto: privat 2_2006 direkt SPEZIAL
Seite 7 und 8: 2_2006 direkt „In der Vergangenhe

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