Schweizerhall Pharma - Acino

PRESSECOMMUNIQUÉ ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG
Schweizerhall erweitert Pharmaaktivitäten durch Akquisition der Novosis AG
• Schweizerhall Holding AG erwirbt das deutsche Spezialitäten-Pharma Unternehmen Novo-
sis AG
• Kaufpreis teils bar und eigene Aktien sowie an Erreichen von Meilensteinen gebunden
• Novosis ist technologisch führend in der Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln
mit transdermaler Wirkstoffabgabe
• Technologieplattformen und Kundensegmente ergänzen sich und eröffnen neue Wachs-
tumsperspektiven
• Schaffung von genehmigtem Kapital von 300 000 Aktien wird beantragt
• Mit der Akquisition wird die Unternehmensstrategie in Richtung Spezialitäten Pharma und
Value Added Generics planmässig weiterverfolgt
Basel, 10. März 2006. 07.00 Uhr. --- Schweizerhall, die in den Bereichen Pharma und Chemie aktive
Basler Unternehmensgruppe, gab heute die Unterzeichnung eines Kaufvertrages zur Übernahme der
Novosis AG, Miesbach bei München, bekannt. Damit gehen zwei Unternehmen zusammen, die über
sich ergänzende und auf dynamische Segmente der Pharmaindustrie ausgerichtete Geschäftsberei-
che verfügen. Novosis eröffnet Schweizerhall einen weiteren attraktiven Marktbereich der Spezialitä-
ten Pharma und Value Added Generics, der sich durch bessere Margen und höhere Eintrittsschranken
vom klassischen Generikageschäft unterscheidet.
Luzi A. von Bidder, Präsident des Verwaltungsrates der Schweizerhall Holding AG: “Die Akquisition
der Novosis ist strategisch ein exzellenter Fit und eine komplementäre Verstärkung unserer Aktivitäten
im Pharmabereich. Wir erweitern mit dieser Akquisition unsere Technologiebasis für pharmazeutische
Produkte im Bereich Wirkstoffapplikation, verstärken das Sortiment für die Generikaindustrie und
verbessern unseren Zugang zu forschenden Pharmafirmen. Nach dieser Übernahme verfügt Schwei-
zerhall weiterhin über ausreichende Flexibilität, um auch künftig den Unternehmensbereich Pharma
gezielt auszubauen.“
Dr. Wilfried Fischer, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Novosis AG, erklärte: "Unser Ziel bei der
Transaktion war, finanzielle Ressourcen für unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu si-
chern und zugleich ein gutes Ergebnis für die Finanzinvestoren, welche uns in der Startphase des
Unternehmens unterstützt haben, zu erzielen. Wir freuen uns über die erfolgreich abgeschlossenen
Verhandlungen und das Zusammengehen mit dem industriellen Partner Schweizerhall.“
Novosis AG ist technologisch führend in der pharmazeutischen Wirkstoffapplikation
Novosis AG, ein privates Pharmaunternehmen, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung
von transdermalen therapeutischen Pflastern und bio-abbaubaren, subkutanen Wirkstoff-Implantaten .
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Die Firma, 1997 von Dr. Wilfried Fischer gegründet, hat ihren Sitz in Miesbach bei München und be-
schäftigt zurzeit 62 hoch qualifizierte und motivierte Mitarbeiter. Novosis entwickelt und fertigt Produk-
te für namhafte Pharma- und Generikaunternehmen wie z.B. Schering, Sandoz/Novartis und Rati-
opharm. Zu den grössten Umsatzträgern gehören heute verschiedene, hochwirksame Pflaster, bei-
spielsweise mit dem Wirkstoff Fentanyl zur Behandlung von chronischen Schmerzen. Das Unterneh-
men verfügt über eine volle Pipeline an neuen Produkten, welche in den nächsten Jahren Marktreife
erlangen. Erfahrene Pharmazeuten, Biologen, Ingenieure, Formulierungschemiker und chemische und
pharmazeutische Laboranten setzen ihre fachliche Kompetenz für die Entwicklung neuer, technolo-
gisch komplexer Wirkstoff-Abgabesysteme (drug delivery systems) ein. Zu den Entwicklungsprojekten
in fortgeschrittenem Stadium gehören Transdermalsysteme zur Empfängnisverhütung, zur Behand-
lung von ZNS-Erkrankungen, weitere Schmerzpflaster sowie unter die Haut applizierte, bio-abbaubare
Implantate zur Behandlung von Prostatakrebs. Zudem entwickelt Novosis aktiv steuerbare Medika-
mentenfreisetzungs-Systeme sowie innovative Ansätze zur transdermalen Anwendung. Auf diesem
Gebiet hat Novosis neue, patentierte Technologien entwickelt, die künftig die Innovation der Produk-
tepipeline sicherstellen sollen. Am Standort Miesbach (Oberbayern) verfügt die Firma über modernste
Produktionsanlagen mit einer Jahreskapazität von derzeit rund 100 Mio. Pflastern.
Für das gesamte Jahr 2006 erwartet Novosis einen Umsatz von rund EUR 16 Mio. und einen EBITDA
von EUR 4.8 Mio. und prognostiziert mit der Einführung von zusätzlichen neuen Produkten mittelfristig
ein schnelles und profitables Wachstum. Der therapeutische Pflastermarkt wird weltweit auf rund USD
4 Mia. geschätzt, mit einem jährlichen Wachstum von rund 12%.
Kaufpreis teilweise an Erreichen von Meilensteinen gebunden
Schweizerhall ist mit den heutigen Hauptaktionären der Novosis AG, dem Firmengründer Dr. Wilfried
Fischer und mehreren Finanzinvestoren, übereingekommen, das gesamte Kapital der Novosis AG zu
erwerben.
In einem ersten Schritt bis Ende Mai 2006 bezahlt Schweizerhall rund EUR 26.6 Mio. in bar und rund
EUR 8.3 Mio. in neu geschaffenen Schweizerhall Aktien. Abhängig vom Erreichen von definierten Er-
trags- und Entwicklungsmeilensteinen erfolgt eine zweite Zahlung von mindestens EUR 9.0 Mio. bis
zu einem Maximalbetrag von EUR 47.7 Mio., welche im ersten Quartal 2008 fällig wird. Dr. Wilfried
Fischer erhält für sein heutiges Novosis Aktienpaket von rund 44% je zur Hälfte Bargeld und Schwei-
zerhall Aktien und wird somit ein grösserer Aktionär der Schweizerhall. Die Finanzinvestoren erhalten
ausschliesslich Barmittel. Die Barfinanzierung erfolgt aus den vorhandenen liquiden Mitteln und zwi-
schenzeitlich durch die Aufnahme von Bankkrediten bis diese durch Erlöse aus dem Abbau des Priva-
te Equity Portfolios abgelöst werden können. Die Konsolidierung in die Konzernrechnung der Schwei-
zerhall Gruppe erfolgt ab Akquisitionszeitpunkt, beziehungsweise in 2006 für die rund drei verbleiben-
den Quartale.
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Antrag an die Generalversammlung der Schweizerhall Holding AG zur Schaffung von geneh-
migtem Kapital
An der ordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2006 wird die Schweizerhall Holding AG ihren
Aktionären die Schaffung von genehmigtem Kapital zum Ausbau des Pharmageschäftes im Umfang
von 300 000 Aktien vorschlagen. Ein Teil dieser Aktien soll im Rahmen der Novosis Akquisition zur
Abgeltung des Hauptaktionärs Dr. Fischer verwendet werden.
Sich ergänzende Technologien und Kundensegmente eröffnen neue Wachstumsperspektiven
Mit der Akquisition verbinden sich zwei erfolgreiche Geschäfte für pharmazeutische Produkte und
Dienstleistungen. Die kombinierte Technologiekompetenz umfasst Know-how in der Entwicklung und
Produktion von oralen Darreichungsformen (Unternehmensbereich Pharma mit Cimex Pharma) und
von transdermalen bzw. implantierbaren Applikationssystemen (Novosis) und verstärkt den Spezialitä-
tencharakter des Angebots. Die starken Kundenbeziehungen zu Generikavertreibern auf der einen
Seite und die gute Zusammenarbeit der Novosis AG mit der forschenden Pharmaindustrie machen die
Gruppe als Ganzes zu einem stärkeren Anbieter im schnell wachsenden europäischen Pharmamarkt.
Dr. Wilfried Fischer wird innerhalb der Schweizerhall Gruppe künftig weiterhin CEO der Novosis AG
sein. Er verfügt über langjährige Entwicklungserfahrung sowohl in der forschenden Pharmaindustrie
(Schwarz Pharma) als auch im Bereich Generika als ehemaliger Entwicklungsleiter der Firma Hexal
(heute Sandoz/Novartis).
Schweizerhall beabsichtigt, mit Novosis ihre strategische Positionierung im Generikageschäft weiter
auszubauen und zudem die Auftragsentwicklung für forschende Pharmafirmen zu forcieren. Länger-
fristig will Schweizerhall die Entwicklung von Produkten verstärken und ein gemeinsames Produkte-
sortiment entwickeln. Zudem bestehen zwischen dem Unternehmensbereich Pharma (Cimex) der
Schweizerhall und der Novosis bedeutende Synergien in den Bereichen Wirkstoffsourcing, Produkt-
entwicklung und Registrierung.
Weitere Informationen bezüglich dieser Transaktion werden an der Bilanzmedienkonferenz vom
23. März 2006 präsentiert. An diesem Datum wird auch die am 3. März 2006 vom Verwaltungsrat ge-
nehmigte Jahresrechnung 2005 veröffentlicht.
Novosis AG
Novosis AG, ein privates Pharmaunternehmen mit Sitz in Miesbach (Deutschland), ist auf die Entwick-
lung und Herstellung von transdermalen und implantierbaren Systemen zur kontrollierten Wirkstofffrei-
setzung (drug delivery systems) spezialisiert. Basierend auf patentierten Technologien entwickelt und
fertigt Novosis eigene therapeutische Pflaster und Implantante mit dosierter Medikamentenfreiset-
zung. Zu den grössten Umsatzträgern gehört heute das hochwirksame Schmerzpflaster Fentanyl.
Novosis verfügt über eine volle Pipeline an neuen Produkten, von denen Entwicklungsprojekte für die
Indikationen Empfängnisverhütung, Schmerz und Krebs am weitesten vorangeschritten sind. Zu den
Schweizerhall Holding AG
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Kunden der Novosis gehören führende Pharmaunternehmen, in deren Auftrag Novosis die pharmazeutische
Applikationsentwicklung und GMP-Produktion übernimmt. Für weitere Informationen:
www.novosis.com.
SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH
Die 1993 gegründete SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement finanziert und berät junge Unternehmen
in Zukunftsbranchen, vor allem im Health Care Sektor. Mit den drei Beteiligungsfonds SHS
Venture Capital KG, SHS Technologiebeteiligungen mbH und SHS Mittelstand KG verwaltet SHS rund
80 Millionen Euro Investitionskapital. Hauptgesellschafter sind die ehemaligen McKinsey-Berater B.
Schirmers und R. Spatscheck sowie H. Leonhardt, vormals Corporate Finance Projektleiter bei Arthur
Andersen. Als Investoren bei der SHS sind die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), tbg, die Sachsen
LB und die SHS selbst vertreten.
Schweizerhall
Schweizerhall ist eine in den Bereichen Pharma und Chemie aktive Unternehmensgruppe.
Der Unternehmensbereich Pharma ist auf die Entwicklung, Registrierung, Zulassung, Herstellung und
Verpackung von Medikamenten spezialisiert, deren Patentschutz abgelaufen ist. Mit Fokus auf feste
Darreichungsformen zählt der Unternehmensbereich Pharma die grössten Anbieter auf den europäischen
Generikamärkten zu seinen Kunden.
Der Unternehmensbereich Chemie ist auf dem Schweizer Markt der führende Zulieferer chemischer
Rohstoffe, Zwischenprodukte, chemischer Spezialitäten und kundenspezifischer Mischungen und bietet
umfassende Supply Chain Lösungen. Auf der Grundlage langjähriger Erfahrung und erstklassiger
Infrastrukturen übernimmt der Unternehmensbereich für seine Kunden das weltweite Sourcing, die
optimale Lagerung, Konfektionierung, Qualitätssicherung und just-in-time Belieferung an die Orte der
Weiterverarbeitung und schliesslich die Entsorgung und das Recycling.
Die Schweizerhall Gruppe hat ihren Hauptsitz in Basel, beschäftigt gegenwärtig rund 380 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 300 Mio. Die Muttergesellschaft
der Gruppe, die Schweizerhall Holding AG, ist an der SWX Swiss Exchange gelistet (Valorennummer
2119090; Telekurs/Bloomberg SWHN; Reuters SWHN.S).
Rückfragen Terminkalender
Luzi Andreas von Bidder
Präsident des Verwaltungsrates
Tel. +41 43 344 7474
info@schweizerhall.com
www.schweizerhall.com
Schweizerhall Holding AG
23.03.06 Bilanzmedienkonferenz 2006
23.03.06 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2005
28.04.06 Generalversammlung 2006
03.05.06 Valuta Dividendenzahlung
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