RESULTS YOU CAN RELY ON JAhREsbiLANz 2009 - Lincoln ...

RESULTS YOU CAN RELY ON
JAhREsbiLANz 2009
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RESULTS YOU CAN RELY ON
CHICAGO | FRANKFURT | LONDON | LOS ANGELES | MADRID | NEW YORK | PARIS | TOKYO | VIENNA
LINCOLN INTERNATIONAL – DIE FüHRENDE
DEUTSCHE MID-CAP M&A-INVESTMENTbANK
Unsere „Results“
in 2009
Unser
überragendes
geschäfts modell
Im Geschäftsjahr 2009 hat Lincoln International weltweit über 70 Trans aktionen
erfolgreich abgeschlossen. Im deutschsprachigen Raum haben wir 20 M&A-
Deals erfolgreich für unsere Mandanten begleiten können. Ent sprechend belegt
Lincoln International in den jüngst veröffentlichten und viel be achteten
deutschlandbezogenen League Tables von Thomson Reuters den vierten
Platz hinsichtlich der Anzahl Transaktionen.
Als global aufgestellte, integrierte M&A-Investmentbank für mittelgroße
Transaktionen bietet Lincoln International Corporate-Finance-beratungsdienst
leistungen auf internationalem Qualitätsniveau. Mit weltweit über 130
M&A-bankern und neun eigenen büros in den Wirtschafts regionen Europa,
Amerika und Asien haben wir erneut ein drücklich unter beweis gestellt,
dass wir für die uns anvertrauten Verkaufsmandate in der Mehrheit der Fälle
attraktive industrielle Käufer aus der ganzen Welt be geistern konnten.
UNSERE AUSzEichnUngEn 2009
AWARD
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Distressed
Distressed Middle Middle Market Middle Market
Market International
International Investment Investment banking
banking Investment Investment banking
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M&A M&A M&A Deal M&A Deal M&A Deal of Deal of the Deal of the Year of the Year of the Year the Year Year Investment Investment bank bank bank bank bankM&A
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MÄRz
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AWARD
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APRiL
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U.S. MIDDLE U.S. MIDDLE U.S. MARKET MIDDLE U.S. MARKET MIDDLE FINANCING U.S. MARKET MIDDLE FINANCING MARKET FINANCING AWARDS MARKET FINANCING AWARDS WINNER FINANCING AWARDS WINNER AWARDS WINNER AWARDS WINNER WINNER
SEPTEMBER
SEPTEMBER
AWARD
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DEzEMBER
DEzEMBER
hohe Anerkennung in der Financial community
Renommierte Magazine und Vereinigungen würdigen das überdurchschnittliche organische Wachstum
von Lincoln International in einem allgemein eher schwierigen Marktumfeld.

AUF
RESULTS YOu cAn relY On
Erfolgreiche jahresbilanz 2009
im vergangenen Jahr hat lincoln international in deutschland trotz des allgemein
schwierigen marktumfelds 20 deutsche m&A-transaktionen als beratende investment
bank erfolgreich begleiten können – in 18 Fällen agierten wir als Berater auf der
Verkaufseite und in zwei Fällen auf der Kaufseite.
Ausgewählte TRANSAKTIONSERFOLGE im
deutschsprAchigen rAum im GESchäFTSjAhR 2009
VERKAUF VERKAUF
hemie (d) gAt Verwaltung myonic (d) (d) Bachmann industries rohner (usA) Abieta (ch) chemie (d) de mäkelbörger gAt Verwaltung (d) myonic (d) (d) Value pOs (d) rohner Abieta (ch) wieland chemie dental (d) implants gAt (d) Verwaltung myonic (d) dw (d) systembau (d)
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Arizona an cAd chemical implants (usA) siA an (lettland) schörghuber an gruppe minebea (d) an (J) Klebl (d)
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APRIL 2009 jANUAR FEBRUAR 2009 2009
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APRIL 2009 jANUAR FEBRUAR 2009 2009
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jANUAR FEBRUAR 2009 MäRZ 2009 2009
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rekt über hte, d) von wieland von dental hannover + technik Finanz (d) (d) von consolis BhF-BAnK von (Belgien) von teldaFax (d) dBAg (indirekt (d) über hte, von d) cerberus von wieland (usA) von dental hannover + technik Finanz (d) durch (d) deutsche von consolis Bahn (d) von (Belgien) von teldaFax dBAg (indirekt (d) von gerresheimer über hte, d) von (d) wieland von dental hannover + technik durch Finanz (d) Befesa (d) (spanien) von consolis von (Belgien telda
(d) ann power (uK) an cAd implants an nord siA (lettland) holding (d) an Fidelity an international an Klebl das (d) an management clyde (usA) Bergemann (d) power an (uK) equal an cAd group implants (nl) an nord siA (lettland) holding (d)
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jUNI 2009 jULI 2009
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AUGUST FEBRUAR 2009 MäRZ 2009 2009 APRIL 2009
AKQUISITION AKQUISITION VERKAUF
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jULI 2009 MäRZ 2009 APRIL 2009
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AKQUISITION VERKAUF VERKAUF VERKAUF VERKAUF
jULI 2009 FEBRUAR MäRZ 2009 2009 APRIL 2009 jUNI 2009
VERKAUF AKQUISITION AKQUISITION VERKAUF VERKAUF
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MäRZ 2009 APRIL 2009 APRIL 2009
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FEBRUAR MäRZ 2009
insolvente pcc AgOr logistics Frankfurter (d) (polen) Fondsbank (d) Blanchet (d) gw handel tps und (d) Kredit Bankhaus AFl stribel (d) production insolvente pcc (d) AgOr logistics Frankfurter (d) (polen) Fondsbank schades (d) (dK) gw handel tps und (d) Kredit Bankhaus integralis (d) insolvente pcc AgOr logisti Fairne (d
durch Befesa durch (spanien) deutsche von BhF-BAnK Bahn (d) (d) von racke von gerresheimer (d) von cerberus (d) (usA) von Alcoa durch (usA) Befesa durch (spanien) deutsche von BhF-BAnK Bahn (d) von Fabrel (d) (ch) von gerresheimer von cerberus (via (d) Öffentliche (usA) Übernahme) durch Befesa durch (spanien deutsch von cw
an Fidelity international an (usA) rotkäppchen an FBh (d) gruppe an equal (d) group an (nl) Flextronics (singapur) an Fidelity international an capidea (usA) (dK) an FBh gruppe an equal an (d) ntt group communications (nl) (J) an cr
APRIL 2009 jULI 2009 AUGUST 2009 NOVEMBER 2009 jUNI 2009 jULI 2009
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OKTOBER 2009 APRIL 2009 jULI 2009 AUGUST OKTOBER 2009 2009
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jUNI 2009 jULI 2009 OKTOBER 2009
AKQUISITION AKQUIS
APRIL 2009 jULI N2
n (d) storsack holding schades (d) (dK) Blanchet movesta (d) lease and Blanchet integralis Finance AFl stribel (d) (d) production racke|eggers (d) Fairness AFl stribel & Franke Opinion production (d) schades für Verkauf (d) (dK) Blanchet crown westfalen (d) schades Bank (d) (dK) integralis AFl stribel (d) production primalab (d) integralis (F) Fairness (d) Opinion schades für Verkauf (dK) Fairness Opinion für Verkauf integralis (d)
von BwK (d) & management von Fabrel von (d) (ch) racke (d) von Kfw-ipeX (via Öffentliche (d) von & iKB racke (d) von Übernahme) (d) Alcoa (usA) von von racke cws von (d) credit Alcoa von (usA) services Fabrel (uK) von (ch) racke von northcorp (d) von (via (usA) Fabrel Öffentliche (ch) von Übernahme) Alcoa von doucet (usA) (via Öffentliche groupe von cws (F) Übernahme) credit von services Fabrel (uK) von (ch) cws credit services (via Öffentliche (uK) Übernah
pur) an greif (usA) an capidea an rotkäppchen (dK) (d) an lhi an leasing an ntt rotkäppchen communications (d) an Flextronics (d) (singapur) (J) an Familie an Flextronics crown meier (d) group an (singapur) capidea B. V. an (nl) rotkäppchen (dK) an sKOK (d) an (polen) capidea an ntt (dK) communications an Flextronics an (singapur) (J) BK an ntt giulini communications (d) an crown group an (J) capidea B. V. (nl) (dK) an crown group B. an V. ntt (nl) communication
DEZEMBER OKTOBER 2009 NOVEMBER 2009 2009DEZEMBER
NOVEMBER OKTOBER 2009 OKTOBER 2009
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FRANKFURT
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Fax: +44 (20) 7022 9881
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10940 Wilshire blvd., ste 600
Los Angeles, CA 90024, UsA
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MADRID
c/Velázquez 10, 3°D
28001 Madrid, spain
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Fax: +34 (91) 781 9466
NEW YORK
400 Madison Avenue
New York, NY 10017, UsA
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21 bis rue Lord byron
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Fax: +33 (1) 5353 1718
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Tokyo 107-6012, Japan
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