ARKTST TUDIE

14.12.2009
MAARKTSTTUDIE
Großverbrauchermark
kt und Expportchanccen
für deutsche
Molkereiprrodukte
in der Ruussischen
Föderatioon
Auftragggeber:
Bundesministeerium
für Ernährung,
Landwirtscchaft
und
Verbrauccherschutzz
(BMELV)
Montagg,
14. Dezembber
2009
Mar rktstudie BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
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Inhaltsvverzeichhnis
1
2
Allgemeine WWirtschaftsdaten
. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 13
1.1 Internatiionale
Wirtschaftsskrise
und Auswir rkungen für Russland
...................... ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 16
1.2 Entwicklungsstrategien
deer
Regierung ....... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 18
1.3 Außenhaandel
................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 19
1.4 Direktinvvestitionen
in Russsland
.................. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 21
1.5 Bevölkerrung
in Zahlen ..... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 22
1.6 Haushalttsgröße
und Ausgabenstruktur
...... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 25
1.7 Allgemeiine
Informationenn
zur Molkereiindustrie
in Russlandd
........................... ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 29
Daten zur Lanndwirtschaft
in deer
RF ................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 30
2.1 Allgemeiines
..................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 30
2.2 Preise deer
Milchproduzennten
..................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 38
2.3 Agrarpollitik
...................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 40
2.3.1 Die Grundlinien der AAgrarpolitik:
das Föderale F Gesetz № 264 „Über Entwwicklung
der Landdwirtschaft“
......... ............................ ............................ ..... 40
2.3.2 Derr
Kern der Agrarpoolitik:
Nationalpro ojekt „Entwicklungg
des Agrarindusttriekomplexes
(AIK)“
....................... ............................ ............................ ..... 41
2.3.2.1 Das Erste Ziel dees
Nationalprojek kts ........................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 42
2.3.2.2 Das zweite Ziel ddes
Nationalproje ekts ...................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 44
2.3.2.3 Das Dritte Ziel ddes
Nationalprojekts
....................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 44
2.3.2.4 Verwirklichung des Nationalproje ekts ..................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 44
2.3.2.5 Weiterentwickluung
des Nationalp projekts ............... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 46
2.4 Die Erhööhung
der Milchprroduktion
............ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 47
2.4.1 Dass
Pilotprojekt zu kleineren
Milchbet trieben ................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 47
2.4.2 Marktinterventionenn
.......................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 48
2.4.3 Schulmilch
und Absatzsteigerungsmaß
ßnahmen ............ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 48
2.5 Import uund
Export – Allgeemeines
............... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 49
2.5.1 Wicchtigste
Informationen
zum Import t ........................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 50
2.5.1.1 Import von Käsee
und Quark ........ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 50
2.5.1.2 Import von Buttter
und Buttercreme
...................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 52
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und EExportchancen
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Molkereiprodukte
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2.5.2 Wicchtigste
Informationen
zum Export ........................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 53
3 Daten zur ErnnährungswirtschaaftGroßverbrauchermarkt
und Impoortwirtschaft
....... ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 56
3.1 Struktur der Lebensmittellindustrie
............ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 56
3.2 Struktur der Milchverarbeeitung..................
............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 61
3.2.1 Wimmm‐Bill‐Dann
...... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 66
3.2.2 Dannone
.................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 67
3.2.3 Unimilk
..................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 67
3.2.4 Ehrmann
.................. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 67
3.2.5 Cammpina
................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 67
3.2.6 Valiio
......................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 68
3.3 Struktur der Absatzkanälee
der Milchverarbeitung
(LEH, GV, IIndustrie)
............ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 68
3.4 Umsatz uund
Marktvolumeen
der einzelnen Absatzkanäle A
(LEHH,
GV, Industrie) .. ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 69
3.4.1 Lebensmitteleinzelhaandel
.................. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 69
3.4.2 Außßer‐Haus
Konsum...........................
............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 72
3.4.3 Induustrie
.................. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 72
4 Großverbrauchermarkt
und Immportwirtschaft
.. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 74
4.1 Struktur von Importwirtscchaft
und Großverbrauchermarkt
.. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 75
4.1.1 Grooßverbrauchermarkt
...................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 75
4.1.1.1 HORECA Segmeent
....................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 76
4.1.1.2 Kliniken und Sannatorien
.............. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 80
4.1.1.3 Mensen ............ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 80
4.1.1.4 Heime .............. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 81
4.1.1.5 Industriesegment
....................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 82
4.1.2 Impportwirtschaft
...... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 84
4.1.2.1 Milch und Sahne
(verdünnt) – oh hne Zusatz von Zucker
oder Süßunggsmitteln
(0401) .. ............................ ............................ ............................ ..... 85
4.1.2.2 Milch und Sahne
‐ verdickt, meist t gesüßt (0402) .. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 87
4.1.2.3 Buttermilch, Jogghurt,
Kefir und andere
saure Sahnneprodukte
mit Zuusätzen
wie Nüsseen,
Früchten etc. (0403) ................ ............................ ..... 88
4.1.2.4 Käsewasser, Proodukte
aus Naturm milch (0404) ........ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 90
4.1.2.5 Butter, Cremes, , Pasten (0405) ... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 91
4.1.2.6 Käse und Quarkk
(0406) ............... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 93
4.1.3 Impporteure
‐ Anzahl Marktakteure .... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 96
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Molkereiprodukte
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4.1.4 Exportwirtschaft
...... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 96
4.1.4.1 Milch und Sahne
(verdünnt) – oh hne Zusatz von Zucker
oder Süßunggsmitteln
(0401) .. ............................ ............................ ............................ ..... 97
4.1.4.2 Milch und Sahne
‐ verdickt, meist t gesüßt (0402) ... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 99
4.1.4.3 Buttermilch, Jogghurt,
Kefir und andere
saure Sahnneprodukte
mit Zuusätzen
wie Nüsseen,
Früchten etc. (0403) ................ ............................ ... 101
4.1.4.4 Käsewasser, Proodukte
aus Naturm milch (0404) ........ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 102
4.1.4.5 Butter, Cremes, , Pasten (0405) ... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 104
4.1.4.6 Käse und Quarkk
(0406) ............... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 106
4.2 Bedeutende
Importeure uund
Großverbrauc cher ..................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 107
4.3 Zusammenarbeit
der Importeure
und GV .. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 114
5 Wirtschafts‐ und Außenhandeelspolitik
.............. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 119
5.1 Importbeestimmungen
undd
–abwicklung bei
Milchproduktenn
........................... ............................ ............................ ............................ ............................ ... 119
5.2 Zöllen, HHandelsrestriktionnen
und Steuern für
Agrarproduktee
inkl. Milchprodukte/Milch
........... ............................ ............................ ............................ ... 121
5.3 Markteinntrittsformen
...... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 123
5.3.1 Joinnt
Venture ........... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 125
5.3.2 (Handels)Filiale
/ Tocchtergesellschaft
............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 126
5.3.3 (Handels)Niederlassuung
– Russische ju uristische Person . ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 127
6 Potenziale für
den Export von Milchprodukten ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 129
6.1 Potenziaale
‐ Allgemein ..... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 131
6.2 Milch unnd
Sahne (verdünnnt)
....................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 132
6.3 Milch unnd
Sahne (verdicktt,
meist gesüßt) .. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 132
6.4 Buttermilch,
Joghurt, Kefir
und andere saure
Sahneproduktee
.......................... ............................ ............................ ............................ ............................ ... 133
6.5 Käsewassser,
Produkte auss
Naturmilch ....... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 134
6.6 Butter, CCremes,
Pasten .... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 135
6.7 Käse undd
Quark ............... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 136
7 Mögliche Maaßnahmen
der Absatzförderung
.... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 138
8 Kontaktdatenn
.......................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 143
9 Anhang ........ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 172
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Molkereiprodukte
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Abbildu A ngsverzzeichnis
s
Abbildung A 1: Aufteeilung
BIP nach Brranchen
............... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 14
Abbildung A 3: Entwicklung
Milchverbbrauch
RF ‐ eigen ne Darstellung auff
der Basis von Roosstat
Daten ........ ............................ ............................ ............................ ..... 16
Abbildung A 4: Realee
Veränderung dees
Bruttoinlandspr roduktes ‐ eigene Darstellung auf dder
Basis von IWF,
World Economicc
Outlook ............ ............................ ..... 17
Abbildung A 5: Entwicklung
Inflation, eigene Darstellun ng auf der Basis voon
IWF, World Economic
Outlook . ............................ ............................ ............................ ..... 18
Abbildung A 6: Außeenhandelsbilanz
RF,
Import, Export, , eigene Darstelluung,
russische Zolllstatistik
(FTS) für Außenhandel ..... ............................ ............................ ..... 20
Abbildung A 7: Handdelspartner
Anteile,
Import, Export, , eigene Darstelluung
auf der Basis dder
russischen Zollstatistik
(FTS) .... ............................ ............................ ..... 20
Abbildung A 8: Dynamik
der Auslandssinvestitionen,
eig gene Darstellung aauf
der Basis von Rosstat Daten .... ............................ ............................ ............................ ..... 21
Abbildung A 9: Auslaandsinvestitionen
nach den wirtsch haftlichen Bereichhen
, eigene Darsttellung
auf der Basis
von Rosstat Daaten
.................... ............................ ..... 22
Abbildung A 10: Entwwicklung
Bevölkrttung,
eigene Darst tellung laut Datenn
von Rosstat ....... ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 23
Abbildung A 11: Demmographische
Entwwicklung
RF, in Ts sd., eigene Darsteellung,
Rosstat Daten
(ab 2010 – Prrognose
von Rossttat
nach Mittelweertmethode)
........ ..... 24
Abbildung A 12: Hauushaltsgröße
Verteeilung
[Rosstat] .. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 25
Abbildung A 13: Einkkommen
und Ausggaben
– Dynamik der letzten Jahree
[Rosstat] ............ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 26
Abbildung A 14: Auftteilung
der Ausgaben
für Lebensmittel
[Rosstat] ...... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 27
Abbildung A 15: Ausggabenanteil
von MMilch/Milchprodu
ukten [Rosstat] .... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 28
Abbildung A 16: Auftteilung
des Milchvverbrauchs
einer Durchschnittsperrson
‐ mengenmäßig
[Global Reachh
Consulting] ........ ............................ ............................ ..... 29
Abbildung A 17: Milcchproduktion
in den
Betrieben alle er Kategorien, Mioo.
Tonnen............. ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 35
Abbildung A 18: Dynamik
des Milcherrtrages
in landwirt tschaftlichen Betrrieben,
Angabe inn
kg/Kuh im Jahr .. ............................ ............................ ............................ ..... 36
Abbildung A 19: Dynamik
der Durchscchnittspreise
der Milchproduzenten
im Jahr 2009, inn
Rub. je Tonne (RRosstat)
................ ............................ ............................ ..... 38
Abbildung A 20: Dynamik
der Investitionen
in die Milch hproduktion und Milchverarbeitung,
in Milliarden Rub........................
............................ ............................ ..... 45
Abbildung A 21: Dynamik
der Investitionen
in Milchpro oduktion und Milcchverarbeitung
in Quartalen I und III
des Jahres, Milliarden
Rub. ......... ............................ ..... 45
Abbildung A 22: Dynamik
des Importss
von Käse und Qu uark mengengemäß
und in Geldweert
........................ ............................ ............................ ............................ ..... 51
Abbildung A 23: Dynamik
des Importss
von Butter und Buttercrememeng
B
gen gemäß und inn
Geldwert .......... ............................ ............................ ............................ ..... 52
Abbildung A 24: Entwwicklung
Milchproodukte
................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 59
Abbildung A 25: Entwwicklung
Produktiion
Vollmilchprod dukte ................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 60
Abbildung A 26: Auftteilung
Industriemmilch,
Quelle: Mar rktagentur Top Exxpert
.................... ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 61
Abbildung A 27: Struuktur
Absatzkanäle
und deren Ante eil am Gesamtvoluumen
der Milch/MMilchproduktabsäätze,
Quelle: Expertengespräch,
Schhätzungen
IKAR ... ..... 68
Abbildung A 28: Entwwicklung
‐ Umsatzz
LEH ‐ Milch/Milc chprodukte in Mrd.
Rubel [Global RReach
Consulting] ] ........................... ............................ ............................ ..... 69
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Abbildung A 29: Auftteilung
Umsätze LLEH
nach Milchpro odukten, [Global Reach Consultingg]
.......................... ............................ ............................ ............................ ..... 71
Abbildung A 30: GV‐ Markt Russland allgemein
............. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 75
Abbildung A 31: Außßer
Haus Konsum (Restaurants) nac ch Altersgruppen ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 78
Abbildung A 32: Resttaurantbesuche
– Übersicht „wie oft o in welches Resstaurant“
.............. ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 78
Abbildung A 33: Umssatz
Mensen/Betrriebskantinen
– je eweils zum erstenn
Quartal der angeegebenen
Jahre .. ............................ ............................ ............................ ..... 81
Abbildung A 34: Anteeil
der Hauptingreedienten
am Gesa amtvolumen – Konditoreien
Russlaand
...................... ............................ ............................ ............................ ..... 83
Abbildung A 35: Importmengen
– Gruuppe
0401 – in Tonnen
‐ Dynamik .. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 86
Abbildung A 36: Anzahl
der Importeurre
nach Produktgruppen
– Milchprrodukte
– 01.01.2009
– 31.10.20099
........................... ............................ ............................ ..... 96
Abbildung A 37: Lagee
der wichtigsten Umschlagpunkte e/Logistikzentren ffür
Import/Distribbution
................. ............................ ............................ ............................ ... 115
Abbildung A 38: Expeerten‐Schätzung
– Aufteilung der Absatzmenge A
gesaamt
auf die Absattzkanäle
.............. ............................ ............................ ............................ ... 116
Abbildung A 39: Scheema
Zusammenarrbeit
‐ GV‐Importeure
und andere Marktakteure ..... ............................ ............................ ............................ ............................ ... 117
Abbildung A 40: Zoll, , Steuern und Hanndelsrestriktionen
n – Tabellenkopf ÜÜbersicht
............. ............................ ............................ ............................ ............................ ... 122
Abbildung A 41: Ausschnitt
– Zolldateen
Tabelle ‐ Agrarp produkte ............. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 122
Abbildung A 42: Glieederung
verschieddener
Markteintrit ttsstrategien ....... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 124
Abbildung A 43: Entwwicklung
der Impoorte
von Milchpro odukten, in Tonneen
......................... ............................ ............................ ............................ ............................ ... 129
Abbildung A 44: Dynamik
der Importee
von Milch/Milch hprodukten nach PProduktgruppen
vvon
2005 – 2008, in Tsd. US‐Dollar ........................... ............................ ... 130
Tabelle T nverzeichnis
Tabelle
1: BIP RF inn
diversen Angabeen
....................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 13
Tabelle
2: Demogrraphische
Entwickklung,
Russland ... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 23
Tabelle
3: Kaufkrafft
Entwicklung amm
Beispiel Milch [R Rosstat] ............... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 28
Tabelle
4: Bodenveerteilung
nach Föderalen
Region und
Bodenkategorrien,
in Tsd. ha ..... ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 30
Tabelle
5: Strukturr
der landwirtschaaftlich
genutzten Fläche F nach Föderalen
Bezirken .... ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 31
Tabelle
6: Viehbestand
je nach Betrriebskategorien
(a am Ende des Jahrees
2008), Mio. Stüück
....................... ............................ ............................ ............................ ..... 32
Tabelle
7: Jahresdyynamik
des Viehbbestandes
(am End de jedes Jahres), Mio. Stück .......... ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 33
Tabelle
8: Viehbestand
in den Betrieeben
allen Katego orien (am Ende dees
Jahres), Tsd. Stück
...................... ............................ ............................ ............................ ..... 33
Tabelle
9: Milchprooduktion
in Betrieeben
aller Kategorien
je nach Födeerale
Regionen ..... ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 34
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Seite 6 von 191

Tabelle
10: Milchpproduktion
je nachh
Betrieben aller Kategorien, K Mio. TTonnen
................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 36
Tabelle
11: Dynammik
der Milchproduktion
nach Regio onen RF, Tsd. Tonnen
..................... ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 37
Tabelle
12: Durchsschnittspreise
derr
Milchproduzent ten, im Jahr 2009, , Rub. für eine Tonnne
(Rosstat) ...... ............................ ............................ ............................ ..... 38
Tabelle
13: Aufbauu
der Milchressouurcen
und Ressour rcennutzung, Tsd. . Tonnen .............. ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 39
Tabelle
14: Hauptzziele
und Einzelzieele
des Nationalpr rojektes „Entwickklung
des AIK“ ...... ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 41
Tabelle
15: Allgemmeine
Übersicht dees
Imports von Milchprodukten
gemäß
Zollklassifizieerung
der RF ....... ............................ ............................ ............................ ..... 49
Tabelle
16: Dynammik
des Imports voon
Käse und Quark
mengengemäß und in Geldwert . ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 50
Tabelle
17: Dynammik
des Käse‐ und Quarkimports nach
Herkunftsländern,
in Tonnen .... ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 51
Tabelle
18: Dynammik
des Imports voon
Butter und Buttercremes
(menggengemäß
und in Geldwert) ........... ............................ ............................ ............................ ..... 52
Tabelle
19: Butteriimport,
nach Länddern
.................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 53
Tabelle
20: Allgemmeine
Übersicht dees
Exports von Mi ilchprodukten gemmäß
Zollklassifizieerung
................... ............................ ............................ ............................ ..... 53
Tabelle
21: Dynammik
der Exportstruktur
der Milch un nd Milchprodukten
in Geldwert, in Tausend $........... ............................ ............................ ............................ ..... 54
Tabelle
22: Dynammik
der Exportstruktur
der Milch un nd Milchprodukten
in Geldwert, in Tonnen ............... ............................ ............................ ............................ ..... 55
Tabelle
23: Wachstumsrate
der Lebbensmittelindustri
ie 2000‐2008 ....... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 57
Tabelle
24: Entwicklung
der Lebensmittelbranche
nach
wichtigen Gruppen
.................... ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 58
Tabelle
25: Struktuur
der Milchwirtscchaft
–Herstellung gsmengen 2007 uund
2008 Inlandspproduktion
der RFF
........................... ............................ ............................ ..... 62
Tabelle
26: Hotelbesucher
in Russlaand
‐ quantitativ .. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 77
Tabelle
27: Angeboot
‐ Küchen prozeentual
.................. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 79
Tabelle
28: Anzahl in Tsd., Krankenhhausbetten
Entwicklung
[ROSSTAT] ] ........................... ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 80
Tabelle
29: Entwicklung
Anzahl – Behandlungen
von n Personen [ROSSTTAT]
..................... ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 80
Tabelle
30: Entwicklung
Kinderheimme
RF ................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 81
Tabelle
31: Entwicklung
Hospitale .. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 82
Tabelle
32: Bedeuttende
russische KKonditoreiunterne
ehmen ................. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 82
Tabelle
33: Importtgruppen
für Milch/Milchprodukte
nach FTS ............ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 84
Tabelle
34: 0401 ‐ Importübersicht . ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 85
Tabelle
35: 0401 ‐ Importeure ......... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 85
Tabelle
36: Importt
‐ Milch und Sahnne
(verdünnt) ‐ (04 401) .................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 86
Tabelle
37: 0402 ‐ Importübersicht . ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 87
Tabelle
38: 0402 ‐ Importeure ......... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 87
Tabelle
39: Länderr
0402 ‐ Importübbersicht
............... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 88
Tabelle
40: 0403 ‐ Importübersicht . ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 88
14.12.2009
Mar rktstudie BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 7 von 191

Tabelle
41: 0403 ‐ Importeure ......... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 88
Tabelle
42: 0403 Länder
‐ Übersichtt
.......................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 89
Tabelle
43: 0404 ‐ Importübersicht . ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 90
Tabelle
44: 0404 ‐ Importeure ......... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 90
Tabelle
45: 0404 – Länder ‐ Übersicht
........................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 90
Tabelle
46: 0405 ‐ Importübersicht . ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 91
Tabelle
47: 0405 ‐ Importeure ......... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 92
Tabelle
48: 0405 – Länder ‐ Übersicht
........................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 92
Tabelle
49: 0406 ‐ Importübersicht . ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 93
Tabelle
50: 0406 ‐ Importeure ......... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 93
Tabelle
51: 0406 ‐ Länder ‐ Übersicht
....................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 94
Tabelle
52: 0401 ‐ Exportübersicht . ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 97
Tabelle
53: 0401 ‐ Exportübersicht . ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 97
Tabelle
54: 0402 ‐ Exportländer ...... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 98
Tabelle
55: 0402 ‐ Exportübersicht . ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 99
Tabelle
56: 0402 ‐ Exporteure ......... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ..... 99
Tabelle
57: 0402 ‐ Exportübersicht . ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 100
Tabelle
58: 0403 ‐ Exportübersicht . ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 101
Tabelle
59: 0403 ‐ Exporteure ......... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 101
Tabelle
60: 0403 ‐ Exportländer ...... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 101
Tabelle
61: 0404 ‐ Exportübersicht . ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 102
Tabelle
62: 0404 ‐ Exporteure ......... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 103
Tabelle
63: 0404 ‐ Exportländer ...... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 103
Tabelle
64: 0405 ‐ Exportübersicht . ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 104
Tabelle
65: 0405 ‐ Exporteure ......... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 104
Tabelle
66: 0405 ‐ Exportländer ...... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 105
Tabelle
67: 0406 ‐ Exportübersicht . ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 106
Tabelle
68: 0406 ‐ Exportübersicht . ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 106
Tabelle
69: 0406 ‐ Exportländer ...... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 106
Tabelle
70: Anzahl der bedeutendstten
Importeure na ach Produktgrupppen
‐ Import ......... ............................ ............................ ............................ ............................ ... 108
Tabelle
71: Importt
Daten für Firma „Valio“ nach Zollg gruppen .............. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 108
14.12.2009
Mar rktstudie BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 8 von 191

Tabelle
72: Anteil dder
übrigen, sonstigen
Importeure nach Hauptgrupppen
...................... ............................ ............................ ............................ ............................ ... 109
Tabelle
73: Übersiccht
der Föderalenn
Verwaltungsbezirke
und wichtigeen
Umschlagpunktte/
Logistikzentreen
......................... ............................ ............................ ... 114
Tabelle
74: Notwendige
Dokumentee
für den Import von v Milchproduktten
in der RF ........ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 120
Tabelle
75: Zollsatzzübersicht
– Milchhprodukte
allgem mein ..................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 121
Tabelle
76: KLASSIFIKATOR
DER PRÄÄFERENZEN
FÜR ERMÄSSIGUNGEN
E
N BEI der Einfuhr‐UUSt.
..................... ............................ ............................ ............................ ... 122
Tabelle
77: Wichtigge,
notwendige UUnterlagen
zur Grü ündung eines Joinnt‐Venture
in der RF ....................... ............................ ............................ ............................ ... 125
Tabelle
78: Entwicklung
der Importee
nach Produktgruppen
in Tsd. US‐ ‐Dollar .................. ............................ ............................ ............................ ............................ ... 129
Tabelle
79: 0401 – Potenziale ‐ I ..... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 132
Tabelle
80: 0401 – Potenziale ‐ II .... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 132
Tabelle
81: 0402 – Potenziale I ........ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 133
Tabelle
82: 0402 – Potenziale II ....... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 133
Tabelle
83: 0403 – Potenziale I ........ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 133
Tabelle
84: 0403 – Potenziale II ....... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 134
Tabelle
85: 0404 – Potenziale I ........ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 135
Tabelle
86: 0405 – Potenziale I ........ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 135
Tabelle
87: 0405 – Potenziale II ....... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 136
Tabelle
88: 0406 – Potenziale I ........ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 136
Tabelle
89: 0406 – Potenziale II ....... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ... 137
14.12.2009
Mar rktstudie BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 9 von 191

Abkürzu A ungen
Die D folgenden Abbkürzungen
wurden
im Rahmen der Marktstudie
verwendet:
14.12.2009
Abkürzung
IWF
BIP
RF
FTS
GV
LEH
ROSSTAT
Bedeuutung
Internaationaler
Währunngsfonds
Bruttooinlandsprodukt
Russiscche
Förderation
Föderaaler
Russischer Zoolldienst
(Federal'naja
tamozhennaja sluzhba)
Großveerbraucher
Lebenssmitteleinzelhanddel
Russiscches
Statistikamt
Mar rktstudie BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 10 von 191

Zusamm Z menfasssung
Die D russische Milchwirtschaft
kkonnte
sich in den d letzten Jahren
insgesamt ggut
entwickeln. Basis dafür waaren
vor allem Neuerungen inn
der
Gesetzgebung G
(Föderales
Gesetzz
№ 264) sowie speziell aufgeleegte
Programmee
und Investitionnen
der russischen
Regierung inn
der Landwirtscchaft.
Das D bedeutendstte
Programm ist das so genannte
„Nationale Proojekt
für die Entwicklung
des Aggrarindustriekommplexes“.
Das D Gesamtvolummen
des russiscchen
Milchmark ktes betrug im Jahr
2008 ca. 322,4
Millionen Toonnen,
bewertett
auf Vollmilchbbasis.
Die entsppricht
einem e Wachstumm
von ca. 1,2 % im Vergleich zu um Vorjahr. Diee
Milchausbeute
pro Kuh (Induustriekühe)
hat ssich
in den verggangenen
Jahrenn
gut
entwickelt e und laag
2008 laut vorrliegenden
Infor rmationen bei 44.226
kg je Kuh. (Wachstum vonn
5,4 % im Vergleich
zu 2007) Inn
Russland gibt es in
Summe
etwa 9 MMio.
Kühe von denen
industriell jedoch nur in eetwa
3,6 Millionen
genutzt werrden.
Nachdem die Preise für RRohmilch
Anfangg
des
Ja ahres 2009 um cca.
15% gesunkeen
waren, haben n sie sich aktuell
(12/2009) wiedder
erholt. Durcchschnittlich
kosstete
im Novembber
2009 in Russsland
ein e 1 kg Rohmilchh
12,64 Rubel (cca.
0,29 Euro).
Die D in Russland pproduzierte
Milcch
und Milchprodukte
reichen nicht
aus, um diee
Nachfrage der Verbraucher imm
Land zu befrieddigen.
Im Jahre 2008
la ag der Importannteil
von Milchh/Milchprodukte
en in die Russissche
Föderation bei ca. 17% bbei
einem Volumen
von 1,46 Mrd. US‐Dollar. . Das
Wachstum W des IImportgeschäftees
2008 im Vergleich
zum Vorrjahr
betrug ca. 10% (monetärr).
Hauptimportwwaren
sind Kässe
und Quark. DDiese
machen m mengenmäßig
einen Anteil
von knapp 60% 6 und monetäär
von ca. 72% aaller
Importe aus.
Wichtige Handelspartner
für die RF sind vor aallem
Finnland,
die Ukrraine,
Weißrussland,
Neuseeland
und Deutschlaand.
Der D Großverbrauuchermarkt
in dder
Russischen Föderation ist bbisher
kaum unntersucht
und inntransparent.
DDies
wurde bei mehreren Experten‐
In nterviews wiedderholt
ausgesaagt
und bestät tigt. Laut Expeertenschätzungeen
werden minndestens
80% aller Milcherzeugnisse
über den
Lebensmitteleinzzelhandel
abgeseetzt.
Der Anteil des d Großverbrauuchermarktes
beezogen
auf Milch/Milchproduktte
wurde mit ca. 9% angegeben. .
14.12.2009
Mar rktstudie BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 11 von 191

Laut
ROSSTAT gaaben
die russischhen
Verbraucher r in 2008 im Durrchschnitt
in etwwa
2,9% ihrer Einkommen
für den
Außer‐Haus Konsum von Speeisen
und u Getränken aus.
Dies D entspricht nnach
vorliegendeen
Daten einem Umsatz von ca. 18,81 Mrd. Euro
für den Außerr‐Haus
Konsum dder
russischen VVerbraucher
im JJahre
2008. 2 In diesem ZZusammenhangg
ist festzustellen n, dass der Pro‐KKopf
Verbrauch von Milch/Milchhprodukten
in RRussland
mit ca. 240 Litern, bewertet
auf
Vollmilchbassis,
eher gering ist und eine st tagnierende Tenndenz
aufweist. Die empfohlenne
Norm des Koonsums
für Milcch/Milchprodukkte
in
Russland R liegt beei
390 kg je Persoon
und Jahr.
Die D Ballungszentren
für den Abssatz
von Milch/M Milchprodukten sind vor allem Moskau, St. Petersburg,
die Reegion
Swerdlowwsk,
Samara, Tjumen,
Krasnodar, K Kemerowo
sowie Baschkortostan. . Die Distribution
inländischeer
und importieerter
Milcherzeeugnisse
erfolgtt
über Importeeure,
Distributoren D
unnd
Zwischenhändler,
wobei St. Petersburg, Mooskau
und Novosibirsk
die wicchtigsten
Umschhlagplätze
darsttellen.
Aufgrundd
der
Größe G Russlandss
sind bei der DDistribution
oft mehrere Unternnehmen
involvieert.
Des Weiterren
ist bei den AAusführungen
dder
Studie immeer
zu
beachten, b dass die
Marktbedinguungen
in den gro oßen Metropoleen
Russlands oft sehr unterschieedlich
zu denen in den Regionenn
sind.
Über Ü eines sind sich alle Expertten
einig: Russla and wird auch zzukünftig
auf Immporte
aus demm
Ausland nicht verzichten können,
auch wennn
die
ru ussische Regieruung
bemüht ist, die inländischen
Produktionsreessourcen
auszuubauen
und Impporte
von Milchprodukten,
durcch
die Erhöhungg
von
Einfuhrzöllen,
zu reduzieren.
14.12.2009
Mar rktstudie BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 12 von 191

1 Allgemeeine
Wirtscchaftsdaten
n
Russland R steht nnach
Angaben ddes
Internationa alen Währungsf
achten a Stelle. Im Jahr 2008 erreichte
das BIP in Russland R einen W
Rubel). R Gegenübber
dem Vorjaahr
bedeutet dies d ein Wachs
Bruttoinlandspro
B
odukts aus [IWFF].
Betrachtet na ach der Bevölke
neun, n flächenmääßig
ist Russlandd
mit ca. 16.381.390km
Gemeinschaft G
unnabhängiger
Staaaten
(GUS), Asi
(E EAWG). Die Entwwicklung
Russlannds
in den letzte
kann. k Die folgendde
Tabelle zeigt das BIP für 2008
2 fonds hinsichtlicch
des nominaleen
Bruttoinlanddsprodukts
(BIP) ) weltweit an dder
Wert von ca. 1.6679,5
Milliarden US‐Dollar [IWF] ] (entspricht ca. 41.668 Milliarden
stum von 5,6% %[Rosstat]. Das BIP Russlands macht damit 3,3% des Weelt‐
erungsanzahl lieegt
Russland mit
ca. 141,9 Mioo.
Einwohnern wweltweit
auf Rang
das weeltweit
größte Laand.
Russland ist
Mitglied der foolgenden
Handeelsorganisationeen:
iatisch‐Pazifische
Wirtschaftlichhe
Zusammenarbeit
(APEC), Eurrasische
Wirtschhaftsgemeinschaaft
en Jahren zeigt, dass Russland zuu
den Entwicklungsländern
mit großem Potenziial
gezählt werden
8 und die vorausssichtlichen
Werrte
für 2009.
14.12.2009
Tabelle 1: BBIP
RF in diversen Angaben A
Anteil vom Wel lt‐BIP nach der Kaaufkraftparität
(% %) 3,2884
33,327
Quelle: IWWF,
“World Econo omic Outlook Database”,
Oktober 22009
BIP (in US‐Dollarr)
1.680 MMrd.
1.2555
Mrd.
BIP (inn
PPP‐US‐Dollar)* ** 2.265 MMrd.
2.1226
Mrd.
BIP pro KKopf
(in US‐Dollarr)
11.8007
88.874
BIP pro Kopf (inn
PPP‐US‐Dollar)* ** 15.9448
155.039
* Daten ffür
2009: laut Schätzungen
von IWFF
/ ** nach der KKaufkraftparität
2008
22009*
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 13 von 191

In n der folgenden Abbildung ist diie
Struktur des Bruttoinlandprod
B
duktes in tatsächlichen
Preisen, in Mrd. US‐Dolllar
nach dem Duurchschnittskurss
des d jeweiligen Jahres,
dargestelltt:
310
260
210
160
110
60
10
‐40
14.12.2009
Landwirrtschaft,
Jagd und Forstwirtschaft
Fischereei,
Fischzucht
Rohstofffgewinnung
Verarbeiitende
Industrie
Erzeugung
und Verteilung vvon
Elektroenergie,
Erdgas und Wasseer
Bauwesen
Groß‐ unnd
Einzelhandel; Reeparatur
der Transp portmittel, hauswirttschaftlichen
Waren
und Gebrauchsgüüter
Hotels uund
Restaurants
Transpoort
und Kommunikation
Finanzwiirtschaft,
Banken
Immobiliengeschäfte,
Miette
und Dienstleistun ngen
Öffentliccher
Dienst, Streitkrräfte;
Sozialausgabe en
Ausbilduung
Gesundhheitswesen
und sozziale
Dienstleistung gen
Kommunale,
soziale und soonstige
Dienstleistu ungen
20002
2003
Abbildungg
1: Aufteilung BIP nach Branchen
2004
2005
2006
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
22007
2008
Seite 14 von 191

In n der Struktur des BIP Russlands
dominier rt der Dienstleiistungssektor
(GGroß‐
und Einzzelhandel,
Trannsport
und Kommmunikation,
ddie
Finanzbranche, F
GGeschäfte
mit Immmobilien,
die Staatsverwaltung
S
g, Sicherheit, Auusbildung,
das Gesundheitsweseen,
die Hotelbranche,
Restaurannts
sowie
sonstige DDienstleistungen)
mit rund 59%. Der Anteil der verarbeitenden Industrie (Lebensmittelindustriie,
Textilindustriie,
Lederindustrie,
Schuhindustrie,
S
Holzverarbeitung,
Produktion n aus Holz, ZZellstoff‐
und Papierindustrie,
Verlagstätigkeit,
Erzeugung von Koks unnd
Erdölprodukten,
E
chemische Inddustrie,
Produk ktion von Gummmi‐
und Plasttikerzeugnissen,
Förderung voon
nichtmetallisschen
Mineraleen,
Metallurgie, M Herstellung
von Maaschinen
und An nlagen, Herstellung
von Elektrooausrüstungen,
Erzeugung von Schaltanlagen uund
von optischeen
Geräten, G Herstellung
von Transpportmitteln
und Ausrüstungen) liegt bei rund 17,5%.
Die Rohsttoffgewinnung
mmacht
9% vom BBIP
aus. Der Anteil
des d Bauwesens beträgt ca. 66,5%,
die Land‐ ‐ und Forstwirrtschaft,
Jagd uund
Fischerei zusammen ca. 5%. Den kleinsten
Anteil ddes
Bruttoinlandprod
B
dukts nimmt mitt
rund 3% die Erzeugung
und Veerteilung
von Eleektroenergie,
Erddgas
und Wasser
ein.
0,99%
4,65%
Abbildung A 2: Eigenee
Darstellung auf deer
Basis von Rossta at Daten für 2008
14.12.2009
9,36%
20,66 6%
4,93%
10,97%
6,46%
2,58%
2,98%
3,11%
1,75%
4,65%
9,22%
17,46%
0,22% %
Landwwirtschaft,
Jagd undd
Forstwirtschaft
Fischeerei,
Fischzucht
Rohstoffgewinnung
Verarbeitungsindustiren
Erzeuggung
und Verteilunng
von Elekroenergie,
Erdgas und Wassser
Bauwesen
Groß‐ und Einzelhandel; Reparatur der Trannsportmittel,
hauswwirtschaftlichen
Waaren
und
Gebrauchsgüter
Hotelss
und Restaurants
Transpport
und Kommunikation
Finanzzielle
Tätigkeit
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 15 von 191

Die D Molkereiinduustrie
ist in Russland
eine große wirtschaftliche Branche. Im Geesamtvolumen
dder
Lebensmittellproduktion
ist ssie
die drittgrößtte.
Der D Milchverbrauuch
in Russland liegt bei durchschnittlich
ca. 2440
kg pro Kopf jee
Jahr. Die Verbeesserung
des Lebbensniveaus
in dden
letzten Jahreen
und u die steigenden
Einkommen der Bevölkerung g tragen der Erhöhung
des Verbbrauchs
bei.
Abbildung A 3: Entwiccklung
Milchverbraauch
RF ‐ eigene Da arstellung auf der BBasis
von Rosstat DDaten
1.1 1 Internatioonale
Wirtschhaftskrise
und d Auswirkungeen
für Russlannd
Die D Internationaale
Wirtschaftskkrise
hat natürl lich auch einenn
negativen Einnfluss
auf die WWirtschaft
Russslands
genommen.
So zeigt laaut
Einschätzung E
dess
IWF das BIP imm
Jahr 2009 ein ne negative Dynnamik
und wird voraussichtlich zum Jahresendde
ca. 7,5 Prozentpunkte
wenigger
betragen b als im Vergleich zu 20008.
Dies bedeu utet wiederum, dass das BIP in Russland bis auf
1.254,7 Mrd.
US‐Dollar sinkken
wird und daass
Russland R nach dieser
Kennziffer vom achten Plat tz auf den elftenn
weltweit rückeen
wird. [IWF]
In n folgender Abbildung
ist die reaale
Veränderung g des Bruttoinlandsproduktes
imm
Vergleich zum jeweiligen Vorjahr
dargestellt. (in %)
14.12.2009
245
240
235
230
225
220
215
210
205
200
2000
215
227
231
2002 20033
2004
233
2005 20006
2007
Milchverb brauch, einschließliich
Tieröl, umgerecchnet
auf Milch, Kiloogramm
pro Kopf
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
235
239
242
Seite 16 von 191

10
8
6
4
2
0
‐2
‐4
‐6
‐8
‐10
Abbildung A 4: Reale VVeränderung
des BBruttoinlandsprodu
uktes ‐ eigene Darsttellung
auf der Bassis
von IWF, World Economic Outlookk
Pessimistischer P
ssieht
die Prognoose
für die BIP Dynamik D des Miinisteriums
für WWirtschaftliche
Entwicklung Russslands
aus: Dort
wird mit eineem
Rückgang R von ‐8, ,5% in 2009 (im Vergleich zum Vorjahr). V Für dass
Jahr 2010 liegeen
die Prognosenn
bei einem BIP‐ ‐Wachstum von 1,6%. [Lenta.ru] ]
Abbildung A 5: Entwwicklung
Inflation, eigene Darstellung g auf der Basis vonn
IWF, World Ecoonomic
Outlook
Das D Ministeriumm
für Wirtschafftliche
Entwicklung
in Russland,.
die Weltbank
und der IWWF
erwarten eiine
allgemeine
Wirtschaftsleistu
W
ung Russlands alss
Folge der Inter rnationalen Wirttschaftskrise
umm
circa 6 bis 8 Proozent.
[Kreml.orrg]
14.12.2009
7,7
2006
8,1
5,6
20007
20 008 22009
‐ ‐7,5
In n den Jahren 22007/2008
sind die Inflationsra aten gestiegen, doch der IWFF
prognostiziert einen Nachlasss
der Inflationssratefür
die Jahhre
2009/2010 2 (jeweeils
in Prozent zuum
Vorjahr). Ver rgleiche hierzu AAbbildung
5.
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
1,5
2010
BIP
Reduzierung dder
Seite 17 von 191

% Delta zum Vorjahr
Abbildung A 5: Entwwicklung
Inflation, eigene Darstellung g auf der Basis vonn
IWF, World Ecoonomic
Outlook
1.2 1 Entwickluungsstrategieen
der Regieru ung
Priorität P hatte füür
die russische Regierung lange e Zeit die Aufrechthaltung
mögglichst
hoher Waachstumsraten
in
allen Wirtschaaftsbranchen.
DDer
im m Februar 2008
von Präsidennten
Putin vorg gestellte Entwiccklungsplan
(diee
sogenannte „ „Strategie‐2020“ “) sieht die Waachstumsrate
ddes
Bruttoinlandprod
B
duktes um durcchschnittlich
6,6 6% pro Jahr vor, , das Wachstumm
der Industriepproduktion
bei cca.
5‐5,2%.Die Inflation
sollte bbis
2020 2 bis auf 3% aabgesenkt
werdden.
Das Lebensn niveau in Russland
soll wesentlich
erhöht werdeen.
Dies soll durrch
mehrere Maßnahmen
erreiccht
werden, w daruntter
Entwicklungg
der innovativ ven Wirtschaft (neue Technoologien,
Erhöhuung
der Produuktionsstandartee,
Erhöhung dder
Wettbewerbsfäh
W
higkeit), Investitionen
in die Au usbildung und Investitionen
in den Menschenn,
d.h. Schaffung
günstiger Beddingungen
für ddie
Entwicklung E und Fortbildung derr
Menschen. Die e Internationale Wirtschaftskrisee
hat diese Pläne
zwar beeinträchtigt,
aber die Regierung hält an
der d Strategie undd
den gestecktenn
Zielen fest. [Kr reml.org]
Die D russische Reggierung
bemühtt
sich, die wirtsc chaftliche Entwiccklung
des Landes
durch untersschiedliche
Maßnahmen
zu unteerstützen.
So wiird
zum
Beispiel vonn
der russischen Regierung beab bsichtigt, zur Staabilisierung
der Preise für Milchh
und Milchproddukte
eine Interrventionspolitik
zu
betreiben. b Dies bbedeutet
staatlichen
Einkauf vo on Molkereiproddukten
mit längeeren
Aufbewahrrungsfristen
(biss
zu 8 Monaten) ). Solche Produkkte
14.12.2009
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
11,70
2004
10,90
2005
Entwwicklung
derr
Inflation
9,00
2006
11,90
2007
Jahr
13,330
20008
22009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
111,00
Inflation
9,00
2010
Seite 18 von 191

können k im Zeitrraum
des saisonnalen
Produktionswachstums
eeingekauft
werden,
um dann wwährend
des Prooduktionsrückgaangs
abgesetzt zu
werden. w Die Regiierung
plant, diee
Interventionen n ab Frühling 20110
zu starten. [roosbalt.ru]
Zur Z Erhöhung dder
Qualität deer
Milchprodukte
wurde am 13.06.2008 das
neue technissche
Reglementt
für Milch unnd
Milchprodukkte
verabschiedet v
(FFöderales
Gesetzz
Nr. 88‐FЗ vom 13.06.2008). Dieses
Reglement
ist am 19.12.22008
in Kraft gettreten.
Neu in ddiesem
Reglemeent
sind
zum Beispiel
die Anforderungen
an Mar rkierung, Warennbezeichnung
uund
an die Zutaaten.
Laut demm
neuen Reglemment
gehören ddie
Milcherzeugnisse
M
e, die Trockenmmilch
enthalten n, zu milchhaltiigen
Produktenn
und sollen daaher
als „Milchhgetränk“
markkiert
werden. DDie
Bezeichnung B „Milch“
darf nur auf
Verpackunge en von Produkteen
aus Vollmilch verwendet werden.
[rosbalt.ruu]Weißrussland
hatte z.B. im Juuni
2008 2 Probleme bbei
der Einfuhr vvon
Milch (Trock kenmilch) wegenn
Nichtübereinsttimmung
mit deem
neuen techniischen
Reglemennt.
Dieses Ereignnis
fa and als „Milchkrrieg“
in der Presse
Niederschlag.[Lenta.ru]
1.3 1 Außenhaandel
Laut L Angaben deer
russischen Zollstatistik
(FTS) betrug b der Außennhandelsumsatzz
Russlands im Jaahr
2008 etwa 7735
Milliarden US‐Dollar
(inklusive
Angaben A über Umsatz
mit Weißßrussland).
Dies bedeutet einen Anstieg von33,22%
im Vergleichh
zum Vorjahr. DDabei
betrug derr
Umsatz im Jahhre
2008 2 mit den niicht
der GUS (GGemeinschaft
Un nabhängiger Staaaten)
zugehöriggen
Staaten ca. . 628,5 Milliardeen
US‐Dollar (WWachstum
von cca.
34,0% 3 im Vgl. zum
Vorjahr und dder
Umsatz mit den GUS‐Staateen
ca. 106,5 Milliarden
US‐Dollar
(Wachstum voon
ca. 29,0% im VVgl.
zum Vorjahr).
[F FTS]
Die D Außenhandeelsbilanz
blieb imm
Jahr 2008 auf einem hohen NNiveau
bei 201,22
Milliarden US‐ Dollar (in 2007laag
sie bei ca.1522,2
Milliarden UUS‐
Dollar). D Die Außeenhandelsbilanzz
gegenüber den n nicht GUS‐Staaaten
betrug in etwa 167,9 Milliarden
US‐Dollaar
(129,4 Milliarrden
US‐Dollar im
Ja ahre 2007), mitt
den GUS‐Staaten
33,3 Milliar rden US‐Dollar (gegenüber 22, 8 Milliarden USS‐Dollar
im Jahrre
2007). [FTS] Die Dynamik ddes
Außenhandels A
Ruusslands
für die Jahre 2007 und 2008 (in Milliarden
US‐Dollar) ist
in folgender AAbbildung
dargeestellt:
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 19 von 191

Abbildung A 6: Außennhandelsbilanz
RF, Import, Export, eig gene Darstellung, ruussische
Zollstatisttik
(FTS) für Außenhhandel
Die D wichtigsten Haandelspartner
Russslands
sind für:
Abbildung A 7: Handeelspartner
Anteile, Import, Export, eig gene Darstellung auuf
der Basis der russsischen
Zollstatistiik
(FTS)
14.12.2009
Mrd‐ US‐Dollar
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2007
2008
Exportt
(in Prozent für 20008)
Niederlande
12,2%
9,0%
Deutschland
7,1%
5,9%
Weißrussland
5,0%
5,0%
China
4,5%
4,3%
Italien
Türkei
Ukraine
Polen
Umsatz
551,7
735
Export
351,9
468,1
Impoort
(in Prozent fürr
2008)
China
13,0%
12,8%
Japan
7,0%
6,1%
USA
5,2%
4,1%
Weißrussland
4,0%
3,9%
Deutschland
Ukraine
Italien
Südkorea
Import
199,8
266,9
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 20 von 191

1.4 1 Direktinvvestitionen
in Russland
Nach N Stand Endee
September 20009
betrug das akkumulierte Auuslandskapital
in
der Wirtschafft
Russlands ca. 262,4 Mrd. US‐ ‐Dollar und zeiggte
damit d ein Wachsstum
von 4,4% im Vergleich zum
Vorjahr. Das Volumen der Innvestitionen
für Januar bis Septtember
2009 beetrug
dagegen uum
27,8% 2 weniger, aals
noch im gleicchen
Zeitraum im
Jahr zuvor unnd
erreichte die Summe von ca.
54,7 Mrd. US‐DDollar.
Dabei istt
das Volumen dder
Direktinvestition
D
en knapp um die
Hälfte gesunken
und betrugg
nur ca. 9,975 MMrd.
US‐Dollar (Rückgang von 447,5%
im Vergleeich
zu Januar bbis
September S 20088).
Die wichtigstten
Investoren in Januar bis SSeptember
20099
waren Luxemburg,
Niederlannde,
Deutschlannd,
China, Zyperrn,
Großbritannien,
G
die Schweiz, Jappan
mit 75,1% des d Gesamtvolummens
der akkummulierten
Auslanndsinvestitionen
und 73,0% des Gesamtvolumeens
der d akkumulierteen
Direktinvestittionen.
[Rosstat t und lenta.ru] HHierbei
ist jedocch
zu beachten, dass es sich beei
den Investitionen
aus kleinereen
Ländern L vielfach um Rückflüsse aaus
Offshore‐Ge eldern handelt.
In n folgender Abbildung
ist die Dyynamik
der Ausla andinvestitionenn
in Russland fürr
die letzten Jahre
ersichtlich:
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Abbildung A 8: Dynammik
der Auslandsinvvestitionen,
eigene e Darstellung auf deer
Basis von Rosstaat
Daten
14.12.2009
199780
4002
299699
6781
400509
9420
533651
13072
555109
13678
1200941
27797
20002
20003
20 004 20005
20006
20007
20008
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
1033769
27027
Auuslandsinvestitionenn
gesamt,
Mio. US‐Dollar
Dirrektinvestitionen
Seite 21 von 191

In n folgender Abbildung
eine weittere
Aufstellung g der Auslandsinvvestitionen
nachh
den wirtschafttlichen
Bereichenn
in welche inveestiert
wurde. Diie
Angaben A bezieheen
sich auf Mio. US‐Dollar:
Abbildung A 9: Auslanndsinvestitionen
naach
den wirtschaftl lichen Bereichen , eeigene
Darstellung auf der Basis von RRosstat
Daten
1.5 1 Bevölkeruung
in Zahlenn
Die D Bevölkerung Russlands betruug
im Jahre 2008 8 laut Angaben von Rosstat ca. 141,9 Millionenn
Personen. 103, ,7 Mio. (73%) wwohnen
in Städteen,
38,2 3 Mio. (27%) sind Landbewohhner.
In Russland
gibt es 11 Städte
mit einer Beevölkerung
von über einer Milliion
Einwohnern (Angaben in Mio.
Einwohnern):Mo
E
oskau (10,5), Sannkt‐Petersburg
(4,6), Novosibirssk
(1,4), Jekaterrinburg
(1,3), Niishnij
Nowgorodd
(1,3), Samara (1,1), Omsk (1,11),
Tscheljabinsk T
(1, 1), Kasan (1,1), RRostov‐Na‐Donu
u (1,0), Ufa (1,1) .
14.12.2009
728,0
16 6277,0
386,00
123,0
8512,0 19771,0
150229,0
5593, 0
5715,00
0,0
65,0
0,22
23,0
277,00
39,0
Landwirtscchaft,
Jagd und Forsstwirtschaft
Fischerei, FFischzucht
Rohstoffgeewinnung
Verarbeitungsindustiren
Erzeugung und Verteilung vonn
Elekroenergie, Erddgas
und Wasser
Bauwesen
Groß‐ und Einzelhandel; Repaaratur
der Transporrtmittel,
hauswirtschaftlichen
Waren uund
Gebrauchsggüter
Hotels undd
Restaurants
Folgendes F Diagramm
zeigt die demographisch he Entwicklung Russlands in den
letzten Jahrren
(ab 2010, PPrognosen
von Rosstat nach dder
Mittelwertmetho
M
ode / Angaben inn
Mio. Einwohne er zum Ende einnes
jeden Jahres):
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 22 von 191

Tabelle T 2: Demographische
Entwicklunng,
Russland
1991 1448,3
1996 1448,3
2001 1446,3
2003 1445,0
2004 1444,2
2005 1443,5
2006 1442,8
2007 1442,0
2008 1442,0
2009 1441,9
In n der nächsten AAbbildung
folgt ddie
Aufteilung der
Bevölkerung nach Altersgrupppen
und die proognostizierte
Enttwicklung
laut RRosstat:
14.12.2009
2010 14 41,8
2011 14 41,8
2012 14 41,7
2013 14 41,7
2014 14 41,7
2015 14 41,7
2018 14 41,6
2020 14 41,5
2025 14 40,8
2030 13 39,4
150
148
146
144
142
140
138
136
134
Entwickluung
Bevölkkerung
RF
Abbildungg
10: Entwicklung BBevölkrtung,
eigenee
Darstellung laut DDaten
von Rosstat
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Bevölkeruung,
Mio.
Seite 23 von 191

160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Abbildung 11: Deemographische
Enttwicklung
RF, in Tsd.,
eigene Darstelluung,
Rosstat Datenn
(ab 2010 – Prognoose
von Rosstat nacch
Mittelwertmethhode)
* Arbeitsfähiges Alter in Russland isst
16 bis 59 Jahre fü ür Männer und 16 bbis
54 Jahre für Frauuen
14.12.2009
29 9778
88 8941
26 6327
über arrbeitsfähigem
Alter
im arbeitsfähigen
Alter unteer
arbeitsfähigem AAlter*
291109
2935 51,0 297600,0
30097, ,0 30688,66
903328
9015 52,0 897522,0
89266, ,0 88293,44
83285,1
233317
22718,0
224977,0
22541, ,0 22838,55
20 002 20006
200 07 2008
20099
2010
33646,3
24731,1
2015
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
36607,2
78609,8
26308,4
2020
39291,5
76380,5
23694,4
2030
Seite 24 von 191

1.6 1 Haushalttsgröße
und AAusgabenstruk
ktur
Die D durchschnittliche
Größe derr
Haushalte liegt t in Russland lauut
der Volkszählung
von 2002 bbei
ca. 2,7 Persoonen
in Städten und 2,8 Personeen
auf a dem Land. Grraphische
Darsteellung
der Haush halte nach Anzahl
der Personen auf der Basis deer
Daten von Roosstat
(in Prozent):
realtive Häufigkeit
Abbildung A 12: Haushaltsgröße
Verteiluung
[Rosstat]
Einkommen E und Ausgaben der BBevölkerung
Die D Durchschnittseinkommen
unnd
‐ausgaben de er russischen Bevvölkerung
sind für
die letzten fünf
Jahren sind imm
folgenden Graaphen
dargestellt.
Der D gelb gekennzzeichnete
Balkenn
dient zum Vergleich
und gibt ddie
durchschnitttlichen
Lebenshaaltungskosten
füür
das jeweilige JJahr
an. (Summeen
in n US‐Dollar nachh
dem Durchschnittskurs
des jew weiligen Jahres): :
14.12.2009
30
25
20
15
10
5
0
1 Person
2 Perssonen
Anzahl Personen
Haushaaltsgröße
3 Personen
4 Personenn
> 5 PPersonen
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Land
Stadt
Seite 25 von 191

Lebenshaltungsskosten
Ausgaben
Einkommen
Abbildung A 13: Einkkommen
und Ausggaben
– Dynamik der d letzten Jahre [ [Rosstat]
Struktur S der Ausggaben
Im m Jahre 2008 wuurden
die Ausgaaben
der Bevölke erung laut Angaben
Rosstat folggendermaßen
geetätigt:
29,1% 2 für Lebenssmittel,
40,9% ffür
den Kauf der r Non‐Food‐Warren
(Kleidung, Gerätetechnik,
Frreizeitwaren,
Traansportmittel,
MMöbel
und
Haushaltswaren,
H
Baustoffe, Brennnstoff,
Tabakwa aren, mediziniscche
Waren u.a.), , ca. 25,5% für Bezahlung
von Diienstleistungen
(darunter
Wohnungs‐ W und Kommunaldiensstleistungen
7,7% %), hauswirtschaftliche
Dienstleeistungen
wie Scchuhreparatur,
AAutoreparatur,
Häuserinstandse
H
tzung: 3,3%, Dieenstleistungen
fü ür Kultureinrichttungen:
2,9%, Dienstleistungen
für Bildung: 2,0%,
ärztliche Diennstleistungen:
14.12.2009
2008
2007
2006
2005
2004
0
2004
82,47
218,54
222,49
100
200
2005
105,16
278,47
282,65
Diagrammtitell
300
2006
125,9
362,47
375,12
400
500
2007
150,44
473,91
492,88
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
600
2008
1183,76
6609,07
6610,07
7000
Seite 26 von 191

1,2%, 1 Dienstleistungen
der Erhollungs‐
und Gesu undungseinrichtuungen:
0,7%, Personenverkehr:
3,1%, Telekommmunikation:
3,1% %, sonstige
Dienstleistungen
D
n: 1,5%, 2,9% waaren
die Ausgabe en für Essen außßer
Haus, 1,6% füür
Alkoholgetrännke.
Die D Struktur der durchschnittlichhen
Ausgaben fü ür Lebensmittel ( (in Prozent) im Jahre
2008ist im folgenden Diaggramm
abgebildeet:
Abbildung A 14: Auftteilung
der Ausgabben
für Lebensmit ttel [Rosstat]
In n folgender Graffik
ist Dynamik dder
Ausgaben für
Milch und Milcchprodukte
für ddie
letzten fünf JJahre
(laut Inforrmation
von Rosstat,
in Prozent zu
durchschnittliche
d
en Gesamtausgaaben
für Lebensm mittel des jeweiligen
Jahres):
14.12.2009
Fleisch
29,55
Früchte
6,87
Gemüüse
6,87
Fisch h
6,19 9
Kartoff fel 1,37
Milch 14,4
Brot 16,5
Zucker und Süüßwaren
6,19
Eier 1,72
Pflanzenöl und Fette 2,41
Tee, Kaffee, alkoholfreie
Getrännke
7,9
Brott
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Karttoffel
Gemmüse
Frücchte
Fleissch
Fischh
Milcch
Seite 27 von 191

Abbildung A 15: Ausgabenanteil
von MMilch/Milchproduk
kten [Rosstat]
Obwohl O der Milcchverbrauch
in dden
letzten Jahren
durchgehennd
gestiegen ist, , sind die Ausgaaben
der Haushalte
für Milch vvon
2004 bis 20007
gesunken. g Dies liiegt
in der Kaufkkraft
der Durchs schnittseinkommmen
begründet, die in den gleicchen
Jahren ebeenfalls
gestiegenn
ist. Die Kaufkraaft
der d Durchschnitttseinkommen
für
Milch, Liter:
Tabelle T 3: Kaufkraaft
Entwicklung amm
Beispiel Milch [R Rosstat]
Vollmilch, in Littern
497, ,9 544 4,7 6221,9
6669,6
14.12.2009
18
16
14
12
10
%
16,84
2004
15,81
2005
14,78
2006
Jahr
14,09
2007
20044
200 05 20006
22007
14,443
20008
2008
614,7
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Ausgaben für Milch, %
Seite 28 von 191

1.7 1 Allgemeinne
Informatioonen
zur Molk kereiindustrie in Russland
Laut L Studie von GGlobal
Reach Coonsulting
(GRC) betrug das Voluumen
des Molkeereimarktes
in RRusslands
im Jahhre
2008 ca. 10, 59 Mrd. Liter und
stieg
damit um 00,9%
im Vergleicch
zum Vorjahr. Das Gesamtvoluumen
des Einzellverkaufs
der Milchprodukte
in Russland betrugg
in 2008 ca. 211,8
Mrd. M US‐Dollar. 554%
des Einzelvverkaufs
fällt auf f Vollmilchproduukte
(Frischmilch,
Sahne, Sauerrrahm
und andeere
Sauermilchprodukte),
25% aauf
Käse, K 19% auf Tieeröle
und 2% auf
tiefgefrorene und u konserviertee
Milchproduktee.
2008 2 ist der Antteil
des Importss
auf dem Molk kereimarkt gestiegen.
Er betrugg
12,3% im Verggleich
zu 11,3% im Vorjahr. Übber
die Hälfte dder
im mportierten Milchprodukte
sindd
Käse und Quar rk mit der Mengee
von 244.621 TTonnen
(entspriccht
56%).
Die D marktbeherrrschenden
Unterrnehmen
(am Umsatz
gemessenn)
sind Wimm‐BBill‐Dann
(33%), Danone (16%) uund
Unimilk (12%).In
der Strukttur
des d Verbrauchs dominiert Vollmmilch
mit 55%, dies bedeutet cca.
45,5 Kilogramm
pro Kopf. Die Anteile der anderen Milchhprodukte
sind im
Diagramm D dargestellt:
Abbildung A 16: Aufteeilung
des Milchverrbrauchs
einer Durchschnittsperson
‐ mengenmäßig [Gloobal
Reach Consultting]
14.12.2009
555%
13%
1%
1%
4%
6%
7%
5%
7%
1%
0,50%
Voollmilch
Jooghurt
Tieröl
Kääse
und Schafkäse
Milchpulver
anndere
Milchprodukte
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Sauermilchproduktte
Sauerrahm, Sahnee
Quark
Milchkonserven
Eis
Seite 29 von 191

2 Daten zuur
Landwirrtschaft
in der d RF
2.1 2 Allgemeinnes
Die D Landwirtschaaft
hatte immerr
eine wesentliche
Bedeutung im
wirtschaftlichhen
und sozialen
Leben Russlannds.
23,5% der Gesamtfläche ddes
Landes(1.709,8 L
MMio.
Hektar) sind
prinzipiell land dwirtschaftlich nnutzbar,
rund die
Hälfte davon wwird
tatsächlich bewirtschaftet.
Die D Spezialisieruung
der größteen
Gebietskörpe erschaften der Russischen Föderation,
besteehend
aus 7 Föderalen
Regioonen,
die alle 83
administrativen
a
Einheiten des Landes umfassen,
unterscheidet
sich je nach der Besschaffenheit
dees
Bodens. So dominieren ddie
la andwirtschaftlich
nutzbaren Fläche
(als Anteil an a der Gesamtbbodennutzung
eiines
Bezirkes) inn
der Südlichen Föderalen Regioon
(ca. 80 %), dder
Zentralen Z Regionn
(ca. 60 %) und der Föderalen Region R Wolga (caa.
57 %) (s. Tabeelle)
Tabelle T 4: Bodenveerteilung
nach Födderalen
Region und d Bodenkategorienn,
in Tsd. ha
#
Föderale
Bezirke
landwirttschaftlich
benutzbare
Fläche
be esiedelte
Fläche F
industrielle
und
andeere
spezielle
Fläche
1
1
2
3
4
5
6
7
14.12.2009
2
Zentral
Nordwestlichh
Südlich
Wolga
Ural
Sibirisch
Fernöstlich
3
39 6641,8
35 3334,9
46 2278,1
59 558
49 5540,5
100 864,5
70 3341,2
4
4 577,2
1 626
2 202,6
4 111,5
2 513,1
2 618,7
1 501
5
1 229,6
6 585,5
1 687,5
1 294,4
1 035,8
3 116,9
1 754,4
Besonders
aaufgearbeitete
Fläche
Über Ü 30 % allerr
landwirtschaftlich
nutzbaren Flächen Russlannds
entfallen auuf
die Sibirischee
Föderale Region
(19,6%) undd
die Fernöstliche
Föderale F Region (11,4 %).
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
6
631,6
4 345,2
965
1 112
2 571,9
16 008,9
8 533,4
Fläche des
Waldbestands
7
16 482,5
105 497,1
4 297,5
34 325
108 668,2
345 178,2
490 491,1
Fläche
Gewässer Reseervefläche
Insgesammt
8
792,4
4 668,4
1 551,3
1 739,4
8 958,1
6 405,8
3 792,3
9 10
1 665,4
100
639,7
2 149,5
1 557,2
8 562,1
400
302,3
400
519,5
65 020, ,5
168 6966,8
59 131, ,5
103 6977,5
181 8499,7
514 4955,3
616 9322,9
Seite 30 von 191

Die D Regionen mitt
dem größten AAnteil
an Ackerfläche
betreiben alle Arten des Pfflanzenbaus:
‐ Die Zentrale Föderale
Region ist günstig für Anbau sowohl von Hackpflanzzen
(Kartoffel, ZZuckerrübe)
undd
Sommerraps, wie auch für alle
Gemüsearten G
(wwegen
der relativv
kurzen warmen n Periode ist hier
die Gewächshaauswirtschaft
weit
verbreitet).
‐ Die Föderale Region Wolgaa
und die Südliche
Region ggelten
als fruchhtbarste
Regionnen
Russlands. Hier werden vvor
allem solche
la andwirtschaftlichen
Kulturen wwie
Weizen (die Südliche Regionn
ist hierfür diee
fruchtbarste imm
ganzen Land) , Roggen (der ggrößte
Anteil alller
Felder F befindet sich in der Födderalen
Region Wolga), W Körnermais
und Winteerraps
(hauptsächlich
in der Süüdlichen
Regionn),
Sonnenblumen
(K Kerne), Soja (diee
Südliche Region
nimmt den zw weiten Platz nachh
der Fernöstlichhen
Region im AAnbau
dieser Kultur
ein) angebauut.
‐ Die Landwirtschhaft
der Sibirischhen
Region ist so
aufgebaut, daass
Pflanzenbau und Tierzucht hhier
fast gleichmmäßig
entwickeltt
sind. Die meisten
Äcker Ä der Regionn
sind mit Weizeen
(hauptsächlich h) und Kartoffeln
bepflanzt.
Tabelle T 5: Strukturr
der landwirtschaaftlich
genutzten Fläche
nach Föderaalen
Bezirken
#
1
2
3
4
5
6
7
‐
Die D russische Tieerzucht
ist haupptsächlich
durch h die Haltung voon
Rindern, Schweinen,
Schafen
und Ziegen charakterisiert
(ss.
Tabelle).Auf ddie
Rinderhaltung R
sppezialisieren
sichh
vor allem die Föderale F Regionn
Wolga, Die Süddliche
Föderale Region und die Sibirische Föderrale
Region, dabbei
sind
der größte Rinderbestand in diese Regio onen Milchkühee.
Zu den Schwweinehaltungsregionen
kann mman
die Zentrale
und die Wolga
Föderalen F Regioonen
hinzuzähleen.
Der größte e Teil der Schaafzucht
liegt inn
der Südlichenn
Föderalen Reegion,
wozu unnter
anderen ddie
14.12.2009
Föderaale
Bezirkke
Zentraller
Nordwestlicher
Südlichher
Wolgaa
Ural
Sibirischher
Fernöstliccher
Insgesamt
Landwirtschaftlich h benutzte
Fläche insgesamt,
Mio. Ha
30,70
5,11
39,30
51,67
13,54
46,35
4,25
191,93
Ackerfläche,
Mio. Ha
22,74
3,00
21,89
35,14
8,16
22,52
2,16
115,60
Grünland,
Mio. Ha
7,03
1,85
16,98
15,68
4,80
22,09
1,81
70,24
Anteil der Ackerflääche
in
geesamten
landwirtscchaftlich
benutzte Flächen,
%
74,07
58,71
55,70
68,00
60,27
48,59
50,82
60,23
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Anteil des
Grünlandes in
ggesamten
landwirtschaftlich
benuttzte
Flächen, %
22,90
36,20
32,86
30,35
35,45
47,66
42,59
36,60
Seite 31 von 191

Kaukasusrepublik
K
ken Russlands ( (Dagestan, Ingu uschetien, Kabardino‐Balkarien,
, Karatschaevo‐TTscherkessien,
Nord‐Ossetien, Tschetschenische
Republik) R und diee
pontische Republik
Kalmückien
gehören.
Die D Verteilung aller
landwirtschaftlichen
Tiere in Russland nacch
Betriebskateggorien
ist in folggender
Tabelle ddargestellt.
(Vieehbestand
je nach
BetriebsKategori
B
en) Die meistenn
Kühe gehören der privaten Bevölkerung
auf dem
Land. Der grrößte
Anteil derr
im Land produzzierten
Milch wiird
fü ür den eigenen KKonsum
benutztt.
Tabelle T 6: Viehbesttand
je nach Betrieebskategorien
(am m Ende des Jahres 2008), Mio. Stück
Aufteilung A
Rind
darunter Milchkühe
SSchweine
In n Haushalten aller KKategorien
insgesammt
Darunter D
La andwirtschaftlichee
Betriebe
Kleinbauern
K
Bauernhöfe B
1)
1) Inkl. selbststtändigen
Die D größte Bedeeutung
für die industrielle Verarbeitung
hat Milch, die in pprofessionellen
landwirtschaftliichen
Betriebenn
verarbeitetwirrd.
In nsgesamt warenn
im ganzen Land
am Ende des Jahres J 2007 23. 969 landwirtschhaftliche
Betriebbe
registriert. Daavon
liegen 30 % in der Föderaleen
Region R Wolga, 26
% in der Zenttralen
Region, 16
% und 15 % in
den Südlichenn
bzw. Sibirischeen
Regionen. Ess
ist außerdem aanzumerken,
daass
durch d die rückläufige
Anzahl der
landwirtschaft tlichen Betriebee
(3‐5 % jährlich)
die Anzahl der
landwirtschafttlichen
Betriebe im Jahr 2007 uum
3297 3 im Vergleicch
zum Jahr 20044
gesunken ist. Allein A in der Wollga
Region wurdden
697 Betriebee
geschlossen (QQuelle:
Rosstat).
Im m Allgemeinen ssinkt
der Jahresbestand
an Milc chkühen ständigg.
So summiertee
sich in den letzzten
acht Jahrenn
die Bestandsreeduzierung
auf cca.
28% 2 (s. Tabelle 7 und 8).
14.12.2009
21,1
9,9
10,0
1,2
9,2
3,9
4,8
0,5
16,3
9,2
6,3
0,8
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Schafe und
Ziegen
211,6
44,2
111,2
66,2
Seite 32 von 191

Tabelle T 7: Jahresdyynamik
des Viehbeestandes
(am Ende e jedes Jahres), MMio.
Stück
Jahren
Rind ddarunter
Milchkühe e Schweine Schafe und Ziegenn
1992
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Tabelle T 8: Viehbestaand
in den Betriebeen
allen Kategorien n (am Ende des Jahhres),
Tsd. Stück
# Födeerale
Rind
darunter MMilchkühe
Regioon
2008 Vergleich 2008 Vergleich 20008
zum 2007 7 ,
zum 2007 ,
in %
in %
1 Zentral
3134, 7 92,5 1398,3 93,8 42440,7
2 Norddwestlich
778,2
3 Südlich
4400, 5 100,6
4 Wolgga
6815, 8 98,8
5 Ural
6 Sibirisch
4298,44
97,6
7 Fernöstlich
494,2
8 Insgeesamt,
in MMio.
Stück
14.12.2009
52,2
39,7
27,3
27,1
26,5
24,9
23,0
21,5
21,7
21,6
21,1
1225, 1 103,4
21,1
20,2
17,4
12,7
12,2
11,8
11,1
10,3
9,5
9,3
9,3
9,2
95,7
100,4
98,1
31,5
22,6
15,7
16,0
17,3
16,0
13,4
13,5
16,5
16,2
16,3
374,4
2017,2
2773,4
537,1
1847,3
217,9
9,2
51,4
28,0
14,8
15,3
16,1
17,0
17,8
18,2
19,8
21,1
21,6
96,5 5344,9
101,6 29998,5
98,1 42338,9
102,5 10993,3
99,5 29332,7
101,8 2933,9
98,7 16, ,3
Schweine
Vergleich
zum 2007 ,
in %
117,3
103,7
83,2
99,5
107,4
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
102
105,1
101
2008
837,7
232
13790,3
2976,6
502,3
3225,1
77,7
21,61
Schafe und
Ziegen
Vergleich
zum 2007
in %
101,9
101,9
102,3
101,7
107,7
103,7
104,3
102,5
Seite 33 von 191
,

Aus A Tabelle 8 wird
ersichtlich, ddass
die Reduzierung
des Rinderbestandes
imm
Jahr 2008 in dder
Zentralen Fööderalen
Regionn
am deutlichsten
ausgeprägt a war. Dabei ist vor allem
der Bestan nd an Masttiereen
gesunken. Auußerdem
ist derr
Milchertrag in diesen Zeitraumm
gesunken, abber
nicht n in gleichemm
Maße (Milchertragsreduzieru
ung beträgt nur
1,1 % im Verrgleich
zu 6,2%‐ ‐er Reduzierungg
des Milchkuhbestandes).
Dieese
Tatsache T zeugt von
der Erhöhung
der Milchleistu ung pro Kuh, waas
wiederum auff
den Einkauf ausländischer
Färssenrassen
zurückkzuführen
ist.
In n der Föderalenn
Region Wolga beträgt die Red duzierung des MMilchkuhbestandes
im Jahr 20088
im Vergleich zuum
Jahr 2007 caa.
1,9 %, währennd
die d allgemeine Milchproduktionn
in dieser Reg gion permanentt
von Jahr zu JJahr
steigt. Derr
erreichte Mitttelwert
in der Region Wolga an
Milchleistung M
beeträgt
ca. 38000
kg je Kuh und
Jahr. Im Verggleich
zum Mitttelwert
der Millchleistung
in Europa
kann dass
als sehr niedrrig
angesehen a werden.
Dies wiederrum
resultiert da araus, dass teilwweise
die Kühe nnicht
genug Futtter
bekommen. Grund dafür istt
oftmals ein niccht
ausgereiftes a Betrriebsmanagement.
Tabelle T 9: Milchprooduktion
in Betrieeben
aller Kategorien
je nach Föderaale
Regionen
# Föderalee
Region
Tsdd.
Tonnen
2006
2007
1 Zentral
6346,3
6245, ,1
2 Nordwesstlich
1904,8
1851, ,4
3 Südlich
4892,6
5251, ,9
4 Wolga
10117,2 10486,1
5 Ural
1986,1
2055, ,5
6 Sibirisch
5437,8
5553, ,8
7 Fernöstlich
566,2
572,88
8 Insgesammt
, Mio. Tonnen
31,3
32,0
Als A führende Reggion
in der Milchhproduktion
gilt t die Föderale Reegion
Wolga. Hieer
wird in Summme
32,9% der Milch
hergestellt. Denzweiten Rang
belegt b die Zentrrale
Föderale Reegion
mit 19,1% % (2008). Am wwenigsten
Milch wird in der Feernöstlichen
Födderalen
Region produziert – doort
entspricht e der Annteil
am Gesamttvolumen
nur 1, 8%.
14.12.2009
2008
61178,3
18814,0
54431,1
100651,6
20046,8
56667,1
5992,7
322,4
2008 zu 20077,
%
98,9
98,0
103,4
101,6
99,6
102,0
103,5
101,1
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 34 von 191

Am A Ende des Jahhres
2008 wurdeen
in ganz Russland
in den Betrieben
aller Kateegorien
insgesamt
32,4 Mio. Toonnen
Milch prooduziert,
was eine
Steigerung S von cca.
400.000 Tonnen
gegenüber dem Vorjahr beedeutet.
Dieses schrittweise WWachstum
der Milchproduktion
iim
Land setzte ab
dem d Jahr 2005 ein,
wie in der näächsten
Grafik de eutlich wird.
in Mio. Tonnen
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Abbildung A 17: Milcchproduktion
in deen
Betrieben aller Kategorien, Mio. Tonnen
Laut L dem Zwischenergebnis
für ddas
Jahr 2009, erreichte e die Milchproduktion
inn
Russland in demm
Zeitraum vomm
Januar bis zumm
August 23,0 Mio.
Tonnen. T
14.12.2009
20000
20011
2002
32,3
32,9
33,5
2003
33,4
2004
32,2
2005 20006
2007
31,2 311,3
32
Eine E solche Dynaamik
lässt sich gleichzeitig bei stabilem Wachsstum
der Milchleistung
(s. Grafik
unten) beobbachten.
Im Jahrr
2008 betrug ddie
Milchleistung M in landwirtschaftlichen
Betrieben (Mittelwert im ganzen Land) 4 226 Kilogramm je Kuh im Jahr, was eine Steigeerung
in Höhe voon
5,4 5 % im Vergleicch
zum Vorjahr bbedeutet.
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
2008
32,4
Januar bis
August 2009
23
Seite 35 von 191

kg/Jahr
Надой молоока
на одну коровуу,
кг 2343
Abbildung A 18: Dynnamik
des Milcherttrages
in landwirts schaftlichen Betrieeben,
Angabe in kgg/Kuh
im Jahr
Die D Struktur der Milchproduktionn
je nach Betrieb ben aller Hauptkkategorien
in deen
letzten 3 Jahre
sah wie folgt aaus.
Tabelle T 10: Milchproduktion
je nach Betrieben aller Kategorien, K Mio. Toonnen
Hauptkategorien dder
Haushalten 2006
20007
Landwirtschaftlichhe
Betriebe
Kleinbauern
Bauernhöfe
Im m Jahr 2008 wuurden
also mehrr
als die Hälfte des Gesamtmilcchertrages
von Kleinbauern (522%)
produziert, 44 % in den lanndwirtschaftlicheen
Betrieben B und nuur
4 % in Bauernnhöfen
(inkl. Selb bstständigen im Agrarbereich).
Was W Milchproduktion
je nach Reegionen
der Rus ssischen Föderation
betrifft, gehört
der größte Anteil hier der Republik Baschkortostan,
die zzur
Föderalen F Region
Wolga gehörtt.
Im Jahr 2008 8 erreichte der Milchertrag in dieser Republikk
2.299.000. Tonnnen,
also 49.000.
Tonnen meehr
14.12.2009
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
14,1
15,9
1,3
2000
2001
2553
2002 20033
2004
2808 29799
3070
144,1
166,6
1,33
2008
14,3
16,8
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
1,3
2005
3292
2006 2007
2008
3574 4010
4226
Seite 36 von 191

produzierte p Milch
als im vorigenn
Jahr. Der zweit te Platz in der MMilchproduktion
in dieser Regionn
nimmt die Reppublik
Tatarstann
(Föderale Regioon
Wolga) W ein, wo dder
Milchertrag 22008
1.819.000. Tonnen betrug.
(s. Tabelle unteen)
Tabelle T 11: Dynammik
der Milchproduuktion
nach Region nen RF, Tsd. Tonnnen
20006
2007
Insgesamt
Republik Baschkorrtostan
2137
Republik Tatarstann
16618
Region Altai
Region Krasnodar
Gebiet Rostov
Rest
Eine E etwas gerinngere
Milchmennge
produzieren n die Regionen Altai und Krasnnodar.
Der Anteeil
an der Gesammtproduktion
beeträgt
4,2 %. Alle
anderen a Regioneen
tragen mit kleeineren
Volumen n zur gesamten Milchproduktion
bei (3% und wweniger).
14.12.2009
31300
1333
1324
921
23967
32000
2250
1738
1350
1374
953
24335
2008
32400
2299
1819
1375
1372
1003
24533
Anteil imm
Jahr 2008
100%
7,1%
5,6%
4,2 %
4,2%
3,1%
75,7 %
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 37 von 191

2.2 2 Preise deer
Milchproduzzenten
Im m Jahre 2009 kaann/konnte
mann
eine wesentlich he Senkung der Produktionspreise
für Milch beoobachten.
Im Zeeitraum
von Januuar
bis Septembber
sind
die Preise füür
Rohmilch um durchschnittlich h 15% gesunken. .
Die D Dynamik derr
Mittelpreise deer
Milchproduze enten für eine Toonne
Milch in gaanz
Russland im Jahr 2009 ist in der Tabelle „Duurchschnittspreiise
der d Milchproduzenten“
und „Dyynamik
der Durc chschnittspreise der Milchproduuzenten
im Jahr 22009“
dargestellt.
Tabelle 12: Durchhschnittspreise
deer
Milchproduzent ten, im Jahr 2009, Rub. für eine Tonnne
(Rosstat)
Region
Januuar
Februar r März April MMai
Juni Juli
Russland insggesamt
112110,7
11128,9 9 11006,9 10822,7 100335,9
9844,11
9509,5
Zentraler FR
108990,4
10716,9 9 10633,9 10395,9 96691,9
9059,77
8754,8
Nordwestlichher
FR 130113,3
12982,2 2 12847,3 12975,7 122697,3
12195, 3 11775,8
Südlicher FR
105008,5
10424,7 7 10430,4 10132,1 97716,9
9435,11
8998,0
FR Wolga
9670,5
9586,3 9383,7 9019,8 83369,2
7828,22
7589,9
FR Ural
126772,2
12451,7 7 12246,2 11947,7 111413,9
11129, 2 10856,0
Sibirischer FRR
102883,7
10257,9 9 10204,1 9903,3 95528,0
9076,88
8712,9
Fernöstlicherr
FR 177992,2
18202,1 1 17822,7 17989,2 188152,9
18050, 6 18180,0
11500
11000
10500
10000
9500
9000
8500
Abbildung 19: Dyynamik
der Durchschnittspreise
der Milchproduzentenn
im Jahr 2009, inn
Rub. je Tonne (RRosstat)
14.12.2009
11210,7 1
11128,9
11006, ,9
Januar Febbruar
März
10822,7
April
10335,9
Mai
9844,1
Juni
9509,5 94490
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
August SSeptember
9490,0 9583,9
8783,6 9078,3
11730,3 11498,3
8992,0 9350,0
7607,7 7751,2
10736,5 10783,7
8637,9 8826,1
18116,4 17925,4
9583, 9
Juli Auggust
September
Seite 38 von 191

Der D Betrag für den
Durchschnitttspreis
für Rohm milch lag im Jahr
2009 von 7589,9
Rub. für einne
Tonne (Minimmalpreis,
in der Föderalen Regioon
Wolga) W bis zu 182202,1
Rub. für eeine
Tonne (Max ximalpreis, in derr
Fernöstlichen FFöderalen
Regioon).
Es E folgen nun einnige
Angaben zuu
den Milchress sourcen und derren
Nutzung. In folgender Tabelle
sind der Aufbbau
der Milchreessourcen
und dder
Verbrauch V der Reessourcen
für deen
Zeitraum von n 2006 bis zum Jaahr
2009 dargesstellt.
Tabelle T 13: Aufbauu
der Milchressourrcen
und Ressourc cennutzung, Tsd. TTonnen
2006
Ressourcen
Reserven am Anffang
des Jahres
1777
Herstellung
31199
Import
7293
Ressourcen insgeesamt
Nutzung
40269
Industrie
4111
Verluste
21
Export
525
Eigenkonsum (Koonsum
Bevölkerungg)
33752
Reserve zu Ende des Jahres
1860
Wie W ersichtlich wwerden
ca. 78% aller Milchressourcen
durch Binnenproduktion
abgedeckt. Ruund
17% beträggt
Importanteil vvon
Milch. Ca. 55%
entfallen e auf Resserven
des jeweiiligen
Vorjahres. .
Ungefähr U 83 % des
Milchverbrauuchs
konsumiere en die Endabnehhmer,
10 % werden
von der Inddustrie
verbraucht
und 2% werdden
exportiert. DDie
restliche
Milch bildet
die Reservee
zum Ende eine es jeden Jahres. (Global Reach CConsulting)
14.12.2009
2007
1870
32181
7134
41185
4246
22
590
34401
1926
20088
19266
32382
7315
41623
42699
23
6977
34675
19599
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 39 von 191

2.3 2 Agrarpoliitik
Es E gibt in der russsischen
Milchwwirtschaft
zwei wesentliche w Probblemfelder,
die eeinen
Staatseinggriff
notwendig gemacht habenn.
Das erste ist dder
große g Überhang der Nachfrage über dem Angebot
auf dem Maarkt
für Milch unnd
Milchproduktte.
Im Dezembeer
2009 erklärte der Präsident dder
Russischen R Födeeration,
Herr MMedwedew,
in einem Vortragg
über die wirtschaftliche
Siituation
im russsischen
Agrarbbereich,
dass ddie
Unterproduktion
U
n in Russland auff
Milch‐ und Flei ischprodukten bbis
zu 25% des jäährlichen
Marktvvolumens
in denn
genannten Berreichen
ausmachht.
Das D zweite Probllem
besteht in der starken jähr rlichen Senkungg
des Milchkuhbeestandes,
auf wwelchen
bereits zzuvor
eingeganggen
wurde. Da dder
Milchproduktma
M
rkt schon immeer
als strategisc ch herausragendder
Markt in deer
RF galt, wird die Unterstützung
dieser Brannche
vor allem in
wirtschaftlich w schhwierigen
Zeitenn
als besonders wichtige w Aufgabbe
des Staats anggesehen.
2.3.1 2 Die Grunndlinien
der Aggrarpolitik:
das s Föderale Geseetz
№ 264 „Übber
Entwicklungg
der Landwirttschaft“
Das D Föderale Geesetz
№ 264 „ÜÜber
die Entwic cklung der Landdwirtschaft“
vomm
29. Dezembeer
2006 definierrt
die Richtlinieen
der staatlicheen
Agrarpolitik A in RRussland
und schreibt
Maßnahm men für ihre Reealisierung
vor. Laut diesem Gesetz
ist “Die sstaatliche
Agrarppolitik
[…]Teil dder
Staatlichen S Soziaalwirtschaftlichen
Politik, der au uf die stabile Enttwicklung
der Laandwirtschaft
unnd
des ländlicheen
Raumes ausgerichtet
ist. Untter
der d stabilen Entwicklung
des ländlichen Rau umes werden ssowohl
seine sstabile
sozialwirrtschaftliche
Enntwicklung,
die Ausweitung ddes
Produktionsumfa
P
anges von landwwirtschaftlichen
Produkten, die Erhöhung der Efffizienz
der Landdwirtschaft,
die Erreichung der Vollbeschäftigung
auf a dem Lande und
die Erhöhungg
des Lebensniveaus
der Landbeevölkerung,
als aauch
die rationaale
Bodennutzunng
verstanden“.
Für F die Realisierrung
dieses Födderalen
Gesetze es wurden mehhrere
Entwicklunngsprogramme
ausgearbeitet. Eine große Beedeutung
hat ddas
fö öderale Zweckprogramm
„Soziaale
Entwicklung auf dem Land bbis
zum Jahr 20110“
bekommen. Das Programm wurde am 03. DDezember
2001 in
Kraft K gesetzt. Diee
Realisierungsfrristen
des Progra amms waren 2003
bis 2010 Die Realisierung soollte
in zwei Etapppen
verlaufen:
• I – Jahre 22003
bis 2006,
• II – 2007 bis 2010.
In n diesen Etappeen
sollte die schrrittweise
Überw weisung der Subvventionen
aus dem
föderalem BBudget
in einzelne
regionale Buudgets
stattfindeen,
die d für die Mitfinnanzierung
von Objekten des In nvestitionsbaus, die als staatlichhe
Immobilien geelten,
geschaffen
wurden. Da der
zeitliche Ablaauf
der d Ausgabe der
Subventionenn
gestört wurde e, wurden an dem
laufenden Programm mit der Anordnungg
von 5. März 2008 wesentliche
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 40 von 191

Korrekturen K vorggenommen
und die Ablauffrist bis b zum Jahr 20112
verschoben. Die neue Versioon
des Programmms
heißt „Soziale
Entwicklung aauf
dem d Land bis zumm
Jahr 2012“ unnd
schließt folgen nde Etappen mitt
folgender Finanzierung
ein:
• 2003‐ ‐2005 – 52,9 Milliarden
Rub. (wi ird vor allem auss
Regionalen Budgets
und außerrordentlichen
MMittel
aufgebrachht)
• 2006‐ ‐2010 – 233,6 MMilliarden
Rub. (a aus Regionalen BBudgets)
• 2011‐ ‐2012 – 194,4 MMilliarden
Rub. (e ebenfalls aus Reggionalen
Budgetts)
Nach N Stand vom 1. November 20009
wurden aus s den vorgesehenen
3,58 Milliarrden
Rubel in deem
Fonds für diee
Mitfinanzierunng
der Objekte ddes
In nvestitionsbaus auf dem Land, ddie
als staatliche e Immobilien geelten,
im Rahmeen
des föderalenn
Zweckprogrammms
„Soziale Enttwicklung
auf deem
Land L bis zum Jaahr
2012“ 2,777
Milliarden Rub.
(77,3%) ausgezahlt.
Außerddem
wurden aus
den vorgeseehenen
4,52 MMilliarden
Rub. an
Subventionen S
auus
den regionaleen
Budgets für Wohnraumverso
W
orgung für RF‐Staaatsangehörige,
, die auf dem Laand
wohnen, 3,666
Milliarden Ruub.
(8 81,0%) ausgezahhlt.
2.3.2 2 Der Kernn
der Agrarpoliitik:
Nationalpr rojekt „Entwicklung
des Agraarindustriekommplexes
(AIK)“
Als A Kern der Aggrarpolitik
gilt das Vorrangige Nationalprojekkt
„Entwicklungg
des Agrarinduustriekomplexess
(AIK)“, welchee
im Auftrag ddes
Präsidenten P und des Landwirtscchaftministerium
ms ausgearbeitett
wurde. Die Haauptziele
und Einzelziele
des Prrojektes
sind in folgender Tabelle
aufgelistet. a
Tabelle 14: Hauptzziele
und Einzelzielle
des Nationalproj jektes „Entwicklungg
des AIK“
Hauptziele
EEinzelziele
Entwicklungsbesschleunigung
der Tiierzucht
Lieferung
von Ausrüüstungen
für die Schhaffung
von 130.0000
Kuhplätzen
Förderung der Enntwicklung
von kleinen
Betrieben in AIK A
EErhöhung
des Ummsatzes
von Produkten,
die von KKleinbetrieben
und
Bauernhöfen
hhergestellt
werden, um 6%
14.12.2009
EErhöhung
der Fleischproduktion
um 7% %, Milchproduktion um 4,5% unter Beddingung
der
Stabilisierung
des MMilchkuhbestandes
aauf
dem Niveau vonn
2005
Lieferung
unter Leassingbedingungen
voon
100.000 Stück Zuchtvieh.
MModernisierung
uund
Entwicklung
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
des Infrastruktuurnetzes
von Futterlagerungs‐,
Seite 41 von 191

BBeschaffungs
– und Konsumentenkoopperativen
‐ 2550
Beschaffung ersschwinglicher
Wohhnungen
für neu u ausgebildete NNeuschaffung
von 11392,9
m2 an Wohnraum
und Verbessserung
der Wohnbbedingungen
für
Fachleute (oder iihre
Familien) auf ddem
Land
nnicht
weniger als 311,64
Tausend neu ausgebildete Fachleute
(oder ihre Familien)
auf dem
Land
Laut L dieses Auftrrages
vom Landdwirtschaftsministerium
wurdenn
sowohl Netzplläne
für die Verrwirklichung
dieses
Vorrangigenn
Nationalprojekkts
„ Entwicklung des
AIK“, als auchh
für die Haupt‐ ‐ und Nebenmaßnahmen
und ihre
Mechanismmen
unter laufennder
Kontrolle aausgearbeitet.
DDie
Regionen R der RF haben sich auf ddie
Verpflichtun ng zur Verwirklichung
dieses Vorrrangigen
Nationnalprojekts
geeinnigt.
2.3.2.1 2 Das Ersste
Ziel des Nationalprojek
kts
Die D Verwirklichuung
des erstenn
Ziels des Pro ojektes (Entwickklungsbeschleunnigung
der Tierrzucht)
soll die Rentabilität voon
Tierzucht unnd
in ndustrieller Fiscchzucht
erhöhenn,
technische Modernisierunge
M
n der bestehennden
Viehwirtscchaftenermöglichhen,
und in den
Betrieben neue
Produktionskapa
P
azitäten schaffenn.
Dis D soll durch folggende
Maßnahmmen
ermöglicht werden:
• durch diee
leichtere Verfügbarkeit
langfris stiger Kredite (bis
zu 5 bzw. 8 Jahren);
• durch diee
Erhöhung der Lieferzahl an Zu uchtvieh, von Teechnik
und Ausrüstungen
für Tieerfarmen
und inndustriemäßige
Fischzuchtfarmeen
gemäß des
föderalen Leeasingprogramm
ms. Das soll sowwohl
durch diee
Erhöhung dess
Stammkapitalss
der offenen AAktiengesellschaaft
„Rosagroleasing“,
als auch
durch die Se enkung der Zinsssätze
für die VVerwendung
dess
Stammkapitals
der „Rosagrolleasing“
und dder
Verlängerrung
der Leasinggfristen
auf geleaste
Technik und
Ausrüstungen bis zu 10 Jahrenn
möglich werdeen;
• sowohl durch
die Anpasssung
der Zollmaßnahmen
mitteels
der Bewilligung
von Restriktiionen
auf Imporrtfleisch
in den JJahren
2006‐20007
bis zum Jahr
2009, als auuch
durch die Herabsetzung
der
Zollgebühren für importierte hochtechnologiische
Ausrüstungen
für Tierzuchht,
für welche
es keine gleichhwertigen
Konku urrenzprodukte in Russland gibtt.
• sowohl durch
die staatlicche
Unterstützu ung der Zuchttieerproduktion,
deer
heimischen Schafzucht,
der nördlichen Renntierzucht
und dder
Pferdezuccht,
als auch durrch
die zusätzlich he Subventionieerung
der 5‐jähriigen
Kredite für die Entwicklungg
der Tier‐ und Fischzucht.
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 42 von 191

Trotz T der Zollmaßnahmen
ist deer
Importumfang g von Milchpulveer,
Butter, Käse und Quark, als Anteil der am mmeisten
importieerten
Produkte iim
Ja ahr 2008 im Verrgleich
zum Jahr 2007 wesentlich
gestiegen. Diee
Importsteigungg
betrug bei Milcchpulver
21,3 % , bei Butter – 8, 1 %, und bei Kääse
und u Quark – 5,8 %. (Global Rechh
Consulting)
Für F die Stabilisierung
der Situation
auf dem Binnenmarkt
und ddie
Förderung der
Entwicklung der russischen MMilchwirtschaft
hat die Regierung
Russland R sowohhl
die Anordnung
№ 71 von
31. Januarr
2009 “Über befristete Zollsätze
für Butter‐
und einzzelne
Arten voon
Milchprodukteni
M
mporten” als auuch
die Anordnu ung № 72 «Überr
die befristete ZZollgebühren
auff
Import von bestimmte
Milcharten
und Sahnen»
erlassen. e Die beidden
Anordnungeen
zielen auf die e Erhöhung des kkombinierten
Immportsatzes
auf Butter von 0,22 Euro auf 35 Eurro
pro Kilo und aauf
Milchpulver M von 15% auf 20% dees
Preises.
Als A Maßnahme sseitens
der Regiierung,
die den Schutz der Milcchkonsumenten
vor Betrug einerseits
und der Produzenten voorminderwertigen
Im mportmilchproddukten
wurde ddas
Föderale Ge esetz № 88 voon
12. Juni 2008,
das «Technissche
Reglementt
für Milch undd
Milchprodukte»
ausgearbeitet a
unnd
angenommenn.
Dieses Regelw werk stellt neue FForderungen
an Produktion, Laggerung,
Transpoort
und den Verkkauf
der Milch unnd
der d Milchprodukkte.
Im Gesetz wwird
eine Definition
von Milch unnd
von Molkereiiprodukten
gegeeben.
Unter Milcch
versteht mann
demnach nur eein
Produkt, P das vonn
Tieren ohne jeegliche
Zusätze oder ohne Entffernung
jeglichee
Stoffe gewonnnen
werden. Deer
Großteil der MMilch,
die für den
Verkauf V bis zur MMitte
des Jahress
2008 hergestel llt wurde, wurdee
aus Milchpulveer
hergestellt! EEin
solches Produkt
darf nach deen
neuen Normeen
in n Russland nichtt
mehr den Nammen
„Milch“ tragen,
sondern muss
als „Milchdrinnk“
deklariert werden.
Unter U Butter versteht
man nach dem Reglement
„richtige Butteer“
aus Kuhmilchh,
mit einem Fetttinhalt
von mind.
50 bis 85 %. DDer
Name ‚Butteer’
auf a „Butterpassten“
oder „Buutter‐Pflanzenöl
Mischungen“ ist demnach aauch
verboten. . Ebenfalls unttersagt
ist die Anwendung voon
Nahrungsmittelz
N
usätzen und AAromastoffen
(a außer funktioneell
notwendigenn
Komponentenn)
bei der Prodduktion
von Diiätprodukten
unnd
la andestypischen Milchproduktenn.
Besondere Au ufmerksamkeit iist
auf die Verpaackung
und Markierung
der Milch
und Milchprrodukte
gerichteet.
Die D Verpackung soll aus gesundheitlich
unbede enklichen Stoffen
hergestellt sein.
Der Herstelleer
der Milchproodukte
ist verpflichtet
die richtige
In nformation überr
das Produkt, über
den Inhalt des d Produktes, üüber
die Qualitätt
des Produktes und seine Eigennschaften
auszuwweisen.
Falls dieese
auf a dem Etikett geschriebene Information nic cht zum wahrenn
Beschaffenheit
des Produktees
passt und unnglaubwürdig
isst,
werden solche
Produkte P als „gefälscht“
definierrt
und sind lt. Gesetz
aus dem VVerkauf
zu nehmmen.
Auch Milchh
und Milchproddukte
müssen deen
Anforderungeen
dieses d Reglemennts
genau erfüllen.
Die Forde erungen des teechnischen
Regllements
beziehhen
sich auf die
Hersteller voon
Rohmilch, dder
Milchverarbeitun
M
ngsbetriebe, Verrkäufer
und Betr riebe der Gastroonomie,
Milchimmporteure
und Immporteuren
von Milchproduktenn.
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
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Molkereiprodukte
Seite 43 von 191

2.3.2.2 2 Das zwweite
Ziel des Nationalproje ekts
Das D zweite Ziel ddes
Nationalprojjektes
ist auf die e Erhöhung der Absatzmengen vvon
Produkten ggerichtet,
die voon
Bauernhöfen bzw. Kleinbaueern
hergestellt h werdeen.
Dies soll durrch
folgende Maßnahmen
erreiccht
werden:
Reduzierung R der Kreditzinsen fürr
die kleinen Bet trieben des AIK;
Entwicklung E der Infrastruktur fürr
die kleinen Bet triebe des AIK
Entwicklung E
dees
Netzes der landwirtschaftlichen
Verbraucchergenossenschhaften
(Futterlaagerung
‐, Besschaffungs‐,
Veerarbeitungs‐
unnd
Kreditgenossensc
K
chaften);
Entwicklung E des Systems für Hypotheken
und Kreditierung K auf Land. Es soll diee
Kreditvergabe gegen Pfand auuf
Landstücke entwickelt
werdeen,
um u dadurch das Problem der maangelnden
Kapitalausstattung
voon
kleinen Betrieeben
des AIK zu lösen.
2.3.2.3 2 Das Drritte
Ziel des NNationalprojekts
Die D Verwirklichuung
des dritten Zieles soll die Ausstattung A derr
neu ausgebilddeten
Fachleute auf dem Land mit Wohnungeen
sichern. Es soll
hierdurch h Personnal
für den AIK aaufgebaut
werde en bzw. gewonnen
werden.
2.3.2.4 2 Verwirrklichung
des Nationalproje ekts
Im m Rahmen der Verwirklichung der Maßnahme en des Vorrangigen
Nationalproojekts
„Entwickllung
des Agrarinndustriekomplexxes
(AIK)“ im Jaahr
2009 2 für die Untterstützung
der landwirtschaftlichen
Produktioon
seitens des SStaats
sind staattliche
Subventioonen
in Höhe voon
90,4 Milliarden
Rub. R vorgesehenn.
Nach Stand vvom
1. Novemb ber 2009 wurden
72,2 Milliardeen
Rub. (80% des
Jahreslimits) ausgezahlt. Daarunter
fielen: ddie
Subvention S für ddie
teilweise Errstattung
der Au usgaben für Zinnszahlung
auf Innvestitionskreditte,
die mit eineer
Frist von bis zu 10 Jahren zzur
Verfügung V gestellt
wurden mit 335,5
Milliarden Rub. R (86,4 %); ddie
Subvention füür
die Entwickluung
der Kleinbettriebe
des AIK mmit
4,72 Milliardeen
Rub. R (78,2%); diee
Subvention füür
die teilweise Erstattung der ausbezahlten Kreditzinsen
auf kurzfristige Kredite
(bis zu eineem
Jahr) mit 122,3
Milliarden M Rub. ( (82,6%) und die Subvention für r die Entwicklungg
der Milchwirtsschaft
im Rahmen
von verschieedenen
Entwickllungsprogrammen
mit m 5 Milliardenn
Rub. (78%). DDie
Dynamik de er Investitionen in die Milchprroduktion
und MMilchverarbeitunng
sind im folggenden
Diagrammm
dargestellt. d
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
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20
15
10
5
0
2005
2006
2007
Abbildung A 20: Dynnamik
der Investitiionen
in die Milchp produktion und MMilchverarbeitung,
in Milliarden Rubb.
Das D Investitionswwachstum
wurdee
ein im Jahr 200 09 leicht reduzieert,
da in den errsten
2 Quartalen
des Jahres 20009
der Investitioonsumfang
nur 77,6
Milliarden M Rub. bbetrug,
was rundd
1 Milliarde Rub b. weniger ist, alls
im gleichen Zeeitraum
des Jahrres
2008.
10
8
6
4
2
0
Abbildung A 21: Dynnamik
der Investitiionen
in Milchprod duktion und Milchhverarbeitung
in QQuartalen
I und II des Jahres, Milliaarden
Rub.
Im m Rahmen des NNationalprojektees
„Entwicklung g des AIK“ hat deer
Staat im Jahr 2006 sowohl mmit
der Bezuschussung
und der KKreditierung
untter
günstigen g Bedinggungen
begonneen,
als auch mit der Sanierung und der Modernnisierung
bereits
existierender landwirtschaftliccher
Betriebe unnd
dem d Bau neuer FFarmen
gestarteet.
Als Hauptma aßnahme jedochh
kann man die Bildung der landdwirtschaftlicheen
Kooperationeen
bezeichnen. SSie
sind
zur finanzieellen
Unterstützung
der Kleinbe etriebe angehalten.
Außerdem können sie Steellen
für die MMilchannahme
voon
Kleinbetriebeen
14.12.2009
55,3
2005
10,8
4,2
2006
10
5,3
2007
8, 6
20008
16,9
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
7,6
2009
18,3
2008
Seite 45 von 191

organisieren o
und
daraus den MMilchumfang
sam mmeln, der für die Abgabe an ddie
Milchverarbeitungsbetriebee
ausreichend istt.
Das alles ist aauf
die d Versorgung dder
Arbeit der MMilchverarbeiter
gerichtet. g
Als A konkretes Beispiel
für die Unnterstützung
der r Produzenten imm
landwirtschafttlichen
Bereich, besonders in deer
Milchproduktion,
kann man ddie
Regierungsmaßn
R
nahmen in der Region Perm, die zur Föderaalen
Region Woolga
gehört, neennen.
In der Region Perm ssind
wesentliche
Maßnahmen M bettreffend
der Untterstützung
von Milchproduzennten
in Kraft gettreten.
Die landwwirtschaftlichenn
Betriebe bekommmen
Kreditsättze
in n Höhe des Reffinanzierungsgraades
erstattet. Das D heißt, dass ein landwirtschhaftlicher
Betrieeb
die Ausgabenn
für die Produkktionsentwicklung
erstattet e bekommt,
wenn er Krredite
für den Einkauf E von Techhnik,
für landwiirtschaftliches
genutztes
Vieh, ooder
für den Baau
von Kuhställeen
aufgenommen a
hat.
Außerdem wwurden
im Jahr 2009 2 in der Regioon
Perm die zusätzliche
Untersttützung
für Milchhviehzucht
eingeführt.
So werdeen
Subventionen S
füür
verkaufte MMilch
gegeben. Dabei soll derr
Milchproduzeent
eine Milchlleistung
erbringgen,
die nicht weniger als ddas
durchschnittliche
d
e Niveau der Reggion
beträgt, oder
zumindest niccht
mehr als 25% % darunter liegtt.
Außerdem A sind Vorzugskreditee
von Zweigba anken als Förderungsmaßnahmme
für die lanndwirtschaftliche
Entwicklung vorgesehen. DDie
„ Landwirtschaftssbank
Russland“ “ vergibt Kredite mit einem Zinsssatz
von 14‐15% %. Die Erstattungg
der Zinssätze sseitens
des Staattes
beträgt ca. 99%
(R Refinanzierungssgrad).Anstatt
der
allgemeinen Steuern, die inn
anderen Bereeichen
typisch ssind,
gilt in derr
Landwirtschafft
in Russland ddie
sogenannte
landwirtschaftlicherr
Steuer, die nur 6% (im Vergleicch
zum allgemeiinen
MwSt. von 18%) beträgt.
2.3.2.5 2 Weiterrentwicklung
des Nationalp projekts
Das D «Staatliche PProgramm
zur EEntwicklung
der r Landwirtschaftt
und die Reguliierung
der Märkkte
der landwirttschaftlichen
Proodukte,
Rohstofffe
und u Nahrungsmmittel
für den ZZeitraum
2008‐2 2012» (Anordnung
№ 446 vvon
14. Juli 20007)
ist zu eineer
Fortführung des Vorrangigeen
Nationalprojekte
N
es „Entwicklung des Agrarindu ustriekomplexes (AIK)“ geworden.
Es soll die
Voraussetzunngen
für die Löösung
sowohl dder
wichtigsten w Prodduktions‐,
Finanzz‐
und Wirtschaf ftsaufgaben, alss
auch für die Föörderung
der Verwirklichung
alleer
Ziele der soziialwirtschaftlichen
Entwicklung E des Landes bis zumm
Jahr 2012 erm möglichen. Im Rahmen
dieses PProgramms
wurden
mehrere reegionale
Entwickklungsprogrammme
entworfen. e Die RRegelungen
über
die Zusammen narbeit zur Verwwirklichung
der Ziele und Aufgaben
des Staatlichen
Programmms
wurden mit 441
Verbänden V (Assoziationen),
mit
der „Rosselkhozbank“
(Landdwitschaftsbankk
Russland), mit
„Rosleasing „ „und der „Rossselkhozakademie“
(r russische landwwirtschaftliche
Akkademie)
geschl lossen. Die Zielee
der landwirtschaftlichen
Verbäändebeim
Aufbaau
der Agrarpolitik
sind folgendde:
Abstimmung A derr
sozial wichtigenn
Interessen der r landwirtschaftllichen
Produzennten
mit den inteeressierten
Födeeralen
Organen der vollziehenden
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 46 von 191

Gewalt, G mit den
Organen der
vollziehenden n Gewalt der Subjekte der RRF;
Schaffung
hochqualitativen
h
n, gesundheitsfreeundlichen
und wettbewerbsfähhigen
Produktenn.
2.4 2 Die Erhöhhung
der Milcchproduktion
Mit M dem Ziel deer
Erhöhung deer
Milchprodukt tion wurde das Zweckprogrammm
„Entwicklungg
der Milchviehhhaltung
und ddie
Förderung dder
Milchproduktion
M
für Zeitraum 20009‐2012“
(Befe ehl № 495 von 066.November
20008)
geschaffen.
2.4.1 2 Das Pilottprojekt
zu kleineren
Milchbe etrieben
Mit M dem Erlass № 163 vom 24.
April 2009 ist noch ein Nebeenzielprogrammm
namens «Entwwicklung
von Pilot‐Familienmilchfarmen
auf deem
Grund G und Bodeen
von Bauernhhöfen
für den Zeitraum 2009‐ ‐2011» gestarteet
worden. An ddiesem
Programmm
werden sowwohl
Bauernhöffe,
la andwirtschaftliche
Verarbeitunggs‐,
Versorgungs‐
und Absatzkoooperativen,
Subbjekte
der RF (mmindestens
5), ddie
OAO „Rosseelkhozbank“
(Bank
fü ür Landwirtschaaft
Russland), OOAO
„Rosagrolea asing“ (Agrarleasingorganisationn
Russlands), alls
auch die Assooziation
der Bauuernhöfe
und dder
la andwirtschaftlichen
Kooperativeen
(AKKOR) teiln nehmen.
Das D Programm zzielt
auf die Schhaffung
der wir rtschaftlichen unnd
finanziellen VVoraussetzungeen
für Entwickluung
und Verbreitung
der familiiär
geführten g Milchfarmen
auf Gruund
und Boden n von existierennden
Bauernhöffen.
Es ist geplant,
300 neue solcher Milchfaarmen
mit eineem
Milchkuhbestand
M
d von 10‐20 Kühhen
zu schaffen. . Falls das Pilotpprojekt
erfolgreich
sein sollte, isst
die Verbreitung
der positivenn
Erfahrungen ddes
Programms P in mmehreren
Regionen
Russlands vo orgesehen. Im RRahmen
des Programms
werdenn
außerdem Bauuernhöfen
kurz‐ ‐ und langfristigeen
Vorzugskredite V
vvon
der landwirrtschaftlichen
Ba ank Russlands ggegeben.
Die Invvestitionskreditee
für Bau, Renoovierung
und Moodernisierung
dder
kleinen k Milchfarmen
bzw. Milchhverarbeitungsb
betrieben, inkl. des Einkaufs voon
Technologie‐ ‐Ausrüstungen, werden für 8 JJahre
Laufzeit mmit
einem e Zinssatz von
15 % pro Jahhr
gegeben. Die OAO „Rosselkhoozbank
ist bereit
für diese Zielee
insgesamt 3.1660,5
Millionen Rub.
zur Verfügung
zu
stellen. Dabeii
werden im Jahhr
2009 526,7 Millionen M Rubel und im Jahr 20010
2633,7 Millioonen
Rub. an Kreditnehmer
geliehen
werden. In
dem d Programm werden sowohl
die Gebiete Amurskaja, A Belgoorodskaja,
Lipettskaja,
Tambovsskaja,
und Leninngradskaja
einbezogen
sowie ddie
Republik R Mordovvien
und die Reegion
Stavropol l. Außerdem weerden
die Krediitnehmer
vom SStaat
teilweise eine Erstattungg
der Kreditzinseen
bekommen. b Es ssind
Subventionen
in Höhe von n 1019,8 Millionnen
Rub. (2009 – 42,1 Millionen
Rub., 2010 – 505,7 Millionenn
Rub., 2011‐ 472
Millionen M Rub.) vvorgesehen.
14.12.2009
der Voraussetzzungen
für die
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Produktion voon
Seite 47 von 191

2.4.2 2 Marktintterventionen
Als A weitere wichhtige
politische Entscheidung seitens s der Reggierung
Russlands
werden die für kommendees
Jahr geplanteen
Interventioneen
angesehen. a Im FFrühjahr
2010 wwird
die russische
Regierung diee
saisonal bedinggten
Frühjahrsüüberschüsse
an Käse‐, Butter‐ uund
Sterilmilch bbei
Milchproduzente
M
en und ‐verarbeeitern
aufkaufen n. Aber im Gegeensatz
zu den Innterventionen
dder
vorigen Jahrre
werden nichtt
nur Milchpulveer,
sondern
auch Hartkäse,
Butter und ultrapaste eurisierte dünnne
Milch aufgekkauft.
Dafür weerden
ca. 2,8 MMilliarden
Rub. auszugeben sein.
Außerdem A werdeen
ca. 300 Millioonen
Rub. für die
Lagerung der eingekauften Prrodukte
ausgegeeben.
Ab Mai 20010
plant die Reggierung
insgesammt
ca.
300.000 Toonnen
an Milcchprodukten
einzukaufen. e
„EEingekauft
werden
nur Produkte,
deren MMarktpreise
sicch
während dder
„ Überproduktionnzeit“
stabilisierren
lassen“. Solche
Maßnahmen
werden die Möglichkeit zuur
besseren Kontrolle
der Preeisbildung
in deem
Zeitraum Z der „ggroßen
Milchfluut“
geben und die landwirtscchaftlichen
Prodduzenten
unterrstützen“
– saggte
die russischhe
Ministerin ffür
Landwirtschaft, L
FFrau
Elena Skrynnnik.
Im m Laufe der letzten
10 Jahre sind
die Einkaufs spreise für Milch
während des Sommers stets um ca. 20% geefallen.
Die Interrventionen
in deen
Bereichen B Sterilmmilch,
Käse und Butter könnten vorteilhaft sowoohl
für den Staaat,
als auch für ddie
landwirtschafftlichen
Produzeenten
sein. Jedoch
kann k eine Intervvention
im Bereiich
der Milchpro odukte die Preisse
im Einzelhanddel
nicht beeinflussen.
Wenn die
Einkaufspreisse
im Sommer uum
15% 1 sinken, so wwerden
dieselbenn
Produkte im Einzelhandel
nur um 3% billiger. Durch Investitioonen
werden diee
Überschüsse nnun
abgenommeen,
wodurch w die saiisonale
Abhänggigkeit
verschwinden
könnte. DDies
würde die Anreize für MMilchproduzenten,
den Milchprreis
weiter deraart
schwanken
zu lasssen,
erheblich vverringern.
2.4.3 2 Schulmillch
und Absatzsteigerungsma
aßnahmen
Die D geplanten Interventionen
werden
nicht nur r die Abnahme ddes
Produktionssüberschusse
beetreffen,
sondern
auch bei der RRealisierung
einnes
noch n höher prioorisierten
Progrramms
unter den d Namen „Scchulmilch“
helfeen.
Der Sinn diieses
Programmms
besteht in dder
regelmäßigeen
Versorgung V der SSchüler
mit Milcch.
Laut Gesundh heitsministeriumms
Russlands, sinnd
weniger als 5 % der Schüler vvollkommen
gessund.
(MarketinG)
Die D meisten Gessundheitsprobleeme
sind mit de er schlechten EErnährung
im Alllgemeinen,
undd
mit dem Milcchkonsummangeel
im Besondereen
verbunden. v
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 48 von 191

Hauptziel H des Programms
ist diie
Gesundheitsförderung
der jüüngeren
Generation
und die Bildung
eines bewwussten
Verhältnnisses
der Schüller
zur
gesunden Ernährung.
Im Rahmen
des Progr ramms „Schulmilch“
wird die MMilch
für Schüler
wird mit zusättzlichen
Nährstooffenangereichert,
von v denen es einnen
Mangel in dder
bestimmten n Regionen gibt. . Als Pilotprojekkt
wurde dieses Programm in einzelnen
Regionnen
schon im Jaahr
2005 2 gestartet. ZZu
den ersten ggehören
die Schulen
der folgenden
Regionen: in Moskau; in RRepubliken
Bascchkortostan,
Udmmurtien,
Karelieen,
Khakasien; K Kemmerovskaja,
Uljanovskaja,
Wologodskaja,
W
Leningradskaja, , Belgorodskaja,
Rostovskajaa,
Kaluzhskaja, , Woronegskajja,
Nizhegorodskaja
N
und Sverdlovskkaja
und andere Gebiete. Mit jeedem
Jahr tretenn
immer mehr RRegionen
in das Projekt ein und gegenwärtig sinnd
schon
33 Regionnen
dabei. Im gaanzen
Land gibt t es ca. 13 Millioonen
Schüler, dderen
komplettee
Milchversorgung
ca. 19 Milliaarden
Rub. Kosteen
würde. w Allein fürr
die Versorgungg
der Grundschü üler mir Milch, wwären
schon ca.
7 Millionen Ruub.
täglich nötig.
Die regionalenn
Budgets könneen
aktuell a nur diee
Hälfte dieseer
Summe auf fbringen. Die andere Hälfte wird aus deem
Föderalen Budget ausbezahlt.
Doch ddas
In nterventionsproogramm
konnte die Milchprodu uktion erstmals ausweiten. Allee
Schüler im ganzen
Land konssumierten
ca. 22,6
Millionen Litter
Milch M pro Tag. Daas
brachte den landwirtschaftlic
chen Produzenteen
ca. 26 Millionnen
Rub. pro Tagg
an extra Einnahhmen.
2.5 2 Import unnd
Export – Alllgemeines
Eine E allgemeine ÜÜbersicht
zur Gliederung
der Milch/Milchproduukte
für den Impport/Export
gemäß
der Zollklassiifizierung
von 20008
is st in folgender TTabelle
dargestellt.
Tabelle T 15: Allgemeine
Übersicht dess
Imports von Milc chprodukten gemääß
Zollklassifizieruung
der RF
Produkt‐Gruppe (KKurzfassung)
Zollcodde
Umsatzz
in Geld kalkuliert, Tausend
Dollar
Milch und Sahne (vverdünnt)
Milch und Sahne (vverdickt,
meist gessüßt)
Buttermilch, Joghuurt,
Kefir und andere
saure
Sahneprodukte
14.12.2009
4010000000
4020000000
4030000000
21 409
58 585
34 960
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Gesamtvolumen
menngenmäßig
in Tonnen
13 266
18 772
18 450
Seite 49 von 191

Darunter Joghurt
Käsewasser, Produukte
aus Naturmilch
Butter und Cremess
Käse und Quark
Gesamt
Im m Jahr 2008 wuurden
in Russlannd
Milch und Milchprodukte M
in Summe von 1,446
Milliarden DDollar
importiert.
In der Struktur
des Imports dder
Milchprodukte M
faallen
72% auf Kääse
und Quark sowie
17% auf Butter
(242 Millioonen
Dollar). Nuur
jeweils ca. 3,33%
des Umsatzes
entfallen auf ddie
Gruppe G Lab, Proddukte
aus Naturrmilch.
Ca. 4% des d Gesamtumsaatzes
für den Immport
entfallen aauf
die Gruppe Milch und Sahnne
(verdickt, meist
gesüßt). g Nur ca. . 2% entfallen auf
die Gruppe „Buttermilch, „
Joghurt,
Kefir undd
andere saure SSahneprodukte“
“. Die produktggruppe
„Milch unnd
Sahne S (verdünnt)“
bildet den kleeinsten
Importan nteil gemessen aam
Umsatz, mit rund 1,5%.
2.5.1 2 Wichtigsste
Informationnen
zum Impor rt
Wie W soeben ersichtlich
sind die
Produktgrupp pen „Käse und Quark“ sowie „Butter und Crremes“
von herrausragender
Bedeutung
für ddie
Im mportwirtschaftt
von Milchproodukten
in der RF. Diese werrden
an dieser Stelle aus dieesem
Grunde hhier
genauer annalysiert.
Weiteere
In nformationen zuum
Thema „Import“
finden sich in Kapitel 4.
2.5.1.1 2 Importt
von Käse und
Quark
Käse K und Quark nehmen den führenden
Platz in n der Importstruuktur
der Milchpprodukte
auf dem
russischen MMarkt
ein. Im Jahr
2008 betrug dder
Im mport für diese Produktgruppe ca.245.000 Tonnen
(mengenmääßig)
und ca. 1.0057
Millionen USS‐Dollar.
(MarkeetinG)
Tabelle 16: Dynammik
des Imports vvon
Käse und Quar rk mengengemäß uund
in Geldwert
Jahr
2005
2006
Wert Import USS‐Dollar
Mio.
647
562
Einfuhrmenge iin
Tonnen
255
206
14.12.2009
4031000000
4040000000
4050000000
4060000000
10 460
49 634
242 984
1 057 479
1 465 050
2007
829
221
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
5 388
59 349
83 151
244 621
‐
2008
1057
245
Seite 50 von 191

1200
1000
800
600
400
200
0
Abbildung A 22: Dynnamik
des Imports von Käse und Qu uark mengengemäßß
und in Geldwert
Größter G Importeur
von Käse undd
Quark für den russischen Markkt
ist die Ukrainee
(mengenmäßigg,
in Tonnen). Imm
Jahr 2008 hat sie nach Russlannd
62.100 6 Tonnen KKäse
und Quarkk
in geliefert. Da as entspricht 255%
der Gesamteeinfuhr.
In Geldwwert
entfiel auf die Ukraine nooch
mehr, nämlich
31%. 3 An zweiterr
Stelle als Herkuunftsland
für von n Importproduktte
aus Käse und Quark steht Deutschland.
Sein AAnteil
lässt sich in einer Höhe voon
24% 2 der gesamteen
Importmengee
(in Tonnen) bzw.
19% des Importwerts
beziffeern.
Die D beiden größtten
Importeure, für Käse/Quark k – die Ukraine und Deutschlannd
– setzen Summe
49 % in impportierten
Mengge
in Russland umm.
Der D Umsatzanteil
geldmäßig beträgt
50%.
14.12.2009
Tabelle 17: Dyn namik des Käse- uund
Quarkimportss
nach Herkunftsläändern,
in Tonnenn
Länder/Jahr
2005 20006
2007 2008
Alle Länder
Ukraine
Deutschland
Litauen
Finnland
2555
044 206 4888
221 189
11 11 961 33 2885
43 420
555
928 65 3771
62 297
221
484 34 6443
28 363
113
149 16 8114
19 736
244 621
62 107
58 739
32 095
21 546
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Millionen Dollar
Tausend Tonnen
Seite 51 von 191

2.5.1.2 2 Importt
von Butter uund
Buttercrem me
Der D Import von Butter und anderen
Tierfetten, , sowie Buttercrreme
im Jahr 20008
betrug 83.0000Tonnen,
wass
einem Zuwachhs
von ca. 11% im
Vergleich V zum Voorjahr
entsprichtt.
Am Umsatz (m monetär) gemesssen
der Import aallerdings
um 422%
zurück undbeetrug
in etwa 2443
Mio. US‐Dollaar.
Tabelle 18: Dynammik
des Imports vvon
Butter und But ttercremes (mengeengemäß
und in GGeldwert)
Jahr
2005
2006
2007
20088
Wert Import USS‐Dollar
Mio.
150
200
171
243
Einfuhrmenge iin
Tonnen
81
114
75
83
Als A Hauptlieferannt
der Butter unnd
Buttercreme auf russischem Markt gilt Neusseeland.
Sein Annteil
im Bezug auuf
die Gesamtmenge
beträgt 288%
mengengemäß m
uund
21% in Geldwwert.
300
250
200
150
100
Abbildung 23: Dyynamik
des Importts
von Butter und Buttercrememenggen
gemäß und in GGeldwert
14.12.2009
50
0
150
81
Holland
Argentinien
Frankreich
Polen
Die andere Lä änder 119
133 18 8330
21 550
200
114
111
454 16 1666
17 854
7 191 11 1003
14 822
6 112 5 88 88 6 957
8 631 4 3889
6 191
171
75
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
243
883
18 380
11 304
8 744
5 108
26 598
Millionen Dollars
Tausend Tonnnen
Seite 52 von 191

Der D zweitgrößte Lieferant von Butter
und Buttercreme
ist Finnlland.
Sein Anteil
mengengemäßß
lässt sich auf 221%
schätzen. Imm
Geldwert ist ddas
30%, 3 was Finnland
an erster Steelle
als Herkunf ftsland stellen wwürde.
Unter annderen
Lieferantten
für den russsischen
Markt kkann
man die USSA
(2 20%), Argentinieen
(13%) und Auustralien
(4%) ne ennen.
2.5.2 2 Wichtigsste
Informationnen
zum Expor rt
Eine E allgemeine Übersicht zur EExportsituation
aus a russischer SSicht
von Milchpprodukten
gemääß
der Zollklassifizierung
im Jahr
2008 ist in dder
nächsten n Tabellee
dargestellt.
Tabelle T 20: Allgemeine
Übersicht dess
Exports von Milc chprodukten gemääß
Zollklassifizieruung
Produkt‐Grupppe
Zollcodde
Umsatz
im Geld kalkulierrt,
TTausend
Dollar
Milch und Sahnne
(verdünnt)
Milch und Sahnne
(verdickt, meist gesüßt)
14.12.2009
Tabelle 19: But tterimport, nach LLändern
2005 20006
2007
Alle Länder
Neuseeland
Finnland
USA
Argentinien
Australien
Uruguay
Frankreich
Andere Länd der
4010000000
4020000000
81 374 1144
352 75 101
24 806 39 426 25 861
14 644 16 682 17 025
‐ 3888
1 485
195 8 2220
6 158
1 981 5 4462
1 723
350 4 6600
4 424
868 1 3358
1 224
38 531 38 216 17 200
13973
65909
2008
83 151
23 202
17 230
16 690
10 855
3 701
2 125
1 817
7 530
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Umsattz/Gesamtvolumenn
mengeenmäßig
in Tonnenn
12592
34668
Seite 53 von 191

Buttermilch, Jooghurt,
Kefir und anndere
saure
Sahneprodukte
Darunter Joghuurt
Käsewasser, Prrodukte
aus Naturmmilch
Butter und Cremes
Käse und Quark
Gesamt
In n der Struktur des Exports von
Milch und Milchprodukten M
ist
ein großer AAnteil
(fast die Hälfte aller expportierten
Produukte)
der Gruppe
„ Buttermilch, Jogghurt,
Kefir und anderen sauren n Sahneprodukten“
zuzuordnenn.
Rang zwei belegen
Käse‐ und Quarkproduktee
mit einem Anteil
von v ca. 27%, gemmessen
am Umsatz
(monetär). Der D Anteil des Exxports
der verdickten
Milch‐ und
Sahneproduktte
ohne Zucker bbeträgt
geldmäßßig
ca.
24%. Im Jahr
2008 wurdenn
ca. 34.600 Tonnen
dieser Proodukte
(gesamtt
65,9 Millionenn
Dollar) exporttiert.
Der allgemmeine
Export voon
Milchprodukten
M
aus Russland imm
Jahr 2008 wird d auf 276,8 Millioonen
Dollar gescchätzt.
Praktischh
der gesamte WWert
(92%) wird dabei durch diee
3
Produktgruppen
P
– Sauermilchgetränke,
Käse und
Quark und verrdickte
Milch und
Sahnen – realisiert.
Tabelle T 21: Dynammik
der Exportstrukktur
der Milch und
Milchproduktenn
in Geldwert, in TTausend
$
2005 2006 2007 2008
Milch und Sahne (vverdünnt)
5 252 6 267 10 534 13 973
Milch und Sahne (vverdickt,
meist gesüüßt)
49 388 46 493 51 950 65 909
Buttermilch, Joghuurt,
Kefir und anderee
saure Sahneprodukkte
47 000 71 331 98 817 113 695
Käsewasser, Produukte
aus Naturmilchh
‐
478
394 52
Butter und Cremess
Käse und Quark
Gesamt
14.12.2009
4 652
17 734
124 026
4030000000
4031000000
4040000000
4050000000
4060000000
4 226
32 946
161 741
8 115
58 315
228 125
113695
26724
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
52
7808
75372
276809
7 808
75 372
276 809
71270
14797
63
3642
23581
‐
Seite 54 von 191

Tabelle T 22: Dynammik
der Exportstrukktur
der Milch und
Milchproduktenn
in Geldwert, in TTonnen
2005 2006 2007 2008
Milch und Sahne (vverdünnt)
Milch und Sahne (vverdickt,
meist gesüüßt)
40 989
Buttermilch, Joghuurt,
Kefir und anderee
saure Sahneprodukkte
46 440
Käsewasser, Produukte
aus Naturmilchh
Butter und Cremess
Käse und Quark
Die D Steigerung des
Exports in dieesen
drei Produktkategorien
liegt
am Geldwert gemessen ein wwenig
höher, alss
mengengemäßß.
So ist der Expoort
von v Käse im Jahrr
2008. um ca. 111
% mengengem mäß und um 21 % monetär gewaachsen.
(im Verggleich
zum Exporrtumfang
im Jahhr
2007)
Weitere W ausführlliche
Informationen
zum Export t von Milchproduukten
aus Russlaand
finden sich in
Kapitel 4.
14.12.2009
9 122
3 498
7 656
8 576
36 405
61 724
608
2 506
13 431
11 594
33 056
75 172
421
3 913
21 270
12 592
34 668
71 270
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
63
3 642
23 581
Seite 55 von 191

3 Daten zuur
Ernährungswirtsch
haftGroßveerbraucherrmarkt
undd
Importwirtschaft
3.1 3 Struktur dder
Lebensmiittelindustrie
Der D Industriesekttor
ist der wichttigste
Zweig der russischen Wirtschaft.
Er ist wiee
folgt strukturieert:
14.12.2009
Brennnstoffindustrie
Lebensmittelindustrrie
HHolzindustrie
Chemieindustrie
Koohlenindustrie
Errdölindustrie
GGasindustrie
Mascchinenbauwesenn
EElektroenergie
MMetallurgie
Industrie
Industrielle
Großbereiche
LLebensmittelinduustrie
Spezialbereichhe
Unterzweige
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Milchindustrrie
Teigwareninduustrie
Fleischindusttrie
Brau- und Getrränkeindustrie
Tabakindustrrie
KKonservenindusstrie,
usw.
Quelle: eigeene
Darstellung
Seite 56 von 191

Wie W aus der Tabbelle
zu entnehmmen
ist, gehört die Lebensmittelindustrie
zu dden
Großbereichhen
der gesamteen
Industrie undd
wird in über 440
Spezialbereiche S
uunterteilt.
Die MMilchindustrie
ge ehört somit zu deem
Spezialbereich
der Gesamtinndustrie.
Die D kontinuierliche
Entwicklung der Industrie als
Zweig der russsischen
Wirtschhaft
ist von großer
Bedeutung für die gesamtee
Entwicklung ddes
Landes. L Es sind jeedoch
einige Schhwierigkeiten
im m Entwicklungsprozess
zu vermeerken,
die zu berrücksichtigen
sinnd:
• Unbefrieddigender
Stand dder
technischen Ausrüstung einiger
Industriebeereiche
• Dominanz
der Industriezwweige,
die im Be ereich der Bodennschätze‐
und Naturressourcenggewinnung
und deren Export tättig
sind
• Fehlen deer
einheimischenn
Ressourcen für
einige Industriebereiche
(vor aallem
Lebensmitttelindustrie)
• Fehlen deer
finanziellen MMitteln
für die En ntwicklung der mmateriellen
und ttechnischen
Bassis
der Unternehhmen
• Unaufhalttbare
Preissteigeerung
der Produ uktionsressourceen
und als Folge Erhöhung des SSelbstkostenpreiises
Im m Bereich der LLebensmittelinduustrie
sind zurze eit in Russland ca. 25.000 Unteernehmen
mit caa.
1,5 Mio. Bescchäftigten
tätig. [Quelle: Sterligoov,
B.: B Fleisch‐ undd
Milchwirtschaaft,
Moskau 2009]Der
Anteill
der Lebensmmittelindustrie
aan
der gesamtten
Industrieproduktion
beträägt
gleichbleibend g
in
etwa 12‐15% %. Wenn man die d Konsumentwwicklung
der MMilchprodukte
in
Russland bettrachtet,
ist dabei
Folgendes zu
beobachten: b im ZZeitraum
von 19990‐2005
ging die d Produktion und
Konsum der Milchprodukte wesentlich zurüück.
Grund dafür
ist der Rückgang
der d gesamten Prroduktion
im Leebensmittelbere
eich und in der Landwirtschaft. Ab 2006 ist einne
Steigerung ddes
Konsumbedaarfs
an Milch und
Milchprodukte M
zu
verzeichnen, die zur Steigeru ung des Produkttionsvolumens
uund
zur Sortimentserweiterung
führte. Das Prooduktionsvolumeen
hat h sich jedoch imm
letzten Jahr (22008)
verlangsamt
– im Jahr 2008
im Vergleich zum 2007 betruug
die Steigerunng
des Produktioonsvolumens
etwwa
1,1%. 1 Folgende TTabelle
stellt die Wachstumsrate e der Lebensmittelindustrie
der letzten acht Jahhre
dar:
Tabelle T 23: Wachsttumsrate
der Lebeensmittelindustrie
2000-2008
Zeitraum
Wachstumsraate,
%
2000
114,4
2001
108,4
2002
106,5
2003
105,1
2004
104,4
2005
106,6
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 57 von 191

2006
2007
2008
Quelle: Q Rosstat
In n der folgenden Tabelle werdenn
die Produktionszahlen
einiger wichtiger Lebennsmittel
veranschaulicht.
Auch aaus
dieser Tabellle
wird ersichtlicch,
dass d zwischen 1990
und 2005 ddie
Produktion der Milchproduukte
zurückgegaangen
ist. Dieser
Rückgang derr
Produktion und
somit auch ddes
Milchkonsums M
wwird
in Russland in direkte Verb bindung mit demm
Einkommen innnerhalb
der Beevölkerung
gebrracht
– je höherr
das Einkommeen,
desto d mehr Milchh
wird innerhalbb
der Bevölkerun ng konsumiert.
Tabelle T 24: Entwickklung
der Lebensmmittelbranche
nach h wichtigen Grupppen
Bezeichnung Lebennsmittel‐Gruppe
1990 19995
2000 20011
2002 2003
Fleisch, Tsd. Tonnenn
Teilfertigprodukte aaus
Fleisch, Tsd. Tonnnen
Wurstwaren, Tsd. TTonnen
Fischprodukte (incl. . Fischkonserven), Mio.
Tonnen
Pflanzöle, Tsd. Tonnnen
Margarineinhaltendde
Produkte, Tsd. Tonnnen
Vollmilchprodukte, Mio. Tonnen
Butter, Tsd. Tonnenn
Vollfettkäse (inkl. Scchafkäse),
Tsd. Tonneen
Eis, Tsd. Tonnen
Konserven, Mio. Stüück
Mehl, Mio. Tonnen
Gries, Tsd. Tonnen
Stärkemehl, Tsd. Toonnen
Brot und Backwarenn,
Mio.Tonnen
Zucker, Tsd. Tonnenn
Teigwaren, Tsd. Tonnnen
Кonditoreiwaren, Tssd.
Tonnen
Quelle: Q Rosstat
14.12.2009
107
106,1
101,1
6484 23770
1194 12844
1456 1677
1075 2688
244 338
2283 12993
1052 12244
1468 1700
4,3 2,44
3,0 3,1
1159 8022
1375 12811
1197 1598
808 1988
462 515
20,8 5,66
6,2 6,7
833 421
267 271
458 2188
221 255
466 2322
346 364
8206 24228
3223 42477
5606 7204
20,7 14, 0 12,1 12,00
10,9 11,2
2854 14118
932 994
179 34, 2 44,7 58,11
66,8 76,3
18,2 11, 3 9,0 8,6
3758 31555
6077 65900
6167 5841
1038 6033
704 764
409 599
3,0 3,0
536 542
7,7 8,5
279 285
316 349
371 387
951 890
8,4 8,4
821 874
2869 13772
1628 17933
1958 2167
2004 2005
1776 1857
772 987
1865 2014
3,0 3,4
1895 2200
560 642
9,0 9,7
276 254
348 378
396 407
8225 9406
10,9 10,4
890 972
89,2 97,6
8,2 8,0
4828 5600
958 993
2233 2419
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
2006 2007
2185 2561
1093 1254
2198 2411
3,5 3,8
2755 2735
664 752
10,0 10,5
268 272
421 437
389 383
10871 12596
10,4 10,3
1030 1113
108 123
7,8 7,8
5833 6112
1036 1014
2557 2739
2008
2903
1451
2455
3,7
2485
762
10,3
272
430
365
12705
10,3
1136
131
7,5
5873
1027
2845
Seite 58 von 191

In n folgender Tabeelle
ist die Entwicklung
für die Gruppen G der Milchprodukte
Buttter,
Vollfettkäsee
(inkl. Schafkäsee)
sowie Speiseeeis
von 1990 bis
2008 2 dargestellt. .
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Abbildung A 24: Entwwicklung
Milchproodukte
Anbei A ist die Entwwicklung
der Vollmilchprodukte
e seit 1990 ersichhtlich.
14.12.2009
1990
1995
2000 20001
2002
2003
Vollfettkäse
(inkl. Schaafkäse),
Tsd. Tonneen
Eis, Tsdd.
Tonnen
2004 20005
2006
Butter, Tsd. Tonnnen
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
2007
2008
Seite 59 von 191

Abbildung A 25: Entwwicklung
Produktiion
Vollmilchprod dukte
Zusätzlich Z ist zu eerwähnen,
dass der Milchkonsum
in Russland innsgesamt
noch vvon
folgenden Faaktoren
abhängig:
• Geschmack
und Vorliebe bei bestimmten n Produkten. Besstimmte
Produkkte
sprechen besstimmte
Konsummenten
an. Zum Beispiel wird
Joghurt mmehr
von Frauenn
und Kindern ko onsumiert und saaure
Sahne mehhr
von den Männnern
• Konsum dder
Milchprodukkte
ist jahreszeit tabhängig. Im Soommer
bedingt ddurch
die vielfälttige
Auswahl an Obst und Gemüüse
sinkt der
allgemeinne
Milchkonsumm.
Im Winter ist eher e die Steigeruung
zu beobachtten,
die durch Beedarf
an Nährstooffen
bedingt istt.
Milch M wird innerhhalb
des Produkktionsprozesses
in der Industrie wie folgt verwendet:
• Milch, diee
im Bereich derr
Tierzucht verbr raucht wird – 300%
• Milchveraarbeitung
und Herstellung
von Milchprodukten
M
– 40%
• Produktioon
von Milchvorprodukten,
inklu usive trockene MMilch
und Butterr
– 25%
• Produktioon
von Eis und BBabynahrung
– 5%
14.12.2009
25000
20000
15000
10000
5000
0
1990 19955
2000
Vollmillchprodukte,
Tsd. TTonnen
2001 2002
2003
2004 22005
2006
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
2007
2008
Seite 60 von 191

Abbildung A 26: Auftteilung
Industriemmilch,
Quelle: Marktagentur
Top Expert
3.2 3 Struktur dder
Milchveraarbeitung
Die D Struktur der Milchverarbeituung
erfolgt vereinfacht
ausgedrrückt
von dem HHersteller
über dden
Verarbeiter (Molkerei) zumm
Verbraucher. OOft
erfolgt e die Herrstellung
und Verarbeitung der Milchprodukte
innerhalbb
eines Unternnehmens
(Agarr‐Holdings).Beisppiele
dafür sinnd
Großunternehme
G
en wie „Wimmm‐Bill‐Dann“
un nd „Unimilk“. Heute gibt es in Summe mmehr
als 2.000 Unternehmen im Bereich dder
Milchherstellung
M
g und ‐verarbeituung.
(Laut Inform mation „Molochnyi
Sojuz“ Russland,
Milchverbaand
Russland)
Zu Z den Großuntternehmen,
die aktuell auf dem
Russischen MMarkt
agieren, gehören „Wimm‐Bill‐Dann“,
„ Unimilk“, „Danoone“,
„Ehrmannn“,
„ Campina“ sowiee
„Valio Ltd.“ Prrodukte
dieser Unternehmen U
haben
einen hohhen
Zuspruch innnerhalb
der Bevvölkerung
gewonnen
und werdeen
als a „qualitativ hoochwertige
Marken“
erkannt un nd konsumiert. Eines der zentraalen
Elemente dder
Entwicklunggsstrategie
der GGroßunternehmen
is st der Ankauf beei
den regionalenn
Milchherstelle ern. Zu den führeenden
russischeen
regionalen Milcherstellern
geehören
„Krasnyj Vostok‐Agro“ und
„ Russkije Fermy“ “.
14.12.2009
25 5%
5%
40%
30%
Tierzucht
Verarbeitun ng und Herstellung von Milchprodukteen
Milchprodu ukte incl. Trockenmilch
und Butter
Eis und Bab bynahrung
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 61 von 191

Gegründet G im Jaahr
2003 verfüggt
„Krasnyj Vos
Tatarstan, T mit jewweils
ca. 86.0000
m
Tonnen T Milch prooduziert.
(Quelle
2 stok‐Agro“ überr
200.000 Hektaar
Land und 1330
Betriebe mit 6 Megafarmenn
in der Repubblik
Fläche. Der Umsatz im Jahr 2007 betrug etwwa
5 Mrd. Rubel.
(ca. 142,77 Miio.
Euro) Pro Tagg
wird in etwa 5000
e:„Krasnyj Vosto ok‐Agro“ )
Das D Unternehmeen
„Russkije fermmy“
erwirtschaf ftete in 2008 einnen
Umsatz vonn
über 2Mrd. Ruubel
(55,35 Mio. . Euro)und stelltte
ca. 100 Tonneen
Milch M pro Tag her. Die Rohmmilch
dieser Un nternehmen wiird
von Großunternehmen
wwie
„Wimm‐Bill‐ Dann“ und „UUnimilk“
bezogeen.
(Q Quelle: www.rusfarms.ru)Im
Foolgenden
werden n die größten unnd
wesentlichen Akteure des Miilchverarbeitunggsprozesses
vorggestellt.
Um U die Strukturr
der Milchverarbeitung
in Rus ssland umfassennd
dazustellen ist in folgenderr
Tabelle das geesamte
Herstellungsvolumen
dder
milchherstellend
m
en/milchverarbeitenden
Indust trie dargestellt. Die Angaben basieren
auf kummulierte
Summeen
der einzelnenn
Produktgruppeen
und u sind für die Jahre 2008 undd
2007 dargestel llt. In der letztenn
Spalte ist die prozentuale Ändderung
der jeweeiligen
Produktggruppe
ersichtlicch.
(Q Quelle: Magazinn
“Dairy industryy”)
Tabelle T 25: Struktuur
der Milchwirtscchaft
–Herstellungsmengen
2007 undd
2008 Inlandsprodduktion
der RF
Produkt/Produktggruppe
Menge, in Tonnen,2008
MMenge,
in Tonnen,20007
Vergleicch
2008/2007, in %
Tierbutter
Rahmbutter
Süßrahmbutter
saure Butter
Schmelzbutter
Buttercreme aus KKuhmilch
Butter aus Kuhmillch
Quark und Käse ‐ insgesamt
Fettkäse ‐ insgesamt
Inclusive:
Vollfettkäse, Halbfettkäse,
fettreduzierter
Käse
Weichkäse
Weißkäse
14.12.2009
271.804
254.884
172.069
549
723
82
84.650
799.065
429.762
386.142
18.128
22.415
272.4430
254.3376
140.2215
7777
1.0062
88
81.9960
817.7787
436.6646
406.7731
25.5538
27.9950
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
999
100,22
122,88
70,77
68,11
93,22
103,33
99,77
98,44
711
711
80,22
Seite 62 von 191

halbharter Käse
harter Käse
Aus gesamtem Fettkäseanzahl:
Naturkäse
Schafkäse
Käseprodukte
Schmelzkäse ‐ insggesamt
Scheibenkäse
Streichkäse
Vollmilchproduktee
‐ insgesamt
Frischmilch aus geesamter
Anzahl Vollmilchpprodukte
im Naturalgewicht‐gesamt
2,5% Milchfettgehhalt
1 und 1,5 Milchfetttgehalt
gedämpfte Milch
Trinkmilch (für Kinnder)
entkeimte Milch
entkeimte Milch ffür
Säuglinge
vitaminisierte Milcch
Sauermilchprodukkte
außer
Quark, saure Sahnne
Darunter:
Joghurt
fettarme Kefir für Säuglinge
Saure Milch
Sauermilchprodukkte
außer
Sauermilchprodukkt
mit
Fruchtfüllung
Sahne und Sahnepprodukte
insgesamt
von 10 bis 19% Feettgehalt
Abgepackte Produukte
aus der
14.12.2009
39.141
173.324
239.481
3.813
32.337
190.281
65.349
73.320
110.322.665
4.217.631
1.323.313
41.116
73.829
6.417
944.518
42.390
36.851
2.159.182
794.294
907.453
16.004
499.736
69.506
45.621
5.527.537
34. 143
162.3335
245.9951
3.5533
14.8880
190.6695
85.4458
76. 107
10.514.6644
4.187.9901
1.261.7709
40.0087
71.6627
4.6698
875.9921
37.3325
32.5565
2.187.5569
789.2229
897.2218
16.3306
484.6688
80.4400
49.2200
5.569. 125
Marktstudie
BMELV ‐ Großverbrauchermarkt und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
114,66
106,88
97,44
107,99
217,33
99,88
76,55
96,33
98,11
100,77
104,99
102,66
103,11
136,66
107,88
113,77
112,88
98,77
100,66
101,11
98,22
103,11
86,44
92,77
99,33
Seite 63 von 191

gesamten Anzahl von Vollmilch,
Sauermilcherzeuggnisse
und
Sahne ‐ gesamt
sterilisierte Sahnee
Schmand und Schmandprodukte
insgesamt
10‐14% Fettanteil
15‐19% Fettanteil
20‐24% Fettanteil
30‐34% Fettanteil
Quarkprodukte ‐ insgesamt
Quarkteilfertiggerrichte
Sahnequark
mit Fruchfüllung
für Säuglinge
Farmkäse
Abgepackter Quarrk
Aus gesamtem Sahnequarkanteil:
2 bis 9% Fettanteiil
10 bis 17% Fettanteil
18% Fettanteil und
mehr
Flüssige und cremmige
Produkte für
Kinder aus dem geesamten
Anteil der
Vollmilchproduktee
im Naturgewicht
Trockenvollmilch, Sahnepulver,
Trockenmischung für Eis ‐ gesamt
Trockenvollmilch, Sahnepulver und
Trockenmischung in Kleinpackungen
Trockenmilch (Muuttermilchersatz)
unnd
Trockenmischungen
für Kinder im Früh
alter aus dem gesamten
Anteil von
Trockenmilch, Sahhnepulver
und Trocckenmischungen
14.12.2009
720
471.848
23.482
137.267
234.125
14.300
23.132
6.298
315.436
49.601
9.064
5.541
170.961
232.372
4.810
59.992
86.365
83.179
16.199
21.593
3361
486.9901
19.2200
134.6635
257. 108
14. 121
17.5557
5.8879
322.3365
60.8895
9.9935
6.7723
189. 111
239.6694
1.9939
56. 193
99.4417
78.8826
16.0054
16.6667
Marktstudie
BMELV ‐ Großverbrauchermarkt und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
199,44
96,99
122,44
1022
91,11
101,33
131,88
107,11
97,88
81,44
91,22
82,44
90,44
96,99
248,11
106,88
86,99
105,55
100,99
129,33
Seite 64 von 191

adaptierte Gesammtmischung
auf Vollmilchbasis
Fettfreie Trockenmmilch,
Vollmilchersaatz
Vollmilchersatz unnd
Molkenpulver ‐
gesamt
Vollmilchersatz troocken
Molkenpulver
Käse und Schafkässe,
fettarm
Trockenkasein
Nährkasein
Fettarme Milchproodukte
umgerechnet
auf Magermilch ‐ insgesamt
Magerquark
Abgepackter Magerquark
Quarkcreme
Magerquarkcremee,
abgepackt
Milch und Sauermmilcherzeugnisse,
MMagerstufe
Rohmilchzucker, ttrocken
reiner Milchzuckeer
Molkensirup
Milchkonserven ‐ insgesamt
gezuckerte Kondeensmilch
fettarme gezuckerrte
Kondesmilch
Eis
Wie W deutlich wiird,
sind vor alllem
die Produktionsmengen
für Süßrahmbuutter,
halbharten
Käse, Käseprrodukte,
Trinkmmilch
(für Kindeer),
entkeimte e Milchh
für Säuglingee,
vitaminisiert te Milch, sterilisierte
Sahne, Quarkprodukte, , Trockenmilch (Muttermilcherrsatz),
Milch unnd
Sauermilcherzeu
S
gnisse (Magersttufe)
sowie fetta arme gezuckertee
Kondensmilch angestiegen.
14.12.2009
15.277
142.255
8.085
43.431
2.400
2.357
103
509.902
51.467
27.432
3.581
2.811
74.776
866
92
779
863.502
492.578
28.225
364.738
11. 149
148.9968
10. 112
44.3328
3.7791
2. 148
513.8874
55.0015
30.6615
3.7781
2.9969
61.3322
8836
108
8818
759. 159
485.4454
3.5564
382.9930
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
1377
95,55
800
988
63,88
109,77
99,22
93,55
89,66
94,77
94,77
1222
103,66
85,22
95,22
113,77
101,55
791,99
95,22
Seite 65 von 191

3.2.1 3 Wimm­BBill­Dann
Wimm‐Bill‐Dann
W
wurde im Jahree
1992 geründet t und ist der fühhrende
Herstelleer
für Milchproddukte,
Babynahrrung
und alkohoolfreie
Getränke in
Russland R und deen
GUS‐Staaten. 1993 hat Wimm m‐Bill‐Dann zumm
ersten Mal in Russland mit deer
Herstellung vvon
Joghurt begonnen.
Insgesammt
gehören g dem Unnternehmen
35 Verarbeitungsb betriebe in Russsland,
der Ukraine
und in Zenttralasien
mit etwa
19.000 Bescchäftigten.
Zu dder
Hauptproduktion
H
n gehören Milchhprodukte,
Säfte e und Babynahrrung.
Wimm‐Billl‐Dann
gründetee
somit ein einhheitliches
Produuktionsnetz
in deen
Regionen R Russlaands
und den GGUS‐Staaten
und
wurde somitt
zum russlandwweiten
Herstelleer.
Seit 2002 kauft
Wimm‐Bill‐Dann
erfolgreich
profilierte p Betrieebe
auf und invvestiert
in dere en Modernisieruung.
Wimm‐Bill‐ ‐Dann gehört zum
führenden Hersteller der Milchprodukte in
Russland R mit eineem
Marktanteil von 33%.
Wimm‐Bill‐Dann
W
verfügt über eines der bes sten Molkereieeinzugsgebiete
bei den Milchhherstellern
Russslands.
Das isst
die Folge dder
unternehmensw
u
eiten Programmmdurchführung
„Milchflüsse“. Hauptziel diesses
Programms ist die Stärkuung
der betriebbswirtschaftlichen
Verbindungen V
dder
Molkereikoombinate
mit der Landwirtsschaft,
die Verbesserung
der
finanziellen Lage der millchverarbeitenden
Wirtschaftsbetrie
W
ebe sowie die Steigerung
der Effektivität
der MMilchherstellungg.
Im Rahmen diieses
Programmms
versorgt Wimmm‐Bill‐Dann
seine
Lieferanten L mit moderner technnischer
Ausstatt tung zu günstigen
Bedingungenn
und diese veersorgen
im Geggenzug
Wimm‐BBill‐Dann
mit mmit
Rohmilch R zu günsstigen
Konditionnen.
Wimm‐Bill‐Dann
W
verfügt über eiinige
Vorteile im m Vergleich zu aanderen
Milchheerstellern.
Hinzuu
gehören die große
Leistungsfäähigkeit,
die noch
nicht n vollständigg
ausgelastet istt,
die hohe Qua alität der hergesstellten
Produktte
und die Mögglichkeit
der Einbringung
von innnovativen
Ideeen.
Weitere W Vorteilee,
die das Unterrnehmen
konkur rrenzfähig machhen
sind: stabileer
Zugang zu deen
Rohstoffquelllen,
der Akzent auf Ausarbeitung
und u Entwicklungg
von neuen Produkten
von hoher Qualität, moderne Techhnologien.
Es isst
jedoch zu vermerken,
dasss
einige russische
Milchhersteller M
ggewisse
Vorteilee
gegenüber Wim mm‐Bill‐Dann haaben.
Diese sindd
niedrigere Selbbstkosten
der Errzeugnisse
unter
anderem wegeen
niedrigen n Werbuungs‐
und Transsportkosten.
Stra ategie des Unteernehmens
ist ees,
Milchproduktte
unmittelbar iin
den Regionenn
herzustellen wwo
diese d auch konsuumiert
werden.
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 66 von 191

3.2.2 3 Danonee
Das D Unternehmeen
„Danone Induustrie“
ist die ru ussische Sparte dder
französischeen
Gruppe Danoone.
Danone ist der weltweit füührende
Herstelller
von v Sauermilcheerzeugnissen
(inkklusive
Joghurt und u Dessert) unnd
eines der führenden
Unterneehmen
in der Koonditoreiherstelllung.
Danone kaam
Anfang A der 900er
Jahre auf den russische en Markt. Die Unternehmennsstrategie
besttand
darin, diie
vorrangige Entwicklung ddes
Einzelhandelsnet
E
tzes bzw. die Einnführung
der Ware W auf dem russsischen
Markt vvoranzubringen.
Später folgte ddie
Entscheidungg
zum Aufbau dder
Produktion P in Ruussland.
Es wurdden
zwei Werke e mit einem Gessamtproduktionssvolumen
von üüber
400.000 Toonnen
je Jahr auufgebaut.
17% dder
gesamten g Sauermmilcherzeugnisse
auf dem russis schen Markt weerden
durch die Danone‐Werke in Russland prooduziert.
Außerddem
werden die in
Russland R hergesttellten
Produktee
in die Ukraine, Weißrussland und
GUS‐Staatenn
exportiert.[Gloobal
Reach Consuulting]
3.2.3 3 Unimilkk
Unimilk U gehört zu
den führendenn
Unternehmen im Bereich der Milchindustrie RRusslands
und der
GUS‐Staaten.
Gegründet im JJahr
2002 umfassst
Unimilk U 32 Betrieebe
in Russland und in der Ukraine.
Unimilk istt
das drittgrößtee
Milchherstelleer
in Russland naach
Wimm‐Bill‐DDann
und Danone
mit m dem Marktaanteil
von 12%. (2008)Der Gew winnzuwachs in dder
ersten Hälftte
2009 betrug 20.481 Mio. Ruubel,
7% höher im Vergleich zuum
le etzten Jahr. Umssatzvolumen
ist ebenfalls um4,2 2% gestiegen und
betrug 622.7000
Tonnen. (Queelle:
www.unimilk.ru)
3.2.4 3 Ehrmannn
Ehrmann, E ein Toochterunternehmmen
des deutschen
Konzerns dder
„Ehrmann AAG“
kam 1995 aauf
den russischen
Markt. 19988
wurde das ersste
Betriebswerk B
geebaut.
Dank derr
ausgezeichnet ten technischenn
Ausstattung und
innovativen Technologien liefert Ehrmannn
Produkte hohher
Qualität Q auf deen
russischen MMarkt.
Diese wurden w mit meehreren
russischhen
Preisen (1100
beste Proddukte
Russlandss,
„World Foodd“)
ausgezeichnet. a
In
den 8 Jahrenn
auf dem russ sischen Markt hhat
sich Ehrmann
zu einem der
führenden HHersteller
von JJoghurt
Russlands
entwickelt. e Ebenfalls
liefert Ehrmmann
in die Ukra aine, Weißrussland
und andere GGUS‐Staaten.
Deer
Umsatz für 20008
betrug ca.1550
Mio. Euro.
3.2.5 3 Campinaa
Campina C ist auf ddem
russischen Markt seit 1992 2 vertreten. Cammpina
ist der ersste
Lieferant für Joghurtproduktte
auf dem russiischen
Markt. Seeit
1998 1 wird auf eeinem
der russisschen
Betriebsw werke vor Ort HH‐Milch
hergesteellt.
2000 wurde
ein Betriebswwerk
zur Herstellung
von Joghuurt
eröffnet. e Campinna
ist vor allem ddurch
die Marke e „Fruttis“ in Russsland
bekannt.
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 67 von 191

3.2.6 3 Valio
Valio V ist seit 1994
mit den Proddukten
wie Butte er, Schmelzkäse und Käse auf dem
russischen MMarkt
vertreten.
Der Buttermarrktanteil
von Valio
beträgt b 12%, derr
von Schmelzkässe
13,4% und de er von Käse 4,4% %. [Global Reach Consulting] Derr
Umsatz in Russsland
beträgt 1440
Mio. Euro.
3.3 3 Strukturr
der Absatzkkanäle
der Milchverarbei
M
itung (LEH, GGV,
Industrie) e)
Die D Absatzkanälee
für die Produktte
der Milchvera arbeitung kann mman
wie folgt scchematisch
darsttellen:
Abbildung A 27: Struuktur
Absatzkanälle
und deren Antei il am Gesamtvolummen
der Milch/Millchproduktabsätzee,
Quelle: Expertenngespräch,
Schätzuungen
IKAR
Der D Lebensmitteleinzelhandel
istt
der größte Abs satzkanal. Circa 880%
der verkaufften
Produkte wwerden
über diessen
Kanal vertrieeben.
14.12.2009
LEH L
80%
HOORECA
1,5%
GV
9%
Absatzkaanäle
Betriebs‐ un nd Sozialeinrichtung
7,5%
MMolkereien
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
8%
Industrie
11%
andere (Koonditoreien,
Eisherstellung
etc.) ‐ 3%
Seite 68 von 191

Vertrieb V im soziaalen
Bereich umfasst
die Versor rgung der Krankeenhäuser,
Senioorenheime,
Schuulen,
Armee mit Milch‐ und Milcchprodukten.
Laaut
den d Aussagen einiger
Interviewppartner
ist es sc chwer, Quoten ffür
alle hergesteellten
Produkte zzu
ermitteln. MMan
kann jedochh
allgemein sageen,
dass d über diesen Kanal etwa 3‐4%
der Milchprod dukte vertriebenn
werden.
Der D Vertrieb über
die Hotels, Restaurants und
über den Bereich
des Caterring‐Service
ist gering und wirrd
mit etwa 1 bis 2% bewerteet.
(E Expertengespräcche:
IKAR, GRCC,
Milchverband Russland) Hoteelleriebereich
uund
Restaurantbbusiness
in Russland
entwickeln
sich zwar seehr
schnell
haben abber
nicht die Beddeutung
erreicht,
die sie in Euroopa
haben. Weitere
Abnehmer sind Fluggesellsschaften.
Die Abbnahmen
hier sinnd
je edoch ebenfalls von geringeremm
Umfang im Ver rgleich zum Gesaamtkonsum
vonn
Milchprodukten/Milch.
In ndustrie gehört zum weiteren AAbsatzkanal
der Milchprodukte.
M
Hier wird die Milchindustrie
zumm
großen Abnehhmer
der eigeneen
Produktion.
3.4 3 Umsatz uund
Marktvoolumen
der einzelnen e Abssatzkanäle
(L (LEH, GV, Induustrie)
3.4.1 3 Lebensmmitteleinzelhhandel
Das D Gesamtvolumen
(Umsatz) des LEH für Milchprodukte
in Russland im Jaahr
2008 betrug
540,7 Mrd. RRubel.
Im Vergleich
zum Vorjaahr
entspricht e dies einer
Steigerung von 38%. Eine derartige d Tendenz
ist in den letzzten
10 Jahren rregelmäßig
zu veerzeichnen.
Dass
durchschnittliche
Wachstum W betruug
jährlich ca. 114‐23%.
Durch die aktuelle WWirtschafts‐
und Finanzkrise dürrfte
sich dieses Wachstum alleerdings
kurz‐ unnd
mittelfristig m reduuzieren.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Abbildung 28: EEntwicklung
- Umssatz
LEH - Milch/ Milchprodukte in Mrd. Rubel [Globbal
Reach Consultiing]
14.12.2009
99,7
127,3
149,3
171
Umsatz LEH
201,7
248,9
306,9
2006
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
392,8
2007
540,7
2008
Seite 69 von 191

Im m Ergebnis wurden
im Jahrre
2008 in etwa 54% des
Einzelhandelssumsatzes
(bezzogen
auf Milchprodukte/Milch
insgesamt)ffür
Vollmilchprodukt
V
te (Trinkmilch, SSahne
Sauermilc chprodukte)konssumiert
– dies enntspricht
einem Betrag von 294,9
Mrd. Rubel.
Die D bedeutendsten/bekanntesteen
Lebensmittele einzelhandelsketten
in Russlandd
sind (Auszug):
• Auchan – gegründet 19661
in Frankreich.
Vertreten in 11
Ländern mit 3373
Hypermärktten
und 664 Suppermärkten.
Auuf
dem russischeen
Markt seiit
2002 vertreteen,
mit 25 Supe ermärkten. 20055
wurde Auchan als größte Handelskette
im Einnzelhandelbereich
ausgezeichneet.
Nach Expertenangaben
bbeträgt
der Jahre esumsatz ca. 3,44
Mrd. US‐Dollar.
(2007) ‐ Quellee:
www.auchan. ru
• METRO CCash&Carry
METRO CCash&Carry
ist diie
Handelsabteilung
der METROO
Group. 2008 beetrug
das Umsattzvolumen
68 Mrd.
Euro. Die MEETRO
Group ist iin
32 Ländern
der Welt verttreten
und besch häftigt ca. 290.0000
Mitarbeiter. METRO Cash & Carry verwaltett
über 655 Zentrren
im Bereich
Halbgroßhandel
in 31 Länndern.
Die Vertretung
von METRRO
Cash & Carryy
in Russland ist in 36 Regionen ttätig.
Die Einnahhmen
von Cash &
Carry Russsland
betragen 3,05 Mrd. Euro (2008, 20% mehhr
im Vergleich zzum
Vorjahr). ‐ QQuelle:
http://www.metro‐cc.ruu
• X5 Retail Group
Die X5 Reetail
Gruppe ist ddie
größte und umsatzstärkste u
russische
Lebenssmitteleinzelhanndelsgesellschaftt
Russlands. Diee
X5 Retail Grupppe
umfasst 5539
Lebensmitteelgeschäfte
der Marke M „Pjatjorocchka“sowie
170 Supermärkte dder
Markte „Pereekrestok“
in Moskau,
St.
Petersburrg
und anderen Regionen Russla ands. Der Umsattz
(2007) betrugg
ca. 2, 348 Mrd. US‐Dollar (49% als im Vergleichh
zum Vorjahr). ‐
Quelle: htttp://www.mallss.ru/rus/operato
ors/document155059.shtml
• Kopeyka – eine der führeenden
Handelsk ketten Russlandss
mit ca. 579 Disscounter‐Läden
in 23 Regionen Russlands mit cca.
1,862 Mio. UUS‐
Dollar Ummsatz
(Angaben 2008). Dies ent tspricht einem AAnstieg
von 38, 5% im Vergleichh
zum Vorjahr. Allein im letzten
Jahr wurden 80
neue Suppermärkte
eröfffnet.
Ziel des Unternehmens
isst
es qualitativee
Produkte zu ggünstigen
Preiseen
zu verkaufenn
und damit eine
maximal hohe Kundenzahhl
zu erreichen. – Quelle: www. http://www.koppeyka.ru/
• Sedmoj KKontinent
‐ Retaailer‐Gesellschaf
ft im Bereich Leebensmittelverkaauf
mit über 1440
Supermärktenn
in 25 russischeen
Regionen. DDer
Umsatz imm
Jahr 2007 betrug
$1,272 Mrd d.
Die D höchsten Weerte
des Einzelhaandelsumsatzes
sind in Moskau (64,26 Mrd. Rubbel)
und St‐Peteersburg
(19,68 MMrd.
Rubel) realiisiert
worden.
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 70 von 191

25% 2 des Einzelhandelsumsatzess
bei Molkereiprodukten
entfälllt
auf Käseproddukte,
der Umsaatz
hier russlanddweit
liegt bei 133,6 Mrd. Rubbel
(2 2008). Für Butter
wurden ca. 119%
des Einzelha andelsumsatzes (100,9 Mrd. Rubel)
ausgegebenn,
für Milchkonsserven
2% (11,2 Mrd. Rubel). [Toop
Expert] E
Abbildung A 29: Auftteilung
Umsätze LLEH
nach Milchprodukten,
[Global RReach
Consulting] ]
Schätzung S des MMarktvolumens
füür
den LEH:
IS ST‐Situation: 20008
‐ 540,7 Mrd. Rubel LEH – Um msatz (Global Reaach
Consulting)
Laut L dem RAMS Institut („Russiian
academy of medical sciences
state run orgganization
reseaarch
institute off
occupational hhealth“)
sollte eein
Mensch M jährlich ddurchschnittlichh
folgende Milchprodukte
zu sichh
nehmen:
14.12.2009
25%
• Voollmilch
— 116 kkg
• Buutter
— 6,1 kg
• Saaure
Sahne, Sahnne,
Schmand — 6,5 kg
• Quuark—
8,8 kg
• Kääse
— 6,1 kg
• Sppeiseeis
— 8 kg
19%
• Milchkonserven
— 3 kg
• Feettarme
Milch — 12,3 kg
2%
54% %
Vollmiilchprodukte
Käse
Butterr
Milchkkonserven
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 71 von 191

Die D Mengen derr
diversen angegebenen
Milchp produkte entsprrechen
390 kg Vollmilch. Der ddurchschnittlichhe
IST‐Wert für den Konsum voon
Milchprodukten
M
liegt allerdings nnur
bei 63,3% di ieser Zahl [Globaal
Reach Consultting],
d.h. ein duurchschnittlicher
Russe konsumiert
im Jahr 36,77%
weniger w als empffohlen.
Unter deer
vereinfachten n Annahme, dass
alle Personen den Mangel kommplett
ausgleichhen
und dabei direkt
proportionnal
ih hren Konsum deer
verschiedenenn
Milchprodukte e steigern ergibt sich folgendes MMarktvolumen:
540,7 5 Mrd. Rubeel
/ 0,633 = 854,1186
Mrd. Rubel – entspricht ca. . 23,635 Mrd. Euuro
(bewertetzumDurchschnittsskursEUR/RUB20008
– 36,14)
Grundsätzlich G
ist festzuhalten, dass
der durchschnittliche
Milchverbrauch
in den
Städten ca. 5‐ ‐6% höher ist alss
der durchschnittliche
Konsum in
den d Regionen bzw.
auf dem Landde.
3.4.2 3 Außer­HHaus
Konsumm
Detaillierte D offizielle
Angaben zuum
Umsatz im Großverbrauchermarkt
liegen fürr
Russland nicht vor.
Wie W laut ROSSTAAT
veröffentlichtt
geben die Russ sen im Durschnittt
2,9% im Jahr ffür
Essen außer Haus aus (Außeer‐Haus
Konsumm).
Betrachtet man
die d Gesamtausgaaben
der russisschen
Privathaushalte
erhält mman
für das Jahr
2008 eine Summe
von 23.4447
Mrd. Rubel. (zu tatsächlichen
Preisen) P Dies enttspricht
einer Suumme
privater Konsumausgaben
K
n von ca. 648,7882
Mrd. Euro (1 Euro = 36,14). DDie
monatlichen Konsumausgaben
pro p Kopf lagen inn
2008 bei 82200,4
Rubel, d.h. ca. c 230 Euro. Erggo
geben die Russen
in Summe pro Jahr ca. 6799,96
Mrd. Rubel
bzw. 18,81 Mrrd.
Euro E für den Außßer‐Haus
Konsumm
von Nahrungs smitteln aus. (Kaalkulation
basiert
auf Angaben bbei
Rosstat)
Der D Anteil an Miilchprodukten
imm
Gastronomie/ /Hotellerie und CCateringbereichh
wurde bei Inteerviews
auf maximal
1% geschättzt.
Daraus würdde
sich
ergeben, dasss
der Umsatz imm
GV‐Bereich für
Milchproduktee
ca. 6,8 Mrd. Ruubel
bzw. ca. 1888
Millionen Eurro
betragen würde.
3.4.3 3 Industrie
Eine E offiziell verffügbare
Angabee
zum Umsatz im
Segment Industrie
war trotzz
intensiver Bemmühungen
nichtt
verfügbar. Durrch
durchgeführrte
In nterviews lässt ssich
allerdings eiine
Grobschätzu ung zum Umsatzvolumen
anstelllen.
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 72 von 191

Laut L Expertenschhätzung
macht dder
Umsatz der Industrie I ca. 11 % des Gesamtverbrauchs
aus, wwobei
die Milchindustrie
(Molkeereien)
an sich ffür
den d Produktionsprozess
andererr
Milchprodukte selbst ca. 8% dees
Gesamtvolummens
an Rohmilcch
benötigen.
Vereinfacht V würrde
sich darauss
ergeben, dass
der Industriee‐Umsatz
ca. 8% % des russlanddweiten
Milchmmarktes
ausmaccht.
(bewertet zu
Vollmilchpreisen
V
) Im Jahre 20088
lag der Milchpr roduktionsanteil
bei ca. 10,59 MMilliarden
Liternn.
Bei einem anggesetzten
durchsschnittlichen
Preeis
von v ca. 10 Rubel je Liter und denn
geschätzten 8 % kommt man sso
auf ca. 8,472 Mrd. Rubel, d.hh.
ca. 234 Mio. Euro.
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
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4 Großverrbrauchermmarkt
und Importwirt I tschaft
Wie W bereits in Kapitel 2 angeddeutet,
sind die
Importe von Molkereiproduukten
in die Ruussische
Föderaation
in den lettzten
drei Jahreen
kontinuierlich k
anngestiegen.
So kkonnten
die Ges samtimporte vonn
Milchprodukteen
in die Russische
Föderation besonders im Jahr
2008 deutlich
zulegen
und erreeichten
ein Voluumen
von 437.60 08 Tonnen bzw. . einen Importwwert
von ca. 1,4665
Mrd. US‐Dollar.
Dies entspriccht
einem Anstieg
von v knapp 10% im Vergleich zuum
Jahr 2007. Vor V allem die Ukraine,
Frankreich,
Finnland, DDeutschland,
diee
USA, Litauen ssowie
Neuseelannd
im mportieren den überwiegendenn
Teil der Milchp produkte nach Russland.
Wie W bei den für ddiese
Marktstuddie
durchgeführt ten Experten‐Intterviews
mehrmmals
geäußert wurde,
sind die Immporteure
vor OOrt
in Russland ooft
entweder e russissche,
langjährig im Markt eta ablierte Distribuutoren/Zwischennhändler
die glleichzeitig
als IImporteur
agierren
oder speziell
gegründete g Handelsorganisationnen
der Mutter rgesellschaften iin
Russland. Des
Weiteren musss
an dieser Steelle
festgestellt werden, dass ddie
Gesellschaften/O
G
Organisationen ddie
in Russland für den Import der Produkte vverantwortlich
ssind
und bei der
Verzollung in den Dokumenten
aufgeführt a sind, nicht zwangshaalber
der reale Importeur sind, sondern nur eine
zwischengesschaltete
Instannz.
Wie durch Expertengespräche
deutlich d wurde, lliegen
die Gründde
hierfür vor allem
zum einen darin, dass die ZZollabwicklung
nnicht
immer zu eeinhundert
Prozent
legal gestalttet
wird w („grauer Import“)
und die Immporteure
entw weder aus diesenn
oder anderen Gründen absichhtlich
eine gewissse
Intransparennz
erzeugen. Die in
diesem d Kapitel eerwähnten
Impoorteure
(Quelle: FTS, Russischerr
Zolldienst) sind
aus diesem GGrunde
nicht immer
die Firmenn,
die wirklich deen
Im mport in Russlannd
vor Ort manaagen.
Der D Großverbrauuchermarkt
für LLebensmittel
all lgemein, als aucch
für Milchproddukte,
ist in derr
Russischen Födderation
bislang kaum untersuccht
bzw. b analysiert wworden.
Dies wuurde
bei den gef führten Expertenn‐Interwies
mehhrfach
bestätigt. . Gründe hierfürr
dürften vor alleem
in der zumeist
kaum k transparennten
Geschäftsbbeziehung
zwisch hen Herstellern, Absatzmittlern/Distributoren
uund
(Groß)‐Verbbrauchern
liegenn.
Ebenfalls wurdde
geäußert, g dass aufgrund
der Grööße
des Landes oft regional verrschiedene
Absaatzwege/Vertriebbsformen
anzutreffen
sind, wass
eine Analyse ddes
Marktes M zusätzlicch
erschwert. Eiinige
der folgend de Angaben/Aussagen
in diesemm
Kapitel basierren
deswegen auf
Interviews, die
im Rahmen dder
Marktstudie M durcchgeführt
wurdeen
und konzentr rieren sich vor allem
auf die Balllungszentren
Ruusslands
(vor alleem
Moskau und St. Petersburg). .
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 74 von 191

4.1 4 Struktur vvon
Importwiirtschaft
und Großverbrauc
G chermarkt
4.1.1 4 Großverbrauchermarkt
Der D Großverbrauuchermarkt
in deer
Russischen Fö öderation lässt sich in die folgeenden
Bereiche gliedern. Für diie
drei Hauptbereiche
„HORECAA“,
Betriebs‐ B und Sozialverpflegungg
sowie Industr rie werden im FFolgenden
weiteerführende
Inforrmationen
gelieefert.
Wie in folggender
Abbildung
dargestellt, d lasseen
sich diese in die weiteren Subsegmente
Hootel,
Restaurants,
Catering, Klinniken,
Krankenhäuser,
Mensen, Betriebskantineen
sowie
diverse Zwweige
der Lebenssmittelindustrie,
, die Milchproduukte
verarbeitenn.
Hotels
Abbildung A 30: GV-Markt
Russland aallgemein
14.12.2009
HOR RECA
Reestaurants
Marken - uund
Systemgastroonomie
Großverb brauchermaarkt
Russlaand
Catering
Betriebs- - und
Sozialverpflegung
Klinniken
Mensenn
Betriebskantinen
. ..
Heime
MMilchin
dustrie
Kondittor
-
eienn
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Induustrie
...
Schokoladeen
herstellerr
andere
Lebensmitteel
herstellerr
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Im m Folgenden soollen
die Sub‐Seegmente
dargestellt
werden, umm
das potentiellen
Größenvoluumen
dieser auffzuzeigen.
Da ooffiziell
verfügbaare
Daten D zum GV‐ Markt in der RRF
außerordentlich
rar sind, wwurde
bei den durchgeführtenn
Interviews naach
Experteneinnschätzungen
unnd
Schätzungen S gefrragt.
Soweit Ausssagen
getroffen n wurden, sind ddiese
im Folgendden
bei den jeweeiligen
Themen eeingearbeitet.
Bei B den Betrachttungen
zum „Grroßverbraucherm
markt“ und im SSpeziellen
„für Milchprodukte/ Milch“ in der RF
muss man sich
immer über ddie
großen g Entfernungen
Russlands, , die damit verbu undenen logistisschen
Herausforrderungen
und öörtlich
oft sehr uunterschiedlichen
wirtschaftlicheen
Bedingungen B
sowie
den Vorhaandensein
versc chiedener Menttalitäten
im Klaaren
sein. Wennn
oft allgemeiin
von dem „russischen
Markkt“
gesprochen g wirdd,
sollte man sicch
immer vor Augen A halten, daass
in den großen
Metropolen Russland (Millionenstädte)in
eetwa
nur 20% dder
gesamten g russiscchen
Bevölkerunng
lebt und in de en Regionen Russslands
andere BBedingungen
undd
Maßstäbe geltten.
4.1.1.1 4 HORECCA
Segment
Wie W in einigen Innterviews
mitgetteilt
ist der HORECA‐Markt
ein ssich
sehr schnelll
entwickelnder Markt. Bis zum Jahr 2008 (weltwweite
Finanzkrisse)
la agen die jährlichen
Wachstumsraten
in diesem
Bereich durcchschnittlich
bei
ca. 15‐20%. [. . http://marketiing.rbc.ru/]
Akttuell
ist auch dder
HORECA‐Markt H
vvon
der Krise bbetroffen.
Die Meinungen M der EExperten
für diee
Entwicklung ddes
HORECA‐Maarktes
in diesemm
Jahr gehen voon
optimistischen o
5% % Wachstum biss
zu Schätzungen
mit einem Rücckgang
von 10 – 15%.
An A dieser Stelle muss bemerktt
werden, dass das HORECA SSegment
vor allen
für die Meetropolen
von RRussland
von Beedeutung
ist. DDie
überwiegenden
ü
Umsätze werdeen
in den Städte en bzw. Regionen
um Moskau (10,5), Sankt‐PPetersburg
(4,6), , Novosibirsk (11,4),
Jekaterinbuurg
(1 1,3), Nishnij Nowwgorod
(1,3), Saamara
(1,1), Oms sk (1,1), Tscheljaabinsk
(1,1), Kassan
(1,1), Rostovv‐Na‐Donu
(1,0), , Ufa (1,1) realisiiert
(in Klammerrn,
Einwohnerzahl E
inn
Millionen).
Hotels: H
Laut L ROSSTAT gaab
es zum Endee
des Jahres 2007
in der gesammten
Russischenn
Föderation 5.9917
Hotels mit insgesamt
ca. 4447.000
Betten. In
Moskau M (nur Staadt,
nicht Region!)
gab es zum Ende des Jahrees
2007 nur ca. 200 Hotels mitt
insgesamt ca. 68.400 Betten. Im Durchschnitt
besuchen b jährlich
in etwa 3,5 MMio.
Touristen Moskau. M Zum VVergleich:
Londoon
wird jährlich von ca. 28‐29 Mio. Touristen (ca. 1500 Hotels)
besucht, b Paris voon
etwa 25 Mio. Touristen (ca. 1700 1 Hotels). [http://travel.newssru.com/]
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 76 von 191

Tabelle T 26: Hotelbeesucher
in Russlannd
- quantitativ
in Tausend Persoonen
/ Jahr 2000 2005 2007
untergebrachte PPersonen
‐
Total
16559,3 18546,8
22144,7
Russische Staatsbbürger
13607 15046,9
18306,7
aus GUS
1164,4 774,3 3 830,4
aus anderen Länddern
1787,9 2725, ,6 n.v.
Bereits B zahlreichhe
neue Hotels wwurden
in den letzten Jahren in Russland, in Ballungszentrenn
und Regionen,
eröffnet. Für MMoskau
sollen bbis
Ende E 2010 in Summme
556 Hotelss
zur Verfügung stehen, s wobei die
Anzahl der veerfügbaren
Betteen
danach auf caa.
186.000 ansteeigen
soll.
Restaurants:
R
In n der Russischen
Föderation gibbt
es aktuell in etwa 6000 gastronomische
Einrichtungen.
(inkkl.
Fast Food Resstaurants,
Pizzerien
etc.) Allein in
der d Hauptstadt MMoskau
sind derzeit
ca. 2600 dieser
ansässig. [ [http://www.yelll.ru/]
Die Entwicklung
des Gasttronomiemarktees
in Russland wwar
bis b 2008 (weltweeite
Finanzkrise) von hohen Wac chstumsraten geeprägt.
Diese WWachstumsraten
in diesem Segmment
lagen bei caa.
20‐25% jährlicch,
wobei w vor allemm
das Segment Fast‐Food die höchsten h Wachsstumsraten
aufwwies.
Der Umsaatz
der Moskauer
Gastronomieebranche
ist nach
aktuellen a Einschäätzungen
um caa.
10 % gegenüb ber dem Vorjahr
(2008) zurückgegangen.
Pessimistische
Prognnosen
sprechen sogar von eineem
russlandweiten
RRückgang
der Ummsätze
in der Ga astronomiebrancche
von 15‐20% . [http://www.restko.ru/]
Folgende F Einteiluung
für Restauraants
in der RF ist t möglich.
• „Street Foood“
Restaurantts
(Stände auf de er Straße)
• „Fast Foood
Restaurants“, z.B. Mc Donald’s,
Rosticks, “Russkoe
Bistro”, Sbbarro,
Subway eetc.
• “Fast Casual
Restaurants” ” – z.B. “Mu‐Mu u”, “Grabli”, “Jolki
Palki”, “Edok” ” etc.
• “Casual DDining”
Restaurants
• “Luxus‐Reestaurant”
Laut L einer Umfraage
die im Aprill
2009 veröffen ntlich wurde, beei
der 1000 Mennschen
befragt wwurden,
zeigt ddass
vor allem MMenschen
bis zuum
Alter A von 44 Jahrre
außer Haus Esssen
einnehmen n. (MarketinG Daatabase)
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 77 von 191

Abbildung A 31: Außßer
Haus Konsum (Restaurants) nach
Altersgruppen
Des D Weiteren wuurde
bei genannter
Umfrage gef fragt, wie oft im Durchschnitt in welcher Art vonn
Restaurant gesspeist
werde. Diie
Ergebnisse sinnd
in n der nächsten AAbbildung
ersichhtlich.
[Romir Ho olding, MarketinG]
Abbildung A 32: Resttaurantbesuche
– ÜÜbersicht
„wie oft in welches Restauurant“
14.12.2009
100,00%
50,00%
0,00%
Restaurant im HHotel
“Casual Dining” ” Restaurants/“Luxuus‐Restaurant”
“Fast Casual Restaurants”
Fast Food
Cafe, Bar
70,90% %
18 bis 244
66,40%
25 bis 34
seltener als 1 monatlich
1‐3 maal
im Monat
nicht
weniger als 1 mal pro Woche
0,0%
nicht n weniger als 1 mmal
pro Woche
13,7% %
11,9% %
17,4% %
30,4% %
25,7% %
53,80%
35 biss
44
Außer‐Haus Konsuum
10,0% 20,0%
30,0%
40,0%
1‐3 mal imm
Monat
25,66%
30,66%
49,33%
47,33%
48,22%
35,80%
45 bis 59
50,0%
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
60,0%
70,0%
133,20%
übber
60
seltener als
1 monatlich
600,7%
577,5%
333,3%
222,3%
266,1%
Seite 78 von 191

Weiterhin W interessant
ist die Auffteilung
der vers schiedenen angeebotenen
Küchen
in den Restaurrants,
die ebenfaalls
einige Schlussfolgerungen
betreffs b des Sortiments
und der verwendeten Zu utaten sagen dürfte.
Die bedeuttendsten,
anzutrreffenden
in folggender
Tabelle.
Tabelle T 27: Angeboot
- Küchen prozenntual
Küche
% am
Marktvolumen
italienische
13,4%
europäische
16,5%
russische
9,5%
gemischt
5,7%
mediterran
5,2%
japanisch
6,1%
französisch
4,5%
Japanisch ‐ Spezial
3,7%
Fisch
3,9%
chinesisch
3,8%
Catering: C
Das D Catering‐Seggment
ist ein sich
ebenfalls seh hr dynamisch entwickelndes
Seegment.
Zwei DDrittel
des Caterringumsatzes
in Russland werden
dabei d in der Hauuptstadt
Moskaau
gemacht [EKZ Z „INVEST‐Projeect“].
Der Umsaatz
im Catering Segment wird ffür
2008 mit 2884
Mio. US‐Dolllar
beziffert. b Allein der Moskauer CCatering
Markt wird mit einemm
Marktvolumenn
von 900 Mio. US‐Dollar bewwertet.
Die Anzahl
der in Moskau
tä ätigen Cateringffirmen
bis zum Ausbruch der Krise K wird auf caa.
500 beziffert.
Von Experten im Marktsegmeent
Catering wirrd
geschätzt, daass
etwa e 60 kleineree
Cateringfirmenn
im Zuge der wirtschaftlichen
w
Krise ihr Geschäft
bis Ende 2009
niedergelegtt
haben dürften.
Aktuell wird dder
Umsatzeinbruch
U
mit ca. 30%‐40%
beziffert, d.h. . wenn die Umsätze
vor der Krise
und die aktuellen
miteinandder
ins Verhältniis
gesetzt werdeen.
Experten E gehenn
jedoch davon
aus, dass eine rasche Erholung im Catering‐Segmment
einsetzenn
wird. [RosBBusinessConsulting
und u PrestoPrommoGroup]Weiterer
wichtiger Markt
im Caterinng
Business ist St. Petersburg.
Der Anteil amm
Gesamtumsattz
des russischeen
Catering‐Marktes
C
s wird auf ca. 22
% beziffert. [Inter‐Regional
MMarketing
Centeers
(IMC)] Die übbrigen
ca. 12% vvom
Umsatz derr
Cateringbranche
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 79 von 191

entfallen e auf die Regionen, wobei
zu beachten, ist das diese Reelation
nicht auff
Mengen übertrragen
werden kann,
da das Preisniveau
zwischen
den d Metropolen und Regionen sehr
groß sein ka ann.
Nach N aktuellen Daten von „Call‐centreResto“
[MarketinG] giibt
es in Moskaau
ca. 30 etablierte,
bedeutende
Catering UUnternehmen.
DDie
wichtigsten w sind Potel & Chabo, ConcordCatering,
Uleycatering, «NOVIKOV Cateering»,
«Figaro» » und „Royal Cattering“,
Betriebs B und Sozialverpflegung
4.1.1.2 4 Klinikeen
und Sanatoorien
Zu Z dieser Gruppee
von Einrichtungen
gehören säm mtliche Krankennhäuser,
Heilunggs‐
und Kulturanstalten,
Klinikenn,
Sanatorien etcc.
Laut L ROSSTAT haat
sich die Bettennanzahl
der Kran nkenhäuser in der
RF in den letzzten
Jahren wie folgt entwickelt.
Tabelle T 28: Anzahl in Tsd., Krankenhhausbetten
Entwic cklung [ROSSTATT]
Anzahl in Tausennd
/ Jahr
1990 1995 2000 2005
Krankenhausbettten
insgesamt
Zu Z Ende des Jahrres
2006 gab es iin
der RF insgesa amt 7478 Krankeenhauseinrichtuungen.
Betreffend B Sanattorien
sowie Heiilungs‐
und Kultu uranstalten sieht
die Entwicklunng
in der RF wie folgt aus.
Tabelle T 29: Entwicklung
Anzahl – Behaandlungen
von Per rsonen [ROSSTAT]
Anzahl in Tausennd
/ Jahr
2000 2005 20007
behandelte Persoonen
‐Summe
4.1.1.3 4 Menseen
Mensen M und Betriebskantinen
mmüssen
hier zusammengefasst
beetrachtet
werdeen,
da separat keeinerlei
Informationen
eruiert wwerden
konnten. .
Die D Zahl der Mennsen
und Betriebbskantinen
wird für die Hauptstadt
Moskau werrden
mit ca. 30000
angegeben. [ RBC]
14.12.2009
8514,1
2037,6
1850,5
9864,1 104491,1
2006
1671,6 1575, ,4 1559,8
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 80 von 191

Laut L speziellen, vorliegenden DDaten
von Rosst tat hat sich derr
Umsatz von MMensen/Betriebsskantinen
sowiee
Unternehmen,
die sich auf ddie
Lieferung L von Mittagessen
spezialisiert
haben russlandweit r
in der letzten Zeit folgendermaßeen
entwickelt. Die
Angaben bezziehen
sich jeweeils
auf a das erste Quaartal
der Jahre 22007,
2008 und 2009. 2 Die Angabben
sind in Tsd. RRubel
angegeben.
in Tsd. Rubel
Abbildung A 33: Umssatz
Mensen/Betrieebskantinen
– jeweils
zum ersten Quuartal
der angegebbenen
Jahre
Laut L vorliegenden
Angaben beträgt
dementspre echend der Umsaatz
in dieser Kattegorie
des Außeer‐Haus
für das I Quartal 2009
ca.
275 Mio. Euro. .
4.1.1.4 4 Heime
Die D Anzahl der Kiinderheime
und die darin betreuten
Kinder, habben
sich in den letzten
Jahren wwie
folgt entwickkelt.
Kinderheime
Kinder in diesen
Des D Weiteren existieren
in der RF
Hospitale für die d Veteranen des
2. Weltkriegees.
Die Entwickluung
der darin beetreuten
Personeen
hat sich wie
fo olgt entwickelt.
14.12.2009
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
Umsatz
265
18506
I 2007
88840567,5
Tabelle T 30: Entwickklung
Kinderheimme
RF
Anzahl/ Jahr
1990 1995
252
18346
2000 22005
2006
254
I 2008
10775827, 5
254 249
19345 200621
20342
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
I 2009
122103087,5
Seite 81 von 191

Tabelle T 31: Entwickklung
Hospitale
Anzahl/ Jahr 1990 19995
2000 2005 2 2006
Hospitale 40 52 58 63 6 66
Betten – in Tsd. 10,8 14 16,3 17,6 1 17,8
Daten D zu Altersheimen
wie in Deeutschland
üblich
konnten nichtt
eruiert werden.
In n Summe ergibt sich aus den eruuierten
Daten fü ür diese Kategorrie
eines potentiellen
Großabnehhmers
ein Pool vvon
ca. 38.000 PPersonen.
4.1.1.5 4 Industrriesegment
Ein E nicht zu vernnachlässigender
Teil der produz zierten Milch wird
in der Industtrie
benötigt. Zuu
industriellen AAbnehmern
von Milch in Russlannd
gehören g Hersteller
von Schokollade,
Konditoreien,
die milchveerarbeiten
Unteernehmen
selbst
(z.B. Butter, SSchmelzkäsehersstellung
etc.) unnd
andere a Lebensmittelhersteller.
EEs
ist allerdings anzumerken, daass
im Industriessektor
zumeist TTrockenmilch
veerwendet
wird. Laut Auskunft ddes
russischen
Milchverbandes
(dairryunion.ru)
wurd den im Jahre 20008
in Russland ca.
300.000 Tonnnen
Trockenmilcch
verarbeitet, voon
denen 200.0000
in n Russland hergestellt
wurde. Der restliche Bedarf wurde vor allem aus Weißrussland uund
GUS Staateen
importiert. In etwa 50% dder
Trockenmilch T
wiird
nach Informmation
des russ sischen Milchveerbandes
für diee
Milchprodukttion
an sich verwendet.
Die aandere
Hälfte dder
Trockenmilch T
wirrd
vor allem für die Eishersteller r und Konditoreinen
zur Verfüguung
gestellt.
Im m Folgenden einne
Auflistung mit
einigen bedeutenden
Unterneehmen
im Konditorei‐Business
inn
der Russischenn
Föderation.
Tabelle T 32: Bedeuteende
russische Konditoreiunternehm
men
Name des Unteernehmens
„RoterOktober“ “ NNESTLE
„Rot Front“
SSladko
„Babaevskii“
AAzart
14.12.2009
Akkkond
1. Maja
Koonfil
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 82 von 191

Das D Marktvolumen
des russischeen
Konditoreima arktes wird auf 112
Mrd. US‐Dollaar
geschätzt. Anbei
eine Übersiccht
zu den Hauptingredienten,
ddie
in n der russischenn
Konditoreiindustrie
anteilmäßig
am meisten veerwendet
werdeen.
[MarketinG, Top Expert]
Abbildung A 34: Anteeil
der Hauptingreedienten
am Gesam mtvolumen – Kondditoreien
Russlandd
Der D Markt für Sppeiseeis
ist in Russland
ein sich sehr s dynamisch entwickelndes SSegment.
Im erssten
Halbjahr 20009
wurden in Ruussland
in Summme
185.788 1 Tonnenn
Speiseeis herggestellt.
Die 3 führenden f Unteernehmen
im RRussischen
Markkt
der Eishersteellung
sind Unilever,
die Holding
„ Tolasto“ sowie „Nestle“. Anfanng
2008 wurde der d damalige ruussische
Marktfüührer
„Inmarko“ “ von Unilever aaufgekauft.
Der Marktanteil derr
3
fü ührenden Unterrnehmen
in Russsland
wird für 20 008 mit 28,56% beziffert. Der Immportanteil
am Speiseeis betrugg
in 2008 etwa 77910
Tonnen, d.h.
gut g 4% im Vergleeich
zum in Russland
hergestellten
Speiseeis. [MMarketinG]
Laut L einer Schättzung
von IKARR
beträgt der Anteil A der Vollmmilch,
die im Inndustriesektor
vverbraucht
wirdd
ca. 7‐8 %. (imm
Verhältnis zuum
Gesamtvolumen
G
des Vollmilchmarktes)
Weitere W industrieelle
Anwendunggen
finden Molke ereiprodukte auußerdem
in der PParfümerieindusstrie
und bei derr
Schweinezuchtt.
14.12.2009
4,0%
4,5%
Backsiruup
TTrockenmilch
6,5%
Milch und Saahne
Bestandeteile in %
10,5%
Kakao
12,5%
Zucker
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
17,0%
Kakaobutter
Seite 83 von 191

4.1.2 4 Importwwirtschaft
Die D Importwirtscchaft
für Milchpprodukte/Milch
und vor allem die Distribution
der Produktee
ist in Russlannd
sehr intranspparent
und kauum
untersucht/erfor
u
rscht worden. DDies
wurde bei diversen Experttengesprächen
mehrmals geäuußert.Wie
bei deen
geführten Innterviews
deutlich
wurde w sind Impporteure
oft entweder
auf bes stimmte Produkkte/Produktgrupppen
konzentrieert,
importierenn
nur Produkte aus bestimmten
Ländern/Regione
L
en oder sind aussschließlich
nur für einen Hersteeller
aus dem Ausland
in Russlaand
tätig.Weiterrhin
gibt es großße
Importeure, ddie
gleichzeitig g mehrrere
Segmente dder
Nahrungsmit ttelindustrie beddienen
und belieefern.
Der D russische födderale
Zolldienst
(FTS) gliedert Mich und Milchhprodukte
in folggende
Einteilungg,
die für das wweitere
Verständnis
und Vorgeheen
von v großer Bedeutung
ist:
Die D bedeutendsten
Importeure vvon
Milch/Milch hprodukten für ddie
RF sind vor allem
die GUS‐Staaaten.
Es E ist an dieser SStelle
sofort festtzustellen,
dass nur bestimmte Produkte/Produktgruppen
bessonders
häufig nnach
Russland immportiert
werdeen.
Diese D sind Butterr,
Käse und Quark
sowie Joghurt ts.
14.12.2009
Tabelle 333:
Importgruppen für f Milch/Milchprrodukte
nach FTS
Zollcode Beschreibun ng
0401 Milch und Sa ahne (verdünnt) ) – ohne Zusatz vvon
Zucker oderr
Süßungsmittelnn
0402 Milch und Sa ahne (verdickt, mmeist
gesüßt)
0403
Buttermilch, , Joghurt, Kefir uund
andere saurre
Sahneproduktte
mit Zusätzen wwie
Nüssen, Früc chten etc.
040310 Joghurts
0404 Käsewasser, , Produkte aus NNaturmilch
0405 Butter, Crem mes, Pasten
0406 Käse und Qu uark
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 84 von 191

Im m Folgenden sooll
für jede Prodduktgruppe
eine Zusammenfasssung
zu importieerten
Mengen uund
Umsatzvolumen
gegeben wwerden,
damit ddie
Struktur S der Importwirtschaft
für
Milchprodukte e in der RF deutlich
wird.
Die D Anzahl der Immporteure
je Prroduktgruppe
ist t sehr unterschiedlich.
Zur Vereeinfachung
wurdden
jeweils nur diese dargestellt,
die maßgeblich
zum
Gesamtimpoort
der jeweiligeen
Gruppe beige etragen haben. Laut vorliegendden
Daten (01.011.2009
bis 31.100.2009)konnten
die im Folgendeen
angegebenen a
Meengengerüste
unnd
Entwicklunge en eruiert werdeen.
4.1.2.1 4 Milch uund
Sahne (veerdünnt)
– oh hne Zusatz vonn
Zucker oderr
Süßungsmittteln
(0401)
Für F die besagte GGruppe
wurden vom 01.01.2009 9 bis einschließlich
31.10.2009 ddie
folgenden MMengen,
mit demm
angegebenen Wert in US‐Dolllar
in n die RF importieert.
Tabelle 34 4: 0401 - Importübbersicht
0401
US‐ ‐Dollar (Import) Menge in kgg
Summe e 12 758 638 9 935 526
Die D bedeutendsten
Importeure ffür
den angegeb benen Zeitraum in dieser Gruppee
sind:
Tabelle 35: 0401 - Importeure
GMBH "Valio"
AG "Lactis"
AG "Company Unnimilk"
Filiale Milchhkombinat
„Petmol“
GmbH "Angara"
GmbH "Sozialökoonomisches
Büro " Prowincial"
Wie W ersichtlich mmachen
allein ddie
5‐Top Importeure
dieser GGruppe
im besaggten
Zeitraum eeinen
Umsatz vvon
knapp 70% . Wie in nächstter
Abbildung A ersichtlich
sind die Toop‐3
Importeure nach eingeführtter
Menge in Toonnen
Finnland, Deutschland und
Frankreich.
14.12.2009
US‐Dollar (Immport)
Umsatzanteil
in % Mennge
in kg Quantittativer
Anteil %
5 262 961
41, ,3% 4 9889
191
1 167 5188
9,22%
7222
269
958 9388
7,55%
6004
705
840 0211
6,66%
4889
904
614 3744
4,88%
3332
600
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
50,2%
7,3%
6,1%
4,9%
3,3%
Seite 85 von 191

7000,00
6000,00
5000,00
4000,00
3000,00
2000,00
1000,00
0,00
Abbildung A 35: Impportmengen
– Grupppe
0401 – in Tonn nen - Dynamik
14.12.2009
2005
Taabelle
36: Import - Milch und Sahnee
(verdünnt) - (04001)
Land
20005
2006
Tonne
IInsgesamt
9 8889
10 471
FFinnland
5 1125
5 514
DDeutschland
1 6614
1 422
FFrankreich
5448
818
EEstland
‐
US‐Dollar (Tausendd)
378
IInsgesamt
12 116 13 635
FFinnland
6 2267
7 275
DDeutschland
7002
1 020
FFrankreich
2 2266
2 037
EEstland
3335
783
2006
20007
2007 20088
12 427 13 2666
5 057 6 5311
1 635 1 7211
1 249 1 5911
2 254 1 0477
17 131 21 4099
7 108 10 0299
1 887 2 7299
2 468 2 7099
1 038 1 7233
2008
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Finnland
Deutschland
Frankreich
Estland
Seite 86 von 191

4.1.2.2 4 Milch uund
Sahne ‐ vverdickt,
meist t gesüßt (04002)
Für F die besagte GGruppe
wurden vom 01.01.2009 9 bis einschließlich
31.10.2009 ddie
folgenden MMengen,
mit demm
angegebenen Wert in US‐Dolllar
in n die RF importieert.
Die D bedeutendsten
Importeure ffür
den angegeb benen Zeitraum in dieser Gruppee
sind:
Tabelle 38: 0402 - Importeure
GmbH "VALIO"
GmbH "Nestle Ruussland"
GmbH "Kraft Fooods
Rus"
GmbH ТПК "Proddmol"
GmbH "КПФ Miloorada"
GmbH «Kontinennt"
GmbH " Agentierrung
und Versorgunng"
GmbH "Sozialökoonomisches
Büro " Prowincial"
GmbH "Molpromm"
14.12.2009
Tabelle 37: 3 0402 - Importüübersicht
0402
USS‐Dollar
(Import) ) Menge in kg
Summe e 9 4447
442
3 972 5229
US‐Dollar (Immport)
Umsatzanteil
in % Mennge
in kg Quantittativer
Anteil %
3 342 8477
35, ,4% 1 652
103
41,6%
1 997 3544
21, ,1% 7003
981
17,7%
524 6600
5,66%
1664
350
4,1%
509 7166
5,44%
1880
000
4,5%
508 1300
5,44%
1445
856
3,7%
453 6000
4,88%
2660
000
6,5%
327 7355
3,55%
1664
000
4,1%
287 3544
3,00%
1440
000
3,5%
234 8500
2,55%
1440
000
3,5%
Wie W ersichtlich mmachen
allein ddie
3‐Top Impo orteure dieser GGruppe
im besaagten
Zeitraum einen Umsatz von über 60%. . Wie in nächstter
Abbildung A ersichhtlich
sind die Toop‐3
Importeure e nach eingeführrter
Menge in Tonnen
die Ukraine,
Tschechien sowie die USA. Deutschland lieegt
mit m 1020 eingefüührten
Tonnen imm
Jahr 2008 auf Platz 4.
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 87 von 191

4.1.2.3 4 Buttermilch,
Joghurrt,
Kefir und andere
saure SSahneproduktte
mit Zusätzeen
wie Nüssenn,
Früchten ettc.
(0403)
Für F die besagte GGruppe
wurden vom 01.01.2009 9 bis einschließlich
31.10.2009 ddie
folgenden MMengen,
mit demm
angegebenen Wert in US‐Dolllar
in n die RF importieert.
Tabelle 40: 4 0403 - Importüübersicht
0403 UUS‐Dollar
(Imporrt)
Menge iin
kg
Summe S
13 629 378 8 002 2269
Die D bedeutendsten
Importeure ffür
den angegeb benen Zeitraum in dieser Gruppee
sind:
Tabelle 41: 0403 - Importeure
US‐Dollar (Immport)
Umsatzanteil
in % Mennge
in kg Quantittativer
Anteil %
GmbH "VALIO"
GmbH "Auchan"
14.12.2009
Taabelle
39: Länder 0402 - Importübeersicht
Land
20005
2006
Tonne
IInsgesamt
34 974 6 576
UUkraine
31 688 4 160
TTschechien
660
‐
UUSA
339
52
DDeutschland
5553
370
FFinnland
3557
US‐Dollar (Tausendd)
286
IInsgesamt
60 738 13 508
UUkraine
53 847 8 023
TTschechien
1 3384
1 017
UUSA
1224
‐
DDeutschland
668
73
FFinnland
8990
701
2007 20088
10 614 18 7722
5 229 10 7333
62 2 2699
1 260 1 5455
571 1 0200
433 518
52 355 58 5855
30 959 36 1277
2 860 4 2700
333 4 0988
2 273 2 7811
1 702 2 2033
7 296 461
53, ,5% 4 4994
974
1 087 6233
8,00%
5337
048
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
56,2%
6,7%
Seite 88 von 191

GmbH "Nestle Ruussland"
GmbH "Agrostar"
Wie W in nächster AAbbildung
ersichhtlich
sind die To op‐3 Importeuree
nach eingeführrter
Menge in dieser
Gruppe in TTonnen
Polen, FFinnland
und
Deutschland.
D
Taabelle
42: 0403 Länder
- Übersicht
Land
20005
2006 2007 20088
in Tonnen
IInsgesamt
15 545 13 304 24 661 18 4500
PPolen
4 2250
6 062 16 080 8 9644
FFinnland
1 8801
2 803 4 038 4 8633
DDeutschland
2 2267
1 179 1 490 1 5322
FFrankreich
4775
780 1 433 1 4966
LLettland
3667
757 976 905
LLitauen
5775
434 412 311
Italien
220
24 30 143
EEstland
8
US‐Dollar (Tausendd)
165 111 128
20005
2006 2007 20088
IInsgesamt
22 191 19 538 35 374 34 9600
PPolen
5 0007
8 450 20 773 15 2188
FFinnland
3 3398
4 775 7 368 10 3422
DDeutschland
3 1150
1 465 2 582 3 3255
FFrankreich
9222
1 245 2 409 2 6888
LLettland
3446
756 1 220 2 1122
LLitauen
6779
543 570 446
Italien
119
36 68 263
EEstland
9 206 176 242
14.12.2009
1 071 8966
7,99%
3882
669
773 4866
5,77%
4776
207
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
4,8%
6,0%
Seite 89 von 191

4.1.2.4 4 Käsewasser,
Produkkte
aus Naturm milch (0404)
Für F die besagte GGruppe
wurden vom 01.01.2009 9 bis einschließlich
31.10.2009 ddie
folgenden MMengen,
mit demm
angegebenen Wert in US‐Dolllar
in n die RF importieert.
Tabelle 43: 0404 0 - Importüberrsicht
0404 US‐Dollar (Impport)
Mengge
in kg
Summe
28 774 2766
37 0440
502
Tabelle 44: 0404 - Importeure
GmbH "Milkou"
GmbH "Ontagra Group"
AG "Kindernährmmittel"Istra‐Nutriciaa“
GmbH "Spektr"
GmbH "Sewernajja
Palmira"
GmbH "VALIO"
Handelshaus SojuuzGMBH
GmbH "Mirazh"
GmbH "Danone IIndustrie"
Wie W ersichtlich mmachen
die 4‐Toop
Importeure dieser d Gruppe imm
besagten Zeittraum
einen Ummsatz
von knappp
50%. Wie in näächster
Abbildung
ersichtlich e sind die
Top‐3 Importteure
nach einge eführter Menge in Tonnen Frankkreich,
Litauen uund
Polen.
14.12.2009
Taabelle
45: 0404 – Länder L - Übersichtt
Land
IInsgesamt
FFrankreich
LLitauen
US‐Dollar (Immport)
Umsatzanteil
in % Mennge
in kg Quantittativer
Anteil %
4 839 2844
16, ,8% 7 872
750
4 583 7733
15, ,9% 6 762
250
2 360 5544
8,22%
1 420
000
2 075 6399
7,22%
1 9447
035
1 987 2922
6,99%
4 7441
850
1 631 6266
5,77%
2 534
600
1 059 9722
3,77%
1 5992
750
1 035 851
3,66%
3884
250
988 9211
3,44%
1552
240
20005
2006
In Tonnen
67 751 45 882
16 035 10 971
9 3331
10 348
2007 20088
55 496 59 3499
13 877 18 8288
10 723 12 4777
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
21,3%
18,3%
3,8%
5,3%
12,8%
6,8%
4,3%
1,0%
0,4%
Seite 90 von 191

4.1.2.5 4 Butter, , Cremes, Pasten
(0405)
Für F die besagte GGruppe
wurden vom 01.01.2009 9 bis einschließlich
31.10.2009 ddie
folgenden Mengen,
mit dem angegebenen WWert
in US‐Dollaar
in n die RF importieert.
Im m Wesentlichenn
führten nur 3 Immporteure
Butte er, Cremes und Pasten in die RFF
im angegebeneen
Zeitraum ein.
14.12.2009
PPolen
EEstland
DDeutschland
TTschechien
UUSA
FFinnland
Italien
IInsgesamt
FFrankreich
LLitauen
PPolen
EEstland
DDeutschland
TTschechien
UUSA
FFinnland
Italien
8 2268
4 247
3 4460
4 606
11 780 4 138
3 7799
3 134
2 7747
2 779
4884
669
112
US‐Dollar (Tausendd)
2
39 597 29 191
9 7776
6 317
5 4438
6 479
4 1173
2 601
2 0016
3 321
6 1151
2 278
6001
1 598
2 1111
1 665
1 3357
1 386
3881
644
Tabelle 46: 4 0405 - Importüübersicht
0405 UUS‐Dollar
(Imporrt)
Menge iin
kg
Summe S
117 079 673 46 355 831
7 526 7 5166
3 610 5 8700
6 892 5 1466
3 250 4 1744
6 017 2 0477
1 532 1 5422
1 533
45 840 49 6344
10 908 14 9599
9 139 9 8500
6 505 6 8833
3 081 3 8766
5 601 3 7500
2 403 2 8377
1 513 2 7688
3 118 1 6400
2 423 1 4666
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 91 von 191

Tabelle 47: 0405 - Importeure
GmbH "Baltik Resurs"
GmbH "VALIO"
GmbH "Gloria"
Wie W in nächster Abbildung ersicchtlich
sind die Top‐4 Importläänder
nach einggeführter
Mengee
in Tonnen Neuseeland,
Finnlaand,
die USA unnd
Argentinien.
A
14.12.2009
Tabellle
48: 0405 – Länd der - Übersicht
Land L
Insggesamt
Neuseeland
Finnnland
USAA
Argeentinien
Austtralien
Urugguay
Frannkreich
Poleen
Deutschland
Insggesamt
Neuseeland
Finnnland
USAA
Argeentinien
Austtralien
US‐Dollar (Immport)
Umsatzanteil
in % Mennge
in kg Quantittativer
Anteil %
44 732 9004
38, ,2% 20 7702
317
40 829 7447
34, ,9% 13 8858
695
4 007 2222
3,44%
1 720
000
2005 2006
Tonne
81 3744
114 352
24 8066
39 426
14 6444
16 682
‐ 388
195 8 220
1 9811
5 462
350 4 600
868 1 358
1 5444
11 220
5 2233
US‐Dollar (Tausendd)
6 259
149 8661
199 523
39 8988
45 444
37 0344
56 840
‐ 564
254 11 043
2 9188
8 296
2007 20008
75 101 83 151
25 861 23 202
17 025 17 230
1 485 16 690
6 158 10 855
1 723 3 7701
4 424 2 1125
1 224 1 8817
5 686 1 3387
1 569 1 3354
171 221 2422
984
57 100 73 537
44 256 51 536
2 948 41 063
11 240 22 285
3 519 12 958
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
44,7%
29,9%
3,7%
Seite 92 von 191

4.1.2.6 4 Käse und
Quark (0406)
Für F die besagte GGruppe
wurden vom 01.01.2009 9 bis einschließlich
31.10.2009 ddie
folgenden Mengen,
mit dem angegebenen WWert
in US‐Dollaar
in n die RF importieert.
Wie W ersichtlich wwird
der Import vvon
Käse und Qu uark in der Russiischen
Föderatioon
durch wesenttlich
mehr Impoorteure
durchgefführt,
als dies deer
Fall F für die anderren
vorherig gennannten
Gruppen
der Fall ist. Spitzenreiter
beimm
Import ist die ffinnische
Tochteer
der Firma „Valio“
mit einem
Anteil A von 14%.
Tabelle 50: 0406 - Importeure
GmbH "VALIO"
GmbH "Milk Staff"
GmbH "Solis"
GmbH "Edel"
GmbH "Arla Foodds
Artis"
GmbH "Companyy
Ellade"
GmbH "Germis PPro"
AG "Laktalis"
14.12.2009
Urugguay
Frannkreich
Poleen
Deutschland
Tabelle 49 9: 0406 - Importübbersicht
0406
US‐Dollar
(Import)
Summe
672 701 664
2 6399
3 987
5 6955
5 800
2 3733
19 321
470 6 651
Menge in kg
180 7711
442
5 065 9 2264
9 615 6 8869
11 090 5 5536
7 481 4 2287
US‐Dollar (Immport)
Umsatzanteil
in % Mennge
in kg Quantittativer
Anteil %
85 621 7227
12, ,7% 25 2259
231
55 180 5111
8,22%
15 5538
529
52 532 6337
7,88%
13 2251
216
30 459 1442
4,55%
9 4882
954
28 305 0664
4,22%
7 7008
114
27 550 1883
4,11%
6 9444
022
26 012 9338
3,99%
5 874
568
23 302 8449
3,55%
4 450
675
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
14,0%
8,6%
7,3%
5,2%
4,3%
3,8%
3,2%
2,5%
Seite 93 von 191

GmbH "Gelios"
GmbH "Handelshhaus
Die westliche Milchgruppe"
GmbH " EwroMillkTrading"
GmbH "Intorg"
GmbH "SP Produukt"
AG "Ostankinskii Milchkombinat"
GmbH "Alenta"
GmbH "Hochlandd
Russland"
GmbH "Handelshhaus
"Sirobogatov"
GmbH "Makroinfform"
GmbH "Dedri Fooods"
Wie in nächsteer
Abbildung erssichtlich
sind die e Top‐3 Importeure
nach eingeführter
Menge inn
Tonnen die Ukraine,
Deutschlaand
und Litauen.
Weitere beträächtliche
Mengee
werden von den
Ländern Finnland,
den Niederrlanden,
Argentinien
und Frankreich
nach Russland
importiert.
Tabelle 51: 04066
- Länder - Übersicht
Land
Insgesamt
Ukraine
Deutschland
Litauen
Finnland
Die Niederlande
Argentinien
Frankreich
Polen
Neuseeland
14.12.2009
2005
Tonnen
20006
2007
255 044 2066
488 221 189
111 961 33 285 43 420
55 928 65 371 62 297
21 484 34 643 28 363
13 149 16 814 19 736
11 454 16 166 17 854
7 191 11 103 14 822
6 112 5 8888
6 957
8 631 4 3389
6 191
2 067 1 3353
1 967
22 369 8443
3,33%
6 917
589
19 121 9111
2,88%
4 7449
531
17 109 1110
2,55%
4 755
564
15 558 1220
2,33%
5 310
970
14 012 3667
2,11%
3 364
611
12 618 5775
1,99%
3 3885
500
11 684 7997
1,77%
2 8884
657
10 544 2774
1,66%
2 3883
342
10 247 1553
1,55%
2 616
796
10 207 2661
1,55%
2 9996
835
9 637 5888
1,44%
2 622
665
2008
244 621
62 107
58 739
32 095
21 546
18 380
11 304
8 744
5 108
3 957
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
3,8%
2,6%
2,6%
2,9%
1,9%
1,9%
1,6%
1,3%
1,4%
1,7%
1,5%
Seite 94 von 191

Dänemark
Italien
Estland
Uruguay
Lettland
Österreich
Insgesamt
Die Ukraine
Deutschland
Litauen
Finnland
Die Niederlande
Argentinien
Frankreich
Polen
Neuseeland
Dänemark
Italien
Estland
Uruguay
Lettland
Österreich
Wie deutlich wwird
ist vor allemm
der Import von
Käse‐ und Quaarkprodukten
seehr
entwickelt unnd
fortgeschritteen.
Die Gesamteeinfuhrmengen
aan
Käse und Quarkprodukten
vom
01.01.2009 bis
einschließlich 31.10.2009 betrugen
244 621 TTonnen.
14.12.2009
1 612 1 1140
2 710
1 004 1 5518
2 981
1 199 3 6641
2 936
3 127 1 8857
1 730
514 1 2285
2 124
1 448
US‐Dollar
(Tausend)
1 7722
1 453
646 683 5611
790 828 912
307 331 1000
915 208 295
130 674 1699
237 190 766
42 128 76 543 106 049
47 106 61 274 81 609
25 853 41 575 63 414
21 502 24 505 38 884
15 107 26 164 42 216
14 062 10 532 19 733
3 967 3 0053
11 757
3 063 6 0070
12 817
3 386 10 686 12 718
4 440 3 4451
5 715
1 160 3 2211
7 335
4 078 5 4451
6 161
6 846 4 3351
5 261
3 794
3 614
2 680
2 505
2 363
1 825
1 057 479
330 036
204 080
123 270
110 666
66 781
50 753
33 118
22 680
18 855
18 164
15 470
13 269
10 310
8 972
7 569
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 95 von 191

4.1.3 4 Importeeure
­ Anzahl Marktakteur re
Für F den Zeitraumm
01.01.2009 biss
31.10.2009 kon nnten mit den voorliegenden
Datten
des russischeen
Zolldienstes ffolgende
Anzahl von
Im mporteuren nacch
Produktgrupppen
eruiert werd den.
Bei B den Angabenn
ist zu beachtenn,
dass ein und der d selbe Importeur
mehrfach geenannt
werden w kann (für
verschiedene PProduktgruppen
n). Wie ersichtlicch
ist die Gruppee
Käse/Quark mit
sehr vielen Importeuren
vertreten.
Abbildung 36: AAnzahl
der Importteure
nach Produk ktgruppen – Milchhprodukte
– 01.01.22009
– 31.10.2009
Die D Anzahl der Distributoren
undd
Zwischenhändler
die diese Proodukte
russlandwweit
„bewegen“ “ und absetzen isst
offiziell nicht vverfügbar,
dürfte d Schätzunggen
nach jedoch um ein vielfaches
höher liegen. .
14.12.2009
Anzahl Importeure
250
200
150
100
50
0
An nzahl Importeure
401
49
402
36
403
52
4.1.4 4 Exportwwirtschaft
In n diesem Kapiteel
soll dargestellt
werden mit welchen Handeelspartnern
die russischen Untternehmen
im MMilchmarktsegmment
handeln unnd
welche w Mengen umgesetzt werdden.
Die Auflistung
der Exportdaaten
erfolgt wie zuvor nach den Zollgruppenvorgaben
des russisschen
Zolls.
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
404
63
405
86
406
222
Seite 96 von 191

4.1.4.1 4 Milch uund
Sahne (veerdünnt)
– oh hne Zusatz vonn
Zucker oderr
Süßungsmittteln
(0401)
Für F die besagte GGruppe
wurden vom 01.01.2009 9 bis einschließlich
31.10.2009 ddie
folgenden MMengen,
mit demm
angegebenen
aus a der RF exporrtiert.
Die D bedeutendsten
Exporteure für
den angegebenen
Zeitraum in
dieser Gruppee
sind:
14.12.2009
Tabelle T 52: 0401 - EExportübersicht
0401
US‐Dollarr
in Tsd. (Expoort)
Summe
16 093
Menge in t
18 976
Tabelle 53: 04401
- Exportübersi icht
US‐Dollar
Umsatzzanteil
in % Meenge
in kg Quanntitativer
(Export)
Anteeil
%
Filiale "Unimmilk‐Schadrinsk"
GmbH "Unimmilk"
4 682 7747
229,1%
4 908 419 25,9%
Filiale "Unimmilk‐Saransk"
Gmb bH
"Unimilk"
2 549 6670
115,8%
2 833 435 14,9%
AG "Wimm‐BBill‐Dann
die
Naturalien "
2 321 2200
114,4%
2 383 151 12,6%
Filiale AG "WWamin
Tatarstan"
"KazanischessMichkombinat"
1 187 6619
77,4%
2 065 273 10,9%
Filiale "Unimmilk‐
Jalutorowsk "
GmbH "Unimmilk"Jalotorowsk
998 6000
66,2%
1 127 773 5,9%
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Wert in US‐Dolllar
Seite 97 von 191

Die D wichtigsten Bestimmungslännder
für den russ sischen Export ddieser
Gruppe lauten
wie folgt:
14.12.2009
TTabelle
54: 0402 - Exportländer
Insgesamt
Kasachstan
Mongolei
Georgien
Aserbaidschan
Kirgisien
Moldova
Armenien
Abchasien
Turkmenien
Tadschikistan
Ukraine
Insgesamt
Kasachstan
Mongolei
Georgien
Aserbaidschan
Kirgisien
Moldova
Armenien
Abchasien
Turkmenien
Tadschikistan
Ukraine
20005
2006 2007 2008
Tonnen
9 122 8 576 111
594 12 592
2 845 3 243 5 543 5 928
4 173 2 486 2 266 2 748
8822
1 008 1 091 1 339
5533
754 1 228 1 013
559
146 473 540
2208
235 279 338
1174
246 210 194
‐ ‐ ‐ 175
553
112 111 111
558
55 60 108
1168
273 314 92
US‐Dollar
5 252 6 267 110
534 13 973
1 788 2 511 4 957 6 559
1 812 1 173 1 343 2 512
5567
712 946 1 415
3360
614 1 160 1 126
449
178 726 1 097
1129
187 269 478
3329
605 812 248
1123
160 158 190
‐ ‐ ‐ 161
443
92 91 111
221
18 21 64
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 98 von 191

4.1.4.2 4 Milch uund
Sahne ‐ vverdickt,
meist t gesüßt (04022)
Für F die besagte GGruppe
wurden vom 01.01.2009 9 bis einschließlich
31.10.2009 ddie
folgenden MMengen,
mit demm
angegebenen
aus a der RF exporrtiert.
Die D bedeutendsten
Exporteure für
den angegebenen
Zeitraum in
dieser Gruppee
sind:
Die D wichtigsten BBestimmungslännder
für den russ sischen Export ddieser
Gruppe lauten
wie folgt:
14.12.2009
Tabelle 56: 0402
- Exporteure
AG "Lubinskiii
Dauermilchkkombinat"
Filiale "Unimmilk‐Schadrinsk"
GmbH "Unimmilk"
AG ПО "Gammmi"
GmbH "Glawwprodukt
Export
Torg"
AG "Alekseewwskii
Dauermilchkkombinat"
Tabe elle 55: 0402 - Expoortübersicht
0402 US‐Dollar (Expport)
In Tsd.
Mengee
in t
Summe
39 704
24 8551
US‐Dollar
Umsatzzanteil
in % Menge
in t Quanntitativer
(Export) in
Tsd.
Anteeil
%
9 8866
224,9%
6 218
25,0%
6 4066
116,1%
2 8688
77,2%
1 672
44,2%
1 3977
33,5%
3 945
1 871
1 043
875
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
15,9%
7,5%
4,2%
3,5%
Wert in US‐Dolllar
Seite 99 von 191

14.12.2009
Taabelle
57: 0402 - Exportübersicht
E
IInsgesamt
KKasachstan
AAserbaidschan
GGeorgien
AArmenien
MMongolei
UUsbekistan
KKirgisien
MMoldova
AAbchasien
TTurkmenien
UUSA
TTadschikistan
IInsgesamt
KKasachstan
AAserbaidschan
GGeorgien
AArmenien
DDie
Mongolei
UUsbekistan
KKirgisien
MMoldova
AAbchasien
TTurkmenien
UUSA
TTadschikistan
20005
in Tonnen
2006
40 989 36 405
37 140 32 672
4 134
1 1111
793
2994
598
8443
432
1002
515
2112
74
337
16
‐ ‐
7 1
1006
74
1 0012
US‐Dollar in Tsd.
954
49 388 46 493
45 368 42 438
2002
833
1 1106
524
1 2249
883
4442
735
7 147
‐ ‐
448
24
3994
79
5 1
‐ ‐
1335
102
2007 20088
33 056 34 668
29 441 32 301
356 433
784 425
1 066 393
419 385
276 328
275 87
45 68
‐ 66
37 64
67 32
142 29
51 950 65 909
46 200 61 032
681 1 1166
505 853
1 164 783
1 801 730
491 679
‐ 127
46 110
312 106
48 101
‐ 94
110 74
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 100 von 191

4.1.4.3 4 Buttermilch,
Joghurrt,
Kefir und andere
saure SSahneproduktte
mit Zusätzeen
wie Nüssenn,
Früchten ettc.
(0403)
Für F die besagte GGruppe
wurden vom 01.01.2009 9 bis einschließlich
31.10.2009 ddie
folgenden Mengen,
mit dem angegebenen WWert
in US‐Dollaar
aus a der RF exporrtiert.
Tabe elle 58: 0403 - Expoortübersicht
0403 US‐Dollar (Expoort)
in
Tsd.
Mengee
in t
Summe
125 049
44 2660
Die D bedeutendsten
Exporteure für
den angegebenen
Zeitraum in
dieser Gruppee
sind:
14.12.2009
Tabelle 59: 04403
- Exporteure
GmbH "Campina"
GmbH "Danoone‐Industrie"
US‐Dollar
Umsatzzanteil
in % Menge
in t Quanntitativer
(Export) in
Tsd.
Anteeil
%
79 3118
663,4%
9 528
21,5%
19 0001
115,2%
14 172
Die D wichtigsten BBestimmungslännder
für den russ sischen Export ddieser
Gruppe lauten
wie folgt:
Taabelle
60: 0403 - Exportländer
E
20005
2006 2007 20088
Innsgesamt
Tonnen
46 4440
61 724 75 172 71 270
Kasachstan
12 0091
19 576 26 517 29 823
UUkraine
25 4494
30 505 34 102 24 408
AAserbaidschan
1 7554
2 998 5 002 5 8911
Kirgisien
1 0556
1 373 2 274 2 7211
GGeorgien
1 3881
1 819 2 176 2 4766
MMoldova
2 4331
2 498 2 197 2 4666
Taadschikistan
3993
586 791 1 1899
Turkmenien
1777
664 726 835
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
32,0%
Seite 101 von 191

4.1.4.4 4 Käsewasser,
Produkkte
aus Naturm milch (0404)
Für F die besagte GGruppe
wurden vom 01.01.2009 9 bis einschließlich
31.10.2009 ddie
folgenden Mengen,
mit dem angegebenen WWert
in US‐Dollaar
aus a der RF exporrtiert.
Die D bedeutendsten
Exporteure für
den angegebenen
Zeitraum in
dieser Gruppee
sind:
14.12.2009
MMongolei
AArmenien
AAbchasien
Innsgesamt
Kasachstan
UUkraine
AAserbaidschan
Kirgisien
GGeorgien
MMoldova
Taadschikistan
Turkmenien
MMongolei
AArmenien
AAbchasien
358
588
638
599
‐
In Tsd. US‐Dollarr
‐
47 0000
71 331
14 8845
25 868
22 8822
31 577
2 0004
3 892
1 0223
1 618
2 8559
3 108
1 3557
1 998
335
493
4666
827
2002
791
6999
722
‐ ‐
Tabe elle 61: 0404 - Expoortübersicht
0404 US‐Dollar (Expport)
in T Mengee
in t
Summe
105
1277
620 710
543 542
‐ 143
98 817 113 6995
39 571 49 043
39 038 34 204
7 638 12 972
3 119 4 3344
2 918 3 9033
2 715 3 7533
886 1 7144
975 1 3600
953 1 3400
743 880
‐ 160
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 102 von 191

Die D wichtigsten BBestimmungslännder
für den russ sischen Export ddieser
Gruppe lauten
wie folgt:
Tabelle 63: 0404 - Exportländder
2006 20007
2008
Tonnen
Insgesamt t
608 4211
63
Kasachstan n
37 499
43
Tadschikistan
2 6 19
Kirgisien
9 9 1
Aserbaidsc chan
‐ 1 0
Mongolei
2 0 0
Ukraine
557 3566
‐
US‐Dollar in Tsd.
Insgesamt t
478 3944
52
Kasachstan n
63 522
44
Tadschikistan
1 5 6
Kirgisien
1 0 2
Aserbaidsc chan
‐ 1 0
Mongolei
7 3 0
Ukraine
406 3322
‐
14.12.2009
Tabelle 62: 04404
- Exporteure
US‐Dollar
(Export) in
Tsd.
GmbH "Ehrmmann"
26
Filiale "Unimmilk‐Schadrinsk"
25
GmbH "Unimmilk"
Einzelunternnehmer
Jakowlev Igor 21
Anatoljewitsch
GmbH "Rulog"
10
Umsatzzanteil
in % Menge
in t Quanntitativer
Anteeil
%
225,0%
21
16,9%
223,3%
31
24,6%
119,8%
99,5%
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
25
8
19,3%
6,0%
Seite 103 von 191

4.1.4.5 4 Butter, , Cremes, Pasten
(0405)
Für F die besagte GGruppe
wurden vom 01.01.2009 9 bis einschließlich
31.10.2009 ddie
folgenden MMengen,
mit demm
angegebenen
aus a der RF exporrtiert.
Die D bedeutendsten
Exporteure für
den angegebenen
Zeitraum in
dieser Gruppee
sind:
Die D wichtigsten BBestimmungslännder
für den russ sischen Export ddieser
Gruppe lauten
wie folgt:
14.12.2009
Tabelle 65: 0405
- Exporteure
GmbH "Bio TTeh"
AG "Molkereeiprodukte"
GmbH "Milinni"
AG "Magnitoogorskii
Milchkombinnat"
GmbH "Tultsschinka.RU"
GmbH"Prodhholding"
GmbH "Proddmarket"
AG "Lubinskiii
Dauermilchkkombinat"
Tabelle 64: 0405 - Exportüübersicht
0405 US‐Dollar (Exportt)
in Tsd. Mennge
in t
Summe S
6 749
3 106
US‐Dollar
Umsatzzanteil
in % Menge
in t Quanntitativer
(Export) in
Tsd.
Anteeil
%
1 2699
118,8%
795
25,6%
9244
113,7%
446
14,4%
6788
110,0%
300
9,7%
5099
77,5%
220
7,1%
4255
66,3%
4011
55,9%
3322
44,9%
3200
44,7%
140
185
58
116
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
4,5%
6,0%
1,9%
3,7%
Wert in US‐Dolllar
Seite 104 von 191

Tabelle 66: 0405 - Exportländer
Insgesamt
Kasachstan
Aserbaidschan
Kirgisien
Armenien
Usbekistan
Tadschikistan
Georgien
Ukraine
Turkmenien
Mongolei
Abchasien
Insgesamt
Kasachstan
Aserbaidschan
Kirgisien
Armenien
Usbekistan
Tadschikistan
Georgien
Ukraine
Turkmenien
Mongolei
Abchasien
2005 2006
Tonnen
3 498 2 506
1 465 883
875 981
37 14
149 87
140 97
579 267
‐ ‐
194 31
‐ 1
26 65
‐
US‐Dollar in Tsd.
‐
2005 2006
4 652 4 226
2 047 1 608
1 332 1 746
21 9
‐ ‐
732 432
78 49
236 60
‐ 5
91 35
54 134
‐ ‐
2007 2008
3 913 3 642
2 113 1 285
840 1 136
65 347
134 336
294 197
309 124
‐ 97
62 44
1 39
36 24
‐ 11
2007 2008
8 115 7 808
4 776 3 289
1 823 2 797
101 525
‐ 312
580 233
55 164
172 138
4 130
344 105
66 67
‐ 31
14.12.2009 Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 105 von 191

4.1.4.6 4 Käse und
Quark (0406)
Für F die besagte GGruppe
wurden vom 01.01.2009 9 bis einschließlich
31.10.2009 ddie
folgenden Mengen,
mit dem angegebenen WWert
in US‐Dollaar
aus a der RF exporrtiert.
Tabe elle 67: 0406 - Expoortübersicht
0406 US‐Dollar (Expoort)
in
Tsd.
Menge in t
Summe
47 651
16 3224
Die D bedeutendsten
Exporteure für
den angegebenen
Zeitraum in
dieser Gruppee
sind:
Die D wichtigsten BBestimmungslännder
für den russ sischen Export ddieser
Gruppe lauten
wie folgt:
14.12.2009
Tabelle 68: 04406
- Exportübersi icht
GmbH "Danoone‐Industrie"
GmbH "Hochhland
Russland"
AG "Laktalis Ost"
Taabelle
69: 0406 - Exportländer
E
IInsgesamt
DDie
Ukraine
KKasachstan
AAserbaidschan
TTadschikistan
KKirgisien
UUsbekistan
US‐Dollar
Umsatzzanteil
in % Menge
in t Quanntitativer
(Export) in
Tsd.
Anteeil
%
16 6224
334,9%
6 893
42,2%
14 1559
229,7%
4 382
99,2%
Tonnen
20005
2006
7 6656
13 431
3 8879
6 862
1 8803
3 223
2887
1 243
1552
212
2886
423
1661
99
2 774
999
2007 20088
21 270 23 581
10 122 10 403
6 828 8 2166
2 158 2 5299
245 583
521 543
267 315
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
17,0%
6,1%
Seite 106 von 191

4.2 4 Bedeutennde
Importeure
und Groß ßverbraucheer
Zunächst Z eine Auuflistung,
wie vieel
bedeutende Im mporteure je Gruppe
es gibt, diee
die jeweiligen Waren der Prodduktgruppen
nacch
Russland
einführen. e Wie ddeutlich
wird ist die Anzahl der Im mporteure in deen
verschiedenen
Gruppen recht
überschaubar. . Vor allem in deen
Gruppen
„ Joghurt“ sowie „Käse und Quarrk“
gibt es jedoc ch eine Vielzahl vvon
Importeurenn,
die die durchsschnittliche
Anzaahl
der anderen Gruppen
merklich m übertriffft.
14.12.2009
GGeorgien
MMoldova
AArmenien
TTurkmenien
MMongolei
UUSA
AAbchasien
IInsgesamt
DDie
Ukraine
KKasachstan
AAserbaidschan
TTadschikistan
KKirgisien
UUsbekistan
GGeorgien
MMoldova
AArmenien
TTurkmenien
DDie
Mongolei
UUSA
AAbchasien
1883
426
2228
273
1557
207
1669
105
888
102
884
127
‐
US‐Dollar in Tsd.
‐
17 734 32 946
7 9978
15 173
5 1138
9 475
7337
2 932
7998
1 399
1117
109
6007
781
3773
925
3994
576
3228
398
1000
112
1448
102
3118
515
‐ ‐
429 243
260 228
161 174
123 149
101 124
41 47
‐ 23
58 315 75 372
22 437 29 028
22 692 28 542
6 204 9 1633
2 175 2 7355
822 1 1933
969 1 0700
1 243 1 0400
541 789
501 756
135 391
127 296
228 255
‐ 80
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 107 von 191

Tabelle T 70: Anzahl der bedeutendstenn
Importeure nach h Produktgruppenn
- Import
Zollcode Bezzeichnung
0401
Millch
und Sahne (veerdünnt)
– ohne Zusatz Z von Zucker oder
Süßßungsmitteln
0402 Millch
und Sahne (veerdickt,
meist gesü üßt)
0403
Butttermilch,
Joghurtt,
Kefir und ander re saure Sahneproodukte
mit
Zussätzen
wie Nüssenn,
Früchten etc.
040310 Jogghurts
0404 Kässewasser,
Produkte
aus Naturmilch h
0405 Buttter,
Cremes, Pastten
0406 Kässe
und Quark
Sehr S auffällig ist, dass die Firma „Valio“ (Mutter rgesellschaft auss
Finnland ‐ httpp://www.valio.coom/)
in vielen Gruppen
eine herausragende
Rolle
beim b Import von Milchprodukten
in die Russisch he Föderation sppielt.
In folgendeer
Tabelle sind die
jeweiligen Annteile
nach Umsaatz
und Menge ffür
den d Import im enntsprechenden
ZZeitraum
2009 dargestellt. d
Tabelle T 71: Import Daten für Firma „ „Valio“ nach Zollg gruppen
Zollcode Z
Immportwert
in US‐D Dollar Anteil in % zu gesamt
0401 0
0402 0
0403 0
0404 0
0405 0
0406 0
Wie W in folgender Tabelle deutlichh
wird, ist vor allem
die Gruppe „Käse und Quarrk“
von überdurchschnittlich
vieelen
Importeuren
umgeben.
14.12.2009
5. 262.961
3. 342.847
7. 296.461
1. 631.626
400.829.747
855.621.727
41,3%
35,4%
53,5%
5,7%
34,9%
12,7%
Anzahl der bedeutendsten
Importeure in dieser
Gruppe
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
12
10
10
7
5
2
15
Menge in kg
4.989.191
1.652.103
4.494.974
2.534.600
13.858.695
25.259.231
Reealisieren
von
Geesamtmenge
(in
Toonnen)
in %
900,5
900,4
933,7
722,5
800,2
744,6
666,3
Anteil in % zu ggesamt
50,2%
41,6%
56,2%
6,8%
29,9%
14,0%
Realisieren
von
Gesamtumsaa
tz (in US‐
Dollar) in %
90,7
90,7
93,4
64,4
83,7
73,1
65,6
Seite 108 von 191

Tabelle T 72: Anteil dder
übrigen, sonstiigen
Importeure nach n Hauptgruppenn
Zollcode Z ‐ Gruppe
In US‐Dollar
Anteeil
in % zu Gesammt
kg
AAnteil
in % zu Gessamtmenge
der GGruppe
inn
Gruppe
0401 0
1.187.056
9,3% %
940.406
9,5%
0402 0
364.091
3,9% %
147.329
3,7%
0403 0
901.396
6,6% %
503.758
6,3%
0404 0
2.532.384
8,8% %
3.532.6422
9,5%
0405 0
12.391.334
10,66%
4.763.0755
10,3%
0406 0
168.039.802
25,00%
43.655.5551
24,1%
Weiterhin W wichtiig
festzustellen ist, dass einige Importeure die in den Zolldokuumenten
für den
Import von MMilchprodukten
vvorkommen,
zwwar
existieren, e jedocch
nicht wiederggeben
wer die Waren tatsächlich
in die RF immportiert.
Es gibbt
aktuell immeer
noch einige UUnternehmen,
ddie
Waren W nicht in jeedem
Fall vollstäändig
legal nach Russland imporrtieren
und den Import über einne
Art Scheinfirmma
abwickeln. Diiese
so genannten
„ Grauimporte“ wwerden
oft aus KKostengründen
aber auch speziell
aus Gründenn
der gezielten Schaffung von Intransparenz
geenutzt.
Von dahher
muss m immer dammit
gerechnet weerden,
dass der in den Dokumeenten
ersichtliche
Importeur niccht
wirklich der eeigentliche
Impoorteur
ist bzw. eein
anderes a Unterneehmen
mit dieseer
Firmen in Verb bindung steht.
Anbei A eine Liste mit den bedeutendsten
Importeuren
und Großßverbrauchern
innkl.
Kontaktdateen
in der Russiscchen
Föderation,
die während dder
Studie S eruiert worden
sind. Untter
„Kategorie In nformationsträgger“
mit der Zifffer
„1“ versehennde
Kontakte sinnd
Importeure, mit der Ziffer „ 3“
Großverbraucher
G
r. Hier wird nurr
ein Auszug geliefert.
Die vollsttändige
Liste beedeutender
Großßverbraucher
unnd
Importeure ssind
in der Anlage
verfügbar. v
# Bezeichnung dder
Firma/Organissation
1 ZAO "Laktis"
14.12.2009
Kategorie
Informmat‐
ionst.
Juristisch he Anschrift des
Importeurs
1 173016, Russland, Welikij
Nowgoro od, Pr. A. Korsunova,
12 B
Faktische Ansschrift
Regioon
Telefon
173016, Russland,
Welikij Nowgorod,
Pr. A.
Korsunova, 122
B
Welikij
Nowgorod
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Fax
Website
007(816) ) 262 007(816) 262 http://wwww.lactis.ru/
33 87 33 87
Seite 109 von 191

2 OAO
"Mosedynagrooprom"
(gehoert zu deer
Regierung Mooskau)
3 Molopttorg
4 Food Trade Grroup
5 Gek
6 ООО "VALIO"
7 ZAO Lactalis WWostok
8 Company Unimmilk,
Filiale "Milchkkombinat
Petmol"
9 OOO "Angara" "
10 1 OOO Das
sozialwirtschaftliche
Büro "Provincial"
14.12.2009
1 249950, Russland, Region
kaluga, Stadt S Medyn, K.‐
Libknech ht Str. 128
1 Russland d, Moskau, Kulakov
Str., Hau us 20
1 129343, Russland, Moskau, , 129343, Russland,
Serebrya akov Str.,Haus 6 Moskau, Sereebryakov
Str.,Haus 6
1 141700, Russland, Stadt 141700, Russland,
Stadt
Dolgopru udnii, Institutskii peer,
Dolgoprudnii, , Institutskii
9
per, 9
1 199178, Russland, S.‐
Peterbur rg, W.O.,18 Linia, 31
1 143500, Russland, Region
Moskau, , Stadt Istra,
Sovetska aja Str. 54
1 194292, Russland, S.‐
Peterbur rg, 6‐Werkhnij Per.
1A
1 142105, Region Moskau,
Stadt Podolsk,
Bolschaja
Serpukho ovskaja Str. 43
1 305044 , Russland, stadt
Kursk, 2‐ ‐Rabotschaja, 3 А
249950, Russland,
Region kalugaa,
Stadt
Medyn, K.‐Libbknecht
Str.
128
Russland, Mooskau,
Kulakov Str., HHaus
20
197347, Russland,
S.‐
Peterburg, Prrimorskij
Pr.
54, bild.1, Liteera
А
143591, Russland,
Region Moskaau,
Istrinskij Rayoon,
Dorf
Leschkovo
194292, Russland,
S.‐
Peterburg, 6‐ Werkhnij
Per. 1A
n.v.
305044 , Russsland,
stadt
Kursk, 2‐Rabootschaja,
3
А
Kalugga
Regioon
Moskkau
007 (4955)
007 (495)
75814588,
(495) 22553539
2253539
Moskkau
007 (4955)
780 007 (495)
80 90, 8 926
203 32 003
780 80 900
Moskkauer
007 (4955)
408 007 (495)
Regioon
84
18,007(4495)
408 58 888,
007
(495) 4088
43
27
408 43 277
S.‐
007 (8122)
320 007 (812)
Peterburg
1221
305 1441
Regioon
Moskkau
S.‐
Peterburg
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
n.v.
Kurskk
007(484333)
007(48433)
n.v.
22‐594 22‐594
007 (4955)
787 007 (495)
02 22 787 02 200
n.v.
http://wwww.foodtrad
e.ru/
http://wwww.gek.ru/
www.valio.sspb.ru
http://wwww.lactalis.r
u/index.phpp?r1=3
007(812) ) 458 007(812) 458 http://wwww.unimilk.r
80 80 80 80 u/company/ /geograp
hy/factory.wwbp?id=c
06e4a10‐67001‐4019‐
9d60‐87eb2808cfd3
n.v.
n.v.
n.v.
http://wwww.pulset.ru
/tov/find14__a1.php?i
d=149122
Seite 110 von 191

11 1 OOO "EVROTRRAID"
12 1 OOO "NKM"
("Newelmolokko")
# Bezeichnungg
der
Firma/Organnisation
100 1 Hotel
"Akademicheskaya"
101 1 Hotel "Maxima
Slavia"
102 1 Hotel "Maxima
Zarya"
103 1 Hotel "Izmaiilovo
Gamma Deltta"
104 1 Hotel "Izmaiilovo
Vega"
14.12.2009
1 115583, Russland, Moskau, ,
Eletskaja a Str.11, bild. 1
n.v.
1 182500, Russland, Region
Pskov, Nevelskij
Rayon, Staddt
Nevel, St tr. M.Mametovoj 7
Kateegorie
Juristisc che Anschrift
Informat‐
des Imp porteurs
ionsst.
3.1 117049, , Russland,
Moskau u, Donskaja Str.
1
3.1 129337, , Russland,
Moskau uYaroslavskoe
shosse 44 4
3.1 127106, , Russland,
Moskau u,
Gostinit tschnij Projezd
4/9
3.1 105187 , Russland,
Moskau u, Izmailovskoe
Shosse 41 4
3.1 105613, , Russland,
Moskau u, Izmailovskoe
schosse 71 Bild. 4
Russland, S.‐PPeterburg,
Krupskoj Str. 55
Faaktische
Anschrift
117049,
Russland, MMoskau,
Moskaau
007‐(4995)
236‐ 007‐(4955)
DDonskaja
Str. 1
50‐50, 98301000
‐
451
129337,
Russland,
Moskaau
007 (495)
788‐ 007 (4955)
MMoskauYaroslavskoee
shosse
444
7272
788‐7272
127106,
Russland, MMoskau,
Moskaau
007 (495)
788‐ 007 (4955)
GGostinitschnij
Projezzd
4/9
7272
788‐7272
105187
, Russland, MMoskau,
Izzmailovskoe
Shossee
41
105613,
Russland, MMoskau,
Izzmailovskoe
schosse
71 Bild.
4
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
n.v.
Regioon
Pskov
n.v.
007(812) )‐303‐
82‐41
007(811551)
2‐
15‐79
n.v.
Region
Telefonn
Fax
007(812)
336‐97‐566
Moskaau
007 (495)
737‐ 007 (4955)
7000
737‐70000
Moskaau
007 (495)
956 007 (4955)
0506
956 05066
n.v.
http://wwww.nevelmo
loko.ru/
Website
http://www.maan.ru/
http://www.maximah
otels.com/
http://www.hotel‐
zarya‐moscoow.ru
http://www.izmailovo
.ru/ru/
http://hotel‐ ‐vega.ru/
Seite 111 von 191

105 1 Hotel "Iris Congress"
106 1 Hotel "Rushotel"
107 1 Metropol Moscow
Hotel
108 1 Moscow Maarriott
Tverskaya Hotel
Tverskaya
109 1 Hotel "Baltscchug
Kempinski"
110 1 Moscow Thee
Ritz‐
Carlton
111 1 HotelPark
14.12.2009
3.1 127486, , Russland,
Moskau u, Korovinskoe
shosse,1 10
3.1 117405, , Russland,
Moskau u, Leninskij
Rayon, Varshavskoe
V
Shosse, 21st km
3.1 103012, , Russland,
Moskau u, Teatralny
Proezd 1/4 1
3.1 125047, , Russland,
Moskau u, Tverskaya ‐
Yamskay ya Str. 34 1st
3.1 115035, , Russland,
Moskau u, Baltschug
str. 1
3.1 125009, , Russland,
Moskau u, Tverskaya Pl
3
3.1 197110 ,Russland,
Severna aya Doroga, St.
Petersburg
‐
Krestovs sky Iseland
127486,
Russland, MMoskau,
Korovinskoe
shosse, 10
117405,
Russland, MMoskau,
Leeninskij
Rayon, Varshavskoe
Shhosse,
21st km
103012,
Russland, MMoskau,
Teeatralny
Proezd 1/44
125047,
Russland, MMoskau,
Moskaau
007 (495)
258 007 (4955)
Tvverskaya
‐ Yamskayya
Str. 34
1st
3000
258 30000
UUl.
Baltschug 1, 1150035
, Moskaau
007 (495)
287‐ 007 (4955)
MMoskau
2000
287‐20000
125009,
Russland, MMoskau,
Moskaau
007 (495)
225‐ 007 (4955)
Tvverskaya
Pl 3
88‐88 225‐84‐000
197110
,Russland, Seevernaya
DDoroga,
St. Petersbuurg
‐
Krestovsky
Iseland
Moskaau
007 495
933‐ 007 4955
05‐33 937‐87‐000
Moskaau
007 (495)382‐
007
14‐65 (495)3822‐
14‐65
Moskaau
007‐4999
501 007‐499
78 00 501 78 000
S.‐Peterburg
007 (812)
313‐ 007 (8122)
87‐93 313‐87‐993
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
http://www.iris‐
hotel.ru/
http://www.rus‐
hotel.ru/
http://www.metropol
‐moscow.ru/ /
http://www.marriott.
com
http://www.kempinsk
i.com/en/mooscow/Pa
ges/Imprint. .aspx
http://www.ritzcarlto
nmoscow.ruu/
http://www.otelpark.
ru/contacts/ /
Seite 112 von 191

112 1 Grand Hotell
Europe
113 1 RESTORANE "SEM
PYATNITS"
114 1 Potel & Chabbo
115 1 Concord Cattering
116 1 NOVIKOV Caatering
117 1 Figaro Caterring
118 1 RoyalCaterinng
119 1 16TonnCateering
14.12.2009
3.1 Nevskyp prospect/Ul.Mi
khailovs sk.1/7, 191186
, St. Pete ersburg
3.1 Russland d, Moskau,
Voronts sovskaya str. 6.
3.1 Russland d, Moskau,
Wjatska aja Str. 27, Bild.
15
3.1 119019, ,Russland,
Moskau u, Znamenskij
Per. 7/1 10 Bild. 3
3.1 Russland d, Moskau,
Serafimovitscha
Str. 2
3.1 107023, , Russland,
Moskau u,
Elektroz zavodskaja Str.
21, Korp p. 41
3.1 Russland d, Moskau,
Leningra adskoe
Schosse e 39
3.1 123022, , Moskau,
Presnen nskij Val 6 Bild.
1
NNevskyprospect/Ul.MMikhailov
S.‐Peterburg
007 (812)
329 007 (8122)
skk.1/7,
191186 , St.
Petersburg
6000
329 60000
Russland,
Moskau,
Moskaau
007‐ (4495)
007‐ (4995)
VVorontsovskaya
str. 6.
912‐12118
912‐12188
Russland,
Moskau, WWjatskaja
Moskaau
007 (495)
641‐ 007 (4955)
Sttr.
27, Bild. 15
1024, 641‐
1025
641‐1025
119019,Russland,
MMoskau,
Moskaau
007 (495)
984‐ 007 (4955)
Znamenskij
Per. 7/100
Bild. 3
58‐97 984‐58‐997
Russland,
Moskau,
Seerafimovitscha
Str. 2
107023,
Russland, MMoskau,
Elektrozavodskaja
Sttr.
21,
Korp.
41
Moskaau
Banketeendiens
007 (4955)
t 007 (9985)
226 56 004,
226
56 05
Aviaernnehrung
007 (9885)
768
83 33
589 27 440
Moskaau
007 (495)
788‐ 007 (4955)
66‐88 788‐66‐888
Russland,
Moskau,
Moskaau
007 (495)
979‐
Leeningradskoe
Schossse
39
9090, 767‐
1785
123022,
Moskau, Preesnenskij
Moskaau
007 (495)
253‐
VVal
6 Bild. 1
5300, 253‐
0530
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
007 (4955)
767‐1785
007 (4955)
253‐05300
http://www.grandhot
eleurope.com
n.v.
n.v.
http://www.concord‐
catering.comm/
http://novikkovcaterin
g.com
http://www.figaro.ru/
http://www.royal‐
catering.ru
www.16cateering.ru
Seite 113 von 191

4.3 4 Zusammmenarbeit
derr
Importeure e und GV
Die D Zusammenarrbeit
zwischen Importeuren
und
Großverbraucchern
kann sehrr
verschieden orrganisiert
sein. IIn
der Regel arbbeiten
Importeuure
mit m Distributorenn
und/oder direekt
mit Zwischen nhändlern zusammmen.
Es gibt jjedoch
auch Unternehmen,
diee
sowohl den Immport
als auch ddie
Distribution D abwickeln.
Im Folgenden
sollen die wichtigsten Disttributionszentreen
(Orte) der Russsischen
Föderattion
aufgezeigt wwerden.
Aufgrunnd
der d Größe des Laandes
ist der loogistische
Aufwa and für die Verteeilung
von Lebensmittelproduktten
und insbesoondere
Milchproodukten
ein hohher
lo ogistischer Aufwwand.
Der Transport
der Waren geschieht in deer
Regel per Bahhn
(über größeree
Distanzen) bzww.
per LKW. Anbbei
eine Übersiccht
zu
den wichtigenn
Distributionspuunkten
in der Ru ussischen Föderaation.
Tabelle T 73: Übersiccht
der Föderalen Verwaltungsbezirke
und wichtigen UUmschlagpunkte/
Logistikzentren
Föderaler
Verwaltungsbezirk:
Symbol in Karte e Wichttige
Umschlagpunnkte/
Logistikzenttren
in der RF
Süd
Wolgagebiet
W
Ural U
Sibirischer
Fernost
Zentraler Z
Die D wichtigsten ddrei
Logistikpunkkte
für Import und
Distribution in der RF sind MMoskau,
St. Peterrsburg
sowie Noowosibirsk.
14.12.2009
/
Wolgoograd,
Stawropol,
Wladikawkas, Krrasnodar,
Sotschi, , Astrachan, Machhatschkala,
Rostoow
am Don
Nischni
Nowgorod, Sammara,
Perm,Kasann,
Orsk, Saratow, Syktywkar
Jekateerinburg,
Ufa, Tsccheljabinsk,
Kurgaan,
Tjumen
Nowoosibirsk,
Irkutsk, KKrasnojarsk,
Jakuttsk,
Tschita, Kemeerovo,
Bratsk, Ommsk,
Tomsk
Chabaarowsk,
Juschno‐SSachalinsk,
Wladiwostok
Moskkau,
Sankt Petersbburg,
Tula, Kostroma, Brjansk,
Orjol,
Smolensk,
Rjasan, Twer, Iwwanowo,
Wladimir,
Woronesch
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
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Abbildung A 37: Lage
der wichtigsten UUmschlagpunkte/L
Logistikzentren für
Import/Distributtion
Ausschlaggebend
A
de Faktoren fürr
die Organisation
der Zusammmenarbeit
zwiscchen
Importeurr
und Großverbraucher können
unter anderem
fo olgende sein:
• Größe des
Importeurs unnd
des Großverb brauchers
• Volumen der Importe (MMenge/Umsatz)
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
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• Örtliche LLage
des Importeeurs
und des Großverbraucherss
• Abhängiggkeit
des Importeeurs
(z.B. Exklus siv‐Importeure)
• Abhängiggkeit
vom Produkkt
Laut L Informationn
von IKAR (Exppertengespräch)
) sind vor allemm
bei der Produuktgruppe
„Käsee
und Quark“ ddurchschnittlich
7‐8 Akteure voom
Im mporteur bis zum
Endverkäuferr
möglich. (hohe Abhängigkeit voon
der Lokalität des Endabsatzppunktes)
Die D Warenflüsse innerhalb des Landes
lassen sic ch in 3 Hauptwegge
einteilen.
• Nord‐Südd
(St. Petersburgg
– Schwarze Me eer Region)
• West‐Zenntralrussland
(Moskau
– Novosib birsk)
• Ost‐Zentrralrussland
(Wladiwostok‐
Novo osibirsk)
Genaue G Angabenn
über den Absatz
durch die einzelnen
Großverbbraucherkanäle
in der Russischeen
Föderation sind
nicht verfügbbar
und sind nach
Aussagen A von EExperten
kaum erfassbar, da das Distributionsnetz
und Importnetz
einer großen Dynammik
unterzogen ist und oft eine
Absatzmittler A
und/oder
Distributtoren
im Laufe des d Absatzprozeesses
involviert ssind.
Nach Schättzungen
einiger Experten könneen
folgende Ziffeern
als a grobe Richtgrröße
für den Milch‐
und Milchproduktebereich
insgesamt angeesehen
werden. Wie deutlich wwird,
ist der Anteeil
(Bedarf/Absattz)
der d GV am Gesamtvolumen
ehher
als gering zu z bewerten unnd
liegt bei maaximal
8% (ohnne
Einbeziehungg
des Verbrauchhs
von Milch dder
Molkereien, M z.B. für Butter, Käseeproduktion).
Abbildung A 38: Experten-Schätzung
– Aufteilung der Absatzmenge A
gesammt
auf die Absatzkanäle
14.12.2009
1,50% 7,
3,00% 8,00%
50%
80,00% %
Lebensmmitteleinzelhandel
HORECAA
Betriebss‐
und Sozialverpflegung
Lebensmmittelindustrie‐allgeemein
Molkereeien
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
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In n der nächsten AAbbildung
ist ein ggeneralles
Schem ma für die Zusammenarbeit
der GVV
und Zulieferer zu finden. Wie bbereits
erwähnt eexistieren
vielfältiige
Wege W der Zusammenarbeit
zwischhen
Importeuren n und Großverbraauchern.
Im Marrkt
gibt es grunddsätzlich
sogenannnte
Importeure, Distributoren und
Zwischenhändler/A
Z
Absatzmittler (im Russischen oft „D Dealer“ genannt)
Großverbrauch
G
hermarkt Russland
14.12.2009
Hotels
HHORECA
Marken- und
Systemgastronomie
Restaurants Catering C
Kliniken
Importeur
Beetriebs-
und
Soziaalverpflegung
Mensen
Dist tributor
Betriebskantinen
Zwischenhaandel
Absatzmitttler
Heime
Konditor
eien
Abbildung 39: Schema Zusam mmenarbeit ‐ GV‐Immporteure
und andere
Marktakteure
Industrie
andere
- Schokoladen -
hersteller
Lebbensmittel
hhersteller
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Molkereiprodukte
direkkte
Lieferung
Molkerei -
Hersteller vonn
Milcherzeugnisssen
im Inland
Seite 117 von 191

Im mporteure für MMilchprodukte
aarbeiten
meist mit m Distributoren
und/oder Zwiischenhändlern
(„Dealern“) zussammen.
Sehr ggroße
Importeuure
wie, w z.B. die Tocchtergesellschaftt
des finnischen n Unternehmenss
„Valio“ in Russsland
haben ihr eigenes Distribbutionsnetzwerkk
und organisieren
den d Absatz direkkt
bis zu den Grroß‐Verbrauchern
bzw. den Lebbensmitteleinzeelhandel.
Die Disstributions‐
undd
Zwischenhändlernetzwerke
sind
sowohl
regional als auch überrregional
organisiert.
Wie bereitts
erwähnt kommmt
es so vor, dass vom Impoorteur
bis zum EEndabnehmer
77‐8
Marktakteure M
zwwischengeschalttet
sein können n. Für GV liegt diese Zahl natüürlich
darunter. Oft kaufen Grroßverbraucher
direkt bei eineem
Distributor/Zwisc
D
chenhändler einn,
der direkt ein nem Importeur angeschlossen iist,
denn natürliich
ist den GV aauch
bewusst, ddass
der Preis mmit
je edem zusätzlichen
Zwischenhänndler
steigt.
Großabnehmer,
G
die besonders große Mengen abnehmen arbbeiten
des Weitteren
oft direktt
mit den Molkkereien/Milchprrodukteherstelleern
zusammen.
Besoonders
Hotels unnd
Cateringunter rnehmen werdeen
auf diesem WWege
direkt vom Milchverarbeiteer
beliefert.
Ebenfalls E wichtigg
zu bemerken iist
an dieser Ste elle, dass in Russsland
vor allemm
im HORECA‐Seegment
entwedeer
oft in Großmärkten
eingekauuft
wird, w die für jedermann
zugängglich
sind (LEH, wie w z.B. „Auchaan“,
„Globus Hypermarket“,
„Reeal“
etc.) oder iihre
Ware bei eeinem
„normalen“
Großmarkt G wie z.B.
„Metro Cashh
& Carry“ bezieh hen.
Generell G gilt: Grooßverbraucher
ddie
der Betriebs s‐ und Sozialverppflegung
zuzuorrdnen
sind und unter Verwaltung
des russischeen
Staates steheen
(z z.B. Krankenhäuuser,
Heime, Arrmee
etc.), beziehen
kaum Milchprodukte/Millch
aus dem Auusland.
Diese Kaanäle
werden zum
Großteil übber
russische
Lieferaanten
beliefert bbzw.
durch Imp porte aus den GGUS‐Staaten!
Zusständig
für das Vergabeverfahrren
ist „GOZAKAAZ“,
die russische
staatliche
Institution
für Beschafffungsfragen
des s Staates. (http:/ //goszakaz.ru/)
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und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
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5 Wirtschaafts‐
und AAußenhand
delspolitik
5.1 5 Importbestimmungeen
und –abwi icklung bei MMilchproduktten
Generell G gelten ffür
Milch und MMilchprodukte
die
allgemeinen Importbestimmungen
nach födderalem
russischhem
Zollrecht. DDie
Bestimmungen
und u Restriktioneen
für die Einfuuhr
von Agrarp produkten in deer
RF sind in dder
Zolltarifordnnung
und dem Handelsverzeicchnis
(„Tovarnaya
Nomenklatura“)
N
erläutert. Demnach
sind Agrarprodukte
in deen
Gruppen 1 bbis
24 in den errsten
4 Hauptkaategorien
der Zoolltarifordnung
zu
fi inden.
Weitere W Informaationen
zum Impport
von Milch und u Milchprodukten
sind wie bbereits
zuvor erwwähnt
im „Technnischen
Reglement
für Milch unnd
Milchprodukte“ M
( (N 88‐F3) vom 112.06.2008
zu fin nden. (Quelle: hhttp://www.rg.ruu/2008/06/20/reeglament‐dok.html)
Des D Weiteren finden diee
Bestimmung gen des födderalen
Gesettzes
zum
(h http://www.proodex.ru/laws/zakkon‐1.html)
Für F sämtliche Leebensmittel,
errgo
auch Milch und Milchproddukte,
die nachh
Russland impportiert
werdenn
ist zwingend ein Zertifizierung
notwendig! n Ohnne
einen Zertifizierung
bzw. ein e gültiges Zerttifikat
und weitere
Dokumentte,
die im Folggenden
erwähntt
werden, dürfeen
Lebensmittel, L
darunter
auch Milch
und Milchpro odukte, nicht in die RF eingeführt
und vertrieben
werden!
Pflichtmäßig P sindd
für jeden Import
von Milchpr rodukten/Milch in die Russischee
Föderation drrei
spezielle Dokkumente
notwenndig.
Ein weiterres
Dokument D ist nur
in manchen Fäällen
notwendig g. Eine Auflistungg
der Dokumentte,
eine Kurzbesschreibung
sowiee
das Vorgehen zum Erhalt diesser
sind
in folgenderr
Darstellung zu ffinden.
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BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
«Schutz derr
Verbraucher»
Anwendunng.
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Tabelle T 74: Notwenndige
Dokumente ffür
den Import von n Milchproduktenn
in der RF
Dokument D ‐ Bezeichhnung
Beschreeibung
Bestimmungenn
für die Ausstellunng
Veterinärschein
V
Wird von staatlichen Behörden des Veterinärdienstees
Die Veterinäruurkunde
wird bei dder
Einfuhr der WWaren
ausgegeben. Im
(V Veterinärurkunde) ausgestellt.
Gegenzug musss
der Veterinärschhein
des exportiereenden
Landes an dden
Dienst des einzzuführenden
Landees
übergeben werdeen.
Lieferantenerklärunng
oder
Konformitätszertifik
K
kat
(besitzen ( beide diee
gleiche
ju uristische Bedeutunng)
Zertifikat
(Attest) dees
Staatlich
sanitär‐
epidemiologischen
Dienstes D auf die
14.12.2009
Lieferanntenerklärung
– offizielles Dokumment,
welches diie
Qualitätt
des Produktes da arlegt, d.h. die Liefeerantenerklärung
isst
ein Qualitätszeugnis.
Das Konnformitätszertifikat
beglaubigt die Qualität
der faktischeen
Ware unnd
seiner Eigenscha aften wie lt. Vertragg
vereinbart.
Beide DDokumente
haben Gültigkeit G im gesammten
Territorium deer
RF.
Das AAttest
wird na ach Durchführunng
der sanitär‐
epidemiologischen
Untersuchung
ausgegeben.
Es wird damit diie
Sicherheeit
des Produkte es an sich undd
der Verpackunng
bescheinigt!!!
Unbedingt notwendig n bei Milchhprodukten!
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Formular 2 – füür
Lebens‐ und Gennussmittel
aus tierisschen
Rohstoffen
Dieses Formular
hat eine Gülttigkeit
von 5 Tageen
ab dem Tag der
Ausstellung biss
zur Abladung.
http://www.veeterinarka.ru/conteent/view/311/61/
Dokumente füür
die Ausstellung dder
Importpapiere
1.Vertrag;
2.Spezifikation zum Vertrag oder Rechnung;
3.Gründungsdookument
(erste dreei
Seiten und letzte) );
4.Urkunde übeer
die staatl. Registrrierung
mit der staaatlichen
Registriergrunddnummer
und Steuuernummer
5.Beschreibungg
der Produkte
6.Qualitätszerttifikat
des Landes wwo
die Güter hergesstellt
wurden
Quellen:
http://www.roospromtest.ru/content.php?id=6
http://www.euurotest.ru/nomenk/
/option/show/id/1
Liste für welche
es einer solchen EErklärung
bedarf
hier ebenfalls nnotwendig
einzureichen:
1.Vertrag;
2.Spezifikation zum Vertrag oder Rechnung;
3.Gründungsdookument
(erste dreei
Seiten und letzte) );
4.Urkunde übeer
die staatl. Registrrierung
mit der staaatlichen
Seite 120 von 191

einzuführende
Wareen
Das Hyggienezertifikat
oder r die sanitär‐epidemmiologische
Urkundde
bescheinigt
die Sicherh heit des Produkttes.
Nach diesemm
erfolgreeichem
Test erhält man m das Zertifikat.
Kontrolle K der
Zollkostenangaben
5.2 5 Zöllen, HHandelsrestriiktionen
und d Steuern fürr
Agrarproduukte
inkl. Milcchprodukte/
/Milch
Wie W im Kapitel zuvor erläutert sind die notwe endigen Dokummente
beim Impport
vorzulegen,
um die Milchprodukte/Milchh
in die Russische
Föderation F legal importieren zu dürfen.
Tabelle T 75: Zollsatzzübersicht
– Milchhprodukte
allgeme ein
Zoll‐Code
Kurzbeschreibu ung
Zollsattz
0401 Millch
und Sahne (verddünnt)
15%
0402 Millch
und Sahne (verddickt,
meist gesüßt) )
von 5% % bis 20% (allgemeiin)
0403 Butttermilch,
Joghurt, Kefir und andere sa aure Sahneprodukte
15 %, aaber
nicht weniger als 0.18 Eurocent/kkg
0404 Kässewasser,
Produktee
aus Naturmilch
15%
5 %, abber
nicht weniger aals
0.35Eurocent/kgg
0405 Buttter,
Cremes, Pasteen
» 15 % %, aber nicht wenigeer
als 0.22 Eurocentt/kg
0406 Kässe
und Quark
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Zuständdige
Behörde hierf für ist „ROSPOTREBNADZOR“
und diie
territoriialen
Unterabteilun ngen.
Bei einiggen
Milchprodukten
notwendig.
Registriergrunddnummer
und Steuuernummer
5.Beschreibungg
der Produkte
6.Qualitätszerttifikat
des Landes wwo
die Güter hergesstellt
wurden
Das Dokumentt
hat eine Gültigkeitt
von 1 bis 5 Jahre!
Gilt abb
06.12.09
15 %, aaber
nicht weniger als 0.3 Eurocent/kgg
oder155
%, aber nicht wenniger
als 0.5 Euroceent/kg
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Quelle: http:// /www.rospromtest. ru/content.php?id= =7, Гигиеническийй
сертификат
Nur bei eeinigen
Produktenn
notwendig. Mehr Informationen
unter http://wwww.vch.ru/cgi‐bin/
vverfügbar.
Suche nacch
bestimmtem Proddukt
notwendig!
Einfuhr‐USt.
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
Seite 121 von 191

Im m Anhang dieseer
Studie wird eine
ausführliche e Liste mit jeglicchen
Agrarproduukten
zur Verfüggung
gestellt in der die folgendden
Informationen
verfügbar v sind.
Abbildung A 40: Zolll,
Steuern und Hanndelsrestriktionen
– Tabellenkopf Übbersicht
Der D russische Zooll
kennt für Agrarprodukte
4 Kategorien miit
insgesamt 244
Gruppen. In dder
kompletten Liste für Agraarprodukte
ist ddie
Bezeichnung B
dess
Produktes derr
minimale und maximale Zollssatz,
die Einfuhrumsatzsteuer,
Restriktionen zu
eventuellen QQuoten
sowie eein
Vermerk V für Zerttifizierung
und AAkzise
gegeben.
Abbildung A 41: Ausschnitt
– Zolldatenn
Tabelle - Agrarp produkte
Außerdem A wichttig
zum Verständnis
für das Les sen der Tabelle ist die Kenntnis,
dass bestimmmte
Produkte beei
der Einfuhr eeiner
geminderteen
Umsatzsteuer U
unnterliegen
oder ddiese
gar gänzlic ch wegfällt. Folggender
Ausschnitt
liefert die Parameter,
die fürr
die Agrarproduukte
von Relevanz
sind.
Weitere Infformationen
zu ddiesem
Thema sind s unter http:/ //www.nl‐agencyy.com/index.php?a=sprav&p=5
verfügbar.
Tabelle T 76: KLASSSIFIKATOR
DERR
PRÄFERENZEN N FÜR ERMÄSSIGGUNGEN
BEI derr
Einfuhr-USt.
Bezeichnung
B
Beschreibbung
A DDie
Befreiung von der Bezahlung
K EEs
ist der Satz der Mehrwertsteuer in Höhe von 10 % in Bezug auf die medikamentösenn
Mittel, einschlieeßlich
die Medikamente‐
SSubstationen
sowiie
der Innenapoth hekenherstellung bestimmt
M EEs
ist der Satz der Mehrwertsteuer in Höhe von 10 % in Bezug auf die Lebensmittel besstimmt
O KKeine
Ermäßigungen
14.12.2009
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Molkereiprodukte
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5.3 5 Markteinntrittsformenn
Im m Folgenden sooll
aufgezeigt wwerden,
welche e Möglichkeitenn
für einen Markteintritt
im AAllgemeinen
zurr
Verfügung steehen
und welche
Restriktionen R
bzww.
Besonderheiiten
im Bezug auf a die Gesetzlage
in der RF zuu
beachten sindd.
Der Begriff MMarkteintrittstrattegie
ist in sofeern
vielmehr v „objekttbezogen“
zu veerstehen
und be eschäftigt sich daamit,
wie Ressoourcen
und Proddukte
am neuen Markt bestmögglich
zu platziereen
sind.
[Vgl. Weisss,
Christina A. – „ „Die Wahl intern nationaler Markkteintrittstrategien“,
Wiesbadenn,
Gabler Verlag, , 1996 S. 6.]Es giibt
eine Reihe voon
Möglichkeiten, M
uum
auf dem auslländischen
Mark kt einzutreten uund
dort geschäfftlich
aktiv zu werden.
Im Folgeenden
soll jedochh,
wie in der nach
Aufgabenstellung
A
g gefordert, ausschließlich
auf die d Formen
• Joint Venture,
• Handelsniederlassung
sowie
• Tochtergeesellschaft
eingegangen e werrden.
Bei B der Auswahl einer Markteinttrittsform
(Strate egie) hat man sttets
zwei wichtigge,
strukturierennde
Fragen zu steellen.
Demnach D lassen sich mögliche MMarkteintrittsformen,
wie in näcchster
Abbildungg
dargestellt, verreinfacht
gliederrn.
14.12.2009
1. Istt
der Markteintrritt
mit direktem m Kapitaleinsatz vverbunden?
2. Errfolgt
der der Einntritt
in den Mar rkt selbständig?
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
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für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 123 von 191

„ Kapitaleinsatz“ bedeutet hierr
die direkte Investition von Kapital im ausländischen
MMarkt
auf langgfristige
Sicht, mit Erwerb voon
Eigentumsrechte
E
en.
„Selbständiger
„
Markteintritt“ bedeutet, dass s das eintretende
Unternehmmen
ohne externes
Wachstuum,
„aus eigenner
Kraft“ (ohne
Ressourcennutzu
R
ung eines andereen
Unternehmens
für den Markkteintritt
direkt), , in den Markt eeintritt.
Ausländische A Invvestitionen
in deer
RF sind grunds sätzlich durch daas
föderale Geseetz
„Über auslänndische
Investitioonen
in der RF“NNr.
160‐FG vom 9.
Ju uli 1999 geregelt.
Diese Gesetztt
regelt und gara antiert die grunddlegenden
Rechtte
ausländischerr
Investoren[BREEITEN
BURKHARDT,
„Investitioneen
im m Ausland“, S. 11].
14.12.2009
Abbildung 42: 4 Gliederung versschiedener
Markteiintrittsstrategien
[in Anlehnung g Helm, Roland ‐ Interrnationale
Markteintrrittstrategien,
Bd. 1, KKöln,
Josef Eul Verlag, , 1997, S. 36]
Marktstudie
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Molkereiprodukte
Seite 124 von 191

5.3.1 5 Joint Veenture
Das D Joint Venturre
ist ein besonddere
Form der Direktinvestition
D
n bei der die aussländische
Firmaa
gemeinsam mmit
einer oder mehren
im Auslannd
ansässigen a juristischen
Personenn
Unternehmen n gründet. Wie ffür
die Niederlassung
(s. unten) ) gibt es ebensoo
für das Joint Veenture
verschiede
Formen F eine juristische
Person zzu
gründen. Die drei d möglichen GGrundformen
sind.
• Gründungg
einer OOO (GmmbH)
– Mindestk kapital 10.000 RRubel
• Gründungg
einer ZAO (gesschlossene
Aktie engesellschaft) – Mindestkapitall
10.000 Rubel
• Gründungg
einer OAO (offfene
Aktiengese ellschaft) ‐ Mindestkapital
100.0000
Rubel
Das D Stammkapiteel
des ausländisschen
Teilhaber rs/Aktionärs darff
10% des Stammkapitals
der GGesellschaft
nicht
unterschreitenn.
Die Gründer ffür
das d Joint Venturee
können sowohhl
natürliche als auch juristische Personen aus dem
Inland und AAusland
sein. (htttp://www.legall‐support.ru/)
Eine E Aufstellung für die notwenddigen
Dokument te die zum Gründen
eines Joint‐ Ventures in Russsland
notwendigg
sind folgt:
Tabelle T 77: Wichtigge,
notwendige Unnterlagen
zur Grün ndung eines Joint-VVenture
in der RFF
natürliche
Person
von russischer SSeite
14.12.2009
Notarieell
beglaubigte Kopien K von …
• Pass
• Informationen über die Registrrierung
(Nachweis Woh hnanschrift)
• Individuelle Nummer
des Steueerzahlers,
wenn existiert
juristische Person
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Molkereiprodukte
Notariell beeglaubigte
Kopieen
von …
• Satzzung
• Grüündungsvertrag
der GmbH oder der Vertrag
übeer
die Bildung voon
der AG
• Urkkunde
von der Sttaatsregistrierunng
der
Recchtsperson
• Urkkunde
Steueramt‐Steuerberückssichtigung
(Steeuernummer)
• Ausszug
aus Statistikkamt
– Tätigkeittscode
• Bannkauskunft,
welcche
Konten
Seite 125 von 191

von ausländischher
Notarieell
beglaubigte Kopien K von …
Seite
der Passs
mit dem gültig gen Visum
Bankauuskunft
(Nachwe eis Vermögen)
Zusätzlich Z werdeen
noch weitere wichtige Inform mationen benötiggt,
nämlich:
• Angaben zum Generaldirektor
und den Hauptbuchhalter
H
r des neu zu gründenden
Unternnehmens
• juristischee
Adresse des neeuen
Unternehm mens
• Höhe Grrundkapitals
derr
GmbH und be ei AG plus das VVerhältnis
der AAnteile
der Grünnder
(die Größe
Aktien unnd
ihr Verhältnis zwischen den Aktionären) A
5.3.2 5 (Handells)Filiale
/ Toochtergesellschaft
Nach N föderalem Gesetz Nr. 160‐ ‐FG „Über ausländische
Investittionen
in der RF“
vom 9. Juli 19999
besteht für aausländische
jurristische
Personen
die d Möglichkeit dder
Gründung voon
Unterabteilu ungen in Form einer
Filiale. Einee
Filiale stellt einne
abgesondertee
Betriebsstätte einer juristischen
Person P dar, die aaußerhalb
des SSitzes
der juristis schen Person lieegt
und sämtlichhe
ihrer Funktioonen
bzw. einenn
Teil dieser aussübt.
Die Funktioon
einer e Repräsentaanz
ist der Filialee
ebenfalls zuget teilt. [BREITEN BBURKHARDT,
„Investitionen
im AAusland“,
S. 11]
Die D Filiale einer iin
der RF gegrünndeten
ausländi ischen juristischen
Person übt im
Namen der aausländischen
juuristischen
Persoon
deren Funktioon
ganz g oder teilweise
aus. Die Filiale
kann gleichze eitig die Funktionn
einer Repräsenntanz
ausüben, jjedoch
nicht ummgekehrt.
Die D Gründung einner
Filiale macht
dann Sinn, we enn eine aktive GGeschäftstätigkeeit
angestrebt istt,
was in diesemm
Fall für den Haandel
(Import) voon
Milchprodukten
M
eintritt.
Als A Besonderheitt
der Filiale ist zu erwähnen, dass d in den Satzzungsdokumentten
der Filiale, AAngaben
zu Besstande,
Volumen
und Fristen dder
Vermögenseinlag
V
gen aufgeführt werden müssen n! Die an die Filiale
zu übertragenen
Aktiva sind
von der aussländischen
Gesellschaft
jederzeeit
ebenfalls e in Rubeeln
angegeben wwerden.
14.12.2009
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und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Notariell beeglaubigte
Kopieen
von …
• Hanndelsregisterausszug
(mit Apostillle)
• Grüündungsdokumeent
(Satzung) ‐ (mmit
Apostille)
• Tätigkeitsaufschlüssselung
• Bannkauskunft
• Ausskunft
von Steueeramt
des Grundkapitals,
die Zahl dder
Seite 126 von 191

Für F das Eröffnen einer Filiale ist das Antragstelle en der ausländisschen
Gesellschaaft
bei der bei dder
staatlichen RRegistrierungskammer
notwendig.
Die D Genehmigung
für das Eröffneen
einer Filiale wird w für ein, zweei,
drei oder fünff
Jahre erteilt. Verlängerungen
im
selben Modus
sind möglich.
Die D Kosten für die
Akkreditierungg
einer Filiale lie egen aktuell bei
• 500 US‐Dollar
für 1 Jahr
• 1000 US – –Dollar für 2 Jahhre
• 1500 US –Dollar für 3 Jahhre
• 2000 US – –Dollar für 5 Jahhre
sowie
einer zusättzlichen
staatlichhen
Gebühr in Höhe H von 60.0000
Rubel (ca. 14000
Euro, staatliche
Gebühr).
Die D Bearbeitungssdauer
für die Erröffnung
einer Filiale
beträgt in der Regel 21 Arbbeitstage.
5.3.3 5 (Handells)Niederlasssung
– Russisc che juristischhe
Person
Bei B Wahl der Maarkteintrittsformm
durch einen se elbständigen Maarkteintritt
mit ddirektem
Kapitaaleinsatz
kann ein
Unternehmenn
im Ausland eine
eigene, e so genaannte
Niederlasssung
gründen. Eine Niederlasssung
ist ein rechtlich eigennständiges,
abeer
wirtschaftlichh
unselbständigges
Unternehmen, U
das
von der Mutttergesellschaft
kontrolliert k wird. .
Zu Z dieser Form des Markteinttrittes
zählen u.a. u die Errichtung
einer Prodduktionsstätte
uund
die Gründung
eines Diennstleistungs‐
odder
Handelsunterneh
H
hmens im Ausland.
Direktinve estitionen, welche
in diesem Zusammenhanng
getätigt weerden
müssen, nehmen oft eein
beträchtliches b
Auusmaß
an.
Vorteile V der Markteintrittsform:
• gute Reprräsentanz
• schnelle RReaktion
auf Maarktveränderung
gen
• gute Steuuerung
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 127 von 191

Nachteile N der Maarkteintrittsformm
Tochtergesellschaft:
• hohe Kosten
und meist reelativ
lange Anla aufzeiten bis zumm
Erfolg
• Erreichenn
von Anerkennuung
im ausländis schen Markt oft schwierig
• folgenreicche
Entscheidunng
– schwer umk kehrbar
Eine E weitere Möglichkeit
selbsständig
auf dem m Auslandsmarkkt
aktiv zu werrden
und erstee
Geschäftsbezieehungen
aufzubbauen,
bietet ddie
Errichtung E einer Repräsentanz eines
Unternehm mens im Ausland.
Eine E Repräsentannz
ist in aller Reggel
nicht für kom mmerzielle Tätiggkeiten
vorgesehhen,
erzielt demnnach
keine Einnahmen
und bezaahlt
deshalb keine
Gewinnsteuer G
soowie
Umsatzsteeuer.
Repräsenta anzen werden mmeist
genutzt, um den Markt vor Ort zu beoobachten,
für daas
Mutterhaus zu
werben w und Koontakte
zu pfleggen.
Verträge dürfen d in ihr auusschließlich
vorrbereitet,
jedoch
nicht unterzeeichnet
werden. . [Repräsentanzz
–
Kurzinformation,
K
, WD]
Repräsentanzen
R
stellen meist die
Vorstufe zur Errichtung E einer Niederlassung im
Ausland dar uund
sind eine koostengünstige
Alternative,
um vvor
Ort O das ausländische
Geschäft zu beobachten/verstehen,
pottentielle
Geschääftspartner
zu ffinden
und umm
vorbereitendee
Maßnahmen ffür
weitere w Schritte zur Expansion imm
Zielmarkt vorz zunehmen.
Die D oft aus Reppräsentanzen
entstehende
Nie ederlassung, hat
keine eigene Rechtspersönliichkeit
und wirrd
vor allem geewählt,
wenn im
ausländischen a
MMarkt
vor Ort Dieenstleistungen
und
Kundenservice
sichergestelltt
werden sollen. . Diese Form derr
Direktinvestitioon
kann in einigeen
Ländern L jedoch zzu
Rechts‐ und BBesteuerungssch
hwierigkeiten fühhren
[Vgl. Schapper,
M. und von Waldkirch, P., 1997,
S. 69.].
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 128 von 191

6 Potenziaale
für den Export von
Milchproodukten
Wie W bereits deutlich
gemacht wwurde,
hat sich die Entwicklung
der Exporte vvon
Milchprodukten
in die Russsische
Föderation
in den letzteen
Ja ahren gut entwiickelt.
Auch wennn
die russische e Regierung besttrebt
ist den Import
von Milchpprodukten/Milchh
abzusenken unnd
die inländische
Milchwirtschaft
M
zu modernisieeren/stimulieren
n, so ist dennnoch
für die ZZukunft
mit eeiner
positiven Entwicklung ddes
Imports voon
Milch/Milchprod
M
dukten in der RFF
zu rechnen. Wie
bei einigen Gesprächen
mit EExperten
deutlicch
wurde, ist maan
davon überzeeugt,
dass auch in
Zukunft Z Russlandd
vor allem im Beereich
der hochq qualitativen undd
preisintensiverren
Milchprodukkte
auf den Impoort
angewiesen ist.
Die D Importmengen
von Milch/MMilchprodukten(
in Tonnen) haben
sich in den lletzten
3 Jahrenn
schrittweise erhöht
und betruugen
für 2009 cca.
438.000 4 Tonnen. .
Abbildung A 43: Entwwicklung
der Impoorte
von Milchpro odukten, in Tonnenn
Dies D entspricht eeinem
allgemeinen
Anstieg von knapp k 10 %. Derr
Anstieg am Ummsatz
gemessen konnte um ca. 227%
gesteigert wwerden.
Tabelle T 78: Entwickklung
der Importee
nach Produktgru uppen in Tsd. US-DDollar
Bezeichnung ‐ Prodduktgruppe
2005
Milch und Sahne (vverdünnt)
12 116
Milch und Sahne (vverdickt,
meist gesüüßt)
60 738
Buttermilch, Joghuurt,
Kefir und anderee
saure Sahneprodukte
22 191
14.12.2009
5000000
4500000
4000000
3500000
2005
4664578
2006
Import in Tonneen
397073
3999488
2007
2008
437608
2006
13 635
13 508
19 538
2007
17 131
52 355
35 374
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
2008
21 409
58 585
34 960
Seite 129 von 191

Käsewasser, Produukte
aus Naturmilchh
Butter, Cremes, Pasten
Käse und Quark
Insgesamt
Zuvor Z gelieferte Daten in Tabellenform
werden n im folgenden Diagramm als GGraph
dargestellt.
Wie deutlichh
wird und was ebenfalls bei deen
Expertengespräc
E
chen mehrmals betont wurde,
sind die Prodduktgruppen
„00405
– Butterr,
Cremes, Pasten„
sowie „04406
– Käse‐ unnd
Quarkproduke„ Q
ddie
für den Impoort
interessanten n und ausbaufähhigsten.
1000000
800000
600000
400000
200000
Abbildung A 44: Dynnamik
der Importee
von Milch/Milchp produkten nach Prroduktgruppen
voon
2005 – 2008, in TTsd.
US-Dollar
Wir W bereits deuttlich
wurde sind vor allem die Produktgruppen
P
n „0405 – Butterr,
Cremes, Pasteen„
sowie „04066
– Käse‐ und QQuarkproduke„
ffür
den d Import in ddie
Russische Fööderation
intere essant und hocch
frequentiert. Aus diesem Grunde
soll schwwerpunktmäßig
in diesen beideen
14.12.2009
0
2005
2006
20077
39 597
149 861
646 683
931 186
29 191
199 523
561 790
837 186
2008
45 840
171 221
828 912
1 150 834
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Milch und Sahne (verdünnt)
Milch und Sahne (verdickt, meist
gesüßt)
Buttermilcch,
Joghurt, Kefir unnd
andere saure
Sahneproddukte
Käsewasseer,
Produkte aus Naturmilch
Butter, Creemes,
Pasten
Käse und QQuark
49 634
242 984
1 057 479
1 465 050
Seite 130 von 191

Produktkategorie
P
en nach möglichhen
Exportchanc cen für deutschee
Molkereiproduukte
im GV‐Segmment
gesucht wwerden.
Bei der GGruppe
„Käse unnd
Quark“ Q ist Deuttschland
auf Raang
2 nach de er Ukraine und importierte imm
Jahr 2008 caa.
58739 Tonnen.
Die Ukraine
importierte im
Vergleichszeitrau
V
um knapp 6% mmehr
in die RF (in Tonnen betrachtet).
Hier sollte auch erwwähnt
werden, dass deutsche Produkte und im
speziellen
deutsche
Lebensmitttelprodukte
eine en hervorragenden
Ruf bei deen
russischen Veerbrauchern
haben.
Vor allem Verbraucher mmit
mittleren m und hööheren
Einkommmen
schauen in Russland aufmerksam
was sie kaufen und wooher
die Produkkte
kommen. Die
Verpackung dder
Produkte P an sichh
und die Gestalltung/das
Design
spielen aus ddiesem
Grund eiine
entscheidennde
Rolle. Hierauuf
wird im nächsten
Hauptkapittel
noch n einmal gesoondert
eingeganngen.
6.1 6 Potenziaale
­ Allgemein
Wie W bei einigen Interviews undd
durch eigene Analysen und BBeobachtungen
deutlich wurdee,
kann man diee
Potenziale vonn
Milchprodukteen
im mmer mindesteens
einer der folgenden
Kategorien/Grundideen
zuordnen. Diee
Potenziale beziehen
sich jeweils
auf den Bereich
GV‐Markt unnd
LEH L beiderseits.
• Allgemeinne
Gesundheitsaaspekte/
Immun nsystem
• Bio‐Milchh/Bio‐Milchprodukte
• Kindernahhrung
• Babynahrrung
• Diabetikeer
und/oderMilchallergiebetroffene
• Milchsnaccks/Milchspeisen
• Käse/Spezialkäse
• Puddings und Joghurt
• Lange Haltbarkeit!
• Quarkspeeisen
• Butter/Sppezialbutter
In n den folgendenn
Unterkapiteln wwerden
Potenzia ale genannt undd
abgeschätzt.
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 131 von 191

6.2 6 Milch unnd
Sahne (verrdünnt)
Folgende F Produkktgruppen
in dieser
Produktka ategorie haben sich in letzter Zeit am bestenn
entwickelt unnd
werden deshhalb
auch für ddie
Potenziale P in derr
Zukunft geseheen.
Tabelle 79: 04011
– Potenziale - I
Zollcode ‐ Produuktgruppen
Besschreibung
der Pro oduktgruppen ‐ Beinhaltete
Produkte
Des D Weiteren wirdd
vor allem Potennzial
für die folgen nden Produkte imm
russischen Markkt
gesehen.
Tabelle T 80: 0401 – PPotenziale
- II
Produktart
Laktosefreie Milch
14.12.2009
4013031100
Milch
und Sahne, die ohne die Ergänzungg
des Zuckers oder andere versüßendee
Stoffe und nicht vverdickt
sind, mit deem
Inhalt des
Fetttes
mehr als 21 % aber nicht mehr alss
45 % nach der Maasse
in den primäreen
Verpackungen Netto
nicht mehr alss
2 Liter
4013039900
Diee
übrige Milch und die d Sahne, die ohnee
die Ergänzung dess
Zuckers oder andeere
versüßende Stooffe
und nicht verdickt
sind, mit
demm
Inhalt des Fettes nicht mehr als 21 % nach der Masse, aber nicht in den pprimären
Verpackunngen
mit dem Umfaang
die 2 Liter
4012091109
Diee
Milch und die Sahne,
die ohne die Errgänzung
des Zuckers
oder andere verssüßende
Stoffe undd
nicht verdickt sindd,
in den
primären
Verpackung gen im netto‐Umfanng
nicht mehr als 2 Liter, mit dem Inhaalt
des Fettes mehr als 3 % aber nicht mmehr
als 6 %
Ultrahocherhitzte SSahne/
sterilisierte Sahne
Buttermilch
Eiinschätzung
Chance
allgemein
SSehr
gut
SSehr
gut
ggut
Importmenge
2009 ‐ bis 10‐2009
n.v.
n.v.
n.v.
mögliche Abssatzmenge
‐ Schätzungenn
in t
> 300
> 300
> 200
Bemerkungen
für Diaabetiker
In derr
RF kaum anzutrefffen!
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
In deer
RF kaum anzutrefffen!
Dortige Buttermilch
(„Pachhta“)
ist nicht gleichh
der „deutschen Buttermilch“!
6.3 6 Milch unnd
Sahne (verrdickt,
meist t gesüßt)
Folgende F Produkktgruppen
in dieser
Produktka ategorie haben sich in letzter Zeit am bestenn
entwickelt unnd
werden deshhalb
auch für ddie
Potenziale P in derr
Zukunft geseheen.
Seite 132 von 191

Tabelle T 81: 0402 – PPotenziale
I
Zollcode ‐ Produuktgruppen
Besschreibung
der Produktgruppen
‐ Beinnhaltete
Produkte
402101900
402211900
402993900
Des D Weiteren wird
vor allem Potenzial
für die fo olgenden Produkkte
im russischeen
Markt geseheen.
Tabelle T 82: 0402 – PPotenziale
II
Produktart
Eiinschätzung
Chance
allgemein
Importmenge
2009 ‐ bis 10‐2009
mögliche Abssatzmenge
‐ Schätzungenn
in t
Bemerkungen
Vanillesauce
SSehr
gut
n.v.
> 100
Für Deesserts
etc.. In Russsland
kaum/gar nichht
anzutreffen!
Schlagsahne
guut
n.v.
> 100
Sprühschlagsahne
Seehr
gut
n.v.
> 200
Wird iimportiert,
ist aber sehr teuer hier. (MMoskau)
6.4 6 Buttermilch,
Joghurtt,
Kefir und andere a sauree
Sahneproduukte
Folgende F Produkktgruppen
in dieser
Produktka ategorie haben sich in letzter Zeit am bestenn
entwickelt unnd
werden deshhalb
auch für ddie
Potenziale P in derr
Zukunft geseheen.
Tabelle T 83: 0403 – PPotenziale
I
Zollcode ‐ Produuktgruppen
Besschreibung
der Produktgruppen
‐ Beinnhaltete
Produkte
403905900
403109100
403109300
14.12.2009
Diee
übrige verdickte Milch M und Sahne, imm
Pulver, den Granuulat
oder in anderenn
festen Formen, mmit
dem Inhalt des FFettes
nicht mehr
als 1,5 %, ohne Ergänz zung des Zuckers, ooder
anderer versüßßender
Stoffe
Diee
übrige Milch und die d Sahne mit dem Inhalt des Fettes nach
der Masse von 11 % bis zu 27 %, oohne
Ergänzung dess
Zuckers oder
andderer
versüßender Stoffe, im Pulver, dden
Granulat oder aanderen
festen Formmen
Diee
übrige verdickte Milch M und die Sahnee
mit der Ergänzungg
der übrigen versüßenden
Stoffe, mitt
dem Inhalt des Fetttes
von 9,5 %
bis zu 45 %
Diee
übrige Milchprodu ukten ohne Geschmmacks‐Aromazusätzze
und ohne Ergänzung
der Früchte, deer
Nüsse oder den KKakao,
ohne
Erggänzung
des Zucker rs oder anderer verssüßender
Stoffe, mmit
dem Inhalt des Fettes
nach der Massse
mehr als 6 %
Übrige
Joghurts mit den
Geschmacks‐Aroomazusätze
oder mmit
der Zugabe von Früchten, Nüssen ooder
Kakao, mit demm
Inhalt des
Milchfettes
nicht meh hr als 3 %
Übrige
Joghurten mit den Geschmacks‐AAromazusätze
oder mit der Ergänzung der Früchte, der Nüüsse
oder den Kakaao,
mit dem
Inhhalt
des Milchfettes s mehr als 3 %, aberr
nicht mehr als 6 %
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 133 von 191

403909100
403101100
Des D Weiteren wird
vor allem Potenzial
für die fo olgenden Produkkte
im russischeen
Markt geseheen.
Tabelle T 84: 0403 – PPotenziale
II
Produktart
Milchmischgetränkke
Seehr
gut
Milchshakes
guut
Energy Milch Geträänke
Seehr
gut
Schmand und Schmmandprodukte
guut
trinkbarer Biojoghuurt
Kaffee Drinks
Trockenmilch
Seehr
gut
(Muttermilchersatzz)
und
Trockenmischungeen
für Kinder
guut
adaptierte Gesamttmischung
auf
Vollmilchbasis
Seehr
gut
Trockenkasein
guut
14.12.2009
Diee
übrige Milchprodu ukten mit den Gescchmacks‐Aromazusäätze
oder mit der Ergänzung
der Früchhte,
der Nüsse oderr
den Kakao, mit
demm
Inhalt des Milchf fettes nach der Massse
nicht mehr als 3 %
Jogghurten
ohne Gesch hmacks‐Aromazusäätze
und ohne Ergännzung
der Früchte, der Nüsse oder denn
Kakao, ohne Ergänzung
des
Zucckers
oder anderer versüßender Stoffee,
mit dem Inhalt dees
Fettes nicht mehhr
als 3 %
Eiinschätzung
Chance
allgemein
Importmenge
2009 ‐ bis 10‐2009
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
mögliche Abssatzmenge
‐ Schätzungenn
in t
> 500
>100
>100
>200
>500
>100
>400
>100
>50
Bemerkungen
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Wie inn
Deutschland bekaannte
Milchmischgeetränke
sind in
der RFF
selten anzutreffenn!
Bisherr
nicht angetroffen. .
Seltenn,
nur in Fitnessclubbs
in Pulverform vor
Ort vorbreitet.
Als Bioo‐Joghurt
an sich niicht
nicht anzutrefffen!
Kaum verfügbar in RF.
Wird ssehr
nachgefragt inn
Russland. Ausländische
Produkte
werdeen
zumeist gekauft, , da Qualität der russsischen
oft
nicht vvertraut
wird.
Babynnahrung
Steigeerung
des Import umm
ca. 10% im letzteen
Jahr
6.5 6 Käsewassser,
Produktte
aus Natur rmilch
Folgende F Produkktgruppen
in dieser
Produktka ategorie haben sich in letzter Zeit am bestenn
entwickelt unnd
werden deshhalb
auch für ddie
Potenziale P in derr
Zukunft geseheen.
Seite 134 von 191

Tabelle T 85: 0404 – PPotenziale
I
Zollcode ‐ Produuktgruppen
Besschreibung
der Produktgruppen
‐ Beinnhaltete
Produkte
Milchmolke
oder verä änderte Milchmolkee,
im Pulver, den Grranulat
oder in anderen
festen Formenn,
ohne Ergänzung des Zuckers
odeer
anderer versüße ender Stoffe, mit deem
Inhalt des Eiweißßes
(des Stickstoffees
х6,38) nicht mehr
als 5. %, des Fettees
nach der
404100400
Maasse
von 1,5 bis zu 27 2 %
404100600
404101400
Tabelle T 86: 0405 – PPotenziale
I
Zollcode ‐ Produuktgruppen
Besschreibung
der Produktgruppen
‐ Beinnhaltete
Produkte
405101900
405101100
405209000
405901000
Des D Weiteren wird
vor allem Potenzial
für die fo olgenden Produkkte
im russischeen
Markt geseheen.
14.12.2009
Milchmolke
oder verä änderte Milchmolkee,
im Pulver, den Grranulat
oder in anderen
festen Formenn,
ohne Ergänzung des Zuckers
odeer
anderer versüße ender Stoffe, mit deem
Inhalt des Eiweißßes
nicht mehr 15 % und mit dem Inhaalt
des Fettes mehrr
als 27 %
Milchmolke
im Pulver r, Granulat oder in aanderen
festen Formen,
ohne Ergänzuung
des Zuckers mitt
dem Inhalt des Eiwweißes
(den
Inhhalt
des Stickstoffes s х 6,38) mehr als 115
% und mit dem Innhalt
des Fettes meehr
als 1,5 %, aber nnicht
mehr
6.6 6 Butter, CCremes,
Pasteen
Folgende F Produkktgruppen
in dieser
Produktka ategorie haben sich in letzter Zeit am bestenn
entwickelt unnd
werden deshhalb
auch für ddie
Potenziale P in derr
Zukunft geseheen.
Übrige
natürliche Butt ter mit Fettanteil voon
nicht mehr als 885
%,
Nattürliche
Butter mit Fettanteil von nichht
mehr 85 % in denn
primären Verpackkungen
in der netto‐Masse
nicht mehr als 1 kg
Milchpasten
mit Fetta anteil von mehr als 75 %, aber wenigerr
als 80 %
Übrige
Milchfette mit Fettanteil von mehhr
als 99,3 % und WWasseranteil
von niccht
mehr als 0,5 %
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 135 von 191

Tabelle T 87: 0405 – PPotenziale
II
Produktart
Milchreis (fertig)
Grieß Pudding
Tabelle T 88: 0406 – PPotenziale
I
Zollcode ‐ Produktggruppen
Besschreibung
der Produktgruppen
‐ Beinnhaltete
Produkte
406909909
sonnstige
Käse
406908709
Fetttarmer
Käse ‐ übrig ge Käsen Fettanteil von nicht mehr alss
40 %
406907809
Gouda
406902309
Edaamer
406902509
Tilssiter
406303900
Schhmelzkäse
406102009
"Tvvorozhok"
(sahniges s Quarkprodukt)
406108000
Junnger
Ziegenmilchkäse,
der Fettanteil i. Tr. 45 %
14.12.2009
Eiinschätzung
Chance
allgemein
Seehr
gut
guut
Importmenge
2009 ‐ bis 10‐2009
n.v.
n.v.
mögliche Abssatzmenge
‐ Schätzungenn
in t
> 500
> 100
Bemerkungen
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Nach aktuellem Wissensttand
in RF noch niccht
verfügbar.
6.7 6 Käse undd
Quark
Folgende F Produkktgruppen
in dieser
Produktka ategorie haben sich in letzter Zeit am bestenn
entwickelt unnd
werden deshhalb
auch für ddie
Potenziale P in derr
Zukunft geseheen.
Seite 136 von 191

Des D Weiteren wird
vor allem Potenzial
für die fo olgenden Produkkte
im russischeen
Markt geseheen.
Tabelle T 89: 0406 – PPotenziale
II
Produktart
Eiinschätzung
Chance
allgemein
Schafskäse
Seehr
gut
Ziegenkäse
Seehr
gut
Fetakäse
Gut
Camembert
Gut
Knoblauchbutter
Seehr
gut
Quarkprodukte ‐ innsgesamt
Seehr
gut
Sahnequark ‐ 10 bis
17%
Fettanteil
Seehr
gut
Kräuterbutter
Seehr
gut
14.12.2009
Importmenge
2009 ‐ bis 10‐2009
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
mögliche Abssatzmenge
‐ Schätzungenn
in t
>200
> 200
> 200
> 100
> 60
> 200
> 100
> 60
Bemerkungen
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Wird sstark
nachgefragt
Wird sstark
nachgefragt
Hochland
produziert in RRUS,
trotzdem hohees
Potenzial
Kaum verfügbar, und weenn,
sehr teuer
Nicht angetroffen in RF.
Nachffrage
sehr groß!
Nachffrage
sehr groß!
Nicht angetroffen in RF.
Seite 137 von 191

7 Mögliche
Maßnahmen
der Absatzförde A erung
Ziel Z dieses Kapiteels
ist es Maßnaahmen
sowie Ak ktionen vorzuschhlagen
und zu bbeschreiben,
die den Erfolg deuttscher
Molkereiiprodukte
und dder
Lebensmittelindu
L
ustrieim Allgemeeinen
auf dem Zielmarkt Z Russlannd
vorantreibenn
und beschleunigen
können.
In n der folgenden Tabelle werdenn
Maßnahmen vorgeschlagen,
die
zu einer posittiven
Absatzentwwicklung
für deuutsche
Molkereiprodukte
auf deem
russischen
Marktt
führen könntenn
bzw. das Anse ehen der deutschhen
Lebensmitteelwaren
im Allgeemeinen
fördernn.
Für F jede Maßnahhme
sind die folggenden
Angaben n gemacht wordden.
• Kategoriee
• Beschreibbung
• mögliches
Vorgehen
• Kapitalbeedarf
• Zeitbedarrf
• Beispiel
Die D Maßnahmenn
sollten natürlicch
Zielgruppensp pezifisch angepaasst
bzw. ausgewwählt
und realissiert
werden, daamit
ein maximaaler
Erfolg für deen
russischen
Markkt
zu realisierbar
ist. Das Einbe eziehen von proofessionellen
russsischen
und deeutschen
Fachleeuten
sollte dabbei
in jedem Falle
sichergestellt
weerden,
da die MMärkte
und die Mentalität was „Milch und Miilchprodukte“
angeht
doch zwiischen
deutscheen
und russischeen
Verbrauchern V
sehr
unterschiedlich
sein kann!
Es E soll an dieser Stelle auch daraauf
hingewiesen n werden, dass vviele
der Großveerbraucher,
vor aallem
in der Hottellerie
und Gasttronomiebranchhe,
die d im Zuge der Marktstudie konntaktiert
wurden n, sofort klarsteellten,
dass nur dder
Preis das ausschlaggebendee
Moment sei. BBesonders
deutlich
wurde w dies in der Hotelleriebbranche
des mittleren
Preisseegments.
In einnigen
Hotels sinnd
die Einkauffsmanager
demmnach
sogar dazu
angehalten/gezw
a
wungen nur „heimische“
Produkte
bzw. Produkkte
aus den GUUS‐Staaten
einzuukaufen.
Caterinngfirmen
und Hootels
der höhereen
Kategorie K allerdings
verwenden zum Großteil im mportierte Milchprodukte.
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 138 von 191

Wichtige W weiteree
Kriterien für die
Großverbraucher
in der RF, neeben
dem Preis, , sind wie auch aanderswo
• die Verpaackungsgröße,
• die Möglichkeit
der Wiedderverschließbar
rkeit von Verpacckungen,
• die Haltbaarkeitsdauer
vonn
Milchprodukte en und
• die Entsorgungsmöglichkeit
der Verpacku ung.
Anbei A folgt ein MMaßnahmenkatalog
in Tabellenfo orm in dem möggliche
Aktionen / Ideen für die AAbsatzförderungg
deutscher Milchprodukte
in deer
Russischen R Föderation
gesammeelt
wurden.
Maßnahme M
Aktive A Pressearbeit imm
Inland und in
Russland
Anzeigen A in Fachjournals
der
Ernährungsbranche/GGroßverbraucherbr
anche
Aufbau A von "Key‐Impporteuren"
für
deutsche
Molkereiproodukte
Degustationen
D
14.12.2009
Beschreibung
mögliches
Vorgehen
Einrichtung einer r Instanz für die
Berichterstattung g von News in der
Milchwirtschaft in
der RF und in DE, ddie
in Medien beider r Länder erscheinen. .
Ansprechen spez zieller Leserkreise imm
potentielle in
Frage
Großverbraucher rmarkt.
kommende JJournals
und
Fachzeitschrriften
finden.
Spezial‐Kondditionen
für
regelmäßigee
Anzeigen
verhandeln.
Gute Themeen/Projekte
mit
DE‐Bezug insserieren
mit
Kontaktdateen!
Importeure die fü ür eine "loyale, ehrliche
und langfristige" Zusammenarbeit zuur
Verfügung stehen n.
Verkostungen vo on deutschen
potentielle VVeranstaltungen
Milchprodukten an geeigneten Ortenn
analysieren, Möglichkeiten
und bei geeigneten
Events planen unnd
mit Organisaatoren
organisieren.
abstimmen uund
danach
Verkostungeen
durchführen.
KKapital‐
bbedarf
ggering‐
mmittel
mmittel
kurz‐ bis
mittelfrristig
mmittel
mittelfrristig
mmittel
mittel
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Zeitbeddarf
Beispielee/Bemerkungen
kurz‐ bis
mittelfrristig
z.B. Schalten
von Anzeige in
HORECA Journal,
Lebensmmittelhersteller
Journal
etc.
Auf Messsen.
In Großmmärkten.
Bei bestimmmten
offiziellen
Anlässen deutscher Vertreter
mit
russischeen
in Russland.
Kongressse,
Foren etc..
Seite 139 von 191

Erfahrungsaustausch
zwischen
ru ussischen und deutschen
Herstellern/Verarbeit
H
tern organisieren
Finanzierung/Organissation
von
In nformations‐ und Werbekampagnen
Förderung
/ Unterstüützung
von
Referenzobjekten/‐prrojekten
in der
ru ussischen Milchwirtsschaft
Gründung G einer unabbhängigen
Gesellschaft G in der RFF
für die deutschen
Le ebensmittelherstelleer
(und
Milchprodukte M
im Speeziellen)
In nitiierung von Prograammen
die den
Produktionsaufbau
voon
deutschen
milchverarbeitenden
m
Unternehmen in
Russland
fördern/stimmulieren
In nstallation bzw. Grünndung
eines
"R Russland Pools" für ddeutsche
Milchhersteller/Molk
M
kereien mit dem
Schwerpunktthema
" "Absatz deutscher
Milchprodukte M
in Russsland"
Maßnahmen M prüfen uund
durchsetzen,
die
ausgewählte russische
Milchprodukte M
in DE attraktiv machen
kö önnten (gegenseitige
In nteressenbetonung)
Messeteilnahme M
‐
"E ExpoHoReCa 2010"
14.12.2009
Erfahrungsaustau usch und Lobbying inn
der
Milchwirtschaft
Deutsche Milchin ndustrie über Chanceen
und Risiken infor rmieren die in Russlaand
vorhanden sind.
Kooperation mit russischen
Unternehmen, mit m Hinblick auf ein
mögliches Joint Venture V
Anlaufstelle vor ort o speziell für Herstteller
Aufbau einer
kleinen
von Lebensmitteln
schaffen.
Repräsentannz
für das
Abwickeln wwichtiger
Absatzfragenn
und
Markteintritttsfragen
vor
Ort.
Deutsche Firmen n zu Produktionsaufbbau
in Russland bewe egen.
Informationspolit tik innerhalb der
deutschen Milchw wirtschaft zum Markkt
Russland verbess sern.
Als Zeichen der gegenseitigen
g
Handelsbeziehun ngen könnte man prüüfen
welche russischen
Milchprodukte
eventuell interessant
für den deutschhen
Markt sind und eine e Unterstützung
anbieten.
Messe der HORECA
Branche
10.‐12.03.2010 in n St. Petersburg
http://www.farexpo.ru/horeca/
1. Als Aussteeller
2. Als Messeebesucher
mmittel
mittelfrristig
mmittel
kurz‐ bis
mittelfrristig
mmittel‐
hhoch
mmittel
mittel‐ bbis
langfristtig
mmittel‐
hhoch
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
mmittel
mittel‐ bbis
Chancen und Risiken zeigen, damit
langfristtig
Entscheiddungsträger
in
Deutschland
umfassend für
Entscheiddungen,
das
Russlandgeschäft
betreffend
optimal vvorbereitet
sind.
mmittel
mittelfrristig
Russischee
"Smetana", russisccher
Quark, ruussische
Milchsnackss
11.
mittel‐
hhoch
22.
gering
mittel‐ bbis
langfristtig
mittel‐ bbis
langfristtig
1. mitteelfristig
2. kurzfristig
Seite 140 von 191

Messeteilnahme M
‐ "AGROPRODMASH
2010"
Messeteilnahme M
–
"M MODERN BAKERY MMOSCOW
2010"
Messeteilnahme M
–
"P PRODEXPO 2010"
Messeteilnahme M
–
"WorldFood " Moscoww
2010"
Messeteilnahme M
‐ VIII
International
Forum
“Dairy Industrry
2010”
Organisation O von
"E Exportkooperationen"
Organisation O von Fachvorträgen
bei
Veranstaltungen V
in Russland
Organisationen O
von EEinkäuferreisen
ru ussischer Entscheiduungsträger
die im
GV‐Segment G tätig sind
14.12.2009
Messe
http://www.agro oprodmash‐expo.ru/ /
12.10. ‐ 15.10.2010
in Moskau ‐ Backk‐
1. Als Aussteeller
und Konditormes sse
http://www.mod dernbakery‐
2. Als Messeebesucher
moscow.com/
08.02.‐12.02.201 10
1. Als Aussteeller
Nahrungsmittelin ndustriemesse in
MOSKAU ‐ http:/ //www.prod‐expo.ruu/
2. Als Messeebesucher
14.09.‐17.09.201 10 Internationale Meesse
1. Als Aussteeller
für Ernährungswirtschaft
und
Getränkeindustri ie, MOSKAU ‐
2. Als Messeebesucher
http://www.world‐food.ru/
Messe vom 16 bis
19 März 2010 in
Moskau ‐ http:// en.dairy‐industry.ru/
Deutsche Untern nehmen der
Milchindustrie ar rbeiten beim Export
zusammen und nutzen n Synergien.
Präsenz zeigen und
Kontakte in der
Milchwirtschaftin ndustrie pflegen.
Planen und Durch hführen von
Wirtschaftsdeleg gationen bei denen
russische Experte en udn
Entscheidungsträ äger in Deutschland
empfangen werd den
1. Als Aussteeller
2. Als Messeebesucher
1. Als Aussteeller
2. Als Messeebesucher
Zum Beispiel
die Nutzung
eines gemeinsamen
Kontaktnetzwerkes
sowie
eine besseree
Kapazitätsauuslastungen
bei
Exporten von
Produkten
nach Russlannd
etc..
11.
mittel‐
hhoch
22.
gering
11.
mittel‐
hhoch
22.
gering
11.
mittel‐
hhoch
22.
gering
11.
mittel‐
hhoch
22.
gering
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
11.
mittel‐ 1. mitteelfristig
Größtes, jährlich stattfindenddes
hhoch
Forum zuum
Thema Milchwirttschaft
22.
gering
2. kurzfristig
in der RF.
mmittel
mittelfrristig
Gemeinsamer
Warentranspoort
nach Russsland
und wenn möglich
Distribution
ebenfalls zusammen
organisieeren.
ggering‐
mmittel
mmittel‐
hhoch
1. mitteelfristig
2. kurzfristig
1. mitteelfristig
2. kurzfristig
1. mitteelfristig
2. kurzfristig
1. mitteelfristig
2. kurzfristig
kurz‐ bis
mittelfrristig
mittel‐ bbis
langfristtig
Leitung ddiverser
Großverbrauucher
werden eeingeladen
um
Großverbbraucher
in DE kennen
zu
lernen unnd
die deutschen Proodukte
und Vorteile
kennen zu lerneen
Seite 141 von 191

Spezielle
Werbekamppagnen
für
Milchprodukte M
aus Deeutschland
oder
sp peziell für bestimmte
Produkte
te echnische Unterstützung
der deutschen
Milchwirtschaft M
durchh
den Aufbau einer
Marketing‐Agentur M
füür
die
Verkaufsförderung V
inn
Russland
te echnische Unterstützung
der deutschen
Milchwirtschaft M
durchh
professionelle
Planung,
Vorbereitunng
und Organisation
vo on Ausstellungen/Fooren
in Russland
te echnische Unterstützung
der deutschen
Milchwirtschaft M
durchh
professionelle
Planung,
Vorbereitunng
und Organisation
vo on Messen in Russlaand
te echnische Unterstützung
der deutschen
Milchwirtschaft M
durchh
regelmäßige
professionelle
Markt‐ ‐ und
Preisberichterstattunng
aus Russland
te echnischer Unterstützung
der
deutschen
Milchwirtsschaft
durch das
Planen
und Durchfühhren
weiterer
Marktstudien M die speezielle
Produkte/Produktgruuppen
oder
bestimmte
konkrete Projekte in der
Milchwirtschaft M
betreeffen
Werbung W für dt. Lebeensmittel
im
Allgemeinen
A
14.12.2009
Print Werbung, Radio R oder TV
Planung und Vorbereitung
von
Ausstellungen / Foren F an denen dt.
Vertreter teilnehmen.
Planung und Vorbereitung
von
Messeteilnahmen
von dt. Firmen in dder
RF
permanente Beobachtung
des
Marktgeschehens
in der Milchwirtschhaft
Entwicklung best timmter Strategien ffür
bestimmte Produ ukte/Zielgruppen.
Die Marke "Lebensmittel
aus
Deutschland" aus sbauen und an die Leute
bringen.
Gründliche AAnalyse
von
infragekommmenden
Medien
und Vorgeheen
planen.
Vereinbarunngen
mit
Schlüsselfirmmen
im
Großhandelss‐
und LEH
Segment übeer
allgemeine
Werbung fürr
deutsche
Lebensmitteel.
mmittel
bis
hhoch
mmittel‐
hhoch
mmittel
mittelfrristig
mmittel
mittelfrristig
ggering‐
mmittel
mmittel
mittelfrristig
mmittel‐
hhoch
kurz biss
mittelfrristig
mittel‐ bbis
langfristtig
kurz‐ bis
mittelfrristig
mittelfrristig
bis
langfristtig
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
a) Werbuung
in Fachzeitschriftten
b) Werbuung
auf Messen/Foreen
c) Werbuung
im Radio/TV
d) Internet
Werbung
"Made inn
Germany" ist in Russland
etwas weert
und wird gut
angenommmen.
Man sollte dieesem
Moment nutzen und professionell
zum Absaatz
der deutschen
Produktee
nutzen.
Beispiel: Spezielle
Symbole/ /Etiketten auf deutschen
Produkteen
die für den Handeel
in
Russland bestimmt sind.
Seite 142 von 191

8 Kontaktddaten
Die D im Folgenden ggelieferte
Kontaktübersicht
beinha altet folgende Feldder.
• # (laufende
Nummer)
• Bezeichnuung
der Firma/Orgganisation
• Kategorie Informationsträger
• Juristischee
Anschrift des Importeurs
(dort wo o das Unternehmen
lt. Urkunden registriert
ist)
• Faktische AAnschrift
(dort woo
sich das Unternehmen
wirklich bbefindet)
• Region
• Telefon
• Fax
• Website
• Kontaktpeerson
• Name, Vorrname
• Position/AAbteilung
• Telefon ‐ KKontaktperson
• E‐Mail
Für
die „Kategorie – Informationsträger“
sind folgend de Schlüssel verwwendet
worden
• 1...Importeur
• 2...Distribuutor
• 3...Großveerbraucher
o 3. 1 ... Gastronomie und Hotellerie (H HORECA)
o 3. 2 ... Betriebsverpfflegung
(Großküchen
...)
o 3. 3 ... Sozialverpfleggung
(Großküchen
...)
o 3.44
... Bäckereien/KKonditoreien
o 3. 5 ... andere Lebennsmittelhersteller
r
• 4 ... Molkeereien/Milchverarrbeitende
Betrieb be
• 5 ... Lebennsmittelgroßhandeel
• 6 ... Lebennsmitteleinzelhaneel
• Andere (MMinisterien,
Organnisationen,
Univer rsitäten, Firmen MMilchindustrie
etc.)
Die D Liste mit den bbedeutendsten
Immporteuren
und Großverbrauchern
G
n inkl. Kontaktdateen
in der Russischhen
Föderation ist in dieser Liste ennthalten!
14.12.2009
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 143 von 191

# Be ezeichnung der
Fir rma/Organisati
on n
1 ZA AO "Laktis"
2 OA AO "Mosedy‐
na agroprom"
(gehoert
der
Re egierung
Moskau)
3 Molopttorg
4 Fo ood Trade
Gr roup
5 Ge ek
6 ОО ОО "VALIO"
7 ZA AO Lactalis
Wostok W
14.12.2009
Kategorie g
Informations‐
träger
Juristische Anschrift
des Importeurrs
1 173016, Russland,
Welikij Nowgoorod,
Pr. A. Korsunoova,
12
B
1 249950, Russland,
Region kalugaa,
Stadt
Medyn, K.‐Libknecht
Str. 128
1 Russland, Mosskau,
Russland, Moskau, M
Kulakov Str., HHaus
20 Kulakov Str.,
Haus
20
1 129343, Russland,
129343, Ru ussland,
Moskau,
Moskau,
Serebryakov Serebryako ov
Str.,Haus 6
Str.,Haus 6
1 141700, Russland,
141700, Ru ussland,
Stadt Dolgoprrudnii,
Stadt Dolgoprudnii,
Institutskii perr,
9 Institutskii per, 9
1 199178, Russland,
S.‐Peterburg,
W.O.,18 Linia, , 31
1 143500, Russland,
Region Moskaau,
Stadt Istra,
Sovetskaja Strr.
54
Faktische Anschrift A
Region
173016, Ru ussland,
Welikij Now wgorod,
Pr. A. Korsunova,
12
B
249950, Ru ussland,
Region kaluga,
Stadt
Medyn, K.‐ ‐Libknecht
Str. 128
197347, Ru ussland,
S.‐Peterburg,
Primorskij Pr. 54,
bild.1, Litera
А
143591, Ru ussland,
Region Mo oskau,
Istrinskij Ra ayon, Dorf
Leschkovo
Welikij
Nowgorrod
Kaluga
Region
Moskauu
007 (495) 007 (495)
7581458, (4995)
2253539
2253539
Moskauu
007 (495) 7800
007 (495)
80 90, 8 926
203 32 03
780 80 90
Moskauuer
007 (495) 4088
007 (495)
Region 84 18,007(4995)
408 58 88, 0007
(495) 408 43
27
408 43 27
S.‐Peterrburg
007 (812) 3200
007 (812)
1221
305 1441
Region
Moskauu
Telefon
007(816) 2622
007(816) 262
33 87
33 87
007(48433) 222‐
007(48433)
594
22‐594
007 (495) 7877
007 (495)
02 22
787 02 20
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Fax
Website Koontakt‐
peerson
Name,
Voorname
http://www.la
ctis.ru/
n.v.
n.v.
http://www.fo
odtrade.ru/
http://www.g
ek.ru/
www.valio.spb
.ru
http://www.la
ctalis.ru/index.
php?r1=3
Positioon/
Abteiluung
Telefon
Seite 144 von 191
E‐Mail
office@m
olopttorg.
ru
dmaslenk
ov@ftg.su

8 Co ompany
Un nimilk, Filiale
"M Milchkombinat
Pe etmol"
9 OO OO "Angara"
10 OO OO Das
so ozialwirtschaftli
ch he Büro
"P Provincial"
11 OO OO
"E EVROTRAID"
12 OO OO "NKM"
(" Newelmoloko"
)
13 Ha andelsgruppe
So ojuz OOO
14.12.2009
1 194292, Russland,
S.‐Peterburg, 6‐
Werkhnij Per. 1A
1 142105, Regioon
Moskau, Stadtt
Podolsk, Bolscchaja
Serpukhovskaaja
Str.
43
1 305044 , Russland,
stadt Kursk, 2‐ ‐
Rabotschaja, 3 А
1 115583, Russland,
Moskau, Eletsskaja
Str.11, bild. 1
1 182500, Russland,
Region Pskov,
Nevelskij Rayoon,
Stadt Nevel, SStr.
M.Mametovojj
7
1 180004, Russland,
Region Pskov, Stadt
Pskov,
Zheleznodorozhnaja
Str. 43
194292, Ru ussland,
S.‐Peterburg,
6‐
Werkhnij Per. P 1A
n.v.
305044 , Russland, R
stadt Kursk k, 2‐
Rabotschaj ja, 3 А
n.v.
Russland, S.‐ S
Peterburg, , Krupskoj
Str. 55
180004, Ru ussland,
Region Psk kov, Stadt
Pskov,
Zheleznodorozhnaja
Str. 43
S.‐Peterrburg
007(812) 4588
007(812) 458
80 80
80 80
n.v.
Kursk
n.v.
Region
Pskov
Region
Pskov
n.v.
n.v.
007(812)‐3033‐
82‐41
007(81151) 22‐
15‐79
007(812) 3366‐
97‐56
007(812) 3200‐
20‐39
007(921) 0022‐
17‐17
+7 (8112) 7222
+7 (8112)
326
722 327
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
n.v.
n.v.
007(812)
336‐97‐56
http://www.u
nimilk.ru/com
pany/geograp
hy/factory.wb
p?id=c06e4a1
0‐6701‐4019‐
9d60‐
87eb2808cfd3
n.v.
http://www.p
ulset.ru/tov/fi
nd14_a1.php?i
d=149122
n.v.
http://www.n
evelmoloko.ru
/
http://www.hi
lovo‐
water.ru/abou
t/index.htm
Herr
Ryybakov
Iggor
MMeslovitsch
Herr
Zwwetkov
Aleksei
Gennadyewi
tssch
Direktoor
Leiter dder
Handelsabtei
lung
Seite 145 von 191
nevelmolo
ko@rambl
er.ru,
nevelmolo
ko@yande
x.ru
tsvetkov@
tgsoyuz.ru

14 OO OO "Milk"
15 OO OO "Arla Fuds
Ar rtis"
16 OO OO "Plast"
17 OO OO
"H Handelshaus
Go ogol‐Mogol"
18 OO OO
"K KAMPINA"
19 OO OO "VISTA"
20 OO OO "MILKOM"
14.12.2009
1 141600, Russland,
Region Moskaau,
Stadt Klin,
Tschajkovskoggo
Str.
25/1
1 197110,Russlaand,
Stadt S.‐Peterrburg,
Barotschnaja Str. 10,
bild. 1, 425
1 141600, Russland,
Region Moskaau,
Stadt Klin,
Tschajkovskoggo
Str.
25/1
1 236000, Russland,
Kaliningrader
Region, Stadt
Kaliningrad,
Sovetskij Prospekt
1
1 119049, Russland,
Moskau, Donsskaja
Str.10
1 115093, Russland,
Moskau, Bolscchaja
Serpukhovskaaja
Str.
44 Buero 19
1 195273, Russland,
S.‐Peterburg,
Piskarevskij Prr.
63,
Bild. 41
n.v.
1) 197110, ,Russland,
Stadt S.‐Pe eterburg,
Barotschna aja Str. 10,
bild. 1
2) 121471, , Russland,
Moskau,
Ryabinovaj ja Str. 47
n.v.
Geschaeft‐ ‐Cafeteri
OOO "Gogol‐
Mogol", 23 36000,
Russland,
Kaliningrad der
Region, Sta adt
Kaliningrad d,
Sovetskij Prospekt P 1
119285, Ru ussland,
Moskau,
Mosfilmov vskaja Str.
42
n.v.
195273, Ru ussland,
S.‐Peterburg,
Piskarevskij
Pr. 63,
Bild. 41
n.v.
S.‐Peterrburg
Moskauu
n.v.
Kalininggrad
7 (4012)75‐74‐
7 (4012)75‐
11
74‐11
Moskauu
7 (495) 933 336
7 (495) 933
46
36 47
n.v.
n.v.
1) +7 (812) 3446
1) +7 (812)
60 06
346 60 01
2) +7 (495) 7 2) +7 (495)
999 810 648 26 88
n.v.
n.v.
S.‐Peterrburg
007 (812) 3322‐
(812) 332‐27‐
27‐96
96
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
http://www.ar
la.ru/
n.v.
n.v.
http://www.ca
mpina.ru
n.v.
n.v.
Seite 146 von 191

21 OO OO "Nestle
Ru ussland"
22 OO OO "Kraft
Fo oods Rus"
23 OO OO TPK
"P Prodmol"
(H Handelsprodukt
ionsorganisation
)
24 OO OO "KPF
Milorada"
25 OO OO
"K KONTINENT"
26 OO OO
"A Agentirovanie
un nd
sn nabzhenie",
(A Agentierung
un nd Versorgung)
14.12.2009
1 115054, Russland,
Moskau,
Paveletskaja PPl.
2
Bild. 1
1 601123, Russland,
Wladimir Regiion,
Stadt Pokrov, Franza
Stolwerka Str. . 10
1 125315, Russland,
Moskau,
Leningradskij Pr‐t 66
1 127322, Russland,
Moskau,
Yablotschkovaa
Str.
25
1 141600, Russland,
Region Moskaau,
Stadt Klin,
Wolokolamskooe
Schosse, 25 Biild.
7
1 236040, Russland,
Stadt Kaliningrad,
Sergeeva Str. 2
115054, Ru ussland,
Moskau,
Paveletska aja Pl. 2
Bild. 1
103006, Ru ussland,
Moskau,
Dolgorukovskaja
Str.
7
n.v.
129085, Ru ussland,
Moskau,
Godovikov va Str. 9
Zollbrocker!!!
Region
Moskauu
v.v.
Moskauu
007 (495) 7255‐
7 (495) 725‐
7000
7070
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Region
Moskauu
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Moskauu
007 (495) 9566‐
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98‐01
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n.v.
007 (495) 9600
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Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
n.v.
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Moskau,
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Russland, Mosskau,
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14.12.2009
1 119021, Russland,
Moskau,
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Russland, Mosskau,
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Russland,
Cheljabinsk
Region,
Stadt Kyschtim,
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Region Smolensk,
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127550, Ru ussland, Moskauu
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11‐47
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007‐495‐
1050556
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08
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
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Molkereiprodukte
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1050556
007‐495‐976
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007 (495)
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125171, Russland,
Moskau, 3‐ja
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Russland, Mosskau,
Kuskowskaja SStr.,
Haus 12
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192174, Russland,
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St.Petersburg, ,
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39 AL LIDI 11,2
607600, Russland,
Region Nizhnijj‐
Nowgorod, Stadt
Bogorodsk,
Sverdlova Str. 63
40 Os st‐West 11,3
125315, Russland,
Moskau, Usiewwitsch
Str., Haus 24/ 2
41 Re elief
14.12.2009
11,2
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Moskau, Ljubllinskaja
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11,2
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Staraja Basmaannaja
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Russland, Moskau, M
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Str. 12
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007 (495) 7344‐
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Moskauu
007(495) 7422‐
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Moskauu
007 (495) 3099‐
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150‐1202.
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007 (495)
9568636.
007(831)462‐
99‐00
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BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
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Molkereiprodukte
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Büro 319
14.12.2009
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2 Russland, Mosskauer
Gebiet, Stadt
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2 142771,
Russland, Reggion
Moskau, Leninnskij
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Russland, Moskauer M
Gebiet, Sta adt
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007(4966)
Region 152281
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007 (495)
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Moskauu
007 (495) 7400‐
007 (495)
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007(812)32397
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Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
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14.12.2009
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107564, Ru ussland,
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007 (495) 6044‐
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007 (495) 7222‐
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93‐10
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Moskauu
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007 (495) 9255‐
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11‐19
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439‐55‐01
007(343)
379‐55‐93
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
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Molkereiprodukte
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14.12.2009
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Bild. 3
4 195253, Russland,
S.‐Peterburg,
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3
5 127322, Russland,
Moskau,
Milaschenkovva
Str. 4
Bild. 7
5 107140, Russland,
Moskau, Werhhnjaja
Krasnoselskajaa
Str.,
3A
5 125445, Russland,
Moskau,
Leningradskoee
shosse, 71G, BBild.
2
5 141400, Moskkauer
Gebiet, Stadt Himki,
Leningradskaja
Str.,
39, Bild. 5
5 Russland, Mosskau,
Uralskaja Str., H.19,
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5 Russland, Staddt
Perm, Krupskaaja
Str.,
H.34, Büro 218
5 Russland, Sankt
Petersburg,
Kubinskaja Strr.,
H.76, korp.4
Russland, Moskau, M
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Moskau,
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3A
125445, Ru ussland,
Moskau,
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Russland, Sankt S
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Moskauu
007 (495) 6600
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S.‐Peterrburg
007 ( 812 )
520‐72‐04,
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375‐98‐00
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375‐85‐98
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http://art‐
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und EExportchancen
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6 Russland, Mosskau,
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5,6,7
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6 115114, Russland,
Moskau,
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Moskau, Srednjaja
Kalitnikowskajja
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Nowolitow wskaja Str.,
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Smolnaja Str. S 14,
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Moskau,
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109029, Ru ussland,
Moskau, Srednjaja
Kalitnikow wskaja Str.,
Haus 28, Bild. B 4
St.‐
Peterbuurg
Moskauu
007(495) 2233‐
007(495)
7500
223‐7502
Moskauu
007‐495‐
3639292
Moskauu
007‐495‐
9358080
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007 (495) 7775
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Moskauu
007 (495) 6622‐
88‐88, 789‐95‐
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9334364
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789‐95‐95
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Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
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2237500
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3639241
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9334363
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71 De epartment für
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72 Ge esellschaft für
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14.12.2009
9 101000, Russland,
Moskau,
Myasnitskaja Str. 8/2
Bild. 1
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9 107450, Russland,
Moskau,
Myasnitskaja Str. 39
Bild. 1
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Moskau, Prospekt
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9 107139, Moskkau,
Orlikov pereulok,
dom 1/11
9 127994 Moskaau,
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Triumfal'naja Str.
.10/13
101000, Ru ussland,
Moskau,
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007 (495) 6077‐
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007 (495) 921
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2274,
981‐82‐20,
980‐21‐84
981‐82‐21
Moskauu
+7‐(495) 4111‐
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411‐81‐46
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+7‐495‐699‐
94‐91; 650‐05‐
05; 650‐09‐57.
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32
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BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
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Molkereiprodukte
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6212246
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14.12.2009
9 105187, Moskkau,
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9 121205, Moskkau,
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9 121205, Moskkau,
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105187, Moskau, M
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160555, Ru ussland,
Stadt Wolo ogda, Sidl.
Molochnoe e, Lenina
Str. 14
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+7‐(495)737‐
66‐75, 8‐901‐ ‐
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007‐(495) 2336‐
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007‐(8172) 776‐
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99
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007 (495) 7880‐
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150
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97‐47, 007
(926) 231‐17‐
21
780‐97‐47
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Seite 156 von 191
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14.12.2009
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007 (495) 7377‐
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106 Ho otel "Rushotel" 33.1
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Moskau, Leninnskij
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Moscow
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Moskau,
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127486, Russland,
127486, Ru ussland,
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125047, Russland,
Moskau, Tversskaya
‐
Yamskaya Str. . 34 1st
33.1
115035, Russland,
Moskau, Baltsschug
str. 1
33.1
Nevskyprospeect/Ul.
Mikhailovsk.1/7,
191186 , St.
Petersburg
117405, Ru ussland,
Moskau, Le eninskij
Rayon, Var rshavskoe
Shosse, 21 1st km
103012, Ru ussland,
Moskau, Teatralny
Proezd 1/4 4
125047, Ru ussland,
Moskau, Tverskaya
‐
Yamskaya Str. 34 1st
Ul. Baltschug
1,
115035 , Moskau M
125009, Ru ussland,
Moskau, Tverskaya
Pl 3
197110 ,Ru ussland,
Severnaya Doroga,
St. Petersb burg ‐
Krestovsky y Iseland
Nevskypro ospect/Ul.
Mikhailovs sk.1/7,
191186 , St.
Petersburg g
Moskauu
007 (495) 9566
007 (495)
0506
956 0506
Moskauu
007 495 933‐
007 495
05‐33
937‐87‐00
Moskauu
007 (495)3822‐
007
14‐65
(495)382‐14‐
65
Moskauu
007‐499 501
78 00
007‐499 501
78 00
Moskauu
007 (495) 2588
007 (495)
3000
258 3000
Moskauu
007 (495) 2877‐
007 (495)
2000
287‐2000
Moskauu
007 (495) 2255‐
007 (495)
88‐88
225‐84‐00
S.‐Peterrburg
007 (812) 3133‐
007 (812)
87‐93
313‐87‐93
S.‐Peterrburg
007 (812) 3299
007 (812)
6000
329 6000
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BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
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ager 933‐05‐
33
Einkauufsabtei
lung ‐
Managger
+7‐499
501 78
00
+7 (495)
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Seite 159 von 191
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Bild. 15
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Moskau, Znammenskij
Per. 7/10 Bild.
3
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Russland, Mosskau,
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Serafimovitschha
Str.
2
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107023, Russland,
Moskau,
Elektrozavodsskaja
Str. 21, Korp. 441
118 Ro oyalCatering 33.1
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Leningradskoee
Schosse 39
119 16 6TonnCatering 33.1
123022, Moskkau,
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6
Bild. 1
120 A la fourchette 33.1
Russland, Mosskau,
Sormovskij Pr‐ ‐d 11/7
121 AB BSOLUT
CA ATERING
122 Ca alitniki Catering 33.1
Russland, Mosskau,
Kasatkina Str., , H.8
123 CA ASCADE
Ca atering
14.12.2009
33.1
Russland, Mosskau,
Podjemnaja Sttr.
1
33.1
Russland, Mosskau,
2‐ja Twerskajaa
Jamskaja Str., H.18
Russland, Moskau, M
Vorontsovskaya
str.
6.
Russland, Moskau, M
Wjatskaja Str. 27,
Bild. 15
119019,Ru ussland,
Moskau, Znamenskij
Per. 7/10 Bild. B 3
Russland, Moskau, M
Serafimovi itscha Str.
2
107023, Ru ussland,
Moskau,
Elektrozavodskaja
Str. 21, Korp.
41
Russland, Moskau, M
Leningrads skoe
Schosse 39 9
123022, Moskau, M
Presnenskij
Val 6
Bild. 1
Russland, Moskau, M
Sormovskij j Pr‐d
11/7
Russland, Moskau, M
Podjemnaj ja Str. 1
Russland, Moskau, M
Kasatkina Str., S H.8
Russland, Moskau, M
2‐ja Twerskaja
Jamskaja Str., S H.18
Moskauu
007‐ (495)
912‐1218
007‐ (495)
912‐1218
Moskauu
007 (495) 641‐
007 (495)
1024, 641‐
1025
641‐1025
Moskauu
007 (495) 9844‐
007 (495)
58‐97
984‐58‐97
Moskauu
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007 (495)
t 007 (985) 226
56 04, 226 566
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007 (985) 7688
83 33
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Moskauu
007 (495) 7888‐
007 (495)
66‐88
788‐66‐88
Moskauu
007 (495) 9799‐
007 (495)
9090, 767‐
1785
767‐1785
Moskauu
007 (495) 2533‐
007 (495)
5300, 253‐
0530
253‐0530
Moskauu
007 (495)7800‐
007 (495)
00‐56, 364‐244‐
97 737‐99‐311
737‐99‐31
Moskauu
007 (495) 5066‐
007 (495)
70‐71
506‐70‐71
Moskauu
007(495) 6466‐
007(495)
10‐44, 792‐11‐
30, 799‐43‐01
799‐43‐01
Moskauu
007 (495) 5066‐
007 (495)
70‐71; 506‐70‐71;
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
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Molkereiprodukte
n.v.
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124 Ca atering Team 33.1
Russland, Mosskau,
Kortschjagina 2
125 Cit ty‐Catering 33.1
Russland, Mosskau,
Elektrozawodsskaja
Str., H. 27, Bildd.
1
126 Ch hante Cler 33.1
Russland, Mosskau,
Izmajlovskoe
Schosse 73 Zhh
127 Megapolis
33.1
Russland, Mosskau,
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Bolschoi Drowwjanoi
per., H.8, Bild. . 1
128 Pa arad Catering 33.1
Russland, Mosskau,
Elektrozavodsskaja
21, Korp. 41
129 Pr remier Catering 33.1
Russland, Mosskau,
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Str.,
H.17
130 Sm mart Catering 33.1
Russland, Mosskau,
4.Syromjatnitsscheski
y per., H.1, Billd.
8
131 Gr rand Guesto
Gr roup
132 Gr rand Premium 33.1
Russland, Mosskau,
Novaja Basmaannaja
Str., H.14, Bildd.
1
133 Im mperial Holl 33.1
Russland, Mosskau,
Leningradskij Pr‐d
37, Korp. 6
134 Ul ley Catering 33.1
Russland, Mosskau,
Olympilskij Pr‐t,
5,
Bild. 1
135 Ep pikur 33.1
Russland, Mosskau,
Rozhdestwenkka
Str.,
14.12.2009
33.1
Russland, Mosskau,
Krasnogorskij Rayon,
65‐66 Km MKAAD
Russland, Moskau, M
Kortschjag gina 2
Russland, Moskau, M
Elektrozaw wodskaja
Str., H. 27, Bild. 1
Russland, Moskau, M
Izmajlovskoe
Schosse 73 3 Zh
Russland, Moskau, M
Bolschoi Drowjanoi
per., H.8, Bild. B 1
Russland, Moskau, M
Elektrozavodskaja
21, Korp. 41 4
Russland, Moskau, M
Zwetnoi Bu ulwar Str.,
H.17
Russland, Moskau, M
4.Syromjat tnitscheski
y per., H.1, , Bild. 8
Russland, Moskau, M
Krasnogors skij
Rayon, 65‐ ‐66 Km
MKAD
Russland, Moskau, M
Novaja Bas smannaja
Str., H.14, Bild. 1
Russland, Moskau, M
Leningrads skij Pr‐d
37, Korp. 6
Russland, Moskau, M
Olympilskij j Pr‐t, 5,
Bild. 1
Russland, Moskau, M
Rozhdestw wenka Str.,
Moskauu
007(495) 7477‐
007(495)
92‐59, 518‐344‐
747‐92‐59,
68
518‐34‐68
Moskauu
007 (495) 761‐
007 (495)
21‐30
761‐21‐30
Moskauu
007 (495) 7877‐
007 (495)
00‐37
787‐00‐37
Moskauu
007 (495) 7266‐
007 (495)
76‐45
726‐76‐45
Moskauu
007(495) 7888‐
007(495)
66‐80
788‐66‐80
Moskauu
007 (495) 7822‐
007 (495)
79‐29
782‐79‐29
Moskauu
007(495) 2222‐
007(495)
15‐72
222‐15‐72
Moskauu
007(495)508‐
007(495)508‐
6006
6006
Moskauu
007(495)225‐
007(495)225‐
4196
4196
Moskauu
007 (495) 2299‐
007 (495)
6738
229‐6738
Moskauu
007 (495) 7955‐
007 (495)
75‐75
795‐75‐75
Moskauu
n.v.
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BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
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Molkereiprodukte
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egapolis‐
catering.ru/
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aradcatering.r
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atering.ru/info
.php
www.smartcat
ering.ru
n.v.
www.grandpr
emium.ru
http://www.vk
usnoff.ru/
http://uley.ru
n.v.
Seite 161 von 191

136 Ministry
of
Ca atering
137 So odexo Russland 33.2
111024, Russland,
Moskau,
Aviamotornaja
Str.
8‐A, Bild. 5
138 Pe ervij Kombinat
de etskogo
pit tanija (Erster
Ko ombinat fuer
Kinderernehrung
)
139 Ko ombinat
do oschkolnogo
pit tanija
(K Kombinat des
Vo orschulernehru
ng g)
140 OA AO "Zagorje
Ko ombinat
schkolnogo
pit tanija" (OAO
"Z Zagorje
Ko ombinat fuer
Sc chulernehrung"
)
141 ZА АО
"M MacDonald's
pr roizvodstvenno
‐ra aspredelitelnij
ko omplex" (ZAO
"M MacDonald's
Ko omplex fuer
He ersellungs und
14.12.2009
H.1
33.1
Russland, Mosskau,
Derbenewskajja
Uferstr. 11, "BB"
33.3
121351, Russland,
Moskau, Ivan Franko
Str. 48, 3b
33.3
Russland, Mosskau,
Schipilovskajaa
Str.
64/2
33.3
Russland, Mosskau,
Lipetskaja Str. . 19
33.3
Russland, Mosskau,
Novoorlovskajja
Str.
3
H.1
Russland, Moskau, M
Derbenewskaja
Uferstr. 11 1, "B"
111024, Ru ussland,
Moskau,
Aviamotor rnaja Str.
8‐A, Bild. 5
121351, Ru ussland,
Moskau, Iv van Franko
Str. 48, 3b
Russland, Moskau, M
Schipilovsk kaja Str.
64/2
Russland, Moskau, M
Lipetskaja Str. 19
Russland, Moskau, M
Novoorlov vskaja Str.
3
Moskauu
007(495)997‐
8480
007(495)997‐
007(495)997‐
8460
8480
Moskauu
007 (495) 7455
007 (495)
50 85
745 50 54
Moskauu
007 (495) 231‐
007 (495)
4404
231‐4404
Moskauu
00(495) 396‐
95‐04
Moskauu
007(495) 3288‐
007(495)
01‐72
328‐01‐72
Moskauu
007(495) 7555‐
007(495)
66‐11
755‐66‐70
www.m‐
catering.ru
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xo.com/ruru/
www.1kdp.ru
Marktstudie
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und EExportchancen
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Molkereiprodukte
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Frrau
Vera
Vddovych
Herr
Alexeij
Antipov
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+7 495
lung 745 50
85
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143 AG G
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n Babaevskii"
144 Ko onditoreiwaren
fabrik
"Wernost
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145 Die
moskauer
Ko onditoreiwaren
fabrik
"Rot
Fr ront"
146 OO OO
"K Konditoreiware
nf fabrik von
N. .K.Krupskaja"
14.12.2009
33.4
115114, Russland,
Moskau, 4.
Koschewnitscheskii
per., H. 2/12
33.4
107140, Russland,
Moskau, Malaaja
Krasnoselskajaa
Str.,
H.7
33.4
121357, Russland,
Moskau, Wereeiskaja
Str., H.29, Bildd.
154
33.4
115184, Russland,
Moskau,
2.Nowokuzneckiy
per., 13/15
33.4
191119, Russland,
St.‐Petersburgg,
Socialistitscheeskaja
Str., H.21
115114, Ru ussland,
Moskau, 4.
Koschewni itscheskii
per., H. 2/1 12
107140, Ru ussland,
Moskau, Malaja M
Krasnosels skaja Str.,
H.7
121357, Ru ussland,
Moskau, Wereiskaja W
Str., H.29, Bild. 154
115184, Ru ussland,
Moskau,
2.Nowokuz zneckiy
per., 13/15 5
191119, Ru ussland,
St.‐Petersb burg,
Socialistitscheskaja
Str., H.21
Moskauu
007(495) 2355
007 (495)
88 77,
235‐70‐60,
235‐73‐66
235‐73‐66
Moskauu
Sekretariat: (495)982‐
(499) 264‐4310
5707
Moskauu
007(495)775
15 15
007 (495)
775‐15‐15
Moskauu
Sekretariat:
007 (495) 951‐
8478
Materialversoor
gungsabteilung
: 007(495) 9551‐
23‐74, 951‐23‐
29, 953‐32‐16
n.v.
S.‐Peterrburg
007 (812) 3229‐
007 (812)
14‐00
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und EExportchancen
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Seite 163 von 191
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eilung:
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147 OO OO
"O Odincowskaja
Ko onditoreiwaren
fabrik"
148 Ko onditoreiwaren
fabrik
"S Slawjanka"
149 Die
moskauer
Ko onditoreifabrik
"K Krasnii Oktjabr"
150 Ko onditoreiwaren
fabrik
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151 Woroneschskaja
W
Ko onditoreiwaren
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152 Ko onditoreiwaren
fabrik
"Alela"
153 ZA AO
"P Pensenskaja
Ko onditoreiwaren
fabrik"
14.12.2009
33.4
143040, Russland,
Moskauer Gebbiet,
Odincowskii raaion,
Stadt Malie
Wjasemy, H.20
33.4
309514,Russlaand,
Belgorod Gebiet,
Stadt Starii Oskol,
Oktjabrskaja
Str.,H.20.
33.4
119072, Russland,
Moskau,
Beresnewskaja
Uferstr., H.6
33.4
430000, Russland,
die Republik
Mordowien, SStadt
Saransk, A.Newskii
Str., H.67
33.4
394030, Russland,
Stadt Woroneesch,
Kolcowskaja SStr.,
H.40
33.4
390029, Russland,
Stadt Rjasan,
Tschkalov Str. , H. 19
33.4
440034, Russland,
Stadt Pensa, KKalinin
Str., H. 112‐a
143040, Ru ussland,
Moskauer Gebiet,
Odincowsk kii raion,
Stadt Malie e
Wjasemy, H.20
309514,Ru ussland,
Belgorod Gebiet, G
Stadt Starii
Oskol,
Oktjabrska aja
Str.,H.20.
119072, Ru ussland,
Moskau,
Beresnews skaja
Uferstr., H.6
430000, Ru ussland,
die Republ lik
Mordowi| en, Stadt
Saransk, A.Newskii
Str., H.67
394030, Ru ussland,
Stadt Woro onesch,
Kolcowskaja
Str.,
H.40
390029, Ru ussland,
Stadt Rjasa an,
Tschkalov Str., H. 19
440034, Ru ussland,
Stadt Pens sa, Kalinin
Str., H. 112 2‐a
Moskauuer
007(495) 4111
007 (495)
Region 66 36
411‐66‐36
Belgorood
007 (4725) 222‐
007 (4725)
Gebiet 55‐22
22‐65‐69
Moskauu
007(495)23007
007(495)230‐
33
0866
Republik
Büro
007 (8342)
Mordowwien
+783424743008
47‐61‐59
Die materiell‐
technische
Versorgunsabbt
eilung
007 (8342) 477‐
50‐83
007 (8342) 477‐
46‐92
Woroneesch
Versorgungsaab
teilung 007
(0732) 52‐22‐
33, 35‐64‐61
Produktionsaab
teilung 007
(0732) 59‐75‐
63
n.v.
Rjasan 007(491)293448
80
n.v.
Pensa
007(841)23503
n.v.
00
http://www.k
orkunov.ru/
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avjanka.ru/
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onfetki.ru/
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mzur.ru/
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ela.ru/
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onditer‐
penza.ru/
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Stoffsvversorg
ungsabbteilun
g
Die maateriell‐
technissche
Versorrgunsa
bteilunng
Seite 164 von 191
info@kork
unov.ru
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Versorgun
g:
supply@k
onfet.vrn.r
u Andere
Fragen:
info@konf
et.vrn.ru
info@alela
.ru
kond@ko
nditer‐
penza.ru

154 Ko onditoreiwaren
fabrik
"Sokol"
155 Ko onditoreiwaren
fabrik
"L Leningradskaja"
156 Ko onditoreiwaren
fabrik
"Akkond"
157 Die
Sc chokoladenfabr
ik "Kafael"
158 Ko onditoreiwaren
fabrik
"Sladkii
Os strov"
159 "N NP Konfil" 33.4
400001, Russland,
Wolgograd Geebiet,
Stadt Wolgogrrad,
Kozlowskaja SStr.,
H.2
14.12.2009
33.4
115114, Russland,
Moskau,
Koschewnitscheskaja
, H.16
33.4
197760, Russland,
St.Petersburg, ,
Kronstadt, Surrgin
Str., H.19
33.4
428022, Russland,
die Tschuwascchische
Republik, Staddt
Tscheboksary, ,
Skladskoi proeezd,
H.16
33.4
143400, Russland,
Moskauer Gebbiet,
Stadt Krasnoggorsk,
Kommunalnii
kwartal Str., HH.3
33.4
424000, Russland,
die Republik MMari‐El,
Stadt Joschkarr‐Ola,
Solovyev Str., H.18
115114, Ru ussland,
Moskau,
Koschewni itscheskaj
a, H.16
197760, Ru ussland,
St.Petersburg,
Kronstadt, Surgin
Str., H.19
428022, Ru ussland,
die Tschuw waschische
Republik, Stadt S
Tscheboksary,
Skladskoi proezd, p
H.16
143400, Ru ussland,
Moskauer Gebiet,
Stadt Krasn nogorsk,
Kommunalnii
kwartal Str r., H.3
424000, Ru ussland,
die Republ lik Mari‐El,
Stadt Josch hkar‐Ola,
Solovyev Str., S H.18
400001, Ru ussland,
Wolgograd d Gebiet,
Stadt Wolg gograd,
Kozlowskaja
Str., H.2
Moskauu
007(495)204440
007(495)
20
959‐77‐36
St.‐
Petersbburg
die
Tschuwwasch
ische
Republik
007 (812) 311‐
n.v.
41‐78
007 (812) 4355‐
10‐71
007(495) 2500
007(495) 250
50 84
50 84
Moskauuer
007(495) 7777
007(495) 777
Gebiet 13 33
13 33
die Republik
007(836) 2411
007(836) 241
Mari‐El 24 29
37 60
Wolgoggrad
Büro: 007
(8442) 97‐07‐
48
Versorgungsaab
teilung: 007
(8442) 94‐27‐
91,97‐07‐49
Produktionsaab
teilung: 007
(8442) 97‐39‐
76
007 (8442)
97‐07‐48
http://www.so
col.ru/ru/inde
x.shtml
http://www.le
ningradskaja.r
u/
http://www.ak
kond.ru/
http://www.co
nfael.ru/
http://www.so
strov.ru/defau
lt.aspx?AspxA
utoDetectCoo
kieSupport=1
http://www.co
nfil.ru/
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 165 von 191
info@soco
l.ru
akkond.m
os@mail.r
u
info@conf
ael.ru

160 Ko onditoreiwaren
fabrik
"Russkii
Ko onditer"
161 Ko onditoreiwaren
fabrik
"W Wolschebnica"
162 Ko onditoreiwaren
fabrik
"Fruzhe"
163 Ko onditoreiwaren
fabrik
"Bogatir"
164 Wolgograder
W
Ko ombinat fuer
Er rnehrung der
Pa assagierenbedi
en nungdinst der
Wolgaeisenbahn
W
, Filial F RZD
14.12.2009
33.4
n.v.
33.4
140032, Moskkauer
Gebiet, Lipezkkii
raion, Siedlung
Malahowka,
Garagnaja Str.,
H.4
33.4
119571, Russland,
Moskau, Leninnskii
pr‐t, H.148, Büüro
183
‐ 184
33.4
124460, Russland,
Zelenograd,
Sewernaja
promzona,
4.Sapadnii prooesd,
H.8, Bild. 10
33.5
40047,Stadt
Wogograd,
Sozialistitscheeskaja
Str., H. 40
Versorgungsabteilun
g: 440071, Russland,
Stadt Pens sa,
Chaadaev Str.,
H.135A
140032, Moskauer M
Gebiet, Lip pezkii
raion, Sied dlung
Malahowk ka,
Garagnaja Str., H.4
119571, Ru ussland,
Moskau, Le eninskii
pr‐t, H.148 8, Büro
183 ‐ 184
124460, Ru ussland,
Zelenograd d,
Sewernaja
promzona, ,
4.Sapadnii proesd,
H.8, Bild. 10 1
40047,Stad dt
Wogograd,
Sozialistitscheskaja
Str., H. 40
Pensa
Moskauuer
007(495)78797
007(495)787
Region 97;
007(495)50100
11;
007(495)50125
77;
007(495)50125
88;
007(495)50100
22
9797
Moskauu
007(495) 9800‐
007(495)
6636,
007(495) 4344‐
5781
434‐5781
Moskauuer
007(499)73456
007(499)734
Region 22
5622
Volga‐
Region
007(841) 2900‐
007(841)‐
03‐33
257‐33‐93
007 (8442) 900‐
007 (8442)
61‐32
90‐61‐32
http://www.ru
sskonditer.ru/
http://www.v
olshebnitsa.ru
/
http://www.fr
uzhe.ru/item1
9/
http://www.b
ogatire.ru/
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
n.v.
Frrau
Seemenyuk
Nina
Alekseewna
Versonngens
managger
Versorrgungs
abteiluung
Tel: 8
(412)900
‐356
Fax:
8(412)90
0‐356
+749973
45622
Seite 166 von 191
info@vols
hebnitsa.r
u
mainoffice
@fruzhe.r
u
info@bog
atire.ru
Versorgun
gsabteilun
g:
belova@b
ogatire.ru

165 Ko ombinat fuer 33.5
410026, Russland,
Er rnehrung der
Stadt Saratoww,
Pa assagierenbedi
en nungdinst der
Wolgaeisenbahn
W
, Filial F RZD
Kutyakov Str., H. 113
166 Kr rasnojarsker 33.5
660049,
Er rnehrungskom
Russland,Staddt
binat,
RZD
Krasnojarsk,
Depowskaja SStr.,
Haus 7.
167 Co orpus Group 33.5
107023, Russland,
Moskau,
Elektrozawodsskaja,
Haus 21, korp.
41
168 Multi
Menu 33.5
Moskau,
Ca atering
Leningradskii pr‐t,
H.68
169 Ein
satter Papa 33.5
614064,Russlaand,
Stadt Perm,
Usolskaja Str. 15
170 EG G Service 33.5
195009, Russland,
Sankt‐Petersbburg,
Mineralnaja Str.,
Haus 23
171 La an CH 33.5
Russland, Mosskau,
Elektrozawodsskaja
Str.,H. 21, korp.41
172 Moskauer
Sc chuler
(Lieferant
des
Es ssen zur
Sc chuler Kontine)
173 Moskauer
Sc chuler
(Lieferant
des
Es ssen zur
Sc chuler Kontine)
14.12.2009
33.5
Russland, Mosskau,
2‐ Buhwostovv
Str.,
H.5, Bild. 1
33.5
Russland,
Zelenograd,
Wostotschnaja
kommunalnaja
zona,
proezd 4921, H.6
410026, Ru ussland,
Stadt Sarat tow,
Kutyakov Str., S H.
113
660049,
Russland,S Stadt
Krasnojarsk,
Depowskaj ja Str.,
Haus 7.
107023, Ru ussland,
Moskau,
Elektrozaw wodskaja,
Haus 21, korp.
41
Moskau,
Leningrads skii pr‐t,
H.68
614064,Ru ussland,
Stadt Perm m,
Usolskaja Str. S 15
195009, Ru ussland,
Sankt‐Pete ersburg,
Mineralnaj ja Str.,
Haus 23
Russland, Moskau, M
Elektrozaw wodskaja
Str.,H. 21, korp.41
Russland, Moskau, M
2‐ Buhwos stov Str.,
H.5, Bild. 1
Russland,
Zelenograd d,
Wostotsch hnaja
kommunal lnaja
zona, proe ezd 4921,
H.6
Volga‐
Region
Sibirien
Moskauu
007 (495) 7488‐
007 (495)
66‐86
748‐66‐86
Moskauu
007(495) 2233
007(495) 223
26 86
26 86
Perm
Region
Nord‐
Westlicher
Region
007(845) 2511‐
n.v.
09‐05
n.v.
007(342) 2499‐
007(342)
52‐54
249‐52‐54
007(812) 5411‐
007(812)
8033
541‐8033
Moskauu
007(495) 7488‐
007(495)
66‐86
748‐66‐86
Moskauu
007(495)96304
007(495)963
11
0411
Moskauuer
007 (495)5344‐
007
Region 00‐95
(495)534‐00‐
95
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
n.v.
n.v.
n.v.
www.corpusgr
oup.ru
http://www.m
ultimenu.ru/
cafepapa@ma
il.ru
info@marafet.
ru
lunch@best‐
lunch.ru
n.v.
n.v. Frrau
Tsschernysch
ovva
Olga
Juuryewna
Seite 167 von 191

174 PB BUL Martyanov
W.A. W
175 Er rnährungskom
binat
für Schuler
"A Alf"
176 OO OO "Koniks‐
Sc chuler"
177 GU UP SchBS
"P Presnja"
178 GU UP SchBS
"E Ellips"
179 GO OU PU № 23 33.5
Russland, Mosskau,
Wolokolamskooe
shosse, H.112,
korp.2
180 GU UP k/p
"S Schkolnik"
181 GU UP "Schkolnik" 33.5
Russland, Mosskau,
Kulakov Str., HH.16,
korp.1
182 OO OO "Edip‐K" 33.5
Russland, Mosskau,
Udalcov Str., HH.40
14.12.2009
33.5
Russland, Mosskau,
Minskaja Str., H.3,
Wo.56
33.5
Russland, Mosskau,
Nowinskii Bouulevard,
H.3, Bild. 2
33.5
Russland, Mosskau,
Sr.Kalitnikowsskaja
Str., H.27
33.5
Russland,
Moskau,Mukoomolny
i proezd, H. 4
33.5
Russland,
Moskau,Malajja
potschtowaja Str., H.
4/1, Bild.1
33.5
Russland, Mosskau,
Pohodnyi proeezd,
H.26, korp.1
Russland, Moskau, M
Minskaja Str., S H.3,
Wo.56
Russland, Moskau, M
Nowinskii
Boulevard, , H.3, Bild.
2
Russland, Moskau, M
Sr.Kalitniko owskaja
Str., H.27
Russland,
Moskau,M Mukomolny
i proezd, H. H 4
Russland,
Moskau,M Malaja
potschtow waja Str.,
H. 4/1, Bild d.1
Russland, Moskau, M
Wolokolam mskoe
shosse, H.1 112,
korp.2
Russland, Moskau, M
Pohodnyi proezd, p
H.26, korp.1
Russland, Moskau, M
Kulakov Str.,
H.16,
korp.1
Russland, Moskau, M
Udalcov St tr., H.40
Moskauu
007 (495) 2700‐
007 (495)
39‐09
270‐39‐09
Moskauu
007 (495) 2022‐
007 (495)
27‐71
202‐27‐71
Moskauu
007 (495) 9122‐
007 (495)
57‐23
912‐57‐23
Moskauu
007 (495) 2566‐
007 (495)
43‐16
256‐43‐16
Moskauu
007 (495) 2677‐
007 (495)
40‐09
267‐40‐09
Moskauu
007 (495) 491‐
007 (495)
65‐10
491‐65‐10
Moskauu
007 (495) 4977‐
007 (495)
00‐07
497‐00‐07
Moskauu
007 (495) 7566‐
007 (495)
22‐50
756‐22‐50
Moskauu
007 (495) 4322‐
007 (495)
38‐88
432‐38‐88
n.v. Herr
MMartyanov
WWladimir
Arkadyewits
chh
n.v. Herr
Butkov
A.W.
n.v. Frrau
WWasilewskaj
a Irina
MMihailowna
n.v. Frrau
Cyybakova
Ljudmila
WWasilyewna
n.v. Frrau
MMuhoedova
Natalia
WWladimirow
naa
n.v. Frrau
Koolosova
Olga
Alexandrow
naa
n.v. Frrau
Scchatova
Galina
WWjatschesla
wwowna
n.v. Frrau
Arhipova
Swwetlana
Ivvanovna
n.v.
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Seite 168 von 191

183 Er rnährungskom
binat
"Kosmos"
184 ku ulinarisches
Ko ombinat für
Sc chulern
"L Logarifm"
185 ku ulinarisches
Ko ombinat
"A Aeropit"
186 ku ulinarisches
Ko ombinat für
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187 ku ulinarisches
Ko ombinat für
Sc chulern
"K Kolorit"
188 Da as
Er rnährungskom
binat
der
Stadtverwaltung
Moskaus
Die
Fil liale Petrowka
189 OO OO
"N Nadezhda‐
46 6M"
190 Da as Kombinat
de er
Ge emeinschaftsv
er rpflegung der
Moskauer
Staatlichen
Un niversität
14.12.2009
33.5
Russland, Mosskau,
Beregovoi prooezd,
H.8; Novozawwodskii
proezd, H.12/ /11
33.5
Russland, Mosskau,
1‐Hutorskaja SStr.,
Haus 8
33.5
Russland, Mosskau,
Flughafen
Sheremetyevoo
2
33.5
Russland,Mosskau,
Schilowskaja SStr.,
H.64, korp.2
33.5
Russland, Mosskau,
Nowoalekseewwskaja
Str., H.12
33.5
Russland, Mosskau,
Petrowka Str., , H.22
33.5
Russland, Mosskauer
Gebiet, Moschhaiskoe
shosse, H.46
33.5
Moskau, Leninnskie
Gory, Moskauuer
Staatliche
Universität voon
M.W.Lomonosov
Russland, Moskau, M
Beregovoi proezd,
H.8; Novoz zawodskii
proezd, H. 12/11
Russland, Moskau, M
1‐Hutorska aja Str.,
Haus 8
Russland, Moskau, M
Flughafen
Sheremety yevo 2
Russland,M Moskau,
Schilowska aja Str.,
H.64, korp.2
Russland, Moskau, M
Nowoaleks seewskaja
Str., H.12
Russland, Moskau, M
Petrowka Str., S H.22
Russland, Moskauer M
Gebiet,
Moschaisk koe
shosse, H.4 46
Moskau, Le eninskie
Gory, Moskauer
Staatliche
Universität t von
M.W.Lomo onosov
Moskauu
007 (495) 1488‐
007 (495)
82‐41
148‐82‐41
Moskauu
007(495)68517
007(495)685
65
1765
Moskauu
007(495)578
82 32
007(495)
5783113
Moskauu
007(495) 3955
007(495) 395
32 25
32 25
Moskauu
007(495) 6866
007(495)
64 77
6866477
Moskauu
007(495) 6244
007(495)
51 16
6245116
Moskauuer
007 (495)‐4446‐
007‐495‐
Region 17‐29
446‐17‐29
446‐ ‐
17‐85
446‐17‐85
Moskauu
007(495)93925
007(495)
34
9392534
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v. Frrau
Taarakanova
Nadezhda
Nikolaevna
n.v.
Seite 169 von 191

191 Da as vereinigte
Ko ombinat einer
Sc chulernährung
Moskaus
192 Da as Kombinat 33.5
Russland, Mosskau,
de er
Awtozawodskkaja
Ge emeinschaftsv
er rpflegung des
Be etriebs SIL
Str., H.23
193 X‐ ‐Presscafe 33.5
Russland, Mosskau,
Kettscherskajaa
Str.,
H.13, Bild. 2
194 Da as Kombinat
de er
Ge emeinschaftsv
er rpflegung des
Sp portkomplexes
"O Olimpiiskii"
195 Da as Kombinat
de er
Ge emeinschaftsv
er rpflegung der
Staatlichen
Ve erwaltungsuniv
er rsität
196 Le edar ‐ Lieferant
de er
tie efgefrorenen
Pr rodukten
197 Kä ältekombinat
№ 1
14.12.2009
33.5
Russland, Mosskau,
Izumrudnaja SStr.,
H.5
33.5
Russland, Mosskau,
Olimpiiskii pr‐ ‐t, H.16
33.5
109542, Russland,
Moskau, Rjazaanskii
pr‐t 99
33.5
Russland, Staddt
Mytischi, 91 kkm
MKAD, Hangar
"1000", Lager № 34,
Büro x‐84
33.5
196084, Russland,
St.‐Petersburgg,
Chernigowskaaja
Str.,
H.15
Russland, Moskau, M
Izumrudna aja Str.,
H.5
Russland, Moskau, M
Awtozawo odskaja
Str., H.23
Russland, Moskau, M
Kettschers skaja Str.,
H.13, Bild. 2
Russland, Moskau, M
Olimpiiskii pr‐t, H.16
109542, Ru ussland,
Moskau, Rjazanskii
pr‐t 99
Russland, Stadt S
Mytischi, 91 9 km
MKAD, Hangar
"1000", Lager
№ 34,
Büro x‐84
196084, Ru ussland,
St.‐Petersb burg,
Chernigow wskaja Str.,
H.15
Moskauu
007(495)184446
007(495)184
66
4666
Moskauu
007(495)67790
007(495)677
63
9063
Moskauu
007(495)64393
007(495)370
03
7841
Moskauu
007(495)68859
007(495)688
66
5966
Moskauu
007 (495)
371‐7579
Mytischhi
007(495)23116
007 (495)
62
231‐1662
St.‐
Petersbburg
007 (495)
371‐7579
007(812)38806
007(812)
46
388‐38‐67
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
n.v.
n.v.
http://www.x‐
presscafe.ru/o
_nas
n.v.
n.v.
http://www.td
ledar.ru/
http://www.xk
1.ru/histopry/
Mob.:+7
9265343
731
Seite 170 von 191
6439303
@mail.ru
ledar@tdl
edar.ru
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1.ru

198 Un nidzhel 33.5
Russland, Mosskau,
1‐Warschawskkii
proezd, H.1A, Bild.9
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350031, Russland,
Stadt Krasnoddar,
Siedlung Beresowiy,
H. 7/7
200 Ze eitschrifft
107996, Russland,
"M Molochnaja
Moskau, GSP‐ ‐6,
Pr romyschlenost"
Sadovaja‐Spassskaja
(M Milchindustrie)
Str. 18
201 Gl lobal Reach
Russland, Mosskau,
Co onsulting
Butyrskaja Strr.
62
14.12.2009
Russland, Moskau, M
1‐Warscha awskii
proezd, H. 1A, Bild.9
350031, Ru ussland,
Stadt Krasn nodar,
Siedlung Beresowiy,
H. 7/7
107996, Ru ussland,
Moskau, GSP‐6, G
Sadovaja‐S Spasskaja
Str. 18
Russland, Moskau, M
Butyrskaja Str. 62
Moskauu
007(495)64500
007(495)645
49
0049
Krasnoddar
007(861) 2744‐
007(861)
96‐76, (861)
274‐96‐79
274‐96‐77
Moskauu
007 (495) 6077‐
007 (495)
11‐76. 607‐11‐76.
Moskauu
007 (499) 4099‐
007 (499)
3696
409‐3696
http://unigel.r
u/contacts/
http://istok‐
m.ru/
http://www.m
oloprom.ru/
http://globalre
ach.ru/
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
Ekkaterina
Koolezneva
Seerikov
Vaalentin
+7‐
(499)
409‐
3696/
+7‐926‐
7834500
Seite 171 von 191
info@unig
el.ru
istok‐
m@list.ru
info@grco
nsulting.ru

9 Anhang
a) Tabellenssicht:
BIP Entwiccklung
RF nach Branche, B in Mrd. US‐Dollar
Betrifft: B Abbildunng
1
Branche B / Jahr
20022
2003
Landwirtschaft, L
Jaagd
und Forstwirtschaft
19,633
23,8
Fischerei, F Fischzuccht
0,94 1,99
Rohstoffgewinnun
R
ng
20,755
25,59
Verarbeitende V
Industrie
53,944
64,42
Erzeugung E und Veerteilung
von Elekktroenergie,
Erdga as und
Wasser W
11,477
13,95
Bauwesen B
16,677
23,34
Groß‐ G und Einzelhhandel;
Reparaturr
der Transportmit ttel,
hauswirtschaftlich
h
en Waren und Geebrauchsgüter
70,422
84,4
Hotels H und Restauurants
2,84 3,1
Transport T und Kommmunikation
31,7 41,12
Finanzwirtschaft,
BBanken
9,51 12,96
Immobiliengeschääfte,
Miete und Dienstleistungen
32,822
41,05
Öffentlicher Ö Dienst,
Streitkräfte; Sozialausgaben
15,599
21,23
Ausbildung A
8,94 10,38
Gesundheitswese
G
en und soziale Dienstleistungen
10,288
12,28
Kommunale, K soziaale
und sonstige DDienstleistungen
5,84 7,17
14.12.2009
2004
29,52
2,17
49,53
93,29
19,66
29,96
105,53
4,91
57,69
17,75
49,34
27,85
13,91
16,45
9,58
Marktstudie
BMELV ‐ Großvverbrauchermarkt
und EExportchancen
für deutssche
Molkereiprodukte
2005 20006
2007 2008
34,03 400,58
52,788
68,37
2,32 2, 54 2,79 3,23
73,72 933,03
113,004
135,52
124,5 1557,2
205,992
256,62
22,37 277,79
35,22 43,85
35,79 455,32
65,744
94,99
129,05 1773,88
228,774
303,71
6,03 7, 77 10,92 14,6
68,07 844,03
106,889
137,57
26,84 388,64
54,21 68,4
65,35 855,03
122,885
161,2
33,91 433,75
56,977
72,47
17,47 222,83
29,966
37,96
20,02 288,24
37,73 45,76
11,53 155,53
20,53 25,7
Seite 172 von 191

) Zollsätze und weitere Infoormationen
zur Einfuhr von Agrrarprodukten
in der RF
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und EExportchancen
für deutssche
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für deutsche Molkereiprodukte
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für deutsche Molkereiprodukte
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