Der Markt für Wein in Südkorea

Der Markt für Wein in Südkorea
Zielgruppenanalyse im Rahmen der Exportangebote für die Agrar- und
Ernährungswirtschaft / April 2013
www.bmelv.de/export

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 9
2. Management Summary 10
3. Politik und Wirtschaft in Korea 12
3.1 Bevölkerung, Arbeitsmarkt und Kaufkraft 12
3.2 Politischer Hintergrund 12
3.3 Wirtschaft, Struktur und Entwicklung 14
3.4 Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Korea 15
3.5 Investitionsklima und -förderung 17
4. Koreanischer Markt für alkoholische Getränke 19
4.1 Marktprofil Korea 19
4.2 Konsumtrends 20
4.2.1 Koreanischer Alkoholverbrauch im Vergleich 20
4.2.2 Populäre alkoholische Getränke 22
4.3 Ü bersicht lokale Produktion und Import 23
5. Weinmarkt 26
5.1 Weinmarkt Ausblick 26
5.2 Konsumentwicklung 27
5.2.1 Einfluss von gesetzlichen Rahmenbedingungen 27
5.2.2 Konsumtrends 28
5.2.3 Soziale Netzwerke, Blogs 32
5.3 Lokale Weinproduktion vs. Importe 33
5.4 Weinimport 34
5.4.1 Ü bersicht 34
5.4.2 Weinarten 35
5.4.3 Flaschen- und Fasswein 41
5.5 Marketingstrategie 43
5.6 Absatzkanäle für Wein 45
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
5.6.1 Einzelhandel 45
5.6.2 Gastronomie und regionale Verteilung 47
5.7 Regulierungen zu Einfuhr und Kennzeichnung 49
5.7.1 Genehmigungsverfahren vor der Ersteinfuhr 50
5.7.2 Zollabfertigung 52
5.7.3 Kennzeichnungspflichten 54
5.7.4 Lagerung 57
5.7.5 Werbung 57
6. Preiskalkulation 59
6.1 Einfluss von Freihandelsabkommen 59
6.2 Zolltarif nach FHA 59
6.3 Abgaben und Preiskalkulation 60
7. Stärken-Schwächen-Analyse 62
8. Profile aller relevanten Marktakteure 66
8.1 Institution 66
8.2 Verband 66
8.3 Distributor 68
8.3.1 Auswahlkriterien 68
8.3.2 Liste potenzieller Distributor 69
8.4 Koreanische Weinhersteller 80
8.5 Weinzeitschriften in Korea 81
8.6 Weinjournalistinnen und Weinjournalisten 82
8.7 Weinfachschulen (Auswahl) 83
9. Marktpenetration 85
9.1 Firmengründung 85
9.1.1 Joosik-Hwesa (AG) 85
9.1.2 Yuhan-Hwesa (GmbH) 86
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
10. Anhang 87
10.1 Quellenverzeichnis 87
10.2 Wechselkurse (Durchschnitt 2006-2012, Bank of Korea) 87
10.3 Weinrelevante Messen in Südkorea 87
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Entwicklung Konsum Reinalkohol pro Kopf, bezogen auf
Gesamtbevölkerung (15+); in: Liter 20
Tabelle 2: Konsum Reinalkohol pro Kopf, bezogen auf
Gesamtbevölkerung (15+) 2007; in: Liter 20
Tabelle 3: Entwicklung Konsum Reinalkohol pro Kopf in Korea,
bezogen auf Gesamtbevölkerung (15+); in: Liter 21
Tabelle 4: Marktgröße alkoholischer Getränke in Korea (Inland +
Import) 2010; in 100 Mio. KRW 22
Tabelle 5: Produktion alkoholischer Getränke in Korea; in kl, Mio.
KRW; ():steuerfreier Betrag 23
Tabelle 6: Import von alkoholischen Getränken und Spirituosen; in:
CIF/USD 1.000, Liter 24
Tabelle 7: Weinverbrauch in Korea; in Liter/Kopf 27
Tabelle 8: Weinverkauf, koreanisches Neujahr “Seollal” 2012 30
Tabelle 9: Top 10 Weine Korea 2011; in: Flaschen, KRW 32
Tabelle 10: Gesamtmarktgröße Weine, Menge; in: kl 33
Tabelle 11: Wein Importmenge nach Ländern, Menge (HS-Code
2204); in: Tonnen 34
Tabelle 12: Wein Importwert nach Ländern, Wert (HS 2204); in:
1.000 USD 35
Tabelle 13: Import von Weißwein (HS-Code 2204212000 - Inhalt von
≤ 2l); in: 1.000 USD, Liter 35
Tabelle 14: Import von Weißwein (HS-Code 2204292000 - Inhalt von
> 2l); in: 1.000 USD, Liter 37
Tabelle 15: Import von Rotwein (HS-Code 2204211000 - Inhalt von
≤ 2l); in: 1.000 USD, Liter 38
Tabelle 16: Import von Rotwein (HS-Code 2204291000 - Inhalt von
>2 l); in: 1.000 USD, Liter 39
Tabelle 17: Import von Schaumwein (HS-Code 2204100000); in:
1.000 USD, Liter 40
Tabelle 18: Import von Fass- und Flaschenwein; in: 1.000 USD,
Liter 41
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Tabelle 19 Hauptlieferländer von Flaschenwein, Wert; in: 1.000
USD 42
Tabelle 20: Hauptlieferländer von Fasswein, nach Wert; in: 1.000
USD 42
Tabelle 21: Umsätze im koreanischen Einzelhandel nach
Absatzkanal; in: Mio. Euro 45
Tabelle 22: Führende Einzelhandelsunternehmen in Korea 2013; in:
Mrd. KRW 46
Tabelle 23: Ü bersicht 24-Stunden Geschäfte 2013; in: Mrd. KRW 46
Tabelle 24: Hotels und Restaurants, Anzahl und Jahresumsatz 2011 47
Tabelle 25: Größenklassen Restaurants, Bars und Kantinen 2011; in
Plätzen 48
Tabelle 26 Umsatzstärkste Outlets bei Warenhäusern; in: 100 Mio.
KRW 49
Tabelle 27: Zollsätze nach FHA und Hauptlieferländer, Stand März
2013 59
Tabelle 28: Entwicklung der Zolltarife nach EU-Korea FHA für Wein
und Spirituosen 59
Tabelle 29: Ö ffentliche Abgaben auf importierten Wein aus der EU 60
Tabelle 30: Beispiel für eine Importkalkulation von Wein 60
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Hauptimportgüter Koreas aus Deutschland, Quelle:
KITA 2013 16
Abbildung 2: Importe und Exporte zwischen Korea und Deutschland
2004-2012, Quelle: KITA 2013 16
Abbildung 3: Deutsch-Koreanisches Handelsvolumen 2004-2012,
Quelle: KITA 2013 17
Abbildung 4: Alkoholkonsum, Mindestens ein alkoholisches Getränk
pro Monat innerhalb des 21
Abbildung 5: Mengenmäßige Marktanteile alkoholischer Getränke
2010 22
Abbildung 6: Prognose Weinverbrauch gesamt 2011-2015; Quelle:
Vinexpo IWSR 2012 28
Abbildung 7: Prognose Weinverbrauch nach Sorten 2011-2015;
Quelle: Vinexpo IWSR 2012 29
Abbildung 8: Weinverbrauch nach Wert 2005-2014; Quelle: Vinexpo
IWSR 2011 30
Abbildung 9: Importverfahren 50
Abbildung 10: Genehmigungsverfahren vor der Ersteinfuhr 52
Abbildung 11: Zollabfertigungsverfahren 54
Abbildung 12: Beispiel Etikettierung von Alkohol 55
Abbildung 13: Beispiele für Recycling Etiketten in Korea 56
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
1. Einleitung
Diese Zielgruppenanalyse wurde zur Vorbereitung der AHK-Geschäftsreise
„Wein Korea 2013“ erstellt.
Die AHK-Geschäftsreisen im Rahmen der Exportfördermaßnahmen für die Agrarund
Ernährungswirtschaft des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz unterstützen deutsche Unternehmen bei der Geschäftspartnerfindung
in ausländischen Zielmärkten. Mehr Informationen:
www.agrarexportfoerderung.de
Die deutschen Exporte nach Korea stiegen im Jahr 2012 um 4% gegenüber dem
Vorjahr auf 17,6 Mrd. USD. Deutschland ist mit einem Gesamthandelsvolumen
von 25,1 Mr. USD, der elftwichtigste Handelspartner Südkoreas (2012: 7. größter
Importpartner, 18. größter Exportpartner).
Auch bei alkoholischen Getränken ist Korea ein sehr attraktiver Markt für deutsche
Lieferanten mit einem bei weitem noch nicht ausgeschöpftem Potenzial.
Korea hat den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch von Alkohol in Asien. Der Gesamtimport
von alkoholischen Getränken ist 2012 im Vergleich zum Vorjahr um
15,9% gestiegen.
Die Wirtschaftskrise 2008/2009 hat einen deutlichen Einbruch im Weinmarkt
verursacht. 2011 zeigt der Markt jedoch wieder einen klaren Aufwärtstrend.
Allein 2012 wurden 28.000 Kiloliter Wein importiert, ein Zuwachs von 8,3%.
Chile, Frankreich, Spanien und die USA sind die wichtigsten Lieferanten von
Wein nach Korea (alle Weinarten akkumuliert). Auch Deutschland profitiert als
fünftwichtigster Lieferant für Weißwein und achtwichtigster Exporteur von
Rotwein nach Korea.
Dank des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Südkorea entfällt seit
dem 01. Juli 2011 der 15%ige Einfuhrzoll auf EU-Weine. Die positiven Entwicklungen
werden durch eine erhebliche Vereinfachung des Vertriebssystems für
Importeure, die jetzt auch direkt vertreiben dürfen, unterstützt. Deutsche
Winzer sollten diese Chancen und die gestiegene Aufmerksamkeit für europäische
Weine zeitnah nutzen.
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
2. Management Summary
Deutschland ist mit einem Handelsvolumen von rund 25,1 Mrd. USD (2012) wichtigster
europäischer Handelspartner Koreas. Korea ist weltweit viertgrößter
Abnehmer deutscher Produkte außerhalb Europas und drittgrößter deutscher
Markt in Asien ist. Deutsche Produkte genießen branchenübergreifend einen
hohen Status. Wein und Sekt aus Deutschland können seit dem 01.07.2011 zollfrei
eingeführt werden. Der Wettbewerb wird allerdings durch das neue US-
Korea Freihandelsabkommen (FHA), das zum 15.03.2012 in Kraft getreten ist,
weiter angeheizt.
Laut statistischen Angaben der OECD trinken Koreaner im Durchschnitt 8,9 Liter
reinen Alkohol im Jahr (2009, neueste Angaben) und sind somit auf dem 20.
Platz weltweit. In Asien hat Korea den mit Abstand höchsten Pro-Kopf-
Verbrauch.
Auch in Korea ist das Gesundheitsbewusstsein deutlich gestiegen und Getränke
mit niedrigerem Alkoholgehalt gewinnen an Popularität. Wein gilt als gesunde
und stilvolle Alternative und insbesondere teurer Wein wird als Statussymbol
betrachtet. Da keine nennenswerte lokale Weinproduktion im europäischen
Sinne stattfindet (nur wenige Fruchtweine), ist der Weinmarkt quasi komplett
von Importen bestimmt. Bisher wird dieser vor allem durch Produzenten aus
Chile, Spanien, Frankreich, Italien, und der USA gedeckt. Der mengenmäßige
Weinanteil am Alkoholmarkt ist derzeit noch gering, aufgrund der relativ hohen
Endverbraucherpreise aber bedeutsam.
Der koreanische Weinmarkt ist im Vergleich zum Biermarkt noch klein, soll aber
bis 2015 um 26% wachsen. Korea importiert sieben Mal mehr Rotwein als Weißwein,
es dominieren „leicht“ trinkbare Sorten, bei Weißweinen auch halb süß
ausgebaute Qualitäten. Bei den Flaschenweinen liegt Deutschland auf Platz 7
(Weißwein:5, Rotwein:8). Es besteht ein deutlicher Abstand zu den Hauptlieferländern
Frankreich, Chile, Italien und USA.
Zunächst werden im Rahmen einer Zielgruppenanalyse vorhandene Potentiale
sowie Schwächen und Stärken des koreanischen Marktes ermittelt.
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Deutsche Anbieter finden eine ausführliche Beschreibung des koreanischen Einzelhandels
in dieser Zielgruppenanalyse. Sie können damit klar erkennen, welche
Absatzkanäle für Wein am erfolgversprechendsten sind. Der Einzelhandel
ist stark konzentriert, die drei führenden Konzerne haben einen Marktanteil von
80%. Speziell für Wein muss beachtet werden, in welchen städtischen Ballungszentren
die wesentlichen Umsätze stattfinden. Diese Regionen haben auch die
höchste Dichte an Restaurants mit den meisten Sitzplätzen.
Weiterhin findet sich eine ausführliche Beschreibung des Genehmigungsverfahrens
(Lizenz als Importeur und Produktzulassung), mit der unnötige rechtliche
Probleme vermieden werden können. Für erste Geschäftskontakte sind die wesentlichen
Importeure, Verbände und Fachmessen aufgeführt.
Die AHK Korea steht deutschen Winzern für Einzelfragen jederzeit gerne für
eine Beratung zur Verfügung. Hierfür kann der auf der letzten Seite erwähnte
Kontakt genutzt werden
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
3. Politik und Wirtschaft in Korea
3.1 Bevölkerung, Arbeitsmarkt und Kaufkraft
Die Bevölkerungszahl Koreas beträgt 50,9 Mio. (Stand: Ende 2012). Fast die
Hälfte der Bevölkerung lebt im nordwestlich gelegenen Großraum Seoul. Zweitgrößte
Stadt ist das im Südosten gelegene Busan mit ungefähr 3,4 Mio. Einwohnern.
Weitere Millionenstädte sind Incheon, Daegu, Daejeon, Gwangju, Ulsan,
Suwon und Changwon. Mit einer Bevölkerungsdichte von ungefähr 490 Einwohnern
pro km² gehört Korea zu den dichtbesiedeltsten Ländern der Welt.
Die koreanische Bevölkerung stammt von mongolischen Stämmen ab, die von
Zentralasien auf die koreanische Halbinsel ausgewandert sind. Sie sind in kultureller
und ethnischer Hinsicht ein sehr homogenes Volk. Die Klassifikation der
koreanischen Sprache ist unter Akademikern und Akademikerinnen umstritten,
und die Sprache wird entweder als isolierte Sprache oder zur altaischen Sprachfamilie
zugehörig eingeordnet. Mit der chinesischen Sprache besteht keine
Verwandtschaft. Die koreanische Schrift (Hangeul) wurde 1443 unter König Sejong
entwickelt und besteht aus 10 Vokalen und 14 Konsonanten, die jeweils in
Silben angeordnet werden.
3.2 Politischer Hintergrund
Die Republik Korea ist ein demokratisch regiertes Land mit einer Präsidialverfassung
und einem „Gukhoe“ genannten Einkammer-Parlament (Nationalversammlung).
Das Staatsoberhaupt der koreanischen Republik ist der direkt vom
Volk für fünf Jahre gewählte Präsident, der nicht wiedergewählt werden kann.
Er ist der höchste Vertreter der Republik und repräsentiert diese nach innen
und außen. Er ernennt – mit Zustimmung der Nationalversammlung – den Premierminister,
der die Regierung leitet. Außerdem verfügt er über ein aufschiebendes
Veto gegen Beschlüsse der Nationalversammlung und ist oberster Befehlshaber
der Streitkräfte. Das Kabinett besteht aus mindestens 15, maximal
30 Mitgliedern und wird ebenfalls vom Präsidenten zusammengestellt. Der Premierminister
muss vom Parlament bestätigt werden. Die Parlamentarier werden
für vier Jahre gewählt. Das dritte wichtige Organ im politischen System Koreas
ist das Verfassungsgericht. Es überwacht die Arbeit der Regierung und entscheidet
im Falle von Misstrauensanträgen und Ähnlichem. Korea gliedert sich
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
administrativ in neun Provinzen (do), eine Stadt mit Sonderstatus (Seoul), Verwaltungsstadt
Sejong City und die sechs Großstädte Busan, Daegu, Gwangju,
Incheon, Daejeon und Ulsan.
In der ersten Verfassung Koreas wurde als Staatsform die „demokratische Republik“
festgelegt. Die Wirklichkeit sah aber ganz anders aus. Ü ber viele Jahre
war autoritäre Herrschaft, zumeist durch Militärs bzw. ehemalige Militärs, die
gesellschaftliche Realität. Bevor im Februar 1993 mit Kim Young-sam der erste
zivile Präsident seit über 30 Jahren das Amt antrat, hatte Korea zwei Militärputsche
(1961, 1979) erlebt und insgesamt wurde zwölfmal das Kriegsrecht verhängt.
Ein weiteres traumatisches Ereignis war der von dem Militär blutig niedergeschlagene
Volksaufstand in der koreanischen Stadt Gwangju im Mai 1980.
Kim Young-sam trat sein Amt im Februar 1993 mit einem ehrgeizigen Regierungsprogramm
an. Im Mittelpunkt seiner Politik standen u.a. die Ö ffnung der
koreanischen Gesellschaft nach außen, die Bekämpfung der Korruption, die
Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft
sowie die Sicherung eines Platzes des Landes unter den führenden Industrienationen
dieser Welt.
Am 18. Dezember 1997 erfolgte die Wahl Kim Dae-jungs zum Staatspräsidenten
der Republik. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes vollzog sich ein
Wechsel von der Opposition in die Regierung. Präsident Kim trat ein schweres
Amt an. Die Wirtschafts- und Finanzkrise, beginnend 1997, hatte das Land über
Nacht zur Krisenregion werden lassen. Ein großer Konjunktureinbruch war die
Folge. Das außenpolitisch wichtigste Ereignis seiner Amtszeit war das Gipfeltreffen
mit Kim Jong-il, dem früheren nordkoreanischen Führer, in Pyongyang
vom 13.-15. Juni 2000.
Bei den Präsidentschaftswahlen am 19. Dezember 2002 wurde der Kandidat der
Millenium Democratic Party (MDP), Roh Moo-hyun, mit 48,9% der Stimmen gewählt.
Zu seinen ursprünglichen Wahlaussagen gehörten Reformen von Großunternehmen
(Chaebols) und Einschränkungen der Gewerkschaftsmacht. Als Nachfolger
wurde im Dezember 2007 Lee Myung-bak gewählt. Zentrale Ereignisse
unter seiner Politik waren die Ratifizierung des Freihandelsabkommens zwi-
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
schen Korea und den Vereinigten Staaten und die Unterzeichnung eines Freihandelsabkommens
mit der EU. Die am 19. Dezember 2013 gewählte Präsidentin
Park Gyeun-Hye steht vor großen Aufgaben in ihrer Amtszeit und wird sich
mit sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Themen beschäftigen.
3.3 Wirtschaft, Struktur und Entwicklung
Seit den 1960er Jahren hat sich Südkorea in rasantem Tempo zu einer der bedeutendsten
hochindustrialisierten Volkswirtschaften der Welt entwickelt. Mit
einem Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt (Kaufkraftparitätsbasis) von 32.400 USD in
2012 hat Korea jenes eines durchschnittlichen EU-Landes erreicht und ist bisher
der einzige Staat der Welt der von einem Entwicklungshilfenehmer zum -geber
wurde.
In Korea werden vor allem Telekommunikations- und Elektronikprodukte, Halbleiter
sowie Fahrzeuge, Schiffe, Produkte der chemischen Industrie, Stahl und
Produkte der Leichtindustrie wie Textilien, Schuhe oder Lebensmittel hergestellt.
In der Produktion von Halbleitern, Flachbildschirmen und Schiffen sind
koreanische Unternehmen weltweit führend.
Das koreanische Entwicklungsmodell war gekennzeichnet durch eine große Autonomie
des Staates gegenüber der Bevölkerung, zentrale Koordination, mittelund
langfristige Planung, hohe Flexibilität bei der Festlegung strategischer Industriezweige,
Konzentration des Kapitals in großen Industriekonglomeraten
(Chaebol) und einer hohen Belastung der Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Exportförderung
war die Basis der Industrialisierung. Dabei erfolgte eine strukturelle
Transformation von der Leichtindustrie in den 60er Jahren über Schwerund
chemischen Industrie in den 70er Jahren hin zur Hightech-Industrie in den
80er und 90ern. BIP Wachstumsraten von mehr als 8% kennzeichneten diesen
wirtschaftlich starken Aufschwung.
Im November 1997 war Korea wie andere Volkswirtschaften in Asien von einer
Wirtschafts- und Finanzkrise betroffen. Der Regierung unter Präsident Kim Daejung
gelang es jedoch zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF),
die Finanzkrise mittels Beistandskrediten zu überwinden und Strukturreformen
in vielen Bereichen anzugehen, z.B. Sanierung des Bankensektors, Ö ffnung der
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Kapitalmärkte und Umstrukturierung des Unternehmenssektors. Die zögerliche
Position und die strengen Auflagen des IWF, welche die Situation für die Bevölkerung
erheblich verschlechterten, wurden jedoch in den betroffenen Staaten
als äußere politische Einflussnahme, vor allem durch die USA, wahrgenommen.
Beispielsweise ist die Krise in Südkorea auch als „IWF Krise“ bekannt. Als Reaktion
gründeten viele Staaten Ost- und Südostasiens die Chiang Mai Initiative,
einem Netz aus bilateralen Währungsswaps Arrangements, dass zukünftige Finanzkrisen
verhindern helfen soll.
Nichtsdestotrotz lief der koreanische Wirtschaftsmotor seit 1999 wieder rund.
Von 2000 bis 2012 betrug das jährliche Wachstum im Durchschnitt 4.4% und lag
damit höher als in den meisten anderen Industrienationen. Auch wenn das Land
die Weltfinanzkrise im Jahr 2008 vergleichsweise unbeschadet überstand wuchs
die Haushaltsverschuldung doch seit 2000 von 16,7% auf 31,9% des BIP in 2010
an. Die Inflation lag dabei stabil im letzten Jahrzehnt bei ungefähr 3% jährlich,
was dem Preisstabilitätsziel der unabhängigen koreanischen Zentralbank (Bank
of Korea) entspricht.
3.4 Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Korea
Zwischen Deutschland und Korea besteht traditionell ein sehr positives Verhältnis.
Aufgrund der gemeinsamen Erfahrung der Teilung des Landes hat sich zwischen
Korea und Deutschland eine besonders intensive Beziehung entwickelt.
Während der schwierigen Anfangsphase bei der Industrialisierung Koreas hat die
Bundesrepublik Deutschland finanzielle und technische Unterstützung geleistet.
Korea entsandte seit Ende der 60er Jahre auf Anfrage der Bundesregierung
Krankenschwestern und Bergarbeiter nach Deutschland. Gleichzeitig erlangt
Südkorea im Rahmen der Globalisierung zunehmend einen Ruf als wichtiger
Partner in wirtschaftlichen und politischen Fragen.
Korea ist Deutschlands viertwichtigster Handelspartner außerhalb Europas.
Hauptexporte von Deutschland nach Korea sind Maschinen und Ausrüstungen,
Fahrzeuge und elektrotechnische Erzeugnisse, vgl. Abbildung 1.
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Abbildung 1: Hauptimportgüter Koreas aus Deutschland, Quelle: KITA 2013
Others
33%
Nuclear
reactors,
boilers,
machinery and
mechanical
applicances
25%
Optical,
photographic,
cinematograph
ic, measuring
instruments
9%
Vehicles (other
than railway or
tramway)
20%
Electrical
machinery
and
equipment
13%
Die deutschen Exporte nach Korea stiegen im Jahr 2012 um 4% gegenüber dem
Vorjahr auf 17,6 Mrd. USD. Hauptexporte von Korea nach Deutschland sind
Schiffe, elektrotechnische Erzeugnisse, Fahrzeuge sowie Maschinen und Ausrüstungen.
Das gesamte koreanische Exportvolumen nach Deutschland ging im Jahr
2012 um 21% im Vergleich zum Vorjahr zurück und betrug 7,5 Mrd. USD, vgl.
siehe Abbildung 2.
Abbildung 2: Importe und Exporte zwischen Korea und Deutschland 2004-2012, Quelle: KITA 2013
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ROK --> GER
GER --> ROK
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Trotzdem ist Deutschland mit einem Gesamthandelsvolumen von 25,1 Mr. USD,
vgl. Abbildung 3. der elftwichtigste Handelspartner Südkoreas (2012: 7. größter
Importpartner, 18. größter Exportpartner).
Abbildung 3: Deutsch-Koreanisches Handelsvolumen 2004-2012, Quelle: KITA 2013
30.00
25.00
20.00
16.70
20.10
21.40
24.90 25.30
21.10
25.00
26.50
25.10
15.00
10.00
5.00
0.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Dabei machen Importe aus Deutschland etwa 3% und Export nach Deutschland
circa 1% aller koreanischen Warenströme aus. Generell, werden deutsche Produkte
von der koreanischen Ö ffentlichkeit als qualitativ hochwertig wahrgenommen.
3.5 Investitionsklima und -förderung
Südkorea zeichnet sich durch ein gutes Investitionsklima aus. Ein stabiles politisches
System sowie eine vorhersehbare Gesetzeslage schaffen die Rahmenbedingungen
für langfristige Investments. International hat Korea 68 bilaterale
Investitionsschutzabkommen, darunter auch mit Deutschland, ratifiziert und ist
Mitglied bei zahlreichen Internationalen Investitionsschutzregimen, wie beispielsweise
dem Internationalem Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten
der Weltbank. Um weitere Investitionen im Land zu fördern, setzt die
koreanische Regierung auf das Einrichten von Sonderwirtschaftssonderzonen,
Steuerbegünstigung und teilweise direkte Zuschüsse oder Mietsubventionen für
ausländische Unternehmen. Eines der Hauptinstrumente zur Förderung bzw. zur
Erleichterung für ausländische Unternehmen ist die seit 1962 bestehende Korea
Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA).
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
In 2012 beliefen sich die ausländischen Investitionen in Korea insgesamt auf
knapp 16,3 Mrd. USD. Hauptbranchen für ausländische Investitionen waren in
den letzten zehn Jahren der Servicesektor mit ungefähr 60% und das verarbeitende
Gewerbe mit rund 35% aller Investitionen. Deutschland ist hierbei ein
wichtiges Partnerland. Es war 2011 nicht nur der bedeutendste Investitionspartner
innerhalb der EU sondern mit circa 1,5 Mrd. USD nach Japan und den
USA auch der drittgrößte internationale Investor in Korea. Anders als bei den
meisten Ländern ist jedoch das verarbeitende Gewerbe, mit etwa 55% der im
letzten Jahrzehnt getätigten Investitionen, die attraktivste Branche für deutsche
Investoren.
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
4. Koreanischer Markt für alkoholische Getränke
4.1 Marktprofil Korea
Deutschland ist mit einem Handelsvolumen von rund 25,1 Mrd. USD (2012) wichtigster
europäischer Handelspartner Koreas. Korea ist weltweit viertgrößter
Abnehmer deutscher Produkte außerhalb Europas und drittgrößter deutscher
Markt in Asien ist. Mit einer Bevölkerung von ca. 50.9 Mio., einem BIP pro Kopf
von 22.489 USD und einer prognostizierten Wachstumsrate von 2,3% im Jahr
2013 (nach 2,7% in 2012 und 3,6% in 2011) ist Korea ein hochattraktiver Absatzmarkt.
Deutsche Produkte genießen branchenübergreifend einen hohen
Status. Das Inkrafttreten des Freihandelsabkommens (FHA) mit der EU am 1.
Juli 2011 und die damit verbundenen Zollvorteile werden den Absatz deutscher
Produkte in Korea weiter fördern.
Im Lebensmittelbereich importiert Korea einen großen Teil seines Gesamtbedarfs.
Laut statistischem Bundesamt wuchsen die deutschen Exporte nach Korea
in den letzten Jahren beträchtlich. Wohingegen es im Jahre 2009 noch Waren
im Wert von 58.8 Mio. Euro waren stiegen diese bis 2012 bereits auf 247.4
Mio. Euro an. Auch nach koreanischen Angaben vervierfachten sich Importe aus
Deutschland in diesem Bereich im selben Zeitraum von 80.0 Mio. USD auf 331.5
Mio. USD. Als Folge war Deutschland 2012 das 16. wichtigste Herkunftsland koreanischer
Nahrungs- und Genussmittelerzeugnisse, während es 2009 noch Platz
26 belegte.
Wein und Sekt aus Deutschland können seit dem 01.07.2011 zollfrei eingeführt
werden. Der Wettbewerb wird allerdings durch das neue US-Korea FHA, das
zum 15.03.2012 in Kraft getreten ist, weiter angeheizt. Mit Inkrafttreten dieses
FHAs ist auch der ehemals für US-amerikanischen Wein erhobene Einfuhrzoll
von 15% entfallen. Nachdem bereits die Zollbarrieren für chilenische Weine
aufgrund eines koreanisch-chilenischen FHA zum 1.04.2004 gefallen sind, begegnen
nur noch die Mitbewerber aus den Hauptanbaugebieten Neuseelands,
Kanadas, Südafrikas, Australiens und Argentiniens Zollbarrieren.
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
4.2 Konsumtrends
4.2.1 Koreanischer Alkoholverbrauch im Vergleich
In Korea wird häufig zum Essen oder bei geschäftlichen Anlässen Alkohol getrunken.
Bei der Kundenpflege gehört ein ausgedehntes Abendessen mit Alkohol
zur koreanischen Firmenkultur. Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter verfügen
über ein Budget, um regelmäßig mit den Mitarbeitern zur Förderung der
Teamkultur trinken zu gehen.
Tabelle 1: Entwicklung Konsum Reinalkohol pro Kopf, bezogen auf Gesamtbevölkerung (15+); in:
Liter
2005 2006 2007 2008 2009
Deutschland 12,2 12,4 12.1 12,0 11,7
Korea 9 9,2 9,3 9,5 8,9
Japan 8,5 7,9 7,7 7,5 7,4
Durchschnitt OECD 9,4 9,5 9,6 9,4 9,3
Quelle: OECD.Stat 2013
Nach der statistischen Angabe von OECD trinken Koreaner im Durchschnitt 8,9
Liter reinen Alkohol im Jahr (2009, neueste Angaben) und sind somit auf dem
20. Platz weltweit. In Asien hat Korea den mit Abstand höchsten Pro-Kopf-
Verbrauch, vgl. Tabelle 2.
Auffällig ist der relative hohe Spirituosenverbrauch in Korea. Obwohl Koreanerinnen
und Koreaner den höchsten Alkoholverbrauch in Asien haben, ist der
Weinkonsum noch der geringste im asiatischen Vergleich. Alkoholkonsum ist vor
allem bei Männern sehr hoch, vgl. Abbildung 4.
Tabelle 2: Konsum Reinalkohol pro Kopf, bezogen auf Gesamtbevölkerung (15+) 2007; in: Liter
Deutschland Korea Japan China
Wein 3,42 0,11 0,25 0,15
Bier 6,24 2,43 1,63 1,63
Spirituosen 2,47 9,49 3,41 1,70
Quelle: WHO Global Information System on Alcohol and Health (GISAH) 2013
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Abbildung 4: Alkoholkonsum, Mindestens ein alkoholisches Getränk pro Monat innerhalb des
letzten Jahres; in: %, Quelle: National Health Statistics 2011
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
2005 2007 2008 2009 2010 2011
Mann
Frau
Der Weinkonsum ist von 0,04 Liter/Kopf Reinalkohol (2000) auf 0,11 Liter/Kopf
(2007) deutlich angestiegen. Auch der Bierkonsum ist von 2.33 Liter/Kopf
Reinalkohol (2000) auf 2,43 Liter/Kopf (2007) gestiegen. Dagegen zeigt der Spirituosenverbrauch
eine leicht rückläufige Tendenz, vgl. Tabelle 3.
Tabelle 3: Entwicklung Konsum Reinalkohol pro Kopf in Korea, bezogen auf Gesamtbevölkerung
(15+); in: Liter
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Wein 0,04 0 0,01 0,03 0,09 0,08 0,1 0,11
Bier 2,33 2,52 2,54 2,43 2,44 2,29 2,32 2,43
Spirituosen 8,54 9,41 9,41 9,7 9,45 9,3 9,54 9,49
Quelle: WHO Global Information System on Alcohol and Health (GISAH) 2013
Auch in Korea ist das Gesundheitsbewusstsein deutlich gestiegen und Getränke
mit niedrigerem Alkoholgehalt gewinnen an Popularität. Der Alkoholkonsum ist
bei älteren Menschen gesunken, während der Markt neue Konsumentinnen und
Konsumenten unter der jüngeren und weiblichen Bevölkerung gewinnt. So hat
z.B. der Konsum von 20-prozentigem Soju (Spirituose aus Getreide oder Süßkartoffeln)
abgenommen. Stattdessen bringen immer mehr Soju-Hersteller neue
Produkte mit weniger als 17% Alkoholgehalt auf den Markt. Nach Angaben des
Korea National Tax Service hat sich der Verkauf von Soju mit weniger als 19%
Alkoholgehalt in 2010 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
4.2.2 Populäre alkoholische Getränke
Zu den herkömmlichen alkoholischen Getränken in Korea gehören Bier, Soju,
Wein, Takju (Makgeolli), Reiswein (Cheongju, Yakju), Fruchtwein (Pflaumenwein,
Himbeerwein, etc.) und Whisky.
Tabelle 4: Marktgröße alkoholischer Getränke in Korea (Inland + Import) 2010; in 100 Mio. KRW
Gesamt Inland Import
Makgeolli 4,098 4,098 -
Bier 34,659 33,374 1,285
Soju (20%) 26,068 26,067 1
Whisky 7,498 1,754 5,744
Fruchtwein 6,584 3,536 3,048
Gesamt 78,907 68,829 10,078
Quelle: National Tax Service 2011
Bier ist das mit Abstand beliebteste alkoholische Getränk und hatte 2010 einen
Marktanteil von 52,4%, siehe Abbildung 5. Danach folgt Soju mit 25,0% und
Takju (u.a. Makgeolli) mit 11,6% (2009 noch 7,8%). Takju ist ein Oberbegriff für
trübe, leichte Reisweine (ca. 5-8% Alkoholgehalt, z.B. „Makgeolli“), der bei
frischem Takju z.T. mit Flaschengärung verkauft wird. Er ist am ehesten mit
deutschem Federweißer zu vergleichen. Takju wird als „gesund“ vermarktet
und konnte in den letzten Jahren seine Marktanteile stetig ausbauen.
Abbildung 5: Mengenmäßige Marktanteile alkoholischer Getränke 2010
Quelle: National Tax Service 2011
Whisky
0,7%
Wein
1,3%
Takju
11,6%
Soju
25,0%
Sonstige
9%
Bier
52,4%
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Wein gilt als gesunde und stilvolle Alternative zu Soju, insbesondere teurer
Wein wird als Statussymbol betrachtet. Da keine nennenswerte lokale Weinproduktion
im europäischen Sinne stattfindet (nur wenige Fruchtweine), ist der
Weinmarkt quasi komplett von Importen bestimmt. Bisher wird dieser Import
vor allem durch Produzenten aus Chile, Spanien, Frankreich, Italien, und der
USA bestimmt. Der mengenmäßige Weinanteil am Alkoholmarkt ist derzeit noch
gering, aufgrund der relativ hohen Endverbraucherpreise aber bedeutsam, wie
später anhand der Importstatistiken erläutert wird (Abschnitt 5.4). Gleiches gilt
für Whisky, der als Luxusprodukt gesehen wird und ein beliebtes Geschenk für
Geschäftspartner ist. Der Konsum findet zu 90% in Bars und Nachtclubs statt. Es
wird oft Bier mit Soju oder Whisky gemischt (Poktanju, wörtlich „Alkoholbombe“),
indem ein Schnapsglas in einem Bier versenkt wird.
4.3 Ü bersicht lokale Produktion und Import
Tabelle 5: Produktion alkoholischer Getränke in Korea; in kl, Mio. KRW; ():steuerfreier Betrag
2010 2011 2012
(Alkoholanteil) Menge Wert Menge Wert Menge Wert
Soju (20)
Soju,
traditionel (35)
Reiswein
-Cheongju (16)
Spirituosen (40)
Bier(4)
Whisky (40)
Brandy (40)
Fruchtwein (12)
Likör (35)
Reiswein
-Yakju (11)
Sonstiges (25)
Gesamt
(44.817)
1.178.808
(17)
186
(575)
21.754
(2.193)
3.514
(92.256)
1.725.037
(1.425)
3.177
(134)
54
(553)
15.573
(671)
498
(0)
0
(266)
3.611
(142.907)
2.952.213
(77.187)
2.871.178
(155)
3.113
(1.164)
101.083
(5.131)
9.152
(96.669)
3.729.798
(17.923)
177.015
(5.318)
771
(3.560)
115,060
(2.746)
2.292
(0)
0
(428)
10.839
(210.282)
7.020.300
Quelle: Korea Alcohol & Liquor Industry Association
(37.259)
1.178.008
(13)
127
(500)
22.867
(2.941)
442
(110.264)
1.738.759
(1.495)
1.860
(75)
0
(610)
14.489
(558)
128
(0)
45
(254)
4.192
(153.968)
2.960.918
(64.568)
2.867.538
(106)
2.228
(1.062)
106.103
(6.777)
2.036
(114.571)
3.799.986
(19.372)
117.067
(2.910)
13
(3.662)
108.148
(2.065)
724
(0)
220
(433)
12.851
(240.734)
7.280.567
(49.286)
1.228.052
(27)
136
(626)
21.863
(3.715)
393
(110.913)
1.776.573
(1.235)
1.154
(102)
0
(508)
12.032
(502)
126
(0)
126
(543)
4.623
(167.457)
3.045.079
(83.885)
2.995.619
(219)
1.744
(1.294)
102.166
(8,605)
2.528
(116.844)
3.996.864
(19.530)
81.137
(3.974)
23
(2.670)
84.694
(2.068)
575
(0)
615
(1.646)
14.602
(240.734)
7.280.567
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
2012 betrug die gesamte inländische Produktion alkoholischer Getränke 3,04
Mio. Kiloliter (2,96 Mio. kl in 2011), ein Anstieg um 2.84%, vgl. Tabelle 5. Die
Bierproduktion hat in den letzten Jahren leicht zugenommen, wohingegen Soju
einem rückläufigen Trend ausgesetzt ist.
2009 (214.096 kl, +52,7% gegenüber dem Vorjahr) und 2010 (352,573 kl, +64,7%)
verzeichnete Takju die stärkste Produktionssteigerung, die Wachstumsraten
scheinen allerdings schwächer zu werden. Dieser Trend ist z.T. durch die „Korea-Welle“
(koreanisch: Hallyu) in benachbarten asiatischen Staaten zu erklären,
die zu einer Popularisierung auch traditioneller koreanischer Produkte im
Ausland geführt hat. Insbesondere Japan ist ein starker Exportmarkt für koreanische
Takju Produzenten.
Die Produktion von koreanischen Fruchtweinen ist rückläufig. Hochprozentiger
Reiswein erfreut sich einer stabilen Nachfrage. 2012 ist jedoch die relativ kleine
Lizenzproduktion von Whisky im Vergleich zum Vorjahr um 37.95% zurückgegangen.
Der Import von alkoholischen Getränken ist laut der KWSIA (Korea Wines & Spirits
Importers Association) im Jahr 2012 mit 145,302 kl, im Vergleich zu 2011
mit 125,408 kl, um 15,9% stark gestiegen. Bier hat den mengenmäßig höchsten
Importanteil und konnte unter den alkoholischen Getränken in den letzten drei
Jahren am stärksten zulegen. Auch die Weinimporte sind leicht gestiegen, vgl.
Tabelle 6.
Tabelle 6: Import von alkoholischen Getränken und Spirituosen; in: CIF/USD 1.000, Liter
2009 2010 2011 2012
Wein
Wert 112,45 112,888 132,074 147,426
Menge 23,009,425 24,568,118 26,003,780 28,169,841
Bier
Wert 37,156 43,750 58,440 73,590
Menge 41,491,717 48,712,649 58,993,004 74,749,542
Sake
Wert 9,638 14,220 15,260 16,658
Menge 2,641,456 3,424,936 3,555,224 3,781,663
Cognac
Wert 6,873 7,278 7,383 3,832
Menge 480,117 414,817 333,511 146,251
Wodka Wert 2,477 3,047 4,205 6,570
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Menge 957,509 1,000,017 1,196,998 1,823,028
Likör
Wert 10,103 9,388 11,213 18,898
Menge 4,647,082 4,186,662 4,302,548 6,579,959
Quelle: Korea Wines & Spirits Importers Association
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
5. Weinmarkt
5.1 Weinmarkt Ausblick
Der koreanische Weinmarkt befindet sich noch in einer Entwicklungsphase.
Zwar können Weinlieferanten teilweise erheblich Zuwächse verzeichnen, doch
bleibt der durchschnittliche Konsum noch gering. Es ist jedoch eine positive
Konsumentwicklung zu verzeichnen und auch die Trends weisen auf einen
nachhaltig ansteigenden Weinkonsum hin.
Da Korea kaum über eigene nennenswerte Weinproduktion verfügt, wird Wein
größtenteils eingeführt. Insgesamt wurde im Jahr 2012 Wein im Wert von knapp
150 Mio. USD nach Korea importiert. Dies entspricht einem Zuwachs von etwa
12% im Vergleich zum Vorjahr (17% in 2011). Der Weinmarkt in Korea dürfte
also auch in Zukunft weiter wachsen. Da es sich bei Wein jedoch aufgrund der
hohen Steuern, Abgaben und Verteilungskosten noch um ein Luxusprodukt handelt
wird vor allem hochqualitativer Wein importiert. Gesetzliche Erleichterungen
stehen zwar zur Debatte, doch wird der koreanische Verbrauch sich auch in
Zukunft eher im Mittel- bis Hochpreissegment fokussieren.
Auch die Konsumtrends in der Gesellschaft weisen in diese Richtung. Wein wird
in zunehmendem Maß als Statussymbol wahrgenommen und konsumiert. Als
Folge korreliert ein steigendes Einkommen mit erhöhtem Weinkonsum. Auch ein
genereller gesellschaftlicher Trendwandel hin zu mehr Wellbeing schafft günstige
Rahmenbedingungen für den Weinkonsum. Da Wein als gesundes Getränk in
allgemeinen erachtet wird, stellt es in zunehmenden Maße eine ernstzunehmende
Konkurrenz zu ‚ungesund‘ geltenden Alkoholika wie Bier oder Soju dar.
Des Weiteren erfolgt im Rahmen der Globalisierung eine zunehmende Verwestlichung
der Ess- und Trinkgewohnheiten.
Als Ausblick lässt sich daher festhalten, dass der Konsum und Import von Wein
auch in Zukunft ansteigenden sollte. Dabei dürfte jedoch Wein weiterhin als ein
Luxusprodukt wahrgenommen werden. All dies eröffnet für deutsche Importeure
Chancen und Gelegenheiten, auch trotz der hohen Konkurrenz mit Weinen
aus anderen Weltregionen, in Korea langfristige Erfolge zu erzielen.
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
5.2 Konsumentwicklung
Der Weinverbrauch pro Kopf hat in Korea in den vergangenen Jahren stark zugenommen,
ist in 2008/2009 aufgrund der wirtschaftlichen Krise jedoch temporär
gesunken. Für 2013 ist laut Auskunft von Distributoren wieder ein Aufwärtstrend
erkennbar (Statistik noch nicht erhältlich), welcher durch die gestiegenen
Importe bestätigt wird.
Tabelle 7: Weinverbrauch in Korea; in Liter/Kopf
1990 1995 2001 2003 2006 2007 2008 2009
Verbrauch 0,06 0,18 0.28 0,38 0,80 1,15 1,06 0,87
Quelle: Korea Tax Service 2010
5.2.1 Einfluss von gesetzlichen Rahmenbedingungen
Der lokale Weinmarkt wird preispolitisch von verschiedenen FHA beeinflusst.
Das älteste Abkommen ist das Korea-Chile FHA, das seit 2004 besteht und chilenischen
Winzern seit Januar 2009 einen zollfreien Import ermöglicht. Hinzu
kamen das EU-Korea FHA seit 01.07.2011 sowie das US-Korea FHA vom
15.03.2012, die beide ebenfalls sofort mit Inkrafttreten zollfreie Weinlieferungen
nach Korea ermöglichen. Australien, Neuseeland, Argentinien, Kanada und
Südafrika sind damit die vier verbleibenden Großanbaugebiete, für die kein FHA
gilt und deren Winzerinnen und Winzer demnach einen Preisnachteil haben.
Nach Inkrafttreten des US-Korea FHA die großen Importeure den Preis für amerikanischen
Wein um 10-14% gesenkt.
Ein weiterer Einflussfaktor ist eine Änderung des „Beverage Tax Laws“, die es
Importeuren ab 01.02.2012 erstmals erlaubt, auch direkt an Endverbraucher zu
vertreiben. Zusammen mit den diversen FHA hat diese Gesetzesänderung einen
„Preiskrieg“ zur Folge, da speziell die großen Importeure wie Keumyang und
Nara versuchen, sich neue Absatzkanäle zu erschließen und dies zu Preisen, die
unterhalb der heutigen Endverbraucherpreise, z.B. in Warenhäusern, liegen.
Eine zweite Konsequenz ist die Tendenz großer Handelskonzerne, das Geschäft
mit eigenen Direktimporten auszuweiten. Hierdurch fällt eine Handelsstufe weg
und günstigere Preise werden möglich.
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
5.2.2 Konsumtrends
Der Gesamtmarktausblick für den koreanischen Weinverbrauch ist positiv, vgl.
Abbildung 6. Eine Marktstudie der internationalen Fachmesse Vinexpo rechnet
mit einem Verbrauchszuwachs von 26,4% von 2011 bis 2015.
Abbildung 6: Prognose Weinverbrauch gesamt 2011-2015; Quelle: Vinexpo IWSR 2012
Weinverbrauch in Korea 2011
in: Mio. 9L Karton
Wein
Sekt
0.19
0.14 +14.29% 0.16
0.18
2.57 -0.23% 2.56
2.77
3.54
2006 +0.37% 2010 2011 +26.44% 2015
Ausblick
Nach Sorten dürfte das ohnehin schon dominante Rotweinsegment noch weiter
wachsen, aber auch im von deutschen Lieferanten vor allem besetzten Weißweinbereich
sieht Vinexpo ein Wachstum von 4,3% bis 2015, vgl. Abbildung 7.
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Abbildung 7: Prognose Weinverbrauch nach Sorten 2011-2015; Quelle: Vinexpo IWSR 2012
Weinverbrauch nach Sorten 2011
in: Mio. 9L Karton
Rot Weiß Rosé
0.01
0.73
0.01
-16.67%
0.01
0.42
+80.85% 0.76
0.01
0.7
2.14
-16.36%
1.79
2.06
2.8
2006 -0.23% 2010 2011 +27.73% 2015
Ausblick
Im Weinmarkt steigt der Wettbewerb im unteren und mittleren Segment, insbesondere
durch die Massenanbieter aus Spanien, Chile und den USA.
Das Lotte Warenhaus rechnet z.B. damit, dass der Umsatzanteil von USamerikanischem
Wein von der 2. Jahreshälfte 2011 bis zur 1. Jahreshälfte 2012
um 50% ansteigen wird. Im Dezember 2012 hat die Lotte Gruppe gemeldet, dass
die Umsätze mit Wein erstmals über denjenigen mit traditionellem Soju liegen.
Dabei verkaufte Lotte Mart 4,6% mehr Wein als Soju in 2012, ein Trend der sich
seit einem Jahrzehnt abzeichnet, als Wein nur ungefähr ein Viertel des
Sojuverkaufs ausmachte.
Bei einer Umfrage der Fachzeitschrift Wine Review (März 2012) zeigte sich,
dass sowohl Wine Shops als auch Hypermärkte mindestens 50% ihres Umsatzes
mit Weinen zwischen 20.000 und 50.000 KRW (14-34 Euro Endverkaufspreis,
Wechselkurs: 1 Euro=1450 KRW) machen. Das 50.000-100.000 KRW Segment (34-
69 Euro) macht bei E-mart und Lottemart immerhin noch 23-30% des Weinumsatzes
aus. Das Luxussegment wird vor allem in Warenhäusern, z.B. Galleria
oder Shinsegae, bedient. Nach Angaben von Galleria entfallen 42% des Umsatzes
auf Weine mit umgerechnet über 340 Euro Endverkaufspreis. Für deutsche
Winzerinnen und Winzer bedeutet dies, dass die schon in den letzten Jahren
deutlich sichtbare Konzentration des koreanischen Marktes auf hochwertige
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Produkte berücksichtigt und auch im Marketing dementsprechend beworben
werden sollte, vgl. Abbildung 8.
Abbildung 8: Weinverbrauch nach Wert 2005-2014; Quelle: Vinexpo IWSR 2011
Weinverbrauch nach Wert
in: Mio. 9L Karton
unter 5 USD 5 bis 10 USD mehr als 10 USD
2.005
2.13
1.338
1.555
0.796
0.902
0.2 0.198 0.165
2005 2009 Ausblick 2014
Weingeschenke werden oft zu wichtigen koreanischen Feiertagen, wie dem
Neujahrsfest (Chinesisches Neujahrsfest nach Mondkalender, Februar) oder dem
Erntedankfest gemacht. Nach Einschätzungen aus der Branche machen Weingeschenke
rund 1/3 des Gesamtjahresumsatzes aus. Die Verkaufsstatistiken von
vier großen Weinhändlern finden sich in Tabelle 8. Die Verkaufsränge verdeutlichen
die koreanische Vorliebe für Rotweine. Das Luxussegment wird vor allem
vom Galleria Warenhaus bedient.
Tabelle 8: Weinverkauf, koreanisches Neujahr “Seollal” 2012
Händler Rang Wein Land
Wine Outlet La Vigne
(großer Weinshop mit ca.
8.000 Sorten)
1 Laboure-Roi Clos de Vouget Grand Cru Frankreich
2 Riviera Frankreich
3 Farnese, Casale Vecchio Italien
4 High Tide Cabernet Sauvignon Chile
5 Opis Montepulciano Italien
6 Sessantanni Italien
7 Baron de Lestac Bordeaux Red Frankreich
8 Farnese, Montepulciano Italien
9 1865 Cabernet Sauvignon Chile
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
10 Montes Alpha Cabernet Sauvignon Chile
The Galleria Wine Shop
(Vino 494 Classic)
E-mart
Lotte Mart
1 Romanee Conti 2006 Frankreich
2
Chateau Mouton Rothschild 2007 +
Chateau Margaux 2007
Frankreich
3 Chateau Latour 1998 Frankreich
4 Chateau Mouton Rothschild 2008 Frankreich
5
6
Chateau Les Chenes +
Le Petit Bois Medoc
Vieux Chateau Saint-Pierre +
Chateau Peyrot
Frankreich
Frankreich
7 Cos-d'estournel 2006 Frankreich
8 Chateau La Mission Haut Brion 1996 Frankreich
9 Chateau Margaux 2006 Frankreich
10 Chateau Talbot 2008 Frankreich
1 Balbi Soprani, Moscato d'Asti Italien
2 1865 Cabernet Sauvignon Chile
3 Quattro Moscato Italien
4 Gancia Moscato Italien
5 Baran Moscato Italien
6 1865 Heart Edition Chile
7 G7 Cabernet Sauvignon Chile
8 Le Fronde Moscato Italien
9 Carlo Rossi Concord USA
10 Scagliola Dolcesvago Mosto Bianco Italien
1 San Pedro, Santa Barbara Set Italien
2
Chateau La Vitrie Bordeaux +
Marques du Roc
Frankreich
3 Coteaux du Languedoc + Minervois Frankreich
4
5
6
7
Cuvee des abrets +
Le Petit Bois Medoc
Châtelain Saint Jian+
Closerie des Dominicains
La Tour des Ormes +
Chateau Hermitages
Baron d’ Arsac +
Baron de Villar
Frankreich
Frankreich
Frankreich
Spanien
8 Je t’aime Bordeaux + Grains de Folie Frankreich
9 Bordeaux Set -
10 Entrerios + Galecu Spanien
Quelle: Wine Review, March 2012
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Bei den Top 10 Weinen in Korea sind mild ausgebaute Cabernet Sauvignon Weine
stark vertreten, vgl. Tabelle 9. Bei den Weißweinen dominieren italienische
Weißweine mit relativ hoher Restsüße.
Tabelle 9: Top 10 Weine Korea 2011; in: Flaschen, KRW
1
2
Wein Sorte Menge Land Jahrgang Preis
1865 Single Vineyard Cabernet
Sauvignon
Montes Alpha Cabernet
Sauvignon
Rot 276.000 Chile 2010 47.000
Rot 267.000 Chile 2009 47.000
3 Balbi Sprani Moscato d’ Asti Weiß 250.000 Italien 2009 27.000
4
Robert Mondavi Napa Valley
Cabernet Sauvignon
Rot 200.000 USA 2007 78.000
5 Carlo Rossi Concord Rot 184.000 USA - 11.900
6 Villa M Weiß 160.000 Italien 2009 47.000
7 Villa M Romeo Rot 159.000 Italien 2010 17.000
8 Gancia Moscato d’ Asti Weiß 135.000 Italien 2010 22.500
9 Yellow Tail Cabernet Sauvignon
Rot 131.000 Australien 2009 18.000
10 Vanfi Tiara Moscato Weiß 129.000 Italien - 18.000
Quelle: Korea Joongang Daily, 17.01.2012
5.2.3 Soziale Netzwerke, Blogs
Social Networking Services (SNS) sind in Korea enorm populär. Smartphones sind
in den letzten Jahren zu einem wichtigen Bestandteil des sozialen Lebens geworden.
Mit mehr als 30 Millionen Smartphone Nutzern landesweit waren demnach
bereits 2011 rund zweidrittel der Bevölkerung mit der Möglichkeit ausgestattet
auch unterwegs einfacher Ihre sozialen Kontakte zu pflegen. diese Tendenz
ist steigend (Tech Asia 2012). Dabei verbringen Frauen etwa 3,3 Stunden
und Männer circa 2,6 Stunden pro Tag mit ihrem Smartphone. Besonders erstaunlich
ist, dass dies für alle Altersklassen gilt. Im selben Maße wurden auch
soziale Netzwerke zunehmend wichtiger.
„Kakao Talk“, zum Beispiel, ein vor allem in Südkorea enorm populärer Chat
Service, erreicht bereits 79 Mio. Benutzer. Diese enorme Vernetzung und Digitalisierung
des öffentlichen Lebens können auch Unternehmen für sich nutzbar
machen. Dabei werden schon jetzt viele Informationen über Sonderangebote
oder Ausverkäufe über Smartphones verbreitet. Zum einen erfolgt dies durch
Anrufe oder Textnachrichten, zum anderen aber auch im zunehmenden Maße
© AHK Korea | 32

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
durch webbasierte Netzwerke. Diese Social-Marketing Plattformen könnten zusätzliches
Potential schaffen um einfach und kostengünstig eine breite Maße zu
erreichen. Der relativ neue Service „Kakao Plus Friend“, beispielsweise, verzeichnet
derzeit rund 380 Unternehmensmitglieder die Endnutzer über Aktionen
und Neuerscheinungen informieren. Wie wichtig Smartphone und Onlinemarketing
für das koreanische Alltagsleben geworden ist zeigt die Tatsache,
dass mehr als 40% aller Smartphonenutzer ihr Mobiltelephon gleichzeitig als
Entscheidungshilfe, beispielsweise für die Suche nach Restaurants, benutzen.
Viele Restaurants nehmen daher bereits jetzt die Marketingmöglichkeiten war
und versenden Coupons oder Event Einladungen durch soziale Netzwerke.
Auch Blogs (z.B. sogenannte „Café“ bei den Internetportalen Naver oder Daum)
erfreuen sich großer Beliebtheit. Firmen stellen „Power Bloggern“ Testprodukte
zur Verfügung, damit diese ausführlich auf dem persönlichen Blog des Benutzers
besprochen werden. Seit dem 14. Juli 2011 gelten allerdings strengere Regeln
der Fair Trade Commission. Demnach müssen „Power Blogger“ bei Produktbesprechungen
die vorhandenen Vertragsbeziehungen mit Herstellern offenlegen.
Ü ber 70% aller koreanischen Internetnutzerinnen und Internetnutzer
besuchen SNS Seiten. Korea steht bei der Blog-Nutzung weltweit auf Platz 2 mit
durchschnittlich 49 Minuten Verweildauer pro Monat (Platz 1 Japan, 62 Minuten,
Quelle: ComScore 2011).
Bei der Vermarktung von Wein sollten deutsche Weinbetriebe nach Möglichkeit
darauf achten, dass ihr lokaler Distributor diese wichtigen neuen Kommunikationskanäle
kontinuierlich bedient und professionell beherrscht.
5.3 Lokale Weinproduktion vs. Importe
Der koreanische Weinmarkt ist ein Importmarkt, wobei die lokale Produktion
nur eine untergeordnete Rolle spielt, vgl. Tabelle 10.
Tabelle 10: Gesamtmarktgröße Weine, Menge; in: kl
2005 2006 2007 2008 2009
Lokale Produktion 6.456 5.323 5.501 4.177 3.638
Import 18.570 21.864 32.154 28.770 23.009
Gesamt 25.023 27.187 37.655 32.947 26.647
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Quelle: Korean Tax Office, 30.06.2010
5.4 Weinimport
5.4.1 Ü bersicht
Chile, Frankreich, Spanien, Italien und die USA sind die wichtigsten Lieferanten
von Wein nach Korea (alle Weinarten akkumuliert), vgl. Tabelle 11. Die chilenischen
Winzer profitieren dabei von einem bereits 2004 ratifizierten FHA mit
Korea, das zollfreie Lieferungen ermöglicht. Die Wirtschaftskrise 2008/2009 hat
einen deutlichen Einbruch im Weinmarkt verursacht. Seit 2011 zeigt der Markt
wieder einen klaren Aufwärtstrend, jedoch nicht für deutsche Winzer. Diese
stehen gemessen an der Importmenge auf Platz 8 unter den ausländischen Lieferanten.
Im Gegensatz zu den Konkurrenten haben deutsche Weine in den
letzten Jahren stark eingebüßt. Vor allem die europäischen und chilenischen
Mitbewerber konnten die positiven Effekte der jeweiligen FHAs konsolidieren.
Auch die USA scheinen von Ihrem FHA langfristig profitieren zu können, denn
neben den mit 23,9% gestiegenen USA Importe in 2012 verbuchten diese im Januar
2013 ein Plus von 56% gegenüber des Vorjahresmonats. Die deutsche
Schwäche könnte verschiedene Ursachen haben. Zum einen konzentrieren sich
die deutschen Importeure auf hochpreisige Ware in kleineren Mengen (s. auch
unten „Fass- vs. Flaschenwein“). Daneben sind in Korea nach wie vor Rotweine
besonders beliebt, die auch von einem gesundheitsfördernden Image profitieren.
Tabelle 11: Wein Importmenge nach Ländern, Menge (HS-Code 2204); in: Tonnen
2009 2010 2011 2012
Menge % Menge % Menge % Menge %
1 Chile 5.419 -18,0 5.820 7,4 6.462 11,0 6.668 3,2
2 Spanien 4.131 -13,7 5.272 27,6 5.644 7,1 5.857 3,8
3 Italien 3.036 -13,4 3.912 28,9 4.182 6,8 4.702 12,4
4 Frankreich 3.391 -37,8 3.437 1,4 3.968 15,5 3.926 -1,0
5 USA 3.042 -22,8 2.667 -12,3 2.702 1,3 3.347 23,9
6 Australien 1.771 -15,3 1.327 -25,1 1.241 -6,4 1.317 6,1
7 Südafrika 514 28,5 654 27,3 550 -15,9 816 48,4
8 Deutschland 635 -23,5 793 24,8 495 -37,6 617 24,6
9 Argentinien 533 -14,6 299 -43,9 452 51,2 472 4,4
10 Neuseeland 123 39,8 111 -9,8 163 46,8 158 -3,1
Sonstige 414 -12,6 276 -33,3 145 -47,5 204 40,7
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Gesamt 23.009 - 20,1 24.568 6,8 26.004 5,8 28.084 8,0
Quelle: KITA 2013
Der Importwert der deutschen Weine 2012 stieg um 16,1% auf 2,9 Mio. USD, vgl.
Tabelle 12, bei allerdings steigenden durchschnittlichen Absatzpreisen. Während
europäische Konkurrenten Marktanteile gewinnen konnten, kommt
Deutschland nur auf einen Importmarktanteil von 2%.
Tabelle 12: Wein Importwert nach Ländern, Wert (HS 2204); in: 1.000 USD
2009 2010 2011 2012
Wert % Wert % Wert % Wert %
1 Frankreich 36.559 -44,4 35.987 -1,6 43.184 20,0 46.551 7,8
2 Chile 24.180 -18,6 24.500 1,3 29.240 19,4 30.489 4,3
3 Italien 17.689 -26,6 19.179 8,4 22.065 15,1 24.595 11,5
4 USA 11.312 -30,4 11.121 -1,7 12.345 11,0 17.174 39,1
5 Spanien 6.274 -24,6 6.909 10,1 8.781 27,1 9.967 13,5
6 Australien 7.938 -30,0 7.041 -11,3 7.812 11,0 8.269 5,9
7 Deutschland 2.613 -32,1 2.952 13,0 2.517 -14,7 2.921 16,1
8 Argentinien 2.064 -14,4 1.403 -32,0 2.155 53,6 2.599 20,6
9 Südafrika 1.312 -3,7 1.753 33,6 1.403 -20,0 2.068 47,4
10 Neuseeland 1.067 12,7 907 -14,9 1.298 43,1 1.453 12,0
Sonstige 1.442 -42,1 1.136 -21,2 1.279 12,6 1.174 -8,2
Gesamt 112.450 -32,5 112.888 0,4 132.079 17,0 147.260 11,5
Quelle: KITA 2013
5.4.2 Weinarten
1. Weißwein
Tabelle 13: Import von Weißwein (HS-Code 2204212000 - Inhalt von ≤ 2l); in: 1.000 USD, Liter
2010 Anteil 2011 Anteil 2012 Anteil
1 Italien
Wert 8.020 41,7% 6.656 35,2% 7.401 34%
Menge 1.832.936 41,4% 1.491.943 37,3% 1.630.579 37,8%
2 Frankreich
Wert 2.781 14,5% 3.019 16,0% 3.306 15,2%
Menge 277.369 6,3% 310.285 7,8% 331.377 7,1%
3 USA
Wert 1.411 7,3% 1.595 8,5% 2.326 10,7%
Menge 332.729 7,5% 352.087 8,8% 433.959 9,4%
4 Chile
Wert 1.615 8,4% 2.341 12,4% 2.315 10,7%
Menge 411.559 9,3% 583.966 14,6% 605.985 13,1%
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
5 Deutschland
6 Australien
7 Neuseeland
8 Spanien
9 Kanada
10 Argentinien
Sonstige
Gesamt
Wert 1.918 10,0% 1.533 8,1% 1.830 8,4%
Menge 452.213 10,2% 229.152 5,7% 328.433 7,1%
Wert 1.166 6,1% 1.158 6,1% 1.635 7,5%
Menge 266.609 6,0% 211.897 5,3% 284.386 6,2%
Wert 658 3,4% 976 5,2% 1.117 5,1%
Menge 74.808 1,7% 117.558 2,9% 125.116 2,7%
Wert 825 4,3% 824 4,4% 1.052 4,8%
Menge 621.330 14,0% 575.447 14,4% 776.254 16,8%
Wert 385 2,0% 393 2,1% 314 1,4%
Menge 11.624 0,3% 10.630 0,3% 9.865 0,2%
Wert 93 0,5% 109 0,6% 148 0,7%
Menge 28.474 0,6% 32.986 0,8% 29.497 0,6%
Wert 342 1,8% 281 1,5% 281 1,3%
Menge 119.911 2,7% 87.936 2,2% 65389 1,4%
Wert 19.214 100% 18.884 100% 21.725 100%
Menge 4.428.562 100% 4.003.887 100% 4.618.840 100%
Quelle: KITA 2012
Die stärkere Nachfrage für Rot- gegenüber Weißwein spiegelt sich im Import
wider. Deutschlands Stellung als Weißweinlieferant ist gut, bei Rotwein ist die
Marktposition ausbaufähig. Die folgenden Tabellen zeigen die Gesamtmenge
von importiertem Weiß- und Rotwein sowie Schaumwein nach Herkunftsländern
und Importwert/Importmenge.
Bei Weißwein ist Deutschland gemessen am Importwert der fünftwichtigste Lieferant,
vgl. Tabelle 13. Der wertmäßige Anteil am Importmarkt ist von 8,1% in
2011 auf 8,4% in 2012 gestiegen. Der Vergleich mit Australien zeigt, dass
Deutschland in früheren Jahren, bei ähnlichen Liefermengen, vor allem mit
qualitativ und preislich höher positionierten Weißweinen im Markt war. In 2012
hat sich dieses Bild verändert und nun sind australische und deutsche Importe
sowohl im Wert als auch in der Menge relativ gleichauf. Ein verändertes Muster
hin zu günstigeren Weinen ist im deutschen Export nach Korea also erkennbar.
Auch wenn die Gesamtmenge des importierten deutschen Weißweins 2011
leicht zurückgegangen war, so stieg sie doch in 2012 mit 43,3% deutlich gegenüber
dem Vorjahr an. Spanien findet sich nicht in der nach Wert gereihten Liste.
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Obwohl es mengenmäßig auf Platz 3 rangieren würde so ist doch der Wert des
spanischen Weißweines mit rund 1 Million USD geringer als der des neuseeländischen.
Eine weitere Auffälligkeit der letzten Jahre ist der deutliche Anstieg USamerikanischer
Weißweinimporte. Diese konnten stark vom FHA profitieren und
stehen seit 2012 gleichauf mit Chile.
Bei Lieferungen im Bulk, d.h. Behältern mit mehr als 2 Litern Inhalt (meist
Fasswein), sind deutsche Weißweine im von spanischen Importen dominierten
Markt kaum vertreten, vgl. Tabelle 14.
Tabelle 14: Import von Weißwein (HS-Code 2204292000 - Inhalt von > 2l); in: 1.000 USD, Liter
2010 Anteil 2011 Anteil 2012 Anteil
1 Spanien
Wert 1.199 62,7% 1.361 59,9% 1.389 72,5%
Menge 1.920.799 79,1% 1.878.755 79,8% 1.757.224 71,6%
2 Italien
Wert 136 7,1% 302 13,3%% 315 16,4%
Menge 77.847 3,2% 157.784 6,7% 152.637 6,2%
3 USA
Wert 73 3,8% 98 4,3% 96 5,0%
Menge 60.360 2,5% 55.109 2,3% 59.669 2,4%
4 Australien
Wert 17 0,9% 70 3,1% 37 1,9%
Menge 7.442 0,3% 3.512 0,2% 2.230 0,09%
5 Frankreich
Wert 15 0,8% 84 3,7% 35 1,8%
Menge 592 0,02% 2.714 0,1% 1.136 0,04%
6 Neuseeland
Wert - 0% - 0% 25 1,3%
Menge 7 0% 3 0% 451.624 18,4%
7 Argentinien
Wert - 0% 13 0,6% 14 0,7%
Menge - 0% 16.003 0,7% 24.000 1,0%
8 Südafrika
Wert - 0% - 0% 3 0,2%
Menge 5 0% 4 0% 4.200 0,2%
9 Deutschland
Wert 78 4,1% 2 0,1% 2 0,1%
Menge 48.394 2,0% 372 0% 158 0%
10 Uruguay
Wert - 0% - 0% 1 0,1%
Menge - 0% - 0% 120 0%
Sonstige
Wert 395 20,6% 343 25,1% 0 0%
Menge 312.031 12,9% 240.144 10,2% 19 0%
Gesamt
Wert 1.913 100% 2.273 100% 1.917 100%
Menge 2.427.477 100% 2.354.400 100% 2.453.017 100%
Quelle: KITA 2012
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
2. Rotwein
Die Rotweinimporte übertreffen die Gesamtimporte für Weißwein um das Siebenfache,
vgl. Tabelle 15, was klar die Präferenzen zeigt. Das Jahr 2012 reichte
mit Importen von über 100 Millionen USD sogar bereits wieder an die Bestmarken
vor der Finanzkrise aus 2007 und 2008 heran. Der Januar des Jahres
2013 scheint diesen Trend fortzusetzen und im Vergleich zum Vorjahr wurden
bereits rund 40% mehr Importe getätigt. All dies scheint der allgemeinen Tendenz
hin zu einem höheren Rotweinkonsum zu bestätigen. Gemessen am Importwert
waren 2012 Frankreich, Chile, USA und Italien die Top Lieferanten.
Besonders amerikanische Lieferanten waren 2012 in der Lage ihren Marktanteil
auszubauen. Deutschland liegt bei Rotwein mit immerhin 820.000 USD Importvolumen
auf Platz 8 (entspricht 0,8% Importmarktanteil). Sowohl das Importvolumen
als auch der Importwert deutscher Lieferanten war in diesem Segment in
den letzten Jahren stabil.
Tabelle 15: Import von Rotwein (HS-Code 2204211000 - Inhalt von ≤ 2l); in: 1.000 USD, Liter
2010 Anteil 2011 Anteil 2012 Anteil
1 Frankreich
Wert 26.042 33,0% 30.976 33,2% 32.515 32,0%
Menge 2.838.504 18,9% 3.285.769 20,3% 3.181.190 18,4%
2 Chile
Wert 21.998 27,9% 26.399 28,3% 27.667 24,2%
Menge 4.779.874 31,8% 5.493.834 33,9% 5.747.955 33,2%
3 USA
Wert 8.922 11,3% 9.725 10,4% 13.534 13,3%
Menge 2.032.741 13,5% 2.002.538 12,4% 2.505.006 14,5%
4 Italien
Wert 8.670 11,0% 10.576 11,3% 11.473 11,3%
Menge 1.446.968 9,6% 1.524.115 9,4% 1.734.926 10,0%
5 Australien
Wert 5.416 6,9% 6.154 6,6% 6.086 6,0%
Menge 936.743 6,2% 919.949 5,7% 951.970 6,6%
6 Spanien
Wert 4.176 5,3% 5.170 5,5% 5.900 5,8%
Menge 1.578.226 11,0% 2.062.079 13,7% 2.289.949 13,2%
7 Argentinien
Wert 1.291 1,6% 2.006 2,2% 2.412 2,4%
Menge 474.893 3,3% 260.597 1,7% 413.349 2,4%
8 Deutschland
Wert 736 0,9% 768 0,8% 820 0,8%
Menge 227.261 1,5% 220.798 1,4% 237.254 1,4%
9 Südafrika
Wert 1.037 1,3% 569 0,6% 521 0,5%
Menge 334.147 2,2% 157.725 1,0% 143.766 0,8%
10 Neuseeland Wert 197 0,2% 282 0,3% 279 0,3%
© AHK Korea | 38

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Menge 19.697 0,1% 35.765 0,2% 28.414 0,2%
Sonstige
Gesamt
Wert 418 0,5% 595 0,6% 434 0,4%
Menge 115.535 0,8% 97.463 0,6% 89.246 0,5%
Wert 78.903 100% 93.220 100% 101.641 100%
Menge 15.054.146 100% 16.215.315 100% 17.323.025 100%
Quelle: KITA 2012
Auch bei Bulkware ist Deuschland im Rotweinsegment quasi nicht vertreten, vgl.
Tabelle 16. Wie bei den Weißweinen dominiert auch hier Spanien mit 34,9%
Marktanteil deutlich. Jedoch verzeichnen vor allem die USA in den letzten Jahren
deutliche Zuwachsraten. Deutsche Importe kamen jedoch nach einem kontinuierlichen
Abwärtstrend der letzten Jahre fast völlig zum Stillstand.
Tabelle 16: Import von Rotwein (HS-Code 2204291000 - Inhalt von >2 l); in: 1.000 USD, Liter
2010 Anteil 2011 Anteil 2012 Anteil
1 Spanien
Wert 357 28,4% 757 50,0% 736 34,9%
Menge 533.946 47,4% 877.244 70,1% 816.342 40,3%
2 USA
Wert 237 18,8% 267 17,7% 464 22,0%
Menge 168.026 14,9% 181.251 14,5% 353.246 17,5%
3 Chile
Wert 401 31,9% 44 2,9% 354 16,7%
Menge 312.017 27,7% 48.095 3,8% 224.472 11,1%
4 Italien
Wert 102 8,1% 263 17,4% 348 16,5%
Menge 54.878 4,9% 139.962 11,2% 154.450 7,6%
5 Frankreich
Wert 99 7,9% 156 10,3% 125 5,9%
Menge 8.030 0,7% 2.322 0,2% 3.291 0,2%
6 Südafrika
Wert - 0% 1 0% 24 1,1%
Menge 417 0% 450 0% 16.355 0,8%
7 Australien
Wert 47 3,7% 3 0,2% 22 1,0%
Menge 18.275 1,6% 112 0% 1.680 0,1%
8 Neuseeland
Wert 1 0,1% 1 0,1% 14 0,7%
Menge 46 0% 20 0% 450.150 22,2%
9 Portugal
Wert 1 0,1% 15 1,0% 12 0,6%
Menge 900 0,1% 806 0,1% 760 0%
10 Bulgarien
Wert - 0% - 0% 7 0,3%
Menge - 0% - 0% 2.400 0,1%
15 Deutschland Wert 3 0,2% 2 0,1% 0.3 0%
© AHK Korea | 39

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Sonstige*
Gesamt
Menge 910 0,1% 908 0% 12 0%
Wert 9 0,7% 3 0,2% 3 0,1%
Menge 28.226 2,5% 74 0% 685 0%
Wert 1.258 100% 1.513 100% 2.111 100%
Menge 1.125.671 100% 1.251.244 100% 2.023.843 100%
*Sonstige = Nicht gelistete Länder
Quelle: KITA 2012
3. Schaumwein
Bei Schaumweinen konnte Deutschland seine Position in den letzten Jahren
kontinuierlich ausbauen, liegt aber insgesamt auf Platz 7, vgl. Tabelle 17. Es ist
jedoch eine erhöhte Qualifizierung erkennbar. Zwar stagnierte die Importmenge
im Jahre 2012, der Wert des importierten Schaumweines stieg jedoch um ca.
25% im Vergleich zum Vorjahr.
Während die Gesamtliefermengen von Rot- und Weißweinen relativ stabil ansteigen
ist bei Schaumwein in den letzten beiden Jahren ein starker Anstieg zu
verzeichnen. So konnte die Importmenge seit 2010 mehr als verdoppelt werden
und erreichte 2012 eine historische Höchstmarke. Dieser Trend scheint sich
auch im Januar 2013 fortzusetzen. Schon jetzt wurde im Vergleich zum Vorjahresmonat
knapp 60% mehr Schaumwein importiert. Damit wurde allein im Januar
2013 etwa so viel Schaumwein importiert wie im gesamten Jahr 2002. Die
Wachstumsraten scheinen sich also fortzusetzen. Dabei ist ersichtlich, dass der
marktdominierende französische Import kontinuierlich an Anteile verliert und
sich der Markt zu diversifizieren beginnt. In den letzten Jahren begünstigte dies
vor allem Importe aus Südafrika.
Tabelle 17: Import von Schaumwein (HS-Code 2204100000); in: 1.000 USD, Liter
2010 Anteil 2011 Anteil 2012 Anteil
1 Frankreich
Wert 6.709 64,7% 8.649 57,3% 10.274 55,4%
Menge 274.745 21,9% 351.593 18,7% 409.740 16,1%
2 Italien
Wert 2.144 20,7% 4.192 27,8% 4.899 26,4%
Menge 497.452 39,7% 860.370 45,7% 1.042.318 40,9%
3 Südafrika
Wert 453 4,4% 686 4,5% 1.410 7,6%
Menge 217.769 17,4% 337.679 17,9% 658.366 25,8%
4 Spanien Wert 325 3,1% 562 3,7% 785 4,2%
© AHK Korea | 40

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Menge 83.227 6,6% 152.916 8,1% 234.077 9,2%
5 Australien
6 USA
7 Deutschland
8 Chile
9 Argentinien
10 Neuseeland
Sonstige
Gesamt
Wert 245 2,4% 319 2,1% 415 2,2%
Menge 43.350 3,5% 48.971 2,6% 66.559 2,6%
Wert 151 1,5% 323 2,1% 335 1,8%
Menge 24.479 2,0% 49.741 2,6% 55.411 2,2%
Wert 179 1,7% 201 1,3% 252 1,4%
Menge 70.544 5,6% 52.525 2,8% 52.389 2,1%
Wert 79 0,8% 83 0,5% 125 0,7%
Menge 21.380 1,7% 10.077 0,5% 26.021 1,0%
Wert 14 0,1% 24 0,2% 20 0,1%
Menge 2.426 0,2% 3.735 0,2% 3.600 0,1%
Wert 45 0,2% 31 0,2% 12 0,1%
Menge 15.517 0,5% 9.925 0,5% 1.353 0,1%
Wert 18 0,1% 21 0,1% 17 0,1%
Menge 1.549 0,3% 5.174 0,3% 1.550 0,1%
Wert 10.362 100% 15.091 100% 18.544 100%
Menge 1.252.438 100% 1.882.706 100% 2.551.384 100%
Quelle: KITA 2012
5.4.3 Flaschen- und Fasswein
Der Importwert von Flaschenwein ist um den Faktor 30 größer als derjenige von
Fasswein, vgl. Tabelle 18. Bei Fassweinen handelt es sich oft um Massenware,
die z.B. vor Ort von lokalen Abfüllern unter eigenen Markennamen (z.B. Majuang)
verschnitten werden.
Tabelle 18: Import von Fass- und Flaschenwein; in: 1.000 USD, Liter
2010 2011 2012
Wert Menge Wert Menge Wert Menge
Fasswein 3.171 3.553.148 3.786 3.605.644 4.028 4.476.860
Flaschenwein 98.117 19.482.708 112.104 20.219.202 123.366 21.9414.865
Quelle: KITA 2013
Bei den Flaschenweinen liegt Deutschland auf Platz 7 (Weißwein: 5, Rotwein: 8),
vgl. Tabelle 19. Fassweine spielen bei den deutschen Lieferungen dagegen fast
keine Rolle mehr, s. Tabelle 20.
© AHK Korea | 41

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Tabelle 19 Hauptlieferländer von Flaschenwein, Wert; in: 1.000 USD
2010 2011 2012
Rot Weiß Gesamt Rot Weiß Gesamt Rot Weiß Gesamt
1 Frankreich 26.042 2.781 28.823 30.976 3.019 32.515 32.515 3.306 35.821
2 Chile 21.998 1.615 23.613 26.399 2.341 27.667 27.667 2.315 29.982
3 Italien 8.670 8.020 16.690 10.576 6.656 11.473 11.473 7.401 18.874
4 USA 8.922 1.411 10.333 9.725 1.595 13.534 13.534 2.326 15.860
5 Australien 5.416 1.166 6.582 6.154 1.158 6.086 6.086 1.635 7.721
6 Spanien 4.176 825 5.001 5.170 824 5.900 5.900 1.052 6.952
7 Deutschland 736 1.918 2.654 768 1.533 820 820 1.830 2.650
8 Argentinien 1.291 93 1.384 2.006 109 2.412 2.412 148 2.560
9 Neuseeland 197 658 855 282 976 279 279 1.117 1.396
10 Südafrika 1.037 250 1.287 569 142 521 521 106 627
Sonstige 418 477 895 595 532 1.127 434 489 923
Gesamt 78.903 19.214 98.117 93.220 18.885 101.641 101.641 21.725 123.366
Tabelle 20: Hauptlieferländer von Fasswein, nach Wert; in: 1.000 USD
2010 2011 2012
Rot Weiß Gesamt Rot Weiß Gesamt Rot Weiß Gesamt
1 Spanien 357 1.199 1.556 757 1.361 2.118 736 1.389 2.125
2 Italien 102 136 238 263 302 565 348 315 663
3 USA 237 73 310 267 98 365 464 96 560
4 Chile 401 303 704 44 - 44 354 - 354
5 Frankreich 99 15 114 156 84 240 125 35 160
6 Australien 47 17 64 3 70 73 23 37 60
7 Südafrika 1 0.1 1.1 2 - 2 25 3 28
8 Neuseeland 1 0.1 1.1 1 0.1 1.1 - 25 25
9 Portugal 1 - 1 15 - 15 12 - 12
10 Argentinien 1 - 1 0.1 13 13.1 0.3 14 14.3
12 Deutschland 3 78 81 2 2 4 0.3 2.8 3.1
Sonstige* 8 92 99.8 2.9 342.9 345.8 23.4 0.2 23.6
Total 1.258 1.913 3.171 1.513 2.273 3.786 2.111 1.917 4.028
* Sonstige: Nicht gelistete Länder
Quelle: KITA 2013
Deutschland war früher ein stärkerer Lieferant von Fassweinen. In den letzten
Jahren hat jedoch ein deutlicher Wechsel zu mehr Qualität stattgefunden, was
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
auch die wesentlichen Importeure deutscher Weine gegenüber der AHK Korea
bestätigen.
5.5 Marketingstrategie
1. Geschäftsreisen:
Die südkoreanische Geschäftsmentalität schätzt die Rolle des direkten Kontakts
zwischen Geschäftspartnern als sehr hoch ein. Daher ist es ratsam sich persönlich
mit potentiellen Importeuren vor Ort zu treffen, um auf diese Weise Geschäftsbeziehungen
aufzubauen. Der Besuch in Korea ermöglicht gleichzeitig
den Markt persönlich kennen zu lernen und Kontakte über den direkten Weinhandel
hinaus, beispielsweise zu ansässigen Experten, zu knüpfen.
2. Weinseminare und Verköstigungen:
Für neue Weine auf dem koreanischen Markt ist es anfangs wichtig den Bekanntheitsgrad
zu erhöhen. Dies geschieht sehr effizient über Weinsemimare
und Verköstigungen für Meinungsführer sowie potentielle Hauptkunden. Diese
sollten entweder unter dem Namen des Winzers oder eines nahestehenden
Weinexperten vor Ort organisiert werden um den Einflussfaktor zu erhöhen beziehungsweise
ausreichendes Renommee zu erlangen.
3. Fachmessen:
Um effizient Kontakte zu etablieren und Waren zu bewerben eignet sich die
Teilnahme an koreanischen Fachmessen. Auf diesen treffen Winzer nicht nur
mit vielen Weinimporteuren zusammen, sondern auch mit branchenspezifischem
Fachpublikum, welches als Multiplikator in Korea nützlich ist. Im Anhang
findet sich eine Liste mit weinrelevanten Messen in Südkorea.
4. Multiplikatoren:
Die Weincommunity in Südkorea besteht aus einer Vielzahl von Kanälen, die
man für ein erfolgreiches Marketing nutzen kann. Neben einschlägigen Weinjournalen,
Fachzeitschriften und Onlineplattformen haben auch Weinakademiker
und ‚non-profit‘ Organisationen, wie beispielsweise die Vereinigung Koreanischer
Sommeliers, erheblichen Einfluss auf Weintrends und Kaufentscheidungen
von Konsumenten. Daher ist es wichtig gute Kontakte mit diesen Meinungs-
© AHK Korea | 43

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
führern aufzubauen.
Weinfachschulen findet sich in Kapitel 8.
Eine Liste relevanter Personen, Fachzeitschriften und
5. Bisherige Marketingerfahrungen von am Markt ansässigen Ländern:
Deutschland: Die Marketingbemühungen aus Deutschland waren in früheren
Jahren stärker als heute. Vor allem der Rückzug des Deutschen Wein Instituts
aus Südkorea hat einen Rückgang der Aktivitäten rund um das Thema deutscher
Wein verursacht. Dennoch gibt es vereinzelt Marketingaktivitäten von deutscher
Seite. So ist beispielsweise der regionale Verband Moselwein e.V. in Korea aktiv.
Und auch die AHK Korea bietet Geschäftsreisen zum Thema Deutscher Wein an
und hat in der Vergangenheit direkte Kontakte zwischen Produzenten und Importeuren
etabliert.
Spanien: Im Gegensatz hierzu kanalisieren sich spanische Marketingbemühungen
sehr stark durch regierungsnahe Organisationen. Diese versuchen durch viele
Messeteilnahmen eine breite Masse an Konsumenten zu erreichen.
Chile: Chilenische Winzer sind hingegen v.a. durch die semi-private Organisation
‚Wines of Chile‘ auf dem koreanischen Markt aktiv. Diese betreibt neben
Fachverköstigungen vor allem ein auf Meinungsführer abgezieltes Marketing um
eine Verbesserung des Rufes zu erreichen.
Italien: Auch Italien betreibt starkes Marketing in Südkorea mit privatwirtschaftlich
organisierten Weinmessen oder regionalen Verbänden, die italienische
Weine sowohl dem breiten Publikum als auch ausgewählten Multiplikatoren
näher bringen.
Frankreich: Im Vergleich mit anderen Topexport Ländern sind die Marketingbemühungen
Frankreichs eher gering. Es scheint vielmehr, als ob französische
Weine stark von ihrem hochqualitativen Ruf profitieren und die Berichterstattung
durch Meinungsführer ein Selbstläufer ist.
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
5.6 Absatzkanäle für Wein
5.6.1 Einzelhandel
Die Gesamtumsätze des koreanischen Einzelhandels sind in den letzten Jahren
stark gestiegen auf 194 Mrd. Euro (2011). Der Hauptanteil des Umsatzes entfällt
auf Fachgeschäfte, Hypermärkte (z.B. E-mart, Home plus) sowie gehobene
Kaufhäuser (z.B. Lotte, Shinsegae), vgl. Tabelle 21. Der virtuelle Einzelhandel
aller Segmente über das Internet generiert zusammengenommen bereits mehr
Umsatz als die großen Warenhäuser. Für alkoholische Getränke sind aber insbesondere
Hypermärkte, Kaufhäuser und 24-Stunden Geschäfte relevant, da der
Vertrieb über Internet gesetzlich verboten ist.
Tabelle 21: Umsätze im koreanischen Einzelhandel nach Absatzkanal; in: Mio. Euro
Typen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gesamt 159.671 178.411 178.068 150.610 141.854 179.951 194.028
Kaufhäuser 13.719 15.374 14.933 12.323 12.277 15.863 17.573
Hypermärkte 18.638 21.454 22.304 18.742 17.591 22.005 23.872
Supermärkte 14.631 16.105 15.375 13.397 12.637 15.540 16.451
Convenience Stores (24h) 3.112 3.566 3.733 3.432 3.519 4.790 5.614
Weitere
Geschäfte
Virtueller
Einzelhandel
Fachgeschäfte 95.604 105.507 104.992 87.818 80.586 101.468 108.279
Haushaltsgeräte
& Computer
Kultur- & Freizeitprodukte
- - - 9.008 8.052 10.531 11.775
- - - 3.499 3.302 3.968 4.006
Cyber Shopping 4.103 6.030 6.978 6.447 6.935 9.527 10.283
Sonst. Virt.
Einzelhandel
9.865 10.375 9.753 8.452 8.308 10.758 11.954
TV Home shopping - - - 3.136 3.369 4.945 6.012
Ø Wechselkurs 1 Euro/KRW 1.273,95 1.199,31 1.272,72 1.606,77 1.774,35 1.532,94 1.541.42
Quelle: Statistics Korea 2012
Bis 2014 wird ein jährliches Wachstum im koreanischen Einzelhandel von 2,0-
2,7% prognostiziert (Quelle: Price Waterhouse Coopers: „2011 Outlook for the
Retail and Consumer Markets in Asia“).
Der koreanische Einzelhandel ist sehr stark konzentriert. Im Jahr 2010 (neueste
Daten) kamen die drei großen Warenhauskonzerne Lotte, Shinsegae und
Hyundai zusammen auf einen Umsatzanteil von 80%. Die großen Hypermarktketten
E-mart und Home plus dominieren ihr Segment mit 86% Umsatzanteil. Lotte
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Hotel und Shilla (gehört zur Samsung-Gruppe) sind die wichtigsten Anbieter für
Duty Free Geschäfte.
Die größten Einzelhandelsunternehmen sind in Tabelle 22 aufgeführt. Gemessen
am Umsatz 2011 (neueste Angaben) sind Lotte, Shinsegae und Hyundai die größten
Einzelhandelskonzerne. Gemessen an der Zahl der Outlets führt E-mart (146
Verkaufsstellen, gehört zur „Samsung-Familie“) vor der zur britischen Tesco
Gruppe gehörenden Home plus-Kette (136).
Tabelle 22: Führende Einzelhandelsunternehmen in Korea 2013; in: Mrd. KRW
Unternehmen Marke Umsatz 2010 Umsatz 2011 Anzahl Outlets
Lotte Shopping
Shinsegae
Gruppe
Lotte Department
Store,
Lotte Mart,
Lotte Supermarket,
Lotte Cinema
Shinsegae Department
Store, E-mart
13.517 15.182
11.025
Shinsegae Department
Store: 1.431
E-mart: 7.201
Lotte Department
Store: 37
Lotte Mart: 99
Shinsegae Department
Store: 10
E-mart: 146
Hyundai Gruppe
Hyundai Department
Store
866 960 14
Costco Korea Costco Wholesale 2.086 2.290 9
Home plus
Home plus,
Home plus Express
Home plus: 5.812
Home plus Tesco:
1.903
Home plus: 6.400
Home plus Tesco:
1.922
Home plus : 136
Home plus Express:
297
Quelle: AHK Korea Research
Auch in den kleinflächigen 24-Stunden Geschäften werden alkoholische Getränke
aller Art verkauft. Die größte Kette ist der CU mit rund 8.000 Outlets, gefolgt
von 7-Eleven und GS 25. 7-Eleven ist eine amerikanische Kette, die in Korea
von Lotte geführt wird.
Tabelle 23: Ü bersicht 24-Stunden Geschäfte 2013; in: Mrd. KRW
Name Unternehmen Anzahl Outlets Umsatz 2011
CU Bokwang Group 7.938 2.603
7-Eleven Lotte Group 7.202 1.354
GS 25 GS-Retail 7.138 3.984*
MINISTOP MINISTOP 1.869 688
*Gesamtumsatz GS Gruppe
Quelle: Unternehmensangaben
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Wegen Problemen bei der Kontrolle der Altersfreigabe darf Alkohol zwar beworben,
aber nicht über das Internet verkauft werden und kann damit nicht
vom rasanten Umsatzanstieg des virtuellen Einzelhandels profitieren. Auch
Homeshopping ist kein relevanter Vertriebskanal für alkoholische Getränke.
5.6.2 Gastronomie und regionale Verteilung
Insgesamt gab es 2011 nach neuesten Zensusdaten knapp 660.000 Restaurants
und Gaststätten in Korea, dies entspricht ungefähr einem Gastronomiebetrieb
pro 78 Einwohner. Zum Vergleich gab es in Deutschland im Jahr 2008 181.545
Unternehmen im Gaststättengewerbe (ca. eine Gaststätte pro 450 Einwohner).
Die Branche erwirtschaftete einen Jahresumsatz von ca. 58 Mrd. Euro, vgl. Tabelle
24. Der tatsächliche Jahresumsatz dürfte wegen der relativ laxen Steuerprüfung
noch deutlich darüber liegen.
Tabelle 24: Hotels und Restaurants, Anzahl und Jahresumsatz 2011
Provinz/Stadt
Anzahl Hotels und
Restaurants
Jahresumsatz
1 Gyeonggi-do 128.217 17.018 Mrd. Won (11,7 Mrd. €)
2 Seoul 119.320 22.953 Mrd. Won (15,8 Mrd. €)
3 Gyeongsangnam-do 52.521 5.311 Mrd. Won (36,6 Mrd. €)
4 Busan 48.602 5.879 Mrd. Won (40,5 Mrd. €)
5 Gyeongsangbuk-do 43.645 3.664 Mrd. Won (25,2 Mrd. €)
6 Gangwon-do 34.065 3.390 Mrd. Won (23,3 Mrd. €)
7 Daegu 31.591 3.343 Mrd. Won (23,0 Mrd. €)
8 Incheon 30.726 3.743 Mrd. Won (25,8 Mrd. €)
9 Chungcheongnam-do 30.556 3.281 Mrd. Won (22,6 Mrd. €)
10 Jeollanam-do 26.925 2.633 Mrd. Won (18,1 Mrd. €)
11 Jeollabuk-do 23.223 2.607 Mrd. Won (17,9 Mrd. €)
12 Chungcheongbuk-do 23.135 2.101 Mrd. Won (14,4 Mrd. €)
13 Daejeon 18.120 2.256 Mrd. Won (15,5 Mrd. €)
14 Gwangju 17.243 2.197 Mrd. Won (15,1 Mrd. €)
15 Ulsan 16.298 1.815 Mrd. Won (12,5 Mrd. €)
16 Jeju-do 11.161 1.869 Mrd. Won (12,8 Mrd. €)
Gesamt 655.348 84.068 Mrd. Won (57,9 Mrd. €)
Quelle: Statistics Korea 2013
© AHK Korea | 47

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Die Metropolregion Seoul (Seoul, Incheon und angrenzendes Gyeonggi-do) umfasst
knapp 40% der koreanischen Gesamtbevölkerung. Deshalb finden sich in
dieser Gegend auch die größte Dichte an Restaurants und der höchste Umsatz
mit Nahrungsmitteln und Getränken.
Auf das ganze Land betrachtet sind die Betriebsgrößen relativ gleich verteilt,
wobei ein Ü berhang bei Betrieben zwischen 10 und 50 Plätzen deutlich wird. In
der Metropolregion Seoul sind überdurchschnittlich viele große Gastronomiebetriebe
(mit mehr als 50 Plätzen) angesiedelt.
Tabelle 25: Größenklassen Restaurants, Bars und Kantinen 2011; in Plätzen
Provinz/Stadt Gesamt ≥ 9 10-19 20-29 30-49 50-99 ≤100
1 Gyeonggi-do 120.765 11.537 17.058 29.137 28.636 27.015 7.381
2 Seoul 112.597 12.262 22.502 22.661 25.667 20.432 9.073
3 Gyeongsangnam-do 48.109 5.846 8.621 8.984 13.381 9.256 2.021
4 Busan 46.255 8.78 6.346 9.65 12.103 7.051 2.325
5 Gyeongsangbuk-do 40.331 4.539 6.197 9.699 10.021 7.423 2.453
6 Daegu 30.507 3.057 5.975 7.166 7.536 4.315 2.458
7 Incheon 28.495 3.881 4.198 5.67 6.972 6.3 1.474
8 Gangwon-do 27.631 2.779 3.879 7.22 5.891 6.799 1.062
9 Chungcheongnamdo
27.328 1.994 5.573 5.904 6.174 5.664 2.018
10 Jeollanam-do 24.170 2.198 3.751 6.191 4.739 4.746 2.545
11 Chungcheongbukdo
21.505 1.217 3.076 4.596 5.579 5.429 1.608
12 Jeollabuk-do 21.361 1.888 1.962 3.395 6.061 6.281 1.774
13 Daejeon 17.223 1.98 3.29 3.301 4.593 2.74 1.319
14 Gwangju 16.318 2.043 2.012 3.493 4.079 2.782 1.908
15 Ulsan 15.437 1.823 2.879 3.821 2.495 3.435 985
16 Jeju-do 9.717 1.341 937 1.544 2.549 2.744 602
Gesamt 607.749 67.166 98.256 132.43 146.477 122.415 41.006
Quelle: Statistics Korea 2013
Beim Weinmarkt ist eine klare Fokussierung auf die Hauptstadtregion und andere
Großstädte sinnvoll, da Wein nach wie vor nicht über das Internet gehandelt
werden darf und Weinshops mit einem breiten Sortiment vor allem dort zu finden
sind.
© AHK Korea | 48

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Alle großen Warenhäuser haben Weinabteilungen, in denen auch sehr hochwertige
Weine und Spirituosen verkauft werden. Für Listing-Entscheidungen ist es
daher wichtig, die umsatzstärksten Outlets zu kennen, s. Tabelle 26. Auch
wenn warengruppenspezifische Umsatzzahlen grundsätzlich nicht veröffentlicht
werden, geben die Daten doch einen gewissen Aufschluss über die Kaufkraft in
der Region. Auch hier zeigt sich eindeutig eine Konzentration auf die großen
Agglomerationen.
Tabelle 26 Umsatzstärkste Outlets bei Warenhäusern; in: 100 Mio. KRW
1
2
3
Lotte Main,
Seoul
Shinsegae
Gangnam,
Seoul Lotte Jamsil,
Seoul
2009 2010 2011
13.740
8.194
7.720
Lotte Main,
Seoul
Shinsegae
Gangnam,
Seoul Lotte Jamsil,
Seoul
14.050
9.580
8.450
Lotte Main,
Seoul
Shinsegae
Gangnam,
Seoul Lotte Jamsil,
Seoul
16.200
9.580
9.940
4 Lotte Busan 7.210 Lotte Busan 7.500 Lotte Busan 8.800
5
Hyundai Trade
Center, Seoul
6.503
Hyundai Trade
Center, Seoul
7.015
Shinsegae
Main, Seoul
8.210
Quelle: Unternehmensangaben
5.7 Regulierungen zu Einfuhr und Kennzeichnung
Die in den folgenden Abschnitten getroffenen Aussagen gelten für den Weinimport.
Die Alkoholindustrie wird in Korea durch mehrere Behörden geregelt:
1. National Tax Service (Alkoholsteuer für die Lizenz und den Vertrieb)
2. Ministry of Health & Welfare (Reglementierung von Alkoholwerbung)
3. Korea Food & Drug Administration (Lebensmittelaufsicht)
4. Verschiedene Behörden für Kennzeichnungsangelegenheiten
Nach dem Alkoholsteuergesetz gelten Getränke, die mehr als 1% Ethanol enthalten,
als Alkohol, wobei zwischen Alkohol, fermentiertem Alkohol und hochprozentigem
Alkohol differenziert wird. Außerdem wird beim Vertrieb hauptsächlich
zwischen Groß- und Einzelhandel unterschieden. Beim Vertrieb muss
auf dem Produktlabel die Vertriebsart stehen (,,für den Heimgebrauch“ oder
„für den Bar- & Restaurantgebrauch“).
© AHK Korea | 49

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
5.7.1 Genehmigungsverfahren vor der Ersteinfuhr
Abbildung 9: Importverfahren
Ausfuhrabfertigung
Buchung &
Versendung B/L Ankunft
Transport
zum Zolllager
Zolllager
Inspektion
Einfuhrabfertigung
Lagerhaus
Distribution
Prozess Verpackung Auslieferung
Importeure benötigen vor dem Import alkoholischer Getränke eine Einfuhrlizenz.
Die importierten alkoholischen Getränke müssen vor der Zollabfertigung einer
Inspektion unterzogen werden und dieselben Standards und Vorschriften wie in
Korea hergestellte Produkte einhalten. In diesem Verfahren müssen die folgenden
Schritte durchgeführt werden (vgl. auch schematische Darstellung in Abbildung
10: Genehmigungsverfahren vor der Ersteinfuhr)
1. Ablauf vor dem Import:
Vor dem Import kann Beratung für das Importverfahren entweder von Inspektionsexperten
der Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) oder von anderen
Beraterinnen oder Beratern in Anspruch genommen werden. Dies kann hilfreich
sein, um die Richtlinien besser zu verstehen und alle erforderlichen
Dokumente vorzubereiten.
2. Dokumente für die Einfuhrmeldung:
Alle Hygienestandards müssen erfüllt sein. Die folgenden Dokumente müssen
bei der MFDS u.a. eingereicht werden:
- Liste mit Inhaltsstoffen und Anteil der wichtigsten Inhaltsstoffe
- Verarbeitungsmethode
- Bescheinigung des Herstellungsdatums
- Ursprungszeugnis
Der koreanische Zoll verwendet ein elektronisch gestütztes Einfuhrverzollungssystem,
womit der Importeur die Zollanmeldung auf elektronischem
Weg bis zu fünf Tage vor Liefereingang per Schiff und bis zu einem Tag vor
Liefereingang per Flugzeug abwickeln kann. Vor der Zollabfertigung muss die
© AHK Korea | 50

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Einfuhrmeldung auf der Internetseite der MFDS und der Internetseite des
Zollamts (UNI-PASS) angemeldet werden. Es fallen keine Gebühren für die
Antragsstellung an. Allerdings werden Kosten für Inspektionen und Inspektionsagenturen,
Quarantäneagenturen und den Transport fällig.
3. Ü berprüfung der Dokumente:
Die benötigten Dokumente und der Antrag für die Einfuhrbewilligung werden
überprüft. Des Weiteren wird durch die MFDS eine Konformitätsbeurteilung
durchgeführt, welche die Ü bereinstimmung des Importprodukts mit dem
„Korean Food Code“, „Food Additive Code“ und den koreanischen Kennzeichnungsbestimmungen
untersucht.
4. Wenn die Dokumente alle Erfordernisse erfüllen, müssen Importeure, für
jedes zum ersten Mal importiertes alkoholisches Getränk, zwei Probeflaschen
beim MFDS-Inspektionsamt abgeben. Es werden ein sensorischer Test
und eine Laboruntersuchung durchgeführt. Der sensorische Test dauert ca.
drei Tage und es werden Aussehen, Eigenschaften, Geschmack und Geruch
beurteilt. Die Laboruntersuchung dauert ca. zehn Tage und umfasst eine
Probe des Produktes und die physikalische, chemische und mikrobiologische
Untersuchung in den MFDS-Laboren. Folgelieferungen müssen identisch zu
den originalen Proben sein bezüglich Etikettierung, Produktname, Alkoholgehalt,
Inhaltsstoffe und Nettovolumen. Seitens des Zolls werden Stichproben
durchgeführt. Bei Abweichungen, z.B. anderer Weinjahrgang, gilt das
Produkt als Neuprodukt und muss das Genehmigungsverfahren erneut durchlaufen.
5. Wenn die Untersuchungen positiv abgeschlossen sind, wird dem Importeur
eine Einfuhrgenehmigung erteilt, welche für die Abwicklung künftiger Lieferungen
der inspizierten Produkte nötig ist. Nach der Zahlung der Prüfungsund
Antragsgebühren an die MFDS wird das Importprodukt für den koreanischen
Markt freigegeben. Falls das Produkt nicht den koreanischen Vorschriften
entspricht, wird der Importeur benachrichtigt und muss sich entscheiden,
ob das Produkt vernichtet oder in das Herkunftsland zurückgesendet werden
soll. In einigen Fällen, wie z.B. bei Nichteinhaltung von Kennzeichnungs-
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
bestimmungen, kann der Importeur noch einmal eine Untersuchung beantragen,
wenn der Verstoß korrigiert wurde (z.B. durch neue Etikettierung).
Abbildung 10: Genehmigungsverfahren vor der Ersteinfuhr
1. Vorbereitung der Dokumente für die
Einfuhrmeldung
2. Einreichen des Antrags
„Import notification for food“ und benötigter
Dokumente bei MFDS
3. Ü berprüfung der Dokumente (2 Tage)
- Ü berprüfung des Antrags, Anlagedokumente
- Kennzeichnung
- Konformitätsbeurteilung
4. Sensorischer Test (3 Tage)
Prüfung der Eigenschaften
(Geschmack, Geruch, Farbe etc.)
4. Labortest (10 Tage)
Laboruntersuchung, Stichprobe
Ergebnis
5. Bestätigung 5. Ablehnung
Marktfreigabe nach
Zollabgabe / Einfuhrlizenz
Rücksendung oder
Vernichtung
Quelle: Korea Food and Drug Administraion (KFDA) 2013
5.7.2 Zollabfertigung
Für die Zollabfertigung (Ü bersicht: Abbildung 11) wird zunächst die Einfuhrlizenz
benötigt. Erst dann kann das Importprodukt nach Zollabgabe auf dem koreanischen
Markt freigegeben werden.
Benötigte Dokumente:
- Rechnung (mit Gesamtwert, Währungseinheit, Menge,
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Produktbeschreibung, Information über Transport von/nach)
- Schiff- oder Luftfrachtbrief
- Lieferschein
- Ursprungszeugnis
- Einfuhrlizenz
- Weitere evtl. benötigte Dokumente
Bei Eintreffen der Lieferung wird diese in einem Lager unter Zollverschluss aufbewahrt
bis das Zollamt alle Unterlagen überprüft hat. Wenn alle Anforderungen
erfüllt sind, kann die Zollanmeldung akzeptiert werden und das Zollamt
erteilt dem Importeur eine Zulassung für die Waren. Alle anfallenden Zollgebühren
(seit EU-Korea FHA ist europäischer Wein zollfrei), Steuern und anderen
Gebühren sollten zu diesem Zeitpunkt gezahlt sein. Die Lieferung wird dann
vom Zollverschluss befreit und kommt in den freien Verkehr.
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Abbildung 11: Zollabfertigungsverfahren
Quelle: Korea Customs Service 2013
5.7.3 Kennzeichnungspflichten
Alle alkoholischen Getränke, die nach Korea geliefert werden, müssen nach den
vorgegebenen MFDS-Standards gekennzeichnet sein. Dabei müssen grundlegende
Informationen über das Produkt und den Hersteller angegeben werden. Hierzu
muss ein koreanisches Etikett auf jeder einzelnen Flasche deutlich sichtbar
angebracht werden. In der Praxis findet meist ein Aufkleber Anwendung, der
über das ursprüngliche Rückseitenetikett geklebt werden kann. Dieser Aufkleber
sollte aus einem Material sein, das eine rückstandslose Entfernung, z.B.
durch Abziehen, nicht ermöglicht.
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Abbildung 12: Beispiel Etikettierung von Alkohol
Erforderliche Angaben:
1. Art des Artikels
2. Herstellungs-/Herkunftsland
3. Name des Produkts
4. Name des Herstellungsunternehmens
5. Name, Adresse und Steuernummer (business license number) des
Importeurs
6. Alkoholanteil und Inhaltsmenge (deutsche Lieferanten sollten beachten,
dass die koreanischen Kennzeichnungsanforderungen eine niedrige Toleranzgrenze
von +/- 0,5% hinsichtlich der ordnungsmäßigen Kennzeichnung
des Alkoholgehalts erlauben)
7. Namen der Inhaltsstoffe nach Mengenanteil
8. Abfülldatum und Haltbarkeitsdatum
9. Adresse für Umtausch / Rückgabe der Produkte
10. Lagerungsvorschrift (wenn zutreffend)
11. Gesundheitshinweise der Regierung: Es muss einer aus mehreren vom
Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt vorgegebenen Warnhinweisen
ausgewählt und auf dem Etikett angegeben werden. Es handelt sich
hierbei um Textbotschaften wie bspw.: ,,WARNUNG: Ü bermäßiges Trinken
kann zu Leberzirrhose oder Leberkrebs führen und beim Autofahren
oder bei der Arbeit einen Unfall verursachen. – Der Verkauf von Alkohol
an Jugendliche unter 19 Jahren ist verboten.“ Der Bereich mit dem
Warnhinweis muss mindestens ein Zehntel des ganzen Etikettes umfassen.
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Mindestschriftgröße:
- Inhalt unter 300ml: 7 pt.
- Inhalt über 300ml: 9 pt.
12. Verwendungsart (Kennzeichnung „Für den Heimgebrauch“, oder „Für
den Bar- & Restaurantgebrauch“. Die Schrift muss klar erkennbar sein.)
13. Laut MFDS müssen außerdem „Sorbic Acid“ (Sorbinsäure / 소르빈산) und
„Sulfur Dioxide“ (Sulfit = Schwefeldioxid / 무수아황산) beim Import deklariert
werden. Gemäß „Food Additives Code“ sind bis zu 0,2g/Liter
Sorbic Acid und 0,350g/Liter Sulfur Dioxide im Wein erlaubt, doch auch
Werte unter dem erlaubten Grenzwert müssen deklariert werden.
14. Auf den Importpapieren sind die genauen Anteile anzugeben, dagegen
reicht auf dem Weinetikett die Angabe „Additives: Sulfur
de“ (첨가물: 무수아황산).
15. Ein Etikett in koreanischer Sprache ist für alle Flaschen vorgeschrieben,
die in Handel und Gastronomie gehen.
Des Weiteren muss ein jeweils unterschiedliches Recycling-Zeichen für Aluminiumdosen,
Flaschen, Papier oder Plastikbehälter sichtbar sein. Die Worte „Getrennte
Müllsammlung“ müssen auf dem Etikett aufgedruckt sein. Die Mindestgröße
für das Recycling-Zeichen beträgt 8mm x 8mm.
Abbildung 13: Beispiele für Recycling Etiketten in Korea
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
5.7.4 Lagerung
Für Importeure von alkoholischen Getränken gelten einige Sonderregeln bezüglich
der Lagerhaltung. Nach dem „Enforcement Decree of Liquor Tax Act – Article
9“ muss ein Unternehmen, das eine Importlizenz für Alkohol beantragt,
mindestens eine Lagerfläche von 66m² besitzen.
Der Ort dieses Lagers muss nach National Tax Law Artikel 17 in der gleichen
Stadt liegen, in der die Importfirma registriert ist. Ein weiteres Lager mit ebenfalls
mindestens 66m² darf in der Importhafenstadt angelegt werden. Weitere
Lager an anderen Orten sind nicht zulässig, d.h. Importeure dürfen nur maximal
zwei Lager mit einer jeweiligen Mindestfläche von 66m² haben, sinnvollerweise
im Raum Seoul und im Eingangshafen Busan. Dies wird häufig von ausländischen
Produzenten als Markteintrittsbarriere kritisiert, da koreanische Produzenten
nach eigenen logistischen Bedürfnissen eine beliebige Zahl von Lagerstätten
eröffnen dürfen.
5.7.5 Werbung
Generell gibt es wenige Einschränkungen bei der Bewerbung von alkoholischen
Getränken. Es gibt jedoch einige Besonderheiten:
So ist TV-Werbung für alkoholische Getränke mit weniger als 17% Alkoholgehalt
erst ab 22 Uhr erlaubt. Alkoholische Getränke mit über 17% Alkohol dürfen im
Fernsehen nicht beworben werden. In Werbefilmen dürfen keine Kinderstimmen
zu hören sein und die auftretenden Personen müssen über 20 Jahre alt sein.
Die Werbung darf nicht suggerieren, dass durch Trinken von Alkohol Stress abgebaut
oder gesellschaftliche Anerkennung erlangt werden kann. TV-
Werbungen für Alkohol benötigen eine spezielle Sendeerlaubnis von KOBACO
(Korea Broadcast Advertising Corp.).
Im öffentlichen Raum, z.B. auf Busaußenflächen oder in U-Bahnen, gibt es diesbezüglich
keine Vorschriften, so dass die Werbung für alkoholische Getränke
dort ohne Einschränkungen erlaubt ist.
Es wird zudem geplant Änderungen des „Law for the Promotion of Nation’s
Health“ im Parlament einzureichen. Dies sieht strengere Vorschriften für die
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Bewerbung von alkoholischen Getränken vor. Demnach würde ein generelles
Werbeverbot in Medien und im öffentlichen Raum in Kraft treten, welches besonders
anfällige und verwundbare Gruppen, wie zum Beispiel Jugendliche oder
Alkoholiker, schützen soll.
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
6. Preiskalkulation
6.1 Einfluss von Freihandelsabkommen
Wesentliche Lieferländer von alkoholischen Getränken kommen in den Genuss
der Steuervorteile von Freihandelsabkommen, vgl. Ü bersicht in Tabelle 27.
Australien, Argentinien, Neuseeland und Südafrika sind die einzig verbliebenen
großen Lieferanten für Weine, die nicht in den Genuss von FHA Zollvorteilen
kommen
Tabelle 27: Zollsätze nach FHA und Hauptlieferländer, Stand März 2013
Wein
Argentinien 15,0% Kein FHA
Australien 15,0% Kein FHA
Chile 0,0% (FHA Chile-Korea)
Deutschland 0,0% (FHA EU-Korea)
Frankreich 0,0% (FHA EU-Korea)
Italien 0,0% (FHA EU-Korea)
Neuseeland 15,0% Kein FHA
Spanien 0,0% (FHA EU-Korea)
Südafrika 15,0% Kein FHA
USA 0,0% (FHA USA-Korea)
Quelle: Korea Customs Service
6.2 Zolltarif nach FHA
Aus der EU können alle Weine und Schaumweine seit 01.07.2011 zollfrei eingeführt
werden. Der Vollständigkeit halber sind auch weitere Spirituosen aufgeführt.
Tabelle 28: Entwicklung der Zolltarife nach EU-Korea FHA für Wein und Spirituosen
Zolltarif (%)
HS Produktname
2011.7.1 2012.7.1 2013.7.1 2014.7.1 2015.7.1
2204100000 Schaumwein 0 0 0 0 0
2204211000 Rotwein 0 0 0 0 0
2204212000 Weißwein 0 0 0 0 0
2204300000 Traubenmost 0 0 0 0 0
2208201000 Cognac* 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5
2208301000 Scotch Whisky 15,0 10,0 5,0 0 0
2208302000 Bourbon Whisky 15,0 10,0 5,0 0 0
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
2208303000 Rye Whisky* 16,6 13,3 10,0 6,6 3,3
2208309000 Irish Whisky 15,0 10,0 5,0 0 0
Rum und andere
2208400000
Spirituosen auf Zuckerrohrbasis*
16,6 13,3 10 6,6 3,3
2208500000 Gin und Genever* 16,6 13,3 10 6,6 3,3
2208600000 Vodka* 16,6 13,3 10 6,6 3,3
2208901000
Brandies other than
that of subheading
2208.20
(ab 01.07.2021: 0%)
18,1 16,3 14,5 12,7 10,9
2208907000 Tequila* 16,6 13,3 10 6,6 3,3
*Zollfrei ab 01.07.2016
Quelle: Korea Customs Service
6.3 Abgaben und Preiskalkulation
Generell fallen beim Weinimport die folgenden öffentlichen Abgaben an:
Tabelle 29: Ö ffentliche Abgaben auf importierten Wein aus der EU
Zoll: 0% von CIF*-Wert (seit 01.07.2011)
Alkoholsteuer:
Erziehungssteuer:
Mehrwertsteuer:
*CIF = cost, insurance & freight
Quelle: National Tax Service
30% von CIF
10% von Alkoholsteuer
10% von (CIF + Alkohol- + und Erziehungssteuer)
Weinimporteure kalkulieren ca. 30-40% Marge auf den Importwert. Die Großhandelsmarge
beträgt 10-15%, weitere 30-50% entfallen auf die Einzelhandelsmarge.
An folgender Beispielrechnung ergibt sich der Einfluss von Abgaben,
Steuern und sonstigen Kosten:
Tabelle 30: Beispiel für eine Importkalkulation von Wein
Vom deutschen Winzer bis zum koreanischen Endverbraucher (1€ = 1.450 KRW)
Kalkulation KRW Euro
Preis ab deutschen Weingut (pro 0,75l Flasche) 7.250 5,00
Einfuhrwert pro Flasche dt. Wein (CIF):
(Transportkosten auf Basis 11 Palette - 7.260 Fl. Pro 20´dry
Container, ungekühlt)
7.497 5,17
Alkoholsteuer 7.497 x 0,3 + 2.250 1,55
Erziehungssteuer 2.250 x 0,1 + 225 0,16
MwSt. 9.972 x 0,1 + 997 0,68
Steuern insgesamt 3.472 2,39
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Einstandspreis Importeur +51,3% 10.969 7,56
Etikettierung
+ Ü bersetzung, Druck und Aufkleben von Etiketten
Inspektion, Analysen
+ KFDA (Korea Food and
Drug Administration)
ca. 350.000 KRW (242 Euro)
pro noch nicht getestete
Sorte/Jahrgang
Importeur
(Transport und Marge)
Großhändler
(Transport und Marge)
Einzelhändler
(Transport und Marge)
30–40% Marge auf Einstandspreis
+40% = 15.357 10,59
Marge 10% - 15% +15% = 17.660 12,17
Marge 30% - 50% +30% = 22.958 15,83
Endpreis +216.7% 22.958 15,83
Quelle: National Tax Service, Experteninterviews und Berechnung AHK Korea
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
7. Stärken-Schwächen-Analyse
1. Stärken
Deutschland ist für seine qualitativ hochwertigen Produkte bekannt. Das Label
„Made in Germany“ ist allgemein als Gütesiegel anerkannt. Dies können deutsche
Winzer für Ihre Marketingzwecke bei Weinen aus Deutschland nutzen.
Auch die hohe Qualität deutscher Weine ist eine Stärke der deutschen Weinproduktion.
Vor allem Weine aus Rieslingtrauben, aber auch teilweise aus Rivanertrauben,
genießen international ein hohes Ansehen. Da das Weinsegment in
Korea sich bisher stark auf Rotweine fokussiert, könnten deutsche Qualitätsweine
im Weißweinsegment ihre Stärke nutzen.
Daneben ist besonders die hohe Kompatibilität des deutschen Weines mit koreanischer
Küche eine besondere Stärke für die deutschen Winzer. Die Rebsorten
Riesling sowie Pinot Noir sind hervorzuheben, da sie trotz scharfer koreanischen
Esskultur ihren eigenen Charakter dank des hohen Säuregehalts behalten.
Für ausländische Weinproduzenten im Allgemeinen gilt, dass die lokale Weinproduktion
sehr gering und kaum wettbewerbsfähig ist. Daher wird, wie oben
beschrieben, der Großteil des Weines importiert. Für deutsche Winzer vorteilhaft
ist, dass daher Parität bezüglich regulatorischer und administrativer Anforderungen
mit den großen Konkurrenten aus Europa und Ü bersee herrscht.
Die Esskultur der koreanischen Gesellschaft wandelt sich rapide. Durch die
zunehmende Globalisierung, Internationalisierung und Mobilität gewinnen viele
Koreaner Einblicke in westliche Esskultur. Als Resultat gewinnt Wein, sowohl als
Statussymbol als auch als alltäglicher Begleiter, zusehends an Bedeutung.
2. Schwächen
In der koreanischen Ö ffentlichkeit ist Deutschland, anders als zum Beispiel
Frankreich, noch kaum als Weinland bekannt. Bei alkoholischen Getränken wird
Deutschland bisher vor allem durch Bier wahrgenommen. Dies könnte auf absehbare
Zeit den Absatz deutscher Weine beeinträchtigen, da diese als qualitativ
schlechter als andere europäische Weine angesehen werden.
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Anders als europäische Konkurrenten aus Frankreich oder Italien ist Deutschland
kaum in der Populärkultur vertreten. Zwar besteht ein enges Verhältnis
zwischen Deutschland und Korea, doch sind französische oder italienische Kultur
und Küche in Korea sehr verbreitet.
Dieser Mangel an Popularität der deutschen Kultur und Küche ist gleichzeitig
ein Nachteil bei der Etikettierung von Wein. So sind die ungewohnten deutschen
Namen der meisten Weinsorten und Weinbauern für Koreanerinnen und
Koreaner meist nur schwer wiederzuerkennen. Dies könnte das Brandimage
deutscher Winzer verringern.
Des Weiteren ist die vergleichsweise geringe Erfahrung deutscher Winzer im
Onlinemarketing ein Wettbewerbsnachteil. Vor allem in Korea, das weltweit die
höchste Verbreitungsrate an Internetzugängen aufweist, spielt Onlinemarketing
eine zentrale Rolle.
3. Gefahren
Bei Wein handelt es sich in Korea noch immer um einen Nischenmarkt. Zwar ist,
wie oben näher ausgeführt, ein starkes Wachstum zu verzeichnen, doch liegt
der Weinkonsum noch weit hinter dem deutschen Durchschnitt. Es kann nicht
mit Sicherheit prognostiziert werden, dass dieser Trend anhält.
Hinzu kommt ein starker Wettbewerb mit anderen Ländern. Weine aus Frankreich,
Italien, Chile und den USA genießen einen hohen Ruf oder decken bereits
das Niedrigpreissegment ab. Somit dürfte ein erfolgreicher Markteintritt für
deutsche Winzer neben dem Preis-Leistungsverhältnis auch von der Positionierung
gegenüber Mitbewerbern abhängen.
Eine weitere Gefahr ist, dass Weißweine bisher nicht die Popularität von Rotweinen
erreichen konnten. Es könnte bei einem etwaigen Einbrechen des
Weinkonsums überproportional der Weißweinsektor betroffen sein. Zudem ist
auch die Gesamtmarktgröße für Weißwein dementsprechend geringer.
Die Einfuhr von Wein auf den koreanischen Markt zeichnet sich durch ein komplexes
Bewilligungsverfahren aus. Wie oben erläutert ist dieses zwar vorherseh-
© AHK Korea | 63

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
bar, doch stellt diese eine nichttarifäre Handelsbarriere für ausländische Produzenten
dar.
Ein Hauptgrund für den im Vergleich zu Deutschland geringen Weinkonsum in
Korea ist ein hoher Endverkaufspreis. Eine hohe Steuerbelastung zusammen mit
deutlichen Verteilungskosten sowie aufwendigen Bewilligungsverfahren schaffen
signifikante Nachteile für Wein im Gegensatz zu anderen populären alkoholischen
Getränken.
Der koreanische Won, wie auch der Euro, wird durch ein flexibles Wechselkurssystem
bestimmt. Daher können unter Umständen erhebliche Wechselkursfluktuationen
entstehen. Dies kann die Planungssicherheit für deutsche Winzer und
koreanische Importeure erheblich beeinflussen.
Traditionell bestimmen einheimische alkoholische Getränke, wie Soju, Bier o-
der Makgeolli, den Konsum in Korea. Vor allem Makgeolli könnte, als preiswertes
Substitut für Wein, deutsche Importe gefährden. Ähnlich verhält es sich mit
der anhaltenden Beliebtheit von Soju. Somit stehen deutschen Importen populäre
einheimische Substitute als Wettbewerber gegenüber.
4. Chancen
Trotz der noch geringen Größe des Weinmarktes in Korea scheinen sich die Absatzzahlen
auch weiterhin positiv zu entwickeln. Es scheint, als ob der Weinkonsum
nachhaltig steigen wird. So ist Wein erst seit kurzer Zeit als Alternative
zu anderen alkoholischen Getränken in der öffentlichen Wahrnehmung angelangt.
Der steigende Konsum scheint zu bestätigen, dass der koreanische Weinmarkt
noch in einer frühen Phase der Entwicklung ist. Deutsche Winzer können
von dieser Entwicklung profitieren.
Ein bisher in Korea noch weitgehend unbekannter Trend sind Weinmischgetränke,
wie beispielsweise Aperol Spritz, Weinschorle oder Hugo Spritz. Den Status
als modische Getränke, den diese teilweise in Europa innehaben, könnte bei
entsprechendem Marketing auch in Korea zu einer weiteren Popularisierung von
Wein genutzt werden. Da es sich bei deren Basis oft um Weiß- oder Schaumwei-
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
ne handelt sollten deutsche Winzer von einem etwaigem Trend besonders profitieren
können.
„Wellbeing“ ist derzeit ein großer Trend in der koreanischen Gesellschaft. Wein
wird in diesem Zusammenhang als gesundheitsfreundliches Getränk wahrgenommen.
Hierauf sollten deutsche Weinproduzenten beim Marketing achten.
Ebendieser Wellnesstrend dürfte auch dazu führen, dass der bisher noch relativ
geringe Anteil von Wein bei Alkoholika in Zukunft ansteigen dürfte. Bisherige
alkoholische Getränke wie Bier oder Soju leiden unter dem Ruf gesundheitlich
bedenklich zu sein. Daher dürfte sich eine steigende Anzahl Verbraucher eher
auf Wein umorientieren. Dies könnten deutsche Winzer für ihre Verkaufsstrategien
nutzen.
Auch die zunehmende Verwestlichung der Essgewohnheiten dürfte sich in Zukunft
fortsetzen. Dies stärkt den Absatz von Wein, zum einen, durch eine weitere
Verbreitung der westlichen Esskultur und, zum anderen, durch zunehmendes
Food Pairing mit koreanischem Essen.
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
8. Profile aller relevanten Marktakteure
8.1 Institution
Korea Customs Service
Der koreanische Zoll ist zuständig für die Abfertigung von Im- und Exportgütern
sowie von Reisenden. Dabei versucht er den Schmuggel und die organisierte
Kriminalität zu unterbinden, Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern und
durch eine ordnungsgemäße Abfertigung die Bevölkerung vor mangelhaften Waren
zu schützen.
Adresse: 71, Nonhyun-2dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea 135-702
Tel.: +82-2-510-1114 (Seoul Main Customs)
Fax: +82-2-548-1381
www.customs.go.kr
The Ministry of Food and Drug Safety (MFDS)
Das MFDS trägt die Verantwortung die öffentliche Gesundheit sicher zu stellen.
MFDS ist zuständig für die Kontrolle und Ü berwachung von Qualitätsstandards
bei Nahrungsmitteln, Medikamenten, medizinischen Geräten und Kosmetika.
Darüber hinaus arbeitet MFDS daran die existierenden Standards zu verbessern
und Unternehmen bereits in der Entwicklung neuer Produkte beratend zur Seite
zu stehen.
Adresse: 900-2, Mok 5-dong, Yangcheon-gu, Seoul, Korea 158-872
Tel.: +82-2-2640-1432 (Import Management Division)
www.mfds.go.kr / seoul.kfda.go.kr
Korea National Tax Service
Die Aufgabe des koreanischen Finanzamtes ist es Steuern zu berechnen und zu
erheben. Damit generiert der National Tax Service den Hauptanteil des staatlichen
Einkommens und vertritt gleichzeitig die Rechte und Positionen der Steuerzahler.
Adresse: 86, Jong-ro 5-gil, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-705
Tel.: +82-2-397-1200
www.nts.go.kr
8.2 Verband
Korea Alcohol Liquor Industry Association
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Als Verband der Alkoholindustrie unterstützt KALIA die Entwicklung der Alkoholindustrie
und fördert die Zusammenarbeit seiner Mitglieder. Vierteljährlich
erscheint die Verbandszeitschrift „Alkoholindustrie“, die an Mitglieder, Bibliotheken
und Weinexperten verteilt wird. Zudem liefert er Ü bersetzungen gesetzlicher
Regelungen und fachbezogener Markttendenzen.
Adresse: 5/6 Fl., Dowon Bldg., 1059-11, Namhyeon-dong, Gwanak-gu, Seoul
Tel.: +82-2-780-6661
Fax: +82-2-783-8786
www.kalia.or.kr
Korea Wine Association (KWA)
Der international vernetzte koreanische Weinverband KWA veranstaltet zweimal
pro Jahr Weinseminare und -proben. Des Weiteren engagiert er sich in der
Weinforschung und fördert eine gesunde Trinkkultur durch auswärtige Promotionsaktivitäten
und Informationsangebote rund um das Thema Wein.
Adresse: 5 Fl. Sun-Ki Bldg., 216-5 Nonhyun-dong, Gangnam-gu, Seoul
Tel.: +82-2-3292-3011
Fax: +82-2-344-7611
www.kwawine.or.kr
Korea Wines & Spirits Importers Association
Der koreanische Verband der Wein- und Spirituosenimporteure beobachtete die
Entwicklungen des Alkoholimportgeschäftes und versucht diese nachhaltig zu
fördern. Er leistet Beihilfe bei der Gestaltung des Alkoholsteuerrechts und achtet
auf eine Einhaltung der gesetzlichen Verordnungen in Handel und Vertrieb.
Adresse: 18 Fl., Seongji Heights 1Cha Bldg., Yeoksam 1dong, Gangnam-gu, Seoul
Tel.: +82-2-422-6833
Fax: +82-2-422-6834
www.kwsia.or.kr
Wine and Sommelier Society of Korea (WASSOK)
Durch den wissenschaftlichen Austausch seiner Mitglieder bemüht sich WASSOK
um eine qualitative Verbesserung der Weinindustrie und letztlich um eine gesündere
Weinkultur. Durch seine Vernetzung im In- und Ausland fördert er dies
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
durch wissenschaftliche Forschung und Ausbildung und unterstützt seine Mitglieder
bei Publikationen fachrelevanter Arbeiten.
Adresse: Dept. of Convention Management Economics and Business Administration,
c/o Hannam University
Tel.: +82-42-629-7628
www.winewassok.com
8.3 Distributor
8.3.1 Auswahlkriterien
Bei der Auswahl von Importeuren bzw. Distributoren sollten einige allgemeine
Hinweise berücksichtigt werden:
- Solide Englischkenntnisse sind sicher wichtig für eine reibungslose Kommunikation,
sollten aber nicht an erster Stelle stehen. Vielmehr sollte
der Geschäftspartner einen klaren Businessplan und ein gutes Netzwerk
besitzen.
- Produktzulassung und Zertifizierung sind vom Distributor zu übernehmen,
er sollte sich mit ausländischen Produkten auskennen und die bürokratischen
Abläufe beherrschen. Die Kosten der Zulassung trägt i.d.R. der
Importeur.
- Markenschutz: Der deutsche Lieferant sollte prüfen, ob vorhandene Markenrechte
(z.B. Wordbildmarke in deutscher, englischer und koreanischer
Sprache) auch in Korea für ihn geschützt sind und ggf. Patentanwälte
hinzuziehen; der Markenschutz sollte nicht aus der Hand gegeben
werden und über einen direkt von der Zentrale oder die AHK Korea beauftragten
koreanischen Patentanwalt vorgenommen werden. Empfehlungen
sind über die AHK Korea erhältlich, die auch einen kostengünstigen
Erstcheck der vorhandenen Eintragungen vornehmen kann.
- Kein Vertragsschluss mit koreanischem Importeur ohne Beratung durch
lokale Rechtsanwälte.
- Die meisten deutschen Firmen vermeiden anfangs weitgehende Exklusivität
in Vereinbarungen mit einem koreanischen Distributor.
- Die finanzielle Situation eines potenziellen Geschäftspartners sollte vorab
geprüft werden. Die AHK Korea bietet Kreditreports in englischer
Sprache mit Angaben zur Bonität, zur Inhaberstruktur sowie zu abgeschlossenen
oder laufenden Gerichtsverfahren an.
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
8.3.2 Liste potenzieller Distributor
In der folgenden Liste finden sich Weinimporteure, die deutsche Winzer ansprechen
könnten. Beim CEO ist zum leichteren Verständnis der Nachname in
Großbuchstaben gedruckt.
Meist befinden sich mehrere hundert Weine im Sortiment, weshalb einzelne
Sorten nicht aufgeführt sind. Importeure, die bereits deutsche Weine im Sortiment
haben, sind mit (*) gekennzeichnet.
A Young FBC*
Kontaktdaten
CEO
Hwain Bldg. 3rd Fl. 1-2, 4-ka, Yangpyoungdong,Youngdeungpo-gu,
Seoul 150-104
Tel.: +82-2-2631-4162
Fax: +82-2-2631-4163
Hr. Jong-Ik WOO
Umsatz & Mitarbeiterzahl 16.062 Mio. KRW (2010), 50
BACCHUS Wine Co., Ltd.*
Kontaktdaten
410 Seocho Plaza 1573-1 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul
137-874
Tel.: +82-2-581-4588
Fax: +82-2-581-4589
www.bacchuswine.co.kr (koreanisch)
CEO
Weinsorten
Umsatz & Mitarbeiterzahl n/a, 7
Bordeaux Ltd.
Hr. Byong-doo YOO
Frankreich (Domaine de Nizas), Deutschland (Dr. Loosen),
Portugal (Churchill), Spanien (Montecastro), Italien (Argentiera),
USA (Clos du Val), Neuseeland (Oyster Bay),
Australien (Gemtree), Argentinien (Pascual Toso), Chile
(Apaltagua)
Kontaktdaten
CEO
504 Shinyoung Plaza 761-5 Haengshin-dong Deokyang-gu,
Goyang-Si, Gyeonggido 412-752
Tel.: +82-31-979-0347
Fax: +82-31-979-0350
Hr. Hyoun-ju LEE
Umsatz & Mitarbeiterzahl n/a, 4
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Cave De Vin Co., Ltd.*
Kontaktdaten
CEO
Weinsorten
4th Fl. 371-19 Shinsu-dong Mapo-gu Seoul 121-856
Tel.: +82-2-786-3136
Fax: +82-2-785-5719
www.cavedevin.co.kr (koreanisch/englisch)
Hr. Yoo, An-Keun
Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, Portugal, USA
(Kalifornien), Kanada, Chile, Argentinien, Australien,
Südafrika
Umsatz & Mitarbeiterzahl 10.255 Mio. KRW (2009), 61
Daeyoo Wines Co., Ltd.
Kontaktdaten
CEO
Umsatz & Mitarbeiterzahl
Hwa-In Bldg. 2 Fl. Yangpyeong-dong 4 Ga, Yeongdeungpogu,
Seoul 150-104
Tel.: +82-2-2632-7028
Fax: +82-2-2175-0039
Fr. Kyung-hee LEE
n/a
Dongwon Wineplus Co., Ltd.*
Kontaktdaten
CEO
Weinsorten
4Fl. Dongwon B/D 275 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul
137-717
Tel.: +82-2-589-3651
Fax: +82-2-589-3654
www.dongwonwineplus.com (koreanisch)
Hr. Richard KIM
Frankreich (Michel Lynch), Italien (Felsina), Deutschland
(Schloss Johannisberg), Spanien (Blackboard), Chile (Cono
Sur), Australien (d'Arenberg), Argentinien (Jean Bousquet)
Umsatz & Mitarbeiterzahl n/a, 10
Fine Liqour Korea Co., Ltd.
Kontaktdaten
CEO
Weinsorten
Fine Building 11-10 Munjeong-dong, Songpa-gu, Seoul 138-
200
Tel.: +82-2-449-3151
Fax: +82-2-572-7152
www.flkorea.co.kr (koreanisch/englisch)
Hr. Young-hwa CHOI
Frankreich, Italien, USA, Chile, Australien, Argentinien,
Spanien, Neuseeland, Südafrika
© AHK Korea | 70

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Umsatz & Mitarbeiterzahl 3.000 Mio. KRW (2001), 20
Handok Wine Co., Ltd.*
Kontaktdaten
CEO
Trade Tower 3505 159 Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul
135-729
Tel: +82-2-551-6874
Fax: +82-2-551-6873
www.handokwine.com (koreanisch/englisch)
Hr. Hack-kyun KIM
Weinsorten
Umsatz & Mitarbeiterzahl 4.200 Mio. KRW (2007), 5
HISCOT CO., LTD.*
Spanien, Italien, Deutschland, Ö sterreich, Australien,
Chile, Frankreich
Kontaktdaten
14th Floor Jinro Bldg 1445-14 Seocho-dong, Seocho-gu,
Seoul 137-070
Tel.: +82-2-3443-3411
Fax: +82-2-517-1364
www.terroir.co.kr (koreanisch)
CEO
Weinsorten
Hr. Hean-bong LIM
Umsatz & Mitarbeiterzahl 35.959 Mio. KRW (2010), 35
Inter Wine
Frankreich, Chile, USA, Italien, Australien, Deutschland,
Spanien, Bulgarien
Kontaktdaten
CEO
Weinsorten
230-2, Jamsilbon-dong, Songpa-gu, Seoul 138-863
Tel.: +82-70-7897-2619
Fax: +82-2-419-7448
www.interwine.co.kr (koreanisch)
Hr. Jae-nam, KIM
Frankreich (Dourthe Barrel Select Bordeaux Medoc,
Dourthe Barrel Select Bordeaux White/Red, Tesco French
White/Red, Marquis Merlot, Marquis Cabernet Sauvignon,
Tesco Champagne Demi Sec), Spanien (Vina Albali
Reserva, Vina Albali Crianza, Vina Albali Smooth Red,
Tesco Moscatel De Valencia Rose, usw.), Italien (Tesco
Lambrusco Rose Light, Tesco Lambrusco Bianco Light,
Tesco Lambrusco Rosso, usw.), Chile (Yali Merlot, Yali
Cabernet Carmenere, Long Country Merlot, Long Country
Cabernet Sauvignon, usw.), Australien (Ashwood Grove
Chardonnay, Ashwood Grove Merlot, Ashwood Grove Shi-
© AHK Korea | 71

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
raz, Ashwood Grove Cabernet Sauvignon, Alice White Lexia,
Alice White Shiraz, Alice White Cabernet Sauvignon),
Südafrika (Bellingham Chardonnay Viognier, Bellingham
Merlot Malbec), Argentinien (Criollo Shiraz Malbec, Criollo
Cabernet Shiraz), USA (Barefoot Moscato, Barefoot Pinot
Noir, Barefoot Merlot, Barefoot Cabernet Sauvignon)
Umsatz & Mitarbeiterzahl
n/a, n/a
Jinro Ballantines Co., Ltd. Pernod Richard
Kontaktdaten
Nara Bldg. 21st Fl. 1328-3 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul
137-070
Tel.: +82-2-3466-5843
Fax: +82-2-3466-5982
www.pernod-ricard-korea.co.kr (koreanisch)
CEO
Weinsorten
Hr. Jean-Manuel SPRITE
Australien (Jacob's Creek, Wyndham Estate), Neuseeland
(Brancott Estate), Spanien (Ysios, Palacio De La Vega,
Campo Viejo), Argentinien (Graffigna)
Umsatz & Mitarbeiterzahl 226.843 Mio. KRW (2011), 200
Kaja Wine & Spirits Trading Co., Ltd.*
Kontaktdaten
Hyo-Won Bldg. 3rd Floor 99-5 Garak-dong, Songpa-gu 138-
160
Tel.: +82-2-406-2220
Fax: +82-2-406-0620
www.kaja.co.kr (koreanisch)
CEO
Weinsorten
Hr. Jin-chul CHOI
Umsatz & Mitarbeiterzahl 4.891 Mio. KRW (2009), 4
Keumyang International Inc.*
Frankreich (Mertes, Les Domaines Auriol, Cruse, Chateau
Tayac, usw.), USA (Napa Cellars, Trinchero Napa Reserve,
Main Street, usw), Chile (Vinedos Bodegas Corpora, Bravado
winery, De Aguirre Family, Chateau Los Boldos),
Australien (Quarisa winery, Langmeil, Little Boomey,
VineLane, Westend Estate), Italien (Canelli, Le Chiantogiane,
Dezzani, Ramazzotti, Stefano Farina), Spanien (Bodegas
Millenium), Deutschland (Ullenburger, Zimmermann),
Argentinien (San Polo)
Kontaktdaten
2007 STX V Tower 371-37 Gasan-dong, Geumcheon-gu,
153-803
Tel.: +82-2-2109-9200
© AHK Korea | 72

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
CEO
Weinsorten
Fax: +82-2-858-6508
www.keumyang.com (koreanisch/englisch)
Hr. Jae-bum PARK
Umsatz & Mitarbeiterzahl 51.248 Mio. KRW (2010), 96
Kiljin International Co., Ltd.*
Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, USA, Kanada,
Chile, Argentinien, Australien, Neuseeland, Südafrika
Kontaktdaten
Joil Plaza Bldg. 6. Floor 61-1 Ha-an 3 dong, Gwangmyeong
City 423-849
Tel.: +82-2-805-2543
Fax: +82-2-805-2532
www.kiljin.co.kr (koreanisch)
CEO
Weinsorten
Hr. Yong-kwan LEE
Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, USA, Kanada,
Chile, Argentinien, Australien, Südafrika
Umsatz & Mitarbeiterzahl 14.427 Mio. KRW (2010), 125
Kooksoondang
Kontaktdaten
CEO
Weinsorten
Umsatz & Mitarbeiterzahl
Kooksoondang Bldg. 110-3, Samseong 1-dong, Gangnamgu,
Seoul 135-873
Tel: +82-2-513-8686
Fax: +82-2-402-5210
www.allwines.co.kr (koreanisch)
Hr. Joong-ho, BAE
Frankreich (Chateau Le Doyenne, Le Plaisir de Mas Amiel,
Ch. Fonplegade 2004, usw.), Chile (Gran Reserva Carmenere,
Gran Reserva Black Label, Gran Tarapaca Syrah,
Gran Cabernet Sauvignon, usw.), USA (Cabernet Sauvignon,
Knotty Vines Zinfandel, Merlot, Alexander Crown
Vinyard C/S, Chardonnay, Smmetry Meritage), Italien
(Adelasia, Aleramico, Ottone, Dulcis Moscato d Asti), Argentinien
(Grand Vin, Coleccion, Varietal Malbec, Malbec
Reserva, Juan Benegas, usw.), Spanien (Tempranillo, Rioja
Tempranillo, Crianza 2004, Alea Crianza 2004, Campo
Eliseo 2003), Australien (WELUS, Gossips Merlot, Gossips
Cabernet Sauvignon, Gossips Shiraz, usw), Neuseeland
(Sayvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir)
124.280 Mio. KRW (2011, Gesamtumsatz der Kooksoondang
Gruppe), 410
Les Vins de Maeil
© AHK Korea | 73

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Kontaktdaten
CEO
70-1 Juam-dong Gwachon-si Gyonggido 427-070
Tel: +82-2-3497-6888
Fax: +82-2-3675-6296
www.lesvinsdemaeil.com
Hr. Baik-whan SUNG
Umsatz & Mitarbeiterzahl 9.446 Mio. KRW (2008), 86
Liqourvalley Co., Ltd.
Kontaktdaten
CEO
Weinsorten
104-3 Haengjunae-dong, Deokyang-gu, Goyang-si 412-230
Tel.: +82-31-979-5757
Fax: +82-31-979-5762
www.liquorvalley.com (koreanisch)
Hr. Jong-min HAN
Frankreich, Chile, Italien, Spanien, Südafrika
Umsatz & Mitarbeiterzahl n/a, 4
Lotte Liquor BG*
Kontaktdaten
CEO
Weinsorten
5 Fl. Lotte Castle Gold 7-18 Shinchon-dong, Songpa-gu,
Seoul 135-010
Tel.: +82-2-6424-7325
Fax: +82-2-3452-1408
www.wine.co.kr (koreanisch)
Hr. Ju-young JIN
Frankreich (Georges Duboeuf Beaujolais Villages Nouveau,
Los Cardos Cabernet Sauvignon, Los Cardos Malbec Rose,
usw.), Deutschland (Majuang Mosel, Majuang Rheinhessen,
M Riesling Sweet White, Moselland, Avantgarde,
usw.), Italien (Banfi Chianti Superiore, Tiara Rosso, Majuang
Bella, Bacco Rosa, usw.), Spanien (Velada Moscato
Black, Ramon Roqueta Tempranillo, Vina Lanza Red,
usw.), USA (Kenwood Artist Series Cabernet Sauvignon
2008, Beringer Private Reserve Chardonnay, usw.), Chile
(120 Reserva Especial Edicion Bicentenario Carmenere,
Tunupa Carmenere, Los Tilos Cabernet Sauvignon, usw.),
Australien ([yellow tail] Pink Moscato, Peter Lehmann
Semillon Blanc, Massena Moonlight Run, usw.), Kanada
(King's Court Vidal Icewine), Argentinien (Los Cardos Malbec,
Los Cardos Syrah, Los Cardos Malbec Rose, usw.),
Neuseeland (Babich Black Malborough Sauvignon Blanc,
Babich Malborough Pinot Noir, Babich Malborough Sauvignon
Blanc)
© AHK Korea | 74

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Umsatz & Mitarbeiterzahl 404.043 Mio. KRW (2010), 900
Luvincorea Co., Ltd.*
Kontaktdaten
CEO
Fine Bldg. 1-2 Yangpyung-dong 4-ga Youngdeungpo-gu
Seoul 150-865
Tel.: +82-2-824-6606
Fax: +82-2-824-6661
www.luvincorea.co.kr (koreanisch)
Hr. Seung-ki LEE
Weinsorten
Umsatz & Mitarbeiterzahl 2.067 Mio. KRW (2007), 4
Nara Cellar Co., Ltd.
Frankreich, Australien, Italien, Chile, Neuseeland, USA,
Spanien, Argentinien, Deutschland, Südafrika
Kontaktdaten
CEO
2nd Fl. 24-2 Okum-dong Songpa-gu Seoul 138-855
Tel.: +82-2-405-4300
Fax: +82-2-405-4302
www.narafood.com (koreanisch)
Hr. Ki-hwan KIM
Weinsorten
Frankreich, Australien, Italien, Chile, Neuseeland, USA,
Spanien, Argentinien, Südafrika, Portugal
Umsatz & Mitarbeiterzahl 21.549 Mio. KRW (2010), 100
Naru Global Co., Ltd.*
Kontaktdaten
CEO
168-3 Naegok-dong, Seocho-gu Seoul 137-180
Tel.: +82-2-2057-7826
Fax: +82-2-2057-7827
www.naruglobal.com (koreanisch)
Hr. Sang-bong LEE
Weinsorten
Umsatz & Mitarbeiterzahl n/a, 6
Pieroth Korea*
Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Chile,
Südafrika
Kontaktdaten
CEO
Weinsorten
2nd Fl., 737-24 Hannam-dong Yongsan-gu Seoul 140-210
Tel.: +82-2-711-9171
Fax: +82-2-711-9176
www.pierothwines.co.kr (koreanisch/englisch)
Hr. Dan Schulte
Deutschland (Pieroth Chardonnay, Johanisberger Riesling,
© AHK Korea | 75

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Umsatz & Mitarbeiterzahl n/a, 20
Redsugar*
Edition Baum, usw.), Frankreich (Cot. du Prouilhe Cabernet
Sauvignon, Champagne le Drappier 1er Cru brut, Chateau
Margerots Bordeaux Blancy, usw.), Spanien (Sherry,
Casco de la Cruz, Fino, Monasterio de la Cruz, Sherry,
Casco de la Cruz, Pedro Ximenez, usw.), Italien (Borghetto
Chianti Classico Riserva, Rochedone Rosso, Ca die Frati,
usw.), Ungarn, Australien, Südafrika, Chile, Argentinien,
Neuseeland, Portugal, USA (Kalifornien)
Kontaktdaten
CEO
Umsatz & Mitarbeiterzahl
305-16 Samjung-dong Ojung-gu, Buchon-si, Gyonggido
421-150
Tel.: +82-32-681-3187
Fax: +82-32-681-3188
Hr. Heui-suk SUH
n/a
Shindong Wine Co., Ltd.
Kontaktdaten
Shindong Bldg. 2nd Floor. 726-164 Hannam-dong, Yongsan-gu,
Seoul 140-210
Tel.: +82-2-794-4531
Fax: +82-2-794-4674
www.shindongwine.co.kr (koreanisch)
CEO
Weinsorten
Hr. Jong-hoon LEE
Umsatz & Mitarbeiterzahl 16.886 Mio. KRW (2010), 42
Shinsegae L & B*
Frankreich (Domaine De La Romanee-Conti, Domaine
Faiveley, Zind-Humbrecht, Bollinger, P.Ferraud, usw.),
Italien (Gaja, Pio Cesare, Frescobaldi, Castellare, Lungarotti,
Nanino, FattoriaNittardi), Portugal (Taylor's), Spanien
(Torres, Jean Leon, Vega Sicilia), Ungarn (Royal Tokaji),
USA (Robert Mondavi), Australien (Rosemount, Torbreck),
Neuseeland (Villa Maria), Chile (Miguel Torres),
Argentinien (Catena Zapata)
Kontaktdaten
CEO
14th Floor Mesa Bldg. 204 Hoehyun-dong 1-ga, Jung-gu,
Seoul 100-881
Tel.: +82-2-727-1984
Fax: +82-2-727-1979
Hr. Moo-sang YEO
© AHK Korea | 76

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Umsatz & Mitarbeiterzahl
n/a
Soo Seok Trading Co., Ltd.*
Kontaktdaten
ST Bldg. 206-3 Nonhyun-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-545
Tel.: +82-2-3014-2093
Fax: +82-2-514-6156
www.winenjoy.co.kr (koreanisch)
CEO
Weinsorten
Hr. Min-Koo KANG
Umsatz & Mitarbeiterzahl 35.997 Mio. KRW (2010), 86
Sumir Wine & Sumir Food Co., Ltd.*
Frankreich, Italien, Spanien (Marques de Riscal),
Deutschland (Langenbach, Black Tower, Kendermanns),
USA (Gordon Brothers, Rancho Zabaco, Rivercrest, Livingstone,
Mirassou, EOS Estates, Whitehall Lane), Australien,
Chile (Caliterra, Momories, Valdivieso), Argentinien,
Südafrika (Deetlefs)
Kontaktdaten
CEO
Umsatz & Mitarbeiterzahl
Weinsorten
530-15 Pyeongchang-dong, Jongno-gu, Seoul 110-012
Tel.: +82-2-720-5741
Fax: +82-2-730-5742
www.sumirwine.com
Fr. Mi-kyung KIM
n/a
Ö sterreich, Deutschland, Spanien
Sunbo Liqour
Kontaktdaten
CEO
Weinsorten
Umsatz & Mitarbeiterzahl
Samsung Bldg. 3 Fl. 102-3, Sindang 5-dong, Jung-gu, Seoul
100-819
Tel.: +82-2-2233-9610
Fax: +82-2-2233-9611
www.e-sunbo.com (koreanisch)
Hr. Soon-jung, KIM
Frankreich (Borie-Manoux, Sieur d’Arques, Chateau Giscours,
Chateau Botd Cantenac, Chateau Trotte Vieille,
usw.), Italien (Foffani, Cevico, Astoria, Dievole, Gulfi),
USA (St-Supery), Australien (DiGiorgio), Chile (Julio
Bouchon), Spanien (FINCA ANTIGUA, Bodegas Altanza,
Grandes Vinos Y Vinedos, S.A)
n/a, n/a
Vinokims*
© AHK Korea | 77

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Kontaktdaten
Sunki Bldg. 5Fl. 216-5, Nonhyeon 2-dong, Gangnam-gu,
Seoul 135-829
Tel.: +82-2-511-3280
Fax: +82-2-511-0825
www.vinokims.com (koreanisch)
CEO
Weinsorten
Umsatz & Mitarbeiterzahl n/a, 10
Vinovino
Hr. Seong-Jung KIM
Frankreich (Bordeaux, Bourgogne, Rhone), Italien (Toscana,
Piemonte), Spanien (Union Vinicola del Este, Bodegas
Autentica, Bodegas Los Astrales), Deutschland (Stefan B.
Ress KG), Neuseeland (Two Rivers, Summerhouse), Australien
(Shaw & Smith, Peppermint Grove), USA (Napa
Station, Willam Cole, Bonny Doon Vineyard), Chile (Villard
Estate, Vina Neyen, Vina AndesTerra)
Kontaktdaten
B1 Fl. 350-1, Gil-dong, Gangdong-gu, Seoul 134-811
Tel.: +82-2-479-2341
Fax: +82-2-476-2346
www.vinovino.co.kr (koreanisch/englisch)
CEO
Weinsorten
Hr. Eun-myung, HONG
Umsatz & Mitarbeiterzahl 1.100 Mio. KRW (2009), 8
Vintage Korea Co., Ltd.*
Italien (Chianti Classico, Brunello di Montalcino Campogiovanni
01, Barolo, Chianti Classico Riserva, usw.)
Kontaktdaten
CEO
Weinsorten
425-4 Dogok-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-855
Tel.: +82-2-574-1999
Fax: +82-2-574-5528
www.vintagekorea.co.kr (englisch)
Hr. Myung-Jin PARK
Frankreich (Champagne, Bordeaux, Bourgogne, Rhone),
Italien (Piemonte, Toscany, Puglia, Sicily), Deutschland
(Nachtgold Beerebauslesse, Nachtgold Eiswein), Spanien
(Conde de Valdemar Reserva, Conde de Valdemar Gran
Reserva), Portugal (Esporao Private Selection, Esporao
Reserva Red, Esporao Reserva White), Ungarn (Ch.
Dereszla Aszu 3 Punttonyos, Ch. Dereszla Aszu 5
Punttonyos, Ch. Dereszla Aszu 6 Punttonyos), USA (Beaucanon
Cabernet Sauvignon, Beaucanon Chardonnay), Australien
(Two Hands Ares, Two Hands Zippy's Block, Two
© AHK Korea | 78

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Umsatz & Mitarbeiterzahl n/a, 25
Wine House Co., Ltd.*
Hands Coach House Block, usw.), Neuseeland (Dog Point
Pinot Noir, Dog Point Section 94, Dog Point Chardonnay,
Dog Point Sauvignon Blanc), Chile (Encierra 2004, Acrux,
Viña Sutil Cabernet Sauvignon Reserve, Viña Sutil Carmenère
Reserve, usw.), Argentinien (Alta Vista Alto, Alta
Vista Grand Reserve Malbec, Alta Vista Premium Malbec,
usw.)
Kontaktdaten
253-9 Dongdaeshin-dong 2-ga, Seo-gu, Busan 602-811
Tel.: +82-51-231-0109
Fax: +82-51-231-0190
www.wine-house.co.kr (koreanisch)
CEO
Weinsorten
Hr. Joung-hee LEE
Umsatz & Mitarbeiterzahl 480 Mio. KRW (2007), 2
Worldwine Co., Ltd.*
Frankreich (BARON MONTOUROY, Maison Fondee Medoc,
Emilio), Chile, Spanien (Torre Tallada Red, Torre Tallada
White, Torre Tallada Reserva, Torre Tallada Crianza,
usw.), Deutschland (Niersteiner Gutes Domtal, Bernkasteler
Kurfurstlay, Kreuznacher Kronenberg Silvaner Eiswein,
Michel Schneider Dornfelder, Michel Schneider Rose,
Mainzer Domherr Auslese, Bernkastler Kurfurstlay Auslese),
Italien (Sanvalino), Australien (Quay Landing Shiraz),
Südafrika (Heartbeats)
Kontaktdaten
CEO
Weinsorten
167-12, Anrak2-dong, Dongrae-ku, Busan 462-713
Tel.: +82-51-523-6451
Fax: +82-51-531-8277
www.world-wine.co.kr (koreanisch)
Hr. Ki-won KIM
Frankreich (Chateau Haut Brousseau Medoc, Le Village Du
Sud Syrah, Le Village Du Sud Pinot Noir, usw.), Chile
(C.E.O Syrah, C.E.O Cabernet Sauvignon, Vin 7479 Merlot,
Marchigue L Carmenere, usw.), Spanien (Baron De Litoral,
2nd Adoro Sweet, Las Llaneras Sweet, usw.), Italien
(D.O.C.G Villa Jolanda Chianti Docg, Moscato Puglia, Montere'
Ripasso, usw.), Australien (Jindalee Sauvignon Blanc,
Jindalee Shiraz, Jindalee Cabernet Sauvignon),
Griechenland (Muscat Samos Kourtaki), Deutschland
(Liefraumilch QbA), Neuseeland (Marlborough Sauvignon
© AHK Korea | 79

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Umsatz & Mitarbeiterzahl n/a, 11
Blanc), Argentinien (Leo Premium Malbec, Leo Malbec,
Leo Torrontes)
8.4 Koreanische Weinhersteller
Lotte Liquor BG (Marke “Majuang”)
Adresse: Doosan Buiding 8 Fl., 105-7, Nonhyun-dong, Gangnam-gu,
Seoul 135-010
Tel.: +82-2-518-8753
Fax: +82-2-3446-6156
www.wine.co.kr (koreanisch)
Weinsorten: Rotwein, Weißwein
Korea Wine Co, Ltd. (Marke “Vincoree”)
414-2 Wongi-ri Gumho-eup
Youngchon-si, Gyungbuk
Tel.: +82-54-333-3010
Fax: +82-54-333-3011
www.vincoree.com (koreanisch)
Weinsorten: Rotwein, Weißwein, Roséwein, Eiswein
Wine Korea Corporation (Marke “Chateau Mani”)
Adresse: 44-1 Jugok-ri Youngdong-eup, Youngdong-gun Chungbuk
Tel.: +82-43-744-3211
Fax: +82-43-744-2750
www.winekr.co.kr (koreanisch)
Weinsorten: Rotwein, Weißwein, Schaumwein
Chateau Muju (Marke “Chateau Muju”)
Adresse: 46-20 Mupung-myun Muju-gun Jeonbuk
Tel.: +82-63-322-8101
Fax: +82-1515-011-306-8100
www.winekr.com (koreanisch, englisch)
Weinsorten: Rotwein, Roséwein, Fruchtwein
© AHK Korea | 80

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Keum Hwa Winery
Adresse: 186 Sesim-ri Samgye-myun, Imsil-gun Junbuk
Tel.: +82-63-642-7350
Fax: +82-63-642-7352
www.sanmeoruhwine.com (koreanisch)
Weinsorten: Maulbeerwein
8.5 Weinzeitschriften in Korea
Wine Review (monatlich)
Die monatliche Fachzeitschrift Wine Review informiert über aktuelle Entwicklungen
aus weltweit bekannten Weinbaugebieten und berichtet über neueste
Trends aus der Welt des Weins. Als Verbraucherinformation veröffentlicht sie
eine Liste der Neuerscheinungen aller koreanischer Weinimporteure und veranstaltet
Weinverköstigungen für professionelle und angehende Connaisseurs.
Adresse: 503 Hankuk-kumbak Bldg., 182-1 Buam-dong, Jongno-gu,
Seoul 110-816
Tel.: +82-2-396-0585
Fax: +82-2-396-0588
www.winereview.co.kr
Wine (monatlich)
Adresse: 6Fl., Hi-Brand Fashion Bldg., 215 Yangjae-dong , Seocho-gu,
Seoul 137-060
Tel.: +82-2-2273-5972
Fax: +82-2-2263-2005
Wine an’ City (monatlich)
In der monatlich erscheinenden Zeitschrift Wine an’ City werden Geschichte
rund um das Thema Wein und Sake in attraktiver und ansprechender Weise vorgestellt.
Sie vermittelt dem Leser praktisches Weinwissen in leicht verständlicher
Art und Weise.
Adresse: 504 Hankuk-kumbak Bldg., 182-1 Buam-dong, Jongno-gu,
Seoul 110-816
Tel.: +82-2-3217-7680
Fax: +82-2-396-0588
© AHK Korea | 81

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
www.winereview.co.kr
Liquor Journal (monatlich)
Das Liquor Journal behält die aktuellen Entwicklungen des Alkoholmarktes im
Zeitalter der Globalisierung im Blick. Dabei liefert es umfassende Berichterstattung
über Vertriebs und Produktionsabläufe um der fachbezogener Leserschaft
einen umfassenden Einblick in die Alkoholindustrie zu gewähren.
Adresse: 696 Shindaebang 1-dong, Dongjak-gu, Seoul 156-854
Tel.: +82-2-867-2882
Fax: +82-2-836-2889
www.liquorjournal.com
life & liquor (wöchentlich)
Adresse: 407Jungmoon Bldg., 142-8 Shindang 5-dong Jung-gu Seoul 100-455
Tel.: +82-2-2233-6749
Fax: +82-2-2238-6074
www.soollife.com
Bar & Dining (monatlich)
Das Lifestyle Magazin Bar & Dining beschäftigt sich jeden Monat mit den neuesten
Einrichtungstrends, innovativen Geschmacksideen und kreativsten Regisseuren.
Außerdem finden sich hierin Informationen und Meinungen der berühmtesten
koreanischen Sommeliers.
Adresse: 633-16 Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-010
Tel.:+82-2-534-5054
Fax:+82-2-534-5089
www.barndining.com
8.6 Weinjournalistinnen und Weinjournalisten
Hr. Soon-pil KANG (deutschspr./ Absolvent Weinbauschule Weinsberg)
Wein Kolumnist; Preisrichter, Korea Wine Challenge
Hr. Chan-jun PARK (deutschspr.)
Geschäftsführer, Dlex international Co., Ltd.
© AHK Korea | 82

Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Hr. Jin-sik BANG (Ph.D, Wein / Korean Air Chef-Sommelier)
Sommelier & Wein Experte
Hr. Jung-yong CHO
Journalist, Wein Auktionator /Verfasser „All that Wine“.ac.kr
Hr. Sang-hwang LEE
Kolumnist Email: wine@veraison.co.kr
Hr. She-yong LEE
Vice President of Korea Wine Society Email: sylee@mbc.co.kr
Fr. Jeannie Cho LEE
Verfasserin zahlreicher Weinbücher, u.a. ‘Asian Palate’
Professor of Practice (Wine), Hong Kong Polytechnic University.com
8.7 Weinfachschulen (Auswahl)
Master Sommelier / Wine Consultant Course, Kyunghee University
Bei diesem einjährigen Kurs der von der Graduate School of Tourism Kyung-hee
University angeboten wird können sich Angestellte aus der Weinbranche, Getränkeexperten
und Alle, die an Wein, Wasser und Tee interessiert sind, über
das Thema Wein fortbilden.
Adresse: 412 Kyunghee University, Graduate School of Tourism 1, Hoegi-dong,
Dongdaemun-gu, Seoul 130-701
Tel.: +82-2-961-9389
Fax: +82-2-961-0811
www.winekyunghee.com
BWS Gangnam Wine School
Als designierte Fachschule für die Ausrichtung von hochklassigen Weinausbildungsprogramme
wie des WEC (Wine Expert Course) fungiert sie als wichtiger
Partner in der Förderung der Weinexpertise in Korea. Durch die Partnerschaft
mit der französischen Weinfachschule „Université Du Vin“ verfügt die Gangnam
Wine School über renommierte Lehrstühle und ist so in der Lage eine Ausbildung
auf hohen Niveau anzubieten.
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Adresse: 6 Fl. Hibrand Fashion Bldg., 215 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul
Tel.: +82-2-2155-2579
Fax: +82-2-2155-2487
www.gangnamwine.co.kr
Korea Wine Academy
Adresse: 216-2 2nd Floor Harim Bldg., Nonhyun-dong, Gangnam-gu, Seoul
Tel.: +82-2-3443-4135
Fax: +82-2-3443-4136
www.winestudy.co.kr
The Institute of Industrial Studies, Wine Master/ Sommelier/ Consultant/ Advisor
Course, Joongang University
Adresse: 221 Hukseok-dong, Dongjak-gu, Seoul 156-756
Tel.: +82-2-820-6213
Fax: +82-2-816-2603
mecca.cau.ac.kr
WSET (Wine & Spirit Education Trust), Korea
Die britische Organisation WSET lehrt in ihren Kursen wissenswertes aus Theorie
und Praxis über Wein und Spirituosen. Inhalte erstrecken sich von genereller
Landes- und Regionenkunde hin zu praktischen Hilfen der Getränkekunde. Ursprünglich
war das Angebot von WSET für Wein- und Spirituosenhändler konzipiert,
zieht jedoch auch zunehmend nicht-professionelle Connaisseurs an.
Adresse: PDP Wine 3rd Floor Podo Plaza, 634-1 Shinsa-dong, Gangnam-gu, Seoul
Tel.: +82-2-2039-5235
Fax: +82-2-2039-5239
www.wset.co.kr
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
9. Marktpenetration
Die meisten deutschen Lieferanten für alkoholische Getränke arbeiten mit lokalen
Distributoren zusammen. Für größere Unternehmen könnte sich allerdings
auch die Gründung einer eigenen Vertriebsniederlassung / Tochtergesellschaft
in Korea lohnen, um effektiveres Marketing betreiben zu können.
9.1 Firmengründung
9.1.1 Joosik-Hwesa (AG)
Die koreanische AG (Joosik-Hwesa) kann wesentlich unkomplizierter als ihr
deutsches Pendant gegründet werden, z.B. auch mit einer Person, die alle Anteile
übernimmt. Sie kann das Geschäft aufnehmen, sobald der Gründungsvertrag
von den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern unterzeichnet wurde und
die Registrierung stattgefunden hat.
Die Mindestkapitalgrenze ist weggefallen; Es wird dennoch empfohlen, ein Mindestkapital
von 100 Mio. KRW (ca. 66.000 Euro) anzusetzen, um die Investorenschutzklauseln
gemäß „Foreign Investment Promotion Act“ nutzen zu können.
In dem Fall können auch alle Devisen ohne Probleme zurücktransferiert werden,
selbst wenn es nach Firmengründung zu Änderungen, z.B. im Devisentransferrecht,
kommen sollte. Gebäude und andere Aktiva zählen zum Grundkapital.
Das Grundkapital kann unmittelbar nach Gründung für betriebliche Zwecke verausgabt
werden.
Bei der Gründungsversammlung müssen die Anteilseignerinnen und Anteilseigner
über Gesellschafterversammlungen, das Board of Directors (1 Director bei
unter 1 Mrd. KRW Grundkapital/660.000 Euro, sonst 3 Direktoren) und den Auditor
oder die Auditorin entscheiden. Letzterer ist kein Angestellter der Firma;
die Position kann auch durch ein „Audit Committee“ erfüllt werden.
Entscheidungen der jährlichen Gesellschafterversammlung werden nach dem
Mehrheitsprinzip (50% plus eine Stimme) gefällt. Die Haftung der Gesellschafterinnen
oder Gesellschafter ist auf ihre Gesamteinlagen begrenzt. Die Geschäftsführerinnen
und Geschäftsführer haften gesamtschuldnerisch.
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Die Joosik-Hwesa ist bei ausländischen Tochtergesellschaften die mit Abstand
am häufigsten gewählte Rechtsform, auch weil sie das höchste Ansehen genießt
(im Gegensatz zur Yuhan Hwesa, s.u.). Für die Gründung ist Hinzuziehung einer
Rechtsanwaltskanzlei notwendig; die AHK Korea hat hierzu eine Liste. Bei den
Anwaltskosten muss mit einem Betrag von 8.000-12.000 Euro gerechnet werden,
das Verfahren dauert nur wenige Wochen.
9.1.2 Yuhan-Hwesa (GmbH)
Die Yuhan-Hwesa ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und meist die
von Kleinstunternehmen gewählte Rechtsform. Die Mindesteinlage je Teilhaberin
oder Teilhaber war früher nur 5.000 KRW (3,20 Euro). Die Gesellschafter
haften lediglich mit ihrer Einlage. Wie bei der AG empfehlen Anwälte eine Mindesteinlage
von 100 Mio. KRW (ca. 66.000 Euro) wegen der Schutzklauseln für
ausländische Investoren. Die Yuhan-Hwesa wird von einem, durch die Gesellschafterversammlung
bestimmten, Geschäftsführerin oder Geschäftsführer geleitet.
Diese Rechtsform ist, im Vergleich zur AG, geringer angesehen, weshalb sich
die meisten ausländischen Unternehmen bei Gründung von Tochtergesellschaften
in Korea für die Rechtsform der Aktiengesellschaft entscheiden. Auch die
GmbH sollte unter Einbeziehung eines Rechtsanwaltsbüros gegründet werden.
Für Empfehlungen steht die AHK Korea gerne zur Verfügung.
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
10. Anhang
10.1 Quellenverzeichnis
Quelle
ComScore
Global Information System on Alcohol and Health
(GISAH)
Korea Alcohol & Liquor Industry Association
(KALIA)
Korea Broadcast Advertising Corp. (KOBACO)
Korea Customs Service
Ministry of Food and Drug Safety (MFDS)
Korea International Trade Association (KITA)
Korea Joongang Daily
Korea National Tax Service
Korea Wines & Spirits Importers Association
(KWSIA)
Korean Statistical Information Service (KOSIS)
Nielsen Korea
OECD.Stat
Price Waterhouse Coopers:
2011 Outlook for the Retail and Consumer Markets
in Asia
Statistics Korea
Vinexpo ISWR
Wine Review
URL
www.comscore.com
www.who.int
www.kalia.or.kr
www.kobaco.co.kr
www.customs.go.kr
www.mfds.go.kr
www.kita.net
koreajoongangdaily.joinsmsn.com
www.nts.go.kr
www.kwsia.or.kr
www.kosis.kr
kr.en.nielsen.com
stats.oecd.org
www.pwc.com
www.kostat.go.kr
www.vinexpo.com
www.winereview.co.kr
10.2 Wechselkurse (Durchschnitt 2006-2012, Bank of Korea)
2010 2011 2012 12.04.2013
KRW/Euro 1,532.94 1,541.42 1,448.20 1,480.18
KRW/USD 1,156.26 1,108.11 1,126.88 1,129.00
KRW/100 Yen 1,320.56 1,391.31 1,413.14 1,132.23
10.3 Weinrelevante Messen in Südkorea
Seoul Int`l Wines & Spirits Expo
Datum: 25.-27. April 2013
Organisator: Korea Wines & Spirits Importers Association
Ort: COEX, Seoul
Tel.: +82-2-761-2512
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Fax: +82-2-761-2517
intosws@paran.com
www.swexpo.com
Seoul Food 2013
Datum: 14.-17. Mai 2013
Organisator: KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency)
Ort: KINTEX, Goyang-si
Tel.: +82-2-3460-7258
Fax:+82-2-3460-7267
info@seoulfood.or.kr
www.seoulfood.or.kr/eng
Food Week 2013
Organisator: COEX
Datum: 6.-9. November 2013
Ort: COEX, Seoul
Tel.: +82-2-6000-8002
Fax: +82-2-6000-8177
foodweek.info@coex.co.kr
www.foodweek.info
Daejeon Interantional Food & Wine Festival
Organisator: DIME (Daejeon International Marketing Enterprise), KISA (Korea
Internet & Security Agency)
Datum: 3.-6. October 2013
Ort: Daejeon Convention Center / KOTREX, Daejeon
Tel.: +82-42-860-0151
Fax: +82-42-861-0113
foodwine2012@gmail.com
www.djfoodwine.com
Seoul Cafe Show
Datum: 21. - 24. November 2013
Organisator: EXPORUM, Monthly Coffee Magazine
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Marktchancen für deutsche Weine in Korea
Ort: COEX, Seoul
Tel.: +82-2-2051-3322
Fax: +82-2-2051-3326
cafe@cafeshow.co.kr
www.cafeshow.co.kr
Busan International Food Expo
Datum: 19. -22. Juni 2013
Organisatior: Busan City, KFDA (Korea Food & Drug Administration), KHIDI (Korea
Health Industry Development Institute), Busan MBC
Ort: BEXCO, Busan
Tel.: +82-2-588-2489
Fax: +82-2-588-2599
ljs@kimikorea.com
www.bofas.com
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8th Fl. Hannam Plaza
Dokseodang-ro 85
Yongsan-gu, Seoul 140-884, Korea
Eunmi KIM
Deputy Director
Tel.: +82-2-37804-600
Fax: +82-2-37804-637
info@kgcci.com
www.kgcci.com
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Impressum
Herausgeber
Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)
11055 Berlin
Stand
April 2013
Ansprechpartner
Referat 426
(Absatzförderung, Qualitätspolitik)
Rochusstraße 1
53123 Bonn
Tel.: +49-(0)228-99529-3877
E-Mail: 426@bmelv.bund.de
Text
AHK Korea
8th Fl., Hannam Plaza, 85 Dokseodang-ro,
Yongsan-gu, Seoul 140-884, Republic of Korea
Umschlaggestaltung
neues Handeln GmbH
Druck
BMELV, Mai 2013
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und Verbraucherschutz ist für den Inhalt der Analyse nicht
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