Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die rheinland ...

Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise
auf die rheinland-pfälzische Automobil- und
Automobil-Zulieferindustrie
Ergebnisse einer Befragung im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz
Prof. Dr. Hajo Weber
Ralph W. Conrad
Kaiserslautern, 3. Dezember 2008
Projektträger der Automobil-Zulieferinitiative Rheinland-Pfalz:
IMO – Institut zur Modernisierung von
Wirtschafts- und Beschäftigungsstrukturen GmbH
Dessauer Straße 6
67663 Kaiserslautern
www.imo-institut.de
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Auswirkungen der Finanzkrise auf die Automobil-Industrie in Rheinland-Pfalz

1. Allgemeine Marktsituation im Herbst 2008
Bedingt durch die von den USA ausgegangene Finanzkrise ergeben sich
weitreichende Folgen. Konjunktur- und Beschäftigungseinbrüche weltweit sind
seit Herbst dieses Jahres zu verzeichnen.
Der PKW-Absatz im weltgrößten PKW Markt USA erlebte im Oktober einen
Rückgang von 32% (GM –45%, Toyota –23%, Porsche –39%, Daimler –24%,
BMW –5%, VW –7,9%). Manager von GM sprechen vom „schlimmsten Monat seit
dem Ende des zweiten Weltkrieges“. Im Oktober stürzten die Zahlen um 45%
ab: „Es war als ob jemand das Licht ausgemacht hätte“ (M. LaNeve,
Vertriebsverantwortlicher für Nordamerika). Aufgrund der Finanzkrise hat die
GM-Bank die Finanzierung von Fahrzeugen schon stark zurück gefahren, der
Chrysler-Konzern hat das Leasing-Geschäft vollständig eingestellt.
Die Marktentwicklung in Westeuropa weist eine ähnliche Tendenz auf. Je nach
Land und differenziert nach Herstellern liegt der Nachfragerückgang bei 20 -
40%.
In Deutschland gestaltet sich der PKW-Absatz noch relativ stabil bei leichten
Rückgängen, wobei eine hohe Differenzierung nach Hersteller und Fahrzeugtyp
zu verzeichnen ist. Statt der erwarteten 3,2 Mio. werden in 2008 wohl nur 3,1
Mio. Fahrzeuge neu zugelassen werden. Erstmalig sind Premium-Hersteller und
Hersteller größerer Fahrzeuge die Verlierer auf dem Automobilmarkt.
Vorstandsvorsitzender Reithofer (BMW) charakterisierte die Situation: „Diese
Krise übertrifft alles, was wir bisher kannten“. Es gibt allerdings auch hierbei
Ausnahmen bei Marken und Produkten, die gegenläufige Entwicklungen haben,
z.B. VW Golf und Audi.
Der LKW-Markt ist seit fünf Jahren auf höchstem Niveau in Deutschland und
Europa. So gab es bis September z.T. noch Auftragspolster von 6 Monaten, seit
Oktober ist allerdings ein Rückgang von bis zu 40% je nach Hersteller erkennbar.
Seit 2 bis 3 Jahren gibt es in den USA einen Rückgang von 30 - 40% in diesem
Segment. Die Folgen bei Daimler sind Werksschließungen und die Aufgabe einer
Marke. Ganz dramatisch ist die Entwicklung bei Volvo, die einen
Auftragsrückgang im dritten Quartal von 42.000 (2007) auf 115 (2008) erleben.
2. Entwicklung von Produktion, Beschäftigung und Aufträgen
Die Untersuchung bei den rheinland-pfälzischen Automobilzulieferern – es
wurden ca. 380 Firmen angeschrieben (Näheres zur Untersuchung siehe Anlage)
– lässt deutlich werden, dass die oben skizzierten Veränderungen auf den
internationalen und nationalen Absatzmärkten eine weitgehend direkte
Entsprechung in den Resultaten finden:
Das erste Halbjahr 2008 stellt sich in den untersuchten Dimensionen Output,
Beschäftigung und Auftragsbestand ausgesprochen positiv dar, weil zu über 50%
jeweils steigende Entwicklungen konstatiert wurden. Diese Entwicklung fand in
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den drei Dimensionen ihre gegenteilige und abrupte Änderung im zweiten
Halbjahr 2008, in dem sich die Werte nahezu umkehrten und jeweils ca. 60% der
Betriebe sinkende Werte angaben.
Für Produktion, Auftragsbestand und Beschäftigung sind für 2009 die Prognosen
insgesamt sehr pessimistisch, ca. 80% erwarten eine Verschlechterung
gegenüber 2008 bzw. dem zweiten Halbjahr 2008.
Die Unternehmen in Rheinland-Pfalz koppeln sich insgesamt vom allgemeinen
Trend nicht ab. Dies bezieht sich auf den Produktionsstatus, die erwarteten
Produktionsrückgänge und auf den Auftragseingang sowie auf die Stornierung
bereits bestehender Aufträge.
War der Produktionsstatus im ersten Halbjahr 2008 bei mehr als der Hälfte der
befragten Unternehmen noch steigend, so ist er im zweiten Halbjahr bereits bei
fast 60% der Betriebe sinkend. Die Prognosen für 2009 sind sehr pessimistisch:
Drei Viertel der Befragten erwarten eine sinkende Produktion. Nur unter 10%
erwarten einen steigenden Produktionsoutput.
Die Entwicklung der Auftragseingänge folgt im Wesentlichen der Entwicklung des
Produktionsoutputs: Erstes Halbjahr 2008: steigend, zweites Halbjahr 2008:
sinkend, 2009: ebenfalls stark sinkend.
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Ganz ähnlich zeigt sich auch die Situation bei der Beschäftigung in den drei
abgefragten Zeiträumen. Mit der Entwicklung des Produktionsoutputs und der
Auftragseingänge verbunden sind auch die negativen Effekte auf die
Beschäftigung (2. Halbjahr 2008 über 50% sinkend). Die Prognose für 2009
weist bei fast 70% der Unternehmen auf einen Beschäftigungsabbau hin. Hier
sind sowohl die Reduzierung von Arbeitsstunden als auch in nicht unerheblichem
Umfang Entlassungen zu erwarten.
3. Produktionsstatus
Von Interesse bei der Untersuchung war nicht nur die Frage nach dem Verlauf
der Entwicklung im Jahre 2008 und dem Ausblick 2009, sondern es interessierte
darüber hinaus die gegenwärtige Situation der Automobil-Zulieferer in Rheinland-
Pfalz hinsichtlich ihres Status der Produktion, da in der Presse bereits aus
anderen Regionen und von anderen Herstellern und Zulieferern über den
Stillstand der Produktion bzw. das Stilllegen von Werken berichtet wurde. Die
Situation bei den rheinland-pfälzischen Automobil-Zulieferern stellt sich wie folgt
dar:
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Gegenwärtig wird in den meisten befragten Betrieben mit einer verminderten
Stückzahl produziert. Bei rund einem Drittel der Betriebe hat die Krise zurzeit
noch keine Auswirkungen auf die Produktion; sie läuft weiterhin konstant. Bei
lediglich 3% der Betriebe ist die Produktion gestoppt.
4. Aktuelle Auftragssituation
Neben dem Status der Produktion ist für die Abschätzung der Situation der
Zulieferbetriebe der gegenwärtige und zukünftige Auftragsbestand von Relevanz,
da hierin ein Frühindikator gegenwärtiger und zukünftiger Beschäftigung zu
sehen ist. Die Situation stellt sich wie folgt dar:
Der Auftragsbestand bei den Zulieferern beträgt zurzeit im Schnitt 15 Wochen.
Bei einem Teil der Befragten ist er sehr gering, bei fast 21% erstreckt er sich
lediglich auf einen Monat. Auf der anderen Seite gibt es Zulieferer mit
Auftragsbeständen von 21-50 Wochen (15,8%). Die Auftragssituation ist
insgesamt sehr polarisierend: Einigen Betrieben bietet sich eine langfristige
Perspektive, anderen eine von 14 Tagen bis fünf Wochen. Teilezulieferer sind
aufgrund der direkten Kopplung an die Produktion häufiger von
Produktionsschwankungen betroffen als bspw. Ausrüster wie
Maschinenbaubetriebe.
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Ganz dramatisch zeigt sich die Situation bei der Frage, ob bereits Kürzungen
oder Stornierungen vorhandener Aufträge zu verzeichnen sind. Bei mehr als der
Hälfte der Zulieferbetriebe ist dies bereits der Fall und bei 22% bereits
angekündigt oder zu erwarten. Umgekehrt ausgedrückt: Lediglich bei unter 20%
der Betriebe ist der status quo bei der Auftragsabarbeitung konstant.
Nicht nur der Sachverhalt, ob Betriebe von einer Kürzung betroffen sind ist von
Interesse, sondern auch das Maß bzw. der Umfang von dem die Betriebe in ihrer
Produktion betroffen sind. Es zeigt sich folgendes Bild:
Zurzeit wird die Produktion in den rheinland-pfälzischen Betrieben drastisch
reduziert: 18,9% gaben an, ihre Produktion um bis zu 50% zu reduzieren, fast
60% der Betriebe um bis zu 25%. Fast 80% leiden direkt unter der Krise und
kürzen ihre Produktion.
Neben den Auftragseingängen sind die Aktivitäten der Unternehmen im Bereich
der Entwicklung neuer Produkte für die Zukunftsfähigkeit der Firmen und damit
die Beschäftigung in Rheinland-Pfalz von großer Bedeutung. Von Interesse ist
daher, in welchem Umfang die veränderte wirtschaftliche Situation
entsprechende Effekte auf das Ausmaß der Entwicklungsaktivitäten zeigt. Stellen
die Betriebe die Entwicklung ein und / oder verlagern sie diese ins Ausland, wäre
dies ein Alarmzeichen. Halten die Betriebe den Umfang an
Entwicklungsaktivitäten konstant oder weiten sie gar aus, dann lässt dies auf
eine gute Situation und Entwicklungschancen bei den Zulieferern schließen.
Damit sind die Entwicklungsaktivitäten ein Indikator für die Zukunftsfähigkeit der
Branche.
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Die Untersuchung zeigt ein recht erfreuliches Resultat bei den befragten
Unternehmen. Statt in der Krise die Aktivitäten einzuschränken, erhöhen 18,4%
ihre Entwicklungsaktivitäten, 71% halten diese konstant. Dies lässt auf eine
entsprechend robuste Struktur in der rheinland-pfälzischen Zuliefer-Landschaft
schließen. Für fast 20% stellt die momentane Situation offensichtlich eine
Stimulanz dar, die Aktivitäten zu steigern, nur 5,3% haben sie verringert.
5. Finanzielle Situation der Zulieferbetriebe
Die finanzielle Ausgangssituation vieler Zulieferbetriebe vor Beginn der Krise
kann – auch wenn dafür kaum dezidierte Daten vorliegen – in der Regel als
solide bzw. gut charakterisiert werden. Analysen in der Wirtschaftspresse haben
gezeigt, dass die Rentabilität von (großen) Zulieferern häufig deutlich über der
der OEM´s liegt. Dieser Sachverhalt widerlegt Annahmen aus den 90er Jahren,
die ein rasches Absterben von Zulieferbetrieben prognostizierten. Diese
Entwicklung ist bislang ausgeblieben.
Von besonderem Interesse ist daher, ob die seit ca. 1,5 Jahren sich anbahnende
Finanzkrise bereits Spuren bei den Zulieferern hinterlassen hat. Wir
unterscheiden dabei zwischen der Beurteilung des generellen finanziellen Status
der Firmen und dem aktuellen Stand der finanziellen Situation. Da Angaben zur
finanziellen Situation der Unternehmen immer ausgesprochen sensibel sind,
verzichteten wir auf die Erhebung exakter wirtschaftlicher Daten und begnügten
uns mit entsprechenden Umschreibungen. Für die rheinland-pfälzischen
Zulieferbetriebe stellt sich die Situation wie folgt dar:
Die Untersuchung bestätigt den Sachverhalt, dass einzelne Automobil-Zulieferer
eine überaus positive Entwicklung in der Vergangenheit nahmen. Ca. 15% der
Unternehmen gaben an, dass die Situation 2008 besser war als im Jahr zuvor.
42% gaben trotz der Krise an, dass die finanzielle Situation gleich sei. Ca. 37%
gaben jedoch an, dass die Situation sich verschlechtert habe. Dieses Ergebnis
verdeutlicht, dass wir es hinsichtlich des finanziellen Ertrages mit einer
polarisierenden Entwicklung bei den untersuchten Unternehmen zu tun haben.
Wenn man so will: Zwei Drittel geht es gleich gut oder besser, einem Drittel geht
es schlechter.
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Neben einer generellen Beurteilung spielt die Beurteilung der spezifischen
Situation eine wichtige Rolle. Hier ergibt sich ein ähnliches Bild: Zufriedenstellend
bis gut bezeichnen ca. 58% der Betriebe ihre finanzielle Situation, 26%
betrachten sie als ausreichend und 13% als unbefriedigend.
Die oben angekündigten Produktions- und Auftragskürzungen haben
offensichtlich bislang noch keine Spuren bei der Finanzkraft der Unternehmen
hinterlassen können. In Anbetracht der in Zukunft zu erwartenden drastischen
Kürzungen dürfte es jedoch unsicher sein, ob die finanzielle Situation von Dauer
sein wird.
6. Reaktionen auf die Krise
Ein besonderes Augenmerk legt die Untersuchung auf die Analyse der Reaktionen
auf die gegenwärtige Krise. Besonderes Interesse kommt dabei nicht nur den
Reaktionen der Zulieferbetriebe und ihren jeweiligen Aktionsparametern zu,
sondern ebenfalls der Rolle der Auftraggeber in dieser Krisensituation, also etwa
der der Hersteller bzw. der anderen Zulieferer.
In Krisensituationen haben insbesondere die Auftraggeber verschiedene Optionen
zur Bewältigung. So können sie etwa die Produktion reduzieren, zeitlich
vertagen, verlagern oder gar einstellen. Die Zulieferer müssen dann jeweils auf
ihre spezifische Situation hin agieren. Besonders negativ sind in solchen Fällen
natürlich jene Zulieferer betroffen, deren Kunde die Produktion eingestellt bzw.
ins Ausland verlagert hat.
Die besondere Situation zwischen großen Kunden und kleinen und
mittelständischen Zulieferern impliziert auch stets die Möglichkeit, Macht in den
Marktbeziehungen wirksam werden zu lassen. Die offensichtlichste Form hierfür
ist die Kürzung von Preisen für Produkte der Zulieferer. Zum weiteren normalen
Repertoire in Situationen sinkenden Absatzes gehören die Verschiebung des
Lieferzeitpunktes und die Reduzierung des Lieferumfanges. Für Rheinland-Pfalz
zeigt die Untersuchung folgendes Bild:
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Wichtigstes Ergebnis für die Zulieferbetriebe: Eine Produktionsverlagerung in der
Krise ist keine direkte Bedrohung, gleichwohl werden 10% mit
Produktionseinstellungen ihrer Kunden konfrontiert. Dies bedeutet, dass die
entsprechenden Zulieferer in der Regel ihre Aufträge verlieren. Auch die
Ausübung von Marktmacht zur Reduzierung von Preisen ist zu beobachten. 8,7%
berichten, dass Kunden von ihnen entsprechende Preisabschläge verlangen. Der
Schwerpunkt der Reaktionen liegt - ohne Frage - bei Lieferzeitpunktverschiebung
und Reduzierung des Lieferumfanges mit jeweils ca. 40 bzw. 36%. Damit
befindet sich das Reaktionsspektrum im Repertoire, das von den meisten
Zulieferern bewältigt werden dürfte. Größere Komplikationen dürften die mit
Produktionseinstellungen konfrontierten Betriebe haben.
Die Reaktionen der Auftraggeber auf die Krisensituation haben unmittelbare
Reaktionen der Zulieferer zur Folge. Von Interesse waren hier insbesondere die
Reaktionen der Zulieferer im Bereich der Produktentwicklung, der Beschäftigung
und der Produktion.
Für die Zukunftsfähigkeit ist insbesondere, wie bereits ausgeführt, die
Produktentwicklung von Bedeutung. Hier zeigt sich, dass sowohl die Reduzierung
als auch die Auslagerung von Entwicklungsaktivitäten von geringer bis keiner
Bedeutung sind: Die Produktentwicklung wird weder eingestellt noch ins Ausland
verlagert. Statt dessen werden die Entwicklungsaktivitäten konstant gehalten
oder sogar noch ausgebaut – was insgesamt ein positiver Aspekt ist.
Bei der Anpassung des Beschäftigungsvolumens an die Produktion ragt mit ca.
24% die Reduzierung der Stunden der Beschäftigten hervor, gefolgt von der
Strategie der Reduzierung der Beschäftigten. Dies ist bei einem Fünftel der Fall.
Da parallel dazu 25% der Betriebe die Produktion reduzieren, sind diese
Ergebnisse nicht weiter erstaunlich. Nur 7,1% der Betriebe berichten über eine
konstant gehaltene Produktion, positiv: Keiner der Betriebe will die Produktion
ins Ausland verlagern.
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7. Beitrag von Kunden und Banken zur Lösung betrieblicher Probleme
Die Art und Weise, wie rheinland-pfälzische Zulieferer die Krise bewältigen, hängt
nicht nur von deren eigenem Reaktionspotenzial ab, sondern wird ebenfalls
beeinflusst durch die unterstützende oder nicht unterstützende Rolle der Kunden
in der Krisensituation.
Ca. 8% beurteilen die Rolle der Kunden bei der Bewältigung der Krise als gut, ca.
37% als zufriedenstellend. Als unbefriedigend bezeichnen ca. 16% den Beitrag
der Kunden zur Lösung der Probleme.
Aufgrund der aktuellen Finanzkrise und der besonderen Bedeutung der
Finanzierung in der Automobilwirtschaft wurde ebenfalls der Beitrag der Banken
durch die Zulieferer bewertet. Die Untersuchung zeigt, dass die Zulieferer
hinsichtlich der Rolle der Banken zu einer unterschiedlichen Einschätzung
kommen: Nämlich zu einer nahezu gleichen Verteilung der Zustimmung zu all
den abgefragten Untersuchungsdimensionen, d.h. die Anzahl der mit „gut“
bewertetet Angaben entspricht der mit „unbefriedigend“ angegebenen. Die hohe
Anzahl an fehlenden Antworten zeigt, dass dies für die Zulieferer ein sehr
sensibles Themenfeld ist und das gegebene Antwortspektrum vor diesem
Hintergrund zu relativieren ist.
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8. Unterstützungsleistungen in der Krise
Wer in der Krise ist bedarf häufig der Unterstützung. Von Interesse ist, von wem
die rheinland-pfälzischen Zulieferbetriebe Hilfestellung erwarten. Die
Untersuchung zeigt, dass die geringste Unterstützung mit 11,1% von den
Kunden und mit 14,8% von den Banken erwartet wird. Den größten Erwartungen
richten sich an die Politik mit annähernd 30% und die ISB mit fast 26%.
Annähernd 19% machten keine Angaben. Ca. ein Fünftel der Befragten erwartet
offensichtlich von den o.g. Organisationen keinerlei Unterstützung, auch die Rolle
der Kunden und Banken wird niedrig eingeschätzt. Fasst man die Akteure des
Landes RLP zusammen (Politik & ISB), ergibt sich mit nahezu 60% eine sehr
große Erwartung an die Politik des Landes.
Unterstützungsleistungen seitens des Kunden, wie schnellere Begleichung von
Außenständen oder Finanzierungen von Anlagen und Entwicklungsaufträgen, gibt
es gar nicht. Die Zulieferer werden also von dieser Seite nicht unterstützt. Bei
Stilllegungen der Produktion beim Zulieferer könnte dies zeitverzögert negative
Folgen für den Automobilhersteller haben, wie verschiedene Beispiele aus der
Vergangenheit gezeigt haben.
Ferner wurde gefragt, ob die Zulieferer aus anderen Quellen Unterstützung
erhielten. Nahezu 75% der Zulieferer gaben an, keinerlei Unterstützung zu
erhalten, 18% von Banken und 8% von der Investitions- und Strukturbank
Rheinland-Pfalz - ISB.
9. Herausforderungen für das Jahr 2009
Neben der Analyse der Situation in den einzelnen Betrieben stellte sich für eine
zukunftsorientierte Strategie für die Zulieferer die Frage, worin sie die zentralen
Herausforderungen für ihr Unternehmen in den Jahren 2009 ff sehen. Hierbei
stellten sich fünf Schwerpunkte heraus:
1. Rohstoffpreisentwicklung: gerade die ursprünglich stark steigenden, später
stark sinkenden Rohstoffpreise stellen für eine primär in der
Metallverarbeitung tätige Zulieferbranche eine entsprechende
Herausforderung dar, da auch in der Situation stark steigender Preise
diese nicht immer an die Kunden weiter gereicht werden können.
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2. Kapazitätsmanagement: die stark schwankende Nachfrage nach Produkten
hat, wie gezeigt wurde, enorme Oszillationen in der Mengenausbringung
zur Folge. Das Management dieser Schwankungen ist daher ein zentrales
Thema.
3. Entwicklung neuer Produkte: die rheinland-pfälzischen Firmen haben in
erstaunlichem Maße trotz der Schwankungen der Produktion ihre
Aufwendungen für Entwicklung konstant gehalten oder sogar gesteigert.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass von den Firmen in der
Produktentwicklung ein zentrales Thema gesehen wird.
4. Abbau von Beschäftigung: wie gezeigt wurde, folgt das
Beschäftigungsvolumen dem Produktionsvolumen. Bislang konnten die
Firmen dabei Flexibilitätsspielräume durch Leiharbeiter und durch
Lohnkonten nutzen. Sind diese aufgrund von Reduktionsstrategien
aufgebraucht, stellt sich das Problem der Entwicklung weiterer
Maßnahmen zur Reduktion von Beschäftigungsvolumina oder deren
alternativer Einsatz.
5. supply-chain-management: die Automobilindustrie weist ein komplexes
Netzwerk von Hersteller-Zulieferer-Beziehungen auf. Neben Preis, Qualität
und Liefertreue wurden in den letzen Jahren in Anlehnung an andere
erfolgreiche Unternehmen unterschiedliche Programme zur Verbesserung
der Beziehungen aufgelegt. Wieweit diese in Krisensituationen tragen
werden, ist offen. Sicher scheint, dass sie nicht so nachhaltig sein werden,
wie die seit langen Jahren etablierte Supply-Chain von erfolgreichen
Unternehmen wie Toyota. Während in der Produktion in den vergangenen
Jahren Prinzipien des Toyota-Produktions-System handlungsleitend waren,
fehlt dieses Organisationsprinzip in der Neustrukturierung der
Zulieferbeziehungen noch weitgehend. Entsprechend wird das Thema
seitens der Zulieferer als große Herausforderung gesehen.
Die weiteren Herausforderungen wurden oft nicht mit der entsprechenden
Priorität versehen und beruhen auch häufig auf Problemen und Themen jenseits
des Handlungsraumes einzelner Unternehmen. Häufig sind es Themen, die an
staatliche Organisationen adressiert werden, dennoch sollten sie nicht ignoriert
werden.
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