Verhaltene Perspektiven 2013 - Giesserei-Verband der Schweiz

GUSSNEWS
Allein in 2012 wurden ca. eine Viertelmillion
PKWs teilmontiert nach Asien gebracht, um
mittels Endmontage vor Ort Importzöllen auszuweichen.
Der Wertschöpfungsanteil in Europa
schrumpft. Auch die Investitionen der OEMs in
Nord- und Südamerika sowie Asien signalisieren,
dass Sie sich bei der Zulieferung natürlich
vor Ort bedienen müssen. Dies gebieten alle
Normen der Just-in-time-Produktion sowie politische
Local-Content-Vorgaben. Zulieferer auf
Global Player Niveau, auch aus der Schweiz,
sind daher logischerweise schon lange u.a. in
Asien positioniert.
Das Bild, welches der Maschinenbau, die
zweitwichtigste Kundenbranche aktuell bietet
ist äusserst zwiespältig. Für die Analyse müssen
wir auf deutsche Daten, über 30 % des
EU-Marktes, zurückgreifen, da Eurostat, das
Statistikamt der EU, keine Auftragseingänge
der Industrie erhebt. Die Prognose 2013 für den
Maschinenbau insgesamt hat der Branchenverband
VDMA auf plus 2% gesetzt. Andererseits
liegen die Orders noch unter Vorjahresniveau.
Bei ca. 40 Teilindustrien im Maschinenbau helfen
Pauschalaussagen allerdings kaum weiter.
Ein detaillierter Blick tut not. Zum Beispiel
verzeichnet der Werkzeugmaschinenbau, einer
der wichtigsten gussintensiven Bereiche, aktuell
noch eine gute Fertigung. Die höchste Nachfragedynamik
kommt dabei ungebrochen aus den
USA. Die Fahrzeugbauer stellen sich dort auf
geänderte Anforderungen im Bereich Antriebsstrang
und Motorentechnik ein. Andererseits
liegen die Aufträge insgesamt jedoch im Minus.
Die Werkzeugmaschinenbauer hoffen daher das
Niveau von 2012 halten zu können. Auch zum
Maschinenbau sind die Armaturenhersteller zu
zählen. Die Chancen der Gebäudearmaturenhersteller
sind mit dem öffentlichen und privaten
Wohnungsbau verknüpft, der in Europa heterogener
nicht sein könnte – Boom in Norden,
Flaute im Süden. Die Industriearmaturenhersteller
hängen am Grossanlagenbau, welcher nicht
zyklisch sondern langfristiger läuft. Wie es hier zu
fast überraschenden Aufträgen kommen kann
signalisieren die Schiefergasförderung und die
sinkenden Energiepreise in den USA. Es werden
neue Gaskraftwerke sowie Chemieanlagen
gebaut. Hier gibt es Signale amerikanischer und
deutscher Stahlgiessereien, dass Impulse zu
spüren sind. Gleichzeitig ist vom Gasmarkt auch
der Grossmotorenbau betroffen. Dümpelt die
«klassische» Grossmotorenfertigung vor sich hin,
negativ beeinflusst durch den Schiffbau, läuft die
Fertigung von Gasmotoren recht gut.
Eurozone Einkaufsmanagerindex (PMI) Februar 2013
PMI
50 Punkte = Stagnation, > 50 Punkte = Expansion
Quelle: Markit, PMI =Purchasing Manager Index
daher ein Wachstum generiert werden können.
Alle vierzig Fachzweige können in diesem Rahmen
nicht abgehandelt werden. Die Giessereien
müssen sich die Zeit einer Detailanalyse der
eigenen Kundenstruktur nehmen. Es reicht nicht,
die einzelnen Teilbranchen zu betrachten. Es ist
ergänzend notwendig geworden, die Positionierung
der eigenen Kunden kontinuierlich zu
beobachten!
Fazit: Konzentration auf Kernkompetenzen,
innovative Komponenten, kontinuierliche
Kundenanalyse
2013 wird ein extrem schwieriges Jahr. Eine
Bodenbildung könnte für die europäische Industrie
bis zum Sommer erfolgen. Dies signalisiert
auch der Einkaufsmanagerindex der Eurozone.
Aber auch 2014 dürfte keine vergleichbare
Dynamik zeigen wie z. B. 2010/2011. Für die
Schweizer Giessereien stellt sich die Frage
Generalist oder Spezialist angesichts hoher
Lohnkosten und dem Währungshintergrund
kaum noch. Generalisten laufen immer Gefahr,
austauschbar zu sein. Unstreitig müssen sich die
Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren
– innovative hochwertigste Komponenten
anbieten. Kontinuierliche Kundenanalyse
ist dabei zwingend!
Abschliessend lässt sich gerade für strategische
Planungen mit längerem Zeithorizont feststellen,
dass die globalen Megatrends unverändert gelten:
Die Grundbedürfnisse nach Wasser- und
Nahrungsversorgung sowie Wohnung treiben
wiederum den Energie- und Mobilitätsbedarf
und lassen den Rohstoffhunger weiter wachsen.
In jedem dieser Trends äussert sich eine
intensive Gussnachfrage. Die Chancen, daran
zu partizipieren sind da, sie zu ergreifen liegt an
den Unternehmen selbst.
Der Autor Heiko Lickfett, Leiter der Statistik Kommission des
Europäischen Giessereiverbandes CAEF, steht für persönliche
Auskünfte gerne zur Verfügung.
Kontakt: heiko.lickfett@bdguss.de
Bruttoinlandsprodukt (GDP)
Wachstum Quartal gegen Vorquartal in %
-2- ©CAEF, www.caef.eu
Durchgängig auf gutem Niveau laufen die Orders
bei den Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinenherstellern,
da sie weniger konjunktursensibel
sind. Auch in diesem Sektor sollte 2013
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