Fachtagung Beteiligungen - WSF Wirtschaftsseminare
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<strong>Fachtagung</strong><br />
<strong>Beteiligungen</strong><br />
28. Juni 2013 in Frankfurt am Main<br />
Themenschwerpunkte:<br />
Bewertung • Integration • Finanzierung • Steuerlich/rechtliche Aspekte<br />
• Risikocontrolling • Management<br />
Tagungsleitung:<br />
Prof. Dr. iur. Matthias Casper, Dipl.-Oec.<br />
Westfälische Wilhelms-Universität Münster<br />
Experten aus der Unternehmenspraxis:<br />
v.l.n.r.<br />
Georg Bernwieser<br />
Siemens AG<br />
Marcus Korthals<br />
E.ON<br />
Dr. Matthias Meitner<br />
Allianz Gruppe<br />
Dr. Dagmar Möller-Gosoge<br />
Rödl & Partner<br />
Dr. Stephane Müller<br />
Deloitte<br />
Jörg Niemeyer<br />
Deloitte<br />
Oliver Rattka<br />
Deloitte<br />
Christian Rhode<br />
Deloitte<br />
Lars Scheider<br />
Stadt Frankfurt am Main<br />
Carlo Voutta<br />
Deloitte<br />
Mit freundlicher Unterstützung:<br />
www.wirtschaftsseminare.de Info-Telefon: 069 – 24 24 47 50
<strong>Fachtagung</strong> <strong>Beteiligungen</strong><br />
Die beteiligungsorientierte Unternehmensführung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Um jedoch optimale Synergieeffekte aus einer oder mehreren <strong>Beteiligungen</strong> zu<br />
generieren, sind eine genaue Kenntnis der Instrumente und Vorgehensweise unabdingbar.<br />
• Welche Methoden der Unternehmensbewertung sind aktuell?<br />
• Ist M&A ein Wettbewerbsvorteil?<br />
• Wie können strategische Optionen identifiziert und bewertet werden?<br />
• Welches sind die wertorientierten Steuerungsinstrumente?<br />
• Commercial Due Diligence – in welche Märkte kann ich investieren?<br />
• Operational Due Diligence – welche sind die kritischen Erfolgsfaktoren?<br />
• Welche sind die Kennzahlen für das Beteiligungsmanagement/-controlling?<br />
• Wie sieht ein effektives Risikomanagement und -controlling aus?<br />
• Welche Strategie- und Planungsprozesse gibt es?<br />
• Welche sind die steuerrechtlichen Aspekte einer Beteiligung?<br />
Immer mehr Unternehmen müssen sich mit diesen Herausforderungen auseinander setzen. Auf der <strong>Fachtagung</strong> <strong>Beteiligungen</strong> greifen hochkarätige Referenten diese<br />
aktuellen Fragestellungen auf und erörtern sie an Hand von Fall- und Praxisbeispielen. Die <strong>Fachtagung</strong> ist Treffpunkt für Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsleitung<br />
sowie Führungskräfte, die sich mit Bewertung, Finanzierung, steuerrechtlichen Aspekten, Risikomanagement und Controlling von <strong>Beteiligungen</strong> auseinander setzen und<br />
neue Entwicklungen nicht verpassen möchten. Die <strong>Fachtagung</strong> bietet dieser Zielgruppe eine Plattform zum Erfahrungsaustausch und gibt Lösungsansätze.<br />
Prof. Dr. iur. Matthias Casper, Dipl.-Oec. (Tagungsleitung)<br />
Institut für Unternehmens- und Kapitalmarktrecht, akademischer<br />
Leiter des berufsbegleitenden Masterstudiengangs „Real Estate<br />
Law“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster<br />
Meryem Tas (Projektleitung)<br />
Fachverlag der Verlagsgruppe Handelsblatt,<br />
<strong>WSF</strong> <strong>Wirtschaftsseminare</strong><br />
Ihre Referenten des Tages<br />
Tagungsleiter<br />
Prof. Dr. iur. Matthias Casper, Dipl.-Oec.<br />
Universitätsprofessor, Inhaber des Lehrstuhls für<br />
Bürgerliches Recht, Gesellschafts-, Bank- und<br />
Kapitalmarktrecht am Institut für Unternehmens-<br />
und Kapitalmarktrecht, Dozent im Postgraduiertenstudiengang<br />
M&A sowie Leiter des<br />
Postgraduiertenstudiengangs Real Estate Law an<br />
der Universität Münster.<br />
Referenten<br />
Georg Bernwieser<br />
Fachabteilungsleiter Corporate Shareholder Controlling<br />
Germany der Siemens AG mit Sitz in München.<br />
Im Rahmen seiner Tätigkeit nimmt er für die<br />
Siemens AG u.a. Vorstands-/Geschäftsführerfunktionen<br />
sowie Mandate in Aufsichtsgremien bei<br />
Beteiligungsgesellschaften wahr. Seit Gründung<br />
der operativ und international tätigen Siemens<br />
Stiftung, München, im September 2008 ist er dort<br />
zudem ehrenamtlich als Finanzvorstand tätig.<br />
Marcus Korthals<br />
leitet bei der E.ON SE das Beteiligungscontrolling<br />
für den Strom- und Gashandel sowie für die Exploration<br />
und Produktion von Öl- und Gas. Zusätzlich<br />
ist er für das gruppenweite Risikocontrolling<br />
zuständig. Zu seinen Aufgabenschwerpunkten<br />
zählen die Planung und Berichterstattung für<br />
die Beteiligungsgesellschaften, die wertorientierte<br />
Performance-Steuerung anhand von spezifischen<br />
KPIs, die Bewertung von Investitionen,<br />
die Unternehmensbewertung in M&A-Prozessen<br />
sowie die Vorbereitung des E.ON Risikokomitees.<br />
Dr. Matthias Meitner<br />
Allianz Gruppe, hat viele Jahre im Beteiligungscontrolling<br />
gearbeitet. In seiner aktuellen Position<br />
als Aktien-Investmentmanager hat er zudem<br />
einen breiten Überblick über den Stand des Beteiligungscontrollings<br />
börsengelisteter Unternehmen.<br />
Dr. Dagmar Möller-Gosoge<br />
ist Partnerin und seit 2006 bei Rödl & Partner<br />
tätig. Sie leitet in München den Bereich Gestaltende<br />
Steuerberatung und Internationales Steuerrecht.<br />
Hier liegen ihre Schwerpunkte in der Beratung<br />
weltweit tätiger Unternehmensgruppen<br />
im Bereich der Steuergestaltungsberatung, in der<br />
Leitung nationaler und internationaler Tax Due<br />
Diligence Projekte, in der steuerlichen Strukturierung<br />
von Unternehmenskäufen und -verkäufen<br />
und bei Unternehmensumstrukturierungen.<br />
Dr. Stephane Müller<br />
Senior Manager im Bereich Specialist Advisory<br />
Services. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich<br />
Commercial und Financial Due Diligence sowie<br />
Strategieentwicklung. Er hat elf Jahre Transaktionserfahrung<br />
von beruflichen Stationen bei Cap-<br />
Gemini, PwC und Deloitte.<br />
Jörg Niemeyer<br />
Partner, Specialist Advisory Services Deloitte und<br />
leitet den Bereich Business Modeling. Er betreut<br />
seine Mandanten über den gesamten M&A Life-<br />
Cycle mit Konzeption der Strategie, Steuerung<br />
des M&A Prozess, Durchführung von Financial<br />
Due Diligence sowie Vendor Assistance, indikativen<br />
Bewertungen und Post Merger Integration.<br />
Oliver Rattka<br />
Senior Manager im Bereich Specialist Advisory<br />
Services Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei<br />
Deloitte am Standort Düsseldorf. Seine Mandanten<br />
aus dem Bereich Private Equity und Industrieunternehmen<br />
verschiedenster Branchen betreut<br />
er über den gesamten Transaktionsprozess hinweg,<br />
insbesondere mit Schwerpunkt auf Financial<br />
Due Diligences.<br />
Christian Rhode<br />
Senior Manager im Bereich Business Modeling<br />
bei Deloitte am Standort München. Er besitzt<br />
fundierte Expertise im Rahmen von Transaktionsund<br />
Integrationsprozessen und hat sowohl Industrieunternehmen,<br />
Finanzdienstleister und Investoren<br />
bei Fragestellungen rund um die Planung<br />
und Umsetzung von strategischen Handlungsalternativen<br />
beraten.<br />
Lars Scheider<br />
ist städtischer Verwaltungsdirektor und Assessor<br />
(jur.). Er ist seit über zwölf Jahren im Beteiligungsmanagement<br />
der Stadt Frankfurt am Main tätig.<br />
In seiner Funktion als Leiter Referat <strong>Beteiligungen</strong><br />
verantwortet er die Grundsatzfragen der Beteiligungssteuerung<br />
der rund 350 Beteiligungsgesellschaften<br />
der Stadt (mit rund 7,4 Mrd. €<br />
Bilanzsumme), das Beteiligungscontrolling und<br />
die kommunale Mandatsbetreuung. Überörtlich<br />
arbeitet er in dem Fachgremium des Deutschen<br />
Städtetages, das sich mit der kommunalen Wirtschafts-<br />
und Beteiligungspolitik befasst.<br />
Carlo Voutta<br />
Manager Specialist Advisory Services im Bereich<br />
Business Modeling, wo er Mandanten bei planungsorientierten<br />
Entscheidungen unterstützt.<br />
Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt dabei auf der<br />
strategischen Planung und Beratung im Kontext<br />
von M&A-Transaktionen und der Post-Merger<br />
Integration.<br />
Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br />
Deloitte erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Corporate Finance für Unternehmen und<br />
Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende<br />
Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und steht Kunden so bei der Bewältigung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen<br />
zur Seite. „To be the Standard of Excellence“ – für rund 200.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsame Vision und individueller Anspruch zugleich.<br />
www.wirtschaftsseminare.de Info-Telefon: 069 – 24 24 47 50
Programmübersicht <strong>Fachtagung</strong> <strong>Beteiligungen</strong> 2013 • 28. Juni 2013<br />
9:00 Uhr<br />
Begrüßung und aktuelle Entwicklungen<br />
Prof. Dr. Matthias Casper, Westfälische Wilhelms-Universität Münster<br />
9:10 Uhr<br />
Bewertung von strategische Optionen<br />
Jörg Niemeyer, Christian Rhode, Deloitte<br />
• Identifikation und Strukturierung strategischer Optionen<br />
• Bewertungsmethoden<br />
• Kapitalkosten<br />
• Modellierung und Szenarien<br />
• Entscheidungsfindung<br />
10:00 Uhr<br />
Markt und Wettbewerb – Commercial Due Diligence als<br />
Fundament für den Business Plan<br />
Dr. Stephane Müller, Deloitte<br />
• Makroökonomische Rahmenbedingungen<br />
• Wettbewerbsumfeld und Verteilung der Wertschöpfung<br />
• Potenzialanalyse und Risikoabschätzung<br />
• Bewertung und Szenarioplanung<br />
14:45 Uhr<br />
Steuerrechtliche Aspekte bei Beteiligung<br />
Dr. Dagmar Möller-Gosoge, Rödl & Partner<br />
• Beteiligungserwerb – Tax Due Diligence beim share deal<br />
• Kriterien für die Rechtsformwahl<br />
• Sinn und Unsinn von Holdingstrukturen<br />
• Steuerliche Aspekte bei der Beteiligungsfinanzierung<br />
• Besonderheiten bei Auslandsbezug<br />
15:30 Uhr<br />
Praxisbeispiel: Aktives Beteiligungsmanagement bei der<br />
E.ON SE<br />
Marcus Korthals, E.ON SE<br />
• Wertorientierte Steuerungsinstrumente bei E.ON im Überblick<br />
• Performance-Messung in der Praxis anhand von Kennzahlen<br />
• Analyse der Wertentwicklung zur Unterstützung der Portfolio-<br />
Steuerung<br />
• Nutzen von Chancen/Risikoinformationen zur Portfolio-Steuerung<br />
16:30 Uhr Kaffeepause<br />
10:45 Uhr Kaffeepause<br />
11:15 Uhr<br />
Praxisbeispiel: Beteiligungsmanagement im public Sektor<br />
am Beispiel von Stadt Frankfurt am Main<br />
Lars Scheider, Stadt Frankfurt am Main<br />
• Rechtliche Grundlagen der Wirtschaftlichen Betätigung<br />
• Richtlinie guter Unternehmensführung PCGK der Stadt Frankfurt<br />
• Beteiligungsmanagement<br />
• Beteiligungscontrolling<br />
12:00 Uhr<br />
Wertorientiertes Beteiligungsmanagement in der Praxis<br />
Dr. Matthias Meitner, Allianz Gruppe<br />
• Messung des Value-Added und die Probleme mit herkömmlichen<br />
Instrumenten<br />
• Praktische Wertorientierungen im Lichte von Informations-/<br />
Visibilitätsdefiziten<br />
• Einbindung von Nachhaltigkeitsaspekten<br />
• Die Gefahr von „Overcontrolling“<br />
12:45 Uhr Mittagessen<br />
14:00 Uhr<br />
Financial Due Diligence und die Verzahnung mit PMI<br />
Oliver Rattka, Carlo Voutta, Deloitte<br />
• Kernthemen der Financial Due Diligence<br />
• Bewertungs- und kaufvertragsrelevante Sachverhalte<br />
• Schnittstellen zur Bewertung<br />
• Verzahnung mit der Integrationsphase<br />
• Leading Tool Ansatz und Tracking<br />
17:00 Uhr<br />
Praxisbeispiel: Beteiligungscontrolling in einem<br />
internationalen Konzern<br />
Georg Bernwieser, Siemens AG<br />
• Aufgaben und Inhalte des Beteiligungscontrolling<br />
• Minimierung der Eigenkapitalrisiken<br />
• Optimierung der Finanz- und Kapitalstruktur<br />
• Shareholder-Controlling im Lichte der Corporate Governance-<br />
Grundsätze<br />
• Schnittstellen zwischen operativem Controlling und Finanzcontrolling<br />
18:00 Uhr<br />
Zusammenfassung und Abschlussdiskussion<br />
Prof. Dr. Matthias Casper, Westfälische Wilhelms-Universität Münster<br />
18:15 Uhr<br />
Ende der Veranstaltung<br />
Termin | Veranstaltungsort<br />
28. Juni 2013<br />
Steigenberger Hotel Metropolitan<br />
Poststraße 6<br />
60329 Frankfurt am Main<br />
Telefon: 069 – 50 6 07 00<br />
Teilnahmegebühr<br />
€ 995,– zzgl. MwSt.<br />
10% Rabatt für<br />
CORPORATE FINANCE-<br />
Abonnenten<br />
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Anmeldung Antwort-Fax 069 – 24 24 47 69<br />
Ich/Wir nehme(n) teil an:<br />
n <strong>Fachtagung</strong> – <strong>Beteiligungen</strong><br />
28. Juni 2013, € 995,– zzgl. MwSt.<br />
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(Abo-Nummer ___________________________ ) und erhalte einen<br />
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n Als Dankeschön für meine Teilnahme erhalte ich kostenfrei und<br />
unverbindlich 2 Ausgaben CORPORATE FINANCE inkl. Zugang<br />
zum Online-Archiv.<br />
n Vorteilspreis von € 595,– für Teilnehmer aus öffentlichen Unternehmen.<br />
PACFNK0175<br />
Vor-/Nachname<br />
Position<br />
Abteilung<br />
E-Mail<br />
Firma<br />
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PLZ/Ort<br />
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Telefax<br />
Datum/Unterschrift<br />
Mit Angabe von E-Mail-Adresse und Telefon-Nummer erkläre ich mich einverstanden,<br />
dass mich die Handelsblatt-Gruppe über diese und weitere Produkte per<br />
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7000<br />
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GmbH:<br />
n Corporate Finance (Jahresvorzugspreis € 468,– inkl. MwSt. und Versand)<br />
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Anmeldung: Die Gebühr beträgt 995,– Euro zzgl. MwSt. CORPORATE FINANCE-Abonnenten<br />
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Kosten für die Veranstaltung, Veranstaltungsunterlagen, Mittagessen, Kaffeepausen<br />
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und Rechnung, die Sie bitte unter Angabe der Rechnungsnummer<br />
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fallen 50,– Euro Bearbeitungsgebühr p.P. an. Danach wird die gesamte Teilnahmegebühr<br />
ohne Umsatzsteuerbelastung fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des<br />
angemeldeten Teilnehmers kostenfrei möglich. Storniert die Fachverlag der Verlagsgruppe<br />
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Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.<br />
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an einem anderen Termin ist einmalig gegen eine Bearbeitungsgebühr von 100,–<br />
Euro möglich. Die bereits gezahlte Teilnahmegebühr wird mit der neuen Seminarbuchung<br />
verrechnet. Ein ggf. bestehendes Restguthaben kann für andere<br />
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Fachverlag der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH – <strong>WSF</strong> <strong>Wirtschaftsseminare</strong> nicht.<br />
Der Veranstalter behält sich Referenten-, Themen- sowie Hoteländerungen vor. Entgegenstehende<br />
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