Unternehmensprofil 2013 - Commerz Real AG

Wir entwickeln
Reale Werte
Unternehmensprofil 2013

Die Commerz Real
im Überblick
Inhalt
100-prozentige Tochtergesellschaft der Commerzbank
AG, spezialisiert auf Sachwertinvestments
Fokus auf Anlageprodukte sowie die
Strukturierung von Bauprojekten und
Finanzierungs lösungen
Über 40 Jahre Markterfahrung
Verwaltetes Gesamtvermögen von
34 Milliarden Euro
Management des seit 1972 bestehenden Offenen
Immobilienfonds hausInvest
Bislang 180 CFB-Fonds (unternehmerische Beteiligungen)
in verschiedensten Assetklassen emittiert
Konzeption institutioneller Anlageprodukte mit
Fokus auf Immobilien und Infrastruktur
2012 mit institutionellen Investoren Mehrheitsbeteiligung
an RWE-Höchstspannungsnetz
erworben
Planung, strukturierte Finanzierung und Bau von
Gewerbeimmobilien aus einer Hand
Anbieter bedarfsgerechter Mobilienleasingkonzepte
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Vorwort des Vorstands
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Dauerhaft beständig –
der Offene Immobilienfonds
hausInvest
8
Zukunftsweisend
konzipiert –
die unternehmerischen
Beteiligungen der CFB
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Nachhaltig herausragend
– ein Immobilienprojekt
mit Ausrufezeichen
14
Verlässlich strukturiert –
sicher investieren mit
Asset Structuring
16
Flexibel finanziert –
Mehrwert durch
Mobilienleasing
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Geschäftsstellen im
In- und Ausland

Commerz Real Unternehmensprofil
Herzlich willkommen!
v.l.n.r.: Dr. Frank Henes, Dr. Eduardo Moran, Dr. Andreas Muschter, Roland Holschuh, Erich Seeger
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Sachwerte als Geldanlage verfügbar zu machen ist das
Eine, sie optimal zu finanzieren das Andere. Mit der
Commerz Real geht beides. Unsere umfassende Investment-
und Strukturierungsexpertise macht es möglich:
Wir stehen für jahrzehntelange Erfahrung in der Konzeption
und im Management von nachhaltig soliden
Anlageprodukten, anspruchsvollen Bauprojekten sowie
bedarfsgerechten Finanzierungslösungen. Eine Auswahl
unserer Leistungen und Produkte finden Sie auf den
nachfolgenden Seiten.
Produktübergreifend reicht unsere Assetpalette von Bürogebäuden,
Shopping-Centern und Hotels über Logistikund
Infrastruktureinrichtungen bis hin zu regenerativen
Energien, Flugzeugen und Produktionsanlagen.
Was können wir für Ihre Zukunft tun? Machen Sie sich
selbst ein Bild: in dieser Broschüre, auf unseren Internetseiten
oder im persönlichen Gespräch. Wir freuen uns
auf Sie.
Der Vorstand der Commerz Real AG
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Dauerhaft beständig –
der Offene Immobilienfonds hausInvest
Selbst für die britische Hauptstadt sind die Ausmaße
gigantisch: Fünf Kilometer vom Stadtkern entfernt liegt
Westfield London – mit einer Verkaufsfläche von fast
25 Fußballfeldern eines der größten Shopping-Center in
Europa. Auf mehr als 162.000 Quadratmeter setzt der
Riese mit seinen über 265 Geschäften und 40 Restaurants
Maßstäbe in puncto Größe und Angebot. In der Mall
verbinden sich die Exklusivität der Londoner Bond Street
und die bunte Einkaufsvielfalt der Oxford Street. Alle
Preisklassen werden unter einem Dach abgedeckt –
ganz ohne Regen und Verkehrslärm.
Herzstück ist das lichtdurchflutete Atrium, in dem ein
Jumbo-Jet ausreichend Platz hätte. Kunden finden hier
Trendmarken wie Hollister, Cos und Zara. Hinzu kommen
die Ankermieter, darunter Marks&Spencer und Debenhams.
In den weitläufigen Gängen des Luxusbereichs
reihen sich die Boutiquen von mehr als 40 Nobelmarken
wie Louis Vuitton, Prada und Dior aneinander. Das
Konzept geht auf: Im letzten Jahr zählte Westfield rund
30 Millionen Besucher – eine neue Rekordmarke.
Westfield profitiert neben der ausgezeichneten Verkehrsanbindung
auch von Londons Beliebtheit als Reiseziel:
30 Prozent der Kunden sind Touristen aus aller Welt.
Moderne Shopping-Center wie Westfield London bieten
Einkaufserlebnisse mit hohem Freizeitwert. Luxusartikel,
Trendmarken, Dinge des täglichen Bedarfs – alles unter
einem Dach. Nach dem Einkaufsbummel versprechen
Restaurants, Kinos und Fitnessstudios Entspannung.
Dieses Konzept funktioniert weltweit und ist langfristig
Erfolg versprechend.
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Commerz Real Unternehmensprofil
Abbildungen auf dieser Doppelseite:
Westfield, London
Weiterführende Informationen
www.hausInvest.de
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Insgesamt 12 Shopping-Center gehören zum Portfolio
unseres Offenen Immobilienfonds hausInvest. Aufgrund
der guten Erfahrungen mit den Einzelhandelsobjekten
soll deren Anteil von gegenwärtig rund 30 Prozent weiter
ausgebaut werden. Den Nutzungsschwerpunkt des insgesamt
über 100 Immobilien umfassenden Fonds bilden
mit knapp 60 Prozent moderne Bürogebäude in den Top-
Lagen wirtschaftsstarker Städte wie Frankfurt am Main,
Paris, London oder Warschau. Abgerundet wird der Immobilienbestand
von hausInvest durch attraktive Touristen-
und Business-Hotels verschiedener Preiskatego rien
sowie Logistikzentren in der Nähe von internationalen
Verkehrsdrehscheiben wie dem Frankfurter Flughafen.
Neben wichtigen europäischen Märkten ist hausInvest
auch an ausgewählten Standorten in Asien vertreten.
Mit der Marke hausInvest ist die Commerz Real bereits
seit 1972 im Anlagesegment der Offenen Immobilienfonds
etabliert. In dieser Zeit hat sich hausInvest vom
kleinvolumigen Investmentfonds zu einem der größten
Offenen Immobilienfonds für Privatanleger entwickelt.
Heute beläuft sich das Volumen des Fonds auf über
9 Milliarden Euro. Unsere mehr als 400.000 zufriedenen
Anleger setzen mit hausInvest auf ein nachhaltig solides
Basisinvestment. Seit seiner Auflegung vor 41 Jahren hat
der Fonds dank des aktiven Portfolio- und Assetmanagements
stets eine positive Rendite erzielt.*
Die Rahmenbedingungen für eine weiterhin erfolgreiche
Entwicklung sind gut: Das zum 22. Juli 2013 in Kraft getretene
Kapitalanlagegesetzbuch ist ein klares Bekenntnis
* Wertentwicklungen der Vergangen heit bieten keine Gewähr für die Zukunft.
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Commerz Real Unternehmensprofil
zum Offenen Immobilienfonds. Die Produktklasse wurde
in ihren wesentlichen Eigenschaften gestärkt. Die neuen
Anforderungen an die Rückgabe von Fondsanteilen
tragen zu einer noch höheren Stabilität der Fonds bei.
Zugleich bleiben Fondsanteile unter Berücksichtigung der
zweijährigen Mindesthaltedauer und der zwölfmonatigen
Kündigungsfrist grundsätzlich täglich verfügbar.
Abbildungen auf dieser Doppelseite, v.l.n.r.:
Hotel de Rome, Berlin
Place d‘Iéna, Paris
Eurotheum, Frankfurt
Tulipan House, Warschau
Offene Immobilienfonds wie hausInvest sind gerade in
Zeiten mit niedrigen Zinsen und ausgeprägten Marktunsicherheiten
eine interessante Anlagealternative.
Darum gehört in jedes gut strukturierte Kundendepot ein
Immobilienanteil mit geringer Volatilität. Das wiederum
erreicht man jedoch nur mit einem ausgewogenen und
breit gestreuten Portfolio, wie es hausInvest vorweisen
kann. Die Anleger investieren somit in Sachwerte, die
solide und in der Regel inflationsschützende Erträge bei
geringem Risiko bringen.
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Zukunftsweisend konzipiert –
unternehmerische Beteiligungen der CFB
Seine Fläche umfasst rund 288 Fußballfelder, 34.000
Vier-Personen-Haushalte kann es mit umweltfreundlichem
Strom versorgen: Bereits seit einigen Monaten im
Betrieb, ist das im brandenburgischen Templin auf einem
ehemaligen Militärflugplatz entstandene Groß-Solarkraftwerk
Anfang August 2013 offiziell eingeweiht worden.
Die acht Kraftwerke der Anlage erbringen eine Gesamtnennleistung
von 128,4 Megawatt Peak. Das Gesamtinvestitionsvolumen
beläuft sich auf rund 202 Millionen
Euro, wobei die Eigenkapitalfinanzierung im Volumen
von 50 Millionen Euro über den gegenwärtig in der
Platzierung befindlichen CFB-Fonds 180 erfolgt. Dieser
ist die fünfte unternehmerische Beteiligung, die wir
gemeinsam mit unserem langjährigen Partner, dem
Generalübernehmer und Betriebsführer BELECTRIC
Solarkraftwerke GmbH, erfolgreich umgesetzt haben.
BELECTRIC ist Weltmarktführer für die Realisierung von
schlüsselfertigen Photovoltaikkraftwerken und wurde für
die Templiner Anlage mit dem Intersolar AWARD 2013 in
der Kategorie Solarprojekte ausgezeichnet.
Alle vier vorangegangenen CFB-Solarfonds – diese
umfassen insgesamt 40 mit dem bewährten Partner
BELECTRIC realisierte Kraftwerke – konnten bereits
überplanmäßige Ausschüttungen an ihre Investoren leisten.
Das sind gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Entwicklung des CFB-Fonds 180. Da die Inbetriebsetzung
der Anlage bereits im Herbst 2012 erfolgte, konnten
die festen Vergütungssätze im Rahmen des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) für einen Zeitraum von rund
20 Jahren gesichert werden.
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Commerz Real Unternehmensprofil
Abbildungen auf dieser Doppelseite:
Groß-Solarkraftwerk, Templin (Brandenburg)
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© Reederei Blue Star GmbH
Investitionen in regenerative Energien bildeten in den
vergangenen Jahren den Schwerpunkt unserer Aktivitäten
im Markt für unternehmerische Beteiligungen.
Zum Assetspektrum gehören aber auch Gewerbeimmobilien
an ausgewählten Standorten Europas, Asiens und
Nordameri kas. Hinzu kommen unter anderem Flugzeuge
und Containerschiffe.
Insgesamt hat die Commerz Real über die CFB (Commerz
Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH) bereit 180
unternehmerische Beteiligungen auf den Markt gebracht.
Mit dieser Erfahrung gehört die Commerz Real zu den
führenden deutschen Emissionshäusern in diesem
An lagesegment.
Das Investitionsvolumen aller CFB-Produkte beträgt
insgesamt rund 13,5 Milliarden Euro (davon über
5,5 Milliarden Euro Eigenkapital). Über 74.000 Kapitalanleger
haben an den Fonds rund 142.000 Beteiligungen
gezeichnet. Bei 82 Prozent der laufenden CFB-Beteiligungen
liegen die kumulierten Ausschüttungen im Plan
oder darüber.
Auch auf die Anforderungen des neuen Kapitalanlagegesetzbuches
ist die Commerz Real bestens vorbereitet.
Pünktlich zum Stichtag, am 22. Juli 2013, hat die
Commerz Real den Erlaubnisantrag für die nun nach
dem Gesetz erforderliche Kapitalverwaltungsgesellschaft
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
eingereicht. Die neuen Geschlossenen Fonds sind unternehmerische
Beteiligungen, die allen neuen rechtlichen
Anforderungen entsprechen. Die Anleger erhalten auch
weiterhin attraktive Anlagen in bewährter Qualität und
mit kompetentem Service. Neue Produkte für verschiedene
Assetklassen sind bereits in Vorbereitung.
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Commerz Real Unternehmensprofil
Abbildungen auf dieser Doppelseite, v.l.n.r.:
Containerschiff „Maria Star“
Passagierflugzeug Typ A 319
Comcast Center, Philadelphia
BRE Bank, Warschau
Weiterführende Informationen
www.cfb-fonds.de
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Nachhaltig herausragend –
ein Immobilienprojekt mit Ausrufezeichen
© Kaiserkarree S.à.r l
Er ist der erste Frankfurter Hochhaus-Neubau, der nach
dem amerikanischen Nachhaltigkeitsstandard LEED mit
der höchsten Auszeichnung „Platinum“ zertifiziert werden
soll: Der TaunusTurm – eine gemeinsame Projektentwicklung
von Commerz Real und Tishman Speyer – setzt
in vielerlei Hinsicht neue Maßstäbe, mitten im Bankenviertel
der Mainmetropole.
Bis zum Jahreswechsel 2013/2014 wird der TaunusTurm
fertiggestellt sein. Die Büromieter erwarten pro Etage
circa 1.500 Quadratmeter stützenfreie und hochflexibel
gestaltbare Flächen mit vollständiger Infrastruktur im
Kernbereich. Der Grundriss des Turms erlaubt auf jedem
Stockwerk sechs Eckbüros. Als besonderes Highlight
können zweigeschossige Skylobbys eingerichtet werden.
Puristische Formen, ein Höchstmaß an Transparenz,
eine hochwertige Natursteinfassade und skulpturale
Qualität kennzeichnen die außergewöhnli che Architektur
des TaunusTurms. Er fügt sich in seiner prägnanten
Vertikalität elegant in das bestehende Umfeld ein und
hat zugleich die ästhetische Ausdruckskraft eines
neuen Wahrzeichens.
Insgesamt 60.000 Quadratmeter vermietbare Fläche und
40 Stockwerke umfasst der Büroturm, dessen Nutzungskonzept
im Erdgeschoss u. a. auch gastronomische Einrichtungen
vorsieht.
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Commerz Real Unternehmensprofil
© Kaiserkarree S.à.r l
© Kaiserkarree S.à.r l
© Kaiserkarree S.à.r l
Ein Teil des Grundstücks wird die grünen Wallanlagen
erweitern und eine neue Promenade entlang der gesamten
Gebäudereihe bilden. Als erstes Gebäude an der Neuen
Mainzer Straße wird sich der TaunusTurm mit seinem
Eingang und der Lobby zum anliegenden Park orientieren.
Dies gilt auch für den ebenfalls zum Projekt gehörenden,
63 Meter hohen Wohnturm direkt nebenan. Von
diesem werden sich den Mietern spektakuläre Ausblicke
auf die Stadtlandschaft bieten.
Abbildungen auf dieser Doppelseite:
TaunusTurm, Frankfurt am Main
(Fertigstellung zum Jahresende 2013)
Weiterführende Informationen
www.taunusturm.de
© Kaiserkarree S.à.r l
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Verlässlich strukturiert –
sicher investieren mit Asset Structuring
Was erfolgreich werden soll, erfordert klare Strukturen
und Perspektiven. Die Leistungen der Commerz Real
Asset Structuring GmbH (CRAS) machen beides möglich.
Wir bieten unseren vorwiegend mittelständischen
Kunden strukturiertes Finanzieren von Assets wie
Immobilien, Großmobilien, Umlaufvermögen und Infrastrukturprojekten.
Hier hat die Commerz Real in mehr
als 40 Jahren und rund 1.500 Projekten unterschiedlichster
Größenordnungen einen einzigartigen Erfahrungsschatz
aufgebaut. Ein wichtiger Baustein in unserem
Netzwerk ist die enge Zusammenarbeit mit der Mittelstandsbank
der Commerzbank. Gemeinsam entwickeln
wir für unsere Kunden optimale Strukturierungs- und
Finanzierungs lösungen.
Planen, strukturiertes Finanzieren und Bauen aus einer
Hand – mit diesen integrierten Leistungsbausteinen
stellen wir uns der Herausforderung, Immobilieninvestitionen
ganzheitlich und nachhaltig zu gestalten, sowohl
nach rechtlichen und steuerlichen Gesichtspunkten
als auch unter dem Aspekt der Finanzierbarkeit. Dies
geschieht auf Kundenwunsch vom Planungstisch bis
zur Fertig stellung.
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Commerz Real Unternehmensprofil
Strukturiert finanzieren – sicher investieren
Eine der wichtigsten Synergien, die sich aus unserer
ganzheitlichen Betrachtung ergibt, ist die konsequente
Risikominimierung. Für jeden Aspekt des Projekts
bringen wir in interdisziplinären Teams unsere Experten
an den Tisch: für eine transparente Finanzierung, eine
bedarfsgerechte Planung und eine stringente Umsetzung.
Auf diese Weise werden alle mit einem Projekt verbundenen
Risikopotenziale sorgfältig analysiert und bewertet.
Am Ende unserer Projektaufgabe steht in jedem Fall eine
Lösung, die genau auf die Bedürfnisse unseres Kunden
zugeschnitten ist.
Komplettangebot für Beteiligungsmodelle,
Neubauleases, Betreibermodelle und Baumanagement-Dienstleistungen
als Bauabteilung auf Zeit
Wirtschaftlicher Mehrwert für unsere Kunden
durch strukturierte Lösungen (z. B. kluge Balance
zwischen Eigen- und Fremdkapital, Einbindung
von Fördermitteln)
Nachhaltigkeit durch zukunftsfähige Betreibermodelle
und energieeffiziente sowie drittverwendungsfähige
Architektur
Umfassendes Risikomanagement von der
Planung bis zur Ausführung
Sicherheitspaket: Kosten-, Termin- und Qualitätssicherheit
sowie Übernahme der Ausfallrisiken
von Dritten
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Flexibel finanziert –
Mehrwert durch Mobilienleasing
Als Leasingunternehmen des Commerzbank-Konzerns
stehen wir mittelständischen Kunden seit mehr als
40 Jahren mit herstellerunabhängigen, objektbasierten
Finanzierungslösungen zur Verfügung. Die Kernkompetenz
der Commerz Real Mobilienleasing GmbH (CRM)
liegt in der Leasinggestaltung für das gesamte mobile
Betriebsvermögen – von Maschinen und Anlagen über
Ausrüstungsgegenstände bis hin zu Nutzfahrzeugen
aller Art.
Dabei können unsere Kunden passgenaue Lösungen
erwarten, welche die klassischen Leasingvorteile stets im
Blick haben: die Gewährleistung der Bilanzneutralität,
die Optimierung von Finanzierungskosten und eine hohe
Flexibilität bei den Leasingzahlungen.
Außerdem entwickeln wir Konzepte zu Sonderthemen wie
US-GAAP-/IFRS-Gestaltungen, Cross-Border-Leasing,
Großmobilien, immaterielle Wirtschaftsgüter, Contracting
sowie integrierte Immobilien- und Mobilienprojekte.
Service und Partnerschaft bedeuten für uns Verlässlichkeit,
Individualität in der Lösungsfindung und eine
attraktive Preisgestaltung – dies alles auf der Basis einer
überdurchschnittlichen Markt- und Objektkompetenz und
eines fortlaufenden Dialogs mit unseren Kunden.
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Commerz Real Unternehmensprofil
Mit Mobilienleasing sind Sie klar im Vorteil
Abbildungen auf dieser Doppelseite, v.l.n.r.:
Tunnelbohrmaschine
Förderband
Industrieanlage
Windkraftanlage
Attraktive Alternative zum klassischen Investitionskredit,
da sich der Sicherungswert des
Leasing objekts begünstigend auf die Risikobetrachtung
und die Preisgestaltung auswirkt
Schont das Eigenkapital und macht dieses
für andere strategisch wichtige Investitionsziele
verfügbar
Verbesserung oder Wahrung der Bilanzrelationen
und damit auch des Bonitätsratings
Optimierung der ertragsteuerlichen Situation
durch volle Absetzbarkeit von Leasingraten
Zeitnahe Teilhabe am Technologiefortschritt
durch Austausch der Leasingobjekte am
Vertragsende
Einbindung günstiger Fördermittel (z. B. KfW,
EIB) auch im Leasing möglich
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Geschäftsstellen im In- und Ausland
Zentralen
Geschäftsstellen
Standort Düsseldorf
Mercedesstraße 6
40470 Düsseldorf
Telefon +49 211 7708-0
Telefax +49 211 7708-3156
Standort Wiesbaden
Friedrichstraße 25
65185 Wiesbaden
Telefon +49 611 7105-0
Telefax +49 611 7105-5410
Geschäftsstelle Berlin
Potsdamer Straße 125
10783 Berlin
Telefon +49 30 201749-10
Telefax +49 30 201749-30
Ansprechpartner:
Christian Kampmann, Leiter
Geschäftsstelle Düsseldorf
Mercedesstraße 6
40470 Düsseldorf
Telefon +49 211 7708-2360
Telefax +49 211 7708-3367
Ansprechpartner:
Martina Nix, Leiterin
Geschäftsstelle Hamburg
Am Sandtorkai 62 / Dock 4
20457 Hamburg
Telefon +49 40 348090-0
Telefax +49 40 348090-20
Ansprechpartner:
Thomas Happe, Leiter
Geschäftsstelle Hannover
Luisenstraße 8/9
30159 Hannover
Telefon +49 511 3662-4860
Telefax +49 511 3662-4869
Ansprechpartner:
Dirk Beckmann, Leiter
Geschäftsstelle Nürnberg
Fürther Straße 212
90429 Nürnberg
Telefon +49 911 21454-0
Telefax +49 911 21454-20
Ansprechpartner:
Marita Kohlstruck, Leiterin
Geschäftsstelle Stuttgart
Meitnerstraße 10
70563 Stuttgart
Telefon +49 711 656783-0
Telefax +49 711 656783-90
Ansprechpartner:
Thomas Junghans, Leiter
Geschäftsstelle Frankfurt
Hanauer Landstraße 293
60314 Frankfurt/Main
Telefon +49 69 979929-0
Telefax +49 69 979929-30
Ansprechpartner:
André Kohnen, Leiter
Geschäftsstelle München
Leopoldstraße 230
80807 München
Telefon +49 89 356420-80
Telefax +49 89 356420-90
Ansprechpartner:
Christian Pitzka, Leiter

Tochtergesellschaften
Auslandsrepräsentanzen
Commerz Real Asset Verwaltungsgesellschaft mbH
Tölzer Straße 2
82031 Grünwald
Telefon +49 89 15709-800
Telefax +49 89 15709-816
Ansprechpartner:
Thorsten Brandt, Geschäftsführer
Commerz Real Western Europe GmbH
Strawinskylaan 2501 B
1077 ZZ Amsterdam
Niederlande
Telefon +31 20 30119-30
Telefax +31 20 30119-39
Ansprechpartner:
Martijn Houwen, Leiter
30 Gresham Street
London EC2V 7PG
Großbritannien
Telefon +44 20 7475-3501
Ansprechpartner:
Sebastian Felix
Commerz Real Southern Europe GmbH
21, rue Balzac
75008 Paris
Frankreich
Telefon +33 15688-3791
Telefax +33 15688-1937
Ansprechpartner:
Friederike Hoberg
Avenida Duque de Loulé, no. 123
1050 089 Lisboa
Portugal
Telefon +351 211 936801
Telefax +351 210 961544
Ansprechpartner:
Paulo Pires
Commerz Real Investment gesellschaft mbH
Filiale di Milano
Via Cordusio 2
20123 Milano
Italien
Telefon +39 02 72000933
Telefax +39 02 72001303
www.commerzreal.com

Commerz Real AG
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40470 Düsseldorf
Telefon +49 211 7708-0
Telefax +49 211 7708-3156
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Telefax +49 611 7105-5410
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