Bericht des Vorstands zu TOP3 - SolarWorld AG

Schuldverschreibungen (das „Erwerbsrecht Secured Note“) (wie nachfolgend unter (ii)
definiert) erhalten.
(i)
Das Erwerbsrecht Equity gewährt den Anleihegläubigern nach Eintragung der
Durchführung der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen einen Anspruch auf Zahlung
eines Betrags in Höhe von EUR 53,52 (gerundet) aus dem Erlös des Verkaufs von
neuen Aktien an Herrn Dr.-Ing. E. h. Frank Asbeck oder ein mit ihm verbundenes
Unternehmen und die Qatar Solar S.P.C, Doha/Qatar und berechtigt die
Anleihegläubiger nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung gegen
Sacheinlagen, nach ihrer Wahl entweder
a) 6,77 (gerundet) Neue Aktien an der Gesellschaft zu erwerben
oder
b) zum Erhalt des Barausgleichs Equity. Der Barausgleich Equity ist der Betrag, den
die WGZ BANK im Rahmen der Verwertung der durch die Sachkapitalerhöhung
für die Schuldverschreibungen erworbenen 6,77 (gerundet) Neuen Aktien erlöst
hat, wenn ein Anleihegläubiger nicht den Erwerb der Neuen Aktien gewählt hat.
Wenn bis zum Beginn der Erwerbsfrist für die Ausübung der Erwerbsrechte die
Aktienkauf- und Übertragungsverträge mit Herrn Dr.-Ing. E. h. Frank Asbeck oder
einem mit ihm verbundenen Unternehmen und der Qatar Solar S.P.C, Doha/Qatar
nicht wirksam geworden sind, haben die Anleihegläubiger nach dem Erwerbsrecht
Equity das Recht, entweder
x) 15,23 (gerundet) Neue Aktien an der Gesellschaft zu erwerben
oder
y) zum Erhalt des Barausgleichs Equity. Der Barausgleich Equity ist der Betrag, den
die WGZ BANK im Rahmen der Verwertung der durch die Sachkapitalerhöhung
für die Schuldverschreibungen erworbenen 15,23 (gerundet) Neuen Aktien erlöst
hat, wenn ein Anleihegläubiger nicht den Erwerb Neuer Aktien wählt.
Bezüglich Aktienspitzen, die sich dadurch ergeben, dass ein Anleihegläubiger einen
Anspruch auf Bruchteile von Aktien (die „Teilrechte“) hat, sollen sich die Depotbanken
durch Zu- und Verkäufe von Teilrechten um einen Spitzenausgleich bemühen.
Verbleibende Aktienspitzen sollen nach Zusammenlegung der Teilrechte als Vollrechte
für Rechnung der jeweiligen Anleihegläubiger veräußert werden.
(ii)
Das Erwerbsrecht Secured Note berechtigt die Anleihegläubiger nach Eintragung der
Durchführung der Sachkapitalerhöhung und Emission von zwei neuen besicherten
Anleihen mit einem Emissionsvolumen in Höhe von insgesamt EUR 236.089.169,69
nach ihrer Wahl entweder
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