Anleihebed. und End ... - Kasseler Sparkasse

Zinsdaten.Cap Zinsdaten.Floor Zinsdaten.Beschreibung_Zinsbezug
14.10.2009
5. Anleihebedingungen
§ 1 Nennbetrag
14.10.2010
14.10.2011
14.10.2012
14.10.2013
Die Emission der Kasseler Sparkasse (die „Emittentin“) im Gesamtnennbetrag von 5.000.000,00 EUR
(in Worten fuenf Millionen) ist eingeteilt in 50.000 auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen
(die „Schuldverschreibungen“) im Nennbetrag von je 100,00 EUR.
§ 2 Wertpapiergattung, Identifikationsnummer
Bei der Emission der Kasseler Sparkasse handelt es sich um die Inhaber-/Orderschuldverschreibung,
Serie 614/09.
Die Schuldverschreibungen haben den ISIN-Code DE000A0XXQ18 und die WKN A0XXQ1.
§3 Verbriefung
Die Inhaberschuldverschreibungen der Kasseler Sparkasse (die "Emittentin") sind samt
Zinsansprüchen in einer Global-Inhaberschuldverschreibung (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei
der Clearstream Banking AG, Neue Börsenstraße 1 und 8, 60487 Frankfurt am Main
(Hinterlegungsstelle), hinterlegt ist.
Es werden keine effektiven Schuldverschreibungen oder Zinsscheine ausgestellt. Den Inhabern der
Schuldverschreibungen (die "Anleihegläubiger") stehen Miteigentumsanteile an der Globalurkunde
zu. Eine Übertragung dieser Miteigentumsanteile ist möglich.
Die Globalurkunden tragen die eigenhändigen Unterschriften von zwei Zeichnungsberechtigten der
Kasseler Sparkasse sowie die handschriftliche Unterschrift eines Kontrolleurs.
§4 Währung
Die Schuldverschreibungen werden in Euro begeben.
§5 Kündigungsrecht der Emittentin, Bankgeschäftstag
Die Kündigung der Schuldverschreibungen seitens der Emittentin ist ausgeschlossen.
§6 Fälligkeit und Verjährung
Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 14.10.2009 valutiert. Sie werden zu 100 %
des Nennwertes am 14.10.2014 (der „Fälligkeitstag“) zurückgezahlt.
Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Abs. 1 Satz 1 BGB für fällige Schuldverschreibungen wird auf 10
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Jahre verkürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus Schuldverschreibungen, die innerhalb der
Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt werden, beträgt zwei Jahre vom Ende der betreffenden
Vorlegungsfrist an.
§ 7 Status und Rang
Die Schuldverschreibungen werden als nicht-nachrangige Schuldverschreibungen ausgegeben.
Die Schuldverschreibungen einer Serie sind untereinander in jedem Fall gleichrangig.
Als nicht-nachrangige Schuldverschreibungen sind diese mit allen anderen nicht-nachrangigen
unbesicherten Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig, unbeschadet etwaiger solcher
Verbindlichkeiten, die auf Grund Gesetzes Vorrang genießen.
§8 Verzinsung
Gleichbleibende, steigende oder fallende feste Verzinsung
Der Zinssatz der Schuldverschreibung ist fest. Die festgelegte Zinsstaffel verläuft steigend.
Die Schuldverschreibungen werden verzinst in Höhe ihres Nennbetrages vom 14.10.2009
(einschließlich) bis zum 14.10.2010 (ausschließlich) mit jährlich 1,50000 % und vom 14.10.2010
(einschließlich) bis zum 14.10.2011 (ausschließlich) mit jährlich 2,00000 % und vom 14.10.2011
(einschließlich) bis zum 14.10.2012 (ausschließlich) mit jährlich 2,35000 % und vom 14.10.2012
(einschließlich) bis zum 14.10.2013 (ausschließlich) mit jährlich 2,90000 % und vom 14.10.2013
(einschließlich) bis zum 14.10.2014 (ausschließlich) mit jährlich 4,00000 %.
Die Zinsen sind jeweils am 14.10. fällig, erstmals am 14.10.2010.
Die Zinsberechnung erfolgt auf Basis der Zinsberechnungsmethode: ICMA 251.
Die Verzinsung der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages, der dem Fälligkeitstag (siehe
Abschnitt 4.4.8) vorausgeht.
§9 Zahlungen
Sämtliche gemäß den Anleihebedingungen zahlbaren Beträge werden von der Emittentin an die
Clearstream Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten des jeweiligen depotführenden
Kreditinstituts zur Weiterleitung an die Gläubiger überwiesen.
Zahlungen der Emittentin an die Clearstream Banking AG befreien die Emittentin in Höhe der
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geleisteten Zahlungen von ihren Verbindlichkeiten gegenüber den Gläubigern aus den
Schuldverschreibungen.
Sollte der Fälligkeitstag kein Bankgeschäftstag sein, so gilt als Fälligkeitstag der nächstfolgende
Bankgeschäftstag, ohne dass ein Anspruch auf Zinsen oder Entschädigung wegen eines solchen
Zahlungsaufschubs besteht.
Sofern der Verkaufspreis nicht durch die Emittentin vom Anleger eingezogen werden kann, sind
Zahlungen auf folgende Bankverbindung zu leisten: Konto-Nr. 9000292039, Kasseler Sparkasse,
Bankleitzahl 520 503 53.
§10 Begebung weiterer Schuldverschreibungen, Rückkauf von Schuldverschreibungen
Die Emittentin behält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung der Gläubiger weitere
Schuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit den
Schuldverschreibungen zusammengefasst werden, eine einheitliche Emission mit ihnen bilden und
deren Gesamtnennbetrag erhöhen. Der Begriff „Schuldverschreibungen“ umfasst im Fall einer
solchen Erhöhung auch solche zusätzlich begebenen Schuldverschreibungen.
Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit auch ohne öffentliche Bekanntmachung
Schuldverschreibungen zu erwerben und/oder wieder zu verkaufen.
§11 Bekanntmachungen
Die Bekanntmachungen der Kasseler Sparkasse, welche die Schuldverschreibungen betreffen,
werden in einem überregionalen Börsenpflichtblatt und den Wertpapiermitteilungen veröffentlicht.
§12 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand
Form und Inhalt der Schuldverschreibungen sowie die Rechte und Pflichten der Emittentin und der
Anleihegläubiger bestimmen sich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Erfüllungsort für alle sich aus diesen Anleihebedingungen ergebenden Verpflichtungen der
Emittentin und der Anleihegläubiger ist Frankfurt am Main.
Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den
Schuldverschreibungen ist Kassel.
§13 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Anleihebedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchführbar sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Unwirksame
Bestimmungen werden in Übereinstimmung mit Sinn und Zweck dieser Anleihebedingungen ersetzt.
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Kassel, den 29.09.2009
Kasseler Sparkasse
Der Vorstand: Dieter Mehlich Helmut Schröder
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6. Endgültige Bedingungen
Endgültige Bedingungen
Serie: 614/09
ISIN / WKN: DE000A0XXQ18 / A0XXQ1
Emittentin: Kasseler Sparkasse
Währung: EUR
Status und Rang: Die Schuldverschreibungen werden als nicht-nachrangige
Schuldverschreibungen ausgegeben.
vorzeitige Kündigung Die Schuldverschreibung ist weder durch die Emittentin noch durch den
Anleger vorzeitig kündbar.
Verzinsung: Der Zinssatz der Schuldverschreibung ist fest. Die festgelegte
Fälligkeitstag: 14.10.2014
Emissionstermin: 14.10.2009
Zinsstaffel verläuft steigend.
Die Schuldverschreibungen werden in Höhe ihres Nennbetrages vom
14.10.2009 (einschließlich) bis zum 14.10.2010 (ausschließlich) mit
jährlich 1,50000 % und vom 14.10.2010 (einschließlich) bis zum
14.10.2011 (ausschließlich) mit jährlich 2,00000 % und vom
14.10.2011 (einschließlich) bis zum 14.10.2012 (ausschließlich) mit
jährlich 2,35000 % und vom 14.10.2012 (einschließlich) bis zum
14.10.2013 (ausschließlich) mit jährlich 2,90000 % und vom
14.10.2013 (einschließlich) bis zum 14.10.2014 (ausschließlich) mit
jährlich 4,00000 % verzinst.
Die Zinsen sind jeweils am 14.10. fällig, erstmals am 14.10.2010.
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Emissionsvolumen/ Das Emissionsvolumen des Angebots beträgt 5.000.000,00 EUR,
Stückelung: eingeteilt in 50.000 Teilschuldverschreibungen zu je 100,00 EUR.
Beginn des öffent- 01.10.2009
lichen Angebots:
Mindestanlagebetrag: 2.500,00 EUR
Verkaufskurs: Der von der Emittentin festgelegte erste Verkaufskurs beträgt
100,0000 % . Es findet kein fortlaufender Handel statt. Bei
individuellen Rückkäufen durch die Emittentin erfolgt die Rücknahme
zu einem von der Emittentin festgestellten und im Festpreisgeschäft
abgerechneten Kurs. Bei einem möglichen Weiterverkauf von
Schuldverschreibungen erfolgt die Kursfeststellung durch die
Emittentin und die Abrechnung im Festpreisgeschäft.
Platzierung: Die Wertpapiere können bei der Kasseler Sparkasse, Wolfsschlucht 5-9,
34117 Kassel bezogen werden.
Verbriefung: Die Schuldverschreibungen sind für die gesamte Laufzeit in einer
Global-Inhaberschuldverschreibung verbrieft, die bei der Clearstream
Banking AG hinterlegt ist. Ein Anspruch auf Ausdruck und Auslieferung
einzelner Schuldverschreibungen und Zinsscheine ist ausgeschlossen.
Die Emission erfolgt auf Grund des Vorstandsbeschlusses vom 28.09.2009.
Dies sind die Endgültigen Bedingungen einer Emission von Schuldverschreibungen nach Maßgabe
des Basisprospektes der Kasseler Sparkasse vom 15.09.2009. Vollständige Informationen über die
Kasseler Sparkasse und das Angebot der Schuldverschreibungen sind nur verfügbar, wenn die
Endgültigen Bedingungen und der Basisprospekt vom 15.09.2009 einschließlich etwaiger Nachträge
gem. § 16 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) zusammen gelesen werden. Der Basisprospekt kann auf
der Website der Kasseler Sparkasse (www.kasseler-sparkasse.de) eingesehen werden. Die gedruckte
Fassung ist während der bestehenden Öffnungszeiten bei der Kasseler Sparkasse, Wolfsschlucht 5-9,
34117 Kassel, kostenlos erhältlich.
Kassel, 29.09.2009
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Kasseler Sparkasse
Der Vorstand:
Dieter Mehlich Helmut Schröder
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