Brauhaus-Aktien 2013.indd - Brauhaus Frauenfeld

Angebot:
Verkäufer:
Kauf-Offerte
800 Namenaktien der Brauhaus Sternen AG, Frauenfeld
Brauhaus Sternen AG, Hohenzornstrasse 2, 8500 Frauenfeld
www.brauhaus.ch
Frist: 15. Juni 2013 bis zum 15. Oktober 2013
Verkaufsprospekt
www.brauhaus.ch
BRAUHAUS -AKTIEN
BRAUHAUS STERNEN AG – Hohenzornstrasse 2 – 8500 Frauenfeld – Telefon 052 728 99 09 – Fax 052 728 99 08 – info@brauhaus.ch
Organe:
Valoren o. Nummer:
Aktionariat:
Verkaufspreis:
VR: Martin Wartmann, Brauereikaufmann, Frauenfeld
Robert Fürer, Anwalt, Frauenfeld
Stefan Mühlemann, dipl. Hotelmanager NDS, Aadorf
Thomas Schoch, Unternehmer, Winterthur
Revision: Thalmann Treuhand AG, Weinfelden
Namenaktien nom. Fr. 300 Brauhaus Sternen AG, Frauenfeld
Die Aktien sind an keiner Börse kotiert.
Vorbehältlich des Verkaufs dieses Aktienpakets beträgt das grösste
Aktienpaket 200 Aktien oder 6.66%.
Fr. 1000 pro Aktie (Fr. 300 Nennwert, dividendenberechtigt
ab Geschäftsjahr 2013)
Die Brauhaus Sternen AG bietet bisherigen Aktionären sowie alten und neuen Interessenten 800 Namen-Aktien
der Gesellschaft zum Stück-Preis von Fr. 1000 zum Kauf an. Mit dem Erlös wird ein zweites Brauhaus in Winterthur
finanziert. Zur Diskussion steht das Projekt am Neumarkt im KiWi-Komplex. Mit diesem Schritt erhält das Brauhaus
zur Sicherung des Ertrags und der Arbeitsplätze neues Wachstumspotential. Bisherige Aktionäre und Anwärter werden
bis zum 20. Juli 2013 bevorzugt behandelt. Danach gilt das Angebot für alle Interessierten bis zum 30.10.2013. Der VR
entscheidet über die definitive Zuteilung. Informationen, Geschäftsbericht sowie weitere Zeichnungsscheine sind
unter www.brauhaus.ch zu finden.
Bezugsrechte:
Zuteilungsregelung bisherige Aktionäre:
Übrige Zuteilungsregelung:
Keine. Den bisherigen Aktionären wird ein Vorkaufsrecht im Masse
ihres heutigen Aktienbesitzes vom 15.6.2013 bis zum 20.7.2013
eingeräumt.
Der VR entscheidet abschliessend über die Zuteilung von Aktien.
Mitteilung erfolgt nach Abschluss der Zuteilung unter Beilage der
Rechnung mit Zahlungsfrist von 10 Tagen. Nach nicht benützter
Zahlungsfrist, verfällt der Anspruch auf Eintrag im Aktionärsregister.
Der VR entscheidet über die Zuteilung der Aktien.
Bisherige Aktionäre werden bis zum 20. Juli 2013 bevorzugt behandelt.
Titellieferung: Nach Abschluss der Verkaufsfrist bis 30.10.2013
Die Erfolgsidee ist uralt
Im Sankt Galler Klosterplan von 816 sind drei «Back- &
Brauhäuser» eingezeichnet. Das brachte uns vor vielen
Jahren auf die Idee es den Mönchen gleichzutun. Seither
backen und brauen wir in den alten Mauern der Brauerei
in Frauenfeld Bierspezialitäten nach Rezepten aus aller
Welt. Wir verbinden Genüsse aus der Braupfanne mit
Köstlichkeiten aus dem Backofen. Unser Jahrhunderte
altes Konzept, Erfahrung, Know-How und Konstanz zeigen
Wirkung: Über 100’000 Gäste geniessen jedes Jahr
130’000 Liter Bierspezialitäten, tausende von Bagels, Fladen
und Krapfen. 32 Voll- und TeilzeitmitarbeiterInnen
setzen sich 360 Tage im Jahr für unsere Gäste ein. Seit
2010 ist die Brauereiliegenschaft in unserem Besitz. Die
Brauhaus Sternen AG steht nach Jahren intensiver Arbeit
im harten Markt auf soliden Füssen. Diesen Vorsprung
wollen wir für neues Wachstum nutzen. Die Kosten werden
weiter steigen. Ohne Mehrumsatz wird es eng. Wir
müssen näher zu neuen Kunden. Ein zweites Brauhaus
im Nachbar-Markt Winterthur liegt auf der Hand.
Vom Back&Brau zur Brauhaus Sternen AG
Unsere Gesellschaft entstand 1996 aus der ehemaligen
Back&Brau Sternen AG. 2002 hat die damalige Besitzerin,
die Actienbrauerei Frauenfeld AG, dem Betrieb mit einem
Umbau und neuer Brauanlage frischen Schwung verpasst
und den Weg vorbereitet für die autonome Zukunft. 20 Arbeitsplätze
standen auf dem Spiel. Zur Finanzierung der
2.5 Mio.-Franken-Investition hat sie das Aktienkapital um
2000 Namen-Aktien aufgestockt. Seither sind 1200 Aktio-
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näre Mehrheits-Besitzer der Brauhaus Sternen AG. Der
VR trägt die Verantwortung. Der Erfolg liess nicht lange
auf sich warten, der Umsatz stieg von 2 Mio. auf 3.3 Mio.
Franken. Die Gesellschaft schreibt schwarze Zahlen und
hat alle weiteren Investitionen selber finanziert. Mit dem
Kauf der Immobilie im 2010 gelang zudem der erste grosse
Schritt in die Unabhängigkeit.
Der zweite Schritt ist jetzt erfolgt; die Actienbrauerei
Frauenfeld AG hat im Zuge ihrer Nachfolgeregelung der
Brauhaus Sternen AG 800 Stück ihrer 1000 Namen-Aktien
zum Nominalwert verkauft. Durch den Weiterverkauf der
Aktien zum Marktwert kann sich die Brauhaus Sternen
AG weiteres Eigenkapital für zukunftssichernde Investitionen
beschaffen.
Wir verwöhnen unsere Aktionäre
Die Brauhaus-Aktionäre sind nicht einfach nur Sponsoren
einer Bier-Idee – sie sind die strategischen Träger der Gesellschaft,
haben investiert, sichern die Unabhängigkeit
und haben Anrecht auf Information und Nutzen. VR und
Management nehmen ihre Aufgaben ernst. Das Brauhaus
soll langfristig eine seriöse und sichere Investition in ein
erfolgreiches Konzept mit Wachstumspotential sein. Das
Engagement soll sich, wenn auch auf eine etwas andere
Art, lohnen! Die Generalversammlung mit dem anschliessenden
Brauhaus-Fest ist ein gesellschaftlicher Höhepunkt,
wo man sich bei Freibier und Köstlichkeiten mit
Freunden und Bekannten trifft. Pro Aktie gibt es zu -
dem Fr. 25 Verpflegungs-Gutscheine. Diese «Brauhaus-
Dollars» sind begehrt und lassen sich auch das ganze Jahr
in Bier- oder Gastronomie-Angebote wandeln. Dazu treffen
sich viele unserer Aktionäre viermal im Jahr im
kollegialen Rahmen bei Freibier und Weisswurst zum
Saisonbier-Anstich. Einladungskarten für «2-für-1-Angebote»
und gelegentliche exklusive Sonderbiere runden
das Aktionärs-Bonus-Programm ab. Unsere Aktien werden
an keiner Börse gehandelt, von keinem Makler verkauft
– und trotzdem oder gerade deshalb, erfreuen sie
sich so grosser Beliebtheit, dass es eine Liste gibt von
Kaufinteressenten. Brauhaus-Aktien sind eben mehr als
nur eine gewöhnliche Investition – es ist der Beitritt zum
«Club der Brauhaus-Freunde».
Erfolg im neuen Markt
Vor 20 Jahren, beim Start der Brauhaus-Idee, war der
Schweizer Biermarkt am Veröden. Lager hell, zwei Handvoll
Industriebrauereien und die ersten Mikros, mehr gab
es nicht. Wir gehörten zu den Ersten, die Leben in die
Bierwelt brachten. Heute streitet sich eine Hundertschaft
von mehr oder weniger seriösen Kleinstbrauereien um
den nicht grösser werdenden Kuchen. Im Raum Winterthur
sind nebst den Grossen, drei, vier Kleinstbrauer
unterwegs, die sich um Offenausschankanlagen in der
Gastronomie und um Regalplätze im Laden streiten. Es
macht den Markt nicht einfacher.
2012 ging der Gesamtumsatz der Schweizer Gastronomie
um 2% zurück. Kosten für Waren, Löhne, Mieten sind
dagegen weiter gestiegen. Der Zerfall der traditionellen,
bedienten Gastronomie mit Stammtisch und Dienstleistung
ist eklatant.
In diesem zweifach harten Markt hat das Brauhaus 2012,
zum vierten Mal in Serie, an Umsatz zugelegt (3.5% /
Fr. 3.3 Mio.) und das Ergebnis verbessert (Cashflow
Fr. 180’000). Wir meinen, wir haben den Härtetest bestanden!
Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Bierportfolio
und dem «Casual-Dining-Konzept» das Winterthurer
Bier- und Gastronomie-Angebot bereichern, ohne die bestehenden
Kleinbrauer zu konkurrieren. Verkaufen wir
doch unsere Bierspezialitäten exklusiv im Brauhaus und
beliefern weder Läden noch andere Restaurants. Gute,
bediente Gastronomie mit Köstlichkeiten aus Backofen
und Braukessel zu zahlbaren Preisen ist unsere Trumpfkarte.
Fokus auf das Wesentliche – Profit durch Synergien
Filialisierung ist trotz Know-How und Konzept mit Risiken
verbunden. Der Standort ist strategisch. Die Immobilienpreise
an guten Lagen sind zu hoch für eine Brauerei.
Der VR hat deshalb entschieden, bei der Standortwahl
dem Gastronomiekonzept mehr Gewicht zu geben. Wir
verzichten vorerst auf den Bau eines zweiten Sudhauses,
stellen die Produkte in den Vordergrund und erweitern
die Braukapazität in Frauenfeld. In Winterthur werden
wir in offenen Gärbottichen speziell gebraute Würze mit
eigener Hefe zum unverwechselbaren Huusbier reifen
lassen. Zusammen mit Synergien aus Konzept, Management,
VR, Marketing, Einkauf usw. verbessern wir so die
Profitabilität.
Ohne Cash keine Standort-Finanzierung
Die Finanzierung des zweiten Betriebs wollen wir ohne
Rückgriff auf die Fr. 300’000 liquide Mittel des Stammhauses
gestalten. Sie sollen weiter der Entwicklung des
Brauhaus in Frauenfeld dienen.
Die Thurgauer Kantonalbank hat uns, nach sorgfältiger
Prüfung unserer Bilanz und Erfolgsrechnung, Fr. 1 Mio.
Investitionskredit zugesichert, sofern wir Fr. 500’000 zusätzliches
Eigenkapital und Fr. 200’000 subordiniertem
Darlehen auf dem Investitionskonto bereitstellen.
Dank dem Angebot der Actienbrauerei Frauenfeld AG,
welche uns 800 Aktien unserer Gesellschaft zu Vorzugskonditionen
überlässt, können wir aus dem Weiterverkauf
dieser Aktien das geforderte neue Eigenkapital ohne
Emission beschaffen. Mit Unterstützung unserer bisherigen
und neuen Aktionären werden wir es bestimmt schaffen,
die Aktien zu verkaufen und Partner zu finden, welche
uns zu marktkonformen Konditionen Darlehen gewähren.
Danach stehen uns für Investitionen in unsere Zukunft
bzw. in ein zweites Brauhaus, von Start-Up-Kosten bis
zum break-even, Fr. 1.7 bis 1.8 Mio. zur Verfügung.
Brauhaus Winterthur – ihr neuer Stammtisch
Wir haben mit der Firma Liag Capitol AG Zürich, einen
Vorvertrag abgeschlossen, welcher den Einbau eines
Brauhaus im Erdgeschoss der brandgeschädigten Liegenschaften
im KiWi-Kino-Komplex am Neumarkt vorsieht.
Die Lage, mitten in der Altstadt, ist sehr gut. Der Biergarten
auf dem grossen Platz wird eine Attraktion. Die
Zusammenarbeit mit den Kinobetrieben bringt Syner -
gien. Wir rechnen mit Fr. 1.5 bis 1.8 Mio. Investitionsbedarf
und Fr. 2.5 Mio. Umsatz. Die historischen Gebäude,
enge Altstadtverhältnisse sowie Bauvorschriften sind
eine Herausforderung. Zusammen mit dem Immobilienbesitzer
stecken wir mitten in der Detailplanung. Wir
sind aber zuversichtlich, dass wir das neue Brauhaus in
Winterthur Anfang 2014 eröffnen können.
Machen Sie mit ...
Ein Brauhaus in Winterthur heisst ein neues, attraktives
Bier- und Gastronomieangebot, neue Marktchancen, alte
Traditionen neu beleben, Arbeitsplätze, mehr Umsatz,
gesicherte Zukunft und frischer Wind! Wir laden Sie ein,
mit dabei zu sein. Wie das geht, lesen Sie in Kaufofferte
und Zeichnungsschein. Mehr Informationen über die
Gesellschaft, Geschäftsberichte, Revisionsberichte usw.
finden Sie unter www.brauhaus.ch/aktionäre.
Frauenfeld, Juni 2013
Brauhaus Sternen AG
Martin Wartmann
VR-Präsident
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