Bestes Systemhaus 2011 - PROFI Engineering Systems AG

Ranking:
Die 25 größten Anbieter
in Deutschland
19. September 2011 | www.computerwoche.de
spezial
Die besten
SYSTEMHÄUSER
Exklusive Umfrage:
Anwender bewerten
Stärken und Schwächen

2 Spezial Systemhaus 38/11
Anwendervotum 3
Die besten Systemhäuser
Wie zufrieden sind Anwender mit ihren Systemhäusern?
Knapp 2600 Systemhauskunden haben auf unseren Aufruf
geantwortet und Sieger in drei Umsatzkategorien gekürt.
Projektbewertungen 6
Wem die Anwender vertrauen
Die Anwender schätzen die Projektarbeit ihrer Systemhäuser.
Sie gaben ihren Dienstleistern gute bis sehr gute Noten in
Kategorien wie Mobility, Storage und Security.
Anbieter-Ranking 12
Die großen Systemhäuser blühen auf
Die Branche wächst kräftig und strotzt vor Selbstbewußtsein.
Alle großen Anbieter kalkulieren in den kommenden Monaten
mit überdurchschnittlichen Zuwachsraten.
Trends 2012 15
Was die Systemhäuser erwartet
Die Branche bereitet sich auf das Cloud Computing vor und
baut ihr Portfolio entsprechend aus. Zudem rechnet sie mit
steigenden Bedarf an Managed Services.
Systemhausumfrage 18
Entspannte Stimmung
Die Systemhäuser blicken optimistisch in die Zukunft. Allenfalls
der drohende Fachkräftemangel und übergriffige Hersteller
trüben die Zuversicht der Anbieter ein wenig.
Das finden Sie auf www.computerwoche.de/
Prognose: Die Bedeutung
externer Services
für Anwender wird steigen.
Doch insbesondere
Projektanbieter müssen
sich wandeln, denn die Nachfrage verschiebt
sich hin zu günstigen und standardisierten
IT-Dienstleistungen.
www.computerwoche.de/2369789
Editorial
Joachim Hackmann
Leitender Redakteur CW
Outsourcing: Die Marktforscher von Gartner
haben zehn Faktoren zusammengetragen,
die das Outsourcing der Zukunft beeinflussen.
Dazu zählen Trends wie Hyperdigitalisierung
und Consumerization.
Künftig steuern Sourcing-Manager in den
Unternehmen die Zusammenarbeit mit externen
Partnern.
www.computerwoche.de/2355226
Zufriedenheit schafft Nachfrage
Selten zuvor ist es der Systemhausbranche so gut gegangen
wie jetzt. Unter wirtschaftlichen Aspekten knüpften die Anbieter
im ersten Halbjahr 2011 am sehr guten Verlauf des
Vorjahres an. Einer Erhebung der CW-Schwesterpublikation
„ChannelPartner“ zufolge rechnen alle befragen Systemhäuser
auch künftig mit hohen Wachstumsraten.
Die Anwender stützen den Optimismus. Rund 2600 Systemhauskunden
haben die Arbeit ihrer Partner in einer gemeinsamen
Studie von COMPUTERWOCHE und ChannelPartner
überwiegend gut oder sehr gut bewertet. Trotz hoher Auslastung
wurden die Projekte zumeist erfolgreich abgeschlossen.
Anwender haben die Investitionsbremse
gelöst. Insbesondere die Nachfrage nach
Storage-Projekten steigt.
Die Umfrage dokumentiert auch die anziehende Investitionsbereitschaft
der Anwender. Stark gestiegen ist die Nachfrage
nach Storage-Projekten: Das Speichern, Sichern und
Auswerten der stetig wachsenden Datenberge wird zusehends
erfolgskritisch. Mehrbedarf besteht auch an IT-Infrastrukturprojekten.
Die Firmen haben wieder Mittel, um ihre
Installationen zu überarbeiten. Sichtbares
Zeichen sind viele Vorhaben
zur Einführung von Windows 7. Alles
in allem zeigt sich, dass die Anwender
viele Vorhaben gestartet
haben, um zum einen die Effizienz
in der IT und zum anderen die
Nutzung der IT durch Mitarbeiter
in den Fachbereichen zu verbessern.
Bleibt zu hoffen, dass die Turbulenzen
an den Aktienmärkten
nicht Entwicklung bremsen.
SAP-Beratung: Die ERP-Lösungen von
SAP sind in vielen deutschen Unternehmen
erste Wahl. Entsprechend boomen
Services rund um SAP-Systeme und -Anwendungen.
Wir nennen Ihnen Schwerpunkte
und Branchenausrichtung sowie
Stärken und Schwächen der zehn größten
SAP-Beratungshäuser in Deutschland .
www.computerwoche.de/2490273

38/11
Die besten
2011
Systemhäuser
Von Ronald Wiltscheck*
Wir haben die IT-Anwender nach ihrer
Zufriedenheit mit ihren IT-Dienstleistern befragt.
Cancom, Profi Engineering sowie Schuster und
Walther haben überzeugt. Sie sind die jeweils
besten Anbieter ihrer Umsatzklasse.
Von Ronald Wiltscheck*
Spezial Systemhaus 3
Um das Wettbewerbsumfeld möglichst
gerecht abzubilden, wurden
die Awards wie in den Jahren zuvor
in drei Kategorien vergeben. Als Klassifizierungsmerkmal
gilt der Jahresumsatz
der Systemhäuser in Deutschland.
Dabei wurden kleine Anbieter (maximal
50 Millionen Euro Einnahmen im Jahr
2010), mittelständische Systemhäuser
(Umsatz zwischen 50 Millionen und 250
Millionen Euro) sowie große Dienstleister
(mehr als 250 Millionen Jahresumsatz)
untereinander verglichen.
Zu den Branchenschwergewichten zählen
beispielsweise T-Systems, Computacenter,
Bechtle, Cancom und Comparexin.
In diese Liga ist zuletzt noch Allgeier mit
Einnahmen in Höhe von 265 Millionen
Euro aufgestiegen. Fritz & Macziol hat
Foto: Fotolia/UltraPop

4 Spezial Systemhaus 38/11
einen solchen Sprung mit einem Inlandsumsatz
von 230 Millionen knapp verfehlt.
Für Fritz & Macziol hätte sich der Aufstieg
rentieren können, denn im Zufriedenheits-Ranking
zeigt sich immer wieder:
Je größer der Anbieter, desto
schlechter die Bewertung. Von diesem
Muster können im Vergleich mit Platzhirschen
wie Bechtle und Computacenter
solche Dienstleister profitieren, die mit
ihren Jahreseinnahmen nur knapp über
der Grenze von 250 Millionen Euro liegen.
Begünstigt durch den Aufstieg in die
höhere Umsatzklasse hat sich Allgeier
den dritten Rang unter den Systemhäusern
mit Jahresumsätzen jenseits der
Viertelmilliarde-Euro-Marke erobert. Die
Münchner haben sich im Urteil ihrer
Kunden innerhalb eines Jahres von 2,43
auf 1,92 verbessert. Unter den mittelgroßen
Systemhäusern hätte diese gute
Bewertung jedoch nicht zu einem Podestplatz
gereicht.
Der Notendurchschnitt der großen Systemhäuser
fällt mit 2,23 schlechter aus
als bei den mittleren Dienstleistern
(Durchschnittsnote 1,97). Die Systemhäuser
mit Jahresumsätzen unter 50 Millionen
Euro haben im Schnitt mit der Note
1,64 noch besser abgeschnitten.
Die besten
großen Systemhäuser
An der Spitze der großen Systemhäuser
blieb alles beim Alten. Gemessen an der
Beliebtheit bei den eigenen Kunden, gewann
hier zum dritten Mal hintereinander
Cancom vor Bechtle, obwohl sich die
neue und alte Nummer eins von 1,53
(2009) über 1,68 (2010) auf aktuell 1,79
im Kundenurteil verschlechtert hat.
Bechtle verbesserte sich dagegen im Kundenurteil
von 2,05 auf 1,91. Damit hat
der zweitgrößte Anbieter wieder das Niveau
aus dem Jahr 2009 erreicht.
Die Entwicklung lässt auf einen spannenden
Wettbewerb im Jahr 2012 hoffen,
denn es ist davon auszugehen, dass die
Fritz & Macziol GmbH in diese Umsatzklasse
aufsteigt. Mit der aktuellen Bewertung
von 2,11 wäre das Unternehmen
zwar keine Bedrohung für die frisch gekürten
beliebtesten Anbieter. Schafft Fritz
& Macziol jedoch die Rückkehr zu alter
Stärke, wäre ein vorderer Platz denkbar.
Frühere Bewertungen waren immer zwischen
1,8 und 1,9 gelegen.
Außerdem rückt das Verfolgerfeld näher
an das Führungstrio heran. Comparex
(2,19) und Computacenter (2,4) ha-
ben in den Augen ihrer Kunden ebenfalls
gute Arbeit geleistet. Ersteres Unternehmen
konnte sich sogar deutlich verbessern.
Und auch Computacenter hat das
Potenzial für bessere Noten. Immerhin
wurde Deutschlands größtes Systemhaus
von seinen Kunden 2008 schon einmal
mit 2,0 bewertet. Etwas abgeschlagen in
dieser Umsatzklasse ist hingegen
T-Systems platziert. Die Telekom-Tochter
stagniert traditionell zwischen Werten
von 2,6 und 2,8.
Die besten
mittelgroßen Systemhäuser
Ein komplett neues Führungstrio gibt es
in der Umsatzklasse zwischen 50 und 250
Millionen Euro. Den dritten Rang in der
Kundenbeliebtheit unter diesen mittelgroßen
Systemhäusern errang wie schon
2008 und 2009 Datalog. Gegenüber 2010
(Platz neun) verbesserte sich der Lizenzspezialist
um mehr als eine halbe Notenstufe
von 2,02 auf 1,44. Das ist der beste
Wert, den Datalog je erreicht hat.
Zum ersten Mal in die Wertung überhaupt
hat es Sysback geschafft und auf
Anhieb mit einer Note von 1,38 den zweiten
Platz in der Kundenzufriedenheit
unter den mittelgroßen Systemhäusern
erobert. Der Kampf um den Spitzenplatz
hat sich Profi Engineering mit nur zwei
Hundertstel Prozentpunkten die Krone
im Zufriedenheits-Ranking geschnappt.
Die Hessen wurden seit 2008 schon immer
sehr gut oder gut von ihren Kunden
beurteilt, doch für eine Top-drei-Platzierung
hatte es bisher noch nie gereicht.
Nun hat sich Profi Egineering aber innerhalb
eines Jahres um mehr als sechs
Zehntelnoten gesteigert und wurde so
zum kundenfreundlichsten Systemhaus
in der mittleren Umsatzklasse gewählt.
Die besten
kleinen Systemhäuser
In der Umsatzklasse unterhalb der 50-
Millionen-Euro-Grenze hat es der Sieger
der letzten zwei Jahre auch 2011 wieder
geschafft, die Konkurrenz zu distanzieren.
Mit einer Durchschnittsbewertung
von 1,19 konnte Schuster & Walther
die Verfolger deutlich auf Abstand halten.
Advanced Unibyte, im vergangenen Jahr
noch zweitplatzierter Anbieter der Liste,
büßte einen Platz ein, obwohl das Unternehmen
sich im Kundenurteil von 1,73
auf 1,37 verbesserte. Es musste die erstmals
in die Wertung aufgenommene Krämer
IT (1,28) an sich vorbei ziehen lassen.
Das im Vorjahr noch drittplatzierte
BSH Systemhaus hat Ende 2010 Insolvenz
anmelden müssen.
war eng, denn mit einer Note von 1,36 u
Umsatzklasse ab 250 Millionen Euro
Rang (Vorjahr) Name Note
1 (1) Cancom 1,79 (1,68)
2 (2) Bechtle 1,91 (2,05)
3 (–*) Allgeier 1,92 (2,43)
Umsatzklasse 50 bis 250 Millionen Euro
Rang (Vorjahr) Name Note
1 (8) Profi Engineering 1,36 (1,98)
2 (–) Sysback 1,38
3 (9) Datalog 1,44 (2,02)
Umsatzklasse bis 50 Millionen Euro
Rang (Vorjahr) Name Note
1 (1) Schuster & Walther 1,19 (1,18)
2 (–) Krämer IT 1,28
3 (2) Advanced Unibyte 1,37 (1,73)
Quelle: COMPUTERWOCHE; * wurde 2010 in der mittleren Umsatzklasse gewertet.

38/11
Aufsteiger und
Newcomer des Jahres
Zuzüglich zu den jeweils drei Erstplatzierten
in den drei Umsatzkategorien gibt
es auch in diesem Jahr zwei Sonderpreise.
Den Titel „Aufsteiger des Jahres“
hat die Kumatronik GmbH verdient, sie
verbesserte sich gegenüber 2010 um 0,82
Notenpunkte. Das ist die höchste Steigerung
unter allen Systemhäusern. Der
Award für den „Newcomer des Jahres“
wird alljährlich unter den Anbietern verliehen,
die es erstmals in die Wertung
geschafft haben. Zum Gewinner wird das
Systemhaus gekürt, dass unter allen Neu-
Beste Systemhäuser 2011
Weiterempfehlung Gesamt-Ranking
Bewertung in %
1 Krämer IT 98,95
2 Schuster & Walther 97,38
3 MR Datentechnik 95,36
4 Datalog 95,36
5 Advanced Unibyte 95,23
6 Profi Engineering 94,07
7 Dualutions 94,04
8 Sievers Group 92,09
9 Controlware 91,23
10 SHD Systemhaus Dresden 90,36
11 ACP Holding 89,69
12 Hönigsberg & Düvel 89,32
13 Datagroup 88,26
14 IT-Haus 87,61
15 Kumatronik 87,24
16 Bechtle 86,72
17 Cancom 86,24
18 Inforsacom 86,20
19 Raber + Märcker 85,88
20 Axians-NK 84,72
21 Concat 84,61
22 SVA System Vertrieb Alexander 83,57
23 Fritz & Macziol 79,55
24 SteinhilberSchwehr 78,82
25 PC-Ware 78,48
26 Allgeier 77,78
27 ADA Systemhaus 75,83
28 Dimension Data 73,87
29 Pan Dacom 72,81
30 Computacenter 70,87
31 Comline 70,71
32 Fiducia IT 68,18
33 T-Systems 65,46
Quelle: COMPUTERWOCHE
Die Studie
Die Umfrage zur Zufriedenheit der Anwender mit ihren Systemhäusern wird von COM-
PUTERWOCHE und ChannelPartner gemeinsam betrieben. Anwender konnten in der
Zeit von Mitte April bis Ende Juni einen Online-Fragebogen ausfüllen. Insgesamt haben
knapp 2600 Anwender mehr als 6100 Projekte bewertet.
Die Kundenfreundlichkeit der Systemhäuser wurde qualitativ und quantitativ erfasst.
Dazu mussten die Anwender zunächst über die Qualität ihres Partner urteilen: Wie präsentierte
sich der Dienstleister beim Kunden? Wie wurden Kunden im Vorfeld von Projekten
beraten? Damit sich ein Bild vom Projektverlauf ergab, mussten die Teilnehmer
beschreiben, wie das von ihnen beauftragte Systemhaus das Projekt-Management angegangen
war: Wie zufrieden waren sie mit der Kommunikation, den Reaktionszeiten
und der Kompetenz der Mitarbeiter? Wurden versprochene Termine eingehalten? War
das Preis-Leistungs-Verhältnis angemessen? Wie gut war die Betreuung nach Projektende
(Wartung und Schulung)? Die Teilnehmer konnten zu allen Fragen Schulnoten
von eins (sehr gut) bis sechs (sehr schlecht) vergeben.
Darüber hinaus wurden die Anwender danach befragt, nach welchen Kriterien sie ihr
Systemhaus auswählen. 86,6 Prozent nannten hier die Fach- und Branchenkompetenz
des Systemhauses, 71,34 Prozent achten auf ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Mehr als die Hälfte finden zudem die gute Zusammenarbeit bei IT-Projekten besonders
wichtig. Kaum eine Rolle spielt die internationale Präsenz der Anbieter. Dieses Kriterium
kreuzten weniger als vier Prozent als bedeutsam an.
Der Wert persönlicher Beziehungen spiegelt sich auch in den Antworten auf die Frage
„Wie sind Sie auf das Systemhaus Ihrer Wahl aufmerksam geworden?“ wider. 77,5 Prozent
arbeiten mit ihrem langjährigen Partner zusammen, die Bereitschaft zum Anbieterwechsel
hält sich offenbar in Grenzen. Zudem vertrauen die Anwender hier gerne auf
das Urteil befreundeter Unternehmen oder Kollegen. 18,8 Prozent haben ihren Dienstleister
aufgrund einer persönlichen Empfehlung gefunden. Ab und zu folgen die Unternehmen
auch den Ratschlägen ihrer Hersteller. 15,3 Prozent waren nach Hinweisen
durch ihre Lieferanten erfolgreich bei der Partnerwahl.
lingen die beste Note erzielt hat. 2011
konnte sich Dualutions mit einer durchschnittlichen
Kundenbewertung von 1,45
gegen die Konkurrenz durchsetzen.
Die am häufigsten
empfohlenen Systemhäuser
Außer den genannten Projektbewertungen
ermittelte die Studie von ChannelPartner
und COMPUTERWOCHE auch
die Weiterempfehlungsraten der Systemhäuser.
Die Anwender wurden um Auskunft
gebeten, ob sie ihre Systemhäuser
guten Gewissens anderen Kunden vorschlagen
würden. Ein Wert von 100 Prozent
bedeutet hier, dass Anwender ihr
Systemhaus anderen ohne Einschränkungen
weiterempfehlen würden. Null
Prozent ist gleich bedeutend mit der Aussage:
„Dieses Systemhaus kann ich auf
gar keinen Fall empfehlen.“
Dieses Ranking hat ganz klar Krämer
IT vor Schuster & Walther gewonnen. Auf
den dritten Rang hat es MR Datentechnik
geschafft. Dadurch können die Nürnber-
Spezial Systemhaus 5
ger in diesem Jahr einen Achtungserfolg
feiern. In den vergangenen drei Jahren
waren sie Dauersieger in der Umsatzklasse
von 50 bis 250 Millionen Euro, wurden
hier in der aktuellen Umfrage jedoch auf
den vierten Rang verwiesen.
Der Vergleich der Weiterempfehlungs-
Rankings aus den Jahren 2010 und 2011
zeigt eine schwindende Dominanz kleiner
Häuser zugunsten mittlerer. 2010 wurden
Platz eins bis sechs ausnahmslos von Anbietern
mit Jahreseinnahmen unter 50
Millionen Euro belegt. 2011 schoben sich
mit MR Datentechnik, Datalog, Profi Engineering
und Controlware gleich vier
Anbieter aus der 50-bis-250-Millionen-
Euro-Klasse in die Top Ten. Systemhäusern
mit über 250 Millionen Euro Umsatz
blieben die vorderen Plätze verschlossen.
Die beiden besten, Bechtle und Cancom,
liegen auf Rang 16 und 17. (jha)
*Ronald Wiltscheck ist stellvertretender
Chefredakteur der CW-Schwesterpublikation
ChannelPartner.

6 Spezial Systemhaus 38/11
Wem die
ANWENDER
vertrauen
Wie zufrieden sind
die Kunden mit den Projekten
ihrer Systemhäuser? Wir haben nachgefragt und
die Anwender um ihr Urteil in insgesamt acht Kategorien gebeten.
Von Joachim Hackmann*
Ein Blick auf die Umsatzentwicklung
im Systemhausmarkt des vergangenen
Jahres zeigt eine regelrechte
Rallye der Anbieter um die höchsten
Zuwachsraten. Bechtle, die aktuelle
Nummer zwei unter den größten Systemhäusern
Deutschlands glänzte mit einem
Plus von über 25 Prozent gegenüber Vorjahr.
Der Drittplatzierte Cancom legte mit
satten 29 Prozent zu und auch der Marktführer
Computacenter konnte auf ein
Plus von 12 Prozent verweisen. Insgesamt
verbesserte sich das hiesige Geschäft der
25 größten Anbieter im vergangenen Jahr
von 4,7 Milliarden Euro auf 5,5 Milliarden
Euro. Das entspricht einem Zuwachs
von 18 Prozent.
In einem derart schnell wachsenden
Markt bleibt die Kundenorientierung oft
auf der Strecke. Im hektischen Tagesgeschäft
bleibt wenig Zeit für intensive Betreuung.
Wo das Folgeprojekt schon wartet,
schwindet oftmals die Konzentration
dafür, das laufende Vorhaben sauber und
vollständig abzuschließen. Doch offenbar
haben die Systemhäuser eine gute Balance
zwischen wachsenden Auftragsvolumen
und nachhaltigem Kundenservice gefunden.
Die Umfrage zur Zufriedenheit der
Anwender mit ihren Systemhäusern, die
die COMPUTERWOCHE zusammen mit der
Schwesterpublikation ChannelPartner alljährlich
und bereits zum vierten mal in
Folge betrieben hat, lässt keine Hinweise
auf wachsenden Kundengroll zu. Über alle
Anbieter hinweg gaben sämtliche Teilnehmer
der Umfrage ihren Systemhäusern
die Durchschnittsnote 1,94 auf einer Skala
von eins (sehr gut) bis sechs (sehr
schlecht). Damit konnten sich die Dienstleister
sogar leicht verbessern. Im vergangenen
Jahr belief sich die Gesamtnote
aller bewerteten Firmen auf 1,95.
Ingesamt haben sich fast 2600 Anwender
an der Erhebung beteiligt. Deutlich
über 80 Prozent von ihnen waren direkt
in die Projekte mit den Systemhäusern
eingebunden, der Großteil als Projektleiter
oder als Mitglieder des Projektteams.
Ein Blick in die Detailauswertung zeigt,
dass vor allem die kleinen Anbieter zufriedene
Kunden haben. Sie wurden mit
einem Mittelwert von 1,64 besser als die
größeren Häuser bewertet. Das Urteil,
dass Anwender über mittelgroße Systemhäuser
mit einem Jahresumsatz zwischen
50 Millionen und 250 Millionen Euro
fällten, liegt mit einer Gesamtnote von
1,96 zwar knapp unter Marktdurchschnitt,
ist aber alles in allem dennoch
gut. Nur die großen Systemhäuser fallen
leicht ab. Ihnen gaben die Kunden eine
Note von durchschnittlich 2,21.
Besonders interessant ist ein Blick auf
die einzelnen Segmente. Die Anwender
wurden nach ihren Erfahrungen und ihrer
Zufriedenheit mit Projekten in folgenden
IT-Bereichen befragt.
• Anwendungssoftware und Softwareentwicklung;
• Managed Services;
• Mobility;
• Netzwerklösungen und Vernetzung;
• PC- und Server-Infrastruktur;
• Security;
• Storage;
• Software-Infrastruktur.
Sehr gute Beurteilungen gaben die Anwender
ihren Partnern im Mobility- und
Storage-Bereich. Vergleichsweise dürftige
Ergebnisse lieferten Softwareentwicklungs-Projekte,
wenngleich auch diese
Vorhaben unterm Strich mit einer guten
Note bedacht wurden. Die einzelnen Bewertungen
der Anwender zum Verlauf
ihrer IT-Vorhaben und ihre Zufriedenheit
mit den jeweiligen Projektpartner haben
wir ausgewertet. Anhand dieser Analyse
wurden die besten Systemhäuser in jedem
Segment gekürt:
Foto: Fotolia/M&S Fotodesign/senicphoto

38/11
Anwendungs- und Softwareentwicklung
Das Votum der Anwender zu Projekten
in der Anwendungs- und Softwareentwicklung
hat in diesem Jahr einen
neuen Spitzenreiter hervorgebracht. In
den beiden Erhebungen zuvor wählten
die Kunden jeweils das IT-Haus auf den
ersten Platz. Heuer konnte das Systemhaus
aus Föhren bei Trier den Spitzenplatz
nicht verteidigen, es rutschte mit
einer Durchschnittsnote von 1,82 (Vorjahr:
1,19) auf Rang sieben ab. Zum besten
Anbieter in diesem Jahr kürten die
Befragten Datalog mit einer Note von
1,47. Die Münchner haben es offenbar
am besten verstanden, die Kundenprojekte
erfolgreich abzuschließen. Doch
auch die folgenden Systemhäuser müssen
sich mit ihren Ergebnissen nicht verstecken.
Dicht gefolgt hinter dem Spitzenreiter
reihen sich MR Datentechnik (1,48)
sowie Hönigsberg & Düvel (1,53) ein.
Möglicherweise hängen die Verschiebungen
im Ranking mit den veränderten
Anforderungen der Kunden zusammen.
Zunehmend wirkt sich etwa der Einfluss
Managed Services
Die Betriebsdienstleistungen sind im
Mittelstand scheinbar wenig verbreitet.
In diesem Segment schafften nur zwei
Anbieter den Sprung in die Wertung. Zugangsvoraussetzung
ist ein Minimum von
zehn benoteten Projekten je Dienstleister.
Das gelang in diesem Jahr nur Bechtle
(14 Projekte) und MR Datentechnik (elf
Projekte). Letzterer Anbieter konnte mit
einer Durchschnittswertung von 1,23 den
Verfolger klar distanzieren. Die Anwender
gaben Bechtle summa summarum
eine 2,18.
Doch der Eindruck von Managed Ser-
des Cloud Computing auf IT-Entscheidungen
aus. Das schlägt sich vor allem
in der Standardisierung nieder, denn
Anwender sind mehr und mehr bereit,
auf individuelle Anpassungen zugunsten
einer einfachen und günstigen Lösung
zu verzichten. Nicht immer mündet dieser
Wunsch darin, dass tatsächlich
Cloud-Dienste bezogen werden, doch die
Anpassungsprojekte werden kleiner und
seltener.
In einigen Bereichen der Applikationslandschaft
zieht das Interesse spürbar
an. Viele Anwender berichten von BI-
Projekten (Business Intelligence). Stießen
Derartige Angebote bislang vor allem bei
Großunternehmen auf offene Ohren,
streben mittlerweile immer mehr mittelständische
Kunden danach, mit Hilfe von
BI und Analysesoftware ihre Informationen
und Kennzahlen über die Produktion,
Kunden, Produkte oder Märkte
besser auszuwerten.
Auch die Veränderungen im Kerngeschäft
schlagen sich in der Gestaltung
der Softwarelandschaft der Anwender
nieder. In Zeiten boomender Geschäfte
wächst die Nachfrage nach branchenspezifischen
Lösungen, die die Prozesse
im Unternehmen besser unterstützen.
Dabei macht die Implementierung von
Standard-IT-Lösungen wie etwa das
Internet-Protokoll (IP) immer seltener
vor dem Schritt in die Produktionsumgebung
halt. Die Integration von Backend-
und Produktions-IT wird zunehmend
nachgefragt. Darüber hinaus
dringt die IT immer tiefer in die eigent-
vices als Exoten-Disziplin täuscht. Insgesamt
haben die Anwender über knapp 200
Projekte abgestimmt, das sind immerhin
mehr als zehn Prozent aller in der gesamten
Umfrage bewerteten Anwendervorha-
Managed Services
Unternehmen Note Fallzahl
MR Datentechnik 1,23 11
Bechtle 2,18 14
lichen Produkte vor und erweitern die
Geschäftsmodelle der Anwender: Beispielsweise
sind neue Wartungs- und
Betriebs-Services für Anlagen denkbar,
die via IP und Standardsoftware remote
von Techniker eines Maschinenbauers
betreut werden.
Anwendungs- und
Softwareentwicklung
Unternehmen Note Fallzahl
Datalog 1,47 33
MR Datentechnik 1,48 21
Hönigsberg & Düvel 1,53 10
SHD Systemhaus Dresden 1,56 21
Kumatronik 1,69 12
Quelle: COMPUTERWOCHE
Spezial Systemhaus 7
Ein Dauerbrenner bleibt Microsofts
Sharepoint. Die Collaboration-Lösung hat
sich in vielen Unternehmen zur Plattform
der Wahl für die Projektarbeit entwickelt.
Hilfreich für die gute Akzeptanz ist dabei
die konsequente Weiterentwicklung der
Version 2010, die die Software um Funktionen
etwa für die Offline-Verfügbarkeit
Web-basierender Daten und Business
Intelligence erweitert hat. Zudem hat Microsoft
einige Techniken, die durch Akquisitionen
von Firmen wie Fast erworben
wurden, geschickt in das Produkt
integriert. Bedeutend ist aber auch die
Unterstützung durch eine Vielzahl von
Drittherstellern, die eigene Erweiterungen
programmiert haben.
ben. Doch der Markt ist kaum konsolidiert,
es gibt sehr viele kleine Anbieter, die Teile
der IT für ihre Kunden betreiben. Das
spiegelt sich in den ausgefüllten Fragebögen
wieder, denn das Gros der Sys temhäuser
kann nur auf ein bis vier bewertete
Managed-Service-Projekte verweisen. Das
ist der Grund dafür, dass das Ranking wie
schon in den Jahren zuvor recht spärlich
ausfällt. Doch wer auslagert, scheint mit
seiner Entscheidung und Partnerwahl zufrieden.
Über alle Anbieter hinweg ergab
sich eine Durchschnittsnote von 1,70 für
das Segment Managed Services.
Quelle: COMPUTERWOCHE u

8 Spezial Systemhaus 38/11
u
Der Blick auf die Ergebnisse des vergangenen
Jahres zeigt einen deutlichen
Anstieg bei der absoluten und relativen
Zahl der bewerteten Projekte. Damit bestätigt
sich der bereits von diversen
Marktforschern ausgerufene Auslagerungstrend
unter mittelständischen Anwendern.
Jahrelang wurde der hiesige
Markt vor allem von Vorhaben großer
Konzerne dominiert. Mehr und mehr
übergeben heute auch mittelgroße und
kleine Unternehmen zumindest Teile der
IT einem externen Provider.
Einer Studie von PAC zufolge wächst
der Outsourcing-Markt im Mittelstand
überdurchschnittlich. Mit der Auslagerung
wollen die Anwender Kosten sparen,
denn der Wettbewerbsdruck unter Betreibern
ist seit geraumer Zeit enorm,
insbesondere für Standarddienste fallen
die Preise rasch. Auch die wachsende
Compliance-Anforderungen und der Zugang
zu neuen Technik sind starke Motive
Mobility
Die MR Datentechnik konnte sich erneut
den ersten Rang im Bereich
Mobility sichern. Zwar fiel das Urteil der
Anwender nicht mehr ganz so hervorragend
aus wie im vergangenen Jahr, als
die Kunden dem Nürnberger Systemhaus
die Note 1,33 gaben, doch mit der erneut
sehr guten Bewertung von 1,43 verwies
Mobility
Unternehmen Note Fallzahl
MR Datentechnik 1,43 26
Cancom 1,49 13
Bechtle 1,67 29
IT-Haus 1,75 13
T-Systems 2,01 14
Quelle: COMPUTERWOCHE
das Haus alle Konkurrenten auf die Plätze.
Dahinter konnten sich Cancom,
Bechtle, IT-Haus und T-Systems allesamt
mit guten oder sehr guten Noten einreihen.
Auffallend ist hier die insgesamt
sehr gute Bewertung aller Projekte. Sie
erreicht mit einer Durchschnittsnote von
1,69 einen Spitzenwert. Einzig die Segmente
„Storage“ und „Software-Infrastruktur“
wurde alles in allem besser
bewertet.
für das Interesse an externen Dienstleistungen.
Häufig wird die zentrale IT-
Infrastruktur extern betrieben. Beliebt
ist zudem die Auslagerung von Anwendungen.
Sie werden entweder komplett
dem Partner übergeben (Application Management)
oder in seinem Data Center
gehostet (Application Hosting).
Im Zuge der Projekte streben die An-
Die hohe Zufriedenheit der Anwender mit
ihren Dienstleistern und den Projekten
ist auch deshalb verwunderlich, weil insbesondere
die Vorhaben zur Integration
mobiler Endgeräte in die Unternehmens-
IT besondere Herausforderung an alle
Projektbeteiligten stellt. Schon seit längerer
Zeit bestätigen Marktforscher, dass
Anwender viele stationäre Desktops nach
dem Abschreibungszeitraum durch Notebooks
und Netbooks ersetzten. Dadurch
ergeben sich besondere Herausforderungen
an die Sicherheit, den Schutz der
Daten und die Zugangsmöglichkeiten mobiler
Mitarbeiter zu den zentralen Ressourcen.
Kaum haben die Anwender
diese Schwierigkeiten gemeistert, droht
bereits das nächste Ungemach: Die
jüngste Entwicklung im Endgerätemarkt
verschärft die Situation weiter. Mit dem
Trend zu Smartphones und Tablett-PCs
müssen völlig neue Betriebssysteme in
die Unternehmens-IT integriert werden.
Zudem überbieten sich die Hersteller der
Mini-Computer zurzeit in einem Wettlauf
um Funktionen, Leistung und Design. Die
IT-Security lassen sie dabei oft außer
Acht. Hier sind Anwender und Dienstleister
gefordert, die Versäumnisse der Anbieter
in Kundenprojekten zu beheben.
Das stellt alle Partner auch deshalb vor
besondere Herausforderungen, weil Un-
wender immer eine Vereinheitlichung
und Konsolidierung ihrer IT-Landschaft
an. Das bietet Raum für Cloud Computing,
denn die IT aus der Wolke zeichnet
sich dadurch einen hohen Standardisierungsgrad
aus. Tatsächlich berichtet PAC
von steigendem Interesse insbesondere
nach Software as a Services (SaaS). Doch
auch andere Dienste aus der IT-Wolke
dürften in der Zukunft an Bedeutung gewinnen.
Absehbar ist, dass sich der Markt
für Infrastruktur aus der Wolke (etwa
Infrastructure as a Service, Storage aus
der Cloud etc.) konsolidieren wird. Hier
begünstigen mögliche Skaleneffekte die
großen Data-Center-Betreiber wie T-Systems,
IBM, HP, Amazon und Google. Ausreichend
Raum zur Entfaltung bietet sich
für kleine Provider und Systemhäuser, die
sich auf SaaS-Lösungen für Branchen
und Nischen konzentrieren. Hier ist der
direkte Kontakt und Draht zum Kunden
vorteilhaft.
ternehmen ihren Mitarbeiter die Wahl
des aktuellen Geräts mehr und mehr freistellen.
Unter dem Schlagwort „Bring
your own Device“ nutzen die Kollegen
auch ihre privat angeschafften Geräte für
Zugriffe auf Unternehmens-Daten und
-Applikationen. Die Vorliebe der Nutzer
für bestimmte Geräte wechselt häufig.
Galt vor wenigen Jahren noch ein Blackberry
von RIM als Statussymbol unter
Manager, war dies später Apples iPhone.
Mittlerweile sind es vor allem Smartphones
mit dem Android-Betriebsystem
von Google, die Privatkäufer überzeugen.
Ob das so bleibt, ist ungewiss. Seit der
Kooperation von Microsoft mit Nokia
sollte man auch Windows Phone als mobile
Plattform für moderne Smartphones
auf der Rechnung haben.
Foto: Fotolia/Sergej Khackimullin/Martin Hahn/frank peters/

38/11
Netzwerklösungen und Vernetzung
Auch die diesjährigen Bewertungen der
Vernetzungprojekte haben einen neuen
Spitzenreiter hervorgebracht. Mit einer
Note von 1,29 konnte sich die Krämer IT
an die Spitze des Feldes setzen. Im Vorjahr
belegte noch das Systemhaus Schuster
und Walter die Top-Position. 2011 rutscht
das in Nürnberg ansässige Haus mit einer
Durchschnittsbewertung von 1,34 auf
Rang zwei (Vorjahr: 1,15). Auf den Rängen
drei bis fünf folgen MR Datentechnik (aktuelle
Note: 1,53), Controlware (1,61) sowie
SHD Systemhaus Dresden (1,66).
Netzwerklösungen und
Vernetzung
Unternehmen Note Fallzahl
Krämer IT 1,29 22
Schuster & Walther 1,34 12
MR Datentechnik 1,53 76
Controlware 1,61 122
SHD Systemhaus Dresden 1,66 82
Quelle: COMPUTERWOCHE
Auffallend ist die hohe Zahl der bewerteten
Projekte. Mehr als die Hälfte alle
Teilnehmer gaben ein Urteil zu einem
Vernetzungsvorhaben ab. Das lässt den
Schluss zu, dass die interne und externe
Vernetzung, wenngleich seit mehr als 20
Jahren in den meisten Unternehmen ein
PC- und Server-Infrastrukturen
Im Segment PC- und Server-Infrastruktur
konnte Schuster & Walter den Spitzenplatz
des vergangenen Jahres verteidigen.
Mit einer Wertung von 1,14 verbesserte
sich das fränkische Systemhaus
sogar noch leicht gegenüber Vorjahr, als
die Frage nach der Kundenzufriedenheit
die Note 1,17 hervorbrachte. Auf den weiteren
Plätzen gab es dagegen erhebliche
Verschiebungen. Von den letztjährigen
Top Five schaffte nur die MR Datentechnik
erneut den Sprung ins vordere Tableau,
wenngleich der Anbieter mit einer
aktuellen Note von 1,48 von Rang zwei
auf nun Platz fünf abrutschte. Hinter
Schuster und Walter reihen sich die Anbieter
Krämer IT (1,20), Advanced Unibyte
(1,35) und Profi Engineering (1,37)
wichtiges Instrument für den reibungslosen
Geschäftsbetrieb, nach wie vor
intensiver Betreuung und Investitionen
bedarf. Das liegt unter anderem am
Mobility-Trend, denn überall dort, wo
WLAN-fähige Smartphones und Tablet-
PCs Einzug in die Unternehmen halten,
ist die zentrale IT-Abteilung gefordert,
die drahtlosen Netze auszubauen. Dabei
sollten die WLAN-Kapazitäten so dimensioniert
werden, dass sie dem zu erwartenden
Anstieg beim Datenverkehr auch
standhalten. In den USA werden bereits
ersten Stimmen nach neuen Wifi-Standards
laut. Im Privatumfeld verstopfen
Musik- und Video-Downloads die WLAN-
Kanäle, im geschäftlichen Umfeld tun
dies unzählige Statusmeldungen etwa
von Druckern, Feuermeldern und Maschinen
sowie der Transfer von Konstruktions-
und Bilddaten.
Nicht minder bedeutsam für die Gestaltung
der Netzinfrastruktur ist die
zunehmende Externalisierung, also der
externe Bezug von IT-Leistungen im
Zuge von Outsourcing-, Hosting und
Cloud-Projekten. Sie benötigen leistungsfähige
Netze, weil sowohl Datenaufkommen
als auch Anforderungen an Zuverlässigkeit,
Schnelligkeit und Sicherheit
steigen. In dem Zusammenhang ist zu
beobachten, dass die Firmen von ihren
früher üblichen Best-of-Breed-Strategien
abweichen. Sie suchen sich nicht mehr
ein. Sie haben sich gegen ein starkes
Konkurrenzfeld durchgesetzt, denn 60
Prozent der Teilnehmer haben insgesamt
knapp 1200 Projekte bewertet und ihren
Anbietern eine insgesamt gute Durchschnittsnote
von 1,70 gegeben.
PC- und Server-Infrastrukturen
Unternehmen Note Fallzahl
Schuster & Walther 1,14 17
Krämer IT 1,20 19
Advanced Unibyte 1,35 11
Profi Engineering 1,37 12
MR Datentechnik 1,48 111
Spezial Systemhaus 9
die besten Lösung für die jeweiligen
Netze, sondern schwenken um auf Plattformen
von Anbietern wie Cisco, Avaya
und Siemens Enterprise Communications
(SEC), weil die Lösungen nicht bis ins Detail
zueinander kompatibel sind, wenn
etwa HD-Videokonferenz-Ströme übertragen
werden sollen.
Häufige Projekte gibt es auch in der
Telefonie, weil alte TK-Anlagen durch
VoIP-Systeme (Voice over IP) abgelöst
werden. Selten entschließen sich die Firmen
für den Technologiewechsel, weil sie
von der Integration der TK- und IT-Welt
profitieren wollen. In der Regel ist eine
IP-gestützte TK-Anlage günstiger. Vor diesem
Hintergrund ist die Zukunft von Unified
Communications (UC) nach wie vor
offen. Zwar werden die integrierten Kommunikationslösungen
intensiv von den
Herstellern beworben. Der Kundenzuspruch
hält sich indes in Grenzen.
Die erfreuliche konjunkturelle Lage
schlägt sich auch hier auf die Investitionsströme
nieder. Nachdem die Unternehmen
ihre dezentrale Infrastruktur in
Krisenzeiten nur gepflegt haben, erneuern
sie nun auch wieder ihre Clients, wobei
hier ein deutlicher Schwenk zu mobilen
Endgeräten zu erkennen ist. Die
Virtualisierung, in anderen Infrastruktur-
Segmenten eine weit verbreitete Technik,
ist auf dem Desktop dagegen noch nicht
angekommen, entsprechende Projekte
sind rar. Die erforderlichen Investitionen
sind hoch und der Nutzen fraglich.
Dennoch wird sich heute kein Anbieter,
der Infrastrukturprojekte betreiben
möchte, ohne Virtualisierungs-Know-how
im Markt behaupten können. Fast
Quelle: COMPUTERWOCHE u

10 Spezial Systemhaus 38/11
u
sämtliche Vorhaben zur Verbesserung
der Infrastruktur im Data Center haben
die Virtualisierung der Server-Landschaft
zum Ziel. Das liegt zum einen daran, dass
die Basistechnologien reif für den Einsatz
sind, und es eine ausreichende Zahl von
Experten gibt, die entsprechende Projekte
betreiben können. Die Server-Virtualisierung
ist kein Exotenthema mehr. Zum
anderen sind die Multicore-Server heute
so leistungsfähig, dass sie sich auf herkömmliche
Art kaum noch auslasten lassen.
Die Virtualisierung der Boliden bietet
einen enormen Effizienzgewinn.
Dem Geschäft mit Server-Hardware hat
das bisher noch nicht geschadet. Die zu-
Security
IT-Sicherheit ist eines der sensibelsten
Themen in der Unternehmens-IT, entsprechend
kritisch beäugen die Anwender
ihre Security-Projekte und die Arbeit ihrer
Systemhäuser. Vorhaben rund um den
Schutz der internen IT wurden im Vergleich
zu den anderen sieben abgefragten
Kategorien am schlechtesten bewertet,
über alle Projekte hinweg haben die Kunden
ihren Dienstleistern die Note 1,89
gegeben. Begutachtet wurden insgesamt
knapp 900 Vorhaben. Im dichten Anbieterfeld
konnte sich das kleine Systemhaus
Krämer IT besonders profilieren, es wurde
von den Kunden mit der Gesamtnote
IMPRESSUM
1,22 bedacht und eroberte damit den ersten
Platz im Zufriedenheits-Ranking.
Auch die anderen Top-Anbieter können
auf überdurchschnittlich wohlwollend gestimmte
Anwender verweisen. Auf den
weiteren Rängen folgen Advanced Unibyte
(1,35), Datalog, (1,56), MR Datentechnik
(1,57) und SHD Systemhaus Dresden
(1,66). Auffallend ist, dass sich von den
Top-Platzierten des Vorjahres nur MR Datentechnik
erneut ins vordere Feld einreihen
konnte. Im vergangenen Jahr belegte
das fränkische Haus den zweiten Platz.
Die Anwender in diesem Segment zufrieden
zu stellen, ist für jeden Anbieter
eine enorme Herausforderung. Zum einen
begleiten die Kunden derartige Projekte
besonders aufmerksam, zum anderen
müssen die Projektmitarbeiter ein
breites und fundiertes Know-how vorweisen
können. Security ist ein Querschnittsthema,
das sämtliche Belange der Unternehmens-IT
berührt. Während der
Schutz herkömmlicher Clients etwa mit
Spam- und Virenfiltern ausgereift ist, sind
die Security-Verfahren bei Smartphones
und Tablet-PCs weitgehend unerprobt.
nehmenden Anforderungen an Datenanalyse,
an Datenzugriffe und an Applikationsnutzung
lassen auch den Bedarf an
Rechnerkapazitäten in die Höhe schnellen.
Zudem hat die Krise der vergangenen
Jahre Spuren in der zentralen
Hardwarelandschaft hinterlassen. Viele
Rechner sind veraltet und müssen nun
nach und nach ersetzt werden. Während
die Marktforscher von Gartner etwa den
PC-Absatz zuletzt erheblich schwächeln
sahen, wächst der Verkauf von Servern
im zweistelligen Prozentbereich. Das bestätigten
zuletzt auch die Analysten von
IDC. Sie berichteten, dass vor allem x86-
Rechner das Wachstum antreiben.
Kopfzerbrechen bereitet die Unternehmen
insbesondere die Consumerization
der IT, also die Durchdringung der Unternehmens-IT
mit Geräten, die eigentlich
für Privatkunden konzipiert sind. Dazu
zählen auch die vielen Cloud- und SaaS-
Angebote, die von den Kollegen in den
Fachbereichen an der zentralen IT vorbei
genutzt werden. Dadurch können kritische
und personenbezogene Informationen
unkontrolliert die Unternehmensgrenzen
verlassen. Die Firmen verletzen
damit Compliance- und Datenschutzbestimmungen
und müssen rechtliche Konsequenzen
fürchten.
Security
Unternehmen Note Fallzahl
Krämer IT 1,22 22
Advanced Unibyte 1,35 16
Datalog 1,56 17
MR Datentechnik 1,57 53
SHD Systemhaus Dresden 1,66 88
Quelle: COMPUTERWOCHE
COMPUTERWOCHE „Spezial Systemhaus“, IDG Business Media GmbH, Lyonel-Feininger-Straße 26, 80807 München, Geschäftsführer: York von Heimburg,
Verlagsleitung: Michael Beilfuß, Gesamtanzeigenleitung: Sebastian Wörle (verantwortlich), +49 89 36086-113, Fax: +49 89 36086-425,
Chefredakteur: Heinrich Vaske, Redaktionelle Konzeption: Joachim Hackmann, Layout: Erika Schönberger, Titelfoto: © Fotolia/iscatel,
Druck: Oberndorfer Druckerei GmbH, Mittergöming 12, A-5110 Oberndorf/Salzburg
Weitere Informationen zum Impressum finden Sie auf Seite 45 im Hauptheft.
In unserer Verlagsgruppe
erscheinen außerdem
folgende Zeitschriften
Foto: Fotolia/.shock/Kobes/sebikuscz/overthehill

38/11
Storage-Lösungen
Auch im Storage-Segment konnte sich
ein kleines Systemhaus gegen die
Konkurrenz durchsetzen. Die Projekte von
Schuster und Walther wurden von den
Kunden mit der Durchschnittsnote 1,13
bedacht, das bedeutet genau wie im vergangenen
Jahr Platz eins. Von den Top-
Five-Platzierten 2010 konnte sich neben
dem Gewinnerhaus einzig die MR Datentechnik
erneut auf einen der vorderen
Ränge halten. Sie belegt mit der Durchschnittswertung
1,35 Rang drei (Vorjahr
Rang zwei) hinter Advanced UniByte
(Note: 1,28). Dahinter folgen die Sievers
Group (1,42) sowie SHD Systemhaus Dres-
Software-Infrastruktur
In Projekten zur Überarbeitung und Erneuerung
der Software-Infrastruktur
konnte die Münchner Datalog besonders
überzeugen. Ihr haben die Kunden eine
Gesamtnote von 1,30 ausgestellt und damit
auf Platz eins in dieser Liste gehievt.
Aber auch MR Datentechnik (1,48), IT-
Haus (1,49), Datagroup (1,62) sowie SHD
Systemhaus Dresden (1,63) haben aus
Sicht der Anwender einen sehr guten Job
erledigt. Sie konnte sich allesamt vor einer
starken Konkurrenz platzieren, die
ebenfalls summa summarum sehr gut
Software-Infrastruktur
Unternehmen Note Fallzahl
Datalog 1,30 19
MR Datentechnik 1,48 25
IT-Haus 1,49 17
Datagroup 1,62 15
SHD Systemhaus Dresden 1,63 23
Quelle: COMPUTERWOCHE
den (1,53). Die Sachsen können in diesem
Segment auf mehr als 100 bewertete Kundenprojekte
verweisen, das ist der Spitzenwert
in dieser Kategorie. Die fünf führenden
Dienstleister unterbieten den ohnehin
sehr guten Durchschnittswert aller
bewerteten Projekte. Er liegt bei 1,68.
Speicherprojekte sind weit verbreitet.
Fast jeder zweite Teilnehmer der Umfrage
hat ein entsprechendes Vorhaben betrieben
und bewertet. Dieser enorme
Zuspruch ist auf den ständig wachsenden
Datenberg zurückzuführen. Dementsprechend
war Anschaffung und Installation
neuer Hardware ein wichtiges Thema für
die Anwender. Angesichts der hohen Bedeutung
digitaler Informationen achten
die IT-Verantwortlichen zudem mehr und
mehr auf Backup- und Sicherungskonzepte.
Oftmals streben sie eine neue oder
überarbeitete Storage-Strategie- und Architektur
an. Immer wieder starten die
Firmen Projekte zur Vernetzung der Speicherlösungen
in einem Storage Area Network
(SAN).
Auffallend ist zudem die steigende Bedeutung
der Storage-Virtualisierung.
von ihren Kunden bewertet wurde. Das
Urteil der Befragten fällt mit einer Gesamtnote
von 1,63 so gut wie in keinem
anderen Bereich aus.
Häufig haben die Anwender Rollout-
Projekte für Windows 7 betrieben. Microsofts
Betriebssystem ist in der professionellen
IT angekommen. Nach dem Produkt-Launch
im Herbst 2009 haben sich
die Unternehmen zunächst noch zurückgehalten,
doch seit im vergangenen Jahr
das erste Service Pack erschienen ist,
schwindet die Vorbehalte. Gartner erwartet
bis Jahresende einen Marktanteil von
42 Prozent für Windows 7, damit wäre es
das am häufigsten installierte Betriebssystem.
Zwei Faktoren dürften die schnelle
Akzeptanz gefördert haben. Das ist zum
einen das drohende Support-Ende von
Windows XP. Zum anderen sind dank guter
Konjunktur die IT-Budgets zuletzt wieder
gestiegen, so dass die Firmen wieder in
eine moderne Infrastruktur investieren.
Ausgaben fließen aber auch, um die
Verwaltung der IT zu verbessern. Nach
Storage-Lösungen
Unternehmen Note Fallzahl
Schuster & Walther 1,13 17
Advanced Unibyte 1,28 41
MR Datentechnik 1,35 58
Sievers Group 1,42 10
SHD Systemhaus Dresden 1,53 104
Quelle: COMPUTERWOCHE
Spezial Systemhaus 11
Trotz eines schnellen Preisverfalls für
Speicherhardware streben die Firmen
eine effizientere Nutzung der vorhandenen
Kapazitäten an. Sie wollen ihre
Installationen vor allem besser auslasten
und damit Geld sparen. Die Virtualisierung
schafft die Basis für das Speichern
von Daten in der Cloud. Hier halten sich
die Anwender allerdings weitgehend zurück.
Allenfalls unkritische Daten etwa
für den Web-Auftritt werden in fremden
Rechenzentren gehostet. Auch wenn es
darum geht, Lastspitzen beim Speicherbedarf
abzufangen, greifen erste Anwender
auf externe Cloud-Provider zu.
wie vor geben die Unternehmen Geld
etwa für das System-, Lizenz- und Vertrags-Management
sowie für Verzeichnisdienste
(meistens Active Directory)
aus. Damit wollen mittelständische Anwender
viele Aufgaben automatisieren
und die unterm Strich teure Handarbeit
ablösen. Unterm Strich möchten sie Ihre
IT so aufstellen, dass sie schneller, besser
und günstiger wird. o
*Joachim Hackmann
jhackmann@computerwoche.de

12 Spezial Systemhaus 38/11
Die großen
Systemhäuser
leben auf
Der Wirtschaftsaufschwung lässt die hie-
sige Systemhaus-Landschaft aufblühen.
Im vergangenen Jahr gab es unter den
Top-25-Systemhäusern keine Insolvenz
oder Übernahme – im Gegensatz zu den
turbulenten Jahren 2008 und 2009.
Von Ronald Wiltscheck*
Die Bechtle AG hat 2010 zum ersten
Mal die Umsatzmilliarde auch in
Deutschland übertroffen – und
das gleich deutlich: Mit Erlösen in Höhe
von 1,158 Milliarden Euro lägen die
Schwaben damit klar vor der bisherigen
Nummer eins, der Computacenter AG, die
bereits 2009 knapp die Umsatzmilliarde
in Deutschland übersprungen hatte. Doch
auch die Kerpener konnten sich 2010
kräftig verbessern und überholten mit
Erlösen von 1,173 Milliarden Euro doch
noch den ärgsten Wettbewerber. Bechtle
ist 2010 erneut die Nummer zwei im
deutschen Systemhaus-Markt.
Wettstreit um Platz eins
Der Kampf um Platz eins in der deutschen
Systemhaus-Szene bleibt auf jeden
Fall spannend, denn beide Kontrahenten
starteten gut ins Jahr 2011. Computacenter
ließ etwa mit einigen spektakulären
Akquisitionen aufhorchen. So übernahmen
die Rheinländer im April 2011 die
HSD Consult GmbH, ein Apple-Systemhaus
der Gravis-Gruppe mit Standorten
in Berlin, Hamburg, München und Köln,
das im Vorjahr mit Apple-Produkten und
-Dienstleistungen einen Umsatz in Höhe
von etwa 24 Millionen Euro erwirtschaftet
hat. Mit diesem Neuerwerb möchte
Computacenter an dem starken Wachstum
mit Projekten im Mac-Umfeld teilhaben.
Gute Geschäfte versprechen Vorhaben
zur Einbindung von iPads und iPhones
in Unternehmensnetze.
Bechtle baut seit Jahresbeginn im
Deutschland-Geschäft ausschließlich auf
organisches Wachstum, das aber bemerkenswert
erfolgreich. Der Umsatz des
Systemhauses hat im ersten Quartal 2011
im Vergleich zum Vorjahresviertel um fast
Thomas Olemotz,
Vorstandsvorsitzender
der Bechtle AG: „Wir
sind mit dem besten
ersten Quartal der Unternehmensgeschichte
in das Geschäftsjahr
2011 gestartet.“
ein Drittel (28,6 Prozent) zugelegt. Setzen
die Schwaben diese enorme Wachstumsrate
fort, könnten sie dieses Jahr tatsächlich
Deutschlands größtes Systemhaus
werden. Nachdem Bechtle 2010 noch einige
Versorgungslücken in Norddeutschland
mit der Übernahme von iits geschlossen
hat, konzentriert sich das Management
allerdings mehr und mehr auf
den Ausbau des internationalen Geschäft.
Deutliche Anzeichen dafür waren diverse
Akquisitionen in Österreich und in der
Schweiz.
So findet sich auch Bechtle auf internationaler
Ebene immer besser zurecht.
2010 hat das Haus europaweit über 1,7
Milliarden Euro umgesetzt, das sind genau
25 Prozent mehr als 2009. Bechtle
ist damit im Ausland genauso schnell gewachsen
wie im Inland. Zum Vergleich:
Die gesamte Computacenter-Gruppe hat
2010 fast 2,7 Milliarden britische Pfund
(rund 3,07 Milliarden Euro) erlöst. Das
sind sieben Prozent mehr als 2009. In
Deutschland gab es 2010 ein Plus von
zwölf Prozent gegenüber Vorjahr.
Fotos: Fotolia/nal; Irina Fischer

38/11
Cancom auf Platz drei abonniert
Während sich der Zweikampf an der
Spitze verschärft, scheint der dritte
Platz unter Deutschlands größten Systemhäusern
vorest fest vergeben. Im
Ranking von 2010, dem die 2009 erzielten
Einnahmen zugrunde liegen,
war es Cancom erstmals gelungen,
an dem Konkurrenten PC-Ware
vorbeizuziehen und den begehrten
Podestplatz zu ergattern. Mit
einem deutschlandweiten Umsatz
von über einer halben Milliarde
Euro im Jahr 2010 zementiert
Cancom den Anspruch auf Platz
drei in der aktuellen Liste von
2011. Einen erneu-
ten Wechsel wird es auf absehbarer Zeit
wohl nicht geben, denn der Abstand zu
PC-Ware, das mittlerweile unter dem Namen
Comparex firmiert, hat sich vergrößert.
Zwar konnte auch Comparex den
Umsatz 2010 um beachtliche 18 Prozent
gegenüber Vorjahr steigern. Dennoch vergrößerte
sich der Rückstand auf Platz
drei auf über 130 Millionen Euro. Cancom
scheint auf absehbarer Zeit weit
enteilt.
Und der Trend setzt sich fort: Im ersten
Quartal 2011 meldete Cancom weiterhin
sprudelnde Erlöse – gegenüber dem Vorjahreszeitraum
stiegen sie um fast ein
Viertel (23,4 Prozent). Das lässt erahnen,
dass das Unternehmen das Jahr 2011
wieder mit einem Rekordumsatz abschließen
wird. Selbst die Anfang Juli
2011 vollzogene Veräußerung der eTail-
Tochter Home of Hardware (HoH) wird
daran nichts ändern.
Dafür ist Comparex auf dem internationalen
Parkett eine feste Größe. Das in 28
Walter Denk, General
Manager Comparex
Deutschland: „Wir führen
unser gesamtes
Produkt- und Leistungsportfolio
nun unter
einem Namen.“
Ländern tätige Systemhaus nahm im abgelaufenen
Geschäftsjahr summa summarum
975 Millionen Euro ein. Hier ist
Cancom, die deutsche Nummer drei, noch
nicht so weit: Die gesamte Gruppe, inklusive
der Tochtergesellschaften in Österreich,
der Schweiz und in Großbritannien,
hat im Vorjahr mit 549,3 Millionen Euro
deutlich weniger umgesetzt.
Allgeier kauft ein
Die Nummer fünf im Systemhaus-Ranking
2011 ist die Allgeier
Holding AG. Sie hatte 2010 erstmals
überhaupt den Sprung in die Systemhaus-Liste
geschafft, nachdem
sie 2009 wesentliche
Bestandteile der
insolventen TDMi-
Gruppe übernommen
hatte. Im letzten
Jahr setzten die
Münchner diese Akquisitionspolitik
fort und verleibten
sich einige Unternehmen in Deutschland,
Österreich, der Schweiz und den
Benelux-Staaten ein, darunter auch die
insolvente norddeutsche BSH-Gruppe. All
dies führte 2010 zu einem Umsatzsprung
über die Viertelmilliarde-Euro-Marke. Die
Strategie des Wachstums durch Übernahmen
scheint das Management auch in
diesem Jahr fortzusetzen. Im Juli 2011
gönnte sich die Allgeier Holding die
Sonderfall T-Systems
Spezial Systemhaus 13
Übernahme eines US-amerikanischen
Softwarehauses.
Im Inland hinkt Fritz &Macziol dem
Konkurrenten hinterher und muss sich
daher mit Rang sechs begnügen. Aber
gemessen an den internationalen Einnahmen
2010 muss sich das Ulmer Systemhaus
nicht verstecken, es nahm im vergangenen
Jahr weltweit 260 Millionen
Euro ein. Auch 2011 will man vor allem
im Ausland wachsen: Die Standorte Philippinen
und Singapur sollen ausgebaut
werden. In Europa steht besonders die
Schweiz im Fokus. Dort hat Fritz &Macziol
2010 mit der Penta Group ein Unternehmen
übernommen, dessen Portfolio
das eigene Managed-Services-Angebot
ergänzt.
Hinter diesen sechs führenden Systemhäusern
tut sich bereits eine kleine Lücke
auf: Es folgen Ada, Dimension Data und
Profi Engineering mit Jahresumsätzen
knapp über 150 Millionen Euro. Was Ada
betrifft, liegen dem Ranking Schätzungen
der Redaktion zugrunde. Als verbürgt gelten
auf jeden Fall die Erlöse in Höhe von
156,6 Millionen Euro im Jahr 2009. Ebenso
ungewiss ist der geschätzte Jahresumsatz
von knapp 100 Millionen Euro von
Insight Technology Solutions. Dort gilt nur
der Jahreserlös von 97,8 Millionen Euro
aus dem Jahr 2008 als gesichert.
Allerdings könnten die Umsätze von
Insight Deutschland im laufenden Jahr
sogar noch gegenüber den Vorjahren fallen,
denn Ende Juli 2011 hat sich die
Münchner Niederlassung von 50 Mitarbeitern
getrennt und die Betreuung der
Kunden in Westeuropa komplett nach
Großbritannien verlagert. Dafür will das
Systemhaus künftig nicht nur Software,
sondern auch Hardware verkaufen, ferner
wolle man „mehr Services“ anbieten,
teilte das Unternehmen mit.
In den vergangenen Jahren war unter den Top-25-Systemhäusern regelmäßig die
T-Systems zu finden. Im aktuellen Ranking wurden weder die Deutsche Telekom (DTAG)
noch ihre IT-Tochter berücksichtigt. Grund dafür ist die schlechte Vergleichbarkeit eines
derartigen Konzerns mit immer noch relativ mittelständisch geprägten Systemhäusern
wie Bechtle. Erschwerend kommt ein Strategiewechsel bei der Betreuung der Geschäftskunden
hinzu. So bedient die T-Systems International GmbH in Deutschland heute
nur noch die 400 umsatzstärksten Anwenderunternehmen. Alle anderen aktuellen und
potenziellen Kunden fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftskundenvertriebs
bei der Deutschen Telekom GmbH, wobei die Trennlinie nicht immer eindeutig zu ziehen
ist. Die Deutsche Telekom betreut ihre Anwender ausschließlich direkt. Lediglich
sehr kleine Firmen mit wenigen PC-Arbeitsplätzen werden teilweise von Vertriebspartnern
der DTAG versorgt.
u

14 Spezial Systemhaus 38/11
u
Schmales Mittelfeld
Insgesamt umfasst das Mittelfeld der
deutschen Systemhaus-Bundesliga sieben
Unternehmen mit Jahresumsätzen um
die 100 Millionen Euro. Bis auf Controlware
sind all diese Systemhäuser im Vorjahr
zweistellig gewachsen. Einen großen
Sprung nach vorne hat die MR
Datentechnik GmbH getan.
Die Nürnberger haben um
sagenhafte 43,6 Prozent
zugelegt, was ihnen zu
einem Aufstieg vom
Rang 16 auf
Platz elf gereicht
hat.
In die Top
Ten haben es
die Franken
aber nicht geschafft, denn dort hat sich
die SVA GmbH festgesetzt. Die Hessen
konnten im Vorjahr über 20 Millionen
Euro mehr erlösen als 2009. Ähnlich
stark wie MR Datentechnik ist Sysback
gewachsen. Das Hamburger Systemhaus
konnte im Vorjahr seine Umsätze sogar
um 43,8 Prozent steigern, was zum Aufstieg
in die Top-25-Liga gereicht hat. Insgesamt
hat Sysback sechs Plätze gut gemacht.
Das gleiche Kunststück gelang
ansonsten nur noch der Concat AG aus
Bensheim. Die Hessen rückten auf Platz
23 vor, weil sie die Jahreserlöse um beachtliche
35,2 Prozent verbessern konnten.
Bei zwei Aufsteigern muss es naturgemäß
auch zwei Absteiger geben. Der eine
ist die Pan Dacom AG aus Dreieich, die
Die 25 größten Systemhäuser in Deutschland
Rang Unternehmen Inlandsumsatz
in Millionen Euro
2010 2009 2010 2009
1 1 Computacenter 1173,0 1045,0
2 2 Bechtle 1158,0 922,0
3 3 Cancom 501,6 386,1
4 4 Comparex Deutschland 369,2 313,1
5 5 Allgeier Holding 265,5 210,8
6 6 Fritz & Macziol 230,0 200,0
7 7 ADA – Das Systemhaus* 164,4 156,6
8 9 Dimension Data Germany 159,6 142,4
9 8 Profi Engineering Systems 150,0 149,0
10 10 SVA System Vertrieb Alexander 122,4 102,0
11 16 MR Datentechnik 112,0 78,0
12 15 Datagroup 105,0 80,5
13 12 Inforsacom 100,0 90,0
14 11 Insight Technology Solutions* 99,7 90,6
15 14 Ratiodata 96,6 87,5
16 13 Controlware 91,4 88,8
17 17 Comline 78,0 70,0
18 18 NK Networks & Services 72,0 67,0
19 22 Datalog Software 70,5 56,9
20 20 IT-Haus 70,0 58,0
21 27 Sysback 69,0 48,0
22 19 ACP Holding Deutschland 65,0 64,0
23 29 Concat 61,5 45,5
24 23 Hönigsberg & Düvel 60,4 56,4
25 21 Kumatronik 59,2 57,0
Quelle: Unternehmensangaben, elektronischer Bundesanzeiger. Geschäftsjahr weicht zum Teil vom Kalenderjahr ab.
*Schätzungen der ChannelPartner-Redaktion.
mit 54 Millionen Euro Jahresumsatz (plus
3,8 Prozen) auf den 27. Rang abgefallen
ist. Der andere Absteiger ist die Cenit AG
aus Stuttgart, deren Tätigkeitsfeld (Softwarehaus,
Beratung) doch zu sehr von
dem Profil eines klassischen IT-Systemhauses
abweicht, das meist als Vollsortimenter
(Hard- und Software plus Integration)
auftritt.
Erfreulich ist, dass von den Top-25-
Systemhäusern des Vorjahrs keines Insolvenz
anmelden musste oder übernommen
wurde. Dennoch gab es 2010 eine
bedeutsame Pleite. Die BSH Systemhaus
GmbH, immerhin auf Platz 42 der letztjährigen
Gesamtliste geführt, wurde aufgrund
von Miss-Management kurz vor
Weihnachten 2010 zahlungsunfähig und
gut einen Monat später von dem Konkurrenten
Allgeier gekauft.
Immerhin gelang im vergangenen Jahr
einem gestrauchelten Anbieter der Neustart.
Nach der Insolvenz im August 2009
musste die Probusiness Holding die Niederlassungen
in Hannover, Berlin, Düsseldorf,
Frankfurt am Main und München
schließen. Nun taucht das Unternehmen
wieder in der erweiterten Liste auf, wenn
auch mit einem bescheidenen Jahresumsatz
von 4,5 Millionen Euro. Zunächst
eröffnete der Anbieter eine Niederlassung
in Hamburg. Diese hat sich mittlerweile
in der Hansestadt etabliert, so dass das
Systemhaus später einen erneuten Versuch
in Hannover wagte.
Markt wächst um fast ein Fünftel
Zusammen haben die 25 größten Systemhäuser
in Deutschland 2010 etwas über
5,5 Milliarden Euro umgesetzt, das sind
18 Prozent mehr als im Vorjahr. Mehr als
die Hälfte der Einnahmen entfallen auf
die großen Drei Computacenter, Bechtle
und Cancom. Dies ist ein deutlicher Indikator
für die beherrschende Marktstellung
dieser drei Systemhäuser. Während
Computacenter im Vorjahr um zwölf Prozent
im Vergleich noch relativ moderat
zugelegt hat, sind die Zuwachsraten von
Bechtle (plus 25,6 Prozent) und Cancom
(plus 30 Prozent) überdurchschnittlich.
Die viertplatzierte Comparex AG legte mit
18 Prozent genau im Marktdurchschnitt
zu. Das bedeutet, dass sich der Abstand
der großen Drei zum Verfolgerfeld binnen
Jahresfrist vergrößert hat. (jha)
*Ronald Wiltscheck ist stellvertretender
Chefredakteur der CW-Schwesterpublikation
ChannelPartner.

38/11
Trends 2012:
Was die
Systemhäuser
erwartet
Cloud Computing, Managed Services & Co. –
wir haben bei den 75 größten Systemhäusern
nachgehakt, mit welchen Kundenanfor derungen
sie im kommenden Jahr rechnen.
Von Ronald Wiltscheck*
Nun hat das Trendthema Cloud
Computing die Systemhaus-Szene
vollends im Griff. Sowohl kleine
als auch große Systemhäuser befassen
sich ernsthaft mit diesem Thema: Entweder
sie bieten ihren Kunden selbst Cloud-
Dienste aller Art an, oder sie vermitteln
diese Services und lassen sie von großen
Providern bereitstellen. Für fast 90 Prozent
der von uns befragten 75 größten
Systemhäuser in Deutschland ist Cloud
Computing ein ganz wichtiges Geschäftsfeld.
Vor einem Jahr war es nur für etwas
mehr als die Hälfte (59,3 Prozent) der
großen Dienstleister ein wichtiges Thema,
und 2009 stand Cloud Computing noch
gar nicht auf der Agenda der Top-Systemhäuser
in Deutschland.
Virtualisierung über dem Zenit
Immerhin konnten sie sich fachlich auf
das Thema schon seit Längerem vorbereiten,
die Virtualisierungstechniken, Basis
jeder Cloud-Implementierung, beschäftigen
Anwender und Anbieter schon
seit geraumer Zeit. 2009 war die Virtualisierung
noch das alles beherrschende
Thema. 95,7 Prozent der befragten großen
IT-Dienstleister in Deutschland gaben
Mitte 2009 zu Protokoll, dass sie vornehmlich
Virtualisierungsprojekte für
ihre Kunden realisierten. Dies war für
uns ein Grund, genauer nachzufragen.
Im Jahr darauf wollten wir nun von den
Systemhäusern wissen, welche Art von
Virtualisierungsprojekten sie betreiben.
2010 teilten knapp 70 Prozent der IT-
Dienstleister mit, dass sie hauptsächlich
die Server- und Storage-Installationen
ihrer Kunden virtualisieren. Nur unwesentlich
geringer (67,8 Prozent) war damals
der Anteil derjenigen, die im Ge-
Die Umfrage
Bereits zum 13. Mal in Folge hat die CW-
Schwesterpublikation ChannelPartner
die 75 größten Systemhäuser Deutschlands
befragt. Ziel ist unter anderem, die
25 umsatzstärksten Anbieter zu identifizieren.
Zudem soll die Erhebung zeigen,
wie die wirtschaftliche Stimmungslage
unter den IT-Dienstleistern ist, welche
Sorgen und Nöte sie plagen, wie sich die
Geschäfte in den kommenden zwölf Monaten
entwickeln und welche Trends die
Anbieter erwarten. 76 Prozent der angefragten
Systemhäuser haben geantwortet,
zumeist waren es Geschäftsführer,
Vorstände und Inhaber der Systemhäuser,
die den Fragebogen ausgefüllt haben.
Die Umfrage begann am 20. Juni
und wurde am 15. Juli 2011 beendet.
Spezial Systemhaus 15
schäft mit Desktop- und Client-Virtualisierung
ihre Zukunft sahen.
Doch mittlerweile scheint der Höhepunkt
der Virtualisierungswelle schon
überschritten zu sein. In diesem Jahr
glaubt nur noch etwas mehr als die Hälfte
der von uns befragten Systemhäuser,
dass Unternehmen ihre IT-Infrastruktur
noch weiter virtualisieren werden. Sogar
im Desktop-Bereich (56,1 Prozent) sieht
es so aus, als ob die Bereitschaft, die verbliebenen
Fat Clients aufzugeben, abnehmen
würde. Nicht viel anders steht es um
das Server- und Storage-Segment: Dort
rechnen nur noch 54,4 Prozent der von
uns befragten Systemhäuser mit weiterem
Virtualisierungsbedarf.
Hier stimmen also die Dienstleister
weitgehend mit den großen Virtualisierungsanbietern
wie VMware oder Citrix
überein. Für sie galt das virtualisierte
Rechenzentrum nur als Wegbereiter für
das Cloud Computing.
Managed Services kommen an
Insgesamt scheint die Bereitschaft der
Anwender zu steigen, bislang intern betriebene
IT-Dienste an Partner auszulagern.
Zum einen belegt das Interesse der
Anwender am Cloud Computing diesen
Trend, zum anderen wächst offenbar die
Nachfrage nach klassischen Auslage-
Foto: Fotolia/pressmaster

16 Spezial Systemhaus 38/11
rungsprojekten. Darauf deutet das von
33,2 auf 45,6 Prozent gestiegene Interesse
am Outsourcing hin. In Zeiten guter
konjunktureller Bedingungen wollen viele
Unternehmen Projekte beginnen, um ihre
eigene IT-Abteilung effizienter aufzustellen
oder ganz aufzugeben.
Dazu passt auch, dass die so genannten
Managed Services nach wie vor en vogue
sind. Diese Art von externen Betriebsdiensten
umfasst in der Regel etwa Verwaltungs-
und Wartungsleistungen für
Client- und Server-Installationen inklusive
Aufgaben wie Backup der Daten, Absichern
der IT-Infrastruktur vor internen
und externen Gefahren sowie Patch-Management.
Derartige Betreibermodelle werden
zunehmend auch als On-Demand-Dienste
angeboten, bei denen Anwender
Leistungen nur nach Verbrauch zahlen.
Damit sind die Grenzen zu Cloud-Diensten
fließend. Daher haben wir uns bei
den großen Systemhäusern hierzulande
auch danach erkundigt, welche Dienste
sie aus der Wolke anbieten wollen. Dabei
hat sich gezeigt, dass bereits 75,4 Prozent
der IT-Dienstleister entsprechende Dienste
im Portfolio führen. Dazu zählen sowohl
die private, also für spezielle Kundengruppen
eingerichtete Cloud als auch
öffentliche Dienste, die für jedermann
zugänglich sind.
89,5 Prozent der Systemhäuser beschäftigen
sich ganz konkret damit,
Cloud-Dienste in ihr Portfolio zu integrieren.
Der Großteil von ihnen kann entsprechende
Services den Kunden bereits zur
Verfügung stellen, sieben Prozent verfolgen
konkrete Pläne, die in absehbarer
Zeit in den Betrieb überführt werden sollen.
Von diesen Systemhäusern offerieren
die meisten (79,5 Prozent) Infrastruktur
als Service (IaaS = Infrastructure as a
Service). Damit ist das klassische Rechenzentrum
gemeint, das mittels Cloud-Technologien
mandantenfähig gemacht wurde.
Endkunden können dadurch auf viele
Bestandteile der eigenen IT-Infrastruktur
verzichten, etwa auf Server-Hardware.
Kleinere Unternehmen sind durchaus in
der Lage, ihre gesamten Rechenzentrumskapazitäten
aus der Wolke zu beziehen.
Vermittlung von IaaS-Angeboten
Doch nur die wenigsten der befragten
Systemhäuser treten selbst als IaaS-Betreiber
an, diese Aufgaben übernehmen
meist darauf spezialisierte Provider wie
Welche Cloud-Services betreiben die Systemhäuser?
Das Gros der Anbieter stellt Infrastrukturdienste als Mietlösung bereit. Viele Systemhäuser
betreiben die IaaS-Lösungen aber nicht selbst, sondern vermitteln sie nur.
IaaS
SaaS
Security
Storage
PaaS
Desktop
Print
TK
andere
11,36
9,09
31,82
Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich; Quelle: ChannelPartner
52,27
52,27
61,36
59,09
65,91
79,55
Colt, Amazon sowie Hersteller wie IBM, Prozent) bieten ihren Kunden an, ihre
Fujitsu und Hewlett-Packard. Systemhäu- Daten in einem Datenzentrum außerhalb
ser vermitteln diese IaaS-Angebote an ihres Geschäftssitzes zu sichern. Im Vor-
ihre Kunden, reichern diese Rechenzenjahr lag der Anteil der Cloud-affinen
trumsleistungen gegebenenfalls mit ei- Dienstleister, die Backup in der Wolke
genen Services an und passen sie den offerierten, auch schon bei beachtlichen
Kundenwünschen entsprechend an. Al- 57,8 Prozent.
ternativ dazu statten diese Dienstleister
die kundeneigenen Rechenzentren mit Steigender Bedarf an IT-Security
Cloud-Technologien aus und betreiben Insgesamt räumen Unternehmen der Da-
diese Data Center auf Wunsch auch für tensicherung ohnehin einen immer hö-
ihre Kunden. Aus diesen Gründen ist der heren Stellenwert ein: War Storage im
Anteil der IaaS offerierenden Systemhäu- Vorjahr nur für 35,6 Prozent der Systemser
verglichen mit anderen XaaS-Dienhäuser ein wichtiges Geschäftsfeld, so
sten so hoch, schon im Vorjahr war IaaS stieg der Anteil derjenigen, bei denen
mit 68,9 Prozent der häufigste Cloud- Backup- und Recovery-Projekte im Kom-
Dienst.
men sind, auf 42,1 Prozent. Ähnlich stark
Software als Service (SaaS) ist dieses (von 28,8 auf 35,1 Prozent) nahm die
Jahr die Nummer zwei im Ranking der Nachfrage nach Security-Lösungen zu.
beliebtesten Cloud-Dienste aus der Wolke. Ein weiterer vom Markt gut angenom-
Das war im Vorjahr noch nicht der Fall: mener Dienst ist Platform as a Service
Gerade mal vier von zehn Systemhäusern (PaaS). Darunter verstehen Marktfor-
hatten 2010 SaaS im Portfolio, derzeit scher die im externen Rechenzentrum
sind es fast Drittel (65,5 Prozent). Offen- bereitgestellten Softwareentwicklungsbar
steigt die Nachfrage nach Software umgebungen, Datenbanken oder gar
aus der Wolke enorm an, denn noch vor komplette Betriebssysteme. Als Parade-
einem Jahr war SaaS nur die Nummer beispiel für eine Plattform in der Wolke
sechs der am häufigsten gewünschten gilt Microsofts Cloud-Windows-Edition
Cloud-Services.
„Azure“. Etwa jedes zweite Systemhaus
2010 boten schon 64,4 Prozent der mit Cloud-Erfahrung (52,3 Prozent) bietet
Cloud-affinen Systemhäuser hierzulande derartige Plattformdienste an, hier gab
Security als Managed Service an, die es gegenüber dem Vorjahr (48,9 Prozent)
Nachfrage nach derartigen Dienstleis- keine großen Veränderungen zu verzeichtungen
blieb auch 2011 relativ stabil auf nen.
einem hohen Niveau (61,4 Prozent). Ähnlich
verhält es sich auch bei dem Thema Anbieter setzen auf PC-Dienste
Cloud-Storage. Fast sechs von zehn Systemhäusern
mit Cloud-Erfahrung (59,1
Umso mehr Bewegung gab es im Geschäft
mit Managed Desktop Services. u

38/11
u
Diesen in der aktuellen Erhebung erstmals
gezielt abgefragten Dienst hat bereits
mehr als jedes zweite Cloud-affine
Systemhaus in sein Portfolio aufgenommen.
Im Fragebogen vom Vorjahr gaben
nur vereinzelte Dienstleister in Freitextfeldern
an, die Desktops ihrer Kunden
aus der Ferne zu managen. Offenbar verlangen
mittlerweile immer mehr Unternehmen
auch für ihre dezentrale Infrastruktur
nach externen Betreibermodellen.
Zudem gibt es mehr und mehr Anfragen
nach Desktop-Virtualisierung. Sie
könnte den externen Betrieb der Arbeitsplatzrechner
auf ein neues Niveau hieven,
wenn etwa die Betriebssysteme der
dezentralen Installationen in einem zentralen
Rechenzentrum laufen.
Möglicherweise ist das steigende Interesse
an Desktop-Virtualisierung dem
Trend zum privaten Endgerät im Berufsalltag
geschuldet. Immer mehr Arbeitgeber
stellen es ihren Angestellten frei, ihr
eigenes mobiles Endgerät, ob Tablet-PC
oder Smartphone, mit ins Unternehmen
zu bringen und dort geschäftlich zu nutzen.
Dieser von Marktforschern auch als
„Consumerization“ oder „Bring Your own
Device“ (ByoD) bezeichnete Trend zeigt
zudem enorme Auswirkungen auf das
herkömmliche Mobility-Geschäft.
IT wird mobiler
Und hier stieg das Interesse der Systemhäuser
am stärksten: Befasste sich im
Vorjahr nicht einmal jeder dritte Befragte
(27,1 Prozent) mit Mobility, so nahm 2011
der Anteil derjenigen, die dies als wichtiges
Geschäftsfeld einstufen, auf 40,4
Prozent zu. Auf die Vielzahl der Projektanfragen
von Kunden reagierte Computacenter
auf besondere Art: Deutschlands
größtes Systemhaus hat den Apple-Integrator
HSD Consult von der Gravis-Gruppe
übernommen. Auch andere Systemhäuser
berichten von vielen Kunden, die
iPads und iPhones sicher in ihre Netze
einbinden möchten. Denn mit der Beschaffung
der passenden Endgeräte ist
es nicht getan. Auch die für das tägliche
Business notwendige Software muss auf
diesen Devices zuverlässig arbeiten
Für viele mobile Mitarbeiter geht es
allerdings nicht allein um das passende
Smartphone oder den Tablet-PC, sie wollen
und müssen für ihre Kunden und
Partner stets erreichbar sein. Dazu zählt,
dass sie unterwegs ihre E-Mails abrufen
können, dass Anrufe am Festnetzanschluss
automatisch auf ihr Mobiltelefon
Die Trends im Systemhaus-Geschäft 2012
Systemhäuser haben die Cloud im Angebot. Auch die Nachfrage nach Managed Services
und Outsourcing dokumentiert den Trend zu externen Betriebsdiensten.
Cloud Computing
Managed Services
Desktop-Virtualisierung
Server-Virtualisierung
Outsourcing
Storage
Mobility
Security
Unified Communications
Business Intelligence
Web 2.0
Green IT
Sonstiges
Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich; Quelle: ChannelPartner
weitergeleitet werden und dass ihr CRM-
System auch auf dem Smartphone die
volle Funktionsvielfalt bietet. Nur unter
diesen Voraussetzungen bringen die neuen
Mobilgeräte die versprochenen Effizienzverbesserungen.
Nur wenige UCC-Anbieter
All diese Komponenten lassen sich unter
dem Oberbegriff „Unified Communications“
(UC) zusammenfassen. Oft wird
dieses Leistungsbündel noch um Gruppenarbeit
erweitert und unter der Sammelbezeichnung
„Unified Communications
and Collaboration“ (UCC) vermarktet.
Doch die Zahl der darauf spezialisierten
IT-Dienstleister ist begrenzt,
gerade einmal jedes vierte Systemhaus
(26,3 Prozent) befasst sich schwerpunktmäßig
mit dieser Thematik. Ebenfalls
relativ gering ist die Menge der Cloud-
Spezialisten in diesem Umfeld, lediglich
fünf IT-Systemhäuser vermitteln TK-
Dienste aus der Cloud.
Druckdienste bleiben gefragt
12,3
8,8
Größeres Entfaltungspotenzial bietet das
Geschäft mit Managed Print Services.
Darunter versteht man alle über den
reinen Verkauf von Druckern hinausgehenden
Services wie etwa die Abrech-
19,3
17,5
26,3
35,1
45,6
42,1
40,4
Spezial Systemhaus 17
56,1
54,4
63,2
nung anhand der ausgedruckten Seiten,
automatische Benachrichtigung des Technikers
im Störungsfall oder bedarfsorientierte
Bestellung von Verbrauchsmaterialien,
aber auch komplexe Softwareprojekte
etwa für das Drucken aus der
Cloud oder die Weitergabe der Druckdaten
an ausgewählte Endgeräte.
Web 2.0 im Kommen
89,5
Befragt nach neuen Themen auf ihrer
Agenda zeigten die Systemhäuser, dass
sie Social Media im Auge behalten, aber
bisher nicht als vordringlich ansehen.
Soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook
erachten nur 17,5 Prozent der
IT-Dienstleister hierzulande als wichtigen
Trend. Dafür geht es mit dem Thema
Business Intelligence stetig bergauf. Fast
jedes fünfte Systemhaus (19,3 Prozent,
im Vorjahr: 13,6 Prozent) beschäftigt sich
mit BI-Projekten. Immer mehr Anwenderunternehmen
wollen Informationen
etwa über Kunden und Absatzzahlen
analysieren, um neue Märkte zu erschließen
oder bestehende Geschäftsbeziehungen
zu erweitern. (jha)
*Ronald Wiltscheck ist stellvertretender
Chefredakteur der CW-Schwesterpublikation
ChannelPartner.

18 Spezial Systemhaus 38/11
Gute Geschäfte,
entspannte Stimmung
Wie geht es den Systemhäusern? Welche Sorgen plagen sie? Was planen sie?
Eine Umfrage unter den Anbietern zeigt Optimismus allerorten.
Von Ronald Wiltscheck*
Die Geschäftlage unter den deutschen
Systemhäusern ist blendend:
18 der Top-25-Systemhäuser
sind im Vorjahr zweistellig gewachsen.
Sie haben damit eine sich bereits
Ende 2009 abzeichnende Entwicklung
bestätigt. Schon damals zog die IT-Konjunktur
spürbar an, im Lauf des Jahres
2010 nahm sie richtig Fahrt auf, und in
den ersten Monaten des laufenden Jahres
setzte sich dieser Trend fort. Von einer
sich abschwächenden Nachfrage nach
IT-Equipment und Dienstleistungen ist
nichts zu sehen.
Optimismus ist ungebrochen
So rechnet auch keines der von Channel-
Partner und COMPUTERWOCHE befragten
Systemhäuser im laufenden Jahr
mit schwindenden Erlösen. Über ein Viertel
(25,45 Prozent) glaubt gar, in diesem
Jahr viel stärker zulegen zu können als
der Markt. Knapp über Durchschnitt wollen
laut eigenem Bekunden fast zwei
Drittel (65,45 Prozent) der befragten IT-
Dienstleister zulegen. Etwa jedes zehnte
Systemhaus (9,1 Prozent) erwartet ein
durchschnittliches Wachstum. Damit zeigen
sich deutsche IT-Dienstleister in diesem
Jahr insgesamt etwas optimistischer
als in der Umfrage 2010, auch wenn die
ganz große Euphorie verflogen scheint.
Im Vorjahr kalkulierten noch 39 Prozent
der deutschen Systemhäuser damit, weit
stärker als der Markt zu wachsen. Weitere
45,5 Prozent nahmen 2010 an, sich
zumindest leicht überdurchschnittlich
verbessern zu können. Anders als in der
aktuellen Erhebung meldete sich im Vorjahr
aber auch eine deutlich hörbare
Fraktion der Skeptiker zu Wort: 13,8 Prozent
der damals befragten IT-Dienstleister
erwarteten stagnierende oder gar
fallende Umsätze. Dies zumindest hat
sich nicht bewahrheitet, alle Top-25-Systemhäuser
konnten 2010 ihre Erlöse erhöhen.
Auch der Blick in die ferne Zukunft zeugt
von Zuversicht. Für das Jahr 2012 rechnen
72 Prozent der Anbieter sogar mit
einer weiteren Verbesserung ihrer Lage,
der Rest glaubt, dass es zumindest nicht
schlechter wird. Fast exakt die gleiche
Aussage gaben die Systemhäuser 2010
zu Protokoll, als sich 70 Prozent, befragt
nach ihren Aussichten für 2011, positiv
äußerten. 30 Prozent schauten 2010 sorgenvoll
ins kommende Jahr.
Die Bandagen werden härter
So hat sich die aktuelle Stimmungslage
auf hohem Niveau stabilisiert. Ausnahmslos
alle befragten Häuser rechnen mit
Wachstum, und sie wollen das zuallererst
aus eigener Kraft schaffen. Fast ein Drittel
(32,14 Prozent) von ihnen plant darüber
hinaus noch im laufenden Jahr mit
Zukäufen. Der Vergleich mit 2010 zeigt,
dass damals nur ein Fünftel (20,34 Prozent)
vorhatte, Wettbewerber zu übernehmen.
Die große Mehrheit (96,6 Prozent)
wollte organisch wachsen.
Foto: Fotolia/Robert Kneschke

38/11
Was das Geschäft gefährdet
Starkes Wachstum braucht mehr Mitarbeiter. Der Fachkräftemangel
bedroht den Geschäftserfolg der Systemhäuser.
Fachkräftemangel
Direktgeschäft der Hersteller
Marge/Ertragslage/Kosten
Wettbewerbsdruck
Liquidität/Finanzierung
Auftragslage
Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich ; Quelle: ChannelPartner
Die derzeit gut laufenden Geschäfte forcieren
den Verdrängungswettbewerb in
den nächsten zwölf Monaten, das zumindest
legt die Auswertung der Daten nahe.
Über zwei Drittel (68,4 Prozent) der hiesigen
Systemhäuser rechnen mit einer
Konsolidierung durch weitere Übernahmen
und Fusionen. Auch hier lässt sich
der grundlegende Optimismus der Branche
belegen: Nur wenige erwarten eine
Marktbereinigung durch Pleiten.
Fachkräftemangel bremst
8,77
1,75
Für die ehrgeizigen Wachstumsziele benötigen
die Firmen Mitarbeiter. Fast alle
Teilnehmer wollen 2011 neues Personal
einstellen. Lediglich ein Systemhaus plant
mit einem stabilen Personalstamm, ein
weiteres will Personal abbauen. Zum
ernsthaften Problem wird auch in der
Systemhausbranche der Fachkräftemangel,
immer mehr Systemhäuser haben
Schwierigkeiten, ausreichend Nachwuchs
zu rekrutieren und offene Stellen adäquat
zu besetzen. Das schlägt sich in den Antworten
der Systemhäuser auf die Frage
nach ihren größten Sorgen nieder. So finden
fast 90 Prozent der befragten IT-
Dienstleister nicht die dringend benötigten
Fachkräfte. Das ist ein historischer
Höchstwert. Vor einem Jahr bekümmerten
die Nachwuchssorgen lediglich
57,6 Prozent der Systemhäuser. Zum Vergleich:
Im Vorkrisenjahr 2008 konnten
beachtliche 77,8 Prozent der IT-Dienstleister
nicht genügend viele Fachkräfte
finden, 2009 sank dieser Anteil – krisenbedingt
– auf knappe 32 Prozent.
26,32
26,32
40,35
89,47
Dass die Branche die Krise endgültig hinter
sich gelassen hat, spiegelt sich auch
in dem geringen Anteil derjenigen Häuser
wider, die mit zu geringen Margen kämpfen.
Dies trifft nur auf etwas mehr als ein
Viertel (26,3 Prozent) der Studienteilnehmer
zu. Auch die Auftragslage ist für das
Gros hervorragend. Nur ein einziger
Dienstleister klagte über einen zu geringen
Auftragseingang. Das war im Krisenjahr
2009 noch ganz anders. Damals
räumten 57,4 Prozent der Systemhäuser
Probleme bei der Auftragslage ein. Zudem
zeigte sich damals über die Hälfte
(51,1 Prozent) unzufrieden mit der Marge.
2010 hellte sich die Stimmung schon
merklich auf, als sich nur noch 17 Prozent
über fehlende Aufträge und 45,8
Prozent über unzureichende Margen beklagten.
Bechtle führend im Neid-Ranking
Interessant zu erfahren ist immer, wie
Systemhäuser ihren Markt selbst bewerten.
Gradmesser dafür ist die Frage nach
dem wichtigsten Wettbewerber. Dabei
zeigt sich, dass sich der Großteil nicht am
umsatzstärksten Konkurrenten reibt, sondern
am Systemhaus mit den meisten
Niederlassungen: Seit Jahren bezeichnen
die IT-Dienstleister Bechtle als den bedeutendsten
Spieler auf diesem Feld. In
der aktuellen Umfrage erachten 63,2 Prozent
der Befragten das schwäbische Systemhaus
als ihren wichtigsten Konkurrenten.
Diese Marktstellung hat Bechtle
im Lauf der letzten Jahre ausgebaut.
Schon 2009 führte Bechtle dieses „Neid“-
Wer die wichtigsten Wettbewerber sind
Die starke Präsenz in der Fläche zahlt sich aus: Die meisten
Befragten erachten Bechtle als hartnäckigsten Konkurrenten.
Bechtle
lokale Systemhäuser
weitere überregionale
Systemhäuser
Computacenter
Cancom
Hersteller
(etwa IBM, HP, Dell)
T-Systems/Telekom
sonstige Dienstleister
Comparex
Spezial Systemhaus 19
63,16
56,14
45,61
43,86
35,09
28,07
24,56
17,54
14,04
Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich; Quelle: ChannelPartner
Ranking an, allerdings sah damals nicht
einmal jeder zweite deutsche Dienstleister
(46,5 Prozent) in den Neckarsulmern
den bedeutsamsten Gegenspieler.
Gegenläufig ist die Wahrnehmung von
Computacenter als Wettbewerber. Derzeit
entfallen nur 43,9 Prozent der Stimmen
auf Deutschlands größtes Systemhaus.
Damit belegt Computacenter Platz vier in
der Rangliste der wichtigsten Anbieter
(siehe Grafik „Wer die wichtigsten...“).
Das war in den Vorjahren anders. Lange
Zeit konnten sich die Rheinländer verlässlich
an zweiter Stelle im Ranking
platzieren, im vergangenen Jahr sogar
mit beachtlichen 54,2 Prozent der Stimmen.
Der Verlust von über zehn Prozentpunkten
ist wohl dem stärkeren Fokus
auf Großkunden geschuldet. Um diese
Klientel konkurriert Computacenter eher
mit Konzernen wie T-Systems und den
Serviceabteilungen großer IT-Infrastruktur-Anbieter
wie IBM oder HP.
Erhebliche Gegenwehr im Kampf um
die Kundengunst leisten die vielen kleinen
und nicht näher benannten regionalen
IT-Dienstleister. Jeder zweite große
befragte IT-Provider (56,1 Prozent) bezeichnete
die lokalen Anbieter als hartnäckige
Wettbewerber. Das weist darauf
hin, dass es in Deutschland eine breite
Basis an gut aufgestellten Systemhäusern
gibt, die den Großen der Branchen in vieler
Hinsicht Paroli bieten können. (jha)
*Ronald Wiltscheck ist stellvertretender
Chefredakteur der CW-Schwesterpublikation
ChannelPartner.