MPC Sachwert Rendite-Fonds Opportunity Asien - Porath Consult

MPC Opportunity Asien
der Sponsor – teil der weltweit operierenden Investment-
bank Merrill lynch
• Merrill Lynch ist eine der führenden weltweit tätigen Finanz­
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MErrIll lynCH ASIAn rEAl EStAtE OPPOrtunIty fund, l.P.
AufgElEgt VOn
MErrIll lynCH & CO., nEW yOrk
institutionen mit Vermögenswerten von über USD 1.750 Mil­
liarden unter Management, über 60.000 Mitarbeitern in 37
Ländern und mit einem Beziehungsnetzwerk zu rund 10.000
institutionellen Investoren, 23.000 Unternehmen und zu über
300 staatlichen Organisationen.
• Die Merrill Lynch Global Principal Investment Group, als Teil von
Merrill Lynchs weltweiten Immobilienaktivitäten, ist seit mehr
als zehn Jahren im asiatischen Raum tätig. Über diese Einheit
hat Merrill Lynch seitdem eigenes Kapital in Höhe von rund
USD 9,6 Milliarden in Immobilien investiert, davon rund USD
7,5 Milliarden im asiatischen Raum.
• In den Jahren 2005 bis 2007 wurden 18 Transaktionen in Asien
getätigt, die den chancenorientierten Investitionskriterien des
Referenzfonds entsprechen. Diese umfassen ein Eigenkapital
von rund USD 1,2 Milliarden und ein Gesamtinvestitionsvolumen
von rund USD 4,6 Milliarden. Der Netto­Kapitalrückfluss
für diese Investitionen wird bei einer durchschnittlichen Haltedauer
mit 170 % prognostiziert1) . Die durchschnittliche Haltedauer
dieser Investitionen lag bei rund drei Jahren.
das Managementteam – global tätige Immobilienspezialisten
mit lokalem netzwerk
• Für Merrill Lynchs Global Commercial Real Estate Group arbeiten
weltweit rund 360 Mitarbeiter, darunter 57 Professionals,
die für die Global Principal Investment Group tätig sind.
DIE REFERENZFONDS
• Das Asien­Team wird von Tim Grady geleitet, der über umfangreiche
Erfahrung mit Immobilieninvestitionen in Asien verfügt,
zuletzt beim Morgan Stanley Real Estate Fund International für
das Asiengeschäft verantwortlich war und seit neun Jahren in
Asien lebt. Die Funktionen Akquisition, Finanzierung und Asset
Management werden von einem erfahrenen Team wahrgenommen,
das sich aus insgesamt 35 Professionals aus acht Nationen
zusammensetzt und in Büros in Hongkong, Japan, China,
Taiwan, Indien und Südkorea arbeitet.
• Neben den persönlichen Netzwerken der Manager profitiert
das Team auch von der Unterstützung durch die weltweit
operierende Merrill Lynch Gruppe, sodass der Referenzfonds
frühzeitig und meist exklusiv Zugang zu attraktiven Akquisitionsgelegenheiten
erhält und die Wertschöpfungsstrategien in
Zusammenarbeit mit langjährigen lokalen Partnern umsetzt, die
jeweils ihr spezielles Know­how in die Projekte einbringen.
• Merrill Lynch verfolgt im Investitionsprozess eine disziplinierte
Herangehensweise, die auf exklusiven Erwerbsgelegenheiten,
sorgfältiger Projektprüfung, innovativen Strukturierungen, bedachter
Entscheidungsfindung, umsetzungsstarkem Asset Management
und flexiblen Veräußerungsoptionen beruht.
der referenzfonds – verfolgt eine ausgewogene
opportunis tische Anlagestrategie
• Das geplante Eigenkapitalvolumen des Merrill Lynch Asian
Real Estate Opportunity Fund, L.P. soll rund USD 2 Milliarden
betragen. Davon wurden bei Öffnung des Referenzfonds im
Dezember 2007 bereits USD 1,3 Milliarden von Investoren
1) Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um eine Prognose auf Zielfondsebene handelt, die auf der Auswertung bestimmter Daten und der Annahme bestimmter
für die Investmentstrategie des Fonds relevanter Marktfaktoren beruht, und dass der tatsächliche realisierte Netto­Kapitalrückfluss erheblich niedriger ausfallen kann und
selbst ein vollständiger Verlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann.
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