Zwischenbericht 11/12

Zwischenlagebericht 1. Halbjahr 2011/2012 Überblick über den Geschäftsverlauf im Konzern
Im 1. Halbjahr 2011/2012 investierte ThyssenKrupp insgesamt 1.062 Mio € und lag damit 26 % unter dem Niveau des
Vorjahres. 998 Mio € wurden für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte ausgegeben; auf den
Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen sowie auf andere finanzielle Vermögenswerte entfielen 64 Mio €. Ohne die
Großprojekte in Brasilien und den USA betrugen die Investitionen 750 Mio € gegenüber 443 Mio € im Vorjahr.
Anleihe erfolgreich platziert
Die ThyssenKrupp AG hat am 21. Februar 2012 unter Federführung von BNP Paribas, Commerzbank, The Royal Bank of
Scotland und UniCredit Bank im Rahmen ihres 10-Mrd-€-Debt-Issuance-Programms eine Anleihe im Volumen von
1,25 Mrd € mit einer Laufzeit von fünf Jahren begeben. Der Zinskupon beträgt 4,375 % jährlich bei einem Emissionskurs
von 99,753 %. Mit der Anleiheemission wurde das günstige Marktumfeld genutzt und das Fälligkeitenprofil der
Finanzschulden verlängert. Die Stückelung von 1.000 € hat es Privatpersonen erleichtert, die Anleihe über die Börse zu
erwerben.
Aktuelle Emittenten-Ratings
ThyssenKrupp verfügt seit 2001 über Emittenten-Ratings der Rating-Agenturen Moody’s und Standard & Poor’s sowie
seit 2003 von Fitch. Im 1. Quartal 2009/2010 hatte Standard & Poor’s unser Langfrist-Rating auf BB+ heruntergestuft,
womit der Konzern bei dieser Rating-Agentur den Investment-Grade-Status verlor. Bei Moody’s und Fitch befindet sich
unser Rating dagegen weiterhin im Investment-Grade-Bereich.
Langfrist-
Rating
10
Kurzfrist-
Rating Ausblick
Standard & Poor's BB+ B stabil
Moody's Baa3 Prime-3 stabil
Fitch BBB- F3 stabil