Pro Kompass Magazin

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Die ganzheitliche
Beratung mit dem ERGO
Kompass orientiert sich
an der Lebenssitua tion
des Kunden.
Die Vorgehensweise
1. Wo steht der Kunde heute?
Mit ein paar Fragen vorab ermittelt der
Vertriebspartner, in welcher Lebenssituation
sich der Kunde aktuell befindet und welche
Zukunftspläne er hat.
3. Gründliche Analyse.
Gemeinsam identifizieren Kunde
und Berater das aktuellste und
wichtigste Thema. Es wird mit
einer gründlichen Analyse vertieft.
Dann nehmen wir uns das nächste wichtige Thema vor.
5. Unsere Empfehlung – Ihre Entscheidung.
Beim nächsten Termin stellt der Berater dem Kunden
die Lösungen vor, die ERGO für ihn erarbeitet hat.
Der Kunde entscheidet, ob er damit zufrieden ist
oder ob etwas geändert werden soll.
2. Was ist dem Kunden wichtig?
Gemeinsam mit dem Kunden ermittelt
der Vermittler aus den zwölf Lebensbereichen
der Themenscheibe, welche
Themen für den Kunden relevant sind.
Der Kunde entscheidet, welche Themen
ihm zurzeit am wichtigsten sind. Und
welche zu einem späteren Zeitpunkt.
4. Auswertung und Ergebnis.
Die Analyse wird von ERGO ausgewertet.
Der Berater entwickelt einen
Lösungsvorschlag und berücksichtigt
dabei die bereits getroffene Vorsorge
des Kunden.
6. Langfristig gute Betreuung.
Der regelmäßige Check-up gehört dazu.
Dabei wird die Vorgehensweise Schritt für
Schritt wiederholt. So findet der Berater
heraus, ob es Veränderungen oder neue
Zielsetzungen im Leben des Kunden gibt.
Familie & Partner
Unfall
Gesundheit
Damit es nach einem
Unfall schnell weitergeht
– und Sie
die praktische,
medizinische und
Für das gute Gefühl,
Ihre Familie oder
Ihren Partner versorgt
zu wissen,
wenn Ihnen etwas
zustoßen sollte.
Damit Sie bei Krankheit
hervorragende
Behandlung
bekommen, um
Einkommen
schnell gesund
zu werden.
Pflege
Für die Sicherung Ihres
Einkommens bei längerer
Krankheit, nach
einem Unfall –
oder wenn Sie
finanzielle Hilfe
bekommen, die
Sie brauchen.
Leben führen
sind – und weiterhin
besser abgesichert
Damit Sie im Pflegefall
gar nicht mehr
arbeiten
können.
können.
ein selbstbestimmtes
Haftung
© ERGO Versicherungsgruppe AG
40198 Düsseldorf | MK | 500 64 429 | 1.15 | BVPK2D
Dank seiner Funktionalität, die Freiheit
und thematische Führung verbindet,
eignet sich der ERGO Kompass ebenfalls
ganz hervorragend, um neue Geschäftspartner
systematisch in die Agentur einzuarbeiten.
Ein weiterer Pluspunkt des neuen
ERGO Kompasses ist die Beratungsdoku­
„DIE KUNDEN FÜHLEN
SICH RICHTIG GUT
AUFGEHOBEN.“
Tom Behncke
mentation, die neuesten rechtlichen
Vorgaben und dem Verbraucherschutz
entspricht. Außerdem passt sich der
ERGO Kompass nahtlos in die IT-Systemlandschaft
von ERGO ein: Gleichzeitig
mit dem Beginn der Einführung des
ERGO Kompasses im Agenturvertrieb
von ERGO Pro wurden auch alle Ge­
Damit die finanziellen
Folgen nicht an Ihnen
haften bleiben, wenn
Sie oder z. B. Ihr
Partner anderen
womöglich einen
Personenschaden
zufügen.
Genießen Sie Ihre freie
Zeit im Alter, ohne sich
über Ihr Einkommen
Sorgen machen zu
müssen.
Ruhestand
Ob Panne oder Unfall –
verlassen Sie sich auf
schnelle Hilfe rund
um die Uhr, damit
Sie ans Ziel oder
wieder nach
Hause
kommen.
Sicherheit und Schutz
für Ihre eigenen vier
Wände – und für
alles, was Ihnen
lieb und teuer ist.
Eigentum
Mobil
Damit Sie weltweit
schnell Hilfe bekommen
und auch die
Heim reise organisiert
wird, wenn
auf Reisen etwas
passiert.
Angst vor den Kosten
haben müssen und
einen Partner
haben, der Ihnen
auf Wunsch
einen Anwalt
empfiehlt.
Damit Sie bei Rechtsstreitigkeiten
keine
Reisen
Wie Sie mehr aus Ihrem
Geld machen – für die
kleinen und großen
Wünsche im Leben.
Recht
Vermögensaufbau
schäftspartner auf das neue ERGO Außendienst-System
EASY umgestellt. Dies
ermöglicht nun eine direkte Übernahme
der Daten ins System bis hin zum papierlosen
Antrag.
Nun ist es die Aufgabe der Vertriebspartner
von ERGO, das gelungene neue
Instrument auch im Berufsalltag einzusetzen,
und zwar nicht nur bei Neukunden,
sondern auch im Bestand. „Sie
werden sehen, dass Sie selbst bei Kunden,
die Sie schon seit Jahren kennen
und betreuen, neue Themenfelder
entdecken“, verspricht Tom Behncke.
„Probieren Sie es aus!“
Aktuelles Video:
Jetzt mehr über
den ERGO Kompass
er fahren. Einfach den
QR-Code scannen und
den Erklärfilm sehen.
Sparen &
BERATUNG MIT DEM KOMPASS
SECHS PLUSPUNKTE FÜR DIE BERATUNG.
Erklären Sie die Arbeitsweise:
Das erste Gespräch dauert
selten mehr als 30 Minuten. Er läu-
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tern Sie dem Kunden, dass Sie für
eine Beratung mehr Zeit brauchen.
Das ist in seinem Sinn.
Vereinbaren Sie einen Folgetermin
für das ausführliche
Gespräch. Wichtig: Lassen Sie sich
gleich beim ersten Termin die
Wiederanruferlaubnis unterschreiben.
So sind Sie rechtlich abgesichert
und der „Papierkram“ ist aus
Sicht des Kunden erledigt. Tragen
Sie den Termin in Outlook ein.
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Nutzen Sie die Papiervariante
und werten Sie die Daten
elektronisch aus. Erarbeiten Sie
mit den Unterlagen des ERGO
Kompasses die vom Kunden
ausgewählten Themenfelder und
nutzen Sie die Analysetools von
EASY zur Auswertung.
Nutzen Sie EASY. Mit EASY
können Sie direkt beim
Kunden konkrete Angebote
berechnen. Daten müssen nur ein
einziges Mal eingegeben werden.
Unterschriften können mit dem
Unterschriften-Pad elektronisch
geleistet werden.
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Lassen Sie den Kunden
entscheiden. Der ERGO
Kompass ist so aufgebaut, dass Sie
gemeinsam mit dem Kunden die
Themen identifizieren, bei denen
Bedarf an einer Absicherung
besteht. Der Kunde priorisiert, wie
wichtig die einzelnen Themen sind.
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Präsentieren Sie Lösungen,
keine Produkte. Eine gute
Lösung berücksichtigt die Produkte,
die der Kunde bereits hat – und sei
es bei Mitbewerbern. Auch hier gilt:
Unsere Empfehlung – Ihre Entscheidung.
Machen Sie danach einen
Termin zum Check-up.
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