DStR 20/19 IT-Special

IT - Special
Kluge Lösungen für Steuerberater
© Kir Smyslov/stock.adobe.com
DStR-Anzeigenschwerpunkt

ÐÐAnzeigenschwerpunkt IT-Special
Mit KI und Kanzlei-Portal die Digitalstrategie
komplettieren
Prozesse zu digitalisieren und somit zu automatisieren ist
wichtiger denn je. Indes existieren in Unternehmen und
Kanzleien noch zu viele Medienbrüche, die Digitalisierung
stockt im Tagesgeschäft somit an entscheidenden Stellen. Doch
das lässt sich durchaus beheben und eröffnet gleichzeitig ganz
neue Effizienzpotenziale und Kostensenkungen.
Die digitale Belegverarbeitung ist in Unternehmen und Steuerberater-Kanzleien
angekommen. Denn die daraus resultierenden
Einspar- und Effizienzgewinne sind gewaltig, das lässt sich aus
einem schon länger in vielen Unternehmen digitalisierten Dokumentenprozess
nachvollziehen. So führen laut einer Studie des
Marktanalysten Bruno Koch von Billentis aus dem schweizerischen
Wil allein elektronische und automatisierte Rechnungsverarbeitungsprozesse
zu Kosteneinsparungen von 60 bis 80 Prozent
im Vergleich zu Papierprozessen. Auch beim digitalen Versand
von Rechnungen ergeben sich enorme Kostenvorteile. Diese
liegen nach Billentis bei 6,60 Euro pro Rechnungsstellung.
So weit so gut. Noch besser wäre es indes für Berater und Unternehmen,
ließe sich die bereits vorhandene Digitalisierung ausbauen
und noch weiter automatisieren. Und das ist möglich:
Künstlicher Intelligenz (KI) sei Dank. Dazu einige Beispiele.
Detailarbeit, bei der die Software stetig lernt und
erkennt
So ist es derzeit etwa noch eine Herausforderung, Seiten in digitalen
Stapeln zu trennen. Hat die entsprechende Software Belege
digitalisiert und gespeichert, geht die eigentliche Detailarbeit los:
Die Datei enthält ein paar oder mehrere hundert Seiten, mit
DStR-Anzeigenschwerpunkt
IT-Special
DStR-Heft Erscheinungstermin Anzeigenschluss
41/19 11.10.2019 13.09.2019
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an
Media-Beratung:
Christina Stauber
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Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie Barbelegen. Um diese
Datei zu verarbeiten, müssen die Seiten getrennt und für jeden
Beleg – ob eine oder mehrere Seiten stark – muss eine eigene
Datei erstellt werden. Das wurde bis dato händisch erledigt. Das
heißt, vor dem Digitalisieren klebten Mitarbeiter auf jede Rechnung
einen Barcode. Die Software erkennt den Barcode als erste
Seite und macht eine Seitentrennung. Ein Mitarbeiter sieht daraufhin
die gesamte Datei durch und trennt die Belege manuell in
einzelne Dateien.
Es sind jedoch bereits auch Systeme mit KI verfügbar, wie zum
Beispiel das Kanzlei-Portal von Enteos. Sie erkennt für jeden Beleg
den Kopf, den Mittelteil inklusive der Rechnungspositionen
und den Fuß. Bei erstmals gescannten Belegen kann ein Mitarbeiter
die Erkennung kontrollieren und wenn nötig korrigieren. Ergebnis:
Die Software lernt aus diesem manuellen Eingriff und leitet
daraus allgemeine Regeln ab. So erkennt sie beispielsweise
nach einem erstmaligen Anlernen künftig Eingangsrechnungen
mit angehängten Lieferscheinen von allein.
Oder Rechnungen von wiederkehrenden Lieferanten. Die KI erkennt
typische Merkmale wie Lieferant/Name, Rechnungsnummer,
Netto- und Bruttobetrag, Steuersatz und -betrag, oder etwa das
Datum. Daraufhin wird autonom ein sogenanntes Modell von
der KI erstellt. Dieses definiert, an welcher Stelle des Belegs eben
diese eindeutigen Informationen extrahiert werden. Und nicht nur
das. Eine mit KI ausgestattete Software lernt dabei laufend dazu.
Ändert ein Lieferant etwa sein Rechnungslayout, sieht die Software
die Änderungen und passt das Template automatisch an. Ist
es für die Belegverarbeitung notwendig, dass weitere Felder ausgelesen
werden, dann gibt der Mitarbeiter das jeweilige Merkmal
bei der nächsten Bearbeitung manuell ein. Die selbstlernende Software
erkennt das neue Feld und ergänzt das bestehende Modell.
Unter der Vielfalt leidet die Effizienz in der Kanzlei
Die größte Leistung des KI-Einsatzes ist jedoch die Belegbuchung.
Und das funktioniert so: Die Rechnungsmerkmale sind
vollständig erfasst, es fehlen aber noch Elemente der Buchungszeile.
Zur Verbuchung des Beleges braucht es bekanntermaßen
noch weitere Merkmale wie Konto, Buchungsschlüssel oder
Belegtext. Diese Merkmale geben Mitarbeiter in der Regel händisch
ein oder jetzt eben übernimmt die künstliche Intelligenz.
Die KI ermittelt Konto und Gegenkonto automatisch. Die dafür
notwendigen Regeln für Ausgangs-, Eingangsrechnungen oder
Barbelegen erstellt die selbstlernende Software basierend auf der
ÐÐAnzeigenschwerpunkt IT-Special

ÐÐAnzeigenschwerpunkt IT-Special
Buchungshistorie. Die dafür notwendigen Trainingsdaten werden
einfach aus dem Buchungs-Journal ermittelt – ganz ohne menschliches
Zutun. Dabei werden diese Regeln, die durch KI erstellt
werden, mit der Zeit immer besser. Denn sie steigen mit der Anzahl
der verwendeten Merkmale einer Rechnung. Neben üblichen
Merkmalen wie Name des Lieferanten, IBAN, Steuer-Nummer
oder Umsatzsteuer-ID lassen sich zur Erstellung des Modells auch
der Text auf der Rechnung und Betragshöhe, Positionstexte sowie
Mengeneinheiten heranziehen.
Der Königsweg für die Kanzleien und Unternehmen ist es darüber
hinaus, diese KI in eine umfassende Digitalisierungsstrategie
zu integrieren. So setzen sie digitale Lösungen bereits für viele
Arbeiten ein: zum Belegaustausch, zur Kommunikation, zur Beratung
und nicht zuletzt zum Kanzleimarketing. Doch unter der
Vielfalt leidet die Effizienz in der Kanzlei. Bestehende Angebote
wie die Kanzlei-Website liegen brach und werden nicht ausreichend
für Service-Angebote genutzt. Beispiel Beleganlieferung:
Viele Wege, viele Handgriffe. Mitarbeiter suchen Belege händisch
zusammen aus Maileingängen, heruntergeladen aus Online-Speicherdiensten
und aus Messenger-Apps weitergeleitet. Es fehlt eine
Konsolidierung in einem Kanzlei-Portal in der Homepage der
Kanzlei. Dieses bündelt alle digitalen Dienstleistungen, dient als
Kommunikations-Plattform und bietet zusätzlich mächtige Automatisierungs-Funktionen
für die digitale Buchhaltung inklusive
KI. Um in der neuen „digitalen“ Welt zusammenzuarbeiten, loggen
sich Mandant und Buchhalter über die Kanzlei-Homepage ein.
Fazit: Die Digitalisierungsstrategie in Unternehmen und Kanzleien
geht voran. Konsequent ist es jedoch, diese mit KI und einem adäquaten
Portal zu komplettieren. Die daraus resultierenden Kosteneffekte
und Effizienzsteigerungen sind gewaltiger denn jemals zuvor.
Hinweis zum Autor:
CHRISTOPH PRIELER
gründete 2011 die Enteos GmbH und
2016 die Abacus Accounting Technologies
GmbH und hat seither in hunderten
Steuerkanzleien digitale Prozesse eingeführt.
Christoph Prieler studierte Betriebswirtschaft an den
Wirtschaftsuniversitäten in Wien und Budapest. Bis 2010
war Christoph Prieler für multinationale Konzerne im Bereich
globale Buchhaltung in Geschäftsführungsfunktionen
tätig.
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ÐÐAnzeigenschwerpunkt IT-Special
Arbeitswelten neu gedacht
Die Kanzlei der Zukunft – wie sieht sie aus?
Die Arbeitswelt befindet sich aktuell stark im Wandel –
das gilt auch für Steuerberater: Fachkräftemangel und
digitale Transformation sind hier nur zwei der wichtigen
Faktoren. Ein Experten-Team aus Zukunftsforschern, Steuerberatern,
Kanzleimitarbeitern, Mandanten und Branchenexperten
arbeitet unter der Führung des Software-Anbieters lexoffice daher
derzeit daran, ein detailliertes Zukunftsbild der Steuerkanzlei von
morgen zu gestalten. Die Initiative „Kanzlei der Zukunft“, die im
Herbst letzten Jahres gestartet ist, soll schrittweise ein konsolidiertes
Bild der Steuerkanzlei von morgen liefern sowie konkrete
Tätigkeitsfelder für operative Arbeitsabläufe ableiten.
Die fortschreitende Digitalisierung gibt Kanzleien in puncto Effizienz
eine hohe Schlagzahl vor: So entfallen im Zuge der digitalen
Transformation ehemalige Kernaufgaben des Steuerberaters in der
Finanz- und Lohnbuchhaltung. Es stellt sich die Frage, welche
Tätigkeitsfelder es künftig in einer Steuerkanzlei geben wird und
welche Kompetenzen dafür benötigt werden. Sicher scheint nur:
Mit althergebrachten Organisations- und Führungskonzepten
wird es zunehmend schwer werden, passende Fachkräfte zu finden
und zu binden. Hinzukommt, dass digital arbeitende Mandanten
neue Anforderungen an die Erreichbarkeit und Arbeitsweise des
Steuerberaters stellen und dieser Trend mit der „Generation Y“
und den „Digital Natives“ massiv zunehmen wird. Damit eine
Kanzlei unter diesen Voraussetzungen weiterhin erfolgreich sein
kann, bedarf es eines klaren Zukunftsbildes für die Branche, das
motiviert, die Richtung weist und Sicherheit gibt.
Experten-Workshop: Sechs Bausteine für die Kanzlei
der Zukunft
Wenn vom zukünftigen Berufsbild des Steuerberaters die Rede ist,
dann geht es nicht nur um das schlichte Digitalisieren von Belegen,
das Einführen einer neuen Software oder die Optimierung
einzelner Prozessschritte, sondern um eine ganz neue Sichtweise
auf das berufliche Schaffen. Im Rahmen der Initiative „Kanzlei
der Zukunft“ von lexoffice werden hierzu Ideen in Co-Creation-
Workshops gemeinsam mit Steuerberatern, Kanzleimitarbeitern,
Journalisten und weiteren Branchenexperten erarbeitet und in ein
Zukunftsbild gegossen. Judith Klups, Expertin für New Work,
Organisationsentwicklung und Change-Management vervollständigt
dabei das Innovatoren-Team.
Als Ergebnis der ersten Zukunftswerkstatt haben sich sechs
Bausteine herauskristallisiert, die es für die Entwicklung des
Zukunftsbildes ganzheitlich zu betrachten gilt. Sie bilden die
verbindliche Basis, auf der die Skizze der „Kanzlei der Zukunft“
in den nächsten Schritten weiterentwickelt wird:
• Arbeitsorganisation und -Prozesse: Aus agiler Organisation &
schnellen Innovationszyklen entstehen neue Dienstleistungen
und Services, die über Multi-Channel-Marketing vermarktet
werden. Digitale Zusammenarbeit und das Abbilden ihrer
Prozesse sorgt für eine veränderungsfähige Kanzleiorganisation.
• Arbeitsorte und -zeiten: In der Kanzlei der Zukunft wird
zeit- und ortsunabhängig gearbeitet, wodurch mehr Zeit und
Raum für die intensive Mandanten-Betreuung entsteht.
Durch moderne Arbeitszeitmodelle, Online-Weiterbildungsmöglichkeiten
sowie Echtzeit-Lernangebote können Fachkräfte
gebunden werden.
• Arbeitsinhalte und Aufgaben: Neue Jobprofile und Kernaufgaben
sowie Support aus einer Hand (Single Point of Contact)
machen Co-Creation möglich und schaffen Synergie-Effekte
sowie individuelle, vorausschauende Beratung in Echtzeit.
• Arbeitskultur und Führung: Eine höhere Selbstverantwortung
der Kanzleimitarbeiter, Kommunikation auf Augenhöhe und
eine Work-Life-Integration sorgen für eine motivierende
Wohlfühl-Kultur in der Kanzlei und ein sich selbst organisierendes
Netzwerk.
• Arbeitsmodelle und -formen: Attraktive, ergebnisorientierte
Vergütungsformen und Flexibilität am Arbeitsplatz sowie
automatisierte Standardprozesse sorgen für mehr Übernahme
von Verantwortung bei den Mitarbeitern. Der Aufbau von
Arbeitszeitkonten und die Möglichkeit von Sabbaticals tragen
den individuellen Ansprüchen der Mitarbeiter Rechnung.
• Arbeitsmittel und Tools: Bündelung von Informationen über
intelligente Wissensdatenbanken, Plattformen für kollaboratives
Arbeiten und Tools für agiles Arbeiten ermöglichen reale
und virtuelle Zusammenarbeit innerhalb der Kanzlei und mit
Mandanten.
Aufgaben-Cluster: Vier konkrete Skizzen zukünftiger
Aufgabengebiete
Ziel der Initiative ist es nicht nur, ein möglichst detailliertes
Zukunftsbild zu entwickeln, sondern auch die Zukunftsthemen
konkret auf operative Aufgaben herunterzubrechen. Die zusam-
ÐÐAnzeigenschwerpunkt IT-Special

ÐÐAnzeigenschwerpunkt IT-Special
mengefassten Aufgabengruppen werden als „Future Families“
bezeichnet, nach dem von den Zukunftsagenten entwickelten und
patentierten Ansatz Workforce Evolution. Mit den Ergebnissen
der ersten Zukunftswerkstatt konnten bereits vier Future Families
im Ansatz gebildet werden.
1) Der virtuelle Mandanten-Berater: Er ist immer in Echt-Zeit
virtuell erreichbar und garantiert den Mandanten somit
schnellen und individuellen Kontakt. Er kann komplett ortsunabhängig
arbeiten und verfügt über die nötigen digitalen
Arbeitsmittel und Tools.
2) Der persönliche Mandanten-Begleiter: Er führt persönliche,
individuelle Gespräche in der Kanzlei und dort, wo sich seine
Mandanten befinden. Sein Arbeitsort richtet sich stark nach
den Mandanten. Seine Themen ergeben sich aus der Zusammenarbeit
mit dem Mandanten und dem Zukunftsgestalter.
3) Der Zukunftsgestalter: Er übernimmt die Auswertung und
Analyse großer Datenmengen wie Kundendaten sowie z.B.
Trenddaten und leitet daraus konkrete Handlungsfelder für
die Kanzlei sowie für die einzelnen Mandanten ab.
4) Der Fall-Manager: Sein Aufgabengebiet erstreckt sich über
die Finalisierung automatisierter und digitaler Prozessschritte
sowie die ggf. Ausführung dazu erforderlicher, manueller
Aufgaben. Hinzu kommen die Verifikation und Freigabe der
Fallakten und deren Überführung in andere Systeme.
Im nächsten Schritt geht es für das Innovatoren-Team der „Kanzlei
der Zukunft“ aktuell darum, die Future Families in Folgeveranstaltungen
weiter zu konkretisieren, zu erweitern oder ggf. auch
neu zu strukturieren – d.h. es bleibt spannend!
Hinweis zum Autor:
Patrick Nassall
ist seit 2013 für die Haufe-Gruppe tätig.
Aktuell betreut er als Marketing Manager
im lexoffice Team die Konzeption
und Umsetzung von Markteintrittsstrategien
für SaaS-Produkte.
Patrick Nassall hat Betriebswirtschaft an der Dualen Hochschule
Lörrach sowie Business Administration an der Open
University Great Britain studiert und einen MBA an der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster abgeschlossen.
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Digitale Assistenten für meine Mandanten
Für den Fall, dass Sie als verehrte Leserin oder Leser im
Nachfolgenden auf eine Aufzählung von Programmen
oder Tools hoffen, die als digitale Assistenten für Ihre
persönliche Unterstützung zur Mandantendigitalisierung bereitstehen,
muss ich Sie leider vorerst enttäuschen. Die schiere
Menge und Vielfalt der digitalen Diener und Alleskönner ist
genauso lang wie unübersichtlich. Jedes Programm verspricht
die optimale Lösung für die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten.
Nur ganz wenige erleichtern die Arbeit wirklich. Ob
nun von Künstlicher Intelligenz (KI), Bilderkennung (OCR)
am Scanner bzw. Smart-Phone, oder von Vollautomatisation
inkl. der Verbuchung in der Finanzbuchhaltung die Rede ist.
Diese Techniken sind keinesfalls Mythen - sie existieren tatsächlich,
jedoch bedeuten sie deutlich mehr Aufwand im Prozess
bzw. Prozessmanagement für Kanzlei und Mandant. Und genau
dort führt uns die Reise hin.
Mir geht es diesmal nicht um den zweiten oder dritten Schritt
der Digitalisierung, den Einsatz von Hilfsmitteln, sondern um
den Ersten. Auch gerne den Entscheidenden genannt. Gemeint
ist das Gespräch bzw. die Ingangsetzung mit dem Mandanten.
Genau dafür sind die digitalen Assistenten noch aus Fleisch und
Blut.
Wer führt diese Gespräche bei Ihnen in der Kanzlei? Wer hat die
Qualifikation, das nötige Wissen, genießt das Vertrauen und hat
den Mumm, sich mit dem Mandanten auseinanderzusetzen?
Hierfür ist, unabhängig davon, ob ein Mitarbeiter oder der Chef
das Thema mit dem Mandanten anschneidet, eine sorgfältige
Vorbereitung notwendig. Erfolgreich sind, das kann ich Ihnen
aus dem Erfahrungsschatz der vielen Kanzleien, die ich seit
mehr als 30 Jahren kenne, beide Varianten. Treffen Sie zuerst
eine Entscheidung. Heute so und morgen so wird nicht funktionieren.
Es geht um Technik, Prozesse, Verbesserungen, Veränderungen,
Anregungen, Wünsche, Ängste und ums liebe Geld bzw. Honorar.
Diese Punkte treffen aber nicht nur für den Mandanten zu,
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sondern genauso für Sie in der Kanzlei. Es ist nicht ratsam,
einen dieser Punkte zu unterschätzen. Es holt Sie später sicher
wieder ein.
Alle aufgezählten Punkte erfordern erst einmal eine Strategie.
Bevor darüber irgendjemand mit einem Mandanten spricht,
sollten diese Themen im Kanzleialltag der Mitarbeiter und vor
allem beim Chef präsent sein. Legen Sie als Kanzleileiter mit
Ihren Mitarbeitern fest, welche Strategie verfolgt wird. Leider
kann ich Ihnen keine Blaupause überreichen. Dafür sind Kanzleien,
was die Leistungen und Zielen, wie auch die Mandanten
betrifft, viel zu individuell gestrickt.
Eine Strategie kann sein, dem Mandanten die digitalen Lösungen
im Rahmen seiner Honorarvereinbarung kostenlos zur Verfügung
zu stellen. Eine andere Strategie kann sein, einen Mitarbeiter
abzustellen, der sich um digitale Belange kümmert. Noch
eine andere Strategie kann sein, meinem Mandanten Leistungspakete
anzubieten, die abgerufen werden können. Aber all´ diese
schönen Strategien helfen nichts, wenn nicht vorher in der
Kanzlei alle Mitarbeiter mit eingebunden worden sind und dasselbe
Ziel vor Augen haben. Stellen Sie erst einmal Ihren eigenen
Softwarealltag auf digital um und nützen alle erdenklichen
Möglichkeiten Ihrer bestehenden Software aus. Wenn in der
eigenen Kanzleibuchführung die Rechnungen noch manuell
oder die Bankbelege immer noch vom Kontoauszug verbucht
werden, ist der Weg noch weit. Warum? Weil der Mandant im
Gespräch sofort merkt, was Sache ist. Dies wäre ein denkbar
schlechter Auftakt für das Gespräch.
Eine etwas provokante Lösung könnte z.B. sein, den Rechnungsversand
aus der Kanzlei einfach nicht mehr per Papier zu
erledigen. Das generiert Aufmerksamkeit bei Ihren Mandanten,
was das Thema Digitalisierung betrifft. Davon können Sie ausgehen.
Aber mit einer guten Strategie und schlagkräftigen Argumenten
halten Sie alle Trümpfe in der Hand. Gut, Sie sollten
vorher prüfen, ob Ihre Kanzleisoftware das auch leisten kann.
Sie wollen ja nicht mehr Arbeit, als Sie vorher ohnehin schon
hatten. Das Schöne an dieser Lösung ist, dass es kein Zurück
mehr gibt. Manchmal schadet etwas Druck nicht, um die Trägheit
beim ein oder anderen zu überwinden.
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Christian Heidler
ist Vorstand der hmd-software AG in
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Der digitale Finanzbericht (DiFin)
Aufwandreduktion in den Kanzleiprozessen und Steigerung
der Qualität in der betriebswirtschaftlichen Beratung
Vor rund einem Jahr haben zahlreiche Banken und
Sparkassen offiziell die Umstellung auf das bundesweit
einheitliche Standardverfahren zur Finanzdatenübermittlung,
den „digitalen Finanzbericht“, gestartet. Damit wird es
möglich, Finanzdaten und -berichte ohne Medienbruch zwischen
Steuerberatern, Unternehmen und Banken auszutauschen. Zahlreiche
Steuerkanzleien nutzen inzwischen die neue Funktionalität
und sparen dadurch Zeit und Kosten bei der Abschlussübermittlung
an Banken, erweitern ihr Beratungsangebot und positionieren
sich als fortschrittlich digitale Kanzleien.
Bisher wird der Jahresabschluss zumeist noch auf Papier ausgedruckt,
beim Kreditinstitut eingereicht und dann in der Regel
im Analysesystem der Bank erneut erfasst. Dieses umständliche
Verfahren wird via DiFin durch einen zeitgemäßen, durchgängig
digitalen Prozess ersetzt, bei dem die Berichte direkt in die IT-
Lösung der Bank übernommen werden (siehe Abb. auf der nächsten
Seite).
Konzipiert wurde der DiFin-Standard als Initiative der Finanzwirtschaft,
in der neben Banken und Sparkassen auch verschiedene
Softwareexperten für Steuerberatung tätig sind. Mit dem
international etablierten Format XBRL (eXtensible Business Reporting
Language), das bereits bei der E-Bilanz verwendet wird,
konnte die von den Banken gewünschte Bereitstellung der relevanten
Bilanzdaten nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) optimal
umgesetzt werden.
Fortsetzung auf der nächsten Seite
KOMPETENZ IN ZAHLEN.
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Datenströme beim digitalen Finanzbericht
Finanzamt
Der DiFin bietet vielfältigen Nutzen für Steuerkanzleien
Zielsetzung aus Sicht von Wolters Kluwer als Softwareanbieter
war es, mit dem DiFin den Steuerberatern durch eine zeitgemäße
Form der Bereitstellung der Bilanzdaten für die Banken unnötigen
Aufwand zu ersparen und darüber hinaus zusätzlichen Nutzen
beim Import von Finanzdaten zu erschließen.
Die Liste der Nutzenaspekte, die sich durch den DiFin für Kanzleien,
Mandanten und Banken ergeben, ist lang. Vor allem Steuerkanzleien
profitieren – kurzfristig durch geringeren Administrationsaufwand
sowie die Einsparung von Zeit und Kosten, aber
vor allem auf lange Sicht, indem sie sich im Bereich der Finanzierungsberatung
breiter aufstellen.
Zusätzlicher Nutzen für Steuerberater durch den
„Rückkanal“
Die erweiterte Beratungskompetenz wird vor allem durch den
geplanten „Rückkanal“ des DiFin-Verfahrens ermöglicht, mit
dem die Zins- und Tilgungspläne der Banken künftig in die Softwarelösung
der Kanzlei übermittelt werden können. Durch die
automatische Verbuchung der Darlehensraten spart sich die Kanzlei
die teilweise aufwendige Beschaffung der Kreditunterlagen,
die monatliche Aufteilung der Raten und die Ermittlung der
Restlaufzeitvermerke für den Jahresabschluss.
Allein im Bereich der Finanzbuchhaltung lassen sich durch die
Übernahme der Daten aus dem Zins- und Tilgungsplan zahlreiche
Buchungen einsparen – pro Darlehen in der Regel 48 Buchungen
im Jahr (für Zins, Tilgung, gezahlte oder verrechnete
Nebenkosten, Umsatzsteuer etc.). Die Daten können weiterhin
in die Erläuterungen zum Jahresabschluss einfließen (Restlaufzeitvermerke
gem. § 268 Abs. 5 S. 1, § 285 S. 1 Nr. 1 Bst. a HGB,
Sicherheitenspiegel gem. § 268 Abs. 7 Nr. 2 HGB).
Darüber hinaus liegt es nahe – wenn Mandanten mehrere Darlehen
in Anspruch nehmen – ein Nebenbuch für Darlehensverträge
im Sinne einer Darlehensbuchhaltung einzuführen, aus der verschiedene
Beratungsleistungen abgeleitet werden können, wie z.B.
Darlehensvergleiche, Prolongation, Zinsanpassung, Stundung,
Vorschläge für Neufinanzierungen oder „Umhängen von Sicherheiten“.
Der DiFin zeigt, wie durch Digitalisierung nicht nur Aufwand
und Kosten reduziert werden, sondern eine höhere Qualität in der
Beratung möglich wird.
Hinweis zum Autor:
Andreas Hermanutz
ist in der Geschäftsführung der Wolters
Kluwer Software und Service GmbH in
Ludwigsburg für Produktmanagement
und -innovation sowie Marketing verantwortlich.
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