Vertriebsgipfel FinanzBusiness 2022
Honorarberater auf dem Vormarsch Orientierung statt Moneypulierung Produkttrends 2022 in der Lebensversicherung finanzielle Unabhängigkeit wichtiges Beratungsthema im Vermittlergeschäft Jeder dritte Broker setzt auf Female Finance Chancen für den Vertrieb: Großteil der Arbeitgeber offen für bKV Vertriebstrends 2022: In dieser Publikation beschäftigen wir uns u.a. mit folgenden Themen: Ab dem 2. August wird die IDD-Änderungsverordnung praxiswirksam. Sie verpflichtet alle Versicherungsvermittler, Kunden nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen zu befragen. Um die Einstellung und Anforderungen zu ermitteln, führten der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute und das German Sustainability Network eine Online-Umfrage unter Vermittlern durch. Honorar-Finanzanlagenberater gemäß Paragraf 34h Gewerbeordnung sind noch immer die Ausnahme im Vermittlungsgeschäft, zumal es diesen Berufsstand überhaupt erst seit 2014 gibt. Doch ist ihre Zahl zuletzt kräftig gestiegen und hat inzwischen ein kleines, aber feines Rekordhoch erreicht. Jeder dritte Finanzdienstleister im Wertpapierhandel will verstärkt Frauen als Kunden für sich gewinnen. Die Branche arbeitet damit auf das Ziel hin, den Finanzsektor nachhaltiger zu gestalten. Das geht aus der Marktanalyse “Digital investieren” der Management- und Technologieberatung Sopra Steria hervor. Kunden legen Wert auf Beratung und die Digitalisierung spielt dabei eine immer größere Rolle. Hybride Beratungsmodelle werden die Zukunft in der Retail-Wertpapierberatung sein. Eine aktuelle Studie zum Thema Wertpapierberatung der globalen Strategieberatung Simon-Kucher & Partners zeigt, dass knapp die Hälfte der befragten Wertpapierkunden gelegentlich bis regelmäßig Beratung in Anspruch nimmt. Für Michael Hoppstädter, Geschäftsführer des Pensionsberaters Longial, ist eine 100-prozentige Beitragsgarantie in der bAV mit dem Niedrigzinsniveau nicht mehr darstellbar. Aber er sieht auch Chancen und zeigt zukunftsfähige Lösungen für die betriebliche Altersversorgung auf. Mehr zu diesen Themen und einen Überblick über die aktuellsten vertrieblich relevanten Entwicklungen, Markteinschätzungen, Produkte und Dienstleistungen finden Sie in dieser Ausgabe. Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und gute Geschäfte! Das Redaktionsteam
Honorarberater auf dem Vormarsch
Orientierung statt Moneypulierung
Produkttrends 2022 in der Lebensversicherung
finanzielle Unabhängigkeit wichtiges Beratungsthema im Vermittlergeschäft
Jeder dritte Broker setzt auf Female Finance
Chancen für den Vertrieb: Großteil der Arbeitgeber offen für bKV
Vertriebstrends 2022: In dieser Publikation beschäftigen wir uns u.a. mit folgenden Themen:
Ab dem 2. August wird die IDD-Änderungsverordnung praxiswirksam. Sie
verpflichtet alle Versicherungsvermittler, Kunden nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen
zu befragen. Um die Einstellung und Anforderungen zu ermitteln,
führten der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute und das German
Sustainability Network eine Online-Umfrage unter Vermittlern durch.
Honorar-Finanzanlagenberater gemäß Paragraf 34h Gewerbeordnung sind noch immer die Ausnahme im Vermittlungsgeschäft, zumal es diesen Berufsstand überhaupt erst seit 2014 gibt. Doch ist ihre Zahl zuletzt kräftig gestiegen und hat inzwischen ein kleines, aber feines Rekordhoch erreicht.
Jeder dritte Finanzdienstleister im Wertpapierhandel will verstärkt Frauen als Kunden für sich gewinnen. Die Branche arbeitet damit auf das Ziel hin, den Finanzsektor nachhaltiger zu gestalten. Das geht aus der Marktanalyse “Digital investieren” der Management- und Technologieberatung Sopra Steria hervor.
Kunden legen Wert auf Beratung und die Digitalisierung spielt dabei eine immer größere Rolle. Hybride Beratungsmodelle werden die Zukunft in der Retail-Wertpapierberatung sein. Eine aktuelle Studie zum Thema Wertpapierberatung der globalen Strategieberatung Simon-Kucher & Partners zeigt, dass knapp die Hälfte der befragten Wertpapierkunden gelegentlich bis regelmäßig Beratung in Anspruch nimmt.
Für Michael Hoppstädter, Geschäftsführer des Pensionsberaters Longial, ist eine 100-prozentige Beitragsgarantie in der bAV mit dem Niedrigzinsniveau nicht mehr darstellbar. Aber er sieht auch Chancen und zeigt zukunftsfähige Lösungen für die betriebliche Altersversorgung auf.
Mehr zu diesen Themen und einen Überblick über die aktuellsten vertrieblich relevanten Entwicklungen, Markteinschätzungen, Produkte und Dienstleistungen finden Sie in dieser Ausgabe.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und gute Geschäfte!
Das Redaktionsteam
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RECHT I <strong>FinanzBusiness</strong>Magazin<br />
ist der neue Branchenstandard auch sehr<br />
verständlich und damit kundenfreundlich<br />
gestaltet.“<br />
Klaus Liebig, Gesellschafter-Geschäftsführer<br />
vfm-Gruppe<br />
„Wir als vfm-Verbund unterstützen und<br />
begrüßen die Initiative ausdrücklich. Ein<br />
einheitlicher Branchenstandard würde<br />
insbesondere im Bereich Unternehmensnachfolge<br />
und Bestandsübertragungen<br />
zu wesentlichen Erleichterungen bei der<br />
Zusammenarbeit mit den Versicherern<br />
führen. Beide Seiten, Verbund und<br />
Produktpartner, könnten damit längere<br />
Prüfprozesse vermeiden und damit Bearbeitungszeiten<br />
verkürzen. Wir hoffen<br />
deshalb, dass sich noch mehr Versicherer<br />
der Initiative anschließen.“<br />
Erwin Hausen, Koordinator der Bundesarbeitsgemeinschaft<br />
zur Förderung der Versicherungsmakler<br />
(BFV)<br />
„Die zunehmende Regulatorik erhöht den<br />
bürokratischen Aufwand der Versicherungsmakler<br />
und der Versicherer. Daher<br />
ist dieser freiwillige Branchenstandard ein<br />
wichtiger Beitrag, damit alle Beteiligten<br />
bei einem sensiblen Thema auf Sicherheit<br />
vertrauen und zugleich von einer Arbeitserleichterung<br />
profitieren können. Danke<br />
an den bei dieser Initiative federführenden<br />
AfW und allen mitwirkenden Experten.“<br />
Ralf Werner Barth, Vorstandsvorsitzender,<br />
Vereinigung zum Schutz für Anlage- und<br />
Versicherungsvermittler (VSAV) e. V.<br />
„Der VSAV e. V. begrüßt einen freiwilligen<br />
Branchenstandard in Bezug auf den Datenschutz,<br />
denn dies bedeutet für die in<br />
der Branche tätigen Mitglieder eine Reduzierung<br />
von Diskussionen, Streitigkeiten<br />
und Angriffsmöglichkeiten und bietet somit<br />
allen Beteiligten ein deutliches Mehr<br />
an Sicherheit und Souveränität.“<br />
Volker Kropp, Geschäftsführer, KAB Maklerservice<br />
GmbH<br />
„Das Thema Datenschutz stellt unsere<br />
Maklerkolleginnen und Maklerkollegen regelmäßig<br />
vor große Herausforderungen.<br />
Diese wirklich sinnvolle Initiative gewährleistet<br />
einen höchstmöglichen Verbraucherstandard<br />
und wird eine echte Erleichterung<br />
für unsere Partner in deren täglicher<br />
Arbeit sein. Wir freuen uns, unseren Maklerkolleginnen<br />
und Maklerkollegen die von<br />
einem Expertenteam entwickelten Formulare<br />
zukünftig als Arbeitshilfe zur Verfügung<br />
stellen zu können.“<br />
Christian Sünderwald, Vorsitzender und<br />
zugleich geschäftsführender Vorstand,<br />
Schutzvereinigung deutscher Vermittler<br />
von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen<br />
e.V. (SdV)<br />
„Alle Maklerbetriebe müssen berufliche Anforderungen<br />
effizient und rechtssicher erfüllen.<br />
Besonders diejenigen mit wenigen<br />
Mitarbeitern sind dabei auf Unterstützung<br />
angewiesen. Denn allein die Informationsbeschaffung<br />
ist für jede/n Einzelne/n ein<br />
großer Aufwand. Als berufsständischer Interessenvertreter<br />
wollen und müssen wir<br />
die Makler bei solchen Themen entlasten.“<br />
Stefan Rumpp, Vorsitzender – Mitglied<br />
des Vorstandes, Interessengemeinschaft<br />
Deutscher Versicherungsmakler e.V.<br />
(IGVM)<br />
„Versicherungsmakler und Anbieter gleichermaßen<br />
arbeiten ständig mit sensiblen,<br />
vertraulichen Daten. In einem bis dato beispiellosen<br />
Miteinander der Parteien wurde<br />
mit diesem Werk ein Standard erarbeitet,<br />
der effizientes Arbeiten ermöglicht und<br />
gleichzeitig die hohen Ansprüche der DS-<br />
GVO und die berechtigen Interessen der<br />
Kunden wahrt. Als Berufsverband werden<br />
wir unseren Mitgliedern dringend empfehlen<br />
diese Unterlagen zu verwenden.”<br />
Zur Initiative freiwilliger Branchenstandard<br />
https://www.bundesverband-finanzdienstleistung.de/branchenstandard-ewe/<br />
Der Bundesverband Finanzdienstleistung<br />
AfW ist die berufsständische Interessenvertretung<br />
unabhängiger<br />
Finanzberater:innen. Der Verband vertritt<br />
die Interessen von ca. 40.000<br />
Versicherungsmakler:innen sowie unabhängigen<br />
Finanzanlagen- und Immobiliar<br />
darlehensvermittler:innen aus über 2.000<br />
Mitgliedsunternehmen.<br />
Autor: www.bundesverband-finanzdienstleistung.de<br />
VERTRIEBSGIPFEL <strong>FinanzBusiness</strong> <strong>2022</strong><br />
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