Softwarelösungen für die Finanzberatung - Steria

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16 Vorstellung der Softwareanbieter Softwarelösungen für die Finanzberatung 3.5 ELAXY Financial Software & Solutions GmbH & Co. KG Gegründet 1981, ist die ELAXY Financial Software & Solutions GmbH & Co. KG vornehmlich im deutschsprachigen Raum aktiv. Die ELAXY Gruppe ist ein IT-Dienstleister mit den Schwerpunkten Software, Beratung und Services für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister. Sie entstand aus einem Zusammenschluss der Unternehmen ELAXY Business Solution & Services mit dem Schwerpunkt Banking, Brokerage und Rechenzentrums-Dienstleistungen, ELAXY Financial Software & Solutions mit dem Hauptaugenmerk auf Beratungs- und Vertriebslösungen und ELAXY Format mit dem Fokus auf Provisionsabrechnungssystemen. Die Gruppe beschäftigt insgesamt rund 260 Mitarbeiter an den Standorten Coburg, Puchheim, Jever und Frankfurt (Oder). Die Leistungen der ELAXY reichen von der Entwicklung von Standardsoftware über die Implementierung von Komponentenlösungen in kundenindividuellen Projekten oder strategischen Partnerschaften bis hin zum Service und Support nach der Implementierung. Mit Schulungen und Service-Hotlines, aber auch der Pflege, der Aktualisierung und dem Betrieb der Kundensoftware im eigenen Rechenzentrum in Coburg sorgt ELAXY dafür, dass die Kundensysteme auch langfristig den jeweils neuesten Anforderungen gerecht werden. ELAXY legt den Schwerpunkt auf die Beratungsunterstützung rund um den Vertrieb von Finanzprodukten. Die Lösungen decken nicht nur Teilbereiche, sondern die gesamte Bandbreite der Beratungsfelder ab und werden in unterschiedlicher Ausprägung von Banken, Finanzdienstleistern bis hin zu Einzelmaklern eingesetzt. Der Fokus bei der Entwicklung der ELAXY-Lösungen liegt auf der Modulierbarkeit, der Integrierbarkeit in bestehende Systemlandschaften und der Flexibilität im Einsatz. ELAXY setzt auf intuitive Bedienbarkeit der Lösungen, klare Nutzerführung und hohe Fachlichkeit. Für die Erstellung der Softwarelösungen gelten höchste Qualitätsstandards. Eine eigene Qualitätssicherung sowie Testprozesse, die den Richtlinien des International Software Testing Qualifications Boards (ISTQB) folgen, belegen dies. Die Entwicklung von Lösungen für die Finanzplanung war seit Unternehmensgründung ein wichtiger Schwerpunkt, ELAXY kann auf 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich zurückblicken. Zu den Standardprodukten der ELAXY gehört unter anderem die „ELAXY Finanzplanung“. Es handelt sich hierbei um ein Beratungsprogramm zur umfassenden Finanzanalyse und -planung für vermögende Kunden. Es unterstützt den Kundenbetreuer bei der strategischen Finanzplanung genauso wie bei der Verwaltung des Gesamtvermögens und der regelmäßigen Vermögensoptimierung. Die Software deckt das gesamte Bedarfsspektrum der Kunden von beispielsweise Tages- und Termingeldkonten über alle Arten von Wertpapieren, steueroptimierten Anlagen und Immobilien bis zu Versicherungen und kreditfinanzierten Anlagen ab. Das Finanzplanungsmodul bietet eine transparente, tief gegliederte Übersicht über das Gesamtvermögen der Kunden. Es bezieht alle Vermögensarten, Einnahmen, Ausgaben und Verbindlichkeiten sowie gesetzliche Rahmenbedingungen in die Planung mit ein. Das Softwaresystem weist auf Risiken hin, die künftige Erfolge gefährden könnten, zeigt Renditedefizite auf, die das Vermögenswachstum bremsen, und beleuchtet die Steuerbelastung. Der Zeithorizont der Anlagen wird ebenso wie die Liquidität mit in die Analyse einbezogen. ELAXY bietet weitere Software zu den Themenbereichen Baufinanzierung, Vorsorgeberatung, Portfoliomanagement, Beratungsdokumentation, Rechenkerne, Vertriebssteuerung und Vertriebsplanung. Das Unternehmen hat außerdem eine Vorsorge-App entwickelt zum Aufzeigen von Steuervorteilen für den Einsatz als Akquisitionstool. In ihrer Referenzliste führt ELAXY unter anderem Merck & Fink, DONNER & REUSCHEL Bank, pma, etliche Sparkassen und Volksbanken, Bonnfinanz, die DZ und die WGZ Bank, die Finanz Informatik, die GAD und die Oldenburgische Landesbank auf. Unternehmensname: ELAXY Financial Software & Solutions GmbH & Co. KG Adresse: Am Hofbräuhaus 1, 96450 Coburg Homepage: www.elaxy.de 3.6 etvice Holding AG Die etvice Holding AG wurde im Oktober 2003 in Hamburg gegründet. Die Gruppe ist ein unabhängiges inhabergeführtes Beratungsunternehmen, das intelligente Software für die Optimierung von Vertriebsprozessen und -ergebnissen entwickelt und vertreibt. Das Unternehmen ist an den Standorten Hamburg, Jersbek, Ahrensburg und Bickenbach an der Bergstraße vertreten.
Softwarelösungen für die Finanzberatung Seit Gründung im Jahr 2003 steht die etvice Holding AG für Application Service Providing und Cloud- sowie Mobile Computing in den Bereichen CRM, Financial Planning, spartenübergreifende Tarifierung, Dokumentation, Investment und Provisionsabrechnung. etvice bietet seinen Kunden auch die dazugehörigen Dienstleistungen wie Beratung, Anpassung und Implementierung der Software sowie Prozessbegleitung bis hin zu IT-Services wie System- und Netzwerkadministration und Housing sowie Hosting an. etvice betreut heute mit 47 Mitarbeitern mehr als 150 Kunden und mehr als 18.500 Anwender. Das Unternehmen bildet mit seinem Produkt „Cheops“ den kompletten Arbeitsplatz eines Beraters ab. „Cheops“ ist ein umfassendes, integriertes System, das die Teilbereiche CRM, Kundenberatung, Produktberatung und Reporting umfasst. Die eigens für Berater in allen Finanzdienstleistungsbereichen entwickelte Software ist das Kernprodukt des Unternehmens. Die Software bildet den gesamten Lebenszyklus der Finanzberatung ab, der auch sämtliche relevanten Vertriebsprozesse beinhaltet. Berater und Unternehmen profitieren vom gesammelten und stets wachsenden etvice-Know-how, welches kontinuierlich in die Software einfließt. Das Programm „Cheops“ beinhaltet wichtige Themen für eine professionelle ganzheitliche Finanzplanung in einer Lösung. 30 Finanztools und zehn Beratungsapplikationen unterstützen den gesamten Beratungsprozess und können außerdem für ein weiter gehendes Cross-Selling genutzt werden. Durch das transparente, schnittstellenfreie und vollintegrierte Zusammenspiel aller Komponenten und Workflows bietet die etvice-Software „Cheops“ ein System, mit dem Finanzberater eine komplette Kundenberatung von der Bedarfsanalyse bis zur Produktempfehlung und Dokumentation sowie die nachgelagerte Verwaltung und Provisionsabrechnung durchführen können. Diese sogenannte fallabschließende Beratung führt systematisch durch den gesamten Beratungsprozess. Viele namhafte deutsche Versicherungen, Finanzdienstleister, Finanzvertriebe und selbstständige Berater setzen auf die Software und die Beratungsleistungen von etvice. Die Pflege einer langfristigen Partnerschaft und kontinuierlichen Zusammenarbeit ist fester Bestandteil der etvice-Philosophie. Zu den Referenzkunden der etvice-Gruppe gehören der HDI Konzern, Zurich Deutschland, MLP, Bonnfinanz, Haspa, ASG Gruppe, Aragon Gruppe mit FiNUM, Clarus und SRQ sowie BCA und Plansecur. Unternehmensname: etvice Holding AG Adresse: Langereihe 49, 22941 Jersbek Homepage: www.etvice.com Vorstellung der Softwareanbieter 3.7 gfp Gesellschaft für Private Finanz- planung mbH 17 Die gfp Gesellschaft für Private Finanzplanung mbH wurde 1997 durch Univ.-Prof. Dr. Jürgen Steiner unter der Firmenbezeichnung GFP Gesellschaft für Financial Planning GmbH in Passau gegründet und ist seit mittlerweile 14 Jahren im Bereich Financial Planning aktiv. Im Jahr 1998 wurde die Beratungs- und Analysesoftware „Private Wirtschaftsbilanz“ für AWD entwickelt. 2001 folgte die Gründung des Instituts für Private Finanzplanung (IFP) der Universität Passau. 2006 wurde die erste Pilotgruppe der Zertifizierten Finanzberater (ZFB) durch IFP ausgebildet. Nach längerer Entwicklungszeit wurde im Jahr 2007 die Beratungs- und Analysesoftware „gfp office“ fertiggestellt. Ein Jahr später erfolgte die Umfirmierung zur gfp Gesellschaft für Private Finanzplanung mbH. Im selben Jahr folgte die Integration von IFP als wirtschaftlich selbstständiger Geschäftsbereich in gfp. IFP ist gemäß Art. 103 Abs. 2 Bayerisches Hochschulgesetz eine wissenschaftliche Einrichtung an der Universität Passau und versteht sich als Kompetenzzentrum für Finanzplanung und Finanzberatung privater Haushalte. Wirtschaftlich ist das Institut eine selbstständige Einrichtung innerhalb von gfp und wird rechtlich von dieser vertreten. IFP betreibt Forschung zur privaten Finanzplanung, entwickelt Standards zur Qualität der privaten Finanzplanung, qualifiziert für die private Finanzplanung und sorgt für die Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung dieser Dienstleistung. gfp entwickelt Produkte und Dienstleistungen vor allem für Kunden in Deutschland sowie in Österreich, Italien, Ungarn und der Schweiz. gfp ist in den Geschäftsbereichen Software, Qualifikation und Consulting tätig. Das Unternehmen ist dabei als Spezialist für private Finanzplanung und Vertriebsmanagement ausschließlich für Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche tätig, die Privatkunden zum Liquiditätsmanagement, zum Vorsorgemanagement sowie zum Vermögensmanagement beraten und Finanzprodukte zur Problemlösung bereitstellen. gfp bietet eine breite Palette an Softwarelösungen zur optimalen Unterstützung von Finanzberatern im Tagesgeschäft.
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