Softwarelösungen für die Finanzberatung - Steria

18 Vorstellung der Softwareanbieter
Softwarelösungen für die Finanzberatung
Die Standardsoftware „gfp office“ bietet Lösungen für den
gesamten Aufgabenbereich eines Finanzberaters, angefangen
bei Analyse- und Beratungstools bis hin zu modular konzipierten
Systemkomponenten. „gfp office“ gibt es derzeit
in den drei Versionen „standard“, „profi“ und „profi plus“
sowie mit unterschiedlichem Funktionsumfang.
Die Software bietet Möglichkeiten sowohl zur themenspezifischen
als auch zur vernetzten Beratung. Der Berater erhält
mit „gfp office“ eine umfassende Unterstützung in allen
Phasen des Beratungs- und Verkaufsprozesses, angefangen
bei Datenerhebung und Dateneingabe bis hin zur laufenden
Kundenbetreuung.
Grundvoraussetzung für eine professionelle Beratung ist eine
standardisierte Datenerhebung über die finanziellen Ziele des
Kunden, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie bereits
vorhandene Finanzprodukte zur Lösung finanzieller Probleme.
Der Datenerhebungsbogen von „gfp office“ ist direkt aus der
Software generierbar, bietet die Möglichkeit zur themenspezifischen
oder vernetzten Beratung und bildet damit die Grundlage
einer professionellen und bedürfnisorientierten Beratung.
Die Finanz- und Vermögensanalyse von „gfp office“ schafft
die Basis für ein professionelles Beratungs- und Verkaufsgespräch.
„gfp office“ erlaubt dem Berater eine vernetzte
Finanz- und Vermögensanalyse oder eine Analyse zu ausgewählten
Beratungsfeldern der privaten Finanzplanung wie
zum Beispiel der Altersvorsorge.
Die Software eignet sich sowohl für den Einsatz bei einzelnen
Finanzberatern und Versicherungsvertretern als auch bei
Banken, Sparkassen, Versicherungsgesellschaften, Investmentgesellschaften,
Bausparkassen, Vertriebsgesellschaften
und sonstigen Finanzintermediären.
Als wichtigster Referenzkunde lässt sich AWD anführen.
Unternehmensname: gfp Gesellschaft für Private Finanzplanung
mbH
Adresse: Toblacher Str. 1a–b, 94036 Passau
Homepage: www.gfpgmbh.de
3.8 Gschwind Software GmbH
Die Gschwind Software GmbH wurde im Jahr 2000 in Aachen
gegründet. Im Jahr 1999 wurde eine erste Studie für die
HVB Luxembourg durchgeführt, ein Jahr später begann darauf
aufbauend die Entwicklung der Finanzplanungssoftware
„HypoPlanning“. Die Gschwind Software GmbH vertreibt
seit 2004 die Software auf dem freien Markt und ist seit 13
Jahren in dem Bereich Finanzplanung aktiv. Das Hauptaugenmerk
liegt hierbei auf dem Geschäftsfeld der Entwicklung
von „Finanz- und Nachfolgeplanungssoftware“. 2007 wurde
das ursprüngliche Produkt um den „Finanzplaner kompakt“
und eine „Classic Version“ ergänzt, 2009 kam der „Financial
Planning Manager“ hinzu und 2011 der „Vorsorgeplaner“.
Das oberste Ziel der Gschwind Software GmbH ist es, ihren
Kunden, den Bankberatern, die Arbeit im Alltag zu erleichtern.
Das bedeutet für ihre Programme eine klare Struktur,
eine übersichtliche Oberfläche und eine intuitive Bedienbarkeit.
Langjährige Erfahrung in der Softwareentwicklung und der
Finanzplanung führt zu zuverlässigen Programmen. Auch in
Bereichen, die für den Kunden nicht einsehbar sind, wird auf
Qualität hoher Wert gelegt. Dadurch ist die langfristige Wahrung
des hohen Qualitätsstandards gewährleistet.
Die „Finanz- und Nachfolgeplanungssoftware“ von Gschwind
unterstützt den Finanzberater bei der Erstellung von kunden-
und vertriebsorientierten Finanzplänen. Sie vereinfacht die
ganzheitliche Analyse der finanziellen Situation des Kunden.
Sie wird sowohl bei der Ausarbeitung einer vollständigen
Finanzplanung, bei Themenplänen als auch direkt in der Beratung
beim Kunden eingesetzt. Eine flexible an die Kundenbedürfnisse
angepasste Expertise präsentiert und dokumentiert
die Ergebnisse. Die folgenden Teile gehören zum Leistungsumfang
der „Finanz- und Nachfolgeplanungssoftware“ von
Gschwind:
¼ Der „Finanzplaner kompakt“ ermöglicht eine schnelle
Status-quo-Erfassung der finanziellen Situation des
Kunden, anhand derer eine Weiterentwicklung über die
nächsten Jahre in den Bereichen Liquidität, Vermögen
und Steuern aufgezeigt werden kann.
¼ Mit dem „Finanzplaner“ in der Standardversion sind eine
detaillierte Erfassung sowie umfangreiche Auswertungen
möglich. Der Berater kann Empfehlungen zur Vermögensoptimierung
anlegen und die Entwicklung der Kundensituation
mit und ohne Empfehlungen abbilden.
¼ Der „Finanz- und Nachfolgeplaner“ bietet darüber hinaus
die Möglichkeit, eine Erbschaftsplanung für den Kunden
vorzunehmen. Dabei können die gesetzliche und die testamentarische
Erbfolge im Hinblick auf den zivilen/steuerlichen
Erwerb, auf Pflichtteile, Zugewinn und anfallende
Erbschaftssteuer betrachtet werden.
¼ Der „Financial Planning Manager“ dient der Verwaltung
von Kundendaten, -tätigkeiten und -terminen unter Be-