Softwarelösungen für die Finanzberatung - Steria

4 Inhalt
Softwarelösungen für die Finanzberatung
4.2 Fachliche Aspekte 30
4.2.1 Bedarfsfelder 30
4.2.1.1 Unterstützte Beratungsthemen 30
4.2.1.2 Vermögensstrukturierung 31
4.2.1.3 Vermögensaufbau 32
4.2.1.4 Altersvorsorge 33
4.2.1.5 Risikovorsorge 34
4.2.1.6 Nachlassplanung 36
4.2.1.7 Immobilienwunsch 37
4.2.1.8 Baufinanzierung 38
4.2.1.9 Konsumfinanzierung 40
4.2.1.10 Liquiditätsplanung 41
4.2.1.11 Steuern 42
4.2.2 Kurz-Check 42
4.2.3 Weitere themenübergreifende Funktionalitäten 44
4.2.3.1 Darstellung ausgewählter Produkte 44
4.2.3.2 Mehrsprachenfähigkeit und Mehrwährungsfähigkeit 44
4.2.3.3 Fälligkeitenübersicht 44
4.2.3.4 Unvollständigkeitsprüfung und Notizfunktion 45
4.2.3.5 Vernetzung der Bedarfsfelder 45
4.2.3.6 Szenariotechnik 45
4.2.3.7 Modulare Systemeinführung 45
4.2.3.8 Individuelle Weiterentwicklung der Software durch das Institut 46
4.2.4 Ziele und Wünsche 46
4.2.5 Handlungsempfehlungen und Produktempfehlungen 48
4.2.6 Kundendokumentationen 50
4.2.6.1 Inhalt 50
4.2.6.2 Aufbewahrung und Speicherung 51